UNTERNEHMENSPRÄSENTATION RTL TELEVISION
DR. CONSTANTIN LANGE
UNIVERSITÄT KÖLN, 11. DEZEMBER 2001
AGENDA
1. Europa
a) Europäischer TV Markt
b) Europäischer Werbemarkt
c) RTL Group
2. Deutschland
a) Entwicklung des Free TV
b) Deutscher Werbemarkt
c) RTL Television Unternehmenspräsentation
2 20011211
1 AGENDA
1. Europa
a) Europäischer TV Markt
b) Europäischer Werbemarkt
c) RTL Group
2. Deutschland
a) Entwicklung des Free TV
b) Deutscher Werbemarkt
c) RTL Television Unternehmenspräsentation
3 20011211
MARKTANTEILSVERGLEICH FREE- TV SENDER IN EUROPA
Marktanteile1) der privaten Programme Marktanteile1) der beiden jeweils führenden in europäischen Ländern, in% Programme in europäischen Ländern, in %
35 62,7 32 56,1 48,4 47,1 45,5 23 43,7 43,5 Æ24% 41,7 20 21 38,7 19 15 12 12 10 10 Æ12%
4 Polen Italien Italien Ungarn Spanien Spanien Frankreich Frankreich Tschechien Niederlande Niederlande Deutschland Deutschland Großbritannien Großbritannien Unternehmenspräsentation
1) Angaben von 1998 4 20011211
2 SEHVERHALTEN IN EUROPA
Tägliche Fernsehzeit pro Person in Europa1) Tageszeitliche Muster des Fernsehkonsums
50% Deutschland 40% Großbritannien Niederlande 30% Dänemark > 4 Std. Schweden 20% 3- 4 Std. 10% 2-3 Std. < 2 Std. 0% 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 0h 2h 4h 6h
50% Frankreich 40% Italien Spanien 30% Portugal Belgien 20% 10% 0% 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 0h 2h 4h 6h
è Sehverhalten in europäischen Ländern unterschiedlich, Unternehmenspräsentation TV-Inhalte jedoch annähernd gleich
1) Angaben von 1998 5 20011211
DIE POSITIONEN DER EUROPÄISCHEN FERNSEHGRUPPEN IN DEN EINZELNEN LÄNDERN
Free TV Pay TV
CLT- UFA Canal+ TF1 Kirch Mediaset News/BSkyB SBS
Germany
France
UK
Italy
Spain
Benelux
Scandinavia
Eastern Europe Unternehmenspräsentation
6 20011211
3 AGENDA
1. Europa
a) Europäischer TV Markt
b) Europäischer Werbemarkt
c) RTL Group
2. Deutschland
a) Entwicklung des Free TV
b) Deutscher Werbemarkt
c) RTL Television Unternehmenspräsentation
7 20011211
ENTWICKLUNG DES EUROPÄISCHEN WERBEMARKTES
- Nettowerbeaufwendungen in Mio € -
6.000
5.000 England
4.000 Deutschland
3.000 Frankreich
2.000
1.000 Holland 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001E Unternehmenspräsentation
Quelle: ZAW 8 20011211
4 RÜCKGANG EUROPAWEIT IN ALLEN MEDIEN ERKENNBAR
- Vergleich 2001 vs. 2000 -
England Frankreich Holland
Alle Medien -5,0 % -6,5 % -4,5 %
TV -10,0 % -8,5 % -8,0 %
Hörfunk -17,0 % -11,0 % -5,0 Unternehmenspräsentation
Quelle: IP Deutschland 9 20011211
AGENDA
1. Europa
a) Europäischer TV Markt
b) Europäischer Werbemarkt
c) RTL Group
2. Deutschland
a) Entwicklung des Free TV
b) Deutscher Werbemarkt
c) RTL Television Unternehmenspräsentation
10 20011211
5 VIDEO RTL GROUP Unternehmenspräsentation
11 20011211
HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER RTL GROUP
1997
2000 Unternehmenspräsentation
12 20011211
6 STRUKTUR DER RTL GROUP
Streubesitz WAZ Gruppe Bertelsmann Pearson
11% 7% 60% 22%
RTL Group
TV Produktion Radio Internet
RTL Television UFA Film & TV Produktion 104.6 RTL RTL RTL II Trebitsch Produktion Holding RTL Radio NEWMEDIA VOX Antenne Bayern Super RTL BMG Video Radio Hamburg RTL i Media UFA Sports M6 RTL M6 Web RTL 9 SND RTL2 RTL Net TMC Fun Radio Holland Media House Fremantle Media RTL4 Veronica FM Enterprises Ltd. Veronica Delux Production IP-Web.net RTL5 CLT- UFA International Bel RTL Radio Contact M6 Web RTL TVI Pearson Television International RTL Net Club RTL RTL Radio Letzeburerg
Grundy Unternehmenspräsentation Channel 5 Atlantic 252
13 20011211
AUFSTELLUNG DER RTL GROUP IN EUROPA
Marktposition in 2000
RTL TVI, Belgium 65% Club RTL 1
RTL Klub Hungary 48% 1 100% 64.6% 100% RTL4, RTL 5, 50.0% Netherlands 44% 1 100% Veronica 66.0% 35.9% RTL, RTLII 99.7% Germany 39% 2 S-RTL, VOX 45% 35.0% 49.0% M6/RTL9 France 22% 2 23.8%
17.2% Channel 5 UK 6% 3
RTL Group Beteiligungen in % Prozentsätze stellen Marktanteil dar Unternehmenspräsentation
14 20011211
7 FINANZDATEN DER RTL GROUP
Ergebnisentwicklung BÖRSENKURS IN 2001 - IN MIO. € -
• Marktkapitalisierung 6.191 Mio. € • Aktueller Aktienkurs: 38,90 €1)
555
429
194
- 47 1997 1998 1999 2000 Unternehmenspräsentation
1) Börse Berlin 11.12.2001 15 20011211
AGENDA
1. Europa
a) Europäischer TV Markt
b) Europäischer Werbemarkt
c) RTL Group
2. Deutschland
a) Entwicklung des Free TV
b) Deutscher Werbemarkt
c) RTL Television Unternehmenspräsentation
16 20011211
8 DIE ENTWICKLUNG DES FREE TV IN DEUTSCHLAND
Marktanteilsentwicklung Historische Entwicklung Bsp. Deutschland 14-49J., 3-3h, in %
RTL Sat.1 Pro7 VOX Öffentlich - Rechtliches TV RTLII Kabel 1 ARD ZDF 50
40 Duales System
30 Privat ÖR
20 Sendervielfalt1)
10 Vollprogramm Vorwiegend Spartensender Kaufprogramm
(1. Generation) (2. Generation) (3. Generation) 0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001
è Pionierjahre sind vorüber, reifer Markt bereitet sich auf Digitalisierung vor. Unternehmenspräsentation
1) Vielfalt und Marktanteile hängen von Verbreitungswegen ab 17 20011211
AGENDA
1. Europa
a) Europäischer TV Markt
b) Europäischer Werbemarkt
c) RTL Group
2. Deutschland
a) Entwicklung des Free TV
b) Deutscher Werbemarkt
c) RTL Television Unternehmenspräsentation
18 20011211
9 DEUTSCHE WERBEMÄRKTE MIT DEUTLICHEM RÜCKGANG
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE IN %
15
12,6
10 8,7 9,0 7,8 6,8 6,3 6,8 7,0 4,9 5 3,7 5,1 2,6 3,8 3,2 2,5 2,6 2,2 1,8 2,2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
-5 -8,0 -9,5 GDP NOMINAL WERBEMARKT GESAMT TV - WERBEMARKT Unternehmenspräsentation è ZUM 1. MAL ENTWICKELT SICH WERBEWIRTSCHAFT UNTER DEM MARKT QUELLE: ZAW NET, IFO, BUNDESAMT FU, IP SCHÄTZUNG 19 20011211
„ALLE MEDIEN SIND BETROFFEN“
VERGLEICH DER BRUTTOWERBEAUFWENDUNGEN JAN.-OKT. 2001 VS. 2000 ZEITUNGEN - 9.1%
PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN - 9,6%
FACHZEITSCHRIFTEN - 18,8%
TV - 8,6%
HÖRFUNK - 7.6%
QUELLE: S & PPLAKATE - 11,1%
10 AGENDA
1. Europa
a) Europäischer TV Markt
b) Europäischer Werbemarkt
c) RTL Group
2. Deutschland
a) Entwicklung des Free TV
b) Deutscher Werbemarkt
c) RTL Television Unternehmenspräsentation
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VIDEO RTL Television Unternehmenspräsentation
22 20011211
11 RTL STRUKTUR
RTL Group
RTL Deutschland
Sender Content New Media Distribution Services
IP (100%) RTL (100%) Crea TV (48 %) RTL New Media (100%) RTL Shop (80%) RTL Creation (100%) VOX (99,8%) Action Concept (10%) RTL Enterprises (100%) BMG Video (100%) CBC (100%) Broadband Group (100%) RTL2 (35,9%)
Super RTL (50%) Unternehmenspräsentation
23 20011211
RTL ORGANIGRAMM
ANKE SCHÄFERKORDT GESCHÄFTSFÜHRUNG DR. THOMAS HESSE GESCHÄFTSFÜHRUNG
GERHARD ZEILER DR. WALTER NEUHAUSER GESCHÄFTSFÜHRUNG GESCHÄFTSFÜHRUNG
RTL Creation MANFRED BECKER, INGRID HAAS KOMMUNIKATION DIRK SCHWEIZER GESCHÄFTSFÜHRUNG
HANS MAHR FRANK BERNERS DR. CONSTANTIN LANGE ADAM MUSIALIK DR. HANS ULRICH HOLST
INFORMATIONS- PROGRAMM- GENERAL- DIREKTOR DIREKTOR Unternehmenspräsentation DIREKTOR DIREKTOR SEKRETÄR PROD. & TECHNIK FINANZEN & VERW.
24 20011211
12 ZUSCHAUERMARKT 3+
- in % - TV- MARKTANTEILE 2001 TV- MARKTANTEILE 2000 (JANUAR- NOVEMBER)
14,8 14,3 14,3 13,7 13,3 13,0
10,2 10,1 8,2 8,1
RTL ARD ZDF SAT.1 PRO 7 RTL ARD ZDF SAT.1 PRO 7
èRTL MIT KLAREM VORSPRUNG MARKTFÜ HRER 2001 Unternehmenspräsentation
25 20011211
ZUSCHAUERMARKT 14-49
- in % - TV- MARKTANTEILE 2001 TV- MARKTANTEILE 2000 (JANUAR- NOVEMBER)
17,3 17,9
4,0 5,3 4,5 6,2 10,7 9,3 13,3 13,4 12,0 11,7 9,6 8,2 8,9 7,6
RTL PRO 7 SAT.1 ARD ZDF RTL PRO 7 SAT.1 ARD ZDF
èRTL IM 111. MONAT IN FOLGE MARKTFÜ HRER IN DER Unternehmenspräsentation ZIELGRUPPE
26 20011211
13 RTL HAT DIE REICHWEITEN (1/2)
ZUSCHAUER 14 - 49
> 4 MIO. ZUSCHAUER > 5 MIO. ZUSCHAUER > 6 MIO. ZUSCHAUER
116 RTL-SENDUNGEN 60 RTL-SENDUNGEN 16 RTL-SENDUNGEN
6,4% 1,4% 5,8% 5,3% 2,9% 10,5% 2,9% 5,8%
5,0%
82,9%
87,0% 84,2% Unternehmenspräsentation
RTL ZDF ARD SAT.1 PRO 7
SAISON 00/01 27 20011211
RTL HAT DIE REICHWEITEN (2/2)
WERBEINSELREICHWEITEN 14 - 49
343 RTL WERBEINSELN > 3 MIO. 199 RTL WERBEINSELN > 3,5 MIO.
94,7% 93,8 %
0,5% 0,3 % 0,5% 1,4 % 3,6 % 5,2%
119 RTL WERBEINSELN > 4 MIO. 23 RTL WERBEINSELN > 5 MIO. 0,8 % 0,8 %
100,0 %
98,4 % Unternehmenspräsentation
SAISON 00/01 RTL ARD SAT.1 PRO 7 28 20011211
14 RTL PROGRAMMSCHEMA
SA SO MO DI MI DO FR 06:00 News
Soaps 07:00 Kinderprogramm 08:00 Homeshopping 09:00 News 10:00 Serien 11:00 Serie 12:00 Sitcom Show Kinder- 13:00 programm News 14:00 Talk
15:00 Serie Quizshow
Adventure Court Show 16:00 Serie 17:00 Specials Sitcom News 18:00 Magazin News 19:00 Soap
20:00 Quiz Show Serie Quiz Show Kino- Filme Kino- 21:00 12/Jahr Filme Serie Serie Fußball TV - Serien 22:00 Movies Comedy Reality Magazine Serie 23:00 Magazín
00:00 Sitcom
Sitcom Serien Sitcom
01:00 Unternehmenspräsentation 02:00
Fremdprogramm Eigenprogramm 29 20011211
ZEITZONEN MARKTFÜHRERSCHAFT
MORNING 19,3 16,1
AFTER - NOON 15,7 18,5
ACCESS- 19,1 PRIMETIME 15,8 17,5
31,7 17,8 17,4 21,7 30,0 24,8 20,8
PRIME 22,3 18,7 19,6 18,1 20,6 15,0 19,6 TIME
20,5 13,7 20,6 15,6 19,9 15,2 16,2
LATE 15,6 13,5 21,6 13,6 16,5 12,4 12,3 NIGHT MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
< 10 % 10-13 % 13-15 % 15-18 % 18-20 % > 20 % Unternehmenspräsentation
JANUARY - JUNE 2001, Æ MS 14-49 IN % 30 20011211
15 TIMESLOT RANKING
MORNING
AFTER - NOON
ACCESS- PRIMETIME
PRIME TIME
LATE NIGHT MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
1st 2nd 3th Unternehmenspräsentation
JANUARY - JUNE 2001, Æ MS 14-49 IN % 31 20011211
DAILY SOAPS
RTL SOAPS ARD SOAPS
SEIT 1992 SEIT 1992
25,7% 17,5%
4.6 MIO. 2.8 MIO.
SEIT 1994 SEIT 1994
19,2% 17,0%
1.9 MIO. 2.8 MIO.
è GZSZ IST DIE ERFOLGREICHSTE SOAP IM DEUTSCHEN Unternehmenspräsentation FERNSEHEN
Æ 2001, MO- FR, MA 14-49, MIO. 3+ 32 20011211
16 TOP PROGRAMME IM DEUTSCHEN FERNSEHEN
SERIEN SITCOMS
1 HINTER GITTERN 1 RITAS WELT
2 ALARM FÜR COBRA 2 DIE CAMPER
3 TATORT 3 DAS AMT
4 DOPPELTER 4 ALLES ATZE EINSATZ
5 DER CLOWN 5 HAUSMEISTER KRAUSE
èRTL MIT DEN TOP-EIGENFORMATEN Unternehmenspräsentation
33 20011211
WER WIRD MILLIONÄR?
MA % 14-49 ZUSCHAUER 3+ IN MIO.
10,45 10,16 9,98
8,31 8,16
7,11
4,64
ÜBER 14,22 MIO. ZUSCHAUER MA 14-49 BIS ZU
26,6 % 35,7 % 39,0 % 37,4 % 40,5 % 37,3 % 40,7 % 54,6 %
1.STAFFEL 2.STAFFEL 3.STAFFEL 4.STAFFEL 5.STAFFEL 6.STAFFEL 7.STAFFEL
1999 è SEIT 1999 DAS ERFOLGREICHSTE2000 2001 PROGRAMM IN Unternehmenspräsentation DEUTSCHLAND
34 20011211
17 FORMEL 1
Durchschnitt pro Saison in Mio. Zuschauer
Im neunten Jahr immer noch auf Wachstumskurs
9,87 9,19 8,91 7,89 bis zu 14 Mio. 6,39 5,63 Zuschauer
Marktanteil 14-49 3,55 bis zu 78,8 % 2,50 1,76
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Quelle: GfK Unternehmenspräsentation
35 20011211
SKISPRINGEN
in Mio. Zuschauer
Skispringen steigt in die Liga der Top-Sportarten Formel 1 und Fußball auf
8,91 7,73
6,48 6,12 5,04 5,22 4,64 3,59
1999 2000 2000 2001 2000 2001 2000 2001
1. SPRINGEN 2. SPRINGEN 3. SPRINGEN 4. SPRINGEN OBERSTDORF GARMISCH- INNSBRUCK BISCHOFSHOFEN PARTENKIRCHEN Unternehmenspräsentation
Quelle: GFK, ab 2001: Fernsehpanel (D+EU), jeweils TOP 50 + Finale, ohne Qualifikation 36 20011211
18 PROGRAMMANTEILE NACH SENDEZEIT1)
ANGABEN IN %
INFORMATIONSANTEIL BEI RTL 1995- GESAMTPROGRAMM JAN.- NOV. 2001 2001
INFORMATION 26,7 25,7 25,9 NACHRICHTEN, MAGAZINE, FICTION DOKUS/REPORTAGEN 21,7 22,3 SERIEN, 20,5 SPIELFILME, MOVIES 16,3 26,7 44,4
3,7 SPORT
25,2
SHOWS TALK, GAME, 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 UNTERHALTUNG
è IN 2001 INFORMATIONSANTEIL NOCH EINMAL Unternehmenspräsentation GESTEIGERT 1) GESAMTSENDEZEIT OHNE WERBUNG, TRAILER, PAUSEN ETC. 37 20011211
HAUPTNACHRICHTENSENDUNGEN
ZUSCHAUER 3+ 14-49 JÄHRIGE
22,3 22,5 20,2 19,7 1,62
14,3 21,90 12,8012,3010,10
11,6 1,50 11,2 10,4
0,76 8,2 0,80
0,82 4,4 ZDF HEUTE RTL AKTUELL SAT.1 18:30 ZDF HEUTE RTL AKTUELL PRO 7 NACH. ARD TAGESSCHAU PRO7 NACHRICHTE N ARD TAGESSCHAU SAT.1 18:30
è RTL AKTUELL IST MARKE VON SERIOSITÄ T UND RELEVANZ Unternehmenspräsentation
JAN.- NOV. 2001 38 20011211
19 VOX MARKTANTEILE (1/2)
Montag-Sonntag, 3-3 14-49
2000 2001 (JAN-SEP)
7,1 -1,4
5,4 5,7 5,3 +0,4 4,3 3,9 +0,2
2,2 2,4 RTL RTL - - RTL II VOX S RTL II KABEL 1 VOX S KABEL 1 Unternehmenspräsentation
39 20011211
VOX MARKTANTEILE (2/2)
DAYTIME ACCESS PRIMETIME 3,4 4,5 4,4 2,9
2000 2001 2000 2001
PRIMETIME (8.15-10.15 P.M.) LATE NIGHT (10.15-1.00 P.M.) 4,3 5,0 3,5 4,7
2000 2001 2000 2001 Unternehmenspräsentation
MS 14-49, MO-FR, JAN. - SEPT. 40 20011211
20 MEDIA PORTFOLIO DER IP DEUTSCHLAND/IP NEWMEDIA
TV
national national Österreich national national national Österreich & Schweiz & Schweiz Österreich
Teletext RTL- Text RTL II- Text Family- Text VOX- Text
-----RTL WORLD----- toggo.de vox.de Online -
Z.B.: Events Vier-Schanzen- The Dome, Tournee, Love Parade Formel 1 Unternehmenspräsentation
41 20011211
TV WERBEVOLUMEN DER IP DEUTSCHLAND
Brutto Volumen TV-Advertising- 2000 in Euro market share
2.176 Millionen 27,3 %
495 Millionen 6,2 %
168 Millionen 2,1 %
seit 1.5.2000 296 Millionen 3,7 %
3.135 Millionen 39,3 % Unternehmenspräsentation
Brutto - Umsatz auf Basis Nielsen S+P 2000 42 20011211
21 5 GESCHÄFTSFELDER DER RTL NEW MEDIA
RTL NEWMEDIA
Teletext, Internet (PC) Merchandising Interaktives TV Mobile Dienste Telefonmehrwertdienste
Bestehende Geschäftsfelder Zukünftige Geschäftsfelder
Wachstum in klassischen Geschäftsfeldern + durchschlagender Erfolg im Internet + Projekte für den Medienmarkt der Zukunft Unternehmenspräsentation
43 20011211
RTL WORLD PAGE IMPRESSIONS
Page Impressions - Netzwerke Oktober Ø monatl. Verweildauer auf RTL WORLD in Mio. in Min.
RTL WORLD 288,8
Comdirect Bank 154,3 24,4
Kirch Intermedia 141,4
Coupé-Netz 81,7 x 2,1
TV Today Netz 28,6 11,7
Women New Media 16,4
Eurogay 16,1
City -Guide Köln 12,4 08/2000 05/2001 Rp-online Netz 12,2 Unternehmenspräsentation
Quelle: IVW 44 20011211
22 RTL SHOP ERFOLGREICH GESTARTET
ENTWICKLUNG DES DEUTSCHEN TELESHOPPINGMARKTES RTL SHOP ECKDATEN - in Mio. DM -
HSE Ø 8 Monate nach Launch bereits 1.528 QVC 470.000 Kunden1) RTL SHOP 436 Ø Bruttoumsatz von bisher 1.108 83 Mio. DM (Feb. bis Nov.)
763 Ø 850.000 verkaufte Artikel 645 Ø Innerhalt 3 Monaten 4 Windows gestartet 982 476 Ø RTL Shop Kanal mit 8 Stunden live
411 Programm täglich 287 52 110
2000 2001 2002E Unternehmenspräsentation
1) Stand Nov. 2001
Quelle: HOT/HSE – USA Networks Company Reports, FAZ 19.10.2001 45 20011211
BMG VIDEO / KOOPERATION CONSTANTIN
KINO
STRATEGIE:
VIDEO • All- Rights
• Promotion Power
TV Unternehmenspräsentation
46 20011211
23 NEUE STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNG RTL
1. Technologische Weiterentwicklung
• Digitalisierung des Kabels
• Konvergenz TV-PC (Internet, Breitband, Interaktives TV)
2. Fragmentierung der Zuschauer
3. Globalisierung der Wettbewerber
4. Erschließung neue Erlösquellen Unternehmenspräsentation
47 20011211
MITARBEITERANZAHL RTL DEUTSCHLAND 1)
802 unbefristete MA befristete MA
443
260 250
107 86 80 88 77 58 65 72 63 23 13 15 5 13
RTL IP VOX RTL Creation RTL NM RTL Shop S4M RTL West/ Sonstige RTL Nord (Clou, Stormy , I-2-I, RTL JS) Unternehmenspräsentation
1) Stand Oktober 2001 48 20011211
24 RTL: PERSPEKTIVEN FÜR STUDIENABSOLVENTEN
EINSTELLUNG HOCHSCHULABSOLVENTEN IN 2001 ERWARTUNG AN BEWERBER
- zügig durchgezogenes Studium 21 - gute Noten - einschlägige Praktika - Teamfähigkeit - Engagement - interdisziplinäres Denken 7 - Flexibilität
3 2 - Belastbarkeit - gute Allgemeinbildung
Ingenieure Informatiker Kaufleute Sonstige - Branchenkenntnisse Unternehmenspräsentation
49 20011211
WAS BIETET RTL?
• Medienumfeld / TV
• Großkonzernanbindung
• Attraktive Vergütung
• Sozialleistungen (RTL Sports, Kindergarten etc.)
• Junge Belegschaft Unternehmenspräsentation
50 20011211
25 WEN SUCHT RTL?
• Informatiker, Mathematiker im EDV- Bereich (aktuell)
• Wirtschaftswissenschaftler/BWLer im Kaufmännischen Bereich (regelmäßig)
• Ingenieure im Bereich Produktion&Technik (gelegentlich)
• Geisteswissenschaftler (z.B. Journalismus, Publizistik, Film+Fernsehwissen-schaften) im Informations- und Programmbereich, PR (regelmäßig) Unternehmenspräsentation
51 20011211
FAZIT
RTL Television ist ein junges, dynamisches Medienunternehmen, das interessante und vielfältige Jobs mit sehr guten Zukunfts- perspektiven bietet. Bei uns vereinigen sich Professionalität und Kreativität zu einer spannenden beruflichen Herausforderung. Unternehmenspräsentation
52 20011211
26 VIDEO RTL
X - MAS Unternehmenspräsentation
53 20011211
27