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Grupo Sanborns, S.A.B. De C.V. (“Grupo Sanborns”, La “Compañía” O La “Emisora”)

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Grupo Sanborns, S.A.B. De C.V. (“Grupo Sanborns”, La “Compañía” O La “Emisora”) OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES, CONSISTENTE EN UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCIÓN DE HASTA 431,718,518 ACCIONES NO SUSCRITAS (INCLUYENDO 56,311,111 ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN), ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE B-1, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL (LAS “ACCIONES”), REPRESENTATIVAS DE LA PARTE FIJA DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V. (“GRUPO SANBORNS”, LA “COMPAÑÍA” O LA “EMISORA”). Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V. MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA EN MÉXICO $6,254,928,988.00 (CONSIDERANDO LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN $7,193,168,332.00 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA EN MÉXICO Emisora: Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V. Precio de Colocación: $28.00 por Acción. Monto Total de la Oferta Global: $10,511,407,396.00, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y $12,088,118,504.00, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación. Monto de la Oferta en México: $6,254,928,988.00, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación en México y $7,193,168,332.00, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación en México Monto de la Oferta Internacional: $4,256,478,408.00, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación Internacional y $4,894,950,172.00, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación Internacional. Clave de Pizarra: “GSANBOR”. Tipo de Valor: Acciones ordinarias, nominativas, Serie B-1 (“Serie B”), sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de Grupo Sanborns. Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública: 6 de febrero de 2013 Fecha de Cierre del Libro: 7 de febrero de 2013 Fecha del Aviso de Colocación: 8 de febrero de 2013 Fecha de la Oferta: 7 de febrero de 2013 (determinación de Precio) Fecha de Registro en BMV: 8 de febrero de 2013 Fecha de Liquidación: 13 de febrero de 2013 Recursos Netos para la Emisora: Grupo Sanborns estima que recibirá aproximadamente $10,282 millones de Pesos como recursos netos de la Oferta Global, sin considerar la Opción de Sobreasignación, y $11,827 millones de Pesos, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación. Capital Social de la Emisora: Inmediatamente antes de la Oferta Global, el capital social total, suscrito y pagado de la Emisora está representado por un total de 1,949,691,764 acciones. Después de la Oferta Global, el capital total, suscrito y pagado de la Emisora estará representado por un total de 2,381,410,282 acciones, que incluyen las 56,311,111 Acciones materia de la Opción de Sobreasignación y 2,325,099,171 Acciones, sin incluir la Opción de Sobreasignación. Las Acciones objeto de la Oferta en México y las Acciones objeto de la Oferta Internacional (ambas incluyendo las acciones materia de la Opción de Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación Internacional), representarán, inmediatamente después de la Oferta Global el 10.79% y 7.34%, respectivamente, del capital social total autorizado, suscrito y pagado de la Emisora, es decir, en conjunto, el 18.13% de las acciones en que se divide el capital social de la Emisora después de la Oferta Global. Oferta: La Emisora ofrece para suscripción y pago hasta 223,390,321 Acciones (sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación en México), en oferta pública primaria, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”) (la “Oferta en México”). Simultáneamente a la Oferta en México, la Emisora realiza una oferta al amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933; la “Ley de Valores de 1933”) y en otros países bajo la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 y las disposiciones legales aplicables en el resto de los países en que la oferta internacional sea realizada, de 152,017,086 Acciones (sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación Internacional) (la “Oferta Internacional” y conjuntamente con la Oferta en México, la “Oferta Global”). La Oferta en México está sujeta a la conclusión de la Oferta Internacional y viceversa. Monto de la Oferta: El monto de la Oferta Global es de $10,511,407,396.00 Pesos, sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación y de $12,088,118,504.00 Pesos, considerando las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación. Opción de Sobreasignación: Para cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere, Grupo Sanborns ha otorgado a Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa; Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander (los “Intermediarios Colocadores Líderes en México”) una opción de sobreasignación para vender hasta 33,508,548 Acciones adicionales (la “Opción de Sobreasignación en México”) a un precio igual al precio de colocación. Asimismo, los Intermediarios Internacionales tendrán una opción de sobreasignación para vender hasta 22,802,563 Acciones adicionales (la “Opción de Sobreasignación Internacional” y, conjuntamente con la Opción de Sobreasignación en México, la “Opción de Sobreasignación”) a un precio igual al precio de colocación. Credit Suisse Securities (USA) LLC, Citigroup Global Markets Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC, conjuntamente se denominarán como los “Intermediarios Internacionales” y, conjuntamente con los Intermediarios Colocadores Líderes en México, los “Intermediarios Colocadores”. Los Intermediarios Colocadores podrán ejercer la Opción de Sobreasignación en México y la Opción de Sobreasignación Internacional, respectivamente, en forma independiente pero coordinada, donde Credit Suisse Securities (USA) LLC, tendrá el carácter de coordinador. La Opción de Sobreasignación estará vigente por un plazo de treinta (30) días contados a partir de la Fecha de Registro en BMV. Operaciones de Estabilización: Los Intermediarios Colocadores Líderes en México, podrán, pero no estarán obligados, a realizar operaciones de estabilización en la BMV con el propósito de prevenir o retardar la disminución del precio de las Acciones en relación con la Oferta en México conforme a la legislación aplicable. Los Intermediarios Internacionales también podrán, realizar operaciones de estabilización, relacionadas con las Acciones materia de la Oferta Internacional, con el propósito de prevenir o retardar la disminución del precio de las Acciones, lo que igualmente llevarán a cabo en México, a través de la BMV, por ser éste el único mercado de cotización de las Acciones. Los Intermediarios Colocadores podrán interrumpir las operaciones de estabilización en cualquier momento. Posibles Adquirentes: Las Acciones podrán ser adquiridas por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, en la medida permitida por la legislación aplicable precisamente, cuando su régimen de inversión lo permita, incluyendo casas de bolsa, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, organizaciones auxiliares de crédito, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, sociedades de inversión y fondos de pensiones o de jubilaciones o de primas de antigüedad. Liquidación: Las Acciones materia de la Oferta en México se liquidarán en México, en los términos del contrato de colocación celebrado por la Emisora con los Intermediarios Colocadores Líderes en México y las Acciones materia de la Oferta Internacional se liquidarán conforme a un contrato de colocación celebrado entre la Emisora con los Intermediarios Internacionales. Condiciones: La Oferta Global está sujeta a diversas condiciones suspensivas y resolutorias convenidas en los respectivos contratos de colocación celebrados por Grupo Sanborns con los Intermediarios Colocadores Líderes en México y los Intermediarios Internacionales, respectivamente. En el supuesto de que se cumpla o se deje de cumplir cualquiera de dichas condiciones, según sea el caso, la Oferta Global podría quedar sin efecto. Régimen Fiscal: El régimen fiscal aplicable a la enajenación de las Acciones por personas físicas y morales residentes en México y/o en el extranjero a través de la BMV está previsto, entre otros, en los Artículos 24, 60, 109, 154, 190 y demás disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Depósito: A partir de la Fecha de Registro en BMV, las Acciones podrán ser objeto de intermediación en la BMV. Los títulos que amparan las Acciones objeto de la Oferta Global estarán depositados en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. COORDINADORES GLOBALES Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa Grupo Financiero Credit Suisse (México INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES EN MÉXICO Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex Grupo Financiero Santander Sindicato Colocador Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Grupo Financiero Ve por Más, Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones, GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Finamex Casa de Bolsa, S.A.B. de C.V., Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver Las acciones representativas del Capital Social de Grupo Sanborns se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) con el número 2588-1.00-2013-001, y las Acciones objeto de la Oferta Global se listarán para su cotización en la BMV.
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