네덜란드 Netherlands 007 독일 Germany 161
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일러두기* *본 책자에 기술된 각국별 기관 또는 사업자의 명칭은 공식 영문명을 원칙으로 작성하였으나, 해당 영문명이 없을 시에는 현지어로 작성하였습니다. *본 책자에 기술된 환율은 기관 또는 사업자의 현지 환율 공시 여부에 따라 미 달러 및 각국 현지 환율을 혼용하여 작성하였으므로 환율 변동 폭을 고려해주시기 바랍니다. *통계표 및 도표 내의 숫자는 반올림되었으므로 세부 항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을 수 있습니다. ※ 본 책자에 대한 내용 중 오류가 발견되었거나 내용에 대한 의견이 있을 때는 정보통신산업진흥원(NIPA)으로 해당 내용을 보내 주시기 바랍니다. EUROPE I 유럽Ⅰ Contents 네덜란드 NETHERLANDS 007 독일 GERMANY 161 Ⅰ 정보통신방송 산업 동향 008 Ⅰ 정보통신방송 산업 동향 162 Ⅱ 정보통신방송 품목 동향 029 Ⅱ 정보통신방송 품목 동향 189 Ⅲ 유망제품 진출전략 061 Ⅲ 유망제품 진출전략 219 노르웨이 NORWAY 067 러시아 RUSSIA 225 Ⅰ 정보통신방송 산업 동향 068 Ⅰ 정보통신방송 산업 동향 226 Ⅱ 정보통신방송 품목 동향 083 Ⅱ 정보통신방송 품목 동향 244 Ⅲ 유망제품 진출전략 110 Ⅲ 유망제품 진출전략 275 덴마크 DENMARK 117 루마니아 ROMANIA 283 Ⅰ 정보통신방송 산업 동향 118 Ⅰ 정보통신방송 산업 동향 284 Ⅱ 정보통신방송 품목 동향 134 Ⅱ 정보통신방송 품목 동향 300 Ⅲ 유망제품 진출전략 155 Ⅲ 유망제품 진출전략 326 스웨덴 SWEDEN 333 스페인 SPAIN 439 Ⅰ 정보통신방송 산업 동향 334 Ⅰ 정보통신방송 산업 동향 440 Ⅱ 정보통신방송 품목 동향 345 Ⅱ 정보통신방송 품목 동향 458 Ⅲ 유망제품 진출전략 378 Ⅲ 유망제품 진출전략 498 스위스 SWITZERLAND 385 Ⅰ 정보통신방송 산업 동향 386 Ⅱ 정보통신방송 품목 동향 405 Ⅲ 유망제품 진출전략 432 네덜란드 NETHERLANDS Ⅰ. 정보통신방송 산업 동향 ・ 8 1. 정책 및 규제 기관 2. 정책 및 규제 3. 산업구조 및 특징 4. 산업 주요 이슈 5. 한국과의 협력 현황 Ⅱ. 정보통신방송 품목 동향 ・ 29 1. 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. 클라우드 컴퓨팅 8. 사물인터넷 9. IT스마트융합 10. 전파위성 11. 디바이스 Ⅲ. 유망제품 진출전략 ・ 61 1. 유망품목 도출 2. 유망제품 선정 3. 유망제품 유통구조 4. 현지 진출 기업 사례 5. 유망제품 홍보 방법 국가별 정보통신방송 현황 2017 Ⅰ • • 정보통신방송 산업 동향 Overview 정보통신방송 주요 기관 경제기후정책부(Ministry of Economic Affairs and Climate Policy) 역할 ‐ 통신 분야를 포함한 국가산업 및 경 제 전반의 정책 수립을 담당함 경제부 장관 이사회 농업 담당 장관 자원 부서 다른 서비스, Agency, 자치 행정 당국 사무 국장 경제 정책 분석 광산 감독 담당 사무국 운영 사무국 재무경제국 조직도 소비자 시장 당국 커뮤니케이션부 법무부 에너지, 통신, 일반음식조사 및 내부조직관리 부사무국장 농업, 자연 총국 경쟁 총국 기업혁신총국 소비자제품안정청 일반경제정책 공공조달 전문센터 Actal 비서실 운영 관리 유럽 및 국제 담당 전파통신 Agency ICT 실행 서비스 기업 Agency 정보통신방송 주요 정책 Open Government 2016~2017 ‐ 네덜란드 정부는 빠르게 진보하는 ICT 시대에 발맞추어 민주주의의 발전 및 정부 행정의 투명성 제고를 위해 정 부가 수집한 각종 데이터를 기업 및 시민 들이 가공하여 사용할 수 있도록 공개하는 'Open Government 2016~2017' 안을 제시함 정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015 ‐ 정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015에는 인터넷 트래픽과 인터넷 속도 관리, 모바일 인터넷 수요에 대응 하는 주파수 문제, 정보통신(ICT) 인프라를 위한 기금 마련, 사이버범죄에 대한 대응 등을 포함하고 있음 스마트 산업(Smart Industry) ‐ 스마트 산업(Smart Industry)은 2014년 네덜란드 상공회의소, 경제부 등 공동작성한 것으로 ICT를 통해 제조 업의 생산과정을 디지털화하여 기계와 기계, 공장과 공장, 소지바와 기업의 연결을 실현함 8 | 유럽Ⅰ 네덜란드 네 덜 란 한국과의 협력 현황 드 ‐ 과기정통부, 제2회 한-EU 공동연구 컨퍼런스 개최(2017.11) 정부 ‐ 한국방송통신전파진흥원, 네덜란드 현지 콘텐츠 배급사와 상호협약체결(2017.11) ‐ 방송통신위원회 김석진 상임위원 네덜란드 미디어위원회 방문(2017.9) ‐ 이지팜, 네덜란드 비스콘 본사와 수경재배 자동화 시설 총판 계약협약 체결 (2017.10) 기업 ‐ 현대자동차, 암스테르담에서 카셰어링 서비스 개시(2017.10) ‐ 건국대학교, 네덜란드 대학과 공동으로 리빙랩 프로젝트 시작(2017.9) | 9 국가별 정보통신방송 현황 2017 1. 정책 및 규제 기관 경제기후정책부(Ministry of Economic Affairs and Climate Policy) 네덜란드 경제기후정책부 장관 프로필 경제기후정책부(Ministry of Economic Affairs and Climate Policy)는 통신 분야를 포함한 지속적 성명 에릭위브 인 국가산업 및 경제 전반의 정책 수립을 담당함 (Eric Wiebes) 직급 장관 전신은 1877년 설립된 수자원무역산업부(Ministry of Water, Trade and Industry)이며 이후 경제노 주요경력 및 학력 동부(Ministry of Economic Affairs and Labor), 1990년~ 경영학석사(MBA), INSEAD, 경제농업혁신부(EL&I), 경제부(Ministry of 1991년 퐁텐블루 Economic Affairs) 등으로 개명되었으며, 2017년 2017.10.2. 경제기후정책부 장관 ~ 현재 10월 지금의 경제기후정책부로 되면서 기후정책 분 Rutte-Asscher정부에서 2014.2 재무장관 야도 포함하게 됨 암스테르담 지방지부의 멤버로 에너지통신청(Directorate General for Energy 2010. 교통, 인프라, 대기질 및 ICTdp 대한 책임 and Telecommunications, DGET)에서 통신 관련 경제부합류, ICT운영관리, 2004. 집행기관 및 외부 부서 제구성 정책 입안 및 법안 작성을 담당함. 에너지 & 통신국 책임 內 통신시장부와 정보통신(ICT)부에서 통신 관련 국 가 정책 및 규제를 총괄하며 경제부 산하 전파관리청 이 국가 주파수 자원을 관리함 소비자 ·시장 당국(Authority for Consumers and Markets, ACM: 舊 우정통신청)은 통신 관련 사업자간 분쟁처리 및 사업면허 교부 등의 업무를 담당함 그림 1.1 네덜란드 경제부(Ministry of Economic Affairs) 조직도 경제부 장관 이사회 농업 담당 장관 자원 부서 다른 서비스, Agency, 자치 행정 당국 사무 국장 광산 감독 담당 경제 정책 분석 사무국 운영 사무국 재무경제국 소비자 시장 당국 커뮤니케이션부 법무부 일반음식조사 및 에너지, 통신, 기업혁신총국 내부조직관리 부사무국장 농업, 자연 총국 경쟁 총국 소비자제품안정청 일반경제정책 공공조달 Actal 비서실 운영 관리 유럽 및 국제 담당 전파통신 Agency ICT 실행 서비스 기업 Agency 출처 : 네덜란드 경제부 홈페이지 (www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs) 10 | 유럽Ⅰ 네덜란드 네 덜 란 소비자 시장 당국(ACM) 드 네덜란드 통신시장의 자유화의 부분으로 독립적인 감독당국인 우정통신청(OPTA, Post and Telecommunications Authority)가 네덜란드 교통 수로부(Dutch Ministry of Traffic and Waterways)에 의해 1997년에 설립되었음 당시 우정통신청(OPTA)의 책임은 다음과 같음 현행법 준수를 확신 분쟁 중재 전화 번호 시리즈 할당 통신서비스에 대한 허가 및 면허 부여 OPTA는 주로 통신법(Telecommunications Act), 우편법 및 관련된 유럽 및 하위 규 제 등의 법규제를 강화함. OPTA에 대한 정치적 책임은 경제기후정책부 장관에게 귀속 되어 있지만, 역할과 권한에 있어서는 독립적인 지위를 행사 OPTA는 네덜란드 통신부문에서 주요한 정부 변화의 부분으로 2013년 4월에 소비자 · 시장 당국(Authority for Consumers and Markets, ACM)에 흡수됨. ACM은 또한 일 반적인 경쟁에 대한 규제를 담당하던 네덜란드 경쟁당국(NMa)도 흡수함 소비자 ·시장 당국(ACM)은 소비자 보호, 산업별 규제 및 경쟁 감독에 중점을 둔 부서가 있는 3인 위원회에 의해 관리됨. 이들은 중앙법률부서, 수석 경제학자 사무실, 국제전략 및 의사소통을 담당하는 기업업무부서에 의해 보완됨 미디어위원회(CvdM) 미디어위원회(CvdM, Commission for the Media)는 1987년 4월 발효된 네덜란드 방 송법인 미디어법(Mediawet)에 근거하여 1988년 1월 설립된 독립 미디어 규제기관임 미디어위원회(CvdM)의 주 역할은 미디어법에 근거해 방송 시장 관리를 감독함. 공영 방 송사, 상업 방송사 및 케이블 방송사의 미디어법 준수 여부 등을 감독하며, 라디오 및 TV 콘텐츠, 광고 등의 모니터링 역할도 수행함 미디어위원회(CvdM)는 방송시간 및 케이블 방송, 프로그램 감독, 법무, 재정 감독 분과 로 구성됨 | 11 국가별 정보통신방송 현황 2017 그림 1.2 네덜란드 미디어위원회(CvdM) 조직도 미디어위원회(CvdM) 위원회 사무관 경영팀 연구 및 액세스 집행 정책 및 이행 외부 업무 및 자문 시설 업무 출처: 미디어위원회(CvdM) 12 | 유럽Ⅰ 네덜란드 네 덜 란 2. 정책 및 규제 드 1) 정책 Open Government 2016~2017 네덜란드 정부는 빠르게 진보하는 ICT 시대에 발맞추어 민주주의의 발전 및 정부 행정 의 투명성 제고를 위해 정부가 수집한 각종 데이터를 기업 및 시민들이 가공하여 사용할 수 있도록 공개하는 ‘Open Government 2016~2017’안을 제시함 이를 위해 네덜란드 정부는 ①전국적 Open Data 구축을 위한 각 부처 간 협력, ② Stuiveling Open Data 상 수여를 통한 창의적 데이터 활용 장려, ③데이터 재사용을 위한 Groningen 지역 프로젝트, ④데이터 생산 장려, ⑤Open Government를 위한 금 전적 지원, ⑥지방 정부 당국의 데이터 기반 의사결정 지원을 위한 정보 표준화, ⑦전문 성 강화를 위한 공공·민간 협력, ⑧자유로운 정보 교환을 위한 불필요 격식 제거, ⑨ Open Government 전문가 센터 운영 등 9가지의 액션 플랜을 세움 정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015 2011년 5월, 네덜란드 정부는 정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015(Digital Agenda- ICT for Innovation and Economic Growth)를 발표, 2011년 12월 10개 의 주요 프로그램을 포함한 실행 어젠다를 의회에 제출함 네덜란드 경제 성장과 혁신에 기여하는 데 초점을 두고 있으며, 유럽연합(EU)의 디지털 어젠다를 어떻게 실현할지에 대해 유럽연합(EU) 국가 중 최초로 국가 차원에서 수립된 계획임 정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015에는 인터넷 트래픽과 인터넷 속도 관리, 모 바일 인터넷 수요에 대응하는 주파수 문제, 정보통신(ICT) 인프라를 위한 기금 마련, 사 이버범죄에 대한 대응 등을 포함하고 있음 유럽연합(EU) 디지털 어젠다, 새로운 기업 정책, 9개 선도 부문(물류, 생명과학, 에너지 등)과 긴밀한 관계가 있음 | 13 국가별 정보통신방송 현황 2017 표 1.1 정보통신(ICT) 디지털 어젠다 2011~2015 주요 내용 항목 세부 내용 ‐ 감독, 면허부여 등과 관련된 정부와 기업 사이에 오고가는 정보들을 전자적으로 다루어 기업들 을 위한 규제 부담을 감소 ‐ 기업들이 정부와 온라인을 통해서 거래를 행할 수 있는 일반적 권리를 부여 ‐ 정부당국과 기업들이 서로의 정보통신(ICT) 표준 및 국제표준을 따르는 등 정보통신(ICT) 표준 화의 발전을 위해 광범위하게 사용 ‐ 경제 성장과 생산성을 위해 클라우드 컴퓨팅의 중요성을 인식하고, 2012년부터 ‘생산성과 클 라우드 컴퓨팅’ 프로그램을 실행 기업 지원 ‐ 기업들이 정부의 유용한 데이터를 잘 활용할 수 있도록 독려하는 등 오픈 데이터 프로그램을 통해 성장과 혁신을 도모 ‐ 국내외의 전자상거래 및 온라인 콘텐츠 유통 활성화를 위해 여러 장벽들을 제거해 기업들이 유 럽 디지털 시장에서 더욱 많은 기회를 가질 수 있도록 노력 ‐ 네덜란드 경제의 중요 엔진인 중소기업들이 ‘경쟁과 혁신 프레임워크 프로그램’에 참여하여 전 자상거래에서 기회를 찾을 수 있도록 독려 ‐ 정보통신(ICT) 부문에서 에너지 효율성을 향상시키기 위해 노력 ‐ 창조, 농업음식, 물류 등 주요 부문에서 정보통신(ICT)을 활용하여 업무의 효율성을 증진시킴 ‐ 정부는 효율적인 시장을 구축하여 경쟁을 기반으로 기업들이 차세대 네트워크에 투자할 수 있 는 환경 조성, 2012년 모바일 브로드밴드용 주파수 경매 계획 추진, 차세대 네트워크 구축 및 초고속/ 개방 지역 정부를 위한 가이드라인과 노하우를 공유 인프라 구축 ‐ 정부는 물리적 인프라(케이블, 안테나) 구축, 네트워크 접속, 인터넷 접속(망 중립성) 정책을 추 진하여 경쟁을 활성화하고 자유롭고 개방된 인터넷 접속을 촉진 ‐ 봇넷(Botnet)으로부터의 컴퓨터 보호 비용에 대해 효율적 방법 모색 ‐ 통신사업자에게 서비스 손실에 대한 보고 의무를 부여하여 네트워크 품질을 보호 ‐ 정부는 사업자들이 안전한 정보통신(ICT) 제품과 서비스를 소비자들에게 제공하도록 감독 디지털 보안 강화 ‐ 웹사이트 방문 시 남겨진 개인 기록 쿠키에 대한 관리 및 개인정보 손실에 대한 보고 의무 등을 통해 개인 사생활을 보호 ‐ 관련 프로그램과 홍보를 통해 안전한 온라인 거래를 증진시킴 ‐ 경제 성장과 혁신을 위해 필요한 디지털에 숙련된 충분한 노동력 부족이 예상되어 기업, 정부, 학교 등에서 eSkills 중요성을 인식하고 정보통신(ICT) 전공 학생을 확대하여 산업현장과 연계 연구 및 교육 시키며, 디지털 전문성 표준을 설정 ‐ 타 부문에서의 정보통신(ICT) 연구에 대한 투자를 통해 더 많은 기회와 높은 수익을 창출 출처: 네덜란드 경제부 스마트 산업 (Smart Industry) 스마트 산업은 ICT를 통해 제조업의 생산과정을 디지털화하는 산업으로 기계간의 스마 트한 연결을 구현하고, 공장과 공장, 더 나아가 소비자와 기업의 연결을 실현함 스마트 산업은 스마트 운영을 위해 생산기술, 디지털화, 네트워크 구축의 포괄적인 접근 으로 진행됨.