3

5 % 1 3 2 4 0 9 6 5 % 1 3 6 1 88 4 % % 0 1 2 0 2 9 40 Les entreprises 4

de la région grenobloise 1 0 2

CHIFFRES CLÉS r e i v n

a

J

PRÉSENTATION

Territoire le plus vaste de Rhône-Alpes, riche de contrastes, l’Isère se caractérise par son dynamisme et son attrac - tivité. Tourné résolument vers l’international, doté d’une position géographique privilégiée, d’une population jeune et qualifiée et d’un tissu d’entreprises performantes aux savoir-faire diversifiés, le département de l’Isère participe pleinement à la richesse créée en région.

28 400 164 200 490

Établissements Etablissements en région grenobloise Salariés à ce jour de plus de 50 salariés en janvier 2014

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS Plus de 1,35 %, c’est la progression du nombre d’établissements implantés en région grenobloise entre janvier 2013 et janvier 2014.

Source : Observatoire économique CCI de - Janvier 2014 Évolution sur dix ans du nombre d’établissements (établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés hors auto-entrepreneur).

RÉPARTITION PAR SECTEUR 81 % des établissements relèvent du secteur tertiaire (commerce et services). Le nombre d’établissements en région grenobloise croît légèrement entre 2013 et 2014, avec une répartition toujours en faveur des services aux entreprises (tertiarisation, externalisation des activités …) et du commerce de détail.

Source : Observatoire économique - CCI de Grenoble - Janvier 2014 Nombre d’établissements : établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés hors auto-entrepreneurs.

2 EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ

L’industrie concentre Région grenobloise* Nombre d’établissements % Nombre de salariés % à elle seule le tiers de Industrie hors BTP 2 181 7,7 48 360 29,4 l’emploi salarié privé de BTP 3 079 10,8 14 138 8,6 la région grenobloise. Commerce de détail (1) 8 248 29,1 27 890 17,0 Commerce de gros 1 259 4,4 10 926 6,7 Définition région grenobloise on entend l’arrondissement Service entreprises 8 831 31,1 45 005 27,4 administratif de Grenoble soit Service particuliers 4 787 16,9 17 835 10,9 297 communes du Sud de l’Isère. TOTAL 28 385 100 164 154 100 Source : Observatoire économique - CCI de Grenoble - Janvier 2014 (1) y compris, les activités de restauration, boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries et traiteurs. *Nota Bene : le nombre de salariés ne prend pas en compte les personnes en mission d’intérim.

PAR SECTEUR

Nombre Nombre Le secteur de l’informatique, de l’électronique Secteurs (1) d’établ. salariés et de l’optique emploient 25,9 % des effectifs Agriculture, sylviculture et pêche 267 245 salariés de l’industrie.

INDUSTRIE Nombre Nombre Secteurs (1) Industries extractives 46 259 d’établ. salariés Fabrication de denrées CONSTRUCTION alimentaires, de boissons 578 2 371 Construction 3 325 14 538 Fabrication de textiles, industries de l’habillement, 64 556 COMMERCE industrie du cuir et de la chaussure Commerce de gros, de détail et réparation 7 279 33 465 Travail du bois, industries du papier d’automobiles et de motocycles et imprimerie 255 2 632 SERVICES Cokéfaction et raffinage S 134 Transports et entreposage 667 8 001 Industrie chimique 36 1 643 Hébergement et restauration 3 248 8 159 Industrie pharmaceutique 6 109 Edition, audiovisuel et diffusion 299 2 443 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 171 2 539 Télécommunications 49 1 579 minéraux non métalliques Activités informatiques et Métallurgie et fabrication de produits services d’information 744 7 047 métalliques à l’exception des machines 328 6 725 et des équipements Activités financières et d’assurance 1 719 5 048 Fabrication de produits informatiques, Activités immobilières 1 532 2 640 électroniques et optiques 121 12 526 Activités juridiques, comptables, Fabrication d’équipements électriques 81 7 022 de gestion, d’architecture, d’ingénierie, 2 739 9 685 de contrôle et d’analyses techniques Fabrication de machines et équipements 122 5 864 électriques NCA Recherche – Développement scientifique 62 2 263 Fabrication de matériels de transport 25 165 Autres activités spécialisées, 448 1 592 Autres industries manufacturières, scientifiques et techniques réparation et installation de machines 458 5 640 Activités de services administratifs et équipements et de soutien aux entreprises 1 419 10 917 Production et distribution d’électricité, Enseignement 379 771 de gaz, de vapeur et d’air conditionné 171 1 364 Activités pour la santé humaine 86 1 857 Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets 81 979 Hébergement médico-social et social 59 591 et dépollution et action sociale sans hébergement Arts, spectacles et activités récréatives 293 743 Source : Observatoire économique – CCI Grenoble – Janvier 2014. Autres activités de services 1 228 2 042 (1) Agrégation A38 associée à la NAF rév. 2, 2008 définie par l’INSEE. Attention, cette répartition sectorielle diffère de celle de la page précédente ; TOTAL 28 385 164 154 l’industrie comprend ici les boulangeries, charcuteries, pâtisseries et les services comptent la restauration. S : secret statistique

3 4 5 CHIFFRES CLÉS

1 établissement Région grenobloise Nombre Nombre sur 10 de la Tranche d’effectifs salariés d’établissements % de salariés % région grenobloise Pas de salarié 13 169 46,4 - - compte plus 1 à 9 12 519 44,1 38 001 23,2 de 10 salariés. 10 à 19 1 357 4,8 18 122 11,0 20 à 49 850 3,0 26 196 16,0 50 et plus 490 1,7 81 835 49,8 TOTAL 28 385 100,0 164 154 100,0 Source : Observatoire économique - CCI Grenoble - janvier 2014.

Une prédominance Taille des établissements Industrie de petits et par tranches d’effectifs hors BTP BTP Commerce Services Total % moyens Pas de salarié 744 1 405 3 880 7 140 13 169 46,4 établissements. 1 à 9 845 1 340 4 924 5 410 12 519 44,1 10 à 19 235 183 383 556 1 357 4,8 20 à 49 199 110 232 309 850 3,0 50 et plus 158 41 88 203 490 1,7 TOTAL 2 181 3 079 9 507 13 618 28 385 100,0 Source : Observatoire économique - CCI Grenoble - janvier 2014.

Plus d’un tiers Ancienneté des établissements des établisse - de la région grenobloise Nombre d’établissements % ments a plus de 10 Entre 0 et 5 ans 11 273 39,8 ans d’existence... Entre 6 et 10 ans 7 107 25,0 ... et 40 % du tissu économique est Entre 11 et 20 ans 5 875 20,7 constitué de Entre 21 et 30 ans 2 719 9,6 “jeunes Entre 31 et 40 ans 786 2,8 entreprises” (- de 5 ans). Plus de 41 ans 621 2,1 Non communiqué 4 0,0 TOTAL 28 385 100,0 Source : Observatoire économique - CCI Grenoble - janvier 2014.

90 % des Lieu d’implantation Nombre d’établissements % établissements du siège social possèdent leur Département de l’Isère 25 483 89,8 centre de décision Région Île-de- 1 210 4,3 en Isère. Autres départements / Rhône-Alpes 811 2,9 Autres départements / France Métropolitaine 762 2,7 Étranger 97 0,3 DOM-TOM 1 0,0 Non communiqué 21 0,07 TOTAL 28 385 100,0 Source : Observatoire économique - CCI Grenoble - janvier 2014. 6 IMPLANTATION DES ENTREPRISES

La Métro accueille 58 % des établissements et 65 % de l’emploi salarié total. La Métro compte Secteurs Grenoble Pays Pays du La Région près de 6 établis - d’activité intra-muros Voironnais* Grésivaudan Métro** grenobloise sements sur 10. Commerce de détail 2 691 811 806 4 879 8 248 12 % des établis - Commerce de gros 236 185 150 737 1 259 sements sont implantés dans le Industrie hors BTP 232 273 331 1 003 2 181 Grésivaudan, BTP 392 378 413 1 599 3 079 10 % dans le Pays Services aux entreprises 2 322 845 1 227 5 614 8 831 Voironnais. Services aux particuliers 1 209 489 562 2 540 4 787 TOTAL 7 082 2 981 3 489 16 372 28 385

Source : Observatoire économique – CCI Grenoble – Janvier 2014. * Le Pays Voironnais compte 34 communes, dont 20 dans la circonscription de la CCI de Grenoble et 14 dans le Nord Isère (non comptées ici). ** Depuis le 01/01/2014, La Métro compte 49 communes (voir détail en annexe).

Effectifs Effectifs Établis. % salariés % Intercommunalités Établis. % salariés % Intercommunalités Oisans Cœur 368 1,3 1 137 0,7 1 192 4,2 2 781 1,7 de chartreuse Pays 3 489 12,3 22 412 13,7 Bièvre Est 216 0,8 916 0,6 du Grésivaudan Bièvre Isère 681 2,4 2 991 1,8 Pays 799 2,8 3 334 2,0 de Saint-Marcellin Trièves 400 1,4 605 0,4 Pays Voironnais 2 981 10,5 16 441 10,0 Grenoble Alpes 670 2,4 1 180 0,7 Métropole (Metro) 16 372 57,7 107 213 65,3 Massif du Vercors La Bourne à l’Isère 216 0,8 1 096 0,7 Chambaran Vinay 451 1,6 1 904 1,2 Matheysine, Corps, Vercors 550 1,9 2 144 1,3 TOTAL 28 385 100,0 164 154 100,0 Source : Observatoire économique - CCI Grenoble - janvier 2014. Les établissements de 50 salariés Voir composition des communautés de communes, p.10. et plus représentent 2 % du total des établissements et 50 % des emplois salariés. Établissements Nombre % Nombre % Nbre moyen L’emploi se concentre dans de 50 salariés d’établissements de salariés/éts 2 secteurs : l’industrie et les et plus salariés services aux entreprises (64 % des établissements de 50 salariés Industrie 158 32,2 35 583 43,5 225 et plus et 72 % des salariés). hors BTP Les établissements de 50 salariés et plus ont, pour 67 % d’entre eux, BTP 41 8,4 4 060 5,0 99 entre 6 et 30 ans d’existence. Commerce 53 10,9 7 173 8,8 135 La part des établissements de détail industriels les plus importants tend à diminuer au profit d’un accrois - Commerce 35 7,1 4 960 6,0 142 sement des effectifs dans les de gros entreprises de services : transferts Services 157 32,0 23 205 28,4 148 d’activités vers les services aux entreprises (maintenance, recherche), tertiari - sation de l’économie, recentrage Services 46 9,4 6 854 8,4 149 de l’industrie sur son cœur de aux particuliers métier, sont autant de phéno - TOTAL 490 100,0 81 835 100,0 167 mènes qui peuvent expliquer cette tendance. Source : Observatoire économique - CCI Grenoble - janvier 2014.

7 CHIFFRES CLÉS

Comparaison entre l’ensemble des établissements de la région grenobloise et les établissements de 50 salariés et plus (valeurs exprimées en pourcentage).

% L’industrie en haut de l’affiche. C’est majoritairement dans ce secteur que l’on retrouve les établissements les plus importants de la région grenobloise (établissements de 50 salariés et plus).

Source : Observatoire économique - CCI Grenoble - janvier 2014.

19 % des chefs d’entreprise en région grenobloise sont Secteurs Ensemble des Établissements dirigés des femmes. d’activité Établissements par une femme Elles dirigent plutôt de petits Industrie établissements, cependant hors BTP 2 181 7,7 % 185 3,4 % 22 d’entre elles sont à la tête BTP 3 079 10,8 % 146 2,7 % de sociétés de plus de 50 salariés en région Commerce 9 507 33,5 % 2 395 44,2 % grenobloise. Parmi les 5 415 Services 13 618 48,0 % 2 689 49,7 % établissements dirigés par TOTAL 28 385 100,0 % 5 415 100,0 % des femmes, 53 % sont im - plantés sur le périmètre de Source : Observatoire économique - CCI Grenoble - janvier 2014. Grenoble Alpes Métropole, 11,9 % dans le Grésivaudan, 10,1 % sur le territoire du Pays Voironnais.

Femmes dirigeantes Nombre Nombre de 50,3 % des femmes diri - Tranche d'effectifs salariés d’établissements % salariés % geantes ont entre 30 et 50 ans. Pas de salarié ou nombre Elles ont choisi, à 95 %, de do - 2 742 50,6 - - de salariés non communiqué micilier le siège de leur entre - prise en région grenobloise. De 1 à 9 salariés 2 442 45,1 6 352 48,5 Deux secteurs d’activité ont De 10 à 19 salariés 144 2,7 1 875 14,3 leur préférence : le commerce de détail (41,7 %) et les ser - De 20 à 49 salariés 64 1,2 1 798 13,7 vices aux particuliers (27 %). 50 salariés et plus 23 0,4 3 085 23,5 TOTAL 5 415 100,0 13 110 100,0 Source : Observatoire économique - CCI Grenoble - janvier 2014.

8 e Évolution des créations d'entreprises entre 2003 et 2013 3 anne é de baisse des cre átions d’entreprises. Hors re ǵime de l’auto-entrepre - nariat, 2 657 entreprises ont e t́e ́ cre éés en re ǵion grenobloise en 2013, soit une baisse de 2,2 % par rapport a ̀ 2012. Avec 1 924 immatriculations, le nombre de nouvelles entre - prises diminue de 2 %. Cette baisse est sensiblement iden - tique a ̀ celle observe é par l’APCE en Rho n̂e-Alpes (- 1,6 %) et en France me t́ropolitaine (- 1,9 %).

Source : CCI de Grenoble, fichier des entreprises, comparaison des données provisoires – 01/2014. Établissements industriels, commerciaux et prestataires de services du secteur privé concurrentiel, inscrits au RCS, hors artisanat pur, professions libérales et auto entrepreneurs.

Presque deux tiers des immatri - Les secteurs de la création d'entreprise en région grenobloise culations se font dans les ser - vices aux entreprises (32,4 %) et le commerce de de t́ail (32,1 %). Loin derrie r̀ e arrivent les ser - vices aux particuliers (14,9 %) et le BTP (12,2 %). Viennent enfin l’industrie (5 %), plus gour - mande en capitaux, suivie du commerce de gros (3,4 %).

Source : Observatoire économique – CCI Grenoble – Janvier 2014. Le total des créations comprend : les créations pures, les réactivations et les reprises d’entreprises (hors auto-entrepreneurs).

Évolution des défaillances d'entreprises entre 2003 et 2013 Les de f́aillances d’entreprises au plus haut depuis 2009. En re ǵion grenobloise, 842 entre - prises ont connu une de f́aillance de leur activite ́en 2013, soit une progression de 4,3 % par rapport a ̀ 2012 (comparaison des donne és provisoires). Les ouvertures de proce d́ures collectives retrouvent ainsi leur pre će d́ent point haut de 2009. Fin de ćembre 2013, les de f́ail - lances cumule és sur douze mois ont progresse ́de 4,8 % en Rho n̂e- Alpes et de 3 % en France (source : Altares). Avec 172 commerces (+ 9,6 %) et 134 ho tels-restaurants (+ 25,2 %) en ̂ Source : Tribunal de commerce de Grenoble, CCI Grenoble, donne ́se provisoires pour l’anne ́ 2e013 cessation de paiement, les secteurs Janvier 2014 lie ś a ̀ la consommation des me ńages sont les plus touche ś par les de f́aillances en 2013. 9 INTERCOMMUNALITÉS À FISCALITÉ PROPRE

Composition au 01/01/2014 des intercommunalités.

Communauté d’agglomération de Grenoble-Alpes-Métropole , , , Hurtières, La Buissière, La Chapelle- (La Métro) 2014 soit 49 communes du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, Bresson, Brié-et-Angonnes, , Champ-sur-, , , Laval, Le Champ-près-Froges, Claix, , Domène, Échirolles, , Fontaine, Fontanil- , , , , , Cornillon, Gières, Grenoble, , , , , Montbonnot-Saint-Martin, Morêtel-de-Mailles, Pinsot, Le Gua, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en-Chartreuse, , , Revel, Saint-Bernard, Sainte-Agnès, Sainte-Marie- Miribel-Lanchâtre, , Mont-Saint-Martin, d'Alloix, Sainte-Marie-du-Mont, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, , Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de- Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-d'Uriage, Saint-Maximin, Mésage, , , , Quaix-en-Chartreuse, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Saint-Égrève, Saint- Saint-Pancrasse, Saint-Pierre-d', Saint-Vincent-de- Georges-de-Commiers, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin- Mercuze, , , Villard-Bonnot. le-Vinoux, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-de-Mésage, Communauté de communes de la Matheysine, du pays de , , Séchilienne, Seyssinet-Pariset, , Corps et des Vallées du Valbonnais soit 44 communes Varces-Allières-et-Risset, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le- en région grenobloise Haut, Venon, Veurey-Voroize, Vif, . Ambel, , Chantelouve, , Cognet, Corps, Communauté d’agglomération du Pays Voironnais Entraigues, , La Motte-d'Aveillans, La Motte-Saint- soit 20 communes en région grenobloise Martin, , La Salette-Fallavaux, La Salle-en-Beaumont, Charnècles, , , , , , , , Le Périer, Les Côtes-de-Corps, , Pommiers-la-Placette, Réaumont, Rives, Saint- , Mayres-Savel, Monestier-d'Ambel, , Aupre, Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Cassien, Saint-Étienne- Nantes-en-Ratier, Notre-Dame-de-Vaux, Oris-en-Rattier, de-Crossey, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Julien-de-Raz, , Pierre-Châtel, Ponsonnas, Prunières, Quet-en- Saint-Nicolas-de-Macherin, , , , . Beaumont, Sainte-Luce, Saint-Arey, Saint-Honoré, Saint-Jean- Communauté de communes Cœur de Chartreuse de-Vaulx, Saint-Laurent-en-Beaumont, Saint-Michel-en- soit 7 communes en région grenobloise Beaumont, Saint-Pierre-de-Méaroz, Saint-Théoffrey, Siévoz, Entre-deux-Guiers, Miribel-les-Échelles, Saint-Christophe-sur- , , Valbonnais, , Villard-Saint- Guiers, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint- Christophe. Pierre-d'Entremont, Saint-Pierre-de-Chartreuse. Communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) Communauté de communes de Bièvre Isère soit 7 communes en région grenobloise soit 12 communes en région grenobloise Autrans, Corrençon-en-Vercors, , Lans-en-Vercors, Beaufort, , Brézins, Brion, Châtenay, Méaudre, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Villard-de-Lans. La For te resse, La Frette, , , , Communauté de communes du Pays de Saint Marcellin , , Plan, , Saint-Clair-sur-Galaure, soit 16 communes en région grenobloise Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, Saint-Michel- , , Chevrières, Dionay, La Sône, Montagne, de-Saint-Geoirs, Saint-Paul-d',Saint-Pierre-de- , Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint- Bressieux, Saint-Siméon-de-Bressieux, , , Bonnet-de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Lattier, . Saint-Marcellin, Saint-Sauveur, Saint Vérant, Têche. Communauté de communes de la Bourne à l'Isère Communauté de communes de Chambaran Vinay Vercors soit 12 communes en région grenobloise soit 20 communes en région grenobloise Auberives-en-Royans, Beauvoir-en-Royans, Châtelus, Beaulieu, , Chasselay, Cognin-les-Gorges, Cras, , ,Pont-en-Royans, Presles, , L'Albenc, La Rivière, Malleval en Vercors, Montaud, , Saint-André-en-Royans, Saint-Just-de-Claix, Saint-Pierre- Notre-Dame-de-l'Osier, Poliénas, , , Saint- de-Chérennes, Saint-Romans. Gervais, Saint-Quentin-sur-Isère, Serre-Nerpol, , Communauté de communes de l'Oisans , Vinay. soit 20 communes en région grenobloise Communauté de communes du Trièves soit 28 communes Allemon, Auris, Besse, Clavans-en-Haut-Oisans, , en région grenobloise La Garde, Le Bourg-d'Oisans, Le Freney-d'Oisans, Livet-et- , Château-Bernard, , , Cordéac, Gavet, Mizoën, Mont-de-Lans, , , Oz, Saint- Cornillon-en-Trièves, Gresse-en-Vercors, , , Christophe-en-Oisans, , Venosc, Villard-Notre-Dame, Le Monestier-du-Percy, Mens, Monestier-de-Clermont, Percy, Villard-Reculas, Villard-Reymond. Prébois, , Saint-Andéol, Saint-Baudille-et-Pipet, Communauté de communes de Bièvre Est Saint-Guillaume, Saint-Jean-d'Hérans, Saint-Martin-de- soit 3 communes en région grenobloise Clelles, Saint-Martin-de-la-Cluze, Saint-Maurice-en-Trièves, , Izeaux, . Saint-Michel-les-Portes, Saint-Paul-lès-Monestier, Saint- Communauté de communes du Pays du Grésivaudan(CCPG) Sébastien, , , Tréminis. soit 47 communes en région grenobloise Allevard, , , , , ,

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. c y e l c b Les entreprises de la région grenobloise - Chiffres clés, janvier 2014 e o r

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Une publication de l’Observatoire économique de la CCI de Grenoble. G u

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Coordination : CCI de Grenoble, services Information Économique / Communication. o i c t E

a c à i Rédaction : Florence Richetto, [email protected] e n r u è m h

Sources : les informations statistiques sont issues du fichier de la CCI de Grenoble et du fichier national d m a

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l e des entreprises françaises. b c o i n v r e r Conception graphique, réalisation : Services communication et Information Économique, CCI de Grenoble. e s G

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Chambre de commerce et d’industrie 1 place André-Malraux - CS 90297 - 38016 Grenoble Cedex 1 - France T. 04 76 28 28 28 - F. 04 76 28 27 27 - [email protected] www.grenoble.cci.fr