PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE Relativo Alla OFFERTA in OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N
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PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE relativo alla OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 80.621.332 AZIONI ORDINARIE JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A. Prezzo di Emissione Euro 1,30 per ciascuna azione ordinaria da nominali Euro 0,10 Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 24 maggio 2007 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta con nota n. DEM/7046584 del 22 maggio 2007. L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 1 ESCLUSIONE DEI MERCATI NEI QUALI L’OFFERTA NON SIA CONSENTITA L’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, sulla base del Prospetto Informativo. L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti Juventus senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli “Altri Paesi ”). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali. L’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il Prospetto Informativo né qualsiasi altro documento afferente l’Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni Juventus con indirizzo negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, o a persone che Juventus o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni Juventus per conto di detti titolari. Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l’altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). La distribuzione, l’invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all’Offerta in virtù di tali documenti. Le Azioni e i relativi diritti di opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone o Australia o negli Altri Paesi. 2 INDICE GLOSSARIO E DEFINIZIONI ...................................................................................................................................... 8 NOTA DI SINTESI......................................................................................................................................................... 12 SEZIONE PRIMA.......................................................................................................................................................... 26 I. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL PROSPETTO INFORMATIVO .. .................................................................................................................................................................................. 27 1.1 RESPONSABILI DEL PROSPETTO INFORMATIVO .................................................................................................. 27 1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ................................................................................................................. 27 II. REVISORI LEGALI DEI CONTI .................................................................................................................... 28 2.1 REVISORI CONTABILI DELL ’E MITTENTE ............................................................................................................. 28 2.2 INFORMAZIONI SUI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE ........................................................................... 28 III. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE...................................................................................... 29 3.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE RELATIVE AL TRIMESTRE CHIUSO AL 31 MARZO 2007 PREDISPOSTE IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO EMITTENTI , SECONDO QUANTO INDICATO NELL ’ALLEGATO 3D DEL REGOLAMENTO STESSO ...................................................................................................................................... 30 3.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE RELATIVE AL SEMESTRE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2006 PREDISPOSTE IN CONFORMITÀ CON LO IAS 34......................................................................................................................... 32 3.3 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE RELATIVE AGLI ESERCIZI CHIUSI AL 30 GIUGNO 2006, 2005 E 2004 REDATTI IN CONFORMITÀ AI CRITERI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE PREVISTI DAI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI ............................................................................................................................................................ 34 IV. FATTORI DI RISCHIO .................................................................................................................................... 36 V. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE .......................................................................................................... 53 5.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL 'E MITTENTE ........................................................................................................ 53 5.1.1 Denominazione della Società.................................................................................................................... 53 5.1.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese....................................................................................... 53 5.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente............................................................................................. 53 5.1.4 Altre informazioni relative all’Emittente .................................................................................................. 53 5.1.5 Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente..................................................................... 53 5.2 PRINCIPALI INVESTIMENTI ................................................................................................................................. 59 5.2.1 Investimenti effettuati dalla Società nel corso del semestre chiuso al 31 dicembre 2006 e degli esercizi chiusi al 30 giugno 2006, 2005 e 2004 ..................................................................................................... 59 5.2.2 Investimenti in corso di realizzazione....................................................................................................... 61 5.2.3 Investimenti futuri.....................................................................................................................................61 VI. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ ............................................................................................................... 62 6.1 PRINCIPALI ATTIVITÀ ......................................................................................................................................... 62 6.1.1 L’attività