Gás Não Convencional – Alguns Comentários São Paulo, 5 de Agosto de 2013 Roberto Ferreira Borges Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo

14º Encontro de Energia – Matriz Segura e Competitiva 2 Perspectivas: Matriz Energética

Matriz Energética – Brasil (2012)

11,2 3,6 13,5 (4%) (1%) (5%)

26,2 (10%) 125,6 (46%) Matriz Energética – Mundo (2012)

560,4 237,4 (4%) (2%) 831,1 (7%) 94,5 (34%) Total: 274,7 Mtep 4130,5 (33%) Óleo Hidro Gás Carvão Renováveis Nuclear

2.987,1 (24%)

3.730,1 Total: 12.476,6 Mtep (30%)

Óleo Carvão Gás Hidro Nuclear Renováveis

Fonte: BP Statistical Review of World Energy, 2013

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 3 Enquanto o óleo é uma commodity...

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 4 ... o gás ainda tem uma longa caminhada.

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 5 Relação Reservas/Produção (anos)

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 6 Revolução da produção nos EUA

O shale gas já representa 40% da produção de gás natural nos Estados Unidos.

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 7 Revolução da produção nos EUA

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 8 Gás Natural – Esquema Geológico

Fonte: EIA

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 9 Formação de Hidrocarbonetos

O petróleo se acumula em compartimentos estruturais fechados.

Gas Oil Water

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 10 Bacias Sedimentares no Brasil

Fonte: ANP

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 11 Malha de Gasodutos de Transporte

Source: Abegás

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 12 Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo

14º Encontro de Energia – Matriz Segura e Competitiva 13 Oferta de Gás Natural no Brasil (Inclui sistemas isolados)

Oferta Média de Gás Natural (Mm3/dia) 60

50

40 Terra Mar 30 Bolívia Argentina 20 GNL

10

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: MME

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 14 Importação de GNL

Importação Média de GNL (Mm3/dia) 25

20

2009 15 2010 2011 10 2012 2013

5

0 J F M A M J J A S O N D

Fonte: MME

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 15 Demanda de Gás Natural - Brasil

Demanda Média por Segmento (Mm3/dia) 100 90 80 70 Outros Cogeração 60 Geração de Energia 50 Comercial 40 Residencial 30 Automotivo Industrial 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: MME

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 16 Balanço de Gás Natural no Brasil

Fonte: MME

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 17 Preço de Gás Natural no Citygate - Brasil

Preço Médio no Citygate – Maio/2013 (US$/MMBTU) 14 Preço Total 12 (Transporte ???)

10 1,8 8 13,33 Transporte 6 Molécula 9,06 4 8,88

2

0 Nacional sem Nacional com Importado desconto desconto

Fonte: MME

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 18 Preço de Gás Natural ao Consumidor

Preço Médio ao Consumidor – Brasil Maio/2013 com impostos (US$ / MMBTU)

19,5 19,07 19 18,5 18,28 18 17,5 17,32 17 16,8 16,71 16,5 16,23 16 15,5 15 14,5 Nacional Importado 2.000 m3/dia 20.000 m3/dia 50.000 m3/dia

Fonte: MME

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 19 Preço de Gás Natural ao Consumidor

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 20 Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo

14º Encontro de Energia – Matriz Segura e Competitiva 21 Bacia do São Francisco

Mapa da Bacia do São Francisco

 A Bacia do São Francisco está localizada na região central do Brasil, cobrindo partes dos estados da Bahia, e Goiás;

 A bacia compreende uma área de aproximadamente 350.000km².

Fonte: ANP

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 22 Bacia do São Francisco

Bacia Proterozóica do São Francisco

Fonte: ANP

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 23 Bacia do São Francisco

Blocos Concedidos

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 24 Bacia do São Francisco - Municípios

115 municípios mineiros Área da Sudene

0 75 150 225 300 Kilometers Fonte: GeoCemig Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 25 Bacia do São Francisco - Agentes

Consórcios

80 -

T SF-T-82 Cemig / Codemig / Imetame

- SF-T-81 SF-T-85 SF-T-86 SF SF-T-83 Cemig / Codemig / Imetame / Orteng / Sipet

Codemig / Imetame / Orteng / Sipet

SF-T-92 SF-T-93 SF-T-94 SF-T-95 SF-T-96

Outras Empresas

SF-T-101 SF-T-102 SF-T-104 SF-T-105 SF-T-106 Shell

Petra

Petrobras / BG

SF-T-111 SF-T-112 SF-T-114 SF-T-115 Cisco Oil & Gas

SF-T-118 SF-T-119 SF-T-120 SF-T-121 Informações gerais:

SF-T-127 Área da Bacia (MG e BA)  300.000 km2 SF-T-124 SF-T-125 SF-T-126 SF-T-128 Área de cada bloco: 3.000 km2 Municípios nos blocos da Cemig: 19

SF-T-130 SF-T-131 SF-T-132 SF-T-133 SF-T-134

SF-T-137 SF-T-138 SF-T-139

SF-T-143 SF-T-144

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 26 Bacia do São Francisco - Poços

Consórcios Cemig / Codemig / Imetame

Cemig / Codemig / Imetame / Orteng / Sipet

Codemig / Imetame / Orteng / Sipet

Outras Empresas Shell

Petra

Petrobras / BG

Cisco Oil & Gas SF-T-120

SF-T-132

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 27 Bacia do São Francisco - Poços

NOME_ANP OPERADOR BLOCO MUNICIPIO PROFUNDIDADE SONDA INDICIO_GAS 1IMET7MG Imetame SF-T-104 IBIAÍ 1833 IMETAME_ENERGIA_01 SIM 1PTRA5MG Petra Energia SF-T-105 SÃO JOÃO DA LAGOA 1450 BCH ENERGY 8 SIM 1PTRA9MG Petra Energia SF-T-106 361 SONDA DE PERFURAÇÃO ELF-01 SIM 1BRSA948MG Petrobras SF-T-111 JOÃO PINHEIRO 3590 ND NAO 1BRSA1005MG Petrobras SF-T-112 BRASILÂNDIA DE MINAS 2846 SONDA CONVENCIONAL 109 SIM 1-BRSA-871-MG Petrobras SF-T-112 BRASILÂNDIA DE MINAS 3408 ND SIM 1IMET8MG Imetame SF-T-114 VÁRZEA DA PALMA ND IMETAME_ENERGIA_01 SIM 1PTRA10MG Petra Energia SF-T-115 CLARO DO POÇÕES 1377 BCH ENERGY 8 SIM 1PTRA11MG Petra Energia SF-T-118 PRESIDENTE OLEGÁRIO 2790 BCH Energy 2 NAO 1PTRA19MG Petra Energia SF-T-118 JOÃO PINHEIRO 2610 FAXE-1 1PTRA22MG Petra Energia SF-T-118 JOÃO PINHEIRO ND GENESIS-1 SIM 1PTRA3MG Petra Energia SF-T-118 JOÃO PINHEIRO 2519 BCH Energy 2 NAO 1PTRA8MG Petra Energia SF-T-118 JOÃO PINHEIRO 2422 Cowan-01 SIM 1PTRA17MG Petra Energia SF-T-121 LASSANCE 2205 HYPER1 SIM 1PTRA12MG Petra Energia SF-T-124 PRESIDENTE OLEGÁRIO 3870 FAXE-2 SIM 1PTRA26MG Petra Energia SF-T-124 HYPER1 SIM 1PTRA15MG Petra Energia SF-T-125 PRESIDENTE OLEGÁRIO 2904 HYPER1 NAO 1PTRA16MG Petra Energia SF-T-125 PRESIDENTE OLEGÁRIO 3160 FAXE-1 SIM 1PTRA2MG Petra Energia SF-T-125 JOÃO PINHEIRO 3000 FAXE-1 SIM 1PTRA21MG Petra Energia SF-T-126 JOÃO PINHEIRO 3249 FAXE-2 SIM 1PTRA1MG Petra Energia SF-T-128 CORINTO 1536 ND SIM 1PTRA13MG Petra Energia SF-T-130 PATOS DE MINAS 2786 SONDA DE PERFURAÇÃO ELF-01 SIM 1PTRA14MG Petra Energia SF-T-131 PRESIDENTE OLEGÁRIO 3182 FAXE-1 SIM 4PTRA23MG Petra Energia SF-T-131 PATOS DE MINAS ND HYPER1 SIM 1-ORT-1-MG Orteng SF-T-132 2493 ND SIM 1CISC1MG Cisco Oil and Gas SF-T-133 MORADA NOVA DE MINAS ND Sonda Rotativa Wirth SIM 1PTRA18MG Petra Energia SF-T-134 MORRO DO GARÇA 1385 GENESIS-1 SIM 1PTRA4MG Petra Energia SF-T-137 2354 Cowan-01 SIM 1PTRA6MG Petra Energia SF-T-138 1077 Cowan-02 SIM 1PTRA24MG Petra Energia SF-T-139 POMPÉU ND GENESIS-2 SIM 1PTRA20MG Petra Energia SF-T-143 SANTA ROSA DA SERRA ND GENESIS-2 SIM 1PTRA7MG Petra Energia SF-T-85 JAPONVAR 923 SONDA DE PERFURAÇÃO ELF-01 NAO 1PTRA25MG Petra Energia SF-T-94 IBAÍ ND GENESIS-1 SIM

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 28 Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo

14º Encontro de Energia – Matriz Segura e Competitiva 29 Bacia do São Francisco – Cemig

Bacia do São Francisco:

Blocos: SF-T-104 SF-T-114 SF-T-120 SF-T-127

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 30 Bacia do São Francisco – Cemig

Atividades Realizadas

Atividade SF-T-104 SF-T-114 SF-T-120 SF-T-127

Sísmica 2D (km) 400 400 250 200

Sísmica 3D (km2) - - - -

Reprocessamento Sísmica 3D (km2) - - - -

Poços (un) 1 1 - -

Estudos de qualidade da água no entorno Sim Sim - - da locação dos poços

Gravimetria e Magnetometria - Sim - -

Análises geoquímicas de gás total Sim Sim Sim Sim

Análise espectral de imagens de satélite Sim(*) Sim(*) Sim(*) Sim(*) para mapeamento das exsudações de gás

(*) Em andamento

. Encontra-se em andamento a análise dos dados obtidos com a perfuração dos poços e perfilagem realizada nos Blocos SF-T-104 e SF-T-114; . Manifestado o interesse junto à ANP de prosseguimento para o 2º período exploratório nos 4 blocos.

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 31 Bacia do São Francisco - Fotos

SF-T-120 – Levantamento Sísmico SF-T-104 – Poço Alegria

SF-T-114 – Poço Confiança

Fonte: GS

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 32 Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo

14º Encontro de Energia – Matriz Segura e Competitiva 33 Projeções de Demanda

Foi considerado o horizonte de 2020 para o esforço de crescimento através de indução da rede e implantação de projetos estruturantes.

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 34 Monetização via Gas to Wire (GTW)…

Sistema Elétrico

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 35 … desenvolvimento de mercado…

Concessão da Distribuição de Gás Natural

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 36 … e exportação de excedentes.

Rede de Distribuição e Transporte de Gás Natural

N GO

GOVERNADOR UBERLÂNDIA BRASILÂNDIA DE MINAS VALADARES MORADA NOVA DE MINAS MS MINAS GERAIS SETE LAGOAS STA. LUZIA BH JOÃO MONLEVADE

ITAÚNA N. LIMA ITUVERAVA IBIRITÉ VITÓRIA OURO PRETO OURO BRANCO SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ SP ES CASTILHO PASSOS

RIBEIRÃO PRETO PENÁPOLIS POÇOS DE CALDAS RJ BOA ESPERANÇA DO SUL CALDAS CAMPOS SÃO CARLOS POUSO ALEGRE VOLTA REDONDA RIO CLARO JACUTINGA REDUC LIMEIRA PAULÍNIA LORENA

SÃO PAULO GUARAREMA

PARA RIO GRANDE DO SUL Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 37 Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo

14º Encontro de Energia – Matriz Segura e Competitiva 38 Desafios – Exploração & Produção

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 39 Desafios – Mercados

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 40 Desafios – Sustentabilidade

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 41 Aspectos Ambientais - Mitos

. Mito: Contaminação de lençóis freáticos pelos químicos utilizados no fraturamento. Realidade: Os produtos químicos utilizados no fraturamento são os mesmos utilizados na indústria alimentícia.

. Mito: A área necessária à exploração do Gás Não Convencional é muito maior, se comparada com a exploração convencional. Realidade: A área de locação de poços para o não convencional é na verdade menor, se comparada a exploração convencional. No não convencional a mesma locação é utilizada para perfuração de poços horizontais múltiplos.

. Mito: O fraturamento hidráulico utiliza enormes quantidades de água. Realidade: Atualmente, são utilizados 5 litros de água por MMBTU produzido no não convencional. Esse número é pequeno se comparado a outras fontes de energia como biocombustíveis, por exemplo. Técnicas de redução do uso, reuso e reciclagem – ciclo fechado – estão na pauta.

Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo 42 Gás Não Convencional no Brasil e no Mundo

14º Encontro de Energia – Matriz Segura e Competitiva