China Evergrande Group 中 國 恒 大 集 團 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司 ） （ 股 份代號 ： 3333）
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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司及香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產生或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之任何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 作 為 提 供 資 料 用 途 ， 並不構 成 購 入 、 購買或 認 購 本 公 司 證 券 的 邀 請 或 要 約 。 本 公 告 並 非 亦不擬 作 為 於 美 國 或 根 據 該 地 的 證 券 法 例 在 沒 有 登 記 或 獲 得 資 格 之 前 作 出 有 關 要 約 、 邀 請 或 出 售 即 屬 不 合 法 行 為 的 任 何 其 他 司 法 權 區 出 售 本 公 司 證 券 的 要 約 或 提 呈 購買本 公 司 證 券 要 約 的 邀 請 。 本 公 告 所 述 證 券 並 無 亦不會 根 據 美 國 證 券 法 登 記 ， 且 除 根 據 美 國 證 券 法 獲 豁 免 或 不 受 美 國 證 券 法 所 規 限 的 交 易 外 ， 概 不 得 於 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士（ 定 義 見 美 國 證 券 法 S 規 例 ）或 為 其 本 身 或 為 其 利 益 提 呈 發 售 或 出 售 。 本 公 告 及 其 中 所 載 資 料 不 可 直 接 或 間 接 在 或 向 美 國 派 發 。 本 公 告 所 述 證 券 並 無 亦不會 在 美 國 公 開 發 售 。 CHINA EVERGRANDE GROUP 中 國 恒 大 集 團 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司 ） （ 股 份代號 ： 3333） 海 外 監 管 公 告 本 海 外 監 管 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則（「 上 市 規 則 」）第 13.10B條 刊 發 。 茲 提 述 中 國 恒 大 集 團（「 本 公 司 」）於 2018年 1 月 31日 就 發 行 本 公 司 2023年 到 期 的 180.0億 港 元 4.25%可 換 股 債 券 而 刊 發的公 告（「 該 公 告」）。 除 另 有 界 定 者 外 ， 本 公 告 所 用 一 切 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 請 參 閱 隨附日 期 為 2018年 2 月 9 日 有 關 該 等 債 券 之 發 售 通 函（「 發 售 通 函 」）， 發 售 通 函 自 2018 年 2 月 21日 在 新 加 坡 證 券 交 易 所 有 限 公 司 之 網 站 可 供 查 閱 。 於 聯 交 所 網 站 刊 載 發 售 通 函 僅 為 方 便 向 香 港 投 資 者 同 等 分 發 信 息 以 及 遵 守 上 市 規 則 第 13.10B條 的 規 定 ， 不 作 任 何 其 他 目的。 – 1 – 發 售 通 函 並不構 成 向 任 何 司 法 權 區 之 公 眾 要 約 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章程、 通 告 、 通 函 、 小 冊 子 或 廣 告 ， 亦 非 邀 請 公 眾 作 出 認 購 或 購買任 何 證 券 的 要 約 ， 亦 無 意 邀 請 公 眾 作 出 認 購 或 購買任 何 證 券 的 要 約 。 發 售 通 函 不 應 被 視 為 誘 導 認 購 或 購買本 公 司 任 何 證 券 ， 亦 無 意 作 出 該 等 誘 導 。 投 資 決 策 不 應 以 發 售 通 函 所 載 之 信 息 為 基 準 。 承 董 事 會 命 中 國 恒 大 集 團 主 席 許 家 印 香 港 ， 2018年 2 月 21日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 許 家 印 先 生 、 夏 海 鈞 先 生 、 何 妙 玲 女 士 、 史 俊 平 先 生 、 潘 大 榮 先 生 及 黃 賢貴先 生 ； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 周 承 炎 先 生 、 何 琦 先 生 及 謝 紅 希 女 士 。 – 2 – STRICTLY CONFIDENTIAL — DO NOT FORWARD THIS OFFERING IS AVAILABLE ONLY TO INVESTORS WHO ARE NON-U.S. PERSONS OUTSIDE OF THE UNITED STATES. IMPORTANT: You must read the following disclaimer before continuing. The following disclaimer applies to the offering circular attached to this e-mail. You are therefore advised to read this disclaimer carefully before reading, accessing or making any other use of the attached offering circular. In accessing the attached offering circular, you agree to be bound by the following terms and conditions including any modifications to them from time to time, each time you receive any information from us as a result of such access. Confirmation of Your Representation: You have accessed the attached offering circular on the basis that you have confirmed your representation to Credit Suisse (Hong Kong) Limited, Haitong International Securities Company Limited, UBS AG Hong Kong Branch, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Citigroup Global Markets Limited and Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch (the ‘‘Joint Lead Managers’’) that (1) you and any person you represent are non-U.S. persons outside the United States and to the extent you purchase the securities described in the attached offering circular, you will be doing so pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ‘‘Securities Act’’), and (2) that you consent to delivery of the attached offering circular and any amendments or supplements thereto by electronic transmission. The attached document is not a prospectus for the purposes of the European Union’s Directive 2003/71/EC (and any amendments thereto) as implemented in member states of the European Economic Area (the ‘‘EU Prospectus Directive’’). The attached document has been prepared on the basis that all offers of the securities made to persons in the European Economic Area will be made pursuant to an exemption under the EU Prospectus Directive from the requirement to produce a prospectus in connection with offers of the securities. The communication of the attached document and any other document or materials relating to the issue of the securities offered thereby is not being made, and such documents and/or materials have not been approved, by an authorized person for the purposes of section 21 of the United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000, as amended (the ‘‘FSMA’’). Accordingly, such documents and/or materials are not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of such documents and/or materials as a financial promotion is only being made to those persons in the United Kingdom falling within the definition of investment professionals (as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ‘‘Financial Promotion Order’’)), or within Article 43 of the Financial Promotion Order, or to any other persons to whom it may otherwise lawfully be made under the Financial Promotion Order (all such persons together being referred to as ‘‘relevant persons’’). In the United Kingdom, the securities offered thereby are only available to, and any investment or investment activity to which the attached document relates will be engaged in only with, relevant persons. Any person in the United Kingdom that is not a relevant person should not act or rely on the attached document or any of its contents. PRIIPs Regulation/Prospectus Directive/Prohibition of sales to EEA retail investors — The securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (‘‘EEA’’). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, ‘‘MiFID II’’); or (ii) a customer within the meaning of Directive 2002/92/EC (as amended, the ‘‘Insurance Mediation Directive’’), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II. Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the ‘‘PRIIPs Regulation’’) for offering or selling the securities or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the securities or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation. MIFID II product governance — Any distributor subject to MiFID II (as defined above) that is offering, selling or recommending the securities is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the securities and determining its own distribution channels for the purposes of the MiFID product governance rules under Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 (‘‘Delegated Directive’’). Neither we nor the Managers make any representations or warranties as to a distributor’s compliance with the Delegated Directive.