United States 미 미 국
1. 방송통신 정책 현황 2. 방송통신 품목 현황 3. 방송통신 사업자 현황 4. 방송통신 협력 현황 1. 방송통신 정책 현황
1.1. 방송통신 정책 개요
방송통신 방송통신 주무기관
• 방송통신 민간부문의 산업 정책 수립 및 규제 기관 - 연방통신위원회(Federal Communications Commission, FCC) • 통신 연방정부의 분야 정책 입안 및 주파수 할당 기관 - 국가통신정보관리청(National Telecommunications and Information Administration, NTIA) 미 국
방송통신 방송통신 관련 업무 구조
방송시장 통신시장
국가정보통신관리청(NTIA) 연방통신위원회(FCC) 연방정부의 연방정부의 민간부문의 민간부문의 방송통신 통신관련 통신관련 정책입안 산업정책 산업정책 수립 및 규제 및 및 주파수 할당
방송통신 방송통신 정책 주요 계획
• FCC Strategic Plan 2009-2014 • 국가 계획(National브로드밴드 Broadband Plan) • 활성화 브로드밴드 계획(Broadband Stimulus Plan) • 모바일 육성 브로드밴드 정책 • 디지털 방송 전환 정책 • 망중립성(Net Neutrality) 원칙
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1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관
연방통신위원회 (Federal Communications Commission, FCC)
• FCC는 1934년에 제정된 연방통신법(Communications Act of 1934)에 따라 설립된 미국 연 방정부의 방정부의 독립 행정기관 - FRC(Federal Radio Commission)과 ICC(Interstate Commerce Commission)의 업무를 인 계받아 계받아 무선 주파수(라디오, TV 방송 포함)를 사용하는 모든 비정부 통기구와 유·무선 신, 위성, 규제하고 관리함 케이블 커뮤니케이션을 • 최고 기구인 위원회는 5명으로 구성되며, 위원장은 위원 중 한 명을 대통령이 지명하여 결 정함. 위원 과반수 찬성으로 의결이 임기는 이루어지며 5년임 - 7개 사무국(Bureau)은 라이선스 신청과 FCC 제기된 이슈사항에 대한 내·외부에서 조사 및 및 연구 지휘, 규제관련 프로그램의 개발과 실행, 청문회 개최 등을 주 업무로 하며 10개 사무소(Office)는 지원 업무를 수행하고 있음
조직구조
FCC 위원장 및 위원
감찰장관실 감찰장관실 Office of inspector General 유선경쟁국 Wireline Competition Bureau 기술 기술 공학실 Office of Engineering & Technology 집행국 Enforcement Bureau 법률 법률 고문실 Office of General Counsel 무선통신국 Wireless Telecommunications Bureau 총무실 Office of Managing Director
공공안전·국토안전보장국 Public Safety & Homeland Security Bureau 미디어 홍보실 Office Media Relations
미디어국 입법실 Office of Legislative Affairs Media Bureau
소비자 소비자 정부 협력국 통신사업 지원실 Office of communication Business Opportunities Consumer & Governmental Affairs Bureau
국제 국제 협력국 전략 기획실 Office of Strategic Planning & Analysis International Bureau 행정법 행정법 심판실 Office Administrative Law Judge
인력 인력 관리실 Office of Workplace Diversity
출처 출처 : 연방통신위원회
• • 61 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
▶ ▶ Profile ▶ History
기 기 관 명 연방통신위원회 1934.7 미국 연방통신법(Communications Act)에 (Federal Communication Commission, FCC) 근거해 설립 설립시기 1934년 전신기구 신설기구 업무분야 민간분야의 방송통신 인허가 및 규제 홈페이지 www.fcc.gov 미 국
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국가통신정보관리청 (National Telecommunications and Information Administration, NTIA)
• 국내외 통신 및 정보 기술에 관한 자문역할을 하는 미국 상무부 산하 행정집행기관으로 1978년 설립됨 - FCC가 민간 분야의 방송통신 분야의 인허가 및 규제를 담당하는 데 반해 NTIA는 연방 정부의 정부의 주파수 할당과 사용 관련 사항, 정부 주도의 통신진흥계획, 대통령과 부통령, 상 무장관의 무장관의 정보통신 자문 역할을 담당함 • NTIA의 현재 주요 정책 과제는 다음과 같음 - 모든 국민이 전화와 케이블 서비스를 이용할 수 있는 환경 제공 - 첨단 활용하여 통신기술을 통신 낙후 지역에 통신 인프라 보급 - 원활한 방송사들의 프로그램 제공을 돕기 위한 시설확충 - 각국 정부가 경쟁과 자유에 기반한 통신 정책을 펼치도록 지원 - 미국 기업의 해외 진출 촉진을 위해 정부 간 협상참여
조직구조
상무부 상무부 정보통신담당 차관보
정책조정관리국
주파수 주파수 관리국 국제 업무국 정책분석개발국 정보통신 지원국
통신공학 통신공학 연구소 의회 업무국 공보국 법무국
출처 : 국가통신정보관리청
▶ ▶ Profile ▶ History
기 기 관 명 국가통신정보관리청 1978 국가통신정보관리청(NTIA) 설립 (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) 설립시기 1978년 전신기구 신설기구 업무분야 정부 관련 방송통신 자문역할 홈페이지 www.ntia.doc.gov
• • 63 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
1.3. 주요 정책 프로그램
FCC Strategic Plan 2009-2014
• 2008년 6월, 연방통신위원회(FCC)는 Strategic Plan 2009~2014를 발표하고 향후 5년간 중 점적으로 추진해나갈 점적으로 6개추진해나갈 분야의 목표를 제시함 - 6개 분야는 브로드밴드, 경쟁, 주파수, 미디어, 공공안전 및 국가보안, FCC의 현대화임 • FCC는 다음 6개 분야의 비전 및 구체적인 실행 목표를 발표하고, 이를 달성하기 위해 매년 위원회가 추진현황을 위원회가 점검하고 추진현황을 발전시켜 나갈 방침임
FCC Strategic Plan 2009-2014
미 국 브로드밴드 • 모든 국민이 안정적이고 신뢰할 수 있는 브로드밴드 상품과 서비스를 이 (Broadband) 용할 수 있어야 함 • 브로드밴드 기술 선택에 대해서는 중립적인 태도를 유지하며 경쟁, 투자, 혁신을 혁신을 촉진함으로써 브로드밴드 사업자가 보다 나은 상품과 서비스를 개발할 개발할 수 있도록 동기를 부여해야 함 경쟁 • 국내 통신 서비스 영역에서의 경쟁은 국내외 경쟁력 확보에 있어 중요한 (Competition) 사안임 • 통신 서비스의 경쟁적 체제는 혁신을 유발하고, 소비자에게 신뢰할 수 있 고 고 의미 있는 선택을 제공함 주파수 • 미사용 주파수 대역의 효율적이고도 혁신적인 이용을 추진하며, 국제적으 (Spectrum) 로는 통신 기술과 서비스 발전 및 도입을 지원함 미디어 • 미디어 규제는 경쟁과 다양성, 지역화(localism), 디지털 기술로의 전환을 (Media) 촉진할 수 있어야 함 공공안전 공공안전 및 국가보안 • 국가 위기 발생 시 통신은 공공안전(public safety), 건강, 국방 그리고 긴 (Public Safety and 급구조를 위해 활용될 수 있어야 함 Homeland Security) FCC의 현대화 • 이해관계자와 직원들의 이익을 극대화할 수 있는 생산적이고 혁신적인 (Modernize the FCC) 조직이 되기 위해 노력함
출처 출처 : 연방통신위원회
국가 브로드밴드 계획 (National Broadband Plan)
• 2010년 3월 FCC는 ‘국가 브로드밴드 계획(National Broadband Plan)’을 발표하고, 2020년 까지 까지 미국의 초고속 인터넷망 확대를 위한 제시함 정책방향을 - FCC는 2009년 9월 관련 계획의 추진현황을 담은 보고서를 발간하고, 헬스 케어, 교육, 에너지, 공공안전, 일자리 창출, 투자 등 국가적 우선 사항들에 대한 해결 방안을 촉진하
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기 기 위한 구축,브로드밴드 채택, 구매 능력, 사용 브로드밴드 문제 등을 기술함 - 2010년 3월 발간된 중장기 최종계획에서는 주파수 수급 및 관리에 대한 정책권고안을 제시함 • FCC는 지난 10년간 브로드밴드 접속과 이용이 크게 늘었으나 여전히 미국 국민들의 경제 수준을 수준을 고려하면 보급률이 크게 떨어지고 있는 분석하며, 상황이라고 보급률을 브로드밴드 90% 이상 늘려야 한다고 제안함 - FCC는 우선 저렴한 비용으로 1억 가구가 이용할 수 있는 100Mbps급 인터넷 서비스를 제 공하고, 학교, 병원, 군사시설 등의 1Gbps급거점시설에는 초고속 브로드밴드 서비스를 지원할 지원할 예정임
브로드밴드 활성화 계획 (Broadband Stimulus Plan)
• 2009년 2월 오바마 정부는 경기침체 ‘경기부양법안(American회복을 위한 Recovery and Reinvestment Act of 2009)’ 의 일환으로 활성화 브로드밴드 계획을 발표함 - 2009년 7월 1일 미국 농무부 산하의 농촌 설비국(RUS)과 상무부 산하의 국가통신 정보관 리청(NTIA)은 72억 달러의 예산 중 약 40억 달러 규모의 1차 예산 집행 발표함 계획안을 - 2009년 8월 20일 마감된 미국의 브로드밴드 활성화 사업 1차 지원금 신청에는 약 2,200 여 여 개의 사업자가 280억 달러에 이르는 지원금을 신청한 것으로 나타남 • 브로드밴드 인프라 구축과 관련해, RUS의 BIP(Broadband Initiative Program) 프로젝 트에 트에 약 260여 개의 사업자가 총 50억 달러 규모의 지원금을, NTIA의 BTOP(Broadband Technology Opportunities Program) 프로젝트에 약 400여개 사업자가 54억 달러 규모의 지 원금을 원금을 신청함 - BIP와 BTOP의 인프라 구축 프로젝트에 둘 다 지원한 사업자가 830여개에 달하며 신청 지원금 지원금 규모는 128억 달러임 • 또한 저소득층, 청소년, 장애인 등을 위한 브로드밴드 서비스를 제공하는 NTIA의‘Public Computer Center’ 프로젝트에는 360여 개 지원자(총 19억 달러의 지원금)가, 사업자의 자 체 체 ‘Sustainable브로드밴드 활성화 계획인 Broadband Adoption’ 프로젝트에는 320여 개 지원자(총 25억 달러의 지원금)가 몰린 것으로 나타남 - 지원금 신청자들은 주 및 지역의 정부, 비영리 단체, 산업체, 기업, 공공기관 등 다양하 게 게 구성되어 있음 - 지원금을 신청한 주요 소규모 및 지역 통신 TDS사업자로는 Telecom(Madison 지역 등 30 개 개 주), Fairpoint Communications(North Carolina 등 18개 주), Qwest Communications International(Mountain West 지역), Towerstream(무선 브로드밴드 사업자) 등이 있으며, 미국 미국 내 최대 WiMAX Clearwire도사업자인 신청한 것으로 알려짐
• • 65 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
미국 미국 브로드밴드 활성화 사업 1차 예산 신청 결과 프로젝트명 신청 신청 프로젝트 프로젝트 내용 비 고 (담당기관) 기관/기업 지원금 BIP Last Mile Remate Area Project 260개 50억 달러 * BIP, BTOP 동 (RUS 담당) Project Non-Remate Area Project 시 선정기관 BTOP Minddle Mile Project 830여개, 지 (NTIA 담당) Broadband Infrastructure Project 400개 54억 달러 원금 128억 달 Public Computer Center 360개 19억 달러 러 Sustainable Broadband Adoption Project 320개 25억 달러
출처 출처 : 연방통신위원회
• 한편, 이번 1차 지원금 신청자는 소규모 및 지역 통신 사업자와 무선 브로드밴드 사업자가 대부분이며, 대부분이며, AT&T, Verizon Wireless, Comcast 등 주요 대형 지원금 통신사들은 신청에 참 여하지 여하지 않음 1)
미 국 - 그러나 NTIA 관계자는 대형 불참이 이통사들의 미국 활성화 브로드밴드 사업에 주는 영 향은 향은 거의 없는 것으로 평가되며, 향후에도 망중립성 조항 삭제 및 규제 완화 계획은 없 다고 다고 밝힘
RUS와 NTIA의 브로드밴드 보급 세부 프로젝트 BIP(Broadband Initiative Program) Last Remote 도심에서 떨어진 외곽지역의 브로드밴드 구축 및 업그레이드 프로젝 Mile Project Area Project 트이며, *예외적으로 RUS의 지원 자금을 100% 활용할 수 있음 (가입자망 관련 * 일반적인 규정은 RUS 자금 지원 규모가 사업자의 전체 네트워크 투 인프라 인프라 구축) 자 규모의 80%를 초과할 수 없음 Non-Remote Remote Area를 제외한 지방 지역의 브로드밴드 구축 및 업그레이드 Area Project 프로젝트임 Middle Mile Project 브로드밴드 서비스가 낙후된 지역의 브로드밴드 인프라 업그레이드 (가입자망 외 인프라 구축) 프로젝트임 BTOP(Broadband Technology Opportunities Program) Broadband Infrastructure 브로드밴드가 보급되어 있지 않거나 취약한 지역에 브로드밴드 구축 project 및 업그레이드 프로젝트임 학교, 도서관, 고용 서비스 센터, 커뮤니티 센터, 장애인 센터 등 저소 Public Computer Center 득층, 청소년, 소수민족, 장애인 등을 위한 브로드밴드 구축 프로젝트임 Sustainable Broadband 정해진 브로드밴드 사업 외 사업자가 자체적으로 제안하는 브로드밴 Adoption Project 드 보급 계획이며, 서비스 관련 수요 및 진입 장벽 등을 증명해야 함
출처 : 연방통신위원회
1) RUS와 NTIA는‘상호접속과 비차별 조건 조항(Interconnection and Non-Discrimination Requirements)’을 통해 모든 수 혜자에게 혜자에게 망중립성의 의무를 부여함. 이에 미국 내 대형 통신사 AT&T, Verizon, T-Mobile USA, Sprint Nextel 등과 대 형 형 케이블사 Time Warner, Comcast 등은 브로드밴드 활성화 계획에 포함된 망중립성 조항을 반대하며 오바마 정부의 브로드밴드 브로드밴드 사업 지원금 신청 의사가 없음을 밝혀왔음. 또한, 이들 대형 통신사들의 불참 요인은 망중립성 조항 외에도 정부 정부 지원금 수혜에 의한 정부의 지나친 간섭 우려, 수입률이 낮은 지방 브로드밴드 사업의 낮은 매력도, 네트워크 투 자 자 자체 역량 보유 등으로 분석
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모바일 브로드밴드 육성 정책
• 연방통신위원회(FCC)는 모바일 산업이 미국의 경제력 강화, 일자리 창출, 삶의 질 향상에 있어 있어 중요한 역할을 담당한다고 강조하며 FCC의 모바일 산업 육성 목표를 ▲혁신과 투자 촉진, ▲경쟁 촉진, ▲소비자 보호 및 권한 강화 등으로 설정함
FCC의 모바일 브로드밴드 육성 정책 기조 배경 미국 미국 모바일 산업의 중요성 모바일 모바일 역할 및 중요성 • 미국의 경제력 강화 • 일자리 창출 • 삶의 질 향상 FCC의 모바일 산업 육성 목표 • 혁신과 투자 촉진 • 경쟁 촉진 • 소비자 보호 및 권한 강화 • 21세기 글로벌 통신 인트라 강국 모바일 모바일 브로드밴드의 중요성 증대 헬스케어, 교육, 에너지 등 미국 경제의 중추 역할 담당 모바일 모바일 브로드밴드 육성을 위한 FCC의 역할 4대 정책 기조 MBA(Mobile Broadband Agenda) 마련
출처 출처 : 연방통신위원회
• 특히 FCC는 모바일 헬스케어,브로드밴드가 교육, 에너지 산업 등 향후 미국 경제의 중추 역할을 역할을 담당하게 될 것으로 전망하며, 2009년 10월 미국 모바일 육성을 브로드밴드 위한 4 대 대 정책 기조를 발표함 - FCC는 4대 모바일 브로드밴드 육성 정책 기조를 MBA(Mobile Broadband Agenda)라고 명명함 - FCC가 발표한 4대 정책 기조는 ▲4G 모바일 주파수 브로드밴드용 확보, ▲4G 네트워크 구축 구축 활성화를 위한 장애물 제거, 규제 ▲망중립성 재정비, ▲소비자 권리 강화임
FCC의 모바일 브로드밴드 육성을 위한 4대 정책 기조 개요 4대 정책 기조 배 경 정책방향 4G 모바일 브로드밴드용 주 모바일 데이터량 급증 • 융통성 있는 주파수 정책 수립 파수 파수 확보 • 주파수 재배치 4G 네트워크 구축 활성화를 사업자들의 활발한 • 기지국 관련 승인 절차 및 규제 간소화 위한 위한 장애물 제거 네트워크 구축 촉진 망중립성 망중립성 규제 재정비 혁신과 투자 촉진 • 무선 네트워크에도 망중립성 규제 적용 → → 일자리 창출 및 • 유무선 네트워크 간 차이점 인정 → 무선 경제 경제 성장 네트워크에 적용 가능한 규제 마련
소비자 소비자 권리 강화 소비자 이익 증대 • 건전한 경쟁 환경 조성 • 소비자의 알권리 강화
출처 출처 : 연방통신위원회
• • 67 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
■ ■ 4G 모바일 브로드밴드용 주파수 확보 • FCC가 모바일 육성을 브로드밴드 위해 가장 두고 우선순위를 있는 것은 4G 모바일 브로드 밴드용 밴드용 주파수 확보임 - FCC는 모바일 데이터 사용량이 폭발적으로 증가하여 2008년 6 petabytes(600만 GB)였 던 던 월 데이터 사용량이 2013년에는 400 petabytes(4억 GB)에 이를 것으로 전망 - 이어 2008년 700MHz 주파수 경매를 포함해 최근 상용 주파수가 3배 이상 증가했으나 향후 향후 이동통신 네트워크 트래픽은 30배 이상 증가할 것으로 분석되어 더 많은 스펙트럼 이 필요하다고 이 밝힘 필요하다고 • 이에 따라 FCC는 융통성 있는 주파수 활용 정책 수립과 주파수 재배치를 주파수 부족의 해 법으로 법으로 제시 - FCC는 라이선스가 불필요한 WiFi가 가정에서 발생하는 데이터 트래픽의 40%를 감당해 라이선스가 필요한 라이선스가 주파수의 부담을 경감시킬 수 있다며 이와 같은 대안 시장(Secondary 미 국 Market)을 모색하고 있다고 밝힘 - 또한 4G용 주파수를 확보하기 위해 현재 다른 용도로 사용되고 있거나 비효율적 으로 사 용되고 용되고 있는 재배치할 주파수들을 예정임
■ ■ 4G 네트워크 구축 활성화를 위한 장애물 제거 • 두 번째 기조는 전국적인 4G 네트워크 구축 활성화를 위한 장벽을 제거하는 것이며, 특히 이동통신사들의 기지국에 대한 이동통신사들의 승인 절차 및 규제를 간소화 할 계획임 • 또한 이밖에도 4G 구축과 관련한 요청 및 라이선스 문제에 대해 신속히 대응하고 글로벌 로밍 로밍 지원 정책 등 신속한 사업자들의 4G 네트워크 구축을 적극 도울 것이라고 밝힘
■ ■ 망중립성 규제 재정비 • 세 번째 기조는 그 동안 FCC가 사업자들의 반발에도 불구하고 일관되게 고수해왔던 망 중 립성 립성 규제의 재정비임 - FCC는 망중립성 규제가 혁신과 투자를 촉진하여 장기적으로 일자리 창출 및 경제 성장 의 의 기본이 된다고 밝히고, 2009년 9월 이후 유선 적용되던 망네트워크에만 중립성 규제 를 를 무선 확대 네트워크까지 적용할 것임을 시사함 • FCC는 유무선 네트워크의 특성이 서로 다른 만큼 유선 네트워크에 적용되던 망 중립성 규 제를 제를 무선에 똑같이 적용하는 것은 무리가 있을 것으로 판단하고, 무선 특성을 네트워크의 고려한 고려한 망 중립성 규제를 방침임 마련한다는
■ ■ 소비자 권리 강화 • FCC는마지막으로 소비자의 권리 강화를 위해 이동통신 시장의 경쟁을 촉진하고 소비자들 의 의 알권리를 방침임 보장한다는
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• FCC는 2009년 7월, 반독점 이동통신사들의 형태와 투자 및 혁신 현황 조사에 착수했으며, 기업들의 기업들의 정보 공개 현황 관련 조사도 진행 중에 있음
디지털 방송 전환 정책
• 2009년 6월 12일, 미국은 룩셈부르크, 핀란드, 네덜란드에 이어 4번째로 디지털 전환을 완 료함 - 미국의 모든 방송국은 2009년 6월 12일 자정을 기해 아날로그 신호 송출을 중단하고 디 지털 지털 방송으로 전환함 - FCC는 디지털 전환 실행으로 인한 국민의 혼란을 위해 최소화하기 1,000만 달러를 투자 해 해 약 4,000여 명의 임시 콜센터 직원들을 배치했으며, 노인, 아니라 저소득층뿐만 컨버 터 터 설치에 어려움을 겪는 가정들을 지원할 구성함 자원봉사단을 - 미국 정부는 디지털 방송 수신을 준비하지 못한 가구를 위해 긴급 뉴스 전달 및 디지털 전환 전환 ‘Nightlight’를안내용 아날로그 방송인 약 4주간 내보냈으며, 디지털 방송 수신을 위한 위한 컨버터 쿠폰 발급도 연장함
경쟁 촉진 정책
• 통신 서비스 시장의 경쟁 촉진을 통해 혁신을 육성하고 합리적인 가격의 서비스를 통해 소 비자에게 비자에게 신뢰와 의미 있는 선택권을 부여하는 것을 목적으로 함 • 1996년 법(Telecommunication제정된 텔레커뮤니케이션 Act of 1996)은 FCC로 하여금 지역 전화 전화 서비스 경쟁에 대한 법률적, 경제적 운영 측면의 장애물을 규정하고 제거하도록 있음 • FCC의 경쟁 촉진은 다음과 같은 목적을 갖고 있음 - 통신 산업 분야의 전 영역에 걸쳐 경쟁 지속가능한 환경을 조성함 - 기타 상호접속규제와 경쟁관련 규제를 통해 보다 효율적인 도매 시장을 촉진함 - 보편적 서비스(Universal Service)를 확산시킴 발전시키고 - 소비자들의 통신서비스 선택권을 보장하고, 점차 경쟁이 활성화되는 통신서비스 시장에 서 기업들의 반경쟁적인 행위로부터 소비자들을 서 보호함 소비자들을 기업들의 행위로부터 반경쟁적인 - 분야의 통신서비스 경쟁 환경에 대해 평가하고 지속적으로 보고함
• • 69 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
망 중립성(Net Neutrality) 원칙
• FCC는 2009년 10월 22일 공식 회의를 통해 기존의 4가지 망 중립성 원칙에 ▲특정 인터넷 콘텐츠 콘텐츠 및 차별 애플리케이션 금지와 관리 ▲네트워크 운영 방침의 투명성 보장 등의 조항 을 을 추가한 신(新) 망 중립성 원칙을 가결시키고 2010년 1월부터 이를 유 · 무선 네트워크 모 두에 두에 공식 적용할 방침을 밝힘
FCC의 망 중립성 원칙
FCC망 중립성(Net Neutrality)원칙
1 소비자들은 합법적인 인터넷 콘텐츠에 자유롭게 접근할 권리가 있다 미 국
소비자들은 소비자들은 자신의 선택에 따라 자유롭게 사용하고 애플리케이션을 2 서비스를 서비스를 이용할 권리가 있다
소비자들은 소비자들은 네트워크에 피해를 주지 않는 합법적인 단말로 인터넷에 3 접속할 접속할 권리가 있다
소비자들은 소비자들은 네트워크 제공업체, 애플리케이션 및 서비스 제공업체, 콘 4 텐츠 텐츠 제공업체들 간의 경쟁을 보장받을 권리가 있다
브로드밴드 브로드밴드 인터넷 접속 서비스 제공사업자는 합법적인 콘텐츠나 애 5 플리케이션, 플리케이션, 서비스 제공에 있어 차별을 두지 않는다 2005년도 제정 4대 원칙
브로드밴드 브로드밴드 인터넷 접속 서비스 제공사업자는 네트워크 관리 운영방 新 新 망중립성 원칙 추가 조항 6 침의 침의 투명성을 보장한다
출처 출처 : 연방통신위원회
• 신(新) 망 중립성 반발 원칙에는 통신사업자들의 및 다양한 새로운 융합 서비스의 출현 등 을 을 고려하여 두 가지 예외 조항이 포함됨 - 신(新) 망 중립성 원칙은 ▲네트워크 정체 및 과부하 문제에 대한 관리, ▲바이러스 및 스팸 스팸 등의 위해한 트래픽을 관리, ▲아동 포르노 등과 같은 위법한 콘텐츠 차단, ▲불법 콘텐츠 콘텐츠 유통 차단, 그리고 ▲기타 합리적인 네트워크 관리를 위한 조치 등의 합리적인 네트워크 네트워크 관리(reasonable network management)를 전제로 하고 있음 - 신(新) 망 ‘Managed 중립성 원칙이 적용되는 Services’의 정의를 음성 서비스와 원거리 의료를 의료를 포함한 일반 인터넷 네트워크에서 제공되는 모든 서비스라고 정의함으로써 그 적용범위에 유연성을 적용범위에 둠
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1.4. 규제 정책
방송통신 관련 법규
•‘1934년 미국 법규로는 방송통신관련 통신법(Communication Act of 1934)’과‘1996년 전기 통신법(Telecommunications Act of 1996)’이 있음
미국 미국 통신 관련 법규 구 구 분 내 용 1934년 통신법 • 전기통신사업에 관한 근거법으로 1934년에 제정됨 (Communication Act 1934) • 이 법에 근거하여 연방통신위원회(FCC)가 설립됨 - FCC는 이 법에 입각하여 ICC(Interstate Commerce Commission)가 보유하고 보유하고 있던 전기통신사업자에 대한 규제권한과, FRC (Federal Radio Communication Commission)가 보유하고 있던 무선통신에 대한 대한 라이선스 부여권한, 공공전기통신사업 규제 및 방송사업 규 제 제 권한을 모두 갖게 됨 1996년 전기통신법 • 1934년 통신법의 개정판임 (Telecommunications - 방송통신시장에서의 경쟁을 촉진하기 위해 시내 통신 사업자의 Act 1996) 장거리 통신시장 진출이나 장거리 통신 사업자의 시내통신시장 진출, 전기통신사업자의 케이블 TV 서비스 제공, 방송국 소유 등 에 에 관한 방송통신 규제들을 완화하는 내용으로 구성됨 - 전기통신사업자의 상호접속요건, 지역통신사업자(Regional Bell Operating Company)의 장거리통신 서비스 제공 시의 분리, 자회 사 사 요건 등 공정경쟁 환경 정비를 위한 규정이나 전기통신서비스 고도화에 고도화에 따른 공공성 확보 조항 등도 포함되어 있음 1962년 통신 위성법 • 케네디 대통령이 1961년 ‘미국 발표한 통신위성정책에 관한 성명’에 (Communications Satellite 입각하여 제정된 법안임 Act of 1962) - 동 법안에서는 상업용 통신위성시스템 도입을 규정하고 있으며 이를 이를 기반으로 1962년 민간위성통신회사 Comsat이 설립됨
출처 : 연방통신위원회
주파수 재배치 및 관리
• 미국의 주파수 자원은 FCC와 NTIA가 공동으로 관리하고 있음 - NTIA는 항공관제 및 국방 등의 목적으로 미 사용하는 연방정부가 주파수를 관리함 - FCC는 개인(주차장 도어 개폐, 컴퓨터 모뎀 등), 기업(라디오 및 TV 방송사 등), 공공안 전 전 및 보건(경찰 및 응급구조기관) 분야의 주파수를 관리함
• • 71 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
• FCC는 시장 규제에 있어 기본적으로 시장 자율에 맡기되 FCC 내외의 문제제기 시에만 규 제를 가하는 ‘최소한의 규제’를 기본 방침으로 삼고 있음 규제’를 ‘최소한의 제를 가하는
■ ■ 주파수 재분배 계획과 주요 내용 • FCC가 2007년 7월 31일, 디지털 TV 전환을 통해 확보된 700MHz 주파수 재분배 계획을 발 표함
FCC의 700MHz 주파수 재분배 계획 구 분 주파수대역 대역폭 Pairing 지역유형 라이선스 700MHz A 698~704, 728~734 12MHz 2*6MHz EA 176 이하 이하 대역 B 704~710, 734~740 12MHz 2*6MHz CMA 734 C 710~716, 740~746 12MHz 2*6MHz CMA 734 D 716~722 6MHz Unpaired EAG 6 미 국 E 722~728 6MHz Unpaired EA 176 700MHz C 746~757, 776~787 22MHz 2*11MHz REAG 12 이상 이상 대역 D 758~763, 788~793 10MHz 2*5MHz Nationwide 1 A 757~758, 787~788 2MHz 2*1MHz MEA 52 B 775~776, 805~806 2MHz 2*1MHz MEA 52
• 아날로그 방송의 디지털 전환으로 공백이 생기는 698~806MHz 중 62MHz 대역폭을 5개 블 록으로 록으로 나눠 것이 경매한다는 주요 내용임 - 698~746MHz까지의 Lower 700MHz 밴드에서는 A, B, E 블록, 746~806MHz 까지의 Upper 700MHz C,밴드에서는 D 블록이 재분배 상업용으로 될 예정임 - 상업용으로 재분배되는 5블록의 주파수는 지역, 유형에 따라 CMAs(Cellure Market Areas), EAs(Economic Areas), REAGs(Regional Economic Area Groupings) 등으로 구분 해 라이선스를 해 발급함 라이선스를 • FCC는 Upper Band의 C, D 블록 사이에 공공안전 서비스용 블록을 만들고 24MHz를 할당 할 할 계획도 갖고 있음 공공안전용 주파수 역시 브로드밴드용과 내로우밴드용을 구분해, 브로드밴드에 5MHz, 구분해, 브로드밴드에 •내로우밴드용을 역시 주파수 브로드밴드용과 공공안전용 10MHz, 내로우밴드에 6MHz,내로우밴드에 12MHz를 그 할당하고 1MHz,사이에 2MHz 설정함 식의 가드밴드를 • 또한 캐나다 국경지역의 공공 안전용 내로우밴드 서비스와의 간섭을 피하기 위해 764~776/794~806MHz에서 763~775, 793~805MHz로 1MHz식 앞당겨 수정함 • 2009년 10월, CTIA Wireless IT & Entertainment 컨퍼런스에서 FCC 의장 Julius Genachowski가 주파수 부족현상을 경고한데 이어 FCC는 지상파 방송의 여유 주파수 일부 를 를 반환 받아 무선 할당할 브로드밴드에 의사를 피력하고 지속적으로 있음
72 •• 미주 미국
- FCC는 국가 계획 브로드밴드 추진의 일환으로 향후 10년간 500MHz 분량의 주파수를 브 로드밴드용으로 제공할 방침이며,로드밴드용으로 이 가운데 300MHz 대역폭은 향후 5년 내 우선 개방할 예정임 • FCC는 2010년 9월 TV white유휴대역인 space를 기타 브로드밴드와 비면허 용무선서비스 도로 개방하기로 도로 결정함 개방하기로 - 지난 2008년 FCC가 white space 주파수 이용을 처음 승인한 후 2년여 만인 지난 9월 24 일, 5명의 FCC위원이 주파수 개방 계획을 모두 찬성하며 통과시킴 - FCC의 Julius Genachowski 의장은 10월 21일 위싱턴에서 개최된 FCC 주파수 서밋(FCC Spectrum Summit)에서 주파수 부족난에 대한 분석보고서 발표와 주파수 개방에 대한 향후의 향후의 구체적인 추진 일정을 공표함 - 아울러 FCC는 오는 11월 30일 통해 공식회의를 주파수 회수 및 재분배 방안을 담은 새로 운 운 규정을 발표하고 의회의 승인을 공식 요청할 예정
미디어 교차소유 규제 (Cross-Media Limits)
• 미국은 1941년 ‘전국 TV 소유권 규제(National TV Ownership Limit)’ ‘지역 라디오 와 소유 권 권 규제(Local Radio Ownership Limit)’ 를 도입함 • 이후 주요 4대 방송시간 겸업 금지(1946년), 지역 TV 복수 소유권 규제(1964년), 신문-방송 교차 교차 소유 금지(1975년) 등을 제도화해 순차적으로 미디어 독과점을 견제해옴 • 2002년 실시된 Biennial Review Order에서 FCC는 ‘Newspaper/Broadcast 기존의 Cross- Ownership Rule‘Radio/Television’ 과 Cross-Ownership’ ‘Cross-Media 을 통합해 Limits’ 로 단일화함 • Telecommunications Act of 1996의 Section 202(h) 조항은 FCC로 하여금 기존의 방송 소유 권 권 규제가 공공의 이익을 위해 여전히 적절한 것인지에 대해 규정기적으로 재검토하도록 정하고 정하고 있음 • 2008년 2월 4일 FCC는 신문-방송 교차 소유 규제를 완화하고 기타 미디어 소유 규제는 현 행대로 행대로 유지한 Quadrennial Review Order의 결과물을 발표했으며, 현재 발효돼 적용되고 있음 • 2010년 5월, FCC는 미디어 소유규제(Media Ownership Rules)에 대한 심의 및 일부 내용 수 정을 정을 위한 조사 작업에 발표함 착수했다고 - FCC는 미디어 소유규제 심의와 관련해 일반 소비자 여론수렴을 요청할 계획이며, 여론 수렴을 수렴을 통해 현 미디어 공익성 소유규제안의 보장 여부 및 사업자 간 합병으로 인한 미 디어 디어 독점 현상이 시장에 미치는 영향에 대해 면밀히 검토할 예정임
• • 73 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
■ ■ 신문-방송 교차소유 규제(Newspaper/Broadcast Cross-Ownership) • 2007년 12월 FCC는 2002년 채택된 미디어 교차소유 규제(Cross-Media Limits) 완화의 일 환으로 환으로 신문-방송 교차소유 규제에 관한 개정안을 마련함 • FCC는 미국의 상위 20개 지역(DMA : Designated Market Area)에서 미디어 간 교차 소유를 허용하는 허용하는 개정안을 마련함 - DMA 지역에서는 일간 신문사의 방송사(TV 방송국 혹은 라디오 방송국) 교차 소유를 허 용함 • 미국의 주요 20개 지역보다 규모가 작은 신문-방송지역에서는 공공의 교차소유가 이익을 저해할 저해할 수 있다고 판단해 허용하지 교차소유를 않기로 결정함 - 하지만 다음과 같은 조건일 경우 규제 적용의 예외를 허용키로 함
˚ 교차소유 대상인 방송사 혹은 신문사가 경영난을 겪거나 파산 상태일 경우 미 국 ˚ 교차소유를 통해 탄생한 새로운 미디어 기업이 이전 대비 독립적인 보도 채널을 다양 화하고 화하고 지역 보도 시장에 경쟁을 촉진할 경우 - 그러나 여러 추정에 관계없이 교차소유를 통해 탄생한 신규 미디어 기업에 대해서 다음 과 과 같은 사항을 함검토하기로 지속적으로
˚ 교차소유 된 TV 방송사의 지역 뉴스 방송 확대 편성 여부 ˚ 교차소유 된 TV 방송사의 뉴스 편집권과 논조의 독립성 유지 여부 ˚ 해당지역 내 특정 미디어 미디어 기업으로의 집중도(Concentration) ˚ 신문사 및 방송사의 및재무건전성 대한 보도채널에 투자약속 이행여부
■ ■ 지역 TV 방송사 소유 규제(Local Television Ownership Limit) • 단일 사업자가 동일한 D MA 지역 내에서 2개의 TV 방송국을 소유할 수 있음 - 다만 FCC가 B등급(Grade B*)으로 분류한 공중파 송출 지역과 중복되지 않아야 함 * Grade B : FCC는 옥상 방송가입자가 안테나로 수신할 수 있는 신호 세기에 따라 City Grade, Grade A, Grade B로 분류하고 있음 - 겸영 이후 방송사 중 어느 한 곳도 지역 내 시청자 도달률 상위 4개 방송사에 속하지 않 아야함 - 단일 사업자에 의한 복수 방송사 소유 이후에도, 해당 지역 내 최소 8개의 독립적인 상 업/비상업 방송사가 존재해야 함
■ ■ 지역 라디오방송사 소유 규제(Local Radio Ownership Limit) • 단일 사업자가 시장의 50% 이상을 점유하고 있지 않은 한, 해당 지역 내 수라디오방송사 를 를 기준으로 시장 규모에 따라 적용하고 신축적으로 있음
74 •• 미주 미국
- 한 지역 내 14개라디오방송사가 이하인 경우 : 단일 사업자는 최대 5개의 라디오 방송사 를 를 소유할 수 있으나, AM/FM 분류에 따라 동일한 방식의 사업자는 최대 3개까지만 소유 할 할 수 있음 - 한 지역 내 15개~29개인라디오방송사가 경우 : 최대 6개까지 소유 가능하며, 동일 한 서비스를 서비스를 제공하는 AM과 FM은 최대 4개까지 소유할 수 있음 - 한 지역 내 30개~44개인라디오방송사가 경우 : 최대 7개의 라디오 방송사를 소유할 수 있으며, 동일한 서비스를 제공하는 AM과 FM은 각각 4개까지 소유할 수 있음 - 한 지역 내 45개라디오방송사가 이상인 경우 : 최대 8개의 라디오 방송사를 소유할 수 있으며, 를 동일한 비스 서제공하는 AM과 FM은 최대 5개까지 소유 가능함
■ ■ 전국 TV 방송사 소유 규제(National Television Ownership Limit) • 개정안에 따르면, 해당 사업자는 전국 시청자 커버리지 기준 39%를 초과하지 않는 범위 내 에서 에서 전국 TV 방송사를 소유할 수 있음 - 다만 UHF 채널의 경우 TV 시청자 커버리지 산정 시 50%만 적용하고 있음 - 한 지역 내 15개~29개인라디오방송사가 경우 : 최대 6개까지 소유 가능하며, 동일 방식 의 의 사업자는 최대 4개 소유 가능 - 한 지역 내 30개~40개인라디오방송사가 경우 : 최대 7개의 라디오 방송사를 소유할 수 있으며, 동일 방식의 사업자는 최대 4개까지 소유 가능 - 한 지역 내 45개라디오방송사가 이상인 경우 : 최대 8개의 라디오 방송사를 소유할 수 있으며, 동일 방식의 사업자는 최대 5개까지 소유 가능
■ ■ 라디오/TV 방송사 소유 규제(Radio/Television Cross-Ownership Limit) • Local Radio Ownership 규제와 Local TV Ownership 규제와의 상호 충돌이 없어야 함 - 합병 이후, 한 지역 내 독립 미디어 사업자가 10개 미만일 경우 1개의 TV 방송사와 1개의 라디오 라디오 방송사를 소유할 수 있음(Local TV Ownership 허용 범위 내에서 TV 방송사 2개 까지 까지 소유 가능함) - 합병 이후, 한 지역 내 독립 미디어 사업자가 10개 이상 존재할 경우, 2개의 TV 방송사와 4개의 라디오 방송사를 소유할 수 있음 - 합병 이후, 한 지역 내 독립 미디어 사업자가 2O개 이상 존재할 경우, 2개의 TV 방송사 와 와 6개의 라디오 방송사를 소유할 수 있으며, 1개의 TV 방송사와 7개의 라디오 방송사를 소유할 소유할 수 있음
■ ■ 4대 방송사 간 겸업 금지(Dual Network Ban) • 단일 사업자의 복수 TV 방송사 소유를 허용하되, 미국의 4대 지상파 방송사인 ABC, CBS, FOX, NBC 간의 합병은 허용하지 않음
• • 75 2. 방송통신 품목 현황
(단위 : 천 명 / 천 회선, 2009년 12월 기준) 방송통신 방송통신 주요 지표 미국 보급률(%) 한국 보급률(%) 유선전화 유선전화 가입 회선 155,000 49.3% 19,289 39.9% 이동통신 이동통신 가입자 298,404 94.8% 47,944 99.2% 브로드밴드 브로드밴드 가입 회선 85,287 27.1% 16,349 33.8% TV 보급대수 114,500 36.4% 19,331 40.0% 디지털 디지털 TV 가입 회선 86,476 27.5% 5,759 11.9% 케이블 케이블 TV 가입 회선 69,025 21.9% 15,207 31.4% 디지털 디지털 위성 TV 가입 회선(DST) 31,229 9.9% 2,365 4.9% 지상파 지상파 디지털방송 가입 회선(DTT) 7,156 2.3% 170 0.3%
출처 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국 방송통신위원회 ※ ※ 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준
미 국 방송 Value Chain 내 주요 업체 Contents Walt Disney, Viacom, Time Warner, NBC Universal, News Corporation Syndicator/ 각 방송사는 지역별로 소유한 지역 방송국들(Affiliates)의 콘텐츠 소싱을 지원함 Aggregator (NBC, ABC, FOX, CBS 등) • 주요 대형 방송사의 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이션을 강화 해 직접 판권 문제를 다루는 경우가 대부분임 Platform Fujitsu, Microsoft, Nortel, Qualcomm Service [지상파] FOX, NBC, CBS, ABC Provider [케이블] Comcast, Time Warner Cable, Cox [위성] Direct TV, Dish Network [IPTV] AT&T, Verizon Terminal [TV] 삼성전자, Philips, Sony, LG전자, Panasonic, Elta, Yamaha, Bose, AEG [셋톱박스] Motorola, Scientific Atlanta Network
통신 통신 Value Chain 내 주요 업체 Contents [방송] Walt Disney, Viacom, Time Warner, NBC Universal, News Corporation [게임] Electronic Arts, Blizzard, Exent Technologies [음악] EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Syndicator/ Yahoo, Google Aggregator Platform Qualcomm, Sun Microsystems, Lucent Technology Service Provider [통신] AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile USA [케이블] Comcast, Time Warner Cable, Cox [위성] DirectTV, Dish Network Terminal [휴대전화] Apple, LG전자, Motorola, Nokia, 삼성전자, Sony Ericsson, Panasonic [PC/노트북] Apple, IBM, 삼성전자, LG전자, HP, Dell, ASUS
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2.1. WiMAX
시장
• 미국 WiMAX 시장은 세계 최대의 WiMAX 사업자인 Clearwire를 중심으로 형성 되었으며, 이외에도 이외에도 다수의 지역 기반 존재 사업자들이 • WiMAX Forum에 따르면 현재 미국에서 서비스를 제공하고 있거나 예정 중인 사업자 및 기관은 기관은 총 39개이며 이 중 모바일 WiMAX(802.16e) 방식을 채택한 사업자는 21개, 고정형 WiMAX(802.16d) 방식은 16개, 2곳임정부기관이 - 현재 서비스를 제공 중인 모바일 WiMAX 사업자는 11곳으로 조사됨 • 미국 WiMAX 가입자 수는 2010년 12월 기준 대략 100만~110만 명 정도로 추산됨
사업자
• Clearwire는 2003년에 설립된 미국, 무선인터넷사업자로 아일랜드, 벨기에, 스페인, 덴마 크, 멕시코 등지에서 고정형 WiMAX 서비스를 제공 중임 - 4GCounts.com이시장조사기관 발표한 2009년 12월 세계 상위 22개 WiMAX 사업자 중 미국 기업으로는 미국 유일하게 기업으로는 Clearwire가 포함됨 - Clearwire는 22개 사업자 중 1위를 차지한 것으로 나타났으며, 2010년 1분기 가입자 수는 97만 1,000명 수준인 것으로 알려짐 • 2008년 5월 Sprint Nextel과 Clearwire는 양사의 무선인터넷 사업을 통합하고, Sprint Nextel이 Clearwire의 지분 51%를 합의함 보유하기로 - 이어서 Comcast, Time Warner Cable, Intel, Google, Bridge House Networks 컨소시엄이 Clearwire에 32억 달러를 투자함 - 대기업의 자본참여로 자금을 확보한 Clearwire는‘CLEAR ’ 브랜드를 앞세워 모바일 WiMAX 네트워크 구축에 적극 나서 2010년 7월 기준 미국 내 44개 도시, 5,100만 명을 서비스 서비스 커버리지 내에 두게 됨 - Sprint Nextel, Comcast, Time Warner Cable 등 통신사들은 Clearwire의 WiMAX 회선을 재판매하는 MVNO로재판매하는 참여하고 있음
• • 77 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
[ 미국 모바일 WiMAX 사업자 현황 ]
사업자 표 준 이용 주파수 장비 공급업체 서비스 구분 Clearwire 802.16e 2.5GHz • 삼성전자 서비스 중 • Motorola • Huawei • ZTE AT&T 802.16e 2.3GHz • Airspan Networks 서비스 중 • Alcatel-Lucent • Alvarion • Motorola Razzolink 802.16e 2.6GHz • Cisco 서비스 중 IDT Spectrum 802.16e 3.5GHz - 서비스 중 Open Range Communications 802.16e 2.5GHz • Alvarion 서비스 중 Commnet 802.16e 2.5GHz • ZTE 서비스 중 TDS Metrocom 802.16e 2.5GHz • Alvarion 서비스 중 미 국 Azulstar 802.16e 3.6GHz • Alvarion 서비스 중 Xanadoo 802.16e 2.5GHz • Cisco 서비스 중 Digital Bridge Communications 802.16e 2.5GHz • Alvarion 서비스 중 Towerstream 802.16e 3.6GHz • Alavarion 서비스 중 Nextwave 802.16e 2.5GHz • Huawei 예정 Craig Wireless 802.16e 2.5GHz • Alcatel-Lucent 예정 Next Phase 802.16e 3.6GHz • Aperto Networks 예정 Quad Cities Online 802.16e 2.5GHz • Nortel 예정 Scared Wind Communications 802.16e 3.5GHz • Fujitsu 예정 Wes-Tex Telecom 802.16e 3.5GHz • Airspan 예정 Solo Direct Connect 802.16e 2.5GHz • Cisco 예정 Arialink 802.16e 3.5GHz • 삼성전자 예정 Zing 802.16e 3.5GHz • Airspan Networks 예정 Horizon Wi-Com 802.16e 2.3GHz • Cisco 예정 FAA* 802.16e - • Nortel 예정 DISA** 802.16e - • Alacatel-Lucent 예정
*FAA : 연방항공청(US Federal Aviation Administration) **DISA : Defense Information System Agency of US government 출처 출처 : WiMAX Forum
• 한편, Clearwire는 2010년 5월 5일 1분기 WiMAX실적발표에서 이외의 4G 기술을 도입할 수 수 있는 가능성을 밝혔으며,열어두었다고 2010년 8월 기존 모바일 WiMAX를 확장하면서 LTE 상용화를 함께 계획을 추진한다는 발표한 바 있음 - 2010년 5월, Clearwire는 기존의 WiMAX 이외의 4G 기술을 이용하지 않기로 한 Intel과 의 의 계약을 수정하여 어느 한쪽이라도 30일 전에 통보를 하면 언제든 모바일 WiMAX 진 영을 영을 이탈할 수 있도록 하였음 • Sprint Nextel은 2010년 6월 WiMAX 스마트폰 HTC EVO를 출시해 좋은 반응을 얻고 있음
78 •• 미주 미국
- Sprint는 Clearwire의 WiMAX 네트워크를 이용해 자체 브랜드로 WiMAX 서비스를 제공 하고 하고 있으며, 3G와 4G를 결합한 서비스에 주력하기 위해 3G/4G 결합형 단말을 중심으 로 로 마케팅을 펼칠 계획임
[ 미국 주요 이동통신 사업자 차세대 네트워크 서비스 도입 일정 ]
구 구 분 AT & T Verizon Wireless Sprint Nextel T-Mobile USA 4G 도입 HSPDA+, 2011년 LTE 2010년 12월 WiMAX 2008년 9월 당분간 HSPA+, 계획 계획 및 일정 LTE 도입 예정 도입 도입 향후 LTE 4G 단말기 미정 2011년 5월경 5개 2010년 6월 미정 출시 출시 일정 LTE 단말 출시 예정 WiMAX폰 출시
출처 : 각 사업자
전망
• Clearwire가 WiMAX와 LTE 사이에서 선택할 수 있는 옵션은 LTE로 완전 이행하거나, 복수 표준을 표준을 운용하는 것임 • LTE로 완전히 이행하는 안은 단기적인 혼란은 안정적인 사업 중장기적으로 불가피하나 운 용이 가능하다는 용이 장점이 가능하다는 있음. 이 경우 Sprint Nextel로의 합병이나 Intel의 지분 매각 등이 예상됨 - Clearwire와 Sprint Nextel이 이 시나리오를 선택할 경우 양사는 2.5GHz 대역에서 LTE 네트워크를 네트워크를 구축하게 되는데, 이 경우 주파수 특성이 우수한 700MHz 대역에서 서비스 준비를 준비를 추진하고 있는 Verizon, AT&T와 힘든 경쟁이 예상됨 • 두 번째로 WiMAX와 LTE를 동시에 운용하는 방안이 있음. 현재 Clearwire가 보유하고 있 는 는 2.5GHz 주파수 대역은 사업 통합 이전의 Sprint Nextel과 Clearwire가 보유한 대역을 합 한 한 것이기 때문에 주파수 운용상의 여력은 충분한 것으로 평가되고 있음 - WiMAX와 LTE의 동시 운용 안을 채택한다면 향후 WiMAX에 대한 추가 투자는 있는지, 만일 만일 있다면 어느 정도인지 등에 따라 WiMAX 업계의 대응도 달라질 필요가 있음 • 한편, Clearwire의 WiMAX 빌려 네트워크를 자체 브랜드로 WiMAX 서비스를 시작한 Sprint 의 의 경우, 3G/4G 결합 단말을 내세우며, 3G 충분치 커버리지가 않은 곳에서 WiMAX를 보완 적으로 적으로 활용하는 전략을 내세우고 있어 주목됨 - 이는 WiMAX의 부족한 커버리지를 LTE로 Cleawire의보완하겠다는 발표와 상통하는 바 가 가 있어, 향후 미국 내에서 WiMAX와 LTE의 공존 가능성에 무게를 실어주고 있음
• • 79 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
2.2. IPTV
시장
• 미국 IPTV 시장은 대형 통신 사업자를 중심으로 급속한 성장세를 보이고 있으며, 2013년 현재 현재 세계 시장 점유율 1위 국가인 프랑스를 제치고 세계 시장 점유율 1위를 차지할 것으로 예상됨 - Point Topic 사의 발표에 따르면, 2010년 1사분기 현재 미국의 IPTV 가입자 수는 약 650 만 만 명에 이르고 있음
미국 미국 IPTV 가입자 수 현황 미 국 (단위 : 만 명)
650 610
560
2009/Q4 2010/Q1 2010/Q2
출처 출처 : Point Topic
• 미국 내 주요 사업자인 Verizon과 AT&T는 케이블 TV 사업자들이 추진하는 크로스 플랫폼 VOD 프로젝트(TV Everywhere)에 ‘태블릿 동참하고,TV’로 플랫폼을 확장하는 등 변화하 는 는 경쟁 환경에 맞추어 공격적인 시장 확대 노력을 보이고 있음 • 부품 셋톱박스와 등 IPTV 단말 시장의 경우, 현재 미국 내 생산과 수입이 병행되고 있으나, 주요 주요 부품은 수입품을 사용하고 조립만 미국에서 완료하는 방식이 향후 일반화 될 것으로 예상되며, 기능 셋톱박스의 다양화도 예상되고 있음 - 셋톱박스와 부품 시장의 업체별 점유율은 Cisco가 59%로 선두, Alcatel-Lucent가 13%, Motorola가 11%로 뒤를 잇고 있음
80 •• 미주 미국
사업자
• Verizon과 AT&T가 미국 내 IPTV 서비스를 제공하는 주요 사업자이며, 이들은 2010년 1사 분기 분기 현재 530만 명 가입자를 확보하고 있음 • Verizon과 AT&T는 시장 초기 유선전화, IPTV, 초고속 인터넷 번들링 서비스로 가입자 확 대에 대에 주력했으나 최근에는 SNS 서비스, 위젯 등 부가 서비스 확충을 통해 IPTV 서비스를 차별화하고, 차별화하고, 가입자의 충성도를 높이려는 전략을 보여주고 있음
[ 미국 통신 사업자 IPTV 서비스 현황 ]
구 분 Verizon AT & T 브랜드명 FiOS TV U-verse TV 서비스 서비스 개시 Sep-05 Jun-06 네트워크 네트워크 기반 FTTP FTTN 서비스 서비스 가입자 300만 명(2010, 1Q) 230만 명(2010, 1Q) 네트워크 네트워크 전략 광케이블 포설 통한 적극 투자 기존 전화선의 점진적 개선 주요 주요 서비스 125 HD 채널 홈 DVR 340 digital 채널 Muliview 1만 8,000 VOD 140 HD 채널 46 무료 음악 채널 무비 패키지, 스포츠 패키지 TV 위젯 : You Tube 위젯 : U-bar 페이스북, 트위터 연동 Caller-ID 웹과 웹과 휴대폰에서 원격 DVR U-verse Mobile, 모바일 원격 접근
출처 출처 : 각 사 자료 (2010.10)
• Verizon은 2005년 9월 FiOS TV라는 브랜드로 IPTV 서비스를 시작했으며, 2010년 1사분기 기준 기준 가입자 수는 300만 명에 이르고 있음 - 콘텐츠 측면에서 2010년 현재 125개의 HD 채널과 월 1만 8,000개의 VOD를 제공하며, Facebook, Twitter 등 양방향 서비스 확충 • AT&T는 2006년‘U-verse TV’라는 브랜드로 IPTV 서비스를 시작했으며, 2010년 1사분기 가입자 가입자 수는 230만 명에 이르고 있음 - AT&T는 콘텐츠 측면에서 2010년 현재 140개의 HD 채널과 홈 DVR, Multiview 기능을 제 공하고 공하고 있으며, U-bar를 통한 양방향 TV서비스인 위젯(날씨, 교통정보, 주식 등)을 제공 • AT&T와 Verizon 외에 California에서 서비스를 제공하는 SouthWest, Arkansas에서 서비스 를 를 제공하는 Arkwest 등 중소 규모의 지역 있으며, 통신사업자들이 2010년에는 케이블 사 업자인 업자인 Cox Communications도 지역 서비스를 개시함
• • 81 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
전망
• 유료 TV 시장 내에서 케이블 사업자와 경쟁을 해온 IPTV 시장은 현재 변화하는 방송/통신 환경에 환경에 맞추어 일으키고 지각변동을 있음 - IPTV 사업자들은 지상파 방송사업자들, 기존의 경쟁자였던 케이블 TV 협사업자들과의 력을 력을 통해 콘텐츠 확보에 노력을 기울이고 있음 - 단말의 경우에도 TV에서 휴대폰과 스마트폰, 태블릿 PC 등으로 서비스 지원 단말을 확 대하고 대하고 있으며, 셋톱박스를 게임콘솔로 대체하는 등 다양한 부가서비스 제공에 부심하 고 고 있음 • 미국 IPTV 시장의 성장을 가늠할 주요 변수로는 1) 공급자 측의 새로운 비즈니스 전략, 2) 태블릿 태블릿 TV, 스마트 TV 등의 등장에 따른 소비자들의 수요 변화, 3) 변화하는 방송/통신 환
미 국 경 속에서 통신 사업자, 방송 사업자, 웹 콘텐츠 및 서비스 사업자, 단말 사업자 간의 경쟁/ 협력 협력 구도 등이 지목되고 있음
82 •• 미주 미국
2.3. 모바일 TV
시장
• 미국은 모바일 콘텐츠 전문 Mobi애그리게이터인 TV가 이통사와의 연계로 서비스를 시작 하면서 하면서 모바일 TV 시장이 형성되기 시작함 • 2007년 업체인 Qualcomm이이동통신칩셋 전용 방송망을 구축해 Media FLO기반의 서비스 를 를 시작함으로써, 기존 이용하는 셀룰러망을 Mobi TV와 양강 구도를 형성해옴 • 그러나 최근 미국 지역 TV 모바일 방송사업자들의 TV 시장 진출, 기존 모바일 TV 서비스 시장의 시장의 양대 축 중 하나인 Qualcomm의 FLO TV 서비스 중단 선언 등으로 시장 경쟁 구도 에 에 변화가 일어날 것으로 예상되고 있음 - 미국 내 12개의 지역 연합해 방송사들이 기존 지상파 방송망에 기반, 실시간 방송과 VOD 서비스를 서비스를 제공할 예정임
사업자
• Qualcomm은 2007년부터 셀룰러 망이 아닌 전용 ‘FLO 방송망을 통해 TV’ 서비스를 제공 하기 하기 시작했으나, 매출 감소, 예상보다 낮은 이용자 기반 확보 등을 이유로 2010년 11월 사 업 업 철수를 발표함 • MobiTV는 미국에서 처음으로 모바일 TV 콘텐츠 전송을 실시한 사업자로 자체 방송망이 아 닌 닌 휴대전화 통신망을 활용해 실시간 방송 서비스와 On-Demand 서비스를 제공하고 있음 - 현재 AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile 등 물론 메이저 Alltel이동통신사업자는 등 등 중소 이통사와도 제휴를 체결하고 이들 이용자를 사업자의 대상으로 이동통신서비스 월정액 월정액 서비스를 제공함 • NBC, Fox, Belo, Cox, E. W. Scripps, Gannett, Hearst Television, Media General, Meredith Corporation, Post-Newsweek Stations, Raycom Media를 비롯한 12개 미국 지역 방송사 연합 체 체 OMVC는 미국 워싱턴 D.C 도심 2010년일대에서 모바일 TV대대적인 시범 실시 서비스를 - OMVC는 지상파 방송용으로 할당된 채널의 일부를 이동형 TV 방송에 제공하는 모바일 DTV 방송기술을 개발했으며, 이는 2009년 10월 ATSC 1) 의 공식 표준으로 채택돼 현재 ATSC-M/H라는 명칭으로 불리고 있음
1) ATSC(Advanced Television Systems Committee)는 미국의 디지털 텔레비전 방송 표준 개발을 담당하는 위원회로서 ATSC 표준은 현재 미국, 캐나다, 멕시코, 한국의 디지털 TV 국가 표준으로 채택되어 있음
• • 83 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
[ 미국 ATSC-M/H 기술 기반 모바일 TV 특성 ]
구 구 분 내 역 커버리지 • 미국 지역 방송사 연합체 OMVC(Open Mobile Video Coalition)가 규모면에서 미국 미국 전역에 대한 커버리지를 보유 기술 기술 안정성 • 도심, 산악, 지하 등 다양한 수신 환경에서 시속 290km로 이동 중 고화질 영상 제공 제공 가능 단말 • 휴대전화 단말, MP3, GPS 단말, 차량용 엔터테인먼트 시스템 등 다양한 모바일 디바이스를 디바이스를 지원
투자 투자 비용 • 현재의 지상파 디지털 TV 방송용으로 사용되고 있는 주파수를 그대로 사용하 면서도 면서도 기존 디지털 TV 전송에는 어떠한 영향도 주지 않고 송신탑에 최소한의 장비 장비 투자만으로 모바일 디지털 TV 방송이 가능해 별도의 구축비용 없이 모 바일 바일 방송을 할 수 있다는 점에서 방송사업자들은 비용대비 높은 투자회수율 (ROI)을 기대하고 있음 미 국 서비스 • 광고를 통해 무료로 제공될 것이 예상되며 이것이 유료로 제공되고 있는 기존 모바일 모바일 TV 서비스가 직면한 수익 확보의 어려움을 타개할 수 있을지 기대를 모으고 모으고 있음
출처 : 사업자 발표 자료
• 또한2010년 9월 미국 30개 방송사는 모바일 TV 활성화 및 비즈니스 모델 개발을 위한 Mobile 500 Alliance를 결성 - 미국 167개 방송 권역에서 346개 TV 방송국을 소유하고 있는 이들 30개 방송사는 OMVC의 ATSC-M/H에 기반할 것으로 밝힘
전망
• Qualcomm이 2010년 FLO TV 서비스를 중단하기로 선언함에 따라 미국 모바일 TV 시장은 이동통신망을 이용하는 전문 주도형의 이동통신망을 Mobi애그리게이터 TV와 지상파 주도형 방송사업자 의 의 서비스로 양분될 것으로 예상됨 - 한편, Mobi TV가 AT&T의 이용해 이동통신망을 서비스되고 있으며, Qualcomm의‘FlO TV’ 서비스가 AT&T와 Verizon과의 협력 하에 점에서 제공되었다는 이후, 미국 통신업체 들의 들의 단독적인 모바일 TV 사업 가능성 여부도 할 주목해보아야 사항임 • 주도하는 방송사업자들이 ATSC-M/H 기반 서비스의 경우, 현재의 지상파 디지털 TV 방 송용으로 송용으로 사용되고 있는 주파수를 그대로 사용해 별도의 네트워크 구축비용 없이 서비스 를 를 할 수 있다는 장점이 있으며, 광고를 통해 무료로 서비스를 제공함으로써, Mobi TV나 Qualcomm이 선보였던 유료 서비스 모델과 양상을 차별화되는 나타낼 것으로 예상됨
84 •• 미주 미국
2.4. 방송 서비스 및 콘텐츠
시장
■ ■ 시장 개요 • 미국 방송 시장은 크게 지상파 방송, 케이블 방송, 위성 방송으로 구분되며, 2009년 6월 기 준 준 1,785개의 사업자가 방송 서비스를 제공하고 있음 • 미국 방송 지상파 방송 사업자는 크게 PBS를 1,395개의비롯한 비상업방송사업자와 상업 방송사 방송사 2종류로 구분됨 - 전체 상업 방송국의 약 80%가 ABC, CBS, NBC, FOX, CW, myTV 등 상위 6개 사업자의 직영방송 네트워크이거나 가맹 직영방송 네트워크이거나 방송국임 • 미국 내 TV 보유 세대 수는 2009년 12월 기준 1억 1,450만 가구로, 보급률 98.9%를 기록한 것으로 것으로 집계됨 - Multiset TV, VCR TV 보유 세대 수는 9,400만 세대와 8,260만 세대로 각각 82.1%, 72.1%로 높게 나타남
[ 2007~2009년 미국 광고주들의 미디어별 광고지출 규모 ] (단위 : 백만 달러)
구 구 분 2007년 2008년 2009년 Y/Y(%) TV 67,757 68,398 61,971 -9.4% Spot TV 17,238 16,932 12,922 -23.7% 신디케이션 4,173 4,445 4,229 -4.9% Network TV 27,238 27,288 25,341 -7.1% CableTV 19,108 19,733 19,479 -1.3% 잡지 28,125 26,048 21,484 -17.5% 신문 26,124 23,067 18,472 -19.9% 라디오 3,491 3,090 2,470 -20.1% 인터넷 9,243 9,645 10,848 12.5% 옥외 3,983 3,721 3,185 -14.4% 미디어 미디어 광고 지출 규모 138,723 133,969 118,430 -11.6% 출처 출처 : TVB(2010.9)
• 2009년 미국 미디어 규모는 광고지출 광고주들의 11.6%전년대비 감소한 1,184억 3,000만 달 러로 러로 그 중 TV 광고 지출 규모가 619억 7,100만 달러이며, 이는 9.4%전년대비 감소한 수치임 - 미국 TV광고주들의 광고 지출 규모는 전체 미디어 광고 지출의 총 52.3%를 차지한 것으 로 로 조사됨
• • 85 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
- 2009년 TV 광고 지출 중에서는 Network TV에 대한 광고 지출 규모가 253억 4,100만 달 러로 러로 가장 많았으며, 케이블 TV, Spot TV, 신디케이션에 대한 광고 지출 규모가 각각 194억 7,900만 달러, 129억 2,200만 달러, 42억 2,900만 달러를 기록함
2009년 미국 광고주들의 미디어별 광고 지출 비중
옥외 옥외 2.7%
라디오 라디오 신디케이 인터넷 Sport TV 2.1% 3.6% 9.2% 10.9%
신문 15.6% Network TV 21.4%
잡지
미 국 18.1% Cable TV 16.4%
출처 : TVB (2010.9)
■ ■ 디지털 전환 현황 • 미국은 1998년부터 지상파 디지털 방송을 실시해 왔으며, 2009년 6월 모든 아날로그 방송 을 중지하고 지상파 디지털방송으로 을 완전 중지하고 지상파 디지털방송으로 전환함 • 2009년 8월말 기준, 미국 전국의 약 99.4%의 세대에서 디지털 방송 서비스를 이용할 수 있 게됨 게됨 • 아날로그 방송 정지에 따른 700MHz 대역 주파수는 지난 2008년 1~3월 주파수 경매에 붙 여져, 총 200억 달러에 Verizon Wireless, AT&T 등의 주요 낙찰됨 통신사업자에 • 한편, 지난 2010년 12월 6일 미국 연방통신위원회(FCC)는 모바일 주파수 브로드밴드용 확 보를 보를 위해 TV 방송사 주파수의 재 할당을 포함하는 내용의 관련법을 결정함 제정하기로
■ ■ 시청률 현황 • 2009년 기준 미국에서 일일 TV 시청점유율 1위를 차지한 채널은 CBS로 7.1%를 기록했으 며, ABC와 NBC가 6.3%로 2위를 차지함 - 미국 4대 지상파 네트워크는 과거 한 때 거대한 수용자층을 확보하고 있었던 것과 달리 최근 최근 시청률 확보에 어려움을 겪고 있으며, 이를 극복하기 위해 인기가 높은 리얼리티 쇼와 쇼와 게임 쇼 편성을 확대하고 있음
86 •• 미주 미국
미국 미국 TV 채널별 일일 시청점유율 현황 (2009년)
CBS 7.1% ABC 6.3% NBC 6.3% 기타 42.2% FOX 4.7% Nickelodeon 3.7%
Disney 2.9% Nick At Nite 2.8% USA Network 2.7% MY Network TV 1.3% Adult Swim 2.3% A&E 1.3% Univision 2.3% PBS 1.4% Tumer Network 2.2% HBO 1.4% FOX News 2.1% TBS 1.7% CW 1.8% Cartoon Network 1.7% ESPN 1.8% 출처 : Eurodata TV(2010.3)
• 2009년 미국 프로그램 시청률 1위는 ABC에서 방영된 Academy Awards가 차지했으며, 이 외에도 외에도 Oscar’s Red Carpet, Grammy Awards 등 영화, 음악 부문 시상식 등의 주요 이벤트 가 가 10위권에 진입함 - FOX에서 ‘American 방영된 Idol’이 최고 시청률 10.5%를 기록하며 리얼리티 쇼 부문에 서 서 5년 연속 1위를 달성했으며, CBS의‘CSI’는 최고 시청률 8.4%로 작년에 이어 드라마 부문 부문 1위 자리를 고수하고 있음
사업자
• 2009년 미국 주요 프라임타임상업방송사의 사전광고 판매 비중을 살펴보면, ABC와 CBS 가 가 26.4%로 가장 많았으며, FOX 22.2%, NBC 20.8%, CW 4.2% 순으로 조사됨 - 미국 방송 프로그램의 광고시장은 크게 사전광고(Upfront Ad)와 사후광고(Scatter) 시장 으로 으로 나뉘며, 일반적으로 프로그램이신디케이션에서 제작되면 방송 이전에 사전광고 판매가 판매가 이루어지며, 시즌이 시작된 이후 판매됨 사후광고가
■ ■ 지상파 TV • CBS는 VHF와 UHF 기반 방송 보유한 네트워크를 미국 최대 지상파 TV 1941방송사업자로 년 년 NBC와 함께 전 세계 최초로 TV 방송을 개시함 - 2009년 CBS의 평균 시청자 수는 1,118만 가구로 ABC, FOX, NBC 등 다른 미국 주요 지
• • 87 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
상파 방송사업자들보다 많은 상파 시청자를 성공함 확보하는데 방송사업자들보다 - CBS는‘CSI ’ ,‘Criminal Mind’,‘NCSI’, ‘Cold Case’,‘Without a Trace’,‘The Mentalist’ 등 수사물 드라마에서 많은 시청자를 확보하고 ‘Survivor있으며, ’ 등의 리얼 리티 리티 프로그램에서도 높은 시청률을 기록하고 있음 - 2009년 CBS의 연간 매출은 전년대비 7.1% 증가한 139억 5,000만 달러를 기록하였으며, 영업이익과 순이익 영업이익과 역시 10억 1,100만 달러와 2억 2,600만 달러로 흑자 전환함 • FOX는 News Corp 산하 미국 2위 지상파 방송 사업자로 현재 미국 전국에 약 200여개 제휴 방송국(Affiliate Station)을 보유하고 있음 - FOX는 미국 주요 4대 지상파 사업자 중에서는 가장 늦은 1986년 10월 TV 방송 서비스를 개시하였으며, 개시하였으며, 현재 지상파 2위 위치 자리를 두고 ABC와 접전을 벌이고 있음 1) - FOX를 대표하는 드라마로는 90년대‘Beverly Hills, 90210’,‘X-file’, ‘Ally McBeal’ , 등을 등을 비롯하며,‘24’, ‘Dr. House’ 등이 있으며, FOX는 이러한 인기 드라마 외에도 미 국 ‘American Idol’ ‘Hell's 이나 Kitchen’ 과 같은 리얼리티 프로그램,‘The Simpsons’ 등의 애 통해 니메이션을 프라임 타임 시청자를 다수 확보함 - Fox Television 사업부가 포함된 News Crop.의 2010년 TV 사업부문 연간 매출은 42억 2,800만 달러로 전년대비 4.4%나 증가한 것으로 집계됨 • ABC는 미국 4대 주요 지상파 TV 방송사업자 중 하나로 현재 ABC 방송 사업부문은 Disney-ABC Television Group 산하에 있음 - 2009년 ABC의 평균 시청자 수는 847만 가구로 CBS, FOX에 이어 3위를 기록함 - ABC의 대표 프로그램으로는‘Lost ’ ‘Ugly, Betty’,‘Desperate Housewives’,‘Grey ’ s Anatomy’ ‘Dancing 등 드라마와 with the Stars’ ,‘Skating with the Stars’ 등의 리얼리 티 티 프로그램이 높은 인기를 누리고 있음 - 2009년 Walt Disney 그룹의 미디어 네트워크 연간 사업부문의 매출은 전년대비 2.2% 증 가한 가한 162억 900만 달러로 전체 그룹 매출 2) 의 44.8%를 기록함
■ ■ 케이블 TV • Comcast는 미국 최대 케이블 방송 사업자로, 케이블 TV 서비스와 함께 초고속 인터넷, VoIP 서비스를 함께 제공하고 있음 - Comcast는 2002년 AT&T 산하 케이블 TV ‘AT&T부문인, 인수하여 미국 브로드밴드’를 최대 최대 케이블 됨 방송사업자가
1) FOX는 2007-2008년 시즌에 4대 주요 지상파 방송사업자 중 최대 평균 시청 점유율을 기록하며 지상파 1위 사업자로 등극한 등극한 바 있으나 이후 CBS의 맹추격으로 단 1년 만에 1위 자리를 내어줌 2) 2009년 Walt Disney 그룹사 총매출은 361억 4,900만 달러로 2008년 378억 4,300만 달러 대비 4.47% 감소한 것으로 집계됨
88 •• 미주 미국
- 2009년 Comcast의 연간 매출은 전년대비 3.9% 증가한 357억 5,600만 달러를 기록하였 으며, 영업이익과 순이익 역시 전년대비 7.2%와 42.8% 증가한 72억 1,400만 달러와 36 억 억 3,800만 달러를 기록한 것으로 집계됨
전망
• Kantar시장조사업체 Media는 2010년 TV 광고 시장 매출이 점차 개선될 것이라는 전망을 내놓음 - Kantar Media는 2010년 9월 발표한 미국 2010년광고시장 조사결과에서 상반기 미국 전 체 체 광고 시장의 광고비 지출이 5.7% 증가하는 등 미국 광고 시장이 회복 기조를 보이고 있으며 있으며 이러한 시장의 흐름이 TV 광고 시장에도 작용할 긍정적으로 것이라는 전망을 제 기함 • 그러나 TV 시청인구 감소, 경기 침체에 따른 광고 매출 감소를 경험한 미국 주요 지상파 방 송 사업자들은 송 더욱 사업자들은 안정적인 수입원 창출을 위해 수입원 다각화에 더욱 박차를 가할 것으 로 로 예상됨 - 콘텐츠 제공사업자들이 유료 TV 업계로부터 거두어들이고 있는 프로그램 사용료 (affiliate fee) 수익이 지상파 방송사의 유력한 수익원으로 인식되면서 2010년 들어 미국 주요 주요 지상파 방송사는 유료 TV 서비스를 통한 재전송료 매출 극대화를 위한 공격적인 전 략을 략을 구사해옴 3) • 한편 Google TV나 Apple TV와 같은 스마트 TV, Netflix 등의 온라인 동영상 서비스, Roku, Boxee와 같은 셋톱박스 업체 등 신진 방송 서비스 진영이 유료 TV 진영 4) 과 지상파 TV 방 송사들의 송사들의 입지를 위협하며 방송 서비스 입지를 시장에서의 확대해 나갈 것으로 예상됨
3) Disney와 Fox는 재전송료 협상 불발로 채널 제공을 중단하는 등 재전송료 협상에 강수를 4) 케이블 TV, IPTV, 위성 TV를 포함한 미국 유료 TV 사업자 2010년 순증 가입자는 약 60만 9,000명 증가에 그친 반면, 온라인 온라인 동영상 사업자의 대표주자인 Netflix는 466만 5,000명의 가입자를 추가해 대조를 이룸
• • 89 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
2.5. 브로드밴드
시장
• ITU의 집계에 따르면 미국 브로드밴드 가입 회선 수는 2009년 12월말 기준 약 8,528만 회 선을 선을 기록해, 인구 당 보급률 27.1%를 기록한 것으로 조사됨 - 한편, OECD의 집계에 따르면 미국 브로드밴드 가입자 수는 2009년 12월 현재 약 8,110 만 만 명으로, 브로드밴드 액세스 가구 수는 전체 가구 수의 약 63.5%에 이르는 것으로 조 사됨
미국 미국 브로드밴드 가입자 수 추이 미 국
80,071,074 81,146,225 75,000,000
58,136,577 49,391,060 37,900,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
출처 출처 : OECD Broadband Portal
• 2009년 4/4분기 기준 미국 주요 케이블 사업자의 누적 브로드밴드 가입 회선수는 약 390만 회선으로 회선으로 집계됨 • 한편, 2009년 4/4분기 기준 미국 주요 통신 사업자의 브로드밴드 누적 가입 회선수는 약 325만 회선으로 집계됨
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[ 2009년 4/4분기 기준 브로드밴드 사업자별 누적 가입자 현황 ]
구 구 분 사업자 서비스 가입자 수(2009,4Q) 케이블 케이블 회사 Comcast 케이블 모뎀 15,930,000 Time Warner 케이블 모뎀 9,289,000 Cox 케이블 모뎀 4,200,000 Charter 케이블 모뎀 3,062,300 Cablevision 케이블 모뎀 2,568,000 Mediacom 케이블 모뎀 778,000 Insight 케이블 모뎀 501,500 Cable ONE 케이블 모뎀 392,832 RCN 케이블 모뎀 312,000 타 타 케이블회사 케이블 모뎀 2,235,000 케이블 케이블 총합 39,268,632 통신 통신 회사 AT&T DSL, FTTN 15,789,000 Verizon DSL, FTTP 9,220,000 Qwest DSL, FTTH 2,974,000 Century Link DSL 2,236,000 Windstream DSL 1,132,100 Frontier DSL 635,947 FairPoint DSL, FTTx 295,000 Cincinnati Bell DSL 244,000 통신 통신 총합 32,526,047 전체 전체 총합 71,794,679
출처 출처 : Leichtman Research Group, Inc
사업자
• Comcast는 최대 다운로드 50Mbps, 업로드 10Mbps의 속도를 지원하는 광통신 네트워크 기 반의 브로드밴드 반의 서비스를 브로드밴드 제공하고 있으며 기본 요금제에 인터넷 속도를 해주 업그레이드 는 ‘PowerBoost’ 는 서비스를 마련하여 소비자 선택의 폭을 확대함 - 2009년 12월 기준 Comcast의 브로드밴드 서비스 커버리지는 전년대비 1.0% 증가한 5,080만 세대를 기록했으며, 그 중 브로드밴드 서비스 가입 세대 수는 전년 대비 6.7% 증가한 증가한 1,593만 가구를 기록함 • AT&T가 제공하는 브로드밴드 서비스에는 DSL 서비스, U-verse 초고속 브로드밴드 서비 스, 위성 브로드밴드, 3G Laptop Connect Card 등이 있음
• • 91 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
- 2010년 9월 기준 AT&T 브로드밴드 서비스 누적 가입자 규모는 총 1,756만 가구로 집 계됨 계됨 - 경쟁 서비스인 Verizon의 FiOS가 50Mbps 속도로 인터넷 서비스를 제공하고 있는 것과 비교해 비교해 U-Verse는 18~24Mbps 속도의 인터넷 서비스를 제공하고 있어 속도전에서는 FiOS에 다소 뒤져있는 상황임 • Verizon은 지난 2004년부터 FTTP(Fiber-to-the-Premises)네트워크를 구축하기 시작하 면서 면서 기존의 DSL 기반의 브로드밴드 서비스 이용자들을 FTTP 기반의 브로드밴드 서비스 ‘FiOS 인터넷’ 1) 으로 전환하고 신규 이용자 확대에 주력 중임 - 2010년 9월 기준 Verizon의 브로드밴드 서비스 가입자 규모는 834만 세대로 전년 동기 대비 대비 2.7% 증가함 - FiOS 초고속 인터넷 서비스 가입자 규모는 전년 동기 대비 23.9% 증가한 388만 세대를 기록한 기록한 것에 반해, DSL 브로드밴드 서비스 가입세대 수는 전년 동기 대비 10.6% 감소한
미 국 445만 세대로 집계됨
전망
• 2010년 현재 미국은 여전히 OECD 국가들 중 보급률,브로드밴드 속도, 가격 면에서 두각을 나타내지 나타내지 못하고 있는 것으로 평가되고 있음 - 인터넷 솔루션 전문업체 Akamai의 조사에 의하면, 2010년 2사분기 미국의 브로드밴드 평균 평균 속도는 4.6Mbps(16위)로 17Mbps(1위)에우리나라의 비해 현저히 낮은 수준임 - 광통신, WiMAX, 3G와 같은 신규 기술이 확산되고 있음에도 불구하고 대부분의 지역에서 1개의 케이블 TV 1개의사업자와 해당 사업자가 유선통신 지역을 제한적 지배하는 구조임 • 그러나 케이블 사업자들이 2009년부터 DOCSIS 3.0 기반의 브로드밴드 서비스 2) 를 제공하 기 기 시작했고, Verizon과 같은 통신 사업자들 3) 도 FTTX 기반 브로드밴드 가입자 유치에 호 조를 조를 보이고 있어 수년 내에 50Mbps 급 이상의 속도로 개선될 것으로 예상 • 또 오바마 행정부와 FCC는 미국 브로드밴드 확산 속도가 더딘 점에 주목하여 중요 정책을 지속적으로 지속적으로 발표하고 있어 향후 수년 내에 미국 브로드밴드 인프라에 개선이 있을 것으로 기대
1) 2009년 3월 기준 FiOS 인터넷은 California, Newyork, Connecticut, Oregon, Delaware, Pennsylvania, Florida, Rhode Island,Indiana, south carolina, Maryland, Texas, Massachusetts, Virginia, New Jersey, Washington 등 16개 주에서 가 입 입 가능함 2) 케이블 사업자인 Comcast는 2010년까지 5,060만 가구에 초고속 브로드밴드 서비스 제공이 가능할 것이라고 전망함 3) FTTH 보급에 가장 적극적인 움직임을 보이고 있는 Verizon은 2010년까지 1,700만 가구에 서비스 제공이 가능할 수 있 도록 도록 하기 위해 FTTH 망 투자를 확대하겠다고 언급한 바 있으며 중소규모 지역 통신사업자 역시 FTTH를 활용한 커버 리지를 리지를 지속적으로 확충하겠다고 발표함. 또 다른 대형 통신사업자 AT&T는 광통신 기술을 활용한 FTTN-DSL 커버리지 를 를 2011년까지 3,000만 가구로 확대할 것이라고 언급한 바 있음
92 •• 미주 미국
2.6. 이동통신
시장
• ITU가 발표한 자료에 따르면 2009년 12월말 기준 미국 이동통신 서비스 가입자 규모는 약 2억 9,840만 명으로 이동통신 서비스 보급률이 94.8%를 기록한 것으로 나타남 - 한편, 미국 CTIA가 발표한 자료에 따르면, 2010년 12월말 기준 미국 이동통신 서비스 가 입자 입자 규모는 전년대비 5.7% 증가한 2억 8,560만 명을 기록한 것으로 집계됨 - 2009년 12월 기준 미국 스마트폰 보유자는 전체 이동통신 서비스 가입자의 42%를 기록 한 한 것으로 나타나, 2008년 32% 대비 10% 증가한 것으로 확인됨 - 미국 주요 이동통신 Verizon사업자별로는 Wireless가 가장 많은 9,124만 명의 가입자를 확보한 확보한 것으로 집계되었으며, AT&T와 Sprint, T-Mobile USA가 각각 8,512만 명, 4,813 만 만 명, 3,379만 명의 가입자를 확보한 것으로 조사됨
2005~2010년 미국 이동통신 가입자 수 증가 추이
350.0 (단위 : 백만 명)
300.0 292.8 270.3 285.6 255.3 250.0 233.0 207.9 200.0
150.0
100.0
50.0
0.0 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.6
출처 출처 : 이동통신산업협회
[ 미국 주요 이동통신 사업자별 가입자 수 증감 추이 ] (단위 : 천 명)
구 구 분 2008년 12월 2009년 12월 Y/Y(%) AT&T 77,009 85,120 10.50% Verizon Wireless 72,056 91,249 26.60% Sprint 48,338 48,133 -0.40% T-Mobile 32,758 33,790 3.20% Alltel 13,219 n/a n/a US Cellular 6,196 6,141 -0.90% MetroPCS 5,367 6,640 23.70% Leap 3,845 4,954 28.80%
출처 출처 : 연방통신위원회
• • 93 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
• 2010년 6월말 기준 미국 규모는 이동통신시장 전년대비 3.0% 증가한 1,558억 달러를 기록 한 한 것으로 집계됨
2005~2010년 미국 이동통신시장 규모
(단위 : 백만 달러) $180,000 $152,552 $155,813 $160,000 $148,084 $138,869 $140,000 $125,457 $120,000 $113,538 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $0 미 국 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.6
출처 출처 : 이동통신산업협회
사업자
• 미국 주요 이동통신 3사의 가입자 기준 2009년시장점유율은 12월 기준, Verizon Wireless 31.9%, AT&T 29.8%, Sprint 16.9% 순으로 집계되었으며, 3대 이동통신 사업자의 시장점유 율이 율이 전체 시장의 78.6%를 차지한 것으로 조사됨
2009년 미국 시장 이동통신사업자 점유율
Leap 1.7% MetroP CS 2.3% US Cellular 2.1% 기타 3.4%
T-Mobile AT&T 11.8% 29.8%
Sprint 16.9%
Verizon Wireless 31.9%
출처 출처 : 연방통신위원회
94 •• 미주 미국
• AT&T는 미국 전국 50개 주에 주파수 라이선스를 확보하고 GSM(Global System for Mobile Communication), TDMA(Time Division Multiple Access), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 기반의 이동통신 서비스를 제공 중임 - AT&T는 4G 기술로는 LTE를 2011년채택하였으며 상용 서비스를 개시할 예정임 - 2009년 AT&T 이동통신 서비스 가입자 수는 전년대비 10.5% 증가한 8,512만 명을 기록 하였으며, 2010년 3사분기 현재 약 9,276만 명의 가입자 수를 확보한 것으로 집계되고 있음 - 2009년 AT&T의 이동통신 매출은 전년대비 8.6% 증가한 493억 3,500만 달러로, 전체 매 출 출 중 43%의 비중을 차지함 • Verizon Wireless는 CDMA 기반의 2G 이동통신 서비스와 CDMA EV-DO 기반의 3G이동통 신 신 서비스를 제공하고 있음 - Verizon Wirless는 2009년 1월 지역 Alltel통신사업자 합병을 계기로 비도심 지역의 이동 통신서비스 가입자 통신서비스 수를 추가하며 AT&T를 누르고 미국 1위 됨 이동통신사업자가 - 2009년 12월 기준 Verizon 누적 이동통신서비스 가입자 수는 9,124만 명으로 전년대비 28.8% 증가한 것으로 집계됨 - Verizon은 2010년 내에 미국 내 38개 도시에서 LTE 서비스를 개시하고 2013년 12월까지 현재 현재 3G 서비스를 제공 중인 모든 지역으로 확대할 커버리지를 계획임 - 2009년 Verizon의 매출은 이동통신사업부문 전년대비 5.9% 증가한 621억 3,100만 달러 를 를 기록함 • Sprint는 미국 전국 50개 주에 CDMA 기반 이동통신 네트워크와 800MHz와 900MHz 라이 선스를 선스를 활용한 iDEN 운영 네트워크를 중임 - 2006년 8월 Sprint는 4G 기술로 WiMAX를 채택할 것이라고 발표하고 2009년 1월 합작회 사 사 Clearwire를 통해 WiMAX Clearwire가개시하였으나 상용서비스를 거듭되는 적자로 사업에 사업에 어려움을 겪고 있으면서 WiMAX 서비스 보급 확대 전략 추진에 차질이 발생함 - 2009년 12월 기준 Sprint는 전년대비 약 0.4% 감소한 4,813만 명의 이동통신 가입자 수 를 를 확보함 - Sprint 이동통신 사업부문은 2009년 전년대비 8.7% 감소한 277억 8,600만 달러의 매출 을 을 기록함
• • 95 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
[ 2009년 미국 주요 주요 이동통신사업자 지표 비교 ]
구 구 분 단 위 AT & T Verizon Sprint 총매출 백만달러 123,018 107,808 32,260 Y/Y % -0.8% 10.7% -9.5% 이동통신매출 백만달러 49,335 62,131 27,786 (성장률) (%) (8.6%) (25.9%) (-8.7%) 이동통신매출 이동통신매출 비중 % 40% 58% 86% 이동통신 이동통신 가입자 수 백만 명 85.12 91.24 48.13 (성장률) (%) (10.5%) (28.8%) (-0.4%)
출처 출처 : 각 사업자
미 국 전망
• 이동통신 서비스 보급률 90% 달성으로 접어든 포화상태에 미국 이동통신 시장은 안정적인 3G 서비스 확대 및 LTE 도입 등을 통해 성장세를 유지할 것으로 전망됨 - 이동통신 비사업자들은 음성 분야(데이터 통신 부문) 매출 규모를 확대하기 위해 3G 네 트워크 업그레이드와 트워크 LTE업그레이드와 도입 등을 통해 소비자들의 급증하는 무선 데이터 통신량 수 요에 요에 대응해 나갈 계획임 - 또한 AT&T 1) 를 필두로 하여 데이터 이용량 폭증으로 수익성 악화에 직면한 미국 이동통 신사업자들의 단계별 신사업자들의 데이터 정액제 도입이 확대될 전망임 - 스마트폰 및 태블릿 PC를 비롯한 커넥티드 단말(Conneted Device)의 보급이 확대 되면서 미국 이동통신사업자들의 미국 무선 이동통신사업자들의 데이터 통신 매출 비중이 크게 증가할 것으로 기대되고 있음 • 한편, 모바일 콘텐츠에 대한 수요 증가로 모바일 결제 시스템, 모바일 쿠폰 등 모바일 기술 을 을 이용한 새로운 서비스 부문이 본격 성장할 것으로 예상됨 - 미국 이통사 Sprint Nextel이 2010년 11월 중으로 모바일 ‘Sprint결제 애플리케이션 Mobile Wallet’을 출시할 예정이라고 밝힌 데 이어 AT&T도 Boku, Zong, BilltoMobile 등 모바일 모바일 결제 업체와 제휴를 체결했다고 발표하는 등 미국 이통사들의 모바일 결제 도입 움직임이 본격화되고 움직임이 있음 본격화되고
1) AT&T는 지난 2010년 6월 무제한 요금제를 폐지하고, 200MB/2GB 식으로 이용량 한도를 개편함
96 •• 미주 미국
2.7. 유선통신
시장
• 2009년 미국 유선전화 서비스 가입자 규모는 1억 5,500만 가구로 2005년 이래 연평균 3.0%씩 감소해 온 것으로 조사됨
미국 유선전화서비스 미국 가입자 유선전화서비스 규모 (2009년) (단위 : 백만 가구)
180.0 175.2 175.0
170.0 CAGR 165.0 -3.0%
160.0
155.0 155.0 150.0
145.0
140.0 2005 2009
출처 출처 : ITU
• FCC는 2010년 9월‘Telecommunications 발표한 Industry Revenues’에서 2009년 미국 통신 시장 매출규모가 시장 약매출규모가 2,842억 달러 규모를 형성한 것으로 추산함 2) - 그 중 유선전화 서비스 매출은 1,120억 달러로 전체 미국 통신 시장 매출의 39.4%를 차 지한 지한 것으로 나타남 • 2009년 유무선 전화를 모두 이용하는 세대는 전체 미국 가정의 58.8%를 차지한 것으로 나 타났으며, 유선전화만 이용하는 세대와 이동통신만 이용하는 세대 비중이 각각 15.2%와 23.6%를 기록한 것으로 집계됨 - 2009년 유무선 전화 수는 이용세대 1억 3,840만 가구로 나타났으며, 이용하는 유선전화만 가정 가정 혹은 세대 이용하는 이동통신만 수는 각각 3,570만 가구와 5,550만 가구로 집계됨
2) 2009년 미국 통신 매출 ‘FCC 규모는 Form499-Q Quarterly filing’의 자료 근거하여 작성된 것임. FCC는 2009년 매출 규모는 규모는 예측치로, 전국적으로 통신서비스를 제공하고 있지 않은 사업자(non-Universal Service carrier)의 매출이 누락 되어 되어 있으며, 사업자가 제출한 분기별 보고서에 기재된 수치 중에는 분기별 종료 시점에서 집계된 임시 매출규모나 예 측치 측치 등도 있어 실질적인 매출규모와 차이가 있음을 밝히고 있음
• • 97 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
2009년 미국 가정의 전화서비스 이용 현황
모름 모름 0.4% 모두 이용하지 않음 2.0%
유선전화만 유선전화만 이용 15.2%
유무선전화 유무선전화 모두 모두 이용 이동통신만 이용 58.8% 23.6%
출처 출처 : 연방통신위원회(2010.9) 미 국
사업자
• AT&T는 미국 내에서 가장 큰 규모의 장거리 전화 사업자이며 자체 VoIP 서비스도 제공하 고 고 있음 - AT&T는 유선전화 매출 감소에 대한 대응책으로 2008년 1월부터 U-verse 기반의 VoIP 서비스 ‘AT&T 서비스 U-verse Voice’를 제공하고 있음 - 2009년 12월 현재 AT&T U-verse Voice의 가입자 수는 약 39만 명을 기록 중임 • Verizon은 시내전화, 시외전화, 국제전화, VoIP 등의 유선 통신 서비스를 제공 중임 - Verizon은 지난 2009년 3월 1세대 VoIP‘Voice 서비스인 Wing’ 서비스를 중지하고 2010 년 년 6월부터 12개 주(州)를 1) 대상으로 FiOS 기반의 새로운 VoIP ‘FiOS 서비스 Digital Voice’를 개시함 - Verizon의 2010년 1~9월 유선통신 서비스 매출은 전년 동기 대비 3.6% 감소한 102억 8,600만 달러를 기록한 것으로 집계됨 • Sprint는 미국 내 3위 유선 및 장거리전화 서비스 사업자이며 현재 펨토셀 서비스와 같은 유무선 유무선 통합 서비스 제공에 적극 나서고 있음 - AT&T나 Verizon 등 경쟁사에 비해 취약한 유선자산이 Sprint는 이를 보강하기 위해 케이 블 블 사업자와의 제휴를 시도하고 2007년 ‘Pivot 합작 브랜드 ’ 을 공개한 바 있으나 이해관
1) New York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Florida, Texas, Virginia, Maryland, Washington, D.C., Delaware, Pennsylvania, California.
98 •• 미주 미국
계의 계의 충돌로 서비스가 원활하게 제공되지 못해 2008년 4월 중단됨 제휴관계가 - Sprint는 집과 사무실 네트워크를 복수의 컴퓨터 또는 랩탑과 무선으로 연결할 수 있는 서비스를 서비스를 제공하기 위해 Linksys와 브로드밴드 무선 접속 포인트 단말기(co-branded Broadband Wireless Access Point Device)를 개발함 - 2009년 Sprint 유선통신 부문은 전년대비 11.1% 감소한 56억 2,900만 달러의 매출을 기 록한 록한 것으로 확인됨
전망
• 케이블 VoIP,사업자들이 미국 유선통신시장에서는 서비스 브로드밴드 등에서 가입자 수를 확대하며 유선통신시장에서의 입지를 확대하고 확대하며 있어 유선통신시장에서의 미국 주요 유선 유선통 통신사업자의 신 신 서비스 가입자 감소 및 매출 하락이 이어질 것으로 예상됨 - 2010년 미국 케이블 사업자들은 유선전화 서비스에 이어 브로드밴드 서비스 가입자 수 에서도 시장점유율을 에서도 빠르게 시장점유율을 확대해 나가고 있으며 2) 이동통신 서비스 도입을 추진하는 등 통신사업자들을 등 압박하고 있음 통신사업자들을 3) - 이에 맞서 AT&T와 Verizon 등의 주요 IPTV,통신사업자들은 VoIP 서비스 제공 등을 통 해 해 유선 가입자 이탈저지 및 확대를 신규가입자 꾀하고 있으나 기대에 미치지 못하는 것 으로 으로 나타남 • 그 밖에 1) 이동통신 보급 확대에 따른 대체효과, 2) VoIP 서비스로 인한 유선전화 수요 감 소 소 3) 경쟁 심화로 인한 가격하락 4) 경기침체 등이 유선통신 서비스 통신사업자들의 매출 하락의 하락의 원인으로 지목되고 있음
2) 2010년 2사분기 케이블 사업자들의 브로드밴드 시장점유율은 56%로 전년대비 100bps 증가함. 시장조사업체 BTIG Research는 2011년 12월에는 케이블 사업자들의 시장점유율이 58%를 돌파할 것으로 전망. 반면, 지역통신사업자들 (BROCs)의 브로드밴드 시장 점유율은 45%에서 44%로 하락함 3) AT&T의 2010년 2사분기 유선 브로드밴드 접속건수는 총 1,600만 건으로 전년 대비 40만 4,000건 증가했지만 2010년 1분기에 비해서는 9만 2,000건이 감소함. 또한 기업 고객 및 3G LaptopConnect 카드를 포함한 AT&T의 전체 브로드밴 드 드 접속건수는 9,300만 건이 감소한 1,740만 건에 그침
• • 99 3. 방송통신 사업자 현황
3.1. AT&T
미국 미국 최대 종합통신사업자로, 유선전화, 브로드밴드, IPTV, 등이동통신서비스 유무선통신서비 스를 스를 제공 중이며 특히 유선통신 최대 서비스부문에서는 규모의 가입자와 매출을 자랑함 - AT&T는 세계 최초 장거리 전화회사로 Bell Telephone Company라는 이름으로 1885년 설립 되었음 - 1970년대 반독점소송(United States v AT&T, 552F. Supp. 131(D.D.C 1982)) 결과, Ameritech, Bell Atlantic, Bell South, Nynex, Pacific Telesis, Southwestern Bell, US West 등 8개 지역 통신사업자로 통신사업자로 분리됨 - Southwestern Bell은 1995년 SBC Communications로 사명을 변경하였으며, 2005년 Bell 미 국 South를 인수하고 사명을 AT&T로 변경함
■ ■ 이동통신 서비스 • AT&T는 미 전역 50개 주(州)에 주파수 라이선스를 확보하고 GSM(Global System for Mobile Communication), TDMA(Time Division Multiple Access), GPRS(General Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 기반의 이동통신 서비스 를 를 제공 중임 • AT&T는 약 370개의 주요 도시에 UMTS/HSPA(Universal Mobile Telecommunications System/High-Speed Downlink Packet Access) 3G네트워크를 완비하고 다운로드 최대속도 를 를 20Mbps로 증대시킴 • AT&T는 4G 기술로는 LTE를 2011년채택하였으며 상용 서비스를 개시할 예정임
AT&T 가입자 이동통신서비스 수 증가 추이
(단위 : 천 명) 100,000 92,761 85,120 90,000 77,009 80,000 70,052 70,000 60,962 60,000 54,144 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010.9 출처 : AT&T
100 •• 미주 미국
• 2009년 AT&T 이동통신 서비스 가입자 수는 전년대비 10.5% 증가한 8,512만 명을 기록하였 으며, 2010년 3사분기 현재 약 9,276만 명의 가입자 수를 확보한 것으로 집계되고 있음 - AT&T는 7~9월 사이에만 800만 대의 후불제 단말을 그개통시켰으며 중 80%가 스마트 폰 폰 같은 통합형 단말(Integrated Device)인 것으로 조사됨
■ ■ 유선통신 서비스 • AT&T는 미국 내에서 가장 큰 규모의 장거리 전화 사업자이며 자체 VoIP 서비스도 제공하 고 고 있음 - AT&T는 유선전화 매출 감소에 대한 대응책으로 2008년 1월부터 U-verse 기반의 VoIP 서비스 ‘AT&T 서비스 U-verse Voice’를 제공하고 있음 - 2009년 12월 현재 AT&T U-verse Voice의 가입자 수는 약 39만 명을 기록 중임
■ ■ 브로드밴드 서비스 • AT&T가 제공하는 브로드밴드 서비스에는 DSL 서비스, U-verse 초고속 브로드밴드 서비 스, 위성 브로드밴드, 3G Laptop Connect Card 등이 있음 • 2010년 9월 기준 AT&T 서비스 브로드밴드 누적 가입자 규모는 총 1,756만 가구로 집계됨
AT&T 브로드밴드 서비스 가입자 수 증가 추이
(단위 : 천 가구) 20,000 17,254 17,562 18,000 16,265 16,000 14,802 14,000 12,170 12,000 10,000
8,000 6,921 6,000 4,000 2,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010.9 출처 출처 : AT&T
• 경쟁사인 Verizon이 자사 상당 네트워크의 부분을 광케이블(fiber-optic cable)로 전환하기 로 로 결정한 것과는 달리 AT&T는 기존 구리선 네트워크(copper network)와 소프트웨어 자산 을 을 활용하는 점진적인 전략을 구사하고 있음
■ ■ TV 서비스 • AT&T는 위성사업자 Direct TV와 제휴를 맺고 위성 TV 서비스를 제공하고 있으며, 2006년 6월부터 FTTN 기반의 자체 IPTV‘U-verse 서비스 TV’를 제공하고 있음
• • 101 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
- AT&T는 IPTV 서비스가 제공되지 못한 지역을 중심으로 위성 TV 서비스를 제공 중이나 점차 점차 IPTV의 비중을 위성 확대함으로써 TV 서비스 비중을 축소해 나갈 계획임 • 2009년 AT&T 위성 TV와 U-verse TV 가입가구 수는 423만 가구로 전년 323만 대비 31.0% 증가한 증가한 것으로 집계됨 - 위성 TV 가입가수 수는 전년대비 0.7% 감소한 217만 가구를 기록한 반면, U-Verse TV 서비스 서비스 가입자 수는 전년대비 97.6% 증가한 206만 가구를 기록한 것으로 집계됨
[ AT&T TV 서비스 가입가구 수 ] (단위 : 천 가구)
구 구 분 2008년 2009년 Y/Y(%) 위성TV 2,190 2,174 -0.7% U-Verse TV 1,045 2,065 97.6% 합계 3,235 4,239 31.0%
미 국 출처 : AT&T
• U-verse TV 서비스는 동시에 4개 채널까지 녹화할 수 있는 Total Home DVR 서비스와 130 개가 개가 넘는 HDTV 채널을 제공하며, 멀티뷰 채널 브라우징(Mutiview Channal Browsing), On-demand 서비스를 제공함 • AT&T는 휴대전화 단말기를 DVR이용하거나 리모콘으로 녹화 및 다운로드 예약 등의 서비 스 지원하는 ‘U-Verse 스 지원하는 출시함 모바일 애플리케이션’을 • AT&T의 U-Verse 서비스는 번들 큰서비스로도 인기를 모으고 있음 -‘U-verse TV’ 가입자의 95~97%가 브로드밴드 서비스에, 70%가 음성 통화 서비스에 가입하고 있으며, 75%가 IPTV, 브로드밴드, 유선전화, 이동통신 서비스를 결합한 TPS 혹은 혹은 QPS(quadruple play service) ‘U-verse가입하는 등 TV’는 AT&T 가입자 유지율을 높이는데 높이는데 크게 기여하고 있음 • U-verse TV는 화면을 4개 영역으로 분할해 여러 채널 중 원하는 채널을 선택해 볼 수 있는 My Multiview 서비스도 출시해 가입자의 호응을 얻고 있음
■ ■ 결합 상품 • AT&T의 PSTN결합서비스에는 기반 유선전화, 위성 TV, DSL 초고속 인터넷, 휴대전화를 묶은 묶은 상품과 U-verse 기반의 VoIP, 초고속 인터넷, IPTV를 묶은 상품이 있음
■ ■ 기업 서비스 • 기업 대상 IP서비스로는 기반의 통신 서비스, WiFi 서비스, VPN, 호스팅 등이 있음 • 2009년 기업 서비스 부문 연간매출은 전년대비 17.1% 증가한 41억 달러 규모를 기록한 것 으로 으로 집계됨
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▶ ▶ Profile ▶ History
상장여부 상장사 2008 Centennial Communication Corp., 설립시기 1983년 Wayport Inc. 인수 사업 사업 분야 유선통신(5,034만 명) 2007 2008년 12월까지 공중전화사업 완전 철회 발표 이동통신(8,512만 명) Dobson Cellular (Cellular One) 인수 브로드밴드(1,725만 가구) 2005 Bell South 인수를 통해 Cingular Wireless 100% 위성 & IPTV(423만 가구) 지분 확보하고 AT&T로 사명 변경 (2009년 12월 기준) 1995 Southwestern Bell이 SBC Communications로 매출 1230억 1,800만 달러(2009년) 사 명 변경 순이익 128억 4,300만 달러(2009년) 1984 Bell Atlantic, Southwestern Bell,, NYMEX, Bell 직원수 267,720명(2010년 9월 기준) South, US West 등 8개 지역회사로 분할 됨 홈페이지 www.att.com 1885 세계최초 장거리전화회사 Bell Telephone Company 설립
▶ ▶ Financial Data (단위 : 백만 달러) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 124,028 123,018 -0.8% 영업이익 23,063 21,492 -6.8% 순이익 13,128 12,843 -2.2%
• • 103 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
3.2. Verizon Communications Inc.
Verizon Communications은 2000년 지역 통신 사업자였던 Bell Atlantic 1) 과 GTE 2) 가 합병하면서 탄생한 탄생한 종합 통신사업자 Verizon Communications는 2009년 1월 지역 Alltel이동통신사업자인 Crop. 합병으로 가입자 수, 매출 기반 미국 최대 이동통신 서비스 사업자가 됨 Verizon Communications는 CDMA 기반의 2G와 3G 이동통신 서비스를 제공해 왔으며, 2010년 12월중으로 LTE 서비스를 도입할 계획임 Verizon은 유선전화 서비스 가입자 감소에 따른 유선 통신 매출 감소를 저지하기 위해 FTTP 기반의 기반의 VoIP ‘FiOS 서비스 Digital Voice’를 개시하고, FiOS TV, FiOS 인터넷 등과 연계한 번들 서비스 서비스 가입 고객 확충에 주력하고 있음 미 국 ■ ■ 이동통신 서비스 • Verizon Wireless는 CDMA 기반의 2G 이동통신 서비스와 CDMA EV-DO 기반의 3G 이동통 신 신 서비스를 제공하고 있음 • Verizon Wireless는 SKype Mobile, V CAST VOD, VZ Navigator, NFL Mobile, Vcast Media Manager 등의 부가 서비스를 제공하고 있음 • 2009년 12월 기준 Verizon 누적 이동통신서비스 가입자 수는 9,124만 명으로 전년도 대비 28.8% 증가한 것으로 집계됨
Verizon 가입자 이동통신서비스 수 증가 추이
(단위 : 천 명) 100,000 93,170 91,249 90,000
80,000 72,056 70,000 65,707 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2007 2008 2009 2010.9 출처 출처 : Verizon
1) Bell Atlantic은 1984년 미국 연방법원의 명령에 따라 AT&T로부터 분리된 RBOC(Regional Bell Operating Company)의 하나로 하나로 유무선 서비스를 제공했음 2) GTE는 1984년 설립됐으며 주로 비도심 지역에서 서비스를 제공하던 유무선 통신 사업자임
104 •• 미주 미국
• Verizon Wireless의 2009년 데이터 통신 매출은 전년대비 49.5% 증가한 160억 1,400만 달러 를 를 기록, 전체 이동통신 매출의 29.9%를 차지한 것으로 나타남 • 2010년 9월 기준 Verizon Wireless의 후불제 ARPU는 53.66 달러, 데이터 ARPU는 18.20 달 러를 러를 기록한 것으로 조사됨
[ Verizon 이동통신 서비스 주요 지표 ]
구 구 분 2010년 3Q 2009년 3Q Y/Y(%) 후불제 후불제 ARPU 53.66 52.60 2.0% 데이터 데이터 ARPU 18.20 15.47 17.6%
출처 출처 : Verizon
• Verizon Wireless의 경우는 2010년 12월 LTE(Long Term Evolution) 기반 4G 서비스를 상용 화해 화해 시장 1위를 수성할 계획임 - Verizon은 2010년 내에 미국 내 38개 도시에서 LTE 서비스를 개시하고 2013년 말까지 현 재 재 3G 서비스를 제공 중인 모든 지역으로 확대할 커버리지를 계획임
■ ■ 유선통신 서비스 • Verizon은 시내전화, 시외전화, 국제전화, VoIP 등의 유선 통신 서비스를 제공 중임 - 케이블 VoIP사업자들의 서비스와 유무선 심화로 대체현상의 Verizon의 유선전화 가입자 수 수 역시 감소세를 이어가고 있으며 이를 대체할 VoIP 가입자 확대에도 어려움을 겪고 있 는 는 것으로 확인됨 • 이에 Verizon은 2010년 6월 12개 지역을 3) 대상으로 FiOS 기반의 새로운 VoIP 서비스 ‘FiOS Digital Voice’를 런칭하고 가입자 확대 주력하고 있음 • Verizon은 ‘Verizon Hub’ 라는 터치스크린 기반 가정용 인터넷 전화기를 2009년 초부터 본 격 판매하기 시작하였으나 격 2009년판매하기 시작하였으나 9월 판매를 중단할 발표함 방침이라고
■ ■ 브로드밴드 서비스 • Verizon은 지난 2004년부터 FTTP(Fiber-to-the-Premises) 네트워크를 구축하기 시작하 면서 면서 기존의 DSL 기반의 브로드밴드 서비스 이용자들을 FTTP 기반의 브로드밴드 서비스 ‘FiOS 전환하고 신규 이용자 확대에 주력하고 있음 인터넷’으로 • 2010년 9월 기준 Verizon의 브로드밴드 서비스 가입자 규모는 834만 세대로 전년 동기 대 비 비 2.7% 증가함
3) New York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Florida, Texas, Virginia, Maryland, Washington, D.C., Delaware, Pennsylvania, California.
• • 105 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
Verizon 브로드밴드 서비스 가입세대 증감추이 (단위 : 천 가구) 100,000 90,000 80,000 70,000 6,192 5,787 4,455 60,000 6,488 50,000 40,000 3,885 30,000 3,433 20,000 2,481 10,000 1,525 0 2007 2008 2009 2010.9
FiOS 인터넷 DSL 브로드밴드 출처 출처 : Verizon 미 국
[ 2010년 3/4분기 Verizon 유선통신 서비스 주요 지표 ] (단위 : 천 명) 구 분 2010년 3Q 2009년 3Q Y/Y(%) FiOS TV 가입자 수 3,290 2,601 26.5% FiOS Internet 가입자 수 3,885 3,136 23.9% 브로드밴드 브로드밴드 가입자 수 8,340 8,119 2.7%
출처 출처 : Verizon
■ ■ TV 서비스 • Verizon은 위성사업자 Direct TV와 제휴를 체결하고 위성 TV 서비스를 제공하고 있으며, 지난 지난 2005년부터는 자체 FTTP 기반의 IPTV‘FiOS 서비스 TV’ 서비스를 제공하고 있음 ‘FiOS• TV’ 는 2010년 미국 소비자 만족도 조사 결과(ACSI, 2010 American Customer Satisfaction Index), 1위를 차지함
106 •• 미주 미국
Verizon FiOS TV 가입세대 증가추이 (단위 : 천 가구)
3,500 3,290
3,000 2,861
2,500
2,000 1,918
1,500
1,000 943
500
- 2007 2008 2009 2010.9 출처 출처 : Verizon
■ ■ 결합 상품 • Verizon의 유선전화, 인터넷, TV, 이동통신 등 4개 서비스를 모두 묶은 QPS(Quadruple Play Service)까지 개시했으나, 현재는 DPS(Double Play Service)와 TPS(Triple Play Service) 가 가 주류를 이루고 있음
■ ■ 기업 서비스 • 기업과 정부를 대상으로 서비스를 제공하는 Verizon Business는 세계 최대의 IP 백본 네트 워크를 워크를 운영하는 사업부 중 하나로 글로벌 네트워크를 통해 IP, 브로드밴드, 무선 및 음성 커뮤니케이션 솔루션을 제공함 커뮤니케이션 • Verizon은 데이터 보안, 네트워크 트래픽 관리, 모바일 업무 지원 등의 서비스를 전 세계 어 디서든 디서든 빠르고 신속하게 이용할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 서비스(Computing as a Service) 를 를 제공하고 있음 • 2009년 전략 비즈니스 서비스 부문 매출은 전년대비 7억 9,100만 달러(5.0%) 감소한 149억 8,800만 달러를 기록함
• • 107 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
▶ ▶ Profile ▶ History
상장여부 상장사 2009.1 지역 이동통신사업자 Alltel Crop 합병 설립시기 2000년 최대 이동통신사업자로 등극 사업분야 이동통신(9,124만 명) 2008.8 지역 통신사업자 Rural cellular Corp. 합병 유선통신(3,256만 명) 2005.2 기업 및 정부 대상 통신사업자 MCI 합병 & IPTV(286만 가구) Verizon Business 사업부 런칭 브로드밴드(922만 가구) 2000.7 New York Stock Exchange에 상장 (2009년 12월 기준) 2000.6 Bell Atlantic과 GTE Corp. 합병 후 사명을 매출 1078억 800만 달러(2009년) Verizon으로 변경 순이익 36억 5,100만 달러(2009년) 직원수 222,900명(2009년 12월 기준) 홈페이지 www.verizon.com
▶ ▶ Financial Data (단위 : 백만 달러) 미 국 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 97,354 107,808 10.7% 영업이익 16,884 14,027 -16.9% 순이익 6,428 3,651 -43.2%
108 •• 미주 미국
3.3. Sprint
Sprint는 현재 가입자 기준 미국의 3위 CDMA와이동통신사업자로 iDEN 기반의 네트워크 서비 스를 스를 통해 이동통신 서비스를 제공 중임 - Sprint의 전신은 1899년 ‘Brown 설립된 Telephone’으로 1942년 Sprint로 사명을 변경했으며, 2004년 Nextel을 인수하면서 3위 이통사로 부상함 - Nextel은 Motorola와 기술제휴를 맺고 iDEN 네트워크 기반의 서비스를 제공하던 사업자로, 기업고객을 기업고객을 타깃으로 한 PTT(Push-to-Talk) 서비스를 미국에 정착시킴
■ ■ 이동통신 • Sprint는 미 전역 50개 주에 CDMA 기반 이동통신 네트워크와 800MHz와 900MHz 라이선 스를 스를 활용한 iDEN 운영 네트워크를 중임 • Sprint는 지난 2006년 무선 네트워크 전국 확대를 위해 약 70억 달러 투자 계획을 발표하였 으며, EV-DO Rev.A로의 착수하여 2007년업그레이드에 7월 약 2억 명을 커버하는 전국망 구축을 구축을 완료함 • 2006년 8월 Sprint는 4G 기술로 WiMAX를 채택할 것이라고 발표하고 2009년 1월 합작회사 Clearwire를 통해 1) WiMAX 개시하고 상용서비스를 WiMAX 서비스와 Sprint의 3G 서비스 를 연계함으로써 를 미국 연계함으로써 4G 시장을 Clearwire가계획이었으나 공략하겠다는 거듭되는 적자 로 로 사업에 어려움을 겪고 있으면서 WiMAX 서비스 보급 확대 전략 추진에 차질이 생김
Sprint 누적 이동통신서비스 가입자 수 증감 추이 (단위 : 천 명) 54,000 53,005 53,000 52,175 52,000 51,000 50,000
49,000 48,281 48,338 48,133 48,000 47,000 46,000 45,000 2005 2006 2007 2008 2009 출처 출처 : Sprint
1) Sprint는‘Xohm’ 이라는 브랜드명으로 WiMAX 서비스 개시를 준비했으나 WiMAX 사업에 대한 무리한 투자로 실적 이 이 악화되자, 2008년 5월 WiMAX 사업부문을 분사하여 또 다른 WiMAX 사업자인 Clearwire와 합병시킴. 합병회사는 Clearwire라는 사명을 유지하며, 신생 Clearwire는 Sprint가 보유하고 있던 2.5GHz 주파수 자산을 인수함. Sprint는 신생 Clearwire에 74억 달러를 투자했으며, 일상적인 경영에는 관여하지 않고 대주주로서 사업전략 수립에만 참여. 그 밖에 Comcast, Time Warner, Bright House 등 케이블 3사와 Intel, Google이 신생 Clearwire에 총 32억 달러를 투자함
• • 109 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
• 2009년 12월 기준 Sprint는 전년대비 약 0.4% 감소한 4,813만 명의 이동통신 가입자 수를 확보함 - 이 중 선불제와 후불제 이동통신 서비스 가입자 수는 각각 1,070만 명과 3,400만 명 수준 으로 으로 집계되었으며, 도매 및 기타 서비스 부문의 가입자 수가 350만 명 수준 이었던 것 으로 으로 조사됨 [ Sprint 이동통신 서비스 주요 지표 ]
구 구 분 2008년 2009년 2010년 9월 후불제 후불제 ARPU 55 달러 56 달러 55 달러 선불제 선불제 ARPU 30 달러 31 달러 28 달러 후불제 후불제 서비스 해지율 2.16% 2.11% 1.93% 선불제 선불제 서비스 해지율 8.20% 5.56% 5.32%
출처 출처 : Sprint 미 국
• 2010년 3사분기 Sprint은 지난 3년간의 실적 부진을 극복하고 64만 4,000명의 신규 가입자 를 를 유치하며, 누적 가입자 4,881만 명을 확보함 • Sprint는 가입자들로 하여금 음악, 동영상 등의 데이터 서비스 이용을 유도해 ARPU를 증 대시키는 대시키는 데 주력하고 있음 • Sprint는 개인용 이동통신 서비스 이외에도 법인을 대상으로 한 이동통신 서비스 및 솔루 션을 션을 제공하고 있으며, Nextel 인수 이후 법인 시장이나 야외활동 수요가 높은 층을 겨냥하 여 여 특화된 음성 서비스 PPT 가입자 확대에 주력하고 있음
■ ■ 유선통신 • Sprint는 미국 내 3위 유선 및 장거리전화 서비스 사업자이며 현재 펨토셀 서비스와 같은 유무선 유무선 통합 서비스 제공에 적극 나서고 있음 • AT&T나 Verizon 등 경쟁사에 비해 취약한 유선자산이 Sprint는 이를 보강하기 위해 케이블 사업자와의 사업자와의 제휴를 시도하고 2007년 ‘Pivot 합작 브랜드 ’ 을 공개한 바 있으나 1) 이해관계의 충돌로 충돌로 서비스가 원활하게 제공되지 못해 2008년 4월 중단됨 제휴관계가 • Sprint는 집과 사무실 네트워크를 복수의 컴퓨터 및 랩탑과 무선으로 연결할 수 있는 서비스를 서비스를 제공하기 위해 Linksys와 브로드밴드 무선 접속 포인트 단말기(co-branded Broadband Wireless Access Point Device)를 개발함
1) 2005년 11월 Sprint는 Comcast, Time Warner Cable, Cox Communications, Advance/Newshouse Communications 등 4개 케이블 사업자와 QPS를 위한 조인트 벤처를 설립함. 이는 마땅한 유선자산이 없는 Sprint와 무선자산이 없는 케 이블 이블 사업자들이 연합함으로써 AT&T나 Verizon과 같은 통신 사업자들의 결합상품에 대응하자는 취지였음. 이를 위해 2006년 여름 Sprint와 Comcast, Time Warner는‘SpectrumCo’라는 컨소시엄으로 AWS 주파수 경매에 참여하여 137개 의 의 무선 주파수 라이선스를 획득함
110 •• 미주 미국
▶ Profile ▶ History
상장여부 상장사 2009.12 iPCS Inc. 인수합병 설립시기 1899년 2009.11 Virgin Mobile USA 인수합병 사업분야 유선통신(n/a) 2009.1 Clearwire와 WiMAX 상용 서비스 개시 이동통신(4,813만 명) 2004.12 Sprint가 350억 달러에 Nextel을 인수합병 (2009년 12월 기준) 1942 Sprint로 사명 변경 매출 322억 6,000만 달러(2009년) 1899 Sprint의 전신인 Brown Telephone Co. 설립 순이익 24억 3,600만 달러(2009년) 직원수 40,000(2009년 12월 기준) 홈페이지 www.sprint.com
▶ ▶ Financial Data (단위 : 백만 달러) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 35,635 32,260 -9.5% 영업이익 -732 -1,009 - 순이익 2,796 2,436 -12.9%
• • 111 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
3.4. CBS
CBS는 VHF와 UHF 기반 방송 네트워크를 보유한 미국 최대 지상파 TV 방송사업자로 1941년 NBC와 함께 전 세계 최초로 TV 방송을 개시함 현재 현재 CBS는 방송 서비스 외에 광고, 영화 제작 및 유통, 인터넷, 출판업, 음악, 라이선싱 사업 등 등 비즈니스 영역을 다각화하고 있음 2009년 CBS의 평균 시청자 수는 1,118만 가구로 ABC, FOX, NBC 등 다른 미국 주요 지상파 방송사업자들보다 많은 방송사업자들보다 시청자를 확보하는데 성공함
■ ■ 사업 현황 • CBS는 지상파 방송 콘텐츠 제작 및 유통은 물론 음악, 출판, 옥외 광고, 영화, 인터넷 등 다 미 국 양한 양한 사업을 전개하고 있음 [ CBS 주요 사업부문 현황 ]
구 구 분 주요 사업부문 방송 방송 콘텐츠 CBS Entertainment, CBS News, CBS Sports 방송 방송 프로그램 제작 CBS Television Studios, CBS Studios International 방송 방송 콘텐츠 유통 CBS Television, Distribution, CBS Home Entertainment 방송네트워크 CBS Television Stations 상품화사업 CBS Consumer Products 영화사업 CBS Film 케이블 케이블 방송 네트워크 The CW, Showtime, CBS College Sports Network 인터넷서비스 CBS Interactive 라디오방송 라디오방송 네트워크 CBS Radio 옥외광고 옥외광고 사업 CBS Outdoor 출판 Simon & Schuster, Watch! Magazine 음악 CBS Records 광고 CBS Connections 외식 외식 프랜차이즈 CBS Scene 기타 EcoMedia
출처 출처 : CBS
• CBS Television Stations는 16개 CBS 방송 네트워크와 8개 CW Network 지부, 그리고 3개 독립 독립 네트워크, 1개의 MyNetworkTV 지부를 포함하여 총 28개 국으로 구성되어 있음
112 •• 미주 미국
■ ■ 시청률 현황 • CBS는 미국 주요 중방송사업자 일일 시청 점유율과 프라임 타임 시청 가장 점유율에서 높 은 은 시청 비중을 차지하고 있음 - 2009년 CBS의 프라임타임일일시청점유율과 각각 시청점유율은 7.1%와 9.0%를 기록한 것으로 것으로 조사됨 • Eurodata TV가 발표한 전 세계 방송서비스 시청률 보고서에 따르면, 2009년 미국 시청률 Top10 방송 프로그램 중 CBS 프로그램은 총 4개로 미국 주요 4대 방송사 중 가장 많았던 것으로 것으로 조사됨 - CBS의 ‘CSI대표 인기 드라마로는 ’ ‘NCIS, ’ ‘The, Metalist’ ‘Criminal, Mind’ ,‘Mentalist’ 등의 수사물을 비롯하여 ‘Two 등의 비롯하여 수사물을 and a half men’ ,‘Everybody Loves Raymond’ 등의 시트콤, ‘The Young and the Restless’ 과 같은 아침 있음 드라마가 -‘Wheel of Fortune’ ,‘Jeopardy ’ 와 같은 퀴즈프로그램이나‘Oprah Winfrey Show’ D‘, r Phil’ , 등의 토크쇼 등도 CBS를 대표하는 인기 프로그램임엔터테인먼트
▶ ▶ Profile ▶ History
상장여부 상장 2010 미국 최대 시청자 점유율 확보 설립시기 1927년 9월(라디오 방송국 개국) 2005 Viacom, TV 및 라디오 방송 사업부문을 중심으로 1941년 7월(TV 방송국 개국) CBS Corp.를 독립시킴 사업분야 지상파 방송 2000 Viacom, CBS 인수 매출 139억 5,000만 달러(2009년) 1995 Westinghouse Electric Corp.에 인수된 이후 사명을 순이익 2억 2,600만 달러(2009년) CBS Corp.로 변경 직원수 25,580명 1999 King World Production 2억 5,000만 달러에 인수 홈페이지 www.cbs.com 1965 전 프로그램 컬러 방송 개시 및 사업 다각화 선언 1941 세계 최초 TV 방송 개시 1928 Columbia Broadcasting System로 사명 변경 1927 United Independent Broadcasters 설립
▶ ▶ Financial Data (단위 : 백만 달러) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 13,014 13,950 7.1% 영업이익 -12,158 1,011 - 순이익 -11,673 226 -
• • 113 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
3.5. FOX Broadcasting Company
FOX는 News Corp 산하 미국 2위 지상파 방송 사업자로 현재 미국 전국에 약 200여개 제휴 방송국(Affiliate Station)을 보유하고 있음 FOX는 현재 지상파 2위 위치 자리를 두고 ABC와 경쟁을 벌이고 있음 - FOX는 2007-2008년 시즌에 4대 주요 중지상파 방송사업자 최대 평균 시청 기록하며 점유율을 지상파 지상파 1위 등극한 사업자로 바 있으나 이후 CBS의 단 맹추격으로 1년 만에 1위 자리를 내어줌
■ ■ 시청률 현황 • FOX는 미국 주요 중 방송사업자 일일 CBS와시청 점유율에서는 ABC에 이어 3위, 프라임타 임 시청 점유율에서는 임 ABC와시청 점유율에서는 CBS에공동으로 이어 두 번째로 높은 비중을 있음 차지하고
미 국 - 2009년 FOX의 프라임타임일일시청점유율과 각각 시청점유율은 4.7%와 6.7%를 기록한 것으로 것으로 조사됨 • Eurodata TV가 발표한 전 세계 방송서비스 시청률 보고서에 따르면, 2009년 미국 시청률 Top10 방송 프로그램 중 FOX의 프로그램은 리얼리티 프로그램인‘American Idol ’ 1개에 불 과했던 과했던 것으로 조사됨 • FOX 인기 드라마로는 90년대‘Beverly Hills, 90210’ ,‘X-file ’ ,‘Ally McBeal’ 등을 비롯하 며,‘24 ’ ,‘Fringe ’ ,‘Dr. House’ ,‘Lie to Me’ 등이 있음 • 한편, Fox는‘Lone 저하를 우려하여 광고매출 Star’ 와 같은 저조한 방송 시청률이 프로그램은 전격 퇴출시키는 등전격 확대를 퇴출시키는 위한 광고매출 프로그램 있는 편성에 집중하고 것으로 나타남
▶ ▶ Profile ▶ History
상장여부 모기업 상장 2008 평균 시청자 수 1,120만 명 달성하며 최대 설립시기 1986년 10월 지상파 방송사로 등극 사업분야 지상파 TV 2004.9 NFL 중계를 계기로 HDTV 방송 개시 매출 42억 2,800만 달러(2009년) 1993 NFL, NFC(Natinal Football Conference)의 순이익 n/a 방영권을 획득 직원수 425명 1986.10 당시 호주에 본사를 둔 News Corp.가 홈페이지 www.fox.com Fox Broadcasting Company 설립
▶ ▶ Financial Data (단위 : 백만 달러) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) TV부문 매출 4,051 4,228 4.4% TV부문 영업이익 191 220 15.2% 순이익 - - -
* 2010년 회기년도 2009년 6월~2010년 6월
114 •• 미주 미국
3.6. Disney/ABC Television Group
ABC는 미국 4대 주요 지상파 TV 방송사업자 중 하나로 현재 ABC 방송 사업부문은 Disney- ABC Television Group 산하에 있음 - ABC는 1948년 4월 처음으로 TV 방송 서비스를 개시하였으며, 1996년 미국 종합 미디 어 어 엔터테인 먼트 사업자인 Walt Disney에 190억 달러에 매각되어 ‘The 사명을 American Broadcasting Companies Inc’으로 변경함 2009년 ABC의 평균 시청자 수는 847만 가구로 CBS, FOX에 이어 3위를 기록함
■ ■ 사업 현황 • ABC는 미국 내 10개 방송국을 보유하고 있으며 미국 전체 TV 시청 가구 중 ABC Television 이 이 차지하는 비중은 약 23% 수준인 것으로 조사됨 - 각 ABC 직할국(owned station)은 지역 방송 프로그램, ABC Television Network 프로그램, 신디케이션 신디케이션 프로그램 등을 제공하는 채널과, HD 채널, 일기예보 채널 등 3개 디지털 방 송 송 채널을 보유하고 있음 - 2009년 4월부터 정식 서비스에 나선 ABC HD‘Live 채널 Well HD Network’는 라이프스 타일, 인테리어 디자인, 건강, 요리, 야외 활동 등에 관한 HD 방송 프로그램을 제공하고 있음 - ABC News, ABC Daytime, ABC Family, ABC Entertainment Group 등의 사업부에서는 뉴스, 드라마, 쇼,엔터테인먼트 가족용 영화 및 드라마 등의 콘텐츠 제작 기획 및 프로 그램 그램 편성 등의 업무를 수행하고 있으며, 제작된 방송 콘텐츠는 지상파 TV 방송 네트워 크는 크는 물론 라디오나 인터넷을 통해서도 제공되고 있음
[ 각 지역별 주요 서비스 채널 현황 ]
순 순 위* 지 역 TV Station 채 널 1 New York, NY WABC-TV 7 2 Los Angeles, CA KABC-TV 7 3 Chicago, IL WLS-TV 7 4 Philadelphia, PA WPVI-TV 6 6 San Francisco, CA KOG-TV 7 10 Houston, TX KTRK-TV 13 27 Raleigh-Durham, NC WTVD-TV 11 55 Fresno, CA KFSN-TV 30 66 Flint, MI WJRT-TV 12 73 Toledo, OH WTVG-TV 13
* Nielsen Media Research가 발표한 각 지역별 TV 채널 순위 출처 출처 : Walt Disney
• • 115 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
■ ■ 시청률 현황 • ABC는 미국 주요 방송사업자 중 일일 시청 점유율과 프라임 타임 시청 점유율에서 CBS에 이어 이어 두 번째로 높은 시청 비중을 차지하고 있음 - 2009년 ABC의 프라임일일시청점유율과 타임 각각 시청점유율은 6.3%와 6.7%를 기록한 것으로 것으로 조사됨 • Eurodata TV가 발표한 전 세계 방송서비스 시청률 보고서에 따르면, 2009년 미국 시청률 Top10 방송 프로그램 중 ABC 프로그램 2개가 포함된 것으로 조사됨 • ABC의 ‘Lost’, 대표 드라마로는 ‘Ugly Betty’,‘Desperate Housewives’,‘Grey’s Anatomy’, ‘Private Practice’,‘Ghost Whisperer’,‘Castle’ 등이 있음
▶ ▶ Profile ▶ History 미 국 상장여부 모기업 상장 2009 Disney-ABC Television Group 산하의 ABC Entertainment 설립시기 1948년 10월 사업부문과 ABC Stations 사업부문을 ABC Entertainment (라디오 방송국 개국) Group으로 통합 1948년 4월 2006 라디오 부문, Citadel Broadcasting Corp.에 매각 (TV 방송국 개국) 1996 Walt Disney에 매각되어 사명을 The American 사업분야 지상파 TV Broadcasting Companies Inc.로 변경 매출 162억 900만 달러 1986 미디어 기업 Capital Cities와 합병하고 사명을 Capital 순이익 n/a Cities/ABC로 변경 직원수 22,175명 1953 United Paramount Theaters와 합병 (Walt Disney 그룹사 전체) 1948.4 TV 방송 서비스 개시 홈페이지 http://abc.go.com 1943 NBC Blue Network가 American Broadcasting Company 로 로 사명 변경 1940 NBC(National Broadcasting Company)가 FCC의 명령에 따라 따라 NBC Blue Network Inc.과 NBC Red network Inc으 로 로 분리됨
▶ ▶ Financial Data (단위 : 백만 달러) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 15,857 16,209 2.2% 영업이익 4,981 4,765 -4.3% 순이익 n/a n/a n/a
116 •• 미주 미국
3.7. Comcast Corporation
Comcast는 미국 최대 케이블 방송 사업자로, 케이블 TV 서비스와 함께 초고속 인터넷, VoIP 서비스를 서비스를 함께 제공하고 있음 - Comcast는 2002년 AT&T 산하 케이블 TV ‘AT&T부문인, 인수하여 미국 최대 브로드밴드’를 케이블 케이블 방송사업자가 됨 - Comcast는 디지털 VoIP를 통해 통신 사업자들의 유선전화 가입자를 유입하는 데 성공했으 며, 케이블 TV와 초고속 인터넷, VoIP를 묶은 결합상품으로 미국 시장에 본격적인 결합상품 경쟁을 경쟁을 일으킴
■ ■ TV 서비스 현황 • Comcast는 프리미엄 서비스와 Pay-per-view 등을 포함한 수백 개의 아날로그 및 디지털 TV 채널을 자사 케이블 통해 네트워크를 제공하고 있음 - 2009년 12월 기준 Comcast의 케이블 네트워크 커버리지 지역의 46%에 이르는 가정에서 Comcast의 TV 서비스에 가입하고 있음 - Comcast TV 서비스 가입자 중 디지털 TV 서비스 가입자 비중은 약 78%로 2007년과 63%, 2008년 70% 대비 꾸준한 증가세를 보이고 있는 것으로 나타남 • 2009년 12월 기준, Comcast TV 서비스 가입자 규모는 2,360만 명으로 2008년 12월 2,420 만 만 명 대비 2.47% 감소한 것으로 조사됨
TV 서비스 가입자 수 증감 추이 (단위 : 백만 명) 25 24.1 24.2 24 23.4 23.6
23
22
21 20.3 20
19
18 2005 2006 2007 2008 2009
출처 출처 : Comcast
• • 117 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
[ Comcast가 제공하는 주요 채널 및 서비스 현황]
서비스 서비스 구분 상 세 TV 채널 어린이 채널 • Disney, Cartoon Network, Sprout, Starz Kids & Family 등 영화 영화 채널 • TV One, TBS, AMC, Syfy, TNT, TCM, Starz HD 등 스포츠 스포츠 채널 • ESPN, TNT, CSN 등 HD 채널 • Dolby Digital 5.1 서라운드 사운드를 지원하는 3,000개 이상의 HD 프로그램 프로그램 및 영화 프리미엄 프리미엄 채널 • Showtime, Starz, HBO, Cinemax, The Movie Channel 등 On-Demand 유료 서비스 • TV 시리즈, 영화, 엔터테인먼트 뉴스, 가족 및 어린이용 콘텐츠 등 무료 무료 서비스 • 6개 앙코르 영화채널과 MoviePlex 채널을 통해 무료 영화 시청 가능 기타 양방향 서비스 • TV 시청 중 프로그램 검색 기능 지원 • 스포츠, 어린이 프로그램, 영화, HD 등 각 장르별 검색 결과 표시 미 국 엔터테인먼트 • 40개 이상의 무료 음악 채널 제공
출처 출처 : Comcast
■ ■ 브로드밴드 서비스 • Comcast는 최대 다운로드 50Mbps, 업로드 10Mbps의 속도를 지원하는 광통신 네트워크 기 반의 브로드밴드 반의 서비스를 브로드밴드 제공하고 있으며 기본 요금제에 인터넷 속도를 해주 업그레이드 는 ‘PowerBoost’ 는 서비스를 마련하여 선택의 소비자들의 폭을 확대함 • 2009년 12월 기준 Comcast의 브로드밴드 서비스 커버리지는 전년도 대비 1.0% 증가한 5,080만 세대를 기록하였으며, 그 중 서비스 브로드밴드 가입 세대 수는 전년도 대비 6.7% 증가한 증가한 1,590만 가구를 기록함
브로드밴드 브로드밴드 서비스 커버리지 및 가입 세대수 증가 추이 (단위 : 백만 명) 60 50.8 48.1 50.3 50 38.2 40
30
20 15.9 15.2 13.2 14.9 11 8.1 10
0 2005 2006 2007 2008 2009
브로드밴드 브로드밴드 네트워크 커버리지 브로드밴드 서비스 가입세대 수 출처 출처 : Comcast
118 •• 미주 미국
• Comcast는 3G와 4G 기반의 ‘Internet2Go’모바일 브로드밴드 서비스 서비스도 제공하고 있음 있음 -‘Internet2Go’ 서비스는 3G 네트워크를 통해 지원되는 Nationwide 서비스와 3G와 4G 네트워크를 통해 최고의 브로드밴드 속도를 보장하는 Nationwide Preferred 서비스, 2가 지로 지로 구성되어 있음
■ ■ VoIP 서비스 • Comcast의 Digital Voice 서비스는 월 24.95 달러에 미국, 캐나다, 등의 푸에르토리코 지역 에 에 무제한 지역 및 장거리 전화 서비스를 제공 • 2009년 12월말 기준 Comcast 전화 회선 커버리지는 전년대비 3.64% 증가한 4,840만 가구 를 를 기록하였으며, 실질적인 Comcast의 전화 서비스 가입자 수는 전년대비 16.9% 증가한 760만 명으로 집계됨
전화회선 전화회선 커버리지 및 가입 세대수 증가 추이
(단위 : 백만 명) 60
50 46.7 48.4 42.2 40 31.5 30 19.6 20
7.6 10 4.6 6.5 1.2 2.4 0 2005 2006 2007 2008 2009
전화 전화 회선 커버리지 전화 서비스 가입세대 수
출처 출처 : Comcast
■ ■ 결합 상품 • Comcast는 케이블TV와 VoIP, 브로드밴드 서비스 등을 결합한 다양한 가격대의 결합 상품 을 을 제공하고 있음
• • 119 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
▶ ▶ Profile ▶ History
상장여부 NASDAQ 상장 2010.8 지상파 1위 방송사업자 CBS와 10년간 장기 설립시기 1963년 프로그램 수급계약 체결 사업분야 TV 서비스(2,360만 명) 2005 VoIP‘Digital Voice’서비스 개시 인터넷 서비스(1,590만 명) 2002 HD & VOD 서비스 개시 전화 서비스(760만 명) AT&T 브로드밴드 인수 (2009년 12월 기준) 1996 브로드밴드 서비스 Comcast@Home High-Speed 매출 357억 5,600만 달러(2009년) calble 모뎀 서비스 개시 순이익 36억 3,800만 달러(2009년) 1972 NASDAQ 상장 직원수 107,000명(2009년 12월 말 기준) 1969 펜실베니아 주에서 Comcast Corporation이라는 홈페이지 www.comcast.com 이름으로 법인화 됨 1963 American Cable Systems라는 이름으로 회사 설립
▶ ▶ Financial Data (단위 : 백만 달러)
미 국 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 34,423 35,756 3.9% 영업이익 6,732 7,214 7.2% 순이익 2,547 3,638 42.8%
120 •• 4. 방송통신 협력 현황
4.1. 정부 간 협력
시 시 점 내 용
한ㆍ미 케이블 한ㆍ미 TV협회 협력 강화 • 한국 케이블 TV방송협회는 2010년 5월 11일‘2010케이블 TV 쇼’(2010 The Cable 2010.5 Show)가 열리고 있는 미국 LA 컨벤션센터에서 미국케이블방송통신협회(NCTA)와 상호 상호 교류협력 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결
‘ 한국형 ’ 스마트그리드 미국시장 진출 교두보 확보 • 지식경제부는 오늘(20일) 코엑스에서 지식경제부 최경환 장관과 미국 Illinois주 워런 리블리(Warren Ribley) 협력에 상무장관이‘스마트그리드 관한 양해각서'에 서명했 2010.1 다고 다고 밝힘 • 양해각서에는 Illinois주에 스마트그리드 시범도시 공동 구축, 공동 기술개발과 실증, 정책교류와 정책교류와 인력양성 등의 내용이 담겨 있음
미국 미국 FCC, 초고속인터넷망 구축에 한국의 성공사례를 벤치마킹하기 위해 방한 2009.9 • 방송통신위원회는 미국 브로드밴드 구축 정책 수립 시 우선 순위 및 방향 등을 제언하고, 한국의 광대역망 구축 현황 및 정책 방향을 소개
4.2. 민간 협력
시 시 점 내 용
미국 미국 주요 IT업계 CEO들 한국 방문 • Vodafone, Nokia, AT&T, Motorola, Qualcomm 등 전세계 30개국의 150개 모바일 관련 관련 기업들이 주요20개국(G20) 서울 정상회의를 앞두고 서울 방문 2010.11 • G20 정상회의 기간 동안 이들은 국내 대표기업 최고경영자 (CEO)와 미팅을 가짐 • KT의 표현명 개인고객부문 사장은 블랙베리를 제조한 캐나다 림(RIM)사의 짐 발실 리 리 CEO를 만났으며, Todd Bradley 미국 HP 부회장 역시 국내 통신사업자 CEO를 만나 만나 스마트폰 분야 협력에 대한 논의를 진행
Cisco·Ericsson 한국투자 확대 움직임 포착 • 글로벌 정보기술(IT)업체인 미국 Cisco와 스웨덴 Ericsson이 한국 투자를 지속적으로 늘려나갈 늘려나갈 전망 2010.10 • Cisco는 국내 네트워크 장비업체를 대상으로 인수를 검토하는 등 포괄적인 제휴 방안을 방안을 추진 • Ericsson은 상반기에 LG노텔의 노텔 지분 인수를 위해 2억 4,200만 달러를 투자한 데 데 이어 대규모 추가 투자 가능성이 제기
• • 121 국가별 국가별 방송통신 현황 2010
시 시 점 내 용
메디슨, CEWIT 코리아와 MOU 체결 • 메디슨은 무선·정보통신 분야의 세계적인 연구소인 미국 씨윗(CEWIT)의 한국 분 2010.9 원인 씨윗 코리아(CEWIT KOREA)와 정보통신 및 IT 기술의 의료분야 활용에 대한 양해각서(MOU)를 체결하고, 제 7회 국제‘씨윗컨퍼런스 및 엑스포(CEWIT 2010)’을 후원한다고 후원한다고 밝힘
SK C&C, 북미 모바일 커머스 시장 본격 진출 • SK C&C는 미국 결제시장 40%를 점하고 있는 세계 최대 전자지불결제 서비스 업체 2010.9 퍼스트데이터코퍼레이션(FDC)과‘북미 지역 TSM 종합 서비스 공동 제공 계약 ’ 을 체 결하고 결하고 북미 모바일 커머스 시장에 진출한다고 발표
SK텔레콤-Google, 안드로이드 활성화 위해 협력 • SK텔레콤은 1일(현지시각) 미국 California주 마운틴뷰(Mountain View)에 위치한
미 국 2010.8 구글 본사에서 구글과 국내 안드로이드 마켓 활성화를 위한 계약을 체결 • 계약식에는 SK텔레콤 배준동 마케팅부문장을 비롯해 Andy Rubin 안드로이드 총괄 부사장 부사장 등이 참석
SK텔레콤-Walt Disney, 합작사 설립 • SK텔레콤은 미 Walt Disney의 자회사인 디즈니 채널 한국 인터내셔널사와 내 조인트 벤처를 벤처를 공동 설립하기로 계약을 체결하고 내년 초부터 사업을 시작할 계획이라고 2010.5 발표함 • 이 조인트벤처는 SK텔레콤이 51%, 디즈니 채널 인터내셔널이 49%의 지분을 각각 보유하게 보유하게 되고, 대표이사는 SK텔레콤에서 선임
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