Apresentação Do Powerpoint
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Relación con Inversores Junio de 2021 REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA Jorge Scarinci, CFA Nicolás Torres Chief Financial Officer Relación con Inversores AVISO LEGAL La información contenida en esta presentación es confidencial y ha sido preparada únicamente para fines informativos. Esta presentación contiene proyecciones futuras que se basan mayormente en nuestras creencias, expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y tendencias financieras que afectan nuestro negocio. Muchos factores importantes pueden hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los adelantados en nuestras proyecciones futuras entre otras cosas: inflación; variaciones de tasas de interés y el costo de depósitos; regulaciones gubernamentales; litigios o acciones legales o regulatorias adversas; riesgo crediticio u otros riesgos de préstamos, tales como aumento de defaults por parte de los tomadores de préstamos; fluctuaciones y bajas del valor de la deuda pública argentina; competencia en servicios bancarios y financieros; deterioro de las condiciones económicas y empresariales regionales y nacionales en Argentina; y fluctuaciones de la tasa de interés del peso. Los resultados financieros de Banco Macro presentados al 31 de Marzo de 2021 están expresados de acuerdo con las Normas del Banco Central. 2 TEMARIO 01. Sección I - Presentación General del Negocio de BMA 02. Sección II - Fortalezas y Oportunidades de BMA 03. Sección III - Desempeño Financiero de BMA 04. Sección IV - El Sistema Financiero y la Economía Argentina 05. Sección V - Apéndice 3 SECCIÓN I Presentación General del Negocio de BMA MACRO EN RESUMEN 01 Un Banco Líder del Sector Privado en Argentina 02 Presencia en Segmentos de Crecimiento Rápido 03 Fuerte Rentabilidad y Retornos 04 Cartera de Préstamos Diversificada y Prudente Gestión de Riesgo 05 Liquidez y Ratios de Capital Robustos 5 5 UN MODELO DE NEGOCIOS EXITOSO Y FOCO ESTRATÉGICO Estrategia del Banco Macro Jujuy » Modelo de negocio mejorado para aumentar la eficiencia y Misiones las capacidades de ventas cruzadas. Salta Formosa Tucumán Chaco Santiago Catamarca » Seguir ganando participación de mercado en individuos de del Estero Corrientes ingresos bajos y medios y hacer crecer rápidamente La Santa Rioja Fe San nuestra base de clientes de alto nivel a través de nuestro Córdoba Juan Entre renovado paquete de productos ("Selecta"). Ríos San » Aumentar más los servicios de nómina de pago para Luis CABA nuestra base de clientes PYMES. Mendoza Buenos La Aires » Expandir la oferta comercial más allá de capital de trabajo Pampa extendiendo la duración de préstamos y ofreciendo Neuquén productos de divisas extranjeras enfocados en negocios Río Negro Crecimiento por aumento orientados a la exportación (por ej.: agronegocios, de participación de mercado energía, etc.). Chubut Potencial para adquisiciones » Seguir expandiendo nuestra red de sucursales abriendo Oportunidades de mercado nuevas sucursales y/o a través de adquisiciones, con foco a través de geografía Santa y segmento particular en consolidar nuestra presencia en el área Cruz Eficiencia operacional y metropolitana de Buenos Aires. comercial reduciendo costos y aumentando venta cruzada Tierra Desarrollar un negocio sostenible, del Fuego Crecimiento agresivo con foco en la venta cruzada facilitando la vida de nuestros clientes. 6 UN MODELO DE NEGOCIOS EXITOSO Y FOCO ESTRATÉGICO Modelo de Negocio 7 42 años de experiencia en el Sistema Financiero Argentino Banco Privado de Inversiones Merger Nuevo Banco Bisel Banco de Tucumán / NYSE IPO / Nuevo Banco Bisel Banco Empresario de Tucumán Nuevo Banco Suquía Banco Bansud / 35% of Scotiabank Argentina Activos (Ps. Mm) 765,793 Branches of Banco Mayo, Almafuerte, Mendoza and Israelita Banco Jujuy Sucursales 463 Banco Salta / Banco del Noroeste / Banco Misiones First Wholesale Bank to Issue Equity / First Branch in Salta / Strategic Decision to Move into Retail First Wholesale Bank to Issue Debentures Banco Macro Emerges as a Leading Wholesale Bank in Argentina Commercial Bank License Macro (Financial Company) Anglia Opens Brokerage House Anglia (Over the Counter Agent) Etapa Inicial Banco Regional Banco mayorista Banco nacional Nota: 1- A Marzo de 2021 8 UNA RED DE SUCURSALES ÚNICA Mayor red de sucursales del sector privado en Argentina y agente financiero exclusivo en 4 provincias Fuerte presencia fuera de Buenos Aires Sucursales Macro 80% 14% 6% 463 Presencia Nacional¹ Nacion 60% 30% 10% 640 Supervielle 38% 39% 23% 183 463 sucursales en todo el país Patagonia 48% 26% 26% 193 1.658 cajeros automáticos 857 956 terminales de autoconsulta Credicoop 44% 37% 19% 34 anexos HSBC 32% 22% 48% 161 8.459 empleados 4.132.114 clientes minoristas Santander Rio 34% 37% 29% 487 81.983 clientes corporativos BBVA Frances 30% 32% 38% 271 ICBC 32% 35% 33% 123 Acuerdos agencias financieras Galicia 28% 35% 36% 348 Provincias con sucursales 0% 20% 40% 60% 80% 100% Acuerdos agencias financieras Interior of Argentina BA Province BA City Ventas Cruzadas Partic. Mercado Contrato Provincias Población Gran Base de Sucursal vence Banco del Gobierno » Empleados y parientes Provincial Clientes » Salta » 1,2 m » 46% » 2026 Financiación de » Compañías con contratos Bajo Costo » Misiones » 1,1 m » 52% » 2029 Cuentas de Nómina gubernamentales de Empleados » Jujuy » 0,7 m » 47% » 2024 Públicos Ingresos por Tarifas » Compañías que operan en economías regionales » Tucumán » 1,5 m » 42% » 2021 Fuente: BCRA Nota 1 - A Diciembre de 2020. Bancos con 100 o más sucursales. Galicia y excluye Tarjetas Regionales; Patagonia y BBVA se consolidaron con GPAT y PSA Finance, Rombo & Volkswagen Credit, respectivamente. Nota 2 - A Dic de 2020 9 UNA CRECIENTE RED DE SUCURSALES EN BUENOS AIRES Seguir aumentando nuestra participación de mercado en Buenos Aires RestoResto dede lala provinciaProvincia dede BuenosBuenos AiresAires1 ÁreaÁrea MetropolitanaMetropolitana yy GranGBA Buenos Aires1 ParticipMarket . ParticipMarket . Banco (Sucursales)(total de sucursales) Total Banco (Sucursales)(total de sucursales) Total mercadoShare mercadoShare 1 Provincia de Bs As 234227 26% 1 Santander Rio 224222 14%15% 2 Galicia 196 13% 2 Nación 150149 17% 2 Galicia 185 11% 3 BBVA Francés 145146 10%9% 3 Santander Río 9799 11% 4 Provincia de Bs As 117111 7% 4 CredicoopGalicia 7072 8% 5 Nación 104103 6%7% 5 Credicoop 69 8% 6 HSBC 95 6% 5 Galicia 60 7% 6 HSBC 102 6% 6 Macro 44 5% 7 Credicoop 89 6% 6 Macro 49 5% 7 Credicoop 90 6% 8 Supervielle 80 5% 7 BBVA Francés 4139 5%4% 8 Supervielle 83 5% 9 Itaú 68 4% 8 Patagonia 30 3% 9 Ciudad de Bs As 69 4% 8 Patagonia 29 3% 10 Patagonia 70 5% 9 Supervielle 27 3% 10 Itaú 66 4% 9 Supervielle 28 3% 11 Ciudad de Bs As 63 4% 10 HSBC 19 2% 11 ICBC 65 4% 10 Banco Industrial 18 2% 12 ICBC 58 4% 12 Patagonia 65 4% Otros 98 11% 13 Macro 52 3% Otros 125 14% 13 Macro 48 3% 14 Comafi 46 3% Sistema FinancieroFinanciero 901873 100% 14 OtrosComafi 12343 8%3% Otros 185 11% Sistema Financiero 1.522 100% Sistema Financiero 1,624 100% Fuente: BCRA Nota 1- A Diciembre 2020. Galicia y excluye Tarjetas Regionales; Patagonia y BBVA se consolidaron con GPAT y PSA Finance, Rombo & Volkswagen Credit, respectivamente. 10 UN BANCO LÍDER DEL SECTOR PRIVADO EN ARGENTINA Activos (Miles de MIllones- % Market Share) 10,905,683 Patrimonio Neto (Miles de MIllones - % Market Share) 1,690,071 2,945,935.8 2,109,131 285,496 983,192 947,559 922,097 749,965 149,347 148,079 122,348 677,686 426,127 418,714 370,580 354,698 102,619 99,866 79,293 77,546 60,598 59,955 Préstamos (Miles de Millones - % Market Share) Depósitos (Miles de MIllones- % Market Share) 3,555,732 8,049,023 1,115,994 618,410 1,719,580 432,917 371,803 302,805 261,589 256,109 765,204 744,818 678,102 126,259 115,884 112,541 103,349 485,046 476,510 323,918 296,352 294,113 231,360 Fuente: BCRA. Nota 1 - A Diciembre de 2020. Galicia y excluye Tarjetas Regionales; Patagonia y BBVA se consolidaron con GPAT y PSA Finance, Rombo & Volkswagen Credit, respectivamente. 11 SECCIÓN II Desempeño Financiero de BMA UTILIDADES UTILIDADES DE BMA SOSTENIDO DE LAS CRECIMIENTO 123 115 88 169 152 161 163 184 156 163 191 242 246 222 268 Utilidad 274 258 258 314 346 ( Trimestral Neta 324 332 412 426 458 460 572 953 1,186 733 986 Ps 575 1,114 Miles de 823 1,105 1,967 1,408 1,805 1,633 Millones 1,695 2,016 2,224 2,735 3,101 ) 3,542 3,115 3,828 5,243 7,343 7,033 13,159 13,265 7,074 13 DESTACADOS DE BANCO MACRO vs. PARES Banco Macro Banco Galicia BBVA Francés Santander Río Rentabilidad Margen neto de interés1 17.4% 14.35% 19.2% N/A Ratio de Eficiencia² 35.7% 82.77% 50.1% 54.1% ROAE 5.4% 2.89% 10.5% 2.1% ROAA 1.1% 0.46% 1.5% 0.2% Liquidez Préstamos/Depósitos 58% 60% 62.8% 51.8% Capital Total patrimonio/Total activo 22.2% 16.2% 18% 13% Ratio capital nivel 1 30.3% 22.6% 21.7% 16.4% Total Ratio Capital Regulatorio 37.7% 24.6% 22.4% 19.1% Calidad de Activos Previsión por Préstamos / Préstamos 3.6% 6.51% 4.8% 6.07% Totales Préstamos en sit. irregular (NPLs) / 0.92% 1.63% 1.7% 2.1% Préstamos Totales Previsión por Préstamos / Préstamos 387.8% 391.2% 275.2% 265.5% en sit. Irregular (NPLs) Fuente: Los números divulgados en comunicados de prensa y documentos de Disciplina de Mercado de cada banco al 1T21. Los cálculos pueden variar de un banco a otro. Nota: 1 – Ingresos por intereses netos/activos que devengan intereses promedio (anualizados). 2 – Gastos administrativos/Ingresos por tarifas netos + Ingresos financieros netos.