fedeaobservatorios Marzo de 2012

Observatorio de Transporte Aéreo La competencia en el mercado español de transporte aéreo

Fundación de Estudios de Economía Aplicada Cátedra Fedea - Abertis Observatorio de Transporte Aéreo Fedea

Segundo Informe La competencia en el mercado español de transporte aéreo*

Ofelia Betancor a b y M. Fernanda Viecens b

a Universidad de de b Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Marzo 2012

*Las autoras agradecen la asistencia de Roberto García y Manuel García.

Cátedra Fedea - Abertis RESUMEN

Este segundo informe del Observatorio de Transporte Aéreo de FEDEA estudia el mercado nacional con el fin de obtener algunas conclusiones sobre el nivel de competencia del mismo. A partir de datos disponibles en la web de AENA y de buscadores de vuelos, hemos podido aproximar el número de rutas nacionales que se encuentran actualmente en operación, así como la cantidad de compañías aéreas que prestan sus servicios en las mismas. Este análisis permite afirmar que en dicho mercado concurren un importante número de operadores, y si bien existe un grupo destacado de rutas de baja demanda en las que los servicios se prestan en régimen de monopolio, casi en la tercera parte del total de rutas compiten tres o más operadores aéreos.

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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es analizar el nivel de competencia que experimenta el mercado español de transporte aéreo. A partir de datos disponibles en la web de AENA y de buscadores de vuelos, hemos podido aproximar el número de rutas nacionales que se encuentran actualmente en operación, así como la cantidad de compañías aéreas que prestan sus servicios en las mismas. Las rutas han sido agrupadas atendiendo al número de operadores. De esta manera pretendemos hacer un balance inicial del nivel de competencia en función del número de operadores que hay en el mercado.1 El informe se ha estructurado en cinco secciones. Después de esta breve introducción, la sección 2 presenta las características principales de las compañías aéreas que operan en rutas nacionales; en la sección 3 se analiza la participación de las compañías aéreas en dichas rutas y se categorizan las rutas atendiendo al número de operadores; la sección 4 ofrece una visión en cuanto a la presencia de las aerolíneas en los principales aeropuertos nacionales, en línea con la taxonomía de los mismos realizada en el Primer Informe de este Observatorio. Finalmente las conclusiones se recogen en la sección 5.

2. QUIÉN ES QUIÉN

Las principales aerolíneas que operaban en 2011 en las rutas españolas de transporte aéreo, así como sus cuotas de mercado, se muestran en la Tabla 1. es el operador principal con una cuota del 16,79 %, seguido a poca distancia por , Ryanair, y .2 Ahora bien, si agregamos las cuotas de las compañías del Grupo Iberia, esto es, Iberia, Vueling y , su participación asciende a un 41,57 % del total del mercado nacional. Probablemente lo más destacable sea la importancia que alcanza la compañía de bajo coste Ryanair, que se sitúa en cuotas muy similares a las de transportistas tradicionales como Spanair y Air Europa.

1 Un análisis más profundo sobre el nivel de competencia requiere de la observación de datos sobre precios o niveles de calidad, lo que excede a los objetivos de este informe. 2 Spanair deja de operar en enero de 2012.

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Asimismo la importancia de los niveles de tráfico interinsulares en Canarias explica las cuotas de mercado de Naysa, e . De hecho, Naysa opera actualmente por cuenta de Binter Canarias en régimen de franquicia, por lo que sus cuotas deberían agregarse.

Tabla 1. Cuotas de mercado en rutas nacionales: principales aerolíneas (2011) Compañías Cuota Iberia 16,79 Vueling 16,31 Ryanair 14,95 Air Europa 14,08 Spanair 13,87 Air Nostrum 8,47 Naysa 3,99 Binter Canarias 2,73 Air Berlin 2,29 Niki Luftfahrt 2,08 Islas Airways 2,05 Iberworld 1,18 Easyjet 0,37 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA.

En la actualidad Iberia forma parte del grupo IAG (International Airlines Group), tras su fusión con el pasado mes de enero de 2011. IAG es una sociedad que cotiza en las Bolsas de Londres y de , destacando la participación del grupo financiero Bankia que dispone del 12 % de las acciones. Iberia participa asimismo en la alianza Oneworld.3 A su vez, Iberia posee el 45,85 % del capital de Vueling y mantiene un acuerdo de franquicia desde el año 1997 con Air Nostrum. En el año 2010 Iberia obtuvo unos beneficios después de impuestos cercanos a los 100 millones de euros, sin embargo para el ejercicio de 2011 se prevé que la empresa entre en pérdidas, y que no recupere la senda de los beneficios antes de 2013.

3 Esta alianza está compuesta por , British Airways, , , Iberia, , LAN, Malév Hungarian Airlines, Mexicana, , y .

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Air Europa es una aerolínea propiedad del Grupo Globalia. Está integrada en la alianza Skyteam4 y las pérdidas estimadas para el año 2011 ascenderían a 13 millones de euros. Spanair es propiedad en un 80,1 % de IEASA (Iniciatives Empresarials Aeronàutiques). El resto del capital pertenece al Grupo SAS. Conviene destacar que la Generalitat Catalana participa mayoritariamente en IEASA, por lo que se trataría de la única línea aérea española que contaba con participación pública. Las pérdidas previstas para el año 2011 se han estimado en 70 millones de euros. Spanair está integrada en la alianza Star Alliance.5 Sus dificultades financieras han llevado a anunciar en estos días el cese de actividades y la declaración de concurso de acreedores.6 Ryanair es una compañía con sede en Irlanda que opera siguiendo un modelo de bajo coste al estilo Southwest.7 Fue una de las primeras compañías de bajo coste en iniciar operaciones en Europa. Contrariamente al resto de compañías citadas anteriormente, esta aerolínea reportó unos beneficios de 544 millones de euros para el período abril-septiembre de 2011. El resto de las líneas aéreas que operan en España tienen un peso bastante menor. Conviene destacar, no obstante, que Air Berlin y Niki Luftfahrt son compañías filiales. Finalmente, y con el objeto de ofrecer una perspectiva sobre la posición internacional de las compañías que operan en nuestro país, la Tabla 2 muestra los principales transportistas europeos y estadounidenses de acuerdo con sus niveles de tráfico. Conviene destacar las posiciones de IAG y Ryanair.

4 Alianza que se compone de , , Air Europa, Air , , , China Eastern, China Southern, , , , KLM, , TAROM y . 5 Integran esta alianza , , , , , ANA, , Austrian, Blue1, bmi, , , Egyptair, , LOT Polish Airlines, , , , , Spanair, SWISS, TAM Airlines, TAP , THAI, , United y US Airways. 6 Este anuncio se produce el 27 de enero de 2012. 7 Esta compañía estadounidense está considerada como el paradigma del bajo coste en aviación comercial.

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Tabla 2. Principales transportistas europeos y estadounidenses (2011)

Europa EEUU* Pasajeros- Pasajeros- Línea aérea Km Línea aérea Km (millones) (millones) -KLM 215.000 United-Continental 292.467 Iberia-British 169.000 Delta Airlines 271.233 Airways (IAG) Lufthansa 142.000 American Airlines 203.004

Ryanair 72.000 Southwest 133.294

Turkish Airlines 56.000 US Airways 96.850

EasyJet 45.236 JetBlue Airways 47.911 Fuente: Estimación propia a partir de datos de AEA (Association of European Airlines) y Departamento de Transportes Estadounidense. (*) Período de referencia septiembre 2010-septiembre 2011.

3. ¿CUÁNTAS RUTAS POR OPERADOR? Y ¿CUÁNTOS OPERADORES POR RUTA?

La respuesta a la primera pregunta nos dará una idea más detallada del peso de cada aerolínea en el mercado español. La respuesta a la segunda pregunta nos permitirá tener una noción básica del grado de competencia que hay en el sector. A nivel nacional hemos podido obtener datos sobre el número de operadores para 175 rutas.8 De éstas, y para el año 2011, 151 tienen un tráfico regular inferior a los 500.000 pasajeros anuales y sólo en 23 de ellas el nivel de tráfico supera esta cifra.9

8 Esta información se obtiene del buscador de viajes Momondo (http://es.momondo.com/), durante el mes de agosto de 2011 para un pasajero que adquiere un billete de ida y vuelta con tres semanas de antelación con respecto al momento del viaje. 9 Nótese que en el Primer informe del Observatorio de Transporte Aéreo de FEDEA se hizo mención a 289 rutas domésticas. Ese dato responde al número de rutas en las cuales, de acuerdo con la información provista por AENA, hubo pasajeros durante el año 2010. La cifra de 175 que utilizamos en este informe es el número de rutas para las cuales hemos podido determinar las compañías que las operan según el buscador de viajes. La disparidad entre ambos datos puede deberse, entre otras razones, a que dichas rutas no estaban siendo operadas en agosto de 2011 o al

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La Tabla 3 a continuación presenta el número de rutas de alta densidad (con más de 500.000 pasajeros) en las que opera cada aerolínea. Se deduce que son tres las compañías con una participación importante en dichas rutas. El primer lugar lo ocupa Air Europa que opera en un 83% de las mismas, seguida por Iberia, la compañía incumbente en el mercado español de transporte aéreo de pasajeros, y Spanair, ambas operando en el 79% de dichas rutas. Respecto a las compañías de bajo coste que operan en este grupo, se observa que Vueling se encuentra a la cabeza, prestando servicios en el 54% de las mismas, seguida por Air Berlin y Ryanair, con un 33% cada una, y por Easyjet con un 8%.

Tabla 3. Número de rutas nacionales de alta densidad por operador Nº rutas con Porcentaje Compañía más de 500.000 sobre pasajeros el total Air Europa 20 83,33% Iberia 19 79,17% Spanair 19 79,17% Vueling 13 54,17% Air Berlin 8 33,33% Ryanair 8 33,33% Islas Airways 4 16,67% Binter Canarias 4 16,67% Easyjet 2 8,33% Fuente: elaboración propia

Respecto a las rutas de menor demanda, es ahora la compañía Iberia la que realiza un mayor número de rutas (véase la Tabla 4), con un 51% del total. Le siguen Air Europa y Air Berlin, con participaciones del 38% y 32%, respectivamente. Destaca la participación de las compañías de bajo coste en este segmento de rutas, superando incluso a aerolíneas tradicionales como Spanair. En este caso es Air Berlin la que opera en un mayor número de rutas, seguida muy de cerca por Ryanair.

hecho de que aunque exista la ruta como tal, la frecuencia y el número de pasajeros sean extraordinariamente bajos.

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Tabla 4. Número de rutas nacionales de baja densidad por operador Nº rutas con Porcentaje Compañía menos de 500.000 sobre pasajeros el total Iberia 77 50,99% Air Europa 57 37,75% Air Berlin 48 31,79% Ryanair 45 29,80% Vueling 37 24,50% Spanair 18 11,92% Binter Canarias 9 5,96% Islas Airways 7 4,64% Easyjet 3 1,99% Fuente: elaboración propia

Mostramos a continuación la información vinculada a la segunda pregunta con la que comenzábamos esta sección del informe. En particular, presentaremos tablas y mapas que nos indican las rutas operadas en régimen de monopolio, duopolio, y en las que prestan servicios tres, y cuatro o más compañías. Los mapas usados plasman la clasificación de aeropuertos realizada en el Primer Informe de este Observatorio.10 La Tabla 5 y el mapa a continuación de la misma muestran el número de rutas operadas en régimen de monopolio en el mercado aéreo español. Puede observase que se trata de un mapa con una alta densidad de rutas que afectan mayoritariamente a los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de . En particular, del total de rutas analizadas, 74 están siendo operadas en régimen de monopolio (42% del total). Iberia y su empresa asociada Air Nostrum realizan de forma exclusiva un total de 34 rutas. Air Europa presta sus servicios en 14 de estas rutas, mientras que Air Berlin y Ryanair operan en 11 y 10 rutas, respectivamente. Conviene destacar, no obstante, que dos de estas rutas aéreas se encuentran sometidas a la competencia del tren de alta velocidad. Nos referimos a las rutas que conectan Madrid con Valencia y Sevilla, que a su vez soportan los mayores niveles de demanda de transporte aéreo dentro de este grupo de rutas.

10 Primer Informe del Observatorio de Transporte Aéreo: Una taxonomía de los aeropuertos españoles.

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Tabla 5. Participación en el total de rutas en régimen de monopolio Nº rutas Porcentaje operadas en Compañía sobre régimen de el total monopolio Iberia 34 45,95% Air Europa 14 18,92% Ryanair 11 14,86% Air Berlin 10 13,51% Binter Canarias 3 4,05% Spanair 1 1,35% INAER 1 1,35% Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

Mapa de rutas en régimen de monopolio

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

La Tabla 6 y el mapa que le sigue recogen el número de rutas operadas por dos aerolíneas (44 rutas). Estas son las rutas que denominaremos de baja competencia y que representan el 25% del total. Cabe destacar que 4 de estas rutas poseen un número de pasajeros anual superior a los

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500.000. El mapa correspondiente se hace ahora menos denso, comenzando a aparecer aeropuertos en rojo sin conexiones.

Tabla 6. Participación en el total de rutas en régimen de duopolio Nº rutas Porcentaje operadas en Compañía sobre régimen de el total duopolio Iberia 19 43,18% Air Europa 14 31,82% Ryanair 14 31,82% Air Berlin 11 25,00% Binter Canarias 10 22,73% Islas Airways 10 22,73% Vueling 9 20,45% Spanair 1 2,27% Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

Mapa de rutas en régimen de duopolio

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

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A su vez, la Tabla 7 y el mapa a continuación presentan el número de rutas en las que concurren tres operadores. Estas rutas suman un total de 16 y representan el 9% del total de rutas. Cabe destacar el hecho de que 3 de estas rutas son de alta densidad.

Tabla 7. Participación en el total de rutas con tres operadores

Porcentaje Nº rutas con Compañía sobre tres operadores el total Iberia 11 68,75% Air Europa 10 62,50% Air Berlin 8 50,00% Vueling 8 50,00% Ryanair 7 43,75% Spanair 4 25,00% Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

Mapa de rutas con tres operadores

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

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Finalmente, la Tabla 8 y el mapa que le acompaña recogen el número de rutas operadas por 4 o más compañías. Son estas las rutas que podrían ser consideradas más competitivas. Se trata de un total de 41 rutas, lo que representa un 23% del total. Este tipo de rutas son las que presentan un mayor número de pasajeros, (16 de ellas tienen más de 500.000 pasajeros al año). Asimismo, en este tipo de rutas se presenta el mayor grado de cooperación entre Spanair y Air Europa, llegando a operar en código compartido en un total de 13 rutas. Tabla 8. Participación en el total de rutas con cuatro o más operadores

Nº rutas con Porcentaje Compañía cuatro o más sobre operadores el total Air Europa 39 95,12% Iberia 38 92,68% Spanair 31 75,61% Vueling 33 80,49% Air Berlin 25 60,98% Ryanair 21 51,22% Easyjet 5 12,20% Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

Mapa de rutas con cuatro o más operadores

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

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4. PRESENCIA EN AEROPUERTOS

En esta sección analizaremos la presencia de las aerolíneas en los diferentes aeropuertos españoles en relación al tráfico de pasajeros nacionales. Este análisis toma asimismo como punto de partida la clasificación de aeropuertos realizada en el Primer informe de este Observatorio. Dada la importancia de los tráficos manejados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona (ubicados en el grupo de aeropuertos en “rojo y verde”), estos se estudian con algo más de detalle. Centrándonos en los dos aeropuertos principales, Madrid- Barajas y Barcelona-El Prat, y analizando las cuotas de mercado de las líneas aéreas en cada uno de ellos para tráficos domésticos (Gráficos 1 y 2), se observa que el Grupo Iberia cuenta con una cuota del 57% en Madrid- Barajas y del 49% en Barcelona-El Prat. Como competidores más importantes destacan notablemente, Spanair (15%), Air Europa (15%), y Ryanair (12%) para el caso de Madrid-Barajas. En Barcelona Spanair contaba con una cuota del 25%, seguida de Ryanair con un 13% y Air Europa con el 11%. En los Gráficos 1 y 2 se observan notables diferencias en la participación de las diferentes compañías aéreas que componen el Grupo Iberia. Así, para Madrid, Iberia tiene una mayor participación en esta cuota siendo de un 66% sobre el total del Grupo Iberia, mientras que en Barcelona es Vueling la que se sitúa a la cabeza con una participación del 71% sobre el total.

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Gráfico 1. Cuotas de mercado en Madrid- Barajas: tráfico nacional 2011

AIR EUROPA SPANAIR RYANAIR EASYJET OTRAS IBERIA VUELING AIR NOSTRUM

OTRAS; 1% EASYJET; 1%

RYANAIR; 12%

IBERIA; 38% SPANAIR; 15% GRUPO IBERIA; 57% VUELING; 10%

AIR EUROPA; 15%

AIR NOSTRUM; 9%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de AENA.

Gráfico 2. Cuotas de mercado en Barcelona- El Prat: tráfico nacional 2011

AIR EUROPA SPANAIR RYANAIR EASYJET OTRAS IBERIA VUELING AIR NOSTRUM

EASYJET; 0% OTRAS; 2%

RYANAIR; 13%

VUELING; 35%

GRUPO IBERIA; 49% SPANAIR; 25%

IBERIA; 11%

AIR NOSTRUM; 3%

AIR EUROPA; 11%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AENA.

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A continuación se analizan las cuotas de mercado en el resto de aeropuertos que fueron identificados en el Primer Informe del Observatorio en el grupo en “rojo y verde”.

Gráfico 3. Cuotas de mercado en aeropuertos en “rojo y verde”: tráfico nacional 2011

GRUPO IBERIA AIR EUROPA SPANAIR EASYJET CO. LTD. RYANAIR LTD. OTRAS

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AENA.

De acuerdo con el Gráfico 3, es el Grupo Iberia el que suele tener una posición destacada en los aeropuertos. Sin embargo, no es algo generalizado, por ejemplo, en los aeropuertos de las Islas Canarias, Binter Canarias presenta una posición importante al hacer el traslado de pasajeros interinsulares y Air Europa muestra también una importante cuota de mercado. Finalmente, puede observarse el peso que ha ido ganando la compañía Ryanair en determinados aeropuertos, y especialmente en Sevilla, Santiago y Valencia. El Gráfico 4, a su vez, recoge las cuotas de mercado de las aerolíneas en el grupo de aeropuertos que hemos denominado en “verde”. En este caso de nuevo el panorama es mixto. La presencia del Grupo Iberia es cercana al 50% en Bilbao y Málaga, destacando el peso de Ryanair en Girona.

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Gráfico 4. Cuotas de mercado en aeropuertos en “verde”: tráfico nacional 2011

GRUPO IBERIA AIR EUROPA SPANAIR EASYJET AIRLINE CO. LTD. RYANAIR LTD. OTRAS

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AENA. Finalmente, el Gráfico 5 analiza la presencia de las aerolíneas en aquellos aeropuertos con bajo nivel de tráfico y resultados operativos negativos (“rojos”). Destaca el hecho de que en este grupo las cuotas de mercado por aeropuerto del Grupo Iberia son, por lo general, superiores al 50%, y en algunos casos cercanas al 100% (Melilla, San Sebastián, , León y Badajoz).

Gráfico 5. Cuotas de mercado en aeropuertos en “rojo”: tráfico nacional 2011

GRUPO IBERIA AIR EUROPA SPANAIR EASYJET AIRLINE CO. LTD. RYANAIR LTD. OTRAS

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AENA.

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5. CONCLUSIONES Este informe pretende analizar el nivel de competencia que experimenta el mercado español de transporte aéreo. A partir de datos disponibles en la web de AENA y de buscadores de vuelos, hemos podido aproximar el número de rutas nacionales que se encuentran actualmente en operación (175 rutas), así como la cantidad de compañías aéreas que prestan sus servicios en las mismas. En el mercado de transporte aéreo nacional concurren un número destacado de operadores, y si bien es cierto que el 42% de las rutas se realizan en régimen de monopolio, en las restantes operan dos o más líneas aéreas. Probablemente sea más destacable el hecho de que en un 23% de las mismas pueden contabilizarse cuatro o más operadores. A falta de datos sobre lo que está ocurriendo con las tarifas aéreas o los niveles de calidad de los servicios, este dato es un primer indicador del potencial de la competencia en estos mercados. Las rutas que se prestan en régimen de monopolio son en general de demandas débiles (menos de 100.000 pasajeros año),11 aunque destacan los casos de Madrid- Valencia y Madrid-Sevilla, en los que el transporte aéreo compite con la alta velocidad ferroviaria, y en los que Iberia es el único operador aéreo. Estas dos rutas, a pesar de estar sometidas a la competencia intermodal del AVE, presentan los mayores niveles de tráfico aéreo (entre 350.000 y 450.000 pasajeros año) dentro del grupo de rutas en monopolio. En relación al grupo de rutas en duopolio (25% del total), puede observarse cómo los niveles de demanda comienzan a aumentar. Sobresale que este grupo incluya cuatro rutas de alta demanda (más de 500.000 pasajeros año), y que se trate precisamente de rutas interinsulares canarias declaradas de Obligación de Servicio Público.12 Teniendo en cuenta los niveles de demanda que presentan y lo que ocurre en otras rutas con niveles de tráfico similares, cabe preguntarnos de qué manera la

11 Ver tablas en anexo. 12 La declaración de obligación de servicio público es una cláusula de salvaguarda dentro del contexto general de mercado libre europeo de trasporte aéreo. Supone regular aquellos mercados en los que se establece, e implica que se regulen variables como las tarifas, la puntualidad o el coeficiente de ocupación, entre otras. Esta declaración está diseñada especialmente para asegurar las conexiones en rutas de demandas débiles, pudiendo llevar aparejada una subvención directa al operador, aunque no es el caso de las rutas interinsulares canarias.

17 declaración de servicio público está distorsionando la competencia en dichas rutas. Existen razones, tales como el importante número de pasajeros, para creer que de no existir esta declaración, el número de operadores en el mercado sería mayor.13 El conjunto de rutas en las que intervienen tres transportistas aéreos representa tan sólo el 9% del total, aunque asimismo con importantes niveles de demanda que en uno de los casos supera el millón de pasajeros. Las rutas aéreas con más de cuatro operadores presentan niveles de demanda muy importantes, con cinco rutas superando el millón de pasajeros, y en la mayoría de los casos con tráficos mayores de 300.000 pasajeros al año.

El mercado de transporte aéreo español presenta características que llevan a pensar que la competencia está operando en un número importante de rutas (101 de 175). Tras la reciente desaparición de Spanair se ha llegado a plantear la necesidad de intervenir en el mercado para asegurar la prestación de los servicios de transporte o para garantizar la existencia de tarifas ajustadas a los costes de operación. Sin embargo, se observa que en la mayoría de las rutas en las que operaba esta compañía también lo hacían otras líneas aéreas por lo que plantear declaraciones de obligaciones de servicio público, especialmente en rutas de alta demanda, parece una medida innecesaria. A este respecto, el trabajo de las autoridades de defensa de la competencia sería suficiente.

13 Véase también “Unas reflexiones sobre la declaración de servicio público de las rutas aéreas de las Islas Baleares (I)”, en el blog Nada es Gratis, por Juan Santaló (08/03/2012), para una discusión sobre los potenciales efectos negativos sobre la competencia de la declaración de obligaciones de servicio público en los vuelos interinsulares de las islas Baleares.

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ANEXO

Información extraída del Buscador Momondo (http://es.momondo.com/) para agosto de 2011 para un pasajero que adquiere su billete con tres semanas de antelación y compra ida y vuelta. (*) Señala rutas con más de 500.000 pasajeros anuales según datos estadísticos de AENA para el año 2011. (=) Señala rutas en las que Air Europa y Spanair operan mediante código compartido. n.d.: no disponible.

Rutas aéreas con una sola compañía

Pasajeros Ruta Aerolínea 2011 Madrid-Valencia Iberia 444.863 Madrid-Sevilla Iberia 358.078 Madrid-Granada/Jaén Iberia 271.551 Madrid-San Sebastián Iberia 184.917 Madrid-Pamplona Iberia 174.560 Málaga-Melilla Iberia 160.475 Bilbao- Air Europa 139.607 Palma Mallorca- Santiago Compostela Air Berlin 133.797 Bilbao- Sur/Reina Sofía Air Europa 104.026 Madrid-/Sta. Cruz La Palma Iberia 89.045 Gran Canaria-Bilbao Spanair 87.682 Madrid-Melilla Iberia 81.003 Palma Mallorca- Air Berlin 80.546 Barcelona-Almería Iberia 79.561 Tenerife Norte/Los Rodeos-Bilbao Air Europa 74.733 Valencia-Bilbao Iberia 68.643 Madrid-/San Javier Iberia 62.257 Gran Canaria-Tenerife Sur/Reina Sofía Binter Canarias 59.727 -Tenerife Sur / Reina Sofía Air Europa 54.573 Barcelona-San Sebastián Iberia 49.511 Málaga-Santander Ryanair 44.904 Tenerife Sur/Reina Sofía- Ryanair 43.642 Palma Mallorca-Zaragoza Iberia 42.436 Alicante-Tenerife Sur/Reina Sofía Air Europa 40.876 Alicante-Zaragoza Ryanair 40.705 Barcelona-León Iberia 39.867 Santiago de Compostela- Ryanair 39.366 Gran Canaria-Valencia Iberia 37.175 Sevilla-Almería Iberia 34.523 Alicante-Santander Ryanair 33.181

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Tenerife Sur/Reina Sofía-Sevilla Ryanair 32.651 Palma Mallorca-Murcia San Javier Air Berlin 32.112 Tenerife Norte/Los Rodeos- Binter Canarias 31.723 Gran Canaria-Santander Iberia 28.734 Santander-Reus Ryanair 28.491 Alicante-Valladolid Ryanair 27.799 Málaga-Valladolid Ryanair 27.003 Madrid-Badajoz/Talavera la Real Iberia 25.054 Gran Canaria-Zaragoza Ryanair 24.216 Barcelona-Salamanca/Matacán Iberia 23.976 Barcelona-Badajoz/Talavera la Real Iberia 23.479 Valencia- Ryanair 21.219 Bilbao-Fuerteventura Air Europa 21.007 Málaga-Ceuta/Helipuerto INAER 20.468 Barcelona-Burgos Iberia 17.707 Santiago de Compostela-Fuerteventura Air Europa 16.797 Madrid-León Iberia 13.802 Santiago de Compostela-Almería Air Berlin 12.264 Asturias-Fuerteventura Air Europa 10.094 Sevilla-Fuerteventura Air Europa 8.493 Gran Canaria-Alicante Iberia 8.179 Málaga-Asturias Air Berlin 7.994 Málaga-Lanzarote Air Europa 7.703 Sevilla-Menorca Air Berlin 6.663 Alicante-Lanzarote Air Europa 6.183 Palma Mallorca-Salamanca/Matacán Iberia 5.506 Tenerife Norte/Los Rodeos-Alicante Iberia 5.181 Lanzarote- Air Europa 5.075 Vigo-Lanzarote Air Europa 5.063 Barcelona-Albacete Iberia 4.394 Tenerife Norte/Los Rodeos-Santiago de Compostela Iberia 4.343 Palma Mallorca-Burgos Iberia 3.621 Málaga-Menorca Iberia 3.570 Palma Mallorca-Badajoz/Talavera la real Iberia 2.730 Palma Mallorca-Santander Air Berlin 2.236 Málaga-Alicante Air Berlin 1.793 Palma Mallorca-Albacete Iberia 1.648 Palma Mallorca- San Sebastián Iberia 1.508 Valencia-Jerez de la frontera/La parra Air Berlin 1.064 Ibiza-León Iberia 899 Tenerife Norte/Los Rodeos-Santander Iberia 806 Palma Mallorca-Melilla Air Berlin 411 Tenerife Sur/Reina Sofía-La Gomera Binter Canarias 71 Vigo-Fuerteventura Air Europa n.d.

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Rutas aéreas con dos compañías

Pasajeros Ruta Aerolínea 2011 Islas Airways 698.457 *Gran Canaria-Tenerife Norte/Los Rodeos Binter Canarias *Tenerife Norte/Los Rodeos-La Palma/Sta. Cruz Islas Airways 616.552 de la Palma Binter Canarias

Islas Airways 599.049 *Gran Canaria-Fuerteventura Binter Canarias

Islas Airways 590.899 *Gran Canaria-Lanzarote Binter Canarias

Palma Mallorca-Ibiza Iberia 375.157 Air Berlin 363.766 Madrid- Santander Iberia Ryanair Tenerife Norte/Los Rodeos-Lanzarote Islas Airways 285.890 Binter Canarias

Madrid-Almería Iberia 260.682 Ryanair

Palma Mallorca-Menorca Iberia 239.269 Air Berlin

Valencia-Sevilla Iberia 235.184 Ryanair Tenerife Norte/Los Rodeos-Fuerteventura Islas Airways 193.253 Binter Canarias

Bilbao-Sevilla Iberia 189.742 Vueling

Barcelona-Valladolid Iberia 167.045 Ryanair

=Barcelona-Lanzarote Air Europa 155.322 Spanair

Barcelona-Santander Ryanair 146.204 Iberia

Tenerife Norte/Los Rodeos- Islas Airways 139.668 Binter Canarias

Alicante-Sevilla Ryanair 117.234 Vueling Santiago de Compostela-Tenerife Sur/Reina Air Europa 116.950 Sofía Ryanair Islas Airways Gran Canaria-La Palma/Sta. Cruz de la Palma 115.074 Binter Canarias

Palma Mallorca-Asturias Air Europa 112.290 Air Berlin

Valencia-Málaga Iberia 105.331 Ryanair

Tenerife Norte/Los Rodeos-Málaga Air Europa 104.941 Vueling

21

Santiago de Compostela-Lanzarote Air Europa 66.346 Ryanair

A Coruña-Sevilla Iberia 63.781 Vueling

Alicante-Bilbao Iberia 61.860 Air Berlin

Valencia-Tenerife Sur/Reina Sofía Air Europa 57.726 Ryanair

Barcelona-Fuerteventura Air Europa 55.057 Ryanair

Lanzarote-Sevilla Iberia 53.492 Air Europa

Ibiza-Sevilla Vueling 51.891 Ryanair

Sevilla-Santander Air Berlin 49.375 Ryanair

Alicante-Ibiza Iberia 41.131 Vueling

Bilbao-Santiago de Compostela Iberia 40.128 Air Berlin

Valencia-Lanzarote Air Europa 33.809 Ryanair

Gran Canaria- El Hierro Islas Airways 29.487 Binter Canarias

Valencia-Vigo Iberia 17.977 Air Europa

Vigo-Tenerife Sur/Reina Sofía Air Europa 17.541 Vueling

Asturias-Sevilla Air Berlin 12.574 Vueling

Tenerife Norte/Los Rodeos-Valencia Iberia 11.997 Air Europa

Asturias-Menorca Air Europa 9.278 Air Berlin

Ibiza-Menorca Iberia 8.811 Air Berlin

Bilbao-Jerez de la Frontera/La Parra Iberia 6.540 Air Berlin

Lanzarote-La Palma/Sta. Cruz de la Palma Islas Airways 3.094 Binter Canarias

Palma Mallorca-Vitoria Iberia 188 Air Berlin

Gran Canaria-Vigo Air Europa 161 Vueling

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Rutas aéreas con tres compañías Pasajeros Ruta Aerolínea 2011 Iberia *=Madrid-Tenerife Norte/Los Rodeos Air Europa 1.327.965 Spanair Iberia *=Madrid-Bilbao Air Europa 809.923 Spanair Iberia *Madrid-A Coruña Air Europa 564.480 Spanair Iberia Barcelona-F.G.L. Granada-Jaén Spanair 410.054 Vueling Air Europa -Sevilla Air Berlin 364.213 Ryanair Iberia Tenerife Norte/Los Rodeos-Sevilla Air Europa 200.667 Vueling Iberia Valencia-Ibiza Ryanair 195.689 Vueling Iberia Bilbao-Málaga Air Berlin 180.945 Vueling Air Berlin Santiago de Compostela-Sevilla Vueling 117.897 Ryanair Iberia Gran Canaria-Málaga Air Europa 101.901 Vueling Air Berlin Alicante-Santiago de Compostela Vueling 92.088 Ryanair Iberia Gran Canaria-Santiago de Compostela Air Europa 84.327 Ryanair Iberia Valencia-Menorca Ryanair 36.894 Air Berlin Air Berlin Alicante-Asturias Air Europa 12.951 Vueling Iberia Alicante-Menorca Air Berlin 4.567 Air Europa Air Europa Sevilla-La Palma/Sta. Cruz de la Palma Air Berlin 418 Ryanair

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Rutas aéreas con cuatro o más compañías

Pasajeros Ruta Aerolínea 2011 Iberia Spanair *Madrid-Barcelona Air Europa 3.136.107 Air Berlin Vueling Iberia Air Berlin *Barcelona-Palma Mallorca Spanair 1.640.383 Air Europa Vueling Ryanair Iberia Spanair *Madrid-Palma Mallorca Air Europa 1.603.214 Air Berlin Vueling Iberia *Madrid-Gran Canaria Spanair 1.460.618 Air Europa Ryanair Iberia Air Europa *=Barcelona-Sevilla Spanair 1.075.551 Ryanair Vueling Iberia *Barcelona-Ibiza Spanair 873.542 Air Europa Vueling Iberia Spanair *=Barcelona-Málaga Air Europa 863.021 Air Berlin Ryanair Vueling Iberia Air Europa *=Madrid-Santiago de Compostela Air Berlin 824.564 Spanair Ryanair Iberia Spanair *=Madrid-Alicante Air Europa 761.901 Ryanair Vueling

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Iberia Air Berlin *=Barcelona-Menorca Spanair 689.876 Air Europa Vueling Air Europa Spanair *Madrid-Ibiza Vueling 644.049 Ryanair Easyjet Iberia Air Europa *=Barcelona-Bilbao Spanair 589.687 Air Berlin Vueling Iberia *Madrid-Asturias Spanair 578.215 Air Europa AirBerlin Iberia *=Madrid-Vigo Air Europa 567.199 Spanair Vueling Iberia Spanair *Madrid-Lanzarote Air Europa 553.082 Vueling Ryanair Easyjet Iberia *Madrid-Málaga Air Europa 530.063 Spanair Vueling Iberia Air Berlin =Palma de Mallorca-Valencia Spanair 472.453 Air Europa Vueling Ryanair Iberia Spanair =Barcelona-Santiago de Compostela Air Europa 453.381 Air Berlin Vueling Ryanair Iberia Madrid-Jerez de la Frontera/La Parra Air Berlin 423.076 Air Europa Ryanair

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Iberia Spanair =Barcelona-Gran Canaria Air Europa 416.462 Vueling Ryanair Iberia Air Berlin Palma de Mallorca-Alicante Spanair 373.357 Air Europa Vueling Ryanair Iberia Spanair =Barcelona-Alicante Air Europa 361.795 Air Berlin Vueling Iberia Barcelona-Tenerife Norte/Los Rodeos Spanair 333.925 Air Europa Vueling Iberia Madrid-Tenerife Sur/Reina Sofía Spanair 306.541 Air Europa Ryanair Iberia Air Europa Madrid-Fuerteventura Spanair 305.679 Vueling Ryanair Easyjet Iberia Spanair =Barcelona-Asturias Air Berlin 303.871 Vueling Air Europa Iberia Palma de Mallorca-Málaga Spanair 273.009 Air Berlin Air Europa Air Europa Spanair =Madrid-Almería Air Berlin 260.682 Vueling Easyjet Iberia Barcelona-A Coruña Spanair 233.214 Air Europa Vueling Iberia Palma de Mallorca-Bilbao Air Berlin 229.890 Air Europa Vueling

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Iberia =Barcelona-Vigo Spanair 223.334 Air Europa Vueling Iberia 188.138 Gran Canaria-Sevilla Air Europa Ryanair Vueling Iberia 119.413 Santiago de Compostela-Málaga Air Berlin Vueling Ryanair Iberia Barcelona-Jerez de la Frontera/La Parra Air Berlin 94.788 Vueling Ryanair Iberia Valencia-Santiago de Compostela Air Europa 82.014 Air Berlin Ryanair Iberia Palma de Mallorca-F.G.L. Granada-Jaén Air Europa 81.815 Air Berlin Vueling Iberia Air Berlin Bilbao-Ibiza Air Europa 74.267 Vueling Easyjet Iberia Bilbao-Menorca Air Berlin 67.575 Air Europa Vueling Iberia Málaga-Ibiza Air Berlin 57.721 Air Europa Ryanair Iberia Málaga-Tenerife Sur/Reina Sofía Spanair 13.712 Air Europa Vueling Air Europa Air Berlin Palma de Mallorca-Valladolid Spanair 11.094 Ryanair Vueling

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