Títulos De La Serie Red Mercosur
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TÍTULOS DE LA SERIE RED MERCOSUR 1. El Boom de Inversión Extranjera Directa en el Mercosur 2. Coordinación de Políticas Macroeconómicas en el Mercosur 3. Sobre el Beneficio de la Integración Plena en el Mercosur 4. El desafío de integrarse para crecer: Balance y perspectivas del Mercosur en su primera década 5. Hacia una política comercial común del Mercosur 6. Fundamentos para la cooperación macroeconómica en el Mercosur 7. El desarrollo industrial del Mercosur 8. 15 años de Mercosur 9. Mercosur: Integración y profundización de los mercados financieros 10. La industria automotriz en el Mercosur 11. Crecimiento económico, instituciones, política comercial y defensa de la competencia en el Mercosur 12. Asimetrías en el Mercosur: ¿Impedimento para el crecimiento? 13. Diagnóstico de Crecimiento para el Mercosur: La Dimensión Regional y la Competitividad 14. Ganancias Potenciales en el Comercio de Servicios en el Mercosur: Telecomunicaciones y Bancos 15. La Industria de Biocombustibles en el Mercosur 16. Espacio Fiscal para el Crecimiento en el Mercosur 17. La exportación de servicios en América Latina: Los casos de Argentina, Brasil y México 18. Los impactos de la crisis internacional en América Latina: ¿Hay margen para el diseño de políticas regionales? 19. La inserción de América Latina en las cadenas globales de valor ARMADO_LIBRO1_FINAL.indd 2 31/08/2010 09:37:30 a.m. SERIE RED MERCOSUR LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN AMÉRICA LATINA: LOS CASOS DE ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO ARMADO_LIBRO1_FINAL.indd 3 31/08/2010 09:37:30 a.m. INSTITUCIONES MIEMBRO DE LA RED MERCOSUR DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ARGENTINA Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) Instituto Torcuato Di Tella (ITDT) Universidad de San Andrés (UDESA) BRASIL Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas (IE-UNICAMP) Instituto de Economia, Universidade Federal de Río de Janeiro (IE-UFRJ) Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX) PARAGUAY Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya (CADEP) Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCNSA) URUGUAY Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República (DECON-FCS, UDELAR) Dirección Ejecutiva: Andrés López (CENIT, Argentina) Coordinación: Cecilia Alemany Asistente Ejecutiva: Virginia Rodríguez Luis Piera 1992 Piso 3 - Edificio Mercosur, CP 11200 Montevideo, Uruguay Teléfono: (598) 2410 1494 Fax: (598) 2410 1493 Email: [email protected] Sitio web: www.redmercosur.org Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC). ARMADO_LIBRO1_FINAL.indd 4 31/08/2010 09:37:30 a.m. LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN AMÉRICA LATINA: LOS CASOS DE ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO Andrés López y Daniela Ramos (Coordinadores) Paulo Bastos Tigre Marta Calmon Lemme Jorge Mario Martínez Piva Andrés Niembro Ramón Padilla Pérez Eduardo Portas Claudia Schatan Verónica Vega Montoya ARMADO_LIBRO1_FINAL.indd 5 31/08/2010 09:37:30 a.m. © RED MERCOSUR DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Edición y corrección: María José Borges, Virginia Rodríguez y Cecilia Alemany Depósito legal 353 001 - Comisión del Papel Edición amparada al Decreto 218/96 ISBN: 978 9974 8272 0 2 Diseño y armado: Manosanta desarrollo editorial Impreso en Uruguay - Printed in Uruguay por Manuel Carballa en setiembre de 2010 Zelmar Michelini 1116 11000 Montevideo Uruguay Telefax: (598) 2902 7681 [email protected] Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento (ya sea gráfico, electrónico, óptico, químico, mecánico, fotocopia, etc.) y el almacenamiento o transmisión de sus contenidos en soportes magnéticos, sonoros, visuales o de cualquier tipo sin permiso expreso del editor. Para solicitar autorización para realizar cualquier forma de reproducción o para proceder a la traducción de esta publicación, diríjase a la Oficina de Coordinación de la Red Mercosur, enviando un fax al número: (00598) 2410 1493 o un email a: [email protected] ARMADO_LIBRO1_FINAL.indd 6 31/08/2010 09:37:31 a.m. ÍNDICE Introducción ...............................................................................................15 1. El comercio mundial de servicios Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos ................................. 19 Fragmentación, deslocalización, exportaciones e inversiones.....................21 Tendencias generales y regionales ..............................................................25 2. Servicios de salud ................................................................................43 2.1. El comercio mundial de servicios de salud Andrés López, Andrés Niembro, Eduardo Portas y Daniela Ramos ....... 45 Evolución reciente, motivaciones y obstáculos al comercio global de servicios de salud................................. 47 Cadena global de valor de servicios de salud ............................................. 65 Resultados potenciales, beneficios y riesgos del comercio de servicios de salud ............................................... 67 Breve comparación de los sistemas de salud latinoamericanos ...................71 2.2. Las exportaciones de servicios de salud en Argentina Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos ................................. 75 Cuantificación y características del comercio argentino de servicios médicos ................................................................................... 76 Motivaciones y determinantes de las exportaciones argentinas de servicios médicos ..................................................................83 Promoción del turismo médico y estrategias empresarias .......................... 87 Análisis FODA del turismo médico en Argentina ........................................90 2.3. Las exportaciones de servicios de salud en Brasil Paulo Bastos Tigre y Marta Calmon Lemme ......................................... 91 Modo 1: Comércio transfronteira ................................................................. 91 Modo 2: Deslocamento do consumidor ....................................................... 93 Modo 3: Presença comercial ......................................................................104 Modo 4: Presença temporária de pessoas físicas .......................................106 Considerações finais ................................................................................. 106 ARMADO_LIBRO1_FINAL.indd 7 31/08/2010 09:37:31 a.m. 2.4. Las exportaciones de servicios de salud en México Eduardo Portas ...................................................................................119 Principales tendencias ..............................................................................119 Factores que impulsan el comercio de servicios de salud de México..........124 Análisis FODA de los servicios de salud en México ................................... 130 Monterrey: ciudad de la salud ....................................................................132 3. Servicios de Investigacióny Desarrollo ...............................................143 3.1. El comercio mundial de servicios de I+D Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos ................................145 La globalización de la I+D ..........................................................................145 Evolución reciente del comercio de servicios de I+D ..................................147 Motivaciones y modalidades de la internacionalización de la I+D .............157 3.2. Las exportaciones de servicios de I+D en Argentina Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos ................................167 Análisis de las experiencias locales de exportación de servicios de I+D ............................................................ 171 4. Servicios Bancarios.............................................................................187 4.1. El comercio mundial de servicios bancarios Paulo Bastos Tigre y Marta Lemme .................................................... 189 Regulação internacional dos serviços financeiros ....................................189 Principais tendências da competição internacional em serviços financeiros .............................................................................190 Modos de comércio internacional de serviços financeiros .........................193 4.2. Las exportaciones de servicios bancarios en Brasil Paulo Bastos Tigre y Marta Lemme .................................................... 199 A virtualização dos serviços bancários ..................................................... 199 Outsourcing de serviços bancários no Brasil ............................................ 201 Exportações brasileiras de serviços bancários .......................................... 203 Modelos de negócios e casos no Brasil ......................................................204 Políticas públicas ......................................................................................209 Considerações finais ................................................................................. 210 5. Servicios audiovisuales ......................................................................213 ARMADO_LIBRO1_FINAL.indd 8 31/08/2010 09:37:31 a.m. 5.1. El comercio mundial de servicios audiovisuales Jorge Mario Martínez Piva, Ramón Padilla Pérez, Claudia Schatan y Verónica Vega Montoya ..........................................215