Estudio De Mercado Sobre El Sector De Bebidas En Israel
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Estudio de mercado sobre el sector de bebidas en Israel Estudio elaborado por: Miguel de Benito Cavero Becario del I.C.E.X. en Tel Aviv Junio de 2002 El sector de bebidas en Israel. OFECOMES Tel Aviv, Israel Indice: 1. Introducción. 2. Datos básicos de Israel. 2.1. Datos generales. 2.2. Datos económicos. 3. Importaciones y exportaciones 3.1. Lo que España exporta a Israel. 3.2. Lo que Israel exporta a España. 3.3. El sector exterior israelí. - Importaciones. - Exportaciones. 4. El vino en Israel. 4.1. Análisis de la oferta. 4.1.1. La oferta extranjera. 4.1.2. La oferta local. 5. Análisis de la demanda. 5.1. Rasgos generales. 5.2. Factores de comercialización. 5.2.1. La distribución. 5.2.2. El certificado Kosher. 5.2.3. Aranceles y normativa. 6. Listado de importadores israelíes de vino. 7. El agua mineral en Israel. 7.1. Análisis del mercado. 7.2. Análisis de la oferta. 2 El sector de bebidas en Israel. OFECOMES Tel Aviv, Israel 7.3. Importaciones y exportaciones israelíes de agua mineral. 7.4. Distribuidores y embotelladores de agua mineral. 7.5. Normativa y aranceles. 8. El sector de la cerveza en Israel. 8.1. Análisis del sector. 8.2. Fabricantes locales de cerveza. 8.3. Estadísticas de importación-exportación. 8.4. Listado de importadores y distribuidores de cerveza. 3 El sector de bebidas en Israel. OFECOMES Tel Aviv, Israel 1. Introducción El estudio de mercado que a continuación se presenta tiene como principal objetivo hacer un análisis útil y claro del sector de bebidas en Israel. Se trata de que el empresario español que se dedique a este sector encuentre una respuesta a las preguntas que se plantea a la hora de pensar en Israel como posible destino de sus exportaciones. Antes de decidirse a trabajar en un nuevo país, todo empresario debe dedicar una parte importante de sus esfuerzos a obtener información fiable acerca del mismo. A la consecución de este objetivo es a lo que pretende ayudar este estudio. A facilitar el trabajo al exportador español. Así, la primera parte de este estudio estará dedicada a acercar la realidad de Israel al empresario español. Se ofrecerán una serie de datos socio- económicos generales que le permitirán hacerse una idea del tipo de país de que se trata. Más adelante se aportarán en este trabajo datos más concretos sobre el sector objeto de este estudio, así como análisis detallados de los mismos, que le permitirán al empresario español obtener información relacionada con el sector específico de su interés. A continuación se realizará un análisis de la oferta existente en Israel de cada uno de los productos de los que trata el presente estudio. Se verá si existe o no oferta local, si existen competidores de otros países, así como las características de unos y de otros. Asimismo, se realizará un análisis sobre la demanda de cada uno de los productos analizados en este estudio. Para ello, se intentará comprender cuáles son los criterios que determinan las preferencias del consumidor israelí por un producto u otro. Esto permitirá al exportador español conocer de antemano en qué aspectos a de hacer especial hincapié para que su producto tenga éxito en Israel, cuáles son las peculiaridades de este mercado y, en resumen, qué factores pueden determinar en la práctica el éxito o el fracaso de su experiencia comercial en Israel. 4 El sector de bebidas en Israel. OFECOMES Tel Aviv, Israel No menos importante es el estudio de la distribución: cuáles son los diferentes caminos para hacer llegar el producto al consumidor final: se verá cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Además, se estudiarán los posibles obstáculos que puede encontrar el empresario español en la comercialización de bebidas en Israel. Se analizará en qué consisten las posibles barreras técnicas a la importación, los impuestos, aranceles, homologaciones técnicas, el requisito Kosher… La parte final del estudio está dedicada a los factores de comercialización: política de precios, ferias sectoriales, marketing… Se utilizan en este estudio de mercado múltiples fuentes de información. Pero la más importante de ellas es sin duda la constituida por las aportaciones de las personas (importadores, exportadores, distribuidores, agentes, etc.) que mejor conocen el mercado israelí de bebidas. Las partidas arancelarios sobre los que en concreto trata este estudio son los siguientes: - 22.01: Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve. - 22.03: Cerveza de malta. - 22.04: Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. 5 El sector de bebidas en Israel. OFECOMES Tel Aviv, Israel 2. Datos básicos de Israel 2.1. Datos generales Israel está situada en el litoral sudeste del Mediterráneo y limita al norte con el Líbano, al nordeste con Siria, al este con Jordania y al sur con el golfo de Aqaba y el desierto del Sinaí (Egipto). La superficie de Israel es de 21.946 kilómetros cuadrados (excluyendo Cisjordania y la Franja de Gaza), similar a la de la Comunidad de Valencia, con gran diversidad de terrenos y climas. El norte, Galilea, es verde y de clima templado. La zona costera es llana y con clima de tipo mediterráneo (inviernos suaves y veranos calientes y húmedos). En Jerusalén y el interior el clima es continental, más seco, con temperaturas más frías en invierno y calurosas en verano. Al sur se encuentran los desiertos del Négev y Arava, que ocupan casi la mitad de la superficie del país. La población total de Israel es de 6.528.000 habitantes (febrero de 2002). de los que 5.292.000 (el 80%) son judíos, 1.236.000 (el 19%) son árabes y el resto son cristianos o pertenecientes a otras religiones minoritarias. La población total de Israel se ha incrementado de manera significativa a lo largo de los últimos años. Esto se debe fundamentalmente a la fuerte inmigración que se ha producido en el país. Tan solo en los últimos 10 años han llegado a Israel alrededor de un millón de inmigrantes, de los que 886.000 procedían de la ex Unión Soviética, conformando el grupo étnico más importante, con un total de 1.120.000 habitantes. Israel es un país muy joven. El 30% de la población tiene menos de 15 años y sólo el 10% más de 65. Es un país densamente poblado (256 habitantes/km2), en el que el 90% de la población vive en las ciudades. El gran Tel Aviv tiene 1,8 millones de habitantes aunque la ciudad en sí tiene 350.000 y Jerusalén cerca de 600.000. Haifa, al norte, tiene alrededor de 260.000 y Beer Sheva, en el desierto del Négev, algo más de 150.000. Ashdod, al sur de Tel Aviv, cuenta con alrededor de 100.000 habitantes y se encuentra en clara fase de expansión. 6 El sector de bebidas en Israel. OFECOMES Tel Aviv, Israel Las lenguas oficiales son el hebreo y el árabe. El inglés es la primera lengua extranjera para una gran parte de la población israelí y se usa habitualmente en las relaciones comerciales. Dada la gran variedad de países de origen, también se habla ladino, español, ruso, yiddish y alemán. La moneda de curso legal es el New Israeli Shekel (NIS), que equivale a unas 45 pesetas. Un Euro equivale a unos 3,8 NIS. 2.2 Datos económicos Israel es miembro de la OMC desde enero de 1.995 y mantiene, entre otros, Acuerdos de Libre Comercio con la UE y con Estados Unidos, países de la EFTA, Turquía, Jordania y Palestina (UA). Datos macro-económicos de Israel ($ mill.) 1998 1999 2000 2001 PIB 97.905 98.851 112.350 110.623 (2,0%) (2,2%) (5,8%) (-0,6) Renta per cápita 16.400 16.100 17.864 17.180 Desempleo 8,6 8,9 8,8 9,3 Inflación (%) 8,6 1,3 0 1,4 En el año 2000, la agricultura representó el 2,7% del Producto Interior Bruto de Israel. Las principales industrias del país son: diamantes, defensa, electrónica, telecomunicaciones, productos químicos y farmacéuticos, óptica y precisión. Es de destacar que la inversión en Investigación y Desarrollo se encuentra en términos relativos entre las más elevadas del mundo. Los kibbutzim (comunidades de propiedad colectiva de los medios de producción y distribución equitativa de los ingresos entre todos los miembros) representan el 7 % de la producción industrial nacional. La situación económica en Israel en el año 2001 ha empeorado sensiblemente. La situación del conflicto palestino-israelí ha incidido de manera directa en la economía de la zona, y ha acabado por ocasionar una situación de recesión que ha tenido una repercusión importante en casi todos los sectores económicos del país. Asimismo, la ralentización de la economía mundial en 2001 ha afectado directamente a Israel, que ha sufrido, si cabe, más intensamente sus efectos dado el momento difícil por el que atraviesa el país en su conjunto, y más concretamente su tejido económico. Otra causa del enfriamiento económico que ha padecido recientemente la economía israelí ha sido la crisis en el sector de la alta tecnología, campo este del que la industria israelí es enormemente 7 El sector de bebidas en Israel. OFECOMES Tel Aviv, Israel dependiente. Otra industria que se ha visto afectada de manera directa por la situación de crisis actual ha sido la turística, en la que el descenso en visitas e ingresos por las mismas ha sido en la mayoría de los meses superior incluso al 50%.