Etude Du Tissu Économique Du Secteur De La Production Audiovisuelle
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© Conseil supérieur de l’audiovisuel Tissu économique de la production audiovisuelle : Éclairage sur les industries techniques - 4e édition Table des matières Introduction .................................................................................................................................... 5 Partie I. La structuration du marché de la production audiovisuelle ...................................... 7 1. Le tissu économique des sociétés de production audiovisuelle 8 1.1 Les entreprises de production audiovisuelle ............................................................................ 9 1.2 L’emploi dans la production audiovisuelle ............................................................................. 13 1.3 Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée du secteur ............................................................... 19 2. Les évolutions des éditeurs de chaînes de télévision 25 2.1 L’évolution de la consommation de la télévision linéaire et de la répartition de l’audience ............................................................................................................................ 26 2.2 L’évolution des ressources financières des diffuseurs audiovisuels ...................................... 31 2.3 L’évolution des dépenses des éditeurs dans les programmes ............................................... 32 3. La performance des programmes français à l’étranger 37 3.1 L’évolution des recettes tirées des exportations de programmes français ........................... 37 3.2 Analyse des exportations françaises et des succès à l’export par genre de programmes ... 40 Partie II. Les industries techniques de l’audiovisuel et du cinéma ......................................... 45 1. Le renouveau d’un secteur très dépendant des évolutions technologiques 45 1.1 Un tissu économique formé par des prestataires aux activités multiples ............................ 45 1.2 Un secteur restructuré sous les effets de la numérisation .................................................... 51 1.3 Un retard d’équipement en studios à rattraper ..................................................................... 57 2. Un secteur tributaire de la situation économique des éditeurs et des politiques publiques 59 2.1 Des industries techniques soumises aux stratégies des chaînes de télévision et des producteurs .............................................................................................................................. 59 2.2 Les opportunités créées par les services audiovisuels à la demande ................................... 62 2.3 Des politiques publiques qui réduisent la fragilité économique du secteur ......................... 64 Annexes ......................................................................................................................................... 73 3 Tissu économique de la production audiovisuelle : Éclairage sur les industries techniques - 4e édition Introduction Dès la première édition de l’étude, le Conseil a choisi d’appréhender globalement l’économie de la production audiovisuelle en s’éloignant de l’approche traditionnelle consistant à opposer les programmes de stock1 et de flux2, qu’il s’agisse de programmes relevant de la production aidée ou non. Il a cherché à mieux comprendre la structuration du secteur de la production audiovisuelle dans son ensemble et à évaluer sa santé économique. Quatrième édition d’un cycle d’études sur le secteur de la production audiovisuelle Le secteur de la production audiovisuelle doit s’adapter aux changements que traverse le secteur de l’édition de services audiovisuels. Depuis quelques années, les chaînes sont en proie à des difficultés économiques et doivent, en parallèle, affronter des évolutions d’usage et de consommation tout en répondant aux attentes des téléspectateurs en matière de ligne éditoriale. Afin d’étudier la manière dont le secteur de la production audiovisuelle répond à ces changements, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a initié dès 2015 des travaux visant à publier un cycle d’études annuelles sur l’économie du secteur. L’étude sur le tissu économique du secteur de la production audiovisuelle est un rapport annuel proposant notamment un état des lieux quantitatif actualisé du secteur de la production audiovisuelle3 sur la base du suivi de séries statistiques. Elle fournit aussi un éclairage approfondi sur une thématique particulière, nourri d’informations qualitatives issues de recherches documentaires et d’auditions de professionnels. À cet égard, la première édition de l’étude s’est intéressée au fonctionnement général du secteur, la deuxième à l’activité de distribution des programmes audiovisuels et la troisième aux spécificités de la production de programmes de flux. Méthodologie suivie et sources des données Les données économiques de référence du secteur sont issues de plusieurs séries d’indicateurs extraites des bases de données de l’INSEE et d’Audiens, le groupe de protection sociale dédié aux secteurs de la culture, de la communication et des médias. 1 Les programmes de stock (aussi appelés programmes de catalogue) conservent leur valeur indépendamment du nombre de diffusions. 2 Les programmes de flux sont destinés à être diffusés une seule fois ; après cela, ils perdraient leur valeur première. 3 L’étude fournit des éléments d’information sur l’ensemble des entreprises qui interviennent dans le secteur de la production audiovisuelle et relevant du code NAF 5911A, soit l’ensemble de celles qui produisent des films et des programmes pour la télévision. Selon sa définition par l’INSEE, cette sous-classe d’activités comprend : la production et la réalisation de films et de programmes audiovisuels de tous types quelle qu'en soit la durée, destinés à la diffusion télévisuelle d’œuvres de stock (séries, téléfilms, reportages, documentaires, dessins animés, etc.), d’œuvres de flux (émissions en direct ou retransmises telles que jeux, variétés, météo, sports, journaux d'information, etc.), et la fabrication d’images de synthèse pour la télévision. 5 Tissu économique de la production audiovisuelle : Éclairage sur les industries techniques - 4e édition Les données sur la performance des programmes français à l’étranger sont issues, d’une part, des publications de TV France international (TVFI) et du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et s’appuient, d’autre part, sur la base de données internationale NoTa de l’institut Médiamétrie/Eurodata TV. Les informations qualitatives utilisées afin de décrire le secteur des industries techniques sont issues de recherches documentaires (presse généraliste et spécialisée, ouvrages, publications institutionnelles) et s’appuient sur un cycle d’auditions et de rencontres mené entre les mois de septembre et octobre 2019. Au total, une quinzaine d’acteurs du secteur ont été entendus (professionnels du tournage, de la postproduction, représentants d’associations et responsables institutionnels). Les éléments portant sur les industries techniques en région sont issus d’un rapport rédigé par le cabinet Hexacom dans le cadre d’une mission que lui a confiée le Conseil sur les politiques publiques régionales. 6 Tissu économique de la production audiovisuelle : Éclairage sur les industries techniques - 4e édition Partie I. La structuration du marché de la production audiovisuelle En France, le marché de la production audiovisuelle forme un oligopsone dominé par un faible nombre de demandeurs, les groupes audiovisuels, qui doivent alimenter en programmes les grilles et catalogues de leurs services linéaires et non linéaires, face à une multitude d’offreurs, les sociétés de production audiovisuelle, qui constituent un tissu créatif riche. Les acteurs de la demande connaissent des évolutions variées. Les opérateurs traditionnels de télévision, présents historiquement sur le marché, demeurent les principaux financeurs de la production audiovisuelle mais voient leur modèle se fragiliser à travers l’érosion de leurs audiences et de leurs recettes publicitaires. Les services numériques tels que les éditeurs de services de vidéo à la demande par abonnement constituent des débouchés nouveaux pour les sociétés de production. Du côté de l’offre le secteur de la production audiovisuelle française présente des caractéristiques particulières à travers ses cycles de fabrication différenciés selon les genres de programmes, ses formes contractuelles ou ses statuts spécifiques en matière d’emploi et les aides financières publiques dont il peut bénéficier pour certains programmes. Il dépend fortement des commandes que lui passent les éditeurs de chaînes de télévision. De même, il est indirectement impacté par les évolutions de la réglementation applicable aux éditeurs de chaînes de télévision. C’est pourquoi l’étude de la structuration du marché de la production audiovisuelle nécessite de s’intéresser à la fois aux caractéristiques des acteurs de l’offre et aux évolutions que traversent les acteurs de la demande, la déstabilisation d’un type d’acteurs pouvant influer sur l’autre. 7 Tissu économique de la production audiovisuelle : Éclairage sur les industries techniques - 4e édition 1. Le tissu économique des sociétés de production audiovisuelle Remarques liminaires Les données présentées dans cette partie constituent une actualisation des indicateurs figurant dans la troisième édition de l’étude publiée en septembre 2018. La structure du tissu industriel du secteur de la production audiovisuelle est décrite dans cette partie à travers l’analyse de plusieurs indicateurs : le