Programa Maestro Nacional De Camarón De Altamar

Índice

Pág. Introducción 3 1. Integración de Información de Mercados 49 2. Análisis del Eslabón de Producción 122 3. Análisis del Eslabón de Industrialización 159 4. Análisis del Eslabón de Comercialización 191 5. Análisis de Proveedores Complementarios del 237 Eslabón de Producción 6. Análisis de Proveedores Complementarios del 251 Eslabón de Industrialización 7. Análisis de Otros Proveedores 260 Complementarios de la Red 8. Integración de Información de la Red 290 9. Programa Estratégico de Crecimiento 311 10. Optimización de la Oferta 363 11. Concentrado de Proyectos 388

Programa Maestro Nacional de Camarón de Altamar

Introducción

Definición • Camarón es el nombre que reciben cerca de 2,000 decápodos del orden de del los crustáceos. Estos se caracterizan por su caparazón blando semi- producto1 traslúcido y por su cuerpo flexible. • Dependiendo de la especie pueden alcanzar un tamaño desde unos cuantos milímetros hasta los 22 centímetros de longitud, siendo entre 5 y 7 cm el promedio. • El camarón se encuentra presente en casi todas los mares (tanto en aguas profundas como bajas), así como en depósitos de agua dulce.

Principales Tipo de camarón (Océano Pacífico) Imagen especies de Camarón azul (Litopenaeus stylirostris) camarón • Distribuido en el océano Pacífico (Desde Baja existentes California hasta Perú). en México • Vive en profundidades no mayores a 27 m aunque raras veces a 45 m. • Tiene una longitud máxima de 23 cm y longitud máxima de caparazón de 5. 9 cm. Camarón blanco (Litopenaeus vannamei) • Localizado a partir del sur de Sonora hasta el norte de Perú. • Vive en profundidades de hasta 72 m. • Con un tamaño máximo de 23 cm y longitud máxima del caparazón 9 cm. Camarón blanco sur (Litopenaeus occidentalis) • Se distribuye desde Chiapas hasta Perú. • Vive a partir de 2 m hasta alcanzar profundidades de 40 m. • Con longitud máxima de 21. 5 cm. Camarón café (Farfantepenaeus californiensis) • Localizado desde California en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) hasta Paita (Perú). • Vive a profundidades entre 15 y 100 m, hay mayor abundancia entre 25 y 50 m. • Tiene una longitud máxima 16 cm (macho) y 21 cm (hembra), máxima longitud de caparazón 5. 5 cm (hembra).

1 Enciclopedia Británica Vol. X pp. 348

Introducción, Continúa

Principales Tipo de camarón (Golfo de México) Imagen especies de Camarón café (Farfantepenaeus aztecus) camarón • Localizado en la costa de EUA desde existentes Massachussets hasta Texas y en México desde en México Tamaulipas hasta Campeche. • Vive entre 4 y 160 m de profundidad, con mayor abundancia entre 27 y 54 m. • Tiene una longitud máxima 19.5 cm (macho) y 23.6 cm (hembra). Camarón de Contoy (Farfantepenaeus brasiliensis) • Se distribuye a partir de Carolina del Norte (EUA) hasta Río Grande do Sul (Brasil), en Bermudas y Antillas. • Vive entre 3 y 365 m de profundidad, con abundancia entre 45 y 65 m. • Tiene una longitud máxima 19.1 cm (macho) y 15 cm (hembra). Camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum) • Se encuentran en la costa de EUA desde Maryland hasta Texas, en México desde Tamaulipas hasta Quintana Roo y en Bermudas. • Vive entre 2 y 70 m de profundidad, con mayor abundancia entre 11 y 36. • Tiene una longitud máxima de 26.9 cm (macho) y

28 cm (hembra). Camarón cristal (Farfantepenaeus brevirostris) • Se localiza a partir de Sinaloa hasta el norte de Perú y en las islas Galápagos. • Vive entre 36 y 120 m de profundidad. • Tiene una longitud máxima 15 cm (macho) y 17 cm (hembra), con una longitud máxima de caparazón 5. 6 cm. Camarón siete barbas del golfo (Xiphopenaeus Kroyeri) • Distribuido a partir de Carolina del Norte (EUA) hasta el Estado de Santa Gatarina (Brasil). • Vive entre 1 y 70 m de profundidad. • Tiene una longitud máxima de 11.5 cm (macho) y entre 7 y 14 cm (hembra). Fuente: CEC-ITAM, con base en varias fuentes, 2008.

Situación internacional

Volumen de • En el año 2005 la producción mundial de camarón, gambas y otros tipos de la camarones fue de 6,610,175 toneladas, de las cuales el 51.75% producción correspondió a camarón, 40.40% a gambas y 7.84% a otros tipos de mundial de camarón dentro de los que se encuentra el camarón de agua dulce. camarón

Camarón 3,421,089 ton (51.75%)

Producción mundial de camarón y gambas 2005 Gambas 6,610,175 ton 2,670,780 ton (100%) (40.40%)

Otros * 518,306 ton (7.84%)

* Incluye camaroncillos y camarones de agua dulce (camarón monzón, camarón nipón, camarón siberiano y otros tipos de camarones de agua dulce). Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Producción • La producción mundial de camarón, gambas y otras especies (camarón de mundial de agua dulce) presentó un crecimiento del 95.5% durante el periodo de 1994- camarón 2005. • Los mayores crecimientos se identificaron en el camarón de agua dulce (8,796.4%). Por su parte, la producción mundial de camarón experimentó un crecimiento del 145.2% y el crecimiento en gambas fue del 34.8% tal como se muestra en la siguiente gráfica.

Crecimiento 1995-2005 7,000,000 95.5%

6,000,000

5,000,000

4,000,000

145.2% 3,000,000 34.8%

2,000,000

1,000,000

8,796.4% 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (toneladas) Producción Mundial Camarón Producción Mundial Gambas Producción Mundial Otros tipos de camarón (camarón de agua dulce) Total Producción Mundial Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Producción • En la producción mundial de camarones y gambas en 2005, las principales mundial de especies producidas son el camarón patiblanco (24.2%), el langostino camarón por jumbo (14.24%), el decápodos natantia (13.44%), camaroncillo akiami especie (10.06%), camarón fijador arquero (6.50%) y el camarón fijador norteño (5.70%). Otras especies de camarón representaron el 25.85%.

• En lo que se refiere a la producción mundial de camarón, en 2005 las principales especies que destacaron en el total mundial fueron el camarón patiblanco (46.78%), el camaroncillo akiami (19.43%), el camarón fijador arquero (12.56%), el camarón norteño (11.02%) y el camarón Maetapenaeu (2.27%). Otras especies de camarón representaron el 7.93%.

Camarón patiblanco Camarón patiblanco 1,600,431 ton (24.21%) 1,600,431 ton (46.78%)

Langostino jumbo Camaroncillo akiami 941,199 ton (14.24%) 664,880 ton (19.43%) Producción Decápodos natantia Producción Camarón fijador arquero total mundial de 888,297 ton (13.44%) mundial de camarón y 429,605 ton (12.56%) gambas 2005 Camaroncillo akiami camarón 2005 664,880 ton (10.06%) 3,421,089 ton 6,610, 175 ton Camarón norteño (100%) (100%) Camarón fijador arquero 376,908 ton (11.02%) 429,605 ton (6.50%) Camarón fijador norteño Camarón Maetapenaeu 376,908 ton (5.70%) 77,811 (2.27%)

Camarón (Otras especies) Camarón (Otras especies) 1,708,855 ton (25.85%) 271,454 ton (7.93%) Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Producción • Por especie, los mayores crecimientos de camarón durante 1995-2005 mundial de correspondieron al camarón patiblanco con un crecimiento del 974.2% camarón por durante dicho periodo. especie • Otros tipos de camarón que presentaron crecimientos positivos durante 1995-2006 fueron el camarón siete barbas (178.8%), el camarón fijador arquero (177.8%), el camarón norteño (36.8%) y el camarón blanco norteño (25.8%).

Crecimiento 1,800,000 1995-2005

1,600,000 974.2% Camarón patiblanco

1,400,000 Camaroncillo akiami

1,200,000

Camarón fijador arquero 1,000,000

Camarón norteño 800,000

63.0% 600,000 Camarones Metapenaeus nep 177.8% 400,000 36.8% Camarón siete barbas

200,000 0.1% 178.8% Camarón blanco 0 25.8% norteño 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (toneladas) Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008

Situación internacional, Continúa

Producción • La producción mundial de camarón y gambas proviene en un 56.4% de mundial de la captura y en un 43.6% del cultivo. Por lo que se refiere a la producción camarón y mundial de camarón (únicamente camarón en sus diversas especies), gambas a ésta proviene en un 52.67% de la captura y el 47.33% del cultivo. través de captura y acuacultura

Producción Captura de camarón mundial de 3,725,660.0 (56.4%) camarón y gambas 2005 6,610,175.0 ton (100%) Cultivo de camarón 2,884,515 (43.6%)

Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

Producción • Es de mencionar que el cultivo de camarón presenta un incremento mundial de importante en los últimos años a consecuencia de que el camarón es un camarón a producto de mayor valor comercial en el mercado. través de captura y acuacultura

Captura de camarón Producción 1,802,020 (52.67%) mundial de camarón 2005 3,421,089 ton (100%) Cultivo de camarón 1,619,069 (47.33%)

Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Producción • La producción mundial de camarón y gambas a través de acuacultura mundial de presentó un crecimiento del 210.8% durante 1995-2005 tal como se camarón y muestra en la siguiente gráfica. gambas a través de • Por lo que se refiere a la producción mundial de gambas y camarones a captura y través de captura el crecimiento durante dicho periodo fue del 51.8%. acuacultura

Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Producción • Por lo que se refiere a la producción mundial de camarón, los mayores mundial de crecimientos se presentan en el cultivo. De acuerdo con la siguiente camarón a gráfica durante 1995-2002 existió un incremento del 796.6% en la través de producción mundial a través de acuacultura. captura y acuacultura • Por su parte, la producción mundial de camarón a través de captura presentó un crecimiento del 48.4% durante dicho periodo.

Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Producción • En la producción mundial de camarón a través de acuacultura destaca mundial de principalmente el camarón patiblanco. camarón a través de • Las especies de camarón procedente de la acuacultura con mayores acuacultura, crecimientos durante 1995-2005 fueron el camarón patiblanco (1028.5%) por especie y el camarón resbaloso (366.9%).

1,800,000 Crecimiento 1995-2005

1,600,000 Camarón 1028.5% patiblanco

1,400,000

Camarones -44.2% Metapenaeus 1,200,000 nep

Camarón azul -70.3% 1,000,000

800,000 Camarón 366.9% resbaloso

600,000 Camaroncillo -88.2% akiami

400,000

Camarón común

200,000

Camarón rabo -48.7% 0 colorado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (toneladas) Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Producción • Las especies que presentaron mayor crecimiento en la producción mundial mundial de de camarón a través de captura durante 1995-2005 fueron el camarón camarón a siete barbas (178.8%), el camarón fijador arquero (177.8%) y el través de camaroncillo akiami (63.5%). Menores crecimientos presentaron las captura, por especies de camarón norteño (36.8%), camarón blanco norteño (25.8%) y especie camarón Metapenaeus (22.7%).

800,000 Crecimiento 1995-2005

700,000 Camaroncillo 63.5% akiami

600,000 Camarón fijador 177.8% arquero

500,000

Camarón norteño 36.8%

400,000

Camarones 22.7% Metapenaeus nep 300,000

Camarón siete 178.8% barbas 200,000

Camarón blanco 25.8% norteño 100,000

Camarón café -21.8% norteño 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(toneladas) Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Principales • Los principales productores mundiales de camarón (incluyendo solo camarón productores tanto de captura como de acuacultura) en 2005 fueron China (55.29%), mundiales de Tailandia (9.17%), Indonesia (4.52%), Groenlandia (4.00%) y Canadá camarón (4.00%).

• En los últimos años China ha mostrado consistentemente ser el líder mundial en la producción de camarón, siendo el único país, de los 10 productores más importantes, que ha incrementado su producción.

• En 2005 México se ubicó dentro de los 10 principales productores mundiales de camarón, ocupando la novena posición, con una producción de 72,279 toneladas y un crecimiento del 115.9% durante 2000-2005.

• El país que presentó mayores crecimientos en la producción mundial de camarón durante 2000-2005 fue Tailandia (1899.2%). En menor proporción, presentaron incrementos países tales como Indonesia, México, China, Brasil, Groenlandia y Ecuador. Durante este periodo, EUA presenta una reducción en su producción de camarón del -20.1%.

• Es de mencionar que durante 2002-2005 Vietnam presenta un crecimiento en su producción de camarón del 900.0%.

Crecimiento Posición (2005) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005 937,670 909,994 1,012,370 1,657,053 1,704,685 1,891,440 1. China 101.7% (48.64%) (46.65%) (47.75%) (56.81%) (53.35%) (55.29%) 15,685 15,160 74,762 147,515 269,209 313,570 2. Tailandia 1899.2% (0.81%) (0.78%) (3.53%) (5.06%) (8.42%) (9.17%) 59,031 56,061 55,619 57,569 111,809 154,749 3. Indonesia 162.1% (3.06%) (2.87%) (2.62%) (1.97%) (3.50%) (4.52%) 86,099 86,451 105,946 84,764 137,009 137,009 4. Groenlandia 59.1% (4.47%) (4.43%) (5.00%) (2.91%) (4.29%) (4.00%) 135,271 125,562 135,439 140,998 176,053 136,966 5. Canadá 1.3% (7.02%) (6.44%) (6.39%) (4.83%) (5.51%) (4.00%) 151,175 148,034 146,164 145,428 143,084 120,773 6. EUA -20.1% (7.84%) (7.59%) (6.89%) (4.99%) (4.48%) (3.53%) 50,110 45,269 10,000 31,717 40,000 100,000 7. Vietnam 900% * (4.18%) (3.51%) (0.47%) (1.09%) (1.25%) (2.92%) 48,064 57,184 78,516 106,747 94,444 88,312 8. Brasil 83.7% (2.49%) (2.93%) (3.70%) (3.66%) (2.96%) (2.58%) 33,480 48,014 45,853 45,857 62,361 72,279 9. México 115.9% (1.74%) (2.46%) (2.16%) (1.57%) (1.95%) (2.11%) 50,110 45,269 46,735 55,500 56,300 56,300 10. Ecuador 12.4% (2.60%) (2.32%) (2.20%) (1.90%) (1.76%) (1.65%) 1,516,585 1,491,729 1,711,404 2,473,148 2,794,954 3,071,398 Subtotal 102.5% (78.66%) (76.47%) (80.72%) (84.79%) (87.46%) (89.78%) * Incluye crecimiento durante el periodo 2002-2005. Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Evolución de • De acuerdo con la FAO, durante el periodo 1995-2005, los países que la presentaron un mayor crecimiento en la producción de camarón fueron producción Vietnam (900.0%), Tailandia (769.3%), Brasil (457.2%), México (355.5%) y de China (249.1%). Es de mencionar que la producción de China en 2005 principales representó el 55.9%. productores mundiales de 2,000,000 Crecimiento 1995- camarón 2005 1,800,000 China 249.1%

1,600,000 Tailandia 769.3%

1,400,000 Indonesia 219.4%

1,200,000 Groenlandia 67.2%

1,000,000 Canadá 150.9%

800,000 EUA -11.0%

600,000 Vietnam 900.0%

400,000 Brasil 457.2%

200,000 México 355.5%

0 Ecuador -49.6% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Fishtat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Principales • Dentro de los principales productores mundiales de camarón en 2005 destacan productores China en la producción de camarón patiblanco (60.51%), camaroncillo akiami mundiales (98.87%) y camarón fijador arquero (99.08%), Groenlandia y Canadá en la de producción mundial de camarón norteño con el 36.14% y 35.79% camarón, respectivamente, y EUA con un 33.0% en la producción mundial de otras por especie especies de camarón.

• México destaca principalmente en la producción mundial de camarón patiblanco ocupando la 5ª posición durante 2005 tal como se muestra en la siguiente gráfica.

Camarón Camaroncillo Camarón fijador Camarón Camarón (Otros)* patiblanco akiami arquero norteño

1o. China 1o. China 1o. China 1o. Groenlandia 1o. EUA 808,433 (60.51%) 657,364 (98.87%) 425,643 (99.08%) 136,209 (36.14%) 115,244 (33.00%)

2o. Tailandia 2o. Rep. De Corea 2o. Rep. De Corea 2o. Canadá 2o. Indonesia 299,000 (18.68%) 7,352 (1.11%) 3,364 (0.78%) 134,895 (35.79%) 50,711 (14.52%)

3o. Indonesia 3o. Indonesia 3o. Taiwan 3o. Noruega 3o. Filipinas 103,874 (6.49%) 164 (0.02%) 598 (0.14%) 48,310 (12.82%) 26,189 (7.50%)

4o. Vietnam 4o. Estonia 4o. Brasil 100,000 (6.25%) 12,381 (3. 28%) 25,178 (7.21%)

5o. México 5o. Islandia 5o. Suriname 72,279 (4.52%) 8,659 (2.30%) 20,609 (5.90%)

Total Total Total Total Total 1,383,586 ton 664,880 ton 429,605 ton 340,454 ton 237,931 ton (86.45%) (100%) (100%) (90.33%) (68.12%) *Otras especies incluyen camarón siete barbas, blanco norteño, café norteño, rosado sureño, Océano Pacífico, estuarino africano, parapenaeopsis, rosado, nailon, devo, entre otros. Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO 2008.

Situación internacional, Continúa

Producción • En lo referente a la producción mundial de camarón de captura en 2005, destaca mundial de China principalmente en la producción mundial de camaroncillo akiami (99.08%) camarón y camarón fijador arquero (99.08%). En la producción de camarón norteño los proveniente principales productores mundiales fueron Groenlandia (36.14%) y Canadá de captura (35.79%).

• Indonesia destaca como principal productor mundial de camarón Metapeneaeus (56.70%). En la producción mundial de otras especies de camarón sobresalen China (20.65%), India (19.47%), Indonesia (10.52%), EUA (6.19%) y Vietnam (5.73%).

Camaroncillo Camarón fijador Camarón Camarón Camarón (Otros)* akiami arquero norteño Metapenaeus

1o. China 1o. China 1o. Groenlandia 1o. Indonesia 1o. China 657,364 (99.89%) 425,643 (99.08%) 136,209 (36.14%) 36,980 (56.70%) 388,568 (20.65%)

2o. Rep. De Corea 2o. Rep. De Corea 2o. Canadá 2o. Filipinas 2o. India 7,352 (1.11%) 3,364 (0.78%) 134,895 (35.79%) 10,601 (16.26%) 366,464 (19.47%)

3o. Taiwan 3o. Noruega 3o. Tailandia 3o. Indonesia 598 (0.14%) 48,310 (12.82%) 10,041 (15.40%) 198,070 (10.52%)

4o. Estonia 4o. Pakistán 4o. EUA 12,381 (3.28%) 5,124 (7.86%) 116,562 (6.19%)

5o. Papua 5o. Islandia 5o. Vietnam Nueva Guinea 8,659 (2.30%) 107,900 (5.73%) 320 (0.49%)

Total Total Total Total Total 664,716 ton 429,605 ton 340,454 ton 63,066 ton 1,177,564 ton (100%) (100%) (90.33%) (96.70%) (62.57%) *Otras especies incluyen camarón siete barbas, blanco norteño, café norteño, rosado sureño, Océano Pacífico, estuarino africano, parapenaeopsis, rosado, nailon, devo, entre otros. Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

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Producción • En la producción mundial de camarón de acuacultura en 2005, China (50.55%) se mundial de ubicó como el principal productor de camarón patiblanco, además de Tailandia camarón (18.69%), Indonesia (6.49%), Vietnam (6.25%) y México (4.52%). por • Los productores principales de otras especies de camarón fueron Indonesia en la acuacultura producción de camarón Metapenaeus (94.05%), Nueva Caledonia (76.97%) y Brunei en camarón azul (13.63%) y Taiwán (100.0%) en la producción de camarón resbaloso. • En otras especies de camarón cultivado destacaron países como Vietnam (16.77%), India (13.45%), Indonesia (12.75%), China (7.17%) y Tailandia (7.10%).

Camarón Camarón Camarón Camarón azul Camarón (Otros)* patiblanco Matapenaeus resbaloso

1o. China 1o. Indonesia 1o. Nueva Caledonia 1o. Taiwan 1o. Vietnam 808,433 ton (50.55%) 13,731 ton (94.05%) 2,440 ton (76.97%) 1,536 ton (100%) 177,200 ton (16.77%)

2o. Tailandia 2o. Filipinas 2o. Brunei 2o. India 299,000 ton (18.69%) 669 ton (4.58%) 432 ton (13.63%) 142,070 ton (13.45%)

3o. Indonesia 3o. Tailandia 3o. El Salvador 3o. Indonesia 103,874 ton (6.49%) 200 ton (1.37%) 240 ton (7.57%) 134,682 ton (12.75%)

4o. Vietnam 4o. Polinesia Fr. 4o. China 100,000 ton (6.25%) 58 ton (1.83%) 75,731 ton (7.17%)

5o. México 5o. Tailandia 72,279 ton (4.52%) 75,000 ton (7.10%)

Total Total Total Total Total 1,383,586 ton 14,600 ton 3,170 ton 1,536 ton 604,683 ton (86.51%) (100%) (100%) (100%) (57.23%) *Otras especies incluyen camarón siete barbas, blanco norteño, café norteño, rosado sureño, Océano Pacífico, estuarino africano, parapenaeopsis, rosado, nailon, devo, entre otros. Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

Situación internacional, Continúa

Exportaciones • De acuerdo con la FAO, el volumen de las exportaciones mundiales de mundiales de camarón ascendió a 1,711,844 toneladas durante camarón, por 2005. presentación • La principal presentación de camarón de exportación es camarón congelado (95.7%). • En menor porcentaje se ubican otras presentaciones como es el camarón sin congelar (2.67%), camarones frescos o refrigerados (1.36%) y camarones salados o secos (0.30%).

Volumen de Congelados Exportaciones 1,637,668 ton (95.97%) mundiales de Camarón 1,711,844 ton (100%) 2005 Sin Congelar 45,737 ton (2.67%) Frescos o refrigerados 23,252 ton (1.36%) Salados o Secos 5,187 ton (0.30%) Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

Situación internacional, Continúa

Evolución de • Las exportaciones mundiales de camarón por tipo de presentación las mostraron mayores crecimientos durante 1995-2005 en el caso del exportaciones camarón sin congelar (191.9%), el camarón congelado (70.3%) y el de camarón, camarón salado o seco (68.4%). El camarón fresco o refrigerado mostró por un decremento del 29.9% durante dicho periodo. presentación 1,800,000 Crecimiento 1995- 2005

1,600,000 70.3% Camarón congelado

1,400,000

1,200,000 -29.9% Camarón fresco o 1,000,000 refrigerado

800,000

191.9% Camarón sin 600,000 congelar

400,000

200,000 68.4% Camarón salado o seco

0 (toneladas) 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

Situación internacional, Continúa

Principales • Los principales exportadores mundiales de camarón en 2005, en términos de exportadores valor y volumen fueron Vietnam, Tailandia, India, Indonesia y Ecuador. mundiales de • En 2005 México ocupó la posición número 8 con exportaciones del orden de camarón los 334,463 miles de dólares y un volumen de 28,845 toneladas. El precio promedio de exportación fue de 11.60 dólares por kilo de camarón. • El destino principal de las exportaciones en el ámbito mundial es EUA, el cual introduce aproximadamente el 91% de las importaciones totales globales. En este sentido, la cercanía de México con EUA le genera una ventaja comparativa frente a otros países. Sin embargo, es necesario traducir esta ventaja comparativa en ventaja competitiva a través de tiempos de entrega, confiabilidad en la entrega, diferenciación de la producción, entre otros.

Valor Volumen Precio Aproximado País (miles de dólares) (toneladas) (dólares / kg )

1. Vietnam 1,310,170 150,629 8.70

2. Tailandia 945,521 161,914 5.84

3. India 855,165 166,855 5.13

4. Indonesia 806,580 124,451 6.48

5. Ecuador 447,689 89,762 4.99

6. China 359,775 94,213 3.82

7. Dinamarca 345,723 121,946 2.84

8. México 334,463 28,845 11.60

9. Bangladesh 317,608 43,849 7.24

10. Malasia 316,017 63,916 4.94

Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

Situación internacional, Continúa

Principales Por tipo de presentación, los principales exportadores de camarón durante exportadores 2005 fueron los siguientes: de camarón • Camarón congelado. En este tipo de presentación destacan diversos por países, los 5 principales exportadores en 2005 fueron India (10.13%), presentación Tailandia (9.20%), Vietnam (9.15%), Indonesia (7.41%) y Dinamarca (7.38%). En este tipo de presentación, México (1.76%) se ubicó en la quinceava posición. • Camarón sin congelar. Los principales exportadores en 2005 fueron China (41.12%), Malasia (33.84%), Filipinas (6.23%), Sudáfrica (3.24%) y Yemen (2.47%). En la exportación de camarón sin congelar México (0.10%) ocupó la posición núm. 20. • Camarón fresco o refrigerado. En esta presentación, los principales exportadores mundiales son Tailandia (46.28%), Indonesia (13.43%), China (13.36%), Noruega (10.18%) y la Federación de Rusia (4.12%). • Camarón salado o seco. Los principales exportadores de camarón salado o seco son Myanmar (62.73%), Vietnam (14.59%), Tailandia (10.41%) y Taiwán (9.12%).

Fresco o Congelados Sin Congelar Salado o seco refrigerado

1o. India 1o. China 1o. Tailandia 1o. Myanmar 165,834 (10.13%) 18,808 (41.12%) 10,762 (46.28%) 3,254 (62.73%)

2o. Tailandia 2o. Malasia 2o. Indonesia 2o. Vietnam 150,611 (9.20%) 15,476 (33.84%) 3,123 (13.43%) 757 (14.59%)

3o. Vietnam 3o. Filipinas 3o. China 3o. Tailandia 149,872 (9.15%) 2,851 (6.23%) 3,107 (13.36%) 540 (10.41%)

4o. Indonesia 4o. Sudáfrica 4o. Noruega 4o. Taiwán 121,328 (7.41%) 1,481 (3.24%) 2,367 (10.18%) 473 (9.12%)

5o. Dinamarca 5o. Yemen 5o. Fed. De Rusia 5o. Portugal 120,820 (7.38%) 1,128 (2.47%) 957 (4.12%) 88 (1.70%)

Total Total Total Total 708,465 ton 39,744 ton 20,316 ton 5,112 ton (43.26%) (89.90%) (87.37%) (98.55%)

15o. México 20o. México 69o. México 28,798 (1.76%) 47 (0.10%)

Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

Situación internacional, Continúa

Evolución de • Durante 1995-2005 las importaciones de camarón presentaron mayores las crecimientos en las presentaciones de camarón salado o seco (634.1%), importaciones camarón congelado (57.1%) y camarón sin congelar (44.7%). de camarón, • Los menores crecimientos durante el periodo fueron para el camarón por fresco o refrigerado (3.5%). presentación

1,800,000 Crecimiento 1995- 2005

1,600,000 57.1% Camarón congelado

1,400,000

Camarón 1,200,000 3.5% fresco o refrigerado

1,000,000

634.1% Camarón 800,000 salado o seco

600,000 44.7% Camarón sin 400,000 congelar

200,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (toneladas) Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

Situación internacional, Continúa

Principales • Los principales importadores mundiales de camarón en 2005, en importadores términos de valor fueron EUA, Japón, España, Francia e Italia. mundiales de • México se ubicó en la posición número 25 con un valor de camarón importaciones de camarón en 2005 de 39,813 miles de dólares y 9,321 toneladas, con un precio promedio de importación de 4.27 dólares por kilo.

Valor Volúmen Precio Aproximado País (miles de dólares) (toneladas) (dólares / kg ) 1. EUA 2,824,626 396,963 7.12

2. Japón 1,960,956 235,648 8.32

3. España 1,020,243 150,773 6.77

4. Francia 554,093 84,524 6.56

5. Italia 357,617 52,567 6.80

6. Bélgica 310,280 47,069 6.59

7. Reino Unido 309,422 41,951 7.38

8. Dinamarca 222,144 103,686 2.14

9. Canadá 221,010 33,863 6.53

10. Rep. De Corea 180,673 55,676 3.25

25. México 39,813 9,321 4.27 Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

Situación internacional, Continúa

Principales Los principales importadores mundiales de camarón en 2005 por tipo de importadores presentación fueron los siguientes: mundiales de • Camarón congelado. En esta presentación destacan EUA (25.20%), camarón, por Japón (14.87%), España (9.58%), Dinamarca (6.61%) y Francia (5.34%). presentación México (0.43%) ocupó la posición número 26 en importaciones de camarón congelado. • Camarón sin congelar. Los principales importadores de camarón sin congelar son Malasia (32.87%), Singapur (29.37%), Marruecos (13.22%), México (5.09%) y China (4.00%). • Camarón fresco o refrigerado. En esta presentación destacan principalmente la República de Corea (42.02%), EUA (10.89%), Mozambique (10.74%), Bélgica (7.12%) y Tailandia (5.88%). • Camarón salado o seco. Los principales importadores de esta presentación son la República de Corea (77.38%), Tailandia (11.10%), Japón (7.27%) y China (3.74%).

Fresco o Congelados Sin Congelar Salado o seco refrigerado 1o. EUA 1o. Malasia 1o. Rep. de Corea 1o. Rep. de Corea 395,491 (25.20%) 16,531 (32.87%) 5,677 (42.02%) 24,473 (77.38%) 2o. Japón 2o. Singapur 2o. EUA 2o. Tailandia 233,349 (14.87%) 14,768 (29.37%) 1,472 (10.89%) 3,509 (11.10%) 3o. España 3o. Marruecos 3o. Mozambique 3o. Japón 150,394 (9.58%) 6,650 (13.22%) 1,451 (10.74%) 2,299 (7.27%) 4o. Dinamarca 4o. México 4o. Bélgica 4o. China 103,682 (6.61%) 2,558 (5.09%) 962 (7.12%) 1,184 (3.74%) 5o. Francia 5o. China 5o. Tailandia 5o. Taiwán 83,833 (5.34%) 2,010 (4.00%) 794 (5.88%) 144 (0.46%) Total Total Total Total 966,749 ton 42,517 ton 10,356 ton 31,609 ton (61.60%) (85.54%) (76.65%) (99.95%) 26o. México 6,763 (0.43%) Fuente: Fishstat Plus versión 2.3. FAO, 2008.

Situación nacional, Continúa

Producción • La producción nacional de camarón en 2004 fue de 125,576 nacional de toneladas de las cuales el 57.66% proviene de cultivo y el 42.44% de camarón captura.

Cultivo de camarón 72,277 ton Producción (57.66%) Total Nacional de camarón 125,576 ton (100%) Captura de camarón 53,299 ton (42.44%)

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Producción • Por litoral, la producción nacional de camarón proviene en un 81.42% nacional de del litoral del Pacífico, el 18.58% del litoral del Golfo y una mínima camarón, parte de estados sin litoral (.00035%). por litoral

Litoral del Pacífico Producción 102,238 ton Total (81.42%) Nacional de camarón 125,576 ton (100%)

Litoral del Golfo y Caribe 23,337 ton (18.58%)

Sin litoral 0.44 ton (0.00035%) Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Situación nacional

Importanci • En 2004 la producción nacional de camarón fue de 125,576 toneladas en a de la peso vivo desembarcado con un valor de 5,514,970 miles de pesos. producció • La producción de camarón ocupó en 2004 la 3ª y 1ª posición en volumen y n valor respectivamente de la producción pesquera nacional, tal como se pesquera muestra en la siguiente gráfica. de camarón en la Participación de camarón en la producción nacional, 2004 producció Volúmen Valor n pesquera 1o. Sardina 18.48% 1o. Camarón 40.45% nacional 2o. Sardina Industrial 17.18% 2o. Atún 9.57% 3o. Camarón 9.16% 3o. Mojarra 5.09% 4o. Atún 7.90% 4o. Pulpo 4.16% 5o. Calamar 6.37% 5o. Róbalo 1.83% Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Importanci • En la producción pesquera nacional de captura en 2004, el camarón ocupa la a de la segunda posición en términos de volumen (4.23%), seguido de la producción producció nacional de atún. n de • En términos de valor, la producción de camarón a través de captura ocupa la camarón a primera posición, representando el 27.66% de la producción pesquera través de nacional. captura • Es de mencionar que la producción de camarón a través de acuacultura representa la primera posición en términos de volumen y valor en el total nacional de producción pesquera a través de acuacultura.

Participación de camarón en la producción de captura, 2004 Participación de camarón en la producción de acuacultura, 200

Volúmen Valor Volúmen Valor

1o. Atún 10.94% 1o. Camarón 27.66% 1o. Camarón 32.23% 1o. Camarón 64.64% 2o. Camarón 4.23% 2o. Atún 9.57% 2o. Mojarra 30.16% 2o. Mojarra 13.42% 3o. Mojarra 0.50% 3o. Mojarra 0.69% 3o. Ostión 20.78% 3o. Atún 9.58% 4o. Carpa 0.45% 4o. Carpa 0.38% 4o. Carpa 9.95% 4o. Carpa 4.15% 5o. Ostión 1,691% 5o. Ostión 0.13% 5o. Atún 1.86% 5o. Ostión 3.31% Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Situación nacional, Continúa

Evolución • Durante el periodo 1994-2004 la producción nacional de camarón de la presentó un crecimiento del 64.5% tal como se muestra en la siguiente producción gráfica. nacional de • Por litoral, el mayor crecimiento de la producción de camarón durante camarón 1994-2004 se presentó en el litoral del Pacífico en un 89.3%. En cambio, la producción del litoral del Golfo y Caribe fue del 4.3% durante dicho periodo.

Crecimiento 140,000 1994-2004

64.5% 120,000 Producción Total de camarón

100,000 89.3%

80,000 Litoral del Pacífico

60,000

40,000 Litoral del Golfo y Caribe

20,000 4.3%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (toneladas)

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Situación nacional, Continúa

Evolución • Durante 1994-2004 la producción nacional de camarón presentó un de la incremento del 64.5%. Es de mencionar que durante estos diez años, se producción identifica una tendencia ascendente en la producción nacional de nacional de camarón, lo que se debe en gran parte a los incrementos en la camarón producción a través del cultivo. • La producción nacional de camarón presentó un incremento del 450.2% a través del cultivo. Sin embargo, la producción de camarón procedente de la captura presentó un decremento del 15.7% durante 1994-2004.

140,000 Crecimiento 1994-2004

120,000 64.5% Producción Total

100,000

80,000 450.2% Produccón Cultivo

60,000

-15.7% 40,000 Producción Captura

20,000

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Situación nacional, Continúa

Evolución • La producción mensual del camarón presenta incrementos de la importantes durante los meses de septiembre-octubre a producción consecuencias de dos fenómenos importantes de mencionar: nacional de o En el mes de agosto se inicia la temporada de captura y se camarón reportan altos volúmenes en los primeros viajes de las embarcaciones mayores. o Entre los meses de agosto a noviembre existe la etapa de cosecha de la producción de camarón a través del cultivo. • Uno de los principales efectos del comportamiento que se presenta en la producción mensual de camarón es el precio del camarón para el mercado nacional: en los meses en que se incrementa la producción, se reduce considerablemente el precio; por el contrario, en los meses en que se reduce la producción de camarón (o éste escasea) se eleva el precio del camarón. • Derivado del comportamiento en la producción de camarón, existe una importante necesidad de almacenamiento, conservación y pignoración del camarón que permita mantener una oferta más estable durante todo el año.

35,000

30,000

25,000

20,000 Producción mensual de camarón

15,000

10,000

5,000

ENE MAR MAY JUL SEP NOV (toneladas) Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Situación nacional, Continúa

Principales • Los principales productores nacionales de camarón en 2004 fueron Sonora productores (42.56%), Sinaloa (26.06%), Tamaulipas (10.64%), Nayarit (6.75%) y nacionales Campeche (3.36%). de camarón • Otros estados con menor producción en camarón son Chiapas (1.92%), Yucatán (1.91%), Veracruz (1.90%), Baja California Sur (1.58%) y Oaxaca (1.51%).

Sonora 53,441 ton (42.56%)

Tamaulipas Baja California Sur 13,366 ton (10.64%) 1,990 ton (1.58%)

Veracruz Yucatán 2,381 ton (1.90%) 2,401 ton (1.91%) Sinaloa 32,727 ton (26.06%) Campeche 4,222 ton (3.36%) Nayarit 8,480 ton (6.75%)

Chiapas Oaxaca 2,405 ton (1.92%) 1,899 ton (1.51%)

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Situación nacional, Continúa

Principales • En términos de producción de camarón a través de captura, los productores principales estados productores nacionales en 2004 fueron Sinaloa nacionales (27.34%), Tamaulipas (21.59%), Sonora 16.72%), Nayarit (9.72%) y de camarón Campeche (7.03%). procedente de captura Sonora 8,912 ton (16.72%)

Baja California 491 ton (0.92%)

Tamaulipas 11,509 ton (21.59%) Baja California Sur Veracruz 1, 137 ton (2.13%) 2,374 ton (4.45%)

Sinaloa Campeche 14,573 ton (27.34%) 3,746 ton (7.03%) Nayarit 5,180 ton (9.72%)

Oaxaca Chiapas 1,899 ton (3.56%) 2,405 ton (4.51%) Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Situación nacional, Continúa

Principales • En la siguiente gráfica se muestran separadamente la estructura de la productores producción de camarón en 2004 de los principales estados productores: nacionales procedente de captura y acuacultura. de camarón • Existen estados cuya producción de camarón proviene principalmente por sistema de la acuacultura como es el caso de Sonora, Sinaloa y Yucatán. de • Por el contrario, existen estados que destacan principalmente en la producción captura de camarón de altamar, este es el caso de Tamaulipas, Campeche, Veracruz y Baja California.

Producción Estado Captura Acuacultura (toneladas)

1. Sonora 53,441 16.67% 83.33%

2. Sinaloa 32,727 44.53% 55.47%

3. Tamaulipas 13,366 86.10% 13.90%

4. Nayarit 8,480 61.08% 38.92%

5. Campeche 4,222 88.74% 11.26%

6. Chiapas 2,405 100% 0.00%

7. Yucatán 2,401 0.60% 99.40%

8. Veracruz 2,381 99.71% 0.29%

9. B.C. Sur 1,990 57.13% 42.87%

10. Oaxaca 1,899 100% 0.00%

11o. B.C. 608 80.71% 19.29%

12o. Colima 608 48.83% 51.17%

13o. Tabasco 598 57.95% 42.05%

Total 125,126

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

Situación nacional, Continúa

Evolución de • En la evolución de la producción de camarón de los principales la producción estados productores se identifica una tendencia creciente para el caso de camarón de Nayarit y Sinaloa con un crecimiento del 286.2% y 276% de las respectivamente durante 1994-2004. principales • Tamaulipas y Sonora reportan crecimientos bajos, del 20.6% y 5.7% entidades respectivamente durante dicho periodo. productoras • En el caso de Campeche, durante 1994-2004 se presenta un decremento del 41.4% tal como se muestra en la siguiente gráfica.

60,000

50,000

5.7% Producción Sonora 40,000 276.0% Producción Sinaloa 20.6% Producción Tamaulipas 30,000 286.2% Producción Nayarit

‐41.4% Producción Campeche 20,000

10,000

(toneladas)

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 1993-2003, INEGI, 2004-2005.

Situación nacional, Continúa

Producción • Durante 1981-2004 la producción nacional de camarón congelado nacional de presentó una tendencia creciente con un crecimiento del 114.9% tal como camarón se muestra en la siguiente gráfica. congelado 90000

80000

70000

60000

50000 Volúmen de camarón congelado 40000

30000

20000

10000

3 9 3 5 9 3 8 8 9 9 0 981 987 99 997 001 1 19 1985 1 19 1991 1 19 1 19 2 20 (toneladas) Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004

Procesos • Respecto a los procesos industriales efectuados al camarón producido, el industriales Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca de 2004 reporta mayor de camarón volumen de camarón procesado en términos de materia prima procesada y de producto obtenido en dos estados del Litoral del Pacífico: Sinaloa y Sonora con 29,616 y 26,887 toneladas de producto obtenido, respectivamente. • En el Litoral del Golfo y Caribe los mayores volúmenes de materia prima y producto obtenido se reportan en Tamaulipas.

Litoral y Entidad Camarón Litoral y Entidad Camarón

M.P. P.O. M.P. P.O.

Total 82,852 ton 78,499 ton Total 82,852 ton 78,499 ton

Litoral del Pacífico 63,969 ton 60,426 ton Litoral Golfo y Caribe 18,882 ton 18,073 ton

1o. Sinaloa 30,361 29,616 1o. Tamaulipas 13,863 13,034

2o. Sonora 29,469 26,887 2o. Campeche 3,093 3,047

3o. Nayarit 1,120 1,106 3o. Yucatán 1,122 1,163

4o. Oaxaca 957 940 4o. Veracruz 368 372

5o. Baja California Sur 913 891 5o. Quintana Roo 237 246

6o. Baja California 778 611 6o. Tabasco 200 210

7o. Chiapas 309 311 8o. Colima 62 61 Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004

Situación nacional, Continúa

Exportaciones • Las exportaciones nacionales de camarón durante 1985-2004 de camarón presentan un comportamiento variable. Durante 1987-1993 y en 2001-2002 existen descensos importantes, ubicándose las exportaciones en 2004 en 270,979 miles de dólares.

500,000

453,545 469,096 450,000 442,979 445,682 435,128 436,811 400,000 407,177 405,078 370,836 350,000 354,083 338,073 326,768 309,261 300,000 276,471 267,118 270,979 250,000 263,450 260,318 249,796 Exportación 200,000 205,608 de camarón

150,000

100,000

50,000

(miles de dólares)

Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 1993-2003; INEGI, 2004-2005.

Cadena de valor

Cadena de • La cadena de valor específica de la pesquería del camarón en nuestro país valor se muestra en la siguiente gráfica y se integra de cinco eslabones: 1) específica preparación para la captura, 2) captura, 3) procesamiento industrial que se le de la da al producto para obtener su presentación al mercado (camarón con pesquería cáscara congelado, camarón pelado congelado y otras presentaciones), 4) del la comercialización del producto tanto en el mercado nacional como en el camarón internacional, como a continuación se indica y 5) consumo.

Etapa de preparación Etapa Etapa de procesamiento Comercialización Consumo para la captura De Captura e industrialización

Construcción Mantenimiento Captura del Descarga del Comercialización De y reparaciones Procesos a bordo Producto final Consumidores producto producto Del producto embarcaciones a las embarcaciones

Elección de la Selección: Procesos en Avituallamiento Zona de pesca •Camarón Planta •Fauna de Producto procesado: Comercio mayorista •acompañamiento •Mayorista nacional Consumo nacional Trámites, Largado de la •Camarón con cáscara •Mayorista permisos y Seguros Red (lance) congelado •internacional para la pesca Descabezado •Camarón pelado Consumo Descongelado congelado Construcción y/o Comercio detallista: internacional Captura del •Otras presentaciones reparación de las •Supermercados recurso artes de pesca Lavado a bordo Clasificación por •Tiendas Clasificación por Producto sin procesar: tallas •Camarón con cabeza Preclasificado Procesos: •Camarón sin cabeza •Desvenado •Pelado Congelado en salmuera Control de Calidad

Almacenaje en bodega de Empaque del refrigeración producto

Congelado y almacenaje

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Etapa de • Previo a la captura del camarón las embarcaciones se someten preparación periódicamente a mantenimiento y reparaciones necesarias en lo referente para la al casco, motores, sistema eléctrico, sistema de refrigeración, equipo de captura navegación y demás componentes. Durante cada viaje se realizan las reparaciones menores para el buen funcionamiento de la embarcación. • Otros aspectos de preparación para la captura corresponden al avituallamiento, la realización de trámites y permisos para la pesca así como la contratación de seguros para la embarcación y la tripulación. • También se efectúa la adquisición, construcción y/o reparación de las artes de pesca que realizan miembros de la tripulación o personas expertas en esta actividad.

Etapa de • En esta etapa se identifican dos procesos fundamentales: a) la captura del captura del producto y b) los procesos al producto que se realizan a bordo. producto • En la captura del producto el capitán, basado en su experiencia y con la ayuda del equipo de navegación a bordo, elige la zona de pesca y larga las redes para iniciar el lance de pesca, mismo que varía de dos a cuatro horas con una velocidad promedio de tres nudos. Al finalizar el lance se recobra la red y la captura se deposita en cubetas.

Cadena de valor, Continúa

Etapa de captura • Posteriormente se inician los procesos que se realizan al producto a del producto bordo de la embarcación. En primer lugar se selecciona el camarón y se separa de las especies o fauna de acompañamiento. • El camarón capturado es descabezado y las colas son lavadas, preclasificadas y tratadas con salmuera para su congelamiento y almacenamiento en la bodega de refrigeración.

Etapa de • Al término de la captura se realiza la descarga del producto el cual procesamiento e puede ser vendido en el muelle o entregado a la planta para su industrialización tratamiento. Los procesos que recibe el camarón en la planta congeladora consisten en descongelado del producto, clasificado por tallas, pelado y desvenado, control de calidad, empaque, congelado y almacenaje para su venta. El producto final corresponde a camarón procesado (con cáscara congelado, pelado congelado, u otras presentaciones) y camarón sin procesar (camarón con cabeza y camarón sin cabeza), en ambos casos las presentaciones son por tallas.

Etapa de • La comercialización del producto se realiza a través de a) mayoristas comercialización nacionales, b) mayoristas extranjeros, c) comercio detallista integrado por supermercados y tiendas dedicadas a la venta del producto.

Etapa de • Finalmente el camarón es consumido por el mercado nacional y el consumo mercado internacional, principalmente en EUA.

Tecnologías para la captura de camarón

Tecnologías • Las tecnologías para la captura de productos pesqueros que a continuación para la se presentan incluyen: captura de o Artes de pesca camarón o Embarcaciones o Equipos de navegación y localización de recursos pesqueros, y o Otros equipos adicionales a las embarcaciones.

Artes de • En la captura de camarón las redes utilizadas básicamente son de arrastre. pesca La red de arrastre ha sido utilizada para la pesca de organismos que viven utilizadas en el fondo del mar o demersales. Existen dos tipos básicos de redes de para la arrastre: a) redes de arrastre con cabo a tierra y b) redes de arrastre captura de remolcadas a través de embarcaciones2. camarón • En México, la captura del camarón se realiza con red de arrastre y tablas de tipo tradicional. No obstante, existe una modificación utilizándose redes de arrastre gemelas, lo cual consiste en sustituir la red simple de tablas por dos redes que se unen a cada tangón y van sujetas a dos tablas convencionales sostenidas en el centro con un cable de acero con un patín. El barco camaronero jala dos redes de 20 m de boca con una captura superior al 40% respecto a la captura de un barco con red individual.

• Las redes para la captura de camarón señaladas en la Carta Nacional Pesquera (CNP)3 son las siguientes: o Las principales artes de pesca utilizadas en esteros, bahías y lagunas son: redes agalleras y de enmalle (red de enmalle para camarón –chinchorro en línea-), atarraya (atarrayas para camarón), suripera o dragona, trampas (charangas) y otros sistemas de captura (cuadros y chayo para la captura de postlarvas de camarón). o Las artes de pesca utilizadas en la captura de camarón en altamar son: redes de arrastre para la captura de camarón de altamar en el Océano Pacífico, redes de arrastre para la captura de camarón de altamar en el Golfo de México y el Caribe, redes de arrastre para la captura de camarón siete barbas en la zona litoral de Campeche y Tabasco, y red de arrastre para camarón Magdalena I utilizada en el complejo Bahía Magdalena-Almejas en Baja California Sur.

2 Cifuentes et. al., 2002, Op. Cit. 3 SAGARPA, Carta Nacional Pesquera, 2004, Op. Cit.

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Embarcaciones • La captura de camarón se realiza con unidades de pesca industrial o de para la captura altura cuyas características corresponden a buques mayores de 15 m de de camarón eslora, autonomía mayor a 15 días operando en altamar entre 10 y 60 brazas.

• Los motores que utilizan este tipo de embarcaciones tienen potencia entre 220 a 624 hp.

• Las embarcaciones camaroneras utilizan redes de arrastre y se les conoce como embarcaciones o barcos arrastreros o de arrastre. Además, estas embarcaciones cuentan con bodega de refrigeración para almacenamiento del producto con capacidad de hasta 100 ton.

• En el Pacífico los principales centros de avituallamiento de los barcos camaroneros son Mazatlán (Sin.), Guaymas (Son.), Salina Cruz (Oax.), Puerto Peñasco (Son.), Topolobampo (Sin.) San Felipe (B.C.S.), Santa Clara (Son.), Yavaros (Son.) y Puerto Madero (Chis.). En el Golfo de México las tres zonas de importancia para la captura de camarón son: a) norte del Golfo de México (Tamaulipas y Veracruz), Sonda de Campeche (Tabasco y Campeche) y el Caribe mexicano (Quintana Roo).

• La CNP4 establece como requisitos dos tipos de embarcaciones para la captura de camarón en el Pacífico mexicano:

o Embarcaciones mayores superiores a 10 toneladas de registro bruto, equipadas con dos redes de arrastre y excluidores de tortugas, operadas por hasta seis pescadores. o Embarcaciones menores con motor fuera de borda no mayor a 55 hp, equipadas con atarraya (dos máximo), suripera o dragona (una por embarcación) o chinchorro en línea (uno por embarcación), operados hasta por tres pescadores. Solamente en el complejo Bahía Magdalena-Almejas de Baja California Sur se utiliza la red Magdalena I.

4 SAGARPA, Carta Nacional Pesquera, 2004, Op. Cit.

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Embarcaciones En el Océano Pacífico las embarcaciones camaroneras para la pesca de para la captura altamar tienen las siguientes características5: de camarón en el Océano Embarcaciones para la pesca de altamar Pacífico • Se utilizan barcos con redes de arrastre que llevan a proa la caseta para el mando, la cocina, el comedor y los camarotes para la tripulación. La cubierta central está reservada para el guinche, a popa tienen la cubierta libre para realizar el procesado de las especies capturadas que se depositan posteriormente en la bodega. El winche consta de dos grandes tambores laterales o carretes con capacidad para miles de metros de cable de acero de 22 milímetros de diámetro según a la profundidad a la que trabaje el barco. En la parte posterior de las bandas de babor y estribor de los barcos que arrastran por popa, se localizan las estructuras de fierro en forma de ángulo invertido y un sistema de poleas en donde se colocan los cables que manejan las puertas para poderlas bajar al agua. La popa termina en un plano inclinado llamado rampa de popa por donde se lanza la red al agua.

• Los barcos de arrastre llevan en el cuarto de mando los diversos equipos de navegación (ecosonda, videosonda, radar, compás, el Global Position System (GPS) y comunicación (radio transmisor-receptor). Además, por delante del winche llevan una pluma-tripoide formada por un palo vertical fijo y dos laterales móviles denominados tangones que durante la maniobra hacen un ángulo de 45º con el fijo y de cada uno de ellos cuelga la red de arrastre con las dos tablas que se manejan con un cable de acero especial.

Embarcaciones La CNP6 establece las características de las embarcaciones para la captura para la captura de camarón en el Golfo de México y Caribe: de camarón en el Golfo de • Embarcaciones mayores superiores a 10 toneladas de arqueo neto, con México y cuatro redes de arrastre con características definidas en la NOM-002- Caribe PESC-1993, excluidores de tortugas marinas y hasta seis pescadores. • Embarcaciones menores con motor fuera de borda con una potencia nominal máxima de 55 hp, operada hasta por dos pescadores y un máximo de dos atarrayas, una charanga o red de arrastre definidas en el Diario Oficial de la Federación del 14 de noviembre de 1997.

5 INP, Sustentabilidad y Pesca Responsable en México, Evaluación y Manejo 1999-2000. México: Instituto Nacional de la Pesca - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2001. [Consulta: 02-02-2005]. 6 SAGARPA, Carta Nacional Pesquera, 2004, Op. Cit.

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Embarcaciones Las embarcaciones para la captura de camarón en el Golfo de México y para la captura Caribe se clasifican en embarcaciones para la pesca de altamar y la pesca de camarón en en lagunas, las cuales tienen las siguientes características7: el Golfo de México y • Embarcaciones para la pesca de altamar. Caribe o En Tamaulipas y Veracruz las unidades de pesca utilizadas para la captura de camarón en altamar son barcos camaroneros tipo Florida. o Son embarcaciones de arrastre de fondo cuyo diseño incluía dos redes de arrastre, una por banda. o A partir de 1976 estas dos redes se han sustituido por cuatro redes gemelas, dos por banda y una red adicional. La relinga superior mide 45 pies y la inferior 51, con malla de 1.75 pulgadas en el cuerpo y 1.5 pulgadas en el bolso.

• Embarcaciones para la pesca en lagunas. o La captura en las lagunas se obtiene por medio de artes de pesca denominadas charangas cuya autorización para la captura de camarón en Tamaulipas y el norte de Veracruz se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1997. o Estas trampas se colocan en los canales de los sistemas lagunares contra la corriente con el propósito de atrapar al camarón durante su migración hacia el mar. o La pesca se efectúa de noche durante tres o cinco horas al final de la corriente de la marea producida por la pleamar o coincidiendo con la bajamar. o El transporte de la captura del camarón se hace en embarcaciones pequeñas de madera de seis a ocho metros de eslora y de fibra de vidrio con motor fuera de borda. o En la Laguna Madre se utiliza la charanga.

7 INP, 2001, Op. Cit.

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Embarcaciones En la Sonda de Campeche se utilizan embarcaciones para la pesca de para la captura altamar, pesca artesanal y para pesca en zonas costeras. Sus principales de camarón en características son las siguientes8: la Sonda de Campeche • Embarcaciones para la pesca de altamar. o La flota industrial se dedica a la captura en altamar de juveniles y adultos de todas las especies. o Los barcos camaroneros tienen base en los puertos de Cd. del Carmen y en el de Campeche. La flota de estos dos puertos utiliza embarcaciones tipo Florida, el 76% de ellas con casco de acero, 21% de madera y 3% de fibra de vidrio. o La mayoría de las embarcaciones tiene motores de 335 a 565 hp y operan arrastrando cuatro redes gemelas (dos por banda). o La antigüedad de las embarcaciones es de 10 a 20 años, y en su mayoría tienen una eslora de 20 a 22 m con capacidad de carga de 30 a 40 ton. Sus motores tienen entre 300 y 365 hp. Utilizan sistema de refrigeración para conservar la producción y operan a profundidades de cinco brazas o más. o Estas embarcaciones utilizan principalmente redes tipo texana y en algunos casos utilizan red tipo voladora, la hawaiana o la balona. La relinga superior tiene de 11 a 18 m y la luz de malla medida en el copo puede ser de 3.8, 4.4 ó 5.5 m. Los barcos que operan en la zona de Contoy son barcos tipo Florida y banfoco que se encuentran equipados con redes de arrastre dobles. Miden entre 21 y 24 m de eslora con manga de seis a siete metros. La potencia de las máquinas es de 365 a 520 hp. o Todas las embarcaciones están equipadas con equipo de navegación, comunicación, detección de cardúmenes y posicionamiento (compás, radio transmisor, ecosonda y Loran o navegador por satélite). o La capacidad de carga varía entre 15 y 30 ton, con una autonomía de 30 a 40 días, en función del sistema de refrigeración de la bodega. Estas embarcaciones tienen redes dobles con tablas y patines para la operación y una red adicional de prueba. El tangón mide 13.5 m, la galga 40 brazas y el largo de línea de la red 354 m con una abertura de malla de 1.75 pulgadas.

8 INP, 2001, Op. Cit.

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Embarcaciones • Embarcaciones para la pesca artesanal. La pesca artesanal atrapa para la captura organismos juveniles de camarón rosado en áreas costeras en las de camarón en comunidades de Sabancuy, Champotón e Isla Arena, en el estado de la Sonda de Campeche, y en Celestún y Río Lagartos, en el estado de Yucatán. Las Campeche embarcaciones utilizadas son las siguientes: o Embarcaciones semitecnificadas para capturar juveniles y adultos de camarón siete barbas en la costa desde Chiltepec Tabasco, hasta Isla Aguada, con apoyo de embarcaciones menores con motor fuera de borda. o Embarcaciones semitecnificadas que operan clandestinamente capturando juveniles de camarón blanco en aguas de la Laguna de Términos.

• Embarcaciones para la pesca en las zonas costeras. La pesca en las zonas y lagunas costeras utiliza las siguientes redes y embarcaciones: o En la Laguna de Términos se utilizan ilegalmente redes de arrastre con relinga superior de 14 m con una abertura de malla de una pulgada. Estas redes son construidas con hilo tratado y operadas con lanchas con motor fuera de borda de 55 a 65 hp. Recientemente se ha utilizado una red de arrastre denominada “voladora” fabricada con hilo monofilamento. o En la zona costera de pesca la captura de camarón se realiza principalmente con redes de arrastre y con redes de enmalle a la deriva, con una abertura de malla de 2.25 a 2.75 pulgadas y una longitud entre 150 y 225 m. o En las lagunas costeras de Tabasco la pesca se realiza con atarrayas tradicionales.

Tripulación • La tripulación de las embarcaciones camaroneras está constituida por un patrón o capitán del barco, un motorista, ayudante de motorista, un cocinero y dos o tres ayudantes. • El salario de la tripulación está de acuerdo con el precio del camarón en el mercado, sin embargo se tiene la práctica de asignar el pago a la tripulación del 20% del total de la captura en cada viaje y 3% para la cooperativa con la que se tiene convenio para que provea de la mano de obra necesaria para integrar la tripulación de las embarcaciones.

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Otros equipos • De acuerdo con el INP9, desde el 22 de diciembre 1993, toda la flota adicionales a camaronera del Golfo de México debe emplear de manera obligatoria las Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET’s). embarcaciones • La flota del Pacífico utiliza estos dispositivos a partir del 1 de abril de 1996. Esta disposición obligó a que las empresas pesqueras instalaran dicho dispositivo con resultados positivos a la fecha para lo cual se crearon los instructivos necesarios en su construcción10.

Tecnologías Los instrumentos utilizados para la localización de recursos pesqueros en para la aguas marinas incluye la observación directa, el sonar11, la ecosonda12, el navegación y GPS13, y la observación indirecta. localización de recursos Observación directa: pesqueros • La observación directa es un método tradicional de localización de organismos en las aguas marinas y se realiza a través de la observación de cardúmenes desde la embarcación. • Esta actividad puede realizarse durante el día o la noche. También se realiza la observación de ciertos tipos de organismos relacionados con la presencia de organismos tales como aves, delfines, u otros mamíferos a lo que se le ha llamado localización visual. • En apoyo a la observación directa, se utilizan avionetas o helicópteros para la búsqueda del cardumen de forma tal que el proceso de captura se realice en el menor tiempo posible. • La localización de organismos durante el día depende de la habilidad del piloto y los observadores, en cambio, durante la noche, dicha búsqueda sólo es posible durante el periodo oscuro de la luna.

Ecosonda: • La ecosonda es un aparto que se utiliza para la localización de organismos, permitiendo conocer la profundidad a la que se ubican. Está integrado de un gabinete y pantalla y de un transductor, a la vez el gabinete se compone de registrador, transmisor y receptor. En la unidad registradora se marcan los ecos después de su amplificación a cerca de un millón de veces. • La ecosonda se utiliza para complementar la búsqueda de recursos a través de la observación directa. Este instrumento muestra la topografía del fondo marino y proporciona datos del tipo y tamaño del cardumen permitiendo calcular la abundancia de peces.

9 Cifuentes, et. al., 2002, Op. Cit. 10 Esparza L.E, Ávila V. y Áviles A., Instructivo para construir salidas de escape en dispositivos excluidor de tortugas marinas [en línea]. México: SAGARPA-INP-CRIP Mazatlán, 2005. http://www.sagarpa.gob.mx > [Consulta: 02-02-2005]. 11 FAO, Servicio de Tecnología de Pesca: Operaciones Pesqueras, 1. Sistema de localización de buques vía satélite, Italia: FAO, 2003. 12 FAO, Equipment Fact Sheet, Echosounder [en línea]. Italia: FAO, 2005. http://www.fao.org [Consulta: 04-02-2005].

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Tecnologías • La ecosonda realiza la detección vertical de los cardúmenes, información para la que se complementa con la proporcionada por el sonar. Los navegación y instrumentos de ecodetección se basan en la medición del tiempo localización de transcurrido entre la emisión de un pulso sonoro y el retorno de su eco, recursos multiplicándolo por la velocidad del sonido del agua (1,500 metros por pesqueros segundo) y dividiendo este resultado entre 2. • Estos aparatos registran gráficamente las ecoseñales sobre un papel que puede ser seco o húmedo y reacciona con las descargas eléctricas recibidas formando el ecograma, el cual indica la profundidad del registro, las capas de plancton, las capas de peces con su tamaño y distribución y las características del fondo marino.

Sonar: • El sonar es un dispositivo de escucha que permite escuchar lo que sucede al interior del océano, desde la embarcación hasta otros barcos a millas de distancia. Es además un aparato eficaz que incrementa de manera significativamente la localización de cardúmenes y se adapta a diferentes métodos de captura. El sonar realiza la detección de organismos en forma vertical. • El principio del sonar es esencialmente el mismo que el de la ecosonda. La diferencia consiste en que la ecosonda mantiene la cara radiante del transductor en una posición vertical, fija, dirigida hacia el fondo del mar, el transductor del sonar puede operar horizontal y lateralmente a voluntad. La ecosonda, por su parte, funciona automáticamente, el sonar requiere de un operador que esté pendiente de su aparato para enviar las señales en la dirección adecuada en búsqueda del "blanco", además de que esté capacitado para interpretar el lenguaje del eco que el sonar le proporciona.

GPS: • El GPS es un sistema de navegación por satélite, es preciso con márgenes mínimos de error a media milla náutica, cubre sistemáticamente determinadas áreas y sus registros permiten retornar a determinadas zonas. Constantemente se obtienen datos de ubicación, el sistema opera a través de satélites operativos propiedad de la Marina de EUA. • El navegador a través de un equipo de cómputo relaciona los datos de la posición del satélite con los de velocidad y dirección del barco para fijar constantemente su ubicación. Además el navegador permite que el barco retorne con toda precisión a cualquier punto.

13 Idem.

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Tecnologías Observación indirecta: para la • Por su parte, los métodos indirectos consisten en el uso de satélites para navegación y localizar desde el espacio las regiones abundantes de peces sin localización de necesidad de visualizar directamente los cardúmenes. La localización se recursos realiza a través de fotografías e imágenes. pesqueros • Dentro de este grupo existen los sensores remotos, algunos de ellos con el apoyo de satélites obtienen imágenes del océano desde grandes alturas. En este grupo se encuentran: cámaras multiespectrales, radares, cámaras de televisión de rayo de retorno, mapeadores térmicos y procesadores digitales de imágenes. • También los satélites pueden apoyar al sector pesquero en formas diferentes a la localización de peces14. • Los tipos de asistencia de los satélites incluyen: o Operaciones de búsqueda y rescate con apoyo del satélite NOAA-8 el cual transporta un sensor especial denominado Satélite Rastreador de Búsqueda y Rescate (SARSAT) el cual detecta señales emitidas por barcos que se encuentran en dificultades; o Reportes del tiempo con apoyo de satélites ambientales tales como el NOAA, GOES y METEOSAT los cuales proporcionan información del tiempo sobre una amplia área lo que permite la planeación de las operaciones de pesca; y o Mediciones batimétricas mediante el uso de la percepción remota.

Tecnologías Camarón congelado para la • Esta variedad de camarón incluye los siguientes productos terminados: industria- camarón congelado pelado y desvenado y camarón congelado con lización de cáscara. Las plantas donde se realiza el procesamiento de camarón camarón deben contar con el sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos congelado Críticos (HACCP)15 exigidos por los mercados internacionales. • Las plantas cuentan con instalaciones para la recepción del producto, área de lavado, área de selección, área de pesaje, área de empaque y cuartos fríos donde el producto se mantiene congelado hasta su venta. • El procesamiento que se le da al camarón consiste en el descargue y recepción del producto para su descongelación. • Se realiza el pesaje en gran volumen y la clasificación por tallas. Esta actividad se efectúa en básculas electrónicas y la clasificación por tallas se lleva a cabo por medio de una máquina de rodillos denominada clasificadora, la cual separa el camarón en grupos de tallas.

14 Butler, S.A., Mouchot C., Barale V. y LeBlanc C., The application of remote sensing technology to marine fisheries: an introductory manual. Italia: FAO, Fisheries Technical Paper No. 295, 1998. 15 “Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control HACCP y directrices para su aplicación”, en FAO, Higiene de los alimentos, textos básicos, [en línea]. Italia: FAO, 2002. http://www.fao.org [Consulta: 18-08-2005].

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Tecnologías • En el caso del camarón desvenado y pelado, se realizan operaciones para la manuales para retirar la cáscara y las venas del camarón. industria- Posteriormente se realiza el lavado a través de una banda lización de transportadora en donde también se selecciona el camarón que esté camarón partido o dañado. congelado • Finalmente se realiza el control de calidad del producto, se pesa y se empaca en cajas o marquetas. El producto de exportación debe pesarse en libras americanas. • Al término del proceso el producto se almacena en cuartos frigoríficos.

Selección, Pesaje en gran Recepción Descongelado Clasificación pelado y volumen desvenado

Control de Pesaje y Almacenamiento Control de Pesaje y Empaque calidad medición y congelación

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1. Integración de Información de Mercados

Presentaciones actuales y potenciales de la región

Presentaciones A continuación se presentan las presentaciones actuales de camarón en de camarón en México y en otros países. México y otros países Las presentaciones de camarón en México incluyen: • Las presentaciones desarrolladas por principales empresas: Don Camarón, Ocean Garden, Maros Seafood y El Mar Congelado. La información que se muestra de estas presentaciones corresponde a la información disponible en las páginas Web de cada empresa, consultadas en Marzo de 2008. • Las presentaciones de camarón se clasificaron en cuatro grupos: o Camarón fresco y congelado a granel o Camarón con transformaciones simples o Camarón transformado o Otros productos

Las presentaciones de camarón en otros países incluyen: Noruega, Alemania, EUA, Nueva Zelanda y España.

Presentaciones de camarón en • Producto: Camarón coctelero chico cocido México: Don • Empresa: Don Camarón Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Pacotilla limpia cocida • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Camarón línea U-8, U-10, U-12, U-15, U- 16-20, U-21-21, U 26-30, U31-35, U36-40, U40-50. • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Camarón mariposa • Presentación: 500 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

Fuente: Empresa Don Camarón (www.doncamaron.com.mx ), 2008.

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Presentaciones de camarón en México: Don • Producto: Camarón ranchero • Empresa: Don Camarón Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Empanadas de camarón • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Nugget de camarón • Presentación: 908 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Camarones empanizados • Presentación: 500 y 908 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Camarón mariposa empanizado • Presentación: 500 y 908 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Camarón cocido para pelar • Presentación: 500 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

Fuente: Empresa Don Camarón (www.doncamaron.com.mx ), 2008.

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Presentaciones de camarón en México: Ocean • Producto: Camarón Mexicano Garden • Empresa: Ocean Garden Products Products

• Producto: Camarón Blanco Asiático • Empresa: Ocean Garden Products

• Producto: Camarón Tigre Negro • Marca: Asian Garden • Empresa: Ocean Garden Products • Este producto se comercializa congelado, crudo o cocido en bloque o bolsas IQF

• Producto: Camarón Tigre Latinoamérica • Empresa: Ocean Garden Products

• Producto: Camarón Norteamericano • Marcas: Ocean Star y Crest • Empresa: Ocean Garden Products

• Producto: Camarón congelado • Marca: Ocean Garden • Empresa: Ocean Garden Products • Con esta marca, la empresa incluye: o Camarón silvestre blanco y rosado o Camarón de cultivo • Otras marcas de Ocean Garden Products: o Fiesta Garden o Pride of Mexico Fuente: Ocean Garden Products (www.oceangarden.com), 2008.

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Presentaciones de camarón en México: Ocean • Producto: Camarón café congelado Garden • Marca: Compass Products • Empresa: Ocean Garden Products

• Producto: Camarón blanco mexicano congelado • Marca: Mark • Empresa: Ocean Garden Products

• Producto: Camarón mexicano café congelado • Marca: Ocean Schell • Empresa: Ocean Garden Products

Fuente: Ocean Garden Products (www.oceangarden.com), 2008.

Presentaciones • Producto: Camarón de altamar congelado de camarón en • Enmarquetado en 5 lb (2.268 kg de la talla México: Maros 36/40 a la U/10) Seafood • Enmarquetado en 2 kg • Bolsa de 1 kg con cierre resellable congelado IQF (individual quick frozen) • Encostalado a granel • Descabezado con cáscara • Descabezado, pelado y desvenado. • Descabezado y cocido con cáscara. • Descabezado, pelado, desvenado y cocido. • Marcas: o Sinaloa Premium: camarón blanco de exportación. o Sinaloa Golden: camarón café de exportación. o Sinaloa Prime: camarón blanco de consumo nacional. o Sinaloa Jewel: camarón café de consumo nacional Fuente: Maros Seafood (www.maros.com.mx), 2008.

Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa

Presentaciones de camarón en • Producto: Camarones con cáscara México: El Mar premium Congelado • Presentación: Marqueta de 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado

• Producto: Camarón pelado y desvenado individual • Presentación: Bolsa 1.36 kg • Empresa: El Mar Congelado

• Producto: Camarón con cabeza • Presentación: Caja de 2 kg • Empresa: El Mar Congelado

• Producto: Camarones con cáscara estándar / comercial • Presentación: Marqueta de 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado

• Producto: Camarón pacotilla cocido individual • Presentación: Bolsa 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado

Fuente: El Mar Congelado (www.marcongelado.com.mx), 2008.

Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa

Presentaciones de camarón en México: • Producto: Camarón Mexicano Camarón • Empresa: Ocean Garden Products fresco y congelado a granel

• Producto: Camarón Blanco Asiático • Empresa: Ocean Garden Products

• Producto: Camarón Tigre Negro • Marca: Asian Garden • Empresa: Ocean Garden Products • Este producto se comercializa congelado, crudo o cocido en bloque o bolsas IQF.

• Producto: Camarón Tigre Latinoamérica • Empresa: Ocean Garden Products

• Producto: Camarón Norteamericano • Marcas: Ocean Star y Crest • Empresa: Ocean Garden Products

• Producto: Camarones con cáscara premium • Presentación: Marqueta de 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado

Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa

Presentaciones de camarón en • Producto: Camarón pelado y desvenado México: individual Camarón • Presentación: Bolsa 1.36 kg fresco y • Empresa: El Mar Congelado congelado a granel

• Producto: Camarón con cabeza • Presentación: Caja de 2 kg • Empresa: El Mar Congelado

• Producto: Camarones con cáscara estándar / comercial • Presentación: Marqueta de 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado

• Producto: Camarón pacotilla cocido individual • Presentación: Bolsa 2.27 kg • Empresa: El Mar Congelado

• Producto: Camarón coctelero chico cocido • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Camarón línea U-8, U-10, U-12, U-15, U-16-20, U-21-21, U 26-30, U31-35, U36-40, U40-50. • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Pacotilla limpia cocida • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

Presentaciones actuales y potenciales de la región, Continúa

Presentaciones de camarón en • Producto: Camarones empanizados México: Camarón • Presentación: 500 y 908 g con • Empresa: Don Camarón transformaciones • Marca: Don Camarón simples

• Producto: Camarón mariposa empanizado • Presentación: 500 y 908 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Camarón cocido para pelar • Presentación: 500 g • Empresa: Don Camarón • Marca: Don Camarón

• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 450 g • Empresa: Ricamar • Marca: Ricamar • Empaque: Bandeja • Precio $62.00

• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 135 g • Empresa: O-México • Marca: Planet Aqua • Empaque: Bolsa • Precio $88.90

• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 454 g • Empresa: Eurofish • Marca: Seaport • Empaque: Bolsa • Precio $77.00 Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

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Presentaciones • Producto: Camarón empanizado tipo de camarón en “Popcorn” México: Camarón • Presentación: 908 g con • Empresa: Eurofish transformaciones • Marca: Seaport simples • Empaque: Caja • Precio $73.66

• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 350 g • Empresa: Piscimex • Marca: Sierra Madre • Empaque: Bolsa • Precio $58.50

• Producto: Camarón empanizado • Presentación: 300 g • Empresa: Alvatrade • Marca: Ocean gourmet • Empaque: Caja • Precio $35.50 • Producto: Nuggets de camarón • Presentación: 360 g • Empresa: Fomento Alimenticio • Marca: KW Foods • Empaque: Bandeja • Precio $37.72

• Producto: Nuggets de camarón • Empresa: Pesquera el Indio • Marca: Marineros • Empaque: Caja

• Producto: Minicamarones empanizados • Presentación: 1.3 kg • Empresa: Rich seapak • Marca: Seapak • Empaque: Caja

Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

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Presentaciones • Producto: Camarón enlatado de camarón en • Presentación: 170 g México: Camarón • Empresa: Café El Marino con • Marca: Sunny sea transformaciones • Empaque: Lata simples • Precio $33.45

• Producto: Camarón enlatado • Presentación: 320 g • Empresa: Conservar Belmar • Marca: Belmar • Empaque: Lata • Precio $33.50

• Producto: Camarón en salmuera • Presentación: 170 g • Empresa: Mazatlán Canning • Marca: Pachanga • Empaque: Lata • Precio $20.50

• Producto: Camarón seco • Presentación: 100 g • Empresa: La Merced • Marca: La Merced • Empaque: Bolsa • Precio $17.35

• Producto: Camarón seco • Presentación: 100 g • Empresa: Botanas Che che che • Marca: Che che che • Empaque: Bolsa • Precio $22.80

Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

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Presentaciones • Producto: Camarones al ajillo de camarón en • Presentación: 150 g México: • Empresa: Daniel Sánchez Camarón • Marca: Dani transformado • Empaque: Caja • Precio $53.00

• Producto: Pizza de camarón • Presentación: 226 g • Empresa: Delimex de México • Marca: Delimex • Empaque: Caja • Precio $24.72

• Producto: Camarones sabor ajo asado y cilantro • Presentación: 680 g • Empresa: King & Prince • Marca: Seafood • Empaque: Caja • Precio $132.89

• Producto: Surimi de camarón • Presentación: 500 g • Empresa: Tiendas Soriana • Marca: Delicias del mar • Empaque: Bolsa • Precio $29.90

• Producto: Arroz con pollo y camarones estilo Teriyaki • Presentación: 312 g • Empresa: Comercializadora Kahiki • Marca: Kahiki • Empaque: Caja • Precio $38.30 Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

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Presentaciones de camarón en • Producto: Mouse de camarón México: • Empresa: Pesquera el Indio Camarón • Marca: Brisa del mar transformado • Empaque: Caja

• Producto: Trozos de jamón de camarón • Empresa: Pesquera el Indio • Marca: Manjar de reyes • Empaque: Caja

• Producto: Chiles jalapeños rellenos de camarón • Presentación: 330 g • Empresa: Empacadora y pesquera de Chiapas • Marca: Calmex • Empaque: Lata • Precio $15.68

• Producto: Pimientos rellenos de bacalao y camarón • Presentación: 260 g • Marca: Chef Don Molinico • Empaque: Lata • Precio $41.90 • Producto: Crema de camarón • Presentación: 410 g • Empresa: Campbells • Marca: Campbells • Empaque: Lata • Precio $17.90 Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

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Presentaciones • Producto: Cocktail de camarón de camarón en • Presentación: 400 g México: • Empresa: Sushi Palmas Camarón • Marca: Palmas Deli Gourmet transformado • Empaque: Bote de plástico • Precio $51.00

• Producto: Botana de camarón seco • Presentación: 113.4 g • Empresa: Calbee América • Marca: Calbee • Empaque: Bolsa de plástico • Precio $19.30

• Producto: Arroz con camarones • Presentación: 60 g • Empresa: Arrocera Covadonga • Marca: Morelos • Empaque: Envase de unicel • Precio $5.50 • Producto: Tallarines con camarón • Presentación: 50 g • Empresa: Absolute foods • Marca: Taste du jour • Empaque: Envase de unicel • Precio $6.20 • Producto: Sopa deshidratada con camarón • Presentación: 50 g • Empresa: La Moderna • Marca: Milunch • Empaque: Envase de unicel • Precio $3.00

• Producto: Sopa deshidratada con camarón y chile habanero • Presentación: 65 g • Empresa: Wal*Mart • Marca: Aurrera • Empaque: Envase de unicel

• Precio $2.75 Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

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Presentaciones • Producto: Sazonador para camarón de camarón en • Presentación: 15 g México: Otros • Empresa: McCormick – Schilling productos • Marca: Oldbay • Empaque: Bolsa • Precio $23.22

• Producto: Jugo de tomate con camarón • Presentación: 473 ml • Empresa: Motts • Marca: Clamato • Empaque: Botella • Precio $14.35

• Producto: Caldo de camarón deshidratado • Presentación: 66 g • Empresa: Univeler • Marca: Knorr • Empaque: Bolsa • Precio $9.58

• Producto: Caldo de camarón deshidratado • Presentación: 1 kg • Empresa: Armando Aguilar • Marca: Cucú • Empaque: Bolsa • Precio $18.00

• Producto: Sazonador para camarón • Empresa: Marinter • Marca: Crosse & Blackwell • Empaque: Botella • Precio $26.80

• Producto: Caldo de camarón deshidratado • Presentación: 88 g • Empresa: Univeler • Marca: Knorr • Empaque: caja • Precio $15.49 Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

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Presentaciones • Producto: Camarón mariposa empanizado de camarón en • Presentación: 250 g otros países • Empresa: Findus, Noruega • Marca: Findus • Empaque: Caja • Precio $7.63 USD • Producto: Cocktail de camarón • Presentación: 250 g • Empresa: Royal Greenland, Alemania • Empaque: Caja • Precio $5.11USD

• Producto: Camarones en salsa de ajo con mantequilla • Presentación: 250 g • Empresa: Lagnese Iglo, Noruega • Empaque: Caja

• Producto: Camarón orgánico empanizado • Presentación: 227 g • Empresa: Blue Horizon food, EUA • Empaque: Caja

• Producto: Pasta mediterránea con camarón • Presentación: 680 g • Empresa: Univeler, EUA • Marca Knorr • Empaque: Bolsa • Precio: 8.99 USD

• Producto: Tortilla sazonada con camarón. • Presentación: 226 g • Empresa: World catch foods, EUA • Empaque: Caja • Precio: 6.64 USD

Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

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Presentaciones de camarón en • Producto: Saho Mai con camarón otros países • Presentación: 264 g • Empresa: Pacific West Foods • Empaque: Caja • Precio $3.63 USD

• Producto: Galletas de camarón • Presentación: 2.64 oz • Empresa: Oriental Merchant, Nueva Zelanda • Empaque: Bolsa

• Producto: Pasta italiana con camarón orgánico • Presentación: 20 oz • Empresa: Blue Horizon food, EUA

• Producto: Camarones al ajillo • Presentación: 200 g • Empresa: Pescanova, España • Empaque: Caja • Precio: 4.57 USD

• Producto: Camarones con ajetes y trigueros • Presentación: 200 g • Empresa: Pescanova, España • Empaque: Caja • Precio: 7.39 USD Fuente: CEC-ITAM basado en: Mintel GNPD Database, Product Scan Database y páginas web de cada empresa, 2008.

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Presentaciones • Las presentaciones de camarón de altamar identificadas para el actuales para mercado de exportación son las siguientes: el mercado de exportación Presentaciones de camarón Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 kg o 5 lb Camarón pelado y desvenado congelado individual en bolsas de 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb Camarón fresco congelado sin cabeza Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb Camarón fresco congelado en top-open Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb Isipil congelado, cortado sin vena Camarón pelado, desvenado con cola Camarón pelado, desvenado sin cola Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y congelado IQF Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Presentaciones Talla de camarón Blanco 1a. Blanco 2a. Café 1a. Café 2a. actuales para U/5 √ √ √ √ el mercado de U/10 √ √ √ √ exportación U/12 √ √ √ √ U/15 √ √ √ √ 16/20 √ √ √ √ 21/25 √ √ √ √ 26/30 √ √ √ √ 31/35 √ √√ √ √ 36/40 √ √ √ √ 41/50 √ √ √ √ 51/60 √ √ 61/70 √ √ 71/90 √ √ Broken Large √ √ Broken Medium √ √ Broken Small √ √ Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Presentaciones • Las presentaciones de camarón de altamar identificadas en el trabajo de actuales para campo para el mercado nacional son las siguientes: el mercado nacional: Presentaciones de camarón Intermediarios Camarón congelado crudo con cabeza y mayoristas Camarón cocido pelado Camarón coctelero sin cabeza congelado en marquetas

Camarón roca o camarón cacahuate sin cabeza congelado Camarón fresco congelado sin cabeza Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Presentaciones • Las presentaciones identificadas para venta a tiendas de actuales para autoservicio son las siguientes: el mercado nacional: Presentaciones de camarón Tiendas de Camarón de línea U 8 congelado y empacado autoservicio Camarón de línea U 10 congelado y empacado Camarón de línea U 12 congelado y empacado Camarón de línea U 15 congelado y empacado Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado Camarón pacotilla limpia cocida congelado y empacado Camarón coctelero chico (7 barbas) congelado y empacado Camarón mariposa congelado y empacado Camarón ranchero envasado Empanadas de camarón congeladas y empacadas Nuggets de camarón congelado y empacado Camarón empanizado congelado y empacado Camarón mariposa empanizado congelado y empacado Palomitas de camarón empanizado congelado y empacado Camarón cocido con cabeza para pelar congelado y empacado Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos y desconocidos

Precios de las • Los precios del camarón para el mercado de exportación se presentan a presentaciones continuación en dos formas: venta en firme y venta a consignación. actuales para • Se incluyen los precios recabados en el trabajo de campo a enero de el mercado de 2008. exportación • A continuación se presentan comparativamente los precios de tres comercializadoras: OFI Markesa International, Meridian Products y Ocean Garden Products.

Precios en Lista de precios para camarón silvestre OFI MARKESA INTERNATIONAL (1-feb-08 a 7-feb-08) firme de Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) en firme - a descontarse maquila (precios en dólares por libra) camarón de a a a a Genérico Genérico Talla de Blanco 1 Blanco 2 Café 1 Café 2 altamar: Ofi blanco café camarón (Markesa) (Seaquel) (Cienna) (Sierra) Marquesa (Shrpmex) (Shrpmex) International U/10 11.65 11.50 11.00 10.80 7.85 7.85 U/12 8.95 8.80 8.80 8.65 6.70 6.70 U/15 6.95 6.80 6.75 6.60 4.90 4.90 16/20 6.55 6.40 6.45 6.30 4.55 4.55 21/25 5.35 5.20 5.15 5.05 3.55 3.55 26/30 4.45 4.30 4.75 4.60 3.25 3.25 31/35 3.45 3.25 3.65 3.45 36/40 3.20 3.00 3.20 3.00 41/50 2.75 2.55 51/60 61/70 71/90 80/Over

Camarón quebrado Blanco- Café-Sierra (4 Tamaño Seaquel (4 lb) lb) Large 3.95 3.95 Medium 3.20 3.20 Small 2.50 2.50 Fuente: Ofi Marquesa International, 2008.

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Precios a Lista de precios para camarón de altamar MERIDIAN PRODUCTS (1-Ene-08) consignación Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) a consignación (precios en dólares de camarón de por libra) Talla de camarón Prime Argosy Gold Medallion altamar: U/8 13.80 13.00 Meridian U/10 12.30 12.00 11.75 11.65 Products Inc. U/12 9.70 8.45 8.45 9.20 U/15 7.35 7.00 7.25 6.95 16/20 6.90 6.70 6.55 6.35 21/25 5.60 6.40 5.88 5.45 26/30 4.90 4.70 4.85 4.65 31/35 3.70 3.55 4.10 3.90 36/40 3.40 3.25 3.75 3.50 41/50 3.00 2.85 3.40 3.25 51/60 3.30 3.20 61/70 3.00 2.90 71/90 2.75 2.55 Broken Large 4.40 Broken Medium 3.35 Broken Small 2.75 Fuente: Meridian Products Inc., 2008.

Precios en Lista de precios para camarón de altamar MERIDIAN PRODUCTS (1-Ene-08) firme de Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) en firme (precios en dólares por camarón de libra) altamar: Talla de camarón Prime Argosy Gold Medallion U/8 11.99 11.54 Meridian U/10 10.91 10.64 10.42 10.33 Products Inc. U/12 8.57 8.36 8.35 8.12 U/15 6.48 8.14 6.37 6.10 16/20 6.05 5.07 5.74 5.56 21/25 4.88 4.70 4.93 4.75 26/30 4.25 4.07 4.21 4.03 31/35 3.17 3.04 3.53 3.35 36/40 2.90 2.77 3.22 2.99 41/50 2.54 2.41 2.90 2.77 51/60 2.81 2.72 61/70 2.54 2.45 71/90 2.32 2.14 Broken Large 3.80 Broken Medium 2.88 Broken Small 2.32 Fuente: Meridian Products Inc., 2008.

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Precios a Lista de precios para camarón de altamar OCEAN GARDEN (2-Ene-08) consignación Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) a consignación (precios en dólares por libra) a Blanco 1 a a Blanco 2 a Café 2 (O. Japonés de camarón de (Ocean Café 1 (Mark) Shell) Talla de (Compass) altamar: Ocean Talla de camarón Garden) (Compass) (Marketa 5 (Marketa 5 camarón (presentación (Marketa 5 (Marketa 5 lb) Garden lb) lb) 2 kg) lb) Products U/10 11.66 11.08 10.55 10.02 U/10 23.29 U/12 8.93 8.73 8.69 8.49 U/12 19.08 U/15 6.75 6.41 6.66 6.33 U/15 14.5 16/20 6.2 5.89 6.01 5.71 16/20 13.22 21/25 5.18 4.9 5.27 5.01 21/25 11.99 26/30 4.32 4.12 4.49 4.27 26/30 10.61 31/35 3.24 3.05 3.79 3.6 31/40 9.20 36/40 2.87 2.68 3.47 3.28 41/50 2.78 2.59 3.28 3.1 51/60 3.24 3.08 61/70 2.82 2.68 71/90 2.54 2.36 Broken Large 3.98 Broken Medium 3.01 Broken Small 2.36 Nota: estos precios ya tienen aplicado el 7.5% de comisión. Gastos de exportación OCP: USD 0.145 por libra. Gastos de exportación competencia: USD 0.155 por libra. Fuente: Ocean Garden Products, 2008.

Precios en Lista de precios para camarón de altamar OCEAN GARDEN (2-Ene-08) firme de Precios de camarón (sin cabeza, con cáscara) en firme (precios en dólares por libra) a Blanco 1 a camarón de Blanco 2 Café 1ª Café 2ª (O. (Ocean Talla de camarón (Mark) (Compass) Shell) (Marketa altamar: Ocean Garden) (Marketa 5 lb) (Marketa 5 lb) 5 lb) Garden (Marketa 5 lb) Products U/10 10.79 10.25 9.76 9.27 U/12 8.26 8.08 8.08 7.85 U/15 6.24 5.93 6.16 5.86 16/20 5.74 5.45 5.56 5.28 21/25 4.79 4.53 4.87 4.63 26/30 4.00 3.79 4.15 3.95 31/35 3.00 2.82 3.51 3.33 36/40 2.65 2.48 3.21 3.03 41/50 2.57 2.40 3.03 2.87 51/60 3.00 2.85 61/70 2.61 2.48 71/90 2.35 2.18 Broken Large 3.79 3.68 Broken Medium 2.48 2.78 Broken Small 2.18 2.18 Nota: estos precios ya tienen aplicado el 7.5% de comisión. Gastos de exportación OCP: USD 0.145 por libra. Gastos de exportación competencia: USD 0.155 por libra. Fuente: Ocean Garden Products, 2008.

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Precios de • Para el mercado nacional, a continuación se presentan los venta del precios identificados en trabajo de campo: camarón para el o Precios de venta en el mercado nacional pagados al mercado productor por parte de mayoristas y/o intermediarios que nacional: se ubican tanto en las principales ciudades pesqueras Mayoristas y/o como en el centro del país en el Mercado de La Nueva intermediarios Viga.

Cotización de Precios Tamaño de Camarón economías de (pesos) escala Camarón (promedio) $68.00-$70.00 kg No Camarón chico (inicio de temporada) $35.00 - $50.00 kg No Camarón chico (a mediados de temporada) $70.00 - $75.00 kg No Camarón mediano (inicio de temporada) $55.00 kg No Camarón mediano (a mediados de temporada) $80.00 - $85.00 kg No Camarón grande (inicio de temporada) $70.00 kg No Camarón grande (a mediados de temporada) $90.00 - $110.00 kg No Camarón jumbo (inicio de temporada) $90.00 kg No Camarón jumbo (a mediados de temporada) $145.00 kg No Camarón extra $130.00 kg No Camarón pacotilla (inicio de temporada) $50.00 kg No Camarón pacotilla (a mediados de temporada) $85.00 kg No Camarón con cabeza (promedio) $65.00 - $90.00 kg No Camarón sin cabeza (promedio) $70.00 - $80.00 kg No Camarón 7 barbas o camarón de roca $40.00 kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de • Del eslabón de industrialización se identificaron los siguientes precios de venta de camarón: camarón procesado Precios Cotización de Presentación (pesos) economías de escala Camarón empanizado $100.00 kg No Nugget de camarón empanizado $70.00 kg No Camarón de línea descabezado empacado en marqueta, caja, charola $250.00 - o a granel con proceso IQF $280.00 kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios del • Los precios de maquila del eslabón de industrialización para producto de proceso de exportación son los siguientes: maquila Cotización de Precios de venta Precio de maquila economías de

escala MxN $12.00 por kg Camarón congelado cocido No más IVA Camarón congelado pelado y MxN $24.00 por kg No desvenado De 3.0% a Camarón congelado sin cabeza con MxN $10,000.00 - 5.0% con un cáscara $11,500.00 ton máximo de 15.0% Camarón congelado sin cabeza con USD $0.50 - $0.55 por No cáscara lb más IVA Camarón congelado sin cabeza con MxN $12.00 - $13.00 No cáscara por kg Congelar camarón con cáscara MxN $8.50 kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.

• El precio de la maquila para producto dirigido al mercado nacional: Cotización de Precios de venta Precio de maquila economías de (pesos) escala Hasta 15.0% Camarón congelado $12.00 por kg más IVA de descuento Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM

Análisis de Las presentaciones existentes en el Sistema Nacional de Información e precios del Integración de Mercados son las siguientes: camarón, Introducción • Acamaya cruda • Camarón chico con cabeza • Camarón chico sin cabeza • Camarón mediano con cabeza • Camarón mediano sin cabeza • Camarón grande con cabeza • Camarón grande sin cabeza • Camarón pacotilla • Camarón roca • Camarón Macuil

Para fines de este estudio, se decidió tomar el precio promedio más frecuente proporcionado por este sistema de información.

Se ha elegido un periodo de análisis de 25 meses debido a que los precios muestran un coeficiente de variación muy bajo. Esto significa que los precios no varían de manera significativa.

Producto Coeficiente de variación Acamaya cruda 0.11 Camarón chico con cabeza 0.08 Camarón chico sin cabeza 0.15 Camarón mediano con cabeza 0.15 Camarón mediano sin cabeza 0.07 Camarón grande con cabeza 0.10 Camarón grande sin cabeza 0.08 Camarón pacotilla 0.18 Camarón roca 0.06 Camarón Macuil 0.13 Coeficiente de variación de precios de los productos Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de En términos generales, es posible observar que el precio de las precios del distintas variedades de camarón se mantiene estable, con ligeros picos camarón, estacionales. Introducción

250 200

150

MXN $ 100

0 Jul-06 Jul-07 Dic-06 Dic-07 Abr-06 Jun-06 Abr-07 Jun-07 Oct-06 Nov-06 Oct-07 Nov-07 Feb-06 Mar-06 Feb-07 Mar-07 Ene-06 Ago-06 Sep-06 Ene-07 Ago-07 Sep-07 Ene-08 May-06 May-07

Acamaya cruda Camarón chico con cabeza Camarón chico sin cabeza Camarón grande con cabeza Camarón grande sin cabeza Camarón Mac uil Camarón mediano con cabeza Camarón mediano sin cabeza Camarón pacotilla Camarón roca Precios del camarón en el mercado de La Nueva Viga Fuente: SNIIM, 2008.

A continuación se presenta un análisis del precio de cada una de estas variedades.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El precio de la Acamaya cruda muestra un incremento promedio mensual precios de la de $0.45 pesos dentro del periodo de análisis. Este producto es el único Acamaya que ha mostrado un incremento sostenido en el mercado de La Nueva Viga.

Así mismo, los datos revelan que no existe una estacionalidad en el precio, lo cual se traduce en que no hay cambios por temporada.

50 40

30 MXN $ MXN 20

10 0

6 6 6 7 7 7 7 8 -0 0 -0 -0 -0 -0 e-06 r-06 p e ul-07 p n a ay Jul- e n ay J e ov-0 ne-0 E M M S Nov-06 E Mar-07M S N E

Acamaya cruda Tendencia

Precio de la Acamaya cruda Fuente: SNIIM, 2008.

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

l o ri io lio re re ero b u sto A un J o ubre En Marz Mayo J t mb Febrero Ag ptiemb Oc oviembreicie e N D S

Índice estacional promedio del precio de la Acamaya cruda Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El precio del camarón chico con cabeza ha mostrado un decremento precios del promedio de $0.10 pesos mensualmente. Por otro lado, es posible observar camarón que durante los meses de junio, julio y agosto el precio de este producto cae. chico con 80 cabeza 70 60 50 40 $ MXN 30 20 10 0

6 6 6 7 7 6 0 7 l- -0 -0 -0 l-07 -0 r-06 y-0 u y e-08 a J ov-0 ar-07 a Ju Ene-06 Ma M Sep N Ene M M Sep Nov-07En

Camarón chico con cabeza Tendencia

Precio del camarón chico con cabeza Fuente: SNIIM, 2008.

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

l o ri io lio re re ero b u sto A un J o ubre En Marz Mayo J t mb Febrero Ag ptiemb Oc oviembreicie e N D S

Índice estacional promedio del precio del camarón chico con cabeza Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El precio del camarón chico sin cabeza ha sufrido un decremento promedio precios del de $1.31 pesos mensuales. Así mismo, este producto presenta un camarón incremento en el precio en los meses de enero, febrero y junio y un chico sin decremento en los meses de julio y agosto. cabeza 120

100 80 60 MXN $ MXN 40

20 0

6 6 6 7 7 7 7 8 -0 0 -0 -0 -0 -0 e-06 r-06 p e ul-07 p n a ay Jul- e n ay J e ov-0 ne-0 E M M S Nov-06 E Mar-07M S N E

Camarón chico sin cabeza Tendencia

Precio del camarón chico sin cabeza Fuente: SNIIM, 2008.

1.08 1.06 1.04 1.02 1 0.98 0.96 0.94 0.92 0.9 0.88

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional promedio del precio del camarón chico sin cabeza Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El precio del camarón mediano con cabeza ha sufrido un decremento precios del promedio mensual de $0.60 pesos y posee un incremento estacional en camarón el mes de junio. mediano con 120 cabeza 100 80 60 % MXN 40 20 0

6 6 6 7 7 6 0 7 l- -0 -0 -0 l-07 -0 r-06 y-0 u y e-08 a J ov-0 ar-07 a Ju Ene-06 Ma M Sep N Ene M M Sep Nov-07En

Camarón mediano con cabeza Tendencia

Precio del camarón mediano con cabeza Fuente: SNIIM, 2008.

1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.85

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional promedio del precio del camarón mediano con cabeza Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El precio del camarón mediano sin cabeza es el que ha sufrido el precios del decremento mensual más radical con $2.40 pesos en promedio. Así camarón mismo, su precio cae en los primeros meses del año (de enero a mayo). mediano sin cabeza 160 140 120 100 80 MXN $ MXN 60 40 20 0

6 6 6 7 7 7 7 8 -0 0 -0 -0 -0 -0 e-06 r-06 p e ul-07 p n a ay Jul- e n ay J e ov-0 ne-0 E M M S Nov-06 E Mar-07M S N E

Camarón mediano sin cabeza Tendencia

Precio del camarón mediano sin cabeza Fuente: SNIIM, 2008.

1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

l o ri io lio re re ero b u sto A un J o ubre En Marz Mayo J t mb Febrero Ag ptiemb Oc oviembreicie e N D S

Índice estacional promedio del precio del camarón mediano sin cabeza Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El precio del camarón grande con cabeza ha sufrido un decremento precios del promedio mensual de $2.17 pesos. Su precio más alto se presenta en camarón los meses de junio y enero. grande con cabeza 180 160 140 120 100 80 MXN $ MXN 60 40 20 0

6 6 6 7 7 7 7 8 -0 0 -0 -0 -0 -0 e-06 r-06 p e ul-07 p n a ay Jul- e n ay J e ov-0 ne-0 E M M S Nov-06 E Mar-07M S N E

Camarón grande con cabeza Tendencia

Precio del camarón grande con cabeza Fuente: SNIIM, 2008.

1.08 1.06 1.04 1.02 1 0.98 0.96 0.94 0.92 0.9

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional promedio del precio del camarón grande con cabeza Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El precio del camarón grande sin cabeza ha sufrido un decremento precios del mensual promedio de $1.23 pesos, su precio más alto se presenta en camarón diciembre cayendo en enero, donde está su precio más bajo. grande sin cabeza

250.00

200.00 150.00

MXN $ MXN 100.00

50.00

0.00

6 6 6 6 7 7 7 7 8 -0 -0 -07 0 -0 r ul-06 y p a ay J ep-0 ov-0 ar-0 Jul- e ov-0 ne-0 Ene-06 M M S N Ene-07 M Ma S N E

Tendencia Camarón grande sin cabeza

Precio del camarón grande sin cabeza Fuente: SNIIM, 2008.

1.1

1.05

0.95

0.9

0.85

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional promedio del precio del camarón grande sin cabeza Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El precio del camarón pacotilla muestra un decremento mensual precios del promedio de $0.55 pesos. Así mismo, es el producto que presenta la camarón mayor variación mensual en su precio, teniendo los picos más altos en pacotilla los meses de agosto y diciembre.

140

120 100 80 60 MXN $ MXN 40 20 0

6 6 6 7 7 7 7 8 -0 0 -0 -0 -0 -0 e-06 r-06 p e ul-07 p n a ay Jul- e n ay J e ov-0 ne-0 E M M S Nov-06 E Mar-07M S N E

Camarón pacotilla Tendencia

Precio del camarón pacotilla Fuente: SNIIM, 2008.

1.08 1.06 1.04 1.02 1 0.98 0.96 0.94 0.92 0.9 0.88

il io o e re e ro r n t r r e u bre n Ab J Julio mb tu mb E Marzo Mayo gos e e Febrero A i Oc oviemb c epti N Di S

Índice estacional promedio del precio del camarón pacotilla Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El camarón roca muestra un decremento en su precio de $0.63 pesos precios del durante el periodo observado. Así mismo, su precio es relativamente camarón roca estable a lo largo del año, incrementándose en los meses de marzo y abril.

90 80 70 60 50 40 MXN $ MXN 30 20 10 0

6 6 6 7 7 7 7 8 -0 0 -0 -0 -0 -0 e-06 r-06 p e ul-07 p n a ay Jul- e n ay J e ov-0 ne-0 E M M S Nov-06 E Mar-07M S N E

Camarón roca Tendencia

Precio del camarón de roca Fuente: SNIIM, 2008.

1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

l ro ri to e re re ero re b nio s b n b A u Julio o mb E e Marzo Mayo J g e F A i ptiembr Octu c e NoviembreDi S

Índice estacional promedio del precio del camarón de roca Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis de El camarón macuil muestra un decremento promedio de alrededor de precios del $0.30 pesos mensuales, manteniendo relativamente estable su precio camarón durante todo el año. macuil

120

100 80 60 MXN $ MXN 40

20 0

6 6 6 7 7 7 7 8 -0 0 -0 -0 -0 -0 e-06 r-06 p e ul-07 p n a ay Jul- e n ay J e ov-0 ne-0 E M M S Nov-06 E Mar-07M S N E

Camarón Macuil Tendencia

Precio del camarón macuil Fuente: SNIIM, 2008.

1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

l o ri io lio re re ero b u sto A un J o ubre En Marz Mayo J t mb Febrero Ag ptiemb Oc oviembreicie e N D S

Índice estacional promedio del precio del camarón macuil Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis del Es posible observar que en las variedades de camarón chico y mediano, precio de el precio del camarón sin cabeza tiende a bajar. Sin embargo en el caso camarón: del camarón grande, el precio tiene a distanciarse conforme transcurre el Comparación tiempo. del precio 100.00 entre la 90.00 80.00 presentación 70.00 con cabeza y 60.00 sin cabeza 50.00 MXN $ MXN 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 6 07 l-07 Jul-06 ay-07 Ju Ene-06 Mar-0 May-06 Sep-06 Nov-06Ene-07 Mar- M Sep-07 Nov-07Ene-08

Camarón chico con cabeza Camarón chico sin cabeza Tendencia del precio del camarón chico con cabeza y sin cabeza Fuente: SNIIM, 2008.

160.00 140.00 120.00 100.00 80.00

MXN $ MXN 60.00 40.00 20.00 0.00

6 8

Jul-06 Jul-07 Ene-06 Mar-06May-06 Sep-06 Nov-0 Ene-07 Mar-07May-07 Sep-07Nov-07Ene-0

Camarón mediano con cabeza Camarón mediano sin cabeza Tendencia del precio del camarón mediano con cabeza y sin cabeza Fuente: SNIIM, 2008.

250.00

200.00

150.00

MXN $ MXN 100.00

50.00

0.00

6 6 6 7 7 0 -0 -0 07 -07 e- e r- l n Jul-06 Ju E Mar-06May-06 Sep-0 Nov En Ma May-0 Sep-07Nov-07Ene-08 Camarón grande con cabeza Camarón grande sin cabeza Tendencia del precio del camarón grande con cabeza y sin cabeza Fuente: SNIIM, 2008.

Análisis de precios de las presentaciones existentes en el SNIIM, Continúa

Análisis del Al analizar el precio promedio del camarón en el mercado de La Nueva precio de Viga, se observa que el camarón grande sin cabeza es el más caro. camarón: Precio del camarón Camarón grande sin cabeza promedio Camarón grande con cabeza Camarón mediano sin cabeza Camarón pacotilla

Camarón Macuil

Camarón mediano con cabeza Camarón chico sin cabeza Camarón roca Camarón chico con cabeza Acamaya cruda

0 50 100 150 200 250 MXN $

Precio promedio del camarón en el mercado de La Nueva Viga Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis del • La tendencia de los precios es a la baja, como resultado de la precio de creciente participación del camarón de acuacultura, tanto de camarón: origen nacional como de importación. Conclusiones • Las tallas más grandes son muy valoradas y experimentan muy poca variación en los precios. Este fenómeno se explica porque existe una producción muy limitada de talla grande de acuacultura, siendo la captura el principal origen de talla grande. • En las variedades de camarón chico y mediano, el precio del camarón sin cabeza tiende a bajar significativamente. • A pesar de la tendencia a la baja, no se observaron elevados niveles de volatilidad en los precios, según reflejan los bajos coeficientes de variación.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México

Análisis de las Existen dos fracciones arancelarias en México para el camarón: importaciones y exportaciones: • 03.06.13.01 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia. Introducción Frescos, congelados, en salmuera, salados. • 16.05.20.01 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia Preparados.

Dentro de estas fracciones se engloban las distintas tallas de camarón.

Debido a que las exportaciones e importaciones presentan coeficientes de correlación casi perfectos entre volumen (kilogramos) y precio (dólares norteamericanos), se hará un análisis sólo de las series de tiempo de importaciones y exportaciones por volumen. Lo anterior es porque ambas series se comportan de la misma forma.

El único caso donde se hará una excepción es en las exportaciones de camarón procesado ya que éstas no presentan una correlación alta.

País Coeficiente de correlación Total 0.98 EUA 0.98 China 0.99 España 0.99 Otros 0.98 Coeficientes de correlación entre volumen y precio de las exportaciones de camarón no procesado procedentes de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

País Coeficiente de correlación Total 0.97 EUA 0.92 China 0.90 Indonesia 0.99 Belice 0.97 India 0.79 Colombia 0.99 Ecuador 0.96 Guatemala 0.96 Honduras 0.99 Tailandia 0.96 Venezuela 0.98 Otros 0.82 Coeficientes de correlación entre volumen y precio de las importaciones de camarón no procesado de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Principales tendencias: análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las País Coeficiente de correlación importaciones y Total 0.99 exportaciones: EUA 0.29 Introducción Japón 0.99

Suecia -0.23 Coeficientes de correlación entre volumen y precio de las exportaciones de camarón procesado procedentes de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

País Coeficiente de correlación Total 0.99 EUA 0.94 China 0.99 India 0.83 Indonesia 0.95 Canadá 0.98 Cuba 0.99 España 0.99 Tailandia 0.88 Otros 0.95 Coeficientes de correlación entre volumen y precio de las importaciones de camarón procesado de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las Las exportaciones totales de camarón no procesado muestran un exportaciones incremento promedio mensual de 37,700 kg (aproximadamente de camarón $200,000 dólares) durante los últimos cuatro años. Así mismo, existe no procesado una marcada estacionalidad en los meses de octubre y noviembre. Lo anterior indica que en el último trimestre del año se exporta la mayor parte del camarón.

14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000

Kg 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

Kg Tendencia

Exportaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: SIAVI, 2008.

3.5000 3.0000 2.5000 2.0000 1.5000 1.0000 0.5000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las La evolución anual de las exportaciones frente a las importaciones exportaciones muestra que la entrada de camarón es muy inferior a la cantidad que de camarón no se exporta. procesado

50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 Kg. 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 2003 2004 2,005 2006 2007

Exportaciones Importaciones

*Año 2007 proyectado Exportaciones frente a Importaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000 Kg.

20,000,000

10,000,000

0 2003 2004 2,005 2006 2007

Exportaciones Importaciones

*Año 2007 proyectado Composición de las exportaciones frente a importaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las Haciendo un desglose de las exportaciones de México por país es posible exportaciones observar que el 97% de éstas son a EUA. Por otro lado, el coeficiente de de camarón correlación del valor total de éstas frente al valor total de las exportaciones de no procesado camarón no procesado a EUA es: 0.99, esto indica que las exportaciones de México dependen del mercado americano.

Japón China 2% 0% Otros España 1% 0%

EUA 97%

EUA España Japón China Otros

Exportaciones totales de camarón no procesado de México por país de destino Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Así mismo, las exportaciones de camarón no procesado a EUA, muestran un incremento mensual promedio de aproximadamente 34,000 kg, coincidiendo con la misma estacionalidad de las importaciones totales.

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000 Kg 4,000,000 2,000,000

0 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

Kg Tendencia Exportaciones totales de camarón no procesado de México a EUA Fuente: SIAVI, 2008.

3.5000 3.0000 2.5000 2.0000 1.5000 1.0000 0.5000 0.0000

o o o ro z y to re bre re a s b nero b Abril uni Julio o u m E e Mar M J g F A Oct ovie N Diciembre Septiembre Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México a EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las Los tres mercados más importantes (fuera del mercado americano) son: exportaciones China, Japón y España. En estos mercados, existe una clara tendencia a la de camarón alza de las exportaciones. no procesado 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000

Kg 150,000 100,000 50,000 0

-50,000 4 4 4 5 6 6 6 7 0 l-05 -05 -0 -0 -07 e-0 t ul e-0 r n Jul-04 Ju J b E Abr-0 Oct- Ene-05Abr-0 Oc Ene Abr-0 Oct-06En A

Kg Tendencia

Exportaciones totales de camarón no procesado de México a China Fuente: SIAVI, 2008.

60,000

50,000

40,000

30,000 Kg 20,000

10,000

4 5 6 6 7 04 0 5 0 6 -04 -0 l- -05 l- -0 -0 -0 e r u t-04 e u t e-0 ul- t r n J n J n J b E Ab Oc E Abr-05 Oc E Abr-06 Oc Ene-07A

Kg Tendencia

Exportaciones totales de camarón no procesado de México a Japón Fuente: SIAVI, 2008.

250,000

200,000

150,000 Kg 100,000

50,000

4 4 5 6 6 6 6 7 -0 l-05 -0 -0 -0 -07 e-04 t-05 ul e-0 r n Jul-04 Ju J b E Abr-0 Oct Ene-05Abr-0 Oc Ene Abr-0 Oct En A

Kg Tendencia

Exportaciones totales de camarón no procesado de México España Fuente: SIAVI, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las En cuanto a los índices estacionales de las exportaciones de camarón exportaciones no procesado de México a China, puede observarse que a fin de año es de camarón cuando presentan el mayor volumen. En el caso de Japón también hay no procesado un fuerte pico en los meses de enero y febrero. España presenta una fuerte compra (similar a la de fin de año) en el mes de marzo.

7.0000 6.0000 5.0000 4.0000 3.0000 2.0000 1.0000 0.0000

e io io o r re ero yo l st re re b r Abril a un Ju o Enero M J g mb tub em mb Marzo A e c i e Feb O ici Nov D Septi Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México a China Fuente: CEC-ITAM, 2008.

4.5000 4.0000 3.5000 3.0000 2.5000 2.0000 1.5000 1.0000 0.5000 0.0000

e io io o r re ero yo l st re re b r Abril a un Ju o Enero M J g mb tub em mb Marzo A e c i e Feb O ici epti Nov D S Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México a Japón Fuente: CEC-ITAM, 2008.

4.5000 4.0000 3.5000 3.0000 2.5000 2.0000 1.5000 1.0000 0.5000 0.0000

o r zo io to re re rero r ul s b b a Abril Junio J m Ene M Mayo go em e Feb A ti p Octubre e Novi Diciembre S Índice estacional de las exportaciones totales de camarón no procesado de México a España Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las En el caso de las exportaciones de camarón procesado de México, sólo exportaciones existen tres destinos registrados en el “Sistema de Información de camarón Arancelaria vía Internet” (SIAVI). Estos países son: EUA, Japón y procesado Suecia. Las exportaciones a estos países no son constantes y no es posible denotar una estacionalidad.

Sin embargo, durante los últimos cuatro años sólo se han exportado 73,000 kg, lo cual resulta insignificante frente a los 110 millones de kg de camarón sin procesar exportado.

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000

Kg 20,000 15,000 10,000 5,000 0

4 5 5 6 7 -04 -0 -05 0 -0 -06 0 e r r r- Jul-04 ne-05 b Jul b Jul ne-07 b En Abr-0 Oct-04E A Oct- Ene-06A Oct-06E A

Kg Tendencia

Exportaciones totales de camarón procesado de México en términos de volumen Fuente: SIAVI, 2008.

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000 USD 150,000

100,000

50,000

4 4 5 6 7 4 05 6 l-0 -0 -05 - l-0 -0 -07 -0 e-0 u t e e-06 u t e r J c Jul J En Abr-04 O En Abr-0 Oct-05En Abr-06 Oc En Ab

USD Tendencia

Exportaciones totales de camarón procesado de México en términos de valor Fuente: SIAVI, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las En cuanto a la evolución de las exportaciones de camarón procesado exportaciones frente a las importaciones, es posible observar que es muy inferior la de camarón cantidad de camarón que se exporta frente a la que se trae del exterior. procesado 8,000,000

7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 Kg. 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2003 2004 2,005 2006 2007

Exportaciones Importaciones

*Año 2007 proyectado Exportaciones frente a las importaciones totales de camarón procesado de México a EUA en términos de volumen Fuente: CEC-ITAM, 2008.

8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 Kg. 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2003 2004 2,005 2006 2007

Exportaciones Importaciones

*Año 2007 proyectado Composición de las exportaciones frente a las importaciones totales de camarón procesado de México a EUA en términos de volumen Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las En cuanto a las exportaciones de camarón procesado a EUA, es exportaciones posible ver como existe una variación entre el precio y el volumen. de camarón procesado

45000 40000 35000 30000 25000 Kg 20000

15000

10000

5000

4 4 4 6 04 0 06 06 06 -0 - -05 -06 - l- - -07 ul- v ul-05 p-05 u v ay J o J ar J o ne-07 ay Ene-04Mar-0 M Sep-04N Ene Mar-05May-05 Se Nov-05Ene-06M May Sep-0 N E Mar-07M Kg Tendencia Exportaciones totales de camarón procesado de México a EUA en términos de volumen Fuente: SIAVI, 2008.

80000

70000

60000

50000

40000 USD

30000

20000

10000

4 5 -04 -04 0 -0 -05 -06 -06 -06 y-05 v v ay Jul a Jul-05 o ne-06 Jul o ar-07 ay-07 Ene-04Mar-04M Sep-04Nov- Ene-05Mar M Sep-05N E Mar May-06 Sep-06N Ene-07M M USD Tendencia Exportaciones totales de camarón procesado de México a EUA en términos de valor Fuente: SIAVI, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las Las importaciones de camarón no procesado muestran un incremento importaciones promedio mensual de 1,620 kg. Los meses donde se importa la mayor de camarón parte del camarón a nuestro país son mayo, junio y julio, los cuales no procesado coinciden con la temporada de veda.

1,200,000

1,000,000 800,000

600,000 Kg 400,000

200,000 0

4 5 6 6 7 -04 -0 -05 -0 -06 -0 -0 r ul-04 e r e r t e ne-0 J n Jul-05 n Jul-06 n E Ab Oct-04E Ab Oct-05E Ab Oc E Abr-07

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: SIAVI, 2008.

1.8000 1.6000 1.4000 1.2000 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las Importaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las Los principales exportadores de camarón sin procesar a México son importaciones EUA, Colombia, Honduras y Guatemala. Los dos principales de camarón exportadores, EUA y Colombia, han mostrado una disminución no procesado constante. Sin embargo, el camarón procedente de países como China, Tailandia y Ecuador ha incrementado su presencia en el mercado mexicano. Colombia 18% Guatemala EUA 10% 43%

Honduras 16% Otros 13%

EUA Otros Honduras Guatemala Colombia Distribución de las importaciones totales de camarón no procesado de México por país de procedencia Fuente: CEC-ITAM, 2008.

200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 Kg 80,000 60,000 40,000 20,000 0

4 -0 -05 -06 -07 -07 e e -05 e Jul-04 ct-04 br-05 Jul-05 ct Jul ct-06 En Abr-04 O En A O Ene-06Abr-06 O En Abr

Kg Tendencia Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de EUA Fuente: SIAVI, 2008.

2.5000

2.0000

1.5000

1.0000

0.5000

0.0000

4 04 4 -04 -04 -0 -04 -04 -04 - 0 e-04 n ul-04 t v br J En Feb-04 Mar A May Ju Ago-04 Sep Oc No Dic-

Índice estacional de las Importaciones totales de camarón no procesado de México procedentes de EUA Fuente: CEC-ITAM 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las importaciones 180,000 de camarón 160,000 no procesado 140,000 120,000 100,000

Kg 80,000 60,000 40,000 20,000 0

4 5 5 5 6 6 7 7 0 6 0 -0 l-0 -0 -0 - ul-04 e u e t r J n J n Jul- ne-0 b Ene-04Abr-0 Oct-04E Abr-0 Oct-05E Abr-06 Oc E A

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Colombia Fuente: SIAVI, 2008.

200,000

150,000

100,000 Kg

50,000

4 5 5 6 6 -04 0 -04 -0 0 0 -07 -07 e r- l r- t-05 r- -0 e n b Ju b Jul-05 b Jul-06 E A Oct-04Ene A Oc Ene-06A Oct En Abr

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Guatemala Fuente: SIAVI, 2008.

200,000

150,000

100,000 Kg

50,000

4 5 5 6 6 -04 0 -04 -0 0 0 -07 -07 e r- l r- t-05 r- -0 e n b Ju b Jul-05 b Jul-06 E A Oct-04Ene A Oc Ene-06A Oct En Abr

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Honduras Fuente: SIAVI, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las importaciones 350,000 de camarón 300,000 no procesado 250,000 200,000

Kg 150,000 100,000 50,000 0

4 5 5 5 6 6 7 7 0 6 0 -0 l-0 -0 -0 - ul-04 e u e t r J n J n Jul- ne-0 b Ene-04Abr-0 Oct-04E Abr-0 Oct-05E Abr-06 Oc E A

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de China Fuente: SIAVI, 2008.

60,000

50,000 40,000

30,000 Kg 20,000

10,000 0

4 4 5 6 6 7 4 0 6 0 -04 l-0 -0 -0 l-05 -0 - r u t e u e- ul-06 t r ne-0 J n J n J b E Ab Oc E Abr-05 Oct-05E Abr-0 Oc Ene-07A

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Tailandia Fuente: SIAVI, 2008.

140,000 120,000 100,000 80,000

Kg 60,000 40,000 20,000 0

4 5 5 5 6 6 7 7 0 6 0 -0 l-0 -0 -0 - ul-04 e u e t r J n J n Jul- ne-0 b Ene-04Abr-0 Oct-04E Abr-0 Oct-05E Abr-06 Oc E A

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón no procesado de México procedente de Ecuador Fuente: SIAVI, 2008.

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las Las importaciones de camarón procesado se han incrementado, importaciones mensualmente, en promedio 6,240 kg. Los meses de mayo junio y julio de camarón son los que presentan el menor volumen de importación. procesado

1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 Kg 400,000 300,000 200,000 100,000 0

4 5 6 6 7 -04 -0 -05 -0 -06 -0 -0 r ul-04 e r e r t e ne-0 J n Jul-05 n Jul-06 n E Ab Oct-04E Ab Oct-05E Ab Oc E Abr-07

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón procesado de México Fuente: SIAVI, 2008.

1.8000 1.6000 1.4000 1.2000 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las Importaciones totales de camarón no procesado de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

100

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las El 68% del camarón procesado que ingresa a México, proviene de EUA. Sin importaciones embargo, las importaciones han caído en un promedio de 1,780 kg de camarón mensuales. Las importaciones procedentes de Canadá presentan un procesado decremento insignificante (aproximadamente 100 kg en promedio al mes). Por otro lado, los picos estacionales se presentan en febrero, marzo y agosto. Tailandia Otros 13% 0% Canadá 13%

China EUA 6% 68%

Tailandia Otros Canadá China EUA Distribución de las importaciones totales de camarón procesado de México por país de procedencia Fuente: CEC-ITAM, 2008.

300,000

250,000 200,000

150,000 Kg 100,000

50,000

6 7 04 04 05 0 -06 0 -07 e- l n Jul-04 Jul-05 ct- Ju br E Abr-04 Oct- Ene-05Abr-05 O Ene-06Abr- Oct-06Ene- A

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón procesado de México procedente de EUA Fuente: SIAVI, 2008.

2.0000 1.8000 1.6000 1.4000 1.2000 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000

o io e e er rzo ayo sto br bre a Abril Jun Julio mbr m Enero ebr M M go ie F A ptie Octubreov e N Diciem S

Índice estacional de las Importaciones totales de camarón procesado de México procedentes de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

101

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las Una posible respuesta a la caída en las importaciones de EUA es el importaciones incremento exponencial de las importaciones de China, de camarón aproximadamente 7,000 kg en promedio al mes. procesado

600,000

500,000 400,000 300,000 Kg 200,000

100,000 0

4 5 5 5 6 6 7 7 0 6 0 -0 l-0 -0 -0 - ul-04 e u e t r J n J n Jul- ne-0 b Ene-04Abr-0 Oct-04E Abr-0 Oct-05E Abr-06 Oc E A

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón procesado de México procedente de China Fuente: SIAVI, 2008.

250,000 200,000 150,000

Kg 100,000 50,000 0

4 5 5 6 6 -04 0 -04 -0 0 0 -07 -07 e r- l r- t-05 r- -0 e n b Ju b Jul-05 b Jul-06 E A Oct-04Ene A Oc Ene-06A Oct En Abr

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón procesado de México procedente de Canadá Fuente: SIAVI, 2008.

102

Principales tendencias: Análisis de importaciones y exportaciones de camarón en México, Continúa

Análisis de las • El volumen de camarón no procesado registra una clara tendencia a la importaciones alza en los últimos años, alcanzando niveles de 45 millones de y toneladas en el 2007; su destino prácticamente exclusivo es el mercado exportaciones estadounidense. Esta tendencia alcista en las ventas al exterior del de camarón: camarón no procesado contrasta con la prácticamente nula exportación Conclusiones de camarón procesado. • En cuanto a las importaciones, se evidencia una situación opuesta a la tendencia exportadora, ya que las importaciones de camarón procesado se incrementaron en el 2007 superando los 6 millones de toneladas; la demanda se ha comportado de forma irregular. En cuanto al origen, se presenta un cambio en las participaciones de los países que tradicionalmente proveían de camarón procesado a México, debido al notable crecimiento de las importaciones procedentes de China. Es importante señalar que se observó en el mercado un importante volumen disponible de camarón empacado en bolsas para el consumo familiar (de 1 kg aproximadamente), donde no figuraba el país de origen. De acuerdo a los mayoristas entrevistados, este producto proviene de China. Paralelamente, el camarón chino está siendo objeto de prohibición de exportación a varios mercados por problemas de sanidad y dumping.

103

Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos

Análisis del En este apartado se analizará la demanda del camarón a nivel mundial, mercado de profundizando en el mercado europeo, norteamericano y mexicano. camarón: Introducción Los datos que se presentarán a continuación, salvo en el caso de México, no son datos actuales sino proyecciones de la demanda latente del mercado en los próximos años. El término “demanda latente” se refiere al valor del mercado existente pero que aún no está siendo completamente atendido por las empresas de la industria, es decir, esta cifra representa el valor potencial del mercado, aunque las ventas de la industria reporten un valor menor.

Para fines de este estudio se identificaron tres segmentos distintos del mercado: • Camarón congelado • Camarón fresco • Camarón enlatado

Análisis del La mayor parte del camarón en el mundo es consumida en Asia, mercado de seguida de cerca por la región de Norteamérica (EUA y Canadá) y el camarón: Caribe. Mercado de África Oceanía camarón Medio Oriente 4% 1% congelado 4% Latinoamérica Asia 8% 32%

Europa 25% EUA, Canadá y el Caribe 26%

Asia EUA, Canadá y el Caribe Europa Latinoamérica Medio Oriente África Oceanía Participación del mercado mundial de camarón congelado 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

104

Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del Mercado potencial para camarón congelado preparado mercado de Demanda latente Participación camarón: Región (Millones de dólares) global Mercado de camarón Asia 1,727 31.90% congelado EUA, Canadá y el Caribe 1,386 25.60% Europa 1,363 25.20% Latinoamérica 440 8.10% Medio Oriente 219 4.10% África 212 3.90% Oceanía 68 1.30% Total 5,414 100.00% Participación del mercado mundial de camarón congelado 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

Así mismo, se espera un crecimiento sustancial de este producto para el año 2011.

Año Valor del mercado (millones USD) 2001 5,061.38 2002 5,089.96 2003 5,120.37 2004 5,153.30 2005 5,212.14 2006 5,414.45 2007 5,649.53 2008 5,895.48 2009 6,152.83 2010 6,422.14 2011 6,703.99 Evolución del mercado mundial de camarón congelado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

8,000.00 7,000.00 6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00 Millones USD Millones 2,000.00 1,000.00 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del mercado mundial de camarón congelado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del Dentro del mercado americano es posible observar que los tres principales mercado de mercados son: Nueva York, Los Ángeles y Chicago. camarón: Valor del Participación Ciudad Ranking mundial mercado Partticipación global Mercado de del país (millones USD) camarón Nueva York 1 287.99 22.75% 5.32% congelado Los Ángeles 3 104.25 8.23% 1.93% Chicago 4 95.83 7.57% 1.77% Houston 10 55.78 4.41% 1.03% Philadelphia 13 49.45 3.91% 0.91% Dallas 20 35.32 2.79% 0.65% San José 21 34.91 2.76% 0.64% San Francisco 23 34.37 2.71% 0.63% San Diego 25 33.44 2.64% 0.62% Detroit 27 32.06 2.53% 0.59% Phoenix 28 31.87 2.52% 0.59% San Antonio 34 26.67 2.11% 0.49% Indianápolis 40 22.74 1.80% 0.42% Baltimore 49 21.23 1.68% 0.39% Washington D.C. 50 20.68 1.63% 0.38% Otras - 379.39 29.97% 7.10% Total - 1,266.00 100.00% 23.38% Participación del mercado Norteamericano de camarón congelado por ciudad Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

Así mismo, es posible observar la tendencia creciente del mercado en su conjunto a nivel global.

Valor del mercado Participación Año (millones USD) global 2001 1,033.11 20.41% 2002 1,076.16 21.14% 2003 1,120.77 21.89% 2004 1,167.23 22.65% 2005 1,215.61 23.32% 2006 1,266.00 23.38% 2007 1,318.48 23.34% 2008 1,373.14 23.29% 2009 1,430.06 23.24% 2010 1,489.34 23.19% 2011 1,551.07 23.14%

Evolución del mercado norteamericano de camarón congelado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del Por otro lado, dentro del mercado europeo, Alemania, Francia y el mercado de Reino Unidos son los tres mercados más importantes. camarón: Valor del mercado Participación de País Mercado de (millones USD) Europa camarón Alemania 244.64 17.94% congelado Francia 183.07 13.43% Reino Unido 171.86 12.61% Italia 160.63 11.78% España 91.53 6.71% Rusia 71.90 5.27% Países Bajos 49.32 3.62% Polonia 41.75 3.06% Bélgica 32.93 2.42% Suiza 26.16 1.92% Austria 25.66 1.88% Suecia 25.05 1.84% Ucrania 24.28 1.78% Grecia 23.08 1.69% Portugal 20.26 1.47% Dinamarca 17.19 1.26% Rep. Checa 16.69 1.22% Rumania 16.68 1.22% Noruega 15.66 1.15% Finlandia 15.14 1.11% Hungría 14.57 1.07% Kazakhstan 11.21 0.82% Irlanda 10.70 0.78% Bielorusia 10.01 0.73% Eslovaquia 6.96 0.51% Otros 36.58 2.68% Total 1,363.30 100.00% Participación del mercado europeo de camarón congelado por país 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

La tendencia de este mercado es una ligera reducción en el mediano plazo. Valor del mercado Participación Año (millones USD) global 2001 1,303.08 25.75% 2002 1,305.00 25.64% 2003 1,307.50 25.54% 2004 1,309.75 25.42% 2005 1,318.15 25.29% 2006 1,363.30 25.18% 2007 1,416.35 25.07% 2008 1,471.52 24.96% 2009 1,528.93 24.85% 2010 1,588.65 24.74% 2011 1,650.79 24.62% Evolución del mercado europeo de camarón congelado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del Para el caso específico de México, es posible observar que la mayor mercado de parte del consumo de camarón congelado está en la Ciudad de México. camarón: Valor del Mercado de Participación Ciudad Ranking mundial mercado Participación global del país camarón (millones USD) congelado México D.F. 24 33.51 28.42% 0.62% Guadalajara 171 6.45 5.47% 0.12% Nezahualcoyotl 202 4.87 4.13% 0.09% Puebla 204 4.83 4.10% 0.09% Monterrey 216 4.30 3.64% 0.08% León 224 4.12 3.49% 0.08% Ciudad Juarez 232 4.00 3.39% 0.07% Tijuana 235 3.92 3.32% 0.07% Culiacán 310 2.75 2.33% 0.05% Mexicali 311 2.75 2.33% 0.05% Acapulco 314 2.72 2.30% 0.05% Chihuahua 337 2.48 2.10% 0.05% Sn. Luis Potosí 342 2.47 2.10% 0.05% Aguascalientes 370 2.30 1.95% 0.04% Morelia 372 2.28 1.94% 0.04% Otras - 34.19 28.99% 0.63% Total - 117.94 100.00% 2.18% Participación del mercado mexicano de camarón congelado por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

Así mismo, es posible observar experimentará un ligero incremento en el mediano plazo dentro de la región (Latinoamérica) y un ligero decremento a nivel mundial.

Valor del mercado Participación de Participación Año (millones USD) la región global 2001 118.74 27.99% 2.35% 2002 116.93 27.61% 2.30% 2003 115.13 27.22% 2.25% 2004 113.36 26.84% 2.20% 2005 112.62 26.56% 2.16% 2006 117.94 26.83% 2.18% 2007 124.57 27.20% 2.20% 2008 131.57 27.56% 2.23% 2009 138.97 27.93% 2.26% 2010 146.79 28.30% 2.29% 2011 155.04 28.68% 2.31% Evolución del mercado mexicano de camarón congelado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del En el segmento de mercado de camarón fresco es posible observar la mercado de misma distribución y tendencias. camarón: África y Medio Mercado de Medio Oriente Oriente camarón 8% 1% fresco Asia Latinoamérica 32% 8%

Europa EUA, Canadá y 25% el Caribe 26%

Asia EUA, Canadá y el Caribe Europa Latinoamérica Medio Oriente África y Medio Oriente

Participación del mercado mundial de camarón fresco 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for fresh shrimp”, 2006.

Demanda latente Participación Región (Millones de dólares) global Asia 62 31.80% EUA, Canadá y el Caribe 50 25.80% Europa 49 25.10% Latinoamérica 16 8.10% Medio Oriente 16 7.90% África y Medio Oriente 2 1.20% Total 196 100.00% Participación del mercado mundial de camarón fresco 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for fresh shrimp”, 2006.

Año Valor del mercado (millones USD) 2001 173.59 2002 176.35 2003 179.22 2004 182.24 2005 186.28 2006 195.62 2007 206.35 2008 217.69 2009 229.68 2010 242.36 2011 255.77 Participación del mercado mundial de camarón fresco Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for fresh shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del La situación se mantiene igual que la del mercado de camarón mercado de congelado con los mercados estadounidense y europeo, salvo camarón: variaciones mínimas en un par de entidades. Mercado de camarón Valor del mercado Partticipación Ciudad Ranking mundial Participación del país fresco (millones USD) global Nueva York 1 10.48 22.75% 5.32% Los Ángeles 3 3.79 8.23% 1.94% Chicago 4 3.49 7.57% 1.78% Houston 10 2.03 4.41% 1.04% Philadelphia 12 1.80 3.91% 0.92% Dallas 20 1.28 2.79% 0.66% San José 21 1.27 2.76% 0.65% San Francisco 23 1.25 2.71% 0.64% San Diego 24 1.22 2.64% 0.62% Detroit 27 1.17 2.53% 0.60% Phoenix 28 1.16 2.52% 0.59% San Antonio 33 0.97 2.11% 0.50% Indianápolis 40 0.83 1.80% 0.42% Baltimore 47 0.77 1.68% 0.39% Washington D.C. 50 0.75 1.63% 0.38% Otras - 13.80 29.97% 7.05% Total - 46.05 100.00% 23.54% Participación del mercado norteamericano de camarón fresco por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

Valor del mercado Participación Año (millones USD) global 2001 34.41 19.82% 2002 36.49 20.69% 2003 38.67 21.58% 2004 40.99 22.49% 2005 43.45 23.32% 2006 46.05 23.54% 2007 48.81 23.66% 2008 51.74 23.77% 2009 54.84 23.88% 2010 58.13 23.98% 2011 61.61 24.09% Evolución del mercado norteamericano de camarón fresco Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Valor del mercado Participación Análisis del País mercado de (millones USD) de Europa camarón: Alemania 8.62 17.95% Mercado de Francia 6.60 13.43% Reino Unido 6.20 12.61% camarón Italia 5.79 11.78% fresco España 3.30 6.71% Rusia 2.59 5.27% Países Bajos 1.78 3.62% Polonia 1.51 3.06% Bélgica 1.19 2.42% Suiza 0.94 1.92% Austria 0.93 1.88% Suecia 0.90 1.84% Ucrania 0.88 1.78% Grecia 0.83 1.69% Portugal 0.72 1.47% Dinamarca 0.62 1.26% Rep. Checa 0.60 1.22% Rumania 0.60 1.22% Noruega 0.56 1.15% Finlandia 0.55 1.11% Hungría 0.53 1.07% Kazakhstan 0.40 0.82% Irlanda 0.39 0.78% Bielorusia 0.36 0.73% Eslovaquia 0.25 0.51% Otros 1.32 2.68% Total 49.15 100.00% Participación del mercado europeo de camarón fresco por país 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

Valor del mercado Participación Año (millones USD) global 2001 45.02 25.93% 2002 45.48 25.79% 2003 45.94 25.63% 2004 46.41 25.47% 2005 47.11 25.29% 2006 49.15 25.13% 2007 51.52 24.97% 2008 54.01 24.81% 2009 56.61 24.65% 2010 59.35 24.49% 2011 62.22 24.33% Evolución del mercado europeo de camarón fresco Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del En México se observa la misma distribución y tendencia en le mercado mercado de de camarón fresco que en el mercado de camarón congelado. camarón: Mercado de Valor del mercado Participación Ciudad Ranking mundial Participación del país camarón (millones USD) global fresco México D.F. 25 1.21 28.42% 0.62% Guadalajara 171 0.23 5.47% 0.12% Nezahualcoyotl 202 0.02 4.13% 0.09% Puebla 204 0.17 4.10% 0.09% Monterrey 216 0.15 3.64% 0.08% León 224 0.15 3.49% 0.08% Ciudad Juarez 232 0.14 3.39% 0.07% Tijuana 235 0.14 3.32% 0.07% Culiacán 310 0.10 2.33% 0.05% Mexicali 311 0.10 2.33% 0.05% Acapulco 314 0.10 2.30% 0.05% Chihuahua 338 0.09 2.10% 0.05% Sn. Luis Potosí 342 0.09 2.10% 0.05% Aguascalientes 370 0.08 1.95% 0.04% Morelia 372 0.08 1.94% 0.04% Otras - 1.23 28.99% 0.63% Total - 4.25 100.00% 2.17% Participación del mercado mexicano de camarón fresco por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

Valor del Participación de Año mercado Participación global la región (millones USD) 2001 4.10 28.00% 2.36% 2002 4.08 27.61% 2.31% 2003 4.05 27.23% 2.26% 2004 4.02 26.85% 2.20% 2005 4.02 26.56% 2.16% 2006 4.25 26.83% 2.17% 2007 4.53 27.19% 2.20% 2008 4.83 27.56% 2.22% 2009 5.14 27.92% 2.24% 2010 5.48 28.29% 2.26% 2011 5.84 28.66% 2.28% Evolución del mercado mexicano de camarón fresco por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for frozen shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del El comportamiento de este mercado es similar al de los dos anteriores. mercado de camarón: África y Medio Mercado de Medio Oriente Oriente camarón 8% 1% Asia enlatado Latinoamérica 32% (excluyendo 8% sopas)

Europa EUA, Canadá y 25% el Caribe 26%

Asia EUA, Canadá y el Caribe Europa Latinoamérica Medio Oriente África y Medio Oriente

Participación del mercado mundial de camarón enlatado 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.

Demanda latente Participación Región (Millones de dólares) global Asia 373 31.70% EUA, Canadá y el Caribe 307 26.10% Europa 294 25.00% Latinoamérica 95 8.10% Medio Oriente 47 4.00% África 46 3.90% Oceanía 15 1.20% Total 1,176 100.00% Participación del mercado mundial de camarón enlatado 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.

Año Valor del mercado (millones USD) 2001 899.30 2002 966.60 2003 1,007.81 2004 1,046.96 2005 1,093.99 2006 1,175.75 2007 1,269.42 2008 1,370.84 2009 1,480.69 2010 1,599.68 2011 1,728.60 Evolución del mercado mundial de camarón enlatado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del Esta situación se repite para los mercados norteamericano, europeo y mercado de mexicano. camarón: Mercado de Valor del mercado Participación del Partticipación Ciudad Ranking mundial camarón (millones USD) país global enlatado Nueva York 1 63.87 22.75% 5.43% Loas Ángeles 3 23.12 8.23% 1.97% (excluyendo Chicago 4 21.25 7.57% 1.81% sopas) Houston 10 12.37 4.41% 1.05% Philadelphia 12 10.97 3.91% 0.93% Dallas 20 7.83 2.79% 0.67% San José 21 7.74 2.76% 0.66% San Francisco 22 7.62 2.71% 0.65% San Diego 24 7.42 2.64% 0.63% Detroit 27 7.11 2.53% 0.60% Phoenix 28 7.07 2.52% 0.60% San Antonio 33 5.91 2.11% 0.50% Indianápolis 40 5.04 1.80% 0.43% Baltimore 45 4.71 1.68% 0.40% Washington D.C. 50 4.59 1.63% 0.39% Otras - 84.14 29.97% 7.16% Total - 280.76 100.00% 23.88% Participación del mercado norteamericano de camarón enlatado por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.

Valor del mercado Participación Año (millones USD) global 2001 162.23 18.04% 2002 190.28 19.69% 2003 210.94 20.93% 2004 232.04 22.16% 2005 255.24 23.33% 2006 280.76 23.88% 2007 308.84 24.33% 2008 339.72 24.78% 2009 373.70 25.24% 2010 411.07 25.70% 2011 452.17 26.16% Evolución del mercado norteamericano de camarón enlatado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Valor del mercado Participación Análisis del País mercado de (millones USD) de Europa camarón: Alemania 52.79 17.95% Mercado de Francia 39.50 13.43% Reino Unido 37.08 12.61% Camarón Italia 34.66 11.78% enlatado España 19.75 6.71% (excluyendo Rusia 15.51 5.27% sopas) Países Bajos 10.64 3.62% Polonia 9.01 3.06% Bélgica 7.10 2.42% Suiza 5.64 1.92% Austria 5.54 1.88% Suecia 5.40 1.84% Ucrania 5.24 1.78% Grecia 4.98 1.69% Portugal 4.33 1.47% Dinamarca 3.71 1.26% Rep. Checa 3.60 1.22% Rumania 3.60 1.22% Noruega 3.38 1.15% Finlandia 3.27 1.11% Hungría 3.14 1.07% Kazakhstan 2.42 0.82% Irlanda 2.31 0.78% Bielorusia 2.16 0.73% Eslovaquia 1.50 0.51% Otros 7.89 2.68% Total 294.15 100.00% Participación del mercado europeo de camarón enlatado por país 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.

Valor del mercado Participación Año (millones USD) global 2001 238.27 26.50% 2002 252.37 26.11% 2003 260.44 25.84% 2004 267.74 25.57% 2005 276.64 25.29% 2006 294.15 25.02% 2007 314.20 24.75% 2008 335.64 24.48% 2009 358.56 24.22% 2010 383.06 23.95% 2011 409.26 23.68% Evolución del mercado europeo de camarón enlatado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.

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Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Análisis del Valor del mercado Participación del Participación Ciudad Ranking mundial mercado de (millones USD) país global camarón: México D.F. 25 7.23 28.42% 0.61% Guadalajara 171 1.39 5.47% 0.12% Mercado de Nezahualcoyotl 202 1.05 4.13% 0.09% camarón Puebla 204 1.04 4.10% 0.09% enlatado Monterrey 216 0.93 3.64% 0.08% León 225 0.89 3.49% 0.08% (excluyendo Ciudad Juarez 232 0.86 3.39% 0.07% sopas) Tijuana 236 0.84 3.32% 0.07% Culiacán 310 0.59 2.33% 0.05% Mexicali 311 0.59 2.33% 0.05% Acapulco 314 0.59 2.30% 0.05% Chihuahua 338 0.53 2.10% 0.05% Sn. Luis Potosí 342 0.53 2.10% 0.05% Aguascalientes 370 0.50 1.95% 0.04% Morelia 372 0.49 1.94% 0.04% Otras - 7.37 28.99% 0.63% Total - 25.44 100.00% 2.16% Participación del mercado mexicano de camarón enlatado por ciudad 2006 Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.

Año Valor del Participación de la Participación 2001 21.76 28.04% 2.42% 2002 22.63 27.63% 2.34% 2003 22.95 27.24% 2.28% 2004 23.18 26.85% 2.21% 2005 23.64 26.56% 2.16% 2006 25.44 26.83% 2.16% 2007 27.61 27.18% 2.18% 2008 29.97 27.54% 2.19% 2009 32.54 27.89% 2.20% 2010 35.32 28.26% 2.21% 2011 38.34 28.62% 2.22% Evolución del mercado mexicano de camarón enlatado Fuente: Parker, P. “The 2006-2011 World outlook for canned shrimp”, 2006.

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Tiempos de entrega requeridos de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos

Tiempos de En la siguiente tabla se muestran los tiempos requeridos para la entrega del entrega producto: requeridos: • En captura se consideraron los tiempos de duración de un viaje para la Camarón captura. En el caso del Litoral del Pacífico pueden considerarse viajes cortos de altamar con una duración de entre 10 y 30 días. En el Litoral del Golfo y Caribe los para el viajes en promedio son más largos, con una duración entre 30 y 50 días. mercado de • El tiempo de industrialización, cuando se trata de congelación y exportación conservación en general es de 24 horas, además de algún proceso que se le aplique al producto como es la congelación IQF. • El tiempo de venta lleva entre 1 y 5 días. En general para el producto de exportación ya se tiene un cliente que compre el producto, sin embargo existen ocasiones en que contactar y negociar la venta con un cliente lleva de dos o tres días. • Cuando el producto para exportar es de excelente calidad, la verificación del producto y la venta es en un menor tiempo.

Tiempo de captura Tiempo de Tiempo para su Líneas de producción * industrialización venta Camarón pelado y desvenado IQF de De 10 a 50 días de 40-45 minutos De 1 a 5 días 1.5 y 3 lb captura Camarón congelado sin cabeza con De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 5 días cáscara en marquetas de 2 kg o 5 lb captura Camarón pelado y desvenado De 10 a 50 días de congelado individual en bolsas de 1.5 y 24 hrs De 1 a 5 días captura 3 lb en cajas de 36 lb De 10 a 50 días de Camarón fresco congelado sin cabeza 24 hrs De 1 a 5 días captura Camarón fresco congelado sin cabeza De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 5 días en bloque de 4-5 lb captura De 10 a 50 días de Camarón fresco congelado en top-open. 24 hrs De 1 a 5 días captura Camarón congelado individual en bolsa De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 5 días de 1, 2, 3, 4 y 5 lb captura De 10 a 50 días de Isipil congelado, cortado sin vena 24 hrs De 1 a 5 días captura De 10 a 50 días de Camarón pelado, desvenado con cola 24 hrs De 1 a 5 días captura De 10 a 50 días de Camarón pelado, desvenado sin cola 24 hrs De 1 a 5 días captura Camarón pelado desvenado con o sin De 10 a 50 días de 40-45 minutos De 1 a 5 días cola, cocido y congelado IQF captura * Incluye tiempo de temporadas cortas de 10 a 30 días y en temporadas largas de 30 a 50 días de captura. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Tiempos de entrega requeridos de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Tiempos de Los tiempos de entrega requeridos para el camarón destinado al mercado entrega nacional son los siguientes: requeridos: Camarón • Igualmente en captura se incluyen los tiempos de duración de un viaje en de altamar altamar. para el o En el Litoral del Pacífico pueden considerarse viajes cortos con una mercado duración de entre 10 y 30 días. nacional o En el Litoral del Golfo y Caribe los viajes en promedio son más largos, con una duración entre 30 y 50 días.

• El tiempo de industrialización, es decir del procesamiento, es en promedio de 24 horas. Sin embargo, este tiempo es mayor cuando se trata de procesos como el empanizado, la producción de nuggets, empanadas, ya que se requieren reunir los volúmenes necesarios para cada presentación y realizar los procesos por etapas. En general estos procesos llevan entre 10 y 30 días. En los productos congelados IQF, el proceso de congelación y conservación en general es de 24 horas, además de algún proceso que se le aplique al producto como es la congelación IQF.

• El tiempo requerido para la venta o comercialización de los productos en el mercado nacional es variable y puede clasificarse de la siguiente forma: o Venta en muelle. La venta es inmediata una vez que arriba el barco y se negocia la venta. Se vende el producto congelado y el pago es inmediato (en efectivo), en general a un precio bajo. o Venta del producto congelado una vez que éste ha sido depositado en una planta congeladora para su conservación. En este caso la venta puede llevar desde un día hasta varios meses. La duración del tiempo en que el producto puede mantenerse almacenado dependerá de la capacidad del productor para efectuar el pago por almacenamiento de su producto y de su necesidad de efectivo. o Almacenamiento del producto en planta congeladora propia para su venta posterior. Este caso se refiere a productores integrados verticalmente que tienen su propia planta congeladora y cuartos fríos de conservación. En estos casos el armador puede conservar almacenado su producto y venderlo hasta que los precios del camarón se mejoren considerablemente. Tal como se mencionó previamente, los precios al inicio de la temporada son bajos y llegan a niveles altos en la época de cuaresma. En este caso se encuentran armadores que tiene liquidez y que no requieren efectuar la venta de inmediato.

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Tiempos de entrega requeridos de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Tiempo de captura Tiempo de Tiempo para su Tiempos de Líneas de producción industrialización venta entrega Camarón de línea U 8 congelado y De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 15 días requeridos: empacado captura Camarón de línea U 10 congelado y De 10 a 50 días de Camarón 24 hrs De 1 a 15 días empacado captura de altamar Camarón de línea U 12 congelado y De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 15 días para el empacado captura Camarón de línea U 15 congelado y De 10 a 50 días de mercado 24 hrs De 1 a 15 días empacado captura nacional Camarón de línea U 16/20 congelado y De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 15 días empacado captura Camarón de línea U 21/25 congelado y De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 15 días empacado captura Camarón de línea U 26/30 congelado y De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 15 días empacado captura Camarón de línea U 31/35 congelado y De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 15 días empacado captura Camarón de línea U 36/40 congelado y De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 15 días empacado captura Camarón de línea U 40/50 congelado y De 10 a 50 días de 24 hrs De 1 a 15 días empacado captura Camarón pacotilla limpia cocida De 10 a 50 días de De 10 a 15 días De 1 a 15 días congelado y empacado captura Camarón coctelero chico (7 barbas) De 10 a 50 días de De 10 a 15 días De 1 a 15 días congelado y empacado captura Camarón mariposa congelado y De 10 a 50 días de De 10 a 15 días De 1 a 15 días empacado captura De 10 a 50 días de Camarón ranchero envasado De 10 a 15 días De 1 a 15 días captura Empanadas de camarón congeladas y De 10 a 50 días de De 10 a 15 días De 1 a 15 días empacadas captura Nuggets de camarón congelado y De 10 a 50 días de De 10 a 15 días De 1 a 15 días empacado captura Camarón empanizado congelado y De 10 a 50 días de Hasta 30 días De 1 a 15 días empacado captura Camarón mariposa empanizado De 10 a 50 días de Hasta 30 días De 1 a 15 días congelado y empacado captura Palomitas de camarón empanizado De 10 a 50 días de Hasta 30 días De 1 a 15 días congelado y empacado captura Camarón cocido con cabeza para pelar De 10 a 50 días de De 10 a 15 días De 1 a 15 días congelado y empacado captura De 10 a 50 días de Camarón congelado crudo con cabeza 24 hrs. De 1 a 15 días captura De 10 a 50 días de Camarón cocido pelado 24 hrs. De 1 a 15 días captura Camarón coctelero sin cabeza De 10 a 50 días de 24 hrs. De 1 a 15 días congelado en marquetas captura Camarón roca o camarón cacahuate sin De 10 a 50 días de 24 hrs. De 1 a 15 días cabeza congelado captura De 10 a 50 días de Camarón fresco congelado sin cabeza 24 hrs. De 1 a 15 días captura Fuente: CEC ITAM, 2008.

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Temporadas óptimas de venta de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos y desconocidos, Continúa

Temporadas Presentación Temporadas óptimas de venta óptimas de • Camarón congelado • La temporada óptima de venta es todo el año. venta: para exportación (sin • En los mercados de exportación, principalmente Camarón de cabeza, con cáscara) EUA, se demanda continuamente el camarón de altamar para para exportación altamar y de cultivo. exportación • Una restricción importante para la venta a los mercados de exportación es la existencia de volúmenes altos y continuos durante el año. Fuente: CEC ITAM, 2008.

Temporadas Presentación Temporadas óptimas de venta óptimas de • Las temporadas óptimas de venta son fin de año venta: y durante semana santa. Camarón de • Sin embargo, existen productos que tienen una altamar para • Camarón congelado demanda continua como es el caso del camarón el mercado con cabeza y sin coctelero (pacotilla o chico) porque se consumen nacional cabeza para el permanentemente como acompañamiento con mercado nacional otros alimentos. • El camarón de mayor tamaño que se maneja como centro de platillo, tiene sus temporadas óptimas de venta durante todo el año y está dirigidos a restaurantes especializados. • Los productos procesados de camarón tienen una temporada óptima de venta en fin de año y • Camarón procesado en semana santa. Sin embargo, al ser (en diferentes empacados en envases portables y en pequeñas presentaciones) porciones, su venta comienza a tener un mayor consumo durante todo el año por el tipo de envasado y conservación que manejan. Fuente: CEC ITAM, 2008.

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Anexo: Metodología

Anexo: La metodología utilizada en este apartado consistió de investigación Metodología documental e investigación de campo.

Investigación documental: • Las fuentes secundarias consultadas fueron las siguientes: o Fishstat, 2004. o Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2004, México: SAGARPA-CONAPESCA, 2004. o Páginas web de empresas. • Las bases de datos consultadas son: o Información recabada del Global New Products Database, USA, 2008. o Información de Banco de México. o Información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, Secretaría de Economía, 2008.

Investigación de campo: • En la integración de información de mercados se incluyó la información recabada en el trabajo de campo de entrevistas y encuestas aplicadas a armadores, industrializadores y comercializadores de Mazatlán, Guaymas, Puerto Peñasco, Tampico y Campeche. • Comercializadores del mercado de La Nueva Viga.

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2. Análisis del Eslabón de Producción

Datos de productores actuales nacionales

Sinaloa • Los armadores encuestados dedicados a la captura de camarón de altamar del estado de Sinaloa son los siguientes:

Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Manzana 2D LI5 Zona SCPP Artículo Federal. Captura de Esteban 27 Marítima 9851195, 9851195, 9835622 Mazatlán camarón en Millán Constitucional, Parque [email protected] altamar García S.C.L. Industrial Alfredo V. Bonfil Puerto de Manzanillo y Puerto Jesús Pesquera Tampico S/N. Captura de Agustín 9828619, 9828708 Mazatlán Jusajeli, S.A. Parque camarón en Loya [email protected] de C.V. Industrial altamar Gaxiola Portuario Alfredo V. Bonfil Pesquera Estero de Captura de Jesús Santa Infiernillo. 843139 Mazatlán camarón en Becerra Catalina, S.A. Esq. Puente [email protected] altamar Gutiérrez de C.V. Juárez. Estero de Pesquera Infiernillo Captura de Jesús 843139 Mazatlán Brenda, S.A. S/N. Esq. camarón en Becerra [email protected] de C.V. Puente altamar Gutiérrez Juárez. Estero de Pesquera Infiernillo Captura de Jesús 843139 Mazatlán Miriam, S.A. de S/N. Esq. camarón en Becerra [email protected] C.V. Puente altamar Gutiérrez Juárez. Puerto Madero Rogelio Pesquería 15 Captura de 1210, Parque Tomás 669-9810132 Mazatlán de Septiembre, camarón en Industrial Osuna pesquerí[email protected] S.A. de C.V. altamar Alfredo V. Chavarría Bonfil Puerto Manzanillo y Pesca Puerto Captura de José Industrial Tampico S/N, 9852120, 9817358 Mazatlán camarón en Antonio Maros, S.A. de Parque [email protected] altamar Callero C.V. Industrial Alfredo V. Bonfil Muelle Pesquero Lote No. 18, Captura de Abel Noe, S.A. Ricardo Mazatlán Parque camarón en 9824933, 0446699251082, 04466991830 de C.V. Michel Lina Industrial altamar Alfredo V. Bonfil Carrera Pesquera Internacional Captura de Ramiro 9867320, 669-1119165 Mazatlán Barras de Km 1193.5 al camarón en González [email protected] Tecapan Sur Col. altamar Guevara Anáhuac Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de productores actuales nacionales, Continúa

Sinaloa Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Pesquera de la Captura de Ave. Del Mar Rosalío 669-9850594, 669-9850595 Mazatlán Cruz, S.A. de camarón en 5500 Lizárraga [email protected] C.V. altamar Pesquera la Captura de Ave. Del Mar Rosalío 669-9850594, 669-9850595 Mazatlán Mirada, S.A. camarón en 5500 Lizárraga [email protected] de C.V. altamar Francisco Captura de Jesús Pescamil, S.A. Serrano 9816907 Mazatlán camarón en Salazar de C.V. 1134, Zona [email protected] altamar Reyes Centro Av. Puerto de Mazatlán 280 Pesquera Captura de Pedro L-6 Parque 6699854857 Mazatlán Doña Eva, camarón en Guevara Industrial [email protected] S.A. de C.V. altamar Motta Alfredo V. Bonfil Frente a vías de ferrocarril Dios y No. 410, Captura de Salvador Mazatlán Hombre, S.A. Parque camarón en 9825100, 9825311 Campos de C.V. Industrial altamar Alfredo V. Bonfil Frente a vías de ferrocarril General de No. 410, Captura de Salvador Mazatlán Pesca, S.A. de Parque camarón en 9820588 Campos C.V. Industrial altamar Alfredo V. Bonfil Frente a vías de ferrocarril Pesca No. 410, Captura de Salvador Mazatlán Avanzada, Parque camarón en 9825311 Campos S.A. de C.V. Industrial altamar Alfredo V. Bonfil Frente a vías de ferrocarril Dos Coronas y No. 410, Captura de Cuatro Salvador Mazatlán Parque camarón en 9825311 Banderas, S.A. Campos Industrial altamar de C.V. Alfredo V. Bonfil Frente a vías de ferrocarril Muy No. 410, Captura de Salvador Mazatlán Mexicanos, Parque camarón en 9820588 Campos S.A. de C.V. Industrial altamar Alfredo V. Bonfil Frente a vías de ferrocarril Cómo va la No. 410, Captura de Salvador Mazatlán Pesca, S.A. de Parque camarón en 9820588 Campos C.V. Industrial altamar Alfredo V. Bonfil Frente a vías de ferrocarril Recolección No. 410, Captura de de Frutos del Salvador Mazatlán Parque camarón en 9825311 Mar, S.A. de Campos Industrial altamar C.V. Alfredo V. Bonfil Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de productores actuales nacionales, Continúa

Sinaloa Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Río Culiacán Pesquera Captura de No. 59, Armando 9823213, 9865415 Mazatlán Bahía Gamba, camarón en Fracc. Ozuna [email protected] S.A. de C.V. altamar Tellería Av. Gabriel Pesquera Captura de Pedro Leyva 1932- 669-9827383 Mazatlán Danya, S.A. de camarón en Guevara A Col. [email protected] C.V. altamar Motta Montuosa Av. Puerto de Mazatlán 280 Captura de Juan Freddie Ávila, L-6 Parque 669-9854857 Mazatlán camarón en Manuel S.A. de C.V. Industrial [email protected] altamar Ávila Alfredo V. Bonfil Hidalgo Operadora Oriente y Captura de Pedro Marítima del 669-9813961 Mazatlán Zona camarón en Guevara Pacífico, S.A. [email protected] Marítima, altamar Motta de C. V. Col. Centro Av. Miguel Captura de Eric Efrén Pescasin, S.A. 669-9814109 Mazatlán Alemán 801 camarón en Ponce de C.V. [email protected] Centro altamar Hernández Pesquera Álvaro Captura de Rafael 669-9828723, 669-1226077 Mazatlán Carrillo, S.A. Obregón camarón en Carrillo [email protected] de C.V. 1702, Centro altamar López Pesquera Álvaro Captura de Rafael 669-9828723, 669-1226077 Mazatlán Cindy, S.A. de Obregón camarón en Carrillo [email protected] C.V. 1702, Centro altamar López Pesquera Álvaro Captura de Rafael 669-9828723, 669-1226077 Mazatlán Condor, S.A. Obregón camarón en Carrillo [email protected] de C.V. 1702, Centro altamar López Pesquera Cruz Álvaro Captura de Rafael 669-9828723, 669-1226077 Mazatlán de Loreto, S.A. Obregón camarón en Carrillo [email protected] de C.V. 1702, Centro altamar López Pesquera Álvaro Captura de Rafael 669-9828723, 669-1226077 Mazatlán David S. S.A. Obregón camarón en Carrillo [email protected] de C.V. 1702, Centro altamar López Pesquera Álvaro Captura de Rafael 669-9828723, 669-1226077 Mazatlán Leslie, S.A. de Obregón camarón en Carrillo [email protected] C.V. 1702, Centro altamar López Pesquera Álvaro Captura de Rafael 669-9828723, 669-1226077 Mazatlán Mazatlecos, Obregón camarón en Carrillo [email protected] S.A. de C.V. 1702, Centro altamar López Pesquera Álvaro Captura de Rafael 669-9828723, 669-1226077 Mazatlán Nacozari, S.A. Obregón camarón en Carrillo [email protected] de C.V. 1702, Centro altamar López Pesquera Álvaro Captura de Rafael 669-9828723, 669-1226077 Mazatlán Zulema, S.A. Obregón camarón en Carrillo [email protected] de C.V. 1702, Centro altamar López Captura de SCPP Nicolás Constitución Efraín Mazatlán camarón en 9823397 Bravo, S.C.L. 1400 Centro García altamar Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de productores actuales nacionales, Continúa

Sonora Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Captura Inversiones Calle 31, Col. Mario de 622-2242870 Guaymas Bacochibampo, Punta de Ernesto camarón S.A. de C.V. Lastre Enríquez en altamar Carr. al Captura Oscar 622-2215555 Pesquera Deli, Varadero de Guaymas Valdez frutos [email protected] S.A. de C.V. Nacional Lote camarón Rodríguez [email protected] 8 en altamar Calle 21, Captura Villanova Francisco Adolfo de la de 622-2240397 Guaymas Pesquera, S.A. Javier Huerta Col. camarón [email protected] de C.V. Salcedo Centro en altamar Calle 21, Captura Pesquera Mar Francisco Adolfo de la de 622-2240397 Guaymas y Tierra, S.A. Javier Huerta Col. camarón [email protected] de C.V. Salcedo Centro en altamar Embarcaciones Abelardo Captura Golfo de Rodríguez, de 622-2240622 Guaymas Alan Llano California, S.A. entre calle 20 camarón [email protected] de C.V. y 21 en altamar Abelardo Captura Pesquera el Rodríguez, de 622-2240622 Guaymas Morroño, S.A. Alan Llano entre calle 20 camarón [email protected] de C.V. y 21 en altamar Carretera al Captura Pesquera Agua varadero de Jorge Alan Guaymas Verde, S.A. de nacional S/N 622-2215619 camarón Carlos C.V. Col. Las en altamar Playitas Calle 12 Av. Serdan Int- Captura Geomar Manuel 208 Edificio de Guaymas Pesquera, S.A. Aguilar 622-2240826 Puerta del camarón de C.V. Juárez Sol, Col. en altamar Centro Captura Pesquera Don Calle 18, no. de Mónica 622-2224844 Guaymas Pavo, S.A. de 112, Col. camarón Verduzco [email protected] C.V. Centro en altamar Saguaripa Captura Pesquera 627 Col. de Amadeo 622-2280752 Guaymas Sagui Lomas de camarón Soto [email protected] Cortés en altamar Saguaripa Captura Pesquera 627 Col. de Amadeo 622-2280752 Guaymas Babaraza Lomas de camarón Soto [email protected] Cortés en altamar Saguaripa Captura Dalia 627 Col. de Amadeo 622-2280752 Guaymas Cervantes Lomas de camarón Soto [email protected] Cortés en altamar SCPP Captura Escameros y Abelardo Puerto Cuauhtémoc de 638-3833641 Camaroneros García Peñasco y Calle 12 camarón [email protected] de Peñasco, Astorga en altamar S.C.L. Captura Pesquera y Av. Puerto de Juan Gálvez 638-3832410 procesadora Altamirano # Peñasco camarón Morfín [email protected] Mar de Cortés 67 en altamar Captura Calle 7 No. 3, 638-3832222 Puerto Ignacio Soto de Ignacio Soto Recinto [email protected] Peñasco Mendivil camarón Mendivil Portuario en altamar Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de productores actuales nacionales, Continúa

Sonora Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Callejón Miguel Enrique Captura de Puerto Hidalgo y 638-3833965 Enríquez camarón en Mateo López Peñasco Tecla de [email protected] Pérez altamar Bustamante, Col. Oriente Ruíz Cortinez Captura de Puerto Jorge Octavio Jorge Octavio 638-3834169 No. 349 Col camarón en Peñasco González González [email protected] Oriente altamar 638-3831850 Captura de Puerto Camaronera Matamoros y Esteban Pivac 638-3831851 camarón en Peñasco de Peñasco Jalisco s/n Montejo 638-3835410 altamar [email protected] SCPP Sonora y Captura de Carmelo Puerto Pescadores de Cuauhtémoc camarón en Sandoval ND Peñasco Peñasco No. 4 altamar Olicoma Francisco Gonzalo González Captura de Gonzalo Puerto Méndez de la Bocanegra # camarón en Méndez de la 638-3835620 Peñasco Cruz 261 Col. altamar Cruz Oriente Fidencio Ruiz Cortínez Captura de Fidencio Puerto González # 349 Col. camarón en González 638-3834169 Peñasco Mojarro Oriente altamar Mojarro Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Tampico Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Dr. Antonio Captura de Raúl Ruíz 833-3571000, 833-2729721 Tampico Matienso No. 215, camarón en Raúl Ruíz Villegas Villegas [email protected] Zona Centro altamar Marco Zaragoza No. 419, Captura de Antonio Marco Antonio 833-1422596 Tampico Col. Guadalupe camarón en Carrillo Carrillo Aguilera [email protected] Victoria altamar Aguilera Salvador Zaragoza No. 419, Captura de Marco Antonio 833-1422596 Tampico Carrillo Col. Guadalupe camarón en Carrillo Aguilera [email protected] Aguilera Victoria altamar Salvador Zaragoza No. 419, Captura de Marco Antonio 833-1422596 Tampico Carrillo y Col. Guadalupe camarón en Carrillo Aguilera [email protected] Covarrubias Victoria altamar Luis Manuel Zaragoza No. 419, Captura de Marco Antonio 833-1422596 Tampico Gutiérrez Col. Guadalupe camarón en Carrillo Aguilera [email protected] Zubieta Victoria altamar Loma Blanca No. Captura de José Luñián Alberto Emilio del 833-2192708, 833-2190927 Tampico 611, Col. Loma de camarón en Barra Priani Poo [email protected] Rosales altamar Loma Blanca No. Captura de Cecilia Roel Alberto Emilio del 833-2192708, 833-2190927 Tampico 611, Col. Loma de camarón en Paniagua Poo [email protected] Rosales altamar Loma Blanca No. Captura de Rosa María Alberto Emilio del 833-2192708, 833-2190927 Tampico 611, Col. Loma de camarón en Baz Playan Poo [email protected] Rosales altamar Loma Blanca No. Captura de Alberto Emilio Alberto Emilio del 833-2192708, 833-2190927 Tampico 611, Col. Loma de camarón en del Poo Poo [email protected] Rosales altamar Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de productores actuales nacionales, Continúa

Campeche Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Francisco Marinos del Carr. Captura de Lerma Javier Litoral, S.A. Campeche- camarón en 981-812-0182 Campeche Márquez de C.V. Lerma altamar Zapata Francisco Carr. Captura de Lerma Nemarza, Javier Campeche- camarón en 981-812-0182 Campeche S.A. de C.V. Márquez Lerma altamar Zapata Camaronera Carr. Captura de Abraham Lerma Saabra, S.A. Campeche- camarón en Asad 981-8120606 Campeche de C.V. Lerma altamar Elías Av. José Camaronera Captura de Resurgimiento Antonio Campeche del Caribe, camarón en 981-8161779 No. 18, Col. Molina S.A. de C.V. altamar Mirador Fovi Zaldívar Laureano Av. Captura de Grupo Jesús 981-13855, 63291 Campeche Resurgimiento camarón en Ceballos Ceballos [email protected] No. 116 altamar Fuentes Industrial Francisco Captura de 981-8120010, 8120086 Lerma Naviera Calle 20 No. Elías camarón en [email protected] Campeche Campechana, 67-A Romellón altamar S.A. de C.V. Herrera Grupo Francisco Captura de 981-8120010, 8120086 Lerma Inversionistas Calle 20 No. Elías camarón en [email protected] Campeche del Sureste, 67-A Romellón altamar S.A. de C.V. Herrera Francisco Francisco Captura de 981-8120010, 8120086 Lerma Elías Calle 20 No. Elías camarón en [email protected] Campeche Romellón 67-A Romellón altamar Herrera Herrera Av. Gustavo Marnar de Captura de Jorge Díaz Ordaz, 981-8152322,8152312 Campeche Campeche, camarón en Márquez No. 65, Col. La [email protected] S.A. de C.V. altamar Segovia Ermita Calle sin nombre Lote 1 Captura de Lerma Pescasur, Octavio 981-8120419, 8291537 y 2 Unidad camarón en Campeche S.A. de C.V. Corral [email protected] Pesquera de altamar Lerma Carretera Captura de Lerma Grupo el Rey, Rafael 833-212-4881 Campeche- camarón en Campeche S.A. de C.V. Ruiz [email protected] Lerma altamar Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de productores actuales nacionales: dueños, trabajadores e inicio de operaciones

Sinaloa • Datos de productores actuales encuestados del estado de Sinaloa respecto a dueños (socios), trabajadores y año de inicio de operaciones son los siguientes:

Dueños Inicio de Ciudad Empresa Trabajadores (socios) operaciones Mazatlán SCPP Artículo 27 Constitucional, S.C.L. 37 40 1961 Mazatlán Pesquera Jusajeli, S.A. de C.V. 6 180 1994 Mazatlán Pesquera Santa Catalina, S.A. de C.V. 5 54 1982 Mazatlán Pesquera Brenda, S.A. de C.V. 5 54 1982 Mazatlán Pesquera Miriam, S.A. de C.V. 5 54 1982 Pesquería 15 de Septiembre, S.A. de Mazatlán 5 70 2001 C.V. Mazatlán Pesca Industrial Maros, S.A. de C.V. 400 1990 Mazatlán Abel Noe, S.A. de C.V. 5 44 S/D Mazatlán Pesquera Barras de Tecapan 2 84 1991 Mazatlán Pesquera de la Cruz, S.A. de C.V. 4 4 1991 Mazatlán Pesquera la Mirada, S.A. de C.V. 4 4 2000 Mazatlán Pescamil, S.A. de C.V. 3 25 1993 Mazatlán Pesquera Doña Eva, S.A. de C.V. 2 16 1998 Mazatlán Dios y Hombre, S.A. de C.V. 3 16 1997 Mazatlán General de Pesca, S.A. de C.V. 5 18 1973 Mazatlán Pesca Avanzada, S.A. de C.V. 3 18 1997 Dos Coronas y Cuatro Banderas, S.A. de Mazatlán 6 18 1997 C.V. Mazatlán Muy Mexicanos, S.A. de C.V. 6 18 1997 Mazatlán Cómo va la Pesca, S.A. de C.V. 4 18 1997 Recolección de Frutos del Mar, S.A. de Mazatlán 3 18 1973 C.V. Mazatlán Pesquera Bahia Gamba, S.A. de C.V. 3 5 1998 Mazatlán Pesquera Danya, S.A. de C.V. 2 28 1993 Mazatlán Freddie Avila, S.A. de C.V. 2 21 1994 Operadora Marítima del Pacífico, S.A. de Mazatlán 5 196 1988 C.V. Mazatlán Pescasin, S.A. de C.V. N/D N/D 1994 Mazatlán Pesquera Carrillo, S.A. de C.V. 4 14 1997 Mazatlán Pesquera Cindy, S.A. de C.V. 3 14 1994 Mazatlán Pesquera Condor, S.A, de C.V. 5 7 1997 Mazatlán Pesquera Cruz de Loreto, S.A. de C.V. 3 7 1994 Mazatlán Pesquera David S, S.A. de C.V. 3 14 1994 Mazatlán Pesquera Leslie, S.A. de C.V. 2 7 1996 Mazatlán Pesquera Mazatlecos, S.A. de C.V. 4 7 1997 Mazatlán Pesquera Nacozari, S.A. de C.V. 3 7 1994 Mazatlán Pesquera Zulema, S.A. de C.V. 4 7 1994 Mazatlán SCPP Nicolás Bravo, S.C.L. 47 125 1961 Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de productores actuales nacionales: dueños, trabajadores e inicio de operaciones, Continúa

Sonora Datos de productores de camarón de altamar en el estado de Sonora: dueños, trabajadores e inicio de operaciones.

Inicio de Ciudad Empresa Dueños (socios) Trabajadores operaciones Guaymas Inversiones Bacochibampo, S.A. de C.V. 5 300 1991

Guaymas Pesquera Deli, S.A. de C.V. 3 38 1991 Guaymas Villanova Pesquera, S.A. de C.V. 4 24 1994 Guaymas Pesquera Mar y Tierra, S.A. de C.V. 4 24 1994 Embarcaciones Golfo de California, S.A. de Guaymas 2 18 1993 C.V. Guaymas Pesquera el Morroño, S.A. de C.V. 2 24 1996 Guaymas Pesquera Agua Verde, S.A. de C.V. 1 14 1994 Guaymas Geomar Pesquera, S.A. de C.V. 4 50 2002 Guaymas Pesquera Don Pavo, S.A. de C.V. 2 21 1989 Guaymas Pesquera Sagui 50 1989 Guaymas Pesquera Babaraza 50 1989 SCPP Escameros y Camaroneros de Puerto Peñasco 12 35 1987 Peñasco, S.C.L. Puerto Peñasco Pesquera y procesadora Mar de Cortés 5 20 1996 Puerto Peñasco Ignacio Soto Mendivil 1 6 2005 Puerto Peñasco Enrique Enríquez Pérez 1 14 ND Puerto Peñasco Jorge Octavio González 1 7 1997 Puerto Peñasco Camaronera de Peñasco, S.A. de C.V. 2 40 1993 Puerto Peñasco SCPP Pescadores de Peñasco 10 10 1993 Puerto Peñasco Gonzalo Méndez de la Cruz 1 12 1992 Puerto Peñasco Fidencio González Mojarro 1 6 1994 Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de productores actuales nacionales: dueños, trabajadores e inicio de operaciones, Continúa

Tamaulipas • Datos de productores actuales encuestados del estado de Tamaulipas.

Dueños Inicio de Ciudad Empresa Trabajadores (socios) operaciones Tampico Raúl Ruíz Villegas 2 70 1994 Tampico Marco Antonio Carrillo Aguilera 1 25 1994 Tampico Salvador Carrillo Aguilera 1 5 1994 Tampico Salvador Carrillo y Cobarrubias 1 10 1994 Tampico Luis Manuel Gutiérrez Zubieta 1 5 1994 Tampico José Luñián Barra Priani 1 5 1991 Tampico Cecilia Roel Paniagua 1 5 1991 Tampico Rosa María Baz Playan 1 5 1991 Tampico Alberto Emilio del Poo 1 5 1991 Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Dueños Inicio de Campeche Ciudad Empresa Trabajadores (socios) operaciones Lerma Marinos del Litoral, S.A. de C.V. 3 25 1991 Campeche Lerma Nemarza, S.A. de C.V. 3 11 1991 Campeche Lerma Camaronera Saabra, S.A. de C.V. 4 24 1990 Campeche Campeche Camaronera del Caribe, S.A. de C.V. 2 18 1990 Campeche Grupo Ceballos 10 84 1989 Lerma Industrial Naviera Campechana, S.A. de 5 6 1991 Campeche C.V. Lerma Grupo Inversionistas del Sureste, S.A. de 2 36 2004 Campeche C.V. Lerma Francisco Elías Romellón Herrera 1 24 1993 Campeche Campeche Marnar de Campeche, S.A. de C.V. 6 38 1990 Lerma Pescasur, S.A. de C.V. 3 70 1991 Campeche Lerma Grupo el Rey ND ND 1986 Campeche Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos generales de productores potenciales nacionales

Datos de Productores potenciales nacionales productores potenciales Son productores potenciales de camarón de altamar, aquéllos que nacionales reúnan los siguientes requisitos:

• Ser una empresa legalmente establecida o persona física con permiso y/o concesión vigente y autorizada por la CONAPESCA para la captura de camarón en altamar. • Dedicarse a la captura de camarón en altamar exclusivamente a través de embarcaciones de altura. • Poseer embarcaciones de altura para la captura de camarón. • Preferentemente, son productores potenciales aquellos productores que poseen más de una embarcación o quienes estén asociados o agrupados de forma tal que les sea posible obtener economías de escala.

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Datos de productores actuales y potenciales extranjeros

Datos de • A continuación se presentan los datos de productores extranjeros produc- potenciales de camarón de altamar correspondientes a Canadá, tores España y EUA: actuales y • Connors BROS. potenciales • Pescanova Alimentación, S.A. extranjeros • Trident Seafood Corp.

País Canadá España EUA Pescanova Alimentación Empresa Connors Bros Trident Seafoods Corp. S.A. Vigo, España Rúa José Fernández Ubica- López s/n Seattle, Washington Ontario, Canadá ción 36320 Chapela- 5303 Shilshole Avenue NW Redondela Pontevedra Captura, compra, Cría, captura, Captura, procesamiento y procesamiento, procesamiento, comercialización de Giro comercialización y comercialización y pescados y mariscos distribución distribución. incluyendo camarón Teléfono 858-715- 4076 986-818 -126 206-783-3818 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros Web http://www.connors.ca/ http://www.pescanova.com http://www.tridentseafoods.com Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de productores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Productores Características de la empresa potenciales Empresa Connors Bros extranjeros: Ubicación Ontario, Canadá EUA • En el 2006 invirtieron $15.1 millones de dólares en plantas, equipamientos y activos intangibles, financiado con efectivo de sus operaciones. • Grupo conformado por 4 compañías, o Clover Leaf enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón. Tiene operaciones en EUA, Canadá y el resto del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran Markham, Ontario; sus plantas estan en Vancouver, B.C.; y sus oficinas de ventas en Calgary y Montreal. o Bumble Bee enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón. Infraestructura Sólo opera en EUA y cuenta con instalaciones de enlatado en California y Puerto Rico; todas ellas cuentan con líneas automatizadas de producción. o Bruswick dedicada a comida enlatada, especialmente sardina y arenque. Cuenta con buques pesqueros de arrastre en EUA y pesqueros de sardinas en Canadá. Tiene presencia en EUA, Canadá, México, Reino Unido y Australia. o Beach Cliff enfocada en sardinas, cuenta con buques de arrastre, pequeños aviones, aparatos detectores de eco. Obtienen su producto principalmente de las costas de Maine, EUA, único país donde comercializa sus productos. • Ventas en el 2005 por $714 millones de dólares. Como distribuidor y Ventas comercializador de pescados y mariscos se encuentra en cuarta posición en EUA. Inicio de • 2004 operaciones • Camarón Catálogo • Otros productos: Atún, Salmón, Mejillones, Sardinas, Almejas, Ostras, Cangrejos, Anchoas, Arenque, Pollo.

• Bumble Bee, Clover Leaf, Brunswik, Beach Cliff. Sólo las primeras dos Subsidiarias operan camarón.

• Camarón: Presentaciones Desvenado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee) de camarón o o Cocinado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee)

• Cuenta con la aplicación del programa HACCP. Características • Comercialización y procesamiento a nivel global de pescados y mariscos enlatados. Eslabón • Captura, compra, procesamiento, comercialización y distribución. Fuente: Connors Bros (http://www.connors.ca/)

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Datos de productores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Productores Características de la empresa potenciales Empresa Pescanova Alimentación S.A. Ubicación Vigo, España extranjeros: • Cuenta con plantas de procesamiento y distribución en Argentina, España Angola, Australia, Brasil, Chile, EUA, España, Francia, Grecia, Italia, Japón, México, Mozambique, Nicaragua, Portugal, Polonia Infraestructura y Sudáfrica • Cuenta con 11 centros de acuicultura, más otros en construcción en Nicaragua, Chile y España • Flota pesquera de aproximadamente 120 barcos. Inicio de • 1960 operaciones • Camarón Otros productos: Atún, Bacalao, Buey de Mar, Calamar, Chipirón, Catálogo • Cigalas, Pez Espada, Langostino, Limanda, Mejillón, Merluza, Pescadilla, Pulpo, Rape, Salmón, Sepia y Vieira. • Las tres principales son: Subsidiarias o Caternova o Cofrio o Fisher • Camarón: Presentaciones de Congelado y pelado camarón o o Cocinado y congelado • Empresa española con presencia global, 21 países. • Distribuye su producto en España, Italia, Portugal, Francia, • Compañía verticalmente integrada. Características • Cuenta con tres grandes divisiones, Fishco, que aglutina las empresas relacionadas con captura; Acuinova, las relacionadas con acuicultura y Aliholding, a las relacionadas con elaboración y producción. • Cuenta con la aplicación del programa HACCP. Eslabón • Cría, captura, procesamiento, comercialización y distribución. Fuente: Pescanova Alimentación S.A. (http://www.pescanova.com/).

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Datos de productores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Productores Características de la empresa Trident Seafoods Corp. potenciales Empresa extranjeros: http://www.tridentseafoods.com/ Ubicación Seattle, Washington EUA • Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de distribución a lo largo de la costa oeste de los EUA. • Diferentes tipos de buques o 3 buques de arrastre Infraestructura o 7 buques procesadores o 11 buques de captura y arrastre o 5 buques de captura de cangrejo y bacalao o 10 buques de ofertas o 3 buques de fletes • Ventas en el 2005 por $800 millones de dólares. Como distribuidor y comercializador de pescados y mariscos se encuentra en tercera posición en EUA. Ventas • Para el 2006, se espera que pase la marca en ventas de 1,000 millones debido a la adquisición de Louis Kemp y el acuerdo alcanzado con Ocean Beauty. • Para el año 2000 se producían más de 250 millones de libras de Producción producto terminado. Inicio de operaciones • 1973 • Camarón: Tigre negro • Otros productos: Bacalao del Pacífico, Cangrejo Rey, Snowcrab, Catálogo Cangrejo Dungeness, Platija, Langostino, Fletán, Mahi-Mahi, Pollock, Rockfish, Salmón Rosado, Coho, Keta y Sockeye, Imitación de cangrejo, Pez espada, Atún Aleta Amarilla, Wahoo. • Artic Ice, Faust, Lily, Portlock, Prelate, Pubhouse, Sea Alaska, Marcas Sealegs, Lining, Rubinstein’s, Trident, Tulip, Whitney’s. • Camarón: Presentaciones de Congelado en cocinado camarón o o Congelado, pelado, desvenado y cocinado. • Compañía verticalmente integrada. • Una de sus principales estrategias es la adquisición de compañías de menor tamaño. • Procesan y comercializan productos fuera de los EUA. Características • Cuenta con una red estratégica integrada con una variedad de buques, plantas de procesamiento, centros de distribución y ventas. • Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP desde 1997. • Captura, procesamiento y comercialización de pescados y mariscos Eslabón incluyendo camarón. Fuente: Trident Seafoods Corp. (http://www.tridentseafoods.com/)

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Datos de la calidad del producto y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón

Datos de la • En el mercado de exportación, principalmente a EUA, existe un estricto control calidad del de calidad del producto. En la siguiente tabla se presentan los factores de camarón calidad para el caso del camarón cola con cáscara (sin cabeza), principal para el producto para exportación. mercado de • Existen diferentes tipos de camarón para exportación: blanco, café, etc. exportación • El camarón de exportación se exporta congelado con un estricto proceso de congelación consistente en dos glases, empacado en marquetas de 5 libras y con estrictos sistemas de conservación. • El camarón de exportación debe pasar por un proceso de maquila en plantas congeladoras con certificación HACCP, acreditadas por el comprador. • La verificación del producto para exportación es efectuada en las plantas congeladoras autorizadas, a través de un inspector que asigna la comercializadora a través de la cual se realiza la exportación del camarón.

Tabla de Grados de Calidad Camarón cola con cáscara Marcas Ocean Garden, Marcas: Mark, Calidad Compass, Ocean Schell Marca: Fiesta Genérico Ocean Glo, Factores de calidad Cruise Garden Pride of Mexico Máximo Máximo Máximo permitido Máximo permitido permitido permitido 1 Deshidratación ligera 0% 5% 5% 5% 2 Deterioro Buen olor Buen olor Buen olor Buen olor 3 Melanosis (mancha negra) - En cascara /mancha ligera 0% 15% 20% 30% - En cáscara / mancha moderada 0% 2% 5% 5% - Presencia cicatriz 0% 15% 20% 30% - En músculo /mancha ligera 0% 1% 1% 2% - En musculo / mancha moderada 0% 0% 0% 1% 4 Ecdisis (cáscara suave) - Mudado (pre muda / post muda) 1% 5% 20% 20% - Cáscara suave 1% 5% 20% 20% 5 Rotos, dañados, pedazos - Rotos y/o dañados 0% 1% 1% 5% - Pedazos (< o = a 3 segmentos) 0% 0% 0% 1% - Camarón desanillado 0% 3% 3% 5% 6 Patas, cáscara suelta y telson 0% 0% 0% 0% 7 Camarón inaceptable - Camarón calentado 0% 0% 0% 0% - Camarón deforme 0% 0% 0% 0% - Camarón de leche (microsporidios) 0% 0% 0% 0% 8 Material extraño No No No No 9 Uniformidad de talla (10 más grande / U/10=1.11 21/25=1.19 31/40=1.29 71/90=1.27 10 más chico) U/12=1.10 26/30=1.16 41/50=1.22 91/110=1.21 U/15=1.16 31/35=1.13 51/60=1.18 16/20=1.25 36/40=1.11 61/70=1.15 10 Textura (crudo y/o cocido) Firme Buena Buena Buena 11 Aditivos No No* No No (* Sulfito 100 ppm en Cruise) 12 Peso neto El declarado El declarado El declarado El declarado Calificación (puntos) 90-100 80-89 70-79 60-70 Fuente: Ocean Garden Productos, 2008.

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Datos de la calidad del producto y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón, Continúa

9 Camarón congelado 9 Con cabeza o sin cabeza 9 Camarón de cualquier tamaño, rezaga y generalmente camarón chico no clasificado 9 Camarón pacotilla, camarón piojo o camarón chatarra 9 Camarón mudado 9 Camarón mordido, golpeado, partido, de leche o albino 9 Fresco 9 Sin olor 9 Limpio 9 Sin mancha y sin hongos. Sin embargo, el camarón también se comercializa cuando está quebrado o con mancha 9 Congelado a granel o con hielo, según la demanda 9 Empacado en bolsas, arpillas o costales 9 No contaminado 9 No contaminado de diesel 9 En buenas condiciones de conservación 9 Sin proceso de maquila 9 A precio bajo 9 Existen casos que demandan producto cocido y empacado en bolsas de un kg 9 Existen casos que demandan camarón clasificado en las siguientes tallas: o Chico (de 50 a 60 camarones por kg) o Mediano (de 45 a 55 camarones por kg) o Mediano grande (de 35 a 45 camarones por kg) o Grande (de 25 a 35 camarones por kg) o Extra (de 17 a 19 camarones por kg) o Grande con extra (de 20 a 29 camarones por kg) o Jumbo (de 13 a 15 camarones por kg)

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Mapa concentrador de la ubicación de los productores

Mapa • En el siguiente mapa se presentan la ubicación de los productores ubicados concentra- en el Litoral del Pacífico: Sinaloa (Mazatlán) y Sonora (Guaymas y Puerto dor de la Peñasco). ubicación de los productores del Litoral del Pacífico

Producción de camarón

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Mapa concentrador de la ubicación de los productores, Continúa

Mapa • La ubicación de los productores de camarón de altamar en el Litoral del concentra- Golfo y Caribe incluyen a Tamaulipas y Campeche. dor de la ubicación de los productores del Litoral del Golfo y Caribe

Producción de camarón

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de producción y capacidad de producción de los productores

Datos de • Los datos de producción de las empresas encuestadas se presentan en la producción siguiente tabla. Es de mencionar que muchas de ellas no proporcionaron y capacidad datos respecto a su producción. de • La capacidad instalada de producción de camarón de altamar es una producción estimación, así como la capacidad ocupada, dado que muchos entrevistados de los expresaron que de existir producto podría determinarse la capacidad del productores barco y su porcentaje de ocupación. • Otro factor que dificulta la estimación radica en que durante la temporada 2006-2007, en el Litoral del Pacífico se reportaron elevadas capturas, por lo que se registra como temporada atípica durante los últimos diez años. Y la temporada 2007-2008 se caracteriza por una marcada escasez de producto que ha generado bajas capturas y pérdidas operativas para muchos productores del Litoral del Pacífico.

Sinaloa Datos de producción Capacidad anual (ton) instalada de Capacidad Empresa Temporada 2007- producción ocupada 2008 (Ton) Empresa 1 966 1610 60.00% Empresa 2 659 6590 10.00% Empresa 3 315 ND Empresa 4 290 ND Empresa 5 147 367 40.00% Empresa 6 113 113 100.00% Empresa 7 110 220 50.00% Empresa 8 75 125 60.00% Empresa 9 71 Empresa 10 70 700 10.00% Empresa 11 54 108 50.00% Empresa 12 54 108 50.00% Empresa 13 52 Empresa 14 33 55 60.00% Empresa 15 32 80 40.00% Empresa 16 27 ND Empresa 17 20 200 10.00% Empresa 18 20 ND Empresa 19 20 ND Empresa 20 20 ND Empresa 21 10 ND Empresa 22 10 ND Empresa 23 10 ND Empresa 24 10 ND Empresa 25 10 ND Empresa 26 10 ND Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de producción y capacidad de producción de los productores, Continúa

Datos de Sonora Capacidad producción instalada de Capacidad Empresa anual (Ton) producción ocupada Temporada (Ton) 2007-2008 Empresa 1 256 854 30.00% Empresa 2 240 400 60.00% Empresa 3 225 ND Empresa 4 161 270 60.00% Empresa 5 125 156 80.00% Empresa 6 105 ND Empresa 7 70 ND Empresa 8 50 50 100.00% Empresa 9 50 ND Empresa 10 35 ND Empresa 11 30 ND Empresa 12 20 ND Empresa 13 18 45 40.00% Empresa 14 12 30 40.00% Empresa 15 12 12 100.00% Empresa 16 12 ND Empresa 17 10 15 66.60% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos de Tamaulipas Capacidad producción instalada de Capacidad Empresa anual (ton) producción ocupada Temporada (Ton) 2007-2008 Empresa 1 400 670 60.00% Empresa 2 250 625 40.05% 1o. Viaje 80%, Empresa 3 270 último viaje 25% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Campeche Datos de Capacidad producción instalada de Capacidad anual (ton) producción ocupada Empresa 2007 (kilos) Empresa 1 200 500 40.00% Empresa 2 150 300 50.00% Empresa 3 490 600 80.00% Empresa 4 300 750 40.00% Empresa 5 240 300 80.00% Empresa 6 455 455 100.00% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Tiempo que se lleva producir una unidad, capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación

Tiempo que se • De acuerdo con las encuestas realizadas se identificó que el tiempo de lleva producir captura es variable, éste oscila entre: una unidad o Viajes largos: 30-50 días. o Viajes cortos: 10-30 días.

• Los factores que influyen para la duración del número de días de cada viaje para captura de camarón en altamar son los siguientes: o Condiciones de las embarcaciones. o Capacidad financiera del armador para realizar los viajes: capital de trabajo disponible. o Necesidad de venta del armador para la obtención de efectivo en el menor tiempo posible. o Disponibilidad de producto en altamar. Cuando existen reducidas capturas se hacen incosteables los viajes de mayor número de días por el costo de operación que se genera. Por el contrario, cuando existe disponibilidad de camarón para ser capturado, el tiempo de captura se reduce dado que cada embarcación tiene una capacidad de almacenamiento de bodega que va de 15 a 35 toneladas.

Capacidad de • El camarón capturado en altamar se almacena hasta llegar a tierra en almacenamiento una planta congeladora ya sea propiedad del armador o en aquélla en la que el cliente destine para su procesamiento. • En altamar, la capacidad de almacenamiento del producto está en función de la capacidad de bodega de las embarcaciones y del sistema de refrigeración que poseen. • En general, la capacidad de bodega de una embarcación oscila entre 10 y 30 toneladas.

Tiempo de • El tiempo de conservación del camarón capturado en altamar está en conservación función del número de días de los viajes de captura. En este sentido, existe un tiempo máximo de conservación del camarón capturado (congelado a bordo de la embarcación) de: o En viajes largos: hasta un máximo de 50 días. o En viajes cortos: hasta un máximo de 30 días.

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Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala

Precios de cada • Los principales insumos en la producción de camarón de altamar son los uno de los siguientes: insumos y Precio Economías de cotización de Insumo Unidad (pesos) escala economías de Provisión Gasto promedio escala (alimentación) $5,000.00 - $20,000.00 por viaje No $3.97-$4.02 más el vale $2.00 pesos vale Diesel pesquero Litro pesquero Lubricantes $22.00 Litro No Gasto promedio por Aceites y lubricantes $10,000.00 viaje No Gasto promedio por Lubricantes y ferretería $15,000.00 viaje No Gasto promedio por Sal $600.00 viaje No Gasto promedio por Pedido de máquina $3,500.00 viaje No Gasto promedio por Pedido de cubierta $1,800.00 viaje No Pago de honorarios para Pago promedio la contabilidad $800.00 - $5,000.00 mensual No Gasto promedio para mantenimiento $90,000.00 - Mantenimiento anual (pintura y No $150,000.00 pequeñas reparaciones) Gasto promedio $250,000.00 - cada cuatro años Over Hall No $300,000.00 para reparaciones mayores Gasto promedio Subida a varadero de la anual para pintura y $70,000.00 No embarcacion reparaciones menores Gasto promedio Mantenimiento del $30,000.00 cuando se requiere No winche reparar Gasto promedio. Sin embargo el monto Reparación de máquinas Desde $50,000.00 depende de las No condiciones de la maquinaria Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala, Continúa

Precio Economías de Precios de cada Insumo Unidad uno de los (pesos) escala Porcentaje que insumos y se paga del cotización de monto total de la Mano de obra 22.0% - 27.0% No economías de venta del escala producto capturado

Mano de obra por Porcentaje

categoría y porcentaje: aproximado que 29% Más 3% adicional - Patrón se paga del 25% - Motorista 22.0%-27% del No 23% - Winchero monto de la venta 23% - Cocinero del producto Se paga de los ingresos y - Marinos capturado de la venta de la fauna de acompañamiento Mano de obra por categoría y monto: Pago promedio Patrón $10,000.00 - $12,000.00 por tonelada. El por ton monto a pagar Motorista $6,000.00 por ton - No está en función $7,000.00 por ton del dueño, del Winchero $4,000.00 por ton barco y del patrón Marineros $2,500.00 por ton Promedio $24.00 - $25.00 por kg Pago mensual Pago al seguro social $800.00-$3,000.00 No promedio Gas freon $1,400.00 kilo No Precio promedio Redes spectra $160,000.00 No de cada red Gasto promedio Redes de arrastre std. $10,000.00 - $15,000.00 por un equipo de No red Gasto promedio Redes de seda $100,000.00 por año para un No barco Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Participación en el mercado de cada uno de los productores

Datos de producción Participación en Participación Empresa en el mercado anual (ton) 2007 el mercado Empresa 1 966 6.6% de cada uno Empresa 2 659 4.5% de los Empresa 3 315 2.2% productores Empresa 4 290 2.0% en Sinaloa Empresa 5 147 1.0% Empresa 6 113 0.8% Empresa 7 110 0.8% Empresa 8 75 0.5% Empresa 9 71 0.5% Empresa 10 70 0.5% Empresa 11 54 0.4% Empresa 12 54 0.4% Empresa 13 52 0.4% Empresa 14 33 0.2% Empresa 15 32 0.2% Empresa 16 27 0.2% Empresa 17 20 0.1% Empresa 18 20 0.1% Empresa 19 20 0.1% Empresa 20 20 0.1% Empresa 21 10 0.1% Empresa 22 10 0.1% Empresa 23 10 0.1% Empresa 24 10 0.1% Empresa 25 10 0.1% Empresa 26 10 0.1% Total de participación en el mercado 22.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos de Participación Participación en Empresa producción anual el mercado en el mercado (kilos) de cada uno Empresa 1 256 2.9% de los Empresa 2 240 2.7% productores Empresa 3 225 2.5% en Sonora Empresa 4 161 1.8% Empresa 5 125 1.4% Empresa 6 105 1.2% Empresa 7 70 0.8% Empresa 8 50 0.6% Empresa 9 50 0.6% Empresa 10 35 0.4% Empresa 11 30 0.3% Empresa 12 20 0.2% Empresa 13 18 0.2% Empresa 14 12 0.1% Empresa 15 12 0.1% Empresa 16 12 0.1% Empresa 17 10 0.1% Total participación en el mercado 16.1% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Participación en el mercado de cada uno de los productores, Continúa

Participación Datos de producción Participación en Empresa en el mercado anual (ton) el mercado de cada uno de 2007 los Empresa 1 400 3.5% productores en Empresa 2 250 2.2% Empresa 3 270 2.3% Tamaulipas Total participación en el mercado 8.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Participación Datos de producción Participación en Empresa en el mercado anual (ton) el mercado de cada uno de 2007 los Empresa 1 490 13.1% productores en Empresa 2 455 12.1% Empresa 3 300 8.0% Campeche Empresa 4 240 6.4% Empresa 5 200 5.3% Empresa 6 150 4.0% Total participación en el mercado 49.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala

Precios de • A continuación se presentan los precios del camarón que se pagan al venta al productor, dichos precios se clasifican en precios para el mercado de siguiente exportación y para el mercado nacional. eslabón y • En el mercado de exportación se especifican los precios (a enero 2008) cotización de ofrecidos a los productores tanto en firme como a consignación por tres economías de comercializadores: escala o Ocean Garden Products o Meridian Products o OFI Markesa • Es importante mencionar que en la venta del camarón para exportación no existen cotizaciones de economías de escala. La única posibilidad que existe de aprovechar la totalidad del producto es que el camarón roto o la rezaga se acepta para su venta en el mercado nacional.

Precios de Ofi Markesa Meridian Products Ocean Garden Precios de Camarón blanco (dólares) (dólares) (dólares) venta a 1ª calidad comercia- U/5 $11.99 lizadores U/10 $11.65 $10.91 $10.79 U/12 $8.95 $8.57 $8.26 extranjeros: U/15 $6.95 $6.46 $6.24 Precios en firme 16/20 $6.55 $6.05 $5.74 para camarón 21/25 $5.35 $4.88 $4.79 blanco de 1ª 26/30 $4.45 $4.23 $4.00 31/35 $3.45 $3.17 $3.00 calidad 36/40 $3.20 $2.90 $2.65 41/50 $2.54 $2.57 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de Ofi Markesa Meridian Products Ocean Garden Precios de Camarón blanco (dólares) (dólares) (dólares) venta a 2ª calidad comercia- U/5 $11.54 lizadores U/10 $11.50 $10.64 $10.25 U/12 $8.80 $8.30 $8.08 extranjeros: U/15 $6.80 $8.14 $5.93 Precios en firme 16/20 $6.40 $5.87 $5.45 para camarón 21/25 $5.20 $4.70 $4.53 blanco de 2ª 26/30 $4.30 $4.07 $3.79 calidad 31/35 $3.25 $3.04 $2.82 36/40 $3.00 $2.77 $2.48 41/50 $2.41 $2.40 Broken Large $3.95 $3.79 Broken Medium $3.20 $2.48 Broken Small $2.50 $2.18 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa

Precios de Meridian Precios de Ofi Markesa Ocean Garden Camarón café 1ª Products (dólares) (dólares) venta a calidad (dólares) comercia- U/5 lizadores U/10 $11.00 $10.42 $9.76 extranjeros: U/12 $8.80 $8.35 $8.04 Precios en firme U/15 $6.75 $6.37 $6.16 para camarón 16/20 $6.45 $5.74 $5.56 21/25 $5.15 $4.83 $4.87 café de 1ª 26/30 $4.75 $4.21 $4.15 calidad 31/35 $3.65 $3.53 $3.51 36/40 $3.20 $3.22 $3.21 41/50 $2.75 $2.90 $3.03 51/60 $2.81 $3.00 61/70 $2.54 $2.61 71/90 $2.32 $2.35 Broken Large $3.95 Broken Medium $3.20 Broken Small $2.50 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de Meridian Precios de Ofi Markesa Ocean Garden Camarón café 2ª Products (dólares) (dólares) venta a calidad (dólares) comercia- U/5 lizadores U/10 $10.80 $10.33 $9.27 extranjeros: U/12 $8.65 $8.12 $7.85 Precios en firme U/15 $6.60 $8.10 $5.86 16/20 $6.30 $5.56 $5.28 para camarón 21/25 $5.05 $4.75 $4.63 café de 2ª 26/30 $4.60 $4.03 $3.95 calidad 31/35 $3.45 $3.35 $3.33 36/40 $3.00 $2.99 $3.03 41/50 $2.55 $2.77 $2.87 51/60 $2.72 $2.85 61/70 $2.45 $2.48 71/90 $2.14 $2.18 Broken Large $3.80 $3.68 Broken Medium $2.88 $2.78 Broken Small $2.32 $2.18 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa

Precios de Meridian Precios de Ocean Garden Camarón blanco Products (dólares) venta a 1a Calidad (dólares) comercia- U/5 $13.60 lizadores U/10 $12.30 $11.66 extranjeros: U/12 $9.70 $8.93 Precios en U/15 $7.35 $6.75 16/20 $6.90 $6.20 consignación 21/25 $5.60 $5.18 para camarón 26/30 $4.90 $4.32 blanco de 1ª 31/35 $3.70 $3.24 calidad 36/40 $3.40 $2.87 41/50 $3.00 $2.78 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de Meridian Ocean Garden Precios de Camarón blanco Products a (dólares) venta a 2 Calidad (dólares) comercia- U/5 $13.00 lizadores U/10 $12.00 $11.08 U/12 $8.45 $8.73 extranjeros: U/15 $7.00 $6.41 Precios en 16/20 $6.70 $5.89 consignación 21/25 $6.40 $4.90 para camarón 26/30 $4.70 $4.12 31/35 $3.55 $3.05 blanco de 2ª 36/40 $3.25 $2.68 calidad 41/50 $2.85 $2.59 Broken Large $4.12 Broken Medium $2.68 Broken Small $2.36 (precios en dólares, a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa

Precios de Precios de Meridian a Ocean Garden Camarón café 1 Products (dólares) venta a Calidad (dólares) comercia- U/5 lizadores U/10 $11.75 $10.55 extranjeros: U/12 $8.45 $8.69 Precios en U/15 $7.25 $6.66 16/20 $6.55 $6.01 consignación 21/25 $5.88 $5.27 para camarón 26/30 $4.85 $4.49 café de 1ª 31/35 $4.10 $3.79 calidad 36/40 $3.75 $3.47 41/50 $3.40 $3.28 51/60 $3.30 $3.24 61/70 $3.00 $2.82 71/90 $2.75 $2.54 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de Meridian Precios de Ocean Garden Camarón café 2a Products (dólares) venta a Calidad (dólares) comercia- U/5 lizadores U/10 $11.65 $10.02 extranjeros: U/12 $9.20 $8.49 Precios en U/15 $6.95 $6.33 16/20 $6.35 $5.71 consignación 21/25 $5.45 $5.01 para camarón 26/30 $4.65 $4.27 café de 2ª 31/35 $3.90 $3.60 calidad 36/40 $3.50 $3.28 41/50 $3.23 $3.10 51/60 $3.20 $3.08 61/70 $2.90 $2.68 71/90 $2.55 $2.36 Broken Large $4.40 $3.98 Broken Medium $3.35 $3.01 Broken Small $2.75 $2.36 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa

Precios de • Los precios de venta en el mercado nacional corresponden a los venta del precios pagados al productor por parte de mayoristas y/o camarón para el intermediarios que se ubican tanto en las principales ciudades mercado pesqueras como en el centro del país en el mercado de La Nueva nacional: Viga. Mayoristas y/o Cotización de intermediarios Precios Tamaño de Camarón economías de (pesos) escala Camarón (promedio) $68.00-$70.00 kg No Camarón chico (inicio de temporada) $35.00 - $50.00 kg No Camarón chico (a mediados de $70.00 - $75.00 kg No temporada) Camarón mediano (inicio de temporada) $55.00 kg No Camarón mediano (a mediados de $80.00 - $85.00 kg No temporada) Camarón grande (inicio de temporada) $70.00 kg No Camarón grande (a mediados de $90.00 - $110.00 kg No temporada) Camarón jumbo (inicio de temporada) $90.00 kg No Camarón jumbo (a mediados de $145.00 kg No temporada) Camarón extra $130.00 kg No Camarón pacotilla (inicio de temporada) $50.00 kg No Camarón pacotilla (a mediados de $85.00 kg No temporada) Camarón con cabeza (promedio) $65.00 - $90.00 kg No Camarón sin cabeza (promedio) $70.00 - $80.00 kg No Camarón 7 barbas o camarón de roca $40.00 kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón

Costos • Los principales costos en la captura de camarón de altamar son el diesel y la en que mano de obra. incurren: • El diesel representa entre el 25% y el 32%, mientras que la mano de obra Con oscila entre el 22% y el 31% del costo total. subsidio • Es importante destacar que el costo de maquila del producto representa entre del diesel el 5% y el 10% del costo de captura. Los armadores lo integran a su costo de captura porque es un servicio que subcontratan y son ellos quienes directamente venden el producto a una comerciallizadora.

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón, Continúa

Costos • El diesel con y sin subsidio continúa siendo el principal costo para la en que captura de camarón de altamar. incurren: • Una vez descontado el subsidio del diesel, la estructura de costos para el Sin eslabón de captura indica que el costo principal es el diesel y guarda una subsidio proporción entre el 34% y el 41%. del diesel

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

153

Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón, Continúa

Rentabilidad • La rentabilidad en el eslabón de captura, una vez descontado el del eslabón costo total de captura incluyendo el subsidio del diesel, arroja de captura: principalmente pérdidas que oscilan entre el 1% y el 54% tal como Con subsidio se muestra en la siguiente gráfica. del diesel

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón, Continúa

Rentabilidad • En la siguiente gráfica se presenta el comparativo de las del eslabón utilidades/pérdidas generadas por embarcación para el eslabón de de captura: captura con y sin subsidio del diesel. Sin subsidio del diesel • Es importante destacar que en todos los casos existe un incremento en pérdidas cuando es descontado el subsidio del diesel a la estructura de costos. Es decir, el impacto del subisidio es altísimo y su ausencia redunda en la generación de mayores pérdidas para los armadores lo que hace necesario e indispensable dicho subsidio para la captura de camarón de altamar.

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Nivel tecnológico del eslabón

Embarcaciones • De acuerdo con el Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca de de altamar: 2004, se reportaron un total de 1,674 embarcaciones camaroneras Antigüedad en el Litoral del Pacífico y 737 embarcaciones en el Litoral del Golfo. • Los principales estados donde se ubican las embarcaciones camaroneras de altamar en 2004 fueron principalmente Sinaloa (785), Sonora (616), Campeche (309) y Tamaulipas (293). • Más del 75.0% de las embarcaciones camaroneras de altamar tanto del Litoral del Pacífico como del Golfo y Caribe tienen 21 años o más de antigüedad: o En el Litoral del Pacífico se reportan un total de 141 (8.4%) embarcaciones con hasta 10 años de antigüedad, 204 (12.2%) embarcaciones con una antigüedad entre 11 y 20 años, y 1,329 (79.4%) embarcaciones con 21 años o más de antigüedad. o En el Litoral del Golfo y Caribe se reportan 36 (4.8%) embarcaciones de hasta 10 años de antigüedad, 126 (17.1%) embarcaciones con antigüedad entre 11 y 20 años y 575 (78.0%) embarcaciones con 21 años o más de antigüedad.

Litoral y Entidad Total Tonelaje Neto (ton) Antigüedad (años)

Más de Más de 10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 0-5 6-10 11-20 21-30 100 30

Litoral del Pacífico 1,674 28 185 742 470 166 83 41 100 204 907 422

Sinaloa 785 11 70 434 187 63 20 24 77 52 421 211

Sonora 616 8 62 225 179 88 54 14 18 114 345 125

Oaxaca 101 - 26 29 40 6 - 1 1 2 62 35

Otros 172 9 27 54 64 9 9 2 4 36 79 51

Litoral del Golfo y 737 36 79 307 184 81 50 6 30 126 437 138 Caribe

Campeche 309 10 12 144 83 44 16 2 14 57 190 46

Tamaulipas 293 6 47 116 69 32 23 4 13 43 162 71

Veracruz 73 1 14 35 16 3 4 - - 8 50 15

Otros 62 19 6 12 16 2 7 - 3 18 35 6 Fuente: SAGARPA-CONAPESCA, Anuario Estadístico de Pesca, 2004.

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Nivel tecnológico del eslabón, Continúa

Embarcaciones • La totalidad de las embarcaciones cuenta con equipos de de altamar: navegación tales como: ecosonda, videosonda, radio de banda Equipo de lateral, radio VHF y brújula magnética. navegación • Un reducido número de embarcaciones no cuentan con piloto automático (25.0%) y radar (22.0%).

Embarcaciones • En general las embarcaciones camaroneras utilizan redes de de altamar: arrastre con tablas tipo tradicional. Cada embarcación lleva, en Artes de pesca promedio 8 redes de arrastre por barco: 4 que se utilizan en cada lance y 4 de reposición. • Se identificó un reducido número de productores que utilizan redes Spectra. Básicamente las emplean por ser livianas, ser más selectivas y generar ahorros en diesel para el arrastre. • También se identificó el uso de redes de arrastre de diversos materiales: nylon, monofilamento, seda, polietileno, entre otros.

Análisis de sanidad e inocuidad y certificaciones

Análisis de • A bordo de las embarcaciones no se efectúan análisis de sanidad e sanidad e inocuidad del producto capturado ni de las instalaciones para el inocuidad manejo y conservación del producto. • Cada año se efectúa el trámite ante la Secretaría de Salud para la obtención del certificado de salubridad, por lo cual las embarcaciones son revisadas y verificadas previo al inicio de la temporada de pesca.

Certificaciones Las embarcaciones cuentan con las siguientes certificaciones: • Certificado de salubridad emitido por la Secretaría de Salud como requisito previo antes del inicio de la temporada de captura. • Certificado de seguridad marítima, expedido por la Capitanía de Puerto. • Certificado de excluidores de tortugas, emitido por la PROFEPA. • No se cuenta con certificación o acreditación de buenas prácticas para el manejo y conservación del producto a bordo. Sin embargo, existen requerimientos del mercado para implementar el sistema de trazabilidad a bordo de las embarcaciones y cumplir con las medidas bioterrorismo.

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Anexo. Metodología

Metodología El análisis del eslabón de producción se efectuó a través de investigación documental, trabajo de campo y análisis de la estructura de costos:

Investigación documental: • Consistió en recabar información respecto a productores extranjeros actuales y potenciales.

Trabajo de campo: • En esta etapa se aplicaron encuestas a una muestra de 76 empresas correspondientes a los estados de Sinaloa (35), Sonora (21), Tampico (9) y Campeche (11).

Estructura de costos: • De acuerdo con la información proporcionada por los productores, se determinó la estructura de costos de captura con y sin el subsidio del diesel. De igual forma se determinó la rentabilidad del eslabón con y sin el subsidio del diesel.

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3. Análisis del Eslabón de Industrialización

Datos generales de industrializadores actuales nacionales

Datos generales • A continuación se presentan los datos generales de los de industria- industrializadores encuestados en los estados de Sinaloa, lizadores Sonora, Tamaulipas y Campeche. actuales • Litoral del Pacífico. En este litoral existen plantas congeladoras registradas y plantas congeladoras ilegales que operan en la informalidad. Los datos que a continuación se presentan corresponden a plantas legalmente establecidas. • Litoral del Golfo y Caribe. En virtud de las reducidas capturas, en Campeche se encuentran muchas plantas congeladoras sin operar por ser incosteable. En algunos casos utilizan sus cuartos fríos para el almacenamiento del producto capturado por la empresa pesquera asociada.

Sinaloa Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Pto. Congeladora Tampico. César Congelamiento 9810876 Mazatlán Oceánica, Parque Alberto de camarón [email protected] S.A. de C.V. Industrial Mateos Alfredo V. Puerto Pesquería Madero Rogelio 15 de No.1210 Congelamiento 9810132 Mazatlán Tomás Septiembre, Parque de camarón [email protected] Osuna S.A. de C.V. Industrial Alfredo V. Pesquera Carretera Ramiro Barras de Congelamiento 9867320 Mazatlán Internacional González Teacapan, de camarón [email protected] km 1193.5 Guevara S.A. de C.V. Prolongación Congeladora José Luis Hgo Oriente Congelamiento 19851116 y 17 Mazatlán Unión, S.A. Tejeda y zona de camarón [email protected] de C.V. Cárdenas Marítima Pto. De Tampico y Pto de Congeladora Jesús Manzanillo. Doña Congelamiento Agustín 9828619 Mazatlán Parque Choco, S.A. de camarón Loya [email protected] Industrial de C.V. Gaxiola Portuario Alfredo V. Bonfil Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos generales de industrializadores actuales nacionales, Continúa

Sonora Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Carr. al Frutos Oscar Varadero Congelamiento 2215555 Guaymas Marinos S.A. Valdez Nacional de camarón [email protected] de C.V. Rodríguez Lote No.8 Geomar Calle 12, Manuel Congelamiento 6222240826 Guaymas Congeladora Av. Aguilar de camarón S.A. de C.V. Serdán Juárez S.C.Mar y Aguilar Lázaro Puerto Tierra del Serdán y Congelamiento 6383834242 Espinoza Peñasco Golfo de Esteban de camarón [email protected] Mendivil Cortez, S.C. Pivac Frigorífica Roberto 63835505 / 63835506 Puerto Recinto Congelamiento de Peñasco, Contreras frigorí[email protected] Peñasco Portuario de camarón S.A. de C.V. Ruíz Pesquera y Av. Puerto procesadora Congelamiento Juan 3832410 Altamirano Peñasco Mar de de camarón Gálvez [email protected] # 67 Cortez Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Tamaulipas Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Dr. Antonio Industrialización Pesquería Matienzo y 833-3571000, 833-2729721 Tampico Raúl Ruíz Ruíz No. 215, procesamiento [email protected] Zona de camarón Centro Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Campeche Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail Calle sin Crustáceos nombre Lote 1 Carlos Lerma Planta 981-8120195 Congelados, y 2, Unidad Vargas Campeche congeladora [email protected] S.A. de C.V. Pesquera de Corral Lerma Productos Francisco 981-8120018, 20086 Lerma Pesqueros Calle 20 No. Planta Elías [email protected] Campeche del Sureste, 67-A congeladora Romellón [email protected] S.A. de C.V. Herrera Francisco Carr. Lerma Nemarza, Planta Javier Campeche- Campeche S.A. de C.V. congeladora Márquez Lerma Zapata Planta Camaronera Carr. Abraham Lerma congeladora y Sabrá, S.A. Campeche- Asad 981-8120606 Campeche bodega para de C.V. Lerma Elías congelación Laureano Av. Lerma Grupo Almacén de Jesús 981-8113855, 63291 Resurgimiento Campeche Ceballos congelación Cevallos [email protected] No. 116 Fuentes Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos generales de industrializadores actuales nacionales, Continúa

Sinaloa Dueños Inicio de Ciudad Empresa Trabajadores (socios) operaciones Congeladora Oceánica, S.A. de Mazatlán 1 100 1998 C.V. Pesquería 15 de Septiembre, S.A. Mazatlán 5 70 2001 de C.V. Pesquera Barras de Teacapan, S.A. Mazatlán 2 84 1991 de C.V. Mazatlán Congeladora Unión, S.A. de C.V. 5 120 1951 Congeladora Doña Choco, S.A. de Mazatlán 6 100 1999 C.V. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Sonora Dueños Inicio de Ciudad Empresa Trabajadores (socios) operaciones

Guaymas Frutos Marinos S.A. de C.V. 13 200 2002 Guaymas Geomar Congeladora S.A. de C.V. 4 140 2003 Puerto Mar y Tierra del Golfo de Cortez, 6 20 1998 Peñasco S.C. Puerto Frigorífica de Peñasco, S.A. de C.V. 10 100 1999 Peñasco Puerto Pesquera y procesadora Mar de 5 20 1996 Peñasco Cortez Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Tamaulipas Dueños Inicio de Ciudad Empresa Trabajadores (socios) operaciones Tampico Pesquería Ruíz 2 70 1999 Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Campeche Dueños Inicio de Ciudad Empresa Trabajadores (socios) operaciones Lerma Crustáceos Congelados, S.A. de 4 80 1997 Campeche C.V. 1997, ha estado Lerma Productos Pesqueros del Sureste, 5 10 sin funcionar Campeche S.A. de C.V. varios años Lerma 1991, lleva 2 Nemarza, S.A. de C.V. 3 5 Campeche años cerrada 1990, ha estado Lerma Camaronera Sabrá, S.A. de C.V. 4 4 cerrada solo Campeche opera la bodega Lerma Grupo Ceballos 10 4 1989 Campeche Fuente: CEC-ITAM, 2008

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Datos generales de industrializadores potenciales nacionales

Criterios para la De acuerdo con el análisis efectuado y las encuestas realizadas se selección de identifica que existen productores o armadores susceptibles de ser industria- industrializadores potenciales de camarón de altamar: lizadores potenciales • Litoral del Pacífico: o Productores (armadores) que han desarrollado sus habilidades para la captura y cuenten con instalaciones para el proceso, congelación y transformación del producto (planta congeladora y/o planta de industrialización), que requieren el equipamiento e infraestructura adicional para el proceso de industrialización y transformación de valor agregado del camarón. o Plantas congeladoras, preferentemente certificadas con sistema HACCP que cuenten con el equipamiento e infraestructura para congelación y conservación y que requieran del equipamiento necesario para el proceso de industrialización e incorporación de valor agregado al camarón de altamar.

• Litoral del Golfo: o Productores o armadores que han desarrollado de manera eficiente sus habilidades para la captura y cuenten con instalaciones para el proceso, congelación y conservación del producto (plantas congeladoras), que requieren el equipamiento e infraestructura adicional para el proceso de industrialización y transformación de valor agregado del camarón.

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros

Productores A continuación se presentan los datos generales y el perfil de industrializadores potenciales extranjeros potenciales de camarón de altamar: extranjeros • Canadá: Fishery Products International, Connors Bros. • EUA: Red Chamber Co., Pacific Seafood, Schwans, Trident Seafood Corp. • Tailandia: Thai Union Frozen Products. • Japón: Nippon Suisan. • España: Pescanova Alimentación, S.A.

País Canadá Canadá EUA Fishery Products Empresa Connors Bros Red Chamber Co. International St. John's, Newfoundland & Vernon, California Labrador, Canadá 1912 E. Vernon Ave. Vernon Ubicación Ontario, Canadá 70 O'Leary Avenue, P.O. CA 90058 Box 550 Captura, compra, Compras, industrialización, Importador, exportador, procesamiento, Giro distribución y procesador y distribuidor de comercialización y comercialización mariscos distribución Teléfono 978-777-2660 858-715- 4076 323-234-9000 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros Web http://fisheryproducts.com http://www.connors.ca/ http://www.redchamber.com Fuente: CEC-ITAM, 2008.

País EUA EUA EUA Empresa Pacific Seafood Schwans Trident Seafoods Corp. Marshall, Minnesota Schwan's Customer Seattle, Washington Ubicación Clackamas, Oregon Service 5303 Shilshole Avenue NW 115 West College Drive 56258 Compra, procesamiento y Compras, Captura, procesamiento y comercialización de industrialización, comercialización de Giro mariscos incluyendo distribución y pescados y mariscos camarón comercialización incluyendo camarón Teléfono 503-905-4500 (1-888)-724-9267 206-783-3818 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros Web http://www.pacseafood.com http://www.schwans.com http://www.tridentseafoods.com Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Productores País Tailandia Japón España Thai Union Frozen Products Pescanova Alimentación potenciales Empresa Nippon Suisan Public Company Lim S.A. extranjeros Vigo, España Rúa José Fernández López Otemachi, Chiyoda-Ku, Ubicación Samutsakorn, Tailandia s/n Tokyo, Japón 36320 Chapela-Redondela Pontevedra Cría, compras, Cría, captura, industrialización, procesamiento, Giro Procesamiento y exportación distribución y comercialización y comercialización. distribución Teléfono 81-11-644-8601 986-818 -126 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros Web http://www.thaiuniongroup.com http://www.nissui.co.jp http://www.pescanova.co Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industrializadores Características de la empresa actuales Empresa Fishery Products International extranjeros: Ubicación St. John's, Newfoundland & Labrador, Canadá • Cuenta con oficinas corporativas en Massachussets, EUA; Toronto, Canadá Infraestructura Montreal, Vancouver, Calgary, Canadá; Reading, Inglaterra. • Las marcas que maneja Fishery Products: o UpperCrust o Pan-Sear Selects o Mirabel Marcas o Acadian Supreme o FPI o Margaritaville o Tiki Island Sea o Sea Cuisine Ventas • Ventas en el 2005 por $688 millones de dólares. Inicio de • 1984 operaciones • Camarón: o Blanco o Tigre negro o Asiático Catálogo o Latinoamericano • Cangrejo, Langosta, Vieira, Pollock, Eglefino, Bacalao, Tilapia, Salmón, Mahi Mahi, Bagre, Platija, Perca, Rodaballo, Camarón de Altamar, Lenguado.

• Camarón blanco o Congelado, con cáscara y cabeza o Empanizado con cola Presentaciones o Empanizado sin cola o Congelado, desvenado, pelado y con cola o Congelado, desvenado, pelado y sin cola o Crudo, pelado y desvenado • Compañía formada en 1984 por el gobierno canadiense después de declararse en bancarrota. Ahora es una empresa pública, aunque con participación del gobierno de Newfoundland. • Compañía proveedora canadiense de mayor éxito en los últimos años. A pesar de reportar pérdidas netas por $1.2 millones de dólares en el Características 2005. • Relaciones estratégicas de recolección y procesamiento. • Cuenta con una extensa red mundial de proveedores especialistas. • Opera tanto en EUA y Canadá. • Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP. Eslabón • Compras, industrialización, distribución y comercialización. Fuente: Fishery Products International (http://fisheryproducts.com/).

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industrializadores Características de la empresa Connors Bros actuales Empresa extranjeros: http://www.connors.ca/ Ubicación Ontario, Canadá Canadá • En el 2006 invirtieron $15.1 millones de dólares en plantas, equipamientos y activos intangibles, financiado con efectivo de sus operaciones. • Grupo conformado por 4 compañías, o Clover Leaf enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón. Tiene operaciones en EUA, Canadá y el resto del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran Markham, Ontario; sus plantas estan en Vancouver, B.C.; y sus oficinas de ventas en Calgary y Montreal. o Bumble Bee enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón. Sólo opera en EUA y cuenta con instalaciones de Infraestructura enlatado en California y Puerto Rico; todas ellas cuentan con líneas automatizadas de producción. o Bruswick dedicada a comida enlatada, especialmente sardina y arenque. Cuenta con buques pesqueros de arrastre en EUA y pesqueros de sardinas en Canadá. Tiene presencia en EUA, Canadá, México, Reino Unido y Australia. o Beach Cliff enfocada en sardinas, cuenta con buques de arrastre, pequeños aviones, aparatos detectores de eco. Obtienen su producto principalmente de las costas de Maine, EUA, único país donde comercializa sus productos.

• Ventas en el 2005 por $714 millones de dólares. Como distribuidor y Ventas comercializador de pescados y mariscos se encuentra en cuarta posición en EUA. Inicio de • 2004 operaciones • Camarón Catálogo • Otros productos: Atún, Salmón, Mejillones, Sardinas, Almejas, Ostras, Cangrejos, Anchoas, Arenque, Pollo. • Bumble Bee, Clover Leaf, Brunswik, Beach Cliff. Sólo las primeras Subsidiarias dos operan camarón.

• Camarón: Presentaciones Desvenado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee) de camarón o o Cocinado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee)

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industria- Características de la empresa lizadores Empresa Red Chamber Co. actuales Ubicación Vernon, California (EUA) • Cuenta con la capacidad de almacenar hasta 60 millones de extranjeros: libras de cualquier producto a los largo de EUA. EUA • Cuenta con plantas de procesamiento estratégicamente localizadas a lo largo de ambas costas de EUA. Infraestructura • Plantas de procesamiento localizadas fuera de EUA. • Las empresas del grupo son: o Neptune Foods o Tampa Bay Fisheries o OFI Markesa International • Con ventas en el 2005 por $828 millones de dólares, lo que la Ventas convierte en el distribuidor y comercializador de mariscos número dos en EUA. Inicio de • 1973 operaciones • Camarón: Tigre Negro y Blanco • Pescado: Basa, Bagre, Bacalao, Eglefino, Fletán, Pez Catálogo Espada, Mhi-Mahi, Perca, Salmón, Pollock, Roughy Naranja. • Otros: Vieiras, Imitación de cangrejo, Mejillón, Calamar. • Camarón Tigre Negro: o Pelado y desvenado con cola; o Pelado y desvenado sin cola; o Pelado, desvenado y cocinado; o Pelado, desvenado, cocinado, con cáscara y sin Presentaciones cabeza. de camarón • Camarón Blanco: o Pelado y desvenado con cola; o Pelado, desvenado, sin cola y cocinado; o Pelado, desvenado y cocinado; o Pelado, desvenado, cocinado, con cáscara y sin cabeza. • Sus marcas subsidiarias son: Bay Shore, Captain Neptuno, Fisherman’s Choice, Fresh from the Sea, Markesa, Mermaid Marcas Princess, Neptune, Ocean Supreme, Pacific Gourmet, Red Lotus, RCC, Tampa Bay. • Maneja los mayores niveles de importación de camarón de EUA. • Tiene instituido un control de calidad que es prácticamente Características insuperable. • A la vanguardia en el desarrollo del sistema HACCP, incluso en la utilización de tecnología de última generación para la satisfacción de los estrictos estándares de sanidad. Eslabón • Importador, exportador, procesador y distribuidor de mariscos. Fuente: Red Chamber Co. (http://www.redchamber.com/).

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industria- Características de la empresa lizadores Empresa Pacific Seafood actuales Ubicación Clackamas, Oregon extranjeros: • Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de distribución a lo largo de la costa oeste de EUA. EUA Infraestructura • Manejan 36 diferentes especies, cada una con sus diferentes presentaciones. • Ventas en el 2005 por $874 millones de dólares, lo que la convierte en el distribuidor y comercializador número uno de mariscos en EUA. Ventas • Presentó un crecimiento en ventas para el año 2005 de 174 millones de dólares. Inicio de • 1941 operaciones • Camarón: Camarón de agua caliente, Camarón Blanco, Camarón Café, Camarón tigre negro Thai, Camarón de agua fría, Camarón Rosado, Camarón de océano, • Otros productos: Atún de Albacore, Langosta Americana, Salmón del Atlántico, Bagre, Salmón Chum, Almejas, Bacalao, Salmón Coho, Catálogo Cangrejo Dungeness, Platija, Fletán, Cangrejo Rey, Salmón Rey, Lingcod, Pollock de Alaska, Mahi, Mejillones, Ostras, Merlán del Pacifico, Rockfish del Pacifico, Salmón Rosa, Pez Sable, Vieiras, Lubina, Tiburón, Snowcrab, Salmón Sockeye, Langosta Espinosa, Calamar, Surimi, Pez Espada, Tilapia, Camarón de Altamar, Atún Aleta Amarilla. • Camarón de agua caliente (proveniente de Asia, América Latina, EUA y el Golfo de México): o Congelado en bloque, o Con cáscara y cola, Congelado IQF, Presentaciones o Pelado, pelado (Con vena y desvenado), pelado y de camarón o cocinado, o Productos con valor agregado. • Camarón de agua fría (proveniente de Canadá, Groenlandia, Islandia y EUA): o Cocinado, crudo, entero y pelado. • Pacific Seafood es una compañía familiar, verticalmente integrada. • Procesa productos de la costa oeste desde Alaska hasta México. • Exporta e importa productos a través de Asia, Europa y Medio Características Oriente. • Nombrada como una de las compañías más admiradas de Oregon en el 2007. • Compra, procesamiento y comercialización de mariscos incluyendo Eslabón camarón. Fuente: Pacific Seafood (http://www.pacseafood.com/).

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industria- Características de la empresa lizadores Empresa Nippon Suisan actuales Ubicación Otemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japón • Cuenta con múltiples subsidiarias, entre las que destacan: extranjeros: o En distribución: Seibu Reizo Shokuhin, Teion y Japón Tobu Reizo Shokuhin. o En productos marinos: Hohsui, Yokohama Trading, N.A.L. (Chile), Pesantar (Argentina), Nipón Suisan Infraestructura USA. o En comida: Nipón Cookery, Kanesho, Kyowa Tecnos, Gorton’s (EUA). o En farmacéuticos: Nissui Pharmaceutical. o Otros: Nissui Engineering y Nissui Marine Industries. Ventas • Ventas en el 2005 por $630 millones de dólares. Inicio de • 1911 operaciones • Camarón: o Langostinos Tigre Negro o Langostinos de Agua Fresca o Langostino Tigre Blanco o Langostino de Asia o Langostino de Sudamérica Catálogo o Camarón Tigre Rosa

• Merluza, Bacalao, Gallineta Nórdica, Fogonero, Huevas, Brótola, Salmón, Palometa, Mejillones, Almejas, Vieiras, Cangrejo, Langosta, Camarón de Altamar, Tilapia, Tiburón, Atún, Sardinas, Eglefino, Platija, Lenguado, Salmonete, Gallineta, Fletán, Rape, Pez Gato, Pulpo, Calamar, Cigala. • Camarón o Crudo con cáscara y cabeza. Crudo con cáscara y sin cabeza. Presentaciones o o Crudo, sin cabeza, pelado y desvenado. o Cocido y entero. o Congelado y cocinado. • Al 31 de marzo del 2007, cuenta con un capital de 23, 729 millones de yenes. • Operaciones globales, incluyendo Japón, China, Nueva Zelanda, Francia, España, Dinamarca, Holanda, EUA, Chile y Argentina. Características • Integrado verticalmente. • Implementación de rigurosos controles de calidad, mediante auditores externos e internos. • Implementación del sistema HACCP. Eslabón • Cría, compras, industrialización, distribución y comercialización. Fuente: Nippon Suisan (http://www.nissui.co.jp/english/top.html).

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industria- Características de la empresa Thai Union Frozen Products Public Company Limited lizadores Empresa actuales http://www.thaiuniongroup.com/ Ubicación Samutsakorn, Tailandia extranjeros: Inicio de • 1988 Tailandia operaciones • En el 2005, tuvo ventas por $708 millones de dólares. • Desglose de ventas: Ventas o 47% Atún o 20% Camarón o 9% Comida para mascotas • Tiene una capacidad de producción anual de 18,000 toneladas al año Producción de camarón congelado. • Atún, Salmón, Sardina, Caballa, Calamares, Pulpos, Cangrejos, Sepia. • Camarón: Catálogo o Tigre Negro o Vannamei Blanco • Camarón congelado y crudo: o Con cabeza y cáscara. o Sin cabeza y con cáscara. o Sin cabeza y pelado. o Sin cabeza, pelado y con cola. Presentaciones o Pelado y con cola. o Pelado y sin cola. o Pelado, desvenado y con cola. o Pelado, devenado y sin cola. • Camarón cocinado.

• Las marcas más importantes: o Chicken By the Sea My Siam Marcas o o Fisho o Sealect o Feed Mill • Thai Union Manufacturing Co • Songkla Canning • Asian-Pacific Can • Thai Union Graphic • T-Holding • Thai Union International, Inc. (USA) • Tri-Union Seafoods (USA) Subsidiarias • Empress International (USA) • Thai Union Seafood • Thai Union Feedmill • Thai Marine Development Products • Marine Biotech • COSI Trading (Shanghai) • High-Health (Thailand) Fuente: Thai Union Frozen Products Public Company Limited (http://www.thaiuniongroup.com/).

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industria- Características de la empresa lizadores • Líder productor y exportador en Tailandia de pescados y mariscos, actuales incluyendo camarón, congelados y enlatados. • En el 2006, contaba con un capital de Bt885,090,950. extranjeros: • Cuenta con asociaciones con diversas empresas con las que forma Tailandia sinergias dentro de Tailandia: o Lucky Union Foods o Biz Dimension Características o Thai Quality Shrimp

• Fuera de Tailandia: o Mitsubishi Corporation o Hagoromo Foods Corporation. • Tiene operaciones principalmente en EUA, Japón, Europa, Oceanía y Tailandia.

Eslabón • Procesamiento y exportación. Fuente: Thai Union Frozen Products Public Company Limited (http://www.thaiuniongroup.com/).

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industria- Características de la empresa lizadores Empresa Schwans actuales Ubicación Marshall, Minnesota • Tiene cerca de 500 centros de distribución y ventas. Ubicados en EUA, extranjeros: Canadá y Europa. EUA Infraestructura • Cuenta con oficinas en Minnesota, Kansas, Kentucky, Texas, Florida, Montreal, Atlanta, Carolina del Sur, Oklahoma, Inglaterra y Francia y Alemania. Inicio de • 1952 operaciones • Salmón, Vieras, Bacalao, Haddock, Mahi-Mahi, Bagre, Camarón de Altamar, Cangrejo, Almeja y Camarón. Catálogo • Res, puerco, aves. • Frutas y verduras • Postres • Camarón Presentaciones o Cocinado y congelado (gran variedad) • Las marcas más importantes: o Schwans (comida preparada y congelada, incluye camarón) o LiveSmart (comida preparada, baja en calorías y congelada, incluye camarón) o Red Baron (pizza) Tony’s (pizza) Marcas o o Freschetta (pizza) o Edwards (postres) o Mrs Smith’s (postres) o Asian Sensations (especialidades) o Larry’s (papas) o Chicago’s Town (pizza y postres) • Schwan’s Home Service: • Schwan’s Global Consumer Brands, Inc. o Schwan’s Consumer Brands UK Limited Subsidiarias o Schwan’s France o Schwan’s Food GmbH • Schwan’s Global Food Service, Inc. • Schwan’s Global Supply Chain, Inc.

• Líder en la producción y distribución de alimentos congelados en general para supermercados, almacenes, clubes y tiendas de conveniencia en toda América del Norte. • Comercializa sus productos en más de 50 países. Características • Es posible encontrar los productos de esta compañía en casi cualquier lado, en tiendas, en línea, en escuelas, restaurantes y en los camiones directamente. • Maneja más de 400 productos. • Se distingue de la competencia por recibir pedidos telefónicos y por internet. Eslabón • Compras, industrialización, distribución y comercialización. Fuente: Schwans (http://www.schwans.com/default.aspx).

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industria- Características de la empresa lizadores Empresa Pescanova Alimentación S.A. actuales Ubicación Vigo, España extranjeros: • Cuenta con plantas de procesamiento y distribución en España Argentina, Angola, Australia, Brasil, Chile, EUA, España, Francia, Grecia, Italia, Japón, México, Mozambique, Infraestructura Nicaragua, Portugal, Polonia y Sudáfrica. • Cuenta con 11 centros de acuicultura, más otros en construcción en Nicaragua, Chile y España • Flota pesquera de aproximadamente 120 barcos. Inicio de • 1960 operaciones • Camarón • Otros productos: Atún, Bacalao, Buey de Mar, Calamar, Catálogo Chipirón, Cigalas, Pez Espada, Langostino, Limanda, Mejillón, Merluza, Pescadilla, Pulpo, Rape, Salmón, Sepia y Vieira. • Las tres principales son: Caternova Subsidiarias o o Cofrio o Fisher • Camarón: Presentaciones de Congelado y pelado camarón o o Cocinado y congelado • Empresa española con presencia global, 21 países. • Distribuye su producto en España, Italia, Portugal, Francia, • Compañía verticalmente integrada. Características • Cuenta con tres grandes divisiones, Fishco, que aglutina las empresas relacionadas con captura; Acuinova, las relacionadas con acuicultura y Aliholding, a las relacionadas con elaboración y producción. • Cuenta con la aplicación del programa HACCP. Eslabón • Cría, captura, procesamiento, comercialización y distribución. Fuente: Pescanova Alimentación S.A. (http://www.pescanova.com/).

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industria- Características de la empresa Trident Seafoods Corp. lizadores Empresa actuales http://www.tridentseafoods.com/ Ubicación Seattle, Washington extranjeros: • Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de EUA distribución a lo largo de la costa oeste de los EUA. • Diferentes tipos de buques o 3 buques de arrastre Infraestructura o 7 buques procesadores o 11 buques de captura y arrastre o 5 buques de captura de cangrejo y bacalao o 10 buques de ofertas o 3 buques de fletes • Ventas en el 2005 por $800 millones de dólares. Como distribuidor y comercializador de pescados y mariscos se encuentra en tercera posición en EUA. Ventas • Para el 2006, se espera que pase la marca en ventas de 1,000 millones debido a la adquisición de Louis Kemp y el acuerdo alcanzado con Ocean Beauty. • Para el año 2000 se producían más de 250 millones de libras de Producción producto terminado. Inicio de operaciones • 1973 • Camarón: Tigre negro • Otros productos: Bacalao del Pacífico, Cangrejo Rey, Snowcrab, Catálogo Cangrejo Dungeness, Platija, Langostino, Fletán, Mahi-Mahi, Pollock, Rockfish, Salmón Rosado, Coho, Keta y Sockeye, Imitación de cangrejo, Pez espada, Atún Aleta Amarilla, Wahoo. • Artic Ice, Faust, Lily, Portlock, Prelate, Pubhouse, Sea Alaska, Marcas Sealegs, Lining, Rubinstein’s, Trident, Tulip, Whitney’s. • Camarón: Presentaciones de Congelado en cocinado camarón o o Congelado, pelado, desvenado y cocinado. • Compañía verticalmente integrada. • Una de sus principales estrategias es la adquisición de compañías de menor tamaño. • Procesan y comercializan productos fuera de los EUA. Características • Cuenta con una red estratégica integrada con una variedad de buques, plantas de procesamiento, centros de distribución y ventas. • Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP desde 1997. • Captura, procesamiento y comercialización de pescados y mariscos Eslabón incluyendo camarón. Fuente: Trident Seafoods Corp. (http://www.tridentseafoods.com/).

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Datos de industrializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Industria- Características de la empresa lizadores Empresa ConAgra Foods Ubicación • Omaha, NE actuales Ventas • En el 2005, tuvo ventas por $350 millones de dólares. • Swiss Miss • Pam extranjeros: • Branly • Parkay EUA • Hunt's • Sundrop • Rosarita • Wesson • Van Camp's • Gulden's • Banquet, • La Choy • Chef Boyardee • Peter Pan • Healthy Choice • Act II • Izidoro • Crunch 'n' Munch • Libby's • Easy Pop Corn • Rosarita • Golden Valley • Louis Kemp • Hot Pop • Armour • Orville Redenbacher's Pemmican • Butterball • Slim Jim • Cook's • Super Slim • Eckrich • Reddi-wip Marcas • Hebrew National • Andy Capp’s • Mama Rosa • David Seeds • Lightlife • Dennison’s • Rath • Egg Beaters • Reddi-wip • Jify Pop • VH • Lucky’s • Singleton • Orville • Butler • Redenbacher’s • Kid Cuisine • Parkay • Lamb Weston • Patio • Marie Callender's • Pemmican • Swift • Penrose • Knott's Berry Farm • Ranch Style • Margarine • Real Brand • Blue Bonnet • Ro*Tel • Fleischmann's • Wolf • Argentina: Pecom-Agra SA. • Australia: Barrett Burston Malting Co. • Canadá: Artel Inc (desde 2001), Banquet Foods Corp Lightlife Foods Inc (desde 2000). • India: Agro Tech Foods Ltd, ITC Agro-Tech Ltd. • México: Concampo SA de CV, Productos Verde Valle SA de CV. • Holanda: Lamb Weston/Meijer. • Singapur: ConAgra International Pte Ltd. Subsidiarias • España: ConAgra International SA. • Reino Unido: ConAgra Foods Ltd, Golden Valley Microwave Foods Ltd, Ulgrave Ltd. • EUA: AM Gilardi & Sons, CAGRE Inc, CG REIT Inc, Choice One Foods Inc, ConAgra Functional Foods Inc, ConAgra Lonergan Corp, ConAgra Poultry Corp, Fernando's Foods Corp, GoodMark Foods Inc, Hester Industries Inc, Holly Ridge Foods Inc, International Home Foods Inc (from 2000), Lamb Weston Inc, Meridian Seafood Products Inc, Miller Bros Co Inc, Rygmyr Foods Inc, Seaboard Farms Inc (from 2000), Sergeant's Pet Care Products Inc, Zoll Foods Corp. • Otros: ConAgra Frozen Foods, ConAgra Grocery Products Ltd. Inicio de • 1945 operaciones • En el 2000, manejaban estas especies: Catálogo o Camarón, Cangrejo, Salmón Halibut, Bacalao, Platija y Vieiras. • Ahora, sólo manejan Camarón en La Choy, una marca de comida oriental congelada. • En el 2000, eran el octavo productor mundial de productos marinos1. • En el 2005, la comida congelada representaba el 20% de las ventas globales de comida empaquetada. • En la comida congelada, ConAgra, con sólo el 3% del mercado se ubica en tercer lugar detrás de Nestlé y Unilever. Características • Tiene el primer lugar en carne roja procesada, segundo en comidas congeladas y quinto en productos avícolas congelados. • Las áreas en las que ConAgra tenía una posición menos fuerte era las de pescados y mariscos y papas procesadas congeladas. • En el 2006, ConAgra retiró sus inversiones en negocios de mariscos en Trident Seafoods y Singleton Fisheries. Eslabón • Procesador, comercializador y distribuidor. Fuente: ConAgra Foods (http://www.seafoodbusiness.com/archives/00feb/topstory.html, http://www.portal.euromonitor.com; http://www.conagrafoods.com/ ).

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Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón

Datos de la De acuerdo con las encuestas efectuadas se identificaron los siguientes calidad del datos de calidad de los productos procesados: producto ofrecido Datos de calidad del producto ofrecido: Datos de calidad del producto ofrecido: camarón para mercado de exportación camarón para el mercado de nacional • Camarón seleccionado por especie, talla • Camarón seleccionado por talla. y tipo de calidad. • Empacado en marqueta, en bolsa o a • Empacado en marqueta. granel, según lo requiera el cliente. • Cumplimiento con los requisitos de • Realizar un buen proceso de calidad del comprador extranjero. congelación. • Estrictos requerimientos de manejo, • Incluye todo tipo y talla de camarón, selección, congelación y conservación de incluyendo camarón pacotilla y rezaga. acuerdo al sistema HACCP, requisitos de la FDA y con miras e exigir el sistema de trazabilidad y el cumplimiento de medidas bioterrorismo en el eslabón de industrialización.

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Estándares Estándares requeridos por el comprador Estándares requeridos por el comprador requeridos por extranjero: nacional (mayorista y/o intermediario): camarón para mercado de exportación camarón para el mercado nacional el siguiente Comercializador extranjero: Mayorista y/o intermediario: eslabón • El producto es empacado en el envase • Camarón seleccionado por tallas. del cliente (con marca y logos del cliente) • Camarón de buena calidad, cualquier generalmente en marqueta de 5 lb. talla. • Ausencia de aditivos. • Empacado en la forma que lo requiere el • Exigencia de cero transfact. cliente: tasas, bolsas, marquetas, etc. • Cumplimiento de los factores de calidad señalados en el eslabón de captura: Tiendas de autoservicio: o Deshidratación ligera • Empacado al alto vacío o IQF o Deterioro • Empacado en envases para compra al o Melanosis (mancha negra) por menor (charola, bolsa, etc.) o Ecdisis (cáscara suave) • Limpieza Rotos, dañados, pedazos o • Peso correcto o Patas, cáscara suelta y telson Frescura o Camarón inaceptable • o Material extraño • Libre de bacterias o Uniformidad de talla • Con código de barras o Textura (crudo y/o cocido) • Con fecha de caducidad o Aditivos • Con empaque y etiqueta correcta o Peso neto • Tamaño uniforme Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores

Mapa En el siguiente mapa se muestran los industrializadores de camarón concentrador identificados en el trabajo de campo del Litoral del Pacífico. de la ubicación de los industrializadores: Litoral del Pacífico

Plantas congeladoras Plantas congeladoras y procesadora

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores, Continúa

Mapa Los industrializadores de camarón identificados en el Litoral del Golfo y Caribe concentrador se presentan en el siguiente mapa: de la ubicación de los industrializadores: Litoral del Golfo y Caribe

Plantas congeladoras

Plantas congeladoras y procesadora

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Líneas de producción de las presentaciones actuales y tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales

Líneas de • El producto básico que procesan las plantas congeladoras es el camarón producción de congelado (con o sin cabeza) para el mercado de exportación y nacional. presentaciones actuales • Las líneas de producción identificadas para el mercado de exportación son las siguientes:

Líneas de producción Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 kg o 5 lb Camarón pelado y desvenado congelado individual en bolsas de 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb Camarón fresco congelado sin cabeza Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb Camarón fresco congelado en top-open Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb Isipil congelado, cortado sin vena Camarón pelado, desvenado con cola Camarón pelado, desvenado sin cola Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y congelado IQF Fuente: CEC-ITAM, 2008.

• Las líneas de producción identificadas en el trabajo de campo para el mercado nacional son las siguientes:

Líneas de producción Camarón de línea U 8 congelado y empacado Camarón de línea U 10 congelado y empacado Camarón de línea U 12 congelado y empacado Camarón de línea U 15 congelado y empacado Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado Camarón pacotilla limpia cocida congelado y empacado Camarón coctelero chico (7 barbas) congelado y empacado Camarón mariposa congelado y empacado Camarón ranchero envasado Empanadas de camarón congeladas y empacadas Nuggets de camarón congelado y empacado Camarón empanizado congelado y empacado Camarón mariposa empanizado congelado y empacado Palomitas de camarón empanizado congelado y empacado Camarón cocido con cabeza para pelar congelado y empacado Camarón congelado crudo con cabeza Camarón cocido pelado Camarón coctelero sin cabeza congelado en marquetas Camarón roca o camarón cacahuate sin cabeza congelado Camarón fresco congelado sin cabeza Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Líneas de producción de las presentaciones actuales y tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales, Continúa

Tiempo de • Los tiempos de industrialización para los productos destinados al industrialización mercado de exportación son los siguientes: de Líneas de producción Tiempo de industrialización presentaciones Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb 40-45 minutos actuales Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marquetas de 2 kg 24 hrs o 5 lb Camarón pelado y desvenado congelado individual en bolsas de 24 hrs 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb Camarón fresco congelado sin cabeza 24 hrs Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de 4-5 lb 24 hrs Camarón fresco congelado en top-open 24 hrs Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 y 5 lb 24 hrs Isipil congelado, cortado sin vena 24 hrs Camarón pelado, desvenado con cola 24 hrs Camarón pelado, desvenado sin cola 24 hrs Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y congelado IQF 40-45 minutos Fuente: CEC-ITAM, 2008.

• Los tiempos de industrialización para los productos destinados al mercado nacional son los siguientes:

Líneas de producción Tiempo de industrialización Camarón de línea U 8 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 10 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 12 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 15 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado 24 hrs Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado 24 hrs Camarón pacotilla limpia cocida congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón coctelero chico (7 barbas) congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón mariposa congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón ranchero envasado De 10 a 15 días Empanadas de camarón congeladas y empacadas De 10 a 15 días Nuggets de camarón congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón empanizado congelado y empacado Hasta 30 días Camarón mariposa empanizado congelado y empacado Hasta 30 días Palomitas de camarón empanizado congelado y empacado Hasta 30 días Camarón cocido con cabeza para pelar congelado y empacado De 10 a 15 días Camarón congelado crudo con cabeza 24 hrs Camarón cocido pelado 24 hrs Camarón coctelero sin cabeza congelado en marquetas 24 hrs Camarón roca o camarón cacahuate sin cabeza congelado 24 hrs Camarón fresco congelado sin cabeza 24 hrs Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de producción, capacidad de producción, capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales

Datos de producción anual Capacidad instalada de Capacidad Datos de Empresa de producto procesado producción ocupada producción y Empresa 1 1,100 ton 3,500 ton 30.0% capacidad de Empresa 2 1,400 ton 45 ton 80.0% Empresa 3 15 ton 20 ton 75.0% producción: Empresa 4 500 ton 1,250 ton 40.0% En temporada Sinaloa Empresa 5 96 ton 6 ton por día al 100.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos de producción anual Capacidad instalada de Capacidad Datos de Empresa de producto procesado producción ocupada producción y Empresa 1 1,500 ton 1,500 ton 100.0% capacidad de Empresa 2 200 ton 500 ton 40.0% 100.0% en Empresa 3 707 707 producción: temporada Sonora Empresa 4 25 ton (por día) 42 ton 60.0% Empresa 5 8-10 ton (por día) 140 ton Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos de producción anual Capacidad instalada de Capacidad Datos de Empresa de producto procesado producción ocupada producción y Empresa 1 300 ton 350 ton 85.7% capacidad de Fuente: CEC-ITAM, 2008. producción: Tamaulipas

Datos de producción anual Capacidad instalada de Capacidad Datos de Empresa de producto procesado producción ocupada producción y Empresa 1 400 ton 3.6 ton (por día) 70.0% capacidad de Empresa 2 200 ton 500 ton 40.0% Empresa 3 Solo almacena su producto producción: Empresa 4 No opera Campeche Empresa 5 No opera Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de producción, capacidad de producción, capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales, Continúa

Capacidad de Capacidad de Empresa Capacidad ocupada almacenamiento almacenamiento: Congelado IQF = 500 ton Empresa 1 80.0% Sinaloa Congelado = 500 ton Empresa 2 450 ton 40.0% Empresa 3 400 ton 37.5% Empresa 4 800 ton 10.0% Empresa 5 300 ton ND Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Capacidad de Capacidad de Empresa Capacidad ocupada almacenamiento almacenamiento: 100.0% en temporada De congelación = 30 ton / día

Empresa 1 De conservación = 500 ton/ Sonora 100.0% en temporada día

De congelación = 25 ton/día Empresa 2 De almacenamiento = 1,100 50.0% en temporada ton/día De congelación = 6 ton/día Empresa 3 40.0% en temporada De almacenaje = 300 ton De congelación 8 ton/día Empresa 4 De almacenamiento 100 100.0% en temporada ton/día Dependiendo la Empresa 5 De almacenaje 140 ton temporada Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Capacidad de Capacidad de Empresa Capacidad ocupada almacenamiento almacenamiento: Empresa 1 350 ton 60.0% Tamaulipas Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Capacidad de Capacidad de Empresa Capacidad ocupada almacenamiento almacenamiento: Empresa 1 140 ton 100.0% en temporada Campeche Empresa 2 250 ton 25.0% en temporada Empresa 3 200 ton 50.0% en temporada Empresa 4 200 ton 25.0% en temporada Hasta 100.0% en Empresa 5 100 ton temporada y el resto del año en 20.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de producción, capacidad de producción, capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de las presentaciones actuales y potenciales, Continúa

Tiempo de • A continuación se presenta el tiempo de conservación para el conservación caso de los productos que son comercializados en el mercado nacional. • Para el mercado de exportación el producto se envía de inmediato en un periodo máximo de 5 días, y una vez disponible la cantidad de producto, al menos para un trailer.

Presentación Tiempo de conservación Camarón congelado sin cabeza en Vida de anaquel hasta 2 años, se marqueta y camarón congelado almacena en bodega entre 1 y 6 pelado y desvenado meses Vida de anaquel hasta 1 año, en Camarón congelado IQF bodega se almacena entre 1 y 6 meses Camarón cocido 6 meses Camarón procesado en diversas Máximo se almacena 3 meses en presentaciones planta Fuente: CEC-ITAM, 2006.

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Participación en el mercado de cada uno de los industrializadores

Participación en • La participación de mercado estimada para cada uno de los el mercado de industrializadores identificados se determinó de acuerdo con los cada uno de los volúmenes de producto procesado y los volúmenes de producto industria- capturado en cada estado, según lo reportado por el Anuario lizadores Estadístico de Acuacultura y Pesca.

Participación en el mercado de Empresa Participación en el mercado cada uno de los Empresa 1 7.5% industria- Empresa 2 9.6% lizadores: Empresa 3 0.1% Sinaloa Empresa 4 3.4% Empresa 5 0.7% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Participación en Empresa Participación en el mercado el mercado de Empresa 1 16.8% cada uno de los Empresa 2 2.2% industria- Empresa 3 7.9% lizadores: Empresa 4 0.3% Sinaloa Empresa 5 0.0% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Participación en Empresa Participación en el mercado el mercado de Empresa 1 2.6% cada uno de los Fuente: CEC-ITAM, 2008. industrializadores: Sinaloa

Participación en Empresa Participación en el mercado el mercado de Empresa 1 10.7% cada uno de los Empresa 2 5.3% industria- Empresa 3 ND lizadores: Empresa 4 ND Sinaloa Empresa 5 ND Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala

Precios de • A continuación se presentan los precios de venta de los productos venta al industrializados identificados. Cabe señalar que diversos productores no siguiente accedieron a proporcionar los precios de los productos procesados. eslabón y • Los precios que a continuación se presentan se clasifican en: cotización de o Precios por el proceso de maquila que elabora la planta economías de congeladora. El precio de venta es negociado entre el escala armador y el comercializador y la planta congeladora sólo cobra el servicio de selección, limpieza, seleccionado, empacado, congelación y conservación del producto. o Precios de venta de los productos procesados para el mercado nacional y/o internacional (incluye sólo los precios disponibles que el productor aceptó proporcionar).

Precios del • El precio de la maquila para producto de exportación es el siguiente: proceso de Cotización de maquila Precios de venta Precio de maquila economías de (pesos) escala Camarón congelado cocido $12.00 por kg más IVA No Camarón congelado pelado y $24.00 por kg No desvenado De 3.0% a Camarón congelado sin cabeza con $10,000.00 - 5.0% con un cáscara $11,500.00 por ton máximo de 15.0% Camarón congelado sin cabeza con USD $0.50 – USD No cáscara $0.55 por lb más IVA Camarón congelado sin cabeza con $12.00 - $13.00 por kg No cáscara Congelar camarón con cáscara $8.50 por kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.

• El precio de la maquila para producto dirigido al mercado nacional es el siguiente:

Cotización de Precios de venta Precio de maquila economías de (pesos) escala Hasta 15.0% Camarón congelado $12.00 por kg más IVA de descuento Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala, Continúa

Precios de Precios Cotización de Tamaño de Camarón venta de (pesos) economías de escala camarón Camarón empanizado $100.00 kg No procesado Nuguet de camarón empanizado $70.00 kg No Camarón de línea descabezado empacado en marqueta, caja, charola $250.00 - $280.00 o a granel con proceso IQF kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Nivel tecnológico del eslabón

Nivel Las plantas congeladoras e industrializadoras que procesan camarón tecnológico del cuentan con el siguiente nivel tecnológico: eslabón • Plantas congeladoras: cuentan con sala de procesado con área para recepción del producto, clasificación, selección y empacado en marquetas y otros envases, área para el primer glase (congelación), área para efectuar el segundo glase (2ª congelación) y área para el almacenaje del producto congelado. • Los sistemas de congelación identificados son los siguientes: o Sistema de congelación utilizado se caracteriza por sistemas de congelación por aire forzado. o Sistema de congelación blast freezer. o Sistema de congelación IQF. o Congelación con sistema de amoniaco. • Solamente se identificaron dos empresas que realizan procesos de valor agregado para lo cual cuentan con maquinaria para empanizado, para empacado al alto vacío, para pelado y desvenado de camarón y para otros procesos como es el ahumado. • En general las plantas congeladoras cuentan con la certificación del sistema HACCP. • En el caso de varias congeladoras de Campeche que no operan, actualmente no tienen vigente la certificación del sistema HACCP.

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Análisis de sanidad e inocuidad y certificaciones

Análisis de • En cada planta congeladora y procesadora se realizan los análisis de sanidad e sanidad e inocuidad periódicamente tanto al producto como a las inocuidad instalaciones de acuerdo con lo establecido por el sistema HACCP.

Certificaciones • Todas las plantas congeladoras encuestadas cuentan con la certificación del sistema HACCP, con excepción de algunas plantas congeladoras de Campeche que actualmente no operan. • Se identificó una empresa certificada para exportación a la Unión Europea. El proceso de certificación fue realizado a través de Cofepris. • De igual forma, únicamente se identificó una empresa acreditada bajo el esquema de pesca sustentable (Clean Fish) para que sus productos ingresen a otros nichos de mercado. • De igual forma se identificaron dos empresas que se encuentran en proceso de implementación del sistema de trazabilidad en la planta congeladora y el cumplimiento de medidas bioterrorismo para garantizar la exportación de productos tanto al mercado estadounidense como al mercado europeo.

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Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón

Costos en Los principales costos de industrialización están relacionados al costo de que incurren energía eléctrica los cuales representan aproximadamente el 40%, sin embargo existen plantas industrializadoras que tienen un porcentaje de costo de energía eléctrica que oscila entre el 40% y el 60%.

Otro costo de importancia es el de mano de obra (en promedio representa el 30%) el cual es elevado dado que muchas actividades se realizan manualmente como es la selección, envasado, pelado, desvenado, etc.

10% Energía eléctrica 10%

10% Mano de obra

Insumos 30%

Mantenimiento

Gastos 40% administrativos

Costo de Producción (Eslabón de Industrialización) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Estructura La rentabilidad del eslabón está en función del tipo y propósito de la planta de costos congeladora: • Armador integrado con planta congeladora. En muchos casos la planta congeladora es para uso de los productores por lo que no genera utilidades, sólo se destina a la maquila del producto capturado (adicionar valor agregado). • Planta congeladora no integrada con el eslabón de producción. Este tipo de congeladoras tienen una utilidad entre el 10% y el 30%. Están dedicadas a proveer un servicio a los productores. • Planta congeladora integrada con el eslabón de comercialización. Este tipo de plantas tienen utilidades entre el 10% y el 30%, pudiendo incrementarse por estar dirigidos a la comercialización del producto.

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Anexo. Metodología

Metodología El análisis del eslabón de industrialización consistió en la realización de investigación documental, de trabajo de campo y análisis a la estructura de costos:

Investigación documental: • Se efectuó la revisión de información de proveedores extranjeros.

Investigación de campo: • Se aplicaron encuestas a un total de 16 plantas congeladoras e industrializadoras de camarón de altamar localizadas en Mazatlán, Guaymas, Tampico y Campeche.

Análisis a la estructura de costos: • En este rubro se estimaron los costos fijos, variables y totales de industrialización, así como también se estimó la rentabilidad del eslabón.

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4. Análisis del Eslabón de Comercialización

Datos generales de los comercializadores actuales nacionales

Datos Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail generales de Calle Pto. Mazatlán Comercialización comercia- y Salina y exportación de Ocean Manuel 9817616 lizadores: Mazatlán Cruz No. camarón de Garden Osuna [email protected] Litoral del 701 altamar y de Pacífico Parque cultivo Bonfil Lote 13 Comercialización Productores 669-1181100, 669- Manzana y exportación de Francisco Mazatlán del Mar de 4310421 6C Parque camarón de Coppel México [email protected] Bonfil altamar Calle 12 Av. Serdán Geomar S/N Int. Manuel Acuícola, Comercialización Guaymas 208 Aguilar 622-2240826 S.A. de de camarón Edificio Júarez C.V. Puerta del Sol, Col. Centro Calle sin nombre Comercialización Carlos Lerma Lote 1 y 2 981-8120195 Starfish y exportación de Vargas Campeche Unidad [email protected] camarón Corral Pesquera de Lerma Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail generales de Calle sin nombre Comercialización Carlos comercia- Lerma Lote 1 y 2 981-8120195 Starfish y exportación de Vargas lizadores: Campeche Unidad [email protected] camarón Corral Litoral del Pesquera Golfo y Caribe de Lerma Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos generales de los comercializadores actuales nacionales, Continúa

Datos Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail generales de Mercado de La Distrito Pescadería Venta al detalle Sonia comercia- Nueva 56003813 Federal El Poblano de mariscos Soto lizadores: La Viga Local Nueva Viga D12 Mercado Venta de Grupo de La Distrito mariscos al Patricia Camaronero Nueva 56408215 Federal mayoreo y Basilio BAJSA Viga Local menudeo D19 Mercado de La Distrito Pescadería Venta al detalle Maximino Nueva 56942142 Federal Zague de mariscos Rodríguez Viga Local D1 Mercado de La Distrito Pescadería Venta al detalle Raymundo Nueva - Federal Castillos de mariscos Trujillo Viga Local B35 Mercado Venta de de La Distrito Pescadería mariscos al Raúl Nueva 56409064 Federal BAMAR mayoreo y Canales Viga Local menudeo A49 Mercado de La Distrito Pescados y Venta al detalle Octavio Nueva 044-5540412519 Federal Marisco de mariscos López Viga Local D23 Mercado de La Carlos Distrito Pescadería Venta al detalle Nueva León 56001336 Federal Ciordia de mariscos Viga Local Rojas D8 Mercado de La Distrito Pescadería Venta al detalle Iván Nueva - Federal Polfis de mariscos Gómez Viga Local D14 Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos generales de los comercializadores actuales nacionales, Continúa

Datos Dueños Inicio de Ciudad Empresa Trabajadores generales de (socios) operaciones comercia- Mazatlán Ocean Garden ND 6 en Mazatlán 1995 lizadores: Mazatlán Productores del Mar de México 96 3 2007 Litoral del Guaymas Geomar Acuícola, S.A. de C.V. 4 ND 2003 Lerma Pacífico Starfish 4 3 2004 Campeche Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos de Dueños Inicio de Ciudad Empresa Trabajadores comercia- (socios) operaciones lizadores: Lerma Starfish 4 3 2004 Litoral del Campeche Golfo y Caribe Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos Dueños Inicio de Ciudad Empresa Trabajadores generales de (socios) operaciones comercia- Distrito Pescadería El Poblano 2 4 1993 lizadores: La Federal Distrito Nueva Viga Grupo Camaronero BAJSA 1 3 1997 Federal Distrito Pescadería Zague 1 4 2006 Federal Distrito Pescadería Castillos 1 4 2004 Federal Distrito Pescadería BAMAR 1 3 2000 Federal Distrito Pescados y Marisco 1 3 2000 Federal Distrito Pescadería Ciordia 1 4 2004 Federal Distrito Pescadería Polfis 1 4 1997 Federal Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos generales de los comercializadores actuales nacionales, Continúa

Otros • En los principales puertos pesqueros (v.gr., Mazatlán, Guaymas, comercializadores Puerto Peñasco, Tampico y Campeche) se identificó la presencia de identificados: los siguientes comercializadores nacionales y extranjeros dedicados Litoral del a la exportación del camarón, principalmente a EUA: Pacífico y Litoral del Golfo y Caribe o Comercializadores nacionales: Ocean Garden Products Grupo Castelo o Comercializadores extranjeros: Meridian Products OFI Markesa Empress Pacific Seafood Pescanova Nichirei Orient Fisher MPI Fisheries, INC. Int. Gourmet Fisheries IGF Fisheries, Inc. Deep Sea Shrimp Importing Inc. Pingui Seafood

• Es importante mencionar que en los principales puertos de captura de camarón existe la presencia de mayoristas o intermediarios dedicados al acopio y comercialización del camarón tanto para el mercado nacional como para el de exportación.

• De igual forma, existen otros productores-armadores que comercializan directamente su producto al mercado estadounidense (con marca propia posicionada) y al mercado nacional (con marca propia posicionada).

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Datos de los comercializadores potenciales

Datos de A continuación se presentan los criterios para la determinación de comercializadores comercializadores potenciales de camarón de altamar: potenciales: Litoral del Pacífico • Preferentemente, son comercializadores potenciales los y Litoral del Golfo productores-armadores dedicados a la captura de camarón de y Caribe altamar y las plantas de congelación y proceso.

• Es deseable que los propios armadores (organizados) desarrollen habilidades para la comercialización directa del producto, eliminando con ello el mayor número de intermediarios posibles. Para este fin se requiere de centros de acopio y la infraestructura de logística para el transporte del producto.

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Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros

Datos de • Los principales comercializadores de pescados y mariscos en el comercializadores mercado de EUA en 2005 se presentan en la siguiente tabla de actuales y acuerdo con su volumen de ventas. potenciales • Es de destacar que muchos de ellos son comercializadores extranjeros extranjeros con presencia en México que se dedican a la compra de camarón capturado por los principales estados productores nacionales de camarón. • Los principales comercializadores con presencia en México son: Pacific Seafood, OFI Markesa de Red Chamber, Ocean Garden, entre otros.

Ventas 2005 Compañía (millones Matriz Principales productos de dólares) Pacific Seafood Group 874 Clackhamas, OR Almeja, Peces, Callo Red Chamber Co. 828 Vemon, CA Almeja, Peces, Callo Trident Seafoods Corp. 800 Seattle, WA Jaiba, Peces Bumble Bee / Connors Bros. 714 San Diego, CA Atún, Salmón Chicken of the Sea 708 San Diego, CA Atún Tri Marine International 700 Bellevue, WA Atún Nippon Suisan USA 630 Redmon, WA Varios Starkist Seafood Co. 595 Pittsburgh, PA Atún American Seafoods Group 514 Seattle, WA Pollock, Bagre Ocean Beauty Seafoods 500 Seattle, WA Almeja, Peces, Callo Beaver Street Fisheries 488 Jacksonville, FL Jaiba, Peces, Almeja Icelandic USA 446 Newport News, VA Peces, Almeja, Callo Aqua Star 403 Seattle, WA Jaiba, Peces, Almeja The Mazzetta Co. 360 Hughland Park, IL Almeja, Peces ConAgra Seafood Cos. 350 Omaha, NE Almeja Orion Seafood International 283 Portsmouth, NH Salmón Icicle Seafoods 275 Seattle, WA Peces, Jaiba Ocean Garden Products 250 San Diego, CA Camarón Pompano Beach, Salmón, Tilapia, Esturión Marine Harvest 241 FL Blanco H&N Fish 241 San Francisco, CA Almeja, Peces, Callo New Hyde Park, Harbor Seafood 237 NY Camarón, Jaiba Eastern Fish Co. 225 Teaneck, NJ Camarón, Jaiba Ex-Pack Seafood 220 Woodbridge, NJ Jaiba, Almeja Contessa Premium Foods 202 San Pedro, CA Camarón Peter Pan Seafoods 200 Seattle, WA Varios Central Seaway 187 Northfield, IL Varios Fuente: National Marine Fisheries Service / Economic Research Service / United States Department of Agriculture (www.citizen.org). Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Datos de A continuación se describen los datos de comercializadores actuales y comercializadores potenciales extranjeros de los cuales se realiza una ficha descriptiva: actuales y • Japón: Nichirei Foods Inc., Nippon Suisan potenciales • México: Ocean Garden Products extranjeros • EUA: OFI Markesa, Red Chamber Co., Pacific Seafood, Schwans, Trident Seafoods Corp., ConAgra Foods • España: Pescanova • Canadá: Fishery Products International, Connors BROS. • Tailandia: Thai Union Frozen

País Japón Japón México Empresa Nichirei Foods Inc. Nippon Suisan Ocean Garden -19-20 Tsukiji, Chuo- Otemachi, Chiyoda-Ku, Ubicación ku, Tokyo 104-8402 México Tokyo, Japón Japan Cría, compras, Comercializador, industrialización, Comercialización y Giro importador distribución y exportación comercialización Teléfono 81- 3-3248-2235 81-11-644-8601 1-800-474-7467 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros Web http://www.nichirei.co.jp http://www.nissui.co.jp http://www.oceangarden.com Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos de País EUA EUA España OFI Markesa (Grupo Red Pescanova Alimentación comercializadores Empresa Red Chamber Co. Chamber) S.A. actuales y Vigo, España potenciales Vernon, California Rúa José Fernández Vernon, CA 1912 E. Vernon Ave. Vernon López s/n extranjeros Ubicación 5970 Alcoa Avenue CA 90058 36320 Chapela-

Redondela Pontevedra Cría, captura, Importador, exportador, procesamiento, Giro Comercialización procesador y distribuidor de comercialización y mariscos distribución. Teléfono 3232-3116-00 323-234-9000 986-818 -126 Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros Web http://www.ofimarkesa.com http://www.redchamber.com http://www.pescanova.com Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Datos de País EUA EUA EUA comercializadores actuales y Empresa Pacific Seafood Schwans Trident Seafoods Corp. potenciales extranjeros Marshall, Minnesota Seattle, Washington Schwan's Ubicación Clackamas, Oregon 5303 Shilshole Avenue Customer Service NW 115 West College Drive 56258 Compra, Captura, Compras, procesamiento y procesamiento y industrialización, Giro comercialización de comercialización de distribución y mariscos incluyendo pescados y mariscos comercialización camarón incluyendo camarón

Teléfono 503-905-4500 (1-888)-724-9267 206-783-3818

Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros http://www.pacseafo http://www.schwans http://www.tridentseafood Web od.com .com s.com Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos de País Canadá Canadá Tailandia comercializadores Thai Union Frozen Fishery Products Empresa Connors Bros Products Public actuales y International potenciales Company Lim extranjeros St. John's, Newfoundland & Ubicación Labrador, Canadá Ontario, Canadá Samutsakorn, Tailandia 70 O'Leary Avenue, P.O. Box 550 Compras, Captura, compra, Industrialización, procesamiento, Procesamiento y Giro distribución y comercialización y exportación comercialización distribución

Teléfono 978-777-2660 858-715- 4076

Clientes Extranjeros Extranjeros Extranjeros http://fisheryproduct http://www.connors. http://www.thaiuniongrou Web s.com ca/ p.com Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Comercializadores Características de la empresa extranjeros: EUA Empresa OFI Markesa (Grupo Red Chamber) Ubicación Vernon, CA • Cuenta con instalaciones especiales, un cuarto de 55,000 pies con un refrigerador capaz de mantener Infraestructura aproximadamente 5 millones de libras de un producto y con 3000 pies de área para el procesamiento. • Cuenta con planta procesadora en Mazatlán, México. Inicio de • 1900 operaciones • Camarón: camarón premium blanco y café mexicano, camarón premium blanco cultivado mexicano, camarón blanco mexicano, camarón café mexicano, camarón blanco cultivado mexicano, camarón blanco, café Catálogo mexicano P&D, camarón P&D blanco mexicano cultivado, camarón P&D tigre negro, camarón tigre negro, camarón tigre negro guisado, camarón blanco asiático. • Otros productos: cola de langosta del oeste de Australia, cangrejo, salmón fresco del río Yukon, • OFI Markesa es parte del Grupo Red Chamber, una de las compañías más grandes de comida en EUA. • Es líder en ventas de camarón con y sin cáscara, así como desvenado bajo las marcas: Markesa, Cienna, Características Farmex, Seaquel, Sonoma, y Sierra. • El camarón tigre negro crudo y cocinado es importado de Tailandia, Vietnam e Indonesia. • Empresa certificada, cuenta con HACCP. Eslabón • Comercialización Fuente: OFI Markesa (http://www.ofimarkesa.com/)

• La línea de productos de OFI Markesa es la siguiente:

Línea de Nombre Fuente Estación Sabor/ Tamaño Presentación Empaque producto científico textura Premium Penaeus México Septiembre- Suave y U/10,U/12, Con cáscara, 6/4 lb por wild vannamei Abril firme U/15,16/20 pelado y unidad mexican 21/25,26/30 desvenado white 31/35 shrimp Premium Penaeus México Septiembre- Suave y U/10,U/12, Con cáscara, 6/4 lb por wild californiensis Abril firme U/15,16/20 pelado y unidad mexican 21/25,26/30 desvenado brown 31/35,36/40 shrimp 41/50,51/60 61/70 Premium Penaeus México Junio- Suave y 21/25,26/30 Con cáscara, 6/4 lb por farmed vanname Noviembre firme 31/35,36/40 pelado y unidad mexican 41/50,51/60 desvenado white shrimp Fuente: OFI Markesa (http://www.ofimarkesa.com/)

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Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Comercializadores • La línea de productos de OFI Markesa es la siguiente (continúa): actuales extranjeros: Línea de Nombre Fuente Estación Sabor/ Tamaño Presentación Empaque producto científico textura EUA Wild Penaeus México Septiembre- Suave y U/10,U/12, Con cáscara, 6/4 lb por mexican vanname/ Abril firme U/15,16/20 pelado y unidad white Penaeus 21/25,26/30 desvenado shrimp stylirostris 31/35,36/40 41/50,51/60 61/70 Wild Penaeus México Septiembre- Suave y U/10,U/12, Con cáscara, 6/4 lb por mexican californiensis Abril firme U/15,16/20 pelado y unidad brown 21/25,26/30 desvenado shrimp 31/35,36/40 41/50,51/60 61/70 Farmed Penaeus México Junio- Suave y 21/25,26/30 Con cáscara, 6/4 lb por mexican vannamei Noviembre firme 31/35,36/40 pelado y unidad white 41/50,51/60 desvenado shrimp P&D Penaeus México Septiembre- Suave y U/10,U/12, Con y sin 6/4 lb por Mexican vannamei Abril firme 16/20,21/25 cola unidad white 26/30,31/35 shrimp 36/40,41/50 51/60 P&D Penaeus México Septiembre- Suave y U/10,U/12, Con y sin 6/4 lb por mexican californensis Abril firme U/15,16/20 cola unidad brown 21/25,26/30 shrimp 31/35,36/40 41/50,51/60 P&D Penaeus Todo el Junio- Suave y 21/25,26/30 Con y sin 6/4 lb por Farmed vannamei mundo Noviembre firme 31/35,35/40 cola unidad mexican 41/50,51/60 white shrimp P&D Black Penaeus Todo el Todo el año Suave 8/12,13/15 Con y sin 4/5 lb por tigre monodon mundo 16/20,21/25 cola unidad shrimp 26/30,31/35 36/40,41/50 51/60,61/70 71/90 Black tigre Penaeus Todo el Todo el año Suave 4/6,6/8, Con cáscara, 6/4 lb por shrimp monodon mundo 13/15,16/20 pelado y unidad 21/25,26/30 desvenado 31/40,41/50 51/60,61/70 71/90,91,110 Coged Penaeus Todo el Todo el año Suave 16/20,21/25, Con y sin 5/2 lub black tigre monodon mundo 26/30,31/35 cola por shrimp 36/40,41/50 unidad 51/60,61/70 Asian Penaeus Todo el China, Todo el Suave Con cáscara, 5/2 lb y white vannamei mundo Tailandia, año pelado y 6/4lb por shrimp India, desvenado unidad Indonesia Fuente: OFI Markesa (http://www.ofimarkesa.com/)

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Comercializadores Características de la empresa actuales Empresa Ocean Garden extranjeros: Ubicación • San Diego, CA • 250 millones de dólares en 2005, lo que la convierte en el comercializador de México Ventas mariscos número 18 en EUA. Inicio de operaciones • 1957 • Camarón mexicano (silvestre, de cultivo y con cabeza), camarón blanco asiático, camarón tigre negro, camarón latino americano, camarón doméstico, langosta, Catálogo calamar, salmón, abulón y pulpo.

• Ocean Garden, Compass, Mark, Ocean Shell, Camarón Norteamericano, Asian Marcas Garden, Fiesta Garcen, Pride of Mexico • Inicia operaciones como un grupo pequeño dueños de barcos para iniciar la comercialización de sus productos. • Concentra, vende y distribuye desde San Diego California 70% del camarón que se produce en la República Mexicana. Características • Ocean Garden Products se vendió en 2005 al grupo integrado por Granjas Aqua Tech, Acuícola Boca y Grupo Industrial Pesquero Mexicano. El gobierno federal, a través de Bancomext, acordó la venta en 161 millones de pesos al grupo de empresas mexicanos. • Camarón • Langosta • Calamares Catálogo de productos • Salmón • Abulón • Pulpo • Camarón mexicano • Camarón blanco asiático Tipos de camarón • Camarón tigre negó comercializado • Camarón de Latinoamérica • Camarón Norteamericano • Ocean Garden, Compass, Mark, Ocean Shell, Camarón norteamericano, Asian Marcas Garden, Fiesta Garden, Pride of México

Tamaño (count per lb) Serving Size 5-lb box U/10 3 40-49 U/12 3 50-59 U/15 4 60-74 16/20 5 75-97 21/25 6 98-120 Tallas 26/30 7 121-145 31/35 8 146-173 36/40 10 174-190 41/50 12 191-240 51/60 14 241-290 61/70 16 291-340 71/90 20 341-390

Eslabón • Comercialización y exportación Fuente: Ocean Garden (http://www.oceangarden.com.mx/)

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Datos de Características de la empresa comercializadores Nichirei Foods Inc. Empresa potenciales extranjeros: Japón Ubicación • Japón

Ventas • Grupo Nichirei, 457,655 mill yen (2007, consolidados)

• Cuenta con 150 almacenes o bodegas incluyendo subsidiarias y compañías afiliadas, • El Grupo Nichirei consiste en la Corporación Nichirei, 65 subsidiarias y 15 afiliados. • Grupo Nichirei cuenta con: Nichirei Foods Inc., Nichirei Fresh Inc., Nichirei Logistics Group Inc. Sus afiliados Infraestructura son: Nichirei do Brasil Agrícola Ltda., Nichirei Australia Pty.Ltd., Surapon Nichirei Co. Ltd., Shandong Nichirei Foods Co. Ltd., Nichirei USA, LLC, Amazonas Industrias Alimenticias SA, Nichirei Holding Holland BV, Eurofrigo BV, Thermotraffic Holland BV, Thermotraffic GMBH, Eurofigo Venlo BV, Frigo Logistics Sp, Hiwa Rótterdam Port Cold Sores BV. Inicio de • 1945 operaciones

• Camarón rosado, café y blanco, camarón tigre, camarón Catálogo rojo, camarón negro de cultivo y langosta.

• Sus principales actividades son: procesamiento de alimentos, productos marinos, carne, logísticas de baja Características temperatura y de estado real. • Cuenta con 5,711 empleados (2007, consolidados)

Eslabón • Comercializador, importador Fuente: Nichirei Foods Inc. (http://www.nichirei.co.jp; http://www.fis-net.co.jp )

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Datos de Características de la empresa comercializadores Empresa Connors Bros extranjeros: Ubicación Ontario, Canadá • En el 2006 invirtieron $15.1 millones de dólares en plantas, Canadá equipamientos y activos intangibles, financiado con efectivo de sus operaciones. • Grupo conformado por 4 compañías, o Clover Leaf enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón. Tiene operaciones en EUA, Canadá y el resto del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran Markham, Ontario; sus plantas estan en Vancouver, B.C.; y sus oficinas de ventas en Calgary y Montreal. o Bumble Bee está enfocada a comida enlatada, incluyendo camarón. Sólo opera en EUA y cuenta con instalaciones de Infraestructura enlatado en California y Puerto Rico; todas ellas cuentan con líneas automatizadas de producción. o Bruswick dedicada a comida enlatada, especialmente sardina y arenque. Cuenta con buques pesqueros de arrastre en EUA y pesqueros de sardinas en Canadá. Tiene presencia en EUA, Canadá, México, Reino Unido y Australia. o Beach Cliff enfocada en sardinas, cuenta con buques de arrastre, pequeños aviones, aparatos detectores de eco. Obtienen su producto principalmente de las costas de Maine, EUA, único país donde comercializa sus productos.

• Ventas en el 2005 por $714 millones de dólares. Como distribuidor y Ventas comercializador de pescados y mariscos se encuentra en cuarta posición en EUA. Inicio de • 2004 operaciones

• Camarón Catálogo • Otros productos: Atún, Salmón, Mejillones, Sardinas, Almejas, Ostras, Cangrejos, Anchoas, Arenque, Pollo.

• Bumble Bee, Clover Leaf, Brunswik, Beach Cliff. Sólo las primeras dos Subsidiarias operan camarón. • Camarón: Presentaciones Desvenado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee) de camarón o o Cocinado y enlatado (Clover Leaf y Bumble Bee)

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Datos de Características de la empresa Red Chamber Co. comercializadores Empresa extranjeros: http://www.redchamber.com/ Ubicación Vernon, California (EUA) EUA • Cuenta con la capacidad de almacenar hasta 60 millones de libras de cualquier producto a los largo de EUA. • Cuenta con plantas de procesamiento estratégicamente localizadas a lo largo de ambas costas de EUA Infraestructura • Plantas de procesamiento localizadas fuera de los Estado Unidos. • Las empresas del grupo son: o Neptune Foods o Tampa Bay Fisheries o OFI Markesa International • Con ventas en el 2005 por $828 millones de dólares, lo que la Ventas convierte en el distribuidor y comercializador de mariscos número dos en EUA. Inicio de operaciones • 1973 • Camarón: Tigre Negro y Blanco • Pescado: Basa, Bagre, Bacalao, Eglefino, Fletán, Pez Espada, Catálogo Mhi-Mahi, Perca, Salmón, Pollock, Roughy Naranja. • Otros: Vieiras, Imitación de cangrejo, Mejillón, Calamar. • Camarón Tigre Negro: o Pelado y desvenado con cola; o Pelado y desvenado sin cola; o Pelado, desvenado y cocinado; o Pelado, desvenado, cocinado, con cáscara y sin Presentaciones de cabeza. camarón • Camarón Blanco: o Pelado y desvenado con cola; o Pelado, desvenado, sin cola y cocinado; o Pelado, desvenado y cocinado; o Pelado, desvenado, cocinado, con cáscara y sin cabeza. • Sus marcas subsidiarias son: Bay Shore, Captain Neptuno, Fisherman’s Choice, Fresh form the Sea, Markesa, Mermaid Marcas Princess, Neptune, Ocean Supreme, Pacific Gourmet, Red Lotus, RCC, Tampa Bay. • Maneja los mayores niveles de importación de camarón de EUA. • Tiene instituido un control de calidad que es prácticamente insuperable. Características • A la vanguardia en el desarrollo del sistema HACCP, incluso en la utilización de tecnología de última generación para la satisfacción de los estrictos estándares de sanidad. Eslabón • Importador, exportador, procesador y distribuidor de mariscos. Fuente: Red Chamber Co. (http://www.redchamber.com/)

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Datos de Características de la empresa comercializadores Empresa Pacific Seafood extranjeros: Ubicación Clackamas, Oregon EUA • Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de distribución a lo largo de la costa oeste de EUA. Infraestructura • Manejan 36 diferentes especies, cada una con sus diferentes presentaciones. • Ventas en el 2005 por $874 millones de dólares, lo que la convierte en el distribuidor y comercializador número uno de Ventas mariscos en EUA. • Presentó un crecimiento en ventas para el año 2005 de 174 millones de dólares. Inicio de • 1941 operaciones • Camarón: Camarón de agua caliente, Camarón Blanco, Camarón Café, Camarón tigre negro Thai, Camarón de agua fría, Camarón Rosado, Camarón de océano, • Otros productos: Atún de Albacore, Langosta Americana, Salmón del Atlántico, Bagre, Salmón Chum, Almejas, Bacalao, Salmón Catálogo Coho, Cangrejo Dungeness, Platija, Fletán, Cangrejo Rey, Salmón Rey, Lingcod, Pollock de Alaska, Mahi, Mejillones, Ostras, Merlán del Pacifico, Rockfish del Pacifico, Salmón Rosa, Pez Sable, Vieiras, Lubina, Tiburón, Snowcrab, Salmón Sockeye, Langosta Espinosa, Calamar, Surimi, Pez Espada, Tilapia, Camarón de Altamar, Atún Aleta Amarilla. • Camarón de agua caliente (proveniente de Asia, América Latina, EUA y el Golfo de México): o Congelado en bloque, o Con cáscara y cola, Congelado IQF, Presentaciones o Pelado, pelado (Con vena y desvenado), pelado y de camarón o cocinado, o Productos con valor agregado. • Camarón de agua fría (proveniente de Canadá, Groenlandia, Islandia y EUA): o Cocinado, crudo, entero y pelado. • Pacific Seafood es una compañía familiar, verticalmente integrada. • Procesa productos de la costa oeste desde Alaska hasta México. Características • Exporta e importa productos a través de Asia, Europa y Medio Oriente. • Nombrada como una de las compañías más admiradas de Oregon en el 2007. • Compra, procesamiento y comercialización de mariscos Eslabón incluyendo camarón. Fuente: Pacific Seafood (http://www.pacseafood.com/).

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Datos de Características de la empresa comercializadores Empresa Nippon Suisan extranjeros: Ubicación Otemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japón • Cuenta con múltiples subsidiarias, entre las que destacan: Japón o En distribución: Seibu Reizo Shokuhin, Teion y Tobu Reizo Shokuhin. o En productos marinos: Hohsui, Yokohama Trading, N.A.L. (Chile), Pesantar (Argentina), Nipón Suisan Infraestructura USA. o En comida: Nipón Cookery, Kanesho, Kyowa Tecnos, Gorton’s (EUA). o En farmacéuticos: Nissui Pharmaceutical. o Otros: Nissui Engineering y Nissui Marine Industries. Ventas • Ventas en el 2005 por $630 millones de dólares.

Inicio de operaciones • 1911 • Camarón: o Langostinos Tigre Negro o Langostinos de Agua Fresca o Langostino Tigre Blanco o Langostino de Asia o Langostino de Sudamérica Catálogo o Camarón Tigre Rosa

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Comercia- Características de la empresa lizadores Empresa Thai Union Frozen Products Public Company Limited actuales Ubicación Samutsakorn, Tailandia Inicio de • 1988 extranjeros operaciones : Tailandia • En el 2005, tuvo ventas por $708 millones de dólares. • Desglose de ventas: Ventas o 47% Atún o 20% Camarón o 9% Comida para mascotas • Tiene una capacidad de producción anual de 18,000 toneladas al año de Producción camarón congelado. • Atún, Salmón, Sardina, Caballa, Calamares, Pulpos, Cangrejos, Sepia. Camarón: Catálogo • o Tigre Negro o Vannamei Blanco • Camarón congelado y crudo: o Con cabeza y cáscara. o Sin cabeza y con cáscara. o Sin cabeza y pelado. o Sin cabeza, pelado y con cola. Presentaciones o Pelado y con cola. o Pelado y sin cola. o Pelado, desvenado y con cola. o Pelado, devenado y sin cola. • Camarón cocinado.

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Comercia- Características de la empresa lizadores • Líder productor y exportador en Tailandia de pescados y mariscos, actuales incluyendo camarón, congelados y enlatados. • En el 2006, contaba con un capital de Bt885,090,950. extranjeros • Cuenta con asociaciones con diversas empresas con las que forma : Tailandia sinergias dentro de Tailandia: o Lucky Union Foods o Biz Dimension Características o Thai Quality Shrimp

• Fuera de Tailandia: o Mitsubishi Corporation o Hagoromo Foods Corporation. • Tiene operaciones principalmente en EUA, Japón, Europa, Oceanía y Tailandia.

Eslabón • Procesamiento y exportación. Fuente: Thai Union Frozen Products Public Company Limited (http://www.thaiuniongroup.com/).

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Comercia- Características de la empresa Trident Seafoods Corp. lizadores Empresa actuales http://www.tridentseafoods.com/ Ubicación Seattle, Washington extranjeros: • Cuenta con 15 plantas de procesamiento y 10 centros de distribución EUA a lo largo de la costa oeste de EUA. • Diferentes tipos de buques o 3 buques de arrastre 7 buques procesadores Infraestructura o o 11 buques de captura y arrastre o 5 buques de captura de cangrejo y bacalao o 10 buques de ofertas o 3 buques de fletes

• Ventas en el 2005 por $800 millones de dólares. Como distribuidor y comercializador de pescados y mariscos se encuentra en tercera posición en EUA. Ventas • Para el 2006, se espera que pase la marca en ventas de 1,000 millones debido a la adquisición de Louis Kemp y el acuerdo alcanzado con Ocean Beauty. • Para el año 2000 se producían más de 250 millones de libras de Producción producto terminado. Inicio de operaciones • 1973 • Camarón: Tigre negro • Otros productos: Bacalao del Pacífico, Cangrejo Rey, Snowcrab, Catálogo Cangrejo Dungeness, Platija, Langostino, Fletán, Mahi-Mahi, Pollock, Rockfish, Salmón Rosado, Coho, Keta y Sockeye, Imitación de cangrejo, Pez espada, Atún Aleta Amarilla, Wahoo. • Artic Ice, Faust, Lily, Portlock, Prelate, Pubhouse, Sea Alaska, Marcas Sealegs, Lining, Rubinstein’s, Trident, Tulip, Whitney’s. • Camarón: Presentaciones de Congelado en cocinado camarón o o Congelado, pelado, desvenado y cocinado. • Compañía verticalmente integrada. • Una de sus principales estrategias es la adquisición de compañías de menor tamaño. • Procesan y comercializan productos fuera de EUA. Características • Cuenta con una red estratégica integrada con una variedad de buques, plantas de procesamiento, centros de distribución y ventas. • Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP desde 1997. • Captura, procesamiento y comercialización de pescados y mariscos Eslabón incluyendo camarón. Fuente: Trident Seafoods Corp. (http://www.tridentseafoods.com/).

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Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Comercia- Características de la empresa Fishery Products International lizadores Empresa actuales http://fisheryproducts.com/ Ubicación St. John's, Newfoundland & Labrador, Canadá extranjeros: • Cuenta con oficinas corporativas en Massachussets, EUA; Toronto, Infraestructura Canadá Montreal, Vancouver, Calgary, Canadá; Reading, Inglaterra. • Las marcas que maneja Fishery Products: o UpperCrust o Pan-Sear Selects o Mirabel Marcas o Acadian Supreme o FPI o Margaritaville o Tiki Island Sea o Sea Cuisine Ventas • Ventas en el 2005 por $688 millones de dólares. Inicio de operaciones • 1984 • Camarón: o Blanco o Tigre negro Asiático Catálogo o o Latinoamericano • Cangrejo, Langosta, Vieira, Pollock, Eglefino, Bacalao, Tilapia, Salmón, Mahi Mahi, Bagre, Platija, Perca, Rodaballo, Camarón de Altamar, Lenguado. • Camarón blanco o Congelado, con cáscara y cabeza o Empanizado con cola Presentaciones o Empanizado sin cola o Congelado, desvenado, pelado y con cola o Congelado, desvenado, pelado y sin cola o Crudo, pelado y desvenado • Compañía formada en 1984 por el gobierno canadiense después de declararse en bancarrota. Ahora es una empresa pública, aunque con participación del gobierno de Newfoundland. • Compañía proveedora canadiense de mayor éxito en los últimos años. A pesar de reportar pérdidas netas por $1.2 millones de dólares en el 2005. Características • Relaciones estratégicas de recolección y procesamiento. • Cuenta con una extensa red mundial de proveedores especialistas. • Opera tanto en EUA y Canadá. • Implementación de rigurosos controles de calidad. • Implementación del sistema HACCP.

Eslabón • Compras, industrialización, distribución y comercialización. Fuente: Fishery Products International (http://fisheryproducts.com/).

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Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Comercia- Características de la empresa lizadores Empresa ConAgra Foods Ubicación • Omaha, NE actuales Ventas • En el 2005, tuvo ventas por $350 millones de dólares. extranjeros: • Swiss Miss • Branly • Parkay EUA • Hunt's • Sundrop • Rosarita • Wesson • Van Camp's • Gulden's • Banquet, • La Choy • Chef Boyardee • Peter Pan • Healthy Choice • Act II • Izidoro • Crunch 'n' Munch • Libby's • Easy Pop Corn • Rosarita • Golden Valley • Louis Kemp • Hot Pop • Armour • Orville Redenbacher's Pemmican • Butterball • Slim Jim • Cook's • Super Slim • Eckrich • Reddi-wip Marcas • Hebrew National • Andy Capp’s • Mama Rosa • David Seeds • Lightlife • Dennison’s • Rath • Egg Beaters • Reddi-wip • Jify Pop • VH • Lucky’s • Singleton • Orville • Butler • Redenbacher’s • Kid Cuisine • Parkay • Lamb Weston • Patio • Marie Callender's • Pemmican • Swift • Penrose • Knott's Berry Farm • Ranch Style • Margarine • Real Brand • Blue Bonnet • Ro*Tel • Fleischmann's • Wolf • Pam • Argentina: Pecom-Agra SA. • Australia: Barrett Burston Malting Co. • Canadá: Artel Inc (desde 2001), Banquet Foods Corp Lightlife Foods Inc (desde 2000). • India: Agro Tech Foods Ltd, ITC Agro-Tech Ltd. • México: Concampo SA de CV, Productos Verde Valle SA de CV. • Holanda: Lamb Weston/Meijer. Subsidiarias • Singapur: ConAgra International Pte Ltd. • España: ConAgra International SA. • Reino Unido: ConAgra Foods Ltd, Golden Valley Microwave Foods Ltd, Ulgrave Ltd. • EUA: AM Gilardi & Sons, CAGRE Inc, CG REIT Inc, Choice One Foods Inc, ConAgra Functional Foods Inc, ConAgra Lonergan Corp, ConAgra Poultry Corp, Fernando's Foods Corp, GoodMark Foods Inc, Hester Industries Inc, Holly Ridge Foods Inc, International Home Foods Inc (from 2000), Lamb Weston Inc, Meridian Seafood Products Inc, Miller Bros Co Inc, Rygmyr Foods Inc, Seaboard Farms Inc (from 2000), Sergeant's Pet Care Products Inc, Zoll Foods Corp. • Otros: ConAgra Frozen Foods, ConAgra Grocery Products Ltd. Inicio de • 1945 operaciones • En el 2000, manejaba las siguientes especies: Catálogo o Camarón, Cangrejo, Salmón Halibut, Bacalao, Platija y Vieiras. • Ahora, sólo manejan Camarón en La Choy, una marca de comida oriental congelada. • En el 2000, eran el octavo productor mundial de productos marinos1. • En el 2005, la comida congelada representaba el 20% de las ventas globales de comida empaquetada. • En la comida congelada, ConAgra, con sólo el 3% del mercado se ubica en tercer lugar detrás de Nestlé y Unilever. • Tiene el primer lugar en carne roja procesada, segundo en comidas congeladas y quinto en productos avícolas Características congelados. • Las áreas en las que ConAgra tenía una posición menos fuerte era las de pescados y mariscos y papas procesadas congeladas. • En el 2006, ConAgra retiró sus inversiones en negocios de mariscos en Trident Seafoods y Singleton Fisheries. Eslabón • Procesador, comercializador y distribuidor. Fuente: Fuente: ConAgra Foods (http://www.seafoodbusiness.com/archives/00feb/topstory.html, http://www.portal.euromonitor.com; http://www.conagrafoods.com/ ).

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Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Comercia- Características de la empresa lizadores Empresa Schwans actuales Ubicación Marshall, Minnesota extranjeros: • Tiene cerca de 500 centros de distribución y ventas, ubicados en EUA, Canadá y Europa. Infraestructura EUA • Cuenta con oficinas en Minnesota, Kansas, Kentucky, Texas, Florida, Montreal, Atlanta, Carolina del Sur, Oklahoma, Inglaterra y Francia y Alemania. Inicio de • 1952 operaciones • Salmón, Vieras, Bacalao, Haddock, Mahi-Mahi, Bagre, Camarón de Altamar, Cangrejo, Almeja y Camarón. Catálogo • Res, puerco, aves. • Frutas y verduras • Postres • Camarón Presentaciones o Cocinado y congelado (gran variedad) • Las marcas más importantes: o Schwans (comida preparada y congelada, incluye camarón) o LiveSmart (comida preparada, baja en calorías y congelada, incluye camarón) o Red Baron (pizza) Tony’s (pizza) Marcas o o Freschetta (pizza) o Edwards (postres) o Mrs Smith’s (postres) o Asian Sensations (especialidades) o Larry’s (papas) o Chicago’s Town (pizza y postres) • Schwan’s Home Service: • Schwan’s Global Consumer Brands, Inc. o Schwan’s Consumer Brands UK Limited Subsidiarias o Schwan’s France o Schwan’s Food GmbH • Schwan’s Global Food Service, Inc. • Schwan’s Global Supply Chain, Inc.

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Datos de comercializadores actuales y potenciales extranjeros, Continúa

Comercia- Características de la empresa Pescanova Alimentación S.A. lizadores Empresa actuales http://www.pescanova.com/ extranjeros: Ubicación Vigo, España España • Cuenta con plantas de procesamiento y distribución en Argentina, Angola, Australia, Brasil, Chile, EUA, España, Francia, Grecia, Italia, Japón, México, Mozambique, Nicaragua, Infraestructura Portugal, Polonia y Sudáfrica • Cuenta con 11 centros de acuicultura, más uno en construcción en Nicaragua, Chile y España • Flota pesquera de aproximadamente 120 barcos.

Inicio de • 1960 operaciones • Camarón • Otros productos: Atún, Bacalao, Buey de Mar, Calamar, Catálogo Chipirón, Cigalas, Pez Espada, Langostino, Limanda, Mejillón, Merluza, Pescadilla, Pulpo, Rape, Salmón, Sepia y Vieira. • Las tres principales son: Caternova Subsidiarias o o Cofrio o Fisher • Camarón: Presentaciones de Congelado y pelado camarón o o Cocinado y congelado

• Empresa española con presencia global en 21 países. • Distribuye su producto en España, Italia, Portugal, Francia, • Compañía verticalmente integrada. Características • Cuenta con tres grandes divisiones, Fishco, que aglutina las empresas relacionadas con captura; Acuinova, las relacionadas con acuicultura y Aliholding, a las relacionadas con elaboración y producción. • Cuenta con la aplicación del programa HACCP.

Eslabón • Cría, captura, procesamiento, comercialización y distribución. Fuente: Pescanova Alimentación S.A. (http://www.pescanova.es/).

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Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el consumidor final

Datos de la • La calidad del producto ofrecido está en función de los requerimientos de los calidad del clientes. producto • Para el mercado de exportación, los comercializadores nacionales y/o ofrecido: extranjeros establecen sus criterios y factores de calidad para poder Litoral del comercializar el producto en EUA u otro país. Pacífico y • En el mercado nacional se tiene la práctica de comercializar el producto roto, Litoral del la rezaga, camarón que no pasa los criterios de calidad del producto de Golfo y exportación y el camarón chico que no tiene un buen valor comercial para ser Caribe exportado (v.gr., camaron pacotilla, piojo o chico).

Datos de la • Los criterios que deben cubrirse para la exportación del camarón de altamar calidad del son los siguientes: producto ofrecido Tabla de Grados de Calidad Camarón cola con cáscara Marcas Ocean (Litoral del Garden, Marcas: Mark, Compass, Marca: Fiesta Pacífico y Ocean Schell Genérico Ocean Glo, Garden Factores de calidad Cruise Litoral del Pride of Mexico Golfo y Máximo Máximo Máximo permitido Máximo caribe): permitido permitido permitido 1 Deshidratación ligera 0% 5% 5% 5% Mercado de 2 Deterioro Buen olor Buen olor Buen olor Buen olor exportación 3 Melanosis (mancha negra) - En cáscara /mancha ligera 0% 15% 20% 30% - En cáscara / mancha moderada 0% 2% 5% 5% - Presencia cicatriz 0% 15% 20% 30% - En músculo /mancha ligera 0% 1% 1% 2% - En musculo / mancha moderada 0% 0% 0% 1% 4 Ecdisis (cáscara suave) - Mudado (pre muda / post muda) 1% 5% 20% 20% - Cáscara suave 1% 5% 20% 20% 5 Rotos, dañados, pedazos - Rotos y/o dañados 0% 1% 1% 5% - Pedazos (< o = a 3 segmentos) 0% 0% 0% 1% - Camarón desanillado 0% 3% 3% 5% 6 Patas, cáscara suelta y telson 0% 0% 0% 0% 7 Camarón inaceptable - Camarón calentado 0% 0% 0% 0% - Camarón deforme 0% 0% 0% 0% - Camarón de leche (microsporidios) 0% 0% 0% 0% 8 Material extraño No No No No 9 Uniformidad de talla (10 más grande / U/10=1.11 21/25=1.19 31/40=1.29 71/90=1.27 10 más chico) U/12=1.10 26/30=1.16 41/50=1.22 91/110=1.21 U/15=1.16 31/35=1.13 51/60=1.18 16/20=1.25 36/40=1.11 61/70=1.15 10 Textura (crudo y/o cocido) Firme Buena Buena Buena 11 Aditivos No No* No No (* Sulfito 100 ppm en Cruise) 12 Peso neto El declarado El declarado El declarado El declarado Calificación (puntos) 90-100 80-89 70-79 60-70 Fuente: Ocean Garden Products, 2008.

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Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el consumidor final, Continúa

Datos de la • En el mercado nacional se demanda el camarón con los requisitos de calidad del calidad mencionados a continuación. camarón • Dichos requisitos son inferiores a los demandados por el mercado de para el exportación y se incluye todo aquel camarón que no pasó los criterios mercado de calidad del producto de exportación. nacional: • Los requisitos que se deben cubrir en términos de calidad están en Litoral del función del comprador (intermediario, mayorista u otros). Pacífico y Litoral del 9 Camarón congelado Golfo y 9 Con cabeza o sin cabeza Caribe 9 Camarón de cualquier tamaño, rezaga y generalmente camarón chico no clasificado 9 Camarón pacotilla, camarón piojo o camarón chatarra 9 Camarón mudado 9 Camarón mordido, golpeado, partido, de leche o albino 9 Fresco 9 Sin olor 9 Limpio 9 Sin mancha y sin hongos. Sin embargo, el camarón también se comercializa cuando está quebrado o con mancha 9 Congelado a granel o con hielo, según la demanda 9 Empacado en bolsas, arpillas o costales 9 No contaminado 9 No contaminado de diesel 9 En buenas condiciones de conservación 9 Sin proceso de maquila 9 A precio bajo 9 Existen casos que demandan producto cocido y empacado en bolsas de un kg 9 Existen casos que demandan camarón clasificado en las siguientes tallas: o Chico (de 50 a 60 camarones por kg) o Mediano (de 45 a 55 camarones por kg) o Mediano grande (de 35 a 45 camarones por kg) o Grande (de 25 a 35 camarones por kg) o Extra (de 17 a 19 camarones por kg) o Grande con extra (de 20 a 29 camarones por kg) o Jumbo (de 13 a 15 camarones por kg)

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Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el consumidor final, Continúa

Datos de calidad • De manera general, en las siguientes tablas se presentan del producto: comparativamente los datos de calidad del producto ofrecido para el Litoral del mercado de exportación y el mercado nacional y los estándares Pacífico y Litoral generales exigidos por ambos mercados. del Golfo y Caribe

Datos de la De acuerdo con las encuestas efectuadas se identificaron los siguientes calidad del datos de calidad de los productos procesados: producto Datos de calidad del producto ofrecido: Datos de calidad del producto ofrecido: ofrecido: Litoral camarón para mercado de exportación camarón para el mercado de nacional del pacífico y • Camarón seleccionado por especie, talla • Camarón seleccionado por talla Litoral del Golfo y y tipo de calidad. • Empacado en marqueta, en bolsa o a Caribe • Empacado en marqueta. granel, según lo requiera el cliente • Cumplimiento con los requisitos de • Realizar un buen proceso de calidad del comprador extranjero. congelación. • Estrictos requerimientos de manejo, • Incluye todo tipo y talla de camarón, selección, congelación y conservación incluyendo camarón pacotilla y rezaga. de acuerdo al sistema HACCP, requisitos de la FDA y con miras e exigir el sistema de trazabilidad y el cumplimiento de medidas bioterrorismo en el eslabón de industrialización Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Estándares Estándares requeridos por el comprador Estándares requeridos por el comprador requeridos por el extranjero: nacional (mayorista y/o intermediario): camarón para mercado de exportación camarón para el mercado nacional siguiente Comercializador extranjero: Mayorista y/o intermediario: eslabón: Litoral • El producto es empacado en el envase • Camarón seleccionado por tallas. del Pacífico y del cliente (con marca y logos del • Camarón de buena calidad, cualquier Litoral del Golfo y cliente) generalmente en marqueta de 5 talla. Caribe lb. • Empacado en la forma que lo requiere el • Ausencia de aditivos. cliente: tasas, bolsas, marquetas, etc. • Exigencia de cero transfact. • Cumplimiento de los factores de calidad Tiendas de autoservicio: señalados en el eslabón de captura: • Empacado al alto vacío o IQF o Deshidratación ligera • Empacado en envases para compra al o Deterioro por menor (charola, bolsa, etc.) o Melanosis (mancha negra) • Limpieza Ecdisis (cáscara suave) o • Peso correcto o Rotos, dañados, pedazos Frescura o Patas, cáscara suelta y telson • o Camarón inaceptable • Libre de bacterias o Material extraño • Con código de barras o Uniformidad de talla • Con fecha de caducidad o Textura (crudo y/o cocido) • Con empaque y etiqueta correcta o Aditivos • Tamaño uniforme o Peso neto Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores

Mapa • A continuación se presenta un mapa donde se ubican los comercializadores concentrador de camarón de altamar encuestados en el Litoral del Pacífico. de la ubicación de los comercializadores: Litoral del Pacífico

Comercialización de camarón

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores, Continúa

Mapa • Los comercializadores de camarón de altamar encuestados en el Litoral del concentrador Golfo y Caribe se presentan en el siguiente mapa. de la ubicación de los comercializadores: Litoral del Golfo y Caribe

Comercialización de camarón

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Datos de comercialización (ventas) y capacidad de comercialización

Datos de Los datos de comercialización de venta de los comercializadores comercia- encuestados son los siguientes: lización: Litoral Comercialización Capacidad de del Pacífico Empresa Capacidad ocupada (ventas anuales) comercialización 8.7 millones de Empresa 1 ND ND libras

Empresa 2 1,059 ton 3,000 35.3%

Empresa 3 400 ton 3,600 11.1% Empresa 4 200-300 ton 1,100 27.2% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Comercialización Capacidad de Datos de Empresa Capacidad ocupada comercia- (ventas anuales) comercialización lización: Litoral Empresa 5 200-300 ton 1,100 27.2% del Golfo y Caribe Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Comercialización Capacidad de Datos de Empresa Capacidad ocupada comercia- (ventas anuales) comercialización lización: Mercado Empresa 6 24 ton - - de La Nueva Viga Empresa 7 - - - Empresa 8 19.2 ton - -

Empresa 9 20 ton - -

Empresa 10 400 ton - -

Empresa 11 10 ton - -

Empresa 12 24 ton - -

Empresa 12 - - - Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Líneas de comercialización y tiempo que se lleva vender cada unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales

Líneas de Las líneas de comercialización identificadas en el trabajo de campo se comercia- clasifican a continuación de acuerdo al mercado al que van dirigidos los lización: Litoral productos de camarón de altamar: para el mercado de exportación y para del Pacífico y el mercado nacional. Litoral del Golfo y Caribe

Líneas de • Las líneas de comercialización de camarón de altamar y los tiempos de comercia- venta para el mercado de exportación son los siguientes: lización del Litoral del Líneas de producción Tiempo para su venta Pacífico y Litoral Camarón pelado y desvenado IQF de 1.5 y 3 lb De 1 a 5 días del Golfo y Camarón congelado sin cabeza con cáscara en De 1 a 5 días Caribe: Mercado marquetas de 2 kg o 5 lb de exportación Camarón pelado y desvenado congelado individual De 1 a 5 días en bolsas de 1.5 y 3 lb en cajas de 36 lb Camarón fresco congelado sin cabeza De 1 a 5 días Camarón fresco congelado sin cabeza en bloque de De 1 a 5 días 4-5 lb Camarón fresco congelado en top-open De 1 a 5 días Camarón congelado individual en bolsa de 1, 2, 3, 4 De 1 a 5 días y 5 lb Isipil congelado, cortado sin vena De 1 a 5 días Camarón pelado, desvenado con cola De 1 a 5 días Camarón pelado, desvenado sin cola De 1 a 5 días Camarón pelado desvenado con o sin cola, cocido y De 1 a 5 días congelado IQF Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Líneas de comercialización y tiempo que se lleva vender cada unidad de cada una de las presentaciones actuales y potenciales, Continúa

Líneas de • Las líneas de comercialización y los tiempos de venta de cada una de comercia- las presentaciones de camarón de altamar para el mercado nacional lización del identificadas en el trabajo de campo son las siguientes: Litoral del Pacífico y del Líneas de producción Tiempo para su venta Litoral del Golfo Camarón de línea U 8 congelado y empacado De 1 a 15 días y Caribe: Camarón de línea U 10 congelado y empacado De 1 a 15 días Mercado Camarón de línea U 12 congelado y empacado De 1 a 15 días nacional Camarón de línea U 15 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 16/20 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 21/25 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 26/30 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 31/35 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 36/40 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón de línea U 40/50 congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón pacotilla limpia cocida congelado y De 1 a 15 días empacado Camarón coctelero chico (7 barbas) congelado y De 1 a 15 días empacado Camarón mariposa congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón ranchero envasado De 1 a 15 días Empanadas de camarón congeladas y empacadas De 1 a 15 días Nuggets de camarón congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón empanizado congelado y empacado De 1 a 15 días Camarón mariposa empanizado congelado y De 1 a 15 días empacado Palomitas de camarón empanizado congelado y De 1 a 15 días empacado Camarón cocido con cabeza para pelar congelado De 1 a 15 días y empacado Camarón congelado crudo con cabeza De 1 a 15 días Camarón cocido pelado De 1 a 15 días Camarón coctelero sin cabeza congelado en De 1 a 15 días marquetas Camarón roca o camarón cacahuate sin cabeza De 1 a 15 días congelado Camarón fresco congelado sin cabeza De 1 a 15 días Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores y destinos actuales

Participación en La participación en el mercado de los comercializadores encuestados el mercado de en el trabajo de campo se determino de la siguiente manera: comercia- • Para el comercializador que exporta se obtuvieron sus ventas a lizadores: Litoral 2005 de acuerdo con el reporte de los principales comercializadores del Pacífico de mariscos en EUA. • De los comercializadores nacionales, se estimó su participación de acuerdo con el volumen nacional capturado de camarón en 2004.

Datos de Porcentaje de participación de Empresa comercialización de mercado Camarón de Altamar En 2005 ocupó la posición número 18 dentro de los principales 8.7 millones de libras Empresa 1 comercializadores de mariscos anuales en EUA con ventas de 250 millones de dólares.16 Empresa 2 1,059 ton 0.8% Empresa 3 400 ton 0.3% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Participación en Porcentaje de Datos de comercialización Empresa participación de el mercado de de Camarón de Altamar comercia- mercado lizadores: Litoral Empresa 4 200-300 ton 0.2% del Golfo y Caribe Fuente: CEC-ITAM, 2008.

16 National Marine Fisheries Service/ Economic Research Service/ United States Department of Agricultur (www.citizen.org)

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Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores y destinos actuales, Continúa

Destinos actuales: Los principales destinos del camarón de altamar son los siguientes: Litoral del Pacífoc y Litoral del Golfo y Caribe • Camarón de altamar para el mercado de exportación:

Líneas de comercialización Destinos actuales • Camarón congelado sin cabeza con cáscara en marqueta • Camarón congelado individual sin • EUA cabeza con cáscara IQF, envasado en bolsas de 1, 2, 3, 4 o 5 lb. • Camarón congelado sin cabeza • Asia: China, Tailandia con cáscara en marqueta Fuente: CEC-ITAM, 2008.

• Camarón de altamar para el mercado nacional:

Líneas de comercialización Destinos actuales • Camarón congelado con y sin cáscara, en taras y sacos, de • Intermediarios y mayoristas diversas tallas y preferentemente ubicados en el mercado local chico. • Intermediarios y mayoristas de varias regiones del país: • Camarón congelado con y sin o Noroeste: BC, BCS, cáscara, en taras y sacos, de Chihuahua, Sonora. diversas tallas y preferentemente o Noreste: Tamaulipas chico. o Bajío: Jalisco, Guanajuato. o Centro del País: D.F., Puebla. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación

Capacidad de Comercia- Líneas de Capacidad de Tiempo de almacenamiento: lizador comercialización almacenamiento conservación • No dispone de Litoral del Pacífico • Camarón instalaciones para congelado sin almacenamiento cabeza con del producto pero cáscara para cuenta con 9 • De 1 día y hasta 6 Empresa 1 exportación. congeladoras que meses • Camarón maquilan el congelado con y producto bajo sin cabeza para contrato de uso mercado nacional de marca • Camarón congelado sin cabeza con • Vida de anaquel 1.5 cáscara en años Empresa 2 • 400 ton marqueta y en • En almacen hasta 8 IQF meses • Camarón pelado y desvenado IQF • Camarón congelado sin • En función de las • Vida de anaquel Empresa 3 cabeza con plantas hasta 2 años cáscara Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Capacidad de Comercia- Líneas de Capacidad de Tiempo de almacenamiento: lizador comercialización almacenamiento conservación Litoral del Golfo y • Camarón Caribe congelado sin cabeza con cáscara Empresa 4 • 1,100 ton • Hasta 1 año • Camarón congelado con y sin cabeza para mercado nacional Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación, Continúa

Capacidad de Comercia- Líneas de Capacidad de Tiempo de almacenamiento: lizador comercialización almacenamiento conservación • Camarón fresco y Comercializadores Empresa 5 • 50 m2 • Hasta 3 días de La Nueva Viga cocido • Camarón fresco y Empresa 6 • 50 m2 • Hasta 3 días cocido Empresa 7 • Camarón pacotilla • 50 m2 • Hasta 3 días Empresa 8 • Camarón pacotilla • 50 m2 • Hasta 3 días • Camarón fresco y Empresa 9 • 50 m2 • Hasta 3 días cocido Empresa • Camarón fresco y • 50 m2 • Hasta 3 días 10 cocido Empresa • Camarón fresco y • 50 m2 • Hasta 3 días 11 cocido Empresa • Camarón fresco y • 50 m2 • Hasta 3 días 12 cocido Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta de insumos y cotización de economías de escala

Precios de cada • Los precios de los principales insumos de los comercializadores uno de los incluyen el material de empaque y el flete. insumos y • El comercializador se encarga de la compra de empaque y se lo cotización de proporciona a la planta congeladora para el envasado del producto. economías de Tanto la marqueta como el master tienen el logo y marca del escala: Litoral comprador con las especificaciones del producto. del Pacífico y Litoral del Golfo Cotizaciones de Insumo Precio y Caribe economías de escala Empaque: cartón master USD $0.17 por unidad No Empaque: cartón master USD 175 el millar No Caja $15.00 pesos cada una No Funda USD $0.18 por unidad No Bolsa $2.00 pesos cada una No USD $1,500 por viaje de Mazatlán a Nogales, en Flete No viaje promedio de 30,000 lb o 14 ton Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala

Precios de las • A continuación se presentan los precios de camarón de altamar para el presentaciones mercado de exportación, tanto para venta en firme como para venta a actuales para consignación. Se incluyen los precios recabados en el trabajo de campo el mercado de a enero de 2008 de tres comercializadoras: OFI Markesa, Meridian exportación: Products y Ocean Garden Products. Es de mencionar que en el producto Litoral del de exportación no existen cotizaciones de economías de escala Pacífico y (descuentos). Litoral del Golfo y Caribe

Precios de Precios de Ofi Markesa Meridian Products Ocean Garden Camarón blanco (dólares) (dólares) (dólares) venta a 1ª calidad comercia- U/5 $11.99 lizadores U/10 $11.65 $10.91 $10.79 extranjeros: U/12 $8.95 $8.57 $8.26 Precios en U/15 $6.95 $6.46 $6.24 16/20 $6.55 $6.05 $5.74 firme para 21/25 $5.35 $4.88 $4.79 camarón 26/30 $4.45 $4.23 $4.00 blanco de 1ª 31/35 $3.45 $3.17 $3.00 calidad 36/40 $3.20 $2.90 $2.65 41/50 $2.54 $2.57 (precios a enero de 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de Precios de Ofi Markesa Meridian Products Ocean Garden Camarón blanco venta a (dólares) (dólares) (dólares) 2ª calidad comercia- U/5 $11.54 lizadores U/10 $11.50 $10.64 $10.25 extranjeros: U/12 $8.80 $8.30 $8.08 Precios en U/15 $6.80 $8.14 $5.93 16/20 $6.40 $5.87 $5.45 firme para 21/25 $5.20 $4.70 $4.53 camarón 26/30 $4.30 $4.07 $3.79 blanco de 2ª 31/35 $3.25 $3.04 $2.82 calidad 36/40 $3.00 $2.77 $2.48 41/50 $2.41 $2.40 Broken Large $3.95 $3.79 Broken Medium $3.20 $2.48 Broken Small $2.50 $2.18 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala

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Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala, Continúa

Precios de Meridian Precios de Ocean Garden Camarón blanco Products (dólares) venta a 1a calidad (dólares) comercia- U/5 $13.60 lizadores U/10 $12.30 $11.66 extranjeros: U/12 $9.70 $8.93 Precios en U/15 $7.35 $6.75 16/20 $6.90 $6.20 consignación 21/25 $5.60 $5.18 para camarón 26/30 $4.90 $4.32 blanco de 1ª 31/35 $3.70 $3.24 calidad 36/40 $3.40 $2.87 41/50 $3.00 $2.78 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de Meridian Ocean Garden Precios de Camarón blanco Products a (dólares) venta a 2 calidad (dólares) comercia- U/5 $13.00 lizadores U/10 $12.00 $11.08 U/12 $8.45 $8.73 extranjeros: U/15 $7.00 $6.41 Precios en 16/20 $6.70 $5.89 consignación 21/25 $6.40 $4.90 para camarón 26/30 $4.70 $4.12 31/35 $3.55 $3.05 blanco de 2ª 36/40 $3.25 $2.68 calidad 41/50 $2.85 $2.59 Broken Large $4.12 Broken Medium $2.68 Broken Small $2.36 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

229

Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala, Continúa

Precios de Precios de Meridian a Ocean Garden Camarón café 1 Products (dólares) venta a calidad (dólares) comercia- U/5 lizadores U/10 $11.75 $10.55 extranjeros: U/12 $8.45 $8.69 Precios en U/15 $7.25 $6.66 16/20 $6.55 $6.01 consignación 21/25 $5.88 $5.27 para camarón 26/30 $4.85 $4.49 café de 1ª 31/35 $4.10 $3.79 calidad 36/40 $3.75 $3.47 41/50 $3.40 $3.28 51/60 $3.30 $3.24 61/70 $3.00 $2.82 71/90 $2.75 $2.54 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de Meridian Precios de Ocean Garden Camarón café 2a. Products (dólares) venta a Calidad (dólares) comercia- U/5 lizadores U/10 $11.65 $10.02 extranjeros: U/12 $9.20 $8.49 Precios en U/15 $6.95 $6.33 16/20 $6.35 $5.71 consignación 21/25 $5.45 $5.01 para camarón 26/30 $4.65 $4.27 café de 2ª 31/35 $3.90 $3.60 calidad 36/40 $3.50 $3.28 41/50 $3.23 $3.10 51/60 $3.20 $3.08 61/70 $2.90 $2.68 71/90 $2.55 $2.36 Broken Large $4.40 $3.98 Broken Medium $3.35 $3.01 Broken Small $2.75 $2.36 (precios a enero 2008) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

230

Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala, Continúa

Precios de • Los precios de camarón para el mercado nacional se presentan venta del a continuación para el caso de venta de productos a mayoristas camarón para el y/o intermediarios que se ubican tanto en las principales ciudades mercado pesqueras como en el centro del país. nacional (Litoral Cotización de del Pacífico y Precios Tamaño de Camarón economías de Litoral del Golfo (pesos) y Caribe): escala mayoristas y/o Camarón (promedio) $68.00-$70.00 kg No intermediarios Camarón chico (inicio de temporada) $35.00 - $50.00 kg No Camarón chico (a mediados de temporada) $70.00 - $75.00 kg No Camarón mediano (inicio de temporada) $55.00 kg No Camarón mediano (a mediados de temporada) $80.00 - $85.00 kg No Camarón grande (inicio de temporada) $70.00 kg No Camarón grande (a mediados de temporada) $90.00 - $110.00 kg No Camarón jumbo (inicio de temporada) $90.00 kg No Camarón jumbo (a mediados de temporada) $145.00 kg No Camarón extra $130.00 kg No Camarón pacotilla (inicio de temporada) $50.00 kg No Camarón pacotilla (a mediados de temporada) $85.00 kg No Camarón con cabeza (promedio) $65.00 - $90.00 kg No Camarón sin cabeza (promedio) $70.00 - $80.00 kg No Camarón 7 barbas o camarón de roca $40.00 kg No Fuente: CEC-ITAM, 2008.

231

Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y potenciales y cotizaciones de economías de escala, Continúa

Precios de • Los precios de comercialización del camarón procesado son los venta de siguientes: camarón procesado: Precios Cotización de Presentación Litoral del (pesos) economías de escala Pacífico y Camarón empanizado $100.00 kg No Litoral del Nuguet de camarón empanizado $70.00 kg No Golfo y Caribe Camarón de línea descabezado empacado en marqueta, caja, charola $250.00 - $280.00 kg No o a granel con proceso IQF Fuente: CEC-ITAM, 2008.

232

Nivel tecnológico del eslabón

Nivel El nivel tecnológico de los comercializadores encuestados durante el trabajo de tecnológico campo se describe a continuación de acuerdo con sus características: del eslabón: Litoral del • Comercializador extranjero con oficina en México. Se trata de oficinas integradas Pacífico y por gerente e inspectores que se encargan de acreditar a sus clientes (armadores) y Litoral del verificar la calidad del camarón de altamar que exportan. Para este caso utilizan Golfo y plantas congeladoras certificadas con el sistema HACCP y/o acreditan también a un Caribe determinado número de plantas para la maquila del camarón que adquieren a los armadores, a fin de garantizar la calidad del producto. Este tipo de empresas sólo cuenta con una oficina de representación en los principales puertos pesqueros, su casa matriz se encuentra principalmente en EUA.

• Armador integrado verticalmente con planta congeladora y/o industrializadora y comercializadora. Son productores integrados con habilidades para la comercialización del producto, con marcas propias y manejo de diversas presentaciones para el mercado nacional y de exportación. Una característica importante de estas empresas es que tienen capacidad de financiamiento y liquidez para pignorar el camarón nacional (almacenarlo para su venta posterior cuando existen mejores precios) y capacidad de almacenamiento de este tipo de productos. Cuentan con una serie de contactos para colocar el producto en México y/o en el extranjero de manera directa.

• Productores asociados para la comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional y/o internacional. Se identificó un grupo de armadores y productores asociados dedicados a la comercialización del camarón de altamar. Se caracterizan por poseer oficina y un equipo de trabajo dirigido a monitorear el mercado nacional e internacional, asistir a ferias y realizar análisis de mercado para el diseño de la estrategia para comercializar el camarón del grupo de productores asociados. Es de destacar que este grupo ya cuenta con marca propia para la comercialización de su producto.

• Comercializaror nacional para venta del camaron (de altamar y de cultivo) en México. Este tipo de comercializadores captura y/o compra el camarón de altamar, lo almacena en su planta congeladora propia y lo comercializa principalmente al mercado nacional a través de una serie de contactos, intermediarios y o comercializadores de La Nueva Viga. Este tipo de comercializadores tiene amplia experiencia en la comercialización del producto y puede disponer de infraestructura adicional para dar otros procesos básicos al camarón (por ejemplo camarón cocido) para su venta en el mercado nacional. En cada puerto pesquero se ubican comercializadores con este perfil, no obstante que los más representativos se localizan en Tampico.

Mercado de • Comerciante al detalle, Mercado de la Nueva Viga: El nivel tecnológico de los La Nueva comerciantes encuestados es muy bajo, ninguno cuenta con un sistema de Viga refrigeración y sus instalaciones son muy rudimentarias. Así mismo, reportaron que dependen del hielo para mantener refrigerados sus productos.

233

Análisis de sanidad e inocuidad y certificaciones

Análisis de Comercialización de camarón de altamar para el mercado de sanidad, exportación: inocuidad y • Los análisis de sanidad e inocuidad se realizan al producto y a certificaciones: las plantas para dar cumplimiento al sistema HACCP y a los Litoral del requisitos que exige la FDA en los productos que son Pacífico y comercializados para EUA. Litoral del • Cada planta congeladora formalmente establecida que maquila Golfo y Caribe producto para exportación está certificada con el sistema HACCP y además tiene una acreditación y/o certificación de acuerdo con lo exigido por los comercializadores extranjeros. • Recientemente se les está exigiendo el cumplimiento del sistema de trazabilidad y el cumplimiento de medidas bioterrorismo para exportación a EUA y al mercado europeo. En la actualidad estos requisitos no los cubre ninguna planta congeladora, sin embargo existen dos planta susceptibles de lograr su certificación en un corto plazo.

Comercialización de camarón de altamar para el mercado nacional: • Para el camarón que se comercializa en el mercado nacional no existen requisitos sanitarios en cuanto al manejo a bordo, manejo en planta, transporte y comercialización del producto. • En la práctica se tiene conocido que todo el camarón que no cubre los requisitos para ser exportado, puede comercializarse en el mercado nacional ya sea que se trate de camarón chico (v.gr., pacotilla, piojo), roto, quebrado o rezaga.

234

Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón

Costos en que El costo en que incurren los comercializadores analizados en el incurren: Litoral presente eslabón está en función del tipo de comercializador como del Pacífico y a continuación se menciona: Litoral del Golfo y • Comercializadores dedicados a la exportación (Ocean Caribe Garden). Este comercializador efectúa el cobro de una comisión del 7.5%, el cual es descontado al productor para asegurar un margen de utilidad. o Los gastos de exportación de este comercializador son de USD $0.145 por libra (costos al 2 de enero 2008). o Los gastos de exportación de otros competidores son de USD $0.155 por libra (costos al 2 de enero 2008). • Comercializadores en el mercado nacional. Este tipo de comercializadores tienen una estructura de costos representada principalmente por el producto y el transporte: o Costo del producto 60%. o Costo de transporte 25%-30%. o Otros gastos de operación 10%.

Costos en que Los costos en que incurren los comerciantes al detalle incurren: Mercado encuestados en el mercado de La nueva Viga son los siguientes: de La Nueva Viga • Renta de bodega $6,000.00 pesos • Hielo: Entre $29 pesos y $35 pesos cada tarja, alcanzando un promedio de $5,000 pesos al mes. • Mano de Obra: Entre $1,500 pesos y $3,000 pesos semanales por empleado permanente.

Rentabilidad del • El margen de utilidad para los comercializadores que exportan eslabón: Litoral el producto oscila entre el 20% y 35%. del Pacífico y • El margen de utilidad para comercializadores nacionales se Litoral del Golfo y ubica en función de su estrategia de venta: Caribe o Cuando el producto es vendido en temporada de bajo precio, el margen de utilidad es de hasta un 30%. o Cuando el producto es almacenado para su venta posterior en meses donde existen mejores precios de venta, el margen de utilidad es de 100% o más.

235

Anexo. Metodología

Metodología El análisis del eslabón de comercialización se realizó a través de investigación documental, trabajo de campo y determinación de la estructura de costos:

Investigación documental: • Investigación bibliográfica y de medios electrónicos.

Trabajo de campo: • Para el análisis de este eslabón se encuestaron 4 comercializadores ubicados en Mazatlán, Guaymas y Campeche. Además de 8 comercializadores del mercado de La Nueva Viga.

Estructura de costos: • Se determinaron los costos fijos, variables y totales para el eslabón de comercialización. Se realizó la estimación de la rentabilidad del eslabón.

236

5. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Captura

Datos generales de proveedores actuales nacionales

Introducción En este apartado se incluyen datos de proveedores actuales nacionales de diesel, de maquinaria para embarcaciones, servicios de mantenimiento y reparaciones y proveedor de insumos diversos para avituallar las embarcaciones.

Teléfono y Datos generales Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto de proveedores mail Prolongación Distribuidora Comercialización actuales Hidalgo y Pedro 19851116 y Mazatlán de Diesel de diesel marino nacionales Oriente y Zona Guevara 17 Procesamar especial Marítima S/N Frente a vías de Astillero Trabajos y ferrocarril No. Reparación y Salvador 9825100, Mazatlán Rescate 410, Parque servicio de Campos 9825311 Marítimo Industrial embarcaciones Alfredo V. Bonfil mayores Carretera a Varadero Astillero Nacional S/N, Jorge Astillero Reparación y Guaymas Fraccionamiento Alan 622-2215619 EDE limpieza de Las Playitas, Carlos embarcaciones Col. Las Playitas Ferretera Avituallamiento Industrial y Emilio Carranza Sr. Tampico de barcos 833-2145814 Marina No. 1020 Chirinos pesqueros Tampico Ingeniería, fabricación y Santa María No. proveedor de Mayekawa David 3086 Col. equipos de Jalisco de México, Bella 33-36155765 Vallarta San refrigeración S.A. de C.V. Lamas Lucas para productores dedicados a la captura Fuente: CEC-ITAM, 2008.

237

Datos generales de proveedores actuales nacionales y datos de proveedores nacionales potenciales, Continúa

Datos • La información de dueños, trabajadores e inicio de operaciones de los específicos de proveedores encuestados es la siguiente: proveedores Dueños Inicio de actuales Ciudad Empresa Trabajadores nacionales (socios) operaciones Distribuidora de Diesel Mazatlán 2 3 1997 Procesamar Mazatlán Trabajos y Rescate Marítimo 3 17 1985 Guaymas Astillero EDE 1 11 1979 Ferretera Industrial y Marina Tampico 3 5 2004 Tampico Mayekawa de México, S.A. de Jalisco 1 112 1965 C.V. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos de • Los proveedores potenciales nacionales para el SP camarón de proveedores altamar son aquellos que: potenciales o Cuenten con la infraestructura, equipamiento y tecnologías para proveer el servicio requerido por las embarcaciones.

o Proveean del servicio en calidad y oportunidad al cliente.

o Preferentemente garanticen el servicio al cliente, principalmente cuando se trate de mantenimiento y reparaciones mayores y menores a las embarcaciones y a sus equipos.

• En los diversos puertos pesqueros existen proveedores para el SP camarón de altamar, sin embargo es conveniente considerar el desarrollo de instrumentos financieros que posibiliten que los productores puedan realizar las erogaciones necesarias con oportunidad para evitar el deterioro continuo de la flota.

238

Datos de proveedores potenciales extranjeros

Datos de A continuación se presentan los datos de dos proveedores potenciales proveedores extranjeros: potenciales • Jensen Maritime Consultants, Inc. extranjeros • Bender Shipbuilding & Repair Co., Inc.

EUA: Jensen Característica Descripción Maritime Empresa Jensen Maritime Consultants, Inc. 200 W. Mercer St., Suite 501, Seatle, WA, 98119, Consultants, Ubicación Inc. EUA Teléfonos 206-284-1274; 206-284-2556 Mail [email protected] Web • www.jensenmaritime.com • Ingeniería marítima o Diseño completo de cualquier tipo de embarcación. o Modernización y conversión de embarcaciones. o Diseño eléctrico de Catalogo de servicios embarcaciones. • Administración de proyectos • Consultoría o Asesoría y asistencia técnica en cualquier parte del mundo. o Supervisión en la construcción. o Resolución de proyectos. • Es una empresa líder reconocida por el diseño de todos los tipos de embarcaciones desde hace 40 años. • Cuenta con una amplia reputación en construcción y conversiones de embarcaciones. Infraestructura • Proporciona asistencia técnica en proyectos de cualquier tamaño. • Utilizan las más modernas tecnologías para la ingeniería del proyecto y el diseño asistido por computadora (CAD/CAM). • Su principal fortaleza son las habilidades técnicas con que cuentan. Eslabón • Proveedores del eslabón de producción. Fuente: Jensen Maritime Consultants, Inc. (www.jensenmaritime.com), 2008.

239

Datos de proveedores potenciales extranjeros, Continúa

EUA: Bender Característica Descripción Shipbuilding & Empresa Bender Shipbuilding & Repair Co., Inc. Repair Co., Inc. Ubicación 265 South Water Street, Mobile, Alabama 36603 Teléfonos 251-431-8000 Mail [email protected] Web www.bendership.com • Reparación de embarcaciones: empresa líder en la reparación de barcos por más de 75 años. • Construcción de embarcaciones: construye todo tipo de embarcaciones, incluyendo long liner y purse seiner. En la actualidad operan Catálogo de servicios más de 800 barcos construidos por esta empresa. • Es una empresa reconocida a nivel mundial por la calidad de sus embarcaciones construidas, entrega a tiempo y precio competitivo. • Empresa comprometida con la calidad del producto fabricado y servicio proporcionado. • Equipo completo para realizar reparaciones a embarcaciones de cualquier tamaño y conversiones de cualquier embarcación. • Grúas de alta capacidad. • Taller completo de carpintería con maquinaria, sistema hidráulico, tractor y Infraestructura grúas con capacidad de 15 a 250 toneladas. • Taller completo de mecánica. • Taller eléctrico completo. • Instalaciones para descarga. • Servicio de remolque e infraestructura para abastecimiento de combustible. • Cuenta con la certificación ISO 9000:2000. • Ha confirmado la apertura de Astilleros Bender, S. de R.L. de C.V. en Tampico. • Construcción y reparación de Eslabón embarcaciones. Fuente: Bender Shipbuilding & Repair Co., Inc. (www.bendership.com), 2008.

240

Presentaciones de los productos/ servicios

Presentaciones Las presentaciones del producto/ servicio identificado son las siguientes: del producto/ servicio Proveedor Características Diesel • Comercialización de diesel marino especial • Limpieza y pintura de fondo • Paileria Reparación y • Aplicación de recubrimientos marítimos mantenimiento • Otros trabajos relacionados de acero, para las de embarcaciones embarcaciones • Revisión de herrajes de propulsión • Revisión y reparación de herrajes de gobierno • Reparación y limpieza de embarcaciones Insumos para • Herrajes, grilletes, herramientas varias, focos, filtros, avituallamiento cabos, redes, etc. • Paquete compresor de tornillo para refrigeración Proveedor de • Compresores reciprocantes equipos de • Congeladores refrigeración • Enfriador de líquidos (chiller) • Bombas de aceite tipo tornillo helicoidal Fuente: CEC-ITAM, 2008.

241

Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el eslabón

Datos de la Los diversos productos y servicios que proporcionan los proveedores al calidad del eslabón de captura de camarón de altamar tienen los siguientes datos de producto calidad del producto/servicio y los estándares requeridos por el cliente. ofrecido

Datos de calidad del Estandares requeridos Insumo producto/servicio por el eslabón • Diesel marino especial para • limpio Diesel embarcaciones camaroneras • Centrifugado • Filtrado • Mantenimiento y • Tiempos cortos de reparaciones menores y entrega Mantenimiento y mayores a las • Calidad del producto reparación a las embarcaciones de acuerdo o servicio embarcaciones con la situación y • Precios bajos condiciones de cada una. • Accesibilidad en el pago • Insumos varios para el • Crédito entre 90-120 avituallamiento de las días Insumos para el embarcaciones, de acuerdo • Buena calidad de avituallamiento con los pedidos del cliente todos los productos de las • Disponibilidad de embarcaciones productos varios • Precio bajo • Equipos acorde a las • Soporte técnico necesidades y características • Asesoría Proveedores de de las embarcaciones. • Instalación del equipos de • Servicio y soporte técnico equipo refrigeración para la instalación y • Garantía de un año operación • Calidad del producto • Precio competitivo Fuente: CEC-ITAM, 2008.

242

Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores

Mapa La ubicación de los proveedores identificados, para el SP camarón de altamar concentrador en lo referente al eslabón de captura se ubican en el siguiente mapa. de la ubicación de los proveedores

Proveedor de insumos varios Astilleros Proveedor de equipos de refrigeración

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

243

Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores

Datos de Datos de producción Capacidad de Capacidad Insumo producción/ producción ocupada • 160,000 litros servicio y • 7’170,000 litros a Diesel en cada • 10.0% capacidad de año producción pedido • Sistemas de • Actualmente trabajo por 30.0%. Mantenimiento proyecto • Capacidad En y reparación a • Reparación de 5 entre 2 y 5 temporada las • barcos cunas. de veda embarcaciones camaroneros hasta el anualmente 100.0% • Amplia de Insumos para acuerdo con el las • Diversos insumos y • No avituallamiento necesidades productos especificada de las del cliente embarcaciones (no especificada) Proveedore de • $15’000,000.00 • No equipos de • Amplia pesos anuales especificado refrigeración Fuente: CEC-ITAM, 2008.

244

Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio

Tiempo de Insumo Tiempo que se lleva Capacidad de producción del producir un almacenamiento producto/servicio producto/servicio Diesel • 2-3 días • 160,000 litros Está en función del trabajo a realizar en la embarcación: • Aplicación de • Entre 2 y 5 cunas. Mantenimiento y recubrimiento= 1-2 días • Capacidad de reparación a las • Transformación o almacenamiento de embarcaciones renovación de un barco = partes e insumos = de 4 a 12 meses amplia. • Reparaciones menores = de 7 a 10 días Insumos para el • De 3 a 5 días, en función • Amplia, no avituallamiento de las del pedido especificada. embarcaciones Proveedores de equipos de • 1 semana • 350 m2 refrigeración Fuente: CEC-ITAM, 2008.

• En los insumos antes mencionados no aplica el tiempo de conservación de los productos. El proveedor de diesel generalmente solicita PEMEX el diesel de acuerdo con sus pedidos, asimismo los proveedores de insumos realizan el abasto al cliente de acuerdo con sus necesidades y pedidos.

245

Participación en el mercado de cada uno de los proveedores

Participación Insumo Estimación aproximada de la participación de mercado en el mercado de Diesel • 10.0% del mercado local proveedores Mantenimiento y reparación a las • 25-30% del mercado local para embarcaciones Camarón de Insumos para el avituallamiento • 20.0% del mercado local Altamar de las embarcaciones Proveedores de equipos de • 70.0% del mercado nacional refrigeración Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala

Precios de Cotización de Insumo Precios de venta venta al economías de escala • 4.00 litros • No siguiente Diesel eslabón • más el vale pesquero • Reparaciones maritimas • No = $23,000.00 pesos • Reparaciones y transformaciones mayores = $300,000.00 Mantenimiento y – $400,000.00 pesos reparación a las • Servicio de limpieza embarcaciones (mano de obra) = $30,000.00 pesos • Pintura y aplicación de zinc (mano de obra) = $60,000.00 pesos Insumos para el • Es variable dado que • No avituallamiento de son cientos de productos las embarcaciones e insumos • Reciprocante completo • Entre el 40.0% y el USD $20,000.00 – USD 50.0% de acuerdo Proveedores de $25,000.00 con el cliente. equipos de • Reciprocante de tornillo refrigeración = USD $43,000.00 – USD $300,000.00 Fuente: CEC-ITAM, 2008.

246

Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón

Costos en que A continuación se presenta la estructura de costos de dos insumos incurren principales para la captura: • Diesel • Mantenimiento y reparación de embarcaciones. • Mantenimiento de equipo de refrigeración.

Costos en que • El principal costo para proveer el disesel a los armadores se integra incurren: por el producto (diesel) (90%) y en menor proporción se ubica el flete Diesel (8%). El costo de recepción-entrega y el costo de administración representa el 2%.

Costo del producto 1% Costo de flete Costo de recepción - entrega 1% Costo de administración 8%

90% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Costos en que • La estructura de costos para proporcionar servicios de mantenimiento incurren: y reparación de embarcaciones se integra principalmente de tres Mantenimiento rubros: mano de obra (35%), energía eléctrica (35%) y los insumos o y reparación productos necesarios para efectuar las reparaciones (30%). de embarcaciones 30% 35% Mano de obra Energía eléctrica Insumo

35% Fuente: CEC-ITAM, 2008.

247

Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón, Continúa

Costos en que • Los principales costos para proveer servicios de mantenimiento a los incurren: equipos de refrigeración son la mano de obra (20%) y el costo de los Mantenimiento insumos necesarios para efectuar las reparaciones (65%). de equipo de refrigeración Mano de obra Costo del producto 15% 20% Costo de administración

65%

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Rentabilidad del eslabón

Rentabilidad • La rentabilidad del eslabón está en función del producto que se del eslabón comercializa. Se identificaron rangos entre el 0.05% y hasta el 10- 15.0%.

248

Nivel tecnológico de los proveedores

Nivel • Cada proveedor de insumo tiene un nivel tecnológico de tecnológico del acuerdo con el insumo que provee al eslabón: eslabón Insumo Novel tecnológico del eslabón • Almacenes para el producto • Equipo para realizar el filtrado y Diesel centrifugado del diesel (valor agregado que diferencia el producto que ofrecen otros proveedores) • Se cuenta con varadero, equipo y maquinaria necesaria para el Mantenimiento y reparación a mantenimiento y reparación de las las embarcaciones embarcaciones: equipo de soldadura, equipo eléctrico, herramientas, etc. • Proveedor que abastece a los Insumos para el avituallamiento armadores de acuerdo con sus de las embarcaciones necesidades. • Empresa que cuenta con la infraestructura y equipo humano Proveedore de equipos de especializado para la identificación de refrigeración necesidades y el diseño del proyecto de acuerdo con las características y necesidades de las empresas. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Análisis de sanidad e inocuidad y certificaciones (en los casos correspondientes)

Análisis de • No son requeridos para los proveedores de insumos antes sanidad e mencionados. inocuidad

Certificaciones • El proveedor de diesel cuenta con la concesión de PEMEX. • El proveedor de equipos de refrigeración cuenta con la certificación ISO 9001.

249

Anexo. Metodología

Metodología La metodología utilizada para el análisis de los proveedores de captura consistió en:

• Encuestas de 5 proveedores localizados en diversas regiones del país. • Investigación bibliográfica y documental de información de proveedores extranjeros.

250

6. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Industrialización

Datos generales de proveedores actuales nacionales

Introducción • En este apartado se incluye el análisis de proveedores de dos insumos para el eslabón de industrialización: marqueta y master (caja de cartón) utilizados para el empacado de camarón congelado.

Datos Ciudad Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono y mail generales Calle del Comercio de No. 1695 Grupo Fabricación proveedores Nte. Los Inland, de cartón y Cristian 668-8166199 actuales Parque Mochis S.A. de productos Lizárraga www.inlandamericas.com Industrial nacionales C.V. de cartón Ecológico Los Mochis Smurfit Carretera Cartón y México- Estado Fabricación Papel de Laredo Víctor 333-8088923, 55-57292300 de de México, Km 15.5 Salazar [email protected] México empaques S.A. de Santa C.V. Clara Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Datos específicos de proveedores actuales nacionales: empresa, dueños, trabajadores e inicio de operaciones

Dueños Inicio de Datos Ciudad Empresa Trabajadores específicos de (socios) operaciones proveedores Los Mochis Grupo Inland, S.A. de C.V. ND ND ND 20% capital actuales Estado de Smurfit Cartón y Papel de extranjero 15 1957 México México, S.A. de C.V. nacionales (Irlanda) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

251

Datos de proveedores potenciales nacionales

Datos de • Son proveedores potenciales nacionales los que reúnan los siguientes proveedores criterios: potenciales o Fabricantes de productos de cartón. o Fabricación de productos para el sector alimenticio y/o pesquero. o Contar con la capacidad para abastecer al sector con envases de diversas presentaciones de producto de camarón de altamar procesado.

Datos de proveedores potenciales extranjeros

Datos de A continuación se mencionan los datos de proveedores extranjeros actuales proveedores que tienen planta u oficina en México: Inland Compay y Smurfit Kappa. extranjeros EUA: Inland Company Características de la empresa Inland Company Empresa http://www.inlandamericas.com Ubicación Sede en Austin, Texas • Cuentan con 6 molinos de papel y 60 plantas en los EUA, Latinoamérica y el Caribe. • Tiene su sede en Austin, Texas. Infraestructura • Es subsidiaria de Temple-Inland Inc. • Cuenta con más de 50 plantas y molinos en todo el mundo. • Se encuentra en Guadalajara, Guanajuato, Monterrey , Sinaloa y California. Inicio de • 1925 operaciones • Empaques corrugados: industriales, agrícolas, láminas corrugadas, interiores y divisores, aditamentos de empaque, recubrimientos especiales, impresión de empaques, exhibidores, tarimas de corrugado. • Preimpreso • Empaque mecanizado Catálogo • Microcorrugado • Litolaminado y lotoetiquetado • Plegadizo • Recubrimientos: antihumedad, anticorrosivo, antiderrapante, antiestático, parafina y cera, recubrimiento de color. • Aditamentos de empque • Tarimas corrugadas y hojas deslizables Eslabón • Fabricante de empaques de cartón corrugado Fuente: Inland Americas (www.inlandamericas.com), 2008.

252

Datos de proveedores potenciales extranjeros, Continúa

EUA: Smurfit Características de la empresa Kappa Smurfit Kappa Empresa http://www.smurfitkappa.com

Ubicación EUA. Sunrise, FL

Ventas • € 7 billones Grupo Smurfit Kappa.

• Se encuentra en Europa y Latino América Infraestructura • Parte del Grupo Smurfit Kappa. • 40,000 empleados en el Grupo Smurfit Kappa.

Inicio de • Inicia en 1947, Se constituye como Grupo Smurfit operaciones Kappa en 2005.

• Cartoncillo • Papel para cajas • Cajas corrugadas Catálogo • Tarimas de cartón • Cajas Plegadizas • Fibras secundarias

• Operaciones en 30 ciudades (22 en Europa). Características • El Grupo Smurfit Kappa al que pertenece tiene dos divisiones: División Molinos y Convertidoras.

• Manufactura y venta de papel y cajas para empaque y Eslabón productos derivados. Fuente: Smurfit Kappa (http://www.smurfitkappa.com).

253

Presentaciones del producto

Presentaciones Las presentaciones de los productos son las siguientes: del producto • Master para empacado de marqueta (cajas de cartón). • Productos de empaque: marqueta impresa con logo y especificaciones del cliente.

Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el eslabón

Datos de la Producto Datos de la calidad del Especificaciones del calidad del producto cliente producto • Caja de cartón con las • Certificación de ofrecido especificaciones del cliente: calidad de no medidas, materiales y otras contaminantes del características. producto. Master • Entrega a tiempo. • Cumplimiento de las especificaciones del cliente. • Marqueta impresa con logo y • Entrega a tiempo especificaciones del cliente Cumplimiento de las Marqueta • especificaciones del cliente. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

254

Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores

Mapa La ubicación de los proveedores para camarón de altamar identificados se concentrador presenta en el siguiente mapa. de la ubicación de los proveedores

Fabricante de marqueta Fabricante de cartón

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

255

Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores

Datos de • Los niveles de producción de las empresas son los siguientes: producción/ servicio y Producto Datos de la calidad del Capacidad de capacidad de producto producción • Desde 5,000 cajas hasta 7 producción Master • Amplia millones de cajas al año • Desde 20,000 piezas hasta Marqueta • Amplia 10 millones de marquetas Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio, y capacidad de almacenamiento

Tiempo que se Producto Tiempo que se lleva producir Capacidad de lleva producir una unidad almacenamiento una unidad Master • 8 días • Amplia Marqueta • 15 días • Amplia Fuente: CEC-ITAM, 2008.

256

Participación en el mercado de cada uno de los proveedores

Participación Producto Datos de la calidad del Capacidad de de mercado producto producción de • Desde 5,000 cajas hasta 7 Master • Amplia proveedores millones de cajas al año • Desde 20,000 piezas hasta 10 Marqueta • Amplia millones de marquetas Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala

Precios de Producto Precios de venta Cotización de venta al economías de escala siguiente • 1 dólar cada caja, puesta en eslabón Los Mochis. Master • El producto puesto en otra • No ciudad tiene un costo adicional. • No hay un precio fijo, se cotiza en función de la Marqueta • No solicitud y especificaciones del cliente. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

257

Costos en que incurren y rentabilidad del eslabón

Costos en que incurren: Empaque 20% Papel Transporte Mano de obra

10%

70%

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Rentabilidad • La rentabilidad del eslabón se determina en fución del margen de del eslabón contribución que tiene la empresa para cada producto que se fabrica, por ejemplo existe una contribución de 20 dólares por millar.

258

Anexo. Metodología

Metodología La metodología utilizada para el análisis de los proveedores de captura consistió en:

• Encuestas de 2 proveedores nacionales de master y marqueta. • Investigación bibliográfica y documental de información de proveedores extranjeros.

259

7. Análisis de Otros Proveedores Complementarios de la Red

Infraestructura

Competitividad El análisis de otros proveedores complementarios de la red debe regional enmarcarse dentro de un análisis del lugar geográfico en el cual las pesquerías desarrollan su actividad. Lo anterior, da lugar al estudio de la relación entre la región y las empresas y cómo esta relación afecta o incrementa la competitividad de las empresas. Es decir, centrarse en cómo “...la competitividad regional gira en torno a la relación entre la competitividad de las firmas y la repercusión que ésta tiene sobre la competitividad de los territorios relacionados con estas firmas, ya sea a través de su propiedad o su ubicación...” Charles & Benneworth (1996).

En este sentido, el elemento regional en la discusión sobre competitividad no puede ser exagerado. Una vez que el ambiente empresarial mejora (gracias a una mejor infraestructura, mejores centros de educación, niveles de vida, u otras políticas gubernamentales explícitas diseñadas para atraer inversiones a la región), las compañías empiezan a concentrarse en ubicaciones geográficas específicas, dando origen a la formación de clusters.

Así mismo, la importancia de la aglomeración geográfica tiene que ver con el hecho de que ésta da origen a la generación de las llamadas “economías externas,” las cuales pueden ser de dos tipos: tecnológicas y pecuniarias (Krugman, 1991). Las economías externas tecnológicas involucran la transferencia (o derrama) de conocimiento entre las empresas; esta transferencia contribuye a que la parte receptora desarrolle capacidades tecnológicas que tiendan a robustecer la ventaja competitiva de la industria. Por otra parte, las economías externas pecuniarias involucran la creación de un mercado para la mano de obra especializada y para los proveedores, que nuevamente tiende a fortalecer la ventaja competitiva de la industria. En otras palabras, la aglomeración mejora el desempeño de las empresas (y consecuentemente de la industria) al reducir los costos de transacción tanto en los activos tangibles como en los intangibles.

De esta forma y entendiendo que la competitividad a nivel regional se define como la habilidad de las regiones para generar altos ingresos y niveles de empleo, el análisis debe centrarse en la capacidad de las regiones para potenciar el capital competitivo de las pesquerías en la nación.

260

Infraestructura, Continúa

Competitividad Los indicadores utilizados para medir la competitividad de las regiones regional con respecto a su infraestructura disponible son:

Infraestructura física • Capital Logístico o Razón de kilómetros de vías férreas sobre la extensión territorial o Kilómetros de puertos de atraque o Aeronaves comerciales disponibles o Porcentaje de kilómetros pavimentados como porcentaje del total de kilómetros disponibles • Facilidad de Servicios Públicos o Líneas telefónicas por cada 100 habitantes o Porcentaje de la población con agua potable o Porcentaje de la población con alcantarillado o Índice del volumen físico de la distribución de la electricidad Infraestructura en conocimiento • Eficiencia educativa o Tasa de absorción a nivel superior o Tasa de absorción a nivel medio superior o Eficiencia terminal del nivel medio superior o Cobertura a nivel superior • Recursos humanos calificados o Grado escolar promedio de la población económicamente activa. o Porcentaje de la población escolar de licenciatura en área de ciencias agropecuarias. o Acervo cultural humano en ciencia y tecnología. o Recursos humanos calificados y empleados en áreas de ciencia y tecnología. o Recursos humanos educados en áreas de ciencia y tecnología. o Recursos humanos ocupados en áreas de ciencia y tecnología.

261

Infraestructura, Continúa

Índice de De acuerdo al análisis de los datos de infraestructura de las entidades competitividad del país, se desarrolló un índice que permitiera ordenar a las entidades regional en de acuerdo a su nivel de potencial competitivo con respecto a la infraestructura infraestructura.

Las entidades con una mayor provisión de infraestructura con la capacidad de potenciar el desempeño de las empresas son: Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y Chihuahua.

Así mismo, existe un segundo grupo de entidades que se pueden clasificar como estado con potencial medio, éstas son: Sonora, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Querétaro y Jalisco.

Finalmente, las entidades con bajo nivel de infraestructura son las entidades de Tlaxcala, Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Puebla, Michoacán, Durango, Zacatecas, Campeche, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Chiapas.

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

En las siguientes páginas se presenta la información detallada de cada una de las variables consideradas para el análisis de la competitividad regional de infraestructura para cada una de las entidades del país.

262

Infraestructura, Continúa

Índice de Nuestro índice de competitividad regional en infraestructura es competitividad coherente con la definición de competitividad que hemos establecido. A regional en nivel regional logra explicar el 61.1% de la varianza total del indicador infraestructura utilizado como proxy del nivel de vida de las regiones (PIB per cápita). y PIB per cápita

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

263

Infraestructura física

Capital La infraestructura existente en la región es la principal determinante de logístico la competitividad regional, pues la localización de las empresas establece restricciones en la eficiencia del tiempo, tanto en la prevención de productos como la adquisición de insumos. Así mismo, las facilidades logísticas de un lugar afectan los costos de transporte y el nivel del servicio que las empresas podrán prestar ya sea a nivel local, como a nivel internacional. Por ello, los diversos factores relevantes como criterios en la localización para la selección de las regiones potenciales son los determinantes de la competitividad regional en esta dimensión. Entre ellos consideramos, las líneas telefónicas disponibles por cada 100 habitantes, el porcentaje de carreteras pavimentadas en el estado, el porcentaje de la población con agua potable, porcentaje de la población con alcantarillado, densidad de distribución de energía eléctrica, kilómetros de vías férreas. En este sentido, las variables incluidas en la infraestructura se dividen en dos dimensiones principales, las relacionadas con la logística y las relacionadas con los servicios públicos.

La capacidad o capital logístico dota a las regiones de un potencial de reacción ante cambios en el entorno con respecto a la movilidad física de los bienes y servicios que las empresas proveen. Además incrementa el atractivo de establecer industrias en la región al incrementar el número de sustitutos logísticos tanto de sus proveedores para el transporte de insumos, como para la transportación de sus productos. Para la determinante de la logística, se consideraron la razón de kilómetros de vías férreas sobre la extensión territorial, los kilómetros de puertos de atraque, las aeronaves comerciales disponibles en la región y el porcentaje de kilómetros pavimentados como porcentaje del total de kilómetros carreteros disponibles en el estado.

264

Infraestructura física, Continúa

Capital Los principales estados de la República con mayores facilidades de logístico capital logístico son el Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Nuevo León y el Estado de México. En caso contrario, los estados con las menores calificaciones se encuentran Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Los estados de la República que cuentan con la ventaja comparativa natural de una frontera marítima, no se encuentran dentro de las principales entidades en el índice de facilidad logística. Esto se debe al poco desarrollo de otras variables de infraestructura logística como el transporte férreo, la calidad de las carreteras, entre otros, lo cual permite enfatizar el área de oportunidad de mejora para incrementar la competitividad.

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

265

Infraestructura física, Continúa

Facilidad de Otra dimensión relacionada con la toma de decisión en la ubicación de servicios las empresas es la relacionada con la facilidad de servicios públicos públicos tanto en el tema de energéticos, como el agua y la electricidad, así como los relacionados con la comunicación. Con objeto de determinar la competitividad de las regiones en este ámbito, se analizaron las variables de líneas telefónicas por cada 100 habitantes como un proxy para medir la infraestructura en comunicaciones, porcentaje de la población con agua potable, porcentaje de la población con alcantarillado y el índice de volumen físico de la distribución de electricidad. Las variables anteriores se resumieron en un componente principal que nos permitió establecer un rango para cada uno de los estados de la República.

En este ámbito los estados de la República más competitivos son el Distrito Federal, Colima, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California. Es de notar que el nivel de factibilidad de servicios públicos, disminuye lentamente en los estados ubicados entre la posición dos y diez. Por el contrario, la diferencia es mayor entre los estados ubicados en las últimas posiciones, como son: Campeche, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Puebla.

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

266

Infraestructura física, Continúa

Facilidad de Un insumo de uso intensivo es el agua potable y este indicador es un servicios factor de importancia cuando se necesita evaluar la calidad de vida públicos: existente en las regiones, pues el acceso al agua potable es la principal necesidad que debe ser cubierta por los estados. En 2003, la cobertura Porcentaje de de población con agua potable a nivel nacional fue de 89.4%, la población encontrándose sólo nueve estados por debajo de la media nacional. con agua Entre estas entidades federativas, las que cuentan con el menor acceso potable al agua potable se encuentran Veracruz, Guerrero, Tabasco y Oaxaca.

Caso contrario sucede con los estados de Coahuila, Distrito Federal y Aguascalientes cuya cobertura es mayor a 99% de la población. El crecimiento en la cobertura por agua potable durante el periodo de 1993-2003, fue de 10% a nivel nacional, siendo los estados de Chiapas, Yucatán y Guerrero los que han tenido las tasas de crecimiento más altas de todas las entidades federativas con incrementos de 27.1%, 24.6% y 21% respectivamente.

Fuente: INEGI, 2005.

267

Infraestructura física, Continúa

Facilidad de El índice de volumen físico de la distribución de electricidad fue servicios elaborado por el INEGI con base en el año de 1993. Para su públicos: elaboración, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, proporcionan datos de energía eléctrica por Índice del tipo de servicio (alumbrado público, bombeo de agua potable, volumen físico doméstico y riego agrícola, entre otros). Consecuentemente, las cifras de la sobre distribución de electricidad incluyen la parte producida por distribución de permisionarios que actúan en el mercado, previa obtención de un la electricidad permiso que les otorga la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Sólo diecinueve entidades federativas mostraron aumentos anuales, resaltando el caso de Durango con 61.3%, debido a la mayor generación de electricidad llevada a cabo por los permisionarios.

En el resto de las entidades, el INEGI reporta que los comportamientos de esta actividad fueron los siguientes: en Aguascalientes se elevó 19.9%, Zacatecas 19.4%, Coahuila 15.8%, Querétaro 13.8%, Sonora 10.8%, Tlaxcala 8.8%, Chihuahua 7.6%, Jalisco 6.6%, Morelos 6.3%, Nayarit 5.9%, Guanajuato 4.5%, Puebla 4%, Chiapas 2.1%, Colima 1.8%, Guerrero 1.7%, Baja California 1.2%, Oaxaca 0.9% y Quintana Roo 0.4%.

Fuente: INEGI, 2005.

268

Infraestructura en conocimiento

Infraestructura Las teorías de crecimiento económico neoclásicos parten de los en supuestos de que la existencia de una función de producción de dos conocimiento factores con rendimientos decrecientes, de esta forma, ante la ausencia de cambio tecnológico la tasa de crecimiento per cápita de la economía tenderá a cero. Lo anterior se relaciona con el hecho de que la productividad marginal del capital es decreciente, y la acumulación de este factor provocará decrementos en los rendimientos. Es hasta Paul Romer (1986) que la ciencia económica sólo reconoce una “nueva teoría del crecimiento”. Las teorías del crecimiento endógeno, en específico de este autor, eliminan los supuestos de los rendimientos decrecientes del capital en el agregado con el supuesto que el conocimiento se genera como un subproducto de la inversión del capital, es decir, se mantienen los supuestos de productividad marginal decreciente a nivel de firmas, pero se supone que el acervo de capital agregado determina la productividad total de los factores. La idea central es que al incrementar el capital, las empresas adquieren experiencia y conocimientos, un bien no rival que otras empresas pueden utilizar para incrementar su propia productividad. De esta forma, aunque cada firma enfrenta una productividad marginal decreciente, a nivel agregado la productividad marginal del capital es constante o creciente dependiendo de si la productividad total de los factores aumenta a las mismas tasas del capital agregado.

Por otra parte, el modelo de mayor relevancia que explica la importancia del capital humano en el crecimiento es el realizado por Lucas y Uzawa. En el modelo Lucas-Uzawa la función de producción (Cobb-Douglas) tiene las siguientes características: rendimientos constantes a escala; manteniendo constante el acervo de capital físico, la productividad marginal del capital humano es decreciente; manteniendo constante el capital humano, la productividad del capital físico es decreciente y; los dos activos son complementarios en la función de producción, es decir, al aumentar el acervo de capital físico aumenta la productividad del capital humano y viceversa. Así, aún ante la ausencia de un cambio tecnológico, al incrementar la productividad del capital humano es posible tener crecimiento en el largo plazo.

Otra versión del modelo de Lucas supone que la productividad total de los factores está determinada por el conocimiento, por lo tanto el nivel de capital humano por trabajador determina la productividad total de los factores. En esta versión del modelo es posible el crecimiento de largo plazo aún sin rendimientos constantes a escala. De esta forma, estas últimas investigaciones enfatizan la relevancia de la productividad en los recursos humanos como un factor de crecimiento de las economías aún cuando mantengamos constante los cambios tecnológicos.

269

Infraestructura en conocimiento, Continúa

Infraestructura Para analizar la competitividad de las regiones con respecto al capital en humano se analizaron dos dimensiones. Por una parte, la eficiencia conocimiento educativa, que nos permite observar la capacidad de las regiones en producir y sostener de manera eficiente niveles educativos y; por otra parte, los recursos humanos calificados nos ayuda a reconocer aquellos estados en donde se ubica el capital humano con habilidades y capacidades dirigidas a la ciencia y tecnología.

En eficiencia educativa se tomaron en cuenta las variables de tasa de absorción para el nivel medio superior, la eficiencia terminal medio superior, tasa de absorción a nivel de licenciatura y cobertura para el nivel de licenciatura. Estas variables nos permiten observar la capacidad que existe en los estados para la generación eficiente de personas con niveles educativos mayores al medio superior. En este sentido, un caso interesante es el del estado de Chiapas, el cual cuenta con altos niveles en la eficiencia terminal de la educación media superior, pero con una de las más bajas coberturas para el nivel de licenciatura. Por ende, de acuerdo a este indicador, los estados que mostraron mejor desempeño en la eficiencia educativa son los estados de Distrito Federal, Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Sinaloa.

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

270

Infraestructura en conocimiento, Continúa

Eficiencia Al analizar el comportamiento del crecimiento promedio y el promedio educativa: de cobertura en el periodo de 1994-2004, podemos observar que existe un grupo cuyas tasas de cobertura son altas y su crecimiento es bajo, Cobertura a es decir, cuentan con un desempeño competitivo. Estas entidades son nivel superior Tamaulipas, Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, Campeche y Puebla. Sin embargo, existen otras entidades cuyas tasas de crecimiento promedio son bajas y sus tasas de cobertura son ínfimas, lo cual presenta un desempeño deficiente para el logro de la cobertura en las regiones, este es el caso de Chiapas, Tlaxcala, Durango, Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí. También podemos observar otro grupo interesante, el cual manifiesta un crecimiento de cobertura promedio alto y un nivel de cobertura medio, de seguir de esta manera, los estados miembros de este grupo evolucionarán para ocupar los lugares medio tanto de crecimiento como de cobertura promedio.

Elaborado con: Datos de la Secretaría de Educación Pública, 2003-2004.

271

Infraestructura en conocimiento, Continúa

Recursos De acuerdo al Manual de Canberra de la OCDE, los recursos humanos en humanos ciencia y tecnología (RHCyT) son aquéllos que cumplen con una o ambas de calificados las siguientes condiciones: Han completado su educación hasta el tercer nivel en un campo de estudio de Ciencia y Tecnología17. No están tan calificados como los anteriores pero están empleados en una ocupación de Ciencia y Tecnología donde las cualidades anteriores son requeridas normalmente.

Bajo esta definición, una persona puede ser un recurso humano en ciencia y tecnología bajo la base de su educación o su ocupación. En este sentido, una persona llega a formar parte de los RHCyT en el momento de terminar sus estudios de tercer nivel independientemente de cual sea su ocupación. Por otra parte, aquellas personas que se clasifican de acuerdo al trabajo terminarán de pertenecer a los RHCyT en el momento que cambien a una ocupación que no pertenezca al área de la ciencia y la tecnología, sean desempleados o estén inactivos.

La OECD determina tres categorías principales para el acervo en capital de recursos humanos en ciencia y tecnología, los cuales de manera esquemática pueden ser descritos en la siguiente figura. El círculo de la derecha contiene a los individuos que cumplen con el criterio de cualificación; el círculo de la izquierda contiene a aquellos que trabajan en las áreas de CyT sin tener la educación; finalmente, el grupo central está formado por la intersección de estos dos grupos, que son aquellos que están formalmente educados y que trabajan en áreas pertenecientes a la CyT.

Principales categorías de RHCyT Fuente: The measurement of scientific and technological activities manual on the measurement of human resources devoted to S&T "Canberra Manual"; OCDE, 1995.

17 El tercer nivel de acuerdo con la ISCED (International Standard Classification of Education) comprende los niveles educativos posteriores al bachillerato, es decir, licenciaturas, especialidades maestrías y doctorados y, carreras de técnico superior universitario.

272

Infraestructura en conocimiento, Continúa

Recursos Con base a las categorías del OECD, al promedio del grado escolar de humanos la Población Económicamente Activa y al porcentaje de la población calificados escolar de licenciatura que se encuentra en el área de ciencias sector agropecuarias se creó la dimensión de Recursos Humanos Calificados agropecuario con el objeto de establecer los estados con la mejor oferta de ciudadanos calificados. Los estados con mayor calificación en está área son el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Las entidades menos desarrolladas, por otra parte, son Campeche, Zacatecas, Tlaxcala, Durango y Colima.

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

273

Infraestructura en conocimiento, Continúa

Recursos El Acervo de recursos Humanos Ocupados en actividades de Ciencia y humanos Tecnología, es decir aquellas personas que se encuentran laborando en calificados: actividades de ciencia y tecnología pero que no cuentan con los estudios de tercer nivel, fue para el 2003 de 4,956,100 individuos, cifra Recursos que representa 57.7% del acervo cultural humano en ciencia y humanos tecnología. De acuerdo al CONACYT (2004), más del 40 por ciento del ocupados en acervo total de 2003 son personas que potencialmente pueden áreas de desempeñar labores de ciencia y tecnología, cifra que se ha mantenido ciencia y prácticamente sin cambio a lo largo de los últimos cinco años. tecnología

Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2004. CONACYT, 2006.

274

Programas de apoyo gubernamental

Presupuesto El sector primario es uno de los más importantes en cuanto a monto de de egresos presupuesto de la federación, tan sólo el ramo correspondiente a la para el sector Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y primario Alimentación se ubica en el segundo lugar dentro del Presupuesto de Egresos de los ramos administrativos con el 2.55% del total del presupuesto para 2006. Del ramo 8, el programa de Alianza para el campo ocupa el 11.45% del presupuesto, el programa Nacional de Acuacultura y Pesca el 4.79%. A continuación se muestra la estructura de los principales programas aplicables al sector pesquero y los montos otorgados del presupuesto del 2006.

Principales Programas aplicables al sector pesquero

$1,790,384,900 Fomagro (3.51%)

Fondo de $951,190,575 Reconversión (1.86%) Productiva Ramo 8 (Agricultura, Productiva Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y $2,025,526,669 FIRCO Alimentación) (3.97%) $51,020,685,834 (2.55%) Programa Nacional de 2,446,436,126 Acuacultura y Pesca (4.79%) Presupuesto de egresos, 2006 5,841,600,000 $2,000,072,400,000 Alianza para el Campo (100%) (11.45%)

$1,742,718,900 PYMES (22.87%) Ramo 10 (Economía) $7,618,589,800 (0.38%) $1,127,142,743 FONAES (14.79%)

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

En el sector pesquero, se observa que la obtención de fondos para proyectos productivos se concentra en pocos programas o fideicomisos como Alianza para el Campo, FIRA y FIRCO. Así mismo, se observa que los agentes de la cadena desconocen la oferta de recursos públicos disponibles para los problemas específicos que ellos enfrentan. La falta de conocimiento genera que la percepción en los agentes sea de falta de oferta o falta de apoyo para las necesidades específicas que pudiesen solventar la capacidad productiva o corregir las fallas de mercado en el sector. En las siguientes tablas se muestran los principales programas directos e indirectos disponibles para el financiamiento de proyectos por tipo de dependencia por parte del gobierno mexicano.

275

Programas de apoyo gubernamental, Continúa

Programas de Por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y apoyo directo: Pesca, existen 6 programas principales en apoyo directo al sector pesquero. Su objetivo general y población objetivo se muestran a SAGARPA continuación:

Apoyo Directo

Programas Subprogramas

Apoyo a los Proyectos de Programa de desarrollo rural Alianza para el campo para la reconversión Inversión Rural (PAPIR) productiva; integración de cadenas Programa de sanidad e agroalimentarias y de pesca; atención a Desarrollo de Capacidades inocuidad agroalimentaria factores críticos y atención a grupos y en el Medio Rural regiones prioritarias. (PRODEPESCA) Programa de Acuacultura y Pesca Fortalecimiento de Empresas Programa de promoción comercial y Programa de sistema nacional de información para el y Organización Rural fomento a las exportaciones de productos desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) (PROFEMOR). agroalimentarios y pesqueros mexicanos (PROMOAGRO)

Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras

SAGARPA

Programa de apoyo para acceder al sistema financiero rural

Programa de apoyos a la competitividad por ramas de producción

Reglas de operación del programa del fondo de riego compartido para el fomento de agronegocios (FOMAGRO)

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Alianza para el Campo para la Reconversión Productiva; Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca. Impulsar la participación creciente y autogestiva, principalmente de los productores de bajos ingresos y sus organizaciones, para el establecimiento de los Agronegocios en el medio rural, encaminados a obtener beneficios de Objetivo impacto social, económico y ambiental, y el fortalecimiento de la competitividad general de las cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores y elevar su calidad de vida, como para diversificar las fuentes de empleo y fomentar el arraigo en el campo.

Productores de Bajos Ingresos, en Zonas Marginadas. Que la actividad principal sea la acuacultura, tengan una capacidad productiva de hasta 60 toneladas de producto fresco y utilicen sistemas extensivos o semintensivos de explotación acuícola; y cuando se dediquen preponderantemente a la pesca dicha actividad la realicen en aguas ribereñas y sus embarcaciones tengan hasta 10 metros de eslora, sin cubierta y su medio de propulsión sea la fuerza humana, la eólica, incluyendo motores fuera de borda.

Productores de Bajos Ingresos, en Zonas No Marginadas. Que la actividad principal sea la acuacultura, tengan una capacidad productiva de hasta 60 Población toneladas de producto fresco y utilicen sistemas extensivos o semintensivos de objetivo explotación acuícola; y cuando se dediquen preponderantemente a la pesca dicha actividad la realicen en aguas ribereñas y sus embarcaciones tengan hasta 10 metros de eslora, sin cubierta y su medio de propulsión sea la fuerza humana, la eólica, incluyendo motores fuera de borda.

Productores de Bajos Ingresos, en Transición. Que la actividad principal sea la acuacultura, tengan una capacidad productiva entre 61 y 100 toneladas y sus métodos de explotación sean semintensivos. Cuando se dediquen preponderantemente a la pesca, dicha actividad la realicen ya sea en aguas marinas de mediana altura, o en alta mar, en embarcaciones entre 10 y 15 metros de eslora, con cubierta y con motor estacionario.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

276

Programas de apoyo gubernamental, Continúa

Programa de promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos Programas de agroalimentarios y pesqueros mexicanos (PROMOAGRO) apoyo directo: Promover el fortalecimiento de la oferta, así como el posicionamiento e incremento Objetivo del consumo de los productos agroalimentarios mexicanos, a fin de integrar al general SAGARPA productor de manera favorable a los mercados.

Participan en el programa los productores y comercializadores, sus consejos, asociaciones u organizaciones formalmente constituidas por la legislación vigente y Población que estén dedicadas a la producción, transformación, comercialización o objetivo promoción de productos agroalimentarios y pesqueros, preferentemente dentro de un sistema producto y/o especie producto del sector o bien dentro de una cadena agroalimentaria.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras (PROSAP)

Apoyar a las organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras, atendiendo sus demandas y planteamientos, con recursos para la formulación de estudios y proyectos productivos de desarrollo rural y el fortalecimiento de sus estructuras operativas; para facilitar la participación de sus integrantes en los diversos programas de apoyo que ofrecen las instituciones y dependencias de los diferentes niveles de gobierno. Objetivo

general Apoyar a las organizaciones económicas que promueven proyectos productivos integrales de desarrollo rural, que induzcan cambios estructurales y detonen la inversión agroempresarial; que impulsen la integración de cadenas productivas de alta inclusión social y que estimulen el incremento en el empleo rural y la derrama económica a nivel regional; que fomenten el establecimiento de alianzas estratégicas, así como la complementariedad y las sinergias con otros programas.

Las organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras, preferentemente con representatividad nacional o regional, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que promuevan acciones de desarrollo rural entre sus agremiados, preponderantemente en las zonas de mayor marginación. Población

objetivo Las organizaciones económicas legalmente constituidas que promuevan proyectos productivos viables y rentables entre sus integrantes, formulados preferentemente en el marco del PROFEDER en los ejercicios 2001, 2002 y del PROSAP en el ejercicio 2003.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural

Apoyar a las organizaciones de productores del Sector Rural para acceder a los

recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, coadyuvando con los Objetivo esfuerzos instrumentados por diversas dependencias del Ejecutivo Federal para la general constitución y fortalecimiento de un sistema financiero rural eficiente.

Las personas físicas y/o morales que, de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales Población y del sector rural en su conjunto. Esta población objetivo está constituida objetivo prioritariamente por pequeños y medianos productores, y es de carácter general para todos los componentes de apoyo objeto de estas REGLAS y complementaria a la que se defina en cada uno de ellos.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

277

Programas de apoyo gubernamental, Continúa

Programas de Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción apoyo directo: Apoyar la competitividad de las ramas de producción en un contexto de economía abierta, fomentando el fortalecimiento de los sistemas productivos y productos de impacto regional y nacional en las cadenas de producción-consumo más sensibles SAGARPA Objetivo a las condiciones del mercado internacional, mediante el apoyo a la productividad, general el otorgamiento de apoyos a cadenas productivas que presentan problemas por coyunturas de mercado, a los agronegocios, y al fortalecimiento de la oferta y la promoción del consumo de los productos agroalimentarios mexicanos.

Productores de bajos ingresos con viabilidad para generar excedentes de producción y potencial de mercado con media o baja tecnificación, y los productores con excedentes y/o con problemas de comercialización, así como sus organizaciones o asociaciones que estén constituidas conforme a la legislación mexicana vigente y que se dediquen a las actividades agropecuarias, preferentemente dentro de un sistema o especie producto. I. Para el “Componente de Apoyos al Desarrollo e Integración de Cadenas Población Agropecuarias que Enfrentan Condiciones Adversas de Competencia objetivo Externa y/o para Compensar Distorsiones de Precios y/o Costos”, tendrán preferencia de atención los productores de bajos ingresos, así como aquellos productores con problemas de comercialización. II. Para los componentes de “Apoyos a los Agronegocios”, y el del “Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos”, aplicará lo que se señale en las correspondientes Reglas de Operación vigentes.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (FOMAGRO)

Fomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya constituidos, con visión de mercado, mejorando su inserción en las cadenas producción-consumo, desarrollando capacidades empresariales, impulsando sinergias y alianzas Objetivo estratégicas, así como la incorporación de tecnologías modernas y la prestación de general servicios financieros pertinentes, para generar alternativas económica y ambientalmente sustentables de empleo e ingreso, y la apropiación de una mayor proporción del precio final pagado por el consumidor, en beneficio de los productores.

El Programa está orientado a productores mexicanos del sector primario y a agroempresarios rurales, integrados en organizaciones económicas o empresas Población legalmente constituidas, de carácter nacional, estatal, distrital, regional y local, que objetivo busquen agregar valor a su producción primaria, diversificar sus fuentes de empleo o mejorar su inserción en la cadena producción-consumo, o que se asocien con esos propósitos con otros agentes económicos.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

278

Programas de apoyo gubernamental, Continúa

Programas de Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe un apoyo directo: programa de apoyo directo al sector pesquero. Su objetivo general y población objetivo se muestra a continuación: SHCP

Programas

Hacienda y Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Crédito Pesqueras (FOPESCA) Público

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA)

Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de crédito reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de avío (excepto créditos para comercialización) otorgados para la captura, cría e industrialización de especies marinas y otras relacionadas con la pesca, Objetivo comprendiendo la pesca de altura, ribereña y la acuacultura. general Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de crédito reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de refaccionario para las actividades mencionadas en el inciso anterior, incluyendo las de comercialización.

Los sujetos de crédito elegibles podrán estar ubicados en cualquier parte del país y deberán cumplir los requisitos siguientes:

a. Ser persona física o moral constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana;

b. Reunir los requisitos definidos por la institución acreditante para Población beneficiarse y obligarse por el crédito, y objetivo c. Dedicarse a alguna de las actividades señaladas en la regla anterior.

También podrán considerarse como sujetos de crédito elegibles las Organizaciones Auxiliares del Crédito y Agentes Parafinancieros que canalicen los financiamientos a la población objetivo.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

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Programas de apoyo gubernamental, Continúa

Programas de Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen dos apoyo programas de apoyo indirecto al sector pesquero. Su objetivo general y indirecto: población objetivo se muestra a continuación:

SHCP Apoyo Indirecto

Programas Subprogramas

Fondo especial para Programas con subsidio para Hacienda financiamientos agropecuarios (FEFA) el fomento financiero y Crédito Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Fondo de capitalización e Transformación Público inversión del sector rural (FOCIR) Servicios de Cobertura y Capital de Riesgo Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)

Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de banca múltiple reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de avío (excepto créditos para comercialización) otorgados para la producción primaria, industrialización y prestación de servicios en el sector rural y pesquero, Objetivo así como otras actividades económicas que se realicen en el medio rural. general Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de banca múltiple reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de refaccionario para las actividades mencionadas en el párrafo anterior, incluyendo las de comercialización.

Los sujetos de crédito elegibles podrán estar ubicados en cualquier parte del país y deberán cumplir los requisitos siguientes:

1. Ser persona física o moral constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana;

Población 2. Reunir los requisitos definidos por la institución acreditante para objetivo beneficiarse y obligarse por el crédito; y

3. Dedicarse a alguna de las actividades señaladas en la regla anterior. Podrán considerarse como sujetos de crédito elegibles las Organizaciones Auxiliares del Crédito y Agentes Parafinancieros que canalicen los financiamientos a la población objetivo.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

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Programas de apoyo gubernamental, Continúa

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR). Programas de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación apoyo Promover la capitalización del sector rural, mediante el apoyo con capital de indirecto: riesgo a proyectos productivos rentables para acopio, comercialización y transformación que propicien la creación y el desarrollo de empresas viables y SHCP rentables que estimulen la integración de cadenas productivas generando Objetivo general valor agregado a la producción primaria, así como que promuevan la generación de divisas, la sustitución de importaciones, la creación de empleos y/o que sean eslabones efectivos para las cadenas productivas y redes de valor y que promuevan tecnologías modernas que los conviertan en polos de desarrollo.

La elegibilidad de un proyecto de inversión en actividades de acopio, comercialización y transformación para ser apoyado por FOCIR, deberá cumplir con los siguientes criterios: • Aquellos proyectos de inversión que impliquen el establecimiento de nuevas empresas o constituyan un plan de modernización, ampliación o diversificación de empresas ya establecidas, que tengan viabilidad corporativa, económica y financiera. • Contar con una estructura financiera equilibrada, con un nivel adecuado de pasivos, con el fin de que el costo financiero no sea determinante ni ponga en peligro su viabilidad económico-financiera. • Los inversionistas promotores del proyecto y en particular quienes lo Elegibilidad encabezan, empresarial y financieramente, deberán tener amplia solvencia moral y una adecuada trayectoria de negocios, que respalde el éxito del proyecto que se pretenda llevar a cabo con el apoyo de FOCIR. • Se promoverán aquellos proyectos que incorporen el acopio, y/o la transformación de los productos primarios hasta su comercialización. • Para el caso del financiamiento para apoyo reembolsable, serán aquellas empresas del sector rural y agroindustriales que requieran realizar estudios de factibilidad y desarrollo de un Plan de Negocios dentro de los objetivos de FOCIR y que demuestren que los apoyos solicitados reforzarán la viabilidad de sus proyectos de inversión, de modo que FOCIR pueda realizar una operación financiera con ellas.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR). Servicios de Cobertura y Capital de Riesgo

Incentivar la participación de los inversionistas privados e institucionales en el sector agroindustrial y rural mediante un esquema de cobertura de sus inversiones destinada a proyectos productivos que propicien la creación y el desarrollo de empresas viables y rentables las cuales promuevan el desarrollo Objetivo general de proveedores, la generación de divisas, la sustitución de importaciones, la creación de empleos y/o que sean eslabones efectivos para las cadenas productivas y redes de valor y que promuevan tecnologías modernas que los conviertan en polos de desarrollo.

Se integra de personas morales que actúen como inversionistas privados e institucionales (nacionales y del extranjero) que participen con capital de riesgo en empresas mexicanas o establecidas en territorio nacional para empresas emisoras que oferten paquetes de acciones comunes y cuya Población inversión se dirija hacia el ámbito rural y agroindustrial del país para todas las objetivo actividades productivas relacionadas con los productos de la agricultura, ganadería, forestal, pesca y actividades de desarrollo rural, en las fases de acopio, comercialización y transformación, así como en el desarrollo de tecnologías para producción, certificación e inocuidad de los alimentos y productos del sector.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

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Programas de apoyo gubernamental, Continúa

Programas de Programas Subprogramas apoyo Componente para la Constitución de Garantías Liquidas, Reducción de indirecto: Costos de Transacción y Acompañamiento Técnico para el Fortalecimiento Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero de las Figuras Asociativas Participantes. SAGARPA Rural

Componente de Apoyo para Productores que Participen en Fondos Estatales SAGARPA de Garantía Líquida Solidaria o Fuente Alterna de Pago.

Programa de Adquisición de Derechos de Uso del Agua Componente de Apoyo para la Constitución de Intermediarios Financieros Rurales

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural

Apoyar a las organizaciones de productores del sector rural para acceder a los Objetivo recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, coadyuvando con los general esfuerzos instrumentados por diversas dependencias del ejecutivo federal para la constitución y fortalecimiento de un sistema financiero rural eficiente.

Aquella que por sus requerimientos de crédito, bajo nivel de desarrollo, altos Población costos de transacción que implica atenderlos y/o escasez de garantías no son objetivo financiados regularmente por las instituciones de crédito y otros intermediarios financieros.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

Programa de Adquisición de Derechos de Uso de Agua

Promover la sustentabilidad de los distritos de riego con problemas de disponibilidad de agua, cuya prioridad deriva de las sequías recurrentes y del abatimiento evidente de las fuentes de abastecimiento, determinada en los Objetivo estudios técnicos formulados por la Comisión Nacional del Agua (CNA), mediante general la adquisición de los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de agua para fines agrícola, ganadero o forestal expedidos por la CNA.

Asociaciones civiles de usuarios de riego o productores propietarios de títulos de concesión para explotar, usar o aprovechar agua para fines agrícola, ganadero o forestal expedido por la CNA, y que se encuentren inscritos en el Registro Público Población de Derechos de Agua, y que se ubiquen en los distritos de riego donde los objetivo estudios técnicos de sustentabilidad de los volúmenes de agua en las fuentes de abastecimiento, elaborados por la CNA, han identificado con problemas de disponibilidad de agua.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

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Programas de apoyo gubernamental, Continúa

Programas de apoyo Programas indirecto: SE Programa marcha hacia el sur

Fondo nacional de apoyos para empresas en solidaridad (FONAES)

Programa Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial Secretaría de (CRECES) Economía Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE)

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Programa Marcha Hacia el Sur

Promocionar y gestionar la conservación y la generación de empleo permanente en Objetivo calidad y cantidad que permita impulsar la igualdad de condiciones y oportunidades general para los hombres y las mujeres en la zona de cobertura.

Población La pequeña, mediana y grande empresa que cuenten con un proyecto de inversión objetivo que repercuta en la conservación y/o generación de empleos permanentes.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

Impulsar el trabajo productivo y empresarial de la población rural, campesinos, Objetivo indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social, mediante los apoyos que se general otorgan.

Es la población rural, campesinos, indígenas y grupos de áreas urbanas del sector Población social, que a través de un proyecto productivo, demuestren su capacidad objetivo organizativa, productiva y empresarial; y que tengan escasez de recursos para implementar sus proyectos.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

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Programas de apoyo gubernamental, Continúa

Programa Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) y Centros Programas de Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECES) apoyo El objetivo general de este programa es contribuir a incrementar la competitividad indirecto: Objetivo de las empresas para lograr su permanencia y consolidación, y con ello apoyar a la SE general conservación y generación de empleos, a través de la aplicación de un subsidio que asegure la accesibilidad a los servicios de la red.

Constituyen la población objetivo del subsidio las empresas, que reúnan los siguientes requisitos de: a) Capital 100% mexicano; Población b) Antigüedad mínima de operación de un año, y objetivo c) Legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas. En el caso de persona moral, si ésta no tiene un año de operación, se considerará cumplido este requisito siempre y cuando alguno de los accionistas cuente con un año de experiencia empresarial.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la Objetivo creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y general sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. En los proyectos señalados, podrán ser beneficiarias las grandes empresas, cuando contribuyan de manera directa o indirecta a la consecución de las actividades señaladas en el párrafo anterior.

El fondo PYME tiene una cobertura nacional y su población objetivo son los emprendedores y las MIPYMES o grupos de ellas que pretendan obtener apoyos para la realización de los proyectos en los distintos tipos de apoyo otorgados (categorías, subcategorías y conceptos). Población Adicionalmente, las grandes empresas podrán ser parte de la población objetivo del objetivo fondo PyME, siempre y cuando: I. Contribuyan de manera directa o indirecta a la creación, desarrollo o consolidación de las MIPYMES; II. Soliciten apoyos en los conceptos expresamente destinados a éstos, y III. Sean aprobadas por el Consejo Directivo.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006.

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

a) Contribuir al establecimiento y consolidación del sector microfinanciero para que la población objetivo pueda mejorar sus condiciones de vida, mediante la Objetivo operación de pequeños proyectos productivos y de negocio. general b) Crear oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos entre la población de bajos ingresos del país que tengan iniciativas productivas.

Serán sujetos de apoyo del FINAFIM las instituciones de microfinanciamiento y los intermediarios, a fin de que destinen dichos apoyos al otorgamiento de Población microcréditos a la poblacion objetivo, de tal forma que se contribuya a la promoción objetivo de un mercado microfinanciero autosustentable que permita crear las condiciones a través de las cuales se realicen las actividades productivas de este sector de la población.

Fuente: Secretaría de la Función Pública, 2006..

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Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial

Electricidad En la acuicultura, uno de los costos relevantes, ya sea en el eslabón de insumo biológico o en el de producción es la electricidad, la cual representa entre el 5 y el 10% del costo total. Sin embargo, en México la producción de electricidad es exclusiva del Estado. De acuerdo con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Cap. I, artículo 1; “..corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del Artículo 27 Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. (D.O.F. 23 de diciembre de 1992)

Precio de la En términos comparativos, el crecimiento del precio de venta a público electricidad en general ha pasado de 0.11 centavos por Kw, en 1981, a 60.64 centavos por Kw para 2001 en términos nominales, mientras tanto, el precio de electricidad para el sector agrícola creció de 0.037 a 31.35 centavos por Kw para el mismo periodo en cuestión.

En términos reales a precios de 1981, el precio de la energía eléctrica en 1981 era de 0.03centravos por Kw, para el 2001, el precio real de venta se estableció en 2.22 centavos por Kw, lo que representó un incremento del 59.8% en el periodo.

Fuente: CFE y LyFC, 2006.

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Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial, Continúa

Evolución del Debido a que el crecimiento en el precio de la energía eléctrica pagado subsidio en el por el sector consumidor creció más que proporcionalmente comparado sector agrícola con el del sector agrícola, el diferencial de precio ha sido tradicionalmente cubierto por subsidio gubernamental, el cual, como se muestra en la siguiente gráfica no ha rebasado el máximo de 3 pesos en términos reales.

Fuente: CEC-ITAM, con base en la CFE y LyFC, 2006.

En 2005, esta política indiferenciada dentro del sector agropecuario, dio paso a una nueva tarifa eléctrica específica al sector acuícola, pues el consumo de este insumo es más intensivo que en otras actividades del sector.

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Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial, Continúa

Relación entre Sin embargo, sólo en el caso de sistemas intensivos de producción nivel de existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel producción y de producción y el gasto en electricidad por parte de las pesquerías. gasto en energía eléctrica

Fuente: CEC-ITAM, 2006.

La relación entre el sistema productivo y su fuerte correlación con el costo de un insumo, el cual puede llegar a ser un factor inhibidor de la competitividad, demanda estrategias que disminuyan su impacto dentro del desarrollo financiero de las empresas. Esta necesidad se fortalece en mayor medida cuando los sistemas productivos son intensivos en energía eléctrica.

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Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial, Continúa

Tendencia de La tendencia en la política pública en el sector de la acuacultura se Políticas encuentra enfocada a incrementar la competitividad del sector a través Públicas en de dos estrategias generales: sistemas I. Incrementar las utilidades por medio de agregar valor, acuícolas II. Incrementar las utilidades a través de aumentar los volúmenes de producto disponible.

Unión Europea La políticas enfocadas en la Unión Europea para el desarrollo de la acuacultura se ha enfocado principalmente en desarrollar las condiciones necesarias para el que los productores puedan producir productos saludables que el mercado requiere sin degradar el medio ambiente.

Los principales objetivos estratégicos de la política pública en la Unión Europea son: • Incrementa el empleo en la acuacultura entre 8,000 a 10,000 empleados permanentes. • Incrementar la producción acuícola a una tasa del 4% anual a través de promover el desarrollo del mercado • Incrementar la disponibilidad de productos que son seguros, saludables y de buena calidad. • Incrementar el conocimiento de los productores en temas de manejo y mercado.

Australia La política de desarrollo de la acuacultura en Australia se enfoca principalmente en la coordinación de las políticas de gobierno en los temas de controles de sanidad, calidad del producto, etiquetado, impuestos, así como en la investigación y desarrollo. El objetivo de la política pública australiana se enfoca en desarrollar la acuacultura a un nivel competitivo en el ámbito internacional y como una industria sustentable. Para ello, ha implementado las siguientes estrategias:

• Publicación y difusión de un comunicado de política pública dirigido a todos los miembros del sector de acuicultura en donde se manifiesta la existencia de un fuerte apoyo en temas de manejo sustentable del sector. • Promoción de un ambiente regulatorio de negocios que promueva una industria efectiva y eficiente con el objeto de atraer mayor inversión al sector. • Proteger a la industria de enfermedades acuáticas con el objeto de generar un recurso base libre de enfermedades.

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Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del mejor país a nivel mundial, Continúa

Australia • Promover los productos acuícolas en el país y en el exterior para fomentar la demanda de los productos australianos. • Maximizar los beneficios de la investigación generada en temas de innovación y mejores prácticas.

EUA El objetivo principal del gobierno en EUA para la acuicultura es promover el sector a través de iniciativas en el ámbito ambiental y económico. Para ello, la administración se ha centrado en un programa matriz que busca la coordinación Inter-institucional. Dentro de las prioridades del programa se incluyen: • Desarrollar el marco legal y administrativo para ubicar a las actividades relacionadas a la acuicultura a cierta distancia de las zonas económicas exclusivas; • Investigación y desarrollo con el objeto de desarrollar una acuacultura marina enfocada a la producción comercial y conservación del acervo; y • Requerimientos ambientales. • Apoyar las actividades de manejo y buenas prácticas.

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8. Integración de Información de la red

Producción máxima sustentable

Producción La producción máxima sustentable en el cultivo de Camarón de Altamar se refiere al nivel máximo de producción anual que puede capturarse. La Carta Nacional máxima 18 sustentable: Pesquera (2004) hace referencia a los siguientes aspectos respecto al camarón de Carta altamar del Litoral del Pacífico y del Litoral del Golfo y Caribe: Nacional Litoral del Pacífico: Pesquera • La pesquería en su conjunto se considera aprovechada al máximo sustentable. A

nivel regional se tiene: o Sonora y Alto Golfo de California: Camarón azul y camarón café aprovechados al máximo sustentable; para el camarón de roca no es posible precisar su estatus toda vez que es un recurso de captura incidental. o Sinaloa-Nayarit: Camarón café aprovechado al máximo con síntomas de deterioro durante la temporada de pesca 2000-2001; camarón blanco y camarón azul en deterioro. o Golfo de Tehuantepec: Camarón café y camarón blanco en deterioro. o Costa occidental de Baja California Sur: Camarón café y camarón azul en deterioro, con tendencias de recuperación; camarón de roca no se ha precisado su estatus toda vez que es un recurso de captura incidental.

Litoral del Golfo y Caribe: • El estatus y los puntos de referencia para la pesquería de camarón de altamar son los siguientes: o Puntos de referencia. Para camarón café se requiere mantener la captura en el nivel promedio a partir de 1993. Para las pesquerías de la sonda de Campeche y de Contoy es necesario detener la tendencia de caída de la captura en los próximos 2 años. Para camarón siete barbas, mantener la captura en el nivel promedio a partir de 1994 sin sobrepasar las 200 embarcaciones recomendadas. o Estatus. En Tamaulipas y Veracruz: aprovechada al máximo sustentable. En la Sonda de Campeche: recursos deteriorados; las capturas tienen tendencia a la baja. En la zona costera de Campeche y Tabasco: el nivel máximo sustentable. En Contoy: deteriorado; con un esfuerzo pesquero similar, la captura por unidad de esfuerzo (índice de abundancia) ha disminuido.

18 Carta Nacional Pesquera 2004, México: SAGARPA-CONAPESCA, Diario Oficial de la Federación, marzo 15, 2004.

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Producción máxima sustentable, Continúa

19 Producción • El Estudio de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México en su edición de máxima 2006 no hace referencia a la situación de la pesquería del camarón en el Litoral sustentable: del Pacífico. Estudio de Sustentabi- • En lo referente a la situación y estado actual de la pesquería del camarón en el Golfo de México y Mar Caribe se tiene lo siguiente: lidad y Pesca • Tamaulipas-Veracruz. La pesquería de camarón del norte del Golfo de Responsable México se encuentra en un estado de aprovechamiento máximo. El objetivo en México de manejo es sostener la producción a largo plazo. Ésta debe incluir el control o reducción de la mortalidad por pesca en cuerpos lagunares y la protección de la reproducción. • Sonda de Campeche. La pesquería industrial de camarón en la Sonda de Campeche se ubica en los niveles de producción muy por debajo de los que se encontraban en las décadas de los años sesenta y setenta. Se requiere aplicar una estrategia de recuperación. Las poblaciones de camarón rosado y blanco no se han recuperado y se encuentran sobreexplotadas. La pesquería del camarón siete barbas actualmente se encuentra en niveles de sobreesfuerzo pesquero. • Contoy. La pesquería de las especies de camarón de Contoy está plenamente aprovechada. La estrategia a seguir es una de mantenimiento de sus niveles de producción. Se debe mantener el criterio de control y preferiblemente reducción del número de embarcaciones.

Esfuerzo En materia de esfuerzo pesquero para la pesquería del camarón la Carta Nacional pesquero Pesquera (2004) establece lo siguiente: (CNP) Litoral del Pacífico: • No incrementar el esfuerzo pesquero nominal actual y disminuir la mortalidad por pesca en aquellas zonas donde se requiera.

Litoral del Golfo y Caribe: • Para la pesquería de camarón café en Tamaulipas y Veracruz no aumentar el esfuerzo de pesca en altamar y en lagunas. Para camarón rosado y blanco en la Sonda de Campeche no aumentar el esfuerzo pesquero nominal y disminuir la mortalidad por pesca. • Para camarón siete barbas en la zona costera de Tabasco y Campeche, la captura por unidad de pesca se ha estabilizado, por lo tanto no aumentar el esfuerzo pesquero actual. • Para camarón rojo y de roca en la zona de Contoy, no aumentar el esfuerzo pesquero nominal y disminuir la mortalidad por pesca.

19 Sustentabilidad y Pesca Responsable en México, México: SAGARPA-INP, 2006.

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Producción máxima sustentable, Continúa

Estrategias La Carta Nacional Pesquera (2004) establece los siguientes lineamientos y de manejo estrategias de manejo de la pesquería de camarón para cada litoral. (CNP): Litoral del Litoral del Pacífico: Pacífico • Sonora y Alto Golfo de California. o Camarón azul. Continuar con la aplicación de medidas para mantener la biomasa reproductora remanente al final de cada temporada y proteger el desove. o Camarón café. Aplicar medidas preventivas para detener la disminución de la biomasa; evitar prolongar la temporada de pesca so pretexto de aprovechar el camarón café, afectando con ello a otras especies. o Evaluar el potencial pesquero y su eventual esquema de manejo para especies nuevas o subexplotadas de camarón de altamar o de profundidad. Evaluar artes de pesca alternativos para la pesquería del Alto Golfo de California. • Sinaloa-Nayarit. o Camarón café. Aplicar medidas para mantener el stock en el valor óptimo, así como proteger la biomasa reproductora al final de cada temporada. o Camarón blanco. Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares (azolvamiento), que junto con el aprovechamiento comercial, puede estar afectando la capacidad de recuperación de esta especie. o Camarón azul. Aplicar medidas de manejo para proteger la biomasa reproductora al final de cada temporada. o Evaluar artes de pesca alternativos. • Golfo de Tehuantepec. o Camarón café (flotas de Oaxaca, Chiapas y Sinaloa). Aplicar una veda espacio- temporal durante invierno para proteger el crecimiento de las cohortes de camarón café que se recluten en ese periodo frente a Salina Cruz, Oax. Mejorar el sistema de registro de datos de captura y esfuerzo. o Camarón blanco. (flota artesanal de Oaxaca y Chiapas). Aplicar una veda en sistemas lagunares para permitir mayor escape de los juveniles hacia la zona marítima. • Costa occidental de Baja California Sur. o Camarón café. (embarcaciones mayores). Aplicar medidas para aumentar el stock en el valor óptimo. Definir puntos estratégicos de desembarque y en la medida de lo posible hacer obligatoria la descarga en los puertos de BCS del producto capturado en esta zona por las flotas foráneas; mejorar el sistema de registro de avisos de arribo y bitácoras. o Camarón café (embarcaciones menores). Aplicar medidas preventivas para detener la disminución de la biomasa. Mejorar el sistema de registro de los avisos de arribo de embarcaciones menores. o Camarón azul (embarcaciones menores). Aplicar medidas para incrementar la biomasa reproductora remanente al final de cada temporada y proteger el desove. Mejorar el sistema de registro de los avisos de arribo de embarcaciones menores. o Evaluar el potencial pesquero y su eventual esquema de manejo para especies nuevas o subexplotadas de camarón de altamar o de profundidad. Evaluar la viabilidad de pescar de manera sustentable en aguas protegidas.

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Producción máxima sustentable, Continúa

Estrategias Para todas las regiones del Litoral del Pacífico: de manejo • Se estima que el esfuerzo de pesca está en el límite de sustentabilidad. (CNP): • Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia a efecto de erradicar la pesca Litoral ilicita (considerable) y garantizar así la recuperación de los stocks camaroneros, Pacífico en particular del Sur de Sinaloa y Golfo de Tehuantepec. • Implementar el uso de excluidores de peces para reducir aún más la fauna de acompañamiento en la pesca de camarón con redes de arrastre. • Incorporar otras medidas de manejo de la pesquería como cuotas de captura y zonas de no pesca. • Diseñar una estrategia para reducir el esfuerzo de pesca (barcos y pangas), además de zonas de exclusión de pesca, artes de pesca selectivas, e incremento al valor agregado de los productos de la pesca. • Evaluar el posible impacto en el reclutamiento de camarón por el asolvamiento de lagunas y esteros y actividades agrícolas. • Realizar estudios de costo-beneficio para la pesquería en su conjunto. • Vigilar que en la captura de postlarvas y reproductores de camarón para la acuacultura se cumplan las normas sanitarias. • Evaluar la conveniencia de trasladar la pesca de camarón fuera de los sistemas lagunares con el fin de mantener su capacidad productiva.

Estrategias Los lineamientos y estrategias de manejo señaladas en la Carta Nacional Pesquera de manejo para el Litoral del Golfo y Caribe son los siguientes: (CNP): • En Tamaulipas y Veracruz mantener el esquema de veda para incrementar el Litoral del rendimiento por recluta a corto y largo plazo, así como proteger la reproducción. Golfo y • En la Sonda de Campeche continuar las vedas para proteger la reproducción e Caribe incrementar el rendimiento por recluta. • En la zona costera de Tabasco y Campeche, mantener el esquema de vedas, para incrementer el rendimiento por recluta y proteger la reproducción. • En la zona de Contoy, continuar con la veda para proteger el principal periodo de reproducción del camarón de roca e incrementar su rendimiento por recluta, además de proteger el segundo periodo de reclutamiento del camarón rojo.

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Producción máxima sustentable, Continúa

Estrategias El Estudio de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México (2006) únicamente de manejo señala perspectivas y estrategias de manejo para la pesquería del camarón en el (Estudio de Golfo de México y Mar Caribe: Sustentabi- lidad y • En el Litoral del Golfo de México la situación de las poblaciones de camarones Pesca presentan diferencias marcadas. Mientras el camarón café y camarón siete Responsable barvas de encuentran en el límite de su capacidad de producción biológica, el en México): camarón rosado y blanco en la Sonda de Campeche presentan una marcada Litoral del sobreexplotación. Solo una administración cuidadosa podrá permitir la Golfo y continuación de la actividad pesquera sobre estas especies. Caribe • El esfuerzo pesquero, tanto artesanal como industrial, en la pesquería de camarón del Golfo de México, se encuentra en un nivel superior al que pudiera permitir las condiciones óptimas de aprovechamiento y una relación armónica entre los sectores involucrados; esto es, hay una sobrecapacidad del esfuerzo. En las últimas dos décadas, la competencia entre el sector artesanal y el industrial por la captura se ha incrementado, así como el número de usuarios. • La aplicación de medidas administrativas debe ser bajo un contexto donde todos los sectores involucrados estén convencidos de que se obtendrá una ganancia, tanto para el recurso como para ellos mismos. Dentro de este marco, los principales aspectos que caracterizan la situación de la pesquería de camarón del Golfo de México son los siguientes: o Las principales demandas del sector son: mantener la captura y conservar el nivel actual de convivencia entre los sectores artesanal e industrial de la pesquería. Los objetivos de maximizar la producción y mantener la actividad de los sectores en su nivel actual (o aumentarlo) son mutuamente excluyentes. o Existe la necesidad de recuperar las poblaciones de camarón blanco y rosado. o Existe la necesidad de mantener la viabilidad de la flota local de Contoy (de importancia regional), conservando la libertad de movimiento de la flota.

La estrategia a seguir en el Litoral del Golfo y Caribe, según lo señalado en el Estudio de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México (2006) se integra de dos etapas:

• Primera etapa de estabilización de la producción mediante la continuidad de las vedas que tiene como objetivo proteger el crecimiento de los organismos en estuarios y aguas bajas de la costa; y maximizar la biomasa aportada por los individuos juveniles de las poblaciones actuales. • Segunda etapa de recuperación de los niveles previos de la población, se refiere a la protección del reclutamiento a través del control del esfuerzo de la pesca en altamar, lo que implica la extensión de las temporadas de veda para proteger los periodos de reproducción que generan las cohortes más importantes del año.

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Producción máxima sustentable, Continúa

Estrategias • En el caso del camarón siete barbas, a pesar de los periodos de veda y de lo de manejo razonable que parece el esquema de protección-elevación de la biomasa- (Estudio de cosecha, se ha observado que los rendimientos de pesca al inicio de la Sustentabi- temporada se han ido reduciendo, en un proceso paralelo con incremento en el lidad y esfuerzo durante la temporada. Aunque la baja en los rendimientos tambien Pesca puede deberse a variaciones naturales del recurso, se prevé que el exceso de Responsable esfuerzo puede tener efectos negativos de mediano y largo plazos sobre la en México): población del recurso y consecuentemente sobre las capturas. Lo anterior Litoral del sugiere una estrategia de regulación mediante una veda especial y Golfo y temporalmente continua, pero es necesario complementarla con una estrategia Caribe para reducir en términos reales el esfuerzo que se ejerce sobre el recurso.

• Los problemas económicos de la flota en el Golfo de México son reflejo tanto de las malas condiciones de las poblaciones del camarón como del sobre- dimensionamiento de la flota. Esta situación puede ser debida a la caída de los precios de camarón, al aumento en los precios del diesel marino, a los factores ambientales, al incremento en la eficiencia de captura de las flotas y de su movilidad, factores que en su conjunto han motivado un incremento en la presión pesquera en todas las áreas del Golfo de México.

• Otro punto importante a tener en cuenta en las estrategias de manejo es la interaccióin de la industria pesquera con la de exploración y extracción de petróleo. El aumento de las áreas de exclusión reduce las áreas de pesca; la prohibición del tránsito de embarcaciones por algunas áreas ha provocado incrementos en los costos de operación. Adicionalmente, y aún cuando hay evidencias contundentes, deben considerarse los posibles efectos ambientales sobre el hábitat, incluyendo la posible contaminación resultado de sus actividades. El efecto de la industria petrolera sobre los recursos pesqueros no se ha cuantificado aún.

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Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la cadena

Integració • En Sinaloa el principal destino del camarón de altamar es la exportación n red (85%). Se estima que el 15% restante está dirigido al mercado nacional. Sinaloa

Captura Industrialización Comercialización Consumo nacional Consumo intern

100.0%

Captura de Camarón Comercializadores Camarón 85.0% congelado 100.0% 98.0% Exportación (Exportación) de altamar seleccionado empacado 2.0% Exportación

Intermediarios Consumo 10.0% Congelado* 5.0% regionales Local

20.0% Tampico

Otros Estados 50.0% del país

25.0% 5.0% Congelado* DF

Integración de la red SP Camarón Sinaloa * Se congela a granel hasta su venta Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Integració • En Sonora aproximadamente el 80% del camarón de altamar se destina al n red mercado de exportación y el 20% restante al mercado nacional. Sonora

Captura Industrialización Comercialización Consumo nacional Consumo intern

100.0%

Captura de Camarón Comercializadores Camarón 80.0% congelado 100.0% 100.0% Exportación (Exportación) de altamar seleccionado Empacado y con valor agregado

Intermediarios Consumo 15.0% Congelado* 5.0% regionales Local

Otros Estados 60.0% del país

35.0% 5.0% Congelado* DF

Integración de la red SP Camarón Sonora * Se congela a granel hasta su venta Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la cadena, Continúa

Integració • En Tamaulipas la producción se integra de la captura (55%), el acopio (20%) n red de otros estados del país y las importaciones (25%). Tamaulipa • El principal destino del camarón de altamar en Tamaulipas es el mercado s nacional (80%). Se estima que el 20% se dirige a la exportación. Consumo Consum Producción Industrialización Comercialización nacional internac

100.0%

Captura Camarón Comercializadores camarón 55.0% Camarón 20.0% congelado 100.0% 100.0% Exportació (Exportación) de altamar seleccionado Empacado y con valor Camarón agregado de otros 20.0% estados

Intermediarios Consumo 55.0% Congelado* 5.0% Importaciones 25.0% Tampico Local

Otros Estados 25.0% del país

70.0% 15.0% Congelado* DF

Incorporación Tiendas de 10.0% de valor autoservicio agregado Integración de la red SP Camarón Tampico * Se congela a granel hasta su venta Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Integració • En Campeche aproximadamente el 70% del camarón de altamar se destina n red al mercado nacional y 30% al mercado de exportación. Consumo Consumo Campech Producción Industrialización Comercialización e nacional internacion

Captura Camarón Comercializadores camarón de 30.0% congelado 100.0% 100.0% Exportación E (Exportación) altamar seleccionado Empacado

Intermediarios Consumo 40% Congelado* 5.0% Tampico Local

Otros Estados 25.0% del país

70.0% 30.0% Congelado* DF

Integración de la red SP Camarón Campeche * Se congela a granel hasta su venta Fuente: CEC-ITAM, 2008.

297

Integración de la capacidad de producción utilizada en todos los eslabones de la cadena

Capacidad A continuación se presenta una estimación de la capacidad utilizada de cada utilizada eslabón: en todos • Eslabón de captura. Este eslabón se encuentra aprovechado en los capacidad hasta en un 49% en promedio debido a la falta de eslabones disponibilidad de recurso y la alta competencia por su captura (flota de alta mar y pesca ilegal). • Eslabón de industrialización. El porcentaje de aprovechamiento de las plantas congeladoras y las pocas plantas procesadoras están en función de la disponibilidad del recurso. Es de mencionar que las plantas congeladoras ubicadas en los principales puertos de captura operan, en general, solo durante la temporada de captura. • Eslabón de comercialización. Este eslabón considera un porcentaje aproximado de aprovechamiento de capacidades de los comercializadores. El mayor porcentaje se localiza en Tamaulipas dado que es el puerto donde se concentra un alto volumen de camarón para el mercado nacional. En promedio, en los demás puertos se estima que la capacidad aprovechada de comercialización está en un 50% en virtud de que la comercialización solo se efectúa durante la temporada y está en función de la existencia o no de producto capturado.

Estimación de la capacidad utilizada por eslabón SP Camarón de altamar 2008

Estado Captura Industrialización Comercialización

Nacional 49% 65% 57%

Sinaloa 45% 56% 55%

Sonora 64% 67% 50%

Tamaulipas 50% 85% 80%

Campeche 40% 55% 35%

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

298

Integración de precios de venta de todos los eslabones de la cadena

Integración de • En promedio se estima que el precio de camarón para venta en el mercado precios: nacional es de $60.00 kilo. Sin embargo, existen diversos precios según Camarón de talla, además de los precios al inicio, durante y al término de cada altamar temporada. congelado para mercado Precios de venta de camarón de altamar congelado para mercado nacional nacional (cifras en pesos)

Captura Industrialización Comercialización

Camarón de altamar congelado Camarón de a granel Altamar Precio a $60.00 kg comercializadores e (promedio) intermediarios $60.00 kg (promedio) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Integración de • En el caso del producto que es procesado y empacado para el mercado precios: nacional existe adicionalmente un precio de maquila que paga el armador Camarón de (subcontratación de una planta de proceso) para comercializar el producto. altamar El precio pagado por la maquila del camarón en promedio es de $12.00 congelado y Kilo. empacado para mercado Precios de venta de camarón de altamar congelado empacado nacional para mercado nacional (cifras en pesos)

Captura Industrialización Comercialización

Camarón de altamar congelado Precio de maquila Camarón de sin cabeza $12.00 / kg Altamaraltamar Precio a (selección, $60.00 kg comercializadores e empacado, (promedio) intermediarios congelado) $72.00 kg (promedio) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

299

Integración de precios de venta de todos los eslabones de la cadena, Continúa

Integración de • En el caso del camarón de altamar procesado (camarón empanizado) precios: destinado a tiendas de autoservicio se identifica un precio de venta del Camarón de industrializador de $100.00 kg. altamar • Las tiendas de autoservicio incorporan un margen a sus precios de compra empanizado de aproximadamente un 25%. para tiendas de autoservicio Precios de venta de camarón de altamar empanizado para tiendas de autoservicio (cifras en pesos)

Captura Industrialización Comercialización

Venta de camarón empanizado, en tienda de autoservicio Camarón de Camarón Margen promedio Altamar Empanizado, aplicado a precios $60.00 kg empacado de compra (promedio) $100.00 kg 25.0% $125.00 kg

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

300

Integración de precios de venta de todos los eslabones de la cadena, Continúa

Integración de • El precio de venta de camarón de altamar para exportación es el ofertado precios: por el comercializador, tanto para su venta en firme como a consignación. Camarón de • En el caso de la exportación el productor absorve el precio de maquila altamar U/10 (selección, empacado, congelado) del camarón de altamar. blanco primera • En la siguiente gráfica se incluye un ejemplo para el caso del camarón de calidad, para altamar “blanco primera calidad” U/10. El precio pagado por Ocean Garden exportación es de USD 10.79 por libra. El precio al productor una vez descontado el (precios de precio de maquila es de USD 10.29 por libra. Ocean Garden)

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Integración de • En la siguiente gráfica se presenta el mismo caso del camarón de altamar precios: “blanco primera calidad” U/10. En este caso el precio pagado por OFI Camarón de Marquesa a enero 2008 fue de USD 11.65 por libra, precios superiores a altamar U/10 los ofertados por Ocean Garden. blanco primera calidad, para Precios de venta de camarón de altamar para exportación exportación “Blanco primera calidad” (cifras en dólares) Ejemplo para camarón U/10 (precios de OFI Comprado en firme a los productores por OFI Marquesa (Enero, 2008) Markesa) Captura Industrialización Comercialización

Precio de maquila Camarón congelado Camarón de (selección, empacado, sin cabeza con cáscara Altamar U/10 congelado) (venta en firme) USD 11.15 por lb USD 0.50 – 0.55 por lb USD 11.65 por lb

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

301

Integración de la infraestructura

Integración de la infraestructura disponible

Planta congeladora

Planta congeladora y procesadora Producción de camarón

Comercialización de camarón

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

302

Integración de problemáticas

Problemáticas Problemática del SP Camarón de Altamar Litoral del Pacífico del SP Camarón de Eslabón de captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización altamar: Falta de ordenamiento pesquero Falta de ordenamiento de Dependencia de comercializadores Litoral del plantas congeladoras para la exportación del camarón Alto intermediarismo en la venta Pacifico Falta de inspección y vigilancia Falta de productos con mayor valor agregado de camarón al mercado nacional Falta de diferenciación del producto Bajas capturas y variabilidad Necesidad de renovación de equipos en el mercado nacional e del recurso de plantas congeladoras internacional Falta de desarrollo de nuevos Sobre-esfuerzo pesquero Falta de centros de acopio productos y nuevos mercados Falta de equipo e infraestructura Falta de promoción del consumo Antigüedad de la flota y necesidad para la fabricación de productos del camarón de altamar en el de renovación y mejoramiento con mayor valor agregado mercado nacional e internacional Falta de un sistema de registro de capturas

Cadena y Red de Valor Falta de trazabilidad a lo largo de la cadena y Falta de esquemas e instrumentos de financiamiento cumplimiento de medidas bioterrorismo para apoyar la actividad a lo largo de la cadena Falta de la normatividad que regule el manejo, Falta de desarrollo del factor humano para el transporte, comercialización y consumo SP Camarón de altamar del camarón en el mercado nacional Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Problemáticas Problemática del SP Camarón de Altamar Litoral del Golfo y Caribe del SP camarón de Eslabón de captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización altamar: Falta de ordenamiento pesquero Falta de productos con Dependencia de comercializadores Litoral del mayor valor agregado para la exportación del camarón Falta de equipo e infraestructura Golfo y Caribe Alto intermediarismo en la venta Falta de inspección y vigilancia para la fabricación de productos de camarón al mercado nacional con mayor valor agregado Falta de diferenciación del Bajas capturas y variabilidad Necesidad de renovación de producto en el mercado del recurso equipos de plantas congeladoras nacional e internacional

Antigüedad de la flota y necesidad Falta de desarrollo de nuevos Falta de centros de acopio de renovación y mejoramiento productos y nuevos mercados

Fatla de una estrategia para Falta de promoción del consumo la Sonda de Campeche: pesca y del camarón de altamar en el Actividad petrolera mercado nacional e internacional

Cadena y Red de Valor Falta de un sistema de información integral Falta de esquemas e instrumentos de financiamiento del SP camarón de altamar para apoyar la actividad a lo largo de la cadena Falta de la normatividad que regule el manejo, Falta de recursos humanos especializados transporte, comercialización y consumo para el SP camarón de altamar del camarón en el mercado nacional Fuente: CEC-ITAM, 2008.

303

Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.)

Análisis • El análisis comparativo se efectuó entre México y EUA. comparativo • La razón por la cual se eligio a EUA es debido a que como actividad México-EUA20 pesquera comparten características y aspectos en común como es el caso del Golfo de México.

Situación de la México EUA Litoral del Golfo y pesquería del Litoral del Pacífico 21 Caribe camarón La pesquería comercial del camarón es una de las pesquerías más 22 importantes en el Atlántico sureste y De acuerdo con la CNP : en el Golfo de México. • La pesquería en su conjunto se encuentra De acuerdo con la La situación de la pesquería es: aprovechada en su CNP23: máximo posible. • En Tamaulipas y • Camarón café: Los niveles de • En Sonora y el Alto Veracruz, para el población de este tipo de Golfo de California, camarón café camarón son altas, no existe para camarón azul y aprovechada al sobrepesca ni sobre-esfuerzo café al máximo máximo pesquero. sustentable. sustentable. • Camarón blanco: No existe • Sinaloa y Nayarit para • En la Sonda de sobrepesca ni sobre-esfuerzo camarón café Campeche, para el pesquero. El estatus de la aprovechado al camarón rosado y población de este camarón está máximo sustentable blanco, no basado en las capturas más que con síntomas de aumentar el en las estimaciones de la deterioro; camarón esfuerzo pesquero biomasa. blanco y azul en nominal y disminuir Camarón rosa: Estable en los deterioro. • la mortalidad por niveles de población. En el Golfo • Golfo de Tehuantepec, pesca, los recursos de México no existe sobrepesca, camarón café y blanco, están deteriorados. sin embargo en la región sur del en deterioro. • En Contoy, se Atlántico se reporta sobrepesca • Costa occidental de encuentra del producto. La estimación de la Baja California Sur, deteriorado, con un biomasa no es significativa para camarón café y azul en esfuerzo pesquero la administración de este tipo de deterioro con similar; la captura camarón. tendencias a la por unidad de recuperación. esfuerzo ha Las condiciones de la pesquería del • No se precisa el disminuido. camarón son monitoreadas estatus del camarón anualmente por el NOAA y otros roca dado que es un organismos (v.gr., Southeast Fisheries recurso de captura Science Center’sGalveston incidental. Laboratory) Fuente: CEC-ITAM, 2008.

20 Carta Nacional Pesquera 2004, México: SAGARPA-CONAPESCA, Diario Oficial de la Federación, Marzo 15, 2004. 21 Ibid. 22 Carta Nacional Pesquera 2004, México: SAGARPA-CONAPESCA, Diario Oficial de la Federación, Marzo 15, 2004. 23 Carta Nacional Pesquera 2004, México: SAGARPA-CONAPESCA, Diario Oficial de la Federación, Marzo 15, 2004.

304

Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa

24 México Especies EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe

Las especies objetivo según la CNP25 son: Las especies objetivo La industria está basada en tres - Camarón Azul, Blanco, Blanco según la CNP (2004)26 especies de camarón (de la Sur, Café y Cristal. son: familia de los peneidos): Las especies incidentales son: - Camarón Café, Blanco, camarón café, blanco y rosa. - Camarón Siete Barbas del Rosado, Siete Barbas del Pacífico, De Roca (Sicyonia Golfo, Rojo y Roca. Disdorsalis y Sicyonia Penicillata), Zebra y Botalón. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

México Flota EUA pesquera Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe • De acuerdo con la • Según la CNP (2004) en la CNP (2004) en el pesquería participan 1,371 Golfo de México y embarcaciones mayores y Mar Caribe operan 12,339 menores. 676 embarcaciones Existe un control del esfuerzo De la captura total el mayores y 4,527 pesquero para cada producto. • 59.2% es obtenido de la menores. flota industrial y el 40.8% • En Tamaulipas por la flota artesanal. existen 2,564 charangas autorizadas. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

24 Ibid. 25 Ibid. 26 Ibid.

305

Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa

México Captura EUA Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe Tamaulipas y Veracruz. • La captura de camarón café, tanto en lagunas

como altamar, ha tendido a • Las tres especies de estabilizarse desde que se camarón (café, blanco y estableció la veda en rosa) representan el 99.0% 1994. Este camarón de las descargas de representa del 87 a 94% producto en el Golfo de de la producción normal de México. esa zona. • En los últimos años las • En altamar es capturado descargas de estos tres por la flota industrial, productos han sido de 150 incluyendo la de millones de libras, sin Campeche, y de forma embargo, desde 2002 artesanal en lagunas existe una reducción. De costeras (2,564 charangas 2000 a 2005 las descargas autorizadas en flucturaron entre 80 y 130 • De acuerdo con la CNP27, Tamaulipas). Esta zona millones de libras al año. en los últimos 10 años las aporta el 18% de la Las capturas anuales capturas han promediado • captura nacional de totales en el Atlántico sur 42,200 toneladas, lo que camarón y el 63% de la están dominadas por las incluye capturas de captura del Litoral del especies de camarón altamar y aguas Golfo de México. blanco y café. Las interiores.

descargas de camarón en Sonda de Campeche. esta región varían año con • La captura de camarón año. Las fluctuaciones han rosado y camarón blanco sido atribuídas a factores se ha reducido a la quinta ambientales. Por ejemplo, parte de la obtenida a las descargas de camarón principios de los ochentas. blanco han sido muy bajas Estas especies son en los años posteriores a capturadas principalmente inviernos severos. Dichas por la flota industrial y fluctuaciones también son constituyen alrededor del atribuídas a los niveles de 60% de la captura en esfuerzo en la pesquería, altamar. Esta zona aporta lo cual se ve influído por el 9% de la captura los precios de mercado. nacional de camarón y el 30% de la captura del litoral del Golfo de México. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

27 Ibid.

306

Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa

México Zonas de EUA pesca Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe - Sonora - Alto Golfo de California - Tamaulipas - Sinaloa - Veracruz - Región del Atlántico Sur - Nayarit - Tabasco - Región del Golfo de México - Golfo de Tehauntepec - Sonda de Campeche - Costa Occidental de Baja California Sur Fuente: CEC-ITAM, 2008.

México Recomen- EUA daciones Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe para el De acuerdo con la CNP (2004): esfuerzo • Para la pesquería del pesquero camarón café en Tamaulipas y Veracruz no aumentar el esfuerzo de pesca en altamar y en lagunas. Para camarón rosado y blanco en la Sonda de Campeche no aumentar el esfuerzo De acuerdo con la CNP (2004): pesquero nominal y • No incrementar el esfuerzo Existe un monitoreo y control disminuir la pesquero nominal actual y anual respecto al esfuerzo que mortalidad por pesca. disminuir la mortalidad por existe sobre el recurso. • Para camarón siete pesca en aquellas zonas barbas en la zona donde se requiera. costera de Tabasco y Campeche, la captura por unidad de pesca se ha estabilizado, por lo tanto no aumentar el esfuerzo pesquero actual. • Para camarón rojo y de roca en la zona de Contoy, no aumentar el esfuerzo pesquero y disminuir la mortalidad por pesca. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

307

Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa

México Análisis EUA comparativo Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe del eslabón - Un gran número de - Todos los procesadores de plantas congeladoras - Prevalece la presencia de de pescados y mariscos deben están cerradas por plantas congeladoras y un industria- de cumplir con el Programa falta de producto y reducido número de 28 FDA-HACCP. Bajo este por ser incosteable lización plantas que realizan programa cada empresa su operación. procesos de valor debe desarrollar un plan de - Existen un número agregado. implementación reducido de - Existen además, muchas (verificación) y un programa industrializadores plantas que operan en la de capacitación a los que incorporan valor informalidad y plantas empleados. agregado al formales que procesan - Generalmente cada planta producto. camarón durante la tiene un programa FDA- - El valor agregado temporada de veda. HACCP para cada tipo de que se le - Existen diversos procesos producto pesquero proporciona al y presentaciones para procesado dado que cada camarón de altamar productos de exportación uno tiene diferentes límites es muy básico y se y productos para el y puntos críticos por refiere al camarón mercado nacional especie. cocido. (congelado individual, - Para producto procesado y - Este proceso es congelado IQF) y para el empacado se requieren los realizado mercado de exportación registros y autorizaciones principalmente por (congelado individual, del Departamento de intermediarios, congelado IQF, envasado Alimentación y Agricultura mayoristas o al por menor). de cada Estado. acopiadores de camarón. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

28 Ibid.

308

Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, beneficios obtenidos, etc.), Continúa

México Análisis EUA comparativo Litoral del Pacífico Litoral del Golfo y Caribe del eslabón de • Un alto porcentaje del • En el Litoral del Golfo camarón capturado en el y Pacífico, la Comerciali- Litoral del Pacífico se 29 comercialización se zación destina a la exportación, destina al mercado principalmente a EUA de exportación (85.0% aproximadamente). (40.0%) y al mercado Esta situación ocurre nacional (60.0%). porque el camarón de Este porcentaje está altamar de esta región es en función de las de tallas grandes y tiene tallas del camarón una alta demanda y valor capturado y del comercial en los mercados cumplimiento de los

de exportación. criterios de calidad • Aproximadamente el 15% • La exportación del para ser exportado. del camarón consumido en camarón de altamar la Además se realizan EUA es capturado. El • realizan los principales importaciones de porcentaje restante es comercializadores de camarón de cultivo camarón procedente de mariscos de EUA, procedente de acuacultura y de camarón destacando entre ellos Latinoamerica y de importado. Ocean Garden (empresa Asia y estas • En EUA se concentran un mexicana). importaciones son gran número de • Existe una alta realizadas por comercializadores de competencia entre los productores- camarón (de altamar y de comercializadores armadores y cultivo) para abastecer el extranjeros por acopiar comercializadores mercado. El producto se producto, el cual es (intermediarios y compra en diversos países pagado a bajos precios al mayoristas) como es México. productor. localizados en • El producto más demandado • La venta del camarón para Tampico y es camarón de tallas el mercado nacional es Campeche. grandes como el producido aquel que no reúne los • El camarón que se en el Pacífico mexicano. requisitos de calidad para destina al mercado ser exportado, además del nacional se distribuye camarón de tallas chicas, a través de el camarón roto, quebrado intermediarios y la rezaga. localizados en • En el mercado nacional Tampico y existen diversos Campeche, quienes intermediarios y mayoristas se encargan de ubicados en los principales distribuir el producto puertos pesqueros y en los al centro y a las principales centros de diversas regiones del consumo. país. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

29 Ibid.

309

Anexo: Metodología

Metodología Este apartado consistió de tres etapas que se desarrollaron como a continuación se indica:

• Producción máxima sustentable. Para este rubro se hace mención a lo referido en la Carta Nacional Pesquera (2004) y el Estudio de Sustentabilidad y Pesca Responsable en México (2006).

• Integración de información de la red. Consistió en analizar los siguientes rubros en los eslabones de la cadena de valor: o Producción y destino de la producción. o Capacidad de producción utilizada. o Precios de venta en los eslabones de la cadena. o Costos de producción.

• Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial. Para este análisis se seleccionó a EUA como uno de los principales consumidores y productores de Camarón de Altamar a nivel mundial. Además por su cercanía con México. El análisis comparativo se efectuó considerando los siguientes rubros de especies capturadas, situación de la pesquería, esfuerzo pesquero, eslabón de industrialización y eslabón de comercialización.

• Es de mencionar que para el desarrollo del presente apartado se efectuó una investigación documental y de fuentes electrónicas para recabar la información necesaria que fundamenta cada rubro antes mencionado.

• Así también, se integró la información recabada en el trabajo de campo para el análisis de integración de información de la red.

310

9. Programa estratégico de crecimiento

Introducción

Introducción El programa estratégico de crecimiento para el Sistema Producto Camarón de Altamar está sustentado en el análisis de los eslabones de la cadena y red de valor y en el análisis de los siguientes elementos:

• Integración de información de mercados (Capítulo 1). • Integración de la cadena (Capítulo 8). Considerando los destinos de la producción, capacidad de producción, precios del producto y costos de producción. Esta etapa se fundamentó en el análisis realizado a cada uno de los eslabones (captura, industrialización y comercialización) (Capítulos 2 al 4). • Benchmarking (Capítulo 8). Consistente en el análisis comparativo entre México y EUA a cada uno de los eslabones de la cadena. • Problemática actual (Capítulo 8 y 9). Integración de la problemática identificada en el análisis de cada eslabón de la cadena. • Oportunidades de mercado (Capítulo 9). Con base en las tendencias de mercado se determinaron las oportunidades existentes para nuestro país.

De acuerdo con las oportunidades de negocio identificadas, se diseñaron las estrategias de crecimiento y se delinearon las redes de valor ideales y actuales para lograr la competitividad del Sistema Producto Camarón de Altamar.

La propuesta estratégica tiene como propósito colocar al sistema producto Camarón de Altamar en una posición altamente competitiva en el mediano plazo en el mercado nacional, incursionando en el mercado internacional, haciendo uso de las habilidades e infraestructura existentes, atendiendo la problemática, aprovechando las oportunidades de mercado y generando alternativas de crecimiento.

311

Introducción

Introducción En el siguiente diagrama se presenta el proceso base para el desarrollo del programa estratégico del Sistema Producto Camarón de Altamar.

Integración de la cadena Benchmarking Cadena de Cadena de Integración valor y valor ideal y información estrategia Brecha competitiva estrategia de mercados actual competitiva Oportunidades Problemática de mercado

Escenarios

Estrategia de crecimiento

Líneas de acción

Proyectos productivos

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar

Introducción La problemática identificada en el Sistema Producto Camarón de Altamar se presenta a continuación para el Litoral del Pacífico y el Litoral del Golfo y Caribe. Dicha problemática se especifica para los eslabones considerados en la cadena y red de valor: captura, industrialización, comercialización, y para la cadena y red de valor.

Problemática Eslabón de captura: del SP • Falta de ordenamiento pesquero. Capturas en épocas de veda, captura Camarón de de camarón de altamar a través de pangas, captura en esteros, bahías y Altamar: zonas destinadas para el desove del camarón. Litoral del • Incremento de pesca ilegal efectuando captura de camarón en altamar a Pacífico través de pangas las cuales no están autorizadas para capturar camarón de altamar. • Sobre esfuerzo en la captura del producto: confluyen la flota de altamar y la pesca furtiva. • Escasez del producto. • Variabilidad del producto lo que imposibilita efectuar una planeación y asegurar la existencia de la empresa. • Falta de certidumbre a la actividad, desde la captura. • Falta de un sistema efciente de inspección y vigilancia. • Flota pesquera con un alto número de años de antigüedad. • Falta de mantenimiento y reparaciones adecuadas a las embarcaciones. • Alto costo de insumos, incluyendo el diesel y las redes spectra (las cuales han demostrado su eficiencia en las capturas). • Alto costo de mantenimiento para las embarcaciones. • Alto costo de captura. • Falta de información continua respecto a la biomasa y la captura máxima sostenible que indique la disponibilidad del recurso. • Cierre de zonas de pesca en el alto Golfo de California con su consecuente repercusión para los armadores de esa región. • Baja productividad de las embarcaciones y las empresas, por bajas capturas. • Baja o nula rentabilidad de las empresas dedicadas a la captura. • Falta de implementación de sistemas de certificación HACCP a bordo de las embarcaciones. • Falta de implementación del sistema de trazabilidad a bordo de las embarcaciones y falta de cumplimiento de medidas bioterrorismo. • Falta de diponibilidad de mano de obra.

313

Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa

Problemática Eslabón de captura: del SP • Falta de esquemas de financiamiento para avituallar los barcos. Camarón de • Falta de modernización de equipos de las embarcaciones, por ejemplo Altamar: uso de máquinas que consuman menos diesel, uso de redes más Litoral del efectivas para la captura, etc. Pacífico • Asaltos y robos en altamar. • Falta utilizar mayores criterios científicos para la estimación de las temporadas de veda, la determinación de la biomasa y los volúmenes de captura permitidos.

Problemática Eslabón de industrialización: del SP • Falta de ordenamiento de plantas congeladoras: prevalece la presencia Camarón de de muchas plantas ilegales y de plantas legales que procesan camarón Altamar: durante la temporada de veda. Litoral del • Necesidad de modernización de los equipos de congelación y Pacífico conservación de las plantas congeladoras. • Falta de infraestructura para el procesamiento. • Reducido número de plantas con infraestructura necesaria para realizar procesos de valor agregado al producto, desde procesos básicos como congelado IQF hasta procesos de industrialización como son productos empanizados, procesado y envasados. • Reducidos productos con valor agregado para el mercado de exportación y para el mercado nacional. • Falta de centros de acopio para almacenar y concentrar el camarón que permita: a) ofertar altos volúmenes de producto, y b) almacenarlo para su venta futura a fin de obtener mejores precios. • Necesidad de implementación de sistemas de trazabilidad y cumplimiento de medidas bioterrorismo exigidas a las plantas congeladoras por parte de los comercializadores extranjeros. • Falta de centros de acopio, concentración o almacenamiento del camarón. • Alto costo de insumos básicos: luz, agua. • Falta de control de medidas de higiene en los alrededores de los puertos pesqueros, por ejemplo el servicio de drenajes. • Falta de acreditación en las plantas congeladoras de esquemas de: trazabilidad, control de alergenos, bioterrorismo.

314

Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa

Problemática Eslabón de comercialización: del SP • Dependencia de comercializadores extranjeros y nacionales. Camarón de • Reducidas habilidades para la comercialización directa del producto, Altamar: tanto para exportar como para su venta en el mercado nacional. Litoral del • Falta de diferenciación del camarón de altamar en el mercado (nacional Pacífico y de exportación). • Competencia por precio: camarón de cultivo y camarón de altamar. • Competencia por producto: camarón mexicano y camarón importado. • Falta de reglamentación y normatividad mínima en materia sanitaria para la comercialización, manejo, transporte y procesamiento del camarón que se destina al mercado nacional. • Variabilidad en el precio del camarón en el mercado nacional: precios bajos al inicio de la temporada y precios altos al término de la temporada. • Reducciones de precios en el mercado internacional. • Bajos precios del camarón de altamar pagados al productor. • Importaciones de camarón provocando un efecto a la baja en los precios pagados al productor. • Elevado intermediarismo en la comercialización del camarón para el mercado nacional, desde la captura hasta la venta al consumidor. • Falta de desarrollo de otros mercados de exportación, por ejemplo el mercado europeo. • Se requiere el desarrollo de mayor número de comercializadoras basadas en productores organizados, para la venta del producto tanto en el mercado nacional como en el internacional. • Problema para la venta en temporadas de sobreoferta de producto. • Inversión muy costosa e incertidumbre para generar utilidades en la actividad.

Problemática Cadena y red de valor: del SP • Falta de instrumentos de financiamiento para la operación de la flota Camarón de (capital de trabajo) y reparación de embarcaciones. Altamar: • Falta de un esquema para pignoración del camarón. Litoral del • Falta de un programa de desarrollo del factor humano que permita crear Pacífico y consolidar un plan de carrera del personal dedicado a la pesca. • Falta de incorporación de recursos humanos especializados (técnicos y profesionistas) a la actividad pesquera. • Falta de financiamiento para pignorar el camarón.

315

Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa

Problemática Eslabón de captura: del SP • Falta de un programa de ordenamiento pesquero: pesca en esteros, Camarón de bahías, lagunas y zonas naturales de desove y reproducción del Altamar: camarón; pesca furtiva, pesca a través de pangas durante la temporada Litoral del de veda. Golfo y • Restricción de áreas de pesca por medidas de seguridad en zonas de Caribe explotación petrolera de la Sonda de Campeche. • Falta de investigación del impacto que provocó el cierre de las áreas de captura al sector camaronero en la Sonda de Campeche. • Variabilidad y reducción del producto en altamar. • Falta de disponibilidad del producto. • Imposibilidad de planeación de la producción, industrialización y comercialización derivado de la incertidumbre existente en la captura. • Falta de información continua respecto al stock, biomasa y los niveles de captura máxima sustentable. • Flota con elevado número de años de antigüedad. • Necesidad de renovación de equipos y maquinaria de la flota. Situación que se ha dificultado por los bajos niveles de captura y de ingresos de los productores. • Baja y nula rentabilidad de los armadores. Situación que se ha agudizado durante los últimos años. • Alto costos de insumos. • Elevado costo de mantenimiento y reparación de embarcaciones, que no es posible cubrir con la reducción en capturas. • Elevado costo de captura. • Falta de inspección y vigilancia en la explotación del recurso en : lagunas, aguas interiores, esteros y bahías. • Depredación del camarón en aguas interiores, esteros, bahías, lagunas. • Falta de inspección y vigilancia en la captura de camarón de altamar a través de pangas y durante las temporadas de veda. • Falta la determinación del impacto que ha tenido la actividad petrolera en la captura de camarón de altamar. • Baja producción-captura del producto por el incumplimiento de vedas de la pesca ilegal y la sobreexplotación del producto en las lagunas y aguas interiores.

316

Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa

Problemática Eslabón de captura: del SP • Falta de mano de obra especializada para el mantenimiento de equipos Camarón de de las embarcaciones. Altamar: • Falta de recursos humanos especializados (técnicos y profesionistas) Litoral del para la operación de la flota. Golfo y • Falta de estrategias y medidas para que la industria petrolera y el sector Caribe camaronero puedan convivir conjuntamente y que ambas se beneficien. • Falta de capital de trabajo para avituallar las embarcaciones. • Urgente necesidad de modernización de las embarcaciones y reposición de flota. • Falta de diversificación de la pesca: pesca múltiple. • Inadecuada planeación de las vedas.

Problemática Eslabón de industrialización: del SP • Cierre de plantas congeladoras por insuficiencia de producto y capturas. Camarón de • Necesidad de modernización de equipos de congelación y conservación Altamar: del producto. Litoral del • Falta de equipo e infraestructura en las plantas para incorporar valor Golfo y agregado al camarón. Caribe • Reducidos productos con mayor y alto valor agregado para el mercado de exportación y para el mercado nacional. • Falta de centros de acopio para la comercialización del producto. • Falta de certificación de las plantas congeladoras. • Deficiente calidad del principal insumo del eslabón: energia eléctrica.

Problemática Eslabón de comercialización: del SP • Alta dependencia de comercializadores extranjeros y nacionales. Camarón de • Reducidas habilidades para la comercialización directa del producto. Altamar: • Falta de diferenciación del camarón de altamar y camarón de cultivo en Litoral del el mercado nacional y en el mercado de exportación. Golfo y • Elevado intermediarismo para la comercialización del camarón en el Caribe mercado nacional. • Elevado comercio informal del producto. • Competencia desleal con productos asiáticos. • Incremento de importaciones de camarón proveniente de Latinoamérica y Asia. • Falta de estudios de mercado. • Falta de desarrollo de nuevos mercados de exportación: mercado europeo.

317

Problemática actual del Sistema Producto Camarón de Altamar, Continúa

Problemática Cadena y red de valor: del SP • Inadecuadas condiciones de las vías de comunicación terrestre para el Camarón de transporte del producto. Altamar: • Falta de un programa de manejo del camarón de altamar por parte de Litoral del Salubridad. Golfo y • Falta de incorporación de recursos humanos especializados al sector Caribe para participar desde la captura hasta la comercialización del producto.

318

Oportunidades de mercado

Análisis del El camarón representa uno de los productos pesqueros que han registrado un mercado de mayor crecimiento sostenido en su demanda en la mayoría de los mercados camarón: internacionales. Este éxito se explica por su capacidad de adaptación a los Introducción requerimientos de la demanda, tanto de los consumidores finales como de los canales de comercialización.

En concreto, el mercado requiere: • Disponibilidad para su consumo en cualquier época del año. • Productos de apariencia agradable y con tallas homogéneas. • Productos de alta calidad a un precio accesible. • Productos con valor agregado (pre-cocinados). • Productos sujetos a ciertos empaques o procesos que permiten alargar su vida de anaquel e incrementar su atractivo.

El camarón (específicamente el de acuacultura) responde perfectamente a estos requerimientos.

Es importante resaltar que la mayor parte de los consumidores no distingue entre camarón de acuacultura y camarón de captura, a pesar de que existen diferencias físicas en la textura de la carne y su presentación.

El camarón se está convirtiendo en un producto para el mercado masivo en la mayoría de los países, que encuentra en el precio, el principal motivador de compra. Existen otros segmentos de mercado con un nivel de sofistificación en su comportamiento de consumo que efectivamente son capaces de distinguir entre camarón de acuacultura y de captura, así como las diferentes variedades de camarón y muestran clara preferencia por tallas más grandes, si bien estos segmentos son minoritarios, sobre todo en México. Nuestro país se encuentra en una etapa de crecimiento en el consumo de camarón, mientras que otros mercados como el europeo y estadounidense, presentan niveles de madurez en los que se valoran de forma diferenciada una gran diversidad de variedades de camarón dependiendo de su origen, talla y valor agregado, según se representa en la siguiente gráfica:

319

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis del Alta mercado de innovación camarón: Introducción Europa

Estados Unidos

México Baja innovación

Número de productos Gráfica Nivel de difusión del consumo de Camarón Fuente: CEC-ITAM, con base en fuentes secundarias y primarias, 2008.

320

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis del El camarón es uno de los productos pesqueros más importantes para los mercado de consumidores mexicanos, debido a la versatilidad en su incorporación a camarón: diferentes platillos, así como la facilidad de su manejo y preparación. La Mercado de tendencia a la baja experimentada por el precio promedio del camarón en los México últimos años (debido a la oferta creciente de la acuacultura) ha representado un factor clave para la aceptación masiva del camarón en el mercado mexicano. El camarón es uno de los productos pesqueros que mejor ha podido enfrentar los frenos al consumo de pescado en México, reflejados en la siguiente gráfica.

Precio

Pocos lugares donde se consigue fresco

Poc os lugares donde l o venden

No sabe cómo prepararlo

Miedo a enfermarse

Falta de costumbre

0 10203040506070

Total México Guadal ajara

Frenos al consumo de pescados y mariscos Fuente: Ipsos BIMSA, 2007.

321

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis del El camarón se beneficia de una popularidad creciente en el mercado mercado de mexicano, según se concluye de un reciente estudio de mercado realizado camarón: entre varios niveles sociodemográficos del Distrito Federal y Guadalajara. La Mercado de siguiente gráfica ilustra el grado de conocimiento espontáneo de diferentes México especies pesqueras y concluye que el camarón (considerado en sus variedades de pacotilla y con cabeza conjuntamente) representa la especie más reconocida de forma espontánea. Específicamente, el 62% de los encuestados mencionaron el camarón de pacotilla como producto pesquero, mientras que el camarón con cabeza fue mencionado por el 38% de los entrevistados. Es importante aclarar que el reconocimiento espontáneo y de primera mención son importantes predictores del consumo.

Sardina enlatada Bagre Róbalo Pescado blanco Pulpo Sierra Camarón con cabeza Cazón Atún enlatado Huachinango Camarón pacotilla Tilapia

0 20406080

Total México Guadalajara

Conocimiento de especies: Mención espontánea Fuente: Ipsos BIMSA, 2007.

322

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis del La conjunción de factores como la popularidad del camarón con su adecuación mercado de a los requerimientos de las grandes cadenas de supermercados permite camarón: prever que el crecimiento en la demanda continuará en los próximos años. Mercado de Este pronóstico favorable se justifica por la tendencia de los consumidores a México incrementar sus compras de productos pesqueros en los supermercados, mientras que las políticas de compra de estas cadenas de autoservicios favorecen la concentración en pocas especies de alta demanda, entre las que figura el camarón.

La tendencia al protagonismo creciente de los supermercados en el comercio minorista de productos pesqueros se observa en la siguiente gráfica, en la que destaca la alta participación de los autoservicios en el mercado del Distrito Federal.

Merc ados populares

Supermercados

Tianguis

0 1020304050607080

México Guadalajara

Lugares de compra de pescados y mariscos Fuente: Ipsos BIMSA, 2007.

Este fenómeno de demanda creciente a través de supermercados es de particular relevancia para el camarón, ya que es uno de los productos pesqueros de mayor consumo en el hogar en comparación con otros pescados, los cuales se consumen mayoritariamente fuera del hogar.

323

Oportunidades de mercado, Continúa

Segmentos de El mercado puede dividirse en dos segmentos: mercado masivo y mercado mercado gourmet. Tal división depende fundamentalmente del precio máximo que están dispuestos a pagar por el camarón. Debido a la etapa de crecimiento en la que se encuentra el camarón en el mercado mexicano, el precio depende fundamentalmente de la talla y presentación del camarón. En lo que se refiere a tallas, para el mercado masivo, las más demandadas son las chicas, específicamente 41-50, 51-60 y 61-70 que se destinan a las preparaciones de cocktail, mientras que la segunda categoría más demandada es la de 26-30, para el consumo con cabeza. El segmento gourmet demanda tallas más grandes, a partir de 21. Esta distribución de preferencias contrasta con la de otros mercados como el estadounidense, donde la talla de mayor demanda es la de 21-25.

En cuanto a las tendencias de consumo evidenciadas en los nuevos productos de camarón (registrados en la sección Integración de Mercados), las propuestas de valor más frecuentes son conveniencia (por la facilidad de preparación para el consumo) y el carácter natural de los ingredientes. Estas propuestas de valor son más básicas que las encontradas en otros mercados de mayor desarrollo, en los que se encuentran productos de camarón que incorporan beneficios funcionales, orgánicos y de comercio justo, además de productos premium para el consumo en casa o de venta directa al restaurante.

324

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis del La evolución en la demanda del camarón en el mercado estadounidense mercado de frente a los demás productos pesqueros es muy positiva, tanto en términos camarón: de crecimiento absoluto como relativo, según se refleja en la siguiente Mercado de gráfica. Cabe destacar que el consumo per cápita en el mercado americano EUA pasó de 2.5 libras en 1996 a 4.4 libras en 2006, lo que representa un incremento del 76% en una década.

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5

Libras per cápi ta 1 0.5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Camarón At ún enlat ado Salmón Pollock Ti lap ia Bagre Cangrejo

Consumo de productos pesquero per cápita en EUA Fuente: National Fisheries Institute, 2008.

Las causas que explican esta evolución tan favorable se deben a oportunidades demográficas y estilos de vida, como un énfasis creciente en la necesidad de una nutrición saludable y un envejecimiento de la población, unida a la creciente innovación en los productos pesqueros y específicamente el camarón, en forma de sabores novedosos, calidad, conveniencia y precios accesibles.

Se ha demostrado empíricamente que existe una correlación entre edad y propensión a consumir pescados y mariscos, por lo que el envejecimiento de la población en el mercado estadounidense representa una importante oportunidad de mercado para los productores. Esta tendencia se explica por la evidencia científica y la percepción de los consumidores sobre los beneficios de los productos pesqueros para la salud, específicamente para el corazón.

325

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis del Sin embargo, se han detectado varios problemas de sanidad en las mercado de condiciones de producción y manejo de los pescados que generan un alto camarón: nivel de desconcierto en la población, frenando el consumo de mariscos. En Mercado de el caso específico del camarón, la FDA ha detenido numerosos embarques EUA de camarón chino debido a los altos contenidos de nitrofuran detectados.

Otra amenaza importante que frena el consumo de camarón se refiere al impacto medioambiental que ciertas prácticas de acuacultura representan. Esta preocupación representa oportunidades de mercado para los productores de camarón de captura o para los que decidan invertir en buenas prácticas de acuacultura responsable con el medio ambiente.

En cuanto a las tendencias de consumo, la propuesta de valor más atractiva para los consumidores continúa siendo la de conveniencia, debido a la inexperiencia en la preparación de los pescados y la incorporación de ingredientes totalmente naturales, según se describe en la siguiente tabla que se refiere a los posicionamientos más frecuentes en los nuevos productos pesqueros lanzados en 2007 en el mercado estadounidense.

Participación en el Crecimiento con Propuesta de Valor total de nuevos respecto al año productos anterior Todo Natural 22.9% 54.3% Conveniente 21.9% 83.8% Premium 21.0% 116.7% Micro-ondas 15.5% 77.8% Bajo en Trans-fat 13.2% 70.8% Bajo en grasa 12.3% 14.7% Sin aditivos 12.3% 81.0% Etico con animales 10.3% 113.3% Bajo en carbohidratos 4.2% 30.0% Posicionamientos más frecuentes en nuevos productos pesqueros lanzados en EUA en 2007 Fuente: Mintel GNPD, 2008.

Por lo que se refiere a las prácticas de venta de los supermercados, se evidencia una marcada tendencia a reducir el espacio y personal dedicados a la venta a granel, favoreciendo la venta de producto pre-empacado y de auto-servicio por parte del consumidor. Esta política de venta se explica por la rentabilidad comparativamente baja de las secciones de pescadería con servicio completo. En este sentido, el 84% de la venta de pescado en supermercados de EUA se realiza de forma pre-empacada, según cifras del Food Marketing Institute de EUA, e incluso menos del 60% de las tiendas cuentan con una sección de pescadería con servicio completo. Existe, sin embargo, un pequeño segmento de detallistas enfocados a los segmentos de mayor poder adquisitivo que está ampliando sus servicios de atención personal en pescadería como estrategia de diferenciación frente a detallistas de bajo costo.

326

Oportunidades de mercado, Continúa

Tendencias de La preocupación ambiental está cobrando una relevancia creciente, no sólo mercado: por la presión de los consumidores finales y de las organizaciones no Énfasis en gubernamentales, sino por la estrategia comercial de muchas de las ecología principales cadenas de autoservicio. En este sentido, cadenas importantes han hecho públicas sus estrategias de abastecimiento de fuentes sustentables de pesca. Tal es el caso de Wal-Mart, quien se comprometió en 2006 a que en un plazo de 5 años, todas sus compras de pescado estuvieran certificadas como procedentes de prácticas de pesca sustentables. Específicamente para el caso del camarón, la misma cadena se alió recientemente con las asociaciones Global Aquaculture Alliance (GAA) and Aquaculture Certification Council, Inc. (ACC) con el objetivo de que todas sus compras de camarón contaran con certificados de prácticas de acuacultura sustentables.

Para el caso específico de camarón, el organismo Marine Stewardship Council (MSC) estableció una clasificación del camarón en función de su impacto ambiental. Es importante hacer notar que la mayor parte del camarón actualmente importado en EUA se encuentra bajo la clasificación “evitar”.

Marisco Evaluación Nombre Comercial Origen Camarón Buena Camarón Blanco, Rosa y Café EUA Camarón Evitar Camarón Tigre Negro, Tigre Importado Camarón para Cocktail, para Canadá, EUA Camarón del Norte Buena ensalada Atlántico Camarón de captura, para Camarón Rosado Excelente Oregón, EUA Cocktail, para ensalada British Columbia, Langostino Spot Excelente Langostino Spot Canada Langostino Spot Buena Langostino Spot EUA Clasificación de variedades de camarón de acuerdo a su impacto en el medio ambiente Fuente: Marine Stewardship Council (MSC), 2008.

Esta creciente preocupación por el medio ambiente representa importantes oportunidades para el camarón mexicano, especialmente para el de captura. De hecho, ya existen proyectos que involucran a empresas mexicanas, como es el caso de la empresa Pesquera Delly que se alió con Fisherman´s Daughter, de EUA para dedicarse a a captura de camarón sustentable. Esto se logra a través de la utilización de redes “Spectra”, que no levantan más de 30 kg por red, lo cual permite reducir el “plowing effect” en la cama oceánica hasta en un 60%. Así mismo, debido a que los barcos no están tan cargados se utiliza menos combustible. Por otro lado, el tamaño de los orificios de la red permiten escapar a los camarones y organismos pequeños, con esta tecnología junto con la utilización de separadores “Fish eye”, se protege a las tortugas de ser capturadas.

Otro ejemplo similar se encuentra en la empresa CleanFish quien se alió con una empresa mexicana de camarón de captura y una de Belice dedicada al cultivo de camarón sustentable.

327

Oportunidades de mercado, Continúa

La relevancia Debido a que la preocupación por la calidad es prioritaria, la certificación de los de la productos y los procesos ha dejado de ser una ventaja adicional para certificación convertirse en una condición necesaria de participación en los mercados internacionales.

Actualmente existe una gran diversidad de instituciones que certifican el cumplimiento de normas tanto de calidad como de respeto a ciertos lineamientos ecológicos y de remuneración adecuada a los productores, las cuales han sido aplicadas al camarón.

Aquaculture Certification Council SQF1000 y SQF2000 (promovida en el caso de camarón por el certificador SGS). Organically Certified Shrimp (certificado por Naturaland), Camarón de Comercio Justo (certificado por Fairtrade Labelling Organisations International), EurepGap, (sistema de a certificación adoptado por 22 cadenas de autoservicio de la unión Europea) World Wildlife Fund (ha desarrollado su propio programa) Environmental Justice Foundation (EJF)

Adicionalmente, algunos países han diseñado sus propias certificaciones de calidad que actúan como marcas colectivas. Como ejemplos ilustrativos, pueden citarse:

Shrimp Seal of Quality (SSoQ) program, (Bangladesh) Thai Quality Shrimp programme (Thailand)

La función de estos agentes certificadores es tan importante que en el Annual Shrimp Forum del Boston Seafood Show, celebrado en el mes de febrero del 2008, se señaló la necesidad de la existencia de un tercer agente encargado de certificar los procesos y la calidad de los productos.

Calidad

Productor Distribuidor Consumidor

Agente certificador La función de este agente no debe limitarse únicamente a la supervisión de los integrantes del eslabón sino también a la promoción de los estándares de calidad entre los consumidores.

328

Oportunidades de mercado, Continúa

Nuevos Se están planteando nuevos usos alternativos que pueden tener los Mercados: deshechos del pescado procesado en distintas industrias. Se mencionan Usos cuatro industrias que pueden ser un mercado para este tipo de productos: alternativos 1) Agricultura (fertilizantes) 2) Nutrición (Saborizantes y suplementos) 3) Cosméticos (Alternativa a ciertos compuestos) 4) Farmacéutica (Medio de diagnóstico)

Dentro del rubro de cosméticos, es posible aislar elementos de la cáscara del camarón que pueden ser utilizados como alternativas naturales a los ingredientes activos que poseen las cremas.

En el caso de la agricultura los desperdicios de la industria pesquera pueden ser utilizados como fertilizantes y como “seed coating” para mejorar la conservación de éstas mientras se encuentran en stock.

En el caso de la industria farmacéutica, a través de los desperdicios de los productos pesqueros se pueden desarrollar medios de contraste y nuevas vitaminas como la K2.

A pesar de todas las oportunidades de mercado existentes para este tipo de desperdicios, esta industria enfrenta los retos relacionados con desarrollar economías de escala e incentivar la investigación sobre los usos existentes para los productos pesqueros y los desperdicios de éstos. A continuación se muestra una pirámide sobre cómo se encuentra la industria actualmente:

Pharma Se necesita: Comida Orientación al mercado saludable Capital Valor Tecnología Cosméticos

Comida funcional

Alimento para humanos

Alimento para animales

Materia prima

Volumen

Posible usos de productos pesqueros: relación volumen-valor Fuente: Strategros Consulting, 2008.

329

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las El mercado estadounidense se abastece en más del 90% de las importaciones importaciones para responder al nivel de demanda interna. de EUA de camarón: Las importaciones totales de camarón de EUA (incluyendo camarón Introducción blanco y gris) han mostrado un crecimiento mensual promedio, durante los últimos cuatro años, de 246,000 kg. Así mismo, los meses de mayo, octubre, noviembre y diciembre poseen los volúmenes más altos de importación.

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 Miles Kg. Miles 20,000 10,000 0 Jul-07 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-07 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón de EUA Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

il io o e re e ro r n t r r e u bre n Ab J Julio mb tu mb E Marzo Mayo gos e e Febrero A i Oc oviemb c epti N Di S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

330

Oportunidades de mercado, Continúa

Posición México ocupa una posición importante como proveedor al mercado Competitiva estadounidense, específicamente en las tallas grandes y medianas: de México Participación en las como Talla País importaciones de EUA proveedor de Vietnam 24.6% camarón en Bangladesh 13.0% EUA Menos de 15 piezas México 11.5% por libra India 10.4% Indonesia 9.4% Panamá 7.2% India 19.2% Bangladesh 18.2% Entre 15 y 20 piezas México 18.0% por libra Vietnam 12.7% Indonesia 7.6% México 33.4% Entre 21 y 25 piezas Tailandia 25.0% por libra India 10.6% Vietnam 9.6% Tailandia 43.7% Indonesia 18.6% Entre 26 y 30 piezas México 8.9% por libra Bangladesh 3.3% Ecuador 7.8% Tailandia 27.0% Indonesia 18.4% Entre 31 y 40 piezas Ecuador 20.8% por libra México 5.9% Perú 5.3% Ecuador 36.6% Entre 41 y 50 piezas Tailandia 23.7% por libra Venezuela 8.1% Indonesia 7.0% Entre 51 y 60 piezas Ecuador 38.4% por libra Tailandia 38.6% Ecuador 52.8% Entre 61 y 70 piezas Tailandia 20.4% por libra Venezuela 9.1% Ecuador 47.8% Más de 70 piezas por Tailandia 10.4% libra Venezuela 19.2% Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

331

Oportunidades de mercado, Continúa

Composición La distribución de las presentaciones de camarón importado por EUA de las en 2007 refleja una inclinación por variedades que han sido procesadas importaciones en diferentes niveles, desde el pelado hasta preparaciones como de EUA de empanizado. México se ha concentrado tradicionalmente en la camarón presentación de camarón blanco sin pelar.

Camarón cocido 18% Otros Camarón enlatado 20% 0% Camarón empanizad 7%

Camarón blanco sin Camarón blanco pelado pelar 22% 33%

Importaciones de camarón de EUA por presentación Fuente: CEC-ITAM, 2008, en base a Urner-Barry.

Análisis de las Tailandia es el mayor exportador de camarón blanco crudo y sin pelar a importaciones EUA, seguido de cerca por Ecuador y México. de EUA de camarón Las importaciones de este producto han mostrado un incremento blanco crudo promedio mensual de 110,000 kg. Así mismo, éstas poseen un sin pelar coeficiente de correlación de 0.92 con respecto a las importaciones totales de camarón (que incluye las dos variedades antes mencionadas y todas las presentaciones existentes en el mercado). Este número indica que ambas series se comportan de manera prácticamente igual.

Por otro lado, el índice estacional de esta variedad se comporta de la misma manera que el de las importaciones totales.

332

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las China importaciones 5% Mexico Tailandia de EUA de 23% 30% camarón blanco crudo sin pelar

Indonesia Venezuela 10% 7% Ecuador 25%

Distribución de las importaciones totales de camarón blanco crudo sin pelar de EUA por país de origen Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

30,000 25,000 20,000 15,000

Miles Kg. 10,000 5,000 0

4 4 5 5 6 7 -0 0 -0 -0 -0 y y y a a a Ene M Sep-04Ene- M Sep-05Ene-06M Sep-06Ene-07May-0 Sep-07

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón blanco sin pelar crudo de EUA Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

o il o o e e e yo i r br a n uli sto br bre arz A Ju J Enero M M go iem Febrero A iembr pt Octub ov e N Diciem S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco sin pelar crudo de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

333

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las Las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo, de los principales importaciones países proveedores de EUA, muestran un incremento, exceptuando los de EUA de casos de China y Venezuela. El país que presenta el mayor incremento camarón es Tailandia. blanco crudo sin pelar Incremento promedio País mensual (miles de kg) China -36 Ecuador 40 Indonesia 6 México 54 Tailandia 64 Venezuela -13 Incremento promedio mensual de las importaciones de camarón blanco crudo sin pelar de EUA por país de origen Fuente: CEC-ITAM, 2008.

9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000

Miles Kg. 3,000 2,000 1,000 0

4 5 6 7 0 0 5 0 0 l- -05 - 0 - l-07 u e-05 r t-06 t-07 J ct-04 n Jul ct- Jul c Ju c O E Ab O Ene-06 Abr-06 O Ene-07Abr- O

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de Tailandia Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

6,000

5,000 4,000

3,000

Miles Kg. Miles 2,000 1,000

0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de Ecuador Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

334

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las 12,000 importaciones de EUA de 10,000 camarón 8,000 blanco crudo 6,000 sin pelar Kg. Miles 4,000 2,000 0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de México Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

2,500

2,000

1,500

1,000 Miles Kg. Miles 500

5 5 5 7 4 0 6 7 -0 -0 -06 l-06 -0 -0 t e r-0 e-06 r u t ul-07 t Jul-04 n b Jul- n J ne-0 J Oc E A Oct-05E Ab Oc E Abr-07 Oc

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de Indonesia Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 Miles Kg. Miles 1,000 500 0 -500 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de China Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

335

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las 2,000 importaciones 1,800 de EUA de 1,600 1,400 camarón 1,200 blanco crudo 1,000 800 sin pelar Kg. Miles 600 400 200 0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA provenientes de Venezuela Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

336

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las Los índices estacionales de las exportaciones de camarón blanco sin importaciones pelar crudo de México y China son similares, lo cual contrasta con los de EUA de índices del resto de los principales proveedores. camarón 3.50 blanco crudo 3.00 sin pelar 2.50

2.00

1.50

1.00 0.50 0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de China Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

o o io to re ero rz yo ni l s n a Abril u Ju mbre E Ma J e mb M Ago e Febrero Octubre ici Novi D Septiembre

Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de Tailandia Fuente: CEC-ITAM, 2008.

337

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las 1.60 importaciones 1.40 de EUA de 1.20 camarón 1.00 blanco crudo 0.80 sin pelar 0.60 0.40 0.20 0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de Indonesia Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

l o o e e y i lio to r r re rero n b b Abri Ju Ju os mb tu mb Enero e Marzo Ma e e F Ag vi iembre pti Oc c e No Di S

Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de Ecuador Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

o o io to re ero rz yo ni l s n a Abril u Ju mbre E Ma J e mb M Ago e Febrero Octubre ici Novi D Septiembre

Índice estacional de las importaciones de camarón blanco sin pelar crudo de EUA proveniente de Venezuela Fuente: CEC-ITAM, 2008.

338

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las Del mismo modo que en las importaciones de camarón blanco crudo sin importaciones pelar, Tailandia es el mayor exportador del camarón blanco crudo de EUA de pelado a EUA, con el 48% del mercado, seguido por Indonesia y camarón Ecuador. blanco pelado crudo El coeficiente de correlación de las importaciones totales de camarón contra las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo es: 0.72, lo cual indica un comportamiento similar. Por otro lado, el índice estacional de esta serie de tiempo se comporta de manera similar a las importaciones totales y a las importaciones de camarón blanco crudo sin pelar.

China Mexico Tailandia Venezuela 8% 2% 48% 1%

Ecuador 14%

Indonesia 27%

Distribución de las importaciones totales de camarón blanco crudo pelado de EUA por país de origen Fuente: CEC-ITAM, 2008.

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 Miles Kg. Miles 4,000 2,000 0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Kg Tendencia Importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA. Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

il lio e e re ero rzo br b brero a Abr Ju En e M Mayo Junio tu F Agosto tiembr p Oc iciem NoviembreD Se

Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

339

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las En cuanto al segmento del camarón blanco pelado crudo, todos los importaciones principales proveedores muestran un incremento en las exportaciones, de EUA de salvo el caso de China donde hay un decremento y Venezuela que se camarón mantiene estable (el incremento promedio es inferior a 90 kg blanco pelado mensuales). crudo Incremento promedio País mensual (Miles kg) China -31 Ecuador 3 Indonesia 13 México 5 Tailandia 81 Incremento promedio mensual de las importaciones de camarón blanco crudo pelado de EUA por país de origen Fuente: CEC-ITAM, 2008.

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Miles Kg. Miles 2,000 1,000 0

-07 o-06 y g Ago-04Nov-04Feb-05May-05Ago-05Nov-05Feb-06May-06A Nov-06Feb-07Ma Ago-07Nov-07

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de Tailandia Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

340

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las 3,500 importaciones 3,000 de EUA de 2,500 camarón 2,000 blanco pelado 1,500 crudo Kg. Miles 1,000 500 0

-07 o-06 y g Ago-04Nov-04Feb-05May-05Ago-05Nov-05Feb-06May-06A Nov-06Feb-07Ma Ago-07Nov-07

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de Indonesia Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 Miles Kg. Miles 400 200 0 Jul-07 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-07 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de Ecuador Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

600

500 400

300

Miles Kg. Miles 200

100

0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de México Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

341

Oportunidades de mercado, Continúa

250 Análisis de las importaciones 200 de EUA de 150 camarón 100 blanco pelado Kg. Miles crudo 50 0

Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de Venezuela Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 Miles Kg. Miles 1,500 1,000 500 0 Jul-07 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-07 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

Kg Tendencia

Importaciones de camarón blanco pelado crudo de EUA provenientes de China Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

342

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las Los índices estacionales de los principales proveedores de camarón importaciones blanco crudo pelado se comportan de manera similar. de EUA de camarón 1.60 blanco pelado 1.40 crudo 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA proveniente de Tailandia Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

l e ro ro io o r e bre Abri un Juli u mb En bre Marzo Mayo J t e mbre e Agosto vi ie F Oc o ic N D Septiembre

Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA proveniente de Indonesia Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA proveniente de Ecuador Fuente: CEC-ITAM, 2008.

343

Oportunidades de mercado, Continúa

1.40 Análisis de las 1.20 importaciones 1.00 de EUA de 0.80 camarón 0.60 blanco pelado 0.40 crudo. 0.20

0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA proveniente de Venezuela Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

il io o e re e ro r n t r r e u bre n Ab J Julio mb tu mb E Marzo Mayo gos e e Febrero A i Oc oviemb c epti N Di S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA proveniente de México Fuente: CEC-ITAM, 2008.

2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón blanco pelado crudo de EUA proveniente de China Fuente: CEC-ITAM, 2008.

344

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las Las importaciones de camarón procesado de EUA representan importaciones alrededor de 7,563 miles de kilogramos en los últimos cuatro años. de EUA de En los tres productos (camarón cocido, camarón empanizado y camarón camarón enlatado) se observa un incremento en las importaciones, sin procesado embargo éste es insignificante (menos de 53,000 kg promedio al mes).

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 Miles Kg. Miles 4,000 2,000 0 Jul-07 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-07 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón cocido de EUA Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000

Miles Kg. Miles 2,000 1,000 0 Jul-07 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-07 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón empanizado de EUA Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

300

250 200

150

Miles Kg. Miles 100 50

0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Kg Tendencia

Importaciones totales de camarón enlatado de EUA, Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

345

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las 1.60 importaciones 1.40 de EUA de 1.20 camarón 1.00 procesado 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón cocido de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón empanizado de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

ro ro o ril lio re re e u re Ab unio J mb En b Mayo J mbre e mb e Marz Agosto e F Octubre icie epti Novi D S

Índice estacional de las importaciones totales de camarón enlatado de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

346

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las Para el análisis de las importaciones de camarón de EUA por tallas, se importaciones decidió analizar únicamente las importaciones de camarón blanco de EUA de debido a que los coeficientes de correlación de esta variedad con camarón por respecto al total son altos, lo que representa un comportamiento similar. tallas Talla Coeficiente de correlación Menos de 15 piezas por libra 0.74 Entre 16 y 20 piezas por libra 0.72 Entre 21 y 25 piezas por libra 0.95 Entre 26 y 30 piezas por libra 0.95 Entre 31 y 40 piezas por libra 0.95 Entre 41 y 50 piezas por libra 0.97 Entre 51 y 60 piezas por libra 0.94 Entre 61 y 70 piezas por libra 0.96 Más de 70 piezas por libra 0.95 Coeficientes de correlación de las importaciones de camarón blanco por tallas frente a las importaciones totales de camarón por tallas Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Así mismo, en todos los casos, salvo en las categorías de 61-70 y más de 70 piezas por libra, la tendencia de las importaciones es a la alza, sin embargo estos cambios son insignificantes.

Incremento promedio Talla mensual (Miles kg) Menos de 15 piezas por libra 6 Entre 16 y 20 piezas por libra 9 Entre 21 y 25 piezas por libra 33 Entre 26 y 30 piezas por libra 32 Entre 31 y 40 piezas por libra 21 Entre 41 y 50 piezas por libra 13 Entre 51 y 60 piezas por libra 13 Entre 61 y 70 piezas por libra -8 Más de 70 piezas por libra -14 Coeficientes de correlación de las importaciones de camarón blanco por tallas frente a las importaciones totales de camarón por tallas Fuente: CEC-ITAM, 2008.

347

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las importaciones 1,800 de EUA de 1,600 camarón por 1,400 tallas 1,200 1,000 800

Kg. Miles 600 400 200 0 Jul-07 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-07 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

U/15 Tendencia

Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de menos de 15 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

3,000

2,500 2,000

1,500

Miles Kg. Miles 1,000 500

0 Jul-07 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-07 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

16-20 Tendencia

Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 16 y 20 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 Miles Kg. Miles 2,000 1,000 0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

21-25 Tendencia

Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 21 y 25 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

348

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las 5,000 importaciones 4,500 de EUA de 4,000 3,500 camarón por 3,000 tallas 2,500 2,000 Kg. Miles 1,500 1,000 500 0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

26-30 Tendencia

Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 26 y 30 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

6,000

5,000 4,000

3,000

Miles Kg. Miles 2,000 1,000

0 Jul-07 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-07 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

31-40 Tendencia

Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 31 y 40 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 Miles Kg. Miles 1,000 500 0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

41-50 Tendencia

Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 41 y 50 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

349

Oportunidades de mercado, Continúa

3,500 Análisis de las 3,000 importaciones 2,500 de EUA de 2,000 camarón por 1,500 tallas Kg. Miles 1,000 500 0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

51-60 Tendencia

Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 51 y 60 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

2,500

2,000

1,500

1,000 Miles Kg. Miles 500

0 Jul-07 Jul-06 Jul-05 Jul-04 Abr-07 Abr-06 Abr-05 Abr-04 Oct-07 Oct-06 Oct-05 Oct-04 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04

61-70 Tendencia

Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla de entre 61 y 70 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

2,500

2,000

1,500

1,000 Miles Kg. Miles 500

0 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Over 70 Tendencia

Importaciones de camarón blanco de EUA de la talla más de 70 piezas por libra Fuente: Comtell Urner-Barry, 2008.

350

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las 2.5000 importaciones de EUA de 2.0000 camarón por 1.5000 tallas 1.0000 0.5000

0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de menos 15 piezas por libra de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

3.5000 3.0000 2.5000 2.0000 1.5000 1.0000 0.5000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 16 y 20 piezas por libra de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

3.5000 3.0000 2.5000 2.0000 1.5000 1.0000 0.5000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 21 y 25 piezas por libra de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

351

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las 2.0000 importaciones 1.8000 de EUA de 1.6000 1.4000 camarón por 1.2000 tallas 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 26 y 30 piezas por libra de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.6000 1.4000 1.2000 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 31 y 40 piezas por libra de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.6000 1.4000 1.2000 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 41 y 50 piezas por libra de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

352

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las 1.4000 importaciones 1.2000 de EUA de 1.0000 camarón por 0.8000 tallas 0.6000

0.4000

0.2000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 51 y 60 piezas por libra de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.4000 1.2000 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de entre 61 y 70 piezas por libra de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

1.4000 1.2000 1.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.2000 0.0000

ro ro o re re e e rz sto b b Abril Junio Julio o mbre tu En Ma Mayo e Febre Ag Oc viem epti No Diciembr S

Índice estacional de las importaciones camarón blanco de la talla de más de 70 piezas por libra de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

353

Oportunidades de mercado, Continúa

Análisis de las Es posible observar que las importaciones de camarón blanco crudo y importaciones camarón procesado van a la alza. de EUA: 20,000 Análisis de las 18,000 16,000 importaciones 14,000 totales y 12,000 10,000 promedio por 8,000 6,000 Miles de Kg. tallas y 4,000 presentación 2,000 0

Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Abr-07 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Camarón blanco cruso sin pelar Camarón blanco cruso pelado Tendencia de las importaciones totales de camarón blanco y camarón procesado de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

31-40

51-60

41-50

26-30

21-25 Talla 61-70

Over 70

U/15

16-20

0.00 20,000 40,000 60,000 80,000 100,00 120,00 140,00 160,00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 Millones de Kg.

Volumen total de las importaciones de camarón blanco por tallas de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

21-25

41-50

26-30

61-70

Over 70 Talla 51-60

31-40

16-20

U/15

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00

Millones de Kg. Volumen promedio de las importaciones de camarón blanco por tallas de EUA Fuente: CEC-ITAM, 2008.

354

Estrategias de crecimiento

Estrategias Las estrategias de crecimiento propuestas toman en consideración tanto los de productos actuales y el desarrollo de nuevos productos, como los mercados crecimiento actuales y el desarrollo de nuevos mercados.

Productos existentes Nuevos productos

Estrategia de crecimiento Estrategia de crecimiento Mercados existentes por penetración en el por desarrollo del producto mercado

Estrategia de crecimiento Estrategia de Nuevos mercados por desarrollo de mercado diversificación Fuente: CEC-ITAM, 2008.

Las estrategias propuestas para que el Sistema Producto Camarón de Altamar experimente un crecimiento son las siguientes:

• Estrategia de penetración de mercados. Consiste en incrementar las ventas de los productos a los segmentos actuales de mercado sin cambiar el producto ofrecido. Por ejemplo, esta estrategia es posible lograrla a través de la promoción del consumo de los productos. Considera la posibilidad de crecer a través de la obtención de una mayor cuota de mercado en los productos y mercados en los que el sector opera actualmente.

• Estrategia de desarrollo de mercados. Consiste en identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para los productos actuales. Implica buscar nuevas aplicaciones para el producto, que capten a otros segmentos de mercado distintos a los actuales. Estos segmentos pueden ser los mercados institucionales y otras zonas geográficas, incluyendo la exportación.

• Estrategia de desarrollo de productos. Se refiere a ofrecer productos nuevos o modificados, a los segmentos actuales de mercado. En este caso las empresas pueden lanzar nuevos productos que sustituyan a los actuales o desarrollar productos con mejoras o variaciones, por ejemplo un empaque diferente, con marca propia.

• Estrategia de diversificación. Consiste en producir nuevos productos para nuevos mercados.

Las estrategias propuestas se representan a continuación:

355

Estrategias de crecimiento, Continúa

Estrategias Mercados Mercados de Actuales Nuevos crecimiento

Camarón entero y pelado Camarón entero empacado para autoservicio Camarón pelado Camarón entero y pelado en

Actuales presentaciones de bajo volumen Productos

Camarón orgánico Camarón ecológico Camarón empanizado Camarón funcional Camarón en brocheta Sustitutos nutricionales Camarón preparado Ingredientes activos alternativos

Nuevos Camarón marinado para la industria farmacéutica y Productos cosmética

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

356

Estrategias de crecimiento, Continúa

Estrategias De acuerdo con las estrategias mencionadas, los proyectos asociados a cada de una son los siguientes: crecimiento Estrategias Proyectos • Promoción del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional. Estrategia de • Diferenciación del camarón de altamar y el camarón penetración de mercados de cultivo. • Campañas de publicidad en los mercados nacional e internacional. • Proyecto de posicionamiento del camarón de altamar en el mercado nacional. • Proyecto de desarrollo de nuevos puntos de venta. • Proyecto de desarrollo y posicionamiento de productos de camarón de altamar gourmet en los Estrategia de desarrollo mercados detallista y foodservice. de mercados • Proyecto de exportación de camarón de altamar a EUA y Canadá. • Los productos objeto de las estrategias anteriores son: Camarón entero y pelado empacado para autoservicio y camarón entero y pelado en presentaciones de bajo volumen. • Proyecto de producción de camarón de altamar con alto valor agregado. • Proyecto de producción de preparaciones procesadas Estrategia de desarrollo de camarón de altamar, como camarón empanizado, de productos camarón en brocheta, camarón preparado y camarón marinado. • Proyecto de tecnificación de conservas, envase y empaque de camarón de altamar. • Proyecto de producción y comercialización de camarón de altamar orgánico, camarón ecológico, y camarón funcional. Estrategia de Proyecto de producción y comercialización de diversificación • sustitutos nutricionales. Ingredientes activos alternativos para la industria farmacéutica y cosmética. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Redes de valor

Redes De acuerdo con las oportunidades de negocio identificadas, a continuación se de valor presentan la redes de valor ideales y actuales: ideales y • Red de valor ideal y actual para el SP Camarón de Altamar del Litoral del actuales Pacífico. • Red de valor ideal y actual para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe.

Red de Para aprovechar las oportunidades de negocio en los productos de camarón de valor altamar en el Litoral del Pacífico se tiene la siguiente red de valor ideal. ideal del SP Oportunidade Producción Industrialización Comercialización de negocionegocio Camaró n de Altamar: Programa de Desarrollo de productos Desarrollo de Ordenamiento con mayor valor agregado habilidades para Litoral Pesquero la exportación del Programa de Ordenamiento de plantas Desarrollo de Inspección congeladoras nuevos mercados Litoral del Pacífico y Vigilancia de exportación Pacífico Renovación de tecnologías Programa de de congelación y Camarón sustitución y conservación de plantas Investigación y (congelado, s renovación de congeladoras estudios de mercado cabeza) y co embarcaciones valor agregad Equipamiento de plantas Diferenciación para exportac Programa de para fabricación de del camarón de Reducción de productos con valor altamar vs el de Camarón Esfuerzo Pesquero agregado cultivo congelado y c valor agregad Programa para mercad Desarrollo del estratégico Centros de Acopio nacional de investigación mercado nacional

Promoción del Sistema de registro consumo en de datos de captura mercado nacional e internacional Cadena de valor

Proyecto de certificación Esquemas de Proyecto de Trazabilidad a lo largo de la cadena: financiamiento para a lo largo de la cadena HACCP, Bioterrorismo los eslabones

Normalización del manejo Programa de Formación Sistema de información y transporte del camarón y Desarrollo del Integral para el SP para el mercado nacional Recurso Humano Camarón de Altamar

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Redes de valor, Continúa

Red de Comparativamente con la situación actual, en la siguiente gráfica se muestran los valor eslabones inexistentes e insuficientes para la red de valor del Sistema Producto actual Camarón de Altamar. del SP Oportunidades Camaró Producción Industrialización Comercialización de negocio n de Altamar: Programa de Desarrollo de productos Desarrollo de Litoral Ordenamiento con mayor valor agregado habilidades para del Pesquero la exportación Programa de Ordenamiento de plantas Desarrollo de Pacífico Inspección congeladoras nuevos mercados Litoral del y Vigilancia de exportación Pacífico Renovación de tecnologías Programa de de congelación y Camarón sustitución y conservación de plantas Investigación y (congelado, sin renovación de congeladoras estudios de mercado cabeza) y con embarcaciones valor agregado Equipamiento de plantas Diferenciación para exportación Programa de para fabricación de del camarón de Reducción de productos con valor altamar vs el de Camarón Esfuerzo Pesquero agregado cultivo congelado y con valor agregado Programa para mercado Desarrollo del estratégico Centros de Acopio nacional de investigación mercado nacional

Promoción del Sistema de registro consumo en de datos de captura mercado nacional e internacional Cadena de valor

Proyecto de certificación Esquemas de Proyecto de Trazabilidad a lo largo de la cadena: financiamiento para a lo largo de la cadena Insuficiente HACCP, Bioterrorismo los eslabones (25% a75%) Inexistente Normalización del manejo Programa de Formación Sistema de información (<25%) y transporte del camarón y Desarrollo del Integral para el SP para el mercado nacional Recurso Humano Camarón de Altamar

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Redes de valor, Continúa

Red de La red de valor ideal para el SP Camarón de Altamar en el Litoral del Golfo y Caribe. valor Oportunidades ideal del Producción Industrialización Comercialización de negocio SP Camarón Programa de Desarrollo de productos Desarrollo de de Ordenamiento con mayor valor agregado habilidades para Pesquero la exportación altamar: Renovación de tecnologías Programa de de congelación y Desarrollo de Litoral Inspección nuevos mercados Litoral del Golfo y conservación de plantas Caribe del Golfo y Vigilancia congeladoras de exportación Camarón Programa de Equipamiento de plantas Camarón y Caribe (congelado, sin sustitución y para fabricación de Investigación y (congelado, sin cabeza) y con renovación de productos con valor estudios de mercado cabeza) y con valor agregado embarcaciones agregado valor agregado Diferenciación para exportación Programa del camarón de estratégico altamar vs el de Camarón de investigación Centros de Acopio cultivo congelado y con valor agregado Estrategia para el para mercado Estrategia para el Desarrollo del desarrollo sustentable nacional desarrollo sustentable mercado nacional de la pesquería

Promoción del consumo en mercado nacional e internacional Cadena de valor

Normalización del manejo Proyecto de certificación Esquemas de y transporte del camarón a lo largo de la cadena: financiamiento para para el mercado nacional HACCP, Bioterrorismo los eslabones

Incorporación de recursos Sistema de información humanos técnicos y Integral para el SP especializados a lo largo de la cadena Camarón de Altamar

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Redes de valor, Continúa

Red de La red de valor actual para el SP Camarón de Altamar para el Litoral del Golfo y valor Caribe. actual Oportunidades del SP Producción Industrialización Comercialización de negocio Camarón de Programa de Desarrollo de productos Desarrollo de Altamar: Ordenamiento con mayor valor agregado habilidades para Litoral Pesquero la exportación Renovación de tecnologías Programa de de congelación y Desarrollo de del Golfo Inspección nuevos mercados Litoral del Golfo y conservación de plantas Caribe y Caribe y Vigilancia congeladoras de exportación Camarón Programa de Equipamiento de plantas (congelado, sin sustitución y para fabricación de Investigación y cabeza) y con renovación de productos con valor estudios de mercado valor agregado embarcaciones agregado Diferenciación para exportación Programa del camarón de estratégico altamar vs el de Camarón de investigación Centros de Acopio cultivo congelado y con valor agregado Estrategia para el para mercado Desarrollo del desarrollo nacional sustentable mercado nacional de la pesquería Promoción del consumo en mercado nacional e internacional Cadena de valor

Normalización del manejo Proyecto de certificación Esquemas de y transporte del camarón a lo largo de la cadena: financiamiento para Insuficiente para el mercado nacional HACCP, Bioterrorismo los eslabones (25% a75%) Inexistente Incorporación de recursos Sistema de información (<25%) humanos técnicos y Integral para el SP especializados a lo largo de la cadena Camarón de Altamar

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Anexo. Metodología

Anexo: La metodología utilizada en el desarrollo del capítulo consistió en las Metodología siguientes etapas:

1. Problemática del Sistema Producto Camarón de Altamar. La problemática identificada en trabajo de campo se desarrolló para cada eslabón de la cadena y considerando el Litoral del Pacífico y el Litoral del Golfo y Caribe.

2. Oportunidades de negocio. De acuerdo con las tendencias de mercado, se definieron las oportunidades de negocio existentes para el Sistema Producto Camarón de Altamar.

3. Estrategias de crecimiento. Las estrategias de crecimiento se diseñaron considerando el modelo propuesto por Ansoff que consiste en definir las estrategias en cuatro rubros: • Estrategias para el crecimiento por penetración de mercados. • Estrategias de crecimiento por desarrollo de productos. • Estrategias de crecimiento por desarrollo de mercados. • Estrategias de crecimiento por diversificación de productos.

4. Redes de valor ideales y actuales. Con base en las oportunidades de mercado y los análisis previamente efectuados se delinearon las redes de valor ideales y actuales que evidencian los componentes inexistentes e insuficientes de la cadena y red de valor: • Red de valor ideal y actual para el Litoral del Pacífico. • Red de valor ideal y actual para el Litoral del Golfo y Caribe.

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10. Optimización de la oferta

Introducción • A continuación se presentan los escenarios de mercados definidos para el Sistema Producto Camarón de Altamar y las tendencias de cada uno de los segmentos. • Posteriormente, se presentan las estrategias y líneas de acción para los eslabones, la cadena y la red de valor.

Escenarios Los mercados actuales para el camarón son: para el • Consumo de tallas medianas y grandes en mercados de EUA. mercado del • Consumo de tallas chicas en mercado nacional. camarón • Mercados para los nuevos productos.

Tendencias en Consumo de tallas medianas y grandes en mercados de EUA cada uno de los segmentos Tendencia de crecimiento en todos los mercados mundiales en volumen (con pequeñas variaciones anuales dependiendo de las condiciones económicas). En el caso de EUA, según se mencionó en el Annual Shrimp Forum del Boston Seafood Show celebrado en febrero del 2008, se aprecia una nueva tendencia de disminución de la concentración en tallas chicas, incrementándose la demanda de tallas más grandes y de producto con calidad certificada.

Según se analizó en el apartado de Importaciones de EUA, el crecimiento de las importaciones procedentes de México es superior al de los países que manejan tallas pequeñas como Tailandia y Ecuador.

La certificación de la calidad por parte de un organismo internacional será una condición para poder vender en mercados masivos como el de los grandes autoservicios en el muy corto plazo, incluso antes del 2012. Esta preocupación por la calidad explica la drástica reducción en la importación de camarón chino en los últimos meses, que se prevé continuará en el futuro si el camarón chino no cumple con los estándares de calidad y logra certificarse.

Los productos con beneficios funcionales y ecológicos, que tradicionalmente eran aceptados en nichos muy reducidos, empiezan a difundirse en segmentos más amplios. Sin embargo, existen muy pocos productores a nivel mundial capaces de adaptarse a sus requerimientos.

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Escenarios para el mercado del camarón

Tendencias en Es previsible que el volumen de comercio internacional del camarón cada uno de continúe creciendo en los próximos cinco años, siguiendo la tendencia los segmentos ascendente iniciada en la década de los 90’s debido a la fuerte demanda y las condiciones de logística de transporte. Continúan introduciéndose cambios en las condiciones de empaque tanto para el sector de restaurantes como para el comercio detallista, ya que se exigen tallajes y pesos exactos por número de porciones que favorezcan la reducción de costos, por lo que es previsible que sea necesario que los productores y comercializadores inviertan en innovaciones en empaques.

Mercado de demanda prácticamente constante a lo largo del año, lo que contrasta con la estacionalidad de la oferta. • Existe un gran riesgo percibido por los importadores de que no puedan realizar las compras que se ajusten a los requerimientos de sus clientes tanto en términos de talla como de cantidad. • Esta situación requiere que alguno de los participantes en la cadena mantenga un importante inventario de camarón. Es frecuente que los importadores deseen trasladar esta responsabilidad a los productores. • Igualmente la capacidad de responder de forma inmediata a las variaciones de demanda es altamente valorada por los importadores de camarón.

Respondiendo a estas tendencias, y a la ventaja de que el camarón puede estar congelado por períodos de hasta 2 años en condiciones aptas para el consumo, resulta crítico que los productores puedan invertir en almacenamientos que les permitan responder mejor a las oscilaciones de la demanda y alcanzar mejores niveles de rentabilidad.

El camarón mexicano se encuentra en condiciones de ser certificado como ecológicamente seguro y lograr una posición de liderazgo en estos segmentos que han dejado de ser de nicho para crecer a tasas muy significativas.

En cuanto a otros mercados de exportación, los primeros intentos de exportación a mercados con altos niveles de exigencia como Japón y la UE han sido exitosos, si bien el volumen es muy reducido. La UE muestra un gran interés por disponer de camarón de muchas variedades, si bien el precio continúa siendo un factor crítico. Otros competidores de Latinoamérica han logrado consolidarse en este mercado, como son los casos del gambón argentino y del camarón de Ecuador. El producto mexicano tendría posibilidades si lograra comunicar su diferenciación.

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Escenarios para el mercado del camarón, Continúa

Tendencias en Consumo de tallas chicas en mercado nacional cada uno de los segmentos El mercado nacional continúa en crecimiento, si bien es un mercado fundamentalmente de precio, por lo que el nivel de ventas tanto a nivel agregado como de las diferentes empresas, depende del precio ofrecido.

La principal amenaza del mercado proviene de las importaciones de camarón de bajo costo, fundamentalmente de China. En el trabajo de campo se encontraron importantes volúmenes de camarón empacado en bolsas sin indicación del país de origen, al que los mayoristas entrevistados identificaron como de origen chino. Esta creciente introducción de producto chino es preocupante ya que no se encuentra en condiciones óptimas de salubridad. Dado que se está limitando su entrada a otros mercados, es probable que se intente su penetración masiva en el mercado mexicano. Por otro lado, son los propios productores de camarón (fundamentalmente del Golfo) quienes complementan su oferta de camarón con importaciones, fundamentalmente de países como Venezuela.

En este sentido, es importante educar a los consumidores e intermediarios sobre los requerimientos mínimos de calidad que deben exigirse en el camarón.

La demanda actual está muy concentrada en el camarón chico para cocktail, cuyo precio es muy variable debido al impacto de la oferta de acuacultura, tanto de importaciones como nacional. El crecimiento de las importaciones de camarón chico procedente de países como Venezuela es muy notable, y resulta importante señalar que son los propios productores quienes proveen de este camarón importado para complementar la oferta de su propio producto. Cabe señalar que este camarón importado tiene una mejor apariencia y homogeneidad en términos de talla que el camarón del Golfo.

Otros mercados han evolucionado a tallas más grandes y con mayor grado de valor agregado.

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Escenarios para el mercado del camarón, Continúa

Tendencias Mercados para los nuevos productos. en cada uno de los Muchos consumidores perciben al camarón prácticamente como un commodity, segmentos sin una diferenciación aparente, a pesar de que existen numerosas variedades que pueden ser explotadas.

Otro problema es que el consumo de camarón se concentra en muy pocas preparaciones, fundamentalmente en el cocktail. Por lo tanto, es crítico desarrollar nuevos productos que fomenten la introducción del camarón en los menús tanto de los hogares como de restaurantes. El nivel de innovación observado en los nuevos productos lanzados al mercado mexicano en los últimos 15 meses es limitado, lo que contrasta con otros mercados.

Cabe destacar que las innovaciones observadas en otros mercados no toman como insumo únicamente al camarón chico o productos que no gozan de buena apariencia, sino que se está observando una tendencia creciente en el segmento gourmet de productos preparados, los cuales se abastecen de camarón de tallas más grandes.

Otra de las grandes tendencias es la preferencia por producto orgánico y/o sustentable. Tanto los comercializadores como los consumidores buscan los sellos de garantía o certificación de estos productos.

Por otro lado, es importante desarrollar opciones atractivas para los restaurantes. Si bien el número de restaurantes especializados en mariscos se ha incrementado significativamente en los últimos años, todavía es un mercado en desarrollo. En los restaurantes no especializados, el número de platillos a base de camarón es muy limitado, por lo que resulta crítico desarrollar una oferta de productos que responda a sus necesidades y que permita romper con la percepción de los camarones como un producto caro, muy perecedero y de difícil preparación.

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Escenarios para el mercado del camarón, Continúa

Escenarios Escenarios (grado de cambio creciente): de mercado Escenario 1 para el SP • Status Quo: Mejores calidades se destinan a la exportación sin una Camarón gran diferenciación, mientras que el mercado nacional es un mercado de Altamar de precio, centrado en tallas.

Escenario 2 • Mercado de exportación se moderniza y diferencia su oferta frente a otros países productores, atacando nuevos mercados, como el europeo.

Escenario 3 • Mercado nacional demanda una mayor calidad e innovación.

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Estrategias para el Litoral del Pacífico

Estrategias y • Estrategias para el eslabón de captura. Las estrategias para el eslabón líneas de de captura en el Litoral del Pacífico están enfocadas en los siguientes acción: aspectos: Litoral del o Ordenamiento de la pesquería del camarón de altamar en el Litoral del Pacífico Pacífico. o Inspección y vigilancia. o Desarrollo estratégico de investigación prioritaria para el SP Camarón de Altamar. o Reducción del esfuerzo pesquero. o Renovación y sustitución de embarcaciones. o Sistema de registro de datos de captura.

Estrategias para el Líneas de acción eslabón de captura • Se requiere implementar y cumplir un programa de ordenamiento pesquero para camarón de altamar que garantice: o Control de capturas en altamar en épocas de veda. Control de capturas en esteros, bahías y aguas Ordenamiento de la o interiores dedicadas al desove y reproducción de pesquería de camarón. camarón de altamar Control de capturas de camarón de altamar a través en el Litoral del o de pangas. Pacífico o Control de la pesca ilegal y furtiva que se realiza todo el año para la captura de camarón de altamar. • El ordenamiento de la pesquería debe estar dirigido al logro en el corto, mediano y largo plazos de la sustentabilidad de la pesquería. • Efectuar medidas de inspección y vigilancia en la captura de camarón de altamar que aseguren: o Evitar y controlar la captura de camarón en altamar en épocas de veda. o Evitar y controlar la captura de camarón en esteros, bahías y aguas interiores. Inspección y Evitar la captura ilegal y la pesca furtiva de camarón vigilancia o de altamar que se efectúa a través de pangas las cuales no están autorizadas para la captura en altamar. o Retroalimentación al sector respecto a las medidas y controles implementados para inspección y vigilancia. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa

Estrategias y Estrategias para líneas de el eslabón de Líneas de acción acción: captura Litoral del • Se requiere el desarrollo de investigación científica con dos Pacífico propósitos fundamenteles: 1) asegurar la sustentabilidad de la pesquería, y 2) que la actividad sea económicamente rentable para los productores-armadores autorizados por CONAPESCA para realizar la captura de camarón en altamar. • La investigación científica debe enfocarse, al menos en los siguientes aspectos: o Estimación anual de la biomasa y de los volúmenes o stocks existentes del recurso. o Estimación de los volúmenes máximos de captura. o Determinación del impacto que ha provocado la pesca ilegal y la pesca furtiva en la biomasa y el recurso disponible. o Determinación de vedas con base en criterios científicos. o Estudio de la movilidad y disponibilidad del recurso. Desarrollo o Identificación de los factores principales que han incidido estratégico de en la reducción de la disponibilidad del recurso. investigación o Impacto provocado por el cierre de áreas de pesca en el prioritaria para el Alto Golfo de California. SP Camarón de o Determinación del impacto que tiene el cambio global en Altamar en el la biomasa y disponibilidad del recurso. Litoral del Pacífico o Aquellos aspectos y/o factores que inciden en la disponibilidad del recurso. o Explorar el uso y efectividad de nuevas artes de pesca. o Explorar el uso de artes de pesca alternativas para el Alto Golfo de California. o Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares que inciden en la recuperación de las especies. o Evaluar la viabilidad de realizar la pesca sustentable en el Alto Golfo de California. • La investigación científica prioritaria debe realizarse de manera conjunta y coordinada entre el Comité del SP Producto Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico y el sector educativo y de investigación (universidades, centros de investigación, etc.). • Las investigaciones para el SP Camarón de Altamar deben realizarse de manera continuada y permanente. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa

Estrategias y Estrategias para el Líneas de acción líneas de eslabón de captura acción: • En los últimos años existe variabilidad del recurso Litoral del (camarón en altamar), producto en gran medida a la Pacífico presión que existe sobre el recurso por parte de las pangas y las embarcaciones de altura, por lo que es recomendable realizar una reducción al esfuerzo pesquero para evitar Reducción del mayores niveles de mortalidad por pesca y contribuir a la esfuerzo pesquero recuperación del recurso. • En la reducción de la flota de altura es recomendable que salgan de operación las embarcaciones de mayor antigüedad, con equipos y maquinarias más antiguas y las embarcaciones más deterioradas que no han podido recibir el mantenimiento oportuno y adecuado. • Es recomendable realizar un programa de renovación de embarcaciones y un programa de reposición de flota. • La renovación de embarcaciones debe basarse en un diagnóstico real y actual de las embarcaciones que señale las condiciones en las que se encuentran: el casco, las Renovación y máquinas y los diversos equipos de refrigeración, sustitución de navegación, entre otros. embarcaciones • Es deseable que los equipos que sean sustituidos sean más modernos y estén dirigidos a: reducir el consumo de diesel, incrementar la eficiencia de la captura, mejorar los procesos de refrigeración y congelación a bordo. • Mejora del manejo del producto a bordo. • Existen diversas problemáticas asociadas a la falta de un registro real del producto capturado. Es recomendable Sistema de registro conformar una estrategia y sistema de información para el de datos de captura registro real de las capturas procedentes de altamar que permitan contar con información verídica en tiempo real. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa

Estrategias y Estrategias para el eslabón de industrialización. Las estrategias para el líneas de eslabón de industrialización en el Litoral del Paciico están enfocadas en los acción: siguientes aspectos Litoral del Pacífico o Ordenamiento de plantas congeladoras o Desarrollo de productos con mayor valor agregado o Renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de las plantas congeladoras. o Equipamiento de plantas con infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado. o Desarrollo de centros de acopio. o Programa de certificación de plantas de proceso: HACCP, trazabilidad, bioterrorismo, etc.

Estrategias para el eslabón de Líneas de acción industrialización • Se requiere efectuar un programa de ordenamiento de las plantas congeladoras a fin de que todas estén legalmente conformadas y puedan operar en condiciones formales. Ordenamiento de • En el marco de este programa debe controlarse la operación plantas de las plantas congeladoras a fin de que no se procese congeladoras camarón de altamar durante la temporada de veda, para lo cual se requieren mayores controles que eviten la captura de camarón de altamar en esta temporada. • Para el mercado de exportación se destina principalmente camarón fresco congelado sin cabeza y con cáscara. Pocas empresas han desarrollado otras presentaciones para el Desarrollo de mercado de exportación (congelado individual, congelado productos con IQF, envasado en bolsas al por menor, en diversas mayor valor presentaciones), sin embargo se requiere desarrollar las agregado habilidades en muchos productores y/o plantas congeladoras para el desarrollo de productos con mayor valor agregado tanto para el mercado de exportación como para el mercado nacional. Equipamiento de • Para la fabricación de productos de camarón de altamar con las plantas con mayor valor agregado es necesario el equipamiento de la infraestructura infraestructura de procesamiento para incorporarlas a plantas para la congeladoras potenciales de convertirse en fabricación de industrializadoras. productos con • De igual forma, es recomendable la instalación de pequeñas mayor valor plantas de proceso con el equipamiento necesario para agregado adicionar valor agregado al camarón de altamar. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa

Estrategias y Estrategias para líneas de el eslabón de Líneas de acción acción: industrialización Litoral del • Muchas de las plantas de congelación requieren de renovación de sus equipos de congelación y conservación Pacífico Renovación de por lo que debe implementarse un programa que permita equipos de efectuar la renovación y sustitución de dichos equipos. refrigeración, • Preferentemente la renovación de tecnologías de congelación congelación y debe efectuarse con equipos más modernos para el manejo, conservación de las la vida útil de anaquel y las alterantivas existentes para la plantas de proceso conservación de un mayor número de presentaciones de camarón de altamar. • Es de destacar que muchos armadores no cuentan con bodegas, almacenes o plantas congeladoras donde concentren o almacenen el producto. En general esta fase se realiza a través de una planta congeladora que realiza el cobro por mantener congelado el producto. Las empresas y plantas que cuentan con dicha infraestructura pueden almacenar el producto para su venta posterior en mejores temporadas. Desarrollo de • Ante esta situación, existe la necesidad de desarrollar centros centros de acopio de acopio en los principales puertos pesqueros, con el propósito de contar con instalaciones adecuadas para concentrar y almacenar el producto y poder ofertar al mercado mayores volúmenes de producto. • El desarrollo de centros de acopio debe ir de la mano del diseño de instrumentos financieros para la pignoración del camarón a fin de que éste pueda ser vendido en temporadas con mejores precios de venta. • Las plantas de proceso al igual que las empresas pesqueras deben ser objeto de un programa de trazabilidad que de cuenta de la rastreabilidad del producto desde su captura hasta su proceso, y posteriormente hasta la venta del producto. • Para la implementación de este programa es necesario el Programa de desarrollo de la asistencia técnica y capacitación para las certificación de empresas que los guíe en la implementación de los cambios plantas de proceso: y nuevos procesos para la puesta en operación del esquema trazabilidad, de rastreabilidad. bioterrorismo, etc. • De igual forma se requiere del equipamiento e infraestructura necesaria para efectuar la rastreabilidad: equipo de cómputo, cambios y mejoras a las instalaciones, etc. • Se requiere también el apoyo a través de capacitación y asistencia técnica para el cumplimiento de medidas bioterrorismo. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa

Estrategias y • Estrategias para el eslabón de comercialización. Para el Litoral del líneas de Pacífico las estrategias de comercialización son las siguientes: acción: o Desarrollo de habilidades para la exportación directa del Litoral del camarón de altamar. Pacífico o Desarrollo de habilidades para la comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional. o Diferenciación del camarón de altamar con respecto al camarón de cultivo, tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación. o Promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado nacional e internacional. o Realización continua de estudios e investigaciones de mercado. o Desarrollo de nuevos mercados para el camarón de altamar. o Desarrollo de nuevos productos de camarón de altamar.

Estrategias para el eslabón de Líneas de acción comercialización • En el Litoral del Pacífico existe la presencia de diversos comercializadores de mariscos de EUA centrados en acopiar el camarón de altamar de la más alta calidad y de mejores tallas para el mercado de exportación. De igual forma prevalecen empresas mexicanas dedicadas a esta actividad, como es el caso de Ocean Garden y Grupo Castelo, quienes a través de esquemas de préstamo (financiamiento) tienen asegurada la compra de producto a precio bajo. Por muchos años esta situación provocó que muchos productores no desarrollaran sus habilidades para la comercialización Desarrollo de directa del camarón que capturan en altamar, por lo que habilidades para la surge la oportunidad de que los productores desarrollen exportación directa habilidades para exportar el camarón que capturan, tanto del camarón de en el esquema individual u organizados como grupos de altamar productores. • Para este propósito se requiere que los productores se organicen y cuenten con la capacitación y asistencia técnica necesaria para desarrollar sus habilidades para la exportación y estén en posibilidad de: o Desarrollar marcas propias. o Realizar el monitoreo continuo de precios de mercado. o Búsqueda de los mejores compradores en mercados de exportación. o Búsqueda de mejores precios para su producto. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el del Litoral del Pacífico, Continúa

Estrategias y Estrategias para líneas de el eslabón de Líneas de acción acción: comercialización Litoral del • De igual forma, para la comercialización del camarón en el Pacífico mercado nacional, muchos productores se han dedicado a la venta del camarón de altamar a intermediarios y/o mayoristas (tanto los ubicados en los principales puertos como en los Desarrollo de principales centros de consumo del país) y han omitido habilidades para la desarrollar sus habilidades propias para la comercialización del comercialización camarón de altamar en el mercado nacional. directa del • Esta estrategia está dirigida a que los productores-armadores camarón de desarrollen habilidades para comercializar el camarón en el país altamar en el y con ello obtengan mejores niveles de precios. mercado nacional Específicamente se requiere desarrollar nuevos mercados para el camarón de altamar en el mercado nacional. • En el desarrollo de esta estrategia se requiere que los productores reciban la capacitación y asistencia técnica necesaria. • La venta del camarón de altamar en el mercado nacional y en el Diferenciación del mercado de exportación sin una diferenciación explícita por camarón de parte de comercializadores extranjeros y nacionales, ha altamar con provocado que no se identifiquen en el mercado las bondades y respecto al cualidades del camarón de altamar. camarón de • Por esta razón es necesario efectuar una diferenciación del cultivo, tanto en el camarón de altamar a través de: marcas específicas, campañas mercado nacional de promoción y publicidad y desarrollo de productos ex profeso como en el para el camarón de altamar a fin de sensibilizar no sólo a los mercado de principales compradores del producto sino también a los exportación consumidores directos. • Es necesario desarrollar un programa de promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado internacional. Las campañas de promoción y publicidad deben hacer evidente las características del camarón de altamar e incluso se deben promocionar las marcas mexicanas desarrolladas de camarón Promoción del de altamar del Pacifico (por ejemplo: Maroseafood, consumo del Shrimparadise, etc.). camarón de • En el mercado nacional debe realizarse también la promoción altamar en el diferenciada del consumo de camarón de altamar. Para este fin mercado nacional se requiere el desarrollo de productos envasados para su venta e internacional a través de diferentes canales (por ejemplo, tiendas de autoservicios, mercados, etc.). Mientras no exista una diferenciación a través de un producto etiquetado y envasado para el consumidor directo, el camarón de altamar seguirá vendiéndose como camarón chico, pacotilla, con un bajo precio de venta. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa

Estrategias y Estrategias para el líneas de eslabón de Líneas de acción acción: comercialización Litoral del • El desarrollo de habilidades para la exportación y Pacífico Realización continua comercialización directa del camarón de altamar en el de estudios e mercado nacional debe estar apoyada a través de la investigaciones de realización continua de estudios e investigaciones de

mercado mercado a fin de monitorear precios, presentaciones y requerimientos demandados por los consumidores de diversos mercados nacionales e internacionales. • Por muchos años, un gran número de productores- armadores se ha dedicado a la comercialización de camarón de altamar fresco, congelado, sin cabeza, con cáscara y se ha omitido el desarrollo de nuevos Desarrollo de nuevos productos, lo que representa una estrategia que debe productos de camarón estar dirigida tanto al mercado de exportación como al de altamar mercado nacional. • El desarrollo de nuevos productos con camarón de altamar debe considerar congelado IQF, empanizado, cocidos, preparados, envasados individualmente, etc. • De la mano de la comercialización directa del producto, es necesarios desarrollar nuevos mercados para el camarón de altamar del Litoral del Pacífico: Desarrollo de nuevos Nuevos mercados de exportación: mercado mercados para el o de la Unión Europea. camarón de altamar o Nuevos mercados nacionales: para tiendas de autoservicio, tiendas especializadas, restaurantes, etc. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa

Estrategias y Estrategias para la cadena y red de valor. Las estrategias para la cadena y líneas de red de valor para el Litoral del Pacífico son las siguientes: acción: Litoral del o Desarrollo del factor humano para el SP Camarón de Altamar en el Pacífico Litoral del Pacífico. o Desarrollo de esquemas de financiamiento para avituallar las embarcaciones, adquisición de equipos y maquinaria y efectuar reparaciones. o Desarrollo de esquemas de financiamiento para la pignoración del camarón. o Sistema de información integral para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico. o Desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte y comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional.

Estrategias para la cadena y red de Líneas de acción valor • En el sector de la pesca es necesario la implementación de un programa de desarrollo del factor humano para la captura, industrialización y comercialización del camarón de altamar. Dicho programa debe considerar, entre otros, los siguientes aspectos básicos: o Incorporación de recursos humanos técnicos y especializados al sector. o Certificación y acreditación del factor humano que Desarrollo del factor labora en los diversos eslabones, a fin de garantizar humano para el SP su compromiso, desarrollo continuo e Camarón de Altamar involucramiento en la actividad. en el Litoral del o Programas de formación para cada actividad, bajo Pacífico un esquema de capacitación continua y certificación. o Elaboración de planes de carrera por parte de las empresas. o Implementación de un sistema integral de acreditación del recurso humano. o Reclutamiento de recursos humanos técnicos y especializados para incorporarlos a la actividad, desde la captura hasta la comercialización del producto. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Pacífico, Continúa

Estrategias y Estrategias para la líneas de cadena y red de Líneas de acción acción: valor Litoral del Desarrollo de • Se requiere del diseño de instrumentos financieros para Pacífico esquemas de la pesca que contribuyan a que los productores realicen financiamiento para con oportunidad el avituallamiento de embarcaciones, avituallar las reparaciones y modernizaciones necesarias.

embarcaciones, • Los instrumentos de financiamiento debén estar dirigidos adquisición de a capital de trabajo, habilitación y avío, y créditos equipos y maquinaria refaccionarios. y efectuar reparaciones • La necesidad de controlar la oferta para que durante la apertura de temporada el producto no tenga una Desarrollo de importante baja en el precio, hace necesario el desarrollo esquemas de de esquemas de pignoración del camarón accesible a los financiamiento para armadores. la pignoración del • Estos instrumentos deben desarrollarse conjuntamente camarón con los centros de acopio y ser una medida necesaria para la obtención de mejores precios pagados al productor. • La necesidad de conformar bases de datos reales de la captura de camarón de altamar hace necesario el desarrollo de un sistema de información integral que Sistema de permita controlar y reportar en tiempo real los volúmenes información integral de captura de camarón, así como los volúmenes para el SP Camarón procesados y los volúmenes comercializados. de Altamar del Litoral • Para este fin se requiere la implementación de un sistema del Pacífico de información integral para el SP Camarón de Altamar y el diseño de las estrategias y acciones necesarias para asegurar el reporte real de las capturas y movilizaciones del producto. • En el mercado nacional se carece de la normatividad sanitaria básica para el manejo, transporte y comercialización del camarón. Por ejemplo, se tiene la Desarrollo de la práctica que en el mercado nacional se comercializa todo normatividad que aquel camarón que no pasó los criterios de calidad para regule el manejo, ser exportado (camarón chico, rezaga, camarón roto o transporte y quebrado, camarón manchado, etc.) y éste se destina al comercialización del mercado nacional para su consumo, congelado en taras, camarón de altamar el cual no es seleccionado porque representa un costo de en el mercado maquila que no será recuperado por el productor. nacional • Esta situación hace necesario que se desarrolle la normatividad necesaria que regule el manejo, transporte y comercialización del camarón de altamar para su comercialización y consumo en el mercado nacional. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe

Estrategias y • Estrategias para el eslabón de captura. En el Litoral del Golfo y Caribe, líneas de las estrategias para el eslabón de captura son las siguientes: acción: o Ordenamiento de la pesquería del camarón de altamar en el Litoral del Litoral del Golfo y Caribe. Golfo y o Inspección y vigilancia. Caribe o Desarrollo estratégico de investigación prioritaria para el SP Camarón de Altamar. o Renovación y sustitución de embarcaciones. o Estrategia para el desarrollo sustentable de la pesquería del camarón y el desarrollo de la actividad petrolera.

Estrategias para el Líneas de acción eslabón de captura • En el litoral del Golfo y Caribe se requiere de un programa de Ordenamiento para el SP Camarón de Altamar que regule: o La captura de camarón de altamar durante las temporadas de veda. o La captura de camarón de altamar a través de pangas. o La captura de camarón en esteros, bahias, Ordenamiento de la lagunas y zonas de desove y reproducción del pesquería del camarón camarón. de altamar en el Litoral o La pesca ilegal y furtiva. del Golfo y Caribe. • Debe desarrollarse un programa de ordenamiento de la pesquería del SP Camarón de Altamar que tenga un estricto cumplimiento y que con ello sea posible lograr: o La sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y largo plazos. o Y que la actividad sea rentable para las empresas pesqueras con embarcaciones de altura autorizadas por CONAPESC para la captura de camarón de altamar. • Para atender la problemática derivada de una falta de ordenamiento pesquero se requiere de un estrictor programa de inspección y vigilancia que cumpla con lo establecido en la normatividad y sancione a aquellos Inspección y vigilancia. que capturan en altamar el camarón sin autorización expresa de la CONAPESCA y permita efectuar un estricto control en la depredación del producto y a través de la pesca ilegal y furtiva. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa

Estrategias y Estrategias para el líneas de Líneas de acción acción: eslabón de Litoral del captura Golfo y • Con el propósito de asegurar la sustentabilidad de la pesquería Caribe del SP Camarón de Altamar en el Litoral del Golfo y Caribe, es necesario el desarrollo de investigación prioritaria continua que

permita determinar: o Estimación anual de la biomasa y de los volúmenes o stocks existentes del recurso. o Estimación de los volúmenes máximos y/o permitidos de captura. o Determinación del impacto que ha provocado la pesca ilegal y la pesca furtiva en la biomasa y el recurso disponible. o Determinación de vedas con base en criterios científicos. o Estudio de la movilidad y disponibilidad del recurso. o Identificación de los factores principales que han incidido en la reducción de la disponibilidad del recurso. o Determinación del impacto provocado por la actividad petrolera en el Golfo de México y en la Sonda de Desarrollo Campeche. estratégico de o Determinación del impacto que tiene el cambio global en la investigación biomasa y disponibilidad del recurso. prioritaria para o Determinación de todos aquellos aspectos y/o factores que el SP Camarón inciden en la disponibilidad del recurso. de Altamar o Explorar el uso y efectividad de nuevas artes de pesca. o Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares que inciden en la recuperación de las especies. • La investigación científica prioritaria debe realizarse de manera conjunta y coordinada entre el Comité del SP Producto Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe y el sector educativo y de investigación (universidades, centros de investigación, etc.). • Las investigaciones para el SP Camarón de Altamar deben realizarse de manera continua y permanente. • Debe proporcionarse información y retroalimentación continua al sector, de acuerdo con las investigaciones realizadas. • Las investigaciones que se realicen del camarón de altamar deben considerar el Golfo de México y no regiones o zonas aisladas. • La investigación científica que se realice para el SP Camarón de Altamar debe proveer la información necesaria al sector para el diseño de sus estrategias de pesca. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa

Estrategias y Estrategias para el líneas de Líneas de acción acción: eslabón de Litoral del captura Golfo y • La flota, además de contar con un elevado número de años de Caribe antigüedad, se encuentra deteriorada porque los bajos ingresos de los productores no les han permitido brindarle el

mantenimiento oportuno y adecuado que requiere. • En este sentido se requiere de un programa de renovación de flota que permita realizar las modificaciones, adecuaciones, reparaciones y sustitución de equipos y máquinas necesarias Renovación de para seguir operando en condiciones más eficientes. la flota • Esta estrategia requiere que se efectúe un diagnóstico de la flota para identificar las necesidades y requerimientos de cada embarcación y de la flota en su conjunto. • La renovación de equipos y maquinaria de las embarcaciones debe efectuarse considerando maquinaria y tecnologías más modernas que permitan reducir el consumo de diesel y efectuar la captura con mayor eficiencia. • Cierre de aguas interiores para la captura de juveniles en puntos estratégicos del Litoral del Golfo y Caribe. Esta estrategia debe monitorerse continuamente y evaluarse la recuperación que presente el recurso en las diversas zonas del Litoral del Golfo y Caribe. • Respecto de vedas. La autoridad debe efectuar esfuerzos reales para que se respeten los periodos señalados para las Estrategia para vedas. Deben establecerse sanciones a quienes violen las el desarrollo disposiciones. sustentable de • Implementar un programa de inspección y vigilancia para la la pesquería pesquería del camarón de altamar en el Litoral del Golfo y del camarón y Caribe, a fin de combatir y sancionar la pesca, transito y el desarrollo comercio ilegal de camarón de altamar. de la actividad • Dar cumplimiento a la Ley. Es necesario que la autoridad petrolera asegure el cumplimiento de la normatividad. • En virtud de que en el Golfo de México converge la industria petrolera y el sector de la pesca de camarón de altamar, se requiere el diseño de una estrategia que asegure la convivencia de ambos sectores con beneficios mutuos. • El diseño de esta estrategia debe estar a cargo de ambos sectores y debe efectuarse continuamente de forma tal que ambas industrias se beneficien. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa

Estrategias y Estrategias para el eslabón de industrialización. En el Litoral del Golfo y líneas de Caribe, las estrategias para el eslabón de industrialización son las siguientes: acción: Litoral del o Desarrollo de productos con mayor valor agregado Golfo y o Renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación Caribe de las plantas congeladoras. o Equipamiento de plantas con infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado o desarrollo de plantas industrializadoras de camarón de altamar. o Desarrollo de centros de acopio. o Renovación de la certificación HACCP de las plantas congeladoras.

Estrategias para el eslabón de Líneas de acción industrialización • Existe un reducido número de empresas que incorporan valor agregado al producto y que cuentan con marca propia. • Además existen productos básicos que se realizan en Desarrollo de productos condiciones e instalaciones inadecuadas como es el con mayor valor camarón cocido para su venta en el mercado nacional. agregado • Es recomendable que tanto los productores como plantas congeladoras desarrollen habilidades para incorporar valor agregado al camarón de altamar y con ello estén en posibilidad de obtener mayores precios por el producto. • Muchas de las plantas requieren de la renovación de Renovación de equipos los equipos con que cuentan para la refrigeración, de refrigeración, congelación y conservación del producto. En la medida congelación y que se fabriquen otras presentaciones de camarón de conservación de las altamar, también se requerirán otras tecnologías como plantas congeladoras es el caso de equipo para congelado IQF y empacadoras al alto vacío, entre otros. • Los industrializadotres potenciales para fabricar productos con mayor valor agregado son los propios Equipamiento de armadores o las actuales plantas congeladoras, plantas con quienes requerirán del equipo y la infraestructura de infraestructura para la proceso para la fabricación de camarón de altamar con fabricación de mayor valor agregado, por ejemplo camarón congelado productos con mayor IQF, empanizados, preparados y cocinados, envasado valor agregado o al alto vacío, entre otros. desarrollo de plantas • De igual forma, es deseable el desarrollo de pequeñas industrializadoras de plantas industrializadoras para la fabricación de camarón de altamar camarón con mayor valor agregado en condiciones sanitarias, de calidad e inocuidad adecuadas. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa

Estrategias y Estrategias para el líneas de eslabón de Líneas de acción acción: industrialización Litoral del • El desarrollo de centros de acopio permitirá a los Golfo y productores concentrar y almacenar el producto Caribe capturado para ofertar mejores volúmenes de producto Desarrollo de centros y almacenarlo para su venta en meses donde existen

de acopio mejores precios de venta. • El desarrollo de centros de acopio debe ir de la mano del diseño de instrumentos financieros que apoyen la pignoración del camarón y que se reflejen en mejores ingresos para los productores. • La renovación de la certificación de las plantas congeladoras es una estrategia que se requerirá en la Renovación de la medida en que las capturas mejoren y sea posible certificación HACCP de poner en operación las plantas congeladoras. las plantas • El reducido número de plantas que continúen congeladoras operando deben mantener vigente su certificación con el sistema HACCP además de iniciar la implementación del proceso de trazabilidad para ingresar a nuevos mercados de exportación. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa

Estrategias y • Estrategias para el eslabón de comercialización. En el Litoral del Golfo líneas de y Caribe las estrategias para el eslabón de comercialización son las acción: siguientes: Litoral del o Desarrollo de habilidades para la exportación directa del camarón de Golfo y altamar. Caribe o Desarrollo de habilidades para la comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional. o Diferenciación del camarón de altamar con respecto al camarón de cultivo, tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación. o Promoción del consumo del camarón de altamar en el mercado nacional e internacional. o Realización continua de estudios e investigaciones de mercado. o Desarrollo de nuevos mercados y nuevos productos para el camarón de altamar.

Estrategias para el eslabón de Líneas de acción comercialización • En el Litoral del Golfo y Caribe se identifican algunos Desarrollo de productores-armadores que realizan la exportación directa habilidades para la del camarón de altamar al mercado estadounidense con exportación directa marcas propias. Sin embargo, es deseable incrementar el del camarón de desarrollo de habilidades para la exportación de camarón a altamar fin de que mayor número de productores se vean beneficiados a través de esta estrategia. • En el mercado nacional, de igual forma es deseable el Desarrollo de desarrollo de habilidades para la comercialización directa habilidades para la del camarón de altamar. comercialización • Esta estrategia puede efectuarse a través de grupos de directa del productores o de productores individuales. camarón de • La comercialización directa del camarón en el mercado altamar en el nacional debe estar asociada a una estrategia de mercado nacional difereciación del camarón de altamar con respecto al de cultivo. • En el mercado internacional es necesario efectuar una Diferenciación del estrategia de diferenciación del producto a través del camarón de desarrollo de marcas propias (altamente diferenciadas) y de altamar con campañas de publicidad y promoción que pongan énfasis respecto al en las características, bondades y cualidades del camarón camarón de de altamar. cultivo, tanto en el • En el mercado nacional se requiere que el desarrollo de mercado nacional productos (con mayor valor agregado) y la venta directa de como en el producto tenga características de diferenciación en su mercado de empaque, marca y estrategia de venta a fin de lograr exportación posicionar al camarón de altamar en el mercado mexicano. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa

Estrategias y Estrategias para líneas de el eslabón de Líneas de acción acción: comercialización Litoral del • Es necesario realizar campañas de promoción del consumo de camarón de altamar mexicano tanto en el Golfo y Promoción del mercado nacional como en el mercado internacional. Caribe consumo del camarón • El propósito de esta estrategia es contribuir a la de altamar en el diferenciación del producto (con respecto al camarón de mercado nacional e cultivo) y lograr posicionarlo en los nichos de mercado, internacional. de lo contrario continuará comercializándose como

camarón e indirectamente seguirá compitiendo con el camarón de cultivo e importado. • La realización continua de investigaciones y estudios de Realización continúa mercado aportará a los productore no solo elementos de estudios e para el diseño de estrategias de precios y de ventas, investigaciones de sino también aportará información respecto a mercado. presentaciones, valor agregado, nichos de mercado e

identificación continua de oportunidades de mercado. • Esta estrategia pretende que los productores se beneficien a través de: Desarrollo de nuevos Desarrollar nuevos y mayores productos de mercados y nuevos o camarón de altamar para el mercado productos para el naciona y/o internacional. camarón de altamar. Desarrollar nuevos mercados (en México y o en el extranjero) para el camarón de altamar que se captura en el Golfo y Caribe. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa

Estrategias y Estrategias para la cadena y red de valor. Las estrategias para el Litoral del líneas de Golfo y Carbie para la cadena y red de valor son las siguientes: acción: Litoral del o Incorporación de recursos humanos especializados para el SP Golfo y Camarón de Altamar en el Litoral del Golfo y Caribe. Caribe o Desarrollo de esquemas de financiamiento para avituallar las embarcaciones, adquisición de equipos y maquinaria y efectuar reparaciones. o Desarrollo de esquemas de financiamiento para la pignoración del camarón. o Sistema de información integral para el SP Camarón de Altamar en el Litoral del Golfo y Caribe. o Desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte y comercialización del camarón de altamar para el consumo en el mercado nacional.

Estrategias para la Líneas de acción cadena y red de valor • Con el fin de conformar una cultura de trabajo de calidad y de nivel más profesional, es recomendable que se desarrolle una estrategia de incorporación de Incorporación de recursos humanos especializados (técnicos y recursos humanos especializados) a la captura, industrialización y especializados para el comercialización del camarón de altamar. SP Camarón de • Se requiere desarrollar un proceso de vinculación con Altamar en el Litoral instituciones educativas a fin de reclutar técnicos, del Golfo y Caribe expertos y recursos humanos especializados para incorporarse a las actividades de los eslabones de la cadena. • Esta estrategia permitirá que la captura de camarón sea una actividad más profesionalizada. Desarrollo de • Para apoyar el desarrollo de la actividad pesquera en el esquemas de Litoral del Golfo y Caribe, se requiere el diseño de financiamiento para instrumentos de financiamiento para capital de trabajo, avituallar las habilitación y avío, y créditos refaccionarios que embarcaciones, permitan mantener la operación de la flota y realizar con adquisición de equipos oportunidad el mantenimiento y reparaciones y maquinaria y efectuar requeridas. reparaciones • La pignoración de camarón es una estrategia Desarrollo de conveniente en el caso del camarón de altamar por ser esquemas de un producto sujeto a la oferta y demanda. Se requiere el financiamiento para la diseño de instrumentos dirigidos a la pignoración del pignoración del camarón para que su venta sea realizada en meses camarón donde los precios de venta son mejores y los ingresos del productor no se vean afectados. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Estrategias para el Litoral del Golfo y Caribe, Continúa

Estrategias y Estrategias para la líneas de cadena y red de Líneas de acción acción: valor Litoral del Sistema de • Es necesario el desarrollo de un sistema de información Golfo y información integral integral de las capturas de camarón de altamar para el SP Camarón Caribe efectuadas en el Litoral del Golfo y Caribe. de Altamar en el • Esta estrategia permitirá que existan reportes en tiempo Litoral del Golfo y real de la situación de la pesquería. Caribe Desarrollo de la • Para el consumo del camarón de altamar en el mercado normatividad que nacional se requiere desarrollar la normatividad que regule el manejo, regule el manejo del producto, su transporte, venta y transporte y condiciones sanitarias para su consumo. comercialización del • Debe regularse la forma de envasado del producto de camarón de altamar forma tal que se asegure al consumidor la calidad e para el consumo en inocuidad que exige un alimento y un producto pesquero. el mercado nacional Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Anexo: Metodología

Anexo: La metodología utilizada en este apartado consistió de las siguientes etapas: Metodología 1º. Determinación de los escenarios de mercado para el Sistema Producto Camarón de Altamar.

2º. Determinación de las tendencias para cada uno de los segmentos de mercado.

3º. Determinación de las estrategias y líneas de acción para cada uno de los eslabones de la cadena y para la red de valor. Dichas estrategias se dirigieron al SP Camarón de Altamar para el Litoral del Pacífico y para el Litoral del Golfo y Caribe.

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11. Concentrado de proyectos

Descripción de proyectos

Descripción El desglose de los proyectos propuestos para el Sistema Producto Camarón de de Altamar del Litoral del Pacífico se presenta en la siguiente gráfica: proyectos: Litoral del Proyectos para el SP Camarón de Altamar Litoral del Pacífico Pacífico Eslabón de Captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización Proyecto de creación de productos Programa de Ordenamiento Programa de ordenamiento de específicos para la industria hotelera y Pesquero para el SP plantas congeladoras de restaurantes Programa de inspección y Proyecto de exportación directa del vigilancia Proyecto de desarrollo de productos camarón de altamar con mayor valor agregado Proyecto de comercialización directa Programa de Reducción de la del camarón de altamar para el Flota de Altura Renovación de equipos de refrigeración, mercado nacional congelación y conservación de las Proyecto de promoción y difusión Programa de renovación y plantas de proceso del consumo de camarón de altamar sustitución de la flota de altura en el mercado nacional e internacional Equipamiento de plantas con la infra- Proyecto estratégico de estructura para la fabricación de Campaña de diferenciación del camarón Investigación prioritaria para el SP productos con mayor valor agregado de altamar frente al camarón de cultivo

Proyecto de certificación ecológica Proyecto de desarrollo de Proyecto de desarrollo de marcas sustentable Centros de acopio colectivas Proyecto para el aumento de la Proyecto de obtención del quitosano promoción de empresas mexicanas a partir del exoesqueleto del camarón en ferias internacionales Cadena y Red de Valor Sistema de información integral para el SP camarón Proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena de altamar del Litoral del Pacífico Proyecto de desarrollo de normatividad que regule el manejo, Proyecto de certificación a lo largo de la cadena Transporte, comercialización y consumo en mercado nacional Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen para los eslabones y la cadena de valor destinados al consumidor final Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Descripción de proyectos, Continúa

Descripción Los proyectos prioritarios propuestos para el SP Camarón de Altamar del Litoral del de Golfo y Caribe son los siguientes: proyectos: Litoral del Proyectos para el SP Camarón de Altamar Litoral del Golfo y Caribe Golfo y Caribe Eslabón de captura Eslabón de industrialización Eslabón de comercialización

Proyecto de creación de productos Programa de Ordenamiento pesquero Proyecto de desarrollo de productos específicos para la industria hotelera para el SP de camarón de altamar con mayor valor agregado y restaurantera Proyecto de renovación de equipos de Programa de inspección y Proyecto de exportación directa del refrigeración, congelación y vigilancia camarón de altamar conservación de plantas congeladoras Proyecto de equipamiento de plantas Proyecto de comercialización directa Programa de renovación con infraestructura para la fabricación del camarón de altamar en y sustitución de flota de altura de productos con mayor valor agregado el mercado nacional

Proyecto de promoción del consumo Proyecto estratégico de Proyecto de desarrollo de del camarón de altamar en el mercado investigación prioritaria para el SP centros de acopio nacional e internacional

Proyecto para el desarrollo sustentable Proyecto de renovación dela Campaña de diferenciación del camarón De la pesquería del camarón de certificación HACCP de altamar frente al camarón de cultivo altamar en el Golfo de México de las plantas congeladoras

Proyecto de certificación ecológica Proyecto de obtención del quitosano Proyecto de desarrollo de marcas sustentable a partir del exoesqueleto del camarón colectivas

Proyecto para el aumento de la promoción de empresas mexicanas en ferias internacionales

Cadena y Red de Valor

Proyecto de certificación a lo largo de la cadena Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor Desarrollo de la normatividad que regule el manejo, Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen transporte, comercialización y consumo del camarón de destinados al consumidor final altamar en el mercado nacional Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Proyectos prioritarios

Proyectos A continuación se presentan la relación de los proyectos prioritarios para el prioritarios: Sistema Producto Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico: Litoral del Eslabón Proyectos Pacífico 1. Programa de ordenamiento pesquero para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico. 2. Programa de inspección y Vigilancia. 3. Programa de reducción de la flota de altura. Captura 4. Programa de renovación y sustitución de la flota de altura. 5. Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico. 6. Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación). 7. Programa de ordenamiento de plantas congeladoras. 8. Proyecto de desarrollo de productos con mayor valor agregado. 9. Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de las plantas congeladoras. Industria- 10. Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la lización fabricación de productos con mayor valor agregado. 11. Proyecto de desarrollo de centros de acopio. 12. Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón. 13. Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y de restaurantes. 14. Proyecto de exportación directa de camarón de altamar: desarrollo de nuevos mercados para el camarón de altamar 15. Proyecto de comercialización directa de camarón de altamar en el mercado nacional. Comercia- 16. Proyecto de promoción y difusión del consumo de camarón de lización Altamar en el mercado nacional y en el mercado internacional. 17. Campaña de diferenciación del camarón de altamar frente al camarón de cultivo. 18. Proyecto de desarrollo de marcas colectivas. 19. Proyecto para aumentar la promoción de las empresas mexicanas en ferias internacionales. 20. Proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena. 21. Proyecto de certificación a lo largo de la cadena. 22. Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor. Cadena y 23. Sistema de información integral para el SP camarón de altamar red de del Litoral del Pacífico. valor 24. Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional. 25. Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Proyectos prioritarios, Continúa

Proyectos Los proyectos prioritarios para el sistema Producto Camarón de Altamar del Litoral prioritarios: del Golfo y Caribe son los siguientes: Litoral del Golfo y Eslabón Proyectos Caribe 1. Programa de ordenamiento pesquero para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe. 2. Programa de inspección y vigilancia. 3. Programa de renovación y mejoramiento de la flota de altura. Captura 4. Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe. 5. Proyecto para el desarrollo sustentable de la pesquería del camarón de altamar en el Golfo de México. 6. Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación). 7. Proyecto de desarrollo de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado. 8. Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras. 9. Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la Industria- fabricación de productos con mayor valor agregado. lización 10. Proyecto de desarrollo de centros de acopio. 11. Proyecto de renovación de la certificación HACCP de las plantas congeladoras. 12. Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón. 13. Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y de restaurantes. 14. Proyecto de exportación directa del camarón de altamar. 15. Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional. Comercia- 16. Proyecto de promoción del consumo del camarón de altamar mexicano lización en el mercado nacional e internacional. 17. Campaña de diferenciación del camarón de altamar frente al camarón de cultivo. 18. Proyecto de desarrollo de marcas colectivas. 19. Proyecto para aumentar la promoción de las empresas mexicanas en las ferias internacionales. 20. Proyecto de certificación a lo largo de la cadena. 21. Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor. 22. Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Cadena y Litoral del Golfo y Caribe. red de 23. Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo, valor transporte, comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional. 24. Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor final. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico

Proyecto 1: Ficha de proyectos Programa de Título del proyecto ordenamiento Programa de ordenamiento pesquero para el SP camarón de altamar en el Litoral pesquero para del Pacífico el SP camarón Objetivos de altamar en el • Diseñar un programa de ordenamiento pesquero del camarón de altamar que Litoral del tenga como finalidad dos propósitos fundamentales: Lograr la sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y Pacífico o largo plazos. o Lograr que la actividad pesquera (captura de camarón de altamar) sea rentable los autorizados por la la CONAPESCA. Justificación En el litoral del Pacífico se requiere implementar y cumplir un programa de ordenamiento pesquero para camarón de altamar que garantice: o Control de capturas en altamar en épocas de veda. o Control de capturas en esteros, bahías y aguas interiores dedicadas al desove y reproducción de camarón. o Control de capturas de camarón de altamar a través de pangas. o Control de la pesca ilegal y furtiva que se realiza todo el año para la captura de camarón de altamar. El ordenamiento de la pesquería debe estar dirigido al logro en el corto, mediano y largo plazo la sustentabilidad de la pesquería y debe ser la principal prioridad de la pesquería. Instrumentación • Metas a 5 años: Contar con la pesquería del camarón de altamar en el Litoral del Pacífico en condiciones de sustentabilidad y la actividad pesquera rentable para los productores autorizados por la CONAPESCA para la captura de camarón de altamar • Tipo de proyecto: Público. • Acciones para la instrumentación del proyecto: o Establecimiento de medidas de ordenamiento específicas para la obtención de resultados en el corto, mediano y largo plazo. o Acompañamiento de un estricto programa de inspección y vigilancia que de cumplimiento a la normatividad, vedas, zonas de captura y zonas de reproducción y desove del producto. o Instalación de comisiones de trabajao en las que participen diversas instancias de gobierno y miembros del SP camarón de altamar para lograr dar cumplimiento a las medidas de ordenamiento que marca la normatividad y aquellas que sean acordadas para la sustentabilidad del recurso. o Participación de los miembros del Comité del SP Camarón de Altamar en el seguimiento al debido cumplimiento de las medidas de ordenamiento pesquero.

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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa

Proyecto 2: Ficha de proyectos Programa de Título del proyecto Inspección y Programa de Inspección y Vigilancia Objetivos Vigilancia • Diseñar e implementar un programa de inspección y vigilancia en la captura de camarón de altamar que contribuya y asegure: o Mantener la sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y largo plazo. o Control y eliminación de la pesca ilegal en altamar y en aguas interiores. o Contribuir a que la actividad pesquera sea económicamente rentable para los armadores autorizados para realizar la captura de camarón de altamar. Justificación Una de las principales problemáticas que existe en la captura de camarón de altamar es la presencia de un alto número de pangas y pescadores ilegales que capturan el producto tanto en altamar como es esteros, bahías y aguas interiores. Estos aspectos han provocado un sobre-esfuerzo en el recurso y la excesiva mortalidad de juveniles por pesca que no logran migrar a altamar redundando en menores volúmenes de captura para las embarcaciones autorizadas en la captura del camarón en altamar. Esta problemática es consecuencia de la reducida inspección y vigilancia existente en el Litoral del Pacífico y la ausencia de sanciones y controles a las personas que realizan actividades de captura de manera no autorizada.

Instrumentación • Metas a cinco años: Garantizar la sustentabilidad de la pesquería del camarón de altamar a través de la implementación de un programa efectivo de inspección y vigilancia. • Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Aplicar sanciones a las personas no autorizadas que realicen la captura de camarón de altamar y en aguas interiores. o Incrementar las acciones de vigilancia en altamar, esteros, bahías y puntos clave. o Establecer controles más estrictos en el arribo del producto en los principales puertos y puntos clave para asegurar la legalidad del arribo del producto. o La inspección y vigilancia debe realizarse todo el año. o La inspección y vigilancia debe enfocarse también al cumplimiento de las vedas señaladas por la autoridad.

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Fichas de proyectos prioritarios: Litoral del Pacífico, Continúa

Proyecto 3: Ficha de proyectos Programa de Título del proyecto reducción de la Programa de reducción de la flota de altura Objetivos flota de altura • Efectuar reducción de la flota de captura de camarón de altamar y con ello

retirar embarcaciones que son ineficientes y poco rentables. • Contribuir a la conformación de una flota más pequeña que sea más eficiente y económicamente rentable. Justificación Las reducciones en la disponibilidad del camarón de altamar hace necesario que se reduzca la flota dado que en muchos casos su operación es ineficiente por la falta de disponibilidad del recurso. Por otro lado, existe un sobreesfuerzo sobre el recurso derivado del creciente incremento de la captura de camarón de altamar a través de pangas ilegales y de la captura en aguas interiores (destinadas al desove y la reproducción del camarón) y en épocas de veda. Por lo que es necesario que conjuntamente con el retiro de la flota se tomen las medidas de ordenamiento pesquero necesario y se efectué también el retiro de la flota menor que opera ilegalmente. Instrumentación • Metas a cinco años: contar con una menor flota de altura para la captura de camarón, eficiente, moderna y económicamente rentable. • Tipo de proyecto: Público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto: o Favorecer el retiro de la flota de altura de mayor antigüedad y aquella más deteriorada porque no ha recibido el mantenimiento y reparaciones adecuadas y es más ineficiente en su operación. o Conjuntamente con el retiro de la flota de altamar debe efectuarse el retiro de las embarcaciones menores que ilegalmente operan en altamar. o El retiro de la flota debe ser proporcional en cada uno de los puertos pesqueros, en virtud de que en su momento se retiró la flota de Guaymas, no ocurriendo lo mismo en Mazatlán donde se concentra el mayor número de embarcaciones.

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Proyecto 4: Ficha de proyectos Programa de Título del proyecto renovación y Programa de renovación y sustitución de la flota de altura sustitución Objetivos de la flota de • Implementar un programa para la renovación, sustitución y mejoramiento de las altura embarcaciones a través de reparaciones y mantenimiento mayor para conformar una flota más eficiente y en mejores condiciones para la captura de camarón de altamar. Justificación • Más del 70.0% de las embarcaciones de altura para capturar camarón de altamar tienen una antigüedad mayor a 20 años lo que hace evidente la presencia muchas embarcaciones ineficientes con altos costos de operación. • Adicionalmente, la variabilidad y falta de recurso ha imposibilitado a muchos productores a efectuar el mantenimiento mayor y las reparaciones necesarias para mantener en buenas condicionales las embarcaciones. Por lo que se se hace necesario poner en operación un programa que permita dar el mantenimiento adecuado a las embarcaciones con mayor vida útil y renovar equipos y maquinaría con tecnologías más modernas que permitan una operación más eficiente: menor consumo de diesel, mejor manejo y conservación del producto a bordo, mejores estrategias de captura, etc. Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una flota más eficiente y en mejores condiciones para la captura de camarón de altamar. • Tipo de proyecto: público y privado. o Realizar un diagnóstico real y actual de las embarcaciones que señale las condiciones en las que se encuentran el caso, las maquinas y los diversos equipos de refrigeración, navegación, entre otros. o Los equipos que sean sustituidos deben ser más modernos y estar dirigidos a: reducir el consumo de diesel, incrementar la eficiencia de la captura, mejorar los procesos de refrigeración y congelación a bordo, y mejora del manejo del producto a bordo.

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Proyecto 5: Ficha de proyectos Proyecto Título del proyecto estratégico de Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP camarón de altamar en el Litoral del Pacífico. investigación Objetivos prioritaria o Desarrollar investigación prioritaria para el SP camarón de altamar del Litoral para el SP del Pacífico. camarón de Justificación altamar en el La situación de la pesquería en el Litoral del Pacífico caracterizada por variabilidad y Litoral del escaces del recurso ha incidido negativamente en el sector generando alta Pacífico inceritumbre a la actividad. Se requiere el desarrollo de investigación científica que permita conocer las condiciones de la biomasa y el stock existente así como los factores que han incidido para que existan reducciones y variabilidad en el recurso.

Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una pesquería sustentable y una actividad pesquera rentable. Conformar una cultura de investigación científica que retroalimente continuamente al sector y contribuya a la generación de estrategias y medidas de ordenamiento pesquero. • Tipo de proyecto: Público. • Acciones para la instrumentación del proyecto. • La investigación científica debe enfocarse, al menos en los siguientes aspectos: o Estimación anual de la biomasa y de los volúmenes o stocks existentes del recurso. o Estimación de los volúmenes máximos de captura. o Determinación del impacto que ha provocado la pesca ilegal y la pesca furtiva en la biomasa y el recurso disponible. o Determinación de vedas con base en criterios científicos. o Estudio de la movilidad y disponibilidad del recurso. o Identificación de los factores principales que han incidido en la reducción de la disponibilidad del recurso. o Impacto provocado por el cierre de áreas de pesca en el Alto Golfo de California. o Determinación del impacto que tiene el cambio global en la biomasa y disponibilidad del recurso. o Aquellos aspectos y/o factores que inciden en la disponibilidad del recurso. o Explorar el uso y efectividad de nuevas artes de pesca. o Explorar el uso artes de pesca alternativas para el Alto Golfo de California. o Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares que inciden en la recuperación de las especies. o Evaluar la viabilidad de realizar la pesca sustentable en el Alto Golfo de California. • Realizar la investigación científica coordinadamente con el Comité del SP Producto Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico y el sector educativo y de investigación (universidades, centros de investigación, etc.). • Las investigaciones para el SP Camarón de Altamar deben realizarse de manera continuada y permanente.

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Proyecto 6: Ficha de proyectos Proyecto de Título de proyecto certificación Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación) ecológica Objetivos sustentable • Promover el ordenamiento pesquero sostenible e interesar al consumidor (ecocertificación) sobre los productos ecoetiquetados. • Obtención de certificados de producción ecológica sustentable (ecolabeling) de productores de camarón mexicanos. Específicamente se intentará conseguir la certificación de Marine Stewardship Council (MSC). • Diferenciar el camarón mexicano con respecto a sus competidores más cercanos, específicamente Tailandia, Indonesia, China, Venezuela y Ecuador. • Difundir en México los beneficios derivados de las prácticas de pesca sustentable. Justificación • Existe una creciente preocupación por las implicaciones de la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Es interesante notar que la presión para el cumplimiento de estas normas no tiene su origen en instituciones gubernamentales sino en consumidores y detallistas, fundamentalmente de origen europeo. Sin embargo, las prácticas se han extendido rápidamente a América y Asia. Cadenas como Wal Mart ya están exigiendo estos certificados. • Varios países productores camarón han sido acusados de prácticas de captura no sustentables que han provocado la recomendación para evitar su consumo en mercados como el de EUA. • Uno de los beneficios esperados del camarón certificado es la obtención de un precio superior. • El ecoetiquetado es un instrumento utilizado para preservar la productividad y el valor económico de la pesca, y al mismo tiempo, proporcionar incentivos para mejorar el ordenamiento pesquero y la conservación de la biodiversidad marina (FAO & UICN 1999).

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Proyecto 6: Justificación Certificación 30y31 ecológica Ventajas del ecoetiquetado sustentable • Ingreso a nuevos mercados, más lucrativos, de mayor rentabilidad. (ecocertificación) • Precios potencialmente más favorables. • Diferenciador con otros productos similares indicando los atributos ecológicos e influyendo en la decisión de comprar de los consumidores (herramienta de marketing). • Preocupación de los consumidores de los países desarrollados por el medio ambiente. • Mejora de la imagen frente a los potenciales consumidores, instituciones financieras, inversores y otros actores. • Los planes de ecoetiquetado le pueden dar a los países una herramienta para cumplir los acuerdos internacionales sobre imperativos ambientales, tan importantes como la pesca responsable y la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. • La razón fundamental para el ecoetiquetado es generar el apoyo político para un mejor ordenamiento ambiental y crear normas ambientales a través de la elección del consumidor. • El interés del sector privado en el ecoetiquetado de los productos pesqueros tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados está creciendo, sobre todo por las oportunidades de negocios y exportaciones que el ecoetiquetado generó en muchos otros sectores.

Desventajas: • Altos costos de obtención: se elevan los costos de producción. • Podrían no ser reconocidos por los países importadores. • Potencialmente discriminatorios, los estándares podrían ser muy elevados sobre todo para los productos provenientes de la pesca de pequeña escala. • Carencia de estudios que abarquen los principales países importadores de productos marinos, que demuestren ser una ventaja realmente competitiva frente a los productos que no las usan.

30 “Taller sobre Ecoetiquetado”, 2006, Comisión Permanente del Pacífico Sur. 31 “Ecoetiquetado y pesca sostenible”, 1999; IUCN-The World Conservation Union and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

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Proyecto 6: Instrumentación Certificación ecológica • Es posible instrumentar un programa de ecoetiquetado paulatinamente. sustentable Existen tres categorías de programas (FAO & UICN, 1999): De primer grado: los fijan las empresas en base a sus propios (ecocertificación) o estándares de producción. Los estándares pueden basarse en criterios sobre temas ambientales específicos que el consumidor conoce a través de los medios o la publicidad. A esta forma de ecoetiquetado también se la puede denominar “autodeclaración”. o De segundo grado: las asociaciones de industriales establecen estos planes, para los productos de sus miembros. Los miembros fijan los criterios de certificación, a veces inspirándose en los conocimientos de las academias y organizaciones ambientalistas. La verificación del cumplimiento se logra mediante procedimientos de certificación de la propia industria, o por el empleo de empresas externas de certificación. o De tercer grado: están por lo general establecidos por un promotor privado ajeno a los productores, distribuidores y vendedores de los productos etiquetados. Los productos o recursos certificados, se rotulan entonces con la información al consumidor de que el producto ha sido elaborado de una manera “amistosa hacia el medio ambiente”. La etiqueta (sello) está autorizada para un determinado productor, y puede acompañar un producto que provenga de una pesquería certificada o de un productor certificado. Se pretende que los productores sigan el rastro de sus productos, para poder garantizar que los productos provenientes de la pesca certificada sean los que están rotulados de esa manera. Las organizaciones ambientalistas y de consumidores por lo general prefieren este tipo de planes, ya que dan mayor confianza en cuanto a que los intereses privados no interferirán en los criterios, y que los planes se cumplirán estrictamente en base a procedimientos de certificación imparciales y verificables. • Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Mixto.

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Proyecto 7: Ficha de proyectos Programa de Título del proyecto ordenamiento Programa de ordenamiento de plantas congeladoras Objetivos de plantas o Diseñar e implementar un programa de ordenamiento de plantas congeladoras congeladoras para garantizar el procesamiento de camarón de altamar de legal procedencia y contribuir al logro del ordenamiento de la actividad. Justificación En las plantas congeladoras existen problemáticas diversas problemáticas: • Existe un gran número de plantas congeladoras no registradas que operan clandestinamente en las cuales no existen controles respecto a la procedencia del producto. • Por otro lado, existen plantas congeladoras autorizadas que durante los periodos de veda procesan camarón y que requieren de revisiones de la legal procedencia del producto.

Instrumentación • Metas a cinco años: implementación del programa de ordenamiento de plantas congeladoras garantizando el procesamiento de producto (camarón de altamar) de legal procedencia. • Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Todas las plantas congeladoras deben estar registradas y ser objeto de continuas revisiones de la legal procedencia del producto. o Deben establecerse controles de entradas y salidas del producto a plantas congeladoras. o Se requiere el diseño de medidas y sanciones respecto al procesamiento de producto ilegal y al procesamiento de camarón de altamar durante la tempoarada de veda. o Para asegurar el adecuado funcionamiento de las plantas congeladoras éstas deben contar con autorizaciones anuales o bianuales para operar, en función de su desempeño y antecedentes respecto a la legal procedencia del producto.

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Proyecto 8: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de Proyecto de desarrollo de productos con mayor valor agregado Objetivos productos con • Desarrollar nuevos productos de camarón de altamar con mayor valor agregado mayor valor para el mercado nacional e internacional. agregado Justificación En el Litoral del Pacífico, tradicionalmente el camarón de altamar se comercializa fresco congelado sin cabeza y con cáscara y se ha dirigido fundamentalmente al mercado de exportación por su alto valor comercial (superior al del mercado nacional).

El camarón de altamar que no logra reunir los requisitos de calidad de exportación exigidos por los comercializadores se destina al mercado nacional. En México generalmente el camarón es comercializado a granel, existen pocas empresas que adicionan valor agregado al producto y con frecuencia se realiza el camarón cocido que es empacado y comercializado sin medidas de sanidad e inocuidad.

Considerando las presentaciones actuales del camarón de altamar se hace necesario el desarrollo de productos con mayor valor agregado, con marca propia y dirigidos a diversos segmentos de mercado (tiendas de auoservicio, restaurantes, tiendas especializadas, etc.).

Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una gama diferenciada de productos (presentaciones, marcas) dirigidos y posicionados en diversos segmentos en el mercado nacional e internacional. • Tipo de proyecto: Público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Fabricación de productos con mayor valor agregado. o El desarrollo de nuevos productos y presentaciones de camarón de altamar debe considerar productos dirigidos al mercado nacional e internacional. En el mercado nacional es conveniente desarrollar productos para nuevos segmentos de mercado: En el mercado internacional se requiere el desarrollo de productos congelados, congelados IQF, con diversos envases y envase individual, etc o Realizar investigaciones de mercado para identificar las tendencias, gustos y preferencias de los consumidores del mercado nacional y de exportación. o Diseñar estrategias de venta, introducción de productos al mercado, diferenciación de productos, etc. o Proporcionar la capacitación y asistencia técnica necesaria a los productores a fin de desarrollar las habilidades para la fabricación de nuevos productos y para la comercialización de los mismos tanto en el mercado nacional como en diversos mercados de exportación.

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Proyecto 9: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto renovación de Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras equipos de Objetivos refrigeración, o Efectuar la renovación de equipos de plantas congeladoras que aseguren la congelación y alta calidad del camarón de altamar. conservación Justificación de plantas congeladoras El camarón congelado se ha convertido en un producto globalmente comercializado que requiere de un adecuado manejo, procesamiento y métodos de congelamiento para alcanzar un producto de buena calidad.

En muchas plantas congeladoras las tecnologías de congelación no se han renovado o actualizado, además se requiere que la sustitución de equipos se efectúe por tecnologías más modernas y tecnologías que a futuro respondan a los requerimientos y necesidades del mercado.

Instrumentación • Metas a cinco años: Las plantas congeladoras contarán con equipo de refrigeración, congelación y conservación más modernos que aseguren no solo la calidad de los productos actualmente procesados sino también que reúnan los requisitos para la congelación y conservación de nuevas presentaciones de camarón de altamar con mayor valor agregado. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Implementar tecnologías para nuevos productos desarrollados como es el caso del congelado IQF. o La renovación de equipos debe tomar en cuente tecnologías de congelación, refrigeración y conservación más modernos.

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Proyecto 10: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto equipamiento Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado de plantas con Objetivos la o Equipar plantas congeladoras con la infraestructura necesaria para la infraestructura fabricación de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado. para la Justificación fabricación de Este proyecto se sustenta en las siguientes situaciones: productos con • Tradicionalmente el camarón es comercializado fresco congelado para mayor valor exportación (con bajo valor agregado) y congelado a granel para el mercado agregado nacional, lo que abre amplias oportunidades de desarrollo de nuevas presentaciones para el mercado nacional y el de exportación. • Existe un reducido número de plantas procesadoras de camarón de altamar en México. • Muchas de las plantas congeladoras no cuentan con equipo e infraestructura para la fabricación de camarón de altamar con mayor valor agregado.

Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con plantas procesadoras de camarón de altamar enfocadas a la fabricación de productos con mayor valor agregado para el mercado nacional e internacional. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Implementar tecnologías de procesamientos para presentaciones de camarón que respondan a oportunidades reales de mercado. o Seleccionar y adquirir tecnologías de punta para el procesamiento y conservación de los productos. o Identificar plantas congeladoras potenciales, susceptibles de incorporar valor agregado al camarón de altamar en los principales puertos pesqueros.

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Proyecto 11: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de Proyecto de desarrollo de centros de acopio Objetivos centros de o Poner en operación centros de acopio para el camarón de altamar en los acopio principales puertos del Litoral del Pacífico. Justificación En cada puerto pesquero existe un amplio número de armadores que no cuentan con una planta congeladora y que deben subcontratar los servicios de maquila y de almacenamiento del producto hasta que existan periodos idóneos de venta del camarón de altamar.

Esta situación aunada a la necesidad inmediata de efectivo de los productores hace que el producto se venda de manera inmediata (al arribar al puerto o durante las primeras semanas de haberse capturado) y no se almacene para obtener mejores precios a futuro.

Además, existe otra problemática adicional que provoca que no sea posible ofertar altos volúmenes para la exportación ni garantizar el abasto todo el año dado que la demanda del producto es continua. El desarrollo de centros de acopio en puntos clave del Litoral del Pacífico abre la oportunidad para que muchos productores se organicen y no solo almacenen el producto sino además lo comercialicen y puedan incluso comprometer mayores volúmenes y pedidos durante todo el año.

Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con centros de acopio para el camarón de altamar ubicados en punto clave de los principales puertos pesqueros que permitan almacenar, comercializar y pignorar el camarón. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Implementar centros de acopio en los principales puertos pesqueros del país. o La implementación de centros de acopio debe enfocarse a beneficiar a productores-armadores organizados para la comercialización del producto.

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Proyecto 12: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto obtención de Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón quitosano a Objetivos partir del Instalación de una planta de recolección y tratamiento de las cabezas y residuos del exoesqueleto camarón para la obtención de quitosano. Justificación del camarón Se dispone de un abundante recurso de cabezas y desechos de camarón que actualmente se desechan. Las aplicaciones del quitosano son múltiples: • Tratamiento de aguas. Quitina-Quitosano y sus derivados actúan como quelantes de metales de transición y contaminantes ambientales, como removedores de iones metálicos, como floculantes coagulantes y precipitantes de proteínas, aminoácidos, tintes, colorantes, algas, aceites, metales radioactivos (U y Co), partículas en suspensión y pesticidas. Por ello se emplean en el tratamiento de piscinas y estanques, efluentes de industrias de alimentación y residuos alimenticios, aguas residuales (refinerías de petróleo, plantas procesadoras de pescado, cerveceras, rastros) y en el tratamiento de agua para consumo humano. • Industria alimentaria • Como aditivos en los alimentos. Por sus propiedades como espesantes, gelificantes y emulsificantes, se utilizan como mejoradores de la textura ya que fijan agua y grasa; también se emplean como estabilizantes del color, como agente que previene la precipitación en el vinagre, como aditivos con características nutricionales (fibra dietética ingrediente funcional), en galletas y pan (previene la disminución del volumen de la masa), como aditivo para alimentación animal (hasta el 10 por ciento en alimento para pollos) ya que aumenta el vigor y el crecimiento de bifidobacterias en el buche que bloquean el desarrollo de otros microorganismos y generan lactasa. También en harinas de marisco (shellfish) que contienen proteína quitina y astaxantina y que se usan en alimentación de salmón. • Envoltura y recubrimiento protector de alimentos. Los films con quitosano son resistentes, duraderos y flexibles con propiedades mecánicas similares a polímeros comerciales de fuerzas medias de estos. También se emplean junto con otros elementos en recubrimientos para frutas retrasando el envejecimiento, disminuyendo la oxidación, las pérdidas por transpiración y protegiendo frente al ataque de hongos. Su acción como protector de alimentos frente a microorganismos protege frente a bacterias como E. Coli, levaduras y hongos. Es interesante para la obtención de alimentos mínimamente procesados y para retrasar la aparición del off-flavor en la carne. En concreto la acción antimicrobiana la realizan privando a los microorganismos de iones vitales (Cu), bloqueando o destruyendo la membrana, filtrando constituyentes intracelulares, y formando complejos polielectrolíticos con polímeros ácidos y células de superficie. • En procesos industriales. En la recuperación de proteína de desechos de ovoproductos para alimentación animal, como agente purificador del azúcar, clarificador en industrias de bebida (agua, vino, jugo de manzana y zanahoria) sin afectar el color; coagulación del queso, retardador del pardeamiento enzimático de jugos de manzana y pera.

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Proyecto 12: Justificación Proyecto de obtención de • Medicina. El quitosano y sus formas derivadas son empleados con éxito en quitosano a diversos ámbitos de la medicina y en otros su aplicación está en fase de estudio partir del y desarrollo. • Por sus propiedades antimicrobianas, su histocompatibilidad y su exoesqueleto capacidad de retención de humedad y de liberación controlada de del camarón sustancias, así como por sus propiedades mecánicas (elasticidad), las moléculas de quitosano forman parte de vendajes, lentes de contacto, gotas oftalmológicas, cremas y recubrimientos para quemaduras, heridas y úlceras, suturas quirúrgicas reabsorbibles, implantes y cultivos de tejido (eliminando la contaminación por microorganismos). • Control del colesterol sanguíneo. En los últimos años algunos estudios han demostrado la capacidad del quitosano para reducir de forma efectiva la absorción de grasa de la dieta, reducir la presión sanguínea y disminuir los niveles de colesterol sérico. Todo ello gracias a un mecanismo de formación de enlaces iónicos con los que se fija a diferentes tipos de aniones tales como ácidos biliares y ácidos grasos libres a su capacidad de formar micelas con el colesterol con lo que disminuye la absorción de ácido cólico y su aporte al hígado. • Otros campos y acciones como la distribución controlada de medicamentos en el organismo (como diluyente de medicamentos y tabletas),transporte de células, acción antitumoral de los oligómeros de quitosano, materiales para ortopedia, estomatología (enfermedad periodontal, antiplaca aumentando el ph), antiácido (previene la gastritis), aumento de la biodisponibilidad del calcio y de la producción de bifidobacterias en el aparato digestivo, estimulante inmunitario, en problemas de intolerancia a la lactosa, secuestrante de sales biliares, protector frente a la diarrea y la constipación y en membranas renales artificiales.

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Proyecto 12: Justificación Proyecto de obtención de • Biotecnología. El quitosano actúa en la inmovilización de enzimas como la quitosano a glucosa isomerasa empleándose en lechos para biorreactores, en la separación partir del de proteínas, en biosensores (monitorizando la oxidación de los lípidos en exoesqueleto músculo de pescado y crustáceos), en recubrimientos celulares, cromatografía, inmovilización celular, reacción con aldehidos, captación de células y enzimas y del camarón en la producción de proteínas de única célula. • Agricultura. En recubrimientos de semillas, como fertilizante y spray foliar, en la conservación de las frutas, como nematocida e insecticida, en la protección frente a plagas y ataque de hongos como virucida y estimulante del crecimiento (transporte de nutrientes). • Cosmética. Son varias sus aplicaciones por sus propiedades humectantes (cremas de manos, lociones de baño), abrasivas (limpieza de la piel), su polaridad positiva (fijación de los productos a piel y pelo) y no alergenicidad. Se emplea con éxito como matriz apropiada para otros ingredientes, en el cuidado bucal (pasta de dientes y colutorios bucales) y en el tratamiento para la celulitis. • Industria papelera. Empleo en la elaboración del papel: aumento del rendimiento de la pulpa y de la capacidad de retención de agua (pañuelo de papel), como adhesivo, tratamiento de superficie en el papel (mayor resistencia y mejor fijación de la tinta), papel fotográfico, separación de productos y recuperación de componentes. • Tecnologías de membrana. Para la separación de componentes (filtros moleculares), en columnas cromatográficas, como absorbentes de encapsulación, para el control de permeabilidad, en osmosis inversa, electrodiáisis, quitina magnética y aislamiento de lisozima. • Alimentos nutraceúticos. En alimentos funcionales (bebidas, barritas comestibles, etc.) por sus características de solubilidad y la posibilidad de obtención de múltiples compuestos derivados. • Industria textil. El quitosano como agente para evitar el encogimiento de los tejidos y fijador del color.

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Proyecto 13: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto creación de Proyecto de creación de productos específicos para la industria hotelera y de productos restaurantes específicos Objetivos para la • Ofrecer productos de camarón que se ajusten a las necesidades del mercado industria institucional para poder servirlo adecuadamente. hotelera y • Las características básicas del producto son: calidad certificada, porciones individuales pesadas de acuerdo a ciertos gramajes y tallas, con precio estable de y empaque adecuado que asegure la conservación en óptimas condiciones. restaurantes Justificación

• Los hoteles y restaurantes perciben el producto congelado como de mayor valor por el ahorro en costo que significa eliminar el proceso de congelación en almacén, además de que muchos mayoristas ofrecen métodos de conservación más sofisticados que los que los restaurantes pueden realizar por sí mismos. • Las condiciones requeridas por la Industria Hotelera son: presentación, calidad, precio y disponibilidad del producto, es decir, son muy similares a las de las cadenas de autoservicio. • El mercado institucional valora productos homogéneos en talla y calidad, exigiendo incluso que las porciones individuales se ajusten a un determinado gramaje que responda a sus estimaciones de costos y evite las mermas. • Resulta crítico que el precio sea estable. Instrumentación del proyecto Metas a 5 años: crear varias comercializadoras especializadas en el mercado institucional especializadas en productos para esta industria.

Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Proyecto 14: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto exportación Proyecto de exportación directa del camarón de altamar directa del Objetivos camarón de • Efectuar la exportación de camarón de altamar directamente por medio de altamar productores organizados. • Generar mayores beneficios en los productores a través de la comercialización directa del camarón de altamar. Justificación Por muchos años la exportación de camarón se ha efectuado principalmente por comercializadoras extranjeras y una comercializadora mexicana (Ocean Garden). Esta situación provocó una alta dependencia en los armadores quienes han estado sujetos a los precios ofertados por los comercializadores.

Bajo la compra del producto (en firme y a consignación) los armadores han enfrentado grandes desventajas en los precios pagados por su producto lo que provocó una marcada falta de habilidades para realizar la exportación directa del producto.

En 2007 se constituyó una comercializadora conformada por productores del Litoral de Pacífico: Productores del Mar de México, S.A. de C.V. Después de varios meses de trabajo y reuniones, el pasado mes de mayo del 2008 por primera vez una empresa integrada por productores exportó directamente el camarón de altamar con marca propia a la unión americana.

Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con un grupo de comercializadoras integradas por productores que exporten directamente el producto y cuenten con marca propia y diversas presentaciones según lo demande el mercado. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o A través de la organización de productores se requiere conformar comercializadoras en regiones estratégicas del país. o Es necesario proporcionar a los productores la capacitación y asistencia técnica necesaria para integrarse, organizarse e iniciar todas las acciones para generar una marca propia, presentaciones de producto, estudios de mercado y exportar. o La comercialización del camarón de altamar debe considerar diferentes segmentos de mercado: restaurantes, tiendas de autoservicio, tiendas gourmet, centrales de abasto, etc.

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Proyecto 15: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto comercialización Proyecto de comercialización directa del camarón de altamar en el mercado nacional directa del Objetivos camarón de • Efectuar la comercialización directa del camarón de altamar por parte de altamar en el productores nacionales. mercado Justificación nacional Al igual que en el producto de exportación, el camarón de altamar destinado para el mercado nacional se comercializa generalmente a través de intermediarios locales o intermediarios ubicados en los principales centros de consumo del país. Esta situación ha provocado que los intermediarios obtengan mayores ganancias por la compra-venta del producto.

El intermediario que compra el camarón de altamar congelado a granel, llega a proporcionarle procesos muy básicos al camarón como es el caso de producto congelado en marqueta o bolsa simple, o bien camarón cocido que es empacado en bolsas sin marca propia ni las minimas medidas de sanidad e inocuidad. No obstante, entre los consumidores se tiene la práctica de comprar el camarón descongelado sin identificación, procedencia o tipo, o bien camarón cocido en bolsas.

Esta situación ofrece la oportunidad de comercializar el camarón de altamar con

mejores niveles de calidad, inocuidad y presentación para el consumidor. Instrumentación • Metas a cinco años: Desarrollar comercializadoras de camarón de altamar para el mercado nacional a través de asociaciones de productores. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o La comercialización de camarón de altamar al mercado nacional debe efectuarse primordialmente a través de grupos de productores organizados. o Es recomendable dirigir el camarón de altamar a varios segmentos y nichos de mercado y efectuar su comercialización directa. Para este caso será necesario el desarrollo de marcas propias y el uso de diferentes empaques para el envasado de producto además de técnicas de congelación y conservación del mismo. o Es recomendable realizar estudios de mercado para identificar gustos y preferencias del consumidor.

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Proyecto 16: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto promoción y Proyecto de promoción y difusión del consumo de camarón de altamar en el mercado nacional e internacional difusión del Objetivos consumo de • Realizar campañas para promover el consumo de camarón de altamar en el camarón de mercado nacional e internacional. altamar en el Justificación mercado El camarón de altamar mexicano es altamente valorado en el extranjero, nacional e principalmente en el mercado estadounidense. Por mucho tiempo Ocean Garden no internacional efectuó la diferenciación entre el camarón de cultivo y el camarón de altamar. Asimismo el Consejo Mexicano del Camarón no efectua diferenciación de estos dos productos. Sin embargo, es necesario promover el consumo de “camarón de altamar” y resaltar sus cualidades, características y bondades nutricioanels.

En el mercado nacional no existen campañas que promuevan el consumo de camarón de altamar. También en nuestro país, el camarón de altamar es un producto de amplia demanda. No obstante, es recomendable promover y difundir su consumo tal como es “camarón de altamar” y que dicho producto sea identificado en los consumidores y logre posicionarse y diferenciarse del camarón de cultivo.

Instrumentación • Metas a cinco años: posicionar el “camarón de altamar “mexicano en el mercado nacional e internacional e incrementar su consumo. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Es importante que las campañas de promoción se refieran específicamente a camarón de altamar y no de manera genérica como actualmente lo realiza el Consejo Mexicano del Camarón. o La promoción del consumo de camarón de altamar debe considerar los diferentes nichos de mercado y presentaciones. Por ejemplo, existe camaron de tallas grandes que se detina para centro de platillo y camaron pequeño que es para complemento de platillo.

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Proyecto 17: Ficha de proyectos Campaña de Título del proyecto diferenciación Campaña de diferenciación del camarón de captura frente al camarón de cultivo del camarón Objetivos de captura • Promover las características diferenciadoras del camarón de captura frente al frente al camarón de cultivo camarón de Justificación • Se trata de subrayar las ventajas distintivas del camarón de captura cultivo frente al de acuacultura. Actualmente, la mayoría de los consumidores no distinguen una clara diferencia entre el camarón de captura frente al de cultivo. • Es posible diferenciar al camarón de captura debido a su talla y a la consistencia de su carne como un producto superior. • Una mayor diferenciación genera una disminución en la sensibilidad al precio de los consumidores Instrumentación del proyecto Metas a 5 años: crear diferenciadores específicos para el caso del camarón de captura y desarrollar una conciencia en los consumidores sobre las características de este producto.

Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Proyecto Ficha de proyectos 18: Título del proyecto Proyecto Proyecto de desarrollo de marcas colectivas de Objetivos desarrollo • Apoyar a los productores de camarón para la obtención de marcas colectivas, de marcas que garanticen la calidad (por ejemplo México Calidad Suprema). • Apoyar a los de productores camarón a promover la imagen sus marcas colectivas colectivas. Justificación • Técnicamente la marca colectiva es aquélla cuyo titular es una entidad “colectiva”, como una asociación de productores, una cooperativa, una cámara, etc. cuyos miembros pueden usar la marca con sujeción a las normas establecidas por ese titular . Las marcas colectivas son signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. • Los productos con indicaciones geográficas como las marcas colectivas tienen verdadero interés para los productores, ya que son un signo de valor que satisface el deseo de los consumidores de un producto distinto, típico y de calidad. Por lo tanto, la marca colectiva contribuye a comercializar los productos dentro y fuera del país. Representa una estrategia de diferenciación de bajo costo para el productos, además de permitirle gozar de los beneficios de las economías de escala. • Debido a que la creación de una marca colectiva debe ser paralela al desarrollo de ciertas normas y criterios, y de una estrategia común, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento para el desarrollo local y proporcionar un marco para la cooperación entre los productores locales. • Las indicaciones geográficas sirven para garantizar una competencia leal y una buena información de los consumidores. • Mejoras en la calidad de producción. Instrumentación del proyecto • Colaborar con asociaciones de productores en la definición de las características técnicas, de calidad y de salubridad que definen a los camarones seleccionados. • Reglamentar las características y normas que deben seguir durante la captura del camarón en el formato de un Reglamento interno • Capacitar a los productores locales del área geográfica protegida para la captura del camarón conforme a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana. • Agrupar a los productores en una Asociación • Diseñar una campaña de creación de marca para la denominación de origen. • Promover la imagen de marca de acuerdo a la campaña promocional.

Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Proyecto 19: Ficha de proyectos Proyecto para Título del proyecto aumentar la Proyecto para aumentar la promoción de las empresas mexicanas en las ferias promoción de internacionales las empresas Objetivos mexicanas en • Incrementar la presencia de las empresas mexicanas en las ferias internacionales. las ferias • Difundir el camarón mexicano a nivel mundial. internacionales • Crear las bases y redes para atacar nuevos mercados en el extranjero. • Tomar conciencia de las tendencias internacionales de esta industria. Justificación • Las ferias internacionales son el principal punto de encuentro entre clientes y proveedores. La participación en este tipo de eventos lleva a la creación de redes y a la identificación de oportunidades de mercado. • Una gran parte de los contactos comerciales son establecidos en las ferias internacionales, lo cual se traduce en la posible penetración de nuevos mercados. Instrumentación del proyecto Metas a 5 años: Incentivar la participación de las empresas mexicanas en las ferias internacionales. Así como incentivar el apoyo de las autoridades mexicanas para difundir las marcas mexicanas en el extranjero, a través de este tipo de eventos.

Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Proyecto 20: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto trazabilidad a Proyecto de trazabilidad a lo largo de la cadena Objetivos lo largo de la o Implementar el sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena para generar cadena una ventaja competitiva para el camarón de altamar. Justificación La trazabilidad se ha vuelto un requisito para la comercialización de productos alimenticios en mercados internacionales. La trazabilidad consisten en encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o piensos.

La trazabilidad tiene objetivos de inocuidad, calidad y de cumplimientos de atributos para el mercadeo por lo que requiere que su implementación sea cuidadosa y estricta.

La implementación de la trazabilidad a lo largo de la caena del SP Camarón de Altamar generará una amplia ventaja competitiva para los productores y abrirá amplias oportunidades de mercado para la exportación del producto.

Instrumentación • Metas a cinco años: Implemtar el sistema de trazabilidad en los eslabones de captura, procesamiento, congelación y comercialización del camarón de altamar. Además de contar con un grupo diferenciado de productores con este tipo de sistema que les asegure su competitividad en los principales mercados de exportación. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Identificar los agentes que participan en la cadena. o Proporcionar capacitación y asistencia técnica especializada. o La implementación del sistema de trazabilidad para el camarón de altamar debe considerar: • Identificación y trazabilidad del camarón en el proceso primario de captura hasta la planta procesadora. • La identificación y trazabilidad del camarón en la planta procesadora y hasta la mesa del consumidor.

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Proyecto 21: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto certificación a Proyecto de certificación a lo largo de la cadena lo largo de la Objetivos cadena o Implementar un sistema de certificación de todos los eslabones de la cadena de valor del SP camarón de altamar para generar una ventaja competitiva en el mercado nacional e internacional. Justificación Los requisitos exigidos a nivel internacional exigen el cumplimiento de normas y requisitos de calidad e inocuidad de los productos alimenticios. Se incluye el cumplimiento de normas HACCP, medidas bioterrorismo, sistemas de trazabilidad, entre otros. Estas exigencias del mercado para garantizar la exportación de productos alimenticios han provocado que muchas empresas reconviertan sus procesas y realicen certificaciones a lo largo de la cadena. En el caso del camarón de altamar ocurre lo mismo, los requisitos para exportar productos de alta calidad e inocuidad requieren acreditar la certificación desde la captura del producto hasta que es adquirido por el consumidor.

Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una cadena de valor certificada: armadores, plantas congeladora, plantas procesadoras, comercializadores. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o La certificación debe considerar diversas dimensiones: • Certificación en captura (por ejemplo: certificación ecológica sustentable) • Certificación de plantas congeladoras • Certificación de plantas procesadoras • Certificación de comercializadores • Certificación de transporte • Certificación de productos. o Se requiere de la capacitación y asistencia técnica continua a los productores y miembros de la cadena.

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Proyecto 22: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la esquemas de cadena de valor financiamiento Objetivos para los • Instrumentar y poner en operación diversos esquemas de financiamiento para el eslabones y la SP camarón de altamar considerando las necesidades y requerimiento de todos los eslabones de la cadena de valor. cadena de Justificación valor La actividad pesquera en los últimos años ha enfrentado diversas problemáticas para financiarse, una de ellas es la variabilidad del producto lo que repercute en variabilidad de los ingresos para los productores. Esta situación ha provocado que muchos armadores no cuenten con los recursos suficientes para realizar diversas actividades tales como avituallamiento, mantenimiento y reparación de embarcaciones. En otros eslabones de la cadena existen necesidades para realizar inversiones en las plantas congeladoras y procesadoras, para financiar producto para exportar, para efectuar la pignoración del camarón, entre otros. Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con diferentes instrumentos para el financiamiento en los diversos eslabones de la cadena de valor • Tipo de proyecto: público • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Diseñar instrumentos de financiamiento para las diversas necesidades de los miembros del SP camarón de altamar: armadores, plantas congeladoras y procesadoras, comercializadores. o Los instrumentos de apoyo al financiamiento deben considerar opciones para apoyo de capital de trabajo, créditos refaccionarios, créditos de habilitación y avío, financiamiento para pignoración del camarón, apoyos para la comercialización, etc. o Promover y hacer uso de los diversos instrumentos de financiamiento existentes en programas públicos de apoyo a la actividad pesquera, a la exportación y comercialización.

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Proyecto 23: Ficha de proyectos Sistema de Título del proyecto información Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del integral para Pacífico el SP camarón Objetivos de altamar del o Diseñar un sistema de información integral de estadísticas e información del Litoral del SP Camarón de Altamar que integre y proporcione información confiable para la toma de decisiones. Pacífico Justificación La problemática identificada en torno a la información y estadísticas relacionadas con la producción, procesamiento y comercialización de camarón de altamar es la siguiente: • La información pública de la producción, procesamiento y comercialización de camarón de altamar generalmente se encuentra para periodos pasados. Por ejemplo, en la actualidad la CONAPESCA dispone de anuarios estadísticos a 2004 y la producción pesquera y acuícola a 2005.

En las dependencias estatales se cuenta con información más actualizada. Sin embargo a la fecha la información que proporciona oficialmente la CONAPESCA tiene un retrazo de entre 3 y 5 años.

Instrumentación • Metas a cinco años: contar con un sistema de información confiable para el Sistema Producto Camarón de Altamar del Litoral del Pacífico. • Tipo de proyecto: público • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Integrar y consolidar información existentes en dependencias federales y estatales. o Desarrollar una red o sitio web para el sistema de información integral en el cual tengan acceso los miembros del comité y todo organismo del sector. o Se requiere que las instancias federales y estatales se coordinen para integrar y consolidar la información.

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Proyecto 24: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de la Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, normatividad comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional que regule el Objetivos manejo, o Desarrollar e implementar las normas oficiales mexicanas y la normatividad transporte, necesaria que regule diferentes aspectos para la comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional: manejo del producto, comercialización transporte, empacado, comercialización y consumo del producto. y consumo del Justificación camarón de En general el camarón de altamar es ampliamente aceptado en el mercado altamar en el nacional. Comercializar este producto en el mercado nacional está asociado a mercado diferentes problemáticas: nacional • El consumo del camarón de altamar se realiza sin el seguimiento de medidas mínimas de sanidad e inocuidad. • Gran parte del camarón de altamar para el mercado nacional solo se congela y se vende a granel a intermediarios. • El producto dirigido al consumidor se comercializa fresco y en muchos casos cocido. Sin embargo, en la mayoría de los casos incluyendo centrales de abasto y tiendas de autoservicio el camarón de altamar se vende como producto fresco sin empaque o envase alguno lo que lo expone continuamente a contaminaciones y falta de calidad del producto. • El camarón cocido se envasa en bolsas sin el uso de tecnologías que aseguren la calidad, sanidad e inocuidad del mismo. • Adicionalmente, en los consumidores existe la practica de comprar el camarón a granel sin hacerse necesaria la identificación o procedencia del producto. El establecimiento de la normatividad que regule la comercialización, transporte y manejo del producto en el mercado nacional contribuirá al desarrollodo de productos de mayor calidad, sanidad e inocuidad con un amplio beneficio para la población

Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con las normas oficiales mexicanas que regulen en transporte, manejo y comercialización del camarón de altamar en el mercado nacional. • Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Integrar equipos de trabajo para la formulación de normas oficiales: miembros del Sistema Producto camarón de altamar (armadores, industralizadores, comercializadores), dependencias gubernamentales como SENASICA, CONAPESCA, cámaras empresariales, etc.

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Proyecto 25: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor empaques de final bajo volumen Objetivos destinados al • Desarrollar una oferta de bajo volumen a fin de entregar un producto más consumidor amigable para los detallistas. • Obtener mayores beneficios económicos brincando algunos eslabones de final. la cadena. Justificación • La tendencia a nivel mundial es el desarrollo de una oferta de productos que puedan ser exhibidos en presentaciones listas para la compra por el consumidor final. • La mayor parte de las empresas productoras en el resto del mundo ha comenzado a comercializar una línea de bajo volumen con empaque atractiva para los consumidores finales, a fin de evitar algunos intermediarios de la cadena y obtener mayores beneficios al tratar directamente con los detallistas. • Las presentaciones de bajo volumen ayudan a comprender mejor los segmentos del mercado y agregan un mayor valor a los eslabones de comercialización.

Instrumentación del proyecto Metas a 5 años: Crear las bases para que los productores puedan lanzar líneas de productos de bajo volumen para los detallistas. Así mismo, se buscará integrar algunos eslabones de la cadena.

Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Proyecto 1: Ficha de proyectos Programa de Título del proyecto ordenamiento Programa de ordenamiento pesquero para el SP camarón de altamar del pesquero para Litoral del Golfo y Caribe el SP camarón Objetivos de altamar del • Implementar un programa de ordenamiento pesquero para la captura de Litoral del Golfo camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe que tenga como fines fundamentales: y Caribe o Lograr la sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y largo plazos. o Lograr la rentabilidad de la actividad pesquera. Justificación • En el Litoral del Golfo y Caribe se requiere de un programa de Ordenamiento para el SP Camarón de Altamar que regule: o La captura de camarón de altamar durante las temporadas de veda. o La captura de camarón de altamar a través de pangas. o La captura de camarón en esteros, bahias, lagunas y zonas de desove y reproducción del camarón. o La pesca ilegal y furtiva. • La falta de cumplimiento de las medidas de ordenamiento pesquero continuarán contribuyen a la falta de disponibilidad del recurso y su repercusión negativa al sector. Instrumentación • Metas a cinco años: A 5 años tener una pesquería del camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe sustentable y una actividad pesquera económicamente rentable. • Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Mixto. • Acciones para la instrumentación del proyecto: o Establecimiento de medidas de ordenamiento específicas para la obtención de resultados en el corto, mediano y largo plazo. o Acompañamiento de un estricto programa de inspección y vigilancia que de cumplimiento a la normatividad, vedas, zonas de captura y zonas de reproducción y desove del producto. o Instalación de comisiones de trabajao en las que participen diversas instancias de gobierno y miembros del SP camarón de altamar para lograr dar cumplimiento a las medidas de ordenamiento que marca la normatividad y aquellas que sean acordadas para la sustentabilidad del recurso. o Es recomendable la participación de los miembros del Comité del SP Camarón de Altamar en el seguimiento al debido cumplimiento de las medidas de ordenamiento pesquero.

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Proyecto 2: Ficha de proyectos Programa de Título del proyecto Inspección y Programa de Inspección y Vigilancia Vigilancia Objetivos • Diseñar e implementar un programa de inspección y vigilancia en la captura de camarón de altamar que contribuya y asegure: o Mantener la sustentabilidad de la pesquería en el corto, mediano y largo plazo. o Control y eliminación de la pesca ilegal en altamar y en aguas interiores. o Contribuir a que la actividad pesquera sea económicamente rentable para los armadores autorizados para realizar la captura de camarón de altamar. Justificación Una de las principales problemáticas que existe en la captura de camarón de altamar es la ilegalidad, traducida a través de la presencia de un alto número de pangas y pescadores ilegales que capturan el producto tanto en altamar como es esteros, bahías y aguas interiores. Estos aspectos han provocado un sobre-esfuerzo en el recurso y la excesiva mortalidad de juveniles por pesca que no logran migrar a altamar redundando en menores volúmenes de captura para las embarcaciones autorizadas en la captura del camarón en altamar. Esta problemática es consecuencia de la reducida inspección y vigilancia existente y la ausencia de sanciones y controles a las personas que realizan actividades de captura de manera no autorizada.

Instrumentación • Metas a cinco años: Garantizar la sustentabilidad de la pesquería del camarón de altamar a través de la implementación de un programa efectivo de inspección y vigilancia. • Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Aplicar sanciones a las personas no autorizadas que realicen la captura de camarón de altamar y en aguas interiores. o Incrementar las acciones de vigilancia en altamar, esteros, bahías y puntos clave. o Establecer controles más estrictos en el arribo del producto en los principales puertos y puntos clave para asegurar la legalidad del producto. o La inspección y vigilancia debe realizarse todo el año. o La inspección y vigilancia debe enfocarse también al cumplimiento de las vedas señaladas por la autoridad.

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Proyecto 3: Ficha de proyectos Programa de Título del proyecto renovación y Programa de renovación y mejoramiento de la flota de altura mejoramiento Objetivos de la flota de Objetivo general: altura • Instrumentar y poner en operación un programa de renovación y mejoramiento de las embarcaciones para la captura de camarón de altamar. • Equipar y modernizar las embarcaciones para que tengan una operación más eficiente. Justificación La necesidad de desarrollar un programa de renovación y mejoramiento de la flota de altura para camarón de altamar responde a las siguientes necesidades. • Un alto porcentaje de embarcaciones tienen una antiguedad superior a los 20 años. • Las bajas capturas y la falta de disponibilidad de recurso en altamar ha generado que el sector no sea rentable y tenga bajas utilidades o continuas perdidas operativas lo que se ha reflejado en la falta de recursos por parte de los armadores para realizar las reparaciones y mejoras a las embarcaciones en oportunidad. Por lo que es muy recomendable realizar una etapa de selección y diagnóstico de las embarcaciones para identificar las necesidades de cada una y los requerimientos en materia de nuevos equipos y maquinaria así como de las reparaciones menore y mayores necesarias para continuar operando eficientemente. Instrumentación • Metas a 5 años: Contar con una flota acondicionada y renovada para la captura de camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto: o Realizar un diagnóstico real de cada embarcación para identificar la situación que guarda cada una en cuanto a: casco y fondo, equipo eléctrico, equipo de refrigeración y congelación a bordo, equipos de navegación, artes de pesca, etc. o Equipar y renovar las embarcaciones considerando tecnologías de punta que permitan proveer a los barcos de un mayor tiempo de vida últil. o Adquirir maquinarias y equipos más eficiente, que resudzcan el consumo de diesel, menos contaminantes.

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Proyecto 4: Ficha de proyectos Proyecto Título del proyecto estratégico de Proyecto estratégico de investigación prioritaria para el SP camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe investigación Objetivos prioritaria para • Desarrollar investigación científica prioritaria encaminada a conocer la situación de la el SP camarón pesquería del camarón de altamar y los factores que inciden en la disponibilidad, de altamar en el variabilidad y escasez del producto. Litoral del Golfo Justificación En el Golfo de México existen diversos factores que han incidio negativamente en la y Caribe disponibilidad de producto (camarón de altamar) que ha repercutido de manera importante en la actividad pesquera. Entre los factores más significativos se encuentra el desarrollo de la actividad petrolera en la Sonda de Campeche, la continua depredación del producto en aguas interiores, y lagunas, la captura en temporadas de veda, la creciente pesca ilecal y furtiva tanto en altamar como en zonas de resproducción y desove del producto. Por estas razones se hace necesario el desarrollo de investigación científica que retroalimente al sector respecto a las condiciones de la pesquería y se sienten las bases para el diseño de estrategias y medidas necesarias para el logro de la sustentabilidad del recurso. Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una pesquería del camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe sustentable y una actividad pesquera económicamente rentable. • Tipo de proyecto: Público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. Para la instrumentación del proyecto es necesario que la investigación prioritaria permita determinar: o Estimación anual de la biomasa y de los volúmenes o stocks existentes del recurso. o Estimación de los volúmenes máximos y/o permitidos de captura. o Determinación del impacto que ha provocado la pesca ilegal y la pesca furtiva en la biomasa y el recurso disponible. o Determinación de vedas con base en criterios científicos. o Estudio de la movilidad y disponibilidad del recurso. o Identificación de los factores principales que han incidido en la reducción de la disponibilidad del recurso. o Determinación del impacto provocado por la actividad petrolera en el Golfo de México y en la Sondade Campeche. o Determinación del impacto que tiene el cambio global en la biomasa y disponibilidad del recurso. o Determinación de todos aquellos aspectos y/o factores que inciden en la disponibilidad del recurso. o Explorar el uso y efectividad de nuevas artes de pesca. o Evaluar el deterioro ambiental de los sistemas lagunares que inciden en la recuperación de las especies. • La investigación científica prioritaria debe realizarse de manera conjunta y coordinada entre el Comité del SP Producto Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe y el sector educativo y de investigación (universidades, centros de investigación, etc.). • Las investigaciones para el SP Camarón de Altamar deben realizarse de manera continuada y permanente y debe generarse retroalimentación continua al sector pesquero. • Las investigaciones que se realicen del camarón de altamar deben considerar el Golfo de México y no regiones o zonas aisladas.

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Proyecto 5: Ficha de proyectos Proyecto para Título del proyecto el desarrollo Proyecto para el desarrollo sustentable de la pesquería en el Golfo de México sustentable de Objetivos la pesquería Objetivo general: del camarón • Desarrollar e implementar estrategias para lograr la sustentabilidad de la en el Golfo de pesquería del camarón en el Golfo de México. México Justificación Las principales problemáticas identificadas en el Litoral del Golfo y Caribe que tienen

un efecto en la sustentabilidad de la pesquería del camarón de altamar son las siguientes: • Sobre-explotación del recurso, en gran medida derivado de la ilegalidad y la falta de aplicación de la ley. • Impactos ecológicos derivados de la actividad de PEMEX. De acuerdo con la Canainpesca, la pesca tiene tres grandes enemigos en perjuicio de la actividad: la ilegalidad (convertida en una anarquía), la manipulación política (traducida en crear votos en lugar de pescadores) y la falta de aplicación de la ley (motivo de inseguridad para los empresarios).

Adicionalmente existe la necesidad de prohibir completamente la captura de juveniles en lagunas y aguas interiores a fin de que no se continúe rompiendo el ciclo de reproducción del camarón a consecuencia de la captura. Esta problemática es muy grave y requiere la prohibición completa de captura en lagunas y aguas interiores a fin de mantener en óptimas condiciones las aguas interiores y las áreas de reproducción y de crecimiento del camarón tal como lo han realizado otros países y como lo recomienda la FAO. Dicha problemática ha sido ampliamente investigada por el Dr. Adolfo Gracia en México, quien sustenta que el cierre en aguas interiores incrementa los volúmenes capturados en altamar (Gracia, 1997). Estas problemáticas hacen necesario el diseño de estrategias y medidas para el desarrollo sustentable y económico de la pesquería del camarón de altamar. Estrategias para la sustentabilidad de la pesquería de camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe Las estrategias y medidas necesarias de implementar a la brevedad son: • 1. Cierre de aguas interiores para la captura de juveniles en puntos estratégicos del Litoral del Golfo y Caribe. Esta estrategia debe monitorerse continuamente y evaluarse la recuperación que presente el recurso en las diversas zonas del Litoral del Golfo y Caribe. • 2. Respecto de vedas. La autoridad debe efectuar esfuerzos reales para que se respeten los periodos señalados para las vedas. Deben establecerse sanciones a quienes violen las disposiciones. • 3. Implementar un programa de inspección y vigilancia para la pesquería del camarón de altamar en el Litoral del Golfo y Caribe, a fin de combatir y sancionar la pesca, transito y comercio ilegal de camarón de altamar. • 4. Dar cumplimiento a la Ley. Es necesario que la autoridad asegure el cumplimiento de la normatividad.

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Proyecto 5: Instrumentación Proyecto para • Metas a 5 años: Conformar una cultura de la legalidad en la captura de camarón el desarrollo de altamar y de fomento a la sustentabilidad de esta pesquería. sustentable de • Tipo de proyecto: público y privado. la pesquería • Acciones para la instrumentación del proyecto: del camarón o Establecer un comité de trabajo para la implementación y seguimiento de en el Golfo de medidas de inspección y vigilancia. Dicho comité debe integrarse por miembros del SP Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe, México instituciones gubernamentales, organismos del sector y los comites estatales de inspección y vigilancia de CONAPESCA. o En la implementación de estas estrategias deben colaborar armadores autorizados para la captura de camarón de altamar y pescadores ribereños autorizados también por la CONAPESCA. o Se requiere la participación comprometida y decidida de la autoridad para la obtención de resultados positivos.

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Proyecto 6: Ficha de proyectos Proyecto de Título de proyecto certificación Proyecto de certificación ecológica sustentable (ecocertificación) ecológica Objetivos sustentable • Promover el ordenamiento pesquero sostenible e interesar al consumidor (ecocertificación) sobre los productos ecoetiquetados. • Obtención de certificados de producción ecológica sustentable (ecolabeling) de productores de camarón mexicanos. Específicamente se intentará conseguir la certificación de Marine Stewardship Council (MSC). • Diferenciar el camarón mexicano con respecto a sus competidores más cercanos, específicamente Tailandia, Indonesia, China, Venezuela y Ecuador. • Difundir en México los beneficios derivados de las prácticas de pesca sustentable. Justificación • Existe una creciente preocupación por las implicaciones de la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Es interesante notar que la presión para el cumplimiento de estas normas no tiene su origen en instituciones gubernamentales sino en consumidores y detallistas, fundamentalmente de origen europeo. Sin embargo, las prácticas se han extendido rápidamente a América y Asia. Cadenas como Wal Mart ya están exigiendo estos certificados. • Varios países productores camarón han sido acusados de prácticas de captura no sustentables que han provocado la recomendación para evitar su consumo en mercados como el de EUA . • Uno de los beneficios esperados del camarón certificado es la obtención de un precio superior. • El ecoetiquetado es un instrumento utilizado para preservar la productividad y el valor económico de la pesca, y al mismo tiempo, proporcionar incentivos para mejorar el ordenamiento pesquero y la conservación de la biodiversidad marina (FAO & UICN 1999).

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Proyecto 6: Justificación Certificación 32y33 ecológica Ventajas del ecoetiquetado sustentable • Ingreso a nuevos mercados, más lucrativos, de mayor rentabilidad. (ecocertificación) • Precios potencialmente más favorables. • Diferenciador con otros productos similares indicando los atributos ecológicos e influyendo en la decisión de comprar de los consumidores (herramienta de marketing). • Preocupación de los consumidores de los países desarrollados por el medio ambiente. • Mejora de la imagen frente a los potenciales consumidores, instituciones financieras, inversores y otros actores. • Los planes de ecoetiquetado le pueden dar a los países una herramienta para cumplir los acuerdos internacionales sobre imperativos ambientales, tan importantes como la pesca responsable y la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. • La razón fundamental para el ecoetiquetado es generar el apoyo político para un mejor ordenamiento ambiental y crear normas ambientales a través de la elección del consumidor. • El interés del sector privado en el ecoetiquetado de los productos pesqueros tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados está creciendo, sobre todo por las oportunidades de negocios y exportaciones que el ecoetiquetado generó en muchos otros sectores.

32 “Taller sobre Ecoetiquetado”, 2006, Comisión Permanente del Pacífico Sur. 33 “Ecoetiquetado y pesca sostenible”, 1999; IUCN-The World Conservation Union and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

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Proyecto 7: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de Proyecto de desarrollo de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado productos de Objetivos camarón de • Desarrollar nuevos productos de camarón de altamar con mayor valor agregado altamar con para el mercado nacional e internacional. mayor valor Justificación agregado En el Litoral del Pacífico, tradicionalmente el camarón de altamar se comercializa fresco congelado sin cabeza y con cáscara y se ha dirigido fundamentalmente al mercado de exportación por su alto valor comercial (superior al del mercado nacional).

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Proyecto 8: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto renovación de Proyecto de renovación de equipos de refrigeración, congelación y conservación de plantas congeladoras equipos de Objetivos refrigeración, o Efectuar la renovación de equipos de plantas congeladoras que aseguren la congelación y alta calidad del camarón de altamar. conservación Justificación de plantas congeladoras El camarón congelado se ha convertido en un producto globalmente comercializado que requiere de un adecuado manejo, procesamiento y métodos de congelamiento para alcanzar un producto de buena calidad.

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Proyecto 9: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto equipamiento Proyecto de equipamiento de plantas con la infraestructura para la fabricación de productos con mayor valor agregado de plantas con Objetivos la o Equipar plantas congeladoras con la infraestructura necesaria para la infraestructura fabricación de productos de camarón de altamar con mayor valor agregado. para la Justificación fabricación de Este proyecto se sustenta en las siguientes situaciones: productos con • Tradicionalmente el camarón es comercializado fresco congelado para mayor valor exportación (con bajo valor agregado) y congelado a granel para el mercado agregado nacional, lo que abre amplias oportunidades de desarrollo de nuevas presentaciones para el mercado nacional y el de exportación. • Existe un reducido número de plantas procesadoras de camarón de altamar en México. • Muchas de las plantas congeladoras no cuentan con equipo e infraestructura para la fabricación de camarón de altamar con mayor valor agregado.

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Proyecto 10: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de Proyecto de desarrollo de centros de acopio Objetivos centros de o Poner en operación centros de acopio para el camarón de altamar en los acopio principales puertos del Litoral del Golfo y Caribe. Justificación En cada puerto pesquero existen armadores que no cuentan con una planta congeladora y que deben subcontratar los servicios de maquila y de almacenamiento del producto hasta que existan periodos idóneos de venta del camarón de altamar.

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Proyecto 11: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto renovación de Proyecto de renovación de la certificación HACCP de las plantas congeladoras Objetivos la certificación • Efectuar la renovación de certificación HACCP de plantas congeladoras. HACCP de las Justificación plantas • La crisis que enfrenta el sector pesquero en la captura de camarón de congeladoras altamar en el Litoral del Golfo y Caribe provocó que en los últimos años muchas plantas congeladoras dejaran de operar y no renovaron su certificación HACCP.

• Además de reactivar la actividad pesquera, en la actualidad se requiere realizar la renovación de la certificación de plantas para efectuar la exportación de camarón de altamar.

Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con un grupo de plantas congeladoras certificadas en el Litoral del Golfo y Caribe para la exportación de camarón de altamar. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o La recertificación de plantas congeladoras requiere de la reactivación de la actividad en el Litoral del Golfo y Caribe. o Proporcionar capacitación y asistencia técnica necesaria. o Para el logro de la recertificación es posible que se requieran realizar mejoras o sustitución de equipos de refreigeración, congelación y conservación.

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Proyecto 12: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto obtención de Proyecto de obtención de quitosano a partir del exoesqueleto del camarón quitosano a Objetivos partir del • Instalación de una planta de recolección y tratamiento de las cabezas y exoesqueleto residuos del camarón para la obtención de quitosano. Justificación del camarón Se dispone de un abundante recurso de cabezas y desechos de camarón que actualmente se desechan. Las aplicaciones del quitosano son múltiples: • Tratamiento de aguas. Quitina-Quitosano y sus derivados actúan como quelantes de metales de transición y contaminantes ambientales, como removedores de iones metálicos, como floculantes coagulantes y precipitantes de proteínas, aminoácidos, tintes, colorantes, algas, aceites, metales radioactivos (U y Co), partículas en suspensión y pesticidas. Por ello se emplean en el tratamiento de piscinas y estanques, efluentes de industrias de alimentación y residuos alimenticios, aguas residuales (refinerías de petróleo, plantas procesadoras de pescado, cerveceras, rastros) y en el tratamiento de agua para consumo humano. • Industria alimentaria • Como aditivos en los alimentos. Por sus propiedades como espesantes, gelificantes y emulsificantes, se utilizan como mejoradores de la textura ya que fijan agua y grasa; también se emplean como estabilizantes del color, como agente que previene la precipitación en el vinagre, como aditivos con características nutricionales (fibra dietética ingrediente funcional), en galletas y pan (previene la disminución del volumen de la masa), como aditivo para alimentación animal (hasta el 10 por ciento en alimento para pollos) ya que aumenta el vigor y el crecimiento de bifidobacterias en el buche que bloquean el desarrollo de otros microorganismos y generan lactasa. También en harinas de marisco (shellfish) que contienen proteína quitina y astaxantina y que se usan en alimentación de salmón. • Envoltura y recubrimiento protector de alimentos. Los films con quitosano son resistentes, duraderos y flexibles con propiedades mecánicas similares a polímeros comerciales de fuerzas medias de estos. También se emplean junto con otros elementos en recubrimientos para frutas retrasando el envejecimiento, disminuyendo la oxidación, las pérdidas por transpiración y protegiendo frente al ataque de hongos. Su acción como protector de alimentos frente a microorganismos protege frente a bacterias como E. Coli, levaduras y hongos. Es interesante para la obtención de alimentos mínimamente procesados y para retrasar la aparición del off-flavor en la carne. En concreto la acción antimicrobiana la realizan privando a los microorganismos de iones vitales (Cu), bloqueando o destruyendo la membrana, filtrando constituyentes intracelulares, y formando complejos polielectrolíticos con polímeros ácidos y células de superficie. • En procesos industriales. En la recuperación de proteína de desechos de ovoproductos para alimentación animal, como agente purificador del azúcar, clarificador en industrias de bebida (agua, vino, jugo de manzana y zanahoria) sin afectar el color; coagulación del queso, retardador del pardeamiento enzimático de jugos de manzana y pera.

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Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Con la compra del producto, en firme y a consignación, los armadores han enfrentado grandes desventajas en los precios pagados por su producto lo que provocó una marcada falta de habilidades para realizar la exportación directa del producto.

En 2007 se constituyó una comercializadora conformada por productores del Litoral del Pacífico: Productores del Mar de México, S.A. de C.V. Después de varios meses de trabajo y reuniones, el pasado mes de mayo del 2008 por primera vez una empresa integrada por productores exportó directamente el camarón de altamar con marca propia a la unión americana.

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El intermediario que compra el camarón de altamar congelado a granel, llega a proporcionarle procesos muy básicos al camarón como es el caso de producto congelado en marqueta o bolsa simple, o bien camarón cocido que es empacado en bolsas sin marca propia ni las minimas medidas de sanidad e inocuidad. No obstante, entre los consumidores se tiene la practica de comprar el camarón descongelado sin identificación, procedencia o tipo, o bien camarón cocido en bolsas.

Esta situación ofrece la oportunidad de comercializar el camarón de altamar con

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Instrumentación • Metas a cinco años: posicionar el “camarón de altamar” mexicano en el mercado nacional e internacional e incrementar su consumo. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Es importante que las campañas de promoción se refieran específicamente a camarón de altamar y no de manera genérica como actualmente lo realiza el Consejo Mexicano del Camarón. o La promoción del consumo de camarón de altamar debe considerar los diferentes nichos de mercado y presentaciones. Por ejemplo, existe camaron de tallas grandes que se detina para centro de platillo y camaron pequeño que es para complemento de platillo.

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Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Proyecto 18: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo Proyecto de desarrollo de marcas colectivas de marcas Objetivos colectivas • Apoyar a los productores de camarón para la obtención de marcas colectivas, que garanticen la calidad (por ejemplo México Calidad Suprema). • Apoyar a los de productores camarón a promover la imagen sus marcas colectivas. Justificación • Técnicamente la marca colectiva es aquélla cuyo titular es una entidad “colectiva”, como una asociación de productores, una cooperativa, una cámara, etc. cuyos miembros pueden usar la marca con sujeción a las normas establecidas por ese titular. Las marcas colectivas son signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. • Los productos con indicaciones geográficas como las marcas colectivas tienen verdadero interés para los productores, ya que son un signo de valor que satisface el deseo de los consumidores de un producto distinto, típico y de calidad. Por lo tanto, la marca colectiva contribuye a comercializar los productos dentro y fuera del país. Representa una estrategia de diferenciación de bajo costo para el productos, además de permitirle gozar de los beneficios de las economías de escala. • Debido a que la creación de una marca colectiva debe ser paralela al desarrollo de ciertas normas y criterios, y de una estrategia común, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento para el desarrollo local y proporcionar un marco para la cooperación entre los productores locales. • Las indicaciones geográficas sirven para garantizar una competencia leal y una buena información de los consumidores. • Mejoras en la calidad de producción. Instrumentación del proyecto • Colaborar con asociaciones de productores en la definición de las características técnicas, de calidad y de salubridad que definen a los camarones seleccionados. • Reglamentar las características y normas que deben seguir durante la captura del camarón en el formato de un Reglamento interno • Capacitar a los productores locales del área geográfica protegida para la captura del camarón conforme a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana. • Agrupar a los productores en una Asociación • Diseñar una campaña de creación de marca para la denominación de origen. • Promover la imagen de marca de acuerdo a la campaña promocional.

Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Proyecto 20: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto certificación a Proyecto de certificación a lo largo de la cadena Objetivos lo largo de la o Implementar un sistema de certificación de todos los eslabones de la cadena cadena de valor del SP camarón de altamar para generar una ventaja competitiva en el mercado nacional e internacional. Justificación Los requisitos exigidos a nivel internacional exigen el cumplimiento de normas y requisitos de calidad e inocuidad de los productos alimenticios. Se incluye el cumplimiento de normas HACCP, medidas bioterrorismo, sistemas de trazabilidad, entre otros. Estas exigencias del mercado para garantizar la exportación de productos alimenticios han provocado que muchas empresas reconviertan sus procesas y realicen certificaciones a lo largo de la cadena. En el caso del camarón de altamar ocurre lo mismo, los requisitos para exportar productos de alta calidad e inocuidad requieren acreditar la certificación desde la captura del producto hasta que es adquirido por el consumidor.

Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con una cadena de valor certificada: armadores, plantas congeladora, plantas procesadoras, comercializadores. • Tipo de proyecto: público y privado. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o La certificación debe considerar diversas dimensiones: • Certificación en captura (por ejemplo: certificación ecológica sustentable). • Certificación de plantas congeladoras. • Certificación de plantas procesadoras. • Certificación de comercializadores. • Certificación de transporte. • Certificación de productos. o Se requiere de la capacitación y asistencia técnica continua a los productores y miembros de la cadena.

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Proyecto 21: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de Proyecto de desarrollo de esquemas de financiamiento para los eslabones y la cadena de valor esquemas de Objetivos financiamiento • Instrumentar y poner en operación diversos esquemas de financiamiento para el para los SP camarón de altamar considerando las necesidades y requerimiento de todos eslabones y la los eslabones de la cadena de valor. cadena de Justificación valor La actividad pesquera en los últimos años ha enfrentado diversas problemáticas para financiarse, una de ellas es la variabilidad del producto lo que repercute en variabilidad de los ingresos para los productores. Esta situación ha provocado que muchos armadores no cuenten con los recursos suficientes para realizar diversas actividades tales como avituallamiento, mantenimiento y reparación de embarcaciones. En otros eslabones de la cadena existen necesidades para realizar inversiones en las plantas congeladoras y procesadoras, para financiar producto para exportar, para efectuar la pignoración del camarón, entre otros. Instrumentación • Metas a cinco años: Contar con diferentes instrumentos para el financiamiento en los diversos eslabones de la cadena de valor del SP camarón de altamar. • Tipo de proyecto: público. • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Diseñar instrumentos de financiamiento para las diversas necesidades de los miembros del SP camarón de altamar: armadores, plantas congeladoras y procesadoras, comercializadores. o Los instrumentos de apoyo al financiamiento deben considerar opciones para apoyo de capital de trabajo, créditos refaccionarios, créditos de habilitación y avío, financiamiento para pignoración del camarón, apoyos para la comercialización, etc. o Promover y hacer uso de los diversos instrumentos de financiamiento existentes en programas públicos de apoyo a la actividad pesquera, a la exportación y comercialización.

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Proyecto 22: Ficha de proyectos Sistema de Título del proyecto información Sistema de información integral para el SP camarón de altamar del Litoral del Golfo y Caribe integral para Objetivos el SP camarón • Diseñar un sistema de información integral de estadísticas e información del SP de altamar del Camarón de Altamar que integre y proporcione información confiable para la Litoral del toma de decisiones. Golfo y Caribe Justificación La problemática identificada en torno a la información y estadísticas relacionadas con la producción, procesamiento y comercialización de camarón de altamar es la siguiente: • La información pública de la producción, procesamiento y comercialización de camarón de altamar generalmente se encuentra para periodos pasados. Por ejemplo, en la actualidad la CONAPESCA dispone de anuarios estadísticos a 2004 y la producción pesquera y acuícola a 2005.

En las dependencias estatales se cuenta con información más actualizada. Sin embargo a la fecha la información que proporciona oficialmente la CONAPESCA tiene un retrazo de entre 3 y 5 años.

Instrumentación • Metas a cinco años: contar con un sistema de información confiable para el Sistema Producto Camarón de Altamar del Litoral del Golfo y Caribe. • Tipo de proyecto: público • Acciones para la instrumentación del proyecto. o Integrar y consolidar información existente en dependencias federales y estatales. o Desarrollar una red o sitio web para el sistema de información integral en el cual tengan acceso los miembros del comité y todo organismo del sector. o Se requiere que las instancias federales y estatales se coordinen para integrar y consolidar la información.

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Proyecto 23: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de la Proyecto de desarrollo de la normatividad que regule el manejo, transporte, comercialización y consumo del camarón de altamar en el mercado nacional normatividad Objetivos que regule el o Desarrollar e implementar las normas oficiales mexicanas y la normatividad manejo, necesaria que regule diferentes aspectos para la comercialización del transporte, camarón de altamar en el mercado nacional: manejo del producto, comercialización transporte, empacado, comercialización y consumo del producto. y consumo del Justificación camarón de En general el camarón de altamar es ampliamente aceptado en el mercado altamar en el nacional. Comercializar este producto en el mercado nacional está asociado a mercado diferentes problemáticas: nacional • El consumo del camarón de altamar se realiza sin el seguimiento de medidas mínimas de sanidad e inocuidad. • Gran parte del camarón de altamar para el mercado nacional solo se congela y se vende a granel a intermediarios. • El producto dirigido al consumidor se comercializa fresco y en muchos casos cocido. Sin embargo, en la mayoría de los casos incluyendo centrales de abasto y tiendas de autoservicio el camarón de altamar se vende como producto fresco sin empaque o envase alguno lo que lo expone continuamente a contaminaciones y falta de calidad del producto. • El camarón cocido se envasa en bolsas sin el uso de tecnologías que aseguren la calidad, sanidad e inocuidad del mismo. • Adicionalmente, en los consumidores existe la practica de comprar el camarón a granel sin hacerse necesaria la identificación o procedencia del producto. El establecimiento de la normatividad que regule la comercialización, transporte y manejo del producto en el mercado nacional contribuirá al desarrollodo de productos de mayor calidad, sanidad e inocuidad con un amplio beneficio para la población

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Proyecto 24: Ficha de proyectos Proyecto de Título del proyecto desarrollo de Proyecto de desarrollo de empaques de menor volumen destinados al consumidor empaques de final bajo volumen Objetivos destinados al • Desarrollar una oferta de bajo volumen a fin de entregar un producto más amigable para los detallistas. consumidor • Obtener mayores beneficios económicos brincando algunos eslabones de final la cadena. Justificación • La tendencia a nivel mundial es el desarrollo de una oferta de productos que puedan ser exhibidos en presentaciones listas para la compra por el consumidor final. • La mayor parte de las empresas productoras en el resto del mundo ha comenzado a comercializar una línea de bajo volumen con empaque atractiva para los consumidores finales, a fin de evitar algunos intermediarios de la cadena y obtener mayores beneficios al tratar directamente con los detallistas. • Las presentaciones de bajo volumen ayudan a comprender mejor los segmentos del mercado y agregan un mayor valor a los eslabones de comercialización.

Tipo de proyecto (público, privado o mixto): Privado.

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Descripción de la capacitación y asistencia técnica necesaria

Capacitación y A continuación se presenta la descripción de la capacitación y asistencia asistencia técnica necesaria para el Sistema Producto Camarón de Altamar, tanto para el técnica Litoral del Pacífico como para el Litoral del Golfo y Pacífico.

Capacitación y Eslabón Capacitación y asistencia técnica requerida asistencia • Buenas prácticas de producción-captura de camarón de altamar. técnica: Litoral • Manejo de tecnologías de navegación para hacer un aprovechamiento más eficiente de los equipos: sistemas de ecodetección y videosondas de mayor del Pacífico potencia y mejor calidad. Eslabón de • Capacitación administrativa y contable para llevar el control de capturas y captura de la empresa. • Manejo del producto a bordo: calidad, sistemas de congelación, etc. • Diseño y uso de redes. • Uso de redes spectra. • Certificación con el sistema HACCP. • Procesos de maquila, congelado y conservación del producto. • Manejo de nuevos sistemas y tecnologías de congelación y procesamiento Eslabón de de productos. industria- • Desarrollo de productos con mayor valor agregado. lización • Buenas practicas de manufactura y proceso de camarón de altamar. • Capacitación administrativa y contable para el control de la empresa y el proceso. • Manjo sanitario de las plantas. • Trámites para exportar camarón a la Unión Europea. • Normatividad de otros países para la exportación de camarón de altamar. • Desarrollo de habilidades para la exportación. Eslabón de • Desarrollo de nuevos mercados y nuevos productos. comercia- lización • Promoción y publicidad del producto para el mercado nacional e internacional. • Precios de venta y estrategias para el monitoreo de precios y demanda del producto. • Implementación del sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena: desde la captura hasta la comercialización y entrega del producto al cliente. • Capacitación y sensibilización al personal de toda la cadena respecto a la cultura de calidad desde la captura, la industrialización hasta la comercialización y entrega del producto. • Programa de formación y desarrollo del factor humano que trabaja en la cadena de valor, con énfasis en la captura: Cadena y • Calidad de vida en el trabajo y prevención de adicciones. red de valor • Programa de reclutamiento y selección de personal. • Programa de incorporación de técnicos y profesionistas a la actividad: desde la captura hasta la comercialización. • Sistemas de financiamiento que apoyen la actividad. • Certificación del personal que participa a lo largo de la cadena. • Capacitación en materia de normatividad para todo el personal a lo largo de la cadena: captura, industrialización y comercialización. Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Descripción de la capacitación y asistencia técnica necesaria, Continúa

Capacitación y Eslabón Capacitación y asistencia técnica requerida asistencia • Buenas prácticas de producción-captura de camarón de técnica: Litoral altamar. • Sistema de control de inventarios. del Golfo y • Capacitación a tripulación respecto a: reparación de Caribe maquinas u equipos de las embarcaciones (equipos Eslabón de captura mecánicos, eléctricos, de refrigeración y congelación). • Capacitación para el uso de equipos de navegación, a cargo de los proveedores de los equipos. • Manejo del producto a bordo y en la descarga en tierra, hasta su entrega a la planta. • Certificación de plantas congeladoras con el sistema HACCP. • Manejo del producto en los procesos de maquila, congelación Eslabón de y refrigeración. industrialización • Desarrollo de productos con mayor valor agregado. • Buenas prácticas de manufactura y proceso de camarón de altamar. • Estudios de mercado. Eslabón de • Estrategias y habilidades para la comercialización del comercialización camarón. • Desarrollo de nuevos mercados. • Capacitar a todo el personal de la cadena para conformar Cadena y red de valor una cultura de trabajo basada en la calidad (incluye captura, procesamiento y comercialización del producto). Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Barreras para la organización de productores

Barreras para En el Litoral del Pacífico aparentemente no se identifican barreras para la la organización organización de productores. Sin embargo se hace evidente la conformación de de varios grupos de productores asociados o afiliados de la siguiente forma: productores: • Uniones de de armadores Litoral del • Canainpesca Pacífico • Sociedades cooperativas (para la captura y cooperativas de servicio) • Federación de Cooperativas

Se identifican rivalidades entre estos tres grupos (en cada uno prevalece una cultura de trabajo diferente), sin embargo, todos ellos mantienen un interés común cuando se trata del sector en su conjunto y de las acciones a seguir en beneficio de todos los productores.

Barreras para En el Litoral del Golfo y Caribe no se identifican barreras para que los la organización productores se organicen y trabajen de manera conjunta. de productores: De igual forma prevalece una organización basada en: Litoral del • Unión de armadores Golfo y Caribe • Sociedades cooperativas • Canainpesca

En el Litoral del Golfo y Caribe, no se identificarón rivalidades entre ellos ni barreras para organizarse, más bien todos están preocupados por la situación del sector y por la búsqueda de medidas, estrategias y soluciones a sus principales problemáticas.

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Cronograma

Cronograma: • El cronograma a cinco años para los proyectos prioritarios antes Litoral del mencionados es el siguiente: Pacífico

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Cronograma, Continúa

Cronograma: Para el Litoral del Golfo y Caribe el cronograma de los proyectos antes Litoral del mencionados es el siguiente: Golfo y Caribe

Fuente: CEC-ITAM, 2008.

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Anexo: Metodología

Anexo: o En este apartado se presenta la relación de proyectos prioritarios para Metodología el SP camarón de altamar tanto para el Litoral del Pacífico como para el litoral del Golfo y Caribe.

• La identificación de dichos proyectos se basó en el trabajo de campo (encuestas y entrevistas realizadas).

• Posteriormente, se realizó la selección de proyectos estratégicos prioritarios. De dichos proyectos se presenta una ficha descriptiva que incluye los siguientes elementos: o Título del proyecto o Objetivos del proyecto o Justificación o Instrumentación

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