PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DEL ESTADO DE SINALOA

INFORME EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

EL TURISMO, UNA VISIÓN DE ESTADO

En el proceso VISIÓN COMÚN coordinada por el Gobierno de Sinaloa y CODESÍN durante 2006, en el que participaron centenares de sinaloenses de las más diversas profesiones, se define unánimemente al turismo como una oportunidad básica de desarrollo, y como vocación natural del Estado.

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EL PLAN AVANTE, UN CONJUNTO DE PLANES INTEGRADOS

A partir de la decisión del Gobierno del Estado de Sinaloa de considerar el turismo como un sector prioritario para el desarrollo económico y social, se han puesto en marcha una serie de iniciativas, dirigidas todas ellas al logro de este gran objetivo, por la vía técnica de la preparación de planes y programas de largo plazo que establezcan las estrategias de futuro y los programas y acciones para alcanzarlas. Asimismo, se ha trabajado en un proceso de integración que se refleja en el esquema siguiente:

El Plan Avante, Plan Estratégico de Turismo de Sinaloa, se configura así como el elemento integrador de los diferentes Programas especializados realizados por Fonatur, Sectur y el Consejo de Promoción de México. Asimismo, integra otros planes y programas de carácter local y también los del sector privado, con el objetivo de ser el referente del futuro turístico de Sinaloa. Cabe, por lo tanto, entender el Plan Avante como un elemento que integra todas las propuestas e iniciativas existentes, incorporando, además, otras no consideradas en los diferentes estudios específicos.

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El PLAN AVANTE se llevó a cabo durante diez meses del año 2006, con una metodología internacional y con la participación de más de dos mil actores del sector turístico (público y privado): 1. Un análisis exhaustivo de la situación actual del turismo en Sinaloa, en el contexto mundial y nacional. 2. Una propuesta de formulación estratégica. 3. Y unos planes operacionales de desarrollo y de marketing turístico con acciones específicas de corto, medio y largo plazo, con tiempos, responsables y presupuestos, para hacer realidad el Plan.

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FASE I – EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Con el Análisis de la situación, el objetivo del PLAN AVANTE fue obtener una radiografía de Sinaloa como soporte para una planificación consistente y precisa. En este sentido, se han llevado a cabo los estudios siguientes: • Análisis de los proyectos y planes turísticos actuales a nivel federal, estatal, municipal y privado. • Inventario y valoración de los recursos y productos turísticos del Estado. • Diagnóstico integral de la infraestructura y los servicios públicos existentes y en construcción. • Encuestas de opinión entre turistas, proveedores de servicios turísticos y el trade nacional e internacional. • Análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas del turismo de Sinaloa. • Definición de los “gaps” o desajustes de estructuración y promoción de los productos turísticos del Estado. • Análisis del posicionamiento actual de Sinaloa. Las principales conclusiones de la Fase I son:

1. EL TURISMO EN SINALOA

AFLUENCIA TURÍSTICA EN SINALOA

2.509.500 2.144.900 1.853.000 1.670.300 1.747.000 1.769.400 1.720.500 1.714.700

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 PROYECCIÓN 2006 Elaboración propia a partir del Informe "Información General del Estado de Sinaloa 2005" y datos recientes proporcionados por la Coordinación General de Turismo La Coordinación de Turismo especifica en su informe que el 63,4% de los turistas llegados a Sinaloa son considerados turistas nacionales y el 36,6% extranjeros. Del total de turistas extranjeros, el 62,1%

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pertenece a los visitantes de crucero, hecho que constata la gran expansión de los dos puertos sinaloenses, el ya consolidado de Mazatlán, situado en el sur, y el joven de Topolobampo en el norte. Según los datos ofrecidos por la Secretaría de Turismo de México (Sectur), a través del sistema estadístico Datatur, durante el año 2005 Sinaloa se ha situado en quinta posición en la recepción de cruceros en el conjunto de todo México, representando el 7,5% del total de las llegadas, con 487.273 pasajeros. La estancia promedio de los turistas durante el 2005 fue de 3,4 días, un 3% más que en 2004, siendo los turistas extranjeros, con 3,9 días, los que permanecieron más en tierras sinaloenses, frente a los turistas domésticos, que estuvieron un total de 2,9 días. En cambio, por lo que se refiere al gasto diario promedio, los turistas nacionales son los que han registrado un mayor incremento con respecto a 2004.

GASTO DIARIO PROMEDIO 2004 2005 Variación % 2004/05

NACIONALES 1.310,9 1.354,4 3,3% TURISTA (Pesos) EXTRANJEROS 2.146,1 2.189,5 2,0% CRUCEROS 650,0 671,0 3,2%

NACIONALES 3.670,5 3.927,7 7,0% ESTANCIA (Pesos) EXTRANJEROS 8.369,8 8.539,0 2,0% Elaboración propia a partir del informe “Información General del Estado de Sinaloa 2005” La derrama económica en el año 2005 ha experimentado un crecimiento del 29,8% con respecto al año anterior, cifrándose en 8.208,7 millones de pesos, siendo los turistas extranjeros los que han alcanzado un crecimiento mayor, casi doblando la cifra del año 2004.

INGRESOS (Millones de pesos) 2004 2005 Variación % 2004/05

NACIONALES (CON PERNOCTA) 4.330,8 5.343,2 23,4% EXTRANJEROS (CON PERNOCTA) 1.751,0 2.538,6 45,0% EXTRANJEROS (CRUCEROS) 241,0 326,9 35,6% TOTAL INGRESOS 6.322,8 8.208,7 29,8% Elaboración propia a partir del informe “Información General del Estado de Sinaloa 2005”

1.1. La situación de los sectores vinculados al turismo La oferta hotelera actual en el Estado asciende a 12.9 mil cuartos, con una tendencia de crecimiento del 1.4% promedio anual en los últimos 10 años, lo que equivale a la construcción de 271 cuartos por año, si bien ha perdido posiciones en el ranking turístico nacional.

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Evolución de la Posición de Sinaloa en la Oferta Hotelera en México 1995 2005 Distrito Federal 38,362 Quintana Roo 60,386 Jalisco 28,025 Distrito Federal 43,662 Quintana Roo 25,437 Jalisco 35,069 Guerrero 21,691 Guerrero 25,594 Veracruz 17,046 Veracruz 25,035 Baja California 10,273 Baja California 16,880 Sinaloa 10,212 Chihuahua 15,767 Oaxaca 9,831 Guanajuato 14,276 Michoacán 9,755 Chiapas 13,271 Tamaulipas 9,547 Oaxaca 13,255 Guanajuato 9,146 Chihuahua 8,727 Sinaloa 12,926 Baja California Sur Sonora 7,726 12,107 Nuevo León Edo. de México 7,181 11,828 Nuevo León 7,058 Sonora 11,746 Puebla 6,475 Edo. de México 11,628 Baja California Sur 6,088 Michoacán 11,328 Chiapas 5,934 Puebla 9,513 Morelos 5,686 Coahuila 8,060 Yucatán 5,480 Yucatán 7,235 Coahuila 4,886 Hidalgo 6,783 Nayarit 4,618 Morelos Querétaro 6,314 4,615 Querétaro Colima 6,290 4,095 San Luís Potosí San Luís Potosí 5,964 3,987 Colima Hidalgo 3,541 5,953 Tabasco Zacatecas 3,110 5,448 Tabasco 3,049 Zacatecas 5,050 Durango 2,854 Campeche 4,338 Aguascalientes 2,510 Aguascalientes 3,675 Campeche 2,106 Durango 3,285 Tlaxcala 1,162 Tlaxcala 1,790

Oferta Hotelera por Municipio 63,04%

18,51% 10,03% 8,42%

Los Mochis Culiacán Mazatlán Resto del Estado

CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SINALOA 2005

5 ESTRELLAS 6,7%

4 ESTRELLAS 13,7%

* SIN CATEGORÍA 37,7%

3 ESTRELLAS 20,1%

1 ESTRELLA 11,2% 2 ESTRELLAS 10,6% Fuente: Coordinación General de Turismo del Estado de Sinaloa * Establecimientos sin categoría: cuentan con servicios especiales o adicionales: tiempos compartidos, villas y cabañas, suites y condominios, bungalows, apartamentos, etc.

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1.2. Los servicios y equipamientos turísticos Servicios Turísticos en el Estado de Sinaloa

Servicio Estado Sinaloa Agencias de Viajes 140 Arrendadoras 22 Guías de Turistas 156 Marinas 2 Campos de Golf 5 Centro de Convenciones 1 Restaurantes 590 Centros nocturnos 107 Organizadores cinegéticos 22 Flotas para la pesca deportiva 23

1.3. Las infraestructuras de transporte Sinaloa cuenta con tres aeropuertos, situados estratégicamente en las ciudades más importantes del Estado, que lo conectan con el resto del país y de los Estados Unidos: • Aeropuerto Internacional Rafael Buelna de Mazatlán. • Aeropuerto Federal Internacional de Bachihualato de Culiacán. • Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte de Los Mochis. Las compañías navieras que operan en los puertos de Sinaloa son: • Mazatlán y Topolobampo: Baja Ferries y Sematur (líneas de transbordadores hacia la Baja California). • Mazatlán: Carnival, Norwegian, Princess, Disney, Holland America Line (también hace escala en Topolobampo), Royal Caribbean (líneas navieras internacionales que hacen escala). Asimismo, Sinaloa cuenta con un red terrestre de 600 km. de carreteras de alta especificación que vertebran el Estado de norte a sur, y 3.880 km. de carreteras interestatales pavimentadas. El Estado cuenta con 3 centrales internacionales de autobuses en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, además de terminales individuales de compañías de transporte. La red ferroviaria sinaloense comunica 56 comunidades del Estado, alcanzando una longitud de 1.194 km., con dos vías troncales importantes: • Culiacán-Nogales (Arizona). • Topolobampo-El Paso (Texas).

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Destaca el Ferrocarril Chihuahua Pacífico, conocido popularmente como “El Chepe”, que realiza una ruta de gran atractivo turístico uniendo el Estado de Sinaloa, desde el mar (Topolobampo), hasta la ciudad de Chihuahua, pasando por los majestuosos paisajes de la Sierra Tarahumara, zona donde se ubican las Barrancas del Cobre.

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2. LA SITUACIÓN EN EL TRADE TURÍSTICO

2.1. La presencia de Sinaloa en el trade Se han analizado los catálogos electrónicos de 42 empresas de intermediación durante el mes de septiembre de 2006, distribuidas de la siguiente forma:

NFORMACIÓN ANALIZADA SEPTIEMBRE 2006

ORIGEN Nº OPERADORES ORIGEN Nº OPERADORES

ESTADOS UNIDOS 13 MÉXICO 13 CANADÁ 7 SINALOA 9 MERCADO INTERNACIONAL 20 MERCADO NACIONAL 22

Los productos turísticos de Sinaloa más operados en el mercado internacional son: PAQUETE COMBINADO MAZATLÁN (AVIÓN + ALOJAMIENTO) Cruceros por La Rivera Mexicana Paquete las Barrancas del Cobre (Avión + Tren “Chepe”+ Alojamiento)

Los productos turísticos de Sinaloa más operados en el mercado mexicano son: SOLO ALOJAMIENTO EN MAZATLÁN Paquete Combinado (Avión / Autobús + Alojamiento)

Los productos turísticos de Sinaloa más operados en el mercado sinaloense son: EXCURSIONES DE MENOS DE 1 DÍA (Isla de la Piedra, Los Mochis, El Fuerte, Concordia, La Noria) Paquete las Barrancas del Cobre (Autobús + Tren “Chepe”+ Alojamiento)

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2.2. La opinión del trade Se han realizado un total de 70 encuestas a operadores turísticos de los mercados más relevantes para Sinaloa: • 17 en los Estados Unidos de América. • 7 en Canadá. • 33 en México. • 13 en el Estado de Sinaloa. Los objetivos de este estudio era: • Conocer la imagen que tiene el trade sobre Sinaloa y cuáles son para ellos los principales atractivos; lo mejor y lo peor. • La definición de los competidores. • La valoración sobre la promoción actual.

La opinión del trade de Estados Unidos de América y Canadá Los destinos más operados

Mazatlán 51,1% Los Mochis 17,0%

Culiacán 12,8% Tren Chepe 8,5%

Cosalá 2,1%

El Fuerte 2,1%

Concordia 2,1%

Rosario 2,1% Topolobambo 2,1%

LO MEJOR DE SINALOA LO PEOR DE SINALOA LO QUE FALTA EN SINALOA MAZATLÁN NO SABE PROMOCIÓN Su gente Narcotráfico / Violencia MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA Las playas Conectividad aérea / Limitación MÁS DESARROLLO HOTELERO

Gastronomía de vuelos Su accesibilidad Los Mochis Limpieza Infraestructura hotelera Barrancas del Cobre

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LAS PALABRAS DE SINALOA BUEN DESTINO, MUCHO POR OFRECER Amistoso Hospitalario Playa Gastronomía / Divertido / Clima

LOS COLORES DE SINALOA

Verde 30,3%

No sabe 24,2%

Azul 15,2%

Amarillo 9,1%

Rojo 6,1%

Dorado 6,1%

Blanco 3,0%

Naranja 3,0%

Marrón 3,0%

LAS COMPARACIONES DE SINALOA

Ninguno, no se puede comparar 26,7% Puerto Vallarta 23,3% Baja California 10,0% No sabe 10,0% Itxapa 6,7% Acapulco 3,3% Guerrero 3,3% Cuba 3,3% Cualquier destino de playa 3,3% Cancún 3,3% Cozumel 3,3% Veracruz 3,3%

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La opinión del trade de México Se han realizado un total de 33 entrevistas a empresas del trade mexicano. Los resultados más significativos han sido: ¿OPERAN SINALOA? LOS DESTINOS MÁS OPERADOS NO 9,1% Tren Chepe El Fuerte 5% 5%

Los Mochis 17% Mazatlán 52%

SI 90,9% Culiacán 21%

LO MEJOR DE SINALOA LO PEOR DE SINALOA

Mazatlán 31,7% NO SABE Su gente 22,0% Las playas 9,8% Narcotráfico / Inseguridad Gastronomía 9,8% Ambiente 7,3% Precios Topolobambo 4,9% Carreteras Los Mochis 2,4% Nada El Fuerte 2,4% Negocios en Culiacán 2,4%

Barrancas del Cobre 2,4% Turismo rural (pueblos) 2,4% Todo 2,4%

LO QUE FALTA EN SINALOA LAS PALABRAS DE SINALOA PROMOCIÓN / DIFUSIÓN AMIGABLE / CÁLIDO / CORDIAL / Más desarrollo GENEROSO / SERVICIAL / AMISTOSO / Mejora de infraestructuras ALEGRE / HOSPITALARIO… Mayor coordinación Bonito / Hermoso / Único Más apoyo al “todo incluido” Divertido / Fiesta Capacitación Lugar por descubrir / Playa Mejora de la imagen Tradicional / Tranquilo / Mar / Negocio / Ecoturismo / Cultura

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LOS COLORES DE SINALOA

Azul 42,5%

Verde 15,0% Naranja 15,0%

Amarillo 12,5%

No sabe 7,5%

Rojo 5,0%

Morado 2,5%

LAS COMPARACIONES DE SINALOA

Puerto Vallarta 23,1% No se puede comprar 23,1% Itxapa 10,3% Manzanillo 10,3% Acapulco 7,7% Sonora 7,7% Veracruz 5,1% Jalisco 2,6% Baja California 2,6% Oaxaca 2,6% La Paz 2,6% Riviera Maya 2,6%

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La opinión del trade de Sinaloa Se han realizado un total de 13 entrevistas a empresas sinaloenses con las siguientes conclusiones: LOS PRODUCTOS MÁS OPERADOS

MAZATLÁN 92,3%

CONCORDIA 46,2%

EL QUELITE 38,5%

ROSARIO 30,8%

LOS MOCHIS 30,8%

CULIACÁN 30,8%

TREN CHEPE 23,1%

TEACAPÁN 23,1%

SAN IGNACIO 23,1%

COSALÁ 15,4%

ELOTA 15,4%

ALTATA 15,4%

EL FUERTE 15,4%

AHOME 7,7%

GUASAVE 7,7%

LO MEJOR DE SINALOA LO PEOR DE SINALOA LA GENTE LA VIOLENCIA MAZATLÁN Falta de promoción LAS PLAYAS Infraestructuras Gastronomía Falta de capacitación Continuidad en los proyectos Diversidad El Fuerte

LO QUE FALTA EN SINALOA LAS PALABRAS DE SINALOA PROMOCIÓN GENTE Mejores infraestructuras Atractivos / Cultura / Diversión / Playa Mayor conectividad aérea Hospitalidad / Gastronomía Coordinación / Capacitación Barrancas del Cobre / Alegría / Sabor / Nuevas inversiones Agradable Aventura / Carnavales

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LOS COLORES DE SINALOA

Verde 34,8%

Azul 21,7%

Rojo 17,4%

Naranja 4,3%

Café 4,3%

Blanco 4,3%

Arcoiris 4,3%

Amarillo 4,3%

Por lo que se refiere a los competidores, el trade sinaloense opina en primer lugar que Sinaloa no puede compararse con ningún otro destino. No obstante, aparece Jalisco, Puerto Vallarta y Sonora como principales referentes. También han sido mencionados el Estado de Guerrero y Panamá.

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3. LA SITUACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE SINALOA

Sinaloa, por su posición geográfica privilegiada, es un destino turístico natural para sus mercados vecinos. Sus míticos recursos naturales, su patrimonio histórico cultural, sus infraestructuras y servicios públicos la hacen única en todo el Mar de Cortés

3.1. Los recursos y productos turísticos de Sinaloa Conjuntamente con el equipo de la Coordinación General de Turismo, se estableció el inventario de recursos y productos de los 18 municipios de Sinaloa, considerando las definiciones establecidas por Fonatur y otras informaciones propias complementarias. Posteriormente, el equipo consultor visitó los 18 municipios que componen el Estado, analizando y valorando un total de 34 recursos y 45 productos turísticos. Asimismo, en la valoración de los productos turísticos actuales del Estado este equipo consultor ha considerado también la siguiente oferta: • Tren turístico Ferrocarril Chihuahua-Pacífico “El Chepe”. • Gastronomía sinaloense. • Pesca deportiva. Por otra parte, se ha realizado también un análisis concreto del proyecto del Mar de Cortés, tanto a nivel general como en el proyecto específico que afecta al Estado de Sinaloa.

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Los recursos turísticos de Sinaloa Entendemos por Recursos turísticos el conjunto de atractivos del territorio, su patrimonio natural y cultural, su clima y las personas que viven en el mismo. Cuando estos recursos se estructuran para el uso y disfrute turístico se convierten en Productos. Para realizar el análisis del valor potencial de los recursos turísticos del Estado de Sinaloa hemos utilizado la metodología técnica diseñada por el Dr. Josep Chías, basada en considerar los siguientes criterios: • Unicidad: valor de un recurso por el hecho de ser único, ya sea en el lugar, en el Estado de Sinaloa, en México, en América o en el mundo. • Valor intrínseco: valor de cada recurso dentro de su categoría. • Carácter local: valor que recibe un recurso por ser característico de Sinaloa. Para cada uno de estos criterios se ha establecido una puntuación en una escala que va de 1 (mínimo) a 5 puntos (máximo). El resultado de estas valoraciones nos ha permitido establecer el ranking del potencial de los recursos turísticos de Sinaloa:

TAMAZULA (GUASAVE) C PANUCO (CONCORDIA)RECURSOS TURÍSTICOS DE SINALOA RANKINGC OCORONI (SINALOA DE LEYVA) C BARRAS DE PIAXTLA (SAN IGNACIO) B MESILLAS (CONCORDIA) C SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA PLAYA CEUTA (ELOTA) B AGUAS TERMALES JUIBACA (CHOIX) C LAS LABRADAS (SAN IGNACIO) B VILLA DE AHOME (AHOME) C MOCHICAHUI (EL FUERTE) B PLAYA SAN JUAN (AHOME) C CHAMETLA (ROSARIO) B LA UVA (GUASAVE) C EL DORADO (CULIACÁN) B NÍO (GUASAVE) C BAHÍA DE SANTA MARÍA (ANGOSTURA) B RÍO SINALOA (SINALOA DE LEYVA) C SURUTATO (BADIRAGUATO) B LA HUERTA (MOCORITO) C TRÓPICO DE CANCER (MAZATLÁN) B EL PORVENIR (MOCORITO) C LOS HORNOS DE BELLA VISTA (ELOTA) B MINERAL DE NTR. SRA. DE LA CANDELADIA (COSALA) C GUADALUPE DE LOS REYES (COSALA) B SAN JAVIER (SAN IGNACIO) C RESERVA REGIONAL DE AVES (ELOTA) C

PETROGLIFOS TAHUES (ELOTA) C Las SAN MIGUEL ZAPOTITLAN (AHOME) C TACUICHAMONA (CULIACÁN) C MATATAN (ROSARIO) C TEHUECO (EL FUERTE) C

SAN IGNACIO (SAN IGNACIO) C BAHÍA SAN IGNACIO (GUASAVE) C DAUTILLOS (NAVOLATO) C

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Las principales conclusiones que se deducen del análisis y la valoración efectuados son: • No existen hoy en Sinaloa recursos turísticos con un Valor Potencial “Estrella” ni tampoco existen recursos turísticos “A”. Los recursos existentes no son de alta unicidad, por lo que deberán actuar como complemento de la oferta de productos turísticos actuales. En algún caso concreto, se podrán estructurar, a partir de ellos, productos turísticos con un valor potencial superior.

Los productos turísticos de Sinaloa Entendemos por Productos turísticos aquellos recursos en los que se puede realizar una o varias actividades (visitar, asistir, participar, estudiar, comprar, comer…), porque está formulada una propuesta de accesibilidad, temporal, espacial y económica, a un público. Para realizar el análisis del valor potencial de los productos turísticos del Estado de Sinaloa se ha seguido el mismo proceso metodológico que el adoptado para el análisis de los recursos. El resultado de estas valoraciones nos ha permitido establecer el ranking ABC de los productos turísticos del Estado de Sinaloa:

PRODUCTOS TURÍSTICOS DE SINALOA RANKING

GASTRONOMÍA DE SINALOA A CENTRO HISTÓRICO DE MAZATLÁN (MAZATLÁN) A FERROCARRIL CHIHUAHUA-PACÍFICO "EL CHEPE" A CIUDAD DE MAZATLÁN (MAZATLÁN) A CENTRO HISTÓRICO DE COSALA (COSALÁ) A PLAYAS DE MAZATLÁN (MAZATLÁN) A MUSEO PEDRO INFANTE CRUZ (SALVADOR ALVARADO) B CAMPAMENTO DE SURFING (SAN IGNACIO) B PESCA DEPORTIVA DE SINALOA B CIUDAD DE CULIACÁN (CULIACÁN) B PRESA LUIS DONALDO COLOSIO (HUITES) (CHOIX) B COCOMEX (CULIACÁN) B REFORMA (ANGOSTURA) B PRESA EL SALTO (ELOTA) B ROSARIO (ROSARIO) B ISLA DE LA PIEDRA (MAZATLÁN) B VIÑATA LOS OSUNA (MAZATLÁN) B IGLESIAS JESUITAS (SINALOA DE LEYVA) B HACIENDA LAS MORAS (MAZATLÁN) B

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BAHÍA LAS GLORIAS (GUASAVE) B ISLA DE LOS PÁJAROS (GUASAVE) B IMALA (CULIACÁN) B NUEVO ALTATA (NAVOLATO) B ALTATA (NAVOLATO) B EL PALMITO (CONCORDIA) B ZONA DORADA (MAZATLÁN) B RÍO FUERTE (EL FUERTE) B CENTRO HISTÓRICO DE EL FUERTE (EL FUERTE) B EL QUELITE (MAZATLÁN) B LOS MOCHIS (AHOME) B CERRO DE LA MÁSCARA (EL FUERTE) C COPALA (CONCORDIA) C TEACAPAN (ESCUINAPA) C TOPOLOBAMPO (AHOME) C CONCORDIA (CONCORDIA) C PUEBLO VIEJO (GUASAVE) C MOCORITO (MOCORITO) C PLAYA COLORADA (ANGOSTURA) C VADO HONDO (COSALÁ) C LA NORIA (MAZATLÁN) C CAPOMOS (EL FUERTE) C CIÉNEGA DE CASAL (SALVADOR ALVARADO) C SANALONA (CULIACÁN) C CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX (CHOIX) C PLAYA CEUTA (ELOTA) C PRESA EUSTAQUIO BUELNA (SALVADOR ALVARADO) C SANTUARIO NATURISTA (ELOTA) C

Principales conclusiones derivadas del análisis y la valoración: • No existen hoy en Sinaloa productos turísticos con un Valor Potencial “AAA”, o productos “Estrella”, que por sí puedan atraer a turistas de todo el mundo. • A diferencia de los recursos, sí existe una serie de productos A y un mayor equilibrio en las tipologías de productos B y C.

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3.2. Las actividades turísticas de Sinaloa En conjunto, Sinaloa es un destino con una gama de actividades bastante diversificada. En la actualidad, Sinaloa es un destino turístico que ya tiene un potencial para ser un destino de turismo activo:

7% 5% 26% 5%

6%

8%

16% 12% 15%

PASEAR COMER VISITAR DORMIR PRACTICAR DEPORTE COMPRAR

ASISTIR BEBER OTRAS

Por ello, aun siendo un destino que por el peso específico actual de Mazatlán tiene mucho turismo de sol y playa, este no tiene por qué ser un turismo solo contemplativo, como sucede en algunas playas del Caribe, sino más bien un turismo que puede desarrollar bastantes actividades.

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3.3. El grado de aprovechamiento actual Para el establecimiento del grado de aprovechamiento actual de los productos turísticos existentes en Sinaloa, al efectuar la valoración de los mismos se han considerado también otros dos indicadores, que son: • Notoriedad: grado de conocimiento del producto a nivel nacional e internacional, deducido de la presencia del mismo en la oferta del trade, en la propia promoción de Sinaloa y en el grado de conocimiento que aparece en las entrevistas al turista actual. • Concentración de oferta: valor derivado de la concentración de productos para realizar otras actividades turísticas dentro del mismo destino, localidad o área geográfica en la que se encuentra el producto.

El grado de aprovechamiento medio de los productos turísticos de Sinaloa hoy es del 35%, lo que es un grado de aprovechamiento bajo en comparación con otros destinos turísticos mexicanos e internacionales.

Cuando analizamos el grado de aprovechamiento actual de los Productos A, definidos anteriormente por su valor potencial, se observa lo siguiente: • La Ciudad de Mazatlán, considerada en su conjunto, tiene un grado de aprovechamiento actual del 80%, que es el mayor grado de aprovechamiento de todos los productos del Estado. Esto es así porque sobre ella, y muy relacionada con las playas, se ha construido desde hace muchos años la actividad turística del Estado • Las Playas de Mazatlán se sitúan en un grado de aprovechamiento del 73%, lo que las ubica en la franja alta • El Centro Histórico de Mazatlán tiene un grado de aprovechamiento actual del 67%, que lo coloca en una franja de aprovechamiento media. • En el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico “El Chepe” el grado de aprovechamiento actual es del 60%, lo cual lo coloca también en una franja de aprovechamiento media. • La Gastronomía de Sinaloa tiene un grado de aprovechamiento actual del 40%, que la sitúa en una franja de aprovechamiento baja. • El Centro Histórico de Cosalá tiene un grado de aprovechamiento actual del 40%, también situado en la franja de aprovechamiento baja.

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3.4. La concentración espacial de la oferta El conjunto de proyectos de desarrollo analizados, tanto públicos como privados, muestra la existencia de diversos tipos de productos: • Destinos urbanos: Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. • Destinos de costa: Mazatlán, Topolobambo, Altata, Teacapán… • Destinos de turismo alternativo: Choix, Estero de Juan José Ríos, Presas López Portillo y L. Donaldo Colosio, Sinaloa de Leyva, La Reforma, Playa Las Glorias, Badiraguato, Pantano de Chiricaueto, Presa El Salto, San Ignacio, Bahía de Ceuta, Barras de Piaxtla, El Quelite, Laguna de Caimanero, etc. • Destinos diversos: Cosalá, El Fuerte, El tren turístico de El Chepe…

3.5. El mercado potencial de los productos actuales Se ha efectuado una valoración de la capacidad de atracción de cada uno de los productos estructurados hoy de Sinaloa, que se ha definido en función de los 5 criterios de atracción de mercados siguientes: • Sinaloa. • Estados vecinos. • Otros estados de México. • EEUU y Canadá. • Resto de mercados internacionales. Los resultados obtenidos nos muestran que hoy el único producto con capacidad de atracción para todos los mercados antes definidos es “El Chepe” y, para segmentos muy especializados, también la pesca deportiva.

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4. LA OPINIÓN INTERNA

Con el fin de conocer la opinión del sector turístico y de otros sectores relacionados con el mismo, se llevaron a cabo 4 reuniones territoriales, durante el mes de agosto de 2006, en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Guasave y Los Mochis, en las que participaron alrededor de 250 personas vinculada con turismo del Estado. En resumen, las principales conclusiones obtenidas fueron:

LO MEJOR DE SINALOA

ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR LAS PLAYAS Y EL ENTORNO GASTRONOMÍA LAS PLAYAS NATURAL ƒ Mazatlán y su Centro ƒ La pesca y la caza ƒ La Gente Histórico ƒ Atractivos naturales: Las ƒ La Gastronomía ƒ Gente Barrancas del Cobre ƒ Gastronomía

LO PEOR DE SINALOA

ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR INSEGURIDAD Y INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS VIOLENCIA ƒ Conexiones terrestres y ƒ Falta de cultura turística ƒ Falta de apoyo del Gobierno aéreas ƒ Apoyo del Gobierno ƒ Falta de cultura turística ƒ Limpieza ƒ Infraestructuras ƒ Limpieza

LO QUE SE ENCUENTRA A FALTAR EN SINALOA

ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR MÁS APOYO DEL SECTOR MÁS APOYO DEL SECTOR MAYOR INVERSIÓN TANTO PÚBLICO: PROMOCIÓN E PÚBLICO: PROMOCIÓN E PÚBLICA COMO PRIVADA INVERSIÓN INVERSIÓN ƒ Mejora de las infraestructuras ƒ Trabajo en equipo (sector ƒ Mejora de las infraestructuras (generales y turísticas) público y privado) de comunicación ƒ Concienciación turística ƒ Mejorar las infraestructuras ƒ Trabajo en equipo (sector público y privado)

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LAS COMPARACIONES LAS PALABRAS DE SINALOA “NO SABE, NO CONTESTA” PLAYAS SONORA Agricultura / Hospitalidad / Gente / Jalisco Gastronomía Veracruz Calidez / Progreso / Oportunidad / Aventura Nayarit

LOS COLORES DE SINALOA VERDE ROJO Azul

La conclusión: En conjunto, podemos señalar que hay una predisposición importante a actuar bajo una estrategia de futuro que sea una apuesta de Estado compartida por el sector público, que debe de liderarla, y por el sector privado

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5. LA OPINIÓN DE LOS TURISTAS ACTUALES DE SINALOA

Para poder profundizar sobre la opinión de los turistas se han realizado 858 encuestas durante el mes de julio de 2006, tanto a turistas de México como de los Estados Unidos y del resto del mundo, haciendo también una segmentación por localidades y tipos de turistas:

TURISMO TURISMO ESPECIALIZADO CIUDADES GENERAL ALTERNATIVO CRUCEROS MAZATLÁN 336 68 CULIACÁN 199 15 LOS MOCHIS 199 21 TOTAL 754 36 68

El retrato robot del turista actual de Sinaloa es: • Un turista mayoritariamente doméstico (73%). Del resto, el 21% proceden de los Estados Unidos de América y el 6% de otros mercados (Canadá, Europa y América Latina, principalmente). • El principal mercado emisor es Ciudad de México, seguido de Sonora. Chihuahua, Jalisco y la propia Sinaloa se sitúan a continuación a poca distancia. Durango también puede ser considerado un emisor importante. • El emisor norteamericano está muy concentrado en el estado de California (40%). El resto se reparte entre los estados de Texas (11%), Arizona (11%), Colorado (9%), Washington (9%), Nueva York (4%), Illinois (2%) y Oregón (2%).

EL TURISTA ACTUAL DE SINALOA

UN TURISTA JOVEN QUIEREN DESCANSAR Y (56% ENTRE 18 Y 35 AÑOS) CONOCER NUEVOS LUGARES

ALTO NIVEL DE FORMACIÓN LA ESTANCIA ES LARGA ((57% UNIVERSITARIOS) (39% DE UNA SEMANA)

PODER ADQUISITIVO LA GRAN MAYORÍA MEDIO-ALTO (53%) VIAJA ACOMPAÑADO

UN TURISTA MUY SE ALOJA EN HOTELES Y REPETITIVO: EL 61% YA SE AUTO-ORGANIZA CONOCÍA EL DESTINO EL VIAJE

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Respecto a las características del viaje: • La recomendación de familiares y/o amigos es la fuente de información más utilizada para la toma de decisión del viaje, aunque la búsqueda propia (Internet, revistas de viajes, libros, guías…) supone también otra fuente importante. • Mazatlán es el destino líder, seguido de Culiacán y Los Mochis. La Zona Norte empieza a adquirir importancia, sobretodo el recorrido del tren El Chepe. • El 74% viaja sin tener un presupuesto fijo y, durante su estancia, el gasto medio por turista, sin incluir el transporte, es de 549 pesos por día.

Sobre la valoración y la imagen de Sinaloa: • La gran mayoría de los turistas admite sentirse encantado con la visita. REALIDAD Vs. EXPECTATIVAS

DECEPCIONADOS 5%

SATISFECHOS 32%

ENCANTADOS 63%

LO MEJOR DE SINALOA % LO PEOR DE SINALOA % TODO 20% CLIMA 28% LA GENTE 17% Limpieza 15% Paisajes 12% Aparcamiento / Tráfico 13% Gastronomía 11% No contesta 12% Playas 10% Información turística 8% Ambiente 6% Señalización turística 6% Tranquilidad 6% Precios 5%

Naturaleza 5% Clima 4%

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LO QUE FALTA EN SINALOA % SINALOA COMO DESTINO TURÍSTICO % MEJOR CLIMA 32% MUY BIEN, MUY BUENO 26% Información turística 19% IMPORTANTE 23% Nada 16% Bonito 19% Estacionamientos 11% Fantástico, Maravilloso 14% No contesta 9% Hay que conocerlo, no te lo puedes perder 7% Transporte 7% Oferta amplia y diversa 4%

Es diferente 4% Tiene mucho 3%

LAS PALABRAS QUE DEFINEN INTENCIÓN DE REPETICIÓN % SINALOA BONITO 7% ANTES DE 1 AÑO 25% Caliente / Calor / Caluroso

Agradable 3% EL PRÓXIMO AÑO 46% Grande Interesante Diversión / Divertido Tranquilidad / Tranquilo DENTRO DE 2 Ó 3 AÑOS 2% 29% Limpio Amabilidad / Amable Hermoso

Para finalizar este estudio, se preguntó a los turistas qué colores eran, para ellos, los que mejor definían el Estado de Sinaloa. Nuevamente el Verde, Azul y Rojo aparecieron en los lugares más destacados.

El turista alternativo: • Muestran una mayor movilidad por las 3 zonas del Estado. • En la Zona Centro se trata casi exclusivamente de un turismo de sinaloenses, muy repetitivo y de una estancia baja. • En la Zona Norte aparece también el turista extranjero, que es menos repetitivos pero que realiza estancias sensiblemente más largas.

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• El tren “El Chepe” y la localidad de El Fuerte son los lugares de mayor interés internacional para el turista que busca conocer nuevos lugares. • La valoración global es muy positiva, destacando los Paisajes-Naturaleza, lo que es lógico si se tiene en cuenta la tipología de este turista. • El clima es el aspecto peor valorado, junto a la señalización e información turísticas.

El turista de cruceros:

• Es un turismo casi exclusivamente norteamericano. • Muy poco repetitivo. • De nivel alto y medio-alto. • La mayoría de ellos tan solo realizan excursiones de 1 día, si bien existe un colectivo pequeño que permanece en Mazatlán en estancias de mayor duración. • Es un turismo captado por la fuerza promocional del trade turístico. • Mazatlán y Concordia se reparten las visitas. • Se trata de un turista muy satisfecho. La realidad ha superado sus expectativas. • En lo peor destacan la falta de limpieza. • Probablemente, y a causa de la corta duración de la visita, no saben definir ni competidores ni características de definición de Sinaloa.

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6. LAS CONCLUSIONES

La formulación de las conclusiones se ha estructurado bajo tres criterios técnicos: • El análisis DAFO, que formula las amenazas y oportunidades y los puntos fuertes y débiles del turismo actual de Sinaloa. • Los Gaps turísticos, que miden los déficits de estructuración, promoción y uso turístico actual. • El Posicionamiento turístico de Sinaloa.

6.1. El análisis DAFO Esta metodología clásica de los planes estratégicos nos permite diferenciar entre las Amenazas y Oportunidades del entorno, que generan aquellos hechos que no pueden ser modificados por las acciones de este Plan, y los Puntos Fuertes y Débiles, que generan hechos que sí pueden ser modificados por el Plan Avante En lo que hace referencia al entorno, se consideran tres componentes clave del mismo: • El entorno general en el que está inmerso el turismo, y muy especialmente aquel que incide directamente sobre el turismo de Sinaloa. • El entorno competitivo, que considera las actuaciones de los competidores directos. • El entorno de mercado, que considera la situación de las personas como protagonistas del consumo turístico. Por su parte, en la valoración de los Puntos Fuertes y Débiles se consideran no sólo las actuaciones del sector público de Sinaloa, sino también las del sector privado relacionado con el turismo.

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Las amenazas y oportunidades del entorno

HECHOS AMENAZAS OPORTUNIDADES GENERALES - Cercanía a grandes emisores internacionales (Costa Oeste de - Posición marginal en el Mar de Cortés EEUU y Canadá) y nacionales (México DF y estados interiores sin SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE SINALOA - Playas del Pacifico de peor calidad que el Caribe mar). - Clima más duro que en la Baja - Diversidad de flora y fauna - Uno de los mayores cuerpos de agua del país - Para los EEUU. reducción de los viajes de los americanos que llegan en vehículo EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL propio y reducción de la renta disponible. PETRÓLEO - Incremento del precio de los pasajes aéreos. - Precios de los pasajes aéreos. - Para los EEUU: posible reducción de la capacidad aérea a largo plazo e incremento de los precios a causa del gran número de compañías aéreas que se - Previsible apertura de cielos. EL TRANSPORTE AÉREO han acogido a la protección del capítulo 11 por bancarrota. - Falta liberalización con Europa - Falta transporte regional en México - Precios relativamente altos que pueden afectar a la demanda turística a medio LA FUERZA DEL PESO MEXICANO - Buena imagen de la economía del país. plazo. LA FORTALEZA DEL EURO FRENTE AL - Atractivo para el mercado de Europa. PESO DINAMISMO DEL SECTOR TURÍSTICO - Mayor lucha competitiva entre destinos. - Oportunidad de crecimiento para Sinaloa. MUNDIAL INCREMENTO DEL TURISMO - EEUU como emisor. INTRARREGIONAL - Mejora de la oferta de Sinaloa. INCREMENTO DEL TURISMO DE CRUCEROS - Mazatlán, puerto de cruceros. - Imagen de inseguridad: desconfianza de los consumidores. LA CONTINUIDAD DE LAS ADVERSIDADES - Destrucción de equipamientos e infraestructuras turísticas: desconfianza de los - Mejorar el perfil del destino, como ha hecho Visit Florida. CLIMATOLÓGICAS empresarios. - La respuesta de Cancún (México) como ejemplo. - Mayor inversión para paliar las consecuencias. SITUACIÓN POLÍTICA DE MÉXICO - Imagen de inestabilidad ENTRADA EN VIGOR DE LA WHTI - Posible reducción de la burocracia en fronteras. SINALOA CRECE POR ENCIMA DE LA - Incremento de la renta disponible. - El turismo exterior de los sinaloenses hacia fuera del propio Estado. MEDIA NACIONAL - Incremento del turismo de negocios. - No dar al turismo el apoyo que requiere o no dar la continuidad necesaria para el SINALOA PRIMER PRODUCTOR DE - Aprovechar para integrar ambos desarrollos cambio. ALIMENTOS - No hay, casi, industrias contaminantes - Contaminación por pesticidas

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HECHOS AMENAZAS OPORTUNIDADES COMPETITIVOS - Incremento de la actividad turística en general y del segmento más AEROLÍNEAS DE BAJO COSTE EN MÉXICO joven en particular. - Captación de los mismos por competidores directos EN 2006 - Nuevas puertas de entrada en aeropuertos internacionales de segundo nivel. PRECIOS DEL PERSONAL - Fuga hacia La Baja - Costos salariales más bajos - La potenciación de Baja California como referente en el Mar de Cortés LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS - Salvo excepciones, falta estrategia clara de marketing turístico. - El apoyo estatal a Nayarit. ESTADOS VECINOS - La notoriedad de Mazatlán - La fortaleza de las marcas de Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos INVERSIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN - Caída de inversiones de los últimos años. - Mejora de la proyección turística del país. MARKETING E INFRAESTRUCTURAS - La posición poco prioritaria de Sinaloa en el turismo de México internacional. - Favorece la actividad y el desarrollo turísticos. TURÍSTICAS - No crece por encima de la media mundial y pierde cuota de mercado CRECIMIENTO DEL TURISMO - Falta de servicios públicos de salud adecuados a la demanda norteamericana - Actuación focalizada en los mercados de proximidad INTERNACIONAL DE MÉXICO de segundas residencias BAJA PRESENCIA DE REDES HOTELERAS - Falta de promoción internacional privada - Complementar con la misma la oferta actual INTERNACIONALES - Dificultad de captación del turista “paloma” cautivo de las marcas CONTINUIDAD EN EL INCREMENTO DE LAS - Si no estás en los buscadores, no existes. - Facilitador de la información y la actividad turística. COMPRAS DE VIAJES POR INTERNET - Bajo nivel de uso en México

HECHOS AMENAZAS OPORTUNIDADES DE MERCADO INTERÉS GENERAL POR NUEVOS - El desconocimiento actual de Sinaloa como destino. DESTINOS MÉXICO TIENE UNA ALTA DEPENDENCIA - Mercado emisor de gran importancia. - Peligro de fluctuaciones y/o crisis. DE LOS EEUU - Mercado de 2ª residencia para 3ª edad TEXAS ES EL PRINCIPAL EMISOR A MÉXICO - Lejanía relativa de Sinaloa. CRECIMIENTO DEL MERCADO DOMESTICO - Turismo muy estacional - Compatibilización con los mercados internacionales - Modelo de turismo masivo y barato. EJES CARRETEROS DE LOS TURISTAS - Posición Secundaria de Mazatlán - Cercanía de Sinaloa a grandes mercados emisores internos DOMÉSTICOS - Conexiones terrestres limitadas EL SOL Y PLAYA COMO MOTIVACIÓN - Sinaloa tiene recursos consolidados y nuevos desarrollos de - Fuerte competencia de destinos. PRINCIPAL DE LA VISITA DE LOS TURISTAS calidad.

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Los puntos fuertes y débiles del Turismo de Sinaloa

HECHOS PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES - Diversificación del potencial de oferta AMPLITUD Y DIVERSIDAD - La Sierra Madre - El aprovechamiento actual NATURAL DE SINALOA - El Mar de Cortés - El potencial cinegético y de pesca deportiva - Saneamiento básico, agua potable y telecomunicaciones - Burocracia para el turismo cinegético LAS INFRAESTRUCTURAS Y - Conexiones viales entre ciudades importantes - Saneamiento de playas SERVICIOS PÚBLICOS DE - Aeropuertos - Transporte turístico de pasajeros SINALOA - Puertos de Mazatlán y Topolobambo. - Control de ambulantaje - Señalización y servicios en carreteras - Venta ambulante en playas - Sostenibilidad limitada del modelo actual de Mazatlán - Capacidad de alojamiento en Mazatlán - Nivel de calidad general - Algunas organizaciones de turismo LAS INFRAESTRUCTURAS - Heterogeneidad de la oferta existente especializado (cinegético, ecoturismo, pesca…) TURÍSTICAS DE SINALOA - La oferta actual de equipamientos para - Crecimiento de la ocupación hotelera en los dos convenciones y congresos últimos años - La estructuración de los productos de turismo alternativo LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA - Déficit general - Declaración de Cosalá como Pueblo Mágico - Declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad para los Golfos e Islas del Mar de - No hay recursos con valor potencial AAA, o Cortés recursos “estrella” LOS RECURSOS TURÍSTICOS - El mayor inventario de petroglifos de México - 23 recursos con bajo potencial (C) DE SINALOA HOY - Barras de Piatxla y su posición en los rankings - El tren del Pacífico de surf - Artesanías - Playa Ceuta y sus recursos ecoturísticos - Oferta de buceo - Las Labradas

- La Gastronomía de Sinaloa - No hay productos AAA, o productos “estrella” - Mazatlán, sus playas y su centro histórico - El Fuerte, debería ser Pueblo Mágico LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS - Ferrocarril El Chepe - Control de la pesca deportiva en algunas DE SINALOA HOY - Cosalá presas - Los proyectos empresariales existentes de - Falta de restaurantes sinaloenses creación de productos EL GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL - Es bajo: del 35% DE LOS PRODUCTOS - Turismo de sol y playa para norteamericanos y - No hay productos de atracción internacional EL MERCADO POTENCIAL DE canadienses - 26 productos son de turismo nacional de LOS PRODUCTOS ACTUALES - Productos especializados de caza y pesca proximidad deportiva - Actividad reducida. LA PROMOCIÓN TURÍSTICA - Presupuesto comparativamente pequeño - Falta de estrategia integral de comunicación - La lentitud en la aplicación del programa Mar de Cortés en el Estado - La gestión prevista en la parte sinaloense de - La Coordinación de Turismo. la ruta a la Barranca del Cobre LA POLÍTICA TURÍSTICA DE - Los nuevos proyectos de Fonatur del Mar de - La contaminación estética y de la bahía SINALOA Cortes Turístico en la costa provocada por la termoeléctrica de - El programa Estatal de Turismo de Sectur Topolobambo - La limitada presencia de Sinaloa en las actuaciones de la política turística federal - La visión estratégica existente a nivel nacional EL PROGRAMA ESTRATÉGICO sobre el turismo de Sinaloa DE DESARROLLO URBANO- - Su valor referencial y de largo plazo - El rol otorgado a Mazatlán como puerto de TURÍSTICO DE SINALOA cruceros

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- Muy alto nivel de satisfacción con el destino - Poco trabajo propositivo por parte de Sinaloa. EL TURISTA ACTUAL (95%) - No hay una oferta turística complementaria de - Turista más permeable a nuevas propuestas Mazatlán desarrollada. - Lo más valorado son las gentes, paisajes, - Falta un atractivo que destaque de los demás. LA IMAGEN DE SINALOA gastronomía y playas - Clima, exceso de calor en determinados PARA EL TURISTA ACTUAL - El índice de recomendación momentos, y limpieza general - El deseo de regresar pronto - Falta información turística - Baja asociación de Sinaloa como destino - Imagen como destino: Mazatlán y la gente LA OPINION DEL TRADE turístico - Limitado nivel de conocimiento y predisposición MEXICANO - Falta de promoción a operar el destino - Imagen de narcotráfico e inseguridad - Imagen de Narcotráfico - Conectividad aérea LA OPINIÓN DEL TRADE DE - Imagen como destino: Mazatlán y pesca - Desarrollo hotelero de calidad LOS EEUU - Desconocimiento del destino Sinaloa - Promoción - Escasa comercialización y promoción, tanto - El reconocimiento de la diversidad por parte del sector público como privado - La ubicación geográfica de Sinaloa - Imagen de narcotráfico e inseguridad LA OPINIÓN INTERNA - La oferta hotelera.¡ - Falta de infraestructuras turísticas y generales - El interés y la implicación del sector privado en - Baja calidad en la oferta hotelera el desarrollo turístico - La oferta de congresos, eventos y ferias

6.2. Los GAPS del turismo de Sinaloa Esta metodología nos permite cuantificar cuál es el estado de los procesos de gestión turística de Sinaloa. Se han considerado 3 gaps o desajustes: • El Gap de Estructuración, que mide el diferencial entre los recursos que tiene Sinaloa y su aprovechamiento actual como producto. El gap de Estructuración es del 43%, que es el conjunto de recursos todavía no estructurados para el uso turístico

El Gap de Estructuración

43% 43% 57% 57%

Recursos Productos

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Sinaloa tiene un importante potencial todavía no transformado en productos para el desarrollo de nuevas actividades turísticas en el Estado. En este punto hay que considerar también el hecho ya señalado de que el Grado de Aprovechamiento actual de los productos turísticos de Sinaloa es hoy solamente del 35%. Por lo tanto el Gap se Estructuración Total es del 78%, lo que nos muestra la importante tarea de desarrollo a realizar en el estado en los próximos años. El gap de Estructuración Total

12%

43%

35%

Recursos Productos a mejorar Productos

• El Gap de Promoción considera el diferencial entre los productos existentes y la oferta que se realiza al mercado. El estudio al trade mexicano nos muestra que un 90% de los operadores entrevistados trabajan Sinaloa, pero la presencia de los diferentes destinos es muy variada ya que, estando Mazatlán presente en todos ellos, las cuotas de presencia de los demás destinos bajan sensiblemente y, así, la Sinaloa que se ofrece es 52% Mazatlán, 21% Culiacán, 17% Los Mochis, 5% El Fuerte y 5% el Chepe. Estas informaciones confirman el hecho de que en el sector profesional turístico sólo “Mazatlán” es una marca y una oferta consolidada. En consecuencia con estas informaciones entendemos que, aunque no es posible su cuantificación, el Gap de Promoción de Sinaloa es muy alto, siendo solo aceptable la situación de Mazatlán. • El Gap de Uso, por su parte, mide la diferencia entre lo que tenemos como producto y lo que realmente es utilizado por el turista. De acuerdo con los resultados de la encuesta al turista actual, el nivel de repetición a los destinos concretos es alto, del 61%, lo que conlleva un aprovechamiento relativamente bajo del conjunto del Estado. De hecho, sólo un 30% de los turistas manifiesta que su motivación es

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conocer nuevos lugares, ya que es fundamentalmente un turismo de descanso y estancias de sol y playa. El Gap de Uso del conjunto de Sinaloa es de casi el 80%, si bien dentro de los destinos concretos, y dado el limitado número de atractivos existentes en muchas localidades, el uso turístico de los productos más importantes nos muestra un gap muy pequeño, que evaluamos en un 20-30% del total de la oferta de productos disponible.

6.3. El posicionamiento actual de Sinaloa Entendido el posicionamiento como la imagen comparativa entre Sinaloa y los destinos competidores, hay que tomar en consideración únicamente aquellos públicos que tienen un nivel de conocimiento de Sinaloa. Este hecho limita el análisis ya que, salvo para los mercados actuales, Sinaloa es un destino desconocido para el turista potencial. El nivel actual de conocimiento de Sinaloa como destino turístico es muy diferente y diferenciado por mercados. De hecho, y de acuerdo con los estudios realizados y otros disponibles, puede establecerse claramente una situación diferenciada por mercados: • En los estados vecinos existe un conocimiento basado en esta proximidad y en el uso, bastante repetitivo, de determinados destinos y, muy especialmente, Mazatlán. • En el resto del mercado nacional hemos encontrado que el trade posee un buen nivel de conocimiento y de visita de Sinaloa, repartido de forma proporcional en la oferta nacional. • En el mercado americano Sinaloa es un destino poco conocido, excepto Mazatlán, si bien el grado de conocimiento es superior entre algunos operadores especializados. • En el mercado internacional Sinaloa es prácticamente desconocida.

Por otro lado, y de acuerdo con los estudios de opinión realizados, los destinos que a nivel general debemos considerar como competidores de Sinaloa son los siguientes: • Como estados, Baja California, Jalisco, Sonora, Nayarit y Guerrero. • Como destinos de playas, Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos. • De forma indirecta, los destinos del Caribe mexicano.

Para la definición del posicionamiento actual hemos aplicado el esquema de posicionamiento de territorios desarrollado por el Dr. Josep Chias, que considera la existencia de 4 factores de posicionamiento:

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• El Eje Naturaleza-Cultura: o La Naturaleza, con sus diferentes recursos ligados a mares, montañas, playas, etc. o La Cultura, con sus recursos patrimoniales históricos y la cultura viva (gastronomía, fiestas populares, etc.). • El Eje Sensaciones-Estímulos: o Las Sensaciones, como elementos del disfrute de las vacaciones y su rompimiento con la vida cotidiana: tranquilidad, descanso, desconexión, hospitalidad. o Los Estímulos, o actividades agregadas por el hombre moderno, como eventos especiales, compras, espectáculos, juego, etc. Existen dos visiones diferentes de este posicionamiento actual de Sinaloa. La primera es la que nos señalan los turistas actuales, y se concentra en la Gastronomía y la Hospitalidad de sus Gentes. Esta se complementa con Mazatlán, que se identifica por sus playas y también por sus Gentes. Error! Objects cannot be created from editing field codes. La posición y los segmentos • Sol y Playa: Posición importante amenazada. Mazatlán vs. Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco y Caribe. • Cinegético: Posición débil. Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Coahuila (97% oferta). • Pesca deportiva: Posición débil. En Pesca de Litoral, La Paz, Acapulco, Los Cabos (88% cuota de mercado. En Pesca de Interior, Estado de México, Nayarit, Nuevo León. • Reuniones: Mazatlán, centro de playa. Los Mochis, ciudades de interior. Culiacán no aparece. • Cultural: Posición casi inexistente. Mazatlán (1,2%). • Ecoturismo y Aventura: No hay posicionamiento. • Golf: Posición poco definida. Mazatlán situada en el nivel alto de campos/municipio. • Retirados: Posicionamiento secundario. Mazatlán, 6º lugar en México. • Tiempo compartido: Posicionamiento secundario. Mazatlán (5º lugar) vs. Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos.

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FASE II – LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

La Fase I, de Análisis de la situación actual, permitió llevar a cabo un diagnóstico completo de Sinaloa y la identificación precisa de sus potencialidades y problemas. A partir de sus carencias, y sobretodo de sus potencialidades, se formularon sugerencias y se presentaron propuestas para la organización, estructuración y desarrollo del turismo sinaloense. Esta segunda fase del Plan Avante expresa las decisiones más importantes sobre el futuro deseado para el turismo de Sinaloa y el camino para lograrlo. Se han planteado con una perspectiva de largo plazo y un horizonte temporal que llega hasta el año 2015.

VISIÓN 2015

POSICIONAMIENTO

PORTAFOLIO PRODUCTOS/MERCADOS

LOS MODELOS DE DESARROLLO Y MARKETING TURÍSTICO DE SINALOA

COMUNICACIÓN

LOS OBJETIVOS DEL PLAN

1. La Visión 2015 La Visión de futuro o imagen deseada para Sinaloa 2015 se expresa en el siguiente texto:

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SINALOA ES UN DESTINO PRÓSPERO Y UNA REFERENCIA TURÍSTICA EN EL MAR DE CORTÉS Y EL PACÍFICO MEXICANO

CON UN MODELO DE DESARROLLO QUE RESPETA SU DIVERSIDAD Y UNOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE CALIDAD INTERNACIONAL. Y CON UNAS ACTUACIONES EN MARKETING COHERENTES E INNOVADORAS

QUE CUENTA CON UN CONJUNTO DE RECURSOS DE BELLEZA INCOMPARABLE, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL MÍTICO MAR DE CORTÉS, EL TRÓPICO DE CÁNCER, LA SIERRA MADRE, MAZATLÁN Y LAS BARRANCAS DEL COBRE

CON UNA GASTRONOMÍA AUTÉNTICA Y SABROSA, REFLEJO DE SU REALIDAD Y VARIEDAD AGROALIMENTARIA

Y CON SU GENTE, AMABLE Y ACOGEDORA, QUE RECIBE AL TURISTA CON SENCILLEZ Y HOSPITALIDAD

2. El Posicionamiento deseado El Posicionamiento global de Sinaloa en el largo plazo se concentra en los elementos principales siguientes: • La Naturaleza, con el conjunto de Playas, Paisajes y Montañas. • La Cultura, principalmente la Gastronomía. • Las Sensaciones, en sus aspectos de Gente-Hospitalidad y Desconexión.

SENSACIONES

Desconexión

Hospitalidad

Gastronomía Patrimonio Histórico CULTURA Montañas

NATURALEZA Playas Paisajes Estilo de vida

Mega-Eventos

ESTÍMULOS

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3. El Portafolio de Productos/Mercados De acuerdo con las informaciones sobre el mercado actual y potencial, se estructura el Portafolio de Productos y Mercados, seleccionándose la siguiente clasificación de mercados geográficos prioritarios:

MERCADOS GEOGRÁFICOS PRIORITARIOS DEL TURISMO DE SINALOA 1 Sinaloa 2 Estados Vecinos: Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Durango 3 Otros estados de México, especialmente México DF y Nuevo León 4 California Otros estados de la Costa y Medio Oeste de EEUU: Texas, Arizona, Colorado, Washington, 5 Oregón, Illinois… 6 Costa Oeste de Canadá y Alaska 7 Resto de EEUU y Canadá 8 Resto del Mundo: Selección de otros países prioritarios del turismo de México Nichos de mercado: Para productos especializados en todos los mercados mundiales con 9 acceso directo a asociaciones

A su vez, y de acuerdo con los recursos y productos turísticos de Sinaloa, se ha seleccionado una estrategia de producto focalizada en tres líneas: • Turismo: Como actividad de ocio basada en estancias de más de una pernoctación en establecimientos turísticos • Negocios: Como actividad profesional, basada en la elección del lugar frente a otras opciones. Se excluye el viaje obligado de negocios. • Turismo residencial: Como actividad de ocio, relacionada con la propiedad de los lugares donde se realiza la estancia (villas, apartamentos, etc.), no como residencia habitual y permanente. Para cada una de estas líneas se han definido como prioritarios los tipos de producto siguientes, atendiendo a las motivaciones del viaje y a los recursos y productos de Sinaloa:

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TIPOS DE PRODUCTO Resorts Hotelería Sol y playa Tiempo compartido Espacios para vehículos recreativos y casas rodantes Ciudades Colonial Cultural Arqueológico Eventos Gastronomía Circuitos Náuticos Cruceros TURISMO Vivencia de ecosistemas Ecoturismo Contemplación de flora y fauna Alojamiento rural Turismo rural Haciendas Actividades agrícolas Balnearios Salud Centros de Naturismo Cinegético Pesca deportiva de litoral Deportivo Pesca deportiva en aguas interiores Surf Golf

Ferias y exhibiciones Reuniones NEGOCIOS Congresos Incentivos Eventos agroalimentarios

TURISMO Segundas residencias, con el sol y mar como motivación principal

RESIDENCIAL Retirados

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Así pues, y de acuerdo con ambas decisiones, se propone el siguiente portafolio de productos- mercados, en el que se expresan las prioridades de actuación en una escala que va de 1 a 3 estrellas.

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OTROS ESTADOS COSTA COSTA OESTE, RESTO ESTADOS RESTO USA NICHOS DE SINALOA ESTADOS CALIFORNIA Y MEDIO OESTE CANADÁ, DEL VECINOS Y CANADÁ MERCADO MÉXICO USA ALASKA MUNDO Hotelería        SOL Y PLAYA Tiempo compartido       Vehículos RV    Ciudades     Colonial       CULTURAL Arqueológico  Eventos     Gastronomía        CIRCUITOS NÁUTICOS         CRUCEROS  

TURISMO ECOTURISMO         TURISMO RURAL      SALUD      Cinegético  Pesca litoral  DEPORTIVO Pesca interior  Surf  Golf        FERIAS Y EXHIBICIONES     REUNIONES    CONGRESOS  INCENTIVOS    NEGOCIOS EVENTOS AGROALIMENTARIOS      TURISMO SEGUNDAS RESIDENCIAS        RESIDENCIAL RETIRADOS     

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4. Los modelos de desarrollo y marketing turístico de Sinaloa La idea fundamental que guía este modelo de turismo de Sinaloa es la de trabajar en la renovación, mejora y potenciación de Mazatlán, por sus recursos y capacidad de atracción nacional e internacional, que la convierten en estandarte de la mejora del turismo del Estado. A su vez, y relacionado con este enfoque, proponemos potenciar el Estado de Sinaloa como el principal destino de México de turismo de golf, aprovechando los recursos y productos de toda la costa del Estado y su potencial hidráulico. Como complemento de este enfoque se propone la potenciación de todos los tipos de turismo relacionados con la motivación de sol y playa, principal motivo de la decisión de compra, tanto vacacionales (resorts, hoteles, tiempo compartido y vehículos rodantes RV), como del turismo residencial (segunda residencia y retirados). Este enfoque permite garantizar un turismo de estadías vacacionales medias y largas, bastante desestacionalizado, que favorece la oferta de actividades complementarias en el destino (visitar, asistir, comer, comprar, practicar deportes, etc.) y en localizaciones próximas a los destinos de base, que actúen como un atractivo adicional a la oferta principal. Otro factor clave en el desarrollo futuro, por la posición estratégica de Sinaloa, y especialmente de Mazatlán, en el Mar de Cortés es su reforzamiento como destino de cruceros y circuitos náuticos. A nivel de ecoturismo, la Barranca del Cobre es el producto con mayor potencial de atracción internacional, tanto por su singularidad como por su espectacularidad. El reforzamiento del posicionamiento de Los Mochis como puerta de entrada, con el apoyo de la escalera náutica de Topolobambo, y la transformación de El Fuerte en Pueblo Mágico de México, son los elementos clave de este proceso. El desarrollo y crecimiento del turismo de negocios en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, especialmente el relacionado con la potenciación a nivel de desarrollo y marketing de Sinaloa como el estado agroalimentario más importante de México, será otro enfoque a trabajar. A su vez, esta potenciación tiene que conseguir la mejora del nivel de la gastronomía del Estado mediante actuaciones de fomento de la denominación de origen Sinaloa y la mejora de la oferta comercial y de restauración de todo el territorio. Finalmente, la focalización de las actividades deportivas de alto nivel dirigidas a nichos de mercado especializados, relacionadas con las dos marcas mito donde se ubican, la Sierra Madre y el Mar de Cortés.

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En consecuencia, los destinos clave del futuro turístico de Sinaloa son: Mazatlán, por su posición en el turismo de Sol y Playa, Negocios y el Turismo Residencial. Por ser un proyecto en el que los productos actuales se pueden mejorar y por la existencia de proyectos parciales de desarrollo.

Sinaloa, la costa del golf de México, como elemento clave de atracción del turismo de calidad (hotelero, gastronómico, comercial, cultural).

Sinaloa, puerto de cruceros y estaciones náuticas del Mar de Cortés.

Los Mochis, puerta de entrada, y El Fuerte, pueblo mágico de México, como hitos clave de la Barranca del Cobre.

Sinaloa, el estado agroalimentario líder de México, con sus actividades de ferias, jornadas y manifestaciones gastronómicas, es punto necesario de encuentro para empresas y hombres de negocio.

Sinaloa, actividades deportivas de alto nivel entre la Sierra Madre y el Mar de Cortés.

Pueblos Señoriales de Sinaloa, conjunto de pueblos que cuentan con un patrimonio histórico cultural preservado y revalorizado. Cosalá, Pueblo Mágico de México.

Así, para hacer posibles la Visión y el Posicionamiento deseados, y de acuerdo con el portafolio de productos y mercados prioritarios, se definieron 3 Polos para el desarrollo del turismo: • Polo 1 – Mazatlán. El destino de sol y playa líder del Mar de Cortés y la capital de la Costa del Golf de Sinaloa. Una ciudad viva que combina su centro histórico, sus playas, su puerto y centros náuticos, su oferta de restauración y ocio con una nueva y renovada oferta de alojamiento. Y con unos alrededores que la adjetivan y la complementan (en rojo en el mapa). • Polo 2 – Costa del Golf de Sinaloa. Una oferta importante que actúe como estandarte para la captación de turistas y residentes temporales de alto nivel (en el mapa en verde). • Polo 3 – Corredor de la Barranca del Cobre. Para convertir a Sinaloa, y especialmente a Los Mochis y El Fuerte, en destinos turísticos de referencia de este producto ecoturístico y cultural de nivel internacional (en el mapa en amarillo).

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Y también fueron estructurados 7 Programas de Desarrollo específicos: • Pueblos Mágicos y Destinos Señoriales. Para generar un turismo cultural en la Sierra y una oferta complementaria del turismo de sol y playa. • Deportes en Sinaloa. Para la potenciación del turismo motivado por la práctica de los deportes de pesca, tanto de litoral como de interior, caza y surf. • Gastronomía. Para la gestión integrada de esta oferta turística basada en la riqueza productiva y en la cultura gastronómica del Estado. • Ecoturismo. Aprovechando el Sistema de Áreas Naturales del Estado. • Congresos y Reuniones. Para potenciar la oferta de destinos de turismo de ciudad y negocios en Culiacán. • Sol y Playa. Para consolidar el turismo internacional y mejorar el turismo local. • Turismo Cultural. Para la creación y mejora de dos patrimonios de Sinaloa, los petroglifos y el juego de la Ulama. Así como el Desarrollo Turístico es una actividad cuyos resultados se hacen visibles en el medio y largo plazo del Plan, el Marketing Turístico debe hacerse visible ya desde el corto plazo para generar, así, un mayor número de turistas, lo que, de acuerdo con nuestra experiencia, actúa siempre como elemento

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catalizador de las inversiones en la mejora del producto actual y en la creación de nuevos productos. Por tanto, y por lo que respecta al modelo de marketing turístico de Sinaloa, este seguirá el criterio de integración de todos los productos y marcas de los destinos específicos.

TURISMO: MEDIO Y LARGO LÍNEA DE PRODUCTO PRODUCTO CORTO PLAZO PLAZO Mazatlán ‘‘‘ ‘‘‘ SOL Y PLAYA Altata ‘ ‘‘ Piaxtla ‘ ‘‘ Cosalá – Pueblo Mágico ‘‘ ‘‘‘ El Fuerte ‘‘ ‘‘‘ El Quelite ‘ ‘‘‘ Rosario ‘ ‘‘‘ Destinos Señoriales de Sinaloa ‘ ‘‘ Mazatlán – Centro histórico ‘‘ ‘‘‘ CULTURAL Culiacán – Ruta cultural ‘‘ ‘‘‘ Petroglifos de Sinaloa ‘ ‘‘ Sabores de Sinaloa ‘ ‘‘‘ Sinaloa, tierra de la Ulama ‘ ‘‘‘ Mazatlán, cultura viva ‘‘ ‘‘‘ Culiacán, capital cultural ‘‘ ‘‘‘ Mazatlán, puerto de cruceros ‘‘ ‘‘‘ CRUCEROS Topolobambo - Barranca del Cobre ‘ ‘‘ Ecoturismo en Sinaloa ‘‘ ‘‘‘ ECOTURISMO Ruta de la Barranca del Cobre ‘‘‘ ‘‘‘ TURISMO RURAL Estancias rurales ‘ ‘‘ SALUD Naturismo ‘ ‘‘ Caza en Sinaloa ‘‘‘ ‘‘‘ Pesca deportiva de interior ‘‘ ‘‘‘ Pesca deportiva de litoral ‘‘ ‘‘‘ DEPORTES Piaxtla, surf especial ‘ ‘‘ Aventura en la Sierra Madre ‘ ‘‘‘ La Costa del Golf de México ‘ ‘‘‘

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NEGOCIOS: MEDIO Y LARGO LÍNEA DE PRODUCTO PRODUCTO CORTO PLAZO PLAZO FERIAS Eventos específicos ‘ ‘‘ REUNIONES Estrategias en Sinaloa ‘ ‘‘‘ CONGRESOS Centros específicos ‘ ‘‘‘ INCENTIVOS Propuestas especificas ‘‘ AGROALIMENTARIOS Culiacán, capital agroalimentaria de México ‘ ‘‘‘

TURISMO RESIDENCIAL: MEDIO Y LARGO LÍNEA DE PRODUCTO PRODUCTO CORTO PLAZO PLAZO 2ª RESIDENCIA Ofertas específicas ‘‘ ‘‘‘ retirados Ofertas específicas ‘ ‘‘‘

5. La Comunicación turística Por lo que respecta a la Comunicación Turística de Sinaloa, se pretende crear una imagen turística que potencie los destinos prioritarios a desarrollar, aprovechando la notoriedad actual de algunas marcas mito como Mazatlán, el Mar de Cortés, la Barranca del Cobre, la Sierra Madre y las ciudades de Culiacán, Los Mochis, etc. Así, el Mensaje Global de Sinaloa estará constituido por tres elementos: • El Decálogo o argumentario, que debe presentar y motivar a todos los públicos para que sean turistas de Sinaloa. • El Mensaje Permanente, que sintetiza todo el argumentario en una frase o eslogan que complementa y adjetiva la marca. • La Marca, como elemento gráfico que sirve para representar el turismo de Sinaloa.

El Decálogo Turístico de Sinaloa Sinaloa, un fértil estado entre el Mar de Cortés y la Sierra Madre

Que cuenta con uno de los primeros destinos turísticos de México, Mazatlán, con su emblemático centro histórico, único en la costa del Pacífico, sus playas limpias y doradas y su puerto de cruceros.

Con su Costa del Golf, una de las mayores concentraciones de campos del país, planificados y diseñados estratégicamente para una perfecta integración con el entorno y sus habitantes.

Puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, ejemplo de geografía indómita, uno de los paisajes más bellos y sobrecogedores del mundo. Lugar mágico cincelado por la persistencia del tiempo y la fuerza de la naturaleza, cuatro veces mayor que el Gran Cañón del Colorado.

El vergel de México, un estado agroalimentariamente rico y diverso, que produce y exporta alimentos de calidad y

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cuya oferta gastronómica cautiva a los paladares más exigentes

Con sus Pueblos Mágicos y Destinos Señoriales, patrimonios preservados de las más auténticas tradiciones mexicanas, que fascinan y embrujan al viajero haciéndole vivir una experiencia inolvidable.

Un auténtico paraíso para la práctica de actividades deportivas, en el mar o en la montaña.

Y especialmente su gente, alegre, hospitalaria y acogedora, que recibe al turista con sencillez y amabilidad

El Mensaje permanente y la marca gráfica La marca turística de Sinaloa es parte clave de la Estrategia de Marketing y Comunicación del Plan Avante, cuya función es unificar los mensajes y promocionar al Estado como un destino atractivo de forma consistente y permanente, potenciando también los destinos a desarrollar, como marca paraguas, y apoyando a los destinos existentes, como marca pedestal. Las palabras asociadas a Sinaloa, producto de la investigación realizada en la etapa de diagnóstico y posicionamiento, definen el mensaje permanente:

Con estos elementos, se convocó a un concurso para la creación de la marca al que fueron invitadas cuatro agencias mexicanas especializadas en diseño gráfico con experiencia nacional e internacional. Los participantes enviaron 20 diseños diferentes, con los que trabajó un jurado integrado por las siguientes personas: • Efraín Reséndiz. Secretaría de Desarrollo Económico. • Raúl Llera. Coordinación de Turismo de Sinaloa. • Héctor Aguerrebere. CODESIN. • Óscar Guerrero. Asociación de Hoteleros de Culiacán. • Gaspar Pruneda. Asociación de Hoteleros de Mazatlán. • Roberto Balderrama. Asociación de Hoteleros de Ahome.

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• Alejandro Mojica. Diseñador y pintor. DIFOCUR. • Juan Manuel Morraz. Presidente del Premio Nacional Quórum de Diseño Gráfico. • Josep Chias. Chias Marketing. La decisión del jurado fue unánime hacia la propuesta presentada por la empresa sinaloense Proyecta:

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6. Los Objetivos Para la fijación de los Objetivos del Plan Avante se han tenido en cuenta diversas informaciones, como las estadísticas del turismo de Sinaloa en los últimos años, las estimativas de crecimiento del turismo en México de la OMT y de la Sectur, etc. Con todo ello, se ha considerado una tasa de crecimiento del turismo para Sinaloa del 5% anual en la primera fase de este plan (2007-2010), y del 10% anual en la segunda fase (2011-2015)

La distribución de estos objetivos por mercados nacional e internacional se modificaría sobre la actual, llegándose a alcanzar un equilibro entre ambos en el año 2015:

La distribución entre turistas nacionales e internacionales

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Internacional 903.600 975.135 1.051.565 1.133.199 1.220.368 1.409.525 1.624.310 1.867.957 2.144.089 2.456.769 Nacional 1.606.400 1.660.365 1.715.711 1.772.440 1.830.553 1.946.488 2.067.304 2.192.819 2.322.764 2.456.769

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En base a estos objetivos, se ha calculado también cuál será la evolución de los ingresos por turismo:

La generación de empleo del Plan Avante

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FASE III – EL PLAN OPERACIONAL

Una vez preparadas las estrategias de desarrollo y marketing para Sinaloa, entramos en la tercera fase del PLAN AVANTE, la del Plan Operacional, donde se establece el detalle necesario para la implantación del Plan propiamente dicho. Un plan estratégico e integral de turismo contempla la planificación de forma global, considerando a la comunidad, al turista, a los inversores de los sectores específicos y a los agentes financiadotes. Los objetivos de desarrollo sostenible se alinean en la idea de conseguir la satisfacción de turistas y de ciudadanos, el retorno de las inversiones y los mínimos impactos ambiéntales y culturales.

1. EL PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO

1.1. El Macroprograma de Desarrollo Turístico El Modelo de Desarrollo Turístico de Sinaloa, establecido en la Fase II del Plan Avante, pretende generar un proceso de potenciación turística del Estado para convertirlo en “un destino de calidad”. Asimismo y, de acuerdo con las formulaciones del Programa de Turismo del Estado de Sinaloa 2006- 2010, se ha procedido a definir una selección de actuaciones prioritarias, en base al volumen de las inversiones posibles y la política de diversificación de productos que tiene que hacer posible que el turismo sea una realidad en todo el Estado.

MACROPROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO POLOS / PROGRAMAS PROYECTOS ƒ Orla turística ƒ Plan Renovamos ƒ Puerto de Cruceros ƒ Corredor Puerto-Centro Histórico ƒ Acuario del Mar de Cortés MAZATLÁN ƒ Centro de Convenciones de Mazatlán ƒ Parque del Trópico de Cáncer ƒ Isla de la Piedra ƒ Capital del Golf ƒ Líderes en Mazatlán ƒ Definición de zonas COSTA DEL GOLF DE SINALOA ƒ Integración de la oferta actual

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ƒ Centro de Interpretación ƒ Topolobambo CORREDOR DE LA BARRANCA DEL COBRE ƒ El Fuerte, pueblo mágico de México ƒ El Fuerte, la cuna de El Zorro ƒ Mochicaui, culturas indígenas ƒ Cosalá, pueblo mágico de México PUEBLOS MÁGICOS Y DESTINOS SEÑORIALES DE ƒ El Quelite y Rosario, candidatas a pueblo mágico MÉXICO ƒ Destinos señoriales de Sinaloa ƒ Pesca deportiva de interior ƒ Pesca deportiva de litoral DEPORTES EN SINALOA ƒ Caza ƒ Surf ƒ Territorios gastronómicos GASTRONOMÍA ƒ Mercados de alimentos ƒ Festival Internacional de gastronomía sinaloense ƒ Playa Ceuta, santuario ecológico ƒ Surutato, espacio de aventura ECOTURISMO ƒ Teacapán, ecoturismo ƒ Islas del Golfo CONGRESOS Y REUNIONES ƒ Culiacán, ocio y negocio ƒ Proyectos turísticos integrales SOL Y PLAYA ƒ Fortalecimiento de sitios de turismo local ƒ Petroglifos de Sinaloa TURISMO CULTURAL ƒ Sinaloa, tierra de la Ulama

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El cronograma

CRONOGRAMA PROYECTOS PRIMERA ETAPA 2ª ETAPA 2007 2008 2009 2010 2011-2015 P1.- MAZATLÁN P1.1.- Proyecto "Orla turística" P P1.2.- Proyecto "Plan Renovamos" P P1.3.- Proyecto "Puerto de cruceros" P P1.4.- Proyecto "Corredor Puerto- Centro Histórico" P1.5.- Proyecto "Acuario del Mar de Cortés" P P1.6.- Proyecto "Centro de Convenciones de Mazatlán" P1.7.- Proyecto "Parque del Trópico de Cancer" P P1.8.- Proyecto "Isla de la Piedra - Mazatlán" P1.9.- Proyecto "Capital del golf" P P1.10.- Proyecto "Líderes en Mazatlán" P P2.- COSTA DEL GOLF DE SINALOA P2.1.- Proyecto "Definición de Zonas" P P2.2.- Proyecto "Integración de la oferta actual" P P3.- CORREDOR DE LA BARRANCA DEL COBRE P3.1.- Proyecto "Centro de Interpretación de la Barranca del Cobre" P P3.2.- Proyecto "Topolobambo" P3.3.- Proyecto "El Fuerte, Pueblo Mágico de México" P P3.4.- Proyecto "El Fuerte, la cuna de El Zorro" P P3.5.- Proyecto "Mochicaui-Culturas Indígenas" P P4.- PUEBLOS MÁGICOS Y DESTINOS SEÑORIALES P4.1.- Proyecto "Cosalá Pueblo Mágico de México" P4.2.- Proyecto "El Quelite y Rosario, candidatas a Pueblo Mágico" P4.3.- Proyecto "Destinos señoriales" P5.- DEPORTES EN SINALOA P5.1.- Proyecto "Pesca deportiva de interior" P P5.2.- Proyecto "Pesca deportiva de litoral" P P5.3.- Proyecto "Caza" P P5.4.- Proyecto " Surf" P P6.- GASTRONOMÍA P6.1.- Proyecto "Territorios Gastronómicos" P P6.2.- Proyecto "Mercados de alimentos" P P6.3.- Proyecto "Festival Internacional de Gastronomía Sinaloense" P P7.- ECOTURISMO P7.1.- Proyecto "Playa Ceuta, santuario ecológico" P P7.2.- Proyecto " Surutato, espacio de aventura" PP P7.3.- Proyecto "Teacapán turístico" P P7.4.- Proyecto "Islas del Golfo" P P8.- CONGRESOS Y REUNIONES P8.1.- Proyecto "Culiacán, ocio y negocio" P P9.- SOLY PLAYA P9.1.- Proyecto "PTI Planes Turisticos Integrales" P9.2.- Proyecto "Fortalecimiento sitios de turismo local" P10.- TURISMO CULTURAL P10.1.- Proyecto "Petroglifos de Sinaloa" P P10.2.- Proyecto "Sinaloa, tierra de la Ulama" P P Programación Implantación

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1.2. El Macroprograma de Recursos Humanos: El turismo, tu futuro El turismo es, entre otras muchas cosas, relación entre las personas. En el mundo del turismo la atención al cliente la llevan a cabo las personas, los servicios que se ofrecen son para personas y estos servicios son prestados, a su vez, por personas. Por tanto, la relación entre las personas es algo inherente con el concepto de turismo. Para que los servicios que se prestan a los turistas sean de la mayor calidad posible, hay que asegurarse de que las personas que trabajan en este sector posean los mejores conocimientos y tengan la mejor actitud posible en su tarea de ofrecer a los turistas un servicio de máxima calidad que provoque en ellos la mayor satisfacción, lo cual garantizará una de las mejores promociones posibles del destino, la recomendación, y seguramente también la repetición de su visita por parte de este turista satisfecho por el servicio recibido. En coherencia con el Eje Rector 4: Empresas competitivas, del Programa de SECTUR, y especialmente con la estrategia 13.2. de Capacitación, se establece aquí un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar el nivel profesional de todas las personas relacionadas con el turismo y mejorar su formación y entrenamiento. Se han establecido dos programas, el Programa de Formación y el Programa de Entrenamiento, cuyos propósitos son los siguientes:

• Mejorar el nivel profesional de empresarios y trabajadores del sector turístico. • Incorporar la filosofía de “calidad, un reto permanente”, en la gestión turística. • Capacitar a los trabajadores actuales en la mejora del trabajo cotidiano. • Generar personal cualificado para atender el previsible crecimiento del sector del turismo de Sinaloa. • Adecuar la formación profesional a las nuevas demandas y retos del sector turístico.

MACROPROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA PROYECTOS ƒ Formación FORMACIÓN ƒ El turismo, tu futuro ƒ La gestión pública del turismo ENTRENAMIENTO ƒ Sinaloa Calidad Turística ƒ Plan Avante Noticiario SENSIBILIZACIÓN ƒ Conoce Sinaloa ƒ Sinaloa turismo

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2. EL PLAN OPERACIONAL DE MARKETING

En la Fase II del Plan Avante, referida a la Formulación Estratégica, se estableció que la presentación de Sinaloa seguiría el criterio de integración de todos los productos y marcas de los destinos específicos. Asimismo, se estableció también la que podemos denominar Parrilla de productos de Sinaloa, una ordenación de la oferta basada en los recursos y productos turísticos de Sinaloa, focalizada en tres líneas: • Turismo: Como actividad de ocio basada en estancias de más de una pernoctación en establecimientos turísticos • Negocios: Como actividad profesional, basada en la elección del lugar frente a otras opciones. Se excluye el viaje obligado de negocios. • Turismo residencial: Como actividad de ocio, relacionada con la propiedad de los lugares donde se realiza la estancia (villas, apartamentos, etc.), no como residencia habitual y permanente.

2.1. Lo que vamos a promover La gama de productos a ofertar está, pues, directamente relacionada con la estrategia de productos, y se basa en el conjunto de actividades que el turista puede realizar en Sinaloa:

EXPERIENCIAS EN SINALOA

DESCUBRIR SINALOA Despierta tus sentidos

Mazatlán, fun & beach city SOL Y PLAYA Altata, el mar de Culiacán Piaxtla, calidad natural

Cosalá, Pueblo Mágico de México El Fuerte, la cuna de El Zorro CULTURAL El Quelite Rosario Destinos Señoriales de Sinaloa

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Mazatlán, centro histórico Culiacán, ruta cultural Petroglifos de Sinaloa Sabores de Sinaloa Sinaloa, tierra de la Ulama

CIRCUITOS NAÚTICOS Sinaloa y el Mar de Cortes

Mazatlán, el puerto de cruceros del Mar de Cortés CRUCEROS Topolobambo, la entrada a la Barranca del Cobre

Los Mochis, Corredor de la Barranca del Cobre Playa Ceuta, santuario ecológico ECOTURISMO Surutato, espacio de aventura Teacapán, espacio ecoturístico

Caza en Sinaloa Pesca litoral y de interior en Sinaloa DEPORTIVO Surf, siente las olas La Costa del Golf

Ferias de Sinaloa Reuniones de empresas NEGOCIOS Sinaloa Conventions: Culiacán, Mazatlán Sinaloa, capital agroalimentaria de México

Living under the sun TURISMO RESIDENCIAL All for your relax

Todo ello combinado con una buena y diversificada oferta de equipamientos turísticos:

Los alojamientos: hoteles, posadas, turismo rural, VIVIR camping…

DISFRUTAR Sabores de Sinaloa, cocinas y mercados de origen

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2.2. Cómo lo vamos a promover Por su dimensión y volumen turístico, la política de promoción turística de Sinaloa debe estar orientada hacia la consecución de una serie de objetivos clave: • Potenciación de la presencia de Sinaloa como marca turística en los elementos de promoción general de México. • Diversificación de la visita turística por todo el Estado, con destaque de los destinos más importantes, como Mazatlán y la Barranca del Cobre, y muy especialmente la Costa del Golf por su valor simbólico. • Fomento de una actuación promocional coordinada con los municipios y la oferta privada, destinada a potenciar la presencia de la marca turística Sinaloa y generar, así, el efecto de marca paraguas deseado a largo plazo. • Concentración de los recursos promocionales en aquellas acciones que den un mayor retorno a la inversión, para lo cual se hace imprescindible poner en marcha un sistema de información sobre el turismo en Sinaloa, que recomendamos sea realizado en colaboración con la SECTUR.

El Macroprograma General o de Soporte Está constituido por todas aquellas actuaciones que son necesarias para la puesta en marcha de la actividad promocional y que son aplicables a todos los mercados, tanto el nacional como el internacional. Por ejemplo, el diseño y la manualización de la marca turística, el diseño y mantenimiento de la página Web, el diseño de los diferentes materiales de soporte (folletos, carteles, CD’s…), la producción de elementos de merchandising y regalos (bolsas, camisetas…), etc.

MACROPROGRAMA GENERAL O DE SOPORTE PROGRAMA PROYECTOS IDENTIDAD TURÍSTICA ƒ Marca turística ƒ Web turística ƒ Publicaciones BASE ƒ Materiales ƒ Puntos de identidad física

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El Macroprograma de Promoción a los Mercados Este Macroprograma recopila todas las acciones dirigidas a los diferentes mercados.

MACROPROGRAMA DE PROMOCIÓN A LOS MERCADOS PROGRAMA PROYECTOS CLUBES ƒ Clubes de oferta AGENCIÓN COMERCIAL ƒ Agentes de Sinaloa ƒ Viajes de familiarización PRENSA TURÍSTICA Y DE VIAJES ƒ Relaciones Públicas ƒ Publicidad ƒ Noticias TRADE TURÍSTICO ƒ Viajes de familiarización ƒ Presentaciones TURISTAS ƒ Publicidad

El Macroprograma de Información Turística Se dirige a fortalecer y potenciar la información turística en el Estado de Sinaloa, y muy especialmente en los lugares de mayor afluencia de público.

MACROPROGRAMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PROGRAMA PROYECTOS OFICINAS DE INFORMACIÓN ƒ Oficinas de Información INFORMACIÓN EN HOTELES ƒ Puntos turísticos

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El cronograma de implantación

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 2007 2008 2009 2010 PERMANENTE MACROPROGRAMA DE SOPORTE P.1. PROGRAMA DE IDENTIDAD TURÍSTICA A.1. Marca y manual Marca turística A.2. Banco de imágenes P.2. PROGRAMA DE BASE A.3. Diseño Web A.4. News A.5. Publicación general A.6. Presentación audiovisual A.7. Folleto consumidor Publicaciones A.8. Folleto díptico A.9. Folletos temáticos A.10. Mapas A.11. Póster A.12. Libretas de notas Materiales A.13. Camisetas A.14. Soportes presentaciones A.15. Gadgets A.16.Modelos de stand Puntos de Identidad Física A.17. Modelo de oficinas de Información

MACROPROGRAMA DE PROMOCIÓN MERCADOS P.3. PROGRAMA DE CLUBS Clubes A.18. Clubes de oferta P.4. PROGRAMA DE ATENCIÓN A.19. Contratación empresas Agentes Sinaloa A.20. Modelo de gestión A.21. Planes anuales P.5. PROGRAMA PRENSA Viajes de familiarización A.22. Viajes de medios A.23. Dossier informativo Relaciones Públicas A.24. Boletín de prensa P.6. PROGRAMA TRADE A.25. Revistas Publicidad A.26. Cooperados Noticias A.27. Boletín operadores Viajes de familiarización A.28. Viajes de Operadores A.29. Participación en ferias Presentaciones A.30. Workshops generales P.7 PROGRAMA TURISTAS A.31. Revistas de viajes A.32. Publicidad masiva Publicidad A.33. Publicidad directa A.34.Publicidad en Internet

MACROPROGRAMA CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA P.8 PROGRAMA CENTROS DE INFORMACIÓN Centros de Información AM.39. Oficinas turísticas P.9 PROGRAMA DE INFORMACIÓN EN HOTELES Puntos turísticos AM.40. Totems informativos

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3. LA ORGANIZACIÓN Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE SINALOA

El Programa Estatal de Turismo establece ya una serie de recomendaciones sobre la organización turística del Estado de Sinaloa que, en forma sintética, son las siguientes:

• Creación de la Secretaría de Turismo del Estado • Creación de la Agencia Estatal de Infraestructuras • Creación de la Promoción de Inversiones turísticas en Codesin

Aunque el detalle de estas organizaciones está pendiente de definición, recomendamos, en base a nuestra experiencia, que la organización turística de Sinaloa se oriente según el programa siguiente:

3.1. Programa de Organización Unas nuevas perspectivas de futuro para el turismo de Sinaloa requieren de nuevos instrumentos y criterios para trabajar mejor y hacerlas realidad. Los resultados que se alcancen serán directamente proporcionales a la capacidad organizativa, de aplicación de estrategias y de ejecución de los proyectos que la organización turística sea capaz de realizar. Un plan estratégico de turismo como el Plan Avante formula un nuevo modelo del futuro turístico y es un buen momento para establecer también un modelo de organización para este futuro. Proponemos los siguientes criterios a partir de los cuales desarrollar la organización actual de la forma más adecuada: • Cooperación público-privado. El modelo organizativo debe responder al hecho de que el sector turístico es un campo de la actividad económica donde coinciden empresas privadas y administraciones públicas. • Cooperación inter-institucional. “Turismo de Sinaloa” debe tener un exquisito respeto a la colaboración con las instituciones públicas. Por el ámbito territorial, se relacionará con los Municipios; por el ámbito sectorial lo hará con las instituciones estatales, por el ámbito internacional lo hará con las instituciones federales. • Capacidad de liderazgo y mediación. “Turismo de Sinaloa” debe desarrollar sus actividades con una clara actitud de formulación de propuestas y de iniciativa.

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• Participación. “Turismo de Sinaloa” debe desarrollar la clara vocación de ser “la casa de todos” los que operan en el sector turístico del Estado. Para ello hará de la participación en sus programas y acciones un elemento clave en su estilo de trabajo. • Mentalidad estratégica. Partiendo de la misión estratégica, “Turismo de Sinaloa” deberá dotarse de los medios necesarios para realizar procesos de planificación con fijación de objetivos, de seguimiento del mercado turístico y de control de resultados. • Prestación de servicios. “Turismo de Sinaloa” deberá adecuar su mentalidad y su estructura a la de una organización prestadora de servicios y orientada al cliente. • Organización a partir de planes y proyectos. Para adecuarse al portafolio de productos y mercados a desarrollar por “Turismo de Sinaloa”, sin olvidar su integración en la estrategia global. • Calidad total. La satisfacción del cliente, la del personal y la prestación de servicios con altos estándares de calidad, son elementos clave para el éxito de la estrategia turística.

3.2. El sistema de información del Plan Avante De acuerdo con las formulaciones del Plan Avante se propone un sistema que contemple los siguientes aspectos:

ACCIÓN INDICADOR TEMPORALIDAD Oficinas Información Número de personas atendidas Mensual Cursos de formación Número de cursos Anual Presentaciones del Plan Avante Número de presentaciones Anual Destinos clave Número de visitantes Mensual Web Número de visitas Mensual Campaña de comunicación Número de inserciones Trimestral Viajes de operadores Número de viajes y participantes Trimestral Presentaciones-workshops Número de eventos y participantes Trimestral Viajes de prensa Número de viajes y participantes Trimestral Reportajes prensa Número de apariciones Trimestral Dossier de prensa Número de envíos Trimestral Presencia en TTOO Número de productos en catálogos Anual

Asimismo, y para el seguimiento de los resultados del Plan y sus objetivos, habrá que tener en cuenta:

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CONCEPTO INDICADOR TEMPORALIDAD Turistas por destino Número de personas Mensual Pernoctaciones Número de pernoctaciones Mensual Estancia media Días/destino Mensual Gasto turístico Persona y día Mensual Ocupación hotelera % Mensual Reuniones y congresos Número de asistentes Trimestral Espacios naturales Número de visitantes Mensual Equipamientos culturales Número de visitantes Mensual Calidad del servicio y Satisfacción turista Encuesta de opinión Anual

Finalmente, recomendamos establecer, mensualmente, un cuadro de control general de la implantación de los diferentes Macroprogramas, proyectos y acciones, basado en la valoración de si la acción está pendiente de implantar, en curso o realizada.

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