Situacio Del Sector Porci a Rumania
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Situacio del Sector Porci a Rumania. VIC, 23/10/2009 PORCAT Laboratoris Hipra SA Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) ROMANIA 2008/2013 Pig Business Update & Invetsment Oportunity Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Situacion del Sector Porcino • Poblacion es de 20,5 millones de personas. • 3 millones de Rumanos viven en el extranjero. • Ingresos per capita son de 6.000 USD. • 10% de PIB es agricola. • 30% de la poblacion se dedica a la agricultura. • Rumania tiene 13,6 millones de hectareas agricolas. • Se consume per capita 118 kgs de pan. • Consumo carnico es de 58 kgs /habitante y año. • Mas de la mitad del consumo total de carne es cerdo. • Coste medio empresa salarial es 380 euros/mes. Salario limpio es del 60%. Incluso en zonas rurales es del 15% inferior a la media nacional. Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Rumania 2007 Produccion Importacion Exportacion Consumo 481,000 ton 245,000 ton 1,000 ton 715,000 ton Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Sector carnico porcino € El Sector elaborados representa un volumen anual de aprox. 800 millones de Euros. € Los 6 grades fabricantes de elaborados no representan ni el 40% del total del mercado. € Aldis :100 millones , Caroli: 65 millones; Cris-tim 50 millones, Tabco Campofrio ( hoy Smithfield) 30 millones, Kosarom, Agricola Internacional, C+C, Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Sector carnico porcino € Hay 6 mataderos que importan cerdos de Europa para satisfacer sus necesidades.La mayoria de Mataderos estan vinculados a industrias carnicas y detienen de 2 mil a 5 mil cerdas.(excepto SFD con 50 mil madres) € Hay 5 mataderos homologados con sello CEE oval. € SFD tiene capacidad para 2 millones de cerdos ( 680 hora) resto son mataderos de 100/120 cerdos/hora. € SFD, KOSAROM, ROMSUINTEST, BRAILA,MUNTENIA, NUTRI SAN,PRODALIMENT, fin del 2009 termina plazo de adaptacion a normativa Europea. Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Top ten pork farms 2005 TOP TEN P IG FARM S No. Company's name County Tendency Capacity of heads 1 NOUL COMTIM Timis 125,000.00 2 SUIN PROD ROMAN (KOSAROM) Neamt 50,000.00 3 PALOTA (Nutriente) Bihor 25,000.00 4 Targu Jiu Gorj 20,000.00 5 ROMSUINTEST - PERIS Ilfov 20,000.00 6 SUINPROD BABENI Valcea 15,000.00 7 SUINTEST OARJA Arges 20,000.00 8 AGRICOLA COSTESTI Arges 10,000-15,000 9 VEGETAL TRADING (Pic) Braila 20,000.00 10 AVICOLA INTERNATIONAL Bacau 15,000-20,000 11 TABCO CAMPOFRIO Ilfov 20,000.00 12 EUROPIG SERCAIA -2004 Brasov 20,000.00 13 VENTURELLI AVRIG -> UPB Sibiu 10,000.00 14 CARMOLIMP UCEA Brasov 10,000.00 15 ZOOSAB SABAOANI Neamt 8,000.00 16 CARUZ BRAILA Braila 30,000.00 17 SUINPROD ZIMNICEA Teleorman 20,000-30,000 18 SUINPROD SALCIA Teleorman 20,000.00 Bucharest/ 19 COOPERATIVA MUNTENIA Ialomita/Ilfov 10,000-15,000 fatteners Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) TOP TEN POULTRY FARMS TOP TEN POULTRY FARMS Capacity of No. Company's name County Tendency tones/year 1 AGRICOLAINTERNATIONAL Bacau 37,000.00 2 AGRISOL Prahova 35,000.00 3 TRANSAVIA Alba-Iulia 20,000.00 4 AVICOLABUZAU Buzau 10,000.00 5 TEC CONSTANTA Targu Jiu 20,000.00 6 AVITOPIASI Iasi 7 MIXALIMFRUMUSANI Calarasi 8,000.00 8 AVICOLAOLTENITA Calarasi 9 AVICOLABRASOV Brasov 10 AVE IMPEX Satu Mare 11 Banvit-Urziceni Ialomita Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Es negocio producir cerdos en Rumania? COSTE SUBVENCION PRECIO BENEFICIO VENTA /CAP (Vivo) 2004 1,10 24 Euros 1,40 54 e. 2005 0,85 27 Euros 1,30 72 e. 2006 0,95 29 Euros 1,25 59 e. 2007 1,10 34 Euros 1,15 39 e. 2008 0,99 30Euros 1,10 41 e. 2009 0,87 28 Euros 1,10 51e. Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Es negocio producir cerdos en RUMANIA? € Subvencion fue de 100 ron hasta 2005 y de 120 ron del 2006 al 2009. € Desaparece en 2010, rumores de subvencion por medio ambiente y bienestar animal como en Hungria… € Sin subvencion desapareceran muy probablemente muchos complejos no renovados.. Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Porque Invertir en Rumania? • Gran Potencial del sector produccion porcina. • Romania importa el 50% minimo de la carne de cerdo consumida.Hay 6 mataderos que importan cerdos vivos de la EU. • La carne de cerdo y el precio de los cerdos vivos siempre son mas altos comparado con el Centro de Europa. Como regla general Hungria mas transporte. • Los precios de las materias primas son bajos(cereales ,hariana de girasol,grasa de cerdo,…) son baratos. Como regla hungria menos transporte o Ucrania mas transporte. • Tierra Agricola barata , desde 600 euros a 4000 euros/ha. • Bajo coste de la mano de obra. • No es obligatorio la propiedad de la tierra agricola para la aplicacion de purin. • Fondos Europeos de ayuda estructural disponibles hasta 2013; • Oportunidades interesantes de inversion : semigangas…. Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Porque invertir en el Oeste de Romania? • Porque en el radio de 1.000 km hay 12 paises y 12 capitales de nacion. • Todos los paises vecinos y colindantes son importadores netos de cerdos o de carne de cerdo. • Poblacion en este radio : 100.000.000 personas. • Produccion de carne de cerdo y la cabaña de cerdos en estos 12 Paises NO esta aumentando significativamente. • Costes Competitivos de las materias primas debido a la inexistencia de infraestructuras que permitan un transporte barato y eficente para mover los cereales de esta area.(Italia a 850 km , Constanza a 14 horas de camion : 800 km) Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Porque invertir en el Oeste de Romania? • Rumania puede ser el Brasil de la UE….. • Por eso Smithfield ya ha invertido 600 millones de USD en granjas y se comprometio a situar Timisoara en el mapa de la produccion porcina europea……… • Y NO SOLO POR LA PESTE!!!! • En este enclave se puede producir con el coste mas competitivo de toda la UE………. Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Localizacion Oeste de Rumania( Timis) = proposed finishing farm ROMANIA 2009 Situacion del Sector Porcino 1989 Cabaña: 11 millones de cerdos. – Hoy: 5 millones de cerdos. €1,5 millones en Granja Comerciales con aproximadamente 165.000 sows. ( 90% de todas las cerdas del pais). €3,5 millones en casas de payes! ( 2 cerdos/explotacion ) €Cerdos en las casas : tendencia decreciente, relacionado con el descenso paulatino de la poblacion rural). – En los ultimos años: solo hay un mantenimiento de la cabaña de cerdas. Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Riesgos (Weaknesses): 1. Presence of Specific Swine Disease : CSF (Classical Swine Fever). 2. Specific Characteristics of the Country: – Economical & social problems inside the country; – Constant stealing behaviors; – Bureaucracy; – Corruption; – Lack of infrastructures at national and rural level; – Even if there is a political stability , a clear Governmental line is still missing (lack of a strong operative coalition). Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Riesgos (Weaknesses): 1. Existencia de Enfermedades Especificas de los cerdos.: PPC. Reto de erradicacion en 2010…… 2. Caracteristicas Especificas del pais: – Problemas Economico& Sociales en el pais. – Entorno y actitud tolerante con los robos; – Burocracia; – Corrupcion; – Falta de infraestructuras tanto a nivel nacional como a nivel rural; – Incluso aunque una estabilidad politica , falta una clara linea de gobierno ( debido basicamente a la inexistencia de una coalicion fuerte). Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Industrial Pig Complexes in Romania € 1989: Presence of 165 ex-communist pig complexes: 2,5 milion pigs on inventory. € 2009: about 110 mega-pig-complexes. Just the 30 % of this has been completely renovated. The rest are old ones 30/35 age. (30sows/employee). € From a Country total of 165 K commercial sows, Smithfield owns 40 k and plans on progress to achieve 60 k sows. The hypothetical further growth is very problematic due to past history, environmental and biosecurity concerns (increasing in local communities and in the country). Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Number of Sows in Commercial Farms. Status quo 2009 20.000 Old not-retrofitted Allevamenti farms 50.000 95.00 obsoleti 0 SmithfieldSmithfield’s farms Other farms Altri allevamenti commerciali Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Materias Primas Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Romania: Historical production of barley, wheat and corn (X1.000 ton) € Total wheat(blat) barley corn € 1991 19,007 5,559 2,951 10,497 € 1992 11,734 3,228 1,678 6,828 € 1993 14,895 5,355 1,553 7,988 € 1994 17,663 6,187 2,134 9,343 € 1995 19,449 7,709 1,816 9,923 € 1996 13,880 3,164 1,108 9,608 € 1997 21,762 7,186 1,889 12,687 € 1998 15,069 5,208 1,238 8,623 € 1999 16,636 4,683 1,019 10,935 € 2000 10,221 4,456 867 4,898 € 2001 17,850 7,764 1,580 8,506 € 2002 12,824 4,335 923 7,566 € 2003 12,001 2,433 284 9,283 € 2004 13,485 3,950 1,483 8,052 € 2005 13,450 5,510 789 7,150 Source: National Commission of Statistics, for the years 2001 Ministry of Agricultural Food and Forestry Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Wheat: Historical production (X1.000 ton) and seeded surface (X 100 Ha) Cultivated area (thou ha) Average yield (kilo/ha) Production (thou mt) 9.000,00 8.000,00 ) s 7.000,00 n o T 0 6.000,00 0 0 1 X 5.000,00 ( n o i t 4.000,00 c u d o r 3.000,00 P 2.000,00 1.000,00 Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Corn : Historical production(X1.000 ton) and seeded surface (X 100 Ha) Cultivated area (thou ha) Average yield (kilo/ha) Production (thou mt) 11,500.00 9,500.00 0 0 7,500.00 0 1 x 5,500.00 3,500.00 1,500.00 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Raimon Vidal (VIDAL CONSULTING SRL ) Romania 250 200 Corn: n o 150