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Mutation De La GMS Française : Quelles Implications Pour Le Business Model Des IAA ?

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Mutation De La GMS Française : Quelles Implications Pour Le Business Model Des IAA ? Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? Les Rencontres d’Unigrains Le 6 novembre 2019 Anne COUDERC Etudes Economiques Les acteurs de la Grande Distribution alimentaire française 1 Principales caractéristiques 2 Un modèle en perte de vitesse Des ventes qui se tassent et des profits qui chutent 3 Les causes structurelles des difficultés de la grande distribution Nouvelles technologies et changements de comportement consommateur 4 De nouvelles stratégies émergent Des réponses qui varient toutefois à la marge 5 Les implications pour les IAA Risques et opportunités Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Les acteurs de la Grande Distribution alimentaire française 1 Principales caractéristiques 2 Un modèle en perte de vitesse Des ventes qui se tassent et des profits qui chutent 3 Les causes structurelles des difficultés de la grande distribution Nouvelles technologies et changements de comportement consommateur 4 De nouvelles stratégies émergent Des réponses qui varient toutefois à la marge 5 Les implications pour les IAA Risques et opportunités Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Les GSA, le circuit de distribution alimentaire majoritaire Les Grandes Surfaces Alimentaires, bien qu’en légère diminution, représentent toujours 65% des dépenses de consommation alimentaire à domicile Produits alimentaires hors tabac : 65% de part de marché pour les GSA en 2018 Grandes surfaces alimentation générale Alimentation spécialisée et artisanat 19% commercial Commerce hors magasin (1) 65% 7% Petites surfaces d'alimentation générale et produits surgelés 7% Autres ventes au détail (2) Magasins non alimentaires spécialisés (3) Grands magasins et bazars (1) Ventes à distance, éventaire et marché, ventes à domicile et par automate (2) Ventes au détail du commerce de gros, de divers prestataires de services et ventes directes des producteurs Source : INSEE, commerce (3) Y compris carburant, pharmacies, commerce d’articles médicaux et orthopédiques estimation 2018 Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Un secteur très réglementé Des lois pour rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne alimentaire, ou relancer la consommation Les lois ont cherché à protéger ou 1973 Loi Royer – urbanisme commercial favoriser tour à tour les petits commerces, l’amont (agriculteurs et 1993 Loi Sapin – urbanisme commercial industriels) ou les consommateurs. 1996 Loi Raffarin – urbanisme commercial Mais les objectifs ne sont souvent pas atteints. 1996 Loi Galland – lutte contre les prix abusivement bas, SRP 2003 Circulaire Dutreil 1 – différentiation tarifaire Les lois ont aussi tendance à fragiliser les acteurs tant de l’agroalimentaire 2005 Loi Dutreil 2 – SRP/ Marges arrières que de la grande distribution à travers l’instabilité réglementaire qu’elles 2008 Loi Châtel – SRP / Marges arrières génèrent. 2008 LME – urbanisme commercial, liberté de négociations tarifaires La loi EGAlim pourrait être corrigée 2018 EGAlim – liberté de négociation, urbanisme commercial après sa mise à l’essai sur la période 2018-2020. Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Coexistence de deux modèles de distributeur La structure a une influence forte sur les choix stratégiques ▪ Les groupes intégrés o Cotés en bourse (Carrefour, Casino) ou familiaux (Auchan, Louis Delhaize) o Français à présence internationale, ou étrangers (Louis Delhaize, Lidl, Aldi, Colruyt) o Gestion centralisée o Mode d’exploitation des magasins : succursalisme ou succursalisme / franchise ▪ Les indépendants o Indépendants regroupés en coopérative (E. Leclerc, Système U, Les Mousquetaires – Intermarché) o Français, peu de présence à l’international o Gestion décentralisée Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Les principaux acteurs du marché français Les 5 plus gros se partagent près de 80% du marché de la grande distribution alimentaire FRANCE 2018 Siège Part de marché alimentaire Statut CA (Mds d’€) Magasins Drives social PGC-FLS* E. Leclerc Indépendants 46,6 (TTC) 21,6% 689 663 Carrefour Intégré 35,6 (HT) 19,8% 5 365 832 Les Mousquetaires – Indépendants + 32,8 (TTC) 15,0% 2 118 1 362 Intermarché (ITM) producteurs Système U Indépendants 25,6 (TTC) 11,1% 1 178 758 Casino Intégré 21,4 (HT) 10,8% 8 962 769 Auchan Intégré 18,0 (HT) 10% 715 174 Lidl Intégré 9,5 (TTC) 6,0% 1 486 0 Louis Delhaize Intégré 5,8 (TTC) 2,9% 176 162 Aldi Intégré 3,5 (TTC) 2,1% 880 0 * PGS-FLS : Produits de Grande Consommation - Frais Libre Service; en trimestriel glissant au 24 septembre 2019 Sources : Kantar Worldpanel, rapports annuels, Distribook 2019 Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Différentes enseignes et formats au sein de chaque groupe HM SM PROXI HD BIO DRIVE E. LECLERC E. Leclerc E. Leclerc Express Le marché Bio E. Leclerc Drive E. Leclerc Relais CARREFOUR Carrefour Carrefour Market Carrefour Contact Supeco Carrefour Bio Carrefour Drive Carrefour City Essentiel So.Bio Greenweez (web) ITM Intermarché Intermarché Super Intermarché Contact Netto Les Comptoirs de Le Drive Intermarché Hyper Intermarché Express la Bio SYSTÈME U Hyper U Super U U Express U Drive Utile CASINO Géant Casino Supermarché Casino Franprix Leader Price Naturalia Casino Drive Hyper Casino Monoprix Monop’ Monoprix.fr Petit Casino Spar Vival AUCHAN Auchan Auchan Supermarché MyAuchan Chronodrive Auchan Drive Le choix des noms des enseignes reflète une volonté d’unification identitaire des groupes ou au contraire – c’est le cas pour la plupart des enseignes bio – une démarcation significative. Sources : Kantar Worldpanel, Rapports annuels, Distribook 2019 Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Un poids par format qui diffère selon les groupes Répartition de l'activité en France (% du CA 2018) E. Leclerc Surface moyenne : 5 200 m2 Carrefour Surface moyenne : 9 200 m2 Surface moyenne : 1 900 m2 ITM Surface moyenne : 1 353 m2 Système U Surface moyenne : 2 560 m2 Casino Surface moyenne : 1 687 m2 Auchan Surface moyenne : 10 080 m2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyper Super Hard Discount Proxi Drive Source : Distributeurs / estimations Linéaires Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Evolution de la part de marché annuelle en PGC-FLS E. Leclerc détrône Carrefour et devient le leader Les indépendants prennent clairement 22% l'ascendant sur les intégrés 21% 48% 20% 47% 19% 46% 18% 45% 17% 16% 44% 15% 43% 14% 42% 13% 12% 41% 11% 40% 10% 39% 9% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Leclerc Carrefour Indépendants intégrés ITM Système U Auchan Casino Source : Kantar Worldpanel Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Les acteurs de la Grande Distribution alimentaire française 1 Principales caractéristiques 2 Un modèle en perte de vitesse Des ventes qui se tassent et des profits qui chutent 3 Les causes structurelles des difficultés de la grande distribution Nouvelles technologies et changements de comportement consommateur 4 De nouvelles stratégies émergent Des réponses qui varient toutefois à la marge 5 Les implications pour les IAA Risques et opportunités Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 L’âge d’or de la GMS semble derrière elle Les résultats ne sont plus au rendez-vous Baisse de la part de marché des GSA (HM + SM) Chute de la rentabilité d’exploitation : dans la vente de produits commercialisables (hors Carrefour/Casino (France) véhicules automobiles) (%) 7,0 2013: 32,9% 6,0 5,0 4,0 Casino 3,0 2018: 29,8% 2,0 1,0 Carrefour 0,0 Cette diminution tient surtout à la baisse de la part du 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 non-alimentaire Source : INSEE Source : rapports annuels Ralentissement des ventes chez E. Leclerc Fort ralentissement des ventes chez Carrefour France: taux de croissance des ventes en (%) Taux de croissance des ventes hors-carburant (%) comparable, hors-carburant et effet calendaire 4,0 3,5 2,0 Total France 3,0 1,0 2,5 2,0 0,0 1,5 1,0 -1,0 0,5 -2,0 hypermarchés 0,0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Source : E. Leclerc Source : rapport annuel Les rencontres d'UNIGRAINS - Mutation de la GMS française : quelles implications pour le business model des IAA ? 6 novembre 2019 Baisse des volumes d’achat Un chiffre d’affaire tiré par le mix produit Evolution valeur et volume Le volume décroît à partir de 2018 Décomposition de la croissance valeur en PGC-FLS (%) en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 2 1,5 (Cumul Annuel Mobile au 08/09/2019) 1 0,5 Effet Effet Volume UC 0 Volume -0,4% Nombre de produits achetés -0,5 -1 -0,8% Evolution Valeur -0,4% Effet Volume par UC Valeur Volume Formats/effets promo +1,2 % Evolution prix (inflation + mix produit) Déflation jusque début 2019 Effet Effet inflation/déflation (%) Prix 0,2 % Prix sur étiquette sur un
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