Estudo Econômico do APL de Confecções do Pernambucano 2012

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Objetivos Principais

• Descrever quantitativamente o Polo de Confecções do Agreste

• Analisar a dinâmica econômica do Polo, apontando as suas potencialidades e os principais problemas

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Critérios de Classificação dos Empreendimentos Existentes Empresas x Empreendimentos Complementares Diferem pela declaração do empresário ou entrevistado quanto à sua atividade de vendas

– Empresas – vendem produtos finais para o consumidor, atacadista, rede de lojas, etc. – Empreendimentos Complementares – Não vendem produtos finais para o consumidor, atacadista ou rede de lojas

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Fontes das Informações

• 1.235 questionários • 123 mil arrolamentos (para contagem das empresas) • Grupos focais • Entrevistas pessoais • Dados secundários: IBGE, MTE • 10 Municípios Pesquisados

– * – Cupira – * – – * – – – – –

* Fizeram parte da pesquisa de 2002

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br População, Produto Interno Bruto e Variações 2000 – 2010 Variação total do PIB 2009 Variação População 2010 PIB a preços Unidade geográfica (R$ mil preços População constantes correntes) 2000/2010 (%) 2000/2009 (%) Agrestina 22.679 108.811 13,2 50,9 Brejo da Madre de Deus 45.180 163.271 18,6 48,2 Caruaru 314.912 2.428.599 24,2 49,2 Cupira 23.390 93.631 4,5 29,4 Riacho das Almas 19.162 91.226 5,6 67,6 Sta Cruz do Capibaribe 87.582 400.885 48,3 63,9 Surubim 58.515 269.852 16,3 45,1 Taquaritinga do Norte 24.903 103.842 26,0 53,2 Toritama 35.554 149.176 63,1 101,2 Vertentes 18.222 66.013 21,8 57,4 Caruaru + Toritama + 438.048 2.978.660 31,0 57,2 SCCapibaribe (Polo-3) Total dos dez municípios 650.099 3.875.306 27,1 56,1 (Polo-10)

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br População, Produto Interno Bruto e Variações - 2000 – 2010

Variação total do PIB 2009 Variação População 2010 PIB a preços Unidade geográfica (R$ mil preços População constantes correntes) 2000/2010 (%) 2000/2009 (%) Total dos dez municípios 650.099 3.875.306 27,1 56,1 (Polo-10) Marcos de comparação Brasil 190.756.000 3.239.404.000 12,3 36,2 Nordeste 53.082.000 437.720.000 11,2 47,9 8.796.000 78.428.000 11,1 44,3

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Comparações

Crescimento Demográfico 2000-10 Crescimento Econômico 2000-09

57,2% 56,1% 47,9% 44,3% 36,2% 31,0% 27,1%

12,3% 11,2% 11,1%

Caruaru + Toritama Polo-10 Brasil Nordeste Pernambuco + S C Capibaribe

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Dados dos Entrevistados

Função do Entrevistado Sexo

93,9%

62%

38% 4,8% 1,4%

Sócio/Proprietário Masculino Feminino Gerente Outros

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Dados dos Entrevistados Escolaridade Idade

31,2%

Mais de 2,0% 18 a 24 45 16% 0,3% 13% 41 a 45 2,7% 12% 63,4% 25 a 30 23%

Fundamental 31 a 40 Ensino médio 36% Graduação Pós-graduação Não sabem/Não responderam

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Média Geral Tempo Médio de Vida das Unidades 5,9 Produtivas (em anos) 5,0

Empresas Emp Com 8,0 100% 7,3 90% 7,0 5,8 80% 6,0 70% 5,0 5,2 5,1 5,0 60% 4,0 4,3 4,1 50% 40% 3,0 2,7 2,7 30% 2,0 2,1 20% 1,0 10% 56% 62% 70% 65% 71% 76% 71% 83% 85% 94% 0,0 0% Caruaru S C Taq do Riacho Brejo M Cupira Toritama Vertentes Agrestina Surubim Capibaribe Norte Almas Deus Anos de Vida % de Empresas com até 05 anos de vida

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Quantidades de unidades produtivas por Município 7.169

38,1% 4.530 Total = 18.803

24,1% 2.818

15,0% 1.396 1.185 7,4% 6,3% 454 415 401 299 135 2,4% 2,2% 2,1% 1,6% 0,7% S C Caruaru Toritama Brejo M Taq do Surubim Riacho Vertentes Agrestina Cupira Capibaribe Deus Norte Almas

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Quantidade de unidades produtivas por Município, segundo o Tipo

Empresas Empreendimentos Complementares

1.447 10.743 – Empresas 8.060 – Empreendimentos Complementares 18.803

5.722 3.217

1.856 365 240 1.313 163 256 291 962 1.156 821 170 55 291 146 129 124 80 S C Caruaru Toritama Brejo M Taq do Surubim Vertentes Agrestina Riacho Cupira Capibaribe Deus Norte Almas

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Formalidade e Informalidade

2012 (18.803) 2002 (12.141)

100% 10.743 8.060 100%

66,4% 93,2% 91,8%

33,6% 0% 6,8% 0% 8,2% Empresas Empreendimentos Total Complementares

Formais Informais Formais Informais

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Quantidade de unidades produtivas, segundo formalidade e informalidade, por município pesquisado

Unidades Produtivas Formais Unidades Produtivas Informais

Quantidade % das Formais Quantidade % das informais Municípios de Formais no total das de Informais no total das unidades produtivas unidades produtivas Agrestina 38 12,7 261 87,3 Brejo da Madre de Deus 223 16,0 1.173 84,0 Caruaru 963 21,3 3.568 78,7 Cupira 22 16,3 113 83,7 Riacho das Almas 76 18,3 339 81,7 Santa Cruz do Capibaribe 1.349 18,8 5.820 81,2 Surubim 150 33,0 304 67,0 Taquaritinga do Norte 128 10,8 1.057 89,2 Toritama 644 22,9 2.174 77,1 Vertentes 72 18,0 329 82,0 TOTAL 3.666 19,5 15.138 80,5

Formais + Informais = 18.803

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Segmentos de Atuação das empresas, por segmento (a soma pode ultrapassar 100% - possível mais de uma resposta)

45% 34%

9% 7% 6% 4% 3% 3% 1%

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Os 02 principais segmentos de atuação de cada município (% do segmento no município) (a soma pode ultrapassar 100% - possível mais de uma resposta)

Total de Unidades Produtivas do Município 299 1.396 4.530 135 415 7.169 454 1.186 2.818 402

10% 5%

8% 12%

23% 22% 39% 22% 56% 74% 95% 96%

82% 50% 29% 42% 19% 72% 58% 51%

Agrestina Brejo M Caruaru Cupira Riacho S C Surubim Taq Norte Toritama Vertentes Deus Almas Capibaribe Moda Feminina Jeanswear Streetwear Moda íntima Moda Praia CM&B

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Pessoas ocupadas na produção, por Município

38.973

Total = 107.177 36,4% 24.963

17.750 23,3%

16,6% 7.580 6.072 7,1% 3.338 3.184 2.629 5,7% 1.402 1.286 3,1% 3,0% 2,5% 1,3% 1,2% S C Caruaru Toritama Brejo M Taq do Vertentes Surubim Riacho Agrestina Cupira Capibaribe Deus Norte Almas

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Forma de Criação dos Produtos (a soma pode ultrapassar 100% - possível mais de uma resposta)

59% 53%

22% 24% 17% 7% 4% 1% 1% 0%

Cópia Criação própria Criação de estilista/ Pesquisas em Pesquisas na designer livros/revistas internet contratado técnicas

Empresa Empreendimentos Complementares

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Desenvolvimento de Coleções, pelas Empresas

Desenvolve coleções?

90%

Sim

Não 1% 9% Não sabem/Não responderam

Total = 18.803

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Quantitativo de Coleções Produzidas em 01 Ano (Empresas) Quantas coleções desenvolve por ano?

32% 29%

15% 10% 8% 5%

Uma Duas Três Quatro Mais de Não quatro sabem/Não responderam

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Ocorrência de Solicitação de Empréstimo, nos últimos cinco anos

Empreendimentos Solicitou empréstimo nos Empresas Complementares últimos cinco anos? (%) (%) Sim, a banco 17 9 Sim, a terceiros 1 - Sim, a bancos e terceiros - - Não 72 80 Não sabem / Não responderam 10 10 Total 100 100

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Avaliação dos Responsáveis pelas unidades produtivas da Adequação ou não das linhas de créditos existentes

Empreendimentos Opções Empresas (%) Complementares (%) Sim, as linhas de crédito existentes 39 39 são adequadas Não, as linhas de crédito existentes 19 11 não são adequadas Em parte: as linhas de crédito 2 1 existentes são adequadas, em parte Não sabem / Não responderam 39 49 Total 100 100

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Pessoas Ocupadas na Produção de Confecções x População em Idade Ativa*

Participação das pessoas Pessoas ocupadas População em Idade Municípios ocupadas no setor de no setor de confecções Ativa (PIA) * confecções na PIA (%) Sta Cruz do Capibaribe 72.459 53,8 Caruaru 264.345 9,4 Toritama 28.908 61,4 Brejo da Madre de Deus 36.864 20,6 Taquaritinga do Norte 20.727 29,3 Vertentes 15.117 22,1 Surubim 49.291 6,5 Riacho das Almas 16.185 16,2 Agrestina 18.959 7,4 Cupira 19.666 6,5 Total Polo-10 542.521 19,8 * IBGE, Censo Demográfico 2010

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Faturamento médio e total anual (em 2011) das unidades produtivas - Empresas e Empreendimentos Complementares

Empreendimentos Faturamento Empresas Total Complementares Faturamento total em 2011 949.952 152.753 1.102.705 (R$ 1000) Faturamento médio anual em 2011 88,4 19,0 65,7 (R$ 1000)

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Regiões para onde a Produção é Vendida (% do Total das Empresas Pesquisadas)

74,9% 6,9%

3,4% 12,8%

2,0%

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Para onde a Produção é Vendida no Nordeste (% do Total das Empresas Pesquisadas)

MA CE RN 31,3% PB PI 74,9% PE AL 15,0% SE 10,5%

5,3% 5,0% BA 3,6% 1,3% 1,7% 1,2%

MA PI CE RN PB PE AL SE BA

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Pontos Fracos

• Má formação da mão de obra • Escassez de trabalhadores, especialmente, qualificados • Falta de profissionalismo • Predominância de empresas informais • Carga tributária excessiva para os formalizados • Questão ambiental • Imagem da região, como produtora de bens de baixa qualidade • Falta de segurança

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Pontos Fortes

• Preço baixo do produto • Baixo custo da mão de obra • Capacidade empreendedora • Adaptabilidade à mudança • “Pessoas bravas, guerreiras” • Capacidade produtiva elevada • Localização do Polo • Radiação do Polo • Alta concentração de empresas em pequeno espaço

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Oportunidades e Ameaças

OPORTUNIDADES • Formalização • Atingir novos mercados consumidores

AMEAÇAS • Concorrência de fora (produtos chineses, sobretudo) • Surgimento de novos arranjos produtivos no Brasil • Informalidade, especialmente, nas relações de trabalho • Carga tributária alta para os formais • Especulação imobiliária • Guerra fiscal

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br AGRESTE PERNAMBUCANO Municípios Estudados

Até 500 U.P. 501 até 2.000 U.P.

2.001 até 5.000 U.P.

Mais de 5.000 U.P.

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br AGRESTE PERNAMBUCANO Municípios Estudados 05 municípios 90,9% 38,1% 6,3%

7,4% 15,0%

24,1%

Até 500 U.P. 501 até 2.000 U.P.

2.001 até 5.000 U.P.

Mais de 5.000 U.P.

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br AGRESTE PERNAMBUCANO

Municípios Estudados

38% - 7.169

15% - 2.818 sendo 03 municípios somam 7.997 Empresas (55%) 77% - 14.517 U.P. 6.530 Emp. Comp. (45%) 24% - 4.530

Até 500 U.P. 501 até 2.000 U.P.

2.001 até 5.000 U.P.

Mais de 5.000 U.P.

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Resumo

• A população dos 10 municípios (650mil) cresceu 27% (2000-2010) representando 7% da população do estado • PIB do Polo equivale a 5% do PIB (base 2009) de Pernambuco (R$ 78,4 bilhões) • Houve crescimento no número de unidades produtivas entre 2002 – 2012 (12.141  18.803) • Houve crescimento do número de empresas formalizadas entre 2002-2012 • Em Toritama, segundo empresários pesquisados, “não existem pessoas desempregadas”

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Resumo

• 95% dos empresários têm no máximo ensino médio • 75% dos empresários têm até 40 anos de idade • Produz cerca de 842,5 milhões de peças/ano • Em todo o polo trabalham 132.705 pessoas, sendo • 107.177 funcionários • 25.528 familiares (02 em média) • Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe concentram o maior número de unidade produtivas (77%) • 66% das unidades produtivas têm menos de 05 anos de existência

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Desafios

• Atender um maior número de empresas • Levar as vantagens competitivas da formalidade para um maior número de empreendimentos informais • Fortalecer o polo de confecções o Como um centro produtor de moda o Promover inovação e a cooperação empresarial o Fortalecer a estruturação das empresas o Abrir novos mercados

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br Estudo Econômico do APL de Confecções do Agreste Pernambucano, 2012

Presidência do Conselho Pio Guerra Junior

Diretoria Executiva Roberto Castelo Branco – Diretor Superintendente Aluísio Ferraz – Diretor Técnico Adriana Lira – Diretora Adm./Financeira

Equipe Técnica Sebrae Ana Claudia Arruda - Gestora do Observatório Empresarial Mário César Freitas Lins - Gestor do Projeto de Confecções

Equipe Técnica Datamétrica André Magalhães, Robson Correia, Carlos Magno, Anderson Barbosa, Fabiana Barbosa Realização:

Consultoria Técnica Gustavo Maia Gomes

Fonte: SEBRAE/ PE 0800 570 0800 | www.sebrae.com.br