ITALIAN TRADE COMMISSION
Toronto Office
Analisi del Settore della Nautica da Diporto in Canada
(Scafi a Motore, a Vela e Accessori)
Realizzata da:
Adventus Research Inc. Market Research & Technology Alignment Solutions for Innovative Organizations 35 Tanager Drive Guelph ON N1C 1B7 Tel: 519/824-7456 [email protected]
Settembre 2006
Italian Trade Commission - Toronto Office 2
INDICE
1.0 SOMMARIO ESECUTIVO ...... 4
L’INDUSTRIA CANADESE DELLA NAUTICA – DATI PRINCIPALI ...... 4 PRINCIPALI DINAMICHE DI MERCATO...... 5 DITTE ITALIANE: OPPORTUNITA’, DIFFICOLTA’ E OPZIONI PRATICHE...... 7 OPZIONI PRATICHE...... 8 RACCOMANDAZIONI ...... 9 2.0 INTRODUZIONE ...... 11
2.1 OBIETTIVI E METODOLOGIA DEL PROGETTO...... 11 2.2 FONTI D’INFORMAZIONE ...... 12 3.0 IL MERCATO CANADESE DELLA NAUTICA: L’OFFERTA...... 14
3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI ...... 14 3.2 ANALISI DELL’INDUSTRIA CANADESE DELLA NAUTICA/IMBARCAZIONI DA DIPORTO...... 15 3.2.1 Segmentazione per prodotti...... 17 3.2.2 Segmentazione per Regioni...... 19 3.2.3 Segmenti di mercato e prezzi ...... 23 3.2.4 Il Canada come centro cantieristico a basso costo...... 23 3.3 I PRINCIPALI OPERATORI DEL SETTORE ...... 25 3.3.1 Analisi dei Maggiori Operatori del Settore...... 25 3.3.2 I concorrenti stranieri...... 27 3.3.3 Analisi dei Fornitori Canadesi di Componenti...... 28 3.3.4 Profili di Cantieri...... 29 3.4 ANALISI DELL’IMPORT-EXPORT ...... 34 3.4.1 Importazioni – Principali Provenienze Globali ...... 35 3.5 SISTEMI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE ...... 37 3.5.1 Distributori di componenti, montaggi e materiali...... 37 3.5.2 La distribuzione nel mercato canadese delle imbarcazioni ...... 40 3.6 LEGGI E REGOLAMENTI PER NATANTI DA DIPORTO...... 42 3.7 TENDENZE ATTUALI E FUTURE ...... 43 4.0 MERCATO CANADESE DELLA NAUTICA: ANALISI DELLA DOMANDA ...... 44
4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI...... 44 4.2 PROFILO DEMOGRAFICO DEI CANADESI FACOLTOSI...... 46 4.3 COSA VOGLIONO I CLIENTI – LE PIÙ APPREZZATE CARATTERISTICHE DEGLI YACHT ...... 47 4.4 MAPPA DELLA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL SETTORE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ...... 48 4.5 MAPPA DEI CLUB PIÙ IMPORTANTI (YACHT CLUB AND GOLF CLUB)...... 49 4.6 SALONI DELLA NAUTICA IN CANADA ...... 50 4.6.1 Principali saloni della nautica in Canada...... 50 4.6.2 Altri saloni della nautica ed eventi di settore...... 51 5.0 PRINCIPALI DINAMICHE DI MERCATO ...... 53
5.1 I COSTRUTTORI CANADESI DI YACHT SONO IN DIFFICOLTÀ...... 53 5.2 L’IMPORT SERVE UNA QUOTA CRESCENTE DEL MERCATO CANADESE...... 53 5.3 I DISTRIBUTORI SONO I PRINCIPALI ATTORI NEL MERCATO DEGLI ACCESSORI PER YACHT ...... 54 5.4 DOMANDA COSTANTE ...... 54 5.5 IL MERCATO CANADESE DELLA NAUTICA È REGIONALE ...... 54 5.6 GLI ACQUIRENTI CANADESI SONO SEMPRE PIÙ SOFISTICATI...... 55
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 3
5.7 LE PREFERENZE DEI CANADESI PER TIPI E DIMENSIONI DI YACHT STANNO CAMBIANDO ...... 55 6.0 COME OPERARE IN CANADA: LE DIVERSE OPZIONI...... 56
6.1 OPZIONI PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ...... 56 6.2 OPZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UNA PRESENZA NEL MERCATO ...... 58 6.2.1 Potenziali tattiche di entrata nel mercato ...... 60 6.3 PROBLEMATICHE ...... 61 6.3.1 Opportunità e difficoltà per le aziende italiane...... 61 6.3.2 Analisi delle collocazioni geografiche ottimali...... 63 6.3.3 Possibili business plan per attività nel settore canadese della nautica ...... 64 7.0 SOMMARIO E CONCLUSIONI...... 66
8.0 RACCOMANDAZIONI ...... 67
9.0 APPENDICI...... 69
9.1 TERMINI E RAPPORTI DI CONVERSIONE ...... 69 9.2 CANTIERI CANADESI ...... 70 9.3 DISTRIBUTORI, IMPORTATORI E AGENTI CANADESI ...... 76 9.4 YACHT CLUB, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI IN CANADA...... 83 9.5 DISTRIBUTORI DI COMPONENTI E SOTTOGRUPPI PER LA NAUTICA ...... 87 9.6 FORNITORI DI COMPONENTI USATI DAI CANTIERI ...... 90 9.7 I MEDIA DI SETTORE ...... 93 9.8 PORTI TURISTICI IN CANADA ...... 94 9.9 PARCHI INDUSTRIALI DI INTERESSE PER IL SETTORE ...... 98 9.10 ELENCO DELLE PRINCIPALI MARCHE STRANIERE VENDUTE TRAMITE DISTRIBUTORI CANADESI...... 100
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 4 1.0 SOMMARIO ESECUTIVO
Questo studio del mercato canadese della nautica/imbarcazioni da diporto e relativi accessori è stato completato nel periodo luglio/settembre 2006 da Adventus Research Inc., uno studio canadese di consulenza di mercato. Lo studio è basato, oltre che su una vasta ricerca su fonti secondarie, su 22 interviste con operatori del settore. Metà delle interviste è stata condotta di persona, con la partecipazione di un rappresentante dell’Ufficio di Toronto dell’ICE. I risultati più importanti dello studio sono i seguenti:
L’INDUSTRIA CANADESE DELLA NAUTICA – DATI PRINCIPALI
• La domanda canadese di yacht/imbarcazioni di oltre 30 piedi di nuova costruzione ha registrato un andamento stabile negli ultimi anni, ed è stimata ad un miliardo di dollari canadesi nel 2006. Le previsioni indicano una crescita continua nei prossimi anni, e il mercato dovrebbe toccare Can$ 1,3 miliardi entro il 2011. Questa crescita costante è spinta da un’economia nazionale robusta, da livelli sostenuti di fiducia dei consumatori, e dalla maggiore convenienza del prodotto importato per gli acquirenti canadesi.
• In termini di distribuzione regionale, la Provincia centrale dell’Ontario rappresenta il 49% del mercato. La British Columbia (BC) è al secondo posto, con il 27%. Le quattro Province Atlantiche rappresentano un altro 15% del mercato.
• In termini di segmenti di prodotto, gli acquirenti canadesi di yacht relativamente più piccoli (30-40 piedi) sono i più attenti ai prezzi, mentre quelli di yacht di medie dimensioni (45-90 piedi) guardano di più allo stile ed al prestigio. Esistono inoltre differenze fra gli acquirenti di imbarcazioni a vela e quelli di imbarcazioni a motore.
• I costruttori canadesi hanno incontrato difficoltà, negli ultimi tre anni, a causa principalmente dell’apprezzamento del dollaro canadese. Le importazioni, che costituivano il 60% del mercato nel 2003, sono aumentate e si stima che nel 2006 toccheranno l’80%. Il 95% delle importazioni proviene dagli Stati Uniti.
• Fra i principali costruttori nazionali di yacht/imbarcazioni da diporto e loro accessori figurano Doral Corporation, PDQ Yachts, Bracewell Boatworks, Covey Island Boatworks, West Bay Sonship Yachts, A.F. Theriault e Offshore Interiors Inc.
• Le importazioni di yacht e loro accessori provengono principalmente dagli Stati Uniti, ma sono presenti anche alcuni costruttori francesi e tedeschi. I francesi vendono soprattutto imbarcazioni a motore. Le importazioni dall’Italia hanno rappresentato lo 0,5% del mercato complessivo delle imbarcazioni a motore nel 2005.
• Fra i principali distributori di accessori e metariali per la nautica da diporto in Canada figurano: Woodard and Company (elettronica, elettrodomestici e altre attrezzature), Summerhill (principalmente elettronica), J. Ennis Fabrics (tessuti e cuoi di alta qualità per applicazioni nautiche), Western Marine (distributore generico), Vredband Import (lavabi, accessori, forni, bussole, altre attrezzature di bordo), Barrett Marketing Group (elevatori, gonfiabili, wakeboard), e Canada Gate (gonfiabili e accessori).
• Fra le tendenze che riflettono le preferenze degli acquirenti figurano la crescita della domanda di yacht più grandi e una crescente attenzione allo stile e alle mode. Lo stile europeo, e in particolare il design italiano, sono sempre più apprezzati.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 5 PRINCIPALI DINAMICHE DI MERCATO
La cantieristica canadese è in difficoltà
• Negli ultimi tre anni l’attività dei cantieri canadesi che costruiscono yacht è considerevolmente diminuita, al punto che i 75 produttori, per lo più di bassi volumi, rappresentano oggi appena il 20% del mercato complessivo canadese degli yacht di nuova costruzione. Questo declino è dovuto in gran parte all’apprezzamento del dollaro canadese, che nell’ultimo triennio ha guadagnato quasi il 30%.
La quota delle importazioni nel mercato canadese della nautica e’ in aumento
• Mentre la produzione nazionale declinava, la quota di mercato delle importazioni è aumentata in misura drastica negli ultimi anni, salendo all’attuale livello stimato dell’80%, a causa principalmente del maggior potere d’acquisto degli acquirenti canadesi.
• La stragrande maggioranza delle importazioni viene dagli Stati Uniti (il 90% circa). Marche quali Bayliner, Regal, Sea Ray, Formula e Carver dominano il mercato canadese.
• Il prodotto francese, con Jeanneau e Beneteau, rappresenta la maggiore presenza europea nel mercato canadese. Le importazioni dall’Europa, peraltro, costituiscono meno del 5% del mercato canadese. Dopo la Francia, l’Italia è il maggiore esportatore europeo di motoyacht verso il Canada, mentre la Germania è al primo posto fra gli esportatori di imbarcazioni a vela verso questo mercato.
• Nel settore dei componenti e accessori per yacht/imbarcazioni, gli Stati Uniti sono meno dominanti (con oltre il 50% del totale), e rilevanti volumi di importazioni provengono anche da Regno Unito, Messico, Giappone, Svezia e altri paesi.
• Nel segmento dei componenti, i costruttori canadesi si approvvigionano, oltre che dai produttori nazionali, anche da diversi paesi, fra cui gli USA, diversi paesi europei (Italia compresa), e l’Estremo Oriente.
I Distributori hanno un ruolo decisivo nel mercato degli accessori
• Gli operatori intervistati concordano nell’indicare i distributori come i principali responsabili delle decisioni di acquisto nel mercato degli accessori/componenti per yacht. Le loro scelte fra le varie linee di prodotti sono generalmente basate su disponibilità, qualità e unicità. Fabbricanti (OEM) e rivenditori, poi, tendono a trattare con i distributori con i quali mantengono costanti rapporti.
• In Canada operano oltre 50 distributori di vari componenti navali, e la maggior parte di essi serve, in qualche misura, il mercato della nautica. Alcuni di questi distributori sono considerati leader nei loro segmenti di mercato, e dovrebbero essere i primi ad essere presi in considerazione da parte di esportatori stranieri di accessori/componenti intenzionati ad entrare nel mercato canadese.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 6
Domanda sostenuta
• Negli ultimi anni, mentre l’industria cantieristica del comparto si è indebolita, la domanda dei consumatori canadesi è rimasta robusta, crescendo ad un tasso annuo stimato fra il 3 e il 5% nel periodo 2003-2006. La sostenuta domanda è dovuta, in parte, a a) fiducia dei consumatori, b) robusta performance dell’economia nazionale e c) dollaro canadese più forte, che rende le importazioni dagli USA relativamente più convenienti.
• Gli osservatori del settore prevedono che la crescita della domanda in Canada resterà costante, intorno al 5% annuo nei prossimi anni.
Il mercato canadese è regionale
• Il mercato canadese è concentrato in tre regioni, l’Ontario con il 49% delle vendite, la British Columbia con il 27% e le Province Atlantiche con il 15%. Queste quote regionali non sono probabilmente destinate a mutare nel futuro prevedibile.
• Il Quebec e le Province Centrali non hanno quote significative del mercato canadese della nautica.
• Il 45% dei canadesi facoltosi (ossia quelli con un patrimonio netto di oltre un milione di dollari) abita in Ontario, e un altro 15% in B.C. In termini di attività ricreative preferite dai percettori di redditi alti, quasi la metà dei 100 club di golf di prima categoria si trova in Ontario, dove ha sede anche il 44% degli yacht club canadesi (un altro 29% ha sede in B.C).
Gli acquirenti di yacht canadesi sono sempre più sofisticati
• Gli acquirenti di yacht canadesi guardano in misura crescente allo stile e alla qualità delle imbarcazioni che comprano. Il prezzo, anche se resta un fattore importante, è meno condizionante in questo particolare mercato.
• Lo stile europeo, e in particolare quello italiano, sono sempre più ricercati dagli acquirenti di yacht canadesi (e americani) più sofisticati. Nuove linee che incorporano stile e contenuti italiani nel prodotto nordamericano (come le Carver)vengono offerte e hanno successo nel mercato.
Le preferenze per tipo e dimensioni degli yacht stanno mutando
• In aggiunta alla sua crescente sofisticazione, il mercato canadese della nautica si sta gradualmente orientando verso barche di dimensioni più grandi, sia come primo acquisto, sia per quelli successivi.
• Si è inoltre assistito ad una declino della vela e ad una crescente preferenza per le imbarcazioni a motore, probabilmente dovuti all’invecchiamento (“ingrigimento”) degli appassionati, oltre che alla circostanza che i nuovi marinai spesso hanno meno conoscenze tecniche e minore disponibilita’ ad imparare ad andare a vela.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 7 DITTE ITALIANE: OPPORTUNITA’, DIFFICOLTA’ E OPZIONI PRATICHE
Opportunità
• Creare una forte distribuzione – Gli intervistati hanno osservato che una organizzazione di distribuzione forte è il requisito essenziale del successo, specialmente per le aziende più piccole che hanno una presenza consolidata scarsa o nulla nel mercato canadese. Stipulare un accordo di distrizione con un distributore importante e di buona reputazione è una decisione che fa fare molti passi avanti verso il successo, e dovrebbe essere la prima mossa delle aziende che cercano di far breccia nel mercato canadese.
• Reputazione di eleganza e qualità – Gli intervistati sono apparsi praticamente unanimi nel descrivere le imbarcazioni e i componenti italiani come eleganti e della qualità più alta. Lo dimostra anche la diffusione della tendenza a costruire, in Nord America, imbarcazioni che incorporano elementi di stile e componenti italiani.
• L’estetica italiana è attualmente di moda nel mondo della nautica – Il mercato nordamericano è attualmente particolarmente interessato agli yacht di stile italiano – una circostanza che può essere utilmente sfruttata a fini di marketing.
• L’industria nautica canadese è molto ben disposta nei confronti delle alleanze fra aziende – Molti intervistati hanno concordato nel giudicare che una maggiore presenza italiana nel mercato canadese avrebbe valenze positive sia per le aziende della nautica italiana che per quelle canadesi, ed hanno suggerito le seguenti opzioni per eventuali alleanze: Inclusione di prodotti – prodotti di arredamento/accessori italiani in yacht canadesi costruiti su ordinazione (“custom”). Workshop e seminari – Metodologia e addestramento (metodi di lavorazione) della produzione artigianale italiana, materiali e componenti.
Difficoltà
• Assistenza alla clientela – Gli intervistati ritengono che la principale difficoltà che le aziende italiane incontrerebbero in questo mercato è la percezione che sarebbe loro difficile offrire servizi di assistenza alla clientela senza stabilire una presenza diretta nel mercato canadese. Sarebbe quindi opportuno costituire filiali in Canada.
• Prodotti costosi – Alcuni intervistati hanno immediatamente osservato che l’euro forte rende costosi i prodotti italiani nel mercato canadese, e fa da freno alla loro penetrazione nel mercato. Per di più, l’utilizzo di materiali di alta qualità, l’impiego di manodopera altamente specializzata, ecc., contribuiscono ad elevare i costi complessivi di produzione, ed a collocare il prodotto italiano nella fascia più alta del mercato anche in termini di prezzo.
• Stagionalità dell’attività – La stagione della nautica canadese è breve (4-5 mesi), ed è quindi difficile convincere personale di qualità a dedicarsi al mercato canadese perchè è spesso troppo difficile mantenere un tenore di vita decente con i relativi redditi – specialmente quando il mercato meridionale statunitense opera 12 mesi l’anno.
• Necessario un impegno di lungo periodo – La natura del mercato canadese, e l’attuale assenza di una presenza di mercato italiana, fanno sì che, indipendentemen- te dalla strategia di mercato adottata, occorreranno pazienza e impegno di lungo periodo.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 8 Opzioni Pratiche
Una ditta italiana che intenda entrare nel marcato canadese della nautica e relativi accessori può scegliere fra le seguenti molteplici opzioni per stabilire una presenza.
• Distributori locali – Ottengono talvolta l’esclusiva di vendita dei prodotti nel territorio stabilito. Questa può essere una buona scelta se offrono servizi di riparazione, manutenzione e installazione – la reputazione di un’azienda, però, dipenderà da come il distributore svolgerà tali funzioni. Questa è probabilmente la migliore opzione pratica per la maggior parte delle ditte italiane produttrici di componenti.
• Vendita diretta – La soluzione più facile se si ha già una presenza consolidata nel paese – che la maggior parte delle ditte italiane di medie dimensioni non ha.
• Agenti di vendita locali – Debbono conoscere il commercio d’importazione, le norme e i funzionari locali, ed avere personale di marketing/vendita dedicato per i prodotti stranieri.
• Distributori internazionali – Una buona opzione, quando la società distributrice è specializzata nella vendita di attrezzature specialistiche in tutto il mondo. Prima di entrare in trattative, però, bisogna chiarire se già rappresentano prodotti di concorrenti.
• Creazione di una filiale locale – Questa è l’opzione più costosa, ma lascia alla ditta italiana il controllo completo.
• Joint venture – Una joint venture rappresenta un impegno a lungo termine di fondi, impianti e servizi da parte di due o più entità più o meno separate legalmente, per una iniziativa comune con benefici comuni. Non è necessario che sia un’entità legale o una società separata.
• Fornitore/subfornitore – Particolarmente appropriata se vi è un componente/accessorio che fa parte di un sistema più complesso. Lascia al primo fornitore la piena responsabilità dell’installazione, manutenzione e ottemperanza a norme e regolamenti.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 9 RACCOMANDAZIONI
1. OPPORTUNITA’ – Esistono opportunità sufficienti per indurre aziende italiane del settore della nautica a prendere in seria considerazione l’entrata nel mercato canadese.
2. DISTRIBUZIONE – Al fine di focalizzare l’intervento, le aziende italiane che desiderano stabilire una presenza in Canada dovrebbero concentrare la loro attenzione sulle tre regioni che hanno insediamenti cantieristici – ossia Ontario, British Columbia e Nova Scotia. Queste tre Province sono la sede della stragrande maggioranza dei costruttori ed acquirenti nazionali di yacht/imbarcazioni.
a) La ricerca di un distributore qualificato dovrebbe essere il primo obbiettivo dei fabbricanti italiani di accessori per yacht. I distributori con cui stipulare accordi di esclusiva dovrebbero avere una forte presenza in tutte e tre le regioni. Se la loro presenza è forte soltanto in una o due regioni, occorre negoziare in termini di contratti non esclusivi. (Si veda l’elenco nell’Appendice 9.5).
b) Per le aziende interessate alle opzioni più impegnative, l’Ontario rappresenterebbe la sede più adatta di un ufficio vendite o di una filiale, dato che in questa Provincia è concentrato il 50% della domanda nazionale, e le due coste, quella Atlantica e quella del Pacifico, sono equidistanti. (Si veda l’elenco nell’Appendice 9.9).
3. MANIFESTAZIONI DEL SETTORE NAUTICO – I Saloni Nautici di Toronto e Vancouver offrono l’opportunità migliore di identificare, interessare e assicurare una distribuzione efficace.
Le aziende italiane dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione ad entrambi i Saloni di Toronto e Vancouver. I due Saloni hanno caratteristiche diverse – Toronto è la maggiore manifestazione nazionale del settore, ma Vancouver può elevare il profilo dei fornitori italiani nel mercato degli yacht su ordinazione della costa del Pacifico. Se è possibile partecipare soltanto ad un Salone,va data la priorità a quello di Toronto.
4. CONTATTI DIRETTI CON I CANTIERI NAZIONALI – Sarebbe anche opportuno stabilire rapporti diretti con i costruttori canadesi di yacht, specialmente quelli di oltre 45 piedi, per i quali i gusti degli acquirenti e l’esigenza di utilizzare prodotti italiani per accessoriare sono più spiccati. In tal modo si contribuirà ad informare i costruttori, a consolidare la domanda ed a supportare la distribuzione.
a) Una campagna di marketing a base di newsletter indirizzate ai costruttori avrebbe bassi costi ed eserciterebbe anche “trazione di mercato” al livello dei distributori. (Si veda, nell’Appendice 9.2, l’elenco dei costruttori canadesi di yacht classificati in base alle dimensioni delle imbarcazioni da essi offerte).
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 10
b) Andrebbe anche presa in considerazione la partecipazione a missioni commerciali nei due sensi, puntando a stabilire collegamenti diretti fra ditte italiane produttrici di accessori per la nautica e costruttori canadesi di yacht. (Si veda l’elenco di contatti nell’Appendice 9.2).
5. SITO WEB – Le aziende italiane che desiderano entrare nel mercato canadese dovrebbero anche dotarsi di un sito web in lingua inglese. Contenuti specifici per il mercato canadese – fra cui la possibilità di indirizzare i navigatori al distributore o ai distributori canadesi – sarebbero particolarmente utili, in quanto dimostrerebbero conoscenza e dedizione a quel mercato, rafforzando la presenza della ditta titolare del sito.
6. COERENZA COMPLESSIVA DEL MESSAGGIO – Le aziende italiane che entrano nel mercato canadese dovrebbero posizionarsi in modo da sfruttare i propri punti di forza – in quanto produttori di accessori, materiali, interni e imbarcazioni di qualità ed eleganza.
Questo posizionamento andrebbe riflesso in tutti gli elementi del piano di marketing della ditta – ossia scelta di distributore/distributori, assortimento di prodotti e posizionamento nel mercato canadese, messaggi/temi delle partecipazioni alle manifestazioni di settore, siti web e contenuto delle newsletter.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 11
2.0 INTRODUZIONE
2.1 Obiettivi e Metodologia del Progetto
L’Ufficio di Toronto dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) assiste in vari modi le aziende italiane intenzionate ad entrare nel mercato canadese.
Nel 2006, l’ICE ha incaricato Adventus Research Inc. di condurre un’indagine di mercato sul settore della nautica (naviglio da diporto: a motore e a vela, accessori) in Canada, che potesse anche servire da documento di riferimento per una newsletter e per la partecipazione italiana ai Saloni della Nautica di Vancouver/Toronto all’inizio del 2007.
Il Progetto è partito con una sessione di orientamento con il team di ICE Toronto ai primi di luglio del 2006, nel corso della quale è stata data ad Aventus l’opportunità di discutere i temi della ricerca e di rendersi conto delle aspettative e delle scadenze temporali del cliente. Contestualmente il cliente ha avuto l’opportunità di suggerire fonti d’informazione per dati secondari e interviste primarie.
Il passo successivo è consistito nella ricerca e raccolta dell’informazione secondaria (ossia delle informazioni già pubblicate da altre fonti) relativa al mercato nazionale ed ai mercati regionali dei natanti da diporto e dei relativi accessori. Un mix di ricerche internet, informazioni provenienti da associazioni ed alcune banche dati a pagamento ha fornito una quadro informativo di fondo su diverse aree di applicazione, quantificazione dei mercati, tendenze prevalenti e previsioni per i diversi settori del mercato.
Successivamente alla utilizzazione delle fonti secondarie ed alla identificazione delle aree da approfondire, sono state condotte 22 interviste con operatori di vari segmenti del settore. Le interviste sono state effettuate di persona (10) e per telefono (le restanti 12). Quando gli intervistati erano fonti di informazione particolamente importanti ai fini della ricerca sul mercato canadese della nautica da diporto – ossia contatti potenzialmente utili in vista di futuri sviluppi operativi - sono stati presenti e sono intervenuti rappresentanti di ICE Toronto.
Gli obbiettivi di queste interviste erano: a) Approfondire la conoscenza delle esigenze, della psicologia e della ricettività del mercato. b) Tracciare profili dell’acquirente tipico, ed identificarne le differenze da segmento a segmento di mercato. c) Studiare il processo di acquisto, e identificare eventuali differenze fra segmenti.
Tutte le informazioni sono state raccolte e analizzate, e la presente relazione è stata sottoposta al cliente. Nel corso della ricerca, Adventus ha mantenuto contatti almeno settimanali con ICE Toronto.
Tutti i riferimenti a natanti, yachts, barche, ecc. contenuti in questa relazione si intendono limitati a imbarcazioni a motore o a vela di 30 piedi ed oltre (il settore di mercato oggetto dello studio), salvo quando altrimenti specificato.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 12 2.2 Fonti d’Informazione
Ai fini di questa ricerca, Adventus Research ha condotto 22 interviste con operatori del mercato canadese, fra cui costruttori, distributori, importatori di imbarcazioni da diporto, associazioni di categoria e fonti giornalistiche. Tutte le interviste di persona con operatori sono state condotte alla presenza, e con la partecipazione, di un rappresentante dell’Ufficio di Toronto dell’ICE.
Interviste con Operatori Mercato Canadese della Nautica/Imbarcazioni da Diporto
Intervistato Organizzazione Categoria Ubicazione Contatto 1 Andy Adams Direttore – Boating Industry Canada Media Keswick, ON 905-476-1331 2 Kirk Benson Membro – Port Credit Yacht Club Yacht Club Mississauga, ON 416-706-2204 3 David Burns Membro – Port Credit Yacht Club Yacht Club Mississauga, ON 905-301-7854 4 Ted Clements PDQ Yachts Costruttore Whitby, ON 905-430-2582 5 Doug Colling VP – Angus Yachts Distributore Mississauga, ON 905-274-2968 6 Greg Crate Crate Marine Sales Distributore & Keswick, ON 905-476-4552 Porticciolo 7 Sandy Currie Dir. Es.– Canadian Marine Associazione Oakville, ON 905-845-4999 Manufacturers Association 8 David de Eyre Clift’s Marine Sales Broker di Mississauga, ON 905-276-2628 Yacht 9 Tim Edwards Dir. Es. – Nova Scotia Boatbuilders Associazione Halifax, NS 902-423-2378 Association 10 Rena Crate Marine Sales Distrib. & Keswick, ON 905-476-4552 Gillespie Porticciolo 11 Jim Hawkins Presidente – Queenship Marine Costruttore Maple Ridge, BC 604-462-1388 Industries 12 Ian Howes Direttore Yachting –Boulevard Club Yacht Club Toronto, ON 416-532-3341 13 Peter Kinley Pres. Cons. Amm. - Lunenberg Costruttore Lunenberg, NS 902-634-8827 Foundry 14 Jamie Keetch Crate Marine Distributore Keswick, ON 905-476-4552 15 Tom Boating Industry Canada Media Keswick, ON 705-715-7003 Kjaersgaard 16 Walter Direttore Generale – National Yacht Yacht Club Toronto, ON 416-260-8686 Kowalchuk Club 17 Al Patterson Presidente – Angus Yachts Distributore Mississauga, ON 905-274-2968 18 Robert Ruzzi Proprietario – Offshore Interiors Fabbricante Abbottsford, BC 604-309-4995 componenti 19 Simon Slater Presidente – PDQ Yachts Costruttore Whitby, ON 905-430-2582 20 Brian Smyth Yachtsmith International Costruttore Dartmouth, NS 902-463-0741 21 Alan Stovell BC Marine Trades Association Associazione Vancouver, BC 604-253-3322 22 Erwin Zecha Presidente – Doral Boats Costruttore Midland, ON 705-527-8758
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 13
Le fonti d’informazione secondarie consultate ai fini di questa analisi comprendono:
• BC Marine Trades Association
• Boatguide Canada
• BoatinginCanada.com
• CMMA – Canadian Marine Manufacturers Association
• Decima Research
• Discoverboating.ca
• Ernst & Young – The Canadian High Net Worth Market (il mercato canadese dei consumatori facoltosi)
• Federal Reserve Bank of New York
• Frasers Trade Index
• Institute for International Economics
• International Boat Industry: Canada – www.ibinews.com
• Investors Group
• NMMA – National Marine Manufacturing Association (US)
• NSBA – Nova Scotia Builders Association
• SCOREGolf Magazine
• Statistics Canada
• Strategis
• The Globe & Mail
• Toronto Dominion Bank Economics Department
• Transport Canada
• Yachtworld.com
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 14 3.0 IL MERCATO CANADESE DELLA NAUTICA: L’OFFERTA
3.1 Considerazioni generali
• In generale, i cantieri canadesi che costruiscono imbarcazioni da diporto stanno attraversando una fase difficile.
• In termini di offerta, la quota di mercato delle importazioni di yacht/natanti da diporto di nuova costruzione in Canada nel 2006 è stimata all’80%, rispetto al 60% del 2003. Il 95% dell’import è di provenienza USA.
• Il forte rialzo del dollaro canadese rispetto al dollaro USA nell’ultimo triennio ha comportato una considerevole erosione del vantaggio competitivo del quale i cantieri canadesi tradizionalmente godevano.
• Le vendite di barche da 30-45 piedi continuano ad essere robuste.
• Molti costruttori di pescherecci di entrambe le coste si stanno convertendo alla produzione di natanti da diporto. Questa tendenza è particolarmente visibile nella regione atlantica, che ha subito le conseguenze del declino della pesca commerciale.
Cosa dicono gli operatori
“Questo settore è attualmente molto difficile per I cantieri canadesi”.
“E’ un grande business, ed è completamente frammentato”.
“Il cambio col dollaro ci ha sottratto il 25% degli introiti nell’ultimo biennio”.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 15 3.2 Analisi dell’industria canadese della nautica/imbarcazioni da diporto
• Esistono attualmente in Canada circa 360 aziende del settore della costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto, concentrate in tre regioni, come indicato dalla tabella che segue.
• Circa 75 di queste aziende costruiscono imbarcazioni da 30 piedi e oltre.
• Oltre un terzo della manodopera complessivamente impiegata dal settore è concentrato in 20 società, che producono il 60%, in termini di valore, del fatturato totale del settore.
• Il fatturato complessivo di natanti da diporto prodotti da aziende canadesi nel 2005 viene stimato a Can$ 715 milioni, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente.
• L’andamento del settore è ciclico e dipende dalla congiuntura economica. Il turnover è considerevole, dato che molti costruttori abbandonano il campo quando il mercato è in crisi mentre ne nascono di nuovi quando la domanda riprende.
• I cantieri alternano la produzione di imbarcazioni commerciali e quella di natanti da diporto, a seconda delle condizioni del mercato.
• L’industria canadese della nautica è penalizzata dalle modeste dimensioni del mercato nazionale rispetto ai suoi concorrenti statunitensi.
Numero di Aziende che impiegano manodopera in Canada Cantieristica – (NAICS 336612) – Dicembre 2005 Provicia o Territorio Categoria per Numero di Addetti) Micro Piccola Media Grande 1-4 5-99 100-499 500+ Alberta 7 5 0 0 British Columbia 72 45 2 0 Manitoba 3 4 2 0 New Brunswick 7 3 0 0 Newfoundland e Labrador 5 12 0 0 Nova Scotia 37 24 0 0 Ontario 41 30 1 0 Prince Edward Island 4 5 0 0 Quebec 31 14 4 0 Saskatchewan 0 0 0 0 TOTALE CANADA 207 142 9 0 Quota percentuale * 57.8% 39.7% 2.5% 0.0% N.B.: * I totali possono non corrispondere perfettamente a causa degli arrotondamenti. Le fasce colorate distinguono i principali mercati canadesi. Fonte: Statistics Canada, Business Patterns Database, dicembre 2005
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Input e Output Per Settore e per Materiale Cantieri Navali (SIC 3366) (Dollari Cdn x 1.000.000) Input- 2003 2004 2005 Materiale 2001 2002 output stima stima stima Materiali lavorati di alluminio e 25 25 25 25 25 leghe di alluminio Attrezzamenti metallici 40 33 27 24 20 Lavorazioni metalliche su 44 56 70 82 94 Input ordinazione Supporti e attrezzature di 3 2 2 2 2 trasporto semoventi Motori elettrici, attrezzature per la generazione di energia, motori 71 145 215 285 355 marini
Lavorazioni metalliche su Output 7 7 7 7 7 ordinazione Imbarcazioni da diporto 558 597 635 675 715 Fonte: Statistics Canada
• Anche se comprende i dati delle imbarcazioni commerciali unitamente a quelli delle imbarcazioni da diporto, la tabella che precede è utile ai fini di determinare le dimensioni relative della produzione nazionale dei diversi componenti e sottogruppi acquistati dall’industria cantieristica canadese negli ultimi anni.
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3.2.1 Segmentazione per prodotti
Le fonti industriali dicono che non esistono dati sulle vendite di yacht/natanti da diporto in Canada suddivise per categoria in base alle dimensioni. Tramite le interviste con gli operatori, peraltro, Adventus Research è riuscita a stimare e caratterizzare i segmenti del mercato canadese come indicato nella tabella che segue:
Mercato Canadese dei Natanti da Diporto 30 piedi ed oltre
Categoria Dimen- Prezzi min 2006 2007-2011 Dimensioni Alcuni primari sioni & max e Dimen- Tasso previste cantieri (piedi) media sioni del crescita del prezzi mercato previsto mercato ($ Cdn) ($ Cdn) (CAGR) 2011 ($ Cdn) Moto- 30-45’ Gamma $ 0,60 5% $ 0,77 • Doral yacht $80-700k miliardi miliardi • USA più Carver Media Bayliner piccoli $300k Regal
Natanti 30-45’ Gamma $ 0,20 5% $ 0.26 • PDQ a vela $100-700k miliardi miliardi • Neptunus
più Media • Francia piccoli $300k Lagoon Moto- 45-90’ Gamma $ 0.15B 5% $ 0,19 • Canadesi su yacht $400k-5,0 miliardi ordinazione medi milioni • Vari USA • Vari europei Media $2.0milioni Natanti 45-90’ Gamma $ 0,05 5% $ 0,06 • Vari USA a vela $400k-4,2 miliardi miliardi • Vari europei medi milioni
Media $1,6milioni Grandi oltre 90’ Media Nominale - Nominale • Pochi cantieri yacht $8 – 10 canadesi milioni prevalentemente per clienti USA TOTALE $ 1,00 $ 1,28 miliardi miliardi nel 2006 nel 2011 Fonte: interviste con operatori, analisi Adventus Research
Se il mercato canadese degli yacht di nuova costruzione crescerà secondo le previsioni indicate in tabella, entro il 2012 il fatturato salirà a circa $ 1,3 miliardi.
Inoltre, secondo gli operatori intervistati, anche se il numero degli yacht di oltre 90 piedi costruiti in Canada varia fra le 6 e le 12 unità (un livello rimasto stabile negli ultimi anni), nessuno degli acquirenti è canadese.
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Preferenze della Clientela per Segmento di Prodotto
Quella che segue è un’analisi delle preferenze degli aquirenti canadesi di yacht/imbarcazioni da diporto di nuova costruzione, per segmento di prodotto. La tabella riassume le opinioni degli operatori intervistati, e va considerata come un’indicazione di massima.
Preferenze degli Acquirenti per Segmento di Prodotto Mercato Canadese degli Yacht/Imbarcazioni da Diporto di Nuova Costruzione Canadesi da 30 Piedi e Oltre
Segmento di Mercato Lunghezza Preferenze dei Clienti (piedi) (in ordine di importanza) (La definizione di “acquirenti” designa i consumatori- proprietari di imbarcazioni/yacht) Piccoli motoyacht 30-45’ • Prezzo/valore • Disponibilità • Moda/stile • Assistenza Piccoli natanti a vela 30-45’ • Prezzo/valore • Vivere l’esperienza della nautica • Disponibilità • Assistenza Motoyacht medi 45-90’ • Moda/stile • Prestigio • Assistenza • Prezzo/valore • Possibilità di vendere la barca precedente, più piccola Natanti a vela medi 45-90’ • Vivere l’esperienza della nautica • Assistenza • Moda/stile • Prestigio • Prezzo/valore • Possibilità di vendere la barca precedente, più piccola Grandi yacht Oltre 90’ • Nominale – quantificare è impossibile dato il basso numero di vendite nazionali (La definizione di “acquirenti” designa i cantieri) Componenti/accessori Tutte le • Prezzo/valore di Yacht dimensioni • Qualità • Disponibilità • Assistenza Fonte: Interviste con operatori, analisi Adventus Research
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3.2.2 Segmentazione per Regioni
• In Canada ci sono tre importanti centri per la produzione di natanti da diporto: Il Canada Atlantico, sulla costa orientale – costituito dalle Province di Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island e Newfoundland (Terranova); la British Columbia (B.C.), sulla costa occidentale; e l’Ontario, nel Canada centrale.
Segmentazione per Regioni Mercato Canadese degli Yacht/Imbarcazioni da Diporto
B.C. Ontario (Regione Regione del Centrale) Pacifico) Regione
Atlantica
• Ciascuna regione produce il proprio tipo di barche al fine di soddisfare le preferenze della clientela per specifiche marche.
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Regione Atlantica
• Nella regione Atlantica, la cantieristica è un settore tradizionale, cresciuto di pari passo con l’industria ittica nazionale. Il settore è oggi ad una svolta, perchè il suo mercato tradizionale – quello della pesca oceanica – sta attraversando un momento difficile.
• I cantieri sono rappresentati da una forte associazione regionale di settore, costituita 9 anni fa con sede in Nova Scotia. Scopo dell’associazione è diversificare il settore puntando sulla la costruzione di imbarcazioni da diporto su ordinazione (custom) e semi-custom, in modo da non dover più dipendere da quelle commerciali. Attualmente, l’associazione rappresenta 46 cantieri di vario tipo. Il cantiere associato più grande ha 150 dipendenti, ma la media è di 12-20. Molti cantieri sono a proprietà familiare.
• I membri dell’associazione intendono modificare la loro produzione. Nel corso degli ultimi 5-7 anni, i cantieri hanno cominciato a costruire imbarcazioni da diporto, invece che per i pescatori, e la loro produzione consiste solitamente di scafi in vetroresina da 30-40 piedi, ricercati dai “baby boomer”, la generazione post-seconda guerra mondiale che sta andando in pensione. Questo tipo di scafi rappresenta oggi un terzo della produzione cantieristica complessiva del Canada Atlantico, rispetto a un ottavo di qualche anno fa.
• I costruttori atlantici sono generalmente interessati all’assistenza per addestramento, design e ingegneria strutturale. Ammettono che la qualità dei loro prodotti può essere migliorata.
• Il principale settore in cui i cantieri cantieri atlantici necessitano di assistenza è quello degli interni – un’area che ai tradizionali acquirenti di imbarcazioni da pesca interessava poco e per la quale non erano disposti a spendere. Incontrano difficoltà nell’accessoriare, nelle finiture, nell’arredare e nel design degli interni. Riconoscono la crescente necessità di acquisire queste capacità e di utilizzare questi prodotti nelle loro imbarcazioni custom e semi-custom.
• La Nova Scotia presenta anche l’opportunità di servire le navi più grandi della flotta oceanica. La manodopera locale è bene addestrata in una vasta gamma di specializzazioni, e gli impianti disponibili sono buoni.
• Le aziende del settore sono disposte a prendere in considerazione l’opportunità di joint venture. L’associazione delle aziende cantieristiche organizza una Convention annuale nel mese di settembre, ed è molto disponibile ad esaminare la possibilità di ospitare una delegazione italiana con seminari e workshop nel settembre 2008. L’associazione ha una divisione per l’addestramento, ed un programma relativamente nuovo per l’apprendistato.
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Cosa dicono gli operatori
“Potrebbero esserci possibilità per aziende italiane nel Canada Atlantico”.
“L’Italia ha molti accessori di alta qualità – un’area che trascuriamo nelle nostre barche”.
“Dove incontriamo difficoltà, ed abbiamo bisogno di assistenza, sono gli accessori di lusso italiani per gli yacht”.
Regione della British Columbia (Pacifico)
• Il mercato della cantieristica di alto livello viene descritto come “più debole” rispetto agli anni precedenti. Ciononostante, la maggior parte dei costruttori canadesi di yacht/imbarcazioni da diporto di più grandi dimensioni ha sede in B.C. – 12 dei primi 20, in termini di dimensioni dei natanti (70 piedi ed oltre).
• Nella gamma da 30 a 45 piedi ci sono ancora opportunità, e un discreto volume di attività.
• Vi sono alcuni segnali positivi per l’industria locale; fornitori, costruttori e progettisti con sede in B.C. esprimono ottimismo per il futuro.
• Anche se i cantieri cinesi hanno avuto qualche successo con la vendita di imbarcazioni complete, per gli americani che vogliono seguire personalmente il processo di costruzione è più facile recarsi in B.C.
• Gran parte delle imbarcazioni fra i 30 e i 45 piedi è in alluminio, come i pescherecci.
• Anche se viene generalmente segnalata una certa scarsità di manodopera specializzata nel settore, questo problema non è considerato serio.
• L’industria locale ha collegamenti internazionali, e importa prodotti da fornitori europei. Ad esempio, un rappresentante della BC Marine Trade Association ha partecipato al Salone di Amsterdam ed a quello di Genova, dove era ospite dell’UCINA.
• Un paio d’anni fa, inoltre, un gruppo di operatori cantieristici della British Columbia si è recato in visita in Italia.
Cosa dicono gli operatori
□ “L’industria della costruzione di yacht della British Columbia non è particolarmente in buona salute in questo momento, ma siamo ottimisti per il futuro”.
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Regione dell’Ontario (Centrale)
• In passato, l’industria cantieristica dell’Ontario era molto più forte, con 3 importanti costruttori e diversi cantieri più piccoli – ciascuno dei quali aveva fatturati annui stimati in oltre 10 milioni di dollari canadesi.
• La cantieristica locale è crollata negli Anni Ottanta, a causa principalmente di mutamenti del mercato statunitense dovuti all’imposizione di imposte addizionali sui prodotti di lusso.
• La cantieristica nella Regione Centrale consiste oggi di due importanti costruttori nazionali (Doral and PDQ), e di diversi cantieri con volumi più piccoli sparsi attraverso l’intera Provincia (come Scorpio, Neptunus e CS Yachts – si veda l’elenco nell’Appendice 8.2).
• Le importazioni rappresentano oggi circa l’80% del mercato degli yacht in Ontario.
• L’industria della costruzione di yacht in Ontario viene attualmente descritta come “in una fase difficile e instabile”.
• Anche se ospita la sede di una associazione cantieristica nazionale, non ha una propria associazione regionale, come quelle di British Columbia e del Canada Atlantico.
• Il maggior centro del mercato in Ontario – ossia gli yacht club sul lago di Toronto – è attualmente in difficoltà per la mancanza di nuovi attracchi, anche se uno dei club ha un progetto di espansione dei propri impianti, e nuove costruzioni residenziali sulla riva del lago potrebbero creare ulteriori opportunità.
Cosa dicono gli operatori
“E’ improbabile che, per il momento, si crei in Ontario un altro cantiere per grandi volumi”.
Le Altre Regioni
• Alberta, Saskatchewan e Manitoba non hanno i grandi specchi d’acqua caratteristici delle regioni sopra descritte, e non hanno neppure facili accessi agli oceani tramite le vie d’acqua. Di conseguenza, l’attività cantieristica in queste Province è limitata a natanti di meno di 30 piedi.
• Anche la maggior parte delle imbarcazioni prodotte in Quebec è di piccole dimensioni. Bombardier, il più grande costruttore mondiale di barche private, ha sede in Quebec, ed è responsabile della maggior parte dell’attività del settore. Anche Doral, un importante costruttore di grandi motocruiser, ha un impianto nella regione.
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3.2.3 Segmenti di mercato e prezzi
• Le imbarcazioni a motore e quelle a vela rappresentano due segmenti abbastanza distinti dell’offerta di natanti da diporto.
• In teoria, la vela attrae generalmente una clientela più esperta, in quanto pilotare un’imbarcazione a vela richiede maggiori capacità ed esperienza.
• Il segmento più popolare di entrambi i mercati è quello fra 30 e 45 piedi, ed è quello che continua a registrare l’attività maggiore. I prezzi, in questo segmento, vanno da Can$80.000 a 500.000/700.000.
• Nel segmento 45-90 piedi prevalgono le imbarcazioni semi-custom, i cui acquirenti ordinano in base a progetti offerti dai costruttori.
3.2.4 Il Canada come centro cantieristico a basso costo
• Tradizionalmente, il Canada ha goduto di un vantaggioso tasso di cambio della sua moneta rispetto al dollaro USA, un fattore che ha comportato un certo vantaggio competitivo per il Canada rispetto al suo piu’ importante partner commerciale.
• Il settore della costruzione di naviglio da diporto canadese ha dimostrato di poter essere competitivo nei mercati nordamericani, specializzandosi in prodotti di elevata qualità, specialmente per modelli della fascia più elevata del mercato.
• In questo tipo di prodotti, la reputazione dei cantieri è estremamente importante, specialmente per quanto riguarda qualità, eleganza, materiali e performance.
• Nel corso dell’ultimo triennio, peraltro, il dollaro canadese ha registrato un rilevante rialzo, che a sua volta ha comportato una forte erosione del vantaggio di cambio.
• Nel primo semestre 2006 il dollaro canadese ha guadagnato un altro 6% rispetto al dollaro USA. Nell’ultimo triennio, l’apprezzamento è stato di quasi il 30%.
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Recenti Tassi di Cambio del Dollaro Canadese – in Dollari USA Luglio 2005 – Luglio 2006
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7 Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06
USD/CAD
Fonte: Federal Reserve Bank of New York
• La maggior parte degli esperti prevede una sostanziale normalizzazione del dollaro canadese rispetto al dollaro USA nei prossimi sei trimestri, con un ritorno ai livelli di cambio della fine del 2005.
• Il dollaro canadese dovrebbe scendere anche nei confronti dell’euro, come indicato nella seguente tabella.
Prospettive del Dollaro Canadese – Fino a Tutto il 2007
Tassi Quot.a 2005 2006 2007 pronti Luglio 2006 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
CAD/USD 1,132 1,21 1,23 1,16 1,17 1,17 1,12 1,12 1,15 1,16 1,18 1,18 1,16
USD/CAD 0,883 0,83 0,82 0,86 0,86 0,86 0,90 0,89 0,87 0,86 0,85 0,85 0,86
CAD/EUR 1,439 1,57 1,48 1,40 1,38 1,41 1,43 1,46 1,51 1,54 1,57 1,57 1,56
Fonte: Federal Reserve of New York, TD Economics
• Secondo TD Economics, le prospettive dell’economia nordamericana, nel suo complesso, restano migliori di quelle dei 12 Paesi UE, ma con una performance nettamente inferiore a quella dell’Asia, eccezion fatta per il Giappone.
• I cantieri canadesi intervistati nell’ambito di questa ricerca ritengono che i loro costi del lavoro sono paragonabili a quelli statunitensi.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 25 3.3 I Principali Operatori del Settore
3.3.1 Analisi dei Maggiori Operatori del Settore
• Un piccolo numero di importanti aziende costruisce la maggior parte dei natanti da diporto prodotti in Canada, e rappresenta la nazione nel resto del mondo.
• I dati della produzione canadese di imbarcazioni da diporto sono distorti dalla presenza di una società, Bombardier, che fabbrica unicamente piccole barche (ad esempio, le Sea-doo, a uno o due posti, da 10 a 12 piedi), i cui volumi rappresentano il 55% dell’export canadese di imbarcazioni.
• Molti cantieri si dedicano alla costruzione di natanti da diporto come alternativa alla produzione di naviglio commerciale. Ciò è particolarmente vero nella regione Atlantica del Canada.
• In passato, i cantieri canadesi erano aziende più piccole, di proprietà ed a conduzione familiare.
• Di conseguenza, le imbarcazioni costruite da questi cantieri appaiono spesso simili a pescherecci convertiti in barche da diporto, come negli esempi che seguono.
• I principali cantieri di ciascuna delle tre regioni (e quelli citati più spesso nelle interviste da noi condotte), sono i seguenti:
• Atlantico: ¾ A.F. Theriault & Son ¾ Covey Island Boatworks ¾ Yachtsmith International
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 26
• B.C. ¾ Bracewell Boatworks ¾ West Bay Sonship Yachts
• Ontario: ¾ Doral ¾ PDQ Yachts
• I principali costruttori di queste tre diverse regioni non sembrano competere direttamente con quelli di altre regioni.
Cosa dicono gli operatori
“Doral è il solo cantiere che produce grandi volumi nella categoria motoyacht oltre 30 piedi in Canada”.
“Le aziende a conduzione familiare del passato stanno scomparendo”.
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3.3.2 I concorrenti stranieri
• I principali concorrenti stranieri nel mercato canadese sono gli americani, che sono in grado di offrire linee più diversificate e complete di quelle dei cantieri nazionali.
• In termini di paesi esportatori, nel comparto vela, i cantieri francesi sono considerati i principali concorrenti, con prodotti di buona reputazione appartenenti al segmento più alto del mercato.
• Le imbarcazioni europee sono considerate, in generale, molto ben equipaggiate, ma vengono acquistate completamente finite – mentre con i prodotti nordamericani vi sono opportunità di fare qualche personalizzazione, o di scegliere fra diverse opzioni,.
• Le principali marche di cruiser di produzione straniera in concorrenza con quelle locali sono:
¾ USA ¾ Bayliner ¾ Carver ¾ Regal ¾ Sea Ray ¾ Formula
¾ Francia ¾ Jeanneau ¾ Beneteau
• Nel comparto vela, i principali concorrenti stranieri sono: ¾ Lagoon (Francia) ¾ Jeanneau (Francia)
• Nel mercato della British Columbia, i canteri cinesi Cheoy Lee stanno conquistando una presenza significativa, specialmente nel segmento oltre 90 piedi.
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3.3.3 Analisi dei Fornitori Canadesi di Componenti
• Secondo i fornitori canadesi di componenti, elettronica e accessori, la crescita del mercato è stata rallentata dai margini più ristretti dovuti all’aumento di valore del dollaro canadese.
• Il più elevato tasso di cambio del dollaro canadese ha apparentemente costretto la maggior parte dei fabbricanti di componenti rimasti a diventare più efficienti, ed ha indotto alcune aziende canadesi a prendere in crescente considerazione il mercato europeo.
• In British Columbia, il settore componentistica viene descritto come robusto e attivo.
• Nel mercato della British Columbia, la concorrenza cinese si manifesta più nella cantieristica che nella componentistica.
• Molti dei fornitori di componenti con sede in Ontario - che operavano in quella regione del Paese prima della crisi della metà degli Anni Ottanta - non esistono più.
• Il solo cantiere canadese che costruisce grandi natanti da diporto - Doral – produce in proprio gli arredi per interni.
Cosa dicono gli operatori
“Tutti i componenti vengono dalla Cina – la qualità è migliore che in passato” (Ontario)
“Nella regione del Pacifico Nord Occidentale (British Columbia) la cantieristica è un settore dinamico, e ci sono diversi fornitori che sono molto attivi”.
“Il nostro dollaro è talmente conveniente, in termini di euro, che gli Europei sarebbero pazzi se non comprassero i nostri prodotti”.
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3.3.4 Profili di Cantieri
Quelli che seguono sono succinti profili aziendali dei cantieri canadesi più frequentemente citati nelle interviste con gli operatori e sono, in sostanza, i maggiori costruttori canadesi. (Per ulteriori informazioni, consultare in Appendice 9.2 l’elenco degli oltre 70 cantieri canadesi – praticamente tutti i cantieri attivi – che sono, per la maggior parte, produttori di piccoli volumi, su ordinazione o parzialmente su ordinazione).
Doral Corporation 1000 Wye Valley Road, PO Box 640, Midland, ON L4R 4P4; 705-527-8758
Cruiser Division – Doral International 1991 3e Avenue, Grand-Mère, QC, G9T 2W6 http://www.doralcorporations.com/en/
• Produce natanti da diporto di elevata qualità (con cuccette, a partire da 26 piedi).
• La Doral vende 350 cruiser e 500 motoscafi l’anno. I modelli Doral sono progettati per “spaziosità ed estetica”. I prezzi vanno dagli 80.000 ai 700.000 dollari canadesi.
• Le vendite vanno per il 50-55% al mercato USA e per il 30% all’Europa. Le vendite in Canada sono per lo più in Ontario, con qualche unità in British Columbia.
• Mantiene uffici vendita in Australia e Abu Dhabi.
• I principali concorrenti sono americani.
• Ha impianti di produzione in Ontario e Quebec.
• Praticamente tutti i motori sono importati dalla Svezia.
• Il cantiere dell’Ontario è ubicato a breve distanza dal Lago.
• La società è molto interessata a workshop o seminari, che considera “un’idea eccellente”.
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PDQ Yachts 202 South Blair St., Units 1-6 Whitby, ON L1N 8X9 905-430-2582 http://www.pdqyachts.com/
• La PDQ costruisce, parzialmente su ordinazione, yacht e cruiser catamarani a doppia chiglia da 30 a 45 piedi (nell’ultimo quinquennio ha costruito poco meno di 100 catamarani). I clienti sono appassionati della nautica che li utilizzano per crociere di diversi giorni.
• I prezzi dei loro modelli più lussuosi oscillano intorno ai 750.000 dollari canadesi (Antares 441 – produzione prenotata fino a tutto il 2007)
• Il cantiere (60.000 piedi quadri) è ubicato vicino al Lago Ontario, in modo da consentire il collaudo e il varo dei prodotti finiti direttamente dal cantiere.
• Il 75% circa del fatturato consiste di natanti a motore. Il 90% delle vendite è assorbito dal mercato USA. I dipendenti sono 120.
• I francesi, particolarmente forti nel settore dei catamarani, sono considerati i principali concorrenti,.
• Attualmente non hanno vendite in Europa, ma vorrebbero vendere in quel mercato (“il Nord Europa presenta le maggiori opportunità per i nostri catamarani a motore”).
• Tutti i componenti vengono da fornitori esterni, e la società ritiene che “non ci sarebbero difficoltà ad utilizzare prodotti italiani, a condizione che le forniture siano assicurate e che il prezzo sia giusto”. L’Italia, aggiunge, “è una presenza molto forte nella nautica”.
• Molto disponibili a partecipare a seminari o workshop – “sarebbe sciocco non farlo” ... “non ci sono scuole di cantieristica”.
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Bracewell Boatworks Ltd. #185 – 6831 Graybar Road, Richmond, BC V6W 1H3 604-821-1890 http://www.bracewellboatworks.com/
• Specializzata nella costruzione di imbarcazioni nuove che vanno dai passage maker agli express cruiser, agli sloop ed ai catamarani, fino ad un massimo di 92 piedi.
Covey Island Boatworks 2 River Rd. Petite Riviere, NS B0J 2P0 www.coveyisland.com
• Costruttore di imbarcazioni su ordinazione e parzialmente su ordinazione, a vela e cruiser, di dimensioni fra i 30 e gli 80 piedi.
• “Il nostro cantiere ha trasformato più di 80 sogni individuali in imbarcazioni a bassa manutenzione, costruite interamente o parzialmente su ordinazione”.
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West Bay Sonship Yachts Ltd. 8295 River Road Delta, BC V4G 1B4 http://www.west-bay.com/html.htm
Costruisce motoyacht di lusso in fibra di vetro, semi-custom, da 50 a 100 piedi.
• Uscito dall’amministrazione controllata dopo una ristrutturazione nel luglio 2006.
• Il cantiere West Bay copre oltre 100.000 piedi quadri di spazi climatizzati per uffici, progettazione e produzione, su 6,5 acri, con un cantiere dotato di tutti i servizi con vasche di galleggiamento e una residenza galleggiante.
A.F.Theriault & Son 9027 Highway 1, Meteghan River, NS B0W 2L0 www.aftheriault.com
• Costruisce natanti commerciali e da diporto fino a 130 piedi.
• Azienda a conduzione familiare, fondata nel 1938, con 150 addetti. Fabbrica scafi di alluminio, fibra di vetro e materiali compositi.
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Offshore Interiors Inc. #8 – 31272 Peardonville Road Abbotsford, BC V2T 6K8 Phone: (604) 309-4995 www.offshoreinteriors.ca
• Specializzata in falegnameria e fresatura per yacht.
• Seriamente interessata a seminari e workshop, disposta a prendere in considerazione possibili joint venture con partner italiani.
• Sarà presente al Salone Nautico di Miami.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 34 3.4 Analisi dell’Import-Export
• Il mercato nordamericano delle imbarcazioni da diporto è altamente integrato. Il 91% delle esportazioni canadesi è destinato agli Stati Uniti, e il 96% delle importazioni proviene dagli USA.
• Per effetto dell’Accordo Nord Americano di Libero Scambio (NAFTA) non si applicano tariffe doganali sul commercio di imbarcazioni da diporto fra Canada e Stati Uniti.
• Il dazio doganale che si applica alle importazioni canadesi di imbarcazioni italiane è del 9,5%. Gli Stati Uniti, per contro, applicano un dazio dell’1,25% su tali importazioni.
• Le marche europee più popolari in Canada sono entrambe francesi: Jeanneau (www.jeanneauamerica.com ) e Beneteau (www.beneteauusa.com ).
• Nel 2006, le importazioni hanno rappresentato l’80% del mercato canadese di imbarcazioni/yacht di oltre 30 piedi, rispetto al 60% nel 2003 (secondo dati CMMA).
• Mentre il Canada ha beneficiato di una bilancia commerciale del settore favorevole con gli USA negli ultimi Anni Novanta, da allora la situazione si è capovolta. Il surplus di 207 milioni di dollari USA rilevato nel 1997 è diventato un deficit di 35,6 milioni nel 2004.
Bilancia Commerciale – Interscambio di Natanti/Motori Canada/USA (in milioni di Can$)
500
400
300
200
100
0 2000 2001 2002 2003 2004
Boat & Engine Imports from the US Boat & Engine Exports to the US
Fonte: NMMA
N.B.: A causa dell’apprezzamento del dollaro canadese sul dollaro USA, l’interscambio Canada/USA di imbarcazioni/motori ha subito un rovesciamento.
Cosa dicono gli operatori
“La maggior parte delle imbarcazioni costruite in Canada viene venduta fuori dal Paese, ma continuano ad esserci più vendite dagli USA al Canada che dal Canada agli USA”.
“Ora la maggior parte delle vendite va agli USA”.
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3.4.1 Importazioni – Principali Provenienze Globali
Per quanto attiene alle importazioni di imbarcazioni/yach in Canada dal resto del mondo, le tabelle che seguono riassumono i dati forniti da Statistics Canada. Le importazioni sono suddivise nelle seguenti tre categorie:
• Imbarcazioni a vela (con o senza motore ausiliario) – tutte le dimensioni • Imbarcazioni a motore (fuoribordo esclusi) – tutte le dimensioni • Alcuni componenti selezionati (compresi motori entro e fuoribordo, motori diesel, strumenti di navigazione ed elettrodomestici)
Importazioni di Imbarcazioni a Motore HS 890392 (Fuoribordo esclusi) Primi 5 Paesi Fornitori – in milioni di Can$
Paese 2001 2002 2003 2004 2005 1. U.S.A. 210,0 233,1 272,3 349,6 414,6 2. Messico - 0,4 3,5 7,3 13,4 3. Cina - - 0,2 1,5 4,0 4. Taiwan 4,7 1,0 1,9 3,7 3,8 5. Italia 0,1 1,3 - - 2,4 Altri paesi 5,7 3,3 12,0 9,1 11,2 Totale import 220,5 239,1 289,9 371,2 449,4
Importazioni di Imbarcazioni a Vela HS 890391 (Con o senza motore ausiliare) Primi 5 Paesi Fornitori (più Italia) – in milioni di Can$
Paese 2001 2002 2003 2004 2005 1. U.S.A. 22,0 28,5 29,5 34,3 38,1 2. Francia 3,8 2,8 4,0 4,1 3,7 3. Germania 0,4 1,0 1,6 1,5 1,2 4. Taiwan 0,4 0,2 0,1 0,6 0,9 5. Hong Kong - - - - 0,7 24. Italia - 0,035 0,024 - - Altri paesi 1,2 2,3 2,2 2,8 2,5 Totale Import 27,8 34,8 37,4 43,3 47,1
Importazioni di Alcuni Componenti per Imbarcazioni da Diporto (Strumenti di navigazione HS 901480, Motori entrobordo HS 840729, Motori diesel Marini HS 840810) Primi 5 Paesi Fornitori (più Italia) – in milioni di Can$
Country 2001 2002 2003 2004 2005 1. U.S.A. 62,2 63,0 58,3 47,7 48,2 2. Regno Unito 2,3 3,0 11,2 31,1 15,3 3. Messico 2,5 3,8 4,5 5,2 7,3 4. Giappone 6,2 6,5 6,7 10,4 6,8 5. Svezia 9,5 8,4 7,4 8,3 5,3 14. Italia 0,07 0,12 0,05 0,13 0,21 Altri paesi 6,6 11,8 11,7 5,7 9,8 Totale import 89,4 96,6 99,9 108,5 92,9
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 36
In aggiunta agli accessori ed ai componenti elencati nelle tabelle precedenti, esistono dati relativi ad altri importanti componenti nautici, fra cui accessori, mobili, tessuti, ecc. I dati statistici relativi alle importazioni di questi prodotti per usi nautici, peraltro, non sono disaggregati, e quindi non vengono riportati
Dalle tabelle precedenti si possono trarre le seguenti conclusioni:
• L’import dagli USA domina il mercato canadese della nautica e rappresenta il 92% delle importazioni complessive di imbarcazioni a motore, l’81% di quelle a vela, e il 52% dei componenti selezionati.
• L’Italia è stata il primo esportatore europeo di imbarcazioni a motore verso il Canada nel 2005, con lo 0,5% del mercato (va osservato, peraltro, che le forniture dei cantieri francesi che hanno filiali negli Stati Uniti sono probabilmente comprese nelle esportazioni statunitensi).
• Francia (con l’8% del mercato delle importazioni) e Germania (con il 2.5%) sono state le principali provenienze europee di imbarcazioni a vela nel 2005..
• Per quanto riguarda i componenti e accessori selezionati per imbarcazioni/yacht, il Regno Unito ha fornito il 16% delle importazioni canadesi nel 2005, e la Svezia il 6%.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 37 3.5 Sistemi di vendita e distribuzione
3.5.1 Distributori di componenti, montaggi e materiali
Secondo gli operatori del settore, i principali attori nei canali di distribuzione dei componenti per per imbarcazioni/yacht sono i distributori di prodotti per la nautica, i quali prendono le decisioni di stoccare i componenti forniti da diversi fornitori e poi, a loro volta, forniscono il loro assortimento di prodotti ai cantieri ed ai rivenditori/gestori di porticcioli attrezzati.
Lo schema che segue descrive i canali di distribuzione del mercato canadese della nautica:
Canali di Distribuzione – Imbarcazioni/Yacht Nuovi e Accessori Canadesi
Vendite dirette per aziende più Vendite dirette su imbarcazioni su grandi ordinazione (custom)
Fabbricanti Nazionali di Costruttori Canadesi di Componenti per Rivenditori/ Distributori Imbarcazioni Nautica Porticcioli Acquirente di Prodotti da Diporto per Nautica Attrezzati Finale (OEM) (Ricarica 22- 25% su OEM)
Importatori Fabbricanti di Prodotti Rappresentanti di Esteri di per Nautica Fabbricanti Componenti per (Solitamente per aziende Nautica (Opzione per aziende più più piccole) piccole)
Fonte:Interviste con operatori, analisi Adventus Research
E’ evidente che stabilire un solido rapporto con un importante distributore o un importatore canadese di prodotti per la nautica è un fattore determinante ai fini del successo di un fornitore italiano che si affaccia sul mercato canadese. I rappresentanti del settore intervistati hanno segnalato le seguenti ditte come distributori di più alto profilo, fra i più attivi e più forti, di prodotti per la nautica:
• Barrett Marketing Group – Con sede a Woodstock, NB, Barrett Marketing è un distributore di rimorchi EZ Loader trailers, elevatori Shoremaster®, gonfiabili Tital®, e Aqua Pro®, O-Brien®, Liquid Force® e “wakeboards” Blindside®. Tel: 506-328-1212, www.bmgsports.com
• Canada Gate Ltd. (Brig Inflatables) – Con sede a Concord, ON, Canada Gate è un distributore di gonfiabili e accessori. Tel: 905-669-8305, www.brigboats.com
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• J. Ennis Fabrics – Con uffici a Toronto, Edmonton e Calgary, J. Ennis Fabrics è un distributore all’ingrosso di forniture per la nautica e molti altri settori. Ha tre grandi magazzini di distribuzione e 4 showroom. E’ il distributore autorizzato di tessuti e altri prodotti dei marchi Naugahyde®, Sunbrella®, Tempotest®, Topgun® e Ultraleather® HP Brand Fabric. Tel: 1-800-663-6647, www.jennisfabrics.com
• Summerhill CA Sales – Con sede a Collingwood, ON, Summerhill è un distributore di elettronica prevalentemente per la nautica. Contatto: Ken Harrison, Tel: 705-444- 8085, [email protected]
• Vredband Import Inc. – Con sede a Laval, Quebec Ville, Vredband Import importa e distribuisce Vetus® Bowthrusters e attrezzature nautiche, cime Quick, caldaie marine di acciaio inox di ogni tipo, controlli e sistemi di controllo, stufette e forni a microonde Origo®, bussole Plastimo®, zattere di salvataggio, lavabi Barka, rubinetti e piedestalli, prodotti per l’illuminazione e controlli per la nautica Frilight®. Tel: 450- 668-3113, www.bomon.com
• Western Marine – Con sede a Vancouver, BC, Western Marine è un distributore di prodotti meccanici e di altro genere per la nautica. Mr. B. Falk è il presidente di questa azienda che ha 50 dipendenti. Tel: 604-253-7721
• Woodard & Company Ltd. – Con sede a Concord, ON, Woodard è un importatore di elettronica, elettrodomestici e altre attrezzature per la nautica. Ha uffici vendite in Quebec, Manitoba e BC., Tel: 905-760-0245, www.woodardandcompany.com
La tabella elenca alcuni distributori canadesi di componenti, sottogruppi e materiali vari per la nautica (di alcuni sono anche fabbricanti), suddivisi per prodotto. Per gli indirizzi completi e i numeri telefonici, consultare l’appendice 9.5.
Distributori Canadesi di Componenti Nautici Vari
Componenti Nautici Distributore Canadese Sede Abbigliamento/Equipaggiamenti Helly Hansen Canada Ltd. Dartmouth, NS di Emergenza Mustang Survival Ltd. Richmond, BC Attrezzature per Attracchi Dock Edge + Inc. Brampton, ON Elettronica – per Nautica Atlantic Electronics Ltd. Lunenburg, NS Kongsberg Simrad Mesotech Dartmouth, NS Summerhill Collingwood, ON Woodard and Co. Concord, ON Tessuti J. Ennis Fabrics Mississauga, ON Avvisatori Acustici – per Nautica Scardana Ltd. Greenfield Park, QC Strumenti – per Nautica Aurora Marine Industries Mississauga, ON The Deltic Group Inc. Oakville, ON Forster Instruments Inc. Mississauga, ON Accessori per Nautica/Metallici Absolute Stainless Inc. Mississauga, ON Advance Fasteners Ltd. Mississauga, ON Charles Bell Ltd. St. John’s, NL Diblee Tools Ltd. Pointe Claire, QC Eastport Marine Ltd. Lunenburg, NS
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Componenti Nautici Distributore Canadese Sede Gould Fasteners Ltd. Mississauga, ON H.J. Skelton London, ON Normont Industrial Hardware Laval, QC North National Outdoor Group Toronto, ON Quincaillerie Gauthier Hardware Shippegan, NB TCH Sales Inc. Scarborough, ON Turboquip Inc. St. Leonard, QC Vredband Import Inc. Laval, QC Western Marine Company Vancouver, BC Zepoli International Pointe Claire, QC Motori Marini Atlantic Tractors & Equipment Yarmouth, NS Diesel Distribution Inc. Mississauga, ON Electro/Marine Ltd. Mississauga, ON M-K Power Products Corp. Mississauga, ON Madison Industrial Equipment Mississauga, ON Phelan Brothers Ltd. Bolton, ON Rotator Products Ltd. Markham, ON S & M Marine Services New Glasgow, NS Toromont Cat Mississauga, ON Attrezzature per Navigazione Canada Metal (Pacific) Ltd. Delta, BC ComNav Marine Inc. Richmond, BC Pointer Avionics Mississauga, ON Vredband Import Inc. Laval, QC Acc. di Plastica – per Nautica Sceptre Corporation Scarborough, ON Westland Plastics Winnipeg, MB Controllo Inquinamenti Hutchings Marine Products Bracebridge, ON Pompe Burlington Pump Inc. Burlington, ON Attrez. Per Refrigerazione Nova Kool Manufacturing Inc. Coquitlam, BC Cime Novatec Braids Yarmouth, NS Accessori e Attrezzature Vari per AVO Marine Sales & Service St. James, MB Nautica Allied Shipbuilders Ltd. North Vancouver, BC Barrett Marketing Group Woodstock, NB Brewer Bros. Marine Supplies Hamilton, ON Brydon Marine Products Barrie, ON Canada-Europe Hardware Import Boucherville, QC Canada Gate Ltd. Concord, ON Clipper Ship Supply Montreal, QC Dalley Marine Equipment Ltd. Lower Sackville, NS IMP Group Marine Division Dartmouth, NS Keypower Equipment Inc. Richmond, BC National Marine Ltd. Saskatoon, SK Payne Marine Supply Victoria, BC Trotac Marine Ltd. Victoria, BC Victoria Marine Electric Victoria, BC Vredband Import Inc. Laval, QC Western Marine Vancouver, BC Source: Various secondary sources, Frasers Trade Index
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3.5.2 La distribuzione nel mercato canadese delle imbarcazioni
• Nel mercato canadese delle imbarcazioni nuove ci sono essenzialmente 3 diversi metodi di distribuzione:
a) Praticamente tutti i cantieri che costruiscono imbarcazioni personalizzate (custom) o semi- personalizzate vendono direttamente all’acquirente finale.
b) I rivenditori di imbarcazioni nuove, o i gestori di porti attrezzati, possono rappresentare la linea di prodotti di un solo fabbricante, su base esclusiva o non esclusiva.
c) Rivenditori o gestori di porticcioli attrezzati possono optare per accordi di multidistribuzione, nell’ambito dei quali rappresentano le linee di prodotti di due o più fabbricanti.
• Il margine dei rivenditori è stimato da CMMA al 22-25%.
• I maggiori distributori in Ontario, il principale mercato regionale canadese per gli yacht, sono: Hurst Marine (Manotick), Skyline Marina (Orillia), Crate’s Marine (Keswick), Gordon Bay (MacTier), Pride of Muskoka (Lake of Bays), e Ed Huck Marine (Rockport/Thousand Islands). (Per ulteriori informazioni, consultare l’appendice 9.3).
• Doral, il maggiore cantiere canadese per produzione, vende tramite agenti e distributori in ciascun paese in cui opera. PDQ, seconda nella classifica dei cantieri canadesi che costruiscono barche da 30 piedi e oltre, vende direttamente all’acquirente finale. Sia Doral che PDQ acquistano tutti i loro materiali, componenti e accessori direttamente dai rispettivi fabbricanti.
• La CMMA informa che a Lynden, ON, esiste un grande centro di approvvigionamento per la nautica che gestisce un magazzino e distribuisce parti, oltre a curare tutti gli aspetti di logistica e magazzinaggio per conto dei fabbricanti.
• La maggior parte dei fabbricanti statunitensi ha organizzato la distribuzione attraverso gestori di porticcioli attrezzati/distributori canadesi (ad esempio, Carver vende tramite Crate’s Marine Sales, uno dei maggiori distributori canadesi).
• Jeanneau ha creato una filiale statunitense, controllata al 100%, per servire tutto il mercato nordamericano.
L’Appendice 9.3 contiene un elenco dei distributori/importatori canadesi di yacht/imbarcazioni da diporto.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 41
Cosa dicono gli operatori
“L’aspetto più difficile, per i nuovi arrivati, è la distribuzione. I costruttori hanno fonti di approvvigionamento già consolidate, e i fattori prevalenti sono la logistica, l’affidabilità, e il magazzino. I fornitori tendono ad essere locali e ben consolidati”.
“La prima domanda che mi pongo quando prendo in considerazione una marca è se è impegnata seriamente nel mercato nordamericano”.
“Un fornitore italiano dovrà venire qui e cercarsi i clienti, dato che i fabbricanti canadesi sono raramente presenti ai Saloni europei, come il METS di Amsterdam”.
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• La normativa canadese riguardante la cantieristica adotta spesso gli standard legislativi statunitensi e, conformandosi agli standard americani nella costruzione dei loro natanti, i cantieri canadesi hanno la certezza di ottemperare a tutte le norme più importanti. I cantieri canadesi, comunque, devono uniformarsi anche alle istruzioni di Transport Canada (si veda la sezione 6.2).
• E’ necessario uniformarsi alle crescenti restrizioni antinquinamento da gas di scarico. Spesso tali restrizioni variano a seconda delle diverse giurisidizioni.
• Il mercato statunitense è protetto dal Merchant Marine Act, comunemente noto come “Jones Act”, che rappresenta una importante barriera non tariffaria per tutti i costruttori stranieri che intendono vendere i propri natanti ad operatori di servizi di noleggio marittimo negli USA.
• In base al Jones Act, i natanti costruiti all’estero possono essere noleggiati da operatori americani soltanto se senza equipaggio.
• Tutti i natanti importati negli Stati Uniti devono ottemperare a standard di costruzione che vengono fatti rispettare alla lettera dalla Guardia Costiera e dalla National Marine Manufacturers Association, l’associazione di categoria dei cantieri.
• Il sistema legale statunitense, che incoraggia il ricorso alla magistratura in caso di difetti dei natanti, comporta elevati premi assicurativi per responsabilità civile a carico di costruttori e distributori.
• Per effetto del North American Free Trade Agreement – NAFTA (l’Accordo di Libero Scambio Nord Americano), non vi sono tariffe doganali sul commercio di natanti e loro parti fra Stati Uniti e Canada.
• In ottemperanza alle norme NAFTA, non vi sono speciali incentivi pubblici, barriere non tariffarie o programmi governativi di assistenza specifica a favore dei costruttori navali.
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• Il mercato canadese dei natanti da diporto di alto livello è dominato in misura crescente dal prodotto d’importazione, prevalentemente statunitense.
• Il design degli yacht statunitensi è largamente condizionato dalle preferenze dei clienti americani – che in generale vogliono “barche grandi con molto spazio”.
• Gli acquirenti di yacht europei, per contro, sono maggiormente influenzati da mode e considerazioni estetiche.
• Il compratore canadese si colloca fra quello americano e quello europeo, ed è sempre più influenzato dalle mode. Stile e qualità europei ed italiani sono ben noti e attualmente molto di moda nel mondo dello yachting nordamericano, e l’incorporazione di stile e contenuti italiani negli yacht statunitensi di maggiori dimensioni è una tendenza che si consoliderà in futuro (come si vede dalla nuova linea Marquis della Carver - www.marquisyachts.com )
• E’ probabile un ulteriore concentrazione dell’industria canadese delle costruzioni di naviglio da diporto, per effetto di fusioni o di uscite dal mercato.
• Le restrizioni antinquinamento diventeranno probabilmente sempre più severe, creando sostanziali difficoltà per i costruttori.
Cosa dicono gli operatori
“Nessuno ha bisogno di comprare una barca – è un bene di lusso”.
“L’elemento che cambia con maggiore rapidità in questo mercato è l’elettronica – ogni due settimane salta fuori qualcosa di nuovo”.
“Nei prossimi due anni ci sarà una purga nell’industria cantieristica canadese”.
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4.1 Considerazioni Generali
Dal punto di vista della domanda, l’attuale mercato canadese delle imbarcazioni è complessivamente robusto, e molti osservatori prevedono una crescita dell’ordine dell’8-10% nel 2006. Questo pronostico è basato su diversi fattori:
• Solidità dell’economia – L’economia canadese, nel suo complesso, ha registrato un’ottima performance negli ultimi anni, con una crescita del PIL altrettanto rapida di quella degli Stati Uniti nell’ultimo quiquennio (2001- 2005). Nell’ultimo decennio, l’inflazione dei prezzi al consumo in Canada è risultata, in media, inferiore dello 0,5% rispetto a quella degli Stati Uniti. Il tasso della disoccupazione in Canada, per quanto superiore a quello USA, è sceso ora ad un mimimo da molti anni. Tulle le indicazioni fanno ritenere che attualmente l’economia canadese sta operando al suo massimo, e la politica monetaria viene gestita con cautela per evitare eccessi di crescita o rallentamenti. Il potenziale di crescita dell’economia canadese nel 2006 sembra essere più o meno lo stesso di quello degli Stati Uniti.
• Fiducia dei consumatori – La robusta economia del Paese nel suo insieme, di cui al punto precedente, unitamente ai bassi tassi d’interesse, alla ridotta disoccupazione ed al boom regionale del Canada occidentale, hanno determinato una sostenuta fiducia dei consumatori nella maggior parte della Nazione.
“La fiducia del pubblico canadese nel suo futuro finanziario a breve e medio termine ha continuato a rafforzarsi negli ultimi due trimestri (a metà 2006)” ha osservato Dom Grestoni, Vice-presidente senior dell’osservatorio economico Investors Group. “La generale sensazione di benessere può essere attribuita alla continua robustezza dell’economia nazionale, trainata dai boom dei settori dell’energia e delle materie prime”.
Fiducia dei Consumatori Canadesi – Nazionale e Regionale (2003-2006)
Fonte: Decima Research
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 45
• Robustezza del Dollaro Canadese – Se da una parte la robustezza del dollaro canadese ha danneggiato i costruttori canadesi di yacht e altre imbarcazioni da diporto, dal lato della domanda gli acquirenti canadesi di natanti d’importazione hanno beneficiato in forte misura del rialzo del tasso di cambio della moneta nazionale – che negli ultimi tre anni è stato di quasi il 30% rispetto al dollaro USA. Ad esempio, uno yacht di fabbricazione statunitense venduto a 100.000 dollari USA sarebbe costato 160.000 dollari canadesi nel 2003. Nel 2006, un natante equivalente costerebbe soltanto 115.000 dollari canadesi.
• Elevato Tasso di Proprietari di Natanti – Il Canada ha uno dei tassi di proprietà di natanti più elevati del mondo, dopo Norvegia e Finlandia. Il tasso varia da regione a regione, ma un elevato livello di proprietà di natanti rappresenta una buona piattaforma di mercato in termini di mobilità sociale e potenziale crescita per il segmento più elevato del mercato degli yacht.
• Famiglie a doppio reddito e consumatori con stili di vita attivi – Molti nuovi acquirenti di yacht, particolarmente professionisti residenti in centri urbani come Toronto, considerano la barca come un’alternativa alla seconda casa. Sono in grado di sostenere i costi grazie ai doppi redditi familiari, e preferiscono i week-end sull’acqua in partenza da un porticciolo cittadino all’alternativa di un viaggio di 3 o 4 ore per raggiungere la seconda casa.
• Differenze e Analogie da Regione a Regione – Gli osservatori del settore segnalano alcune differenze della domanda dei consumatori su basi regionali.
o In Ontario, dove le vendite sono per lo più in sensibile aumento nel 2006, alcuni concessionari prossimi alla frontiera con il Michigan registrano cali di vendite a causa del declino dell’industria automobilistica USA.
o In Quebec, le vendite al recente salone di Montreal sono risultate più robuste dell’anno scorso, e gli osservatori parlano di vendite robuste in tutte le parti della Provincia e per la maggior parte delle categorie di natanti.
o In Alberta, il boom economico sta producendo il tasso più elevato di compratori di prime barche (anche se per lo più si tratta di natanti di dimensioni troppo piccole per essere prese in considerazione in questa ricerca).
o In British Columbia, la BC Marine Trades Association segnala un “boom” delle vendite di barche nuove, nonostante la scarsità di ormeggi nella zona di Vancouver.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 46 4.2 Profilo Demografico dei Canadesi Facoltosi
Secondo Ernst & Young, circa 630.000 canadesi disponevano di patrimoni finanziari di oltre 1 milione di dollari USA nel 2005 – un considerevole aumento rispetto ai 365.000 del 2000. Quelli che seguono sono alcuni importanti parametri demografici di questa popolazione di canadesi facoltosi:
• Istruzione – L’82% ha frequentato l’Università, e il 38% possiede titoli accademici post-laurea.
• Vocazione Imprenditoriale – Il 35% dei piu’ ricchi è costituito da proprietari d’azienda.
• Consulenti Finanziari – L’83% dei milionari canadesi si avvale dei servizi di consulenti finanziari. Quasi la metà ha cambiato consulente durante gli ultimi 5 anni.
• Redditi – Il 74% ha redditi annui di US$100.000 o superiori.
• Età – Soltanto il 23% ha meno di 49 anni. Oltre il 36% ha più di 70 anni.
• Residenza – Il 45% dei milionari canadesi abita in Ontario, e un altro 15% risiede in British Columbia. Queste sono le sole due Provincie con un numero di milionari sproprorzionato alle loro dimensioni.
• Fascia Bassa di Milionari (patrimoni da US$1 a 2 milioni) o Per lo più risparmiatori di lungo termine (ad esempio, risparmiando il 15% di uno stipendio di US$75.000 per un trentennio si accumula un patrimonio di US$1 milione). o In molti casi hanno beneficiato di eredità. o Liquidazioni di pensioni e indennità di fine rapporto hanno un ruolo considerevole.
• Fascia alta di milionari (patrimoni superiori a US$2 milioni) o Qualche individuo con alti redditi. o Qualche beneficiario di fortune familiari. o Per lo più proprietari d’azienda oppure fondatori di società quotate.
Parametri Demografici dei Canadesi Facoltosi
High Net Worth Canadians High Net Worth Canadians By Location By Age
Atlantic Under 40 BC Pr ov inc es Over 70 Quebec 9% 14.8% 4.0% 37% Alberta 19.8% 10.5% 40 - 49 14% Sask. 3.1% Ontario Manitoba 60 - 69 50 - 59 44.9% 2.8% 24% 16%
Fonte: The Canadian High Net Worth Market, Ernst & Young
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 47 4.3 Cosa vogliono i clienti – Le più apprezzate caratteristiche degli yacht
Nel 2006, gli acquirenti canadesi di yacht privilegiano le seguenti tendenze:
• Preferenza per barche a motore – Secondo la maggior parte degli intervistati, nel segmento di mercato da 30 piedi e oltre, la tendenza favorisce le imbarcazioni a motore, mentre quelle a vela sono in declino. Ciò è dovuto a due fattori principali:
1. L’invecchiamento dei clienti – Con l’avanzare dell’età, i velisti vedono diminuire la loro capacità e volontà di sostenere le fatiche che la navigazione a vela comporta – e che occasionalmente possono diventare estreme. Di conseguenza i cinquantenni, e specialmente i sessantenni e settantenni, si convertono spesso alle barche a motore, molto meno faticose da portare.
2. I nuovi marinai – Molti compratori di prime barche di oltre 30 piedi non hanno le conoscenze necessarie per condurre un’imbarcazione a vela relativamente complicata. Di conseguenza finiscono per scegliere l’opzione più semplice delle barche a motore.
• Preferenza per yacht più grandi – Gli intervistati dicono che oggi la clientela canadese preferisce yacht più grandi rispetto a qualche anno fa. Ad esempio, nella seconda metà degli Anni Novanta, la maggior parte delle prime barche era solitamente fra i 25 e i 30 piedi. Successivamente le dimensioni sono andate aumentando, e oggi la prima barca è generalmente fra i 35 e i 40 piedi.
• Preferenza per barche più costose – Grazie al crescente potere d’acquisto del dollaro canadese, specialmente nell’ultimo triennio, gli appassionati canadesi possono oggi permettersi di comprare yacht statunitensi ed europei relativamente più grandi e più costosi. Questa tendenza potrebbe quindi essere parzialmente responsabile della preferenza manifestata per yacht leggermente più grandi.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 48 4.4 Mappa della distribuzione geografica del settore della nautica da diporto
Sulla base delle interviste condotte per questa ricerca, la mappa indica la distribuzione regionale del settore della nautica da diporto in Canada nel 2005, limitatamente ai natanti da 30 piedi ed oltre, in termini di fatturato vendite.
Distribuzione Geografica delle Vendite di Yacht in Canada – 2006
Fonte:Interviste con Operatori, stime Adventus Research
Il mercato canadese degli yacht da 30 piedi e oltre è così segmentato per regioni:
• Ontario – 49% • British Columbia – 27% • Atlantic Provinces – 16% • Quebec – 8% • Province Centrali – Irrilevante
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 49 4.5 Mappa dei Club più Importanti (yacht club and golf club)
Ubicazione dei 100 Principali Campi da Golf Canadesi
- - -
16 15 1 1 3 46 3 9 4 2
Fonte: SCOREGolf magazine, The Globe & Mail
Quasi la metà dei 100 campi da golf canadesi di prima categoria si trova in Ontario, un altro sesto in British Columbia, e un decimo nelle Province Atlantiche.
Ubicazione degli Yacht Club canadesi
-
- -
39 4 2 1 1 3 58 7 14 4
Source: BoatinginCanada.com
Il 44% degli yacht club e associazioni nautiche canadesi si trova in Ontario, il 29% in Columbia Britannica, l’11% in Nova Scotia e il 16% in altre Province.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 50 4.6 Saloni della Nautica in Canada
In Canada si tengono tre principali saloni della nautica, oltre a numerose altre manifestazioni ed eventi vari. In alcuni casi, le date esatte di eventi futuri non sono state ancora pubblicizzate o finalizzate, e di conseguenza le date indicate sono quelle degli anni precedenti.
4.6.1 Principali saloni della nautica in Canada
Toronto In-Water Boat Show – 14-17 settembre 2006 Location: Ontario Place, Toronto, ON Contatto: Linda Waddell Email: [email protected] Tel: 905-951-0009 Per maggiori informazioni: www.torontoboatshow.com
Toronto International Boat Show – 13-21 gennaio 2007 Location: National Trade Centre, Exhibition Place, Toronto, ON Contatto: Linda Waddell Email: [email protected] Tel: 905-951-0009 Per maggiori informazioni: www.torontoboatshow.com
Vancouver International Boat Show – 7-11 febbraio 2007 Location: BC Place Stadium, Vancouver, BC Contatto: Jennifer Kastelein Email: [email protected] Tel: 604-678-8820 Per maggiori informazioni: www.vancouverboatshow.ca
Il salone nautico canadese più importante, secondo la maggior parte degli operatori intervistati, è il Toronto International Boat Show.
Il Salone di Toronto è al secondo posto in Nord America (dopo il Salone di Miami), con circa 600 espositori e 100.000 visitatori nel 2006. Per contro, il Salone di Vancouver ha attirato 38.000 visitatori e 250 espositori. In altre parole, la manifestazione di Toronto ha dimensioni più che doppie rispetto a quella di Vancouver.
Cosa dicono gli operatori
□ Il Toronto Boat Show di gennaio è la manifestazione alla quale un nuovo arrivato sul mercato deve essere presente – dato che l’Ontario rappresenta oltre il 50% del mercato”.
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4.6.2 Altri saloni della nautica ed eventi di settore
Victoria Classic Boat Festival – 1-3 settembre 2006 Località: Victoria Inner Harbour, Victoria, BC Tel: 250-385-7766 Fax: 250-385-8773 Per maggiori informazioni: www.classicboatfestival.ca
Orillia Spring Boat and Cottage Show – giugno 2007 Località: Port of Orillia, Orillia, ON Tel: 705-326-4424 Fax: 705-327-7841 Per maggiori informazioni: www.orillia.com
AquaFair – giugno 2007 Località: W.C. O’Neill Arena Complex St. Andrew’s-by-the-Sea, NB Tel: 506-529-4578 Fax: 506-529-4284
OMOA Discover Boating Demo Days – giugno 2007 Località: Muskoka Wharf, Gravenhurst, ON Tel: 1-888-547-6662 Per maggiori informazioni: www.marinasontario.com
Offshore Super Series – luglio 2007 (OSS) Powerboat Association Località: Ontario Place, Toronto, ON Tel: 514-388-2111
Annual Antique & Classic Boat Show – luglio 2007 Località: Sagamo Park on Lake Muskoka, Gravenhurst, ON Tel: 416-299-3311, Fax: 416-748-9767 Per maggiori informazioni: www.acbs.ca
Nanaimo Marine Festival & Bathtub Race – luglio 2007 Località: Downtown & waterfront area & Departure Bay, Nanaimo, BC Tel: 250-753-7223
Centre of Power Boat & Cottage Show – agosto 2007 Località: Port of Orillia, Orillia, ON Tel: 705-326-4424 Fax: 705-327-7841
Sunshine Coast Wooden Boat Festival – agosto 2007 Località: Porpoise Bay Government Dock, Sechelt, BC Tel: 604-885-5867 Per maggiori informazioni: www.ccga12.org/scows
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Port Credit In-Water Boat Show – agosto 2007 Località: Port Credit Harbour Marina, Port Credit, ON Tel: 905-278-7005 Fax: 905-278-5758 Per maggiori informazioni: www.thestoremasons.com
OMOA Discover Boating Demo Days – settembre 2007 Località: Ontario Place, Toronto, ON Tel: 1-888-547-6662 Per maggiori informazioni: www.marinasontario.com
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 53 5.0 PRINCIPALI DINAMICHE DI MERCATO
Il presente capitolo analizza le principali dinamiche del mercato canadese della nautica nel 2006.
5.1 I costruttori canadesi di yacht sono in difficoltà
• Nell’ultimo triennio, l’attività cantieristica nel comparto della nautica ha segnato una rilevante flessione, ed oggi circa 75 produttori prevalentemente di piccole e medie dimensioni rappresentano appena il 20% del mercato canadese degli yacht di nuova costruzione.
• Questo declino è dovuto prevalentemente all’apprezzamento del dollaro canadese, che ha guadagnato quasi il 30% negli ultimi tre anni.
• La responsabilità del declino va condivisa anche dai cantieri i quali, in qualche misura, avevano puntato sul basso valore del dollaro canadese come loro pricipale vantaggio concorrenziale, lasciando che gli altri vantaggi competitivi si deteriorassero.
5.2 L’import serve una quota crescente del mercato canadese
• Andando in senso contrario rispetto alla produzione nazionale, le importazioni hanno incrementato in enorme misura la loro quota di mercato negli ultimi anni, ed oggi si stima che coprano l’80% della domanda, a causa principalmente del maggiore potere d’acquisto degli acquirenti canadesi.
• La stragrande maggioranza delle importazioni(circa il 90%) viene dagli Stati Uniti, e marche come Bayliner, Regal, Sea Ray, Formula e Carver dominano il mercato canadese.
• I prodotti francesi, con Jeanneau e Beneteau, sono i più noti, fra quelli europei, nel mercato canadese. In ogni caso, le importazioni dall’Europa rappresentano meno del 5% del mercato canadese.
• Dopo la Francia, l’Italia è il principale esportatore di imbarcazioni da diporto a motore in Canada, mentre la Germania è seconda alla Francia nel comparto della vela.
• Nel mercato dei componenti e accessori per yacht/imbarcazioni gli Stati Uniti sono meno dominanti (con oltre il 50% del totale), e rilevanti importazioni vengono anche da Regno Unito, Messico, Giappone, Svezia e altri paesi.
• Per quanto riguarda i componenti, i costruttori canadesi ne acquistano, oltre che da fornitori nazionali, anche da diversi altri paesi, fra cui Stati Uniti, alcune nazioni europee (Italia compresa) e l’Estremo Oriente.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 54 5.3 I distributori sono i principali attori nel mercato degli accessori per yacht
• Gli operatori del settore intervistati hanno osservato che i distributori sono i veri leader nel mercato degli accessori e componenti per imbarcazioni. Le decisioni di acquisto di prodotti fatte dai distributori sono solitamente basate su disponibilità, qualità ed esclusività. I costruttori (OEM), poi, tendono ad approvvigionarsi presso quei distributori con i quali hanno rapporti consolidati.
• In Canada ci sono oltre 60 distributori di componenti marini vari, e la maggior parte di essi serve, in misura variabile, il mercato della nautica. Fra questi distributori alcuni sono leader riconosciuti nei rispettivi segmenti di mercato, ed è con questi che le aziende straniere intenzionate ad entrare nel mercato canadese dovrebbero stringere rapporti.
5.4 Domanda costante
• Mentre la cantieristica canadese si è indebolita negli ultimi anni, la domanda degli acquirenti è rimasta robusta, ed è cresciuta ad un tasso annuo stimato intorno al 3-5% nel periodo 2003-2006.
• La sostenuta domanda finale di imbarcazioni è dovuta in parte a a) la fiducia dei consumatori, b) la robusta congiuntura economica, e c) l’elevato tasso di cambio del dollaro canadese, che rende relativamente più accessibili le importazioni dagli USA.
• Gli osservatori del settore prevedono che la credita della domanda del mercato canadese si manterrà costante al 5% nei prossimi anni.
5.5 Il mercato canadese della nautica è regionale
• Il mercato canadese degli yacht è concentrato in tre regioni: l’Ontario, con il 49% del mercato, la British Columbia, con il 27%, e le Province Atlantiche, con il 15%. Queste percentuali regionali dovrebbero restare sostanzialmente immutate nel futuro prevedibile.
• Il Quebec e le Province Centrali non hanno quote singnificative del mercato. Per quanto riguarda le Province Centrali, ciò è dovuto in massima parte all’assenza di accessi a importanti specchi d’acqua. In Quebec, invece, si preferiscono soprattutto le imbarcazioni più piccole.
• Il 45% dei canadesi ricchi (quelli che hanno patrimoni di oltre un milione di dollari), abita in Ontario, e un altro 15% in British Columbia. Per quanto riguarda le attività ricreative preferite dai ceti più alti, quasi la metà di tutti i club di golf di prima categoria è in Ontario. L’Ontario ospita anche il 44% degli yacht club canadesi, e la British Columbia un altro 29%.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 55 5.6 Gli acquirenti canadesi sono sempre più sofisticati
• Gli acquirenti canadesi fanno crescente attenzione allo stile ed alla qualità delle barche che comprano. Il prezzo, per quanto sempre un fattore importante, è un elemento meno determinante in questo particolare mercato.
• Lo stile europeo, e in particolare quello italiano, è sempre più richiesto dagli acquirenti più sofisticati canadesi (e americani). Nuove linee, come la Marquis (della Carver) incorporano stile e contenuti italiani in un prodotto nordamericano, ed hanno successo sul mercato.
5.7 Le preferenze dei canadesi per tipi e dimensioni di yacht stanno cambiando
• Parallelamente alla sua maggiore sofisticazione, il mercato canadese della nautica sta gradualmente evolvendo verso le imbarcazioni più grandi, sia come primo acquisto che come acquisti successivi.
• Si è anche manifestato uno spostamento dalla vela verso le imbarcazioni a motore, dovuto probabilmente all’invecchiamento (“ingrigimento”) di molti appassionati, unitamente alla circostanza che in molti casi i nuovi marinai sono meno competenti e meno inclini ad imparare ad andare a vela (condurre un’imbarcazione a motore è più facile).
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 56 6.0 COME OPERARE IN CANADA: LE DIVERSE OPZIONI
Un’azienda che abbia deciso di operare in Canada, nel settore industriale o in quello commerciale, dovrà prendere in considerazione le varie opzioni disponibili in termini di forma societaria.
6.1 Opzioni per la creazione di una società
Per creare una nuova società in Canada sono necessari due passi fondamentali: a) l’Incorporation, ossia la costituzione legale della società, e b) assicurare che le imbarcazioni costruite o vendute sono in regola con la normativa locale.
a) Forma societaria – Una delle prime decisioni che devono essere prese da chi decide di costituire una società in Canada riguarda la struttura legale nel cui ambito l’attività verrà condotta. Le opzioni sono generalmente tre: società individuale, società in nome collettivo, o società per azioni. La società per azioni (corporation) è la struttura più comunemente usata per la conduzione di attività industriali o commerciali.
La corporation deve appartenere ad una specifica giurisdizione territoriale. In Canada, questo vuol dire che la società per azioni può essere costituita sotto la giurisdizione Provinciale o Federale. Una corporation costituita sotto la giurisdizione di una Provincia può operare in un’altra Provincia previa registrazione presso il governo della seconda Provincia e il pagamento dei relativi diritti. Una corporation costituita sotto la giurisdizione federale può operare in tutto il Canada, a condizione che sia registrata anche nella Provicia o nelle Provincie in cui conduce l’attività. Tradizionalmente, le aziende che conducono attività in diverse Provincie canadesi vengono costituite sotto la giurisdizione federale..
Nel decidere dove costituire la società, occorre tener conto dei requisiti di residenza degli amministratori in ciascuna provincia. Ciò è particolarmente importante nel caso di stranieri che aprono un’attività in Canada. I requisiti di residenza per ciascuna provincia canadese sono indicati nella tabella che segue:
Giurisdizione Requisiti di Residenza degli Amministratori Federale Minimo 25% residenti in Canada Alberta Minimo 50% residenti in Canada British Columbia Nessuno Manitoba Minimo 51% residenti in Canada New Brunswick Nessuno Newfoundland Minimo 51% residenti in Canada Nova Scotia Nessuno Minimo 51% residenti in Canada; se ci sono soltanto 2 consiglieri d’amministrazione, Ontario uno deve essere residente in Canada Prince Edward Island Nessuno Quebec Nessuno Minimo 51% residenti in Canada; almeno un amministratore deve essere residente Saskatchewan permanente in Saskatchewan
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Ragione Sociale – All’atto del deposito degli atti di costituzione, ad ogni nuova società viene assegnato un numero. In assenza di una ragione sociale, la società sarà identificata con quel numero. Queste società vengono spesso denominate “società numerate”. Ad esempio, una società numerata costituita nella Provincia dell’Ontario potrebbe essere denominata 1234567 Ontario Limited, mentre una società costituita sotto la giurisdizione federale potrebbe essere denominata 7654321 Canada Limited.
Anche se utilizzare una corporation numerata comporta vantaggi, in quanto evita i ritardi e le spese della ricerca e della registrazione di una ragione sociale, questa opzione non soddisfa le esigenze di tutti. Una società numerata non comunica immediatamente ai consumatori il suo settore di attività, e può diminuire il prestigio e la credibilità di un’azienda.
In alternativa, una corporation può fare richiesta di una ragione sociale, e in questo caso dovrà depositare, insieme agli atti di costituzione, un rapporto NUANS (name search report), che contiene informazioni su nomi e marchi di fabbrica simili alla ragione sociale proposta per la corporation. Una società non può avere una ragione sociale identica o così simile da generare confusione con un marchio preesistente. Il rapporto NUANS non garantisce contro il rischio di future azioni legali per violazioni di marchio e/o per violazione delle norme statutarie che potrebbero essere intentate. b) Assicurare che le imbarcazioni da costruire siano in regola– Le imbarcazioni costuite o importate da una nuova società dovranno essere conformi agli standard canadesi. Il vigente codice di standard è contenuto nella guida #TP1332E Construction Standards for Small Vessels – 2004 Edition di Transport Canada.
Questa guida deve essere consultata, sezione per sezione, per assicurare l’ottemperanza alle norme.
L’ottemperanza alle norme può essere conseguita a) delegando la procedura alla responsabilità dell’agente, oppure b) aderendo alla CMMA (Canadian Marine Manufacturers Association), e poi sottoponendo l’imbarcazione al vaglio di un ispettore autorizzato dalla CMMA. L’ispettore procede ai seguenti controlli:
a. Esamina ciascuno dei modelli della linea di imbarcazioni proposta
b. Crea un documento di analisi delle violazioni, che indentifica le aree nelle quali l’imbarcazione non è conforme alle norme
c. Sottopone i risultati dell’ispezione all’azienda, al fine di determinare se i costi per correggere le violazioni sono economicamente giustificabili.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 58 6.2 Opzioni per la costituzione di una presenza nel mercato
Una volta scelta ed attuata l’opzione societaria più opportuna (come spiegato nella sezione precedente), un’azienda italiana nel mercato canadese della nautica può prendere in considerazione diverse possibilità per costituire una presenza nel mercato.
• Distributori locali – Ai distributori locali viene talvolta concessa l’esclusiva per la vendita di determinati prodotti in determinati territori. Questa è spesso l’opzione più opportuna quando offrono servizi di riparazione, manutenzione e installazione. Peraltro, la reputazione dell’azienda dipenderà da come il distributore terrà fede ai relativi impegni. Questa è probabilmente la migliore opzione pratica per la maggior parte delle aziende italiane produttrici di componenti.
• Vendita diretta – La soluzione più facile se si ha già una presenza consolidata nel paese – ma questo non è il caso per la maggior parte delle aziende italiane medio- piccole.
• Agenti di vendita diretta – Questa è la soluzione più praticata da chi entra nel mercato. Il vantaggio consiste nel fatto che l’agente dovrebbe conoscere bene l’attività di importazione del prodotto in questione, le norme e i regolamenti locali, i funzionari degli enti preposti ai controlli, e solitamente ha personale di marketing e di vendita specializzato in prodotti dimportazione.
• Distributori internazionali – Questa è una buona soluzione quando il potenziale distributore è specialista nella vendita di attrezzature di nicchia su scala mondiale. In questo caso, peraltro, prima di concludere un accordo, occorrerà accertarsi che la società non distribuisca già prodotti potenzialmente in concorrenza.
• Costituzione di una filiale locale – Questa è la soluzione più costosa, ma lascia il pieno controllo alla società.
• Joint venture – Una joint venture rappresenta un impegno a lungo termine di fondi, impianti e servizi da parte di due o più interessi legalmente separati, in un’impresa comune per il comune beneficio. Una joint venture non deve necessariamente essere un’entità legale o società separata. Le joint venture possono essere costituite per vari scopi, e possono assumere diverse forme. Una joint venture può:
a) Fabbricare il vostro prodotto (oppure incorporare il vostro prodotto in prodotti più grandi) in un determinato mercato, o in un mercato aperto al libero scambio con altri mercati b) Fornire le reti finanziarie e di distribuzione necessarie per la penetrazione in un nuovo mercato c) Costituire presenze di marketing e distribuzione in un determinato mercato d) Integrare nuove tecnologie ed esperienze nel vostro prodotto e) Ottenere l’accesso ad un mercato – in alcuni casi, il paese nel quale si vuole esportare richiede la costituzione di joint venture, spesso con norme restrittive che obbligano a investire capitale nella venture.
• Fornitore/subfornitore – Questa soluzione si adatta particolarmente a chi ha un prodotto componente che fa parte di un sistema più grande (in questo caso, un’imbarcazione). Lascia al fornitore primario l’intera responsabilità dell’installazione, manutenzione e ottemperanza alle norme.
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La tabella che segue riassume le opzioni e i rispettivi vantaggi e svantaggi.
Tipo di Vantaggi per un’ azienda Svantaggi per un’azienda italiana Presenza nel italiana Mercato Distributori • Opzione migliore quando • Possono danneggiare la reputazione di locali un’azienda ha una debole un fabbricante presenza nel mercato • Prima di concludere, occorre conoscere • Possono offrire riparazioni, bene le capacità tecniche del manutenzione e installazione distributore per l’assistenza ai clienti • Se fanno un buon lavoro, possono • In certi casi occorrerà addestrare il suo far conoscere le vostre linee ed personale o fornire speciali attrezzature elevare la reputazione della • Spesso vogliono l’esclusiva, cosa che vostra azienda potrebbe non andare a vostro vantaggio Vendita diretta • Soluzione più facile, se già si ha • Molto difficile e impraticabile senza una una presenza consolidata nel presenza locale mercato • Occorre avere un’eccellente conoscenza del paese e della cultura Agenti di • L’agente deve conoscere bene il • Si può aver bisogno di più di un agente marketing locali mercato d’importazione del per prodotti o regioni diversi vostro prodotto • Solitamente gli agenti concentrano i loro • Deve avere uno staff di sforzi nei prodotti che conoscono marketing dedicato meglio, e ignorano gli altri Distributori • Soluzione migliore quando il • Possono rovinare la reputazione di un internazionali potenziale distributore già vende fabbricante in tutto il mondo • Prima di concludere, occorre conoscere • Soluzione migliore per la vendita bene le capacità tecniche del di attrezzature specializzate distributore per l’assistenza ai clienti • Spesso vogliono l’esclusiva, che potrebbe non andare a vostro vantaggio Apertura di una • Opzione di alto profilo • Spesso l’opzione più costosa filiale locale • Si mantiene completo controllo • Le filiali sono soggette alle leggi e su prezzi, qualità del prodotto, normative canadesi, diverse da quelle consegne, assistenza e altri italiane aspetti dell’attività Joint venture • Considerata un’azienda locale • Costo elevato nel paese ospitante, con il • Impegno a lungo termine vantaggio di poter essere presa • L’azienda non ha il pieno controllo, le in considerazione, ad esempio, decisioni devono essere prese insieme per contratti governativi con il partner • Più frequente nei paesi in via di sviluppo perchè impiega manodopera locale e favorisce lo sviluppo industriale locale Fornitore/ • Soluzione migliore se si è • Occorre cautela nella scelta Subfornitore fabbricanti di componenti dell’azienda con cui si lavora – accertare • Il fornitore primario è se è tecnicamente in grado di effettuare responsabile dell’assistenza l’installazione, se è sufficientemente solida da completare il lavoro e da pagare quello che vi deve. Fonte: Interviste con operatori, analisi Adventus Research
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6.2.1 Potenziali tattiche di entrata nel mercato
Sulla base della nostra ricerca e delle indicazioni/suggerimenti dati dagli operatori intervistati, elenchiamo nella tabella che segue alcune tattiche di entrata nel mercato che dovrebbero essere prese in considerazione dalle aziende italiane della nautica intenzionate al mercato canadese.
Tattica di Commenti Vantaggi Svantaggi entrata nel mercato Missioni • Portare in Canada una delegazione • Modo efficiente per • Il Canada è un paese commer- di aziende italiane incontrare controparti molto esteso, e ciali (ICE) • Ci si dovrebbe concentrare su • Il faccia-a-faccia è sempre potrebbe essere Ontario, B.C. e Nova Scotia il metodo migliore per il difficile visitare tutte primo contatto (nell’ordine) e tre le regioni Missioni • Portare in Italia delegazioni di • Modo efficiente di • Se il Salone non è in commer- cantieri canadesi che costruiscono incontrare aziende Italia, i canadesi ciali imbarcazioni “custom” • Si può conoscere molto potrebbero gravitare reciproche • Concentrarsi su incontri con meglio un’azienda verso altri produttori (ICE) aziende italiane produttrici di canadese se gli incontri europei accessori e arredi avvengono nell’arco di • Si può fare ai Saloni della nautica diversi giorni invece che europei o italiani durante una breve visita Saloni • In Canada si tengono almeno 2 • Modo migliore per • Costi in termini di della importanti Saloni della nautica – incontrare distributori tempo, personale e stand nautica quelli di Toronto e Vancouver forti (si potrebbero ridurre • In assenza di uno stand ad uno dei • Modo molto efficiente per con il coordinamento ICE) incontrare clienti ed • Difficile ottenere spazi Saloni, la presenza nel mercato aziende ottimali, dato che i posti canadese non verrà presa sul serio • Considerato cartina di migliori sono riservati ai • Si potrebbe organizzare con il tornasole per capire le precedenti espositori patrocinio di ICE Toronto intenzioni dell’azienda italiana Workshop • Ottimo metodo per farsi • Incontri faccia-a-faccia • Solo un passo e seminari conoscere con potenziali clienti preliminare • Le aziende e le associazioni • Si può controllare • Costi per pubblicità e canadesi della nautica sono molto l’ordine del giorno delle organizzazione disponibili attività • La reputazione dei cantieri italiani è ottima Presenza • Modo relativamente a basso costo • Presenza istantanea • Richiede personale di internet per essere presenti nel mercato • Un sito web canadese supporto per mirata al canadese avvantaggia un’azienda rispondere alle mercato • Deve offrire un chiaro contesto rispetto a quelle che richieste canadese canadese hanno semplicemente • Può creare problemi • Utile per prodotti per i quali una versione inglese del se le risposte o le l’assistenza post-vendita è meno loro sito italiano forniture richieste essenziale subiscono ritardi Newsletter • Offre all’azienda italiana • Si può controllare il • Costo e mailing un’opportunità periodica di ricordare la messaggio • Necessita di personale propria esistenza agli operatori • Si può fare diverse volte che conosce bene canadesi della nautica l’anno l’inglese • Una versione elettronica può essere
presentata nel sito web canadese Pubblicità • In Canada ci sono molte • Il messaggio può essere • Costo pubblicazioni sulla nautica sia mirato e strutturato stampate che elettroniche (si veda l’Appendice 8.6) Fonte: Interviste con operatori, analisi Adventus Research
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In questo capitolo analizziamo le problematiche alle quali vanno incontro i cantieri e le aziende fornitrici di prodotti per la nautica italiani che intendono entrare nel mercato canadese. Molte domande su questo tema sono state poste agli intervistati, e le loro risposte e commenti sono riassunti nel testo che segue.
6.3.1 Opportunità e difficoltà per le aziende italiane
Opportunità
• Organizzare una forte distribuzione – Gli intervistati hanno concordato che una forte distribuzione è l’elemento più essenziale ai fini del successo, specialmente per le aziende più piccole che non hanno una presenza consolidata in Canada. Stipulare un accordo di distribuzione con un distributore forte e di buona reputazione dovrebbe essere il primo passo di un’azione di accesso al mercato canadese.
• Reputazione di eleganza e qualità – Gli intervistati sono stati praticamente unanimi nel definire eleganti e della qualità più alta gli yacht e i componenti italiani. La conferma viene dalla circostanza che le nuove imbarcazioni costruite in Nord America incorporano elementi di stile e prodotti italiani.
• L’estetica italiana è attualmente di gran moda nella nautica – Il mercato nordamericano è attualmente particolarmente interessato agli yacht di stile italiano e, di conseguenza, tutti i prodotti nei quali si trovano lo stile o i contenuti italiani possono essere vantaggiosamente promossi dal marketing.
• L’industria nautica canadese è molto disponibile ad alleanze fra aziende – Molti intervistati si sono trovati d’accordo nel ritenere che una maggiore presenza italiana nel mercato canadese andrebbe a beneficio sia delle aziende italiane che di quelle canadesi, ed hanno suggerito i seguenti tipi di alleanze possibili:
o Inclusione di prodotto – Arredi e accessori italiani nelle imbarcazioni “custom” canadesi.
o Workshops e seminari – Metodologie e addestramento (metodi di lavorazione, ecc.) dell’artigianato italiano, materiali e componenti.
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Difficoltà
• Tempi di consegna e assistenza post-vendita – Molti intervistati hanno osservato che le difficoltà principali per le aziende italiane hanno origine dalla percezione che sarebbe loro difficile soddisfare le esigenze di questo mercato, particolarmente in termini di tempi di consegna e di assistenza post-vendita, in assenza di una presenza diretta in Canada. Una delle soluzioni potrebbe consistere nello stabilire qualche tipo di attività nel mercato canadese.
Occorre sfatare il dubbio, da parte di alcuni distributori canadesi, che “se uno importa una nuova barca da un nuovo mercato, i costi di assistenza che si renderanno necessari in Canada andranno alle stelle”.
• Prodotti costosi – Alcuni intervistati hanno subito osservato che l’euro forte rende più costosi i prodotti italiani nel mercato canadese, e fa da freno alla penetrazione nel mercato stesso. (Il recente rafforzamento del dollaro canadese potrebbe contribuire ad alleviare questo fattore).
Anche altri fattori come l’impiego di materiali di alta qualità e di maestri artigiani contribuiscono a far lievitare i costi complessivi di produzione, e tendono a collocare i prodotti italiani nelle fasce di prezzo di più elevate.
• Stagionalità dell’attività – La stagione canadese della nautica è breve (4-5 mesi) e pertanto è spesso difficile convincere il personale più esperto a restare, perchè con una stagione così breve i redditi sono insufficienti a garantire una tenore di vita decente – specialmente quando, al sud, il mercato statunitense opera 12 mesi l’anno. Questo è un problema che riguarda tutti gli operatori del settore in Canada, e non soltanto gli eventuali italiani presenti.
• Necessario impegno di lungo periodo – La natura del mercato canadese, e l’attuale assenza italiana dal mercato, rendono necessari pazienza e impegni di lungo periodo. E’ improbabile che una azienda italiana riesca ad avere rapidamente successo in Canada.
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6.3.2 Analisi delle collocazioni geografiche ottimali
Questo capitolo passa in rassegna le possibili collocazioni geografiche ottimali di una eventuale presenza italiana nel mercato canadese della nautica.
Se la ricerca di un distributore locale viene considerata un elemento primario del piano di marketing di un piccolo fabbricante italiano di accessori per la nautica, questa azienda dovrà assicurarsi che i distributori con i quali tratta contratti di esclusiva abbiano una forte presenza in tutte queste regioni. Se i distributori hanno presenze forti soltanto in una o due regioni su tre, i contratti dovranno essere non esclusivi.
• Ontario Meridionale/Area di Toronto – L’Ontario rappresenta circa la metà del totale del mercato canadese della nautica, e la presenza in Ontario collocherebbe un’azienda italiana in prossimità alla maggior parte di queste opportunità di mercato.
Un altro fattore è che le opportunità di marketing sono maggiori in Ontario. Toronto è la sede del più importante Salone nautico canadese, che è anche il secondo in Nord America. Nell’Ontario Meridionale ci sono inoltre, in ogni stagione, diverse manifestazioni locali/regionali di settore (si veda la sezione 4.6), più che in qualsiasi altra regione del Canada.
In conclusione, sia in termini di dimensioni di mercato che di efficacia dei canali di marketing, l’Ontario è probabilmente la prima regione sulla quale un’azienda italiana intenzionata ad avere una presenza di mercato in Canada dovrebbe puntare.
• Area di Vancouver – La British Columbia è il secondo mercato canadese della nautica, con poco meno del 30% del volume totale. Il porto a fondale profondo di Vancouver e la lunga stagione nautica consentono l’attracco degli yacht più grandi.
Per i cantieri di Vancouver, la scarsità di manodopera specializzata rappresenta attualmente un problema per la loro attività. Nella misura in cui una presenza italiana possa aiutare una società canadese a risolvere questo problema (ad esempio, con workshop e iniziative di questo genere) ed a diventare più competitiva, gli italiani sarebbero i benvenuti.
• Area di Halifax – Halifax è il principale centro del Canada Atlantico, e il terzo mercato della nautica in ordine di grandezza. La Nova Scotia Boatbuilders Association, l’associazione dei cantieri della regione, ha espresso grande disponibilità ad aprire un dialogo con le aziende italiane, al fine di identificare possibili aree di collaborazione che comportino vantaggi reciproci.
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6.3.3 Possibili business plan per attività nel settore canadese della nautica
Questo capitolo riassume succintamente le fasi di possibili business plan necessari per creare una presenza in Canada. Dato che l’argomento è già stato in parte trattato nella sezione 6.2, ci limiteremo in questa sezione a descrivere il processo e la cronologia di una possibile entrata nel mercato.
Attività preliminari : da condurre prima di passare alla fase operativa.
1. Due diligence/ricerca di mercato – Ogni ditta dovrebbe condurre la propria specifica ricerca di mercato, all’interno della propria nicchia di mercato e dei codici HS, al fine di determinare il potenziale del mercato canadese per la sua linea di prodotti. In questa fase andrebbero condotte interviste con potenziali clienti, distributori e altri operatori del settore, anche per sollecitare opinioni specifiche sui prodotti in oggetto.
2. Decisione di entrare nel mercato – Sulla base dei risultati delle ricerche di mercato, l’azienda dovrebbe essere in grado di concludere se è il caso di entrare nel mercato canadese.
3. Scelta del business model – In base alle dimensioni ed all’ampiezza delle opportunità che si presentano, oltre che degli obiettivi e delle risorse dell’azienda, il business model da adottare dovrebbe essere deciso in questa fase (come indicato nella sezione 6.2, si dovrà scegliere fra le seguenti opzioni: vendita diretta, agente di vendita locale, distributore internazionale, apertura di una filiale locale, joint venture oppure un rapporto di fornitura/subfornitura).
4. Struttura societaria – Sulla base del business model, l’azienda dovrà ora scegliere la struttura societaria da adottare per le sue attività canadesi (entro una gamma di opzioni che va dallo status quo alla costituzione di una società – si veda la sezione 6.1).
Attività di lancio:
5. Scelta della sede – A seconda dei risultati della ricerca di mercato (ossia di dove si trova il mercato), oltre che del business model e della struttura societaria adottata, la scelta dell’ubicazione della sede rappresenta il passo successivo. Potrebbe essere in una o più località del Canada, condizionata anche dai prezzi del mercato immobiliare, dall’accesso alla distribuzione, ecc.
6. Personale – Il passo successivo di questo processo è la selezione del personale. Oltre alla conoscenza dei prodotti e ad altre capacità, è assolutamente necessario che i dipendenti parlino e scrivano correntemente l’inglese (e se possibile anche il francese – ma solo per le attività condotte in Quebec).
7. Accordi con Distributori/Agenti – A seconda del business model scelto, gli accordi di distribuzione/agenzia devono essere stipulati in questa fase. A causa della natura del processo di negoziazione, riteniamo che vada previsto un periodo minimo di 3 mesi per la finalizzazione degli accordi in questione.
8. Lancio – L’attività è ora pronta per il lancio.
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Attività successive al lancio : da effettuarsi dopo il lancio dell’attivita’.
9. Marketing – La prima priorità dopo il lancio è quella di costituire una presenza di mercato, con la sequenza delle attività elencate nella sezione 6.1.2. Al fine di assicurare una partenza rapida, l’azienda dovrebbe cominciare questa fase 1 – 2 mesi prima del lancio.
10. Vendita – L’attività di vendita deve cominciare immediatamente dopo il lancio (se non prima, quando possibile), con effetto dalla data di esecuzione di tutti gli accordi di distribuzione.
11. Esecuzione degli ordini – Anche se si tratta di un compito non facile per la sede estera di una azienda europea, l’entità canadese dovrà essere organizzata in modo da eseguire gli ordini ricevuti nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro 30 giorni dalla vendita, o entro i termini consueti per il settore in cui opera. In tal modo verrà minimizzato il fattore negativo che più preoccupa i compratori canadesi, ossia il timore di ritardi nelle consegne, segnalato dagli intervistati per questa ricerca.
12. Assistenza – L’entità operativa canadese dovrà anche essere pronta ed adeguatamente strutturata in modo da poter offrire l’immediata assistenza richiesta dai clienti. In questo settore, l’assistenza post-vendita è un fattore determinante ai fini del successo di una marca. Data la brevità della stagione nautica in Canada (4-5 mesi), mettere le barche in condizione di navigare il più presto possibile è particolarmente importante.
Possibile Calendario per l’Insediamento di una Attività nel Settore Canadese della Nautica da parte di un’Azienda Italiana
Compiti M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Fase 1 : Pre-Lancio 1. Due diligence/ricerca di mercato 2. Decisione di entrare nel mercato 3. Scelta del business model 4. Struttura societaria Fase 2: Lancio 5. Scelta della sede 6. Assunzione/trasferimento di personale 7. Accordi di distribuzione/ agenzia 8. Lancio Fase 3: Attività 9. Marketing 10. Vendita 11. Consegne 12. Assistenza
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 66 7.0 SOMMARIO E CONCLUSIONI
Sommario • La domanda finale di yacht/imbarcazioni da diporto di oltre 30 piedi è risultata stabile negli ultimi anni, ed è stimata in Can$ 1,0 miliardi nel 2006. Nei prossimi anni è prevista una crescita costante che porterà il valore del mercato a Can$ 1,3 miliardi entro il 2011. Questa crescita sarà spinta da una congiuntura economica robusta, sostenuta da elevati livelli della fiducia dei consumatori, e da un maggiore potere d’acquisto dei consumatori per quanto concerne le marche d’importazione.
• Dal punto di vista regionale, la Provincia dell’Ontario rappresenta il 50% circa del mercato, seguita dalla British Columbia con il 27% e dalle Province Atlantiche con il 15%. Yacht e imbarcazioni da diporto, “custom” e non, vengono prodotti in ciascuna di queste regioni.
• In termini di segmenti di mercato, gli acquirenti di yacht più piccoli (30-40 piedi) sono maggiormente sensibili ai prezzi, mentre quelli di imbarcazioni di medie dimensioni sono maggiormente influenzati dallo stile e dal prestigio. Ci sono differenze anche fra i compratori di motoyacht e imbarcazioni a vela.
• I cantieri canadesi hanno incontrato difficoltà negli ultimi tre anni, a causa principalmente dell’apprezzamento del dollaro canadese. Le importazioni, che rappresentavano il 60% del mercato nel 2003, sono passate all’80% (valore stimato) nel 2006. Il 95% dell’import viene dagli Stati Uniti.
• Fra i principali cantieri e fabbricanti di componenti nazionali figurano: Doral Corporation, PDQ Yachts, Bracewell Boatworks, Covey Island Boatworks, West bay Sonship Yachts, A.F. Theriault e Offshore Interiors Inc.
• Fra le tendenze di mercato si notano la preferenza per yacht più grandi e il crescente interesse per stile e moda. Gli stili europei, e quello italiano in particolare, godono di un crescente apprezzamento e sono ricercati.
• I canadesi più facoltosi tendono a risiedere soprattutto in Ontario (45%), Quebec (20%) e British Columbia (15%). Ontario e B.C. sono le sole due Province canadesi con un numero rilevante di milionari. Anche altri fattori indicativi della domanda, come i campi da golf di alta classe (46%) e gli yacht club (44%) sono ubicati prevalentemente in Ontario.
• Il Toronto International Boat Show, in calendario per il 13-21 gennaio 2007, è il maggiore Salone nautico del Canada. Altre importanti manifestazioni sono il Vancouver Boat Show (7-11 febbraio 07) e il Toronto In-water (in rada) Boat Show (14-17 06).
Conclusioni • Il mercato canadese delle imbarcazioni da diporto/yacht è dinamico dal punto di vista della domanca, con tendenze della clientela che si orientano progressivamente verso i punti di forza dell’offerta italiana in termini di stile e qualità. Inoltre, anche se le dimensioni tipiche degli yacht acquistati dai canadesi sono relativamente più piccole di quelle europee, la tendenza è all’aumento. Infine, i prodotti italiani godono di un’ottima reputazione sia fra i consumatori che fra gli operatori.
• La robustezza del mercato canadese lo rende un’opportunità interessante per i costruttori e fabbricanti italiani. La debolezza di fondo dell’industria nautica canadese è motivo di preoccupazione, ma può anche offrire opportunità per le ditte italiane.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 67 8.0 RACCOMANDAZIONI
1. OPPORTUNITA’ – La Ricerca indica che esistono sufficienti opportunità per indurre le aziende italiane del settore della nautica a prendere in seria considerazione l’entrata nel mercato canadese.
2. DISTRIBUZIONE – In termini di orientamento di mercato, le aziende italiane interessate a stabilire una presenza in Canada dovrebbero prendere in seria considerazione tutte e tre le principali regioni sedi di cantieri - Ontario, British Columbia e Nova Scotia. Queste tre Province ospitano la maggioranza dei cantieri che costruiscono imbarcazioni da diporto/yacht, e anche la maggior parte degli acquirenti.
a) La ricerca di un distributore qualificato dovrebbe essere l’obiettivo della maggior parte dei fabbricanti italiani di accessori per la nautica. Le ditte italiane dovrebbero assicurarsi che i distributori che vogliono contratti di esclusiva abbiano una presenza forte in tutte e tre le regioni. Se la loro presenza è forte soltanto in una o due regioni, i contratti di distribuzione dovrebbero essere non esclusivi.
b) Per le aziende interessate ad impegni più significativi, l’Ontario è la sede più adatta per un ufficio vendite/filiale, dato che vi si trova il 50% della domanda canadese, e la Provincia è equidistante dai mercati delle coste Atlantica e Pacifica.
3. SALONI DELLA NAUTICA – I Saloni della nautica di Toronto e Vancouver offrono il mezzo più efficace di identificare, interessare e contattare i distributori più importanti.
Le aziende italiane dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione ad entrambi i Saloni di Toronto e Vancouver. Ciascun Salone offre qualcosa di diverso – Toronto è il salone maggiore del Canada, mentre Vancouver può elevare il profilo dei fabbricanti italiani presso i cantieri “custom” della costa occidentale. Se si deve sciegliere un solo Salone, la preferenza dovrebbe andare a quello di Toronto.
4. CONTATTI DIRETTI CON I CANTIERI CANADESI – Andrebbero anche ricercati rapporti diretti con cantieri canadesi che costruiscono yacht, specialmente imbarcazioni di oltre 45 piedi, un segmento in cui i gusti degli acquirenti e la domanda di accessori italiani potrebbero essere maggiori. In tal modo si informeranno i costruttori, si consolidera’ la domanda e si supporterà la distribuzione.
f) Una campagna di marketing mediante newsletter diretta a questa categoria di costruttori comporterebbe costi bassi e potrebbe anche creare “trazione di mercato” al livello dei distributori (si veda l’Appendice 9.2).
g) Andrebbe presa in considerazione anche la partecipazione a missioni commerciali, nei due sensi, puntando a stabilire collegamenti diretti fra fabbricanti italiani di accessori per la nautica e cantieri canadesi. (Si veda, in Appendice 9.2, un elenco di contatti).
5. SITO WEB – Le Aziende italiane interessate ad entrare nel mercato Canadese dovrebbero anche creare un sito web in lingua inglese. Contenuti specifici per il Canada – che consentano, ad esempio, di indirizzare i navigatori ai distributori canadesi – rappresenterebbero un valore aggiunto, in quanto dimostrerebbero conoscenza e impegno nel mercato, rafforzando la presenza della ditta.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 68
6. COERENZA GLOBALE DEL MESSAGGIO – In termini di posizionamento generale nel mercato, le aziende italiane che entrano nel mercato canadese dovrebbero posizionarsi in modo da utilizzare come piattaforma i propri punti di forza – come costruttori di accessori, materiali, interni e scafi di qualità e stile.
Questo posizionamento dovrebbe essere riflesso da tutti gli elementi del piano di marketing – come la scelta dei distributori, l’assortimento/posizionamento dei prodotti, i messaggi diffusi con la partecipazione ai Saloni, il sito web e i contenuti/messaggi delle newsletter.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 69 9.0 APPENDICI
9.1 Termini e Rapporti di Conversione
1) Abbreviazioni delle Province Canadesi
AB – Alberta BC – British Columbia MB – Manitoba NB – New Brunswick NL – Newfoundland & Labrador NS – Nova Scotia NT – Northwest Territories NU – Nunavut ON – Ontario PE – Prince Edward Island PQ – Quebec SK – Saskatchewan YK – Yukon
2) Unità di Misura
1 piede = 0,3048 metri 1 metro = 3,28 piedi
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 70 9.2 Cantieri canadesi
L’APPENDICE 9.2 elenca più di 90 cantieri che costruiscono yacht e altre imbarcazioni da diporto, classificati in base alle dimensioni dell’imbarcazione più grande prodotta (la maggior parte di queste aziende produce bassi volumi). Quando disponibili, sono state anche incluse brevi descrizioni dell’azienda e/o dei prodotti.
Codice Dati aziendali Yachts Richmond Yachts 160’ Richmond, BC, 604-520-1270 Richmond manufactures 125-160 foot super-yachts with a workforce of 100 and a facility of 70,000 square feet. It projects a 2006 sales increase of 100%, which was also 100% up from 2004. Texas businessman Don Davis has purchased the Canadian manufacturing facility that once housed Sovereign Yachts; now building boats under the name of Richmond Yachts. www.richmondyachts.com Yachts A.F.Theriault & Son 130’ Meteghan River, NS B0W 2L0, 902-645-2327 www.aftheriault.com Yachts McQueen's Yachts Ltd. 125’ 11571 Twigg Pl., Richmond, BC V6V 2K7 , 604- 325-4544 McQueen’s manufactures 65-125’ custom yachts, and has 12,000 sq ft of manufacturing space Employment fluctuates between15-50. Projected sales for 2006 are expected to be down by 50%. http://www.mcqueenyachts.com
Yachts West Bay Sonship Yachts Ltd. 110’ 8295 River Road, Delta, BC V4G 1B4 604-946-6226 http://www.west-bay.com/html.htm Yachts Rayburn Custom Yachts 100’ 32860 Mission Way, Mission, BC, 604-820-9153 Rayburn manufactures 80-100 foot motor yachts with a workforce of 40-50. It projects 2006 sales as being 25% higher than 2005, which was also 20% higher than 2004. It notes current challenges as: the high Canadian dollar, raw materials costs, and finding skilled labour. www.rayburnyachts.com
Yachts Queenship Marine Industries 100’ 23394 Fisherman Road, Maple Ridge, BC V2W 1B9, 604-466-0695 Queenship manufactures 70-100ft motor yachts, and has 92,000 square feet of manufacturing space. It notes current challenges as: high Canadian dollar, skilled labour shortage, Asian imports. Yachts Kanter Yachts 95’ 9 and 11 Barrie Boulevard, St Thomas, ON N5P 4BP, 519-633-1058 Manufacturer of aluminum and steel yachts. Custom yacht manufacturer, building to Lloyds ABYC and IMCI rule. Aluminum and/or steel construction. 50' to 95' commercial vessel to coast guard regulations. http://www.kanteryachts.com Yachts Bracewell Boatworks Ltd. 92’ #185 - 6831 Graybar Road, Richmond, BC V6W 1H3, 604- 821-1890 www.bracewellmarinegroup.com
Yachts Park Isle Marine Ltd. 85’ 305 Wilfert Road, Victoria BC V9C 1A3, 250- 391-6802 http://www.parkislemarine.com Yachts Parkisle Marine 84’ 305 Wilfert Road, Victoria BC V9C 1A3, 250-391-6802 Manufacturers of the Passagemaker line of vessels, in both powered and sail categories http://www.parkislemarine.com/index.html
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Codice Dati aziendali
Yachts – The Cape Horn Trawler Yachts 82’ Port Credit, ON Yachts Covey Island Boatworks 80’ 2 River Rd., Petite Riviere, NS B0J 2P0 902-688-2843 www.coveyisland.com Yachts Hike Metal Products Limited 80’ 324 Milo Rd, Wheatley, ON, N0P 2P0 http://www.hikemetal.com Yachts – Yachtsmiths International 80’ 2 Maitland Street, Dartmouth, NS B2Y 3L7 902-463-0741 Custom Yacht Building Metal Fabrication Steel/Stainless Aluminum and Composite. We have full-scale Yacht Construction (boat building) capabilities including: Steel Yachts, Aluminum Yachts and FRP Yachts. Our facility can accommodate up to four 80' LOA Yachts under construction at the same time. Many also take advantage of YachtSmiths' repair and refit services www.yachtsmiths.com Yachts Wendon Manufacturing Ltd. 79’ 9911 McDonald Park Road, Sidney, BC V8L 5W5 250- 655-4199 www.wendonyachts.com Yachts Christensen Yachts 75’ 250-655-9596 5-2066 Henry Avenue, Sidney BC V8L 5Y1 in the business of building luxury custom metal yachts http://christensenyachts.ca/ Yachts Scorpio Yachts Inc. 73’ 106 Alexander Street, Exeter ON, N0M 1S3 519-235-1188 Located in Southwestern Ontario, Scorpio manufactures custom sail or power, fibreglass, epoxy boats. Many of its yachts are custom-built ranging in size from 30' to 73'. Scorpio also repairs, modifies and refurbishes fibreglass yachts of all sizes http://www.scorpioyachts.ca/about.html Yachts ABD Aluminum Yachts 70’ A.B.D. Aluminum Yacht Div. of A.B.D. Enterprises, North Vancouver, BC Manufacturer of Aluminum Boats, Workboats and Commercial from 60/0 to 70/0 Aluminum Yachts. http://www.abdaluminumyachts.com/ Yachts Neptunus Yachts Inc. 70’ 8 Keefer Rd., St Catherines, ON L2M 7N9 905- 937-3737 Neptunus Yachts has a proud tradition of building world leading semi-custom yachts that are rich in style and detail, yet designed for dependability and performance. MOTOR LUXURY YACHTS 54' - 70' http://www.neptunusyachts.com Yachts Orca Houseboats 70’ 304-1488 Hornby St., Vancouver, BC V6Z 1X3 604-646-0484 http://www.orcahouseboats.com/ Yachts Waterline Yachts Inc. 67’ 10225 McDonald Park Road, P.O. Box 2576, Sidney, BC V8L 4C1 250-656-9331 Manufacturers and designers of steel sailing and motor yachts from 33 to 67 feet. http://waterline-yachts.com/
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Codice Dati aziendali Yachts – Wiggers Custom Yachts Ltd. 65’ Yacht builder from Port Darlington, Ontario 125 Port Darlington Rd., Bowmanville, ON, L1C 3K3 905-623-5261 http://wiggerscustomyachts.com/ Yachts – ABCO Industries 60’ Lunenberg, NS 902-634-8821 Manufactures welded aluminum boats to sixty feet www.abco.ca Yachts – Bay of Fundy Boatbuilders 60’ 902- 825-1087 www.novascotiaboatbuilders.com/ , View Profile Yachts – Cheticamp Boatbuilders Ltd. 60’ PO Box 39, Cheticamp, NS B0E 1H0 902-224-2600 View Profile Yachts – Clarence R. Heisler & Son Ltd., Master Boat Builders 60’ 692 Oakland Road, RR#2 Mahone Bay, NS, B0J 2E0 902-624-9134 Builder of wooden boats. Also offers restoration, repair, maintenance and storage services. Located in Mahone Bay, NS, Canada http://www.heislerboatbuilding.com/index.htm Yachts – Philbrooks Boatyard Ltd. 58’ 2324 Harbour Rd., Sidney, BC V8L 2P6 250-656-1157 http://www.philbrooks.com/ Yachts – Bruckmann Manufacturing Inc. 56’ 2265 Royal Windsor Dr., Mississauga, ON L5J 1K5 905-855-9874 http://www.bruckmannyachts.com/main.htm Yachts – Three Buoys 56’ Houseboat Vacations PO Box 709, 630 Riverside Avenue, Sicamous, BC V0E 2V0 250- 836-2403 http://threebuoys.com/customboats.html Yachts – Apple Island Marine 55’ Ingomar, NS 902-637-3219 www.appleislandmarine.com Yachts – Bruce M. Atkinson Boat Builders 55’ PO Box 144, Clark's Harbour, NS B0W 1P0 902-745-2109 View Profile Yachts – Hy-Lite Powerboats Inc. 55’ 1960 Conc. 3, Leamington, ON N8H 3X4 519-326-0014 Custom aluminum http://www.hy-litepowerboats.com/menu.htm Yachts – Gozzard 53’ 197 Huckins Street, P.O. Box 373, Goderich, ON N7A 4C6 519-524-6393 large boats, work boats, excursion boats Ontario Canada http://www.gozzard.com/
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Codice Dati aziendali Yachts – North Pacific Yachts 52’ #301 - 1775 65A Avenue, Surrey, BC V3S 5N4 604- 575-5550 www.northpacificyachts.com Yachts – Bent Jesperson Boatbuilders Ltd. 51’ 2284 Harbour Rd., Sidney, BC V8L 2P6 250-656-2581 wood, craftsmen yachts http://www.jespersonboats.com/ Yachts – Aylward Fibreglass Inc. 50’ PO Box 189, Barrington, NS B0W 1E0 902-745-1531 Glen Aylward moulds and finishes commercial and pleasure boats from 25' to 50', including the all-new "Grizzly", billed as the largest and most fuel-efficient fishing boat hull in its class. www.aylwardfibreglass.com Yachts – LeBlanc Brothers Boatbuilders 50’ PO Box 382, Lower Wedgeport, Yarmouth Co., NS, B0W 2B0 902-663-2927 www.leblancboats.com Yachts – Wedgeport Boats Limited 50’ PO Box 406, 23 Doucet Wharf Road, Wedgeport, Yarmouth Co., NS B0W 2B0 902-663-2652 Moulders and Finishers of 35 - 50 Ft FRP Hulls and Boats with 14-24 Ft Width. Boat Repairs www.wedgeportboats.com . Yachts – Independent Shipwrights Ltd. 46’ 2443 Alberni Hwy., COOMBS, BC V0R 1M0 250- 248-2293 Building - 46ft. Spencor Sail Boats [strategis] Yachts – The Custom Yacht Builder 46’ 1710 Charles St., Whitby, ON L1N 1C2 905-430-8299 http://www.customyachtbuilder.com Yachts – Big Pond Boat Shop 45’ 8575 East Bay Hwy, Big Pond, NS B1J 1Z7 902-828-2476 www.alongshore.com Yachts – Cape St. Mary Boat Builders 45’ Site 5, Comp 5, RR # 1, Yarmouth, NS B5A 4A5 902-645-2451 Yachts – Long Beach Boat Building 45’ 340 Long Beach Road, Port Morien, NS B1B 1G3 902-737-1209 www.longbeachboatbuilding.com Yachts – Merritt's Fiberglass 45’ RR # 1 Sandy Cove, Digby Co., NS B0V 1E0 902-834-2340 Yachts – Nova Trawler Company 45’ P.O. Box 1173, Shelburne NS B0T 1W0 902-875-1276 www.novatrawler.com Yachts – Novie Boatbuilders Ltd. 45’ 4 Highland Heights, South Side, Cape Sable Island, Shelburne County, NS 902- 745-2829 http://www.novieboat.com/
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Codice Dati aziendali Yachts – Provincial Boat & Marine Ltd. 45’ P.O. Box 125, Kensington, PE, C0B 1M0 902-836-3533 http://www.provincialboat.com/ Yachts – d'Eon Boatbuilding Ltd. 44’ P.O. Box 99, Middle West Pubnico NS B0W 2M0 902-762-2326 www.deonboatbuilding.com Yachts - PDQ Yachts 44’ 202 South Blair St., Units 1-6, Whitby, ON L1N 8X9 905-430-2582 http://www.pdqyachts.com/ Yachts – DesChamp & Jackson Boatbuilders 43’ P.O. Box 131, Shelburne, NS B0T 1W0 902-875-3944 www.deschampjackson.com Yachts – Donelle Boat Builder 43’ 5936, Route 15, Shemogue, NB E4N 2P9 506-577-4203 www.donelleboats.com Yachts – Sceptre Marine 43’ West Yard, Shelter Island Marina, 6911 Graybar Road, Richmond, BC 604 948 9924 Yachts – Coastal Craft 42’ PO Box 860, 1038 Venture Way, Gibsons, BC V0N 1V0 604- 886-3004 Production aluminum yachts www.coastalcraft.com Yachts – CS Yachts 42’ 165 Steelcase Road East, Markham, Ontario, L3R 1G1 905-513-9850 www.csyachts.com Yachts – CanMar 41’ CanMar supplies design and marketing requirements for Universal Marine Ltd. and All 4 One Fibre Products Ltd. We offer a one-stop shop for all vessel requirements by providing complete design services for new and existing vessels as well as project management and supervision of construction. Four companies - All 4 One Fibre Products, Universal Marine, Silver Sea Solutions, and South Boats North America - custom commercial boats, workboats, tour boats and yachts P.O. Box 299, La Scie, NL A0K 3M0 (709)675-2076 http://www.canmar.ca/vessels/yacht.php Yachts – SE Newman & Son 38’ Head Harbor Passage, Campobello Island, NB 506-752-2620 www.senewmanboats.com Yachts – Sea Pride Boat Works Limited 38’ P.O. Box 100, 45 Manford Street, Clarks Harbour, NS 902-745-3110 First wooden boats, then fibreglass in the 70's, offering over 45 years of experience. Yachts – Cape Island Yacht Ltd. 36’ Barrington Passage, NS 902-745-2322 View Profile Yachts – Doral Corporation 36’ 1000 Wye Valley Road, PO Box 640, Midland, ON L4R 4P4
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Codice Dati aziendali (705) 527-8758 Cruiser Division - Doral International 1991 3e Avenue, Grand-Mère, Quebec G9T 2W6 http://www.doralcorporations.com/en/ Yachts – Eagle Craft 36’ Daigle Welding & Marine Ltd. 2177 Island Hwy, Campbell River, BC V9W 2G6 www.eaglecraft.bc.ca aluminum boats and workboats Yachts – Sirius Boatworks Ltd. 36’ Sheet Harbour, NS 902-885-2165 www.siriusboatworks.com Yachts - Daigle Welding & Marine 36’ DAIGLE WELDING MARINE LTD. 91 Erickson Road, Campbell River, BC V9W 1S6 250-923-1758 Specializes in the manufacture of custom-built aluminum boats www.eaglecraft.bc.ca Yachts – North Shore Boats 35’ RR#3, Arisaig, Antigonish County, NS B2G 2L1 902-863-1630 www.northshoreboats.ca Yachts – North Atlantic Yachts Limited 33’ 10 Hanover Court, Halifax, NS B3M 3K6 902-443-7437 www.northatlanticyachts.com Yachts – Ontario Yachts Co. Ltd. 33’ Alternate Name: Ontario Composites 4160 Morris Dr., Burlington, ON L7L 5L6 905-639-8382 Yachts – Windsor Boat Works 33’ 280 Caroline St. Gravenhurst ON P1P 1K6 705-687-7887 Custom builder of mahogany speedboats. http://www.windsorboatworks.com/ Yachts – Henley Boat Manufacturing 32’ 35 Meredith St., Manitowaning, ON P0P 1N0 705-859-3660 manufactures welded aluminum boats http://www.henleyboats.com Yachts – Herring Cove Marine Ltd. 32’ 19 Wharf Lane, Herring Cove, NS B3V 1H2 902-477-8010 http://www.herringcovemarine.com Yachts – Currie Yachts (1988) Ltd. 30’ 1-415 Esplanade W, North Vancouver, BC V7M 1A6 604-988-0764 Yachts – Southwest Fiberglass Products 30’ Site 3, Box 5, Church Point NS B0W 1M0, 902-837-5110 www.swfiberglass.com Yachts – Stevens Boatworks 26’ 150 Tremont Street, Chester, NS B0J 1J0, 902-275-2079 www.stevensboatworks.com
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 76 9.3 Distributori, importatori e agenti canadesi
Questa Appendice elenca 85 fra i maggiori distributori, importatori in Canada e agenti di yacht/altri natanti nuovi e usati, ed è stata compilata sulla scorta di diverse fonti secondarie.
Ragione sociale Indirizzo e breve profilo
AAA Yacht Finders Landmark Building, Suite, 108 - 2506 Beacon Ave., Sidney, V8L 1Y2, Canada, International - CANADIAN 250.361.7832, E-mail address Affiliate AAA Yacht Finders International Canada in Sidney B.C., specializes in Trawlers and quality power yachts. We are a trusted “purchasing broker” helping you find the right yacht at the best price. Admiralty International 635 Alderside Road, Port Moody, V3H 5A9, Canada, (604) 664-7530, E-mail Yacht Sales address Full service brokers specializing in powerboats of all sizes and types. Also experienced in selling boats to US buyers. Advance Yacht Sales North Saanich Marina, 1949 Marina Way, Sidney, V8L 3S3, Canada, (250) 655- 0996, E-mail address Advance Yacht Sales invites boat buyers and sellers to visit our location at the North Saanich Marina in beautiful Sidney, British Columbia, Canada. Boat Brokerage and Boat Dealer. Allied/Tri-Shore Yachts Paul Shield, Jim Gladstone, 400-1681 Chestnut Street, Vancouver, V6J 4M6, Group Canada, : Paul Shield & Jim Gladstone: (604) 736-0300, E-mail address Full service yacht dealers and brokers that specialize in full range of power and sail yachts. Excellent marine industry contacts throughout North America. New power construction from 75' to 140'. Allied/Tri-Shore Yachts Paul Shield or Jim Gladstone, 400-1681 Chestnut Street, Vancouver, V6J 4M6, Group Canada, 604-736-0300, E-mail address Full service yacht dealers and brokers that specialize in full range of power and sail yachts. Excellent marine industry contacts throughout North America. Formerly dealers for many power and sail boats. Altima Yachts. - Canada 8075 Larrey St., Montreal, H1J 2L4, Canada, Toll Free:866-925-8462, E-mail Office address Exclusive distributor for Altima Pilothouse Yacht, Hi-Star Yacht, Novatec Yacht and the Seahorse Line Covering North East US, Great Lakes, and Canada. Anchor Yacht Sales 1 Port St. E., Mississauga, L5G 4N1, Canada, 905 891-0191, E-mail address New and used boats for sale in Ontario, Canada. Dealer for Beneteau, Beneteau First Series, Beneteau Center cockpits, Beneteau Custom Yachts. Angus Yachts, Power & Port Credit Marina, 1 Port Street East, Mississauga, L5G 4N1, Canada, 905-274- Sail 2968, E-mail address
Bay Breeze Yacht Sales 100 York Boulevard, Suite 502, Honey Harbour, L4B 1J8, Canada, 905-886-7880, E-mail address Bay Breeze Yacht Sales Ontario is pleased to offer new Nordic Tugs. Please visit our locations in Richmond Hill or South Bay Cove Marina, Honey Harbour. Please contact Rene' Hunderup. Bay Harbour Yachts OFFICE: Bay Port Marina, Midland, Ontario, MAIL: 2035 Rumney Rd., Midland, L4R 4K3, Canada, 705 526 2222, E-mail address Contact us about your needs in new or used sailboats. Bay Port Yachts 1400-1500 West Georgia Street, Vancouver, V6B 2Z7, Canada, 604 662-3358, E- mail address International brokerage with US, Canadian, and International clientele.
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Specializing in larger power vessels. Global network. Client confidentiality. Purchase, Sales, Deliveries. Yacht design and construction. Client privacy and confidentiality. Beacon Bay Yacht Agency 3-37 Champlain Road, Penetang, L9M 1S1, Canada, 705-549-9440, E-mail address Billy Graham Yachts Inc. 2020 Haro Street, Suite 2606, Vancouver, V6G 1J3, Canada, Mobile (604) 861- 4259, E-mail address We handle all aspects of your purchase or sale, so it becomes the exciting and fun experience that it should be! OPEN 7 DAYS PER WEEK! Bird's Eye Cove #3-6271 Geona Bay Rd, Duncan, V9L 5T8, 250-746-5686, E-mail address We have listings for power boats, sail boats, and boat houses. We are also available to meet with you, 7 days a week, at your convenience to assist you with your sale or purchase.
Black Marlin Yacht Sales, www.blackmarlinsales.ca, Canada, 604-939-0299, E-mail address LTD BLACKFISH MARINE - 1818 Maritime Mews Granville Island, Vancouver, V6H 3X2, Canada, 604-669- Blackfish Marine 8081, E-mail address Vancouver Blackfish Marine sells new and used boats and Yachts with offices in Seattle, WA and Vancouver, BC. Bosun's Yacht Sales 2240 Harbour Road, Sidney, V8L 2P6, Canada, (250) 656 6644, E-mail address Based between the Gulf Islands and the San Juan Islands, we offer a wide variety of charter boats, plus new and used Dufour Yachts (from France) and other brokerage listings. Boulet Lemelin Yacht 861 blvd Champlain, PO Box 2538, Quebec, G1K 7R3, Canada, 418-681-5655, E- mail address Complete marine warehouse store and E-store, boatyard, onsite & online brokerage. New and used boats. Power and sail. Authorized Beneteau Canadian Yacht & Ship #150-8831 River Road, Richmond, V6X 1Y6, Canada, 604-270-9032, E-mail Brokers Inc. address Dealers for ROCKPORT FAST TRAWLERS, HOLLAND YACHTS AND CAPE SCOTT TRAWLERS. Brokers for larger commercial and pleasure power and sailing vessels. Located at the River Rock Casino Resort, Richmond, BC. Charters, Vacations, Schools >> Lease, Rental, Timeshare, Instruction, Schools Canadian Yacht & Ship Billing address:, #802-1003 Burnaby St., Vancouver, v6e4r7, Canada, 1-866-868- Brokers Inc. 7447, E-mail address Canadian Yacht & Ship Brokers Inc., 7851 River Road, Richmond BC (in Skyline Marina) New and used power and sailing vessels, Cape Scott Marine, Wendon Yachts, One 4 Yacht Fractions. Charters, Vacations, Schools >> Lease, Rental, Timeshare, Instruction, Schools Canoe Cove Yacht Sales P.O. Box 2218, 2300 Canoe Cove Road, Sidney, V8L358, Canada, (250) 656-5711, E-mail address Clients who list with Canoe Cove Yacht Sales enjoy the highest possible exposure for their vessels, both at the Canoe Cove Marina, within various marine related and boating publications, as well as on Clift's Marine Sales One Port Street East, Port Credit Harbour Marina, Mississauga, L5G 4N1, Canada, 905 278 2628, E-mail address Canada's Largest Yacht Broker with several on-water locations throughout Ontario. We now have THREE heated indoor showrooms for year round viewing. Power and Sail Crate's Lake Country P.O. Box 805, Orillia, L3V 6K8, Canada, 705-327-9741, E-mail address
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Boats New, used and brokerage boats for sale featuring Regal sport boats and Regal yachts - serving Lake Simcoe, Lake Ontario, Muskoka and Georgian Bay from Crate's marine facilities in Orillia, Ontario. Crescent Beach Marina 12555 Crescent Rd., Surrey, V4A 2V4, Canada, 604 538-9666, E-mail address Full service marina in Surrey, BC with launching ramp, store, slips, dry storage, service shop, and yacht brokerage. Crow's Nest Yacht Sales 510 Nicola St, Suite 100, Vancouver, V6G 3J7, Canada, 604-678-3400, E-mail address Crow's Nest Yacht Sales is the exclusive West Coast dealer for Tiara Yachts, Viking Yachts, Viking Sport Cruisers and Cheoy Lee Yachts. Custom Yacht Sales Ltd. 1955 Swartz Bay Road, Sidney, V8L 3X9, Canada, (250) 656-8771, E-mail address Select Yacht Brokerage - Power and Sail, Purchase Consultants & Yacht Importation Specialists. Always the Finest Yachts on Display. Come see what we have to offer! Delta Charters and Yacht 3500 Cessna Drive, Richmond, V7B 1C7, Canada, 800-661-7762 or 604-273-4211, Sales E-mail address Charters, Vacations, Schools >> Charter Companies Ed Huck Marine Ltd. 1000 Islands, Rockport, ON www.marina.on.ca Boating excellence for over 100 years Fraser Yacht Sales Ltd. 1615 Foreshore Walk, Granville Island, Vancouver, V6H 3X4, Canada, (604) 734- 3344, E-mail address Freedom Marine 1521 Foreshore Walk, Granville Island, Vancouver, V6H 3X3, Canada, 604-609- 0985, E-mail address French Creek Boat Sales #6 - 1025 Lee Road, Parksville, V9P 2E1, Canada, 250-248-0010, E-mail address Ltd. Located on Vancouver Island, a specialized brokerage offering full marketing service in the boating industry. FreshWaterBoats.com - Fresh Water Boat Inc., 701 Evans Ave. Suite 600, Toronto, M9C 1A3, Canada, 416- FreshWaterBoats.ca 318-1215, E-mail address GOOD FRIENDS STRONG TRADING PARTNERS Our North American marine marketing partnership with Delfin Yachts Inc. of Toronto, Ontario makes us one the largest Fresh Water Boat Brokers in North America Gordon Bay Marine Ltd. R.R. #1, MacTier, ON, P0C 1H0 705-375-2623 www.gordonbay.com Currently in its 46th year under the same family ownership – over the years it has grown to become one of the largest motor boat retailers in the country. Great Lakes Altus 1 Port St. East, Mississauga - Port Credit Marina, L5G 4N1, Canada, 905-274- ALTUS (2588), E-mail address Great Lakes Altus - Your Canadian Ocean Alexander Altus Dealership. We specialize in the sale of new and pre-owned motor yachts. G.W. Kleaman Marine No. 7 - 2151 Banbury Road, North Vancouver, B.C., V7G 1W7, Canada, 604-983- Services, LTD 6266, E-mail address Kleaman Marine is a company specializing in the sale of Commercial Vessels, Character Yachts & Vessels for Conversion to Yachts. Grand Yachts Inc. 1535 Coal Harbour Quay, Vancouver, V6G 3E7, Canada, 604-687-8943, E-mail address Specialized in quality brokerage powerboats in addition to its lines of new Grand Banks Heritage, Eastbay, Aleutian and Fleming Yachts. Over 25 years of experience with US and International clients. Harbour Yacht Sales Ltd. 5908 Marine Drive, West Vancouver, V7W 2S2, Canada, 604-921-7428, E-mail
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address Harbour Yacht Sales Ltd. is located in West Vancouver, British Columbia, Canada. We broker both power/sail boats, specialize in pre-owned sail boats. Harris & Ellis Yachts Harris & Ellis Yachts, 2340 Ontario Street, Oakville, L6L 6P7, Canada, 905-825- 0036, E-mail address Since 1977 Harris & Ellis Yachts has provided some of North America's most distinctive sail and power boat designs. Best known for the popular Nonsuch, Niagara, Limestone, Northeast and Legacy series. Holiday Harbour Marina 2406 Front Road, LaSalle, N8Y 3V3, Canada, 519-734-6679, E-mail address A full-service marina able to accommodate docking up to 60 feet. Also offering repair/installation services, supplies, and brokerage services. Hurst Marina Ltd. 2726 River Road, Manotick, K4M 1B4, Canada, 613-692-1234, E-mail address We're a full line dealer for Sea Ray, Baja, Boston Whaler, Bennington Pontoons and Zodiac. New and Used Boats. We also offer brokerage services, a full line of boating accessories and full service m Island Yacht Sales 1721 Cowichan Bay Road, Cowichan Bay, V0R 1N0, Canada, 250 746 6000, E-mail address Our Yacht Brokerage has listings for powerboats, sailboats, boat houses and float-homes. We also have a complete chandlery. Jack Pady Marine Inc. 79 Champlain Road, Penetang, L9M 1R5, Canada, 705 549-2628, E-mail address Brokerage with a wide selection of power, motor yachts, trawlers, family cruisers and sailboats 25 to 65 feet. Jack Pady Marine Inc. - Boyle Marine, 29 Water Street West, Little Current, P0P 1K0, Canada, 705 368- Jack Pady Marine Inc at 1409, E-mail address Boyle Marine Brokerage with a wide selection of power, motor yachts, trawlers, family cruisers and sailboats 25 to 65 feet. J'Sea Yacht Brokerage 481 - West 19th Ave, Vancouver, V5Y 2B8, Canada, 604-671-3335, E-mail address and Sailing Charters M & P Mercury 7340 6th Street, Burnaby, V3N 3L3, Canada, 604-524-0311, E-mail address We stock a large selection of Sea Ray, Baja, Boston Whaler boats and Mercury parts and service. Meridian Yachts Ltd At Skyline Marina, 7851 River Road, Richmond, V6X 1X8, Canada, 604-231-9171, E-mail address Authorized Dealers for Doral Boats, Etap Sailing Yachts, Bruckmann and Bluestar Yachts. Certified Yacht brokers for new and pre-owned sail and power boats worldwide. Classified listings boats for sale. Mount Seymour Yacht 1666 Duranleau Street, Granville Island, Vancouver, Canada, (604) 685-2898, E- Sales mail address Mount Seymour Yacht Sales Inc. specializes in new and pre-owned sales of large motor yachts. Neptunus Yachts 8 Keefer Road, St. Catherines, L2M 7N9, Canada, (905) 937-3737, E-mail address Builders of the luxuriously seaworthy Neptunus Yachts in Ontario. Also carry an inventory of brokerage boats. Novytec Marine Inc. 300 rue Joliette, Apt. 1002, Longueuil, J4H 2G5, Canada, (450) 677-1143, E-mail address We offer a full range of marine brokerage services in Eastern Canada and Northeastern USA. Ocean Yacht Sales Ocean Yacht Sales Limited, 2655 Joseph Howe Drive, Halifax, B3L 4G5, Canada, Limited (902) 455-5565, E-mail address Whether buying or selling, we offer professional service and get results.
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Olympic Boat Centers - 1815 Maritime Mews, Vancouver, V6H 3W7, Canada, 866-516-4397, E-mail Granville Island Yacht address Center GRANVILLE ISLAND YACHT CENTER - Worldwide leader in Bayliner and Maxum sales. Exceptional customer service, spectacular pricing! Oviatt Marine, Inc. - 12053 Boul Laurentien, Montreal, H4K 1N3, Canada, (514) 337-4141, E-mail Montreal Office address Oviatt Marine Inc. (Montreal) is a full service yacht brokerage and new yacht sales organization. Selling all types and sizes of vessels from 25' to 250' in an international brokerage yacht market. Pacific Coast Yacht Sales 8331 River Road, Richmond, B.C., Canada, (604) 270 6764, E-mail address Pacific Coast Yacht Sales is a company specializing in both power and sail. An international company with experience importing and exporting yachts into Canada and the US as well as organizing. Passage Yacht Sales Ltd. 1690 Stewart Avenue, Nanaimo, V9S4E1, Canada, (250) 755-2001, E-mail address A steady increase in repeat customers both buyers and sellers continues to indicate our commitment to Total Customer Satisfaction and our attitude that buying a boat should be a pleasure. Passage Yacht Sales Ltd. 6145 Genoa Bay Rd.#14, Duncan, V9L-5T7, Canada, (250) 748-5004, E-mail - Maple Bay Marina address A steady increase in repeat customers both buyers and sellers continues to indicate our commitment to Total Customer Satisfaction and our attitude that buying a boat should be a pleasure. Pat Sturgeon Yachts Ltd. 1 Port St. East, Mississauga, L5G 4N1, Canada, 905-278-5100, E-mail address Pat Sturgeon Yachts has been brokering yacht transactions for over 15 years. Our team of seasoned professionals will ensure your purchase or sale goes smoothly. Currently, we have over 100 yachts listed. Pride Marine Lake of Bays, ON, 705-645-9151 Group/Pride of Muskoka www.prideofmuskoka.com Pride Marine carries the Nautiques, Crownline, Edgewater, Pursuit, Mariah, Bennington Pontoon, Donzi and Hackercraft product lines/ Pulsion Marine 7823 rue Denise, La Salle, H8N 2A5, Canada, (514) 365-6634, E-mail address Highly experienced, ethical, specializing in yacht sales across the Canadian-USA border. Extensive selection of sail and power brokerage boat. http://www.geocities.com/pulsionmarine. Rocco Barca Clift's Marine Sales, Canada's Largest Yacht Broker, Orillia, ., Canada, (705) 487- 7452, E-mail address Canada's Largest Yacht Broker. Power & Sail. Serving Boaters for over 30 Years. Attractive exchange rates & Clean Freshwater yachts make our inventory especially attractive to International Buyers. Scruton Marine Services 49 John Street, Port Dover, N0A 1N7, Canada, (519) 583-1636, E-mail address We have over 50 years serving the needs of marine industries on the Great Lakes. We re well experienced in operating and selling commercial boats, barges, dredges, engines, gears, parts, winches. SEAMASTERS SERVICES 647 Windmill Road, Dartmouth, B3B 1B7, Canada, (902) 468-2029, E-mail address LIMITED NOVA SCOTIA'S FULL SERVICE MARINE FACILITY. Located on the Bedford Basin in Halifax, Seamasters offers quality pre-owned power and sail boats from 10' to 50'. We service the products we sell! Shining Waters Marine 148 Nautical Way, Tantallon, B3Z 2P3, Canada, 902-880-BOAT(2628) Yacht Brokerage, E-mail address Shining Waters Marine located in St. Margaret’s Bay, Nova Scotia, Canada is the
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Authorized Dealer for ETAP Sailing Yachts and a Licensed Yacht Broker. In addition to sales we offer Full Marina Service Skyline Marina RR #1 75 Forestview Rd, Orillia, L3V 6H1, Canada, (877)759-8333, E-mail address Skyline is the premiere boat dealership in Canada. Carrying the full line of Sea Ray boats along with extensive brokerage inventory. Skyline Marina - Skyline 165 Marina Park Ave, Midland, L4R 4P4, Canada, 866-301-1366, E-mail address Marina at Bayport SouWest Marine 87 Water St., P.O. Box 2080, Digby, B0V 1A0, Canada, 902-245-1212, E-mail address SouWest Marine will be there to walk you through the boat buying process from your first viewing to completing the required documentation. Whether you are buying your first boat or upgrading from another South Shore Yachts P.O. Box 1494 Niagara-on-the-Lake, Niagara-on-the-Lake, L0S 1J0, Canada, 905- 468-4340, E-mail address South Shore Yachts is a company located in Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada. Dealers for Bavaria Yachts, Navtec Rigging Solutions and suppliers of C&C parts and service. Specialty Craft 699 St. Clair Street, Chatham, N7M 5J7, Canada, (519) 809-1141, E-mail address Broker will help sell or locate above average, midsize cruisers and sport yachts in Southwestern Ontario and the Detroit area. Specialty Yacht Sales 102-1676 Duranleau St., Granville Island, Vancouver, V6H 3S4, Canada, Ltd. 604.689.7491, E-mail address Yacht broker and boat dealer in Vancouver B.C. specializing in Hunter Marine Sailing Yachts. In business since 1964 we are the largest Sailboat dealer in Western Canada. Steele-A-Weigh Yacht Suite 2203-501 Pacific Street, Vancouver, V6Z 2X6, Canada, 604 484-1527, E-mail Sales, Inc. address Steele-A-Weigh Yachts will help you sell your current yacht or we will assist you in finding the right yacht and making you comfortable with it. Sunnybrook Yachts 130 Marina Rd, PO Box 316, Chester, B0J 1J0, Canada, 902-275-2424, E-mail address Atlantic Canada's largest full time yacht brokerage. Offering pre-owned, quality brokerage yachts in power & sail. New boat dealers for Albin Marine, C&C Yachts, Hunter Marine, J/Boats, Sabre & Sabreli Swans Yacht Sales Nova Scotia Office 1611 Prospect Bay Road, Halifax, B3T 2B2, Canada, 902-209- 3956, E-mail address A newly opened office represented by Mariners Source is proud to offer the Catalina and Tartan lines to Nova Scotia and the Maritimes Swans Yacht Sales 590 Liverpool Road, Pickering, L1W1P9, Canada, 905-420-2141, E-mail address For 30 years, Canada's largest sailboat dealer, extensive brokerage inventory and Sale's Offices in Pickering, ON, Port Credit Marina , On, Halifax, NS, and Wilson, NY. Dealers for Catalina, Tartan & C&C Swans Yacht Sales Port Credit Office 1 Port Street East, Port Credit Harbour Marina, Mississauga, L5G 4N1, Canada, 905-274-8488, E-mail address Visit the Port Credit office of Canada's largest sailboat dealer. We have carried the Catalina line of yachts for over 28 years and more recently the prestigious Tartan and C&C lines. Also brokerage. The Boat Centre 6695 Nelson Ave, West Vancouver, V7W 2B2, Canada, 604-921-7438, E-mail address Located at Sewell's Marina in Horseshoe Bay, West Vancouver, BC, Canada. Here
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is where the BC Ferries depart to Super-natural Island locations, and where nature is only a short boat ride away. Thunderbird Yacht Sales Thunderbird Marine Corp., 5776 Marine Drive, West Vancouver, V7W 2S2, Canada, (604) 921-7457, E-mail address Thunderbird Marine Corp. is perhaps the most established of any boating company in Western Canada. Founded in 1952 Thunderbird Yacht Sales has full service yacht brokers and associate broker centres. Upper Deck Yacht Sales - 29 Rangemore Road, Toronto, M8Z 5H8, Canada, 416-644-0500, E-mail address Upper Deck Yacht Sales With over 30 years in the marine industry, Upper Deck Yacht Sales Canada Canada specializes in the brokerage of Late Model Quality Sea Ray Boats, Motor Yachts, and Express Cruisers. Van Isle Marina 2320 Harbour Road, Sidney, V8L 2P6, Canada, 250 656 1138, E-mail address Full service brokerage and marina with fuel dock, boat lift, restaurant, laundromat, and more! Vela Yacht Sales 1327 Beach Drive, Victoria, V8S 2N4, Canada, (250) 595-2628, E-mail address The best exposure for your yacht! Full service marina, expert brokerage staff. Ward Yachts Inc. 368 King Street East, Toronto, M5A 1K9, Canada, (416) 363-0827, E-mail address Our personnel are all long term industry professionals with excellent technical backgrounds, strong business ethics, and personal integrity. Weather Eye Yacht Sales, Toronto., M4L 3R6, Canada, E-mail address Management and Put 25 years successful Yacht Brokerage experience to work for you whether Charters - Weather Eye buying or selling. Call Weather Eye Yachts we are capable and interested! Yachts Toronto Offices located St Maarten Netherlands Antilles Westerly Yacht Sales Ltd. 510 Nicola St, Suite 170, Vancouver, V6G 3J7, Canada, (604) 685-2211, E-mail address Westwind Yachts Canada Brenda Flower, 67 Juneau Rd., Victoria Harbour, L0K2A0, Canada, 705-534-7133, E-mail address Westwind Yacht Sales is a full service yacht brokerage based in Ontario, Canada. Our extensive market knowledge, hands-on boating experience and quality listings, are a valuable asset to buyers and se Yachts With Experience PO Box 333, Midland, L4R 4L1, Canada, (705) 527-0442, E-mail address Specializing in pre-owned Whitby 42s and other Ted Brewer designed cruising sailing yachts. Yacht Sales West Inc. 1826 Mast Tower Road, GRANVILLE ISLAND, Vancouver, V6H 4B6, Canada, 604 488 1202, E-mail address Bavaria, C&C, Contest and Tartan yachts. Four outstanding lines represented by one company. We offer stellar brokerage services too. TriNav Marine Brokers 197 Major's Path, St. John's, A1A 5B5, Canada, Toll-Free (866) 754-7060, E-mail address Ask us about our commercial or pleasure boats. All sizes in three locations.
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 83 9.4 Yacht club, associazioni ed istituzioni in Canada
L’elenco che segue, aggiornato al 2006, contiene i nomi di 133 yacht club, associazioni ed istituzioni in Canada, con link alle pagine web. La fonte è BoatinginCanada.com.
Canadian Associations (13) Canadian Yachting Association (CYA) British Columbia Sailing Association Alberta Sailing Association Saskatchewan Sailing Association Manitoba Sailing Association Ontario Sailing Association Fédération de voile du Québec New Brunswick Sailing Association Nova Scotia Yachting Association Canadian Power & Sail Squadrons (CPSS) Canadian Recreational Canoeing Association Performance Handicap Racing Fleet Lake Ontario (PHRF-LO) Floating Home Association (Pacific - Canada) promotes float home living.
Boat Owner Associations (27) Aloha owners club (27'-32') Aloha 27 Owners' Association Aloha 34 owners Alberg 22 owners Bayfield Yacht Owners Group Bayfield Mail List Bayliner owners club C&C Photo Album & mailing list C&C Sailing Association C&C Great Lakes Owners Group Campion Owners Carver Owners Club Corbin 39 Owners Group CS 22 listserv Luger Sailboats Maple Leaf Chapter, Antique Outboard Motor Club Inc. Niagara Email List Pacemaker Boat Owners Club Antique Boating Associations, Clubs, & Museums (directory) Antique and Classic Boat Society (links to other clubs) Shepherd boat owners Spencer Yacht Owners Group STVowners.com Ticon Sailboat Owner's Association Vancouver Wooden Boat Association Wooden Canoe Heritage Association Ontario Boat Builders Co-op (Mississauga)
Atlantic Canada - Nova Scotia (14) Northumberland Strait Yachting Assoc. (PEI, NS, NB) Armdale YC (Halifax, NS) Barrachois Harbour YC (Tatamagouche, NS) Bedford Basin Yacht Club (Halifax, NS) Canadian Forces Sailing Association (Halifax, NS)
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Chester Yacht Club (Mahone Bay NS) Dartmouth Yacht Club (NS) Lunenburg Yacht Club (NS) Nova Scotia Yachting Association (NS) Pictou Yacht Club PYC (NS) Pugwash YC (PWYC) (NS) Royal Nova Scotia Yacht Squadron (Halifax, NS) Shearwater Yacht Club (NS) Shelburne Harbour Yacht Club (NS)
Newfoundland & Labrador (4) Lewisporte Yacht Club (NL) Royal Newfoundland YC (Long Pond, NL) South West Arm Boaters Association (NL) Terra Nova YC (Holyrood, NL)
Prince Edward Island (3) Charlottetown YC (PEI) Silver Fox YC (Summerside, PEI) Summerside YC (SYC) (PEI)
New Brunswick (4) Royal Kennebeccasis YC (NB) Miramichi Boating and Yacht Club (NB) Pointe du Chene YC (PCYC) (NB) Rothesay Yacht Club
Québec (7) Gatineau River YC (Hull) Beaconsfield YC (Beaconsfield, Lac St. Louis) Baie D'Urfe Boating Club (Montreal) Club de Voile Grande Rivière (Aylmer/Gatineau) Gatineau River YC (Gatineau) Georgian Bay Sailing Centre (Aylmer/Gatineau) Hudson YC
Ontario (58)
Ontario-wide Organizations Lake Ontario Racing Council (LORC) Ontario Boating Forum (OBF) Ontario Marina Operators Association Ontario Sailing Association Disabled Sailing Association of Ontario Ottawa Power & Sail Squadron (OPSS)
Ontario Clubs Bala Sailing Club Bay Of Quinte YC (Belleville) Barrie YC CFB Kingston YC (Kingston) CFB Trenton Yacht Club (Trenton) Chats Lake Community Boat Club (Arnprior) Club Beneteau (Lakes Erie/St. Clair) Deseronto Yacht Club Fifty-Point Yacht Club & Hamilton Boating Club (Newport/Stoney Creek) Georgian Bay Association (landowners/boaters) Grand Bend YC
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Great Lakes Cruising Club Hawkestone YC Kempenfelt bay YC (Barrie) Kincardine Yacht Club Kingston YC (Kingston) Lagoon City YC (Brechin) Newport YC & Marina (Stoney Creek) Northern Yacht Club (Lake of the Woods) Presqu'ile Landing YC (613)475-4508 / 475-0764 (Brighton) Prince Edward YC (Picton) Sail Georgina (Lake Simcoe) Thames River Yacht Club (Lake St. Clair) Thunder Bay Yacht Club Thousand Islands YC (Iroquois) Trident YC (Gananoque) Whitby YC
Ontario - Ottawa Area Britannia YC Britannia Power & Sail Squadron Canadian Forces Sailing Association, Ottawa squadron Deep River Yacht and Tennis Club, Deep River Kanata Sailing Club Lac Deschenes Sailing Club National Capital Able Sail Association Nepean Sailing Club Ottawa New Edinburgh Club Sail RA The Ottawa 505 Fleet Ontario - Toronto Area Ashbridges Bay YC Alexandra YC Bluffers Park YC Cathedral Bluffs YC (Scarborough) Etobicoke YC Island YC LakeShore YC (Etobicoke) Mimico YC National YC Port Credit YC Queen City YC Royal Canadian YC Scarborough Bluffs Sailing Club St. James Sailing Club Toronto Hydroplane & Sailing Club Toronto Island Sailing Club Toronto Multihull Cruising Club Toronto Sailing & Canoe Club (TS&CC) Water Rat Sailing Club Westwood Sailing Club
Prairies (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) (4) Alberta Sailing Association (AB) Edmonton YC (AB) Pelican YC SE of Brandon, MB Saskatchewan Sailing Clubs Association (SK) Battlefords Sailing Club Blackstrap Sailing Club (Saskatoon SK) Last Mountain Lake Sailing
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Lake Diefenbaker Yacht Prince Albert Sailing Club Saskatoon Sailing Club Saskatchewan Windsurfing
British Columbia (39) BC Sailing Association - CYA training Bedford Basin YC Bowen Island YC (Bowen Island) Campbell River Yacht Club Central Okanagan Sailing Association (Kelowna) Gibsons Landing Sailing Association Kelowna YC Kootenay Lake Sailing Association (Nelson) Ladysmith YC (Vancouver Is.) Lake Country Sail & Boating Association Maple Bay YC North Okanagan Sailing Association (Vernon) Rocky Point Sailing Association (Port Moody) Saltspring Island Sailing Squamish YC Stamps Landing YC Summerland YC Surrey Sailing Club Tsawwassen YC (Delta) Vancouver Wooden Boat Association BC Boat Net Forum - web board
British Columbia - Vancouver Area Burrard YC Cooper Racing Club Deep Cove YC Disabled Sailing Association of British Columbia False Creek YC Hollyburn Sailing Club Jericho Sailing Centre Kitsilano YC Royal Vancouver YC Stamps Landing YC Tiddly Cove YC Viking Sailing Club West Vancouver YC
Victoria Area Canadian Forces Sailing Assoc. Esquimalt Squad. Disabled Sailing Association Royal Victoria YC Turkey Head Sailing Victoria Sailing Foundation
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 87 9.5 Distributori di componenti e sottogruppi per la nautica
Il seguente elenco di distributori di componenti, sottogruppi e materiali nautici è organizzato per tipo di prodotti.
Componenti Distributore Indirizzo Telefono
Clothing/Survival Equipment Helly Hansen Canada Ltd. 131 Thornhill Drives, 902-468-6382 Dartmouth, NS, B3B 1S2 Mustang Survival Ltd. 3810 Jacombs Rd., 604-270-8631 Richmond, BC, V6V 1Y6 Dock Equipment Dock Edge + Inc. 35 Armthorpe Road, Brampton, 905-790-0444 ON, L6T 5M4 Electronics – Marine Atlantic Electronics Ltd. PO Box 789, Station Main, 902-634-4004 Lunenburg, NS, B0J 2C0 Kongsberg Simrad 202 Brownlow Avenue, 902-468-2268 Mesotech Dartmouth, NS, B3B 1T5 Summerhill Ltd. 705-444-8085 Woodard & Co. 905-760-0215 Fabrics J. Ennis Fabrics 1-800-663- 6647 Horns – Marine Scardana Ltd. 123 Churchill Street, 450-465-6556 Greenfield Park, QC, J4V 2M1 Instruments – Marine The Deltic Group Inc. 86-B Wilson Street, Oakville, 905-339-0329 ON, L6K 3G5 Forster Instruments Inc. 7141 Edwards Blvd, 905-795-0570 Mississauga, ON, L5S 1Z2 Marine Fittings/Hardware Absolute Stainless Inc. 445 Admiral Blvd., Unit 7, 905-564-8000 Mississauga, ON, L5T 2N1 Advance Fasteners Ltd. 7370 Bramalea Road, Unit 34 905-673-3040 Mississauga, ON, L5S 1N6 Diblee Tools Ltd. 161 Oneida Drive, Pointe 514-694-9830 Claire, QC, H9R 1A9 Eastport Marine Ltd. PO Box 789 Station Main, 902-634-4004 Lunenburg, NS, B0J 2C0 Gould Fasteners Ltd. 6209 Northwest Drive, 905-677-8253 Mississauga, ON, L4V 1P6 H.J. Skelton Ltd. 165 Oxford Street E, London, 519-679-9180 ON, N6A 1T4 Normont Industrial 3720 Autoroute des 800-465-3678 Hardware Ltd. Laurentides, Laval, QC, H7P 6A9 North National Outdoor 2242 Lakeshore Boulevard 416-252-7841 Group Ltd. West, Toronto, ON, M8V 1A5
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Componenti Distributore Indirizzo Telefono
Quincaillerie Gauthier 176 Boul. JD Gauthier, 506-336-4111 Hardware Ltd. Shippegan, NB, E8S 1P2 TCH Sales Inc. 40 Emblem Court, 416-299-0088 Scarborough, ON, M1S 1B1
Vredband Import Inc. 1855A Boulevard Industriel, 450-668-3113 Laval, QC, H7S 1P5 Western Marine Company 1494 Powell Street, Vancouver, 604-253-7721 BC, V5L 5B5 Zepoli International PO Box 471, Pointe Claire, QC, 514-636-8341 H9R 4S6 Motors/Engines – Marine Atlantic Tractors & PO Box 662, Station Main, 902-742-7673 Equipment Yarmouth, NS, B5A 4B6 Diesel Distribution Inc. 3470 Laird Road, 1-3, 905-608-2424 Mississauga, ON, L5L 5Y4 Electro/Marine Ltd. 1 Port E, Mississauga, ON, L5G 905-274-1901 4N1 Madison Industrial 7855 Tranmere Drive, 905-612-9450 Equipment Mississauga, ON, L5S 1V5 Phelan Brothers Ltd. 55 Healey Road, Bolton, ON, 905-857-2720 L7E 5A2 Rotator Products Ltd. 570 Alden road, Unit 6, 905-479-9841 Markham, ON, L3R 8N5 S & M Marine Services 277 Glasgow Street, New 902-755-1325 Glasgow, NS, B2H 5C3 Toromont Cat 3131 Highway 7 West, Concord, 905-238-1529 ON, L4K 1B7 Navigational Equipment Canada Metal (Pacific) Ltd. 664 Derwent Way, Delta, BC, 604-540-3664 V3M 5P8 ComNav Marine Inc. 15-13511 Crestwood Place, 604-207-1600 Richmond, BC, V6V 2G1 Pointer Avionics 1235 Shawson Drive, Unit 11B, 905-564-1666 Mississauga, ON, L4W 1C4 Vredband Imports Inc. 1855A Boulevard Industriel, 450-668-3113 Laval, QC, H7S 1P5 Plastic Accessories – Marine Sceptre Corporation 170 Midwest Road, 416-751-9445 Scarborough, ON, M1P 3A9 Westland Plastics 12 Rothwell Road, Winnipeg, 204-488-6075 MB, R3P 2H7 Pollution Control Hutchings Marine Products PO Box 1379, Bracebridge, ON, 705-645-5031 P1L 1V5 Pumps Burlington Pump Inc. 1038 Cook Blvd, Burlington, 905-631-7672 ON, L7T 4A6 Refrigeration Equipment
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Componenti Distributore Indirizzo Telefono
Nova Kool Manufacturing 1578 Hartley Ave, Coquitlam, 604-523-6515 Inc. BC, V3K 6Z7 Ropes – Marine Novatec Braids 234 Water Street, Yarmouth, 902-742-4212 NS, B5A 4P8 Various Marine Accessories & Equipment AVO Marine Sales & 611 Ferry Street, St. James, 204-783-2343 Service MB, R3T 0T5 Allied Shipbuilders Ltd. 1870 harbour Road N, North 604-929-2365 Vancouver, BC, V7H 1A1 Barrett Marketing Group 300 Lockhartmill Road, 506-328-1212 Woodstock, NB, E7M 5C3 Brewer Bros. Marine 65 Guise Street, Hamilton, ON, 905-529-4114 Supplies L8L 8B4 Brydon Marine Products 414 Welham Road, Barrie, ON, 705-722-6431 L4N 8Z2 Canada-Europe Hardware 550 De Boucherville, Montreal, 514-255-2200 Import QC, H1N 3T3 Canada Gate Ltd. 416-699-6045 Clipper Ship Supply 770 Mill Street, Montreal, QC, 514-937-9561 H3C 1Y3 Dalley Marine Equipment 22 Glendale Avenue, Lower 902-864-3151 Ltd. Sackville, NS, B4C 3M1 IMP Group Marine Division 120 Thornhill Drive, 902-468-2111 Dartmouth, NS, B3B 1S3 Keypower Equipment Inc. 8091 Capstan Way, Richmond, 604-278-4836 BC, V6X 1R3 National Marine Ltd. 801 45th Street W, Saskatoon, 306-653-2415 SK, S7L 5X2 Payne Marine Supply 1856 Quadra Street, Victoria, 250-382-7722 BC, V8T 4B9 Trotac Marine Ltd. 85 Dallas Road, Victoria, BC, 604-386-2341 V8V 1A1 Victoria Marine Electric 31 Erie Street, Victoria, BC, 250-383-9731 V8V 1P8 Vredband Import Inc. 1855A Boulevard Industriel, 450-668-3113 Laval, QC, H7S 1P5 Western Marine Ltd. 1494 Powell Street, Vancouver, 705-721-0143 BC, V5L 5B5
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 90 9.6 Fornitori di componenti usati dai cantieri
Questa Appendice elenca oltre 50 fornitori di componenti e sottogruppi vari ai cantieri che costruiscono yacht/imbarcazioni da diporto. E’ inclusa anche una breve descrizione della gamma di prodotti offerta.
Società Contatti e breve profilo dei prodotti/servizi
Absolute Stainless Mississauga, ON Inc. Distributor - Over $1,000,000 Inventory Of Stainless Steel & Exotic Alloy Fasteners ISO 9002 www.absofast.com A. Dauphinee & Lunenburg, NS 902- 634-8460 Sons Ltd. Wooden yacht and commercial pulley tackle blocks, deadeyes, parrels, blaying pins.
Arbrux Limited Uxbridge, ON 905-852-5417 Products: Alternators; deicing systems; fountains: display; marine equipment & supplies Atlantic Lunenburg, NS Electronics Ltd Distributor - Electronic Marine Equipment, Marine Hardware Aurora Marine Mississauga, ON 905-564-4995 Industries Inc. Boat care products custom marine instrument panels. Fax Number:905-564-4956 Bailey's Plastic Dartmouth, NS Fabrication Ltd Manufacturer - Plastic Products, Dryers, Silica Gel, Marine Equipment, Plastic Manufactured Parts, Scientific Products Blue Water Delta, BC 604-583-9999 Systems Ltd. Products: Docks: marine; floats: marine; marine equipment & supplies; loading ramps Brooke Ocean Dartmouth, NS Technology Ltd Manufacturer - Oceanographic Equipment Cambridge Montreal, QC 514-875-5700 Agencies Limited Products: Electric fixtures: vapor & waterproof, marine & industrial; marine electrical devices; marine equipment & supplies Canadian Waterloo, ON Threadall Mfg Manufacturer - 90% Of The Products We Manufacture Have Been Custom Developed To Our Customers Requirements, Bolts, Fasteners, Cold Headed And Threaded Products www.threadall.com Chandlery, The Ottawa, ON 800-785-4664 Marine supplies and equipment for power and sail. Charles R Bell Ltd St John's, NF Distributor - Marine Hardware Cinkel Yacht Toronto, ON 416-580-1900 Steering Systems Products: Industrial supplies; marine equipment & supplies Custom Marine Trenton, NS 902-752-2827 Design & Supply Products: Boxes; marine equipment & supplies; shafts; winches Dauphinee A. & Lunenburg, NS Sons Ltd Manufacturer of Wooden Commercial & Yacht Blocks, Deadeyes, Parrels, Blaying Pins, Bulleyes, Maple & Brass Fids, Fish Gaffs, Tholepins, Bailors, Ice Mallets Etc Detroit Diesel St. John's, NL 709-579-7341 Allison Canada Products: Automotive transmissions; diesel engine parts; diesel engines; engine parts; engines: East (1995) automotive. Detroit Diesel Moncton, NB 506-855-5371 Allison Canada Products: Automotive transmissions; diesel engine parts; diesel engines; engine parts; engines: East (1995) automotive. Detroit Diesel Dorval, QC 514-636-0680 Allison Canada Est Products: Automotive transmissions; diesel engine parts; diesel engines; engine parts; engines: (1995) automotive.
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Società Contatti e breve profilo dei prodotti/servizi
Detroit Diesel Val-d'Or, QC 819-874-2552 Allison Canada Est Products: Automotive transmissions; diesel engine parts; diesel engines; engine parts; engines: (1995) automotive. Dibblee Tools Ltd Pointe Claire, PQ Distributor - Industrial & Marine Equipment & Supplies www.dibbleetools.com Dock Edge & Inc Brampton, ON Manufacturer - Marine Hardware, Anchors, Mooring Whips, Ladders, Dock Bumpers, Flag Poles, Dock Cleats, Life Rings, Fenders Dock Floats Dory Shop The Lunenburg, NS Manufacturer - Boat Building & Repair, Marine Hardware, Sails Eastport Marine Lunenburg, NS Ltd Distributor - Electronic Marine Equipment, Electronic Products, Marine Hardware Genco Marine Toronto, ON 416-504-2891 Limited Sells supplies for power and sail boating: GPS, VHF, paint, foul weather gear, blocks, rope, cockpit cushions, hose, and more. Generatrice Saint-Nicephore, QC 819-398-6811 Drummond Products: Automotive transmissions; diesel engine parts; diesel engines; engine parts; engines: automotive. Globe Foundry Burnaby, BC 604-524-3881 Limited Products: Castings: aluminum; hardware; marine equipment & supplies; railings: steel Gould Fasteners Mississauga, ON Ltd Distributor - Screws, Nuts, Bolts, Washers, Balls, Studs, Pins, Rivets, Dowel Pins, Disc Springs, Locknuts, Screw Inserts, Asme Nuclear Fasteners, Screw Machine Products in Stainless Steel www.gouldfast.ca IMP Marine Dartmouth, NS 902-468-2111 Source for a variety of boating and marine products for consumers and industry. IMP Marine 120 Thornhill Drive, Burnside Industrial Park, Halifax, B3B 1S3, Canada, 902-468- 2111, E-mail address We are a manufacturer and supplier of commercial fishing, marine safety, and industrial products and services. Serving the marine industry for over thirty years. Island Teak 210 Cochrane Rd, Qualicum Beach, Canada, 250 757 9141, E-mail address Importing & milling true Burma teak. Clear, vertical grain decking Boat Builders & Manufacturers >> Boat Builders ITT Fluid Guelph, ON 519-821-1900 Products: Controls: boiler water level; heat exchangers; marine coatings; marine corrosion control treatment; marine equipment & supplies; pump parts; pumping systems; pumps; pumps: barrel & drum; pumps: bilge; pumps: boiler feed; pumps. Joiner Systems Lachine, QC 514-636-5555 Inc. Products: Dampers: ventilation system; joints: expansion; marine equipment KND Pratt Limited St. John's, NL 709-722-5690 Products: Fire equipment & supplies; industrial supplies; marine equipment & supplies; safety equipment Knudsen Perth, ON 613-267-1165 Engineering Ltd. Echosounders, digital electronic marine equipment. Land & Sea Bay Roberts, NF Hydraulics Ltd. Manufacturer - Marine Hardware Larsen & Shaw Walkerton, ON Ltd Manufacturer - Manufacturers Of Continuous Hinges, Butt & Strap/Tee Hinges, Metal Stamped Specialties, Furniture Hardware www.larsenhinge.com Leblanc A L Ltd Wedgeport, NS Manufacturer - Boats, Fishing Equipment, Marine Hardware MicroMediaPlus Laval, PQ 450-662-2664
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Società Contatti e breve profilo dei prodotti/servizi
Inc. Manufactures the Microlog DMM-1 battery monitor. Nortek Electronics North Vancouver, BC 604-980-2811 Ltd. Marine and industrial monitoring systems, communications, tachometers, nav lamp monitors, telegraphs and other electronic devices. North National Mississauga, ON Outdoor Group Distributor - Industrial & Marine Hardware, Outdoor Gear-Backpack, Tents, Sleeping Bags, Ski Poles, Trekking/Hiking Poles North Star Ship Montreal, QC 514-932-2947 Chandler Inc. Products: Marine equipment & supplies; naval stores; navigation equipment Oetiker Limited Alliston, ON 705-435-4394 Products: automotive systems & components; builders & contractors; chemical processing equipment; clamps; clamps & bands: hose; clamps: adjustable; clamps: automotive; clamps: band; clamps: cable; clamps: hose; clamps: screw. Offshore Interiors Abbotsford, BC 604-309-4995 Inc. Yacht joinery and millwork. www.offshoreinteriors.ca Paulin H & Co Ltd Toronto, ON Manufacturer - Bolts, Nuts, Screws & Brass Fittings Quincaillerie Shippegan, NB Gauthier Distributor - Anchors, Metal Tanks, Marine Hardware Hardware Ltee RC Marine Dartmouth, NS 902-468-2405 Manufacturers of marine navigational electronics. Rekord Marine Vancouver, BC Enterprises Ltd Distributor - Marine Equipment, Marine Hardware, Distributors & Importers Slater Marine Mahone Bay, NS 902-624-9481 Hardware, marine products, electronic equipment, electronic, devices, engines, motors, generators, industrial supplies Steeltek Midland, ON Packaging Manufacturer - Machinery For The Packaging Industry, Custom Marine Hardware Equipment T C H Sales Inc Scarborough, ON Distributor - Distributors-Industrial, Case & Cabinet Hardware. Foam & Custom Metal Fabricators, Custom Hardware & Laminated Products. Hinges, Dies, Fasteners, Gasket Cutting. Automotive & Custom Packaging. Custom Springs & Metal Stampings. Concrete & Steel Coatings. Cable Crossovers, www.tchweb.com Towns Netting & Richmond BC 604-277-3191 Marine Supplies Supplies netting, ropes, floats, twine, hardware, marine electronics, and wholesale seafood. Ltd. Waterview Yarmouth, NS 902-742-3320 Machine Works Products: Anchors; marine equipment & supplies Ltd. West By North BC 604-506-2032 Enterprises Specializing in sales of low-drag, high-efficiency propellers for sailboats of all sizes. Western Marine Vancouver, BC Company Distributor - Marine Hardware, Marine Products Yachttech Ltd Sidney, BC 250- 656-9828 Manufacturers of aluminum sailboat masts, booms and rigging. Complete facilities for manufacturing and refinishing including 75' spray booth, full rigging shop for wire or Navtec Rod. Exotic materials for running rigging. Complete custom fabrication shop. Yates Custom Cottrell’s Cove, NF 709- 485-2944 Rigging Owner has 30 years experience in repairing and manufacturing sailboat rigging in Canada. Worked directly or under contract to yacht building companies in Ontario like C & C Yachts, CS Yachts and others. Also contracted for rope makers supplying products to Government. DND, Navy.
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La tabella che segue elenca le pubblicazioni di settore più frequentemente citate dagli operatori intervistati e dalle fonti secondarie.
Pubblicazione Contatto Commenti
Periodici Canadesi Boatguide Advertising: 905-476-9685 Pubblica in maggio la sua Guida della Canada [email protected] Nautica per la Primavera/Estate Editorial:[email protected] www.formulapublications.com/boatguide.ht m Boating Tel: 416-239-9661 Periodico di settore per costruttori e Industry Advertising: John Kerr; [email protected] per il mercato della nautica Canada www.boatingindustry.ca Boats & Places Tel: 905-729-1288; or 705-734-9932 Si autodefinisce “la pietra di paragone www.boatsandplaces.com di eccellenza editoriale nel mondo della nautica da diporto nord americana” Canadian Sales: Tom Kjaersgaard 705-715-7003 Rivista canadese per il mondo dello Yachting Email: [email protected] yachting (vela e grandi motoyacht) www.cymagazine.ca Pacific 1080 Howe St., Suite 900 Rivista canadese per il mondo dello Yachting Vancouver, BC V6Z 2T1 Tel: 604-606-4644 yachting (vela e grandi motoyacht) della Sales Mgr. – Mark Collett Tel: 604593-0156 costa occidentale www.pacificyachting.com Power Boating Tel: 905-624-8218; Fax: 905-624-6764 Pubblicazione canadese per appassionati Canada Email: [email protected] delle barche a motore. In giugno www.powerboating.com pubblica un supplemento annuo con le prove di nuove barche Riviste USA (con molti lettori canadesi) Boating Tel: 212-767-6041 Prove di barche, resoconti di crociere, Advertising: Wade Luce 323-954-4820 consigli per la pesca e articoli su nuove www.boatingmag.com attrezzature ed elettronica Published by Hachette Filipachi Media U.S. PassageMaker 105 Eastern Ave., Suite 203 Rivista USA per gli appassionati di Annapolis, MD 21403; Tel: 410-990-9086 motocruiser e pescherecci convertiti Advertising: Will Carlsen; [email protected] Soundings Tel: 1-800-444-7686 Pubblicazione USA per diportisti Advertising: [email protected] specializzata in notizie sulle barche, www.soundingspub.com prossimi eventi, nuovi prodotti e Published by Trader Publishing Company resoconti delle maggiori manifestazioni USA e internazionali di nautica Yachting Advertising: 212-779-5300 Rivista USA per lo yachtsman Email: [email protected] contemporaneo, pubblica per gli www.yachtingmagazine.com appassionati della vela e della Published by the Millard Group navigazione a motore autorevoli valutazioni di nuove barche e attrezzature per la nautica. Fondata nel 1907
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L’elenco e i brevi profili dei principali porti canadesi che seguono sono stati rilevati dai siti internet di Transport Canada e delle rispettive località. Anche se alcuni di questi porti servono principalmente scopi commerciali, per fini di completezza tutti i porti vengono elencati. I principali porti turistici sono:1) Halifax, 2) Montreal, 5) Quebec City, 7) Toronto, e 8) Vancouver.
4 3 8 5 1 92 6 7 10
Porto Breve Descrizione
1. Halifax, NS Quello di Halifax è uno dei più profondi e grandi porti naturali del mondo. -Libero dai ghiacci tutto l’anno e con maree minime -Impatto economico di quasi Can$700 milioni -Genera occupazione diretta e indiretta per 9.000 posti di lavoro -Collocazione strategica sulla Grande Rotta Circolare -Porto container più orientale nordamericano con tutti i servizi -Primo porto d’arrivo, ultimo porto di partenza dal Nord America da Europa e Med./Suez -Serve le principali linee sulle rotte transatlantiche: Europa, Medio Oriente, Asia Sud Orientale/Subcontinente Indiano ed Estremo Oriente -Serve il maggior numero di principali servizi container di qualsiasi altro porto canadese -Attualmente fanno scalo ad Halifax navi fino a 5.000 TEU
www.portofhalifax.ca
2. Montreal, QC Per 12 mesi l’anno, è la rotta più diretta e più redditizia fra la cintura industriale nordamericana e i mercati dell’Europa Settentrionale e del Mediterraneo. Principale portale d’accesso al cuore dell’industria nordamericana, Montreal e il suo entroterra sono un centro cosmopolita con una popolazione di oltre tre milioni di abitanti. Con un rinomato settore manifatturiero, una vasta gamma di servizi ed esperienza nelle alte tecnologie, la regione è anche un centro finanziario e bancario internazionale. Collegato con oltre 100 Paesi di tutto il mondo da numerose importanti linee di trasporto marittimo, il Porto di Montreal è su una delle vie d’acqua navigabili più lunghe del mondo – il
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fiume San Lorenzo – e offre la rotta più breve fra i principali porti europei e mediterranei e i mercati nordamericani. Distante 1.600 km dalla costa atlantica, è il porto internazionale più vicino al centro della cintura industriale nordamericana, serve un entroterra di circa 100 milioni di consumatori canadesi e americani.
Montreal è, fra tutti i porti della costa orientale del Nord America, quello che offre, per 12 mesi l’anno, l’accesso più rapido, più diretto e più economico ai principali mercati del Canada centrale, del Midwest e del nord-est degli Stati Uniti. Alle navi basta un solo scalo – quello al Porto di Montreal – per accedere a questi vasti mercati. Quasi tutte le linee di trasporto marittimo che fanno regolarmente scalo al Porto di Montreal vi caricano e scaricano completamente le loro navi, consentendo così considerevoli risparmi di tempo e di costi. L’interconnessione di collegamenti transatlantici, ferroviari e stradali accorcia le distanze e riduce i costi di trasporto porta-a-porta delle merci.
www.port-montreal.com
3. Port Alberni, BC L’Ente Gestione Port Alberni (Port Alberni Port Authority) venne costituito il 1 luglio 1999 come estensione della Port Alberni Harbour Commission. La baia è caratterizzata da acque calme, è priva di qualsiasi ostacolo alla navigazione, ed offre una rotta marittima diretta con le destinazioni del Pacific Rim. Lunga oltre 40 km, e con una larghezza media di circa 1,5 km, la Baia di Alberni è in grado di ospitare navi della categoria Panamax. Port Alberni è uno dei migliori porti interni a fondale profondo del continente nordamericano. La Baia di Alberni è un canale simile ad un fiordo facilmente navigabile da parte di grandi navi da carico e da crociera. Port Alberni dispone di tutti i servizi a terra necessari al commercio internazionale e costiero, fra cui Dogana e controllo passaporti, agenzie marittime, compagnie di stivatori, rimorchiatori e cantieri navali. www.portalberniportauthority.ca
4. Prince Rupert, BC Con la sua collocazione strategica al punto di entrata nordamericano del Corridoio di Trasporto Nord Occidentale, il porto di Prince Rupert collega i dinamici mercati asiatici con una delle maggiori regioni industriali e di consumo del mondo. Dotato di moderni terminali e con la disponibilità di vaste aree destinate allo sviluppo industriale, gli impianti di questo porto, non soggetto a congestione, offrono opportunità di risparmio agli spedizionieri marittimi ed ai produttori. Collegamenti stradali e ferroviari di prima categoria assicurano l’accesso efficiente all’intero Continente Nord Americano. Con i fondali più profondi di qualsiasi altro porto in Nord America e accesso 12 mesi l’anno senza la presenza di ghiacci, il Porto di Prince Rupert è al servizio continuativo delle navi di qualsiasi dimensione. Adiacente al corridoio Mid-West Express, il Porto di Prince Rupert è un collegamento essenziale per l’economia del Nuovo Mondo. Terminali modernissimi dotati delle tecnologie più avanzate offrono servizi rapidi ed efficienti per il caricamento di prodotti alla rinfusa, prodotti agricoli e carichi speciali. Innovazioni recenti consentono di servire portacontainer e navi da crociera. Gli impianti del Porto di Prince Rupert sono fra i più moderni e meglio attrezzati del Nord America. Progettato per le alte prestazioni, il Porto di Prince Rupert dispone di impianti dedicati per cereali, carbone, prodotti forestali, specialità agricole, merci generali e navi da crociera. Prince Rupert Grain Ltd. è un terminale per cereali ultramoderno, specializzato nella movimentazione di elevati volumi di cereali del Canada Wheat Board, come frumento e orzo.
www.rupertport.com
5. Quebec City, QC Il Porto di Québec Il Porto di Quebec è lo scalo marittimo sul San Lorenzo che registra la crescita più rapida. Negli ultimi anni, la Port Authority, l’ente portuale, e i suoi partner hanno effettuato investimenti per oltre Can$ 150 milioni. Grazie a questi investimenti, insieme al il dinamismo delle attività condotte presso i terminali del Porto e i vantaggi strategici della sua collocazione, come fondali che rendono possible l’attracco di navi che trasportano carichi di oltre 150.000 tonn., e collegamenti ferroviari con l’intero continente, il Porto di Quebéc è lo
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scalo marittimo che apre al resto del mondo le principali regioni industriali ed agricole del Nord America.
Marina del Porto di Quebec Ubicata nel cuore del quartiere storico del Vecchio Porto, la Marina (Porto Turistico) di Quebec è la destinazione ideale per una sosta con la vostra famiglia e i vostri amici. Le moderne attrezzature, la completa gamma di servizi e, soprattutto, il cortese e amichevole benvenuto del personale renderanno piacevole la vostra visita. Il porticciolo ha oltre 415 attracchi per imbarcazioni da diporto e attrezzature per natanti fino a 200 piedi di lunghezza e pescaggio di 20 piedi. Tutti gli attracchi hanno attacchi per acqua potabile ed elettricità da 30 amp (sono disponibili anche attacchi da 50 e 100 amp). Gli attracchi vengono assegnati dal personale del porticciolo in base alle dimensioni dell’imbarcazione ed alle disponibilità.
Grazie alla collocazione ideale del porticciolo, sarete a pochi passi dalla rue Saint-Paul, nota come strada degli antiquari, con i suoi caffè e boutiques, dalla Gare du Palais (stazione ferroviaria e autobus), dal Mercato del Vecchio Porto, dal Museo della Civiltà, dal terminal delle navi da crociera, dall’Agora del Vecchio, dal quartiere Petit-Champlain, dai bastioni della città vecchia e dalla maggior parte delle attrazioni turistiche di Quebec Ville.
www.portquebec.ca
6. Saint John, NB Il Porto di Saint John, il maggiore scalo marittimo della Provincia del New Brunswick, movimenta in media 25 milioni di tonn. di merci l’anno, ed è uno dei più importanti porti canadesi, di riconosciuta importanza strategica per il commercio estero e l’economia del Canada. Saint John non è soltanto un porto internazionale, ma fa anche parte dell’infrastruttura della città e della regione, dove genera quasi 3.000 posti di lavoro diretti.
Il Porto è indispensabile alle industrie del petrolio, potassa, forestale e dell’acquacultura del New Brunswick ed al commercio di import-export della Provincia. Il Porto dà inoltre un contributo rilevante al turismo nella Provincia, con un crescente numero di navi da crociera che vi fanno scalo. Il Porto è la pietra angolare della comunità di Saint John, e rappresenta anche una struttura commerciale, in quanto fa parte dell’infrastruttura dei trasporti del Canada, mettendo a disposizione un portale marittimo ai mercati globali.
www.sjport.com
7. Toronto, ON La Più Grande Metropoli Canadese e il Suo Porto Interno Una delle attività gestite dalla Port Authority, l’Ente Portuale di Toronto, il Porto di Toronto, uno dei maggiori porti interni del Canada, è ubicato sulla sponda nord occidentale del Lago Ontario. Il Porto mantiene una posizione importante nel sistema di navigazione dei Grandi Laghi, e dista appena 26 miglia da Port Weller, all’entrata del Canale Welland che porta al Lago Erie. Ben protetto e attrezzato, il Porto di Toronto è lungo quasi due miglia e largo un miglio, ed è protetto da una catena di isole. Due diverse entrate facilitano il movimento del traffico e fanno risparmiare tempo e distanze alle compagnie di navigazione.
Il Porto di Toronto Il Porto ha una superficie pavimentata di oltre 50 acri, con ubicazione centrale, adiacente al centro cittadino, con eccellente accesso alle linee ferroviarie ed alle principali autostrade. Lo scalo, sorvegliato 24 ore su 24, è assicurato per tutte le evenienze.
Tre miglia di banchine con fondali profondi consentono il carico e lo scarico di prodotti alla rinfusa. I terminali marittimi del Porto di Toronto dispongono di magazzini coperti e a cielo aperto, con 6.000 piedi di banchine d’attracco per navi che trasportano carichi generici. Tutti gli attracchi hanno una profondità superiore a quella della Seaway.
www.torontoport.com
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8. Vancouver, BC Il Porto di Vancouver Vancouver è uno dei migliori porti naturali con acque profonde. Lo scalo copre 247 km di costa che iniziano a Robert Banks, alla frontiera con gli Stati Uniti, lungo la sponda meridionale della Baia di Burrard, procedono lungo Indian Arm fino alla sponda settentrionale della Baia di Burrard. La Vancouver Port Authority, l’Ente portuale, controlla 6.000 ettari di mare e 460 ettari di terra, per la maggior parte occupati da terminali cargo. Altri terreni sono di proprietà di aziende, province e comuni. Impatto economico Il valore delle merci, provenienti da o dirette a 90 diversi Paesi, che transitano per il Porto di Vancouver è di circa Can$43 miliardi l’anno. Il Porto e il suo indotto creano posti di lavoro per circa 70.000 canadesi, contribuiscono per quasi Can$4 miliardi al Pil canadese, e generano entrate fiscali per Can$763 milioni. I gestori puntano a triplicare questi risultati entro i prossimi 15 anni, con un Piano del Porto strutturato per conseguire questo obiettivo. Il Porto di Vancouver è il portale di accesso del Nord America al commercio con il Pacifico asiatico. Uno dei maggiori porti al mondo, è al primo posto in Nord America per volume di esportazioni. Sulla costa occidentale, è al terzo posto sia per volume complessivo di cargo, sia per numero di container stranieri pieni. In Canada, è al primo posto sia per volume complessivo di cargo, sia per numero di container in arrivo e in partenza.
www.portvancouver.com
9. Valleyfield, QC Il Porto of Valleyfield, sulla Seaway del San Lorenzo, circa 40 miglia a sud-ovest di Montreal, creato dal Municipio di Valleyfield, è stato inaugurato nel 1968. Concepito in origine come scalo al servizio delle industrie locali, si è poi considerevolmente ampliato, sia in termini di impianti che di mercati, grazie alla ideale collocazione geografica, alla qualità della manodopera ed alle scelte strategiche del management. Lo scalo dispone di una gamma completa di servizi di attracco, stivaggio e servizi a terra.
10. Windsor, ON Port Windsor, sul Great Lakes/St. Lawrence Seaway System, una delle più efficienti vie d’acqua profonde al mondo, è ubicato sul fiume Detroit, dalla parte opposta della città di Detroit, Michigan. Il porto dista 993 km da Montreal e si estende lungo 21,2 km di costa con terminali marittimi, parchi ed eleganti zone residenziali. Gli impianti industriali e marittimi sono concentrati nella parte occidentale del porto. Port Windsor è terzo fra i maggiori porti dei Grandi Laghi in termini di volume di traffico. I carichi consistono di una vasta gamma di prodotti, fra cui sale, cereali, fluospar, legname, acciaio, petrolio, autoveicoli e attrezzature pesanti di sollevamento.Nell’ultimo decennio il traffico merci del porto è aumentato del 38% da 4,2 a 5,8 milioni di tonn., di pari passo con la crescita economica di Windsor e del Mid-west USA. .
La città di Windsor, Ontario, ha oltre 200.000 abitanti ed è il maggiore centro urbano della regione di Windsor-Essex, la cui popolazione si avvicina ai 400.000 abitanti. La regione è uno dei maggiori centri industriali del Canada, con una gamma diversificata di attività che comprende autoveicoli e componentistica, macchine utensili, prodotti alimentari e bevande, prodotti chimici e farmaceutici. Negli ultimi anni, con l’avvento di un grande casinò, Windsor- Essex è diventata anche un’importante destinazione turistica.
www.mnsi.net
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 98 9.9 Parchi Industriali di Interesse per il Settore
L’Elenco che segue descrive alcuni parchi industriali in Ontario, British Columbia e Nova Scotia, le Province con la maggiore concentrazione di attività per la nautica da diporto.
Località Nome Altre Informazioni
Toronto-Parchi Industriali Locali Barrie, Mapleview Terreni disponibili: 39 acri di terreno dotati di tutti i servizi con doppi servizi idraulici ON West Prezzi: Appezzamenti da uno-due acri, a partire da Can$225.000/300.000 per acro. Il prezzo comprende: Imposta sui terreni adibiti a parco industriale (2% dell’acreaggio acquistata), Business imposta Molson Park Interchange (da Can$300 a 1.500 per acro), acqua, gas, servizi idraulici Park e sanitari e servizi di drenaggio acqua piovana Caratteristiche e dimensioni dei lotti: In genere, i lotti hanno un lato a mare di 656 piedi (200 m), con dimensioni di 656 x 633 piedi (200 m x 193 m)
Barrie, South Barrie Terreni disponibili: 32 acri con servizi per i lotti lungo la Rawson Avenue, di cui è previsto il ON Industrial completamento (unitamente alla costruzione di Rawson Avenue) nel 2006. Park Prezzi: Lotti da un acro da Can$60.000 a 100.000 per acro. Il prezzo comprende: Imposta sui terreni adibiti a parco industriale (2% dell’acreaggio acquistato), imposta Molson Park Interchange (da Can$300 a 1.500 per acro), acqua, gas, servizi idraulici e sanitari e servizi di drenaggio acqua piovana. Toronto, Don Mills Il Distretto Occupazionale è uno dei primi parchi industriali di Toronto, con edifici per uffici ON Employment di tipo suburbano affondati nel verde. Il Distretto ospita una notevole concentrazione di sedi di aziende, fra cui Bell Canada e Celestica. Negli ultimi tre anni sono stati spesi Can$33 District milioni per la costruzione di edifici. Dimensioni dell’Area - 360 acri, completamente attrezzati - 258 uffici con oltre 9.000 dipendenti - 29 aziende del settore dei servizi (negozi, servizi vari, riparazioni e agenzie immobiliari) con quasi 600 dipendenti
Contattate l’ 800-595-7052, oppure compilate il modulo elettronico per ricevere ulteriori informazioni - Toronto Economic Development Toronto, Lake Shore Lake Shore è un parco industriale suburbano ubicato sulla Gardiner Expressway, poco ON Industrial distante dal centro di Toronto e dall’Aeroporto Pearson International. Il Distretto Occupazionale ospita numerose aziende che producono prodotti alimentari nei pressi del Park Food Terminal, e presenta una forte concentrazione di servizi per le aziende. Nell’ultimo triennio sono stati spesi Can$13 milioni per la costruzione di edifici. - 1.361 acri. - 151 aziende industriali, che nel 2003 avevano complessivamente 8.100 addetti. - 166 aziende commerciali e di servizi (negozi, servizi vari, riparazione e agenzie immobiliari) con oltre 1.800 dipdendenti complessivi.
Contattate l’ 800-595-7052, oppure compliate il modulo elettronico per ricevere ulteriori informazioni – Toronto Economic Development Toronto, Port Land Il Port Land di Toronto, 1.000 acri ubicati ad un miglio dal distretto finanziario della città, ON ospita oltre 75 diverse aziende industriali. Il Parco è un’area di sviluppo senza paragoni in Nord America, con lotti prospicienti il mare e vicini al centro cittadino. Dimensioni dell’area - 400 dei 1.000 acri sono gestiti dalla Toronto Economic Development Corporation e i restanti 600 acri sono di proprietà privata. - 81 aziende con 4,337 dipendenti nel 2002 Contattate l’ 800-595-7052, oppure compilate il modulo elettronico per ricevere ulteriori informazioni – Toronto Economic Development
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Località Nome Altre Informazioni
Vancouver – Parchi Industriali Locali
Vancouver, Southbridge 310 – 366 East Kent Avenue BC Business Con 156.091 piedi quadri convenientemente ubicati nella zona meridionale della città (South Vancouver) non lontana da South West Marine Drive, il Southbridge Business Park è sulla riva Park del Fraser River. Il Parco, che consiste di otto edifici con 52 unità da 2.000 piedi quadri ciascuna, offre rapido e facile accesso a Richmond ed al Vancouver International Airport tramite un itinerario che passa su tre ponti (Knight Street, Arthur Lang e Oak Street) Contattare il: 604-633-2888
Langley, Gateway 200th Street e 86th Avenue BC 200 Con circa 45 acri per usi industriali, commerciali e negozi, ubicato immediatamente a sud della Trans Canada Highway sulla 200th Street nella Township di Langley, il Gateway 200 Business Business Park offre ai potenziali inquilini e proprietari un’opportunità dinamica senza Park paragoni nell’area di Vancouver. Il Gateway 200 Business Park è stato strategicamente progettato in modo da assicurare un’efficiente circolazione del traffico, da rendere disponibili lotti di dimensioni e usi flessibili, e di utilizzare al meglio i quasi 1.800 piedi del parco prospicienti la 200th Strada. Contattare il: 604-633-2888
Surrey, BC Bear Creek 12779 80th Avenue Industrial Con 33.113 piedi quadri ubicati all’incrocio di due importanti arterie, la 128th Strada e la 80th Avenue, nela località di Surrey, questo parco commerciale consiste di due edifici per Park un totale di 14 unità, ciascuna di 2.700 piedi quadri. Il Parco è facilmente accessibile dalla 152th Strada oppure dalla King George Highway. Fra le aziende presenti spiccano Sherwin Williams, Acklands Grainger e Alacan Windows. Contattare il: 604-633-2888
Surrey, BC Port Kells 18503 97th Avenue Industrial Con 23.654 piedi quadri, due edifici con 22 unità di 1.200 piedi quadri ciascuna, questo parco per industrie leggere è ubicato in una zona già ben sviluppata. L’area ha accesso alla Park Highway #1 che, a sua volta, consente l’accesso diretto in direzione ovest a Burnaby, New Westminster e Vancouver, oltre che al resto della British Columbia e del Canada. La Highway #15 conduce alla frontiera del Pacifico con gli Stati Uniti. Contattare il: 604-633-2888
Halifax-Parchi Industriali Locali
Dartmouth Burnside Il Burnside Park è in una superba ubicazione con ottimi collegamenti con i principali sistemi , NS Industrial di trasporto. Attualmente ospita oltre 1.300 imprese, con oltre 15.000 dipendenti. Il Parco è nella località di Dartmouth, ed è affiancato dalle autostrade 111 e 118, a pochi minuti dal Park centro di Halifax, dall’Aeroporto Internazionale e dal Porto. Burnside Park ha più collegamenti con vari mezzi di trasporto – ferroviari e stradali - di qualsiasi altro Parco nella regione di Halifax, con la più elevata concentrazione di servizi di trasporto su gomma della costa atlantica del Canada . Contattare il: 902-424-6650
Halifax, NS Bayers Lake Il Bayers Lake Business Park ha registrato una crescita spettacolare dalla sua creazione, Business nella metà degli anni Ottanta. Ubicato all’incrocio delle Austostrade Highway 102 e 103, è Park prossimo all’area di Clayton Park, dove è in atto un rapido sviluppo. La prossimità al centro di Halifax ed alle installazioni portuali sono fattori che hanno contribuito al successo del Bayers Lake Business Park. Su una superficie di oltre 580 acri (236 ettari), il Bayers Lake Business Park è una delle maggiori concentrazioni di attività industriali leggere commerciali della regione. Il valore della collocazione strategica del Parco è stato riconosciuto da grandi ipermercati quali Costco, Walmart, Kent Building Supplies, Office Depot, e Future Shop
Contattare il: 902-424-6650
Mercato Canadese della Nautica, Altri Natanti da Diporto e delle Relative Attrezzature – 2006 Italian Trade Commission - Toronto Office 100 9.10 Elenco delle principali marche straniere vendute tramite distributori canadesi
Marca Rivenditori
Carver Blackfish Marine Marquis 1604 Duranleau St., Granville Island, Vancouver, BC 604-669-8081
Crate Marine Sales, Ltd. 290 The Queensway South, Keswick, ON 905-476-4552
Marina Gagnon et Fils Ltd. 50 - 62e Avenue C.P. 210, St. Paul Ile Aux Noix, PQ 450-291-3336 Bayliner Mainland Marine 1542 The Queensway, Toronto, ON 416-503-3332 Olympic Boat Centres, Inc. 1815 Maritime Mews, Vancouver, BC 604-685-2001 Jeanneau Angus Yachts of Toronto Lagoon 370 Queens Quay West, Suite 202, Toronto ON 416 260 0171 Jeanneau Fraser Yacht Sales Ltd. 1612 - West 1st Avenue, Vancouver, BC 604-734-3344 Beneteau Wauquiez Anchor Yacht Sales and CNB One Port Street East, Mississauga, ON 905-891-0191 Coverdale Yacht Sales Beneteau Box 2011, Sidney, BC 250-655-3575
Westerly Yacht Sales Ltd. 1535 Coal Harbour Quay, Vancouver, BC 604-685-2211 Sea Ray Skyline Marina 75 Forestview Road, Orillia, ON 905832-8333
M&P Mercury 7340 6 Street, Burnaby, BC 604-524-0311
Marina Fortin 878 Principale. St-Paul-De-Ile-Aux-Noix, QC 450-291-3333 Regal Captain’s Village Marina Wharf Road, Scotch Creek, BC 250-955-2424
Crate Marine Sales Ltd. 290 The Queensway South, Keswick, ON 905-476-4552
Bayside Marine Supplies Ltd. 4566 Prospect Road, Bayside, NS 902-852-4199
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