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Informe Preapertura De Mercados

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Informe Preapertura De Mercados INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 2 de septiembre de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting Principales Noticias de Apertura La lectura final del PIB de Corea del Sur durante el 2T21 aumentó hasta 6.0% anual desde 5.9% de su lectura parcial. La inflación creció 0.6%, acumulando 2.6% anual. Los precios al productor de la eurozona aumentaron 2.3% en julio, alcanzando un alza de 12.1% anual. La producción industrial en Brasil se contrajo 1.3% en julio, por las caídas de 2.7%, 0.6% y 0.4% en la fabricación de bienes duraderos, intermedios y de capital debido a problemas de suministros. La producción acumuló un alza anual de 1.2%. El presidente Xi Jinping anunció que China aumentará su apoyo a los sectores de servicios en los países que participan en la Iniciativa Belt and Road, con el fin de promover la S.A. Davivienda Banco recuperación económica global. Además se creará la Bolsa de Valores de Beijing para dar mayor espacio a las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales chino. El índice de precios de los alimentos de la FAO, que rastrea los precios internacionales de los productos alimenticios más comercializados a nivel mundial, aumentó 3.1% llegando hasta 127.4 en agosto en comparación con 123.5 en julio. En términos anuales, los precios subieron 32.9% en agosto. La agencia Moody’s Investors Service rebajó la calificación crediticia de Perú de A3 a Baa1, con perspectiva estable, lo que es el primer recorte que tiene el país en 20 años. La rebaja se evidencia en las calificaciones aplicadas en deuda soberana a largo plazo en moneda local y extranjera del Gobierno y la calificación del programa de bonos / certificados de depósito en moneda local. De acuerdo con Fenalco y la Andi, en agosto de 2021 se matricularon 21,052 vehículos nuevos, un crecimiento del 59.4% respecto a agosto de 2020. Sin embargo, presentó un decrecimiento del 9.6% respecto a agosto de 2019. Noticias Corporativas en Colombia Odinsa: La compañía avanza en la creación de una plataforma de inversión de activos viales en la región. Hoy, jueves 2 de septiembre, luego de analizar las propuestas de inversionistas interesados en participar en la constitución de dicha plataforma a través de una alianza estratégica, la Junta Directiva de Odinsa aceptó la propuesta presentada por Macquarie Infrastructure and Real Assets (“MIRA”) y su vinculado, Macquarie Infrastructure Partners V (“MIP V”), un fondo privado de infraestructura enfocado en las Américas administrado por Macquarie Asset Management (“MAM”), uno de los administradores más grandes en infraestructura en el mundo, para la compraventa y aporte de sus participaciones accionarias en las concesiones viales en Colombia a la mencionada plataforma, la cual incluirá la creación de un fondo de capital privado en el que participarán Odinsa y MIP V y cuyo gestor profesional será una filial de Odinsa que se constituirá para tal efecto. Como consecuencia de la aceptación de la propuesta, las compañías suscribieron un contrato de compraventa de acciones y de activos que contempla las operaciones para la constitución de la plataforma de inversión. Macquarie Asset Management (MAM) provee de soluciones de inversión especializadas a clientes a través de una gama de capacidades incluyendo infraestructura, renovables, bienes raíces, agricultura, financiamiento de transporte, crédito privado, renta variable, renta fija y soluciones multi activos. Está proyectado que la solidez patrimonial de MAM, combinada con la de Odinsa, impulsen el crecimiento de la plataforma, enfocada en el desarrollo de iniciativas transformacionales, eficientes, resilientes y sostenibles en el sector vial, que atiendan la creciente demanda de infraestructura por parte de las economías y las comunidades colombianas, con vocación de expansión regional. Grupo Argos adelantará una conferencia con inversionistas el viernes 3 de septiembre a las 9:30 am, donde se espera conocer más detalles sobre este anuncio. Fuente: SFC Avianca: La compañía informó que, en el contexto del proceso de Capítulo 11 y como Deudor en Posesión (“DIP”), el primero de septiembre la Compañía presentó una solicitud ante el Tribunal de Bancarrota de Nueva York para aprobar los términos iniciales y de desempeño/ejecución de la Compañía en virtud del Acuerdo de Conversión y Contribución de Capital, celebrado el primero (1) de septiembre de 2021, por y entre la Compañía, algunas de sus subsidiarias y la mayoría de los Prestamistas del "Tramo B" bajo el Acuerdo de Financiación DIP vigente de la Compañía. Adicionalmente, la Compañía informó que el 31 de agosto de 2021 publicó ante el Tribunal dos anexos adicionales a la declaración de divulgación los cuales la Compañía ha propuesto distribuir a los acreedores con derecho a voto en relación con su plan de reorganización del Capítulo 1. Información adicional sobre la Compañía está disponible en el sitio web de Avianca Holdings www.aviancaholdings.com. Fuente: SFC ISA: La Junta Directiva en su sesión 852, celebrada el pasado viernes 27 de agosto, decidió iniciar el proceso de búsqueda del sucesor de su actual Presidente, Bernardo Vargas Gibsone y solicitó al Comité de Talento Organizacional de la misma iniciar las gestiones pertinentes de apoyo para tal fin. El comité de Talento Organizacional de la Junta de ISA se reunió el día lunes 30 de agosto, con el fin de dar inicio al proceso de sucesión del Presidente. Con la búsqueda y contratación de la firma de headhunter se da inicio entonces al proceso de sucesión de la Presidencia de ISA. Fuente: SFC Canacol: La compañía proporcionó información acerca de sus ventas de gas natural y el programa de recompra de acciones. Las ventas contractuales realizadas de gas natural (las cuales son gas producido, entregado y pagado) fueron 186 millones de pies cúbicos estándar por día (“MMscfpd”) para agosto de 2021. Por otro lado, los resultados de los pozos de evaluación Aguas Vivas 2 y 3 confirman una acumulación significativa de gas en Aguas Vivas. La Corporación ahora integrará estos resultados de perforación con la sísmica 3D existente para definir mejor la extensión de la acumulación en Aguas Vivas y definir ubicaciones de desarrollo adicionales para futuras perforaciones. Una vez que se complete y se conecte a producción el pozo Aguas Vivas 3, la Corporación movilizará el taladro para perforar el pozo de exploración San Marcos, que apuntará a gas dentro del reservorio de arenisca CDO. La Corporación anticipa que el pozo tardará aproximadamente 4 semanas en ser perforado y completado. Por otra parte, durante el período del 1 de agosto al 31 de agosto de 2021, la Corporación recompró 713,700 acciones a un precio promedio de CAD 3.10/acción. Desde el 25 de mayo de 2021, la Corporación ha recomprado 2,773,700 acciones a un precio promedio de CAD 3.26/ acción. Fuente: SFC INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 2 de septiembre de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting Eventos Económicos 0 Principales datos económicos del día Periodo Anterior Esperado US - Peticiones iniciales por desempleo Ago 28 353k 345k US - Órdenes de bienes duraderos Jul F -0.10% -- BZ - Producción industrial a/a Jul 12.00% -0.80% US - Órdenes de fábrica Jul 1.50% 0.30% US - Balanza comercial Jul -$75.7b -$74.0b CH - PMI de servicios Ago 54.9 52 S.A. Davivienda Banco JN - PMI de servicios Ago F 43.5 -- Apertura de Mercados Acciones Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Monedas Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Asia Índice DXY dxy inde 92.408 92.449 -0.04% 0.39% Nikkei (Japón) 28,543.51 28,451.02 0.33% 3.26% Yen Japonés JPY Cu 109.98 110.01 -0.03% -0.61% Shanghai (China) 3,597.04 3,567.10 0.84% 4.32% Euro EUR Cu 1.185 1.184 0.08% -0.18% Sensex (India) 57,852.54 57,338.21 0.90% 7.49% Libra Esterlina GBP Cu 1.379 1.377 0.17% -0.64% Europa Peso Mexicano MXN C 19.966 19.996 -0.15% -0.30% Euro Stoxx 600 (Europa) 473.90 473.12 0.16% 2.03% Real Brasilero BRL Cu 5.181 5.187 -0.11% -0.14% DAX (Alemania) 15,825.13 15,824.29 0.01% 1.65% Peso Colombiano COFX C 3,760.00 3,769.15 -0.24% -3.04% FTSE 100 (Inglaterra) 7,142.14 7,149.84 -0.11% 0.85% Dólar Canadiense usdcad 1.261 1.262 -0.10% -0.77% Estados Unidos Dow Jones 35,312.53 35,360.73 -0.14% 1.36% S&P 500 4,524.09 4,522.68 0.03% 3.12% Latinoamérica Riesgo Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M VIX Bovespa (Brasil) 119,395.60 118,781.00 0.52% -2.55% Índice VIX 16.070 16.110 -0.25% -17.42% COLOIndex S&P/BVL General (Perú) 17,572.35 17,653.54 -0.46% -1.53% CDS Colombia 10Y 202.038 194.671 3.78% -6.52% M IPSA (Chile) 4,450.96 4,450.96 0.00% 5.68% CDS Panamá 10Y panama 115.369 116.687 -1.13% -4.92% IPC (México) 52,215.54 53,304.74 -2.04% 2.65% CDS Brasil 10Y BRAZIL 266.936 266.738 0.07% 0.87% MEXIC MSCI Colcap (Colombia) 1,321.27 1,319.96 0.10% 6.90% CDS México 10Y 149.426 149.589 -0.11% -6.85% O CDS Materias Primas Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Brent (USD/barril) 71.90 71.59 0.43% -0.42% WTI (USD/barril) 68.83 68.59 0.35% -2.52% Mercados Deuda Último* Cierre Ant ** Var.
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