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Wertpapierprospekt Fussballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 E.V

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Wertpapierprospekt Fussballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 E.V Wertpapierprospekt Fussballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. FC Schalke 04 Anleihe 2016/2021 ISIN: DE000A2AA030 | WKN: A2AA03 FC Schalke 04 Anleihe 2016/2023 ISIN: DE000A2AA048 | WKN: A2AA04 S04_Wertpapierprospekt_VS_RS.indd 1 03.06.16 13:55 3. Juni 2016 Wertpapierprospekt für die Emission von insgesamt EUR 50.000.000 4,25 % Schuldverschreibungen fällig 2021 und 5,00 % Schuldverschreibungen fällig 2023 des Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. (ein nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland bestehender Verein, der seinen Sitz in Gelsenkirchen, Bundesrepublik Deutschland hat) Der Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ("FC Schalke 04", der "Verein", oder "Emittent" und zusammen mit seinen mittelbaren und unmittelbaren Tochtergesellschaften die "Schalke 04 Gruppe") wird voraussichtlich am 7. Juli 2016 (der "Emissionstag") bis zu 50.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000 und im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000 begeben. Die Schuldverschreibungen werden in ein oder zwei Tranchen begeben. Die Schuldverschreibungen der ersten Tranche werden auf ihren Nennbetrag ab dem Emissionstag (einschließlich) bis zum 7. Juli 2021 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 4,25 % jährlich verzinst und am 7. Juli 2021, soweit nicht zuvor ganz oder teilweise zurückgezahlt, zurückgezahlt (die "2021 Schuldverschreibungen" oder die "2021 Anleihe"). Die Schuldverschreibungen der zweiten Tranche werden auf ihren Nennbetrag ab dem Emissionstag (einschließlich) bis zum 7. Juli 2023 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 5,00 % jährlich verzinst und am 7. Juli 2023, soweit nicht zuvor ganz oder teilweise zurückgezahlt, zurückgezahlt (die "2023 Schuldverschreibungen" oder die "2023 Anleihe" und, gemeinsam mit den 2021 Schuldverschreibungen und den 2023 Schuldverschreibungen, die "Schuldverschreibungen" und die "Anleihen"). Dieser Prospekt (der "Prospekt") ist ein Prospekt im Sinne des Artikels 5.3 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") zum Zwecke eines öffentlichen Angebotes der Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Dieser Prospekt wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde im Sinne des Gesetzes betreffend den Prospekt über Wertpapiere vom 10. Juli 2005 (loi relative aux prospectus pour valeurs mobilieres) ("Luxemburger Wertpapierprospektgesetz"), welches die 186516-4-4448-v14.0 41-40609447 Prospektrichtlinie in luxemburgisches Recht implementiert, einer Vollständigkeitsprüfung, welche eine Prüfung auf Kohärenz und Verständlichkeit einschließt, unterzogen und anschließend gebilligt. Der Emittent hat beantragt, dass der Prospekt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") gemäß Artikel 19 des Luxemburger Wertpapierprospektgesetzes notifiziert wird. Die CSSF übernimmt gemäß Artikel 7 Absatz 7 des Luxemburger Wertpapierprospektgesetzes keine Verantwortung für die wirtschaftliche oder finanzielle Kreditwürdigkeit der Transaktion und die Qualität und Zahlungsfähigkeit des Emittenten. Der Emittent hat beantragt, die Schuldverschreibungen in den Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen zu notieren und in den Handel einzubeziehen. Der Open Market ist kein regulierter Markt im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente. Der gebilligte Prospekt kann auf der Webseite des Emittenten (www.schalke04.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden. 186516-4-4448-v14.0 - ii - 41-40609447 Inhalt ZUSAMMENFASSUNG ............................................................................................................................................ 1 Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise ........................................................................................................ 1 Abschnitt B – Emittent ........................................................................................................................................ 2 Abschnitt C – Wertpapiere .................................................................................................................................. 6 Abschnitt D – Risiken .......................................................................................................................................... 9 Abschnitt E – Angebot ...................................................................................................................................... 14 RISIKOFAKTOREN ................................................................................................................................................. 18 Risiken in Bezug auf den Emittenten ................................................................................................................. 18 Risiken in Bezug auf die Schuldverschreibungen .............................................................................................. 27 VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG UND WICHTIGE HINWEISE ....................................................................... 31 Verantwortlichkeitserklärung ............................................................................................................................ 31 Wichtige Hinweise ............................................................................................................................................. 31 ZUSTIMMUNG ZUR VERWENDUNG DES PROSPEKTS .......................................................................................... 33 DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DAS ANGEBOT ....................................................................................... 34 Gegenstand des Angebots ................................................................................................................................ 34 Zeitplan ............................................................................................................................................................. 35 Umtauschangebot ............................................................................................................................................. 36 Mehrerwerbsoption ........................................................................................................................................... 36 Öffentliches Angebot über die Webseite ........................................................................................................... 36 Öffentliches Angebot über die Zeichnungsfunktionalität .................................................................................. 37 Überzeichnung, Bestätigung eines Kaufauftrags ............................................................................................... 38 Ausgabebetrag .................................................................................................................................................. 38 Zuteilung, Lieferung und Abrechnung der Schuldverschreibungen ................................................................... 38 Rechtsgrundlage für die Emission der Schuldverschreibungen ........................................................................ 40 Angaben über die angebotenen Wertpapiere .................................................................................................... 40 Gebühren und Kosten des Angebots................................................................................................................. 40 Übernahme und Platzierung .............................................................................................................................. 40 Interessen der an dem Angebot beteiligten Personen ...................................................................................... 40 EMISSIONSBEDINGUNGEN DER 2021 SCHULDVERSCHREIBUNGEN .................................................................. 41 EMISSIONSBEDINGUNGEN DER 2023 SCHULDVERSCHREIBUNGEN .................................................................. 51 ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DEN EMITTENTEN .................................................................................... 61 Vereinsrechtliche Grundlagen ........................................................................................................................... 61 Haupttätigkeitsbereiche .................................................................................................................................... 71 Aktuelle Geschäftsinformationen ...................................................................................................................... 78 Wesentliche Verträge des FC Schalke 04 ......................................................................................................... 86 Rechtsstreitigkeiten .......................................................................................................................................... 90 BESTEUERUNG ...................................................................................................................................................... 91 Bundesrepublik Deutschland ...........................................................................................................................
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