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PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME CENTRAL MÉXICO: CRECIMIENTO, CONCENTRACIÓN, CONVERGENCIA Las tres “C” de la actividad económica posmoderna se están volviendo a dar en el mercado mexicano, después de la crisis mun- dial del 2008 y una recuperación más lenta que en otros países latinoamericanos debido a las contingencias de la economía estadouni- dense. Hoy parecen superados estos avatares, se crece al 5% anual y México figura peleando por la posición estelar —con Brasil— en elárea de la TV de paga; está en un proceso de reformulación de las telecomunicaciones, y aparece perfilado hacia un fuerte aumento de la penetración de la TV restringida y el acceso a la Internet, habiendo ya llegado a Carlos Slim, Telmex Emilio Azcarraga Jean, Televisa niveles de saturación en materia de telefonía móvil y estabilidad o suave crecimiento en ingresar a la distribución de televisión; la telefonía fija, tras años de declive. participación de las demás telcos; el papel de Las transformaciones presentes y futuras los cableoperadores, proveyendo Triple Play se han caracterizado por el intenso debate y, desde este mes, Cuádruple Play en el caso entre los participantes, y no han estado de TotalPlay, de Grupo Salinas —ver nota exentas de polémica las intervenciones de aparte— y el anuncio de la posible licitación las agencias regulatorias; en el ámbito de las de una tercera y quizás cuarta cadenas de TV, telecomunicaciones, además de la Secretaría en el marco de la conversión a digital de la de Comunicaciones y Transporte (SCT), TV analógica. están la Comisión Federal de Telecomuni- caciones (Cofetel), la Comisión Nacional FACTORES EN PUGNA de Competencia (CFC, conocida también Aquí se conjugan dos factores en cierta como Cofeco) y la Procuraduría General manera contradictorios: por un lado, la po- del Consumidor (Profeco). En el centro de tencia del mercado interno, la expansión al Mony de Swaan, titular de Cofetel la polémica están el papel de Telmex, con exterior —como la inversión de Televisa en su reiteradamente anunciado interés en Univisión, o las del Carlos Slim en Brasil y México: market share de TV de paga, por operadores (1T 2011) MÉXICOMéxico:: P PENETRACIÓNenetración TV T Vde DE paga PAGA - Suscriptores - cada cien habitantes (1996-2010)Fuente: MÉXICO Empresas/Private: MARKET SHARE Adviso DEr TV DE PAGA, SUSCRIPTORES CADA CIEN HABITANTES (1996-2010) POR OPERADORES (1T 2011) MásTV Independientes 10 Multimedios Red (TVI) 8,9% Grupo Hevi 3% 3,25% 3,25% Sky 8 Cablevisión 7,4% 3% 6,6% 6% 29% 6,1% Cablecom 5,7% 6 5,2% 6,5% 4,5% 10% 3,7% 3,7% 4% 4 3,3% Cablemás 2,9% 20% 2,3% 16% 1,8% 1,9% 2 Dish México Megacable 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Empresas/Private Advisor Fuente: Cofetel PRENSARIO INTERNACIONAL < 6 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME CENTRAL MÉXICO: CRECIMIENTO, CONCENTRACIÓN, CONVERGENCIA MÉXICO: EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES, POR TECNOLOGÍA BRIL resolverse. entre Telefónica y Telmex/Telcel. (1992-A 2011) Fuente: COFETEL En este sen- Telmex puede esperar que estas medidas 12000 tido hubo dos tengan una contraprestación: que se la au- grandes nove- torice a distribuir televisión, algo prohibido 10000 dades en las por su título de concesión de 1991. Los últimas sema- cableoperadores agrupados en Canitec se nas: por un oponen a esto, considerando que el poder 8000 lado, el Con- de las empresas del Ing. Slim (que contro- greso Mexi- lan el 80% de las líneas fijas y el 70% de las 6000 cano reforzó líneas móviles) podría llevarla a fijar tarifas Total Cable las normas de predatorias que perjudicarían al cable. Los 4000 defensa de la analistas creen que en esta época de conver- DTH competencia gencia ya no tiene sentido privar a Telmex de y aprobó pe- participar en el negocio de la TV, pero existe 2000 nas de prisión consenso acerca de la necesidad de garantizar MMDS para quienes el equilibrio del mercado. 0 sean condena- Mientras tanto, Telmex tiene un convenio 1 .1 dos por actos de comercialización y cobranza de los servi- br 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 A de monopolio. cios de Dish México, alianza de MVS y EchoS- Por el otro, la tar de los Estados Unidos (ver nota aparte) y otros países— que ponen a México en el papel Corte Suprema dictaminó que las resolucio- un acuerdo por el cual podría ingresar como de una potencia regional, en la medida en que nes de Cofetel quedarán en firme aunque socia si cambian las reglamentaciones. Frente se asuman las responsabilidades del caso. Por la empresa afectada presente un amparo. a esto, Televisa ha adquirido, en 1,600 millo- el otro lado, y frenando los desarrollos, está Esto dio nuevo impulso a las resoluciones nes de dólares, el 50% de la telco Iusacell, la situación judicial por la cual gran parte de arbitraje de la tasa de interconexión controlada por Ricardo Salinas Pliego, quien de las decisiones del Poder Ejecutivo en te- para llamadas telefónicas —ver reportaje a también opera TV Azteca y otras empresas, lecomunicaciones son trabadas con amparos Enrique Yamuni, en esta edición— cuando como las tiendas Elektra. Televisa participa judiciales, al punto de contarse en más de exista desacuerdo entre las partes. La tasa también, con Telefónica y Megacable, en mil las causas pendientes de juzgamiento, fijada para este año por Cofetel está en los el consorcio que comenzará a explotar dos algunas de las cuales, como la multa de 1.000 39 centavos de peso por minuto, alrededor de fibras de la red de la Comisión Federal de millones de dólares impuesta por la CFC a 3 centavos de dólar, frente a los 95 centavos Electricidad, la segunda en importancia en Telcel, podrían tardar hasta cuatro años en por minuto (8 centavos de dólar) acordados México, y ha sido autorizada a comprar la totalidad de las acciones de Cablemás, que será integrada a Cablevisión del DF y los MÉXICO: EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: COFETEL otros activos de cable de Televisa. 15000000 LA TERCERA CADENA La otra iniciativa que tiene conmocionada a 12000000 la industria es el anuncio de la factibilidad de una tercera cadena de TV de alcance nacional, Total que sería adjudicada por licitación. Existiría 9000000 lugar incluso para una cuarta cadena, pero es probable que el gobierno sea cauteloso XDSL al respecto. Para habilitar los “slots” hace 6000000 falta la migración de las emisoras de TV analógica al espectro digital, proceso que el gobierno intentó acelerar (fijando 2015 en 3000000 Cablemódem lugar de 2021 como plazo para el “apagón Dial Up Otras* analógico”) pero que está suspendida por 0 amparos judiciales presentados por empresas e instituciones que alegan que carecen de los 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 fondos necesarios para la migración a digital. * Incluye tecnología ISDN, enlaces dedicados, satelital, MMDS y otros Mony de Swaan, titular de Cofetel, ha optado por seguir avanzando con el cronograma PRENSARIO INTERNACIONAL < 8 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME CENTRAL MÉXICO: CRECIMIENTO, CONCENTRACIÓN, CONVERGENCIA anterior. Telmex anunció que, de lanzarse la MÉXICO: SUSCRIPTORES DE VIDEO, INTERNET Y licitación, consideraría presentarse a ella. TELEFONÍA EN LOS PRINCIPALES OPERADORES De hecho, aunque no se llegue a una tercera Fuente: Compañias / Private Advisor cadena nacional, la migración a digital pon- VIDEO dría a disposición de la TV un considerable número adicional de “slots” para emisoras 3500000 locales y regionales. Hasta ahorita ha exis- 3500000 tido el concepto de la necesidad del alcance 35000003000000 Sky 3000000 nacional para tener fuerza competitiva con Sky 30000002500000 Sky Televisa y TV Azteca, pero la convergencia con 2500000 Internet y el avance de la TV paga, que llega 25000002000000 Megacable al 36% de los hogares y sigue en aumento, 2000000 Megacable no avalan que esto siga siendo cierto para 20000001500000 Megacable 1500000 Dish México el futuro. Dish México Cablemás 15000001000000 Cablemás Dish México Cablecom 1000000 Cablevisión CablemásCablecom CONVERGENCIA 1000000500000 Grupo Hevi MásTCablevisiónV CablecomMásTV El relanzamiento de TotalPlay, controlada 500000 Grupo Hevi Cablevisión MásTTVV I por Iusacell, ha sido otro de los anuncios 500000 0 Grupo Hevi TVI 0 2007 2008 2009 2010 TV 1QI 2011 más interesantes de los últimos tiempos. Se 0 2007 2008 2009 2010 1Q 2011 trata de un sistema de fibra óptica al hogar 2007 2008 2009 2010 1Q 2011 que promete 250 canales, incluyendo los dis- INTERNET ponibles en HD, y acceso a Internet de hasta 600000 100 Mbps. La meta de TotalPlay es llegar a 600000 Megacable los 100 mil suscriptores en el primer año y Megacable 60000500000 0 comienza en el DF y Toluca, luego se exten- 500000 Megacable derá a ciudades como Cuernavaca, Mérida, 50000400000 0 Cablemás Tijuana y Celaya, cubriendo las principales 400000 Cablemás regiones del país para 2014. 40000300000 0 Cablemás TV Azteca tiene además, sin novedades en 300000 los últimos tiempos, el sistema HiTV de ca- 30000200000 0 Cablevision Cablecom Cablecom nales digitales que operan con las frecuencias 200000 Cablevision TVI Cablecom asignadas para la migración de los tres canales 20000100000 0 Cablevision TVI de aire de Azteca (7,13 y 40) y dejados libres 100000 GrupoTV HevI i Dish México Grupo Hevi por su compresión digital. Como otros tantos 100000 MásTV Sky 0 Dish México MásTGrupoV HevSki y 0 2007 2008 2009 2010 1Q 2011 temas, HiTV está en los estrados judiciales Dish México MásTV Sky esperando dictamen. 0 2007 2008 2009 2010 1Q 2011 2007 2008 2009 2010 1Q 2011 Buena parte de la estrategia de los prin- cipales cableoperadores para competir con Telmex ha estado centrada en Yoo, paquete TELEF50000ONÍA 0 500000 de costo menor a la suma de los servicios Megacable 500000 Megacable comprendidos.