GUIDE DES CHAÎNES NUMÉRIQUES AVRIL 2016 14e ÉDITION SOMMAIRE SYNTHÈSE ........................................................4 CHAPITRE 6 RESSOURCES DOCUMENTAIRES .....................6 L’ÉCONOMIE DES CHAÎNES NUMÉRIQUES CHAPITRE 1 Partie I : résultats économiques du secteur L’OFFRE DE CHAÎNES NUMÉRIQUES 1. Bilan financier des chaînes gratuites en 2014 .......... 56 2. Bilan financier des chaînes payantes en 2014. ....... 65 1. Les chaînes de la TNT ................................................................... 8 Partie II : la publicité 2. Les chaînes conventionnées et déclarées 1. Les investissements publicitaires bruts dans l’offre élargie ........................................................................ 8 sur l’ensemble des chaînes .................................................. 76 3. Les chaînes numériques payantes diffusées 2. Les dépenses et recettes publicitaires en France en 2015 ......................................................................... 9 nettes en 2014 .............................................................................. 82 4. La télévision de rattrapage (TVR) ..................................... 10 Partie III : l’emploi CHAPITRE 2 1. L’emploi dans les chaînes de la TNT, LES MODES DE RÉCEPTION du câble, du satellite et de l’ADSL .................................. 83 DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE EN FRANCE 2. L’évolution des métiers de l’audiovisuel ...................... 87 1. Le marché des récepteurs .................................................... 14 CHAPITRE 7 2. Les modes de réception......................................................... 15 CADRE JURIDIQUE : ACTUALITÉS 2015 3. Nombre de foyers abonnés à une offre multichaînes payante ................................... 18 1. La loi n° 2015 -1267 du 14 octobre 2015 ....................... 90 2. Mise en œuvre de ces dispositions CHAPITRE 3 législatives nouvelles ................................................................... 93 LA DISTRIBUTION DES CHAÎNES NUMÉRIQUES 3. Textes réglementaires concernant la production audiovisuelle et cinématographique ............................ 94 1. Les offres disponibles en mode hertzien terrestre numérique .................................................................... 20 ANNEXES 2. Les offres disponibles par satellite .................................... 20 1. Le tissu économique de la production 3. Les offres disponibles par les réseaux des fournisseurs audiovisuelle .................................................................................. 96 d’accès à internet (ADSL, fibre, réseaux mobiles) ...... 22 2. Les producteurs audiovisuels en 2014 .........................100 4. Les offres disponibles via l’internet ouvert .................. 24 3. Présentation de l’ACCeS .....................................................105 CHAPITRE 4 FICHES CHAÎNES L’AUDIENCE DES CHAÎNES NUMÉRIQUES 1. Les régies publicitaires et les chaînes...........................108 2. L’index des fiches chaînes ..................................................109 1. L’audience de la télévision .................................................. 26 3. Les fiches chaînes .....................................................................110 2. L’audience des chaînes gratuites .................................... 27 3. L’audience des chaînes payantes ................................. .30 CHAPITRE 5 LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET CINÉMATOGRAPHIQUE Partie I : la production audiovisuelle et cinématographique à partir des données du CSA 1. Contribution réelle à la production audiovisuelle . 37 2. Contribution à la production cinématographique ......41 Partie II : La production audiovisuelle et cinématographique à partir des données du CNC 1. La production audiovisuelle ................................................ 43 2. La production cinématographique ................................ 49 SOMMAIRE - 3 SYNTHÈSE L’Association des Chaînes Conventionnées Le taux de pénétration des différentes plate- éditrices de Services (ACCeS), le Centre formes de réception de la télévision tend à National du Cinéma et de l’image animée se stabiliser. Au second semestre 2015, 57,7 % (CNC), le Conseil supérieur de l’audiovisuel des foyers recevaient la télévision par voie (CSA), la Direction générale des médias et hertzienne terrestre, 44,8 % par ADSL ou fibre des industries culturelles (DGMIC) et le Syn- optique, 25 % par satellite (gratuit ou payant) dicat National de la Publicité Télévisée (SNP- et 8,7 % par le câble. Le nombre de foyers TV) se sont à nouveau associés pour publier abonnés à une offre payante multi-chaînes ème cette 14 édition du Guide des chaînes nu- atteint 17,14 millions à la fin du er1 semestre mériques réalisé par l’agence Clair de Lune. 2014 (64 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur). Cette édition, qui porte sur les années 2014 et 2015, comprend l’ensemble des informa- Le Guide présente à nouveau cette année, tions disponibles sur l’univers des chaînes sous forme de tableaux complets, les dif- françaises. férentes offres payantes et gratuites dispo- nibles sur le satellite, le câble, l’ADSL et la Pour ce qui est de l’offre de chaînes, à la fin fibre optique (« triple play » et « quadruple de 2015, 30 chaînes nationales sont dispo- play ») et sur les téléphones mobiles. nibles pour les téléspectateurs de la TNT dont 24 gratuites et 6 payantes, 11 étant dispo- nibles en haute définition ; au 31 décembre En 2015, les Français ont passé en moyenne 2015, le nombre de chaînes conventionnées 3 heures et 44 minutes par jour à l’écoute de ou déclarées pour une diffusion en métro- la télévision, ce qui représente une hausse de pole sur le câble, le satellite, l’ADSL, la fibre 3 minutes par rapport à l’année précédente. optique ou sur les réseaux mobiles s’élève à L’audience des chaînes hertziennes dites his- 249, contre 240 à fin 2014. toriques a continué à baisser (à 62,9 %, -0,6 % par rapport à 2014) ; celle des chaînes de la TNT gratuite lancées en 2005 a connu une Le déploiement des services de télévision de légère hausse de 0,6 % pour s’établir à 21,6 % rattrapage s’est poursuivi : l’offre représen- et celle des chaînes TNT gratuite HD lancées tait en octobre 2015 plus de 17 400 heures en 2012 a atteint 5,5 % en 2015 contre 3,8 % de programmes, soit 11 % de plus qu’en en 2014 ; celle des « autres chaînes » (locales, octobre 2014 ; en termes de consomma- régionales, étrangères, thématiques et inte- tion, octobre 2015 atteint un nouveau record ractives) s’établit à 9,9 % de part d’audience avec 492,5 millions de vidéos vues au cours nationale, tandis que sur l’univers des foyers du mois, soit une augmentation de 30,4 % par rapport à octobre 2014. recevant la télévision par câble, satellite, ADSL ou fibre optique, leur part d’audience en juin 2015 est de 13,7 % et de 25,9 % sur les En termes d’équipement, le nombre de télévi- seuls abonnés à une offre payante, un tas- seurs vendus en 2014 a progressé de 200 000 sement par rapport à la vague précédente. unités par rapport à 2013, 170 000 ayant été des téléviseurs 4K. La progression du nombre de tablettes vendues ralentit (6,5 millions en Les données relatives à la production audio- 2014 par rapport à 6,2 millions en 2013, alors visuelle et cinématographique rendues pu- que les ventes avaient progressé de 72 % en bliques par le CSA et le CNC étant de nature 2013 par rapport à 2012). Le marché des PC différente, elles font l’objet de présentations portables continue de décroitre : -7 % en 2014. spécifiques. 4 - SYNTHÈSE L’ensemble des dépenses retenues par le En 2015, les annonceurs ont investi 11 025 CSA au titre des obligations de production millions d’euros bruts dans la publicité télévisée, d’œuvres audiovisuelles et cinématogra- soit une augmentation de 4,6 %. Plus de la phiques se sont élevées en 2014 à 1 247 millions moitié des investissements bruts des annon- d’euros, contre 1 267 millions d’euros en 2013. ceurs ont été effectués sur les chaînes hert- ziennes historiques (55,5 %), plus d’un tiers sur En 2014, selon les données du CNC, l’en- les nouvelles chaînes de la TNT (36,4 %) et 8 % semble des chaînes (chaînes gratuites, sur les chaînes payantes. chaînes payantes et chaînes web) ont com- mandé 4 828 heures de programmes audio- En termes d’emplois, le nombre de per- visuels aidés, contre 5 427 heures en 2013, sonnes employées par les chaînes gratuites soit une baisse de 11 %. Avec 793,3 millions de la TNT connaît une légère stagnation d’euros d’investissements en 2014, contre (1 500 personnes, -4 %). Les 3 900 personnes 862,6 millions d’euros en 2013, les apports des employées par les chaînes du câble, du sa- chaînes sont en baisse de 8 %. Les chaînes tellite, de l’ADSL ou de la fibre optique repré- publiques nationales sont le premier investis- sentent une progression de 2 %. seur avec 60,5 % des apports des diffuseurs, suivies des chaînes privées nationales gra- tuites avec 25 % de ces apports, des chaînes Le chapitre 7, consacré au cadre juridique, payantes avec 11,3 %, des chaînes locales présente l’actualité législative et réglemen- avec 2,2 % et des services en ligne avec 1 %. taire de 2015 : la loi du 14 octobre 2015 re- lative au deuxième dividende numérique (transfert de la « bande 700 MHz » aux télé- Pour ce qui est de , le l’économie des chaînes communications) et ses décrets d’applica- chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes tion ; ainsi que les plus récentes évolutions nationales étudiées, gratuites et payantes, s’est réglementaires du régime de contribution établi en 2014 à 8 574,2 millions d’euros (contre