les études du CNC Le marché juin 2019 de l’animation en 2018 Cette étude a été réalisée conjointement par la Direction de l’audiovisuel et de la création numérique et la Direction des études, des statistiques et de la prospective. Les données sur l’emploi sont reprises de l’étude publiée par Audiens sur la production de films d’animation et d’effets visuels. Centre national du cinéma et de l’image animée 12, rue de Lübeck 75784 Paris cedex 16 Tél : 01.44.34.38.26 Fax : 01.44.34.34.55 www.cnc.fr Nicolas Besson, Sophie Cheynet, Benoît Danard, Sylvain Dandine, Sophie Jardillier, Laurence Peyré, Ivan Piccon, Cindy Pierron, Danielle Sartori, Jérôme Tyl, Linda Zidane. 2 Le marché de l’animation en 2018 Sommaire Synthèse .............................................................................................................................. 5 1. Cinéma ............................................................................................................................. 8 1.1. La production française de longs métrages d’animation ............................................. 9 1.2. La distribution............................................................................................................17 1.3. Les résultats des films d’animation en salles .............................................................25 1.4. Le public des films d’animation en salles ...................................................................30 2. Audiovisuel ....................................................................................................................34 2.1. La production audiovisuelle d’animation ....................................................................35 2.2. Les films d’animation à la télévision ..........................................................................45 2.3. L’animation à la télévision .........................................................................................49 2.4. L’audience de l’animation à la télévision ...................................................................58 2.5 Les programmes d’animation en télévision de rattrapage (TVR) .................................65 3. Emploi.............................................................................................................................68 3.1. Les entreprises .........................................................................................................69 3.2. La masse salariale et les effectifs ..............................................................................70 3.3. Les salariés permanents (en CDI et CDD) ................................................................72 3.4. Les salariés intermittents ..........................................................................................75 3.5. Les métiers de l’animation.........................................................................................77 4. Vidéo ...............................................................................................................................79 4.1. L’animation en vidéo à la demande par abonnement ................................................80 4.2. L’animation en vidéo physique ..................................................................................83 5. International ...................................................................................................................89 5.1. L’exportation des programmes audiovisuels français d’animation .............................90 5.2. Les entrées des films français d’animation à l’étranger .............................................95 6. Les aides du CNC ..........................................................................................................99 6.1. Les aides au cinéma ............................................................................................... 100 6.2. Les aides aux œuvres audiovisuelles et à la création numérique ............................ 104 6.3. Les aides transverses à la production, à la vidéo et aux industries techniques ....... 120 6.4. L’exportation, la promotion ...................................................................................... 130 Le marché de l’animation en 2018 3 Objectifs Le Centre national du cinéma et de l’image animée a réalisé, pour la onzième année consécutive, une étude sur le marché de l’animation en France. Cette étude analyse l’évolution de la production audiovisuelle et de la production cinématographique d’œuvres d’animation. Elle met en lumière les caractéristiques spécifiques de la diffusion de ces œuvres sur le territoire national dans les salles de cinéma, à la télévision, en vidéo à la demande par abonnement, en vidéo physique, et à l’exportation. Elle fait un état des lieux de l’emploi du secteur de l’animation en France et dresse un bilan de l’ensemble des aides du CNC au secteur de l’animation. 4 Le marché de l’animation en 2018 Synthèse A l’occasion du Festival international du film d’animation d’Annecy, le CNC publie pour la onzième année consécutive une étude sur le marché de l’animation. Cette étude dresse une analyse complète et approfondie de la production et de la diffusion (salles de cinéma, télévision, télévision de rattrapage, vidéo, vidéo à la demande (VàD) et exportation) des œuvres d’animation, qu’elles soient cinématographiques ou audiovisuelles. En 2018, sept longs métrages français d’animation produits Sept films d’animation sont agréés en 2018, soit deux titres de plus qu’en 2017. Parmi les sept films d’animation agréés en 2018, trois productions sont entièrement françaises. Les quatre autres films sont des coproductions internationales, dont deux d’initiative française. Entre 2009 et 2018, le coût moyen (total des coûts / nombre de films) des films d’animation s’établit à 12,5 M€. La structure du financement des longs métrages d’initiative française d’animation agréés varie fortement selon les années et les films concernés. Sur la période 2014-2018, les producteurs sont la première source de financement des films d’animation agréés, représentant 26,0 % du total des coûts de production. Les mandats (salle, vidéo et étranger) représentent 20,7 % du total des coûts des films d’animation agréés entre 2014 et 2018, les partenaires étrangers 17,0 % et les soutiens publics 16,7 %. Plus haut niveau de la décennie pour les films d’animation français recommandés Art & Essai En 2018, 36 films d’animation font l’objet d’une première sortie commerciale en France, soit 5,3 % de l’ensemble des films inédits sortis en salles. En 2018, parmi les 36 films d’animation sortis en salles, 55,6 % sont recommandés Art et Essai, soit le plus haut niveau de la décennie. Sur les dix dernières années, les films recommandés Art et Essai représentent 45,9 % des films d’animation sortis en salles. Entre 2009 et 2018, 327 films d’animation inédits sont sortis sur les écrans (5,1 % de l’ensemble des films sortis sur la période) dont 79 films français. Entre 2009 et 2018, la part des films américains dans le total des films d’animation sortis en première exclusivité s’élève à 34,9 %. En 2018, sept films d’animation sont disponibles en 3D dans les salles de cinéma, soit 19,4 % des films d’animation sortis. Une fréquentation en hausse pour les films d’animation français Avec 24,3 millions d’entrées (-21,6 % par rapport à 2017), les films d’animation sortis en 2018 génèrent 13,8 % des entrées de l’ensemble des films inédits de l’année. Le recul global des entrées des films d’animation inédits de 2018 s’accompagne d’une baisse des recettes (- 21,5 %) à 146,7 M€. Quatre films cumulent deux millions d’entrées ou plus, cinq films étaient dans ce cas en 2017. Trois des 20 plus grands succès de l’année sont des films d’animation : les Indestructibles 2 (5,7 millions d’entrées, 1er au classement 2018 tous genres confondus), Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses (3,1 millions d’entrées, 11ème) et Astérix et le secret de la potion magique (2,9 millions d’entrées, 13ème). Les cinq films français d’animation de 2018 réalisent 4,2 millions d’entrées, soit une fréquentation en hausse de 45,1 % par rapport à 2017 pour autant de films. Ces résultats sont notamment dus au succès Le marché de l’animation en 2018 5 de Astérix et le secret de la potion magique (sorti le 5 décembre 2018) et de Dilili à Paris (sorti le 10 octobre 2018). Une production audiovisuelle d’animation en léger recul Après deux années de volume élevé, la production d’animation diminue de 18,2 % en 2018 à 289 heures pour un montant des devis à 209,8 M€ (-22,0 %) soit un niveau quasi équivalent à la moyenne des dix dernières années (208,8 M€). Cette évolution s’explique par les cycles de production des œuvres d’animation d’une durée de deux ou trois ans. En 2018, le coût horaire de l’animation s’établit à 726,7 K€ (-4,6 % par rapport à 2017), alors qu’entre 2009 et 2018, le coût horaire moyen des programmes d’animation s’établit à 648,2 K€. Une relocalisation record des dépenses en France En volume horaire, 19,8 % des œuvres d’animation mises en production en 2018 sont intégralement produites en France, contre 19,2 % en 2017. En 2018, la part des dépenses de production des programmes d’animation en France atteint son plus haut niveau. Elle s’élève à 86,4 % en 2018 contre 74,2 % il y a dix ans. Cette relocalisation des dépenses confirme à nouveau l’impact conjugué de la réforme du soutien à l’animation et du crédit d’import audiovisuel entrés en vigueur en 2016. Une offre télévisuelle d’animation toujours en croissance où les programmes français sont désormais