DER AUTOMOTIVE SEKTOR IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH
-EIN BRANCHENFOKUS DES AC LONDON …EXECUTIVE SUMMARY Wichtigste Exportindustrie des VK 4% Beitrag zum BIP, 80% Export Hohe Produktivitätszuwächse und rasche Erholung seit 2009 Stark von ausländischen Investoren dominiert Modellentwicklung und Entscheidung über Zulieferbeziehungen häufig nicht vor Ort Positionierung als Forschungs- und Entwicklungsstandort Enge und systematische Vernetzung von Wissenschaft / Forschung mit Herstellern und Zulieferindustrie Geringe Fertigungstiefe 70% der Komponenten und Bauteile werden importiert (vgl. 40% Deutschland)
2 …BREXIT
EU mit Abstand wichtigster Zielmarkt für Exporte (57%)
Starke Abhängigkeit von EU Zulieferindustrie Abkoppelung von europäischer Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit befürchtet Bei Zuwanderungsbeschränkungen droht Fachkräftemangel viele Ingenieure und Facharbeiter sind EU Immigranten Keine neuen Baureihen und Investitions-Stop für britische Werke bis zur Klärung des VK-EU Verhältnisses Sinkende Auslastung durch lange Entwicklungszyklen
3 …EIN ÜBERBLICK
4 …DIE SPIELER
7 PKW-Herstellern Nissan, Jaguar Land Rover, Toyota, BMW, Honda, Vauxhall und Mini 8 Premium- und Sportwagenproduzenten Aston Martin, Bentley, Caterham, Lotus, McLaren, Morgan, Rolls Royce, MG 8 Nutzfahrzeugherstellern, Dennis Eagle, Leyland Trucks, LTC, Vauxhall, Cummins, Ford Bridgend, Ford Dagenham 9 Busproduzenten, Alexander Dennis, Euromotive, John Dennis Coachbuilders, Mellor, Minibus Options, Optare, Plaxton, Warnerbus, Wrightbus 7 Formel 1-Teams, McLaren, Red Bull Racing, Mercedes, Force India, Manor, Williams, Renault
5 …IM INTERNATIONALEN VERGLEICH
6 …IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH
7 …DER WEG ZURÜCK
8 …ANSTEHENDE INVESTITIONEN
9 …STARK IM EXPORT
10 …NEUZULASSUNGEN
11 …VERÄNDERUNGEN SEIT 2006
12 …NUTZFAHRZEUGE
13 …NEUZULASSUNGEN NUTZFAHRZEUGE
14 …BESTAND 2014
15 …AFTERMARKET
16 …DIE ZULIEFERINDUSTRIE
17 …TIER 1 ZULIEFERER MIT VK STANDORT
Bosch Johnson Controls JTEKT Corp.
Denso Corp Lear Corp. Thyssenkrupp AG
Magna Valeo SA. Mahle GmbH
Continental AG Delphi Automotive BASF SE
ZF Friedrichshafen Yazaki Corp CalsonicKansei
Hyundai Mobis Sumitomo Corp.
Aisin Seiki Co. Electrics
Faurecia Industries
18 …ZULIEFERPOTENTIAL
19 …JAGUAR LAND ROVER – PART 1
500.000 Fahrzeuge - der größte Automobilhersteller im VK
36.000 Mitarbeiter (95% im VK)
Standorte: Fertigung: Castle Bromwich, Halewood, Solihull Motorenwerk: Wolverhampton Techn. Zentrum: Coventry F&E Zentren: Warwick University, Whitley, Gaydon Meistproduzierte Modelle 2015: Range Rover Evoque (129.327 Stck.), Discovery Sport (99.265 Stck.), Ranger Rover Sport (84.404 Stck.)
20 …JAGUAR LAND ROVER – PART 2
Einkauf Persönliche Kontaktaufnahme Meet-the-Buyer Events
21 …NISSAN 476.000 Fahrzeuge (2015) – das produktivste Werk des Landes 6.700 Mitarbeiter Standorte: Fertigung in Sunderland / F&E in Cranfield /Design-Centre in London Modelle 2015: Qashqai (285.110), Juke (132.646), Note (65.143), Leaf (17.339) Einkauf: Renault-Nissan-Purchasing Organisation Erstkontakt postalisch an Nissan Motor Ltd „no name policy“
22 …MINI / BMW 342.008 Fahrzeuge - 2015 war das erfolgreichste Produktionsjahr des MINI-Werkes 4.000 Mitarbeiter
Standorte: Hams Hall (4-Zylinder Benzinmotoren) / Swindon (Pressteile und Karosseriekomponenten) / Oxford (MINI und MINI Clubman) Modelle: Mini (3türig/5türig) / Mini Clubman
Einkauf: Vorstellungsemail an companyintroduction@bmw.co.uk
23 …TOYOTA
190.161 Fahrzeuge (2015) – bei Höchstgeschwindigkeit kann ein Auto alle 60 Sek produziert werden
3.400 Mitarbeiter
Standorte: Burnaston (PKW), Deeside (Motoren)
Modelle: Avensis (4-Türer und Kombi), Auris, Auris Hybrid
Einkauf: Fahrzeugkomponenten: Zuliefererportal / Brüssel Produkte/Services für britische Werke: Zuliefererportal
24 …HONDA
115.000 Fahrzeuge (2015) – Kapazität bei 250.000
3.200 Mitarbeiter
Standorte: Swindon
Modelle: CR-V / Civic 5 Türer / Civic Tourer / Civic Type R .
Einkauf: Registrierungsportal No name policy
25 …VAUXHALL
153.189 Fahrzeuge (2015) – davon 92.199 PKW
4.500 Mitarbeiter
Standorte: Luton (Nutzfahrzeuge), Ellesmere Port (PKW)
Modelle: Astra 10 (77.440), Vivaro (60.990), Astra 16 (14.759) .
Einkauf: Persönliche Kontaktaufnahme per Telefon
26 …LOW CARBON / E-MOBILITY 60.000 Plug In Fahrzeuge derzeit zugelassen (Mai 2016)
Mitsubishi’s Outlander PHEV – heute 20.000 Stück auf britischen Straßen
Förderbudget bis 2020 über EUR 170 Mrd.
CO2-Emissionen aller Fahrzeuge im VK sind seit 2000 um 7,8% gesunken, Neufahrzeuge über 25%
Detroit Electric produziert den schnellsten rein elektrisch betriebenen Sportwagen der Welt in Leamington Spa, UK - erste Musterfahrzeuge werden bereits in China präsentiert
27 …AUTONOME FAHRZEUGE
Beste Voraussetzungen für Tests durch VK Gesetzeslage und starke Unterstützung der Regierung
Kernprojekte zur Testdurchführung unter Einbindung namhafter Partner wie z.B. JLR, Shell, Ford, Tata Steel und zahlreicher Universitäten: Coventry/Milton Keynes (UK Autodrive) Bristol (VENTURER) Greenwich (GateWay Project)
28 …DER WEG ZUM KUNDEN
Chancen für neue Lieferbeziehungen nur bei Modellwechsel
24 Monate zwischen Kaufentscheidung und Serienproduktion
Insgesamt 3-5 Jahre Vorlaufzeit
„Zulieferportale“ und „no name policy“ sind Standard
To dos Vorstellung über Netzwerk Partner statt „cold calling“ Persönliche Treffen bei SMMT „Meet the Buyer“ Event Teilnahme an Fachforen, Symposien und Konferenzen Pitch und erstklassiger Marketingauftritt in makellosem Englisch
29 Über Ihre Fragen freuen wir uns!
[Dr. Christian Kesberg] AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA LONDON T +44 20 7584 4411 E [email protected] W wko.at/aussenwirtschaft/gb
30