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ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL SECTOR DE LAS CONSERVAS Y LOS CONGELADOS EN CHINA
Abril de 2001
Fernando Comenge Fuentes Becario ICEX
Sebastian Sun INDICE
INDICE______2 1. INTRODUCCION ______5 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ______7 3. PANORAMICA GENERAL DEL PAIS ______9 3.1. Entorno Socio-Económico de China______9 Tabla 3.1 Población Principales Ciudades Chinas ______10 Tabla 3.2 Composición del PIB por Ramas de Actividad______10 Tabla 3.3 Evolución Tipos de Cambio ______12 3.2. Entorno Marco del Sector ______14 4. ANALISIS DE LA DEMANDA______16 Gráfico 4.1 Evolución del Porcentaje de Posesión de Aparatos Refrigeradores en China ______16 Tabla 4.1 Renta per Cápita Hogares Urbanos y su Indice ______17 Gráfico 4.2 Porcentaje de Posesión de Aparatos Microondas en la tres Principales Ciudades Chinas: Beijing, Shanghai y Guangzhou. Año (1999) ______18 4.1. Consumo Aparente______19 Método 1 ______19 Método 2 ______19 Tabla 4.2 Habitantes y Gasto Medio Anual per cápita en Comida ______20 4.2. Perfil del Consumidor Chino ______21 Tabla 4.3 Renta per Cápita Anual de la Población Urbana. Año 1999______21 Gráfico 4.3 Evolución Ahorro per Cápita Chino (Pesetas)______23 4.3. Tipos de Consumidor______23 Gráfico 4.4 Desglose por Edades de los Decisores de Compra en Shanghai ______24 Gráfico 4.5 Decisores de Compra en Shanghai por Sexo ______24 Jóvenes (18 a 35 Años) ______24 Mediana Edad (36 a 55 Años)______25 Mayores de 55; "Generación Perdida" ______25 "Pequeño Emperador" ______25 Hoteles y Restaurantes ______26 4.4. Factores Determinantes de la Demanda______26 Tabla 4.4Valoración de Atributos que influyen en el proceso de Compra de Productos Alimenticios ______26 Precio______27 Gráfico 4.6 Porcentaje de Sobreprecio que los Consumidores de Shanghai están dispuestos a Pagar por tratarse de un Producto de Importación ______27 Adaptación al Mercado Chino______28 Tabla 4.5 Preferencia de los Consumidores en Etiquetado______28 Certeza de Calidad ______28
2 4.5. Análisis de las Importaciones ______29 Tabla 4.6 Importación de Productos Congelados de la República Popular China (Miles de Pesetas) ______29 Tabla 4.7 Importación de Productos Conservados de la República Popular China (Miles de Pesetas) ______31 4.6. Perspectivas______32 5. ANALISIS DE LA OFERTA______33 5.1. Producción y Localización Geográfica de la Industria______33 Conservas ______33 Tabla 5.1 Producción China de Conservas por Tipo de Producto. Año 1998______33 Gráfico 5.1 Localización Industria Conservera______34 Congelados ______35 Tabla 5.2 Producción Alimentos Congelados en China. Año 1999 (Millones de Toneladas) ______36 5.2. Productos______36 5.3. Competencia ______38 Estados Unidos ______38 Australia y Nueva Zelanda ______38 Italia______38 Países del Sudeste Asiático ______39 5.4. Análisis de las Exportaciones ______39 Tabla 5.3 Exportación de Productos Congelados de la República Popular China (Miles de Pesetas) ______39 Tabla 5.4 Exportación de Productos Conservados de la República Popular China (Miles de Pesetas) ______41 6. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ______42 6.1. Distribución______42 Agente en Hong Kong______43 Agente en China (Continental) ______43 Distribución Directa ______43 6.2. Estructura Comercial ______43 Hipermercados y Centros Comerciales______44 Tabla 6.1 Mayores Hipermercados de la Costa de China ______44 Tabla 6.2 Diez Mayores Centros Comerciales de China por Ventas ______45 Supermercados y Pequeñas Tiendas ______45 Tabla 6.3 Mayores Supermercados de la Costa de China______46 Puestos Callejeros ______46 Tiendas Abiertas 24 Horas (Convenience Stores)______46 Tabla 6.4 Tiendas 24 Horas en Guangdong y Shanghai ______47 6.3. Localización Geográfica de la Distribución______47 6.4. Marketing, Publicidad y Promoción______48 6.5. Precios, Márgenes Comerciales y Aranceles de Importación ______48 Precios y Márgenes Comerciales ______48 Tabla 6.5 Comparativa Establecimientos ______48 Aranceles______49
3 6.6. El Personal ______50 6.7. El Transporte ______50 Tren ______50 Transporte por tren en container privado ______51 Carretera ______51 Barco ______52 Avión______52 Gráfico 6.1______52 Composición Transporte de Mercancías por Medios de Transporte______52 7. ANALISIS D.A.F.O.______53 8. ENTREVISTAS ______54 Entrevista nº1 -- Portman Deli (Supermercado) ______55 Entrevista nº2 -- Food News (Revista Especializada) ______59 Entrevista nº 3 -- Asociación de Comida Congelada de Shanghai ______61 Entrevista nº 4 -- Shanghai San Cheng / Goodwell Shanghai (Distribuidor) ______63 Entrevista nº5 -- Shanghai Yue Xiang Trade Co., Ltd. (Compañía Trader)______66 Entrevista nº6 -- Park n´Shop (Supermercado) ______68 Entrevista nº7 -- Shanghai Maling Food Co., Ltd. (Fabricante de Conservas)______71 Entrevista nº8 -- Shanghai TBWA Lee Davis Advertising Co., Ltd. (Agencia de Publicidad) ______73 Entrevista nº9 -- Carrefour China (Hipermercado) ______74 Entrevista nº10 -- Asociación China de la Industria Conservera (Asoc. Sectorial) __ 76 Entrevista nº11 -- Shanghai Orient Shopping Center (Centro Comercial) ______77 Entrevista nº12 -- Always Cafe (Restaurante) ______79 9. ANEXOS______80 Anexo I - Partidas Taric Incluidas______80 Anexo II- Normativa sobre el Etiquetado en China______83 Anexo III - Listado de Importadores y Distribuidores ______91 Anexo IV - Clasificación de Mercados Urbanos según AC Nielsen ______129 Anexo V - Análisis Importación Principales Partidas ______130 Anexo VI - Análisis Exportación Principales Partidas ______133 Anexo VII - Transcripción Artículo de Prensa China Online ______136 Anexo VIII - Aranceles de Importación ______138 Anexo IX - Surtido Conservas y Congelados Tienda 24 Horas LAWSON´S y Supermercado LIANHUA ______140 Anexo X - Listado Organismos Oficiales Sector Agroalimentario______141
4 1. INTRODUCCION
Objetivo y alcance del estudio: Con este estudio se pretende ofrecer al lector una primera toma de contacto con el sector de las conservas y los congelados en la República Popular China. En él, se analizan diversos aspectos como pueden ser la producción nacional, los principales flujos de importación y exportación, la tipología del consumidor chino y muchos otros que, en general, puedan ser interesantes para aquellas personas o entidades que deseen conocer el funcionamiento de dicho sector en este país y/o realizar ciertas inversiones en el mismo.
Dentro del estudio se incluyen las siguientes partidas arancelarias pertenecientes a:
Congelados: ICEX TARIC* Hortalizas y Legumbres Congeladas 1.01.02 07.10 Frutas Congeladas 1.01.05 08.11 02.02 / 0203.21 / 0203.22 / 0203.29 / 0204.30 / 0204.41 / 0204.42 / 0204.43 / 0204.50 / 0206.21 / 0206.22 / Carnes y Despojos Congelados 1.08.02 0206.29 / 0206.41 / 0206.42 / 0206.43 / 0206.49 / 0206.90 / 0207.12 / 0207.14 / 0207.25 / 0207.27 / 0207.33 / 0207.36 Pescados Congelados 1.09.02 03.03 / 0304.20 / 0304.90 0306.11 / 0306.12 / 0306.13 / 0306.14 Moluscos y Crustáceos Congelados 1.09.05 / 0306.19 / 0307.29 / 0307.39 / 0307.49 / 0307.59
Conservas: ICEX TARIC* Conservas Vegetales 1.12.01 20.01 / 20.02 / 20.03 / 20.05 / 20.06 Conservas de Frutas 1.12.02 20.07 / 20.08 Conservas de Pescado y Marisco 1.13.01 16.04 / 16.05 Conservas Cárnicas 1.19.04 16.02
Metodología: El método básico empleado en la elaboración de este estudio ha sido la recopilación de información escrita de muy diversas y variadas fuentes. Una parte muy importante del estudio ha consistido en la realización de entrevistas a profesionales del sector (las más interesantes se incluyen en el mismo), preguntándoles, entre otras cosas, acerca de cómo veían las perspectivas del sector y cuál era el público objetivo al que iban dirigidos sus productos. Otra parte de la información recopilada se consiguió mediante la asistencia a seminarios especializados en el tema y, en general, a través del trabajo de campo pertinente que, por otro lado, se realizó en la ciudad de Shanghai (y su área de influencia).
* El detalle de las partidas pertenecientes al código TARIC, por su extensión, se muestran en el anexo I.
5 Fuentes de información utilizadas:
Revistas especializadas; Estudios y artículos sobre el sector; Ferias del sector; China Statistical Yearbook (Año 2000); China Markets Yearbook 1999; China Food Industry Yearbook 2000; Bureau de Estadística; Dirección General de Aduanas de China; World Trade Atlas; Oficina Comercial de España en Shanghai; Oficina Comercial de España en Pekín; ICEX.
Nota Aclaratoria: Los datos y tablas que se presentan en el estudio son, generalmente, en pesetas. Si la fuente original no reflejaba el dato en pesetas, los valores de referencia que se han tomado son:
1 Renminbi (RMB) = 23,5 Pesetas 1 Dólar Americano (USD) = 185 Pesetas.
Recomendación: Las Oficinas Comerciales de España tanto en Beijing como en Shanghai disponen de manuales realizados con el fin de proporcionar cierta información sobre temas más específicos como: las negociaciones en China, exportación a China… Los siguientes manuales se encuentran a su disposición en las mencionadas oficinas (año de publicación):
1. Manual para Negociar en China (Marzo de 1999) 2. Manual para Invertir en China (Octubre de 1998) 3. Manual para Exportar a China (Marzo de 1999) 4. Manual para Abrir una Oficina de Representación (Marzo de 1999) 5. Manual de las Provincias Chinas (Marzo de 1999) 6. El Sector de la Construcción en China (Marzo de 1998) 7. Manual para el Hombre de Negocios en Shanghai (Marzo de 1999) 8. Areas de Comercialización en China (Octubre de 1998) 9. Manual para Registrar Patentes y Marcas (Octubre de 1998) 10. Manual para el Hombre de Negocios en Pekín (Abril de 1999) 11. Manual para la Transferencia de Tecnología (Octubre de 1998) 12. Manual sobre la Distribución en China (Noviembre de 1998) 13. Manual de las Joint-Ventures (Marzo de 1999) 14. China: El Mercado del Siglo XXI (Mayo de 1999) 15. China en Cifras (Julio de 1999)
6 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Dentro de la cultura china, la comida y, por tanto, la alimentación suponen uno de los pilares más importantes sobre los que se fundamenta el bienestar de una persona; de lo que se deriva la importancia que le dan al proceso de compra y selección de los alimentos. Pero los tiempos cambian, y el hecho de que la mujer se haya incorporado al mundo laboral y el ritmo de trabajo, el crecimiento de las ciudades ha propiciado la necesidad de cambiar la tradicional costumbre de acudir diariamente al mercado, por otra en la que la familia se abastece, de una vez, de todo aquello que necesita para la semana y, por tanto, tiene que optar por elegir productos no perecederos y que sean de fácil almacenaje, sin sacrificar por ello las cualidades nutricionales o el sabor de los alimentos.
Así, uno de los principales escollos que se debe salvar para incrementar el consumo, tanto de conservas como de congelados, se encuentra en el hábito adquirido, durante tantos años, por el consumidor chino de analizar cada producto que compraba, de olerlo, tocarlo; en definitiva, de comprobar que está en perfecto estado. Los productos congelados y conservados no permiten realizar esta prueba y, por tanto, algunos consumidores desconfían de ellos. Por otro lado, entre el público de mayor edad, existe la teoría de que para la elaboración de las conservas se emplean aquellos alimentos de peor calidad, o aquellos que están en malas condiciones, lo cual hace que su consumo sea aún menor que el de congelados.
De todos modos, no hay que olvidar que las nuevas generaciones siempre vienen empujando fuerte, y son las que ayudan a modificar el comportamiento, en cuanto a hábitos de consumo, de sus mayores. Estas nuevas