Zielmarktanalyse Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Industrie in der Umwelttechnik und Lebensmittelverarbeitung in Aserbaidschan

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Durchführer Impressum

Herausgeber COMMIT Project Partners GmbH Kastanienallee 71 10435 Berlin www.commit-group.com Tel.: +49 (0)30 206 1648-0

Text und Redaktion Jessica Bednarski Ekaterina Buzina

Gestaltung und Produktion COMMIT Project Partners GmbH

Stand August 2019

Bildnachweise Siehe Quellenangaben

Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-Markterschließungs- programms für das Projekt Markterkundung Aserbaidschan Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Industrie in der Umwelttechnik und Lebensmittelverarbeitung erstellt.

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & In- vest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwer- tung zur Verfügung. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder im- materieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dar- gebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweis- lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last ge- legt werden kann.

I ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis ...... III

Tabellenverzeichnis ...... V

Abbildungsverzeichnis ...... VI

1. Abstract ...... 1

2. Wirtschaftsstandort Aserbaidschan ...... 3

2.1 Allgemeine Länderinformationen ...... 3

2.2 Aktuelle Wirtschaftslage ...... 4

2.3 Aserbaidschans Außenhandel ...... 5

2.4 Investitionsklima ...... 6

2.5 Wirtschaftlicher Ausblick ...... 7

3. Industrie und Infrastruktur Aserbaidschan...... 8

3.1 Infrastrukturprojekte in Aserbaidschan ...... 8

3.1.1 Verkehrskorridore ...... 8

3.1.2 Eisenbahnentwicklung ...... 9

3.1.3 Baku Internationaler Seehandelshafen (Alat) ...... 11

3.1.4 Freihandelszone ...... 12

3.1.5 Flottenerweiterung ...... 12

3.1.6 Investitionen in große Logistikzentren ...... 13

3.1.7 Übersicht über die Infrastrukturprojekte in Baku ...... 13

3.2 Trends in der Umwelttechnik ...... 14

3.2.1 Erneuerbare Energien ...... 14

3.2.2 Wasser- und Abwasserwirtschaft ...... 17

3.3 Trends in der Lebensmittelverarbeitung ...... 19

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN II

3.3.1 Aktuelle Lage im Agrarsektor ...... 19

3.3.2 Aserbaidschan als Weinnation ...... 21

3.3.3 Fischwirtschaft ...... 21

3.3.4 Staatliche Unterstützungsmaßnahmen ...... 22

3.4 Industrieparks und -zonen in Aserbaidschan ...... 22

3.4.1 Industrieparks ...... 22

3.4.2 Industriezonen ...... 24

4. Rahmenbedingungen ...... 25

4.1 Politische Rahmenbedingungen ...... 25

4.2 Inländische Regulierung ...... 28

4.3 Internationale Verpflichtungen ...... 33

4.4 Zollrechtliche Rahmenbedingungen ...... 33

4.4.1 Zollverfahren ...... 33

4.4.2 Zolltarife für den Import ...... 34

4.4.3 Zollabfertigungsgebühren ...... 35

5. Geschäftspraxis in Aserbaidschan ...... 36

5.1 Markteintritt ...... 36

5.1.1 Geschäftsverhalten ...... 36

5.2 Finanzierung und Förderung ...... 37

5.2.1 Internationale Geberfinanzierung ...... 37

5.2.2 Kommerzielle Finanzierung ...... 38

5.2.3 Investitionsgarantien des Bundes ...... 39

5.3 Importbedingungen ...... 40

5.4 Markierung und Etikettierung ...... 40

5.5 Geschäftschancen für deutsche Unternehmen ...... 40

Anhang ...... 41 III ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Abkürzungsverzeichnis

% = Prozent Abb. = Abbildung ABAD = ASAN Unterstützung von Familienunternehmen ADB = Asiatische Entwicklungsbank ADY = Aserbaidschanische Eisenbahn AIC = Aserbaidschan Investment Company APA = Abkommen zur Produktionsaufteilung ASAN = Aserbaidschanisches Service- und Bewertungsnetzwerk AZN = Aserbaidschan Manat BIP = Bruttoinlandsprodukt BTK = Baku-Tiflis-Kars bspw. = beispielsweise bzw. = beziehungsweise ca. = circa d. h. = das heißt dt. = Deutsch EE = Erneuerbare Energie engl. = Englisch EU = Europäische Union EUR = Euro EBRD = Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung FDI = Foreign Direct Investment FHZ = Freihandelszone ggf. = gegebenenfalls GTAI = Germany Trade and Invest GmbH GUAM = eine Sicherheitsallianz der vier Staaten Georgien, Ukraine, Aserbaidschan und Moldau GUS = Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Ha = Hektar HS Code = Harmonized System Code IFRS = International Financial Reporting Standards IWF = Internationaler Währungsfonds inkl. = inklusive KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau kg = Kilogramm km = Kilometer km² = Quadratkilometer km/h = Kilometer pro Stunde kW = Kilowatt kWh = Kilowattstunde l = Liter LKW = Lastkraftwagen m/s = Meter pro Sekunde Mio. = Millionen Mrd. = Milliarden MW = Megawatt MwSt = Mehrwertsteuer

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN IV

NATO = Nordatlantikpakt-Organisation OIC = Organisation für Islamische Zusammenarbeit OSZE = Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa PKW = Personenkraftwagen Ro-Ro = Roll-on/Roll-off-Schiffe s. = siehe SPV = Schwimmenden Photovoltaikanlagen t = Tonnen TEU = Standardcontainer u.a. = unter anderem UN = United Nations, Vereinte Nationen USD = US-Dollar u.v.m = und vieles mehr v.a. = vor allem WKW = Wasserkraftwerk WTO = World Trade Organisation z.B. = zum Beispiel ZGB = Zivilgesetzbuch zzgl. = zuzüglich

V ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aserbaidschan als Wirtschaftsstandort im internationalen Vergleich ...... 6

Tabelle 2: Geplanter Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, in MW ...... 14

Tabelle 3: Solarpotenzial in Aserbaidschan ...... 16

Tabelle 4: Wasser- und Abwasserprojekte, finanziert von internationalen Gebern ...... 18

Tabelle 5: Entwicklung der Anbauflächen von Reben- und Weinprodukten in Aserbaidschan ...... 21

Tabelle 6: Industrieparks und -gebiete in Aserbaidschan 2019 ...... 24

Tabelle 7: Länderinformationen Aserbaidschan, Juli 2019 ...... 25

Tabelle 8: Besteuerung in Aserbaidschan 2019 ...... 31

Tabelle 9: Einkommensteuer in Aserbaidschan von Januar 2019 – 2026 ...... 32

Tabelle 10: Zollabfertigungsgebühren in Aserbaidschan ...... 35

Tabelle 11: Geplante Investitionen in grüne Energie im Zeitraum 2018 - 2020 ...... 41

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN VI

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Standort Aserbaidschan ...... 3

Abbildung 2: Entwicklung des realen BIP in Aserbaidschan, in Prozent (2016 - 2020) ...... 4

Abbildung 3: BIP - Struktur (nominal), in Prozent, 2018 ...... 4

Abbildung 4: Import- und Exportwerte Aserbaidschans in Mrd. USD (2016 - 2018) ...... 5

Abbildung 5: Importwaren Aserbaidschan, in Prozent der Gesamteinfuhren ...... 5

Abbildung 6: Geplanter Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, in % ...... 7

Abbildung 7: Aserbaidschan Straßennetz...... 8

Abbildung 8: Programm zur Entwicklung des Eisenbahnsektors in Aserbaidschan ...... 9

Abbildung 9: Baku-Tiflis-Kars Eisenbahnlinie ...... 11

Abbildung 10: Häfen am Kaspischen Meer ...... 12

Abbildung 11: Geplanter Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, in % ...... 14

Abbildung 12: Potenzial erneuerbarer Energien, in % ...... 15

Abbildung 13: Die Politische Karte von Aserbaidschan ...... 26

1 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

1. Abstract

Aserbaidschan ist der wirtschaftlich leistungsfähigste und mit 10 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat im Südkauka- sus. Zu seinen Nachbarländern zählen der Iran, Georgien, die Russische Föderation (Dagestan) und Armenien. Zudem teilt sich Aser- baidschan eine 11 km lange Grenze zur Türkei, die sich an der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan befindet. Nachitschewan ist die autonome Republik, die vom Iran und Armenien sowie von der Türkei umschlossen wird. Aserbaidschan befindet sich am Kaspischen Meer. Die sich im Kaspischen Meer befindenden Inseln Pirallahı und Cilov sind ebenfalls der Republik zuzuordnen.

Offiziellen Angaben zufolge leben aktuell knapp 10 Mio. Menschen in Aserbaidschan, von denen wiederum 2,2 Mio. in der Hauptstadt Baku leben. Die Landesfläche beträgt 86.600 km², davon nimmt Nachitschewan 5.500 km² ein. Ungefähr 15% der Fläche werden von Karabach-Armeniern besetzt (u.a. Bergkarabach).

Aserbaidschan ist das einzige Land des Südkaukasus, das kein großes Außenhandelsdefizit aufweist. Seinen wirtschaftlichen Auf- schwung verdankt Aserbaidschan seinen großen Erdöl- und Erdgasvorkommen. Keine Volkswirtschaft der Erde wuchs zwischen 2001 und 2010 schneller als die Aserbaidschans.1 Das Land verfügt nicht nur über ein bedeutendes Rohstoffpotenzial, sondern auch über eine günstige geographische Lage mit internationalen Verkehrswegen. Durch den Export von Bodenschätzen wird eine positive Au- ßenhandelsbilanz gewährleistet. Doch viele wirtschaftliche Vorteile bleiben aufgrund von Strukturproblemen und einem komplexen Geschäftsumfeld ungenutzt.

Aserbaidschan ist das einzige Land, das sowohl an den Ost-West- als auch an den Nord-Süd-Verkehrskorridor angeschlossen ist. Die Modernisierung der Eisenbahnsysteme, der Bau einer der größten Seehäfen an der kaspischen Küste, der bis zu 25 Millionen Tonnen Güter transportieren kann, der Bau der Baku-Tiflis-Kars-Eisenbahn, die das Land mit der Türkei und Europa durch den fehlenden Teil zwischen Europa und Asien verbindet, bieten gute Möglichkeiten für die Unternehmen, die die Straßen für den Gütertransport nutzen wollen.

Grundsätzlich bietet Aserbaidschan neben seinen gewaltigen Erdgasreserven ein erhebliches Potenzial an fast allen erneuerbaren Ener- gien wie Wasserkraft, Wind, Solar oder Geothermie. Dies wurde schon 2007 in einer umfassenden Studie der Asiatischen Entwick- lungsbank erarbeitet.2 Die Regierung in Baku hat wiederholt die Absicht geäußert, erneuerbare Energien zu fördern und auszubauen.

Aserbaidschan hat eine Reihe von Schlüsselmerkmalen, die den Staat zu einem Triebwerk der Lebensmittelverarbeitung machen. Das Land verfügt über 4,8 Mio. Hektar Ackerland für die landwirtschaftliche Produktion und Viehzucht, ein vielfältiges Klima (Aserbaid- schan erstreckt sich über neun Klimazonen), das den Anbau einer großen Auswahl an Obst und Gemüse ermöglicht, und einen zentral- asiatischen Standort, der es ideal für Exporte nach Russland, in die GUS und darüber hinaus macht.

Im Rahmen eines Programms zur Diversifizierung der Wirtschaft und zur Entwicklung des Nicht-Ölsektors wurden in verschiedenen Regionen Aserbaidschans Industrieparks errichtet. Derzeit gibt es fünf Industrieparks (Sumgait Chemical-Industrial Park, Garadagh, Balakhani, Mingachevir und Pirallahi) und vier Industriezonen (Neftchala, Hajigabul, Masalli und Sabirabad) sowie mehrere Agroparks und High-Tech-Parks in Aserbaidschan.

Der Weltbank „Doing Business“ Bericht zeigt, dass Aserbaidschan aktuell zu den Top-Ten-Reformländern der Welt zählt. Es hat die meisten wirtschaftlichen und institutionellen Reformen durchgeführt und konnte sich im Vergleich zu 2017 um 32 Plätze verbessern und den 25. Platz unter 190 Ländern für sich beanspruchen. Innerhalb der GUS-Staaten nimmt das Land nach und nach eine führende Position ein.

1 Quelle: Asian Development Bank: Country Partnership Strategy –Azerbaijan, 2014 2 Quelle: Asian Development Bank: Azerbaijan -Renewable Energy Development Project, 2007 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 2

Für ansässige Unternehmen in den Industrieparks besteht eine siebenjährige Befreiung von der Vermögenssteuer, der Grundsteuer, der Gewinnsteuer und der Zahlung der Mehrwertsteuer auf importierte Ausrüstungen. Bald sollen die Parks auch über einen grünen Korri- dor für die schnelle Zollabfertigung von Im- und Exporten verfügen.

Da es den lokalen Firmen und Behörden häufig an Know-how fehlt, sind sie auf Experten aus dem Ausland angewiesen. So haben deutsche Unternehmen gute Chancen, Aufträge aus Aserbaidschan zu erhalten. Chancen für deutsche Unternehmen bieten sich insbe- sondere in den Bereichen Logistik-/Supply Chain-Entwicklung, Baustoffherstellung und Baumaschinen sowie Lebensmittelverarbei- tung und -verpackung und Umwelttechnik an.

Die vorliegende Zielmarktanalyse wurde im Rahmen der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten Markterkundungsreise „Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Industrie in der Umwelttechnik und Lebensmittelverar- beitung in Aserbaidschan“ erstellt. Eine allgemeine Einführung in den Zielmarkt mit kompakten Hintergrundinformationen zum aser- baidschanischen Markt wird im folgenden Kapitel präsentiert. Die Studie beginnt dabei mit einem gesamtwirtschaftlichen Überblick Aserbaidschans. Dieser beinhaltet einige wichtige Kurzinformationen zur Republik Aserbaidschan, den Staatsaufbau sowie die politi- sche Situation und die territoriale Gliederung. Zudem werden im Anschluss wirtschaftliche Indikatoren dargestellt.

Daran schließt sich eine branchenspezifische Analyse zum Thema Infrastruktur in Aserbaidschan an, die das Verkehrssystem inkl. seiner neuesten Entwicklungen und Projekte in Bezug auf den Straßenbau, die Reparatur der Eisenbahn, die Bedürfnisse des Seever- kehrs enthält.

In den nächsten Kapiteln werden detaillierte Informationen, wie z.B. Marktpotenziale und –entwicklungen, Stärken, Schwächen und Hinweise zu Zielen, Projekten und Vorhaben im Bereich der Umwelttechnik (erneuerbare Energie und Wasser, Abwasser- und Bewäs- serungswirtschaft) und Lebensmittelverarbeitung präsentiert. Ein kurzes Kapitel über Industrieparks und ihre Vorteile sind ebenfalls enthalten.

Eine Liste relevanter Ansprechpartner mit Kontaktdaten befindet sich im Anhang dieser Studie, aus der die wichtigsten Akteure des Sektors sowie potentielle Partner wie Ministerien, Verbände, Unternehmen insbesondere Importeure und Distributoren, aber auch wich- tige Messen in Aserbaidschan hervorgehen.

3 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

2. Wirtschaftsstandort Aserbaidschan

2.1 Allgemeine Länderinformationen

Die Republik Aserbaidschan liegt am Übergang zwischen Europa und Asien. Sie gehört Vorderasien an und ist Teil des Südkaukasus. Zu ihren Nachbarländern zählen der Iran, Georgien, die Russische Föderation (Dagestan) und Armenien. Zudem kommt die 11 km lange Grenze zur Türkei, die sich an der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan befindet, von Armenien zweigeteilt wird. Aser- baidschan befindet sich am Kaspischen Meer. Die sich im Kaspischen Meer befindenden Inseln Pirallahı und Cilov sind ebenfalls der Republik zuzuordnen.

Abbildung 1: Standort Aserbaidschan Offiziellen Angaben zufolge leben aktuell knapp 10 Mio. Menschen in Aserbaidschan, von denen wiederum 2,2 Mio. in der Hauptstadt Baku leben. Die Landesfläche beträgt 86.600 km², davon nimmt Na- chitschewan 5.500 km² ein. Ungefähr 15% der Fläche werden von Karabach-Armeniern besetzt (u.a. Bergkarabach). Aserbaidschan nutzt etwa die Hälfte seiner Fläche als Ackerland. 11,5 % der Fläche ist mit Wald bedeckt und 1,6 % besteht aus Wasser.

Aufgrund der unterschiedlichen Höhenlagen des Landes fallen die Temperaturen und Niederschlagsmengen sehr unterschiedlich aus. Insgesamt konnten neun verschiedene Klimazonen ausgemacht wer- den, jedoch sind vier Gebiete besonders auffällig. Im Kaukasus herrscht durch die Höhenlage alpines Klima, das Niederschläge, nied- rige Temperaturen sowie ständige Wetterwechsel begünstigt. In den Küstengebieten, zu denen auch die Hauptstadt Baku zählt, herrscht subtropisches Klima. Hier kann es in den Sommermonaten sehr heiß und schwül werden. Das Lenkoran-Tiefland ist vom feuchten subtro- pischen Wetter geprägt. In diesem Gebiet kommt es sehr häufig zu Niederschlägen, allerdings ist es dort die meiste Zeit sehr warm. In der Kura-Ebene herrscht Halbwüstenklima. Milde Winter sowie sehr Quelle: Ost-Ausschuss Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft heiße und trockene Sommer sind hier Normalität.

Im Februar 1992 nahm Aserbaidschan diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland auf und wurde Mitglied mehrerer internationaler Organisationen, u.a. des Europarates, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), des In- ternationalen Währungsfonds (IWF), der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB).

Die Einreise für deutsche Staatsangehörige nach Aserbaidschan ist problemlos möglich, sofern ein gültiger Reisepass mit Einreisevisum vorhanden ist. Mit Visum können Deutsche bis zu 30 Tage im Land verweilen. Beim Besitz eines armenischen Visums muss mit einer Befragung bzw. einer eventuellen Einreiseverweigerung gerechnet werden. Beim Besitz eines Visums in die sogenannte „Republik Bergkarabach“ wird ein Visum nach Aserbaidschan nicht erteilt. Das Auswärtige Amt warnt zudem vor Reisen in die Konfliktgebiete, wie die Region Bergkarabach und der Südwesten Aserbaidschans, das von armenischen Streitkräften besetzt ist.

Weiterführende Informationen zum Land und zur Einreise Das Auswärtige Amt vermittelt auf seiner Webseite ausführliche Informationen zum Land, zu den (Ein-) Reisebestimmun- gen sowie zu wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aspekten.

Webseite: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aserbaidschan-node

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 4

2.2 Aktuelle Wirtschaftslage

Die aserbaidschanische Wirtschaft erholt sich nur langsam von dem Krisenjahr 2016 und auch heute sind die Auswirkungen der Ban- kenkrise und des Einbruchs der Öl- und Gaspreise noch zu spüren. Als Folge dessen gingen sowohl die öffentlichen Ausgaben als auch die Nachfrage nach ausländischen Investitions- und Konsumgütern zurück. Die Regierung Aserbaidschans rechnete für das Jahr 2018 mit einem realen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 %. Die Weltbank sowie die EBRD erwarteten ein Plus zwischen 0,9 % (Weltbank) bis 2 % (EBRD). Für 2019 prognostizieren sie Zuwächse von 1,5 bis 3 %, während die Regierung demgegenüber sogar auf ein Wachstum von 4 % hofft.

2018 konnte Aserbaidschan dank einer erholten Konjunktur ein BIP von 46,9 Mrd. USD erzielen. Wachstumsträger der wirtschaftlichen Entwicklung in 2018 sind vor allem Branchen des Nicht-Ölsektors, wie der Agrar- und der Bausektor sowie das verarbeitende Ge- werbe.3 Auch Zuwächse in den Sektoren Transport, Informations- und Kommunikationstechnik und Gastronomie haben sich positiv auf das BIP ausgewirkt. Die Wachstumsprognosen, sowohl für 2019 als auch für 2020, sind jedoch mit vielen Unwägbarkeiten verbun- den, wie bspw. im Bankensektor, wie im Verlauf der Studie noch gezeigt wird.

Abbildung 2: Entwicklung des realen BIP in Aserbaidschan, in Prozent (2016 - 2020)

4 3,4 3,1 3 2 1,4 1 0,1 0

-1 2016 2017 2018 2019* 2020* in in Prozent -2 -3 -4 -3,1

Quelle: GTAI (2019)

*Prognose

Teilt man die Wirtschaft Aserbaidschans in einen Nicht-Ölsektor und einen Ölsektor auf, sorgen beide Bereiche mit 60,2 % und 39,8 % für die Entstehung des BIP, was die Bedeutung des Ölsektors unterstreicht. Zu den wichtigsten Nicht-Ölsektoren in Bezug auf ihren Beitrag zur Zusammensetzung des BIP in 2018 gehören der Handel und die Reparaturdienste (9,6 %) sowie der Bausektor (8 %), der Transport (6,3 %) und die Landwirtschaft (5,3 %).

Abbildung 3: BIP-Struktur (nominal), in Prozent, 2018

Sonstige 24 Bergbau und Steinbruch 38,3 Information und Kommunikation 1,6 Gastronomie und Beherbergung 2,2 Industrie 4,7 Landwirtschaft 5,3 Transport Handel Quelle: Staatliches Statistikkomitee der 6,3 Baubranche 9,6 Republik Aserbaidschan, 2019 8

3 Quelle: GTAI Wirtschaftsdaten Kompakt 2019 5 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

2.3 Aserbaidschans Außenhandel

Aserbaidschan ist das einzige Land des Südkaukasus, das kein großes Außenhandelsdefizit aufweist. Durch den Massenexport von Bodenschätzen wird eine positive Außenhandelsbilanz gewährleistet. Nach Angaben von GTAI importierte Aserbaidschan in 2018 Waren im Wert von 11,5 Mrd. USD und exportierte Waren im Wert von 19,5 Mrd. USD. Wichtigstes Ausfuhrgut in 2017 war Rohöl mit einem Anteil von 77,6 % an der Gesamtausfuhr. Auf dem zweiten Platz lag das Erdgas mit einem Anteil von 8,8%.4

Abbildung 4: Import- und Exportwerte Aserbaidschans in Mrd. USD (2016 - 2018)

25 19,5 20

15 13,8 11,5 9,1 Mrd. USD 10 8,5 8,8

5

0 2016 2017 2018

Quelle: GTAI (2019) Import Export

Der größte Teil der Einnahmen von Aserbaidschans Nicht-Öl-Exporten im Jahr 2018 entstanden durch landwirtschaftliche Produkte (v.a. Tomaten, geschälte Nüsse und Baumwolle) sowie durch Gold, Polyethylen und Strom.

Zu den wichtigsten Importgütern gehören Nahrungsmittel (14,6 %), Maschinen (14 %), chemische Erzeugnisse (11,8 %), Eisen und Stahl (7,4 %) und Elektrotechnik (4,3 %). In den Vorjahren spielte auch der Import von Ausrüstungen, Transportmitteln und Arznei- mitteln eine große Rolle. Russland ist mit 16,4 % das Hauptlieferland. Deutschland kommt mit 5,8 % an vierte Stelle nach Russland, der Türkei und China.

Abbildung 5: Importwaren Aserbaidschan, in Prozent der Gesamteinfuhren, 2018

Nahrungsmittel 14,6 Sonstige 33,0 Maschinen 14,0

Chemische Erzeugnisse Petrochemie 11,8 3,2 Elektronik 3,7 Eisen und Stahl Kfz und -Teile Elektrotechnik 7,4 4,0 Quelle: GTAI, Mai 2019 4,3

2018 belegte Aserbaidschan den 70. Rang der 239 wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Die wichtigsten Waren aus Deutschland waren Maschinen (32,6 % der Gesamtausfuhren nach Aserbaidschan), Kraftfahrzeuge und -teile (23,4°%) und chemische Erzeugnisse (13,3 %).

4 Quelle: GTAI Wirtschaftsdaten Kompakt 2019

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 6

2.4 Investitionsklima

Aserbaidschan verfügt über ein bedeutendes Rohstoffpotenzial und über eine günstige geographische Lage mit internationalen Ver- kehrswegen. Doch viele wirtschaftliche Vorteile bleiben aufgrund von Strukturproblemen und einem komplexen Geschäftsumfeld un- genutzt. Experten erwarten jedoch eine Verbesserung der Umsetzung der Wirtschaftsreformen. Erfolge dieser Reformen spiegeln sich in dem im Oktober 2018 veröffentlichten Bericht „Doing Business“ der Weltbank wider. Der Bericht zeigt, dass Aserbaidschan aktuell zu den Top Ten-Reformländern der Welt zählt. Es hat die meisten wirtschaftlichen und institutionellen Reformen durchgeführt und konnte sich im Vergleich zu 2017 um 32 Plätze verbessern und den 25. Platz unter 190 Ländern für sich beanspruchen. Innerhalb der GUS-Staaten nimmt das Land nach und nach eine führende Position ein.

Aserbaidschan erreicht Spitzenpositionen in Kategorien wie Schutz von Minderheitsinvestoren (Rang 2), Unternehmensgründung (Rang 9), Registrierung von Grundstückseigentum (Rang 17) und Kreditvergabe (Rang 22). Im Jahr 2019 bestätigte Fitch Ratings das langfristige Ausfallrisiko von Emittenten mit der Note BB+. Der Ausblick auf die langfristigen Ratings sei stabil. Standard & Poor´s und Moody´s bewerteten Aserbaidschan mit der BB+ bzw. Ba2.

Tabelle 1: Aserbaidschan als Wirtschaftsstandort im internationalen Vergleich

Index Rang (von Ländern; Jahr) Wertung Spitzenreiter beim Schutz von Minderheitsinvestoren, Ease of Doing Business (Weltbank) 25 (189; 2019) Top 10 Reformländer der Welt

Global Competitiveness Index 69 (140; 2018) Wettbewerbsfähigkeit liegt im Aufwärtstrend (Weltwirtschaftsforum) Index für wirtschaftliche Freiheit 60 (180: 2019) Drastischer Anstieg der gerichtlichen Effektivität, (Heritage Foundation) Justiz gilt generell als korrupt. Economic Freedom of the World Index 105 (157; 2016) Positive Dynamik in den letzten Jahren (The Fraser Institute) Korruptionswahrnehmungsindex 152 (180; 2019) Negativer Trend infolge des bestehenden Drucks auf die (Transparency International) Zivilgesellschaft.

Quelle: Weltbank (2019), Weltwirtschaftsforum (2018), Heritage Foundation (2019), The Fraser Institute (2016), Transparency International (2019)

Laut Fitch Ratings wird der Anstieg der Gasproduktion von Shah Deniz 25 zu einem Anstieg der Kohlenwasserstoffausfuhren führen und die Zunahme der Einfuhren nach Währungsabwertungen bei den wichtigsten Handelspartnern ausgleichen. Die starke Nachfrage Russlands nach Agrarexporten, ein robuster Tourismussektor und die Fertigstellung einer neuen Harnstoffanlage sollen die Exporte von Nicht-Öl-Gütern und -Dienstleistungen stimulieren. Die Verbesserung der Infrastruktur soll die Exportkapazität erhöhen und zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Der Bericht von Fitch über die Entwicklungsländer Europas sagt: „Aserbaidschan wird zusammen mit Mazedonien und der Slowakei zu den drei Ländern der Region gehören, in denen sich das Wirtschaftswachstum 2019 beschleunigen wird.“

Durch die Umsetzung zahlreicher Reformen ist es in dem Land seit 2018 einfacher geworden:

 Baugenehmigungen zu erhalten (über das Baku City Executive Office als zentrale Anlaufstelle);  Eigentum leichter zu registrieren, indem die Transparenz des Landverwaltungssystems erhöht wurde;  Steuern zu zahlen, dank der Einführung der elektronischen Rechnungsstellung (E-Invoicing) und einer einheitlichen Steuererklä- rung für Sozialversicherungsbeiträge sowie die Weiterentwicklung der Online-Plattform zur Einreichung der Körperschaftsteuer.

5 Shah Deniz ist das größte Gasfeld Aserbaidschans. Shah Deniz 2 ist ein 28-Milliarden-Dollar-Projekt ist die Unterwasser-Entwicklung und eine Unterwasser-Infrastruktur im Kaspischen Meer, es ist auch der Ausgangspunkt für die Pipelines der Southern Gas Corridor-Serie, die Erdgas aus dem Kaspischen Meer direkt in die europäischen Märkte liefert. Es wurde im Juli 2018 in Betrieb genommen. 7 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Darüber hinaus erleichterte und beschleunigte Aserbaidschan den grenzüberschreitenden Handel durch die Straffung der elektronischen Zollverfahren und die vollständige Umsetzung eines Gate-Systems, dem sogenannten „Grünen Korridor“ (engl. Green Corridor). Aser- baidschan fördert auch den Schutz von Minderheitsinvestoren, indem es die Rechte und die Rolle der Aktionäre bei wichtigen Unter- nehmensentscheidungen stärkte, die Eigentums- und Kontrollstrukturen definierte und die Transparenz in Unternehmen erhöhte.

2.5 Wirtschaftlicher Ausblick

Heute positioniert sich Aserbaidschan aufgrund seiner bedeutenden Öl- und Gasreserven sowie seiner geographischen Lage als regio- naler Energie-Hub. Mit der Umsetzung weiterer Verkehrsprojekte, darunter Modernisierung des Nord-Süd-Eisenbahnkorridors und des Seehafens Baku, gewinnt Aserbaidschan als Transitland für den Güterverkehr zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten zuneh- mend an Bedeutung.

Aserbaidschan befindet sich derzeit in einem „schmerzhaften“ Entwicklungsstadium: Nach dem Rückgang der Weltmarktpreise für Öl und Gas wurde der mangelnde Wettbewerbfähigkeit vieler Branchen offensichtlich. Gleichzeitig ermöglicht die Diversifizierung der Wirtschaft den deutschen Unternehmen neue Chancen, da der Bedarf an Technik und Ausrüstung in Aserbaidschan sehr hoch ist.

Abbildung 6: SWOT-Analyse des aserbaidschanischen Markts

• Reiche Bodenschätze und • Unterentwickelter Nicht-Ölsektor Agrarrohstoffe und wenig private Investitionen • Gute geographische Lage als • Ausgeprägte Bürokratie, Transitland zwischen Europa, dem Korruption und Schattenwirtschaft Mittleren Osten und Zentralasien • Mangelnde Rechtssicherheit und • Junge und motivierte Bevölkerung intransparente Ausschreibungen • Große Offenheit gegenüber ausländischen Investoren

Stärken Schwächen

Chancen Risiken

• Liefermöglichkeiten für den Öl- • Große Abhängigkeit vom Export und Gassektor von Öl/Ölprodukten und Gas • Geschäftchancen bei der • Unzureichende weiteren Diversifizierung der Libiralisierungsfortschritte Wirtschaft (Wettbewerb, Offenheit) • Einstiegchancen im Bau-, • Ungelöste politische Konflikte Transport- und Logistiksektor (Berg-Karabachkonflikt) • Ober- und Mittelschicht fragt hochwertige ausländische Konsumgüter nach

Quelle: GTAI, 2018

Die Regierung Aserbaidschans hat eine Verbesserung des Geschäftsklimas angekündigt. Positive Trends lassen sich im Zollwesen, bei der Eindämmung staatlicher Kontrollen in Unternehmen und bei Einschränkungen im öffentlichen Beschaffungswesen und bei den öffentlichen Verwaltungsdiensten für private Personen und Unternehmer mithilfe der One-Stop-Shop-Agentur ASAN sowie der Zen- tren für die Förderung von Familienbetrieben ABAD beobachten.6

6 Quelle: GTAI 2018

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 8

3. Industrie und Infrastruktur Aserbaidschan

3.1 Infrastrukturprojekte in Aserbaidschan

Aserbaidschan ist das einzige Land, das sowohl an den Ost-West- als auch an den Nord-Süd-Verkehrskorridor angeschlossen ist. Die Modernisierung der Eisenbahnsysteme, der Bau einer der größten Seehäfen an der kaspischen Küste, der bis zu 25 Millionen Tonnen (t) Güter transportieren kann, der Bau der Baku-Tiflis-Kars-Eisenbahn, die das Land mit der Türkei und Europa durch den fehlenden Teil zwischen Europa und Asien verbindet, bieten gute Möglichkeiten für die Unternehmen, die die Straßen für den Gütertransport nutzen wollen. Alle Projekte haben ein Ziel: das Land zu einem attraktiven Knotenpunkt für den Transitgüterverkehr zu machen.

Der Vorstandsvorsitzende der aserbaidschanischen Straßenverkehrsbehörde (Azeravtoyol) Saleh Mammadov sagte auf einer Vor- standssitzung, die den Zielen für 2019 gewidmet ist, dass in diesem Jahr 50 Projekte für ländliche Autobahnen in 43 Bezirken in Aserbaidschan durchgeführt werden sollen. Er stellte fest, dass Straßen und Autobahnen von nationaler Bedeutung gebaut werden. und es ist geplant, neue Maschinen und 270 Fahrzeuge zu kaufen.7

3.1.1 Verkehrskorridore

Trotz geringerer Einnahmen aus Öl- und Gasexporten führt die aserbaidschanische Regierung weiterhin vorrangige Projekte im Ver- kehrssektor durch. Diese gelten vor allem dem Ausbau von Straßen- und Schienenwegen entlang der Nord-Süd- und Ost-West-Korri- dore. Der Bau moderner Logistikzentren und erhöhte Investitionen in die Handelsflotte stehen ebenfalls auf der Agenda.

Abbildung 7: Aserbaidschan Straßennetz

Quelle: Logistic Capacity Assesments www.dlca.logcluster.org

Zwei Großprojekte prägen besonders die aktuelle Entwicklung im Straßenbau: die Verlegung einer neuen Trasse von Baku zur russi- schen Grenze jenseits von Guba und der Ausbau des westaserbaidschanischen Abschnitts der Ost-West-M-2 von Ganja, der zweitgröß- ten Stadt des Landes, bis zur georgischen Grenze.

7 Quelle: https://www.azernews.az/nation/144612.html 9 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Baku-Guba-Russische Staatsgrenze Autobahn

Der Bau der vierspurigen Autobahn Baku (Siedlung Haji Zeynalabdin Taghiyev)-Guba-Russische Grenze begann im Frühjahr 2018. Die Straße erstreckt sich über 157 Kilometer (km), einschließlich Einfahrten, Unterführungen und Umgehungsstraßen. Alle vier Tras- senabschnitte sollen bis Ende 2020 / Anfang 2021 fertig gestellt sein.

Ost-West M-2 Autobahn

Ende 2018 unterzeichnete die Regierung erste Verträge über den Ausbau der 130 km langen Straße von Ganja bis zur georgischen Grenze über Shamkir, Tovuz, Agstafa und Gazakh. Die EBRD beabsichtigt, das Projekt finanziell zu unterstützen, indem sie 250 Mio. USD bereitstellt. Die Route soll 2021 in Betrieb gehen.8

Das Frachtaufkommen wächst immer mehr. Im Jahr 2018 transportierte nur der Nord-Süd-Verkehrskorridor zehnmal mehr Fracht als im Vorjahr, sagte der Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev beim Belt&Road Forum.9

3.1.2 Eisenbahnentwicklung

Von 2019 bis 2021 konzentrieren sich die Investitionen in die Eisenbahn auf drei Abschnitte des Nord-Süd-Eisenbahnkorridors:

 Rasht-Astara im Iran, 170 km, 500 Mio. USD, kofinanziert von der Regierung von Aserbaidschan  Baku-Yalama/Grenze zu Russland, Modernisierung der zweigleisigen Eisenbahnstrecke Yalama/Grenze zu Russland-Sumgayit, 167 km, 325 Mio. USD, kofinanziert von der ADB (150 Mio. USD) und der Agence Française de Développement (100 Mio. USD)  Baku-Astara / Grenze zum Iran, 300 km.

Abbildung 8: Programm zur Entwicklung des Eisenbahnsektors in Aserbaidschan

Quelle: Asian Development Bank, 2017

8 Quelle: GTAI und AHK Aserbaidschan: Aserbaidschan Marktanalyse 2019 9 Quelle: https://www.beltandroad.news/2019/01/24/azerbaijan-has-infrastructure-real-economy-investment-strategy/

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 10

Mit Unterstützung der Asiatischen Entwicklungsbank arbeitet die Regierung an einem neuen Programm zur Entwicklung der Eisenbahn 2016 bis 2020. Im September 2016 hat die Aserbaidschanische Eisenbahn (ADY) einen Vertrag mit DB Engineering & Consulting geschlossen. Bei der Modernisierung von Strecken arbeitet ADY mit der tschechischen Moravia Steel zusammen.

Ein kleiner Teil des Korridors zwischen den Grenzstädten Astara (Iran) und Astara (Aserbaidschan) wurde im Frühjahr 2018 in Betrieb genommen. ADY wird die Eisenbahn- und Frachtterminals in Astara, Iran, für einen längeren Zeitraum betreiben und hat Investitionen in die Terminals in Höhe von 60 Mio. USD angekündigt.

Im Juni 2019 starteten Aserbaidschan und der Iran ein neues verkehrsbezogenes Infrastrukturprojekt namens "e-TIR", das die vollstän- dige Elektrifizierung des Transitverkehrs zwischen Aserbaidschan und dem Iran am Grenzübergang Astara zwischen den beiden Nach- barn der kaspischen Region vorsieht. Das e-TIR-System ermöglicht es den zwei Ländern, jederzeit auf Informationen zuzugreifen und Frachtinformationen vor der Auslieferung einzusehen, was dazu beiträgt, das Risiko von Täuschungen zu vermeiden und die Zollfor- malitäten zu beschleunigen sowie die Kosten zu senken.10

Auf der Projektagenda von ADY steht außerdem der Bau der folgenden Eisenbahnlinien:

 vom Internationalen Flughafen Heydar Aliyev zum Hauptbahnhof in Baku (Vorprojektstudie abgeschlossen)

 von Baku zu den attraktiven Tourismuszentren Gusar (Shahdagh) und Gabala (Tufandagh) (Projektplanung läuft) sowie

 die Weiterentwicklung des Nah- und Regionalverkehrs im Großraum Baku.

ADY wird im gesamten Zeitraum 2010-2022 rund 4,9 Mrd. USD in den Gleisbau und das Rollmaterial investieren.11

Baku-Tiflis-Kars Eisenbahnlinie

Die Eisenbahn Baku-Tiflis-Kars (BTK) verbindet die sowjetischen Eisenbahnsysteme Aserbaidschans und Georgiens mit denen der Türkei und schließlich mit dem Rest Europas.

Das Hauptprojekt der Strecke Baku-Tiflis-Kars (BTK) ist eine Verbindung der aserbaidschanischen Eisenbahn in die Türkei, genauer in die nordöstliche Stadt Kars und damit an das türkische Schienennetz, wobei Armenien umgangen wird. Das Projekt begann 2007 und sollte 2010 abgeschlossen sein. Der Bau verzögerte sich jedoch mehrmals und wurde 2017 eröffnet.

Ziel ist es, jährlich bis zu 17 Mio. t Fracht und rund 3 Mio. Passagiere über die BTK-Route zu transportieren. Anfangs sollten es nur etwa 5 bis 6,5 Mio. t Fracht und 1 Mio. Passagiere sein. Der Personenverkehr auf der Strecke BTK soll im dritten Quartal 2019 be- ginnen.

Das Projekt Baku-Tiflis-(Akhalkalaki)-Kars ist Teil eines ehrgeizigeren Projekts, das die Eisenbahnen des Südkaukasus mit der euro- päischen Eisenbahnlinie durch die Türkei verbindet. Nach dem Ausbau der türkischen Eisenbahn in Istanbul wurde unter dem Bosporus der Marmaray-Eisenbahntunnel errichtet, der eine direkte Verbindung zum europäischen Eisenbahnnetz herstellt.

Die neue Route ermöglicht einen ungehinderten Handel nicht nur zwischen Aserbaidschan und der Türkei, sondern auch zwischen den Nachbarstaaten des Kaspischen Meeres. Die Ladungen von Zentralasien, hauptsächlich Öl und Ölprodukte, werden zum Ceyhan-Hafen des türkischen Mittelmeers transportiert, von wo aus die Fracht entlang des Bosporus nach Europa und auf den Weltmarkt gelangt. Darüber hinaus werden die Länder Europas und des Mittelmeerraums über Aserbaidschan und Georgien mit den Ländern in Nord-, Mittel- und Fernasien verbunden.

10 Quelle: https://caspiannews.com/news-detail/azerbaijan-iran-launch-new-infrastructure-project-using-online-technology-2019-6-20-29/ 11 Quelle: GTAI und AHK Aserbaidschan: Aserbaidschan Marktanalyse 2019 11 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Abbildung 9: Baku-Tiflis-Kars Eisenbahnlinie

Quelle: Eurasian Business Briefing, 2017

Neue Seidenstraße

Im Herzen der neuen Seidenstraße aus dem 21. Jahrhundert, die Asien und Europa verbinden soll, ist Baku der natürliche geographi- sche Treffpunkt für Ost und West. Aserbaidschan erstreckt sich über mehrere Routen (die Trans-Kaspische Internationale Transport- route, die Nord-Süd- und Ost-West-Routen sowie die BTK Eisenbahnstrecke), was es sowohl zu einem Verkehrsknotenpunkt als auch zu einem Transitpunkt macht.

Eine mögliche Route, wie die Waren von China nach Europa gelangen könnten, wäre per Eisenbahn von China über Kasachstan und von einem der kasachischen Häfen über das Kaspische Meer nach Turkmenbashi, wo Waren auf Schiffe nach Aserbaidschan verla- den und per Bahn durch den Kaukasus in die Türkei transportiert werden. Diese Waren könnten auch auf Schiffe in den georgischen Schwarzmeerhäfen verladen und zu rumänischen oder bulgarischen Häfen verschifft werden, um sie nach Europa zu bringen. Waren aus Europa und der Türkei können auf dem gleichen Weg nach Osten verschifft werden.

3.1.3 Baku Internationaler Seehandelshafen (Alat)

Aserbaidschan hat auch einen neuen Hafen am Kaspischen Meer in Alat (60 km von Baku) errichtet, der im Mai 2018 in Betrieb genommen wurde. Der Hafen ist ein Verkehrsknotenpunkt, der den Westen (Türkei und EU), den Süden (Iran und Indien) und den Norden (Russland) verbindet. Darüber hinaus ist die Lage des Hafens an bestehende Autobahnen und Eisenbahnen gebunden, die den Hafen mit den Binnenregionen des Landes verbinden. Der neue Hafen ist in der Lage, Eisenbahnfähren aufzunehmen, die 52 Wagen gleichzeitig transportieren können. Im Jahr 2018 wurden im Alat Hafen fast 4 Mio. t (ohne Öl) Fracht umgeschlagen.

Die jährliche Umschlagkapazität beträgt 15 Mio. t Fracht, darunter 100.000 Standardcontainer (TEU) nach Abschluss der ersten Aus- baustufe.

Es verfügt über 12 Schiffsliegeplätze:

 7 für Frachtschiffe (jährliche Umschlagkapazität: 7 Mio. t)

 2 für Fährschiffe (6,2 Mio. t)

 2 für Roll-on/Roll-off-Schiffe (Ro-Ro) (1,8 Mio. t) und

 1 für die maritime Instandhaltung

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 12

Die jährliche Umschlagkapazität soll auf bis zu 25 Millionen t erweitert werden, darunter zu einem späteren Zeitpunkt 500.000 TEU. Die Fortsetzung des Projekts hängt von der Entwicklung des Frachtaufkommens in den kommenden Jahren ab. Das Budget für das dreiphasige Projekt beträgt 544,74 Mio. USD. 12

3.1.4 Freihandelszone

Eine Freihandelszone (FHZ) soll in der Nähe des Hafens errichtet werden und wird den Unternehmen Steuer- und Zollbefreiungen bieten, um die wertschöpfende Verarbeitung zusätzlich zum Transit durch Aserbaidschan zu fördern.

Die Freihandelszone umfasst mehrere Komponenten, wie LKW-Parkplätze, ein internationales und ein nationales Logistikzentrum im Rahmen einer Sonderwirtschaftsordnung. Die Zone wird auf dem Gelände des neuen Hafens liegen und eine Fläche von 100 Hektar umfassen. Da der neue Hafen am wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt zwischen der Nord-Süd- und der Ost-West-Eisenbahnstrecke in Aserbaidschan entsteht, wird die FHZ an das Schienennetz angeschlossen. Die Regierung plant, dass der neue Hafen und die FHZ als multimodaler Transitlogistik-Hub zu einem wichtigen Konsolidierungs- und Distributionszentrum in Zentraleuropa wird, das eine breite Palette von Mehrwertdiensten bietet.

Abbildung 10: Häfen am Kaspischen Meer

Quelle: International Institute of Khazar (Caspian) Sea Studies

3.1.5 Flottenerweiterung

Das Unternehmen „Azerbaijan Caspian Shipping“ beabsichtigt zwischen 2018 und 2027 rund 1,5 Mrd. USD in den Flottenausbau zu investieren. Die lokale und internationale Beschaffung von 72 Schiffen soll sowohl aus eigenen als auch aus staatlichen Mitteln finan- ziert werden. Seine Fähren führen zu den kasachischen Häfen Aktau und Kuryk sowie zum turkmenischen Hafen Turkmenbaschi. Ro- Ro-Schiffe verkehren auf den Routen nach Aktau und Turkmenbaschi. Massengutfrachter transportieren Waren hauptsächlich von Russland und Kasachstan in den Iran. 13

12 Quelle: Port of Baku, www.portofbaku.com 13 Quelle: GTAI und AHK Aserbaidschan: Aserbaidschan Marktanalyse 2019 13 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

3.1.6 Investitionen in große Logistikzentren

Es gibt zwei Großprojekte, die den Ausbau der Logistikkapazitäten Aserbaidschans fördern sollen.

 Das Absheron-Logistikzentrum in Baku (Bezirk Garadagh), das im August 2018 seinen Betrieb aufgenommen hat, plant, seine Kapazitäten massiv zu erweitern und Container- und Frachtterminals auf einer Fläche von 35 ha zu bauen.

 Der Sumgait Chemical Industrial Park, der staatliche Betreiber des Chemie-Industrieparks in Sumgayit, hat den Bau eines modernen Logistikzentrums mit einer Fläche von 10 ha angekündigt. Im großen Industriepark sind eine Reihe von Unterneh- men der Chemie und anderer Branchen tätig.

Das Logistikzentrum, das vor allem für den Export von Agrarprodukten gebaut wurde, verfügt derzeit über eine jährliche Umschlag- kapazität von 11 Mio.t Waren.14

3.1.7 Übersicht über die Infrastrukturprojekte in Baku

Das große Ballungsgebiet Aserbaidschans, Baku, befindet sich im grundlegenden Wandel. Die expandierende Region muss massiv in die Wohn-, Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur sowie Abfallwirtschaft investieren. Trotz des Verfalls der Weltöl- und Gaspreise, der die Realisierung vieler Projekte erschwert, gibt es für deutsche Unternehmen viele Geschäftsmöglichkeiten. Know-how und effizi- ente Ausrüstung sind gefragt.

Für prioritäre Projekte stellt die Regierung jedoch weiterhin Gelder bereit. Hinzukommen finanzielle Hilfen internationaler Geldgeber. Deshalb gibt es für ausländische Unternehmen weiterhin interessante Geschäftschancen beim Ausbau der städtischen Infrastruktur.

Wirtschaftliche und demographische Voraussetzungen

Derzeit leben rund 30 % der gesamten Landesbevölkerung dauerhaft oder vorübergehend in der Region (rund 3 Mio. Menschen) und immer mehr Einwohner aus ländlichen Regionen und Kleinstädten ziehen in das Ballungsgebiet. Im Jahr 2030 werden dort voraus- sichtlich weit mehr als 4,0 Mio. Menschen leben. Heute macht die Region vier Fünftel des Bruttoinlandsprodukts aus.

Während des Wirtschaftsbooms in Aserbaidschan wurden viele Luxus- und Prestigeobjekte auf Petroldollar gebaut. Gleichzeitig wur- den Investitionen in den innerstädtischen und regionalen Verkehr sowie in die Abfallwirtschaft und die infrastrukturelle Entwicklung neuer Siedlungen und die Modernisierung alter Wohngebiete vernachlässigt, was sich heute rächt. 15

Bauwirtschaft und Straßenbau in Baku

Das Entwicklungsprojekt „Great Baku“ sieht vor, bis 2030/35 bis zu 270.000 Wohnungen (15 Mio. qm) zu errichten. Der aktuelle Bestand liegt bei etwa 670.000 Einheiten. Die Wohnraumversorgung soll von 18 auf 25 qm pro Kopf steigen.

Das rasante Wachstum des privaten Kraftfahrzeugverkehrs in den letzten 30 Jahren hat erhebliche negative Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bevölkerung (Verkehrsüberlastung, Luftverschmutzung und Lärmbelastung) gehabt. Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung besteht besonders dringender Handlungsbedarf bei der Modernisierung und dem Ausbau der lokalen Verkehrsinfrastruk- tur.

Zuständig für den Straßenbau ist die staatliche Azeravtoyol. Geschäftschancen bietet das 2013 verabschiedete Entwicklungsprojekt der Metro Baku (http://www.metro.gov.az). Das heutige Bahnnetz (rund 35 km mit 25 Stationen) soll bis 2030 auf eine Länge von 119 km mit 76 Stationen bis 2030 ausgebaut werden.

14 Quelle: GTAI und AHK Aserbaidschan: Aserbaidschan Marktanalyse 2019 15 GTAI: Aserbaidschans Hauptstadt Baku hat Nachholbedarf bei der Infrastruktur, 2018

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 14

3.2 Trends in der Umwelttechnik

3.2.1 Erneuerbare Energien

In Aserbaidschan liefern Öl und Gas über 90 % der Energie, während Wasserkraft 7 % ausmacht. Die Regierung ist bestrebt, ihren Energiemix zu diversifizieren und die Effizienz des Sektors zu verbessern. Die niedrigen Verbrauchertarife behindern jedoch Investi- tionen in erneuerbare Energien. In einem Präsidentenerlass von 2016 wurden Reformen zur Entwicklung der Nicht-Ölsektoren, zur verstärkten Nutzung heimischer Ressourcen, um Öl und Gas für zusätzliche Exporterlöse freizusetzen, und zur Stimulierung des Zu- gangs des privaten Sektors zu erneuerbaren Energien gefordert.16

Die Nationale Strategie zur Nutzung alternativer und erneuerbarer Energiequellen in der Republik Aserbaidschan für den Zeitraum 2012 - 2020 setzte sich folgendes Ziel: Bis 2020 soll der Anteil alternativer und erneuerbarer Energiequellen an der Gesamtenergieer- zeugung auf bis zu 20 % und in den nächsten zehn Jahren auf bis zu 40 % erhöht werden.

Abbildung 11: Geplanter Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, in %

100% 90% 15% 25-30% 80% 35-40% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020 2025 2030 Erneuerbare Energien Konventionelle Energie Quelle: AREA, GTAI 2019

Der Energiesektor Aserbaidschans befindet sich an einem Wendepunkt: Ein Gesetz über erneuerbare Energien und eine investoren- freundliche Tarifpolitik sind in Sicht und dürften bald für einen deutlichen Aufschwung in der erneuerbaren Energiewirtschaft sorgen. Aserbaidschan arbeitet mit DNV GL, einem internationalen Beratungsunternehmen mit Sitz in Norwegen, an dem Gesetz. Dieses sollte im Frühjahr 2019 zur Diskussion stehen. Mehrere ausländische Investoren, darunter einige aus China, Kanada, der Türkei, den USA und Norwegen sowie arabischen und EU-Ländern, haben ihr Interesse am Markteintritt bekundet. Hauptziele sind Projekte zur Nutzung der Windenergie.17

Tabelle 2: Geplanter Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, in MW 2009-2017 2018-2020 2021-2025 2026-2030

Alle Sparten zusammen 265 430 840 925 Windkraft 66 350 440 465 Solarkraft 25 50 150 190 Wasserkraft 137 10 220 220 Biomasse 37 20 30 50

Quelle: AREA, GTAI 2019

16 ADB, Entwicklung von schwimmender Solarenergie 2018 17 Quelle: GTAI und AHK Aserbaidschan: Aserbaidschan Marktanalyse 2019 15 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Windkraft

Untersuchungen zeigen, dass viele Regionen Aserbaidschans über große Chancen für den Einsatz von Windkraftanlagen verfügen. Aserbaidschan besitzt mit jährlichen Windgeschwindigkeiten von im Schnitt 5 - 7 m/s (in Bergregionen bis zu 10 m/s) ein großes Windkraftpotenzial.18

Abbildung 12: Potenzial erneuerbarer Energien, in % 3,1% 2,6% Windenergie (15000 MW) 3,5%

Solarenergie (8000 MW)

Biomasse (900 MW) 31,6% 59,2%

Geothermie (800 MW)

Wasserkraft (650 MW)

Quelle: Die staatliche Agentur für alternative und erneuerbare Energiequellen (AREA), GTAI 2019

Die folgenden Regionen des Landes gelten als vielversprechend für die Nutzung der Windenergie:

1. Baku, Sumgait und die Halbinsel Absheron mit angrenzenden Inseln. Aufgrund Geschwindigkeit des Windes wird das Energiepotenzial hier auf 1.500 MW geschätzt.

2. Kaspische Meereszone und das rechte Ufer des Kura-Flusses: Das Potenzial wird auf 500 MW geschätzt.

3. Das Gebiet der Autonomen Republik Nachitschewan mit getrennten Zonen von Zangezur. Das Potenzial wird auf 70 MW geschätzt.19

Erste Entwürfe für große Windkraftprojekte zeichnen sich ab: Das Unternehmen Azalternativenerji prüft derzeit ein Windkraftprojekt im internationalen Seehandelshafen Baku. Im Hafen wurden meteorologische Stationen errichtet, die die Windgeschwindigkeit und andere Indikatoren erfassen sollen. Abhängig von diesen Indikatoren wird entschieden, welche Windturbinen zu installieren sind.

Darüber hinaus wird eine Machbarkeitsstudie für einen ersten Offshore-Windpark im Kaspischen Meer (Projekt Windinsel-1) erstellt. Es wird eine installierte Leistung von 200 MW erwartet und an einem Ort zwischen der Siedlung Pirallahi und der Insel Chilov errich- tet.20 Dieser Park wird im Wassergebiet des Kaspischen Meeres auf Überführungen liegen und die Bohrinseln mit Strom versorgen.

18 Quelle: AHK Aserbaidschan, 2013 19 Quelle: "Grüne Wirtschaft“ in der Republik Aserbaidschan: Hintergrund und Entwicklungsrichtungen, Aliev R. Ismailova G. http://naukovedenie.ru/PDF/107EVN615.pdf 20 Quelle: GTAI und AHK Aserbaidschan: Aserbaidschan Marktanalyse 2019

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 16

Solarkraft

Die klimatischen Bedingungen Aserbaidschans sind gute Voraussetzungen für eine effektive Nutzung der Solarenergie. Die Sonne scheint hier mehr als 2.000 Stunden pro Jahr. Die jährliche Sonneneinstrahlung in Aserbaidschan beträgt 1.300 – 1.500 kW / m². Spitzenwerte weisen die Kura-Aras-Ebene, die Halbinsel Abscheron, die Region Gobustan und die Autonome Republik Nachitschewan auf. Die Nutzung der Solarenergie kann auch dazu beitragen, Probleme bei der Energieversorgung in einigen abgelegenen Regionen Aserbaidschans zu lösen.

Aserbaidschan hat wenig installierte Solarkapazitäten, trotz schneller Kostensenkungen in den letzten fünf Jahren und fördernder Maß- nahmen. Laut der Asiatischen Entwicklungsbank ist dies auf mangelndes Bewusstsein und unzureichende technische Fähigkeiten und Kenntnisse über Kosten, Nutzen und Finanzierungsmöglichkeiten zurückzuführen.

Tabelle 3: Solarpotenzial in Aserbaidschan Potenzielle und installierte Photovoltaikleistung

Gesamtpotenzial 115 200 MW Installierte Leistung 35 MW

Quelle: ADB 2018

Schwimmende Photovoltaik

Die Verfügbarkeit, Eignung und die Kosten des Grundstücks für die Solarenergie sind zusätzliche Hindernisse für die Entwicklung der Solarenergie. Landfläche mit konkurrierenden Nutzungen wie Landwirtschaft und Wohnen ist kostenintensiv. Dazu kommt, dass hü- geliges Gelände teuer für die Entwicklung und Vorbereitung von landgestützten Solarprojekten ist. Das Land verfügt jedoch über große Seen und Stauseen mit immer wieder sonnenbeschienenen Flächen.

Die Installation von schwimmenden Photovoltaikanlagen (SPV) auf diesen Gewässern optimiert die Nutzung von Wasser- und Solar- ressourcen, diversifiziert den Energiemix, erhöht die Energiesicherheit und vermeidet Emissionen. Die gesamte installierte Erzeugungs- kapazität der Region entspricht nur einem Bruchteil der potenziellen SPV-Kapazitäten der Wasserkraftwerke der Region. Mit der be- stehenden Netzinfrastruktur für Wasserkraft werden die Kosten für die Installation von SPV reduziert und die Leistungsdichte in (MW) pro überflutetes Gebiet deutlich erhöht.

Der SPV-Ausgang ermöglicht auch die zeitliche Verschiebung der Wasserkraftleistung und schafft so eine virtuelle Pumpspeicherka- pazität. Darüber hinaus hat die SPV, das in Stauseen installiert ist, die für Trinkwasser, Fischerei, Bewässerung und Wasserkraft genutzt werden, zusätzliche ökologische Vorteile. Es reduziert Verdunstungsverluste (Wassereinsparung) und Algenwachstum, erhöht die Was- serqualität und führt zu Pflanzenwachstum, erhöhtem Sauerstoff- und Fischwachstum.

Die ADB finanziert das Pilotprojekt - ein Floating-Solarkraftwerk am Boyuk Shor Lake in Baku mit einer Kapazität von 300 kW. Das Projekt wird auf 100.000 - 200.000 USD geschätzt und soll im März 2021 umgesetzt werden. Zu den förderfähigen Ausgaben gehören Beratungsleistungen, Schulungen und Workshops sowie Ausrüstung.21

Wasserkraft

Wasserkraft ist die wichtigste erneuerbare Energiequelle in Aserbaidschan. In Aserbaidschan sind insgesamt 1.000 MW an Wasser- kraftkapazitäten in Betrieb und 62 MW an Wasserkraftkapazitäten im Bau. Am Kura-Fluss entsteht das größte Mingechevir-Wasser- kraftwerk (WKW) des Landes mit einer installierten Leistung von 402 MW. Darüber hinaus verfügt Aserbaidschan derzeit über drei weitere WKWs am Fluss Kura mit einer Kapazität von über 100 MW.

21 Quelle: Floating Solar Energy Development, ADB, 2018. 17 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Die Weltbank und das Energieministerium haben eine Vereinbarung über Projekte zur deutlichen Effizienzsteigerung von Kleinwas- serkraftwerken unterzeichnet. Das Beratungsunternehmen SNC-Lavalin Atkins mit Sitz in Kanada wurde beauftragt, den Markt für Kleinwasserkraft zu analysieren. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung beabsichtigt auch Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in Aserbaidschan finanziell zu unterstützen.22

Biomasse

Durch die Entwicklung der industriellen Produktion, der Landwirtschaft und der Sozialdienste in Aserbaidschan eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Energieerzeugung aus Biomasse. Das Land verfügt über folgende Biomassequellen: brennbare Industrieabfälle, forstwirtschaftliche und holzverarbeitende Abfälle, landwirtschaftliche Produkte und organische Abfälle, Haushalts- und Siedlungsab- fälle sowie Abfälle aus öl- und ölverseuchten Regionen. Alle diese Ressourcen können für die Energieerzeugung genutzt werden. Aserbaidschan produziert jedes Jahr 6 Mio. m³ an festem Haus- und Industriemüll. Die Entsorgung von festen Haus- und Industrieab- fällen kann zu einem Mittel der Beheizung öffentlicher Gebäude in großen Industriestädten werden. Derzeit gibt es in Aserbaidschan mehr als 200 Deponien mit einer Gesamtfläche von 900 ha. Es wird geschätzt, dass das Volumen des Methans, das aus Deponien in die Großstädte und in die Atmosphäre gelangt, 42,8 Mio. m³ in Baku, 7,2 Mio. m³ in Ganja, 6,9 Mio. m³ in Sumgait usw. beträgt.23

Aufgrund der großen Erdgasreserven im Land misst das Energieministerium dem Biogas wenig Bedeutung bei. Die potenziellen Ka- pazitäten in der Sparte Biomasse betragen jedoch mindestens 1.500 MW. Die Anteile von Biomasse und der energetischen Verwertung von festen Abfällen an der gesamten EE-Produktion sollen 2020 jeweils um die 8 % erreichen.24 Die ADB ist auch am Bau von Bio- gasanlagen beteiligt. Abfälle aus dem Baumwoll-, Getreide- und Haselnussanbau werden in Zukunft als Energiequelle genutzt.

3.2.2 Wasser- und Abwasserwirtschaft

Als zentrale Informationsquelle für das Kapitel dienen die Angaben von GTAI, welche durch eigene Recherchen ergänzt wurden. Im Anhang befindet sich der Link für entsprechende Quellen.

Aserbaidschan benötigt langfristig ein großes Kapital für seine Wasser-, Abwasser- und Bewässerungswirtschaft. Als das Land 1991 seine Unabhängigkeit erlangte, übernahmen viele Städte ein längst vernachlässigtes und veraltetes Wasserverteilungs- und Abwasser- entsorgungssystem mit rostigen, undichten Rohren. Unbehandeltes Abwasser wurde in die Flüsse gepumpt. Viele neue Häuser wurden auf Senkgruben gebaut. Das Trinkwasser war verunreinigt.

Zahlreiche Modernisierungs- und Ausbauprojekte sind bereits erfolgreich abgeschlossen. Trotzdem ist der Weg zu einer flächende- ckenden, stabilen und effizienten Wasserversorgung noch weit. Den Kapitalbedarf für die nächsten zehn Jahre beziffern Marktkenner auf 8 Mrd. bis 10 Mrd. USD inklusive Infrastrukturinvestitionen in die Stadtentwicklung.

Vielen Dörfern mangelt es bis heute an einer zentralen Trinkwasserversorgung. In zahlreichen Städten fließt das Wasser nicht rund um die Uhr. Mehr als 15 % des Wassers verschwindet in den Verteilernetzen. Das meiste Wasser geht in der gesamten Kette verloren, angefangen von der Wassergewinnung und -aufbereitung über den Transport und der Speicherung bis hin zur Versorgung der Endver- braucher.

Nationales System

Der nationale Wasserversorger Azersu OJSC und die staatliche Gesellschaft für Bewässerung und Wasserwirtschaft stecken jährlich mehrere 100 Mio. USD in Wasser-, Abwasser- und Bewässerungsprojekte. Letztere plant in den Jahren 2019 und 2020 auf jeweils etwa 100.000 Hektar Acker- und Weideland eine Erneuerung von Bewässerungsanlagen oder eine Ausweitung der bewässerten Böden. Neue Projekte in der Abfallsammlung und -verwertung ergeben sich aus der im Herbst 2018 verabschiedeten Nationalen Strategie für die kommunale Abfallwirtschaft im Zeitraum bis 2022.

22 Quelle: GTAI 2019 23 Quelle: Gadzhiyeva N. A. Besonderheiten und Perspektiven eines “Grünen Wachstums” in Aserbaidschan, 2018 24 Quelle: AHK Aserbaidschan, 2013

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 18

Kredite und Fördermittel internationaler Institute finanzierten etwa zur Hälfte Projekte, die in den Jahren 2015 bis 2018 umgesetzt wurden. Die übrigen Gelder stammten aus dem Staatshaushalt und dem Staatlichen Ölfonds. Azersu kann die Investitionen nicht selbst stemmen. Das Ziel einer besseren Wasserversorgung wurde nur teilweise oder gar nicht erreicht.

Künftig will sich Azersu allerdings stärker auf das Know-how ausländischer Unternehmen stützen. So ist ab 2019 ein langfristiges Kooperationsprojekt mit der französischen French SUEZ Group geplant. Beide Unternehmen wollen gemeinsam die Trinkwasserver- sorgung und Abwasserwirtschaft der Stadt Sumgait bewältigen. So sollen die lokale Wasser- und Abwasserwirtschaft effizienter und kostengünstiger, Verwaltungsstrukturen gestrafft, Wasserverluste verringert, eine hohe Trinkwasserqualität gesichert und Investitionen effizienter genutzt werden.

Finanzierung durch Internationale Geber und Förderbanken

Folgende internationale Geldgeber und Förderbanken unterstützen Wasser- und Abwasserprojekte in Aserbaidschan finanziell: die Weltbank, die ADB, die Islamische Entwicklungsbank, die Japanische Agentur für Internationale Zusammenarbeit, die Export-Import Bank of Korea, die KfW-Bankengruppe, der Saudische Entwicklungsfonds sowie die Koreanische Agentur für Internationale Zusam- menarbeit.

Tabelle 4: Wasser- und Abwasserprojekte, finanziert von internationalen Gebern

Internationale Geber und För- Finanzielle Förderung Projekt Kommentar derbanken (Mio. USD) Die Asiatische Entwicklungsbank 150 Ausbauvorhaben in den Städten Aghjabedi und Nachitschewan

Die Islamische Entwicklungsbank 200 Wasserversorgung von 320.000 Einwoh- Ein Projekt wird derzeit in Dash- nern in 6 Regionen kesan durchgeführt und eines ist in Gazakh in Vorbereitung. Die Japanische Agentur für Internatio- 300 Erneuerung und Ausbau der Wasser- und Zeitraum 2010 - 2021 nale Zusammenarbeit Abwasserwirtschaft in mehreren kleinen Städten. Die Export-Import Bank of Korea 43,5 Bau einer insgesamt 64 Mio. teuren Abwas-Soll 2019 in Betrieb gehen seranlage in Pirshagi (Hauptstadt Baku). Die Koreanische Agentur für Internati- 5 Wasserprojekte in von Binnenflüchtlingen 2019 - 2022 onale Zusammenarbeit bewohnten Gebieten

Der Saudische Entwicklungsfonds 60 Wasser- und Abwasserwirtschaftsunterstüt- Projektwert: 138 Mio. USD zung in Baku und in der Region Khirdalan

Quelle: GTAI 2019

Bewässerung

Das Investitionsgeschehen in der Bewässerungswirtschaft prägen in den kommenden Jahren mehrere mittelfristige Programme für den Ausbau von Rohbaumwolle und anderer Agrarkulturen sowie die Erweiterung bestehender und die Gründung neuer Agrar- parks. In den Jahren 2019 und 2020 plant die staatliche Gesellschaft für Bewässerung und Wasserwirtschaft die Erneuerung von Bewässerungsanlagen und Ausweitung bewässerter Böden auf insgesamt mindestens 100.000 Hektar meliorierter Fläche.

Im gleichen Zeitraum dürften jährlich etwa 150 Mio. USD in die Modernisierung und den Ausbau von Bewässerungskanälen, Drainagesystemen, Pumpstationen, Entwässerungskanälen sowie anderer wasserwirtschaftlichen Anlagen fließen. Unter den Ein- zelprojekten ragen die Erneuerung der Bewässerungskanäle Samur-Abscheron (Länge: 183 km) und Oberer Mil (37 km) hervor. Der Löwenanteil für die Vorhaben der Bewässerungswirtschaft wird durch den Staatshaushalt und den Ölfonds finanziert. Inter- nationale Kredite und Fördermittel machen einen kleineren Teil aus. 25

25 Quelle: GTAI: Aserbaidschans Wasserversorger müssen viel investieren, 2019 19 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

3.3 Trends in der Lebensmittelverarbeitung

Aserbaidschan bietet mit seinen reichhaltigen Böden und seinen günstigen klimatischen Bedingungen gute Voraussetzungen für den Ausbau der Agrarproduktion. Das Land produziert eine Vielzahl von Nutzpflanzen, u.a.: Obst (Äpfel, Kirschen, Trauben, Oliven, Zit- ronen, Kaki, Melonen, Wassermelonen, Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Pflaumen, Pfirsiche, Birnen, Quitten und Granatäpfel), Gemüse (Kartoffeln, Karotten, rote Beete, Kohl, Tomaten, Gurken, Zwiebeln und Gemüse), Getreide (Weizen, Mais, Gerste), Teeblät- ter und Nüsse. Die Lebensmittel sind von hoher Qualität, haben minimale Produktionskosten und verfügen über eine starke Markenbe- kanntheit in post-sowjetischen Märkten.26

Aserbaidschan führt Programme zur Ausweitung der Lebensmittelproduktion durch. Die Projekte eröffnen ausländischen Unternehmen die Möglichkeit, zu liefern, zu investieren und zu kooperieren.

Die Weltbank stellte bei Aserbaidschan einen komparativen Vorteil bei der Produktion von mehrjährigen Kulturen wie Orangen, Äp- feln, Granatäpfeln und Oliven, bei Gemüsekulturen wie Tomaten, Kohl und Kichererbsen, bei Ölsaaten wie Sonnenblumen und bei tierischen Produkten wie Rindfleisch, Milch und Hammel fest. Im Gegensatz dazu zeigt die Analyse, dass der komparative Vorteil bei der Produktion von Getreide, Weizen, Gerste, Mais und Baumwolle aus der Kassapflanze niedriger sei und mit den Einfuhren nicht konkurrieren könne. Die Weltbank hat jedoch auch angemerkt, dass die landwirtschaftliche Produktion immer noch nicht sehr effizient sei und dass die Südkaukasusrepublik ihre Produktion von Agrarerzeugnissen und verarbeiteten Lebensmitteln mehr als verdreifachen könne, wenn sie ihre Ressourcen effektiver nutzen würde.27

Dem Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan AzPromo zufolge, ist die Lebensmittelindustrie gemessen am Produktionsvolumen der größte Produktionssektor des Landes. Im Jahr 2015 betrug das Volumen der Lebensmittelproduktion 2.698,7 Mio. USD. Für den Zeitraum 2003 - 2015 profitierte die Lebensmittelindustrie von Investitionen in Anlagevermögen in Höhe von 1.326,4 Mio. USD.

Die Modernisierung und der Ausbau der Agrar- und Ernährungswirtschaft nimmt in der Diversifizierungsstrategie der aserbaidschani- schen Regierung eine dominierende Stellung ein. Die in der jüngsten Vergangenheit gestarteten Reformen, Initiativen und Programme für die Produktion und Verarbeitung von Nahrungsgütern sowie der im Dezember 2016 verabschiedete Fahrplan für den Ausbau des Agribusiness zeigten erste Früchte.

Aserbaidschan verfügt über einige Schlüsselmerkmale, die den Staat zu einer Triebkraft der Lebensmittelverarbeitung machen. Das Land verfügt über 4,8 Mio. Hektar Ackerland für die landwirtschaftliche Produktion und Viehzucht, ein vielfältiges Klima (Aserbaid- schan erstreckt sich über neun Klimazonen), das den Anbau einer großen Auswahl an Obst und Gemüse ermöglicht, und einen zentral- asiatischen Standort, der es ideal für Exporte nach Russland, in die GUS und darüber hinaus macht.

3.3.1 Aktuelle Lage im Agrarsektor

In den Jahren 2015 bis 2018 legte laut GTAI die Produktion im Sektor Landwirtschaft, Jagd und Fischerei jährlich im Schnitt real um circa 4,6 % zu. Sie erreichte 2018 ein Volumen von mehr als 4 Mrd. USD. Für die Jahre 2019 bis 2020 rechnet die Regierung mit einem durchschnittlichen Wachstum von 4,7 % pro Jahr.

Ein großer Teil der Nahrungsmittelproduktion Aserbaidschans entfällt auf lediglich zwei Dutzend größerer Akteure. Hierzu zählen solche Unternehmen wie die Azersun Holding, die Gilan Holding, AS Agro, AzGranata, Agrarcor, AzProtein, Foods Group, Saba, Atena, MPRO (Milk Pro) und Bilesuvar Agro. Der Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen an der Nahrungsmittelproduktion zeigt aber im Trend nach oben.

26 Quelle: Export.gov 27 Quelle: GTAI und AHK Aserbaidschan: Aserbaidschan Marktanalyse 2019

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 20

Die Nahrungsmittelindustrie steht mit einem jährlichen wertmäßigen Ausstoß von 2 Mrd. USD für ein Drittel der Produktion des ver- arbeitenden Gewerbes. Neben dem Anbau von Nutzpflanzen und Nutztieren produziert Aserbaidschan auch Milchprodukte, Wein, Obst und Gemüse, Konserven, Meeresfrüchte, Tee u.v.m. In Agrarparks ist die Errichtung einer Molkerei und einer Fabrik für pflanzliche Öle geplant.

Die Ausbauinitiativen betreffen Produktgruppen wie Nüsse, Zitrusfrüchte, Tee, Reis, Tabak, Wein, die tierische Produktion und die Fischwirtschaft.

Wachstum des Agrarparks

Das im Jahr 2016 gestartete Projekt für die Errichtung von Agrarparks verfolgt vor allem zwei Ziele:

 die Nutzung brachliegender Weiden und Ackerböden für die agrarische Erzeugung

 die Schaffung effektiver Wertschöpfungsketten von der Produktion und Verarbeitung bis hin zum Vertrieb von Nahrungsgü- tern.

In langfristiger Perspektive soll es im Land 45 Agroparks mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 192.200 Hektar geben. Davon sollen sich 28 Parks schwerpunktmäßig mit der Produktion und Verarbeitung von pflanzlichen Rohstoffen und 17 Parks vorwiegend mit der Tierproduktion befassen.

Insgesamt will der Staat mehr als 800 Mio. USD in die Infrastruktur der Parks investieren. Die bis zum 1. Oktober 2018 insgesamt bereitgestellten Fördermittel summierten sich auf rund 200 Mio. USD. Davon flossen etwa 130 Mio. USD in die infrastrukturelle Erschließung der Gewerbegebiete einschließlich Bodenbewässerung. Die übrigen etwa 70 Mio. USD entfielen auf die Bereitstellung zinsgünstiger Kredite für konkrete unternehmerische Projekte sowie in die Beschaffung von Landtechnik über die staatliche Leasing- gesellschaft Aqrolizing. 28

Anfang Januar 2019 informierte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Shahin Mustafayev, dass in Aserbaidschan derzeit 17 Ag- roparks tätig seien und dass es Pläne gäbe, bis Ende des laufenden Jahres weitere zehn Agroparks in Betrieb zu nehmen.

Laufende Projekte

Der Verband der Granatapfelproduzenten und -exporteure Aserbaidschans berichtet, dass der Bau eines Verarbeitungskomplexes für 2019 - 2021 geplant sei und etwa 15 Mio. USD kosten solle. Das Projekt besteht aus dem Bau von zwei Fabriken zur Herstellung von Granatapfelkonzentrat und Säften und zwei weiteren Anlagen zur Schälung und Verarbeitung von Saatgut. 29

Die Run Group will 2019 und 2020 am Standort Göygöl in Kooperation mit den ausländischen Partnern CNTIC (China) und Fonds Athene Capital (Vereinigtes Königreich) 120 Mio. EUR in ein Werk für die Produktion von Stärke investieren.

Auch die meisten bestehenden Landwirtschaftsparks planen Investitionen in den Ausbau. So will der Agropark Yalama (Landkreis Khachmaz) eine Molkerei mit einer täglichen Verarbeitungskapazität von 50 t Rohmilch errichten. Der Projektwert beträgt 7 Mio.

Investitionsprojekte in Aserbaidschan

Die Aserbaidschanische Stiftung für Export- und Investitionsförderung hat den Katalog der Investitionsprojekte in verschiedenen Bereichen, darunter in der Landwirtschaft, veröffentlicht, der unter folgendem Link aufrufbar ist: http://azpromo.az/uploads/files/pages/544c83f2101eeed5bac6e20364871f70.pdf

28 Quelle: GTAI 2018 29 Quelle: GTAI und AHK Aserbaidschan: Aserbaidschan Marktanalyse 2019 21 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

USD. Auf der Projektliste des Parks Aghjabadi steht der Bau einer Fabrik für die Produktion von pflanzlichen Ölen. Der erst im No- vember 2018 eröffnete Park Ulu Agro (Landkreis Gakh) will neben Weizen künftig auch Mandeln, Nüsse und Zitrusfrüchte produzie- ren. 30

Der Shamkir Agropark plant den Bau eines modernen Gewächshauskomplexes sowie einer Sämlingen- und Jungpflanzenfarm und Intensivgärtnereien, Obst- und Gemüseverarbeitungsanlagen (darunter eine Anlage zur Herstellung von Ketchup und Tomatenmark sowie Obstchips und Trockenobst), einer Containerfabrik, landwirtschaftlicher Service- und Verkaufszentren, eines Parkhauses, eines Forschungs- und Innovationszentrums, eines Hotels und verschiedener Infrastrukturunternehmen. Hinzu kommen Projekte zur Glas- warenproduktion, eine Konservenfabrik und ein Logistikzentrum für die Lagerung von Kartoffeln und Zwiebeln.

3.3.2 Aserbaidschan als Weinnation

Gegenwärtig gibt es im Land 23 Weinhersteller. Davon liefern 18 ihre Produkte ins Ausland. Zu den bedeutendsten Akteuren der Branche gehören die Unternehmen Absheron-Sharab, Aspi-Agro, Agro-Azerinvest, Khirdalan-Sharab, ShergUlduzu, Gandscha-Sha- rab-2 AG, Göygöl-Sharab Zawodu, Tovus-Baltiya, Fireland Vineyard und Schirwan Sharablari.

Tabelle 5: Entwicklung der Anbauflächen von Reben- und Weinprodukten in Aserbaidschan

Kennziffer 2014 2015 2016 2017

Anbaufläche (in 1.000 ha) 15.9 16.1 16.0 16.1 Rebfläche im Ertrag (in 1.000 ha) 13.5 13.5 13.9 14.1 Rebenernte (in 1.000 t) 147.7 157.1 136.5 152.8 Wein (in 1.000 l) 10031 10349 10493 11305 darunter Weinbrand 1342 38 150 63

Quelle: Azerstat, GTAI

Ein neues staatliches Programm für die Entwicklung der Weinwirtschaft im Zeitraum 2018 bis 2025 sieht die Schaffung neuer Wert- schöpfungsketten für die Weinproduktion vor. Bis zum Zieljahr 2025 soll letztere auf 18,7 Mio. Liter gegenüber 11,3 Mio. Liter im Jahr 2017 steigen. Das Programm legt einen besonderen Fokus auf die Ausweitung der Weinexporte. Die Ausfuhren sollen sich bis 2025 im Vergleich zu 2017 verfünffachen.

Investoren werden durch Zollerleichterungen beim Import von Ausrüstungen und Ausgangsstoffen für die Produktion und durch einen erleichterten Kreditzugang angeworben. Zu den modernen Winzerfabriken zählt der Weinkomplex Schirwan Sharablari. Dieser wurde im August 2018 in Betrieb genommen und verfügt über eine jährliche Kapazität von bis zu 1,4 Mio. Liter Wein. 31

3.3.3 Fischwirtschaft

Die Fischerei in der Republik Aserbaidschan wird im Kaspischen Meer, im Kura-Fluss und in den Binnengewässern betrieben. Die Hauptfischarten sind Störe, Lachs, Sazan, Zander, Hering, etc. Der Stör steht bei der Fischerei an erster Stelle in Bezug auf seinen kommerziellen Wert, gefolgt von semi-anadromen Fischen wie Brasse, Zander, Karpfen, etc.

Seit 2011 verfügen die Länder des Kaspischen Meeres über ein technisches Moratorium für die kommerzielle Fischerei des Störes, die ausschließlich zum Zwecke der künstlichen Vermehrung und Auffüllung natürlicher Populationen sowie zu Forschungszwecken durch- geführt wird. Die Binnenfischerei findet im Kura-Fluss und v.a. in den großen Stauseen von Mingachevir und Shamkir statt. Es werden verschiedene Arten von Karpfen (Cyprinidae) und Barsch (Percidae) gefangen.

30 Quelle: GTAI: Aserbaidschans Agribusiness ist ein großer Zukunftsmarkt, 2018 31 Quelle: GTAI: Aserbaidschan will wieder Weinnation werden, 2018

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 22

Derzeit gibt es in Aserbaidschan zehn Fischzuchtunternehmen. Am Unterlauf des Kura-Flusses befinden sich drei Störfischbrutpflan- zen. Drei Betriebe beschäftigen sich mit der Vermehrung von Kuriner Lachs (Salmo trutta caspius). Weitere vier Zuchtbetriebe sind auf die Produktion von Karpfenfischarten spezialisiert, darunter Karpfen (Cyprinus carpio), Kutum (Rutilus frisii kutum), Rapfen (As- pius aspius), Voble (Rutilus rutilus caspicus), Brassen (Abramis brama orientalis) und Herbivoren - weißer Karpfen (Ctenopharyngodon idella) und Hypophthalmichthys molitrix.

Die größte Fischanlage befindet sich an der Mündung des Kura-Flusses, wo Stör und schwarzer Kaviar verarbeitet werden. Darüber hinaus ist die Fischfabrik auch in Baku, im Dorf Hovsan, aktiv. Fischfabriken gibt es auch in Lankaran, Khudat (Khachmaz) und Mingechevir.

Im Jahr 2014 verabschiedete das Land das Gesetz zur Verbesserung der Qualität von Fischerei, Aquakultur und verwandten Anlagen. Hiermit bietet sich die Möglichkeit an, die Aktivitäten ausländischer Anbieter von Ausrüstungen für die Fischzucht auf dem aserbaid- schanischen Markt auszuweiten.

3.3.4 Staatliche Unterstützungsmaßnahmen

Die in den letzten Jahren beschlossenen Programme, wie z.B. die Einrichtung von Landwirtschaftsparks, die Entwicklung größerer landwirtschaftlicher Genossenschaften und die verstärkte finanzielle Unterstützung der Agrarwirtschaft, sollten zu einer besseren Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und Stimulanzien sowie zu mehr Exporten im Nicht-Öl-Sektor beitragen. Gefördert wurden diese Projekte durch den Fonds zur Förderung des Unternehmertums (und derjenigen, die sich noch im Planungsstadium befinden), um die Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu entwickeln.32

Die Regierung von Aserbaidschan beabsichtigt, den Agrarsektor mit folgenden Maßnahmen zu unterstützen: Importersetzung, Steuer- befreiungen und Subventionen für Maschinen, Pestizide und Düngemittel. Vor allem die Subventionen für Maschinen können für deutsche Unternehmen, die Mähdrescher, Traktoren, Erntemaschinen und Bewässerungsgeräte herstellen, von Vorteil sein. Anfang 2019 wurde die Steuerbefreiung für Unternehmen, die landwirtschaftliche Erzeugnisse (auch auf industrielle Weise) herstellen, um fünf weitere Jahre verlängert.

3.4 Industrieparks und -zonen in Aserbaidschan

Im Rahmen eines Programms zur Diversifizierung der Wirtschaft und zur Entwicklung des Nicht-Ölsektors wurden in verschiedenen Regionen Aserbaidschans Industrieparks errichtet.

Derzeit gibt es fünf Industrieparks (Sumgait Chemical-Industrial Park, Garadagh, Balakhani, Mingachevir und Pirallahi) und vier In- dustriezonen (Neftchala, Hajigabul, Masalli und Sabirabad) sowie mehrere Agroparks und High-Tech-Parks in Aserbaidschan.

3.4.1 Industrieparks

Für ansässige Unternehmen in den Industrieparks besteht eine siebenjährige Befreiung von der Vermögenssteuer, der Grundsteuer, der Gewinnsteuer und der Zahlung der Mehrwertsteuer auf importierte Ausrüstungen. Bald sollen die Parks auch über einen grünen Korri- dor für die schnelle Zollabfertigung von Im- und Exporten verfügen. 33

Die Regierung von Aserbaidschan diskutiert die Möglichkeit einer Verlängerung der Übergangsfrist auf bis zu zehn Jahre. Trotz der Tatsache, dass die Residenten die Vorteile ab dem Zeitpunkt der Registrierung im Industriepark nutzen können, werden einige Vorteile, wie z.B. die Befreiung von der Körperschaftssteuer, erst nach Abschluss des Baus von Fabriken zur Verfügung gestellt. Viele Residen- ten profitieren daher nicht von allen Vorteilen für die sieben Jahre, sondern nur für vier bis fünf Jahre. Die Regierung stellt den Be- wohnern jedoch die notwendige Infrastruktur zur Verfügung.

32 Quelle: GTAI 2018 33 Quelle: GTAI Aserbaidschans Industrieparks locken mit Präferenzen, 2019 23 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Industriepark Sumgait

Neun Zehntel des bisher in den Gewerbegebieten investierten Kapitals entfällt auf den Park für die Chemieindustrie in Sumgait. Fast 700 Mio. USD wurden hier in zwölf Fabriken investiert. Diese stellen hauptsächlich Kabel, Kunststoffrohre, verzinkte Stahlprodukte und Aluminiumprodukte her. Weitere Unternehmen im Industriepark sind in den Geschäftsbereichen Stahl- und Polyethylenrohre, Fassadenverkleidungen und Dachmaterialen, Floatglaserzeugnisse, Bauchemie, Schmierstoffe und Pflanzenschutzmittel tätig. Deut- sche Unternehmen sind an mehr als jedem zweiten Projekt als Lieferanten von Maschinen und Anlagen beteiligt.

In naher Zukunft ist eine Fabrik für Autoreifen und andere Gummiprodukte mit einem Projektwert von 450 - 500 Mio. USD geplant.

Industriepark Balakhani

Der Industriepark Balakhani in der Hauptstadt Baku setzt vorrangig auf in- und ausländische Engagements in den Sektoren Recycling- wirtschaft, grüne Energie und energieeffiziente Baustoffe. Die Unternehmen investierten bisher mehr als 20 Mio. USD in die Fertigung von Kunststoff- und Kartonverpackungen, Rezyklat aus PET-Flaschen, Schmiermitteln, Möbeln, Magnesit-Verbundplatten und ande- ren Erzeugnissen. Neue kleinere Projekte für das Recycling von Kunststoffen und die Produktion von Biodiesel aus Altreifen wurden bereits angekündigt. 34

Industriepark Pirallahi

Medizinische Geräte und Arzneimittel werden fast vollständig durch den Import gebildet. In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 stiegen die Importe pharmazeutischer Produkte in Aserbaidschan mengenmäßig um 45,1 % und wertmäßig um 55,5 % und beliefen sich auf fast 222 Mio. USD.35 Es werden jedoch Schritte unternommen, um eine eigene Produktionsstätte zu eröffnen. Insbesondere Pirallahi Industrial Park soll ein wichtiges Zentrum für die lokale Herstellung von Arzneimitteln werden.

Der Industriepark Pirallahi verfügt nun über mindestens drei Projekte zur Herstellung von Arzneimitteln und medizinischen Ver- brauchsmaterialien. Investoren aus Russland, dem Iran und Aserbaidschan investieren rund 100 Mio. USD in diese Projekte. 36

Die IFFA Company plant die Produktion von Babywindeln. Die Anfang Januar 2019 in dem Gewerbegebiet registrierte Gesellschaft Absheron Saffron Ltd. kündigte ein Projekt für die Verarbeitung des Gewürzes Safran zu verschiedenen Halbwaren und Fertigerzeug- nissen an.

Industrieparks Mingetschewir und Garadagh

Derzeit sind neun Fabriken zur Herstellung von Textilien und Bekleidung, Lederschuhen und Kosmetika in Mintgetschewir geplant. Anfang 2018 wurden die ersten zwei Baumwoll- und Mischgarnfabriken in Betrieb genommen, deren Projektkosten sich auf 46 Mio. USD beliefen.

Die Werft Baku Shipyard LLC ist das einzige Unternehmen im Garadagh Industrial Park. 2019 wird das Unternehmen zwei Öltanker und zwei RoPax-Schiffe an die lokale Reederei Azerbaijan Caspian Shipping Company liefern.

Alle Industrieparks (außer Balakhani) werden von der Sumgait AG, einer strukturellen Einheit des Wirtschaftsministeriums, verwaltet und koordiniert. Der Balakhani Park wird von der Baku Entsorgungsunternehmen "Tamiz Shahar" (dt.: Saubere Stadt) verwaltet, die ebenfalls dem Ministerium untersteht.

34 Quelle: GTAI Aserbaidschans Industrieparks locken mit Präferenzen, 2019 35 Quelle: Staatlicher Zollausschuss 36 Hayat Pharm (JV mit russischem R-Pharm, 74 Mio. USD, Eröffnung im Jahr 2020), Caspian Pharmed (JV mit iranischem TPICO, 20,6 Mio. USD), Diamed Co (4 Mio. USD).

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 24

3.4.2 Industriezonen

Organisator und Koordinator der regionalen Industriezonen ist die staatliche Azerbaijan Investment Company (AIC). Kerngeschäft der AIC ist die Mitfinanzierung von Projekten im Nicht-Ölsektor Aserbaidschans und die Gewinnung von privaten Investoren für solche Vorhaben. Die Unternehmen, die in den ausgewiesenen Zonen tätig sind und sich im Aufbau befinden, verfolgen Projekte in Bereichen wie Automobilmontage, Baumaterialien, Lebens- und Futtermittel, Bewässerungssysteme, Möbel, Metallprodukte und Logistik. 37

Tabelle 6: Industrieparks und -gebiete in Aserbaidschan 2019 Park Fläche (ha) Produktionsbereiche

Industriepark für die 505,6 Gaschemie, Haushaltschemikalien, Baustoff-, Chemische-, Elektronik- und Glasindustrie, Me- Chemieindustrie tallverarbeitung und Agribusiness Sumgait Eco-Industriepark 8,3 Recyclingwirtschaft, innovative und energieeffiziente Industrieprojekte, inkl. Sondermüll-Re- Balakhani cycling (Batterien, Glühbirnen, quecksilberhaltige Gegenstände etc.), grüne Produkte. Industriepark 72 Bau und Reparatur von Schiffen, Offshore- und Onshore-Technik für die maritime Wirtschaft Garadagh Industriepark 14,8 Herstellung von Textilien, Baumwoll- und Lederwaren Mingetschewir Industriepark 30 Pharmaindustrie, Produktion von medizinischen Verbrauchsartikeln und Medizintechnik und andere technologieorientierte Sektoren Pirallahi

Industriezone 10 Kleine und mittlere Unternehmen, z.B. Herstellung von Autos und Ersatzteilen, von landwirt- Neftchala schaftlichen Geräten und Metallkonstruktionen, Herstellung von Polyethylenrohren, Fischkon- serven usw. Industriezone 10 Kleine und mittlere Unternehmen, die Möbel, Autoteile, Aluminium, Kunststoff und andere Masalli Baumaterialien herstellen. High-Tech-Park 50 Der Zweck des Parks ist es, die Entwicklung der Spitzentechnologien zu gewährleisten. Mingetschewir

Quelle: Azpromo

37Quelle: GTAI Aserbaidschans Industrieparks locken mit Präferenzen, 2019

25 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

4. Rahmenbedingungen

4.1 Politische Rahmenbedingungen

Tabelle 7: Länderinformationen Aserbaidschan, Juli 2019 Steckbrief

Offizieller Name Republik Aserbaidschan (Azərbaycan Respublikası) Staats- / Regierungsform Republik / Präsidialdemokratie mit Einkammerparlament Staatsoberhaupt Präsident Ilham Aliyev (seit Oktober 2003) Regierungschef Premierminister Novruz Mammadov (seit April 2018) Einwohnerzahl 9.900.000 Fläche in km² 86.600 Staatssprache Aserbaidschanisch Geschäftssprachen Aserbaidschanisch, Russisch, Türkisch, Englisch

Währung / Kurs Aserbaidschan-Manat (AZN) / 1 EUR = 1,896 AZN (Aug.2019) BIP (2018) 45,6 Mrd. USD Zeitzone Mitteleuropäische Zeit: + 3 Stunden

Quelle: GTAI, Mai 2019, Das Staatliche Statistikkomitee Aserbaidschan, Weltbank

4.1.1 Staatsform

Die Republik Aserbaidschan, die seit 1991 unabhängiger Teilstaat der GUS ist, ist ein säkularer Staat, der mit der Verfassung von 1995 ein Präsidialsystem etablierte. Die Nationalversammlung besteht aus einem Einkammerparlament, das für fünf Jahre gewählt wird. In Aserbaidschan herrscht ein Mehrparteiensystem. Die Verfassung der Republik Aserbaidschan hat die höchste Rechtkraft des Landes und verleiht dem Präsidenten eine weitreichende Vollmacht. Zu seinen Aufgaben zählen die Ernennung und Entlassung des Minister- präsidenten sowie der Minister. Das Vorschlagsrecht für die Ernennung der Richter des Verfassungsgerichts wird ihm ebenso zuteil. Gleiches gilt für den Obersten Gerichtshof und das Appellationsgericht. Er trägt keinerlei Verantwortung gegenüber dem Parlament und lediglich das Verfassungsgericht ist im Falle von schwerem Amtsvergehen in der Lage, den Präsidenten zu entlassen. Derzeitiger Präsident Aserbaidschans ist Ilham Aliyev, der erstmalig im Oktober 2003 gewählt wurde und somit seinen Vater als Staatsoberhaupt ablöste. Er ist Vorsitzender der Partei Neues Aserbaidschan. Aufgrund eines Referendums im März 2009 wurde die Begrenzung der Wiederwahl abgeschafft. Somit konnte Aliyev nach den letzten Wahlen am 11.°April°2018 bereits zum vierten Mal wiedergewählt werden. Die Wahl des Präsidenten erfolgt durch eine Direktwahl. Durch ein weiteres Referendum aus dem Jahr 2016 wurde dessen Amtszeit von fünf auf sieben Jahre verlängert. Außerdem wurde das Mindestalter von 35 Jahren für das Amt eines Präsidenten gestri- chen und der Posten eines Ersten Vize-Präsidenten eingeführt. Mehriban Alieyeva, die Ehefrau des Präsidenten und stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei, wurde im Februar 2017 zur Ersten Vizepräsidentin Aserbaidschans ernannt.

Die letzte Präsidentschaftswahl fand am 11. April 2018 statt, bei der der autoritär regierende Aliyev abermals mit großer Mehrheit siegte. Mehrere Parteien sowie internationale Organisationen bezeichneten diese Wahl als Betrug und warfen der Regierungspartei Manipulation und Unregelmäßigkeiten vor. Experten waren sich dennoch einig, dass Aliyev wieder als Wahlsieger hervorgehen würde. Bei einer Wahlbeteiligung von 74,5 % kam Aliyev auf 86 % von 94 % der ausgezählten Stimmen.38 Die sieben weiteren Kandidaten mussten u.a. aufgrund ihres geringen Bekanntheitsgrades sowie eines schlechten bis fast kaum organisierten Wahlkampfes eine Nie- derlage hinnehmen. Dafür sorgte auch die grundlose und überraschende Vorverschiebung der Präsidentschaftswahl. Folglich wird der Präsidentenfamilie in Aserbaidschan und weltweit immer wieder Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen.

38 Quelle: Die Presse vom 12.04.2018 um 08:26: https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5404384/Praesident-Aliyev-in-Aserbaid- schan-mit-86-Prozent-wiedergewaehlt

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 26

Abbildung 13: Die Politische Karte von Aserbaidschan

Quelle: United Nations Cartographic Section

4.1.2 Innenpolitik

In Aserbaidschan hängen alle Entscheidungen vom Präsidenten ab. Er hat nicht nur viel Macht, sondern auch sehr viel Einfluss. Dies zeigt sich an der Amtslänge und Anzahl der Präsidenten. Das aserbaidschanische Volk kennt seit 1993 nur zwei Präsidenten: Heydar und Ilham Aliyev. Freunde und Familienmitglieder tragen zu den Entschlüssen des Präsidenten bei. Die autokratische Regierung führt dazu, dass die Opposition sowie kritische Medien nicht selten unterdrückt werden. Dies wird von internationalen Organisationen für Länderrankings untermauert. Die Republik Aserbaidschan schneidet in vielen Rankings für politische Rechte, Pressefreiheit sowie zivile Freiheit nicht besonders gut ab. Auch im Bereich des Internets ist die Freiheit eingeschränkt.

Die Nationalversammlung (Milli Mejlis) ist ein Einkammerparlament mit 125 Abgeordneten, die für fünf Jahre gewählt werden. Derzeit hat die Regierungspartei "Neues Aserbaidschan" mit 72 Sitzen die Mehrheit im Parlament. Die restlichen Sitze verteilen sich auf die unabhängigen Mitglieder des Parlaments sowie auf Vertreter kleiner Parteien. Die regierungskritische Opposition ist im Parlament nicht vertreten. Das Parlament selbst hat jedoch wenig Einfluss auf die Politikgestaltung.

Aserbaidschan ist ein Zentralstaat. Es drückt sich auch darin aus, dass die Verwaltungschefs der 66 Provinzen (Rayons) sowie die Kommunalverwaltungen vom Präsidenten eingesetzt werden. Die Exklave Nachitschewan hat den Status einer Autonomen Republik mit eigener Verfassung und eigenem Parlament.39

39 Quelle: Auswärtiges Amt 27 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

4.1.3 Außenpolitik

Ein lang anhaltender Konflikt um die Region Bergkarabach mit dem benachbarten Armenien bleibt eine Herausforderung für Aser- baidschan. Ein Waffenstillstand zwischen Aserbaidschan und Armenien ist seit 1994 in Kraft. Auf der Waffenstillstandslinie kommt es jedoch immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Im April 2016 fand eine besonders schwere militärische Eskalation statt.

Seit dem Krieg von 1992 bis 1994 steht das völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende Gebiet zusammen mit sieben umliegenden Provinzen unter armenischer Kontrolle (nach aserbaidschanischen Daten etwa 17 % des Staatsgebietes) und hat mit etwa 600.000 Binnenvertriebenen zu einer der weltweit höchsten Vertriebenenraten pro Kopf geführt. Die Wiederherstellung der territorialen Integ- rität ist das wichtigste erklärte Ziel der aserbaidschanischen Außenpolitik.40

Seit September 2018 gibt es einen deutlichen Rückgang der Vorfälle an der Waffenstillstandslinie. Außerdem fanden mehrere positive Treffen auf der Ebene der Außenminister und des aserbaidschanischen Präsidenten mit dem armenischen Premierminister statt.

Deutschland und EU

Aserbaidschan ist ein wichtiger Partner für die Erhöhung der Energiesicherheit Europas. Seit 1999 hat Aserbaidschan ein Partner- schafts- und Kooperationsabkommen mit der EU und hat auch eine strategische Energiepartnerschaft geschlossen. Seit 2009 entwickelt die EU ihre Beziehungen zu Aserbaidschan im Rahmen der östlichen Partnerschaft weiter. Ein weiteres Abkommen über Visaerleich- terungen zwischen Aserbaidschan und der EU trat 2014 in Kraft. Es wird aktuell über ein neues Partnerschaftsabkommen verhandelt.

Für Aserbaidschan wurde Italien in den letzten Jahren zum wichtigsten Handelspartner unter den EU-Ländern. Nicht zuletzt lag dies an der Unterstützung im Bergkarabach-Konflikt sowie der Förderung der Beziehungen zwischen der EU und Aserbaidschan. Innerhalb der EU zählt Deutschland zu den wichtigsten Partnern Aserbaidschans.

Russland und die Türkei

Die Russische Föderation, die im Norden an Aserbaidschan grenzt, gehört seit Jahren zu den wichtigsten Handelspartnern und steht an erster Stelle der wichtigsten Lieferländer. Auch wenn Aserbaidschan den Beitritt zur Eurasischen Wirtschaftsunion41 ablehnt, sind die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland für Baku unerlässlich.

Die Türkei ist der nächstgelegene strategische Partner Aserbaidschans, der von großer Bedeutung für die Republik ist. Sie bietet eine Länderverbindung über die Exklave Nachitschewan in den Westen. In vielen Bereichen von Kultur und Sprache fühlen sich die Aser- baidschaner der Türkei eng verbunden. In politischen und energiewirtschaftlichen Fragen besteht eine strategische Partnerschaft zwi- schen den beiden Ländern.

Teilnahme an internationalen Organisationen

Aserbaidschan ist Mitglied der Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), des Eu- roparates, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, von Organisation für Demokratie und Wirtschaftsentwicklung (GUAM)42 und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC).

40 Quelle: Auswärtiges Amt 41 Ein Zusammenschluss aus fünf Staaten (Russland, Kasakhstan, Armenia, Kirgisistan, Weißrussland) zu einem Binnenmarkt mit Zollunion. 42 Eine internationale Regionalorganisation mit vier Staaten - Georgien, Ukraine, Aserbaidschan und Moldau.

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 28

Aserbaidschan ist seit 1992 Mitglied des Euro-Atlantischen Partnerschaftsrates (NATO) und seit 1994 im Programm 'Partnerschaft für den Frieden' vertreten. Aserbaidschan ist durch ein Militärkontingent sowohl in der ISAF-Mission in Afghanistan43 als auch in der anschließenden RSM-Mission44 vertreten.

4.2 Inländische Regulierung

4.2.1 Rechtssystem

Das Rechtssystem in Aserbaidschan basiert auf dem Zivilrecht. Die gesellschaftsrechtlichen Belange sind im Zivilgesetzbuch und im Gesetz Nr. 560-IIQ "Über die staatliche Registrierung und das staatliche Register juristischer Personen" vom 12. Dezember 2003 enthalten. Spezialgesetze zu den einzelnen Rechtsformen sind nicht ersichtlich.

Das aserbaidschanische Recht kennt folgende Rechtsformen:

 Vollgesellschaft ("Tam ortaqliq", Art. 69 - 81 ZGB45);  Kommanditgesellschaft ("Kommandit ortaqliği", Art. 82 - 86 ZGB);  Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət", Art. 87 - 96 ZGB);  Gesellschaft mit zusätzlicher Haftung ("Əlavə məsuliyyətli cəmiyyət", Art. 97 ZGB);  Aktiengesellschaft ("Səhmdar cəmiyyəti", Art. 98 - 108 ZGB);  Genossenschaft ("Kooperativ", Art. 109 - 113 ZGB).

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zu rechtlichen Aspekten der Unternehmen erhalten Sie unter: https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht-kompakt,t=recht-kompakt-aser- baidschan,did=1783732.html

4.2.2 Gerichtssystem

Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten zwischen ausländischen Investoren und Unternehmen mit ausländischen Investitionen, aserbaidschanischen Staatsorganen und/oder Unternehmen und anderen aserbaidschanischen juristischen Personen sind im nationalen Gerichtssystem beizulegen. Nach Absprache zwischen den betroffenen Parteien können diese auch vor einem nationalen oder internationalen Schiedsgericht beigelegt werden.

Während es in Aserbaidschan keine spezialisierten Handelsgerichte gibt, wurde das Aserbaidschanische Internationale Handelsschiedsgericht 2003 von einer Nichtregierungsorganisation als unabhängige Schiedsinstitution gegründet.

Unternehmen berichten von Problemen bei der Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit der Gerichtsverfahren in Aserbaidschan. Während die Regierung ausländische Investitionen fördert und das Gesetz eine Inländerbehandlung garantiert, können in der Praxis Investitionsstreitigkeiten entstehen, wenn der Erfolg eines ausländischen Investors oder Händlers gut vernetzte oder bevorzugte lokale Interessen gefährdet.46

Im Februar 2016 gründete Aserbaidschan auch eine Berufungskammer, um Beschwerden von Unternehmern gegen lokale Behörden zu bearbeiten.

43 Die Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe (aus englisch International Security Assistance Force, kurz ISAF) war eine Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter NATO-Führung im Rahmen des Krieges in Afghanistan von 2001 bis 2014. 44 Resolute Support Mission ist eine am 1. Januar 2015 begonnene NATO-Mission zur Ausbildung und Beratung sowie Unterstützung der af- ghanischen Sicherheitskräfte als Folgemission des am 31. Dezember 2014 beendeten Einsatzes der ISAF. 45 Quelle: Aserbaidschan Zivilgesetzbuch 46 Quelle: Export.gov 29 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Große Unternehmen in Aserbaidschan müssen die International Financial Reporting Standards (IFRS) einhalten. Es handelt sich hierbei um internationale Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen. Mittelständische Unternehmen können zwischen einer Berichterstattung nach IFRS oder IFRS-SME wählen, die speziell für große und mittlere Unternehmen konzipiert ist. Klein- und Mikrounternehmen können zwischen einer Berichterstattung nach IFRS, IFRS-SME oder vereinfachten Buchhaltungsverfahren des Finanzministeriums wählen.47

4.2.3 Ausländische Investitionen

Ausländische Investitionen in Aserbaidschan werden durch eine Reihe von internationalen Verträgen und Vereinbarungen sowie durch nationale Gesetze geregelt. Dazu gehören das Kooperationsabkommen zwischen der aserbaidschanischen und der Europäischen Kommission, das Gesetz über den Schutz ausländischer Investitionen, das Gesetz über die Investitionstätigkeit, das Gesetz über Investmentfonds, das Gesetz über die Privatisierung von Staatseigentum, das zweite Programm zur Privatisierung von Staatseigentum und sektorspezifische Gesetze. Ausländische Direktinvestitionen sind nach aserbaidschanischem Recht in jeder Tätigkeit erlaubt und auch nationale Investoren können in solche Tätigkeiten investieren, sofern nicht anders als rechtswidrig vermerkt.

Das Projekt eines neuen Investitionsgesetzes

In einem Präsidialerlass vom Januar 2018 wurde die Ausarbeitung eines neuen Gesetzes über Investitionstätigkeiten gefordert, das den internationalen Normen entspricht. Mit dem Erlass wurden auch Mechanismen zum Schutz der Investorenrechte und zur Regulierung von Schäden, einschließlich entgangener Gewinne für Investoren, eingeführt.

Beschränkungen der Auslandskontrolle

Nach aserbaidschanischem Recht muss der Staat eine Mehrheitsbeteiligung an Unternehmen behalten, die in den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Satellitenkommunikation und militärische Waffen tätig sind, wodurch das ausländische oder inländische Privateigentum auf einen Anteil von 49 % an Unternehmen dieser Branchen beschränkt wird.

Auch im Medienbereich ist das ausländische Kapital streng begrenzt. Die ausländische Beteiligung an Medienunternehmen ist auf 33 % an Zeitungsverlagen beschränkt, sofern keine internationale Vereinbarung etwas anderes vorsieht. Die ausländische Beteiligung ist bei Fernsehsendern verboten.

Innerhalb des Finanzdienstleistungssektors (Banken und Versicherungen) gibt es immer noch eine Höchstgrenze für die gesamte ausländische Kapitalbeteiligung. Darüber hinaus sind für ausländische oder inländische Unternehmen, die in den Bereichen Telekommunikation, See- und Luftverkehr, Versicherungen und anderen regulierten Branchen tätig sind, spezielle Lizenzen für die Geschäftstätigkeit erforderlich.

Ausländern ist es nicht gestattet in Aserbaidschan Land zu besitzen, die Miete von Land und Immobilien stellt jedoch kein Problem dar.

Zum Zwecke der Gewährleistung der Landesverteidigung und der nationalen Sicherheit sowie des Umwelt- und Bevölkerungsschutzes können separate Gesetze durch die einzelnen Regionen festlegt werden, indem die Tätigkeit von Unternehmen mit ausländischen Investitionen eingeschränkt oder verboten wird (Art. 7 AuslInvG).

Anreize für den Nicht-Öl-Sektor

Seit Anfang 2016 hat die aserbaidschanische Regierung Steuer- und Investitionsanreize für Unternehmen in Nicht-Ölexportsektoren als Teil der allgemeinen wirtschaftlichen Reform- bzw. Diversifizierungsbemühungen eingeführt. Zu diesen Maßnahmen gehören bestimmte Befrei- ungen oder Teilbefreiungen von der Körperschaft- und Vermögenssteuer, eine günstige steuerliche Behandlung von Produktionsstätten und Einfuhren von Fertigungseinrichtungen sowie Subventionen für bestimmte Ausfuhren.

47 Quelle: Export.gov

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 30

Inhaber von Investmentzertifikaten sind von der Zahlung folgender Beträge befreit:

 50 % der veranlagten Einkommensteuer;  100 % der Grundsteuer;  100 % der Zölle auf importierte Maschinen, Ausrüstungen und Geräte.

Zertifikate werden für Projekte in vorrangigen Nicht-Öl-Sektoren für sieben Jahre ausgestellt.

Anforderungen an die Leistungs- und Datenlokalisierung

Die aserbaidschanische Regierung verlangt keine Unternehmenslokalisierung, obwohl einige Abkommen zur Produktionsaufteilung im Öl- sektor Lokalisierungsbestimmungen enthalten. Während Leistungsanforderungen für neue Investitionen im Allgemeinen nicht auferlegt wer- den, strebt die Regierung danach, die Anzahl der in Aserbaidschan erbrachten Dienstleistungen und Prozesse mit Mehrwert zu erhöhen.48

Enteignung und Entschädigung

Das Gesetz über den Schutz ausländischer Investitionen verbietet im Normalfall die Verstaatlichung und Beschlagnahme ausländischer Inves- titionen. Die Verstaatlichung von Eigentum kann jedoch erfolgen, wenn sie durch einen parlamentarischen Beschluss genehmigt wird. In Aserbaidschan sind bis dato keine Fälle von offizieller Verstaatlichung oder Beschlagnahme gegen ausländische Unternehmen bekannt. Der Antrag - durch Beschluss des Ministerkabinetts - ist im Falle einer Naturkatastrophe, einer Epidemie oder einer anderen Krisensituation mög- lich. Im Falle einer Verstaatlichung oder Beschlagnahme haben ausländische Investoren das Recht auf eine rasche, effektive und angemessene Entschädigung.

Die im September 2016 vorgenommenen Verfassungsänderungen ermöglichten es den Behörden, Privateigentum zu enteignen, wenn es für soziale Gerechtigkeit und effektive Landnutzung notwendig war.

4.2.4 Freihandelszonen

Im März 2016 richtete die Regierung neben dem Hafen von Alat, etwa 80 km südlich von Baku, eine Freihandelszone ein. Im Juni 2018 sah das Gesetz folgende Anreize und Regelungen für die Alat FHZ vor:

 Befreiung von Steuern und Zöllen aller in der FHZ ansässigen Unternehmen

 Beauftragung der Verwaltung der FHZ mit der Einrichtung einer eigenen Beschäftigungs-, Migrations-, Streitbeilegungs- und Schiedsgerichtsordnung

 Schutz vor Verstaatlichung

 Gewährleistung des freien Geldflusses in und aus dem Freihandelsabkommen.

Während der Rechtsrahmen vorhanden ist, stehen noch Durchführungsbestimmungen aus.

Das Ministerium für Verkehr, Kommunikation und Hochtechnologien hat Pläne zur Schaffung weiterer Sonderwirtschaftszonen erstellt, da- runter ein petrochemischer Komplex und regionale Innovationszonen zur Förderung der Entwicklung des Telekommunikationssektors.

48 Quelle: Export.gov 31 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

4.2.5 Unternehmensregistrierung

Ausländische Unternehmen können Geschäftseinheiten registrieren, indem sie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eröffnen, Anteile an einem bestehenden Unternehmen erwerben oder ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem lokalen Partner gründen. Ausländische Firmen dürfen auch in Aserbaidschan tätig sein, und zwar ohne Gründung einer lokalen juristischen Person. Allerdings muss eine Repräsentanz oder Zweigniederlassung beim Finanzministerium angemeldet werden.

Weiterführende Informationen

Die Deutsch-Aserbaidschanische Auslandshandelskammer unterstützt deutsche Unternehmen bei der Gründung einer Repräsentanz oder einer Tochtergesellschaft in Aserbaidschan: http://www.ahk-baku.de/dienstleistungen/firmenregistrierung/

Ohne formelle Registrierung darf ein Unternehmen kein Bankkonto führen oder Waren durch den Zoll abfertigen. Unternehmen müssen sich beim Steuerministerium anmelden, was bei gewerblichen Unternehmen etwa drei Tage dauert. Seit 2011 können sich Unternehmen auch auf der Website elektronisch registrieren lassen: http://taxes.gov.az/modul.php?lang=_eng&name=birpencere&bolme=registration.

4.2.6 Steuersystem

Das aserbaidschanische Steuerrecht ist im Steuergesetzbuch (aserb.: "Vergi Məcəllə" Gesetz Nr. 905-IQ vom 11. Juli 2000) zusammengefasst. Eine englische Übersetzung des Steuergesetzbuches ("Tax Code") findet sich auf der Internetseite des Steuerministeriums: http://www.taxes.gov.az.

Tabelle 8: Besteuerung in Aserbaidschan 2019 Steuerform In % Körperschaftsteuer/ Einzelunternehmersteuer 20 Importsteuer 15 Mehrwertsteuer 18 Dividendensteuer 10 Vermögenssteuer 1 Einkommensteuer 14-25

Quelle: Steuergesetzbuch von Aserbaidschan

Auf Gewinnüberweisungen einer Filiale an die Hauptgeschäftsstelle wird mit einer zusätzlichen Überweisungssteuer von 10 % erho- ben. Die Bemessungsgrundlage ist der Jahresüberschuss nach Steuern.

Mehrwertsteuer

Bei der Mehrwertsteuer (MwSt) gilt ein Regelsatz in Höhe von 18 %. Bestimmte Tätigkeiten sind jedoch von der MwSt. befreit oder es gilt der Nullsatz. Zu den Nullsätzen gehören Exporte, Transit und internationaler Transport, der Kauf von Waren und Dienstleis- tungen im Rahmen von Projekten, die durch internationale Kredite finanziert werden, sowie Importe, die mit ausländischen Finanzin- stituten finanziert werden. Zu den freigestellten Waren und Dienstleistungen gehören insbesondere:

 Finanzdienstleistungen  Transaktionen mit Währungen oder Wertpapieren  Veröffentlichungen.49

49 Quelle: GTAI Recht kompakt Aserbaidschan

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 32

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Ausländische Unternehmen, die in Aserbaidschan Dienstleistungen erbringen ohne dabei eine Betriebsstätte zu gründen, müssen die Mehrwertsteuer auf steuerpflichtige Umsätze in Aserbaidschan zahlen. In solchen Fällen wird die Mehrwertsteuer über den Umkehr- mechanismus erhoben. Mit anderen Worten, es wird vom Empfänger der Dienstleistungen selbst bewertet und an den Staatshaushalt überwiesen.

Vereinfachtes Steuersystem

Juristische Personen und Einzelunternehmer, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, können sich als vereinfachte Steuerzahler regist- rieren lassen, wobei die Steuer in der Regel zu 2 % erhoben wird. Die Bemessungsgrundlage ist der Bruttoertrag aus dem Verkauf von Waren und der Erbringung von Bauleistungen mit Ausnahme von quellensteuerpflichtigen Erträgen. Es gibt zahlreiche Ausnahmen, wenn diese Regelung nicht angewendet werden kann, z.B. weil das Unternehmen an Großhandelsaktivitäten beteiligt ist. 50

Einkommensteuer

Eine der bedeutendsten Änderungen im Steuersystem Aserbaidschans im Jahr 2019 betraf das Einkommensteuerzahlungssystem. Die Regierung hat Mitarbeiter des Privatsektors, die nicht an Öl und Gas beteiligt sind, praktisch von dieser Steuer befreit. Dies gilt für Monatsgehälter bis zu 8000 AZN (ca. 4180 EUR). Wenn das Gehalt diesen Betrag übersteigt, zahlt der Mitarbeiter Einkommenssteuer in Höhe von 14% des Betrages, der 8.000 AZN (bisher 25%) übersteigt. Für die Mitarbeiter der Öl- und Gasindustrie sowie den Beamten hat sich nichts geändert.

Tabelle 9: Einkommensteuer in Aserbaidschan von Januar 2019 - 2026

Arbeitsbereich Monatliches zu versteuerndes Einkommen Steuersätze 14 % Unter 2.500 AZN Öl- und Gassektor sowie öffentliche Sektoren Über 2.500 AZN 350 AZN + 25 % des Betrages, wenn 2.500 AZN über- schreitet werden Unter 8.000 AZN 0 % Nicht-Öl und Gassektor sowie nicht öffentliche Sektoren Über 8.000 AZN 14 % des Betrages, wenn 8.000 AZN überschreitet werden

Nicht unternehmerische Tätigkeit - 14 %

Quelle: EY Business Guide Aserbaidschan 2019

4.2.7 Standards und Zertifizierung

Im Februar 2017 gründete die aserbaidschanische Regierung die Agentur für Lebensmittelsicherheit, die für die Gewährleistung der grundlegenden Gesundheitsnormen für importierte Lebensmittel und tierische Produkte zuständig ist. Zu den untersuchten Waren ge- hörten Pflanzen, bestimmte Lebensmittel, Holz und Leder.

Im selben Jahr wurde das Aserbaidschanische Standardisierungsinstitut gegründet. Im April 2018 unterzeichnete der Präsident ein Dekret zur Schaffung der staatlichen Aufsichtsbehörde für einen Antimonopol- und Verbrauchsmarkt, mit dem das Staatliche Komitee für Normung, Messtechnik und Patente abgeschafft wurde. Im Laufe mehrerer Jahre hat Aserbaidschan die alten sowjetischen Normen abgelegt und die Entwicklung neuer aserbaidschanischer Normen sowie die Übernahme einiger internationaler Normen gefördert. Die- ser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Die aserbaidschanische Regierung ist ebenfalls dabei, viele Normen der EU für landwirt- schaftliche Erzeugnisse zu übernehmen.

50 Quelle: EY Business Guide Aserbaidschan 2019 33 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Lizenzierungspflicht

Zu den lizenzierungspflichtigen Tätigkeiten gehören u.a.:

 Verwertung von giftigen Industrieabfällen  Pharmazeutik  Brandschutz  Bildung  private Gesundheitseinrichtungen  Telekommunikationssektor  TV und Radio  Diagnostik und andere technische Untersuchungen von Anlagen und gefährlichen Objekten  Ingenieursdienstleitungen und Errichtung von Gebäuden und Anlagen etc.

Demnach werden Lizenzen für eine unbestimmte Zeit vom Wirtschaftsministerium erteilt, welches auch ein einheitliches Lizenzregister führt. Eine Weitergabe von Lizenzen an Dritte ist nicht möglich. Mit bestimmten Ausnahmen sind ausländische Unternehmen einhei- mischen gleichgestellt. Die Lizenzen werden grundsätzlich innerhalb von zehn Werktagen ausgestellt. 51

4.3 Internationale Verpflichtungen

Welthandelsorganisation (WTO)

Aserbaidschan ist kein Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) und hat sich nicht bereit erklärt das WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen einzuhalten. Das Land verfügt seit 1997 einen Beobachterstatus in der Organisation und hat 2004 Verhandlungen mit den WTO-Mitgliedern über den Beitritt aufgenommen. Die Fortschritte für den Beitritt sind nach Annahme der Importersetzung als politisches Ziel ins Stocken geraten. 52

Freihandelsabkommen

Aserbaidschan hat Freihandelsabkommen mit Russland, der Ukraine, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Moldau und Weißrussland. Innerhalb der Freihandelszonen können Waren aus diesen Ländern zollfrei eingeführt werden. Aserbaidschan hat auch bilaterale Investitionsabkommen und Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland und 50 weiteren Ländern.

4.4 Zollrechtliche Rahmenbedingungen

Die Regierung hat in den letzten Jahren eine Reihe von Maßnahmen zur Liberalisierung des Außenhandels ergriffen. Der durchschnitt- liche Einfuhrzoll liegt in Aserbaidschan mit ca. 6 % weit unter dem internationalen Niveau. Derzeit werden bilaterale Verhandlungen mit den WTO-Mitgliedsstaaten geführt, wobei schon Übereinkünfte mit einer Vielzahl von WTO-Mitgliedern, z.B. mit der Türkei, erzielt wurden.

Als zentrale Informationsquelle für das Kapitel dienen die Angaben der Germany Trade and Invest GmbH, welche durch eigene Re- cherchen ergänzt wurden. Im Anhang ist der Link für die Quelle beigefügt.

4.4.1 Zollverfahren

Die Zollanmeldung kann sowohl schriftlich als auch elektronisch eingereicht werden. Letztere kann über die Seite des aserbaidschani- schen Zolls nach vorheriger Registrierung unter http://customs.gov.az/en/ vorgenommen werden. Die elektronische Zollanmeldung

51 Quelle: GTAI Recht kompakt Aserbaidschan 52 Quelle: Export.gov

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 34

muss mit einer elektronischen Unterschrift versehen werden. Diese kann beim nationalen Zentrum für Zertifizierungsdienstleistungen unter http://www.e-imza.az/en beantragt werden.

Zollanmelder können sowohl der Wareninhaber als auch ein Zollbroker sein. Da die Zollanmeldung jedoch in aserbaidschanischer Sprache erfolgt, ist die Einschaltung eines Dienstleisters zu empfehlen. Neben der Abfertigung zum freien Verkehr können u.a. folgende weitere Zollverfahren genutzt werden: Versandverfahren, Vorübergehende Verwendung, aktive und passive Veredelung, Zolllager und Freizonen. Das Versandverfahren ist auch mit Carnet TIR möglich. Der Zollanmeldung sind folgende Warenbegleitpapiere beizufügen:

 Kaufvertrag  Handelsrechnung und Packscheine  Frachtpapiere  Ursprungszeugnis oder Ursprungsnachweis  Phytosanitäre oder veterinäre Zertifikate, wenn es sich um pflanzliche oder tierische Ware handelt  Konformitätszertifikat  Hygienezertifikat bei Nahrungsmitteln  wenn anwendbar Einfuhrerlaubnis, z.B. für explosive Stoffe

Aserbaidschan verbietet den Import von Gütern, die die Gesundheit und Sicherheit Aserbaidschans oder seiner Bürger gefährden. Dies gilt auch für Arznei- und Betäubungsmittel, psychotrope Substanzen und deren Vorprodukte, gefährlichen Abfall sowie radioaktive Abfälle, gentechnisch veränderte Pflanzen und Lebensmittel, seltene Pflanzen und Tiere, die im Roten Buch der aserbaidschanischen Republik oder in der Liste der besonders geschützten Arten von Pflanzen und Tieren aufgeführt sind, Pornografie, pornografische Erzeugnisse und Falschgeld.53

4.4.2 Zolltarife für den Import

Der aserbaidschanische Zolltarif ist nach der harmonisierten Nomenklatur aufgebaut. Das heißt, dass die ersten sechs Stellen der aser- baidschanischen Zolltarifnummer mit derjenigen des europäischen Zolltarifs übereinstimmen. In Aserbaidschan kommen laut Zollkodex Wertzölle, spezifische Zölle sowie Mischzölle zur Anwendung.

Wertzölle Beim Wertzoll wird die Abgabe anteilig in Prozent vom Zollwert erhoben. Der Höchstzoll in Aserbaidschan beträgt 15°%. Die Zollsätze werden üblicherweise in sechs Stufen veranlagt: 0 %, 0,5 %, 3 %, 5 %, 10 % oder 15 % des Warenwertes. Der Zollsatz für gerösteten Kaffee mit Koffein z.B. beträgt 15 % des Warenwertes.

Spezifische Zölle Beim spezifischen Zoll wird die Abgabe pro Einheit (Gewicht, Anzahl, etc) erhoben, bspw. bei Tomaten: 0,1 USD/kg.

Mischzölle Beim Mischzoll kommen beide Erhebungsmethoden gemeinsam zur Anwendung, z.B. beim Bulgur-Weizen - 8.3 % + 25,7 EUR pro 100 kg.

Der Zollwert wird üblicherweise anhand des Warenwertes berechnet. Dieser ist der Transaktionspreis zuzüglich der Transport- und Versicherungskosten (CIF-Wert).

53 Quelle: GTAI Basiswissen Einfuhr in Aserbaidschan, 2016

35 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Weiterführende Informationen

Die Zolltarifsätze können in der Market Access Database der EU ermittelt werden: http://madb.europa.eu oder in der Datenbank der aserbaidschanischen Zollbehörden (teilweise in aserbaidschanischer Sprache): http://c2b.customs.gov.az/tnved_public.aspx

Zusätzlich zum Zoll muss der Importeur im Rahmen der Importverzollung von Warenlieferungen nach Aserbaidschan eine Zollabfer- tigungsgebühr, die Einfuhrumsatzsteuer von 18 % und bei der Einfuhr bestimmter Warengruppen die Akzisensteuer bezahlen (alkoho- lische Getränke, Tabakwaren uns Mineralölprodukte). Alle Einfuhrabgaben sind vom aserbaidschanischen Importeur zu entrichten. Beim Zoll, der Zollabfertigungsgebühr und der Akzisensteuer handelt es sich um echte Kostenfaktoren, die sich für den Importeuren als gewinnmindernd auswirken. Im Gegensatz dazu kann die bezahlte Einfuhrumsatzsteuer grundsätzlich gegen die geschuldete Um- satzsteuer, z. B. durch Weiterverkauf verrechnet werden und kann daher nur als Durchlaufposten betrachtet werden.

4.4.3 Zollabfertigungsgebühren

Die Zollabfertigungsgebühren sind nach gesamten Warenwert der abzufertigenden Waren gestaffelt. Nachstehend ein tabellarischer Überblick über die Gebühren:

Tabelle 10: Zollabfertigungsgebühren in Aserbaidschan Warenwert in AZN Zollabfertigungsgebühren in AZN

Bis 1000 10 1001 - 10.000 50 10.001 – 100.000 100 Ab 100.000 275

Quelle: GTAI, Merkblatt über gewerbliche Wareneinfuhren – Aserbaidschan (2016)

Jedes weitere Beiblatt zur Zollerklärung kostet 10 Manat.

Für die Abfertigung der Zollerklärung für den Transit von Waren werden 30 Manat erhoben. Weitere 10 Manat werden auch in diesem Fall für jedes weitere Beiblatt der Zollerklärung fällig.

Ausnahmen im Energiebereich

Bestimmungen für die Einfuhr von Waren und Ausrüstungen sind integraler Bestandteil von Abkommen zur Produktionsaufteilung im Energiebereich. Waren, Werkzeuge, Ausrüstungen, Lieferungen und Dienstleistungen, die für die erfolgreiche Verwirklichung der Ziele des APA erforderlich sind, sind im Allgemeinen von Einfuhrzöllen und Steuern befreit. Darüber hinaus können auch ausländische Unternehmen, die für Geschäfte in Aserbaidschan registriert sind und Dienstleistungen für Vertragspartner oder ausländische Subun- ternehmer erbringen, die an APA teilnehmen, von Zöllen und der Mehrwertsteuer auf importierte Waren und Ausrüstungen befreit werden. In allen Fällen gelten die spezifischen Bestimmungen des APA.

Beschränkungen für die Region Bergkarabach

Nach aserbaidschanischem Recht riskieren Unternehmen aus der EU, die in Bergkarabach und/oder den umliegenden Gebieten direkt oder über Tochtergesellschaften Geschäfte tätigen, zivil- und strafrechtliche Sanktionen. Die Sanktionen kann dazu führen, dass Ein- zelpersonen und Unternehmen in Aserbaidschan strafrechtlich oder anderweitig verfolgt werden. Die Möglichkeit in Zukunft nach Aserbaidschan zu reisen wird somit auch erschwert.

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 36

5. Geschäftspraxis in Aserbaidschan

Der aserbaidschanische Markt bietet im Bereich Infrastruktur, Umwelttechnik und Lebensmittelverarbeitung insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt eine Vielzahl an Geschäftsmöglichkeiten und Wege der internationalen Zusammenarbeit. Nichtsdestotrotz sollte eine Ge- schäftstätigkeit genauestens überprüft werden, dazu gehören Aspekte wie der Markteintritt, Vertriebsmöglichkeiten und ihre Bedin- gungen. Mit welchen Mitteln und mit Hilfe von welchen Partnern und Institutionen aus dem Heimatland und vor Ort kann das Vorhaben finanziert werden? Welche Faktoren müssen in Aserbaidschan beachtet werden, um deutsche Produkte importieren zu dürfen und an welchen Stellen stoßen deutsche Unternehmen an ihre Grenzen?

5.1 Markteintritt

Aserbaidschan hat seine Wirtschaftsgesetzgebung, einschließlich neuer Steuer- und Zollgesetze, eines neuen Bankengesetzes und eines neuen Investitionsgesetzes in den Jahren um die Jahrtausendwende vollständig überarbeitet. Ausländische Unternehmen können 100%ige Niederlassungen und Repräsentanzen im Land eröffnen oder Gemeinschaftsunternehmen mit lokalen Partnern gründen. Al- lerdings sind viele strategisch wichtige Sektoren ausgeschlossen, in denen der Anteil ausländischer Investoren auf 49% oder weniger begrenzt ist. In Aserbaidschan gibt es rechtliche Garantien für ausländischen Kapitalbesitz. Im Jahr 2017 wurde ein überarbeitetes Wettbewerbsrecht verabschiedet. Für die Registrierung von Unternehmen wurde ein Single Window geschaffen und alle bisher erfor- derlichen Einzelgenehmigungen durch mehrere Behörden abgeschafft.

Das wichtigste für die Investitionsförderung zuständige Organ Aserbaidschans ist die Aserbaidschanische Stiftung für Export- und Investitionsförderung (AzPromo)54.

5.1.1 Geschäftsverhalten

Die offizielle Sprache des Landes ist Aserbaidschanisch. Aber auch Russisch ist immer noch weit verbreitet und die meisten Menschen in Baku sind zweisprachig. Auch in Baku ist Englisch recht weit verbreitet und wird verstanden.

Das Geschäft braucht Zeit und Geduld. Anfragen für Treffen mit Regierungsbeamten können Zeit in Anspruch nehmen, bis sie bestätigt werden, und können erst im letzten Moment abgeschlossen werden. Kommunikationsverzögerungen sind üblich und sollten nicht als unmittelbares Zeichen dafür angesehen werden, dass ein potenzieller Partner nicht interessiert ist. Wenn möglich, sollten Firmenmate- rialien und Visitenkarten in aserbaidschanischer oder russischer Sprache gedruckt werden. Baku ist eine kosmopolitische Stadt und westliche Geschäftskleidung ist angemessen.

Unternehmen, die den Einstieg in den aserbaidschanischen Markt anstreben, sollten sich unbedingt überlegen, einen lokalen Partner zu finden. Das Geschäft ist weitgehend beziehungsorientiert und die persönliche Interaktion wird großgeschrieben. Darüber hinaus kann eine lokale Präsenz vor Ort Geschäftsmöglichkeiten sichern, die ansonsten an einen Wettbewerber gehen könnten, wichtige Beziehun- gen zu Regierungsstellen erleichtern und Verwirrung aufgrund sprachlicher oder kultureller Unterschiede minimieren.

Aserbaidschan ist ein islamisches Land, aber im Vergleich zu einigen seiner Nachbarn weltlich und liberal. Beim Austausch von Grüßen sollten Männer warten und sehen, ob eine Frau ihre Hand ausstreckt. Wenn sie es tun, schütteln Sie es leicht. Die Familie ist ein sehr wichtiger Teil der aserbaidschanischen Kultur, daher sollten Grüße einen Hinweis darauf enthalten. 55

54 AzPromo ist eine gemeinsame öffentlich-private Initiative, die 2003 vom Ministerium für Wirtschaft und Industrie ins Leben gerufen wurde, um die wirtschaftliche Entwicklung und Diversifizierung des Landes zu fördern, indem ausländische Investitionen in den Nicht-Öl-Sektor angezogen und Nicht-Ölexporte gefördert werden.

55 Quelle: Export.gov 37 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

5.2 Finanzierung und Förderung

Der Zugang zu Kapital ist eine zentrale Herausforderung für die wirtschaftliche Entwicklung Aserbaidschans. Die inländischen Quellen für die Projektfinanzierung sind begrenzt. Venture Capital ist praktisch nicht vorhanden. Das öffentliche Beschaffungswesen wird in der Regel aus dem Staatshaushalt oder über internationale Finanzinstitutionen finanziert, obwohl sich die Regierung auf den Abbau ihrer Schuldenquote und die begrenzte Kreditaufnahme konzentriert hat.56

In Aserbaidschan gibt es über 40 Banken, von denen viele Teil von oligarchischen Holdinggesellschaften sind. Die Kriterien für die Kreditvergabe sind rigide und die Zinssätze sehr hoch.

Der Privatsektor in Aserbaidschan benötigt Unternehmenskredite, die schnell und einfach vergeben werden, damit sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickeln können. Die KfW Entwicklungsbank hat daher gemeinsam mit der aserbaidschanischen Re- gierung den Deutsch-Aserbaidschanischen Fonds eingerichtet. Dieser Fonds refinanziert lokale Banken, die Kredite für KMU oder kleinere Projektvolumen vergeben. Im Jahr 2002 gründete die KfW zusammen mit anderen Partnern auch die ACCESS Bank, die sich zunächst auf Mikrokredite spezialisiert hatte. Heute ist sie mit 28 Filialen eine der wichtigsten Banken des Landes.57

Vor Abschluss eines Exportgeschäfts sollte mit den Repräsentanzen der deutschen Banken vor Ort Kontakt aufgenommen werden.

Deutsche Banken mit Niederlassungen in Aserbaidschan

Commerzbank AG Repräsentanz Baku Evgeniy Epifanov Nizami Street 90 A Landmark lll, 13th Floor Baku, AZ 1010 Tel: +994(12) 4657660; +994(12) 4657661 [email protected]

5.2.1 Internationale Geberfinanzierung

Die Informationen über das Engagement der Geberorganisation in Aserbaidschan sind umfangreich. Für den Erfolg ist es notwendig, die Vielfalt der verfügbaren Informationen systematisch zu nutzen und eine praktikable Beteiligungsstrategie für zukünftige Projekte zu entwickeln. Der Trick besteht darin, die projektrelevanten Daten aus der Vielzahl der einzelnen Informationen und Datenbanken zu filtern. Der zweite Schritt ist die Bewertung und Evaluierung möglicher Geschäftsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der eigenen Stärken. Wer an entwicklungsfinanzierten Projekten in Aserbaidschan teilnehmen will, muss sich mit nationalen und internationalen Wettbewerbern messen. Ein mittelständisches Unternehmen muss aufgrund seiner Kapazität regionale und länderspezifische Schwer- punkte setzen. In Aserbaidschan sind die internationalen Entwicklungsbanken die aktivsten in diesem Bereich, und die wichtigsten sind die folgenden.

 Die Deutsche KfW Entwicklungsbank  Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung  Die Weltbank-Gruppe (WB Group)  Die Asiatische Entwicklungsbank

56 Quelle: Export.gov 57 Quelle: Project Finance International Unternehmensberatung: Finanzierungsstudie Aserbaidschan 2015

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 38

Registrierung von Beratungsunternehmen

Die Registrierung von Consulting Unternehmen bei den internationalen Finanzinstitutionen ist zwar nur teilweise vorgeschrieben, jedoch durchaus empfehlenswert.

eSelection der Europäische Bank für Wiederaufbau und EntwicklungeConsultant2 der Weltbankgruppe Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and Its Borrowers

Die Aufträge aus den zukünftigen Ausschreibungs- und Förderprogrammen eröffnen vielfältige Exportmöglichkeiten, sowohl für Be- ratungsunternehmen als auch für Anlagenbauer und Unterlieferanten. Die Teilnahme an Ausschreibungs- und Förderprogrammen der oben genannten Finanzinstitute kann Türen für die erneuerbare Energie sowie Infrastrukturmarkt in Aserbaidschan öffnen.

Die Ausschreibungskriterien sind exakt einzuhalten, da bei Verstößen oder Missachtung entweder Pönalisierung des Angebotspreises oder gar Disqualifikation droht.

Detaillierte Kenntnisse des Projektumfelds, der beteiligten Akteure und der Vergaberegularien bei den internationalen Ausschreibungen sind eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektbeteiligung.

Neben der reinen Kreditfinanzierung unterstützen die Entwicklungsbanken den lokalen aserbaidschanischen Finanzmarkt auch mit Expertise und Know-how-Transfer, wie z.B. der Entwicklung eines risikooptimierten Kreditportfolios und der Methodik einer umfas- senden kaufmännischen und technischen Due Diligence der von Investoren eingereichten Finanzierungsanträge (z.B. für Windparks). Damit wird das bankinterne Risikomanagement verbessert und die Bereitschaft gefördert, Kredite in Projekte der erneuerbaren Ener- gien herauszulegen.58

5.2.2 Kommerzielle Finanzierung

Im internationalen Wettbewerb um die Exportmärkte spielt die Finanzierung zunehmend eine Schlüsselrolle. Aserbaidschan verfügt über das international anerkannte Spektrum an Finanzierungsmethoden und Handelsmöglichkeiten wie Akkreditive oder Bank- und Internet-Überweisungen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Kapitalbeteiligung am Projekt erwartet wird, wobei der Exporteur zu einem Investor wird. Die Praxis hat gezeigt, dass bei der Auftragsvergabe neben dem technologisch hochwertigen Produkt auch die Bereitstellung einer geeigneten Finanzierung durch den Lieferanten zunehmend entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und damit für die Auftragsvergabe ist. Dies führt zunehmend zur Entwicklung von Finanzierungsmodellen, die eine starke Beteiligung des Ex- porteurs und seiner Hausbank an der Finanzierung vorsehen.

Verbreitete Formen der Exportfinanzierung für Aserbaidschan sind Dokumentenakkreditive, Forfaitierung und Bestellerkredite, ge- deckt durch Exportkreditagenturen, wie EulerHermes.

Warnung

Im Geschäftsverkehr mit Aserbaidschan wird vor gefälschten Urkunden gewarnt, die als Faxkopie vorgelegt werden und mit einem gefälschten Beglaubigungsstempel von der Deutschen Botschaft versehen sind. Daher wird bei allen Transaktionen empfohlen, nur mit Originalurkunden zu arbeiten und sich die Beglaubigung von der Deutschen Botschaft gegenbestätigen zu lassen. Es bestehen keine Devisenbeschränkungen. Transaktionen mit dem Ausland müssen im Rahmen des Geldwäschegesetzes entsprechend doku- mentiert werden (Commerzbank AG: Ratschläge für die Ausfuhr, 2018).

58 Quelle: Project Finance International Unternehmensberatung: Finanzierungsstudie Aserbaidschan 2015

39 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Die Kreditversicherung ist ein effektives Instrument für Exporteure, um sich gesichert profitablen Geschäften in Aserbaidschan widmen zu können. In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion (GUS-Staaten) ist das Risiko von Zahlungsausfällen nach Erfahrung von internationalen Kreditversicherern weltweit am höchsten.59

Die Möglichkeiten der Absicherung von Forderungen in Aserbaidschan über den privaten Kreditversicherungsmarkt sind äußerst über- schaubar. Dennoch kann man fallweise nach den Möglichkeiten bei den nachfolgenden drei größten Kreditversicherern in Deutschland nachfragen:

 EulerHermes Kreditversicherungs AG, Hamburg (=Hermes privat)

 Coface Kreditversicherungs AG

 Mainz Atradius Kreditversicherung, Köln.

Für jedes Exportgeschäft nach Aserbaidschan bietet EulerHermes eine Palette von produktenstandardisierter oder maßgeschneiderter Absicherungsmöglichkeiten. So können die Risiken in der Produktionsphase und nach Versand der Ware genauso abgesichert werden wie Geschäfte mit unterschiedlichen Zahlungszielen. Zudem bestehen Deckungsmöglichkeiten für die Finanzierung von Exportge- schäften wie Finanzkreditdeckungen, Avalgarantien oder Deckungen von Akkreditivbestätigungsrisiken. Absicherungsmöglichkeiten für Projektfinanzierungen und Strukturierte Finanzierungen runden das Angebot ab.

5.2.3 Investitionsgarantien des Bundes

Die ausländischen Direktinvestitionen in Aserbaidschan sind Triebkraft für das Wirtschaftswachstum des Landes, bergen aber erhebli- che langfristige politische Risiken für die in Aserbaidschan investierenden Unternehmen. Die Außenwirtschaftliche Förderung der Bundesregierung ermöglicht es deutschen Unternehmen, ihre weltweiten Chancen auch in schwierigen Märkten zu nutzen. Bei Direk- tinvestitionen in Aserbaidschan bietet die Bundesregierung Unternehmen einen langfristigen flankierenden Schutz, indem sie der deut- schen Wirtschaft auf der Basis von bilateralen Investitionsförderungs-und Schutzverträgen Garantien auf der Grundlage bilateraler Investitionsförderungs- und Schutzabkommen zur Absicherung von Direktinvestitionen gegen politische Risiken mit einer Laufzeit von bis zu 15 Jahren gewährt. Wirtschaftliche Risiken werden nicht abgesichert.60

Die erforderlichen Rechtsschutzvoraussetzungen für die Übernahme einer Investitionsgarantie sind durch den am 29.7.1998 in Kraft getretenen deutsch-aserbaidschanischen Investitionsförderungs- und -schutzvertrag gegeben.61

Bei einem Engagement in Aserbaidschan können folgende Formen von Investitionen abgesichert werden:

1. Beteiligungen 2. Kapitalausstattungen von Niederlassungen oder Betriebsstätten (Dotationskapital) 3. Beteiligungsähnliche Darlehen des Gesellschafters oder eines Dritten (Bank) 4. Andere Vermögenswerte.

Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

PwC und die Euler Hermes AG bearbeiten als vom Bund beauftragte Mandatare im Rahmen eines Konsortiums die Investitionsga- rantien der Bundesrepublik Deutschland. Informationen über die Grundlagen und Inhalte der Absicherung, über die abgesicherten Risiken und Investitionen sowie über das Antragsverfahren und die Kosten erhalten Sie im gemeinsamen Portal–Auslands-Ge- schäfts-Absicherung der Bundesrepublik Deutschland -unter Investitionsgarantien: https://www.investitionsgarantien.de/

59 Quelle: Commerzbank: Ratschläge für die Ausfuhr, 2018 60 Quelle: Project Finance International Unternehmensberatung: Finanzierungsstudie Aserbaidschan 2015 61 Commerzbank: Ratschläge für die Ausfuhr, 2018

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 40

5.3 Importbedingungen

Die Importeure sind verpflichtet, dem Staatlichen Zollkomitee Folgendes zur Verfügung zu stellen:

 einen unterzeichneten Einfuhrvertrag (und eine Vertragsnummer)  eine Zollerklärung, gegebenenfalls eine Genehmigung(en) der zuständigen staatlichen Stelle(n)  Frachtbrief  Verkaufsrechnung und Packliste  Ursprungszeugnis  Qualitätszertifikat der importierten Waren

Waren, die zur Verarbeitung nach Aserbaidschan eingeführt und später wieder ausgeführt werden, unterliegen zum Zeitpunkt der Ein- fuhr den normalen Zöllen und Steuern. Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist und die Waren wieder ausgeführt werden, kann ein Rückerstattungsverfahren eingeleitet werden, um die gezahlten Steuern und Abgaben wieder einzuziehen. Es gibt kein formales Ver- fahren zur Einreichung eines Antrags, und dieses Verfahren ist umständlich anzuwenden. Der Staatliche Zollausschuss legt die Zeit für die Verarbeitung und Wiederausfuhr der Waren fest, in der Regel innerhalb von zwei Jahren. Darüber hinaus kann sie auch eine Min- destmenge an Fertigprodukten vorschreiben, um sicherzustellen, dass die Waren für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Bestimmungen für die Einfuhr von Waren und Ausrüstungen sind integraler Bestandteil von Abkommen zur Produktionsaufteilung im Energiesektor. Waren, Werkzeuge, Ausrüstungen, Lieferungen und Dienstleistungen, die für die erfolgreiche Verwirklichung der Ziele des APA erforderlich sind, sind grundsätzlich von den Einfuhrabgaben und Steuern befreit. Darüber hinaus können auch ausländische Unternehmen, die für Geschäfte in Aserbaidschan registriert sind und Dienstleistungen für Vertragspartner oder ausländische Subun- ternehmer erbringen, die an APAs teilnehmen, von Zöllen und der Mehrwertsteuer auf importierte Waren und Ausrüstungen befreit werden. In allen Fällen gelten die spezifischen Bestimmungen des APA für jede einzelne Situation.

5.4 Markierung und Etikettierung

Die aserbaidschanische Gesetzgebung schreibt besondere Regeln für die Etikettierung von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor. Die Etiketten müssen in aserbaidschanischer Sprache sein. Die aserbaidschanische Gesetzgebung schreibt vor, dass die folgenden Produktinformationen auf dem Etikett erscheinen müssen, obwohl die Einhaltung unzureichend ist und die Durchsetzung eingeschränkt ist:

 Name und Marke des Produkts  Name und Anschrift des produzierenden Unternehmens  Herkunftsland  Ablaufdatum/Haltbarkeitsdauer  Nährwerte und Kalorienwerte  Nettogewicht (Gramm oder Kilo)  Benutzungshinweise  Name und Art des Verpackungsmaterials  Lagerhinweise  Lizenzierungs- und Zertifizierungsinformationen  Kontaktdaten des für den Garantiefall zuständigen Ansprechpartners  Besondere Warnhinweise, falls zutreffend

Wenn das Produkt eine Haltbarkeit von weniger als drei Monaten hat, muss es Tag, Monat und Jahr des Verfalls enthalten. Wenn die Haltbarkeit mehr als drei Monate, aber weniger als achtzehn Monate beträgt, werden Monat und Jahr benötigt. Produkte mit einer Haltbarkeit von mehr als drei Jahren sind in Aserbaidschan technisch nicht zum Verkauf zugelassen. Daneben besteht für bestimmte Produkte die Pflicht, ein Kontrollzeichen aufzubringen, wie beispielsweise bei Arzneimitteln.62

62 Quelle: GTAI Basiswissen Einfuhr in Aserbaidschan, 2016, Export.gov. 41 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

5.5 Geschäftschancen für deutsche Unternehmen

Infrastruktur

Spediteuren, Logistik-/Supply Chain-Entwicklern und Managern eröffnen sich neue Geschäftsmöglichkeiten, da die BTK-Eisenbahn und der Alat Port bereits in Betrieb sind. Unternehmen mit Erfahrung in der Arbeit mit schwierigen Zollregimen oder der Unterstützung von Ländern bei der Reform ihrer Zolloperationen können auch in Aserbaidschan gute Geschäfte machen. Lieferanten von Flugzeugen, Eisenbahnwaggons, Lokomotiven, Transportausrüstungen, Baumaschinen und Materialien oder internationale Transportunternehmen können im Transportsektor Chancen finden.

Auch die deutschen Baustoffhersteller können von Investitionen in die Infrastruktur profitieren. Viele Produktionsstätten von Baustof- fen in Aserbaidschan entsprechen nicht den internationalen Standards und bieten daher gute Möglichkeiten für deutsche Anbieter von Prozesstechnik zur umweltfreundlichen Herstellung hochwertiger Baustoffe.

Umwelttechnik

In Aserbaidschan werden von 2018 bis 2020 Projekte zum Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbaren Energien mit einer installierten Leistung von 420 MW oder einer durchschnittlichen jährlichen Stromerzeugung von rund 1,2 Mrd. kWh erwartet. Der Projektwert beträgt ca. 680 Mio. USD.

Tabelle 11: Geplante Investitionen in grüne Energie im Zeitraum 2018 - 2020* Installierte Kapazität (in MW) Projektwert (in Mio. USD)

Projekte insgesamt 420 678,4 Windkraft 350 555,4 Solarkraft 50 63 Bioenergie 20 60

* ohne Wasserkraft

Quelle: Strategie der Regierung Aserbaidschans für die Entwicklung der Kommunalwirtschaft (Dezember 2016), AREA, GTAI 2018

Angesichts der schrumpfenden Deviseneinnahmen aus dem von diesem Land an der Grenze zum Kaspischen Meer exportierten Öl und des Fehlens von Fachwissen über grüne Energien auf dem Inlandsmarkt sind ausländische Investitionen und Technologien dringend erforderlich.63

Die große Anzahl der geplanten Projekte im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung bieten in Zukunft vielerlei Möglichkeiten, vor allem für die Unternehmen, die folgende Schwerpunkte haben: Lösungen im Bereich Engineering, Know-how in der Abwasserfilt- ration, moderne ökologisch sichere Technologien in Entwässerungssystemen und Erfahrung in der Sanierung, Verbesserung und Er- weiterung der Wasser- und Sanitärversorgung.

Agrarsektor

Es besteht Bedarf an Anlagen für die Lebensmittelverarbeitung und -verpackung, insbesondere für die Herstellung von mittelgroßem Fleisch, Milchprodukten sowie Obst und Gemüse. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, Verpackungsmaterialien für verschiedene Marktsegmente herzustellen. Der Mangel an landwirtschaftlichen Experten und Spezialisten stellt auch die Entwicklung in der Land- wirtschaft vor große Herausforderungen. 64 Aserbaidschanische Weinproduzenten suchen zunehmend nach ausländischen Partnern, um ihre Produktion zu erweitern und ihre Weine zu vermarkten. Davon können deutsche Anbieter von Maschinen, Ausrüstungen und anderen Lieferungen für den Weinbau, die Weinherstellung und Lagerung profitieren. Ein erheblicher Bedarf besteht an Kühl- und Gewächshäusern, Getreidespeichern, Logistikzentren, Verpackungs- und Etikettieranlagen.

63 Quelle: AHK Aserbaidschan und GTAI: Marktanalyse Aserbaidschan 2019 64 Quelle: Export.gov

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 42

Anhang

Allgemeine Markt- und Geschäftsinformationen

Deutsche Botschaft in Baku Lukas Crauser Rechts- und Konsularreferat, ISR Plaza, Nizami Street 69 1005 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 465 41-00 www.baku.diplo.de E-Mail: [email protected] Deutsch-Aserbaidschanische Auslandshandels- Tobias Baumann kammer Geschäftsführer Winter Park Plaza | 7. Etage | Rasul Rza Str. 75 1014 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 497 63-06/07 Fax: +994 12 497 63-05 www.ahk-baku.de E-Mail: [email protected] Germany Trade and Invest Katrin Kossorz Ansprechpartnerin Villemombler Str. 76 53123 Bonn, Deutschland Tel.: +49 228 24 993-268 www.gtai.de E-Mail: [email protected] Rödl & Partner Baku Elchin Usub Associate Partner Business Center SAT-Plaza 7. St. Bashir Safar-oglu 133 Tel.: +994 12 5944 351 www.roedl.de E-Mail: [email protected] GIZ Aserbaidschan Sonia Fontaine Landesdirektorin Winter Park Plaza 75, Rasul Rza street 2. Etage, Raum 202 1014 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 599 91 20-25 Fax: +994 12 599 91-26 www.giz.de E-Mail: [email protected]

Ministerien und Institutionen

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Shikhali Gurbanov str. 50 Republik Aserbaidschan 1009 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 596 90 00 Fax: +994 12 596 90 01 http://www.mfa.gov.az/en E-Mail: [email protected] Ministerium für Wirtschaft der Republik Aserbaid- 84, U.Hajibekov Street schan 1000 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 310 28-00 Fax: +994 12 492 58-95 www.economy.gov.az/en E-Mail: [email protected] Ministerium für Steuern und Abgaben der Republik 16 L. Landau Str. Aserbaidschan 1073 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 403 89-70 www.taxes.gov.az/index.php E-Mail: [email protected] 43 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Entrepreneurship Development Fund of the Repub- 172 A.Sharifzade street, lic of Azerbaijan 1122 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 310 23-01 Fax: +994 12 432 37-17 www.edf.gov.az/en E-Mail: [email protected] AREA Akim Badalov Die staatliche Agentur für alternative und Vorsitzender erneuerbare Energiequellen 80 U. Hajibayov str., Government House 1000 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994(0)12 488 01 34, 493 15 26 Fax: +994(0)12 493 16 97 www.area.gov.az/en E-Mail: [email protected] Azerbaijan Deposit Insurance Fund Babek pr. 16 1025 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 596 65-92 / -93 Fax: +994 12 596 65-91 www.adif.az/en E-Mail: [email protected] Azerbaijan Export & Investment Promotion Neftchilar ave.32 Foundation (Azpromo) Baku, Azerbaijan, AZ1000 Tel.: +994 12 5980147 / 48 Fax: +994 12 5980152 www.azpromo.az/en E-mail: [email protected]

Unternehmen

Infrastruktur

Azerbaijan Caspian Shipping Company Heydar Aliyev ave.,152. Chinar Plaza, Baku, Azerbaijan Tel.: +994 12 404 37 00 www.asco.az E-Mail: [email protected] Azeravtoyol ASC Binagadi district, Ismayilov Str, 2025 block. 1117, Baku, Aserbaidschan Tel: +994 12 599-79-75 www.aayda.gov.az/en E-Mail: [email protected] Aserbaidschanische Eisenbahn 230 Dilara Aliyeva Str. 1010, Baku, Aserbaidschan Tel: +994 12 499 45 15 Fax: +994 12 499 48 60 https://ady.az/en E-Mail: [email protected] Baku Waste Management Company Xocalı pr., 55 "Tamiz Shahar" 1025, Baku, Azerbaijan Tel.: +994 12 464 4111 www.tamizshahar.az/en Email: [email protected] Baku Metropolitan CJSC 20 Mikail Rafili Str. 1010, Baku, Aserbaidschan Tel: +994 12 490 00 00 www.metro.gov.az/en Fax: +994 12 490 02 61 Baku Hafen (Alat) 140 Uzeyir Hajibeyov str. 1010, Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 4934097 www.portofbaku.com/en/ Email: [email protected]

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 44

Sumgait AG 20th floor, Khojali pr37 Demirchi Tower 1025, Baku, Aserbaidschan. Tel .: +994 12 4888065 Fax: +994 12 4888064 www.scip.az E-mail: [email protected]

Lebensmittelverarbeitung

Azersun Holding 92A Heydar Aliyev Ave. 1029, Baku, Aserbaidschan Tel: +994 12 404 19 19 Fax: +994 12 496 68 88 www.azersun.com E-Mail: [email protected] Gilan Holding 206/466 N. Narimanov ave. Gilan Holding Capital Towers, Block A Baku, Aserbaidschan Tel: +994 12 310 30 30 www.gilanholding.com E-Mail: [email protected] AS Agro 11B Alasgar Gaibov str. Narimanov dist 1029, Baku, Aserbaidschan Tel: +994 12 511 13 08/09/10 www.asagro.az E-mail: [email protected] AzGranata Sales and Logistics Center Lokbatan s. Heybat st. Baku, Aserbaidschan Tel: +994 12 563 52 84 E-mail: [email protected] www.azgranata.az/en E-mail: [email protected] Absheron-Sharab r., Mehdiabad q., Dostluq k. 1 0118, Аbşeron, Baku, Aserbaidschan Tel: +99412 3431800 http://www.absheron-sharab.az E-mail: [email protected] Verband der Weinhersteller und -exporteure Aser- Elchin Madatov baidschans (AWPEA) Vorsitzender Tel: +994 12 347 82-01, -02 www.azerbaijanwine.com E-Mail: [email protected] Schirwan Sharablari Meysari village, Shamakhi District 5600, Aserbaidschan Tel: +994 12 565 00 40 http://www.shirvanwines.az/ E-Mail: [email protected]

Umwelttechnik

AzGunTech LLC Bakı-Quba highway, 32th km, Sumqayıt city. www.azguntex.az/en [email protected] AltenGroup 14 Shikhaliyev str. Narimanov district 1008, Baku, Aserbaidschan Tel: +994 12 480 20 48 www.gilanholding.com/affiliates/Alten-Group?hl=en E-Mail: [email protected] 45 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

Provitaz Badamdar, Bağlar Küçəsi 18 Baku, Aserbaidschan Tel: +994 50 228 78 66 www.provitaz.com [email protected]

Banken

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – KfW Office Dr. Klaus Veigel Baku Winter Plaza, Mirzaga Aliyev Str. 210, 2. Etage 1014 Baku, Aserbaidschan www.kfw-entwicklungsbank.de Tel.: +994 12 599 91-27 E-Mail: [email protected] European Bank for Reconstruction and Develop- 90A, Nizami Str, Landmark III, 3. Etage ment (EBRD) – Aserbaidschan 1010 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 497 10-14 www.ebrd.com/azerbaijan.html E-Mail: [email protected] Asian Development Bank 45 A. Khagani Str, Landmark II Building, Aserbaidschan 4th Etage, Baku, AZ1010, Aserbaidschan Tel.: +994 12 4373477 www.adb.org/azerbaijan E-Mail: [email protected] Weltbank Büro Baku 90A, Nizami Str, Landmark III, 5. Etage Aserbaidschan 1010 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 492-19-41 www.worldbank.org/azerbaijan E-Mail: [email protected] International Bank of Azerbaijan 67 Nizami street 1005 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 498 91-27 www.ibar.az Fax: +994 12 498 91-28 E-Mail: [email protected] Zentralbank der Republik Aserbaidschan 90 Rashid Behbudov str. 1014 Baku, Aserbaidschan www.cbar.az/home?language=en Tel.: +994 12 493 11-22 Fax: +994 12 493 55-41 AccessBank 3, Tbilisi ave., 1065 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 490 80-10 Fax: +994 12 510 37-71 www.accessbank.az E-Mail: [email protected] Bank Respublika 21 Khaqani Str. 1000 Baku, Aserbaidschan www.bankrespublika.az E-Mail: [email protected] Commerzbank AG – Office Baku Evgeniy Epifanov Representative 90 A, Nizami Street, Landmark III, 13. Etage www.worldwide.commerzbank.com/en 1010 Baku, Aserbaidschan Tel.: +994 12 465 76-60 / -61 Fax: +994 12 465 76-59

ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN 46

Branchenspezifische Fachmessen 2019 in Aserbaidschan

Datum Name Veranstaltungsort Thema

29. Mai – 01. Juni Caspian Oil & Gas Azerbaijan Baku Fachmesse für Öl und Gas

29. Mai – 01. Juni Caspian Power Baku Internationale kaspische Fachmesse für Strom und alternative Energien 11. – 13. Juni TransCaspian Baku Internationale Fachmesse für Transport, Transit und Logistik

11. – 13. Juni Road & Traffic Baku Internationale Fachmesse für Straßeninfrastruktur und öffentliche Verkehrsmittel 10. – 12. Oktober Education Baku Internationale Bildungs- und Karrieremesse

22. – 25. Oktober BakuBuild Azerbaijan Baku Internationale Bauausstellung

22. – 25. Oktober Securika Caspian Baku Internationale Fachmesse für Sicherheit und Feuerschutz

13. – 15. November Caspian Ecology Baku Internationale Ausstellung und Konferenz für Umweltschutz

Hilfreiche Links

AHK Aserbaidschan und GTAI: Marktanalyse Aserbaidschan 2019 https://www.aserbaidschan.ahk.de/marktinformation/publikationen/ahk-aserbaidschan-publikationen/marktanalyse-aserbaidschan- 2019/

Auswärtiges Amt: Aserbaidschan https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aserbaidschan-node

Commerzbank: Ratschläge für die Ausfuhr, 2018 https://www.ratschlaegeausfuhr.commerzbank.de/

EY Business Guide Aserbaidschan 2019 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-business-guide-azerbaijan-2019-web/$FILE/ey-business-guide-azerbaijan-2019- web.pdf

GTAI: SWOT-Analyse-Aserbaidschan, 2018. https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Geschaeftspraxis/swot-analyse,t=swotanalyse--aserbaidschan- februar-2018,did=1865566.html#Gnstige-geografische-Lage-als-Transitland

GTAI: Aserbaidschans Wasserversorger müssen viel investieren, 2019 https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=aserbaidschans-wasserversorger-muessen-viel-investie- ren,did=2201568.html

GTAI: Aserbaidschans Hauptstadt Baku hat Nachholbedarf bei der Infrastruktur, 2018 https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=aserbaidschans-hauptstadt-baku-hat-nachholbedarf-bei-der-infra- struktur,did=1903522.html

Project Finance International Unternehmensberatung: Finanzierungsstudie Aserbaidschan 2015 https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Publikationen/Finanzierungsstudien/2016/finanzierungsanalyse_aser- baidschan_2016.pdf?__blob=publicationFile&v=5

47 ZIELMARKTANALYSE: MODERNISIERUNG VON INDUSTRIE UND INFRASTRUKTUR IN ASERBAIDSCHAN

www.ixpos.de/markterschliessung www.bmwi.de