Comunicato Stampa DIFFUSO a CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE
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Comunicato Stampa DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE Roma, 18 gennaio 2017 Cessione “good bank” a UBI A conclusione della procedura di dismissione, condotta, secondo quanto previsto dalla normativa, nel rispetto dei principi di apertura, trasparenza e non discriminazione, si rende noto che in data odierna il Direttorio della Banca d’Italia ha deliberato la stipula del contratto per la cessione a Unione di Banche Italiane (Ubi Banca) Spa di Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio Spa e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa. Verrà immediatamente dato avvio alle procedure autorizzative richieste nei confronti delle altre Autorità e Istituzioni coinvolte, anche europee, e alla fase esecutiva, finalizzata al perfezionamento della cessione che si concluderà nei prossimi mesi. L’impegno dell’Unita’di Risoluzione della Banca d’Italia si concentra ora nella chiusura delle trattative in corso con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna per la cessione di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara. Divisione Stampa e relazioni esterne - Banca d’Italia e-mail: [email protected] tel.: 06.4792.3200 COMUNICATO STAMPA Closing dell’operazione di compravendita delle 3 Bridge Banks, nuove denominazioni e nomine dei Vertici Bergamo, 10 maggio 2017 - Facendo seguito a quanto comunicato il 12 e il 18 gennaio 2017, si rende noto che in data odierna UBI Banca ha perfezionato l’acquisto dal Fondo Nazionale di Risoluzione del 100% del capitale sociale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (le “Target Bridge Institutions”), in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto il 18 gennaio 2017 con la Banca d’Italia, quale gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione (il “Venditore”), conseguente all’offerta presentata da UBI Banca il precedente 11 gennaio. I principali termini e condizioni dell'operazione sono già stati illustrati nel comunicato stampa del 12 gennaio 2017, cui si rinvia. In particolare, l’acquisizione è stata perfezionata a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive cui era subordinata l’esecuzione del contratto di compravendita; si segnala al riguardo che, tra l’altro, prima del closing: (i) sono state ottenute le prescritte autorizzazioni e nulla osta da parte delle Autorità competenti (quali la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, la Banca d’Italia, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, nonché l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); (ii) il Venditore ha eseguito una ricapitalizzazione delle Target Bridge Institutions per un importo complessivo, determinato all’esito delle procedure previste a tal fine nel Contratto di Compravendita, di Euro 713 milioni; (iii) le Target Bridge Institutions (e certe loro controllate) hanno ceduto (nel contesto di operazioni di cartolarizzazione realizzate con il Fondo Atlante e con Credito Fondiario), un portafoglio di crediti deteriorati complessivamente pari a circa 2,2 miliardi di Euro lordi; (iv) l’Assemblea straordinaria dei soci di UBI, tenutasi in data 7 aprile us, ha approvato l’aumento del capitale sociale di UBI Banca per massimi Euro 400 milioni. Si rammenta che l’operazione si basava sul presupposto essenziale che, su base aggregata, le Target Bridge Institutions rispettassero certi parametri finanziari rilevanti, fattorizzando specifici accantonamenti, il tutto come dettagliato nel contratto di compravendita. Sempre come previsto nel contratto di compravendita, la verifica di conformità dei predetti parametri finanziari rilevanti, inclusivi dei predetti accantonamenti, è stata completata con esito positivo tra le parti prima del closing e sulla base della situazione patrimoniale consolidata delle Target Bridge Institutions alla data del 31 dicembre 2016. Tale situazione patrimoniale consolidata delle Target Bridge Institutions ha evidenziato un patrimonio netto su base pro-forma (pari a circa Euro 1.050 milioni) superiore al minimo (pari a Euro 1.010 milioni) previsto nel contratto di compravendita e un CET1 Ratio superiore al 9,1%, sicché, in esecuzione degli accordi, un importo corrispondente alla predetta eccedenza di patrimonio, ove confermata all’esito delle verifiche che saranno condotte con riferimento alla data del closing, sarà versato da UBI Banca al Venditore in un deposito vincolato (escrow) in favore del Venditore ma anche nel proprio interesse, a garanzia degli impegni di indennizzo assunti contrattualmente dal Venditore medesimo. Si informa inoltre che, nel medesimo contesto ma immediatamente dopo il closing, si sono anche tenute le assemblee dei soci delle Target Bridge Institutions, che hanno proceduto tra l’altro, in sede ordinaria, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione designato da UBI Banca nonché, in sede straordinaria, e come pattuito con le autorità, a modificare la rispettiva denominazione sociale trasferendo altresì la sede legale di ciascuna a Bergamo, fino al completamento della fusione in UBI Banca. In particolare, la nuova denominazione di Nuova Banca Marche sarà “Banca Adriatica S.p.A.”, la nuova denominazione di Nuova Banca Etruria sarà “Banca Tirrenica S.p.A.”, mentre la nuova denominazione di Nuova CariChieti sarà “Banca Teatina S.p.A.”. Si precisa che le predette delibere delle assemblee straordinarie (incluse le nuove denominazioni sociali) assumeranno efficacia una volta che saranno state ottenute le prescritte autorizzazioni di legge. Sempre in data odierna si è anche svolta l’assemblea dei soci di Banca Federico del Vecchio S.p.A. (controllata da Nuova Banca Etruria), che ha proceduto tra l’altro, in sede ordinaria, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione designato da UBI Banca. Inoltre si informa che a valle di dette assemblee si sono svolti i Consigli di Amministrazione delle Target Bridge Institutions e di Banca Federico del Vecchio, a seguito dei quali sono state definite le nuove cariche consiliari come di seguito riportato: Nuova Banca delle Marche Presidente del Consiglio di Amministrazione – Osvaldo Ranica Amministratore Delegato – Alberto Pedroli Consigliere – Maria Pierdicchi Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio Presidente del Consiglio di Amministrazione – Osvaldo Ranica Amministratore Delegato – Silvano Manella Consigliere – Maria Pierdicchi Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Presidente del Consiglio di Amministrazione – Osvaldo Ranica Amministratore Delegato – Raffaele Avantaggiato Consigliere – Maria Pierdicchi Banca Federico del Vecchio Presidente del Consiglio di Amministrazione – Costantino Vitali Vice Presidente – Antonello Cestelli Consigliere – Maria Pierdicchi Si informa inoltre che per il 17/18 maggio p.v. è convocata l’assemblea dei soci della Cassa di Risparmio di Loreto (controllata da Nuova Banca delle Marche), che procederà tra l’altro, in sede ordinaria, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione; i candidati designati da UBI Banca per le nuove cariche consiliari di Cassa di Risparmio di Loreto sono: Cassa di Risparmio di Loreto Presidente del Consiglio di Amministrazione – Costantino Vitali Vice Presidente – Andrea Tassoni Consigliere - Antonello Cestelli Consigliere – Maria Pierdicchi *** Si informa che, a seguito del Closing dell’operazione, verrà presentato l’aggiornamento del Piano Industriale al 2020 per la Combined Entity (UBI Banca + 3 Target Bridge Institutions), assieme ai risultati del primo trimestre del 2017 di UBI Banca. Per ulteriori informazioni: UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217 E-mail: [email protected] UBI Banca – Media relations – Tel. +39 027781 4213 -- 4936 E-mail: [email protected] Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it Comunicato Stampa DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE Roma, 10 maggio 2017 Cessione “good bank” a UBI Si rende noto che, in data odierna, si è perfezionata la cessione a Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI Banca) di Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., essendosi verificate le condizioni sospensive previste dal contratto stipulato in data 18 gennaio 2017, tra cui il rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità italiane ed europee. Conseguentemente, con provvedimenti della Banca d’Italia è stata dichiarata la cessazione della qualifica di “ente ponte” dei suddetti intermediari che proseguiranno la loro attività nell’ambito del Gruppo UBI. L’impegno dell’Unità di Risoluzione della Banca d’Italia prosegue ora sull’operazione di cessione di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che si concluderà nelle prossime settimane. Divisione Stampa e relazioni esterne- Banca d’Italia e-mail: [email protected] tel.: 06.4792.3200 COMUNICATO STAMPA AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE UBI PER INCLUDERE LE 3 BRIDGE BANKS (NUOVA BANCA MARCHE, NUOVA BANCA ETRURIA E NUOVA CARICHIETI) A valle delle sopraggiunte autorizzazioni all’acquisto delle 3 Bridge Banks da parte delle BCE e della firma del closing avvenuta nel pomeriggio del 10 maggio, UBI presenta l’aggiornamento del Piano Industriale per la “Combined Entity” (UBI Banca + le 3 Bridge Banks) Le proiezioni di Piano Industriale per la Combined Entity confermano i ratio di redditività e di solidità patrimoniale al 2020, e la creazione di valore industriale o Utile netto pari a c.a. 1,12 €bln o RoTe pari a c.a. 12% o Cet1 maggiore del 13% (includendo 400 €mln