INARI 3ra conferencia anual "Enfrentando juntos un nuevo futuro" 24, 25 y 26 de noviembre años de 25 experiencia leading law firm Galicia es reconocida como una firma líder en México. Buscamos ser la firma de elección de nuestros clientes en sus transacciones y disputas más importantes y desafiantes. L T Ofrecemos un sólido servicio transaccional y regulatorio con capacidades estratégicas de litigio. Somos una firma independiente con alcance mundial a través de nuestra red en los cinco continentes. R L Como parte de nuestro ADN, hemos desarrollado S E e implementado una cultura pro-cliente. Somos líderes en sectores estratégicos a través de un enfoque multidisciplinario de nuestras 24 áreas de práctica especializadas. 01 02 03 04 05 06 Energía e Financiero Salud Private Equity Inmobiliario & Industrias Infraestructura · Reestructuración de Hospitalidad Reguladas · Fusiones & Adquisiciones · Mercado de Capitales Deuda e Insolvencia · Aeropuertos · Regulatorio · Reestructuración · Adquisiciones · Tecnología, Medios, · Mercado de Capitales de Fondos Telecomunicaciones · Petróleo/Gas/ · Desarrollo Renovables/Energía · Banca Financiera · Fusiones & Adquisiciones · Transportes · Financiamiento · Puertos · Seguros · Carreteras · Regulatorio bancario B P Mercado de Hemos trabajado en varias bursatilizaciones de activos listadas públicamente, enfocadas principalmente en infraestructura y activos financieros, mismas que incluyen las transacciones Capitales de Acosta Verde, S.A. de C.V., Bono Educativo (CIEN), CEGE Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, ENR, Fondo de Infraestructura Nacional (Fonadin), Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, Carretera Monterrey-Saltillo, S.A. de C.V., Carretera Perote-Xalapa, S.A. de C.V. y Mercader Financial, S.A., SOFOM, E.R., entre otras. También hemos participado en productos estructurados altamente innovadores, tales como la primera Fibra E en el mercado mexicano para la concesionaria de la carretera de cuota México-Toluca. Adicionalmente, hemos asesorado a varios emisores e intermediarios en la implementación de los certificados de capital de desarrollo y certificados de inversión en proyectos de desarrollo de Altum Capital, Spruceview México, S. de R.L. de C.V. (subsidiaria de Spruceview Capital Partners), Atlas CapGlo S. de R.L. de C.V. (subsidiaria de Capital Global), Activos Alternativos, S. de R.L. de C.V. (subsidiaria de Discovery Americas), Inmobilia Management I, S.A.P.I. de C.V., Northgate CF I, S. de R.L. de C.V., Self-Storage Management, S. de R.L. de C.V., VEX Capital, S.C. y Alignmex Res Manager I, S de R.L. de C.V. B Nuestros equipos de mercados de capitales y de proyectos tienen una extensa experiencia en bonos de proyectos. La profundidad en ambos grupos no tiene comparación en México, lo que ha resultado en nuestro liderazgo en este segmento de mercado. Asesoramos a Cometa Energía, S.A. de C.V. en el financiamiento para la adquisición de 11 proyectos de energía en una oferta 144A, a Fermaca Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V. en una oferta 144A y en una colocación privada a Eólica Mesa la Paz, S. de R.L. de C.V. Adicionalmente, hemos asesorado a los agentes en las colocaciones privadas de La Bufa Wind, S.A.P.I. de C.V., Nueva Era Pipeline y EVM Energía del Valle de México Generador, S.A.P.I. de C.V. E C Nuestro equipo se ha enfocado en transacciones altamente complejas y en transacciones que involucran a emisoras reguladas. Hemos asesorado a intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de la segunda empresa con fines de adquisición específicos listada en México, patrocinada por Promecap. Hemos representado a GMexico Transportes, S.A.B. de C.V. en su oferta pública inicial y a RLH Properties, S.A.B. de C.V. en su oferta pública inicial, ofertas públicas subsecuentes, así como en sus aumentos de capital a través del mercado bursátil en México. Representamos a Anheuser-Busch InBev SA/NV en su listado original en México y su listado como parte de la adquisición de ABI de SABMiller. También hemos asesorado a los intermediarios colocadores en las emisiones subsecuentes en México y ofertas públicas iniciales en Estados Unidos de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. y en la oferta pública inicial y la oferta subsecuente de Fibra Macquarie. Mercado de Deuda Local. Tenemos experiencia extensa acompañando tanto a emisores experimentados como primerizos en México, incluyendo a AC Bebidas, S. de R.L. de C.V., Arca Continental, S.A.B. de C.V., Banco Monex, S.A., Corpovael, S.A.B. de C.V., Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), GMexico Transportes, S.A.B. de C.V., Gruma, S.A.B. de C.V., Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Coca Cola-FEMSA, S.A.B. de C.V., Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V., Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Grupo Vasconia, S.A.B., HSBC México, S.A., Monex, S.A.B. de C.V., Nacional Financiera, S.N.C., Organización Soriana, S.A.B. de C.V., Petróleos Mexicanos y Xignux, S.A. de C.V. F Recientemente asesoramos a Abertis Infraestructuras, S.A. y a GIC Special Investments Pte Ltd en la adquisición de Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. Asimismo, hemos representado a Organización Soriana, S.A.B. de C.V. en la adquisición del 100% de las acciones de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. M C D I Año tras año nuestro equipo ha sido uno de los líderes en el mercado de emisiones de bonos 144A. Del lado del emisor, hemos asesorado a BBVA Bancomer, S.A., Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V., Minera México, S.A. de C.V. y Nacional Financiera, S.N.C. Nuestra representación de intermediarios incluye a Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Santander, Scotiabank y UBS, en relación con bonos emitidos por CEMEX, S.A.B. de C.V., Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., Comisión Federal de Electricidad, Fibra Terrafina, Alpha Holding, S.A. de C.V., Unifin, S.A.B. de C.V., el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto, Grupo Kuo, S.A.B. de C.V., entre otros. I Nuestro equipo de mercados de capitales tiene un conocimiento profundo de las industrias financiera, de hospitalidad, de alimentos y bebidas, petróleo y gas, manufacturera, de transportes y bienes raíces. Nuestro equipo se ha enfocado en transacciones altamente complejas y en transacciones que involucran a emisoras reguladas. Hemos asesorado a intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de la segunda empresa con fines de adquisición específicos listada en México, patrocinada por Promecap. Hemos representado a GMexico Transportes, S.A.B. de C.V. en su oferta pública inicial y a RLH Properties, S.A.B. de C.V. en su oferta pública inicial, ofertas públicas subsecuentes, así como en sus aumentos de capital a través del mercado bursátil en México. Representamos a Anheuser-Busch InBev SA/NV en su listado original en México y su listado como parte de la adquisición de ABI de SABMiller. También hemos asesorado a los intermediarios colocadores en las emisiones subsecuentes en México y ofertas públicas iniciales en Estados Unidos de Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. y en la oferta pública inicial y la oferta subsecuente de Fibra Macquarie. Mercado de Deuda Local. Tenemos experiencia extensa acompañando tanto a emisores experimentados como primerizos en México, incluyendo a AC Bebidas, S. de R.L. de C.V., Arca Continental, S.A.B. de C.V., Banco Monex, S.A., Corpovael, S.A.B. de C.V., Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), GMexico Transportes, S.A.B. de C.V., Gruma, S.A.B. de C.V., Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Coca Cola-FEMSA, S.A.B. de C.V., Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V., Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Grupo Vasconia, S.A.B., HSBC México, S.A., Monex, S.A.B. de C.V., Nacional Financiera, S.N.C., Organización Soriana, S.A.B. de C.V., Petróleos Mexicanos y Xignux, S.A. de C.V. E Guillermo Pérez Santiago Maurice Berkman Ángeles Padilla @.. @.. @.. Guillermo consigue cerrar los asuntos. Maurice es socio de Galicia y co dirige los grupos de Ángeles se incorporó a Galicia Abogados en el año 2006 práctica de Mercados de Capitales y Financiamiento y actualmente es asociada del área de Financiamientos Es un abogado de mercados de capitales y financiero Corporativo. Maurice trabaja estrechamente con las y Mercados de Capital. Su práctica se especializa en de principio a fin. Empezó a trabajar para clientes de áreas de práctica de Energía, Fusiones y Adquisiciones ofertas públicas de valores locales e internacionales, la industria financiera incluso antes de abrir su propia y Fiscal de Galicia en asuntos transaccionales relacionadas tanto en el mercado de deuda como en el de capital, cuenta de ahorros. con valores y financiamiento. así como en el asesoramiento de emisores en temas de cumplimientos regulatorios en el mercado bursátil. De igual Los clientes se acercan a él cuando buscan un abogado Tiene una amplia experiencia en la estructuración e forma, su práctica también consiste en financiamientos experimentado y confiable que se anticipe a sus implementación de transacciones de financiamiento bancarios locales y cross-border, representando tanto necesidades y se comunique con claridad. y mercados de capitales, tanto nacionales como a deudores como a las instituciones financieras.