Helmond Sport Potentieelschatting En Scenarioanalyse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Helmond Sport Potentieelschatting en scenarioanalyse juni 2017 Eindrapport Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 4. Potentieelschatting a) Toeschouwers 2. Aanpak b) Sponsoring a) Cirkel van succes b) Euro Club Index 5. Scenarioanalyse c) Verzorgingsgebieden a) Scenario’s d) Benchmarkgroepen b) Baten en lasten e) Spelersbudget vs. ECI 6. Conclusies f) ECI vs. Omzet g) ECI vs. Sponsorbaten 3. Huidige situatie Helmond Sport a) Sportief b) Financieel c) Verzorgingsgebied d) Toeschouwers e) Sponsoren 1. ACHTERGROND EN DOELSTELLING 1. Achtergrond en doelstelling . Helmond Sport oriënteert zich op de strategie voor de middellange termijn, met daarin de mogelijkheden voor een nieuw stadion. Dit stadion kan gerealiseerd worden in de plannen van de gemeente Helmond voor de realisatie van een moderne Sportcampus op De Braak. Helmond Sport wil aantonen dat de club het nieuwe stadion waard is en dat de economie van de BVO een zodanige impuls krijgt van het stadion dat Helmond Sport geheel zelfstandig op een gezonde basis kan voortbestaan. Aan Hypercube is gevraagd deze doelstelling te onderbouwen met behulp van een sport- economische scenarioanalyse voor de BVO in een nieuw stadion. 2. AANPAK 2a. Aanpak – Cirkel van succes . Om betrouwbare voorspellingen te doen in de Betere sport, is de sport-economische cirkel van succes sportieve essentieel. prestaties . De gedachte is dat door het verbeteren van de sportieve prestaties, meer fans naar het stadion komen en de club zowel online als op TV volgen, Meer Meer wat er tevens voor zorgt dat de club interessanter investerings- bezoekers in wordt voor sponsoren. ruimte het stadion . De additionele inkomsten die dit oplevert, zorgt ervoor dat er meer financiële ruimte is om te investeren in de kwaliteit van het elftal. Een club kan in elk aspect van de cirkel beginnen. De mogelijkheden worden echter beperkt door de omvang en de karakteristieken van het verzorgingsgebied en de capaciteit van het Verhoging van Attractiever stadion. inkomsten voor sponsors 2b. Aanpak – Euro Club Index . Om de sportieve kwaliteit van een voetbalclub Euro Club Index (01-06-2017) inzichtelijk te maken heeft Hypercube een ranking ontwikkeld: de Euro Club Index (ECI): Rang Club ECI Rang Club ECI . http://www.euroclubindex.com/ 1 Ajax 2,882 20 SC Cambuur 1,399 2 PSV 2,861 21 Go Ahead Eagles 1,262 . De ECI geeft de verwachte mate van sportief 3 Feyenoord 2,611 22 Jong Ajax 1,247 succes weer (winkans). 4 FC Utrecht 2,312 23 Jong PSV 1,159 5 AZ 2,189 24 De Graafschap 1,143 6 Vitesse 2,101 25 MVV Maastricht 1,111 . De index is gebaseerd op de historische resultaten 7 FC Twente 1,943 26 FC Volendam 1,095 van de club in alle officiële wedstrijden die de 8 FC Groningen 1,930 27 FC Eindhoven 1,090 afgelopen seizoenen zijn gespeeld. 9 Heracles Almelo 1,870 28 FC Emmen 997 10 sc Heerenveen 1,799 29 Almere City FC 993 . Bij een gewonnen wedstrijd wint de club punten, 11 ADO Den Haag 1,788 30 RKC Waalwijk 959 bij verlies worden punten verloren. Het aantal 12 PEC Zwolle 1,765 31 Helmond Sport 926 13 NEC 1,657 32 Fortuna Sittard 834 punten is afhankelijk van de ECI score van de 14 Willem II 1,634 33 FC Den Bosch 796 tegenstander en of de wedstrijd uit of thuis wordt 15 Roda JC Kerkrade 1,623 34 Telstar 756 gespeeld. 16 Excelsior 1,618 35 FC Oss 659 17 Sparta Rotterdam 1,511 36 FC Dordrecht 631 . De huidige ECI score van Helmond Sport is 926, 18 VVV-Venlo 1,479 37 Jong FC Utrecht 602 hiermee staat de club op plek 31 in Nederland. 19 NAC Breda 1,423 38 Achilles'29 484 2c. Aanpak – Verzorgingsgebieden . Er zit een grens aan wat mogelijk is. Het spelen op een hoger Ranglijst verzorgingsgebieden sportief niveau vergt investeringen in het elftal. Net als in elke andere industrie is kwaliteit duur en zijn exceptionele kwaliteiten nog duurder. Dit betekent dat de kostenkant van het elftal steiler loopt als de sportieve kracht toeneemt. Rang Club Score Rang Club Score . Aan de andere kant betekent presteren op een hoger niveau 1 Ajax 153.626 18 Sparta Rotterdam 27.134 ook dat de club meer fans en sponsoren aan zich weet te 2 Feyenoord 148.781 19 SC Cambuur 26.765 binden. De mate waarin dit mogelijk is, wordt grotendeels 3 PSV 102.053 20 Go Ahead Eagles 26.319 begrenst door de omvang en karakteristieken van het 4 FC Twente 99.359 21 FC Den Bosch 23.297 verzorgingsgebied en de capaciteit van het stadion. 5 FC Groningen 66.901 22 MVV Maastricht 22.972 6 FC Utrecht 65.018 23 VVV-Venlo 22.767 . Het verzorgingsgebied is gelimiteerd in het aantal mensen 7 Vitesse 62.557 24 Fortuna Sittard 22.215 dat er woont en het aantal bedrijven dat er gevestigd is. De capaciteit van het stadion dient afgestemd zijn op de vraag 8 sc Heerenveen 54.830 25 FC Volendam 21.168 bij het gewenste sportieve ambitieniveau. 9 NAC Breda 53.383 26 FC Emmen 19.994 10 ADO Den Haag 52.163 27 FC Dordrecht 17.848 . Voor elke club is er een sportief niveau waar de inkomsten 11 NEC 50.614 28 FC Oss 10.418 en kosten met elkaar in balans zijn. 12 AZ 46.852 29 Helmond Sport 9.467 13 PEC Zwolle 38.384 30 RKC Waalwijk 8.504 . Ranglijst verzorgingsgebieden op basis van: 14 Heracles Almelo 33.042 31 Telstar 8.476 . Bevolking, Bedrijvigheid, Stadioncapaciteit; 15 Willem II 31.467 32 Almere City FC 8.214 . Concurrerende BVO’s; 16 De Graafschap 30.374 33 Excelsior 7.865 . Bereikbaarheid en regionale voetballiefde. 17 Roda JC Kerkrade 29.849 34 FC Eindhoven 6.218 2d. Aanpak – Benchmarkgroepen A A B B C C D D E E . Om Helmond Sport te kunnen vergelijken met soortgelijke clubs, zijn de BVO’s ingedeeld in benchmarkgroepen op basis van: Sportieve prestaties (ECI), Omzet, Kosten en Verzorgingsgebied. 2e. Aanpak – Spelersbudget vs. ECI . De kromme toont het gemiddelde verband tussen Spelersbudget vs. ECI het spelersbudget en de sportieve kwaliteit (ECI) in Nederland over meerdere seizoenen. Het verband is gemeten op basis van de vijf meest recente seizoenen. De punten geven specifieke clubs van de Eredivisie (geel) en de Jupiler League (blauw) weer in het seizoen 2016/17. Helmond Sport eindigt het seizoen 2016/2017 met een ECI die overeenkomt met de verwachting. 2f. Aanpak – ECI vs. Omzet . De kromme toont het gemiddelde verband tussen ECI vs. Omzet de sportieve kwaliteit (ECI) en de totale omzet in Nederland over meerdere seizoenen. Het verband is gemeten op basis van de vijf meeste recente seizoenen. De punten geven specifieke clubs van de Eredivisie (geel) en de Jupiler League (blauw) weer in het seizoen 2016/17. Helmond Sport genereert een iets lagere omzet dan gegeven een ECI van 926 verwacht wordt. Hogere sportieve kwaliteit kan leiden tot een hogere omzet, mits het verzorgingsgebied rijk genoeg is en het stadion op orde. 2g. Aanpak – ECI vs. Sponsorbaten . De kromme toont het gemiddelde verband tussen ECI vs. Sponsorbaten de sportieve kwaliteit (ECI) en de inkomsten uit sponsoring in Nederland over meerdere seizoenen. Het verband is gemeten op basis van de vijf meeste recente seizoenen. De punten geven specifieke clubs van de Eredivisie (geel) en de Jupiler League (blauw) weer in het seizoen 2016/17. Helmond Sport genereert iets hogere inkomsten uit sponsoring dan verwacht mag worden bij een ECI van 926. 3. HUIDIGE SITUATIE HELMOND SPORT 3a. Huidige situatie Helmond Sport – Sportief . Onder Jurgen Streppel en Hans de Koning heeft Helmond Sport op sportief gebied goed gepresteerd. In 4 jaar tijd is de ECI-score gestegen van ca. 1.050 naar 1.470. Hierna is Helmond Sport teruggevallen naar een niveau rond de 1.000 ECI punten. Laagste score: 817 (25 augustus 2016). Hoogste score: 1.487 (27 september 2012). 3b1. Huidige situatie Helmond Sport – Financieel . De grafiek laat de totale baten en lasten van de Totale baten en lasten sinds 2003/04 € 3.100 club zien, sinds 2003/04 (x1000€). Cijfers van huidige seizoen zijn gebaseerd op de € 2.900 forecast van maart 2017. De genoemde bedragen zijn exclusief transfers. € 2.700 . Voor dit seizoen is de prognose van de omzet ca. € € 2.500 2,2 miljoen, tegenover een prognose van de lasten € 2.300 van ca. € 2,6 miljoen. De figuur laat duidelijk zien dat Helmond Sport € 2.100 sinds 2008/09 geen positief bedrijfsresultaat meer € 1.900 heeft behaald. € 1.700 € 1.500 Baten(x1000) Lasten(x1000) 3b2. Huidige situatie Helmond Sport – Financieel (baten) . De figuur laat de omzetontwikkeling zien vanaf 2003/04, uitgesplitst naar verschillende posten. De omzet van Helmond Sport bestaat voor de afgelopen vijf jaar gemiddeld 63% uit sponsorinkomsten. Dit is hoger dan het gemiddelde van de Benchmark E clubs (54%) en Benchmark D clubs (50%). Helmond heeft veel industrie waar de club de vruchten van plukt. De laatste jaren is er een daling in de post ‘overige’, dit komt door dalingen in opbrengsten uit: . Het circusgala . Diversen jeugd en het jeugdstimuleringsfonds 3b3. Huidige situatie Helmond Sport – Financieel (lasten) . De lasten van Helmond Sport bestaan voor 61% uit salariskosten. Dit is hoger dan Benchmark E en komt overeen met Benchmark D clubs. Gemiddelde voor benchmark E: 53%. Gemiddelde voor benchmark D: 60%. In de figuur is te zien dat de salariskosten lichtelijk dalen. Ze dalen echter minder sterk dan de ECI. 3b4. Huidige situatie Helmond Sport – Financieel (salaris) . Deze grafiek laat de salariskosten van spelers zien ten opzichte van de salariskosten van het andere personeel. Salariskosten van huur en verhuur spelers zitten in de salariskosten inbegrepen.