THAILAND Biogas Zielmarktanalyse 2019 Mit Profilen Der Marktakteure
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THAILAND Biogas Zielmarktanalyse 2019 mit Profilen der Marktakteure www.german-energy-solutions.de Impressum Herausgeber German-Thai Chamber Of Commerce 14th Floor | AIA Sathorn Tower 11/1 South Sathorn Road Yannawa | Sathorn Bangkok 10120 THAILAND Tel.: +66 (0) 2-055-0600 Fax: +66 (0) 2-055-0601 E-Mail: [email protected] Stand November 2018 / Januar 2019 Redaktion Marius Mehner, Chaweewan Tuttaworn, Pornpannee Srisutam, Nupat Khusribanchong Bangkok im November 2018 / Januar 2019 Bildnachweis AHK Thailand (wenn nicht anders angegeben) Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Inhaltsverzeichnis Executive Summary ................................................................................................................................ 15 1. Einleitung ............................................................................................................................................ 17 2. Zielmarkt Allgemein .......................................................................................................................... 19 2.1 Länderprofil ....................................................................................................................................................................... 19 2.2 Wirtschaftsdaten .............................................................................................................................................................. 22 2.2.1 Transport & Logistik / Infrastrukturprojekte .............................................................................................................. 24 2.3 Steuern ............................................................................................................................................................................. 26 2.4 Arbeitsmarkt .................................................................................................................................................................... 28 2.5 Investitionsklima & aktuelle Entwicklungen .................................................................................................................. 30 2.6 Handelsbeziehungen ....................................................................................................................................................... 34 2.6.1 Deutsch-Thailändische Handelsbeziehungen ............................................................................................................. 34 2.6.2 Thailand – Exporte ....................................................................................................................................................... 37 2.6.3 Thailand – Importe ...................................................................................................................................................... 37 2.6.4 Ausblick - Entwicklungen ............................................................................................................................................ 38 2.6.5 EU-Thailand-Freihandelsabkommen .......................................................................................................................... 39 2.6.6 Handelsbeziehungen - ASEAN .................................................................................................................................... 39 3. Energiemarkt ..................................................................................................................................... 41 3.1 Energieversorgung .......................................................................................................................................................... .41 3.2 Energiepolitische Administration ................................................................................................................................... 49 3.3 Status quo des thailändischen Energieverbrauchs ......................................................................................................... 51 3.4 Elektrizitätserzeugung und -verbrauch .......................................................................................................................... 53 3.5 Energiepreise (Entwicklung und Prognose) ................................................................................................................... 56 3.6 Energiepolitische Rahmenbedingungen......................................................................................................................... 57 3.7 Öffentliches Vergabeverfahren und Ausschreibungen.................................................................................................... 61 3.8 Aktuelle Entwicklungen im Energiemarkt ..................................................................................................................... 62 3.8.1 Flüssigerdgas (LNG) ..................................................................................................................................................... 62 4. Erneuerbare Energien in Thailand ..................................................................................................... 64 4.1 Status quo der erneuerbaren Energieträger (Stand: Juli 2018) .................................................................................... 66 4.2 Neue Marktentwicklungen .............................................................................................................................................. 67 4.2.1 Marktumfeld (allgemein) .............................................................................................................................................. 67 4.2.2 Solarenergie .................................................................................................................................................................. 68 5. Biogas in Thailand .............................................................................................................................. 69 5.1 Ausgangslage und Potenziale ........................................................................................................................................... 70 5.2 Historische Entwicklung ................................................................................................................................................. 72 5.3 Marktstruktur (allgemein) .............................................................................................................................................. 74 5.4 Substrateinsatz / Einsatzstoffe zur Biogaserzeugung .................................................................................................... 76 5.4.1 Nachwachsende Rohstoffe (Energiepflanzen) .............................................................................................................. 77 5.4.2 Wirtschaftsdünger ........................................................................................................................................................ 78 5.4.3 Organische Reststoffe ................................................................................................................................................... 78 5.5 Biogasanlagen: Verfahren................................................................................................................................................ 79 5.6 Instrumente zur Förderung von Biogas in Thailand .......................................................................................................81 1 5.6.1 'SPP Hybrid Firm'-Programm ....................................................................................................................................... 83 5.6.2 'VSPP Semi-Firm'-Programm ...................................................................................................................................... 88 5.7 Entwicklungsplan im Bereich Biogas ..............................................................................................................................90 5.8 Energiepflanzen/Napiergras in Thailand ....................................................................................................................... 92 5.8.1 Allgemeine Entwicklung ............................................................................................................................................... 92 5.8.2 Aktuelle Projekte aus dem Markt ................................................................................................................................. 95 5.9 Biogas – Aktuelle Marktentwicklungen .......................................................................................................................... 97 6. Biogasaufbereitung ............................................................................................................................ 98 6.1 'Compressed Biogas (CBG)'– Zielsetzung