Brøndbyernes IF Fodbold Fond (Medlem Af Bestyrelsen)
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
] Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 83 93 34 10) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S af op til 18.549.618 stk. nye aktier a nom. 1 kr. til 2,75 kr. per aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S i forholdet 9:2 & Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S af 23.636.364 stk. allerede udstedte aktier a nom. 1 kr. i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Dette udbuds- og noteringsprospekt (”Prospektet”) er udarbejdet i forbindelse med (i) en kapitalforhøjelse omfattende et udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (”NASDAQ OMX Copenhagen”) af op til 18.549.618 stk. nye aktier a nom. 1 kr. (de ”Udbudte Aktier”) i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (sammen med dets direkte ejede datterselskab ”Brøndby IF”, ”Selskabet” eller ”Koncernen”), med fortegningsret for Brøndby IF’s Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 9:2 i forlængelse af Bestyrelsens beslutning af 25. oktober 2013 om at udnytte generalforsamlingens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen i Brøndby IF (”Udbuddet”) og (ii) optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen af 23.636.364 stk. aktier a nom. 1 kr. i Brøndby IF (”Noteringsaktierne”), udstedt til Jan Bech Andersen, i forlængelse af gennemførelse af generalforsamlingens beslutning af 17. september 2013 om at forhøje aktiekapitalen. I overensstemmelse med det i selskabsmeddelelse nr. 37/2013 af den 21. august 2013 offentliggjorte tegningstilsagn, tegnede Jan Bech Andersen den 18. september 2013, ved kontant indbetaling uden fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer, den på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17. september 2013 besluttede kapitalforhøjelse ved udstedelse af Noteringsaktierne til 2,75 kr. per aktie. Brøndby IF opnåede ved kapitalforhøjelsen et bruttoprovenu på 65 mio. kr. For at sikre at Selskabets øvrige Eksisterende Aktionærer og andre interesserede kan deltage i styrkelsen af Selskabets kapitalgrundlag på identiske vilkår som for kapitalforhøjelsen af 17. september 2013, har Bestyrelsen den 25. oktober 2013 besluttet at udnytte generalforsamlingens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen og udbyder ved dette Prospekt op til 18.549.618 stk. nye aktier a nom. 1 kr. til 2,75 kr. per aktie (”Udbudskursen”) ved kontant indbetaling med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer. Brøndby IF’s registrerede aktiekapital per Prospektdatoen udgør, inklusive Noteringsaktierne, nom. 83.473.284 kr. (svarende til 83.473.284 stk. aktier a nom. 1 kr.) (de ”Eksisterende Aktier”), som alle er fuldt indbetalt (de Eksisterende Aktier og de Udbudte Aktier herefter benævnt ”Aktierne”), hvoraf Noteringsaktierne endnu ikke er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Tegningsforholdet er 9:2, således at Eksisterende Aktionærer for hver ni (9) Eksisterende Aktier får mulighed for at tegne to (2) Udbudte Aktier. Alle indehavere af Brøndby IF’s Eksisterende Aktier, der den 31. oktober 2013 (”Tildelingstidspunktet”) er registreret i VP Securities A/S (”VP”) som Aktionær i Brøndby IF (”Eksisterende Aktionærer”), vil for hver Eksisterende Aktie få tildelt to (2) tegningsretter (”Tegningsretter”). For hver ni (9) Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne én (1) Udbudt Aktie mod betaling af 2,75 kr. per Udbudt Aktie. Såfremt Udbuddet tegnes fuldt ud, vil Brøndby IF opnå et bruttoprovenu på 51 mio. kr. Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 29. oktober 2013, kl. 9.00, til den 11. november 2013, kl. 17.00 (”Handelsperioden”). Tegningsperioden for de Udbudte Aktier (”Tegningsperioden”) løber fra den 1. november 2013, kl. 9.00, til den 14. november 2013, kl. 17.00. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Udbudte Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren. Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens udløb (”Resterende Aktier”), kan uden kompensation til ihændehavere af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier til Udbudskursen. Jan Bech Andersen har, som led i aftalen om tegning af Noteringsaktierne, forpligtet sig til ikke at tegne Udbudte Aktier på de Tegningsretter, han får tildelt i forbindelse med Udbuddet. Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og Noteringsaktierne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Brøndby IF’s Eksisterende Aktier er, bortset fra Noteringsaktierne, noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN-koden DK0010247956. Noteringsaktierne er udstedt i en unoteret midlertidig ISIN-kode DK0060516771, ligesom De Udbudte Aktier udstedes i en unoteret midlertidig ISIN-kode DK0060519445. Noteringsaktierne og de Udbudte Aktier vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen direkte i ISIN-koden DK0010247956 for de Eksisterende Aktier, efter at registreringen af kapitalforhøjelsen i forbindelse med Udbuddet er sket hos Erhvervsstyrelsen. En sådan registrering forventes at ske den 21. november 2013. Der er af Eksisterende Aktionærer afgivet bindende forhåndstilsagn om, at udnytte tildelte eller erhvervede Tegningsretter eller tegne Resterende Aktier, i et omfang således at der ved Udbuddet i alt tegnes minimum 8.000.000 stk. Udbudte Aktier, svarende til et bruttoprovenu på 22 mio. kr. Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier indebærer en betydelig risiko. Der henvises til afsnittet ”Risikofaktorer” for en beskrivelse af forhold, der bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. De Udbudte Aktier kan afregnes gennem Euroclear Bank S.A./N.V. som operatør af Euroclear System (”Euroclear”) og Clearstream Banking S.A. (”Clearstream”). Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til United States Securities Exchange Act of 1933 med senere ændringer (”U.S. Securities Act”) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud og salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i U.S. Securities Act (”Regulation S”). Dette Prospekt er dateret 25. oktober 2013 (”Prospektdatoen”). Indholdsfortegnelse ANSVARLIGE FOR UDBUDDET ............................................................................................................................................... 2 RESUMÉ ...................................................................................................................................................................... 3 RISIKOFAKTORER ............................................................................................................................................................. 13 GENEREL INFORMATION .................................................................................................................................................... 25 DEL I. BESKRIVELSE AF BRØNDBY IF .................................................................................................................. 28 1 ANSVARLIGE FOR UDBUDDET ................................................................................................................................ 28 2 REVISOR .......................................................................................................................................................... 29 3 UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER ...................................................................................................................... 30 4 RISIKOFAKTORER................................................................................................................................................ 31 5 OPLYSNINGER OM BRØNDBY IF ............................................................................................................................. 32 6 FORRETNINGSOVERSIGT ....................................................................................................................................... 36 7 ORGANISATIONSSTRUKTUR ................................................................................................................................... 53 8 EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR .......................................................................................................................... 54 9 GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER ...............................................................................................................