China Coleção: Estudos E Documentos De Comércio Exterior

COLEÇÃO ESTUDOS E DOCUMENTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMO EXPORTAR China Coleção: Estudos e Documentos de Comércio Exterior

Série: Como Exportar CEX: 221

Elaboração: Ministério das Relações Exteriores - MRE Departamento de Promoção Comercial e Investimentos - DPR Divisão de Inteligência Comercial - DIC Embaixada do Brasil em Pequim Setor de Promoção Comercial - SECOM

Coordenação: Divisão de Inteligência Comercial

Distribuição: Divisão de Inteligência Comercial

Os termos e a apresentação de matérias contidas na presente publicação não traduzem expressão de opinião por parte do MRE sobre o status jurídico de quaisquer países, territórios, cidades ou áreas geográficas e de suas fronteiras ou limites. Os termos “desenvolvidos” e “em desenvolvimento” empregados em relação a países ou a áreas geográficas não implicam posição oficial por parte do MRE.

O DPR que é titular exclusivo dos direitos de autor (*), permite sua reprodução parcial, desde que a fonte seja devidamente citada.

(*) Este guia foi registrado no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional (ISBN 85-98712-75-8).

B823c Brasil. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Inteligência Comercial. Como Exportar: China/ Ministério das Relações Exteriores._Brasília: MRE, 2013.

196 p.; il._ (Coleção estudos e documentos de comércio exterior).

1. Brasil – Comércio exterior. 2. China – Comércio exterior. I. Título. II. Série.

CDU: 339.5 (81:510) Como Exportar China

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO...... 5

Por que a China?...... 7

1. Informações básicas sobre a China...... 15 1.1 Perfil do país...... 15 1.1.1 A China no tempo e no espaço...... 15 1.1.2 O povo chinês ...... 17 1.1.3 A transformação demográfica...... 18 1.1.4 A organização do Governo...... 21 1.1.5 A abertura da China...... 24 1.2 A economia da China ...... 26 1.2.1 Processo de balanceamento da economia chinesa...... 29 1.2.2 O comércio da China...... 32 1.2.3 Disputas comerciais...... 36 1.2.4 Moeda e finanças ...... 36

2. A China e o Brasil...... 39 2.1 Relações entre a China e o Brasil...... 39 2.1.1 As relações exteriores da China...... 39 2.1.2 Aspectos gerais da política internacional chinesa...... 42 2.1.3 Relações diplomáticas bilaterais...... 45 2.1.4 Comércio bilateral...... 47 2.1.5 Investimentos bilaterais...... 50 2.1.6 Instituições brasileiras para promoção das exportações...... 53 2.2. Oportunidades e desafios na China...... 54 2.2.1 Principais desafios...... 55 2.2.2 Oportunidades emergentes...... 57

3. Como exportar para a China...... 73 3.1 Entendendo o consumidor chinês...... 73 3.1.1 Uma classe média em crescimento...... 73 3.1.2 Segmentos de consumidores...... 74 3.1.3 Padrões de consumo...... 76 3.1.4 Um impulso para o consumo...... 77 3.2 Vendendo para o consumidor chinês...... 80 3.2.1 Canais de vendas...... 80

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 3 China Como Exportar

3.2.2 Estratégias de distribuição ...... 89 3.2.3 Principais desafios...... 91 3.2.4 Opções de transporte...... 92 3.2.5 Publicidade...... 103 3.3 Lidando com o Governo ...... 107 3.3.1 Política alfandegária...... 107 3.3.2 Tarifas e barreiras não-tarifárias...... 111 3.3.3 A nova política de importação da China...... 113 3.3.4 Condições comerciais e de pagamento...... 114 3.3.5 Direitos de propriedade intelectual...... 117

4. Como investir na China...... 123 4.1 Investindo na China...... 123 4.1.1 Ambiente para investimentos...... 123 4.1.2 Autoridades envolvidas com investimentos...... 128 4.1.3 Formas de estabelecimento legal para investidores estrangeiros.....129 4.1.4 Setores de investimento...... 136 4.1.5 Considerações geográficas...... 147 4.1.6 Principais políticas fiscais...... 154 4.1.7 Recrutamento de recursos humanos na China...... 160

5. A cultura de negócios chinesa...... 165 5.1 Fazendo negócios na China...... 165 5.1.1 Características da cultura chinesa...... 165 5.1.2 Uma típica reunião de negócios chinesa...... 168 5.1.3. Técnicas de negociação...... 170

Anexos (Endereços)...... 173

4 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

INTRODUÇÃO

A China, que mantém com o Bra- em busca de oportunidades naquele sil a “Parceria Estratégica Global”, mercado. consolidou-se, nos últimos anos, como potência econômica mundial Em que pese a distância, o sucesso e como principal parceiro comercial das empresas nacionais com pre- do Brasil. No entanto, segue sendo sença na China sinaliza que, com um enigma para a maior parte do estudo prévio de mercado e gestão empresariado brasileiro. O pouco eficiente, o mercado chinês pode conhecimento que se tem sobre o ser fonte de grandes e crescentes país – distanciado por geografia, negócios. idioma e cultura – pode, por vezes, ocultar as incontáveis oportunidades Neste breve guia – que não pretende de negócios. (e nem poderia) esgotar as múltiplas dimensões do ambiente de negó- Realizar esse potencial, certamente, cios chinês, mas antes servir de não é tarefa trivial. A China apresenta introdução a este mercado ainda tão organização política e econômica misterioso para muitos brasileiros únicas; seu sistema financeiro e seu – encontra-se informações básicas ambiente de investimentos diferem sobre a economia chinesa e os prin- muito daqueles de outros países; os cipais desafios e oportunidades que fenômenos de urbanização acelerada a caracterizam. e ascensão social sem precedentes multiplicam as perspectivas do Apesar de chamar-se “Como Expor- mercado consumidor chinês e o tar” (título da série de publicações desenvolvimento das grandes, mé- do Departamento de Promoção dias e pequenas cidades e do oeste Comercial e Investimentos do Ita- do país representam possibilidades maraty sobre vários mercados), o comerciais ainda pouco exploradas. guia incorpora capítulo fundamental A compreensão desses e de outros sobre “Como investir na China”, de fenômenos em curso é determinante maneira a subsidiar empresas com para o êxito do empresário brasileiro interesse no mercado chinês.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 5 China Como Exportar

Compilaram-se, por fim, alguns con- ou investir no país deparar-se-ão tatos relevantes e indicações sobre a com muitas outras questões e en- cultura de negócios local, que podem contrarão nos Setores de Promo- servir àqueles que desembarcam em ção Comercial e Investimentos da terras chinesas pela primeira vez e Embaixada do Brasil em Pequim e que logo perceberão que decifrar o dos Consulados-Gerais em Cantão, enigmático mercado chinês, em ace- Hong Kong e Xangai apoio para or- lerada transformação, requer conta- ganização de missões e obtenção de tos diretos, investigação e análise. informações relacionadas a investi- Após a leitura deste “Como Expor- mentos e comércio com a China. tar- China”, os que planejam exportar Foto: :K-King Photography Media Co. Ltd / Lifesize/ Getty Images :K-King Foto:

Chinese opera character (Mu Gui Ying)

6 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Por que a China?

Durante a maior parte da vida do tuário, começaram a aparecer em leitor, a China provavelmente não eletrodomésticos, móveis, eletrôni- passava de uma vaga abstração, cos e maquinaria. Os debates sobre uma curiosidade situada do outro a crescente influência da China são lado do mundo, confinada às salas incontornáveis, na imprensa e nos de aula ou aos programas de televi- conselhos empresariais. O país é são. Em determinado momento, isso percebido como fonte de competi- mudou. O impacto do país asiático ção, de oportunidades e de encanta- tornou-se evidente e infiltrou-se na mento. A globalização é indissociável vida profissional e pessoal de pes- do fenômeno China, cujo desenvol- soas por todo o mundo. As etiquetas vimento econômico atrai cada vez “Made in China”, antes encontradas mais a atenção do mundo. em alguns poucos artigos de ves-

Gráfico 1: PIB da China como parte do PIB Mundial (%,1980-2012)

16% Baseado no PIB nominal US$ Baseado na Paridade de Poder de Compra (PPC) 14%

12%

10%

0% 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Fonte: FMI; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 7 China Como Exportar

É possível ilustrar o dinamismo da se de quatro bens – relógio, bicicle- economia chinesa e a rapidez com ta, máquina de costura e rádio – os que avançou em termos de pro- quais eram, em geral, oferecidos dução e consumo refletindo a não como presentes de casamento. tão distante China de uma geração Produtos básicos, como farinha e atrás. Antes das reformas do final da grãos, eram racionados pelo Gover- década de 1970, a economia chine- no, assim como carnes e tecidos. sa era considerada um mero traço Sem as facilidades de transporte da estatístico em comparação com os infraestrutura moderna, a dieta dos países desenvolvidos. Apesar de ter chineses era limitada aos alimentos um quinto da população mundial, produzidos localmente, armazena- a produção chinesa representava dos por longos períodos durante o apenas 2% da produção global. Seus inverno. As áreas mais distantes e cidadãos subsistiam com qualidade frias do nordeste da China ficavam de vida bem abaixo dos padrões frequentemente sem acesso a fru- contemporâneos. tas frescas. Em tais condições, há apenas uma geração, o potencial da Às vésperas do “boom” pós-refor- China como mercado consumidor mas, a China era uma sociedade de produtos importados permanecia predominantemente rural, com adormecido e o seu futuro era incer- apenas 17% da população em áre- to. O comércio exterior era controla- as urbanas. As principais cidades do pelo Governo e o acesso a pro- chinesas não passavam de esboços dutos importados era restrito. Desse do que são hoje; municípios do cha- estado e com pouca importância na mado primeiro escalão, como Xangai economia internacional, emergiu a e Pequim tinham aproximadamente China para alcançar o patamar alta- metade da atual população. Os tra- mente competitivo em que se encon- dicionais “hutongs” abrigavam os tra – uma transformação dramática chineses, e a paisagem das cidades no espaço de apenas três décadas. remetia aos tempos de imperadores e ocupações estrangeiras. A ascensão da China moderna foi iniciada com as reformas econômi- Na China daquela época, a riqueza cas realizadas sob a liderança de de uma família era medida pela pos- Deng Xiaoping, em fins dos anos 70.

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Foram implantadas reformas de mer- bens e pessoas foi incrementada cado, e o sistema de racionamento e as regras para que os campo- foi dando lugar a preços livremente neses buscassem empregos nas determinados pela oferta e pela de- vilas próximas e, depois, gerissem manda. Empresas privadas foram seus negócios nas cidades, foram incentivadas, e as empresas estatais abrandadas, desde que fossem au- ganharam algum grau de autonomia. tossuficientes em alimentos. Essas Zonas econômicas especiais foram mudanças foram o início da onda de criadas para atrair investimentos es- urbanização que se mantém até hoje: trangeiros. mais da metade da população chinesa vive em áreas urbanas, mais de Foram eliminadas barreiras regionais 88 cidades da China têm população ao comércio de modo a estabelecer superior a cinco milhões de pessoas um mercado nacional unificado. e 179 ultrapassam a marca dos três Nesse sentido, a mobilidade de milhões.

Gráfico 2: Taxa de urbanização na China (%, 1978-2012)

0 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 9 China Como Exportar

As cidades maiores possuem siste- a emergente cultura de consumo mas de transporte público desenvol- urbana. vidos. Hoje, redes de metrô operam em 12 metrópoles chinesas e as Em resumo, a China prospera bene- bicicletas, antes tão utilizadas, es- ficiada pelo comércio internacional. tão sendo substituídas por ônibus e Essa tendência, acelerada com carros, dos quais a China tornou-se entrada do país na Organização o maior produtor e consumidor do Mundial do Comércio em 2001, abriu mundo. A crescente riqueza das ci- caminho para que os exportadores dades chinesas manifesta-se em nu- brasileiros descobrissem o mercado merosos e modernos arranha-céus. em ascensão. Cerca de um terço dos edifícios mais altos do mundo estão na China. A economia da China é hoje a segunda maior do mundo, subindo da As mudanças no padrão e estilo de posição de número 10 que ocupava vida dos moradores das cidades são no início da década de 90 e repre- significativas. Seus quatro objetos senta cerca de 10% de todas as mer- de desejo mudaram duas vezes cadorias comercializadas, sendo o desde a época pré-reformas e foram maior exportador e o segundo maior reduzidos a três: importador do mundo. Resultados • Nos anos 80, mudaram para gela- conquistados com um pujante setor deira, televisão em cores e máquina manufatureiro - o maior do mundo de lavar. em “output” de valor agregado desde • Em seguida mudaram para casa, 2011. A competitividade econômi- carro e computador. ca da China continua crescendo: o Fórum Econômico Mundial a coloca Roupas coloridas e de marcas em 29º lugar entre seus membros. reconhecidas internacionalmente A China está liderando os mercados substituíram as antigas vestimentas. emergentes do mundo a um novo ní- Melhorias em infraestrutura e su- vel de reconhecimento nos negócios permercados modernos reduziram internacionais. gastos com comida e mitigaram o impacto sazonal nas dietas. Luzes de Mais expressivo do que as mu- neon brilham nas ruas propagando danças ocorridas é o futuro que se

10 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China vislumbra. Não se trata mais uma interior. Apesar do progresso con- questão de “se”: é uma questão quistado, as desigualdades de renda de “quando” a China será a maior foram ampliadas e as economias do economia do mundo em termos interior ficaram atrasadas em relação nominais. Projeções recentes esti- às dinâmicas zonas costeiras. No mam que isso ocorra por volta de entanto, há evidências de que o foco 2025-2030. O PIB “per capita” relati- do crescimento está migrando para vamente baixo demonstra que existe o oeste do país. Diversas províncias grande potencial para ser explorado. daquela região registram cresci- Enquanto as últimas três décadas mento de dois dígitos no PIB e o testemunharam o rápido desenvolvi- comércio internacional cresce mais mento da costa, as próximas déca- rápido em locais como Tibete, Gansu das deverão demarcar o “boom” do e Jiangxi.

Gráfico 3: Coeficiente Gini da China (1978-2011)

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Nota: O Coeficiente de Gini é utilizado como medida de desigualdade da distrbuição de renda. Seus valores variam entre 0 e 1 - o Coeficiente de Gini mais próximo de 0 indica renda mais igual e melhor distribuição de riqueza, enquanto que valores próximos a 1 indicam maior desigualdade da distribuição. Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 11 China Como Exportar

O crescimento contínuo, em especial O desenvolvimento da China bene- nas regiões menos desenvolvidas do ficiará outros países emergentes, centro e do oeste, vai expandir sig- incluindo o Brasil, pela crescente nificativamente o poder de consumo ênfase no comércio sul-sul. A China da China. Atualmente, o consumo aumenta seu papel na diplomacia “per capita” do país é um terço da internacional e expande suas re- média dos países da Organização lações comerciais. O Tratado de para Cooperação e Desenvolvimento Livre Comércio com membros da Econômico (OCDE). Já se perce- Associação de Nações do Sudeste be, no entanto, a emergência de Asiático (ASEAN) em 2002 (que en- uma grande classe média chinesa. trou em vigor em 2010) e o Fórum Estima-se que até 2015, 66% da pode Cooperação entre China e África pulação da China farão parte da ca- (FOCAC), que aumentou significati- tegoria de domicílios com renda en- vamente a participação chinesa no tre US$ 10.000 e 60.000. Em 2005 continente africano, são alguns dos essa porcentagem era de apenas exemplos mais claros. A iniciativa do 20%. Até 2015, espera-se que um BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China quinto da população chinesa alcance e África do Sul) foi estabelecida em níveis de riqueza de padrão global e 2009 com vistas a trazer estabilidade que somente 3% sejam classificados para os mercados globais através de como pobres. Em 2012, a China foi interconexões entre as economias líder entre os mercados para a venda emergentes. Paralelamente, a China de automóveis, consumindo 19,3 tornou-se o maior parceiro comercial milhões de veículos. Cifra que atingi- do Brasil e um dos mais importantes rá 35 milhões até 2020. Nas cidades investidores da América do Sul. de primeiro escalão, encontram-se tantos pontos-de-venda de produtos O papel e a presença da China no de luxo quanto em Nova York ou mundo atual facilitam a resposta e Chicago. As bicicletas, máquinas de essa questão. Para os empresários costura e rádios do passado já não brasileiros este é o momento mais satisfazem os consumidores chine- propício para aproveitar o potencial ses. da China, na medida em que o país asiático procura balancear sua eco-

12 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China nomia para ser baseada mais no consumo e menos em investimentos para exportação e ativos fixos. Ex- portadores brasileiros encontram a oportunidade de fornecer produtos e serviços necessários para a expan- são da economia chinesa, incluindo recursos naturais necessários para sustentar as melhorias em infraestrutura de urbanização, produtos agrícolas para acompanhar as mudanças nas dietas, assim como vários outros produtos demandados por uma economia emergente como fármacos, maquinário, madeiras e eletrônicos.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 13 Foto: iStockphoto/Thinkstock Foto:

Shanghai, China Como Exportar China

1 - Informações básicas sobre a China

1.1 Perfil do País – e seu Poder Judiciário, bem como compreender as mudanças demo- Os 1,34 bilhão de habitantes da gráficas e sociais, particularmente a China ocupa a maior extensão ter- urbanização e o envelhecimento da restre do leste asiático. Entrar nesse população. mercado significa percorrer suas estradas e rios. A grande liberalização 1.1.1 A China no tempo e no espaço econômica que começou em 1978 facilitou a entrada de estrangeiros Compreender a disposição territorial na China e impulsionou o nível de e os diversos aglomerados popula- riqueza chinês. Contudo, o Governo cionais da China pode indicar onde ainda desempenha um papel central encontrar potenciais consumidores na economia e, portanto, os empre- e parceiros de negócios. A densida- sários brasileiros precisam entender de populacional, as características sua estrutura política, especialmente climáticas, topográficas e logísticas o papel do presidente, sua legislatu- são fatores cruciais para identificar ra – a Assembleia Popular Nacional as oportunidades de cada região. Foto: iStockphoto/Thinkstock Foto:

Chinese Schoolkids Sitting

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 15 China Como Exportar

Mapa 1: A China e seus vizinhos

RÚSSIA

CAZAQUISTÃO MONGÓLIA

QUIRGUISTÃO CHINA Coréia do Norte TAJIQUISTÃO Com 9.6 milhões de km², é o terceiro maior país do • JAPÃO mundo em extensão territorial, atrás de Rússia, Cana- Coréia do Sul dá, e Estados Unidos; o Brasil é o quinto Turcomenistão • A China Continental tem uma costa total de 14,500 quilômetros PAQUISTÃO NEPAL BUTÃO

ÍNDIA MYANMAR VIETNÃ LAOS

FILIPINAS

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A China possui climas diversos. A 1.1.2 O povo chinês província chinesa mais ao sul, a ilha de Hainan, oferece um clima tropical, Registros escritos na China remon- enquanto Heilongjiang, ao norte, é tam ao tempo da Dinastia Shang classificada como subártica. As regi- (1700 a.C. – 1046 a.C.), mas ões do norte são caracterizadas por historiadores datam o início da China um clima árido, com um deserto que Imperial em 221 a.C., quando a se estende até a região autônoma de Dinastia Qin estabeleceu o primeiro Xinjiang, no noroeste. As montanhas reino imperial unificado. Subsequen- do Himalaia coroam o platô tibetano temente, a China foi governada por a sudoeste e as províncias do sul nove dinastias de longa duração, recebem precipitação abundante, até que o reinado da última, a Qing, principalmente no verão. terminou em 1911 com a abdica- ção do último imperador. Foi então A República Popular da China é or- estabelecida uma república, apesar ganizada em 23 províncias (incluindo da posterior divisão do país ocorrida Taiwan), cinco regiões autônomas no início da guerra civil em 1927 e e quatro municipalidades adminis- pela guerra com o Japão a partir de tradas centralmente, além das duas 1937. Os conflitos na China arrefe- regiões administrativas especiais, ceram somente em 1949, com o es- Hong Kong e Macau. Nas regiões tabelecimento da República Popular autônomas há chineses que não da China, liderada por Mao Zedong. pertencem à etnia Han. São minorias O ano de 1978, sob o comando de significativas que desfrutam de algu- Deng Xiaoping, marcou o início de ma autonomia legislativa. Os quatro uma era de reformas econômicas municípios administrados central- que continua até hoje. O povo chinês mente são estruturas políticas con- tem profunda consciência da com- feridas às grandes cidades chinesas, plexidade do seu passado e da sua que são governadas por um prefeito. longa história de realizações, como, Apesar de serem territorialmente por exemplo, a invenção da bússola, menores, as quatro têm assento na da pólvora e da tipografia, que sur- Assembleia Popular Nacional em gem frequentemente nas conversas igualdade com as demais províncias. sobre a China.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 17 China Como Exportar

Tabela 1: Uma comparação estatística entre Brasil e China (2011)

Brasil China

População 199.3 milhões 1.343 bilhão

Média de Idade 29.6 35.9

Expectativa de Vida 72.79 74.84

Taxa de alfabetização 88.6% 92.2%

Área da Superfície (km²) 8,514 milhões 9,596 milhões

Superfície Cultivável 6.9% 14.9%

Litoral (km)1 7,491 14,500 (Continental)

PIB per Capita (atuais US$, 2011) 12,788.56 5,413.57

Dívida Pública do Governo (% PIB) 66.18% 25.84%

Investimentos (US$, 2011) 573 milhões² 1.1 trilhão

Importações (US$ bi, 2011) 32.79 52.39

Nota 1: Fontes divergem na extensão do litoral dos dois países; os dados utilizados foram os da CIA World Factbook Nota 2: Dados de 2010 Fonte: CIA World Factbook; IMF; China Statistical Yearbook (2011); 6th China Population Census; The Beijing Axis Analysis

1.1.3 A transformação demográfica étnicas chinesas encontram-se nas províncias do sul: em Yunnan, Guan- De acordo com o Gabinete Na- gxi e Guizhou, bem como na provín- cional de Estatística da China, em cia de Xinjiang, no noroeste. Cada julho de 2012 o país contava com uma dessas quatro províncias tem 1.343.239.923 cidadãos, a maioria populações minoritárias superiores a (52,4%) composta por homens. 10 milhões de pessoas. Todas, com exceção de duas das etnias reco- A China reconhece 55 minorias nhecidas, têm seus próprios idiomas étnicas, mas a maior parte da popu- falados, enquanto 22 têm o seu pró- lação – 91,6% – é da etnia Han. As prio sistema de escrita. Os dialetos maiores comunidades de minorias mais comuns, incluindo os usados

18 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

pelas não minorias, são o Mandarim ros que visitam as cidades chinesas (Chinês tradicional), Cantonês, Wu notarão contrastes marcantes entre o (Xangainês), Minbei (falado em Fu- velho e o novo, com arranha-céus e zhou), Minnan (Hokkien-Taiwanês), modernos metrôs ao lado de resi- Xiang, Gan e Hakka. Apesar de existi- dências tradicionais – um contraste rem muitos dialetos falados, em todo representativo da transformação o país é usado o mesmo sistema geral da China. As mais significativas padrão de caracteres para escrever. dessas mudanças demográficas são a crescente urbanização da China, A forte propensão para mudança do sua classe média emergente, o de- ambiente de negócios na China é senvolvimento de regiões do interior relacionada com seu dinamismo de- e o envelhecimento da população. mográfico. Os empresários brasilei- Mapa 2: População da China por província e porcentagem vivendo em áreas urbanas (2011) Mapa 2: População da China por província e porcentagem vivendo em áreas urbanas (2011)

HEILONGJIANG 38.34 56.50% JILIN XINJIANG 27.49 22.09 53.40% 43.54% LIAONING BEIJING 43.83 INNER MONGOLIA 20.19 64.05% 24.82 86.20% 56.62% HEBEI 72.41 TIANJIN QINGHAI NINGXIA 6.39 45.60% 13.55 5.68 SHANXI 80.50% 46.22% 49.82% 35.93 SHANDONG TIBET GANSU 49.68% 96.37 50.95% 3.03 25.64 SHAANXI HENAN 37.15% JIANGSU 22.71% 37.43 93.88 78.99 47.30% 40.57% ANHUI 61.90% SICHUAN HUBEI 59.68 XANGAI 80.50 CHONGQING 57.58 44.80% 41.83% 23.47 29.19 51.83% 89.30% 55.02% ZHEJIANG JIANGXI 54.63 HUNAN GUIZHOU 44.88 62.30% 65.96 45.70% 34.69 45.10% FUJIAN YUNNAN 34.96% 37.20 46.31 58.10% 36.80% GUANGXI GUANGDONG 46.45 105.05 41.80% 66.50%

HAINAN 8.77 50.50%

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 19 China Como Exportar

A China vivencia uma forte onda de de grandes cidades como Pequim e urbanização. Entre 15 e 20 milhões ainda se identificam com suas cidade pessoas migram todos os anos des de origem. Grande parte desses para áreas urbanas em busca de moradores visita suas cidades pelo novas oportunidades. O ritmo da menos uma vez por ano, por ocasião urbanização acompanha o crescido Festival da Primavera (o ano novo mento da indústria chinesa. Durante chinês). as reformas iniciadas na década de 80, a regulamentação de migrações À medida que as cidades da China foi relaxada (e a forma de determinar cresciam, aumentava a renda da estatisticamente a classificação ur- população, dando origem aos consu- bana também mudou), levando a po- midores de classe média com maior pulação urbana a aumentar de 20% acesso à educação superior. A título para quase 40% no espaço de uma de exemplo, a China é hoje o maior década. O crescimento da população mercado mundial de automóveis e nas cidades chinesas desacelerou um dos principais mercados para desde então, mas continua muito bens de luxo. Até 2025, as classes acima da média mundial, com índice média e alta serão formadas por de 3,5% ao ano no período entre mais de 90% da população chinesa 2000 e 2011. O nível de urbanização que, em 2005, era composta por da China é de 52,6%. Em compara- 23% da população. ção, o Brasil tem 86% de população urbana e registra um crescimento Há um desnível significativo entre a anual de 1,8%. renda nas províncias costeiras e a renda no interior da China. No entan- A partir de 1995, verifica-se uma to, há uma tendência importante de tendência de redução da população mudança do foco de crescimento, rural da China. A onda de novos que se desloca para o oeste. Melho- residentes urbanos criou a necessi- rias na infraestrutura estão sendo dade de mais infraestrutura urbana. realizadas nas províncias ocidentais Até 2030, a população das cidades da China em ritmo acelerado, esti- chinesas deve chegar a 1 bilhão de muladas pelos gastos do governo pessoas. Calcula-se que 230 mi- desde 2008, que criaram canais lhões de migrantes são moradores comerciais mais eficientes para o

20 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China interior. Os resultados já são visíveis: 1.1.4 A organização do governo as províncias de Ningxia, Xinjiang, Gansu, e Sichuan tornaram-se as A estrutura política da China consiste áreas em que os salários urbanos em três pilares principais: médios crescem mais rapidamente. • Partido Comunista da China (PCCh) A população da China está envelhe- • Estado – composto pela Presidên- cendo, após dois períodos de maior cia, a Assembleia e o Judiciário fertilidade na sua história recente. O • Exército de Libertação do Povo primeiro desses períodos teve iniciou (PLA) em 1961 e continuou durante os anos 70 até o início dos anos 80, A China é governada pelo Partido quando medidas de planejamento fa- Comunista da China. O organis- miliar foram introduzidas. O segundo mo mais alto do PCCh é o Comitê período foi na década de 80, assim Permanente do Politburo, cujos sete que essa geração começou a ter fi- membros são os indivíduos mais in- lhos, e diminuiu em seguida, em me- fluentes na política nacional. Abaixo, ados da década de 90. A atual taxa operam várias camadas políticas, de fertilidade (medida em nascimen- a nível nacional e provincial. Os tos por mulher) está em 1,5 - abaixo principais órgãos do Governo são a da taxa de substituição. O resultado Assembleia Popular Nacional (APN), é uma população que envelhece. A o Presidente e o Conselho de Estado. população economicamente ativa Os membros da APN são eleitos para da China vai começar a diminuir em mandatos de cinco anos pelos cons- breve, na medida em que a geração tituintes, basicamente membros do pós-Revolução Cultural se aposenta. PCCh dos seus distritos de origem. O conhecimento dessas mudanças A APN se reúne uma vez por ano no panorama demográfico da China, para legislar e é responsável nomi- apenas esboçadas aqui, pode ajudar nalmente pela eleição do Presidente as empresas brasileiras a entender e do Premiê do Conselho de Estado. as flutuações na base de consumi- Atividades diárias são delegadas aos dores chineses. Comitês Permanentes da APN.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 21 China Como Exportar

Gráfico 4: A estrutura do governo da China

Comitê Central do Partido Comunista da Presidente: Xi Jinping China Secretário Geral: Xi Jinping Conferência Consultiva Política do Povo Membros do Politburo do Comitê Central do Comitê da Assembleia Popular Nacional Chinês PCCh Chairman: Zhang Dejiang Chairman: Yu Zhengsheng Xi Jinping Liu Yunshan Li Keqiang Wang Qishan Suprema Yu Zhengsheng Zhang Gaoli Suprema Corte Conselho de Procuradoria Comissão Militar Central Zhou Qiang Estado Cao Jianming Chairman: Xi Jinping

Zhao Gaoli Liu Yandong Li Keqiang Wang Yang Ma Kai Vice Premiê Vice Premiê Premiê Vice Premiê Vice Premiê Conselheiros de Estado da República Popular da China

Chang Wanquan Yang Jiechi Yang Jing* Guo Shengkun Wang Yong

* Atual Secretário Geral do Conselho de Estado 25 Ministérios e Comissões sob o Conselho de Estado

Ministério das Ministério da Defesa Comissão Nacional Ministério da Ministério de Ciência Relações Exteriores Nacional de Desenvolvimento Educação e Tecnologia e Reformas Ministério da Ministério da Comissão Estatal de Ministério da Indústria e Ministério da Segurança do Assuntos Étnicos Supervisão Informação Segurança Pública Estado Tecnológica Ministério da Justiça Ministério de Ministério da Terra e Ministério de Ministério da Finanças Recursos Humanos Recursos Naturais Assuntos Civis Minist. da Habitação Ministério dos e Seguridade Social e Desenvolvimento Ministério da Ministério da Transportes Ministério dos Rural e Urbano Agrucultura Proteção Ambiental Recursos de Água Comissão Nacional de Ministério do Saúde e Planejamento Banco Popular da Escritório Nacional Ministério da Cultura Comércio Familiar China da Receita

Source: PRC government website; US-China Business Council; People’s Daily Online; The Beijing Axis Analysis.

22 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

As obrigações do Presidente chinês nacional e internacional, além da co- são parecidas com as dos ociden- operação econômica internacional. É tais, constituindo a última instância também encarregado de estimular os de aprovação das leis. O Presiden- investimentos estrangeiros e promo- te é responsável por nomear os ver a cooperação em negócios entre membros do Conselho de Estado a China e empresas internacionais; — o Gabinete da China — e assume • Alfândega Geral - determina também o papel de Comandante- tarifas, assim como cotas para im- -Chefe das forças armadas. O atual portação e exportação e administra presidente da China é Xi Jinping, que descontos nas taxas de exportação, sucedeu Hu Jintao. juntamente com a Administração Estatal de Impostos (STA) e o Minis- Enquanto a APN redige a legislação tério da Fazenda (MOF); da China, o Conselho de Estado é • Administração Estatal da a maior autoridade administrativa Indústria e Comércio (SAIC) - coor- jurídica. O Premiê Li Keqiang, lidera dena nacionalmente a administração essa organização. O Conselho de da indústria e comércio, administra Estado comanda 27 ministérios e os registros de empresas e patentes; comissões, além de numerosos • Administração-Geral para comitês reguladores, cuja compreen- Supervisão da Qualidade, Inspeções são é de grande importância para os e Quarentenas (AQSIQ) - supervi- exportadores brasileiros. siona os processos de certificação necessários para a importação de Os Ministérios e comissões mais alguns tipos de bens; relevantes são: • Comissão Nacional para De- • Ministério das Relações Exteriores senvolvimento e Reformas (NDRC) - responsável pelas relações diplo- - implementa estratégias nacionais máticas; para desenvolvimento econômico e • Banco Popular da China (BPC) - social e define planos econômicos atua como Banco Central do país. O em nome do Conselho de Estado. É BPC influencia toda a economia por encarregada de revisar e aprovar os meio do sistema financeiro; principais projetos de investimentos • Ministério do Comércio (MOFCOM) estrangeiros (FDI e OFDI); - supervisiona e promove o comércio • Ministério da Agricultura

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 23 China Como Exportar

(MOA) - supervisiona o desenvolvi- Ainda no âmbito do governo central mento agrário e rural. É responsável da China está a Comissão Militar pela promoção da cooperação inter- Central que lidera as Forças Arma- nacional em agricultura; das. Abaixo do governo central estão • Administração Estatal do os governos das províncias e locais, Câmbio (SAFE) - administrada pelo que são estruturados de forma pare- Banco Popular da China, supervisio- cida ao governo central. na os fluxos de moedas estrangeiras e faz recomendações relativas à 1.1.5 A abertura da China política de câmbio e à administração das reservas cambiais e de ouro; As reformas econômicas da China • Agência de Controle de no final dos anos 70 despertaram Alimentos e Medicamentos (SFDA) - um gigante econômico adormecido, supervisiona a segurança e a quali- encorajaram a formação de empre- dade de alimentos, medicamentos, sas rurais e negócios privados e cosméticos e equipamentos médi- geraram investimentos na produção cos. industrial e na educação da mão- -de-obra. Liberalizaram o comércio Abaixo do Tribunal Superior do Povo, exterior e os investimentos estran- além dos tribunais de primeira e geiros, marcando o início do papel segunda instância, há um tribunal fundamental da China na arena inter- administrativo para cuidar de dispu- nacional. Em 1986, quando a China tas com entidades governamentais solicitou a entrada no Acordo Geral e um tribunal econômico que cuida de Tarifas e Comércio (General Agre- de grandes disputas econômicas. ement of Tariffs and Trade - GATT), A Suprema Procuradoria do Povo é seu poder de influência cresceu, encarregada de assegurar a aplica- levando-a finalmente à entrada na ção das leis. Essa instituição cuida Organização Mundial do Comércio de processos de detenções e pri- em 2001. sões, trata de subornos e fraudes e mantém um Escritório de Relações Mais recentemente, a China vem Exteriores para investigar os casos demonstrando uma atuação mais que envolvem estrangeiros. assertiva nas organizações internacionais, reflexo da força econômica

24 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China crescente que acompanha sua esca- ocidentais desenvolvidas – parecem lada de desenvolvimento econômico, sinalizar maior receptividade a esse historicamente sem precedentes. Os movimento. A autoridade moral e apelos da China por maior represen- credibilidade que os chineses carre- tação em instituições como o Banco gam em várias instituições econô- Mundial e o Fundo Monetário Inter- micas internacionais são maiores do nacional tornaram-se veementes e que nunca. as outras nações – inclusive nações

Quadro 1: Linha do tempo das principais reformas econômicas da China desde 1978

• 1978: Autoridade sobre o comércio exterior descentralizada para localidades e empresas; na agricultura, a terra comunal é dividida e alugada para famílias • 1979: Lei sobre Joint Ventures Sino-Estrangeiras, permitindo o investimento estrangeiro • 1980: Zhuhai, Xiamen, Shenzhen e Shantou são designadas como zonas econômicas especiais • 1981: Os agricultores são autorizados a manter propriedade de excedentes agrícolas • 1984: 14 cidades costeiras e três regiões recebem tratamento preferencial para investimentos estrangeiros • 1990: São abertas as bolsas de Shanghai e Shenzhen • 1994: Flutuação de câmbio controlada é iniciada para a moeda chinesa, o Renminbi, em relação a outras moedas. Implementadas reformas importantes para o sistema chinês de impostos • 1998: Sistema bancário chinês é reformado para ser mais comercial depois da Crise Financeira Asiática • 2001: A China adere à Organização Mundial do Comércio • 2004: Acordo de livre comércio assinado com os países da ASEAN, é implementado em 2010 • 2009: Esquema Pilot Renminbi de liquidação comercial é lançado • 2011: O 12º Plano Quinquenal é lançado, com os objetivos de abordar a crescente desigualdade e criar um ambiente de crescimento mais sustentável, priorizando a distribuição da riqueza mais equitativa, aumento do consumo doméstico, e infraestrutura social e melhoria das redes de segurança social.

Fonte: The Beijing Axis Analysis.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 25 China Como Exportar

1.2 A economia da China ção do mercado doméstico para o crescimento econômico, com maior Após décadas de crescimento do PIB consumo e novas oportunidades em dois dígitos, em 2010 a China para exportadores estrangeiros. tornou-se a segunda maior economia do mundo, superando o Japão. Principais indicadores macroeconô- Ainda assim, é um país em desen- micos volvimento, cujo PIB “per capita” está bem abaixo do PIB dos países Há várias previsões sobre quando a desenvolvidos. Mas há espaço para China vai ultrapassar os Estados Uni- o desenvolvimento continuar em rit- dos e assumir a posição de liderança mo acelerado. Futuramente, o cres- da economia mundial. A maioria dos cimento econômico sustentável da analistas prevê o acontecimento para China vai depender da capacidade de 2025-30. O PIB nominal da China era impulsionar o consumo doméstico e de US$8,2 trilhões no final de 2012 reduzir a dependência da formação e, de acordo com o FMI, o PIB “per bruta de capital. A economia do país capita” era de US$6.094, 86º lugar encontra-se numa fase transitória na classificação internacional. em que deverá aumentar a contribui-

Gráfico 5: Comparativo Global de PIB (US$ correntes, bilhões, 2000-2017F)

25,000 Brasil China França Alemanha Itália Japão Rússia Reino Unido Estados Unidos

20,000

15,000

10,000

5,000

0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13F 14F 15F 16F 17E

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

26 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

A produção econômica da China sas, o PIB depende pesadamente depende da indústria secundária e do da formação de capital bruto, com investimento doméstico em capital. cerca de 50% do total. Esse nível A produção industrial do país (in- excepcionalmente elevado de investi- cluindo as atividades de construção) mento em capital levou à necessida- corresponde a cerca de 50% do PIB de de rebalanceamento da economia, total. Do ponto de vista das despe- em direção a um maior consumo.

Gráfico 6: PIB internacional em US$ e PIB “per capita” 2012 – “ranking” de países selecionados

120,000 1 2 3 100,000

80,000 4 6 60,000 12 40,000 24

20,000 49 56 77 86 136 0 Índia Qatar Suíça Brasil China Rússia Noruega Reino Unido Luxemburgo África do Sul Estados Unidos E mirados Árabes Unidos

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

Em meados de 2005, a China sus- va. Alguns observadores da China pendeu a indexação de uma década assinalam que a inflação doméstica ao dólar estadunidense, o que levou vai pressionar ainda mais a moeda à valorização gradual de sua moeda em relação ao dólar para compensar – o Yuan – até 2008. Uma indexação os desequilíbrios nas taxas reais de “de facto” permaneceu em vigor até câmbio. Desde meados de 2010 junho de 2010, a partir de quando foi até o início de 2011, os preços registrada uma valorização gradati- ao consumidor aumentaram a um

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 27 China Como Exportar ritmo superior aos 3%, causando a e o investimento em ativos fixos, intervenção do banco central com aspecto mais visível nas cidades em medidas que podem desacelerar o expansão. A produção dos setores crescimento econômico. Em 2011, a industriais e de serviços continua inflação na China pairou em 5%, um a um ritmo mais rápido do que a nível desconfortável para o governo indústria primária que perde partici- porque, na prática, resulta em juros pação: sua contribuição diminuiu de negativos para quem deposita nos 15% em 2000 para 10% em 2011. bancos chineses. Em março de Para alívio dos formuladores de po- 2011, era de 2,5% a remuneração líticas, a inflação ao consumidor de- dos depósitos de poupança. Uma sacelerou para 2,6% em 2012, bem das características definidoras do abaixo da meta de 4% do governo. PIB chinês é o acúmulo de capital

Gráfico 7: PIB da China por produção e por despesas (2011)

733.7, 10% 188.4, 3%

3405.4, 3540.6, 47% 49% 3485.6, 3167, 48% 43%

Indústria Secundária Gastos Consumo Final (doméstico+ governo) Indústria Terciária Formação Bruta de Capital Indústria Primária Rede de Exportações de Bens e Serviços

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

28 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

O crescimento da China em valor crescimento de cerca de 10%. As agregado registrou notável desem- indústrias mais importantes do país penho na última década, alcançando são as de aço (representando quase 16,3% em 2005. A expansão indus- metade da produção mundial), bens trial continuou mesmo com a crise manufaturados, maquinaria e, mais financeira global em 2009, com recentemente, automóveis.

Gráfico 8: Produção industrial da China (bilhões US$) e taxa de crescimento anual (2000-2012)

2,500 50 Produção Industrial Taxa de Crescimento (rhs)

2,000 40

1,500 30

1,000 20

500 10

0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

1.2.1 Processo de balanceamento A China precisa ajustar seu modelo da economia chinesa econômico e administrar os desequi- líbrios na medida em que cresce e O milagre econômico chinês custou se desenvolve, pois se encontra em um preço alto. Trouxe, por exemplo, meio de delicadas transições. O país maior disparidade de renda, dívidas vivencia uma inevitável evolução es- dos governos locais, aquecimento trutural de economia de baixa renda do setor imobiliário, gargalos cres- para economia de renda média. centes e pressão sobre os preços.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 29 China Como Exportar

Em longo prazo, a questão é quan- Balancear significa também alocar do exatamente um novo modelo de mais recursos para promover o crescimento baseado no consumo desenvolvimento das regiões ao será concretizado e até que ponto oeste o país. O novo governo indicou poderá compensar os efeitos de uma intenção de continuar a intervindo e desaceleração global prolongada. guiando o processo através do 12o Plano Quinquenal (2011-2015). Para A transformação da China está em criar um ambiente de crescimento andamento e ainda não é possível sustentável, foram definidos como contar com o consumidor doméstico prioridades o crescimento da infraes- como motor principal do crescimen- trutura pública no interior, a cons- to econômico. Os desequilíbrios trução de estradas, rodovias, redes da economia chinesa devem-se, ferroviárias, aeroportos e sistemas em grande parte, ao fato de que a de irrigação, entre outras obras renda familiar não acompanhou o públicas destinadas a atrair empre- crescimento da economia. Conse- sas para investir e desenvolver áreas quentemente, a porcentagem do PIB do interior. Há um número crescente representada por consumos fami- de empresas que, ao aproveitar as liares vem diminuindo ao longo das oportunidades oferecidas em cida- últimas três décadas. des médias, estão reconhecendo o potencial de lucros em “ir para o oeste”.

30 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Tabela 2: Classificação de níveis Tabela 2: Classificação de níveis

Escalão Critério Cidades

Harbin, Shenyang, Dalian, Pequim, ・PIB maior do que US$ 40 bilhões Tianjin, Qingdao, Jinan, Nanjing, 1 ・População urbana superior a 5 milhões Xangai, Hangzhou, Xian, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Guangzhou, ・Total: 18 cidades Macau, Hong Kong, Shenzhen

Shijiazhuang, Changchun, Hohhot, Taiyuan, Zhengzhou, Hefei, Wuxi, ・Inclui capitais provinciais e sub-provinciais Suzhou, Ningbo, Fuzhou, Xiamen, 2 ・Cidades das Zonas Econômicas Especiais Nanchang, Changsha, Shantou, Zhuhai, Haikou, Senya, Nanning, Guiyang, ・Total: 25 cidades Kunming, Lhasa, Lanzhou, Xining, Yinchuan, Urumqi

Tangshan, Qinhuangdao, Zibo, Yantai, Weihai, Xuzhou, Lianyungang, Nan- ・Inclui as cidades costeiras e cidades de tong, Zhenjiang, Changzhou, Jiaxing, 3 alta renda Jinhua, Shaoxing, Taizhou, Wenzhou, Quanzhou, Dongguang, Huizhou, ・Total: 24 cidades Foshan, Zhongshan, Jiangmen, Zhangjiang, Beihai, Guilin

·Inclui cidades de populações com mais de Handan, Anshan, Fushun, Jilin, Qiqihar, Daqing, Baotou, Datong, Luoyang, 1 milhão de habitantes e principais cidades 4 Weifang, Wuhu, Yangzhou, Huzhou, econômicas Zhoushan, Zhangzhou, Zhuzhou, ・Total: 18 cidades Chaozhou, Liuzhou

・Inclui famosas cidades econômicas, cides Chengde, Baoding, Dandong, Kaifeng, principais que são polos de transporte, Anyang, Taian, Rizhao, Bengbu, Huangshan, Taizhou, Putian, Nanping, 5 população maior que 500 mil habitantes, e Jiujiang, Yichang, Xiangfan, Yueyang, as cidades turísticas Zhaoqing, Leshan, Mianyang, Lijiang, Yan’an, Xianyang, Baoji ・Total: 23 cidades

Fonte: Nelscorp; RightSite.com; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 31 China Como Exportar

A China busca aprimorar sua ca- ças chinesas. Ao mesmo tempo em deia de valores. Trata-se de uma que os custos das exportações da evolução complexa, de produtor de China vão aumentando, com impacto tecnologia médio-baixa (com cus- negativo na competitividade interna- tos médio-baixos) para produtor de cional, seu mercado doméstico vai tecnologia médio-alta (com preços se tornando uma fonte de demanda médio-altos). Isso implica mudanças maior. Em conclusão, a escolha de em todas as áreas da economia. Na um novo modelo de crescimento realidade, toda a estrutura socioeco- econômico faz-se necessária, mas nômica e o modelo de crescimento esse caminho será percorrido com estão em evolução. inevitáveis percalços.

Por outro lado, a transformação eco- A China de amanhã será dramatica- nômica em andamento cria desafios mente diferente da China de hoje. Se importantes para o partido do go- o país conseguir mitigar os riscos, verno. Por exemplo, a valorização do o mercado consumidor interno vai yuan vai ajudar os cidadãos urbanos crescer significativamente, oferecen- a comprar mais bens importados. do oportunidades ainda maiores para No entanto, podem causar danos exportadores brasileiros. O país terá desproporcionais aos fabricantes, uma base industrial mais sofisticada, uma vez que seus insumos – mão- disponibilizando para os fabricantes -de-obra, terras, logística e matérias- brasileiros uma melhor infraestrutura -primas – terão preços mais altos no e mão-de-obra mais qualificada. mercado doméstico. Ao beneficiar Além disso, o ambiente de inves- desproporcionalmente os trabalha- timentos tende a aperfeiçoar-se, dores de baixa renda, afetará nega- abrindo novas oportunidades para tivamente as empresas pequenas e investidores. médias que fazem uso intensivo de mão-de-obra. Pequim pode também 1.2.2 O comércio da China elevar a taxa de juros, favorecendo todos os poupadores, cujas maiores O valor do comércio internacional da rendas vão permitir maior consumo. China foi ampliado. Desde sua en- Juros mais altos vão obrigar uma trada para a Organização Mundial do alocação mais eficiente das poupan- Comércio (OMC) em 2001, tanto as

32 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China importações como as exportações mão-de-obra vasta e relativamente cresceram em ritmo de dois dígitos. barata e à sua crescente capacidade A balança comercial do país inclina- tecnológica. No topo da lista das -se para o superávit. Porém, há exce- exportações, estão os eletrônicos. O ções: em março de 2012, fevereiro país é o primeiro produtor mundial de 2011 e fevereiro de 2012, déficits de computadores e outros aparelhos comerciais foram registrados, em- da vida moderna, como agendas bora possam ser atribuídos parcial- eletrônicas. Outras exportações de mente a efeitos sazonais. Desde alto valor agregado são as pontes 2007, as importações da China vêm rolantes, aparelhos de ar-condicio- crescendo mais rapidamente do que nado e “boilers” (classificados como suas exportações, com o consumo maquinário). A China mantém ainda doméstico aumentando proporcio- uma participação dominante na pro- nalmente. dução mundial de têxteis e artigos de vestuário, apesar da progressiva A China obteve vantagem com- diminuição desses bens menos petitiva na produção de uma série intensivos em tecnologia na pauta de de bens, em parte graças à sua exportações.

Gráfico 9: Pauta de exportações da China (US$ bilhões, 2011)

Veículos, não ferroviários Calçados Barcos e estruturas flutuantes 50 Artigos de ferro e aço 42 44 51 Aparatos médicos, óptico, fotográfico, técnico 61 Móveis, iluminação e placas Outros 59 650 Vestuário, não tricotado 80

63 Vestuário, tricotado

354 Maquinário

446

Equipamento elétrico, eletrônico

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 33 China Como Exportar

Gráfico 10: Pauta de importações da China (US$ bilhões, 2011)

Equipamento elétrico, Outros eletrônico (85) 365 351

Commodities não especificadas de acordo com o tipo (99) 49 Cobre e seus respectivos artigos (74) 54 63 276 Combustíveis minerais, petróleo, Químicos orgânicos (29) produtos destilados, etc. (27) Veículos 65 não ferroviários (87) 70 Plásticos e seus respectivos artigos (39) 99 199 151 Aparatos médicos, óptico, Reatores nucleares, caldeiras, fotográfico, técnico (90) maquinário etc (84) Minérios, escória e cinza (26)

Gráfico 11: Os dez principais destinos das exportações chinesas (US$ bilhões, 2011) Gráfico 11: Os dez principais destinos das exportações chinesas (US$ bilhões, 2011)

Cingapura Rússia Reino Unido 35.6 38.9 Índia 44.1 50.5 Países Baixos 325.0 Estados Unidos 59.5

Alemanha 76.4

82.9 Coréia do Sul

148.3 268.0

Japão Hong Kong

Fonte: UN Comtrade; The Beijing Axis Analysis

34 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

O principal destino das exportações recursos naturais, como o Brasil e a chinesas é a União Europeia (UE) Arábia Saudita estão entre os princi- quando considerada como bloco pais exportadores para a China. comercial. Atrás da UE vêm os Es- tados Unidos, seguidos pelos países A tendência geral do comércio asiáticos vizinhos (Japão e Coreia chinês é de diversificação gradativa, do Sul). Hong Kong tem um papel distanciando-se dos tradicionais intermediário importante no proces- centros econômicos mundiais em so de reexportação dos produtos direção aos países em desenvol- manufaturados. Países próximos vimento. Os membros da ASEAN no sudeste da Ásia são também beneficiam-se em especial disso, exportadores para a China, com o assim como as nações da América Japão na liderança. Fornecedores de Latina e da África.

Gráfico 12: As 10 principais origens das importações da China (US$ bilhões, 2011)

Rússia Arábia Saudita 40.36 Japão Brasil 49.47 52.39 194.57 Malásia 62.14

Austrália 82.67 162.72 República da Coréia

92.73 Alemanha

124.91 123.12 Estados Unidos Taiwan

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 35 China Como Exportar

1.2.3 Disputas comerciais sitalmente abaixo do valor real para reforçar a competitividade de preços Na medida em que a China encontradas suas exportações. Por outro -se mais interconectada com as eco- lado, a China permitiu a valorização nomias de outros países, aumenta a do yuan em relação ao dólar, depois tendência a atritos comerciais, como de remover a indexação “de facto” é natural ocorrer quando há aden- em junho de 2010. No geral, a China samento das relações econômicas. está liberalizando gradativamente sua Com base em dados da OMC, desde política de câmbio e empenhando- seu ingresso em 2001, a China este- -se na internacionalização de sua ve envolvida em 120 disputas junto moeda. à organização – 8 como autora de queixas, 23 respondendo a queixas e 1.2.4 moeda e finanças 89 como terceira parte. Esses casos tiveram os Estados Unidos como Desde 1983, o sistema bancário opositor, mais que qualquer outra na- chinês está em transformação. Aos ção, reflexo também da abrangência poucos um sistema centralizado, do comércio entre os dois países. Os estatal e controlado pelo governo pontos de controvérsia entre a China converte-se em um sistema cada vez e seus parceiros comerciais mais mais competitivo, onde diferentes relevantes para o Brasil incluem: tipos de bancos – até mesmo vários estrangeiros – oferecem uma série • Aço de serviços financeiros. O sistema • Autopeças bancário chinês é bastante com- • Automóveis plexo. São quatro os maiores ban- • Direitos de propriedade intelectual cos – Banco Comercial e Industrial • Restrições chinesas à exportação da China (ICBC), Banco Chinês de de várias matérias-primas Construção (CCB), Banco da China (BOC) e Banco Agrícola da China A definição do valor da moeda (ABC) – que dominam o mercado, chinesa, o yuan, é ponto frequente mais treze bancos comerciais socie- de discórdia. Alguns dos principais dades anônimas, além dos bancos parceiros comerciais da China indi- comerciais municipais. Os bancos cam que a moeda é mantida propo- estrangeiros respondem por uma

36 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

parte ínfima do mercado, apesar da condição de banco central, o PBOC recente abertura do setor bancário controla a política monetária e regu- chinês. lamenta as instituições financeiras. O MOF e a CBRC são agências do O sistema bancário da China é governo, sendo que o MOF encarre- supervisionado pelo Banco Popular ga-se da administração das políticas da China (PBoC), pela Comissão macroeconômicas e do orçamento Regulatória dos Bancos (CBRC) e anual, enquanto o papel da CBRC é o pelo Ministério da Fazenda (MOF). Na de reguladora do setor bancário.

Gráfico 13: Arquitetura do sistema financeiro

Assembleia Popular Naciona

Conselho de Estado

Comissão Comissão Comissão Ministério da Banco Popular da Ministério dos Recursos Regulatória dos Regulatória de Regulatória de Fazenda China Humanos e da Previdência Social Bancos da China Títulos da China Seguros da China

Fundos/ Empresas Empresas Central Huijin Adm. Estatal Securities Future Insurance Fundo Nacional da Bancos de de Seguro de Seguro Investment de Moeda Firms Firms Holding Firms Previdência Investimento Imobiliário Pessoal Estrangeira Empresas Empresas Bolsa de Câmbios QDIIs/ Insurance Capitalização de Seguro de Seguro Valores Futuros QFIIs Holding Firms Empresarial Imobiliário Pessoal

Instituições Financeiras Novos Tipos de Bancos de Políticas Empresas de Gestão de Outras Instituições Bancos Comerciais de Médio e Pequeno Instituições Financeiras Estatais Ativos Financeiros Financeiras Porte Rurais

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Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 37 China Como Exportar

Desde a entrada em vigor da lei Quanto à balança de pagamentos, orçamentária de 1995, o MOF tem o superávit total da China foi de US autoridade sobre a administração do $ 213,8 bilhões no final de 2012, orçamento. Relevante no processo quase a metade do superávit de US orçamentário é o desempenho da $ 422,8, de 2011. Pela primeira vez Comissão Nacional para Desenvol- desde a crise financeira asiática, a vimento e Reformas (NDRC), que balança de pagamentos apresentou estabelece as prioridades do orça- “superávit duplo”, refletindo uma mento. desaceleração tanto no crescimen- to econômico doméstico como no Em termos de câmbio, a SAFE, que comércio exterior. é controlada pelo PBOC, define as políticas para as taxas de conversão do yuan, administra as reservas cambiais e regula as atividades do mercado de câmbio. Em junho de 2012, as reservas cambiais da China chegavam a US$ 3,24 trilhões, um incremento de dez vezes em relação à década anterior, e quase dez vezes as reservas do Brasil.

38 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

2 - A China e O Brasil

A influência diplomática chinesa eletrônicos e maquinário chineses cresce proporcionalmente ao seu e minérios e produtos agrícolas do papel político e econômico. A China Brasil. Entretanto, há um entendi- mantém relações diplomáticas com mento dos dois lados de que se deve 172 países, marcadas por frequen- promover a exportação de produtos tes visitas bilaterais entre Chefes brasileiros de maior valor agregado. de Estado. O país participa de uma Essa noção foi reforçada durante a série de acordos de livre comércio visita do Primeiro Ministro Wen Jia- desde o início da década de 2000, bao ao Brasil em junho de 2012. Na sendo o primeiro o acordo com os ocasião, a Parceria Estratégica entre países da ASEAN, assinado em 2002 os dois países foi elevada ao nível de e implantado em 2010. Acordos “Parceria Estratégica Global”. Foram comerciais foram assinados também assinados vários acordos comer- com o Peru, o Chile e a Costa Rica, ciais com o objetivo de intensificar e na América Latina. As relações po- diversificar o fluxo de investimentos líticas entre o Brasil e a China foram e de comércio. intensificadas, nas esferas bilateral e multilateral. Os dois países estabeleceram uma Parceria Estratégica 2.1 Relações entre a China e o em 1993 e organizaram frequentes Brasil visitas presidenciais nos últimos anos. Brasil e China também são 2.1.1 As relações exteriores parceiros em importantes foros internacionais, como o BRICS e o G-20, Para exportadores brasileiros in- nos quais compartilham visões teressados no mercado chinês, é em relação a grandes questões da essencial entender o posicionamento agenda global. A China é o principal da China no mundo. O Ministério das destino das exportações brasileiras e Relações Exteriores chinês define também se tornou a maior fonte das seus objetivos fundamentais em ter- importações do Brasil, passando os mos de “preservar a independência, Estados Unidos em 2012 O fluxo de soberania e integridade territorial da bens compõe-se principalmente de China, criar um ambiente internacio-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 39 China Como Exportar nal favorável às reformas, abertura e e à abertura sistemática para inves- modernização do país, manter a paz timentos estrangeiros. A partir de mundial e impulsionar o desenvolvi- 2000, a China tornou-se um investimento comum”. dor internacional importante, com a sua política ‘Go Abroad’ lançada em Três questões destacam-se na políti- 1999, estabelecendo novas ligações ca externa da China: com a comunidade internacional. • O crescimento econômico - especificamente a garantia de forneci- A China mantém relações diplomá- mento de matérias-primas do exte- ticas ativas com 172 países, sendo rior e a exportação de seus produtos exceções um número mínimo que manufaturados; apoiam a soberania de Taiwan, pe- • O reconhecimento internacional da quenos Estados na América Central, sua política de “Uma China”, com Oceania e África, além de Vaticano, relação à soberania de Taiwan; Panamá e Paraguai. • A estabilidade regional e uma reso- lução favorável de suas disputas em A necessidade de assegurar o fronteiras marítimas e terrestres. fornecimento de recursos naturais e outros insumos para seu desen- A primeira dessas questões é mais volvimento econômico influencia relevante para os exportadores bra- significativamente a política externa sileiros por determinar as condições da China. Nesse esforço, uma das de comércio. tendências mais significativas é a promoção do comércio Sul-Sul, ou O atual perfil econômico chinês é a integração de economias emer- um fenômeno relativamente novo e gentes. O comércio entre a China e reflete o surgimento da China como a América Latina cresceu significati- nação moderna, que pode ser rela- vamente na última década, liderado cionado com alguns eventos-chave pela exportação de “commodities” da década de 1970. A China ganhou latino-americanas e produtos ma- presença no cenário econômico nufaturados chineses. Os fluxos de mundial após as reformas de Deng investimento aumentaram com o Xiaoping, iniciadas em 1978, que le- interesse crescente dos investidores varam à modernização da economia chineses pela América Latina. Duran-

40 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China te visita à região, em junho de 2012, assume papel de exportador, apesar o Primeiro Ministro Wen Jiabao pro- de existir um fluxo de investimentos nunciou um discurso intitulado “Ami- com essas regiões. Vários membros gos Confiáveis para Sempre”, apre- da União Europeia (UE) e os Estados sentando quatro propostas por meio Unidos mantêm déficits comerciais das quais a China pretende reforçar consideráveis com a China. Alguns sua relação com a América Latina. desses países atribuem tais déficits As propostas mais relevantes para às políticas do país asiático para os exportadores brasileiros dizem apoiar sua indústria nacional. Se por respeito à expansão dos interesses um lado a China é exportador líquido comuns, da cooperação econômica de produtos manufaturados para e do comércio. A intenção é que os a América do Norte e Europa, por dois lados desenvolvam ligações outro é recebedor líquido de investi- comerciais equilibradas e sustentá- mentos estrangeiros desses países. veis, elevando o volume do comércio para além de US$400 bilhões nos A China está cada vez mais inter- próximos cinco anos. ligada em seu próprio continente. Os países da ASEAN estão entre os Na África, a China negocia regular- seus parceiros comerciais que mais mente o acesso a minérios em troca crescem, em parte como resultado de financiamentos para projetos do Acordo de Livre Comércio, que de infraestrutura – frequentemente entrou em vigor em 2010. Assim, realizados por construtoras chine- o país está criando fortes ligações sas – ou de empréstimos por parte com seus vizinhos através da infra- de bancos chineses. Desse modo, estrutura. Uma rede ferroviária está a China é um investidor importan- sendo planejada para ligar a China te na África, onde conta com sete a Cingapura, no extremo Sul, atra- zonas econômicas especiais, para vessando vários países do Sudeste desenvolver a capacidade industrial Asiático. Em 2010, a China anunciou africana. investimentos na autoestrada que ligará a província de Xinjiang, no no- No âmbito das relações com as roeste do país, a Islamabade, capital economias desenvolvidas da Amé- do Paquistão. rica do Norte e da Europa, a China

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 41 China Como Exportar

2.1.2 Aspectos gerais da política (ASEAN). O documento foi assinado internacional chinesa originalmente em 2002, contemplan- do a redução progressiva de tarifas A China é um dos países fundadores e outras barreiras comerciais até das Nações Unidas e participa como 2010, ano em que as tarifas entre a membro permanente do Conselho China e seis países da ASEAN foram de Segurança da organização. Já o reduzidas a zero Esse acordo de livre seu acesso à Organização Mundial comércio é o maior do gênero em do Comércio (OMC) não aconteceu termos de população, abrangendo até 2001, apesar de solicitada, desde 1,9 bilhão de pessoas. Em termos de 1986, a participação no Acordo valores comercializados, é atualmen- Geral de Tarifas e Comércio (GATT), te o terceiro maior, logo após o Acor- que precedeu a OMC. O acesso à do de Livre Comércio da América do organização exigiu anos de negocia- Norte (NAFTA) e a União Europeia. A ção. Muitos países desenvolvidos cooperação regional no Sudeste da impuseram sanções comerciais à Ásia é promovida também através do China no final dos anos 80, que fo- programa “ASEAN + Três”, envol- ram retiradas no início dos anos 90, vendo China, Japão e Coreia do Sul. gerando, logo em seguida, queixas pelo crescente superávit comercial A China e os dez países membros da do país asiático. Após revisões da Associação das Nações do Sudeste legislação chinesa de direito autoral, da Ásia (ASEAN) firmaram um inte- de marcas e patentes, de “joint- ressante acordo comercial. O docu- -ventures” e de investimentos estran- mento foi assinado em 2002 e seu geiros, e após alcançar um acordo objeto era a redução progressiva de quanto aos subsídios agrícolas, o tarifas e outras barreiras comerciais país entrou para a OMC em dezem- até 2010, ano em que as tarifas entre bro de 2001. a China e seis países da ASEAN foram reduzidas a zero (os outros Um acordo comercial igualmente quatro países – Camboja, Laos, significativo (apesar de ainda inci- Vietnã e Myanmar – alcançarão o piente) foi o firmado entre a China e mesmo em 2015). Esse acordo de os dez países membros da Associa- livre comércio é o maior do gênero ção das Nações do Sudeste da Ásia em termos de população, abran-

42 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

gendo 1,9 bilhão de pessoas. Em cooperação regional no Sudeste da termos de valores comercializados, é Ásia é promovida também através do o terceiro maior, logo após o Acordo programa “ASEAN + Três”, envol- de Livre Comércio da América do vendo China, Japão e Coreia do Sul. Norte (NAFTA) e a União Europeia. A

Quadro 2: Implicações do acesso da China à OMC

• O comércio exterior foi aberto a todas as empresas na China • Tarifas de importação do país foram gradualmente reduzidas, ainda que substancialmente • China foi classificada pela OMC como uma economia de “não-mercado” até 2017, permitindo que outros países usem preços de outros lugares como benchmark ao trazer casos para a OMC • A OMC foi a última grande organização internacional que teve o envolvimento oficial da China • O comércio internacional da China cresceu muito desde sua admissão e integrou ainda mais a sua economia com o mundo

Fonte: The Beijing Axis Analysis

No hemisfério Leste, a China estabe- A China solidificou suas relações leceu acordos de livre comércio com com Brasil, Rússia, Índia e agora, Nova Zelândia, Paquistão, Cingapura também, África do Sul - economias e Tailândia. O acordo com a Nova emergentes que formam o grupo das Zelândia tem uma característica: a nações “BRICS”. A primeira cúpula autorização de trabalho nesse país, oficial, que na época não incluía para um número fixo de cidadãos ainda a África do Sul, foi organizada chineses, por períodos que variam em Ecaritemburgo, em 16 de junho entre um e três anos. Acordos de de 2009, com participação ativa dos Parceria Econômica mais estreita Chefes de Estado Luiz Inácio Lula da foram estabelecidos também entre Silva, Dmitry Medvedev, Manmohan a China e suas regiões administrati- Singh e Hu Jintao, os respectivos vas especiais, Hong Kong e Macau. líderes de Brasil, Rússia, Índia e Foi assinado também um Termo de China. A coalizão formada em plena Cooperação com Taiwan. crise financeira mundial, objetiva

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 43 China Como Exportar aumentar a influência das nações de livre comércio entre a China e a em desenvolvimento e estabilizar a o Costa Rica foi assinado em abril de sistema financeiro internacional. 2010 e é o mais recente dos três. Um acordo de livre comércio entre a Na América Latina a China assinou China e a Colômbia está em fase de acordos de livre comércio com negociação. Chile, Peru e Costa Rica. O Chile foi o primeiro país de fora da Ásia Em 2012, Brasil e China atingiram a fechar um acordo com a China, um marco importante para consoli- através de legislação que entrou dar seus laços comerciais ao assinar em vigor em outubro de 2006. Esse um acordo de “swap” de moedas no pacto resultou em redução imediata valor de US$ 30 bilhões, montante das tarifas para 92% dos produtos que pode ser utilizado para impulsio- exportados pelo Chile e para 50% do nar o comércio bilateral, assim como comércio equivalente originado na para fortalecer reservas em tempos China. Maiores reduções de tarifas de crise. foram previstas após períodos de um, cinco e dez anos. O acordo de livre comércio entre China e Peru foi firmado em março de 2010 e de- talhava a eliminação final de tarifas para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois países. O acordo produziu também termos de comércio bilateral mais favoráveis para serviços e facilitou os procedimentos alfandegários. O acordo

44 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Quadro 3: Implicações do Acordo de Parceria Econômica desde 2004 (CEPA)

• CEPA, o Acordo de Parceria Econômica, é um acordo de livre comércio entre o Governo Central da China e Hong Kong, abrangendo o comércio de bens e serviços e facilitação de investimentos que foi iniciado em 2004. Ele possibilitou a abertura de várias indústrias de serviços na China para as empresas de Hong Kong, tornando possível para companhias estrangeiras baseadas em Hong Kong utilizar o CEPA como uma plataforma para o continente. • O registo de uma empresa em Hong Kong costuma oferecer maior previsibilidade para as empresas. A partir da assinatura do CEPA, as empresas registadas em Hong Kong têm tido acesso aos mercados do continente. Desde então, seis suplementos foram acordados, cada um representando liberalização adicional em setores selecionados. • De acordo com o ultimo suplemento do CEPA, que entrou em vigor em primeiro de janeiro de 2013, foram liberadas 37 medidas de serviços para ampliar e aprofundar a liberalização de 21 setores, incluíndo legal, construção e exibição, assim como um novo setor – educação. Com o novo pacote, o governo chinês vai abrir 149 setores de serviços comerciais para Hong Kong, abrangendo 93,1% de todos os 160 setores listados pela OMC. • Para acelerar ainda mais o fluxo livre de bens e serviços no âmbito do CEPA, o governo chinês emitiu uma circular que permite aplicar taxa zero a certas mercadorias que concluam a negociação sobre as normas para o lugar de origem previsto no acordo. A partir de primeiro de julho de 2012, a tarifa zero aplica-se aos seguintes commodities de Hong Kong: salmão defumado, salsichas, alimentos de trigo, grãos parbolizados, uréia, outras pedras preciosas em estado bruto ou reconstituídas, pedras semipreciosas e safiras para fins industriais.

Fonte: The Beijing Axis Analysis

2.1.3 Relações diplomáticas bila- entre os dois países, como o Acordo terais Comercial Sino-Brasileiro, de 1978, e o Acordo Sino-Brasileiro para A origem da relação política entre o Transporte Marítimo, em 1979. China e Brasil, hoje tão positiva e Outros acordos foram assinados promissora, foi o estabelecimento durante os anos 80 para cooperação de relações diplomáticas em 15 de nos campos da ciência e tecnologia, agosto de 1974. Ao longo das duas cultura e educação. Os dois países décadas seguintes, alguns acordos estabeleceram representações por de baixo impacto foram assinados meio de Consulados-Gerais em gran-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 45 China Como Exportar des cidades – o Brasil, em Xangai, permaneciam pouco significativos. Cantão e Hong Kong; e a China, em Os anos 90 marcaram importante São Paulo e Rio de Janeiro. Muitas inflexão, com a assinatura da parce- visitas foram organizadas envolven- ria estratégica de 1993, a primeira do os Chefes de Estado, porém o entre a China e outro país em desen- comércio bilateral e os investimentos volvimento.

Quadro 4: Linha do tempo dos principais encontros diplomáticos China-Brasil

1974: Comunicado Conjunto do Estabelecimento de Relações Diplomáticas entre Brasil e China 1978: Acordo comercial entre os dois governos 1979: Acordo sobre Transporte Marítimo 1984: Protocolo Suplementar ao Acordo Comercial 1985: Protocolo de Cooperação sobre Indústria de Ferro e Aço 1988: Protocolo de Cooperação Técnica entre os dois governos 1988: Protocolo sobre Cooperação Industrial 1990: Acordo sobre Cooperação Econômica e Tecnólogica entre os dois governos 1993: Parceria Estratégica assinada durante a visita do presidente chinês Jiang Zemin ao Brasil 1996: Acordo para a Manutenção do Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong, região administrativa especial da China. 2004: Visitas diplomáticas realizadas pelos dois presidentes para comemorar os 30 anos de relações diplomáticas 2006: Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN) realiza seu primeiro encontro 2007: Primeira Cúpula China-América Latina é realizada no Chile 2008: Presidente Lula participa dos Jogos Olímpicos de Pequim 2009: Presidente Lula visita a China e assina 13 acordos 2010: Primeira Cúpula dos BRICS é realizada em Yekaterinburg, Rússia; o Presidente da China, Hu Jintao visita o Brasil 2011: Primeiro-Ministro chinês Wen Jiabao encontra com Antonio Patriota, Ministro das Relações Exteriores 2011: Presidente brasileira Dilma Rousseff realiza sua primeira visita à China. Ela participa da 3ª Cúpula dos BRICS e do Fórum Bo’ao 2012: Vice-Premiê chinês Wang Qishan e o Vice-Presidente brasileiro Michel Temer co-organizam a segunda sessão da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação e concordam em 2012: Em visita do Primeiro-Ministro ao Brasil, a parceria bilateral eleva-se global ao nível de “parceria estratégica”.

Fonte: The Beijing Axis Analysis

46 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

A partir de 2000, registrou-se a 2.1.4 Comércio bilateral intensificação das relações bilaterais entre Brasil e China, com uma maior As relações diplomáticas intensifica- integração de suas economias. O das entre China e Brasil facilitaram Presidente da China, Jiang Zemin, vi- aumento no comércio bilateral a sitou o Brasil em 2001, logo antes de partir de 2000. Antes de 2001, ano seu país entrar para a Organização do acesso da China à OMC, o valor Mundial do Comércio (OMC). Em dos bens comercializados entre os 2004, o Presidente do Brasil, Luiz dois países nunca havia excedido Inácio Lula da Silva visitou a China, e os US$ 3 bilhões. Após essa data no mesmo ano foi a vez do Presiden- o comércio bilateral cresceu subs- te chinês Hu Jintao visitar o Brasil. tancialmente a cada ano, passando Em 2009, a visita do Presidente Lula de US$ 3,2 bilhões em 2001 a US$ à China resultou em 13 acordos de 75,5 bilhões em final de 2012. Em cooperação para petróleo, equipa- 2009, apesar da queda no valor total mentos, financiamentos, legislação, comercializado, a China superou os esporte e produtos agrícolas, entre Estados Unidos, tornando-se o maior outros. Em abril de 2011, a Presiden- parceiro comercial do Brasil. Essa ta do Brasil, Dilma Rousseff, visitou posição de liderança se mantém até o país asiático pela primeira vez, par- hoje e representou 16,19 % do valor ticipando também da Terceira Cúpula total do comércio do Brasil em 2012. dos BRICS e do Fórum de Bo’ao. O Brasil é o quinto maior parceiro comercial da China.

Quadro 5: Discrepâncias Estatísticas em Dados Comerciais

Deve-se notar que existem diferenças no valor do comércio relatado por estatísticas brasileiras e chinesas. A China normalmente relata um valor maior de intercâmbio entre as duas nações, inclusive em 2012, quando a Alfândega chinesa registrou US$ 86,7 bilhões no comércio total (em comparação com US$ 75,4 pelo Brasil). Além disso, segundo estatísticas chinesas, o país tem consistentemente um déficit comercial com o Brasil, enquanto o último apresentou superávits chineses em 2000, 2007 e 2008. Para resolver essas discrepâncias estatísticas, os dois países estabeleceram o Grupo de Harmonização Estatística como parte de um plano de ação conjunta, assinado em Maio de 2009. Nesta seção, os dados usados são aqueles informados pela Alfândega brasileira.

Fonte: The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 47 China Como Exportar

Os bens trocados no comércio maquinário, representando 23% das bilateral entre China e Brasil são exportações totais, alavancadas por principalmente produtos manufatu- US$ 502 milhões em aparelhos de ar rados por parte da China e recursos condicionado importados pelo Brasil naturais por parte do Brasil, como em 2011. Outros itens importantes é o caso do comércio entre a China foram produtos químicos orgânicos, e vários outros países. Os produtos representando 5% das exportações chineses mais presentes na pauta da China para o Brasil, produtos de exportadora em 2011 foram ele- ferro e aço, veículos – entre os quais trônicos, representando 29% das tratores e bicicletas - e equipamen- exportações da China para o Brasil. tos técnicos. Nos últimos dez anos, Essa categoria inclui cerca de US$ a composição das exportações 3,1 bilhões em equipamentos de chinesas para o Brasil passou de telecomunicações, quase 616.000 itens de baixo valor agregado, como “notebooks”, e US$ 291 milhões roupas e brinquedos para eletrônicos em conversores estáticos. A se- e máquinas. gunda categoria, em valor, foi a de

Gráfico 14: Comércio Total Brasil-China (US$ milhões, 2001-2012)

45,000 Importações brasileiras da China Exportações brasileiras para a China 40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

48 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Minérios e “commodities” agrícolas cessada ou na forma de óleo. Pró- constituem as principais exportações ximo na lista está o petróleo bruto, brasileiras. Em 2012, 66% dos carre- representando 11% das exportações gamentos do Brasil para a China fo- do Brasil para a China, seguido da ram minério de ferro e grãos de soja. madeira e polpa de madeira (2,9%) O Brasil foi o segundo exportador e do açúcar de cana bruto (2,8%). de minério de ferro para a China em No sentido inverso a essa tendência, 2012, exportando de 164,5 milhões estão os aviões produzidos no Brasil. de toneladas métricas, ficando atrás Com 120 jatos comerciais entre- apenas da Austrália. O minério de gues em 2012, a Embaer, fabricante ferro representou 46% do comércio brasileira de aeronaves, representa brasileiro com a China. A soja, se- 77% do mercado chinês de aviação gundo maior produto de exportação regional. do Brasil, foi vendida sem ser pro-

Gráfico 15: Composição das Exportações da China para o Brasil (US$ bi- lhões e % de participação, 2012)

Outros Eletrônicos 8.44 bi, 9.80 bi, 25% 29%

Brinquedos, jogos, artigos esportivos 0.62 , 2% 1.37 , Artigos de vestuário, acessórios 4% Plásticos e seus 0.89 , 2% respectivos artigos Aparatos médicos, óptico, 0.74 , 2% 7.93 bi, fotográfico, técnico etc. 1.80 , 23% Artigos de ferro ou aço 0.93 , 3% 5% Maquinários Ferro e aço 0.81 , 2% Veículos que não ferroviários e 0.93 , 3% Químicos orgânicos bondes elétricos

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 49 China Como Exportar

Gráfico 16: Composição das Exportações do Brasil para a China (US$ bi- lhões e % de participação, 2012)

Outros Miudezas comestíveis de aves domésticas 0.57, 1% Algodão 0.72, 2% 3.45, Aeronaves, veículos espaciais e satélites 0.88, 2% 8% Ferro e aço 0.67, 2% Óleo de grãos de soja 0.92, 2% Açúcar em bruto, de cana 1.08, 3% Minério de ferro Madeira e polpa 1.29, 3% 14.92 bi, 37%

4.34 bi, Derivados do petróleo, 11% petróleo bruto

11.88 bi, 29%

Grãos de soja

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

2.1.5 Investimentos bilaterais beneficiado com a maior parte dos investimentos: com US$ 9,6 bilhões O comércio bilateral entre a China e a em FDI da China em 2010. Contudo América Latina duplicou nos últimos o ano de 2010 foi excepcional já que 10 anos, abrindo caminhos para uma em 2011 os investimentos diretos do onda de investimentos chineses na país asiático no Brasil caíram para região em 2010 e 2011. Em 2010, US$ 4,3 bilhões. com um valor estimado em US$ 15,25 bilhões, os investimentos da Segundo uma pesquisa do Conselho China na América Latina dobraram Empresarial Brasil-China (CEBC), com relação ao período de 2006 a 39% dos 60 projetos de investimento 2009, quando alcançaram apenas direto anunciados pelas empresas US$ 7 bilhões. Os principais desti- chinesas no Brasil entre 2007 e nos dos investimentos estrangeiros 2012, totalizando mais de US$ 68 diretos (FDI) da China foram o Brasil, bilhões, estão sendo realizados e re- a Argentina e o Peru. O Brasil foi presentam investimentos de mais de

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US$ 24 bilhões. A pequisa conside- passaram a fabricar produtos para rou os projetos no valor de mais de o mercado doméstico, como a Sany US$ 50 milhões e indicou que os in- Group e a montadora de automóveis vestimentos chineses no Brasil foram Chery International. feitos por 44 empresas, a maioria, grandes estatais, como China State As diferentes fontes de informação Grid Corp, do setor de energia, e a são responsáveis pela disparidade Sinopec, empresa especializada em dos dados por serem os investimen- petróleo e gás. A empresa Sinopec tos encaminhados através de para- foi responsável pela maior aquisição, ísos fiscais, como as Ilhas Cayman quando comprou 40% das opera- ou as Ilhas Virgens Britânicas. ções brasileiras da Repsol-YPF por Assim, os dados registrados pela US$ 7,1 bilhões. As empresas chine- fonte de destino (fontes brasileiras) sas no Brasil estão distribuídas por são maiores do que os da fonte de vários setores. No início destinadas origem (fontes chinesas). ao setor de recursos, posteriormente

Tabela 3: Investimentos Diretos da China no Brasil Tabela 3: Investimentos Diretos da China no Brasil

US$ mi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FDI no Brasil 15.09 10.09 51.13 22.38 116.27 487.46 126.40

% Total de FDI 0.12 0.06 0.19 0.04 0.21 0.70 0.17 Chinês

Fonte: Statistical Bulletin of China’s OFDI; IPEA; Banco Central do Brasil; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 51 China Como Exportar

Quanto aos investimentos brasileiros mas também no setor de serviços, na China, apesar do FDI do Brasil de forma bastante diversificada. Os naquele país ter sido relativamente prestadores de serviços representam limitado, dados oficiais mostram que 51% dos investimentos brasileiros foi maior do que o FDI da China no na China, enquanto os fabricantes Brasil. Apesar disso, o Brasil repre- respondem por 28%. Mais de 80% sentou menos de 0,1% do total de das empresas brasileiras estão investimentos estrangeiros na China. localizadas nas cidades de Xangai, Uma proporção muito baixa do total Pequim, Cantão e Shenzhen. A WEG, dos investimentos brasileiros no ex- a Embraco e a Embraer são exem- terior foi destinada à China. Ainda as- plos de empresas que, após desafios sim, o número de empresas brasilei- iniciais para vender seus produtos ras no país asiático vem crescendo de alto valor, alcançaram sucesso no significativamente, a maioria con- mercado chinês. centrada na área de manufaturados,

TabelaTabela 4: FDI brasileirobrasileiro na na China China

US$ mi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FDI na China 24.61 55.6 31.64 38.79 52.48 57.25 43.04

% do Total 0.04 0.09 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 de FDI para China

Fonte: Statistical Bulletin of China’s OFDI; IPEA; Banco Central do Brasil; The Beijing Axis Analysis

52 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Em longo prazo, a maior oportunida- quatro divisões especializadas dentro de, e também o maior desafio, para do Ministério. Fora do Brasil conta empresas brasileiras que buscam com 150 Embaixadas e Consulados competir no mercado chinês é a do Brasil, entre os quais 100 têm diversificação das exportações com Setores de Promoção Comercial e produtos de maior valor agregado. Investimentos (SECOMs). Para mais Por um lado, um número significativo informações veja http://www.brasil- de produtos manufaturados compete globalnet.gov.br com bens que a própria China já produz; por outro lado, a China é o • MDIC – APEX: A Agência Brasileira segundo maior importador do mun- de Promoção de Exportações e In- do de produtos manufaturados. Do vestimentos (APEX-Brasil), vinculada ponto de vista de setores e produtos ao Ministério do Desenvolvimento, o desafio não é a ausência de um Indústria e Comércio Exterior, promo- mercado para os produtos manufa- ve a exportação de produtos e ser- turados brasileiros e sim a identifica- viços brasileiros, apoia a internacio- ção dos produtos específicos com nalização das empresas brasileiras e maior potencial e o estudo da forma procura atrair investimentos interna- de comercialização mais eficiente. cionais para o Brasil. Tem escritório em Pequim, além de representantes 2.1.6 Instituições brasileiras para em Xangai e Hong Kong, com uma promoção das exportações futura representação planejada em Cantão. As empresas brasileiras que planejam entrar no mercado chinês devem • CEBC: O Conselho Empresarial conhecer os canais existentes para China-Brasil é uma organização promover sua indústria no exterior. sem fins lucrativos cuja missão é promover o diálogo entre empresas • MRE – DPR: O Departamento de brasileiras e chinesas para estimu- Promoção Comercial e Investimentos lar o comércio bilateral. Entre seus (DPR) do Ministério das Relações membros estão grandes multinacio- Exteriores orienta e controla as ati- nais envolvidas no comércio entre os vidades de promoção comercial no dois países. exterior. No Brasil o DPR conta com

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 53 China Como Exportar

• CNI: A Confederação Nacional tipos de produtos de maior valor da Indústria, com o apoio da Apex- agregado surgem como oportunida- -Brasil, opera uma rede de centros des de exportação. por todo o Brasil para promover a internacionalização dos produtos Dados que podem ser utilizados para brasileiros. Dessa rede participam definir uma visão estratégica das também associações industriais de perspectivas de exportação para a todos os estados do país. China:

2.2 Oportunidades e Desafios na • São desafios para os exportadores China brasileiros a concorrência com empresas estatais chinesas, bem como Assim como qualquer mercado es- a obtenção de licenças e certifica- trangeiro, a China apresenta desafios ções para seus produtos. a serem superados pelas empresas. Apesar disso, um bom número de • 112 oportunidades emergentes fo- exportadores brasileiros alcançou ram identificadas para exportadores sucesso identificando nichos de brasileiros na China em 11 catego- mercado. Custos crescentes devidos rias de produtos: à inflação, concorrência local e procedimentos para licenças precisam - Minerais, metais e minérios ser levados em conta. Analisando as - Alimentos e agronegócio dinâmicas do comércio Brasil-China - Madeira e polpa nos últimos anos e as categorias nas - Maquinários e “hardware” quais o valor das exportações brasi- - Couro e têxteis leiras vem crescendo, identificam-se - Plásticos algumas oportunidades promissoras, - Produtos químicos entre 112 categorias. A análise de - Eletrônicos crescimento comercial recente pode - Instrumentos técnicos representar um ponto de partida - Produtos de borracha para avaliar o potencial oferecido - Farmacêuticos pelo mercado chinês, mesmo que as matérias-primas sejam fundamentais no comércio Brasil-China. Vários

54 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

2.2.1 Principais desafios à eficiência e flexibilidade para rápi- das mudanças. Em 2010, um estudo do Conselho Empresarial EUA-China identificou Outra área pode tornar-se proble- os dez maiores desafios enfrentados mática para potenciais exportadores pelas empresas dos Estados Unidos brasileiros. A China tem grande no país asiático. O conhecimento quantidade de agências com dife- dessas questões pode auxiliar tam- rentes responsabilidades. As mais bém os exportadores brasileiros na relevantes para atender aos padrões preparação para a entrada no merca- de conformidade são: do chinês. Quadro 6: Os 10 maiores desafios para empresas dos Estados • Ministério do Comércio (MOFCOM) Unidos na China, US-China Business • Comissão Nacional para o Desen- Council Survey volvimento e Reformas (NDRC) • Administração-Geral para Super- Empresas estatais na China operam visão de Qualidade, Inspeções e em diferentes tamanhos e em di- Quarentenas (AQSIQ) versos setores. As empresas bra- • Administração-Geral Alfandegária sileiras que exportam para a China • Administração de Certificações e certamente encontrarão competição Credenciamentos (CNCA) por parte de uma ou mais empresas • Serviço Nacional Chinês de estatais do país. Essas companhias Credenciamento para Avaliação de frequentemente recebem crédito em Conformidade (CNAS) termos vantajosos e outras formas • Organismos de Certificação Desig- de apoio; as mesmas condições nados (DCBs) podem beneficiar outras empresas nacionais. Empresas estatais Os procedimentos de aprovação po- chinesas possuem redes de venda dem ser demorados e, diferentemen- estabelecidas e têm capacidade de te de outros destinos no ocidente em se adequar a eventuais mudanças que existem processos eletrônicos de legislação regulatória. Apesar de aprovação, na China se exige fre- dessas vantagens, companhias es- quentemente, documentação física trangeiras conseguem competir com e escrita à mão. Às vezes, “trading sucesso no mercado chinês, graças companies” ajudam a resolver os

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 55 China Como Exportar desafios apresentados por essas Os investidores brasileiros encon- certificações. tram também desafios em termos de custos crescentes. Os preços Mesmo possuindo a maior força de do setor imobiliário têm aumentado trabalho do mundo, as empresas de 10 a 20% anualmente em algu- internacionais que fazem negócios mas das maiores cidades do país. na China relatam que há número Os salários aumentam também e limitado de pessoas com a formação afetam a lucratividade de empresas e experiência exigidas. Apenas na que fazem uso intensivo de mão- última década, a educação de nível -de-obra. Em 2010, 30 províncias universitário difundiu-se na China. aumentaram o salário mínimo legal. Além disso, a manutenção dos Na província de Guangdong (Cantão) funcionários é um problema, já que a o salário mínimo mensal aumentou busca por melhores oportunidades é em 21%. A inflação oficial também constante. Apenas as empresas com aumentou no final de 2010 e em presença legalizada na China têm 2011, gerando pressão no custo de permissão de contratar funcionários muitos bens e serviços. Apesar da chineses. Empresas com escritórios tendência de aumento dos preços, de representação precisam con- os salários chineses são mantidos tratar por meio de uma agência de abaixo dos salários da maioria dos empregos, como a FESCO (Foreign países industrializados. Ao mesmo Enterprise Human Resources Servi- tempo, melhorias na infraestrutura ce Company). Nos últimos anos, a do interior criaram opções alterna- pressão para sindicalizar a força de tivas às cidades costeiras, sempre trabalho tem aumentado por meio mais caras. da Federação de Sindicalização de Toda a China (All-China Federation of Unionization). Essas circunstân- cias podem tornar a contratação e manutenção de talentos chineses um grande desafio para as empresas brasileiras.

56 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Gráfico 17: Índice de preços ao consumidor na China (CPI) e Índice de pre- ços ao produtor (PPI) (Jan. 2009-Jul. 2012)

108 CPI PPI 106

104

102

100

94 Jul-11 Jul-10 Jul-12 Set-10 Set-12 Jan-11 Jan-10 Jan-12 Jan-13 Mar-11 Nov-11 Sep-11 Mar-10 Mar-12 Mar-13 Nov-10 Nov-12 Maio-11 M aio-10 M aio-12

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

A questão dos direitos de proprie- suas exportações para a China em dade intelectual (IPR) é uma das 112 tipos de produtos, em 11 ca- principais preocupações das empre- tegorias diferentes. Mesmo com as sas estrangeiras que fazem negócios exportações de baixo valor agregado na China. A ameaça de quebra dos mantendo papel proeminente, as direitos de propriedade intelectual necessidades da economia da China, está diminuindo graças às maiores juntamente com as capacidades di- facilidades para registro de patentes, versificadas da economia brasileira, aos progressos na legislação chine- oferecem oportunidades em outras sa e nos métodos de aplicação das indústrias. Maquinaria, “hardware” leis. e plásticos são alguns dos tipos de produtos com potencial de cresci- 2.2.2 Oportunidades emergentes mento na China.

A avaliação das categorias de A Apex-Brasil publicou uma série exportações brasileiras de maior de estudos sobre o comércio com a crescimento permite a identificação China que podem ser obtidos “onli- das oportunidades emergentes. Entre ne”. Esses relatórios oferecem uma 2006 e 2011, o Brasil aumentou visão interessante do potencial de

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 57 China Como Exportar exportação do Brasil para a China. Comissão Nacional para o Desenvol- vimento e Reformas (NDRC), como As empresas brasileiras precisam partes automotivas, equipamentos conhecer as tecnologias de ponta para extração e indústrias do setor cuja importação é encorajada pela agrícola e de aviação.

Tabela 5: Categorias de exportações brasileiras em crescimento na China (2006-2011) Tabela 5: Categorias de exportações brasileiras em crescimento na China (2006-2011)

11 Categorias de Número de Valor de Expor- Valor de Expor- CAGR % Total dos Produtos Produtos Produtos em tação em US$ tação em US$ 2006-2011 Importados pela China 2011 2006 2011 em 2011

Minerais, metais e minérios 18 6.7 bilhões 31.8 bilhões 36.40% 65.19%

Alimentos e agronegócio 17 3.5 bilhões 13.1 bilhões 32.60% 26.84%

Madeira e polpa 5 531.6 milhões 1.9 bilhões 27.90% 3.89%

Máquinas e hardware 14 66.3 milhões 873.4 milhões 67.45% 1.79%

Couro e tecidos 5 316.4 milhões 521.7 milhões 10.50% 1.07%

Plásticos 9 39.8 milhões 303.8 milhões 50.10% 0.62%

Produtos Químicos 19 27.6 milhões 94.2 milhões 27.80% 0.19%

Instrumentos Técnicos 6 4.3 milhões 48.2 milhões 62.70% 0.10%

Eletrônicos 10 8.9 milhões 43.3 milhões 4.36% 0.09%

Produtos de Borracha 4 1.4 milhões 19.3 milhões 70.0% 0.04%

Farmacêuticos 3 2.5 milhões 96.1 milhões 338% 0.20%

Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

58 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Tabela 6: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- 2011):Tabela Minerais,6: Exportações metais brasileiras e minérios em crescimento para a China (2006-2011): Mine- rais, metais e minérios

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp. US$ Valor de Exp CAGR 2006- 2006 US$2011 2011 Granito, simplesmente cortado, à serra ou por outro 251612 102,095 22.4 mi 193.90% meio, em blocos ou placas Pó de ferro gusa, ferro spiegel, ferro ou aço não 720529 27,510 399,450 70.80% ligado Artigos de pedra preciosa ou semi-preciosa, 711620 332,700 4.5 mi 69% “natural, sintético ou reconstruído”; n.e.s. Mates de cobalto e outros produtos intermediários 810510 148,850 1.6 mi 59.70% da metalurgia do cobalto, etc Chapas, Folhas e tiras de mica aglomerada ou 681410 209,640 1.9 mi 56.86% reconstituída etc. Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso, 720110 23.6 mi 200.8 mi 53.50% 0,5% ou menos de fósforo

710399 Pedras preciosas ou semi-preciosas 909,128 6.1 mi 46.40%

Óleo de petróleo ou óleo obtido de minerais betumi- 270900 891.9 mi 4.9 bi 40.50% nosos, cru Minérios de ferro não-aglomerado e concentrados 260111 4.7 bi 23.9 bi 38.40% ‘ECSC’ Minérios de Tântalo, nióbio ou vanádio e concentra- 261590 6.1 mi 29.1 mi 36.50% dos

720293 Ferro-nióbio 97.8 mi 455.8 mi 36.10%

260200 Minérios de manganês e seus concentrados 36.7 mi 162.2 mi 34.70%

260300 Minérios de cobre e seus concentrados 42.7 mi 152.9 mi 29.10%

260700 Minérios de chumbo e seus concentrados 5.5 mi 15.2 mi 22.69%

731824 Chavetas, cavilhas e contra-pinos de ferro ou aço 375,215 883,851 18.70%

260112 Minérios de ferro aglomerado e concentrados 797.5 mi 1.8 bi 18%

Pedras preciosas ou semipreciosas serradas ou 710310 7.3 mi 11.4 mi 9.20% debastadas

251611 Granito bruto ou debastado 115.3 mi 172.8 mi 8.43%

Nota:As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: Statistical Bulletin of China’s OFDI; IPEA; Banco Central do Brasil; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 59 China Como Exportar

Com seu rápido crescimento eco- em 2011. Apesar do minério de ferro nômico, a China tornou-se o maior e outros materiais não beneficiados consumidor mundial de matérias pri- representarem o maior valor, os mas. As mineradoras brasileiras e os produtos semi-refinados registram produtores de metais responderam as maiores taxas de crescimento. Pó procurando oportunidades no mer- de ferro gusa, ferro e aço não ligado cado chinês. O minério de ferro é um tiveram alta de 71% entre 2006 e componente importante do comércio 2011, enquanto o valor dos mates brasileiro em direção à China, tendo de cobalto exportados aumentou em as vendas do tipo não aglomerado 60% no mesmo período. alcançado mais de US$ 23 bilhões

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Group of people bicycling in Tiananmen Square

60 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Tabela 7: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- 2011): Alimentos e Agronegócio Tabela 7: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006-2011): Alimentos e Agronegócio

Código HS Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR US$ 2006 US$ 2011 2006-2011

152000 Glicerol em bruto; águas e lixívias, glicéricas. 351,122 43.2 mi 233.10%

Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido 220421 impedida ou interrompida por adição de álcool: em recipientes de 1,127 200,219 181.8% capacidade não superior a 2 litros

210690 Preparações alimentícias diversas 179,507 17.0 mi 148.50%

020230 Carne bovina congelada e sem osso 119,270 8.0 mi 131.90%

200830 Frutas cítricas preparadas ou conservadas 3.3 mi 41.6 mi 65.50%

Açúcares em bruto, sem adição de aromatizantes ou de corantes: 170111 127.0 mi 1.2 bi 56.90% de cana

520100 Algodão não cardado nem penteado. 64.3 mi 602.4 mi 56.40%

90111 Café (excluindo torrado e descafeinado) 582,075 5.4 mi 56.10%

152110 Ceras vegetais, mesmo refinadas ou coradas 1.5 mi 9.2 mi 44.50%

130220 Matérias pécticas, pectinatos e pectatos 1.3 mi 5.5 mi 32.70%

210111 Extratos, essências e concentrados de café 354,601 1.4 mi 31.12%

120100 Soja, mesmo triturada. 3.0 bi 11.8 bi 31.30%

200911 Suco de laranja congelado, não fermentado 55.2 mi 128.3 mi 18.40%

Miudezas comestíveis de bovino, congeladas, exceto fígado e 020629 375,398 707,919 13.52% línguas

240120 Tabaco total ou parcialmente destalado 231.3 mi 435.0 mi 13.50%

230990 Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais. 6.2 mi 9.8 mi 9.70%

Preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou à 210112 256,998 283,146 3.10% base de café

Nota:As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: Statistical Bulletin of China’s OFDI; IPEA; Banco Central do Brasil; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 61 China Como Exportar

Após os minérios e metais, o setor produto cresceram em 182%. A alimentício e de agronegócio têm a renda dos consumidores chineses maior participação entre as exporta- cresce e lhes proporciona condições ções brasileiras para a China. Du- de enriquecer sua dieta com ali- rante o período considerado, o valor mentos não disponíveis no mercado das exportações de glicerol bruto doméstico. Novos itens brasileiros e das carnes bovinas congeladas de exportações nessa lista incluem e desossadas cresceu, respectiva- o glicerol — utilizado para conserva- mente, 230% e 132%. Atualmente o ção de alimentos — e as castanhas Brasil fornece quase 79% do suco do Pará. Exportadores brasileiros de laranja congelado importado pela com espírito empreendedor desco- China. Apesar de a mesma ainda não brirão outros produtos únicos para importar quantidades significativas os quais poderá existir demanda na de vinhos do Brasil, nos últimos China. cinco anos, as exportações desse

Tabela 8: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- 2011): Madeira e polpa de madeira Tabela 8: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006-2011): Madeira e polpa de madeira

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR US$ 2006 US$ 2011 2006-2011 481091 Papéis múltiplos e cartões 4,144 74.6 milhões 609.60%

480260 Papéis não revestidos e cartões 462,358 5.6 milhões 64.87%

Pastas químicas de madeira, para 470200 48.7 milhões 508.9 milhões 59.90% dissolução. Pastas químicas de madeira semib- 470329 ranqueadas ou branqueadas de não 481.7 milhões 1.3 bilhões 22.18% coníferas

480439 Papel kraft e cartão 753,328 1.9 milhões 19.86%

Nota: As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

62 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Os exportadores brasileiros estão polpa está sendo tratada no Brasil ganhando posições na escala de antes da exportação para produção valores das exportações de madeira de papel e papelão, resultando em e polpa de madeira para a China. As dois tipos de produtos distintos des- maiores exportações em valor ainda se gênero (NCM 481091 e 480260), são materiais intermediários, princi- que cresceram respectivamente palmente para a indústria de papel 610% e 65% ao ano entre 2006 e chinesa, incluídas polpa química so- 2011. Mesmo que em curto prazo a lúvel de madeira (US$ 509 milhões polpa de madeira mais básica con- exportados para a China em 2011), tinue gerando maiores receitas para polpa química de madeira de origem exportadores brasileiros na China, não conífera e soda ou sulfato (mais em longo prazo, produtos de papel de US$ 1,3 bilhão em 2011). Na acabados poderão ter desempenho cadeia de maior valor agregado, a crescente no comércio bilateral.

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People’s square night scene, chongqing, China

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 63 China Como Exportar

Tabela 9: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- 2011):Tabela Maquinários9: Exportações ebrasileiras “hardware” em crescimento para a China (2006-2011): Maquinários e hardware

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR 2006- US$ 2006 US$ 2011 2011 340399 Preparações lubrificantes 380 636,414 341.36%

Placas, varetas, pontas e objetos semel- 820900 35,587 32.1 mi 290.04% hantes para ferramentas

Secadores para madeira, pasta de papel, 841932 45,035 6.8 mi 172.39% papel ou cartão

880240 Aviões e outras aeronaves com motor 22.0 mi 754.5 mi 102.79%

Partes de eixos de transmissão, fusos de 848390 677,599 7.6 mi 62.12% esferas, acoplamentos e outros artigos

Máquinas (incluídas as prensas) para for- 846210 jar ou estampar, martelos, martelos-pilões 308,270 2.4 mi 51.09% e martinetes

Instalações, máquinas ou equipamentos 841989 551,517 3.5 mi 44.52% de laboratório

870893 Embreagens e suas partes 1.5 mi 7.8 mi 38.86%

Serras de corrente de uso manual, com 846781 1.1 mi 4.8 mi 35.14% motor não elétrico autossuficiente

Partes de máquinas para trabalhar sub- 847490 1.6 mi 6.2 mi 31.78% stâncias minerais da posição 8474, n.e.s

841370 Bombas centrífugas a motor 330,364 881,466 21.69%

Partes de ar ou bombas de vácuo, com- 841490 5.4 mi 9.8 mi 12.36% pressores de ar ou de outros gases

Compressores para equipamento de 841430 30.3 mi 33.7 mi 2.13% refrigeração

Volantes, colunas de direção e caixas de 870894 2.5 mi 2.7 mi 1.40% direção

Nota: As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

64 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

A exportação de maquinário e “har- de exportação entre os 14 tipos de dware” para a China constitui grande produto dessa categoria. Dos outros desafio para as empresas brasileiras. 13, apenas dois representam mais Esses produtos compõem a maior e de US$ 10 milhões de exportações mais crescente categoria de ex- para a China. Alguns, como as mo- portações da própria China e estão tosserras de mão estão relacionados entre os principais itens de impor- com os setores mais expressivos tação pelo Brasil. Mesmo assim, das exportações brasileiras, como o ao longo dos últimos cinco anos, a setor de madeira e polpa de madei- exportação de bens brasileiros vem ra. Motosserras de mão do Brasil crescendo significativamente. Com representam quase um quarto das o objetivo de simplificar a classifica- importações chinesas totais, mas ção, foi incluído aqui o setor de avia- foram avaliadas em apenas US$ 4,8 ção, o maior ganhador de receitas milhões.

Tabela 10: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- 2011):Tabela Couro10: Exportações e têxteis brasileiras em crescimento para a China (2006-2011): Couro e têxteis

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR 2006- US$ 2006 US$ 2011 2011 580632 Fitas de fibras sintéticas, n.e.s . 239 1.4 milhões 464.51%

Couro bovino e equino, depilado, 410429 93.4 milhões 243.3 milhões 21.09% curtido ou somente pré-curtido

Calçados com sola exterior de 640399 borracha, 1.8 milhões 3.3 milhões 12.80% plástico ou couro

Couro de antílopes, cervos, 410790 alces, elefantes 2.5 milhões 3.7 milhões 7.72% e animais

Grãos integrais e cereais integrais 410431 de bovinos e equídeos, depilados, 218.7 milhões 270.0 milhões 4.31% preparados após curtimenta

Nota: As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 65 China Como Exportar

O Brasil fornece para a China uma ção das exportações brasileiras para quantidade de couro que representa a China. Os sapatos brasileiros são mais de um quarto de suas importa- promovidos ativamente na China, ções de couro curtido. Porém alguns conforme comprova a participação dos produtos que mais crescem das empresas de calçados brasilei- na categoria de couro e têxteis são ras nos desfiles de moda chineses. O tecidos únicos, inclusive alguns de gosto crescente da China por moda e material sintético. Produtos de maior atividades de lazer traz promissoras valor agregado feitos com esses oportunidades para os fabricantes de materiais, em especial calçados, sapatos brasileiros. também vêm crescendo na composi-

Tabela 11: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- 2011):Tabela 11:Plásticos Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006-2011): Plásticos

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR US$ 2006 US$ 2011 2006-2011

Etileno-vinil-acetato, copolímeros em 390130 238,074 24.4 mi 152.48% formas primárias

Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, 392099 183,561 2.8 mi 72.66% de plásticos não celulares

Polietileno com uma densidade específica 390110 4.4 mi 67.6 mi 72.56% de <0,94, em formas primárias

390210 Polipropileno, em formas primárias 15.3 mi 135.2 mi 54.69%

Poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 390810 968,594 4.8 mi 37.89% ou -6,12, em formas primárias

Obras de plásticos e obras de outras 392690 1.3 mi 5.3 mi 31.39% matérias das posições 3901 a 3914, n.e.s

Polietileno de densidade igual ou superior 390120 14.4 mi 54.3 mi 30.31% a 0,94 em formas primárias

Copolímeros de propileno, em formas 390230 3.0 mi 9.4 mi 25.40% primárias

Policloreto de vinila, em formas primárias, 390410 3,762 4,642 4.29% não misturado com outras substâncias

Nota: As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

66 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Plásticos em várias formas têm sido receitas. O maior é o polipropileno, exportados regularmente para a que alcançou US$ 135 milhões em China no período de cinco anos aqui 2011. Apesar de o Brasil atender, no observado; todos eles, com apenas momento, a uma proporção relati- uma exceção, registraram ritmos vamente pequena das importações constantes de crescimento anual de chinesas, o fato de os principais dois dígitos. fornecedores de plásticos do país Diferentemente de muitas expor- serem a Coreia do Sul e os Estados tações em categorias não relacio- Unidos sugere a possibilidade de ga- nadas com bens primários, muitos nhar maior participação no mercado produtos plásticos geram na China com base em melhores preços. dezenas de milhões de dólares em Foto: iStockphoto/ Thinkstock Foto:

Great Wall of China

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 67 China Como Exportar

Tabela 12: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- 2011):Tabela Produtos12: Exportações químicos brasileiras em crescimento para a China (2006-2011): Produtos químicos

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR US$ 2006 US$ 2011 2006-2011 292213 Trietanolamina e seus sais 452 250,463 253.80%

Agentes orgânicos de superfície, mesmo 340213 acondicionados para venda a retalho não 5,570 1.2 mi 190.44% iônicos

291614 Ésteres de ácido metacrílico 1,826 193,209 154%

4,4 ‘-isopropilidenodifenol “bisfenol A difenil- 290723 365,000 8.9 mi 89.50% propano,” e seus sais

290532 ‘Propano-1.2-diol’ Propilenoglicol 179,198 4.3 mi 88.62%

Misturas de substâncias odoríferas e mistu- 330210 149,179 3.1 mi 83.33% ras Cetonas aromáticas não contendo outras 291439 17,280 345,262 82.02% funções oxigenadas

290315 Dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) 2.3 mi 14.4 mi 35.80%

Ciclânicos, ciclênicos e cicloterpênicos (excl. 290219 3.9 mi 14.1 mi 29.62% ciclohexano)

292610 Acrilonitrila 2.6 mi 11.8 mi 28.70%

Éteres monoalquílicos de etileno-glicol ou de 290944 960,927 3.1 mi 26.23% etileno-glicol

330112 Óleos de laranja amarga e doce 2.2 mi 6.6 mi 24.23%

320120 Extrato de vime 2.5 mi 6.7 mi 22.32%

290516 Octanol ‘álcool octílico’ e seus isómeros 3.3 mi 6.4 mi 14.42%

282760 Iodetos e oxiiodetos 1.9 mi 3.1 mi 10.71%

Dióis ( exc. ‘etanodiol’ de etileno-glicol e 290539 1.9 mi 2.9 mi 8.39% propileno-glicol ‘propano-1.2-diol)

292690 Compostos de função nitrila 218,032 322,933 8.17%

292241 Lisina e seus ésteres; sais destes produtos 3.6 mi 4.9 mi 6.60%

Éteres-álcoois e seus derivados halogenados, 290949 1.5 mi 1.6 mi 1.78% sulfonados, nitrados ou nitrosados

Nota: As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

68 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Foram identificados 19 produtos um produto específico. No entanto, químicos que representam potenciais apenas três produtos desse tipo ge- alvos para os exportadores brasilei- ram renda superior a US$ 10 milhões ros na China. Muitos ocupam nichos na China: dicloreto de etileno, com de mercado no fornecimento à US$ 14 milhões; ciclânicos, com indústria chinesa, e por vezes, repre- US$ 14 milhões; e acrinolitrila, com sentam uma proporção significativa US$ 11 milhões. das importações totais chinesas de

Tabela 13: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- 2011):Tabela 13:Eletrônicos Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006-2011): Eletrônicos

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR US$ 2006 US$ 2011 2006-2011 854130 Tiristores, “diacs” e “triacs” 109,085 10.5 mi 149%

Aparelhos para interrupção de circuito 853690 1.1 mil 2.9 mi 92% elétrico Diodos, exceto fotodiodos e diodos 854110 251,670 5.3 mi 84% emissores de luz Circuitos eletônicos integrados, monolíti- 854230 268,607 2.1 mi 51% co, analógico ou analógico / digital

850440 Conversores estáticos 652,246 4.2 mi 45% Outros motores de corrente alternada, 850153 724,618 4.0 mi 41% polifásicos de potência superior a 75kW Aparelhos transmissores (emissores) para radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho receptor ou 852520 um aparelho de gravação ou de repro- 19,514 99,157 38% dução de som; câmeras de televisão, câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo. Condensadores elétricos fixos, eletrolíti- 853222 cos de alumínio (excl.condensadores de 1.9 mi 5.3 mi 23% energia)

Partes de aparelhos elétricos para telefo- 851790 1.9 mi 4.5 mi 19% nia ou telegrafia Partes reconhecíveis como exclusiva ou 853890 principalmente destinados aos aparelhos 2.0 mi 4.4 mi 17% das posições 8535, 8536 ou 8537

Nota: As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 69 China Como Exportar

O setor de eletrônicos apresenta na com exceção de tiristores, “diacs” e China desafios parecidos aos do “triacs” (US$ 10,5 milhões), repre- setor de maquinários e “hardware”. sentaram menos de US$ 10 milhões De fato, o país é o maior exporta- em 2011, mas registraram um ritmo dor do mundo nessa categoria, que de crescimento constante no período representa também suas maiores 2006 a 2011, alcançando 92% no exportações para o Brasil. Os ele- caso de aparelhos interruptores de trônicos importados pela China vêm circuitos elétricos. Em seu Catálogo de países e regiões próximos como de Investimentos Estrangeiros, a Chi- Japão, Coreia do Sul, Malásia e na estimula o desenvolvimento das Taiwan. Apesar disso foram identifi- indústrias de energia limpa, ofere- cados 10 tipos de eletrônicos com cendo oportunidades adicionais para potencial para exportação. Todos, empresas brasileiras do setor.

Tabela 14: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- 2011):Tabela Instrumentos14: Exportações técnicos brasileiras em crescimento para a China (2006-2011): Instrumentos técnicos

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR US$ 2006 US$ 2011 2006-2011 901841 Aparelhos dentários de brocar 4,845 35.3 mi 492.07%

Contadores de líquidos incluindo 902820 42 12,684 213.33% seus medidores Lentes de outros materiais que não 900150 323,952 3.9 mi 64.40% o vidro Partes artificiais do corpo ( excl. 902130 223,147 1.0 mi 36.14% dentes artificiais)

900130 Lentes de contato 3.1 mi 6.9 mi 16.99%

Instrumentos e aparelhos para 901890 medicina, cirurgia, odontologia e 575,066 1.1 mi 13.71% veterinária n.e.s.

Nota: As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

70 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Exportadores brasileiros de instru- sentam um valor pequeno (US$ 6,9 mentos técnicos beneficiam-se do milhões), porém significativo nas crescente mercado de saúde na importações chinesas, com 14% China. Os produtos de maior suces- de participação. Tendo em vista a so nessa categoria são os motores emergência recente desses produ- para brocas de dentistas, com um tos, é provável que apareçam novas valor total de US$ 35,3 milhões. As oportunidades na área de instrumen- lentes de contato brasileiras repre- tos técnicos.

Tabela 15: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006- Tabela 15: Exportações brasileiras em crescimento para a China (2006-2011): 2011): Produtos de borracha Produtos de borracha

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR US$ 2006 US$ 2011 2006-2011 401700 Borracha endurecida 517 383,888 275.1%

Pneumáticos novos, de borracha (excl. 401194 36,250 1.6 milhões 112.43% aqueles com herring-bone/sim.tread )

400220 Borracha de butadieno (BR) 218,449 4.5 milhões 83.36%

Borracha de etileno-propileno-dieno não 400270 1.1 milhões 12.8 milhões 63.4% conjugada (EPDM)

Nota: As descrições dos produtos foram reduzidas Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

A borracha representa uma categoria Sul, enquanto que a China se abas- de exportação relativamente menor tece no sudeste da Ásia. A borracha em termos de valor no comércio en- brasileira EPDM trouxe as maiores tre China e Brasil, já que os parceiros receitas da China, com quase US$ vizinhos ocupam atualmente esse 13 milhões. Exportadores potenciais espaço. O Brasil exporta principal- de produtos de borracha devem ter mente para os Estados Unidos e como alvo setores bem específicos para outros países da América do para ter sucesso no mercado chinês.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 71 China Como Exportar

TabelaTabela 16: ExportaçõesExportações brasileiras brasileiras em emcrescimento crescimento para apara China a (2006-2011):China (2006- 2011): Fármacos Farmacêuticos

Código HS 96 Descrição do Produto Valor de Exp Valor de Exp CAGR US$ 2006 US$ 2011 2006- 2011 Medicamentos constituídos por produtos 300490 misturados ou não misturados, preparados 58,800 5.2 milhões 145% para fins terapêuticos ou profiláticos

300431 Insulina em doses 585* 90.9 milhões 1,102%

Medicamentos contendo antibióticos 300420 apresentados em doses ou acondicionados 2.4 milhões 2.5 milhões 1.1% para venda a retalho.

Nota: Insulina começou a ser exportada somente em 2008. As descrições dos produtos foram reduzidas. Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis

Os produtos farmacêuticos repre- também está desenvolvendo sua sentam uma oportunidade cres- indústria nacional, criando desafios cente para exportadores brasileiros para os exportadores brasileiros na China. Apenas três potenciais nesse segmento de mercado. produtos-alvo, porém, foram identificados, sendo que apenas um registrou crescimento anual constante - os antibióticos para varejo, que cresceram apenas 1,1% ao ano entre 2006 e 2011. A insulina brasileira é um produto de destaque que não estava presente no mercado chinês há cinco anos. Em 2011 as importa- ções de insulina do Brasil superaram os US$ 90 milhões. A maior parte das importações chinesas de fárma- cos provem dos Estados Unidos, da França e da Itália. Contudo, a China

72 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

3 - Como exportar para a China

3.1 Entendendo o consumidor de segundo e terceiro escalão, onde chinês se encontram muitos novos investimentos e empregos. Em especial Com o aumento da renda, a amplia- na última década, a renda individual ção do acesso ao crédito e a redu- dos cidadãos chineses aumentou ção de poupanças privadas incenti- significativamente em relação aos vando maiores gastos, o consumo anos anteriores. A riqueza por adulto chinês deverá seguir sua trajetória (definido como o valor agregado de crescente durante a próxima década. ativos financeiros e não financeiros Consequentemente, apresentam-se pertencentes aos indivíduos, me- grandes oportunidades para empre- nos suas dívidas) na China triplicou sas estrangeiras a procura de opor- de US$ 6.000 em 2000, para US$ tunidades no mercado chinês. No 18.000 em 2010. O valor total de entanto, para ter sucesso, as empre- patrimônios familiares no país é hoje sas brasileiras precisam entender as o terceiro maior no mundo, cerca de particularidades do consumidor chi- 20% atrás do Japão, que ocupa o se- nês. Além de entender seus gostos gundo lugar, e 35% acima da França, e preferências, é preciso saber quais na quarta posição. faixas etárias e regiões representam os mercados mais promissores. O tamanho da classe média chinesa pode ser avaliado de várias 3.1.1 Uma classe média em cresci- maneiras, segundo os parâmetros mento utilizados. Definida a classe média como os indivíduos com renda anual Um dos resultados do processo de entre US$ 10.000 e US$ 60.000, seu reformas das últimas três décadas tamanho alcança hoje cerca de 300 na China foi o surgimento de uma milhões de pessoas, o equivalente classe média com maior renda a um quarto da população total. Até disponível. Na base da pirâmide, 2025, espera-se que esse número mais pessoas estão subindo para se chegue ao marco dos 600 milhões, integrarem rapidamente a essa clas- representando 40% da população se média, especialmente nas cidades chinesa. O crescimento dessa classe

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 73 China Como Exportar

vai estar fortemente ligado à urba- 2025, somente cerca de 10% dos nização em andamento no país. De estimados 370 milhões de domicí- acordo com o McKinsey Global Ins- lios urbanos terão renda disponível titute, a população urbana da China abaixo de US$ 3.200. O maior vai expandir-se de 604 milhões em grupo (60% dos domicílios urbanos) 2008 para 926 milhões em 2025, possuirá renda disponível anual entre chegando a um bilhão até 2030. Até US$ 12.500 e US$ 25.000.

Gráfico 18: Participação atual e previsão da renda anual disponível nos domicílios urbanos chineses (1985-2025F)

Baixa renda Baixa classe média Alta classe média 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1985 1995 2005 2015F 2025

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

3.1.2 - Segmentos de consumido- segmentos e com diferentes padrões res de consumo. Agora que a China alcançou uma taxa de urbanização Um país, muitos mercados de 50%, os consumidores em geral podem ser divididos em dois grupos Além de ser muito grande e de distintos - urbano e rural. A diferença crescer rapidamente, a classe mais óbvia entre os domicílios rurais média chinesa é composta de vários e urbanos é a renda. Indivíduos que

74 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China moram nas cidades consomem e tajosa. Os bens domésticos como ganham cerca de três vezes mais do máquina de lavar roupa, geladeira que aqueles que moram nas áreas e ar-condicionado, têm penetração rurais. A diferença de renda entre muito menor nas áreas rurais do que domicílios rurais e urbanos na China nas urbanas. Os itens que nos anos é uma das maiores do mundo. De recentes apresentaram o maior cres- acordo com o Bureau Nacional de cimento de vendas nos domicílios Estatísticas da China, o rendimento rurais foram os telefones celulares disponível médio “per capita” nas (de 4 telefones em cada 100 domi- cidades chegou a US$ 3.458 em cílios em 2000 para 188 em 2010) e 2011. Por sua vez, a renda nos aparelhos de televisão em cores (que domicílios rurais, apesar do cresci- cresceram de 49 para 137). mento mais rápido, só alcançou US$ 1.106. Os consumidores, rurais e Todavia, o consumidor mais alme- urbanos, destinam a maior parte da jado é o pertencente à classe média renda à alimentação. Para a classe emergente nas áreas urbanas. Esse média urbana, outros itens signi- consumidor é jovem, na faixa etária ficativos de consumo são o lazer, de 34 ou abaixo e é representativo vestuário, transporte e moradia. Já da chamada “geração pós-anos 80”. os consumidores rurais, ao contrá- Esta é a primeira geração a crescer rio, não gastam tanto em itens como em uma sociedade consumido- lazer ou vestuário. ra – eles têm conhecimento sobre produtos e tendências, são abertos Enquanto as principais oportunida- a novos conceitos, têm maior renda des para exportadores brasileiros disponível e são menos focados em concentram-se as áreas urbanas. poupar. A globalização e o conse- 210 milhões de famílias nas áreas quente influxo da cultura ocidental rurais da China representam mer- também geraram consumidores de cado com potencial cada vez maior, 18 a 35 anos mais interessados em especialmente à medida que infraes- marcas estrangeiras, especialmen- truturas de transporte e varejo são te roupas e produtos de cuidado instaladas no interior, pois posicio- pessoal, se comparados com os nar-se em áreas prestes a se urba- consumidores na faixa etária de 35 a nizarem pode ser uma opção van- 50 anos.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 75 China Como Exportar

Outra consideração importante é rança alimentar é uma das maiores o envelhecimento da população preocupações sociais dos cidadãos chinesa. As políticas de planejamen- chineses. Eles estão dedicando mais to familiar, em especial a Política do tempo para explorar as opções de Filho Único, realizada em 1979, re- produtos e estão dispostos a pagar sultaram no declínio drástico da taxa por melhor qualidade. de crescimento da população, para 0,6% em 2011. Portanto, apesar Hoje, consumidores na China ten- dos 16 milhões de nascimentos por dem a comportar-se como nos ano na China, prevê-se que a faixa mercados mais desenvolvidos. etária acima de 65 anos representa- Eles apreciam e demandam itens rá 25% da população até 2040. As melhores e uma maior variedade de implicações de uma população que opções. Além disso, esses consumi- envelhece são diversas. No entanto, dores são muito atentos a marcas. é importante notar que um aumento Em uma pesquisa recente, 45% dos das pessoas idosas na população to- participantes declararam que acredi- tal gera maior demanda por serviços tam que preços altos correspondem de saúde e previdência social. a uma melhor qualidade (comparados com 16% nos Estados Unidos 3.1.3 Padrões de consumo e 8% no Japão). Outro ponto é que um número muito maior de chineses Algumas tendências podem ser está disposto a comprar produtos de observadas na classe média emer- marcas mais caras do que em outras gente da China. Em primeiro lugar, partes do mundo. Mesmo assim, os consumidores chineses estão eles são também muito pragmáticos: sofisticando-se cada vez mais em tomam suas decisões de compra suas escolhas. Questões prioritá- com base não somente na marca e rias, entre elas a poluição e a saúde muitas vezes contam com avaliações pública, estão ajudando a criar de valor relativo oferecido por uma consumidores mais conscientes, que gama de produtos concorrentes. procuram opções de alimentação mais saudável e variada, cada vez Os consumidores chineses geral- mais disponíveis. De fato, pesquisas mente gastam menos em itens para repetidamente indicam que a segu- uso doméstico, mas estão dispos-

76 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China tos a pagar um preço “premium” 3.1.4 Um impulso para o consumo por itens de uso público, como celulares, joias, e acessórios de Planos Quinquenais são o principal luxo. Eles ainda estão dispostos a instrumento de definição de políticas pagar preços mais altos por versões usado pelo governo chinês. O 11º estrangeiras de certos bens (como Plano Quinquenal, que cobriu o pe- os cosméticos, nos quais as marcas ríodo de 2006 a 2010, foi o primeiro estrangeiras detêm, no mínimo, 80% a incorporar uma nova abordagem de participação no mercado), devido do crescimento econômico e a tentar a percepção de que sua qualidade tratar da crescente desigualdade de é superior. No entanto, no mercado renda e disparidade regional, para de produtos de consumo de massa, conduzir a China na direção de uma existem muitas opções locais com- “sociedade harmoniosa”. O 12º Pla- petitivas e são comuns as guerras no (para o período de 2011 a 2015) de preços. No caso de fraldas para continua onde o seu antecessor pa- bebês, por exemplo, consumidores rou, também visando a ajustes eco- chineses tendem a ignorar marcas nômicos estruturais, notadamente o caras estrangeiras em favor das estímulo à taxa de consumo privado locais mais baratas. Em algumas e o crescimento do setor de servi- categorias, produtores estrangei- ços. O plano busca, em especial, ros não conseguem acompanhar um aumento rápido na renda dos a competição doméstica. No caso domicílios e uma expansão da classe dos eletrodomésticos, por exemplo, média. No contexto dos esforços a japonesa Sharp parou de produzir para diminuir a disparidade de renda e vender aparelhos de televisão em entre áreas urbanas e rurais, o plano cores na China, e outras empresas promove a urbanização e apoia as asiáticas como Panasonic, Toshiba, regiões centrais e ocidentais do país LG e Sansung estão tendo dificulda- com políticas preferenciais como des para sobreviver. incentivos fiscais, além de subsídios para fabricantes que querem estabelecer-se no interior.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 77 China Como Exportar

Quadro 7: Elementos principais do 12º Plano Quinquenal (2011 – 2015)

Desde a criação da República Popular da China, em 1949, o planejamento econômico foi realizado por meio de planos quinquenais. Recentemente, a China entrou no período do 12 º Plano Quinquenal (FYP). Em março de 2011, a Assembleia Popular Nacional (APN), em sua sessão anual legislativa, discutiu e aprovou o 12 FYP da China, cobrindo o período de 2011-2015. Em outubro de 2010, as diretrizes para o 12 FYP foram aprovadas por cerca de 200 líderes do Conselho de Estado e do Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh). No período de outubro de 2010 a março de 2011, membros do público foram convidados a comentar sobre as diretrizes propostas do FYP. O 12 FYP reitera o 11 FYP (2006-2010), que marcou uma mudança política importante na China. Os planos anteriores foram, em essência, uma perpetuação do modelo de "primeiro crescimento" das primeiras décadas de reforma econômica na China; o 11º Plano, em princípio, teve como meta o crescimento mais equilibrado e sustentável, e o ideal de uma "sociedade harmoniosa", caracterizado por "desenvolvimento científico" e "crescimento inclusivo". O ambiente externo e interno do 12º FYP, no entanto, é muito diferente daquele do 11 º; haja vista a crise financeira global e as ameaças de bolhas dos preços de ativos na China. Tais fatores, fizeram o governo chinês consciente da necessidade de criar-se um modelo de crescimento econômico menos dependente de investimentos e exportações, e mais orientado pelo consumo interno. Assim como foi o caso com o 11º Plano Quinquenal, o Plano consecutivo percebe o reequilíbrio econômico como prioridade. Na prática, isso será realizado através de políticas que promovam uma menor taxa de crescimento do PIB, o consumo de crescimento induzido, a promoção de indústrias estratégicas emergentes, e indústrias de informação e de tecnologia.

78 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Em essência, os pontos fundamentais do 12º Plano Quinquenal são: • Crescimento mais lento e gerenciável: Após a sessão anual do Congresso Nacional do Povo, em março de 2011, o premiê chinês Wen Jiabao anunciou que o 12 FYP teria como meta 7% de crescimento do PIB. Tal taxa, dentre outras vantagens, facilitaria a manutenção do emprego e a criação de riqueza, e ainda manteria o superaquecimento da economia. • Promoção de indústrias estratégicas: O 12º FYP identifica sete indústrias estratégicas que serão direcionadas para empresas chinesas em uma escala global. Durante o período de cinco anos, o governo vai gastar RMB 4 trilhões em biotecnologia, energias renováveis, fabricação de equipamentos de ponta, conservação de energia e proteção ambiental, veículos de combustíveis limpos, novos materiais, e a próxima geração de TI • Consumo: O direcionamento para o consumo visa a vários resultados, como a redução das disparidades de renda, subcapacidade em alguns setores e a dependência da China sobre as exportações. Um dos principais motores que serão utilizados para estimular o consumo é o aumento de venda disponível das famílias (principalmente via aumento de salários mínimos e redes de previdência social) • Modernização industrial: O direcionamento para investimentos em novas tecnologias e equipamentos de fabricação tem sido uma prioridade consistente do governo; isso irá ajudar a China a atingir as metas de eficiência energética definidas no 12 FYP

Fonte: Press; Various; China’s 12th Five Year Plan, APCO Worldwide, Dec. 2010; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 79 China Como Exportar

O planejamento atual da economia buidores chineses e estrangeiros, até chinesa está claramente voltado para as vendas “online”, além de diversas um maior consumo e redistribuição estratégias, como distribuição pró- de renda. Isso aponta para a ne- pria, estabelecimento e manutenção cessidade de mais importações da de relacionamentos importantes, e China, representando uma oportuni- desenvolvimento de “joint-venture” dade para exportadores brasileiros. com um distribuidor. Esta seção tam- O aproveitamento dessas oportuni- bém relata brevemente a situação da dades depende do entendimento das infraestrutura de transporte na China necessidades e desejos dos consu- e considera opções de “marketing” midores chineses. no país.

3.2 Vendendo para o consumidor 3.2.1 Canais de venda chinês De Estado para Mercado O mercado de consumo na China cresce em ritmo acelerado, ofere- Antes do começo das reformas cendo enorme potencial para expor- em 1978, a maioria dos bens de tadores estrangeiros. No entanto, consumo na China eram vendidos isso pode ser uma tarefa altamente através de canais de varejo e ata- desafiadora. Em outras palavras, cado controlados pelo governo, e a um grande mercado não significa distribuição de produtos era deter- fácil acesso. A China é um país de minada principalmente pela oferta. território vasto, onde o processo de A partir de 1978, a intensidade do distribuição é notoriamente difícil planejamento central no sistema devido à enorme extensão geográfica de distribuição da China diminuiu e às vastas diferenças regionais. Por consideravelmente – e a inclusão do outro lado, a década passada trouxe país na OMC em 2001 marcou uma mudanças consideráveis, que facili- liberalização crescente. taram a venda e a movimentação de bens. Esta seção vai considerar as Desde a entrada para a OMC, a opções dos exportadores brasilei- China progrediu muito na expansão ros para distribuir seus produtos na e qualidade de canais de distribuição China – desde a utilização de distri- disponíveis para as empresas. A ur-

80 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China banização e o rápido desenvolvimen- ções necessárias aos governos das to de infraestrutura para transporte províncias. Hoje, empresas estran- também são fatores que contribuí- geiras podem estabelecer atacados ram para melhorias no setor de dis- por meio de “joint-ventures”, lidando tribuição do país. Tanto companhias com qualquer produtor local ou domésticas quanto estrangeiras têm produto importado (com a exceção melhores condições de acesso aos de sal e tabaco). mercados em crescimento das cidades de 2º e 3º escalão e no interior Com o passar dos anos, os canais e podem também customizar suas de distribuição foram se expandindo estratégias de distribuição. e tornaram-se mais diversificados; assim, as empresas na China ten- Um outro passo importante foi dem a utilizar uma combinação de dado em 2004, quando o Ministério modelos. De fato, com o crescente do Comércio da China (MOFCOM) número de bens de consumo e a permitiu a fabricantes de capital competição no mercado, uma efetiva estrangeiro realizarem sua própria administração de distribuidores distribuição diretamente ou por meio é tarefa essencial para qualquer de empresas comerciais de capital empresa no país. Com esse objeti- estrangeiro. Esse processo de refor- vo, as companhias normalmente se mas culminou em março de 2009, esforçam para construir cadeias de quando o MOFCOM transferiu grande fornecimento a partir da demanda. parte da autoridade para as aprova-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 81 China Como Exportar

Gráfico 19: Canais de mercado na China

Fabricantes

Agentes

Atacadistas, Atacadistas, Distribuidores, Distribuidores, Sub-distribuidores Sub-distribuidores

Varejistas Varejistas Varejistas

Consumidores Consumidores Consumidores Consumidores

Fonte: Li & Fung Research Center; The Beijing Axis Analysis

Com o desenvolvimento das redes nais que servem de intermediários de distribuição na China, as em- entre os fabricantes e os varejistas presas podem estabelecer cadeias fica cada vez mais marginalizado. de fornecimento para varejo mais Tal remoção de intermediários na eficientes. Essas são mais curtas e cadeia de fornecimento é uma nova mais enxutas, devido à centralização tendência em distribuição na China. dos suprimentos e às estratégias Empresas que no passado eram de distribuição, além do surgimento obrigadas a escolher entre vender de novos formatos de varejo como seus produtos através de uma rede vendas diretas do fabricante. O descoordenada de atacados domés- surgimento de tais cadeias de for- ticos ou desenvolver seus próprios necimento permite que operadores sistemas de distribuição, hoje têm de varejo aumentem sua influência mais opções - incluindo redes de na China. Por outro lado, o poder de lojas de capital estrangeiro e hiper- barganha de distribuidores tradicio- mercados – para garantir que seus

82 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China produtos cheguem às mãos dos associações industriais ou governos consumidores. locais. Frequentemente a propriedade pode sinalizar o tipo de “expertise” Opções disponíveis que as distribuidoras oferecem. Por exemplo, distribuidoras privadas Hoje existem múltiplos canais dis- tendem a ser mais adequadas para poníveis para o mercado na China, vender produtos de consumo para sendo as opções para exportadores lojas de departamento, enquanto que brasileiros essencialmente as se- distribuidoras estatais são superiores guintes: em setores altamente regulamenta- dos como infraestrutura, mineração • Distribuidores domésticos; ou petróleo e gás. • Agentes distribuidores estrangeiros; Devido ao tamanho e a complexidade • Canais de Varejo; do mercado chinês, poucas distri- • Franquias; buidoras domésticas podem operar • “E-commerce” em todo o país. Pode ser necessário identificar e selecionar mais de uma Distribuidores domésticos distribuidora para cobrir mais de uma cidade ou província. É muito comum Selecionar uma distribuidora chine- que distribuidoras chinesas com sa não é tarefa fácil, mas pode ser acordos de exclusividade estejam um fator crucial de sucesso para as coordenadas com distribuidoras empresas estrangeiras. No momento regionais através das áreas do país. da seleção de uma distribuidora, é As regionais por sua vez, coordenam importante levar em consideração mais a frente com distribuidoras fatores como cobertura geográfica, provinciais e estas, ainda, com particularidades do produto, forte distribuidoras distritais. Esta é uma desempenho financeiro, vendas das razões pelas quais a questão da válidas, histórico de desempenho, exclusividade é tão importante na entre outros. Outro aspecto chave é China e que leva as distribuidoras a propriedade. Distribuidoras podem domésticas a solicitar exclusividade ser privadas ou estatais e também desde o primeiro instante. Como fazerem parte de grupos maiores, ponto de partida, exportadores

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 83 China Como Exportar estrangeiros tendem a trabalhar com Comparados com as contrapartes distribuição em uma cidade principal, estrangeiras que oferecem uma e ampliar seu alcance para outras variedade maior de serviços (por cidades dependendo da aceitação de exemplo, materiais de ponto de mercado. venda e inteligência de mercado), um grande número de atacadistas Distribuidoras e atacadistas domés- domésticos foca principalmente no ticos ainda são relativamente fracos aspecto de logística da distribuição em: – apesar de algumas exceções de atacadistas mais modernos que vêm • Acessar e providenciar informa- surgindo em anos recentes. ções de mercado: ou seja, onde um produto está girando mais rápido ou Agentes e distribuidores estrangeiros quais pontos de venda estão vendendo com mais eficiência Comparados com os domésticos, • Capital de giro: atacados domés- agências e distribuidores estrangei- ticos estão acostumados a receber ros na China tendem a ter um alcan- mercadorias a crédito ce mais amplo. Participantes estran- • Estoques e transporte: especial- geiros normalmente distribuem para mente atacados de mercadorias “key accounts” (clientes principais) genéricas, cujos armazéns carecem e utilizam uma gama de subdistri- de infraestruturas essenciais de buidores para alcançar os pontos de transporte e armazenamento venda tradicionais, como pequenos • Controle de estoque: armazéns quiosques ou lojas em áreas mais muitas vezes colocam encomendas remotas. Geralmente, eles também fixas com base em fórmulas internas utilizam sua “expertise” de adminis- sem relação com o quanto estão tração mais avançada e têm instala- realmente vendendo para varejistas. ções mais modernas, assim como • Alcance de mercado: a maioria estão menos dispostos a competir dos distribuidores domésticos opera em preços e são mais orientados dentro de redes centralizadas em para oferecer serviços. Atualmente, cidades ou indústrias individuais muitos varejistas internacionais têm presença bastante abrangente atra- vés de várias províncias chinesas.

84 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

As maiores distribuidoras estrangei- • Pequenas lojas e quiosques ras são as “trading companies” de (“xiaomaibu” em chinês) - Ainda Hong Kong que cresceram seus ne- presentes por toda a China, tais lojas gócios de importação de bens para a tipicamente ocupam um espaço total China. Muitas já operam no mercado de 10 metros quadrados ou menos. há décadas e suas fortes redes e Vendem frutas, bebidas, lanches, conhecimento do país, colocam-nas cigarros, produtos de cuidado na posição ideal para aproveitar a pessoal e para a casa. Estes quios- liberalização de mercado na China ques desempenham papel crucial na continental. estratégia de distribuição utilizada por muitas multinacionais, como é Canais de varejo o caso da Coca-Cola e da Procter & Gamble Redes de lojas têm evoluído com • Supermercados: Estes podem ser especial rapidez nos últimos anos. encontrados por toda parte. Nos Para ganhar uma parte do crescen- últimos anos, supermercados do- te mercado de consumo da China, mésticos expandiram a variedade de hipermercados estrangeiros como produtos oferecidos e estão sujeitos Carrefour e Wal-Mart entraram no a um processo de consolidação. país há mais de uma década; o mes- • Redes de loja: Essas apareceram mo é verdade em relação aos varejos vendendo de tudo – eletrônicos, mais especializados, como BestBuy produtos alimentícios e roupas. As (ver quadro abaixo), em 2007, e Ma- líderes domésticas das redes de rks & Spencer’s, em 2008. Enquanto varejo, como as de eletrodomésticos o setor de varejo especializado ainda Gome e Suning, já possuem logística permanece fragmentado, o varejo e tecnologia de vendas avançadas e de eletrodomésticos consolidou-se começam a atrair investimentos de recentemente com o domínio dos fora do país gigantes locais Suning e Gome, que • Lojas de Conveniência: Têm tido conquistaram a posição de maiores menos sucesso no país, porém algu- varejistas da China em vendas. mas, como a japonesa 7-Eleven, que se promoveu com uma campanha de As estruturas de varejo mais comuns “marketing” agressiva, hoje alcança- do país são: ram algum sucesso nesse segmento.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 85 China Como Exportar

• Hipermercados: Lojas que ocupam adotaram recentemente estratégias mais de 2.500 metros quadrados e multicanais para diminuir custos de oferecem serviços completos estão operação. As vendas “online”, por tornando-se cada vez mais pre- telefone, televisão e por catálogo sentes. Consumidores são atraídos estão cada vez mais populares. pela grande oferta de produtos e pelos preços competitivos. O setor é Franquias dominado por empresas estrangeiras como Carrefour, Wal-Mart e Tesco. As franquias constituem opções • Lojas de departamento: Essas viáveis para empresas que pro- lojas, que vendem mercadorias curam expandir suas operações não-alimentícias, podem ser de de distribuição. De acordo com a tamanhos variados. Elas alcançaram Associação de Redes & Franquias da cerca de 30% de crescimento anual China (CCFA), o número de negócios em vendas de varejo, na segun- franqueados no país cresceu 12,5%, da metade da década de 2000. O chegando a aproximadamente 4.500 espaço nas lojas de departamento em 2010 e cobrindo 70 indústrias é alugado aos fabricantes, criando diferentes. uma atmosfera de bazar. • Vendas diretas: Foram permiti- “E-commerce” das na China a partir do começo de 2006, apesar de poucas licen- Há previsões de que em poucos ças terem sido liberadas. Grandes anos o mercado “online” chinês empresas deste ramo, como a Avon, ocupe a posição de maior do mun- a Newskin e a Amway precisaram do. No ano de 2011, o mercado de de anos para obter suas licenças, varejo “online” praticamente dobrou, provavelmente à falta de controle chegando a US$ 120 bilhões, em desses tipos de operações. relação aos US$ 72 bilhões de 2010. Assim, a China já ocupa o segundo Os varejistas introduziram no mer- maior mercado de “e-commerce”, cado custos adicionais, como taxa atrás somente dos EUA. Com 193 de entrada, taxa de promoção e taxa milhões de compradores “online”, de anúncio, que afetam o lucro dos o país já tem o maior número de atacadistas. Varejistas na China consumidores do mundo. Estima-se

86 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

que até 2015, cada um desses con- mente os jovens consumidores ur- sumidores gaste cerca de US$ 1.000 banos usem o “Taobao” do Alibaba e em compras “online” por ano, o que o “360buy”, que competem entre si representa mais de 8% de todas as vigorosamente para oferecer preços vendas de varejo na China. Provavel- mais baixos.

Gráfico 20: Vendas de varejo através de “e-commerce” na China até 2015

USD bi Crescimento 400 Anual 2007 2010 350 - - 2010 2015 (%) (%) 300 148 250 92 32 200

150 28 216 119 52 100 10 3 50 2 92 1 9 17 38 62 0 88 24 2007 2008 2009 2010 2011 2015E Mercado Business to consumer Usuários de internet Número de como parte da população 16 22 29 34 38 51 usuários de 24 8 (%) internet

Compradores online Número de como parte dos de 26 27 28 32 36 47 compradores 37 16 usuários de internet (%) online

E-commerce como parte das vendas totais do 0.7 1 2 3 5 8 Varejo total 18 13 varejo (%)

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 87 China Como Exportar

Consumidores chineses compram Vários fatores estão levando ao “online” por três razões principais: crescimento sustentado no mercado maior variedade de produtos, faci- de “e-commerce” da China. O surgi- lidade de comparar preços e con- mento da classe média e o aumento veniência. A categoria mais popular da população urbana com acesso à desse segmento é o vestuário, que internet de banda larga, assim como representa 50% do total de vendas. a acessibilidade de “smartphones“ e o uso de dados, contribuem para No futuro próximo, espera-se que ampliar o número de consumidores a maioria da geração de riqueza na “online”. A internet de banda larga é China (por volta de 75%) advenha acessível por cerca de US$ 15 por de 200 cidades de segundo e ter- mês, consideravelmente abaixo dos ceiro escalão. Entretanto, construir US$ 30 na Índia e dos US$ 27 no uma presença física para explorar Brasil. O preço de postagem na Chi- as oportunidades pode apresentar na corresponde a um sexto do preço dificuldades, as vendas “online” são de postagem nos EUA. uma alternativa para superar esse obstáculo.

Quadro 8: Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional - CCPIT Centros de importação

O CCPIT (Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China) é um órgão de comércio fundado em 1952. Promove os interesses internacionais econômicos e comerciais do país, por meio do desenvolvimento de cooperação empresarial e intercâmbio com países estrangeiros. O CCPIT produz dados econômicos, cria laços diplomáticos e também opera com questões de arbitragem comercial. Há mais de 25 Centros de CCPIT nas maiores cidades da China. Trabalhar de maneira próxima a esses centros pode ser de grande interesse para os exportadores brasileiros que precisam de auxílio para explorar o mercado consumidor chinês. Para obter mais informações, consultar o Anexo 2.8.

Fonte: The Beijing Axis Analysis

88 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Quadro 9: Congressos e feiras internacionais de comércio

Todos os anos, a China organiza vários congressos e feiras. Tais eventos representam grande oportunidade para exportadores brasileiros identificarem compradores chineses e criarem relacionamento com clientes ou potenciais clientes. A Feira de Cantão, por exemplo, atrai cerca de 25.000 expositores a cada edição e é a maior feira de comércio na China. Para mais informações sobre conferências e feiras internacionais de comércio relevantes para as empresas brasileiras, consultar o Anexo 2.8)

Fonte: The Beijing Axis Analysis

3.2.2 Estratégias de distribuição Administração de distribuidores locais A escolha da estratégia de distribui- ção das empresas brasileiras na Chi- Uma estratégia amplamente aplicada na vai depender em grande parte de por exportadores estrangeiros é o sua abordagem e seu compromisso uso de relacionamentos administra- com o mercado chinês. Por exemplo, dos, com distribuidores locais, aos os exportadores que são relativa- quais são confiadas a distribuição mente novos no mercado precisam ou logística. Na China, esse método considerar parcerias com uma ou tipicamente inclui um número de mais distribuidoras locais, enquanto empresas de distribuição que se aqueles com vendas já existentes especializam em diferentes produtos, ou operações de fabricação podem áreas geográficas, transporte, entre ter maior disposição a arriscar-se e outros. estabelecer suas próprias redes de distribuição. A estratégia de distribui- É importante construir e desenvolver ção de uma companhia tipicamente essas relações para o longo prazo. envolve três opções: administração Comunicação intensiva e próxima ao de distribuidores locais, distribuição campo é essencial para estabelecer própria ou estabelecimento de uma uma relação sólida e proveitosa. “joint-venture” com um distribuidor. Os principais pontos de discussão tendem a envolver exclusividade, suporte de “marketing” e planos

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 89 China Como Exportar de lançamento. Frequentemente os maiores normalmente contam com exportadores estrangeiros utilizam a consideráveis operações locais. Uma estratégia de “testar as águas” - que das principais redes de distribuição são práticas comuns, como a assi- própria na China pertence à Yum! natura de um memorando de enten- Brands, a matriz da Pizza Hut e KFC. dimento para registrar a intenção de A maioria dos seus produtos são cooperar, acordos sobre um período fornecidos localmente na China; por de prova ou, ainda, a encomenda de exemplo, grande parte do frango é uma determinada quantidade de pro- produzido nas províncias de Liaoning dutos para testar a aceitação do mer- e Shandong. Esses bens são então cado. O Memorando de Entendimen- transportados em massa, congela- to carrega um significado simbólico dos, por ferrovias e embarcações muito importante na confirmação para um de seus centros de distribui- das relações de negócio na China. ção. De lá, os produtos são enviados por caminhão para pontos de venda Potenciais parceiros de logística locais; 60% do transporte rodoviário podem ser buscados adotando são entregues a terceiros provedores uma visão “upstream” da cadeia de de logística e os outros 40% - os que suprimentos, buscando analisá-la a atravessam as rotas interiores nas partir do ponto de venda. Assim, é cidades - são realizados com frota possível identificar os distribuidores de caminhões própria. Tal tipo de de mercadorias semelhantes e estu- distribuição dá maior oportunidade dar sua viabilidade como potenciais para oferecer serviços pós-venda, parceiros. O lado negativo desse tipo cobrar localmente e ganhar mais de relação gerenciada é a falta de controle sobre as cadeias de supri- controle e por esse motivo é essen- mentos. Mesmo assim, dada a natu- cial selecionar o distribuidor correto. reza complexa da logística chinesa, a distribuição própria pode esgotar Distribuição própria recursos e necessitar um número considerável de profissionais locais Muitas empresas domésticas depen- bem treinados. dem de um sistema de distribuição próprio. Essa também é uma opção para empresas estrangeiras. As

90 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

“Joint-venture” com um distribuidor 3.2.3 Principais desafios

Participar de uma “joint-venture” é O tamanho e complexidade do país já outra estratégia possível para empre- fazem com que distribuição eficiente sas brasileiras na China. Essa opção seja uma tarefa desafiadora. Todavia, está cada vez mais popular para a mesma é mais fácil hoje do que firmas estrangeiras que entram no há alguns anos e a infraestrutura mercado, especialmente na indústria melhora consideravelmente. Alguns farmacêutica. Em 2006, por exem- desafios permanecem para serem plo, a Alliance Boots do Reino Unido superados, especialmente os garga- entrou em uma “joint-venture” com a los de tráfego, a qualidade variável Guangshou Pharmaceuticals Corpo- dos modos de transporte, as exigên- ration, um dos maiores atacadistas e cias complexas para concessão de distribuidores de remédios da China. licenças e a baixa coordenação entre A parceria 50:50 permitiu acesso as autoridades regulamentadoras. para a Alliance aos canais de mercado do parceiro chinês. Apesar das melhorias em infraestrutura, o setor de transportes da China O lado negativo destas relações é ainda apresenta desenvolvimento parecido com o de relações geren- desigual, e a proporção dos custos ciadas, especificamente na falta de de logística em relação ao PIB é o cuidado dos parceiros chineses com dobro daquele nos países desenvol- os estoques e espaço nas prateleiras, vidos. Outras dificuldades incluem necessitando supervisão ou até mais insuficiência de caminhões, falta de empregados por parte da empresa instalações de contêineres e o prote- estrangeira. Mesmo assim, “joint cionismo local. ventures” com distribuidores garan- tem maior conhecimento das condi- Um mercado fragmentado ções do mercado local e permitem acesso imediato a mercados que são A distribuição na China é altamen- normalmente muito fragmentados, te fragmentada, com um grande um aspecto importante para empre- número de participantes de pequeno sas brasileiras que muito provavel- porte, a maioria contando com ins- mente são inexperientes na China. talações muito rudimentares. Existe

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 91 China Como Exportar uma competição intensa, especial- regamentos, dentro e fora do país. A mente em segmentos mais baixos Federação de Logística e Compras do mercado, onde reduções de da China (CFLP) desenvolveu pa- preços são necessárias para com- drões baseados na Organização de petir eficazmente. Atualmente é mais Padrões Internacionais (ISO), que fácil transportar mercadorias através são frequentemente difíceis de apli- da China, todavia o processo pode car, especialmente nas áreas rurais. ser lento e caro, frequentemente envolvendo vários operadores. Tais Outros Desafios redes de distribuição fragmentadas propiciam casos de roubo e limitam Outros desafios de distribuição a introdução de novas tecnologias de incluem: abrangência nacional. • Recursos Humanos - A falta de pessoal qualificado e experiente é Regulamentação inconsistente e uma preocupação na indústria; protecionismo local • Mercadorias danificadas: os danos ocorrem no trânsito devido às más Mesmo em algumas das maiores condições das estradas e ao exces- cidades, as empresas estrangeiras so de carga; sofrem certa discriminação, e as • Furtos: falta de controle rígido de empresas que procuram estabelecer inventários nos armazéns; redes nacionais enfrentam regras e • Atrasos: decorrem de administra- regulamentações que diferem de re- ção fraca e lentidão nas fronteiras gião para região. Alguns distribuido- provinciais; res na China reclamam de aplicações • Rastreamento limitado: A maioria inconsistentes de regras comerciais. dos atacadistas na China não tem Existem casos em que as taxas de recursos para controlar as lojas de entrada e promoção são conside- varejo. O rastreamento eletrônico de radas como despesas legítimas, produtos é incipiente no mercado mas podem ser consideradas como chinês. suborno e corrupção. Existe também a questão da falta de padronização 3.2.4 Opções de transporte dos transportes, o que resulta em constantes carregamentos e descar- As opções de transporte no país

92 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China estão melhorando nos últimos anos, permite o estabelecimento de empre- à medida que o setor passa por sas estrangeiras na área. Há grande um processo de liberalização que espaço para melhorias.

Tabela 17: Capacidade Logística das Províncias, Regiões Autônomas e Municipalidades (2011) Tabela 17: Capacidade Logística das Províncias, Regiões Autônomas e Municipalidades (2011)

Unidade Política Status Administrativo Ferrovias Operaráveis Vias Aquáticas Frete de toneladas (km) Navegáveis(km) kilomêtros(bi) Norte Beijing Municipalidade 1,228 0 100 Tianjin Municipalidade 867 88 1,034 Hebei Província 5,171 0 963 Shanxi Província 3,774 467 306 Mongólia Interior Região Autonôma 9,162 2,403 542 Nordeste Liaoning Província 4,302 413 1,040 Jilin Província 3,988 1,456 145 Heilongjiang Província 5,945 5,098 197 Leste Xangai Municipalidade 461 2,226 2,031 Jiangsu Província 2,350 24,252 696 Zhejiang Província 1,779 9,750 843 Anhui Província 3,121 5,596 845 Fujian Província 2,110 3,245 340 Jiangxi Província 2,835 5,638 299 Shandong Província 4,200 1,150 1,268 Centro- Sul Henan Província 4,261 1,267 853 Hubei Província 3,355 8,260 380 Hunan Província 3,696 11,495 337 Guangdong Province 2,832 11,850 691 Guangxi Autonomous Region 3,194 5,433 348 Hainan Province 694 343 137 Sudoeste Chongqing Municipalidade 1,373 4,331 253 Sichuan Província 3,516 10,720 202 Guizhou Província 2,070 3,442 106 Yunnan Província 2,491 3,158 102 Tibete Região Autonôma 532 0 4 Noroeste Shaanxi Província 4,083 1066 282 Gansu Província 1,066 914 204 Qinghai Província 1,858 421 49 Ningxia Região Autonôma 1,267 130 93 Xinjiang Região Autonôma 4,320 0 148

Nota: Não inclui Hong Kong, Macau e Taiwan Fonte: China Statistical Yearbook 2012; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 93 China Como Exportar

Os custos da logística chinesa são significa tempo gasto com carrega- altos pelas seguintes razões: mento e descarregamento. • Questões de regulamentação: • Segregação dos serviços: pro- muitas vezes, várias organizações vedores logísticos. Chineses ge- governamentais têm deveres sobre- ralmente têm um foco limitado por postos que confundem requisitos regiões ou indústrias específicas. As legais para o comércio. Órgãos empresas concentram-se em um as- do governo central também criam pecto do processo de logística, por requisitos adicionais para algumas exemplo, armazenamento, ao invés províncias e municípios. de integrarem todos os aspectos do • Falta de qualificação: Empresas de serviço; logísticas frequentemente recorrem • Gargalos de transporte: Grandes ao treinamento interno de pessoal carregamentos de bens de consumo devido à falta de profissionais de são um fenômeno recente na China nível gerencial e a infraestrutura ainda não alcançou o porte correspondente. Redes de Alguns desses desafios podem ser transporte no país são orientadas superados, com exceção dos custos para o carregamento de “commo- relativos, com o apoio de prestado- dities” destinadas à exportação das res de serviços. áreas ocidentais para a costa leste, ao invés de produtos acabados para Infraestrutura de Transporte o interior; • Licenças: governos locais de A infraestrutura de transporte da várias regiões têm seus próprios re- China melhorou imensamente nos quisitos burocráticos para transporte últimos anos. As províncias e rodoviário, levando à exigência de cidades estão ligadas por redes de custos adicionais e inesperados em estradas. No final de 2012, o país certas áreas; estava em segundo lugar, atrás dos • Falta de padrões unificados: os EUA, em termos da extensão de padrões logísticos estabelecidos não rodovias, com 4,19 milhões de quilô- foram aplicados no país de maneira metros. Em 2011, 81,6% das rodo- uniforme. Um exemplo é o uso de vias chinesas eram pavimentadas. vários tamanhos de paletas, o que No final daquele ano, a China tinha

94 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

84.900 quilômetros de autoestra- Ferrovias das, classificando-se mais uma vez, como segunda no mundo. A China Em vista do excesso de passagei- está classificada como segunda, no- ros durante o período do Ano Novo vamente atrás dos EUA, em extensão chinês e o transporte de cargas, de ferrovias que, no final de 2012, especialmente o carvão, para ajuda alcançaram 98.000 quilômetros. emergencial no inverno, o governo da China aumentou as despesas Rodovias com a infraestrutura ferroviária a partir de 2008. Contudo, as empre- O mercado de frete rodoviário na sas não podem depender somente China é fragmentado e vários sis- das ferrovias para as entregas regu- temas de pedágio são usados em lares de mercadorias, ainda que em províncias diferentes, gerando inefici- 2012, 3,9 bilhões de toneladas de ência. Distribuidores estrangeiros mercadorias tenham sido transpor- são frequentemente obrigados a usar tadas através das redes ferroviárias vários provedores de serviço, apesar chinesas, assim como 1,9 bilhão de de alguns terem crescido tanto, que pessoas. seus serviços se assemelham à capacidade de distribuição de todo o O congestionamento é um problema país. A empresa nacional líder nesse no serviço ferroviário do país. A den- ramo é a Sinotrans Group, que opera sidade de tráfego nas ferrovias chi- com 3.000 caminhões. As pequenas nesas é uma das maiores do mundo operadoras usam caminhões de qua- e a integração com outras formas lidade inferior e má conservação. A de transporte é inadequada para cobertura de todo o país é prejudica- a locomoção segura e rápida. Os da pela exigência de licenças locais. trens chineses são orientados mais Outra questão problemática são os de norte a sul do que de leste para pedágios excessivos em algumas oeste, embora esteja em andamento estradas que são utilizados pelos um esforço no sentido de estender governos locais para levantar fundos as ferrovias para o interior do país. de maneira rápida e fácil, embora re- Até 2020, a parte oeste das ferrovias centemente o governo nacional tenha chinesas será ampliada em 50.000 tentado amenizar esse problema. quilômetros. Conexões internacionais

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 95 China Como Exportar estão projetadas para o Cazaquistão Hong Kong não é mais um porto de e Cingapura – atravessando vários entrada de mercadorias destinadas a países do sudeste asiático. todo o território chinês. Passou a ser um ponto de entrada principalmente Portos e vias navegáveis para produtos direcionados ao sul do país. É importante lembrar, de todo A China fez um esforço de plane- modo, que Hong Kong ainda oferece jamento de infraestrutura portuária vantagens em comparação com os para acompanhar o crescimento novos portos da China continental, econômico. O governo central cuida- como a facilidade de documentação dosamente priorizou a construção de e viagens semanais mais frequentes. infraestrutura portuária, evitando o Ele é ainda o maior acesso ao Rio problema de investimentos duplica- das Pérolas. dos e desperdiçados e construindo portos com antecedência, para aco- No final de 2011, a China era líder modar volumes sempre crescentes mundial em vias navegáveis, com de comércio. aproximadamente 124.612 quilôme- tros no interior. Cerca de metade de À medida que os portos se expan- todo o tráfego de fretes domésticos, dem, a competição permanece tanto no interior como na costa, é feroz e continua evoluindo entre os transportado por vias aquáticas. Re- maiores da China. A rivalidade entre cursos naturais são de longe o maior os portos de Xangai, uma passagem número das remessas de mercado- natural para o rio Yangzi, e o do rio rias na China. Novos portos ao longo Ningbo é a maior do país, com o da costa e nas rotas navegáveis do último criando um nicho próprio na interior, assim como investimentos província de Zhejiang. Além de Xan- em embarcações e navios, contri- gai e do delta do rio Yangtzé, existem buíram conjuntamente para tornar o outras duas importantes regiões por- transporte marítimo e fluvial cada vez tuárias chinesas: a região de Bohai, mais eficaz. Em 2011, 4,2 bilhões no norte da China – Dalian, Qingdao de toneladas de mercadorias foram e Tianjin; e o sul da China, que inclui transportadas por água na China, Hong Kong. Com o rápido progres- quase a mesma quantidade que foi so portuário na China continental, transportada pelas ferrovias. Ape-

96 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China sar de serem mais lentas que as pelas hidrovias chinesas como mais ferrovias, as embarcações são um favoráveis do que outras alternativas. meio mais confiável de os produtos chegarem aos seus destinos sem Transporte Aéreo problemas de perda. O transporte por barco é mais barato e fácil de Outra opção possível é o transporte reservar do que o rodoviário ou o aéreo. De acordo com o Bureau de ferroviário. Estatísticas Nacional da China, 178 aeroportos civis com voos regulares Outro obstáculo desafiador continua operavam em 2011. A última década sendo as infraestruturas portuárias viu a China se tornar o maior partido interior, que permanecem alta- cipante da região Ásia-Pacifico em mente fragmentadas, pois são domi- transporte aéreo, e o país vai investir nadas por pequenos atores locais. O mais US$ 45,5 bilhões nos próxi- governo chinês está ciente disso e mos 5 anos para desenvolver uma tornou o desenvolvimento de infra- sofisticada rede aeroportuária radial estruturas portuárias do interior uma (baseada no princípio de polo central prioridade dos próximos cinco anos, e raios secundários, “hub-and- especialmente em cidades como -spoke”). Com a rápida expansão Chongqing. Devido à capacidade dos aeroportos de Pequim, Xangai limitada de movimentação de con- e Cantão, o desenvolvimento de têineres, as embarcações nos rios polos nesses aeroportos vai priorizar do interior são mais adaptadas para a qualidade antes da quantidade, lidar com “commodities” a granel, destacando a capacidade de conso- como minerais e produtos agrícolas. lidar o tráfego, enquanto melhoram Ainda que o congestionamento não serviços e eficiência. O objetivo é seja um problema no transporte hi- posicionar-se para competir com os droviário, gargalos podem ocorrer na principais polos aéreos de países transferência da carga para moda- vizinhos para conexões de tráfego lidades de transporte terrestre. Não internacional. obstante, os exportadores brasileiros com necessidade de transportar Aeroportos secundários “(spoke)” bens a granel por longas distâncias continuam sendo um ponto fraco, já poderiam considerar o transporte que os existentes estão subutiliza-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 97 China Como Exportar dos devido à dificuldade de formar e 2030, a China espera ter no mínimo manter mercados aéreos regionais. três polos internacionais de aviação O governo pretende contornar isso, e 10 polos nacionais e regionais; aumentando o número de aeroportos todos apoiados por uma eficiente de 175 para 244 em 2020, com a estrutura de aeroportos secundários, maioria deles localizados nas regiões capaz de servir a todas as cidades, menos desenvolvidas do oeste. Até mesmo as pequenas.

Tabela 18: Aeroportos civis com voos regulares na China (2005-2011) Tabela 18: Aeroportos civis com voos regulares na China (2005-2011)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aeroportos 135 142 148 152 165 175 178

Fonte: UN Comtrade (Brasil as reporter); The Beijing Axis Analysis Foto: iStockphoto/ Thinkstock Foto:

Train station of T3 beijing

98 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Mapa 3: Mapa das Principais Rodovias

HARBIN

URUMQI LIAONING

SHENYANG HOHHOT BEIJING

YINCHUAN SHIJIAZHUANG TIANJIN XINING LANZHOU TAIYUAN JINAN

XI’AN ZHENGZHOU

LHASA HEFEI CHENGDU WUHAN XANGAI

CHONGQING HANGZHOU

CHANGSHA NANCHANG FUZHOU GUIYANG KUNMING GUANGZHOU NANNING HONGKONG

Fonte: KPMG; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 99 China Como Exportar

Mapa 4: Mapa das Principais Ferrovias

MANZHOULI ALASHANKOU HARBIN

URUMQI SUIFEN RIVER CHANGCHUN KASHGAR TONGLIAO KUERLE SHENYANG

HOHHOT BEIJING

YINCHUAN SHIJIAZHUANG TIANJIN DALIAN GOLMUD LANZHOU TAIYUAN XINING JINAN XI’AN XUZHOU LIANYUNGANG BAOJI ZHENGZHOU LHASA NANJING CHENGDU XANGAI WUHAN HEFEI CHONGQING HANGZHOU CHANGSHA DALI GUIYANG NANCHANG FUZHOU

KUNMING LIUZHOU GUANGZHOU XIAMEN HONGKONG NANNING ZHANJIANG

Fonte: KPMG; The Beijing Axis Analysis

100 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Mapa 5: Mapa dos Principais Portos Marítimos

QINHUANGDAO TANGSHAN TIANJIN DALIAN HUANGHUAGANG YANTAI YANTAI WEIHAI QINGDAO RIZHAO LIANYUNGANG

NANTONG XANGAI ZHOUSHAN NINGBO WENZHOU FUZHOU

FANGCHENGGANG SHENZHEN GUANGZHOU XIAMEN HUANGPU SHANTOU BEIHAI HONGKONG

BASUO HAIKOU SANYA

Fonte: KPMG; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 101 China Como Exportar

Mapa 6: Mapa dos Principais Aeroportos

HARBIN URUMQI

SHENYANG BEIJING

DALIAN TAIYUAN TIANJIN JINAN QINGDAO XI’AN

ZHENGZHOU NANJING

CHENGDU XANGAI (PUDONG & HONGQIAO)

WUHAN HANGZHOU CHONGQING WENZHOU >30 MILHÕES KUNMING CHANGSHA FUZHOU GUIYANG GUIZHOU 20-30 MILHÕES NANNING XIAMEN 10-20 MILHÕES SHENZHEN GUANGZHOU <10 MILHÕES HAIKOU SANYA

Fonte: KPMG; The Beijing Axis Analysis

102 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

3.2.5 Publicidade • CCTV - o antigo monopólio do Estado conta com 19 canais de Assim como tantas outras coisas na televisão e planos para se tornar China, a publicidade evoluiu bastante um grupo de mídia a nível mundial, em pouco tempo. Em três décadas operando vários canais em línguas transformou-se em uma indústria de estrangeiras. US$ 108 bilhões, servida por cerca • Shangai Media Group (SMG) - de 50.000 agências. A regulamen- formado em 2002, possui 13 canais tação cada vez mais liberal permite de televisão. que mais agências estrangeiras se estabeleçam de maneira independen- Os Telespectadores rurais geralmente no país, sem obrigação de formar te preferem canais das províncias “joint-ventures”. De acordo com a que oferecem maior penetração em Administração Estatal da Indústria e pequenas e médias cidades, enquan- Comércio da China (SAIC), agências to que os telespectadores urbanos internacionais criam em torno de preferem canais nacionais. Algumas 10% da publicidade “above-the- indústrias como automobilística, -line”, apesar de serem apenas 0,4% imobiliária, de entretenimento e lazer do total de agências publicitárias. É vêm aumentando enormemente seus essencial que empresas vindas do investimentos em publicidade tele- Brasil para a China entendam bem os visiva. Excluindo os telefones celu- meios disponíveis para a publicidade. lares, a televisão conta com a maior penetração entre bens duráveis na Televisão China. O rápido crescimento da TV a cabo e via satélite vai continuar a Na China, a televisão tem sido a impulsionar esse meio. forma dominante de publicidade por décadas. Todo o seu conteúdo e O varejo e a publicidade programação são regulados pela Ad- ministração Estatal de Rádio, Filme e Em 2012, a China tinha um total de Televisão (SARFT). 564 milhões de usuários de internet, 42,1% da população um aumento de Duas emissoras dominam a China 10% em relação ao ano anterior. Ape- continental: sar de as vendas “online” represen-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 103 China Como Exportar tarem apenas 2% das vendas totais, Mídia impressa elas estão evoluindo rapidamente. A penetração crescente dos compra- Apesar de a China representar 18% dores via internet tem sido acompa- do total mundial dos diários em nhada por aumento proporcional nos circulação, a publicidade em jornal investimentos em veículos “online”. vem declinando, assim como no Em 2011, os investimentos “online” resto do mundo, em favor de inves- cresceram 57%, alcançando cerca timentos em TV e internet. Por outro de US$ 8 bilhões (RMB 50 bilhões). lado, alguns jornais de orientação Esse setor está tornando-se cada vez independente no sul do país, como o mais baseado no desempenho, com Nanfang Weekend, estão começando o custo do espaço muitas vezes re- a produzir conteúdo mais agressivo e lacionado ao número de cliques para envolvente do que os jornais estatais anúncios efetivamente assistidos. estabelecidos, ganhando circulação crescente. A Administração-Geral de A indústria automobilística é atual- Imprensa e Publicações (GAPP) é o mente o maior investidor “online”, organismo responsável por monitorar contribuindo com cerca de 20% os conteúdos de imprensa no país. do total da propaganda chinesa na internet; seguida por empresas Em contraste com muitos outros pa- de internet, com 16%; e pelo setor íses, a indústria de revistas está em imobiliário, com 13%. Empresas de franco crescimento, com uma série produtos de consumo já começaram de publicações e editoras mais co- a alocar maiores investimentos em nhecidas expandindo para este mer- “websites”, em especial, nos de cado, a exemplo da edição chinesa vídeo como o Youku, o equivalente da Business Week da Bloomberg, chinês do YouTube. Torna-se fun- que é hoje uma das 150 revistas de damental que qualquer exportador negócios no país. De acordo com potencial para China tenha um “site” o GAPP, cerca de 10.000 títulos funcional e atraente em chinês, já foram publicados na China em 2011. que os consumidores mais jovens Existem revistas para praticamente vão provavelmente procurar e multi- todos os estilos de vida e segmentos plicar suas informações, por meio do de consumidor, com as revistas de “marketing” “boca a boca”. moda em posição de destaque. A

104 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China demanda por espaço publicitário é monitores de LCD, elevadores de tal, que líderes de mercado como escritórios, etc. A mídia exterior é Shishang Cosmopolitan, Elle e Vogue relativamente barata: um mês de tiveram que lançar mais edições, publicidade em um ponto de ônibus porque suas revistas estavam custa cerca de 4 minutos de publici- tornando-se espessas demais para dade televisiva em Xangai. Os preços imprimir e encadernar. variam consideravelmente entre cidades de 1º, 2º e 3º escalão. O rádio A oferta de mídia exterior digital A China é o segundo maior mer- engloba um leque vasto de monito- cado de emissoras de rádio do res digitais de LED e LCD em metrôs, mundo, com mais de mil estações, ônibus, mobiliário urbano, táxis e ao perdendo apenas para os EUA. Os redor dos principais centros co- profissionais de “marketing” têm-se merciais nas grandes cidades. Nos beneficiado da crescente cultura do anos recentes houve um aumento automóvel, alavancada pelos engar- significativo do uso desses produtos. rafamentos e tempos de viagem. A O McDonald’s, por exemplo, utiliza proporção de investimentos publici- bastante a publicidade em mídia tários em rádio é bem menor na Chi- exterior digital. Em junho de 2010, na do que em países desenvolvidos. assinou um contrato de cinco anos Por outro lado, com o crescente uso com o Shenzhen Metro Group Co do automóvel e o fato de o rádio ser para colocar vários anúncios em bem mais barato do que a televisão e espaços comerciais nas estações a mídia impressa, deverá aumentar o de metrô de Shenzhen. No entanto, é seu uso ao longo do tempo. importante que as empresas brasileiras de bens de consumo tenham co- Mídia exterior nhecimento da possibilidade de que suas campanhas em mídia exterior Os espaços de mídia exterior estão sejam interrompidas por ações do crescendo rapidamente no país, com governo contra publicidade em espa- maior disponibilização de espaços ços não autorizados, como ocorreu em ônibus, depósitos de ônibus, nos Jogos Olímpicos de Pequim. estradas, fachadas de prédios,

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 105 China Como Exportar

Quadro 10: Promoções de venda

As formas de promoções de vendas variam muito, de acordo com indústria, categoria de produto e localização. Este relatório busca ilustrar as ferramentas de promoção de vendas que as empresas brasileiras podem utilizar nas cidades de primeiro escalão da China.

Uma pesquisa de mercado demonstrou que os cinco instrumentos preferidos pelo consumidor na promoção de vendas em Pequim foram: descontos; ofertas de “com- pre um, obtenha outro grátis”; cupons; pacote de bônus / desconto para produtos em- balados; e amostras grátis. Em contraste, concursos, jogos e sorteios foram menos bem avaliados pelos consumidores na capital. Além dessas cinco ferramentas mais populares listadas acima; a fidelização de clientes / programas de recompensa também vão ao encontro do gosto dos consumidores de Pequim que realizam compras em supermercados, lojas de conveniência, lojas de varejo e na compra de produtos de saúde e beleza.

Outra pesquisa junto aos consumidores mostrou que, como forma de pagamento, cartões de crédito foram o método mais comum para os consumidores de Pequim, nas compras de joias e relógios; eletrodomésticos / eletrônicos pessoais; vestuário e calçados; e de produtos de saúde e beleza. Para lojas de conveniência e supermercados, o dinheiro ainda é o meio de pagamento mais comum.

Uma quantidade menor de instrumentos de promoção de vendas são usados pelas marcas e produtos de luxo, em comparação com produtos de consumo de massa, nas cidades de primeiro nível. Os tipos de ferramentas utilizados nesse setor são muito diferentes daquelas aplicadas aos produtos de distribuição em massa. A entrada para eventos VIP, de caridade e entretenimento e serviços agregadores de valor são utilizados para marcas ou produtos de luxo.

Fonte: The Beijing Axis Analysis

106 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

3.3 Lidando com o Governo empresas nacionais estando sujeitas a testes menos rigorosos e outros Desde que a China entrou para a procedimentos do que empresas de OMC em dezembro de 2001, o co- capital estrangeiro, além da falta de mércio global aumentou substancial- aplicação de padrões internacionais. mente. Como parte do seu acordo com a entidade, o país cortou várias Para amenizar demoras inesperadas tarifas e aboliu restrições de merca- ou repentinas, exportadores brasilei- do, permitindo a ascensão sustenta- ros precisam ter um conhecimento da das importações e exportações. fundamental dos procedimentos al- Em geral, a China tem honrado suas fandegários de inspeção e liberação obrigações de comércio. Porém, de mercadorias. Na China, os quatro muitas reclamações e disputas órgãos administrativos principais têm sido registradas contra o país, envolvidos em leis aduaneiras são: relativas a subsídios à exportação e “dumping”, entre outros. • A alfândega, que controla a impor- tação e exportação de bens, cobra 3.3.1 Política alfandegária impostos e taxas e consolida as estatísticas nacionais do comércio. A A China vem melhorando seus alfândega faz seu trabalho em todos procedimentos alfandegários aos os portos de entrada, inclusive por poucos, desde que se juntou à OMC. via terrestre; No entanto, alguns exportadores per- • O Ministério do Comércio (MO- manecem críticos às práticas ope- FCOM), que emite as licenças de im- racionais e interpretações legais que portação e exportação e administra favorecem importadores chineses, o sistema de cotas. Como parte dos particularmente em relação à estipu- compromissos do país no âmbito da lação de valores e à falta de aplica- OMC, administra também o Bureau ção de regras e práticas acordadas de Notificações e Consultas daquela em tratados e outros acordos. Tam- organização; bém existem reclamações a respeito • A Comissão de Tarifas Alfandegá- da demora de oficiais alfandegários, rias, que opera abaixo do Conselho que levam muito tempo para inspe- de Estado e define tarifas de impor- cionar e liberar mercadorias, com tação e exportação. Essa organi-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 107 China Como Exportar zação é presidida pelo Ministro da • Teoricamente, os preços CIF Fazenda e inclui o Chefe da Alfânde- servem de base para as tarifas. Na ga e o Vice-Ministro do MOFCOM; prática, é o valor que os oficiais da • A Administração de Supervisão de alfândega atribuem às mercadorias Qualidade, Inspeções e Quarentenas que estabelece a lucratividade de um (AQSIQ), que supervisiona a inspe- carregamento porque determina que ção, as quarentenas e os padrões tarifas são devidas; técnicos requeridos para os bens • Os documentos devem ser preci- importados e exportados. sos e corretos, pois qualquer imper- feição resulta em dias de atraso para Liberação alfandegária a obtenção da liberação da merca- doria; 2001 marcou o início de um proces- • É necessário notificar a alfândega so de melhoramentos constantes com antecedência da partida ou nos procedimentos para liberação chegada de qualquer navio, veículo alfandegária, ainda que alguns ou aeronave; exportadores ainda critiquem as • As importações devem ser decla- demoras e as práticas operacionais. radas, no prazo máximo de 14 dias, A legislação alfandegária do país junto a um escritório alfandegário no surgiu em 1987 e foi alterada no ano porto de entrada; 2000, com a adoção do Acordo de • A exigência de uma licença de Avaliação Alfandegária. importação deve ser apresentada à alfândega no momento da declara- A Administração-Geral de Alfândega ção. elaborou novas regulamentações para administrar disputas em 2007, Controles alfandegários após uma série de problemas, de grande repercussão, com segurança Na China os bens estão, a princípio, e qualidade de produtos. sujeitos a controle alfandegário. Alguns bens estão também sujeitos Os seguintes pontos são essenciais ao controle da AQSIQ, para fiscalizar para exportadores brasileiros, no qualidade, saúde e segurança. que diz respeito aos procedimentos alfandegários na China: Os controles alfandegários no país

108 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China consistem em: tações de certo período, desde a • Inspeção direta de bens no porto liberação. de entrada; • Inspeções após a liberação, Inspeções de saúde, segurança e quando as autoridades confrontam qualidade declarações na alfândega com o imposto de renda da empresa. Além das inspeções da alfândega, algumas categorias de importação Os contratos de venda ou transpor- estão sujeitas às inspeções de saú- te podem especificar um porto de de, segurança e garantia de qualida- entrada para inspeção. A inspeção de, realizadas pela AQSIQ. Entre as de produtos a granel e mercadorias obrigatórias estão: perecíveis deve ser realizada no porto de entrada. Se a mesma só - Inspeções de qualidade para cate- puder ocorrer depois que equipa- gorias de “commodities” importadas mentos forem instalados ou se não especificadas pela AQSIQ; for possível restituir a embalagem -Inspeção de todos os bens conside- após a abertura no ponto de entra- rados sujeitos a inspeção por outras da, a inspeção é realizada no local regras ou leis. de negócios. Empresas sujeitas a inspeções após a liberação incluem: Além da inspeção obrigatória, a empresas de comercialização, fabri- AQSIQ vistoria também o equipa- cantes com licenças para importar mento importado como parte do e exportar, e empresas ou unidades investimento inicial de empresas de beneficiadas por redução ou isen- capital estrangeiro (FIEs). Quando ção de tarifas nas importações. A os bens sujeitos à inspeção chegam alfândega deve informá-las sobre a ao porto, o consignatário chinês inspeção por escrito, três dias antes deve registrá-los junto à autoridade da fiscalização. de inspeção do porto. Os documentos que devem ser apresentados à Oficiais da alfândega examinam a AQSIQ são: contabilidade da empresa, os reci- bos, as declarações, faturas e todos - Conhecimento de embarque; os registros financeiros das impor- - Fatura;

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 109 China Como Exportar

- Lista de conteúdo; quantidades, o que significa que a - Contrato de venda; lista de conteúdo não está correta; - Certificado de cota de importação - devolução do carregamento por (quando aplicável); atrasos no envio e redirecionamento - Certificado de CCC (quando aplicá- da rota dos navios. vel); - Licença de importação (quando De acordo com a Lei Contratual da aplicável); China de 1999, se os bens chegam - Apólice de seguro; danificados ou sem atender aos - Declaração da alfândega. critérios de qualidade concordados, o comprador pode rejeitá-los e o Em seguida a AQSIQ realiza vistorias vendedor deve arcar com o ônus da para verificar se os bens satisfazem perda. os critérios de qualidade especificados no contrato de venda. Se os No caso de devolução dos bens, o bens forem aprovados, a AQSIQ exportador se vê compelido a en- emite um certificado de inspeção. contrar outro comprador, antes que Certificado não concedido, não é os custos de armazenagem fiquem motivo para interromper a entrada proibitivos, ou será obrigado a trans- dos produtos, mas os compradores portar os bens de volta. podem usar esse fato como justificativa para se recusarem a pagar. Há outras regras que apresentam potenciais obstáculos antes de Os importadores chineses se valem os produtos serem liberados pela dos seguintes artifícios para atrasar alfândega. Abaixo da AQSIQ está a os procedimentos de liberação e o Comissão Reguladora Nacional da pagamento: China para Certificação e Credencia- - entre os motivos para atrasos está mento (CNCA), que é responsável o financiamento e uma eventual que- pela certificação, credenciamento e da nos preços dos produtos impor- implantação de um padrão nacional tados no período entre o contrato de na China. O esquema de Certificação venda e a chegada ao porto; Compulsória da China (CCC) aplica- - entre as razões para adiar a libera- -se a produtos eletrônicos, maquina- ção alfandegária está a diferença nas ria, equipamentos médicos, disposi-

110 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China tivos de segurança e brinquedos. A 3.3.2 Tarifas e barreiras não tarifárias CNCA é responsável pelos testes em qualquer item declarado compatível Tarifas com os padrões chineses. A docu- mentação precisa ser preenchida No âmbito dos compromissos com – relatórios de testes, etiquetas em a OMC, a China reduziu as tarifas chinês e manual de usuário em chi- médias de 15,3%, antes de 2001, nês – antes da permissão de venda. para 9,8%, em 2011. Em 2012, o A CNCA administra Órgãos Com- país diminuiu a média de tarifas de petentes para Testes, responsáveis importação de alguns itens, para por inspecionar as instalações de estimular as importações e pro- produção de 132 itens específicos, mover um comércio equilibrado. A alcançando também as fábricas dos tarifa média de mais de 730 tipos de exportadores no exterior.. produtos importados diminuiu para 4,4%. Além disso, as mesmas taxas As empresas de capital estrangeiro para produtos industriais caíram têm reclamado que seus produtos para 8,9% e para produtos agríco- estão sujeitos a excessivos requeri- las caíram 15,2%. A China também mentos de certificação. Discussões começou a usar a redução de tarifas para a criação de um regime inte- como parte de acordos com outros grado padronizado entre a China e países. Por exemplo, o tratado de seus parceiros em tratados bilaterais livre comércio com os países da permanecem, mas não há resultados ASEAN institui tarifa zero em 93% concretos. Assim, os exportadores das importações. A tarifa é zero podem ter seus produtos submeti- também para importações de 31 dos dos, na China, a testes que já foram países mais pobres da África. Em realizados no exterior. Para produ- 2006, a China assinou um tratado tos incluídos nessa lista é precisa de livre comércio com o Chile, o solicitar uma certificação CCC. Mais primeiro com um país não asiático. informações sobre esse processo Os dois países levaram menos de são encontradas no endereço: um ano para negociar o acordo, que http://www.ccc-mark.com ou http:// imediatamente eliminou tarifas em www.ccc-us.com 92% das exportações chilenas para a China e 50% dos produtos que a

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 111 China Como Exportar

China manda para o Chile. O país • A taxa preferencial aplicada a sul-americano é um parceiro ideal de países membros da OMC e econo- livre comércio para Pequim, porque, mias com as quais mantêm acordos enquanto a China é o maior consu- bilaterais; midor de cobre, o Chile é o maior • e a taxa geral, para países não- produtor do metal. -membros da OMC. Tarifas de importações e exporta- ções são determinadas pela Admi- Barreiras não tarifárias nistração-Geral Aduaneira, que opera diretamente abaixo do Conselho de A China restringe as importações li- Estado. O processo é orientado pela berando licenças de importações via legislação aduaneira de 2001, com controle de cotas e exigindo licenças suas adaptações e atualizações. . de segurança, qualidade e saúde. Apesar de ter eliminado o excesso As tarifas “ad valorem” são cal- de suas medidas não tarifárias, ao culadas de acordo com o valor de cumprir as regras da OMC, novas operação dos produtos, e incluem barreiras surgiram nos últimos anos. taxas de embalagem, frete, apólices Algumas exigem o teste e a certifi- de seguro e outras taxas de serviço. cação de mais produtos, regras de rotulagem mais complexas e novos Imposto sobre Valor Agregado processos alfandegários.

O IVA, cobrado sobre quase todos os Cotas de Importação produtos, e o imposto de consumo, cobrado sobre alguns produtos, são De uma maneira geral, as cotas de calculados no ponto de importação. importação foram eliminadas em A taxa de IVA varia entre 13% e 17%. 2005. Ainda assim, várias cotas tari- Os importadores de alguns produtos fárias estão em vigor, a maioria recai de consumo como tabaco, bebidas sobre produtos agrícolas, como tri- alcoólicas e cosméticos pagam taxas go, milho, arroz, açúcar, lã, algodão que variam de 1% e 40%. e sobre fertilizantes. Dentre essas cotas, algumas permanecem inalte- A China tem dois tipos de tarifas de radas, enquanto outras são ajustadas importação: com base nas necessidades mo-

112 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China mentâneas, como por exemplo, para madas à medida que o país cresce compensar uma má colheita. Na Chi- e refletem sua situação econômica. na os produtos sujeitos às cotas são As mudanças mais significativas aqueles cuja importação o governo ocorreram a partir de 2001, depois central considera inibidora da indús- do ingresso na OMC. Considerando tria doméstica. Depois de um período as novas realidades da economia de eliminação progressiva, em 2005 atual, o governo produziu dois do- o país eliminou cotas de importação cumentos: Opiniões Orientadoras do para “produtos gerais” como veícu- Conselho de Estado (State Council’s los a motor, partes automotivas e Guiding Opinions) e Catálogo de aparelhos de televisão em cores. Os Tecnologias e Produtos Encoraja- responsáveis pelo comércio chinês dos para Importação do NDRC, que acreditam que essas indústrias definem as diretrizes da China em domésticas conseguem suportar a relação ao comércio exterior. competição dos importados. Opiniões Orientadoras do Conselho Licenças de Importação de Estado

Em 2005, a China aboliu os requisi- Em abril de 2012, o Conselho de tos de licenças para importação de Estado da China publicou as Opi- “produtos gerais” que permanecem niões Orientadoras do Conselho de apenas para “bens restritos” como Estado para Aumentar Importações e produtos químicos, substâncias que Promover um Desenvolvimento Equi- danificam a camada de ozônio e librado do Comércio Exterior. Esse produtos com resíduos perigosos. relatório, composto de seis partes, As licenças para importação têm visa fortalecer as importações e validade de um ano e os importado- promover o desenvolvimento equi- res desses produtos precisam obter librado do comércio internacional. a aprovação do MOFCOM. As Opiniões Orientadoras estabele- cem que esforços sejam feitos para 3.3.3 A nova política de importação manter um crescimento estável das da China exportações, enquanto se dá ênfase às importações, para promover o As políticas de importação são refor- equilíbrio básico do comércio exte-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 113 China Como Exportar rior e alcançar um desenvolvimento produtos cuja importação é estimu- sustentável. lada. O novo documento enfatiza as tecnologias e produtos necessários Esforços são necessários para aper- para as indústrias emergentes da feiçoar a estrutura de importação de China, entre as quais as tecnolo- “commodities”; estabilizar e guiar gias para economias energéticas, as importações de “commodities” uma nova geração de tecnologia a granel; aumentar a importação de da informação, equipamentos para equipamentos de tecnologia avan- manufatura de alta tecnologia e car- çada, componentes chave e maté- ros movidos com novas energias e rias primas de energia; aumentar a materiais. Um total de 209 itens está importação de bens de consumo. na lista de tecnologias avançadas, 31 a mais do que na lista de 2009. As Opiniões Orientadoras reco- Os incentivos serão a concessão de mendam esforços para fortalecer descontos e isenção de impostos às as políticas fiscais, para reduzir as empresas nacionais que a importam taxas de importação de matérias- os novos produtos que o governo -primas de energia através de tarifas privilegia como liga de alumínio de temporárias; para reduzir as taxas alto desempenho para a indústria de importação para bens de uso aeroespacial, titânio, terras raras e cotidiano; para ajustar as taxas de ligas duras. importação para equipamento técni- co e peças-chave e, especialmente, Espera-se que, futuramente, a NDCR reduzir a taxa de importação de incentive também o desenvolvimento matérias-primas energéticas e partes das indústrias de serviços, apresen- necessárias para indústrias estratégi- tando uma nova área de oportunida- cas emergentes que não podem ser des para exportadores. produzidas no mercado doméstico. 3.3.4 Condições comerciais e de Catálogo das Tecnologias e Produ- pagamento tos Encorajados para Importação As práticas de financiamento do Em 2011, o NDRC publicou um comércio da China aproximam-se, catálogo revisado das tecnologias e aos poucos, das práticas interna-

114 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China cionais. Apesar de predominar o empresas de capital estrangeiro são uso das Cartas de Crédito e acervos normalmente facilitadas por uma L/C documentais, o uso de contas aber- aberta pelo comprador através de tas vem crescendo. Embora mais um banco estrangeiro ou nacional, arriscado para os exportadores, seu em favor do fornecedor estrangeiro. uso é facilitado pela maior disponibilidade das empresas de seguros em Opções de pagamento garantir esse tipo de transação. Enquanto antigamente o Banco da Termos de pagamento China (BOC) dominava as transa- ções comerciais internacionais e Os termos de pagamento usuais nos mantinha quase um monopólio das contratos comerciais com a China L/Cs para empresas chinesas, hoje são os seguintes: outros bancos chineses ganharam - 10% de entrada; espaço e agora estão competin- - 75% no envio; do diretamente com o BOC pelos - 10% na chegada ou aceitação; clientes corporativos. Além do BOC - 5% no final da garantia. e de grandes bancos dos Estados Outra fórmula aceita comumente é Unidos, Europa e Ásia, aconselha-se 10% de entrada, 80% no envio, e ainda aos exportadores de bens para 10% na aceitação final. Por causa a China, que aceitem L/Cs de dois das dificuldades encontradas com dos quatro grandes bancos estatais: frequência para receber o pagamento o Banco Industrial e Comercial da final, os exportadores brasileiros China e o Banco da Construção da podem insistir em 10% de entrada e China (Industrial and Commercial 90% no envio. Bank of China e China Construction Outro método é o acordo de um Bank). Além dos dois bancos serem cronograma de pagamentos básico definidores de políticas da China – acompanhado de ajustes de preços China Development Bank and China para cima, de modo que a falta de Eximbank – o último é encarregado pagamento dos últimos 5% não de facilitar as exportações chinesas. represente uma perda. O Banco das Comunicações (Bank Importações por parte de grandes of Communications) também oferece empresas nacionais e grandes crédito aos compradores.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 115 China Como Exportar

Bancos estrangeiros, como o HSBC portadores brasileiros podem confiar e o Standard Chartered, também aos seus bancos a responsabilidade oferecem financiamentos de co- de receber os pagamentos em seu mércio, seja em yuan ou em moeda nome, em geral cinco dias após o estrangeira. Enquanto a maioria recebimento da seguinte documenta- dos financiamentos passa por L/Cs ção de envio: resgatáveis por meio de seus recur- - Conhecimento de embarque; sos, os bancos estrangeiros também - Fatura; emitem L/Cs “stand-by”, garantindo - Certificado de origem; aos bancos nacionais, que receberão - Licença de exportação; pagamento pelas facilidades comer- - Lista de conteúdo; ciais que oferecem aos clientes dos - Protocolo de entrega; bancos estrangeiros. - Formulário (quando aplicável); - Certificado de inspeção (quando Acervos documentais são parecidos aplicável). com as L/Cs – o pagamento acontece apenas após a apresentação ao Canais alternativos banco de uma série de documentos, sujeitos a aprovação das partes. Alguns importadores chineses Apresentam menores recursos que sofrem com o acesso ao crédito lias L/Cs, mas são consideravelmente mitado, representando um risco para mais baratas e mais adequadas para os exportadores. Portanto, alguns parceiros comerciais que se conhe- importadores se comprometem a cem e têm confiança mútua. comprar mais do que podem pagar, aproveitando-se da falta de canais Os compradores chineses irão recla- devidos para cobrança. Os usuários mar uma L/C apenas 30 dias antes finais podem assinar um contrato do carregamento. No entanto, um de compra sabendo que dispõem de período mais longo é recomendável apenas de 70% da moeda estrangei- para assegurar que o dinheiro líquido ra necessária. esteja disponível para pagamento na entrega. As L/Cs para importações Os vendedores brasileiros que têm chinesas devem ser pagas apenas presença na China podem conside- na filial do banco que abriu a L/C. Ex- rar o estabelecimento de uma conta

116 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China aberta com seus clientes, em que o 3.3.5 Direitos de propriedade inte- pagamento será realizado na hora do lectual recebimento dos bens. Esse tipo de acordo dever ser utilizado apenas por Todos os países membros da OMC exportadores brasileiros que tenham estão comprometidos com a pro- uma relação de longo prazo com o teção de direitos de propriedade comprador. Nesse caso, os docu- intelectual na sua legislação, esta- mentos necessários são enviados belecido no Acordo de Aspectos de diretamente ao comprador após o Direito de Propriedade Intelectual Re- envio dos bens, e nesse momento, lacionados com o Comércio (TRIPS). o comprador paga via transferência Há legislações supranacionais, bancária dentro de um prazo defini- tratados e extensões que facilitam do. Sem a documentação em mãos, o reconhecimento internacional de o exportador não tem recursos no algum DPI. A China esforça-se para caso de o pagamento não se concre- firmar acordos de DPI e desenvolver tizar. legislação a respeito e o governo chinês está determinado em avançar Os padrões tradicionais de comércio e aplicar os DPI. A escala da expan- estão mudando também em função são econômica chinesa a aplicação do papel desempenhado pela internet completa um grande desafio, e os no comércio “business-to-business” exportadores precisam conhecer a (B2B). Em mercados “online”, como complexidade da situação dos DPI Alibaba, L/Cs “online” estão ficando na China e os riscos para sua própria cada vez mais populares com os propriedade intelectual. aplicativos disponíveis no mercado para a criação de L/Cs digitais. Os próprios bancos promovem ativamente suas soluções de “e-business” para manterem suas posições como financiadores do comércio.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 117 China Como Exportar

Quadro 11: Participação da China nos principais acordos internacionais sobre DPI

• PI Geral—Aspectos Comerciais Relacionados aos Direitos de Propriedade Intelec- tual (TRIPS): Quando a China entrou para a OMC também tornou-se singnatária do acordo TRIPS, originalmente firmado em 1994. Como país membro do TRIPS, a China comprometeu-se a providenciar um escopo específico para proteção dos DPI e seguir certos procedimentos para aplicação dos DPI e resolução de disputas • Copyright—Convenção de Berna: A China tornou-se membro em 1992. Com isso, o país participou da Convenção Universal de Copyrights e concordou em providenciar proteção a todos os tipos de trabalho com “copyrights” de até 50 anos. • Patentes—Tratado de Cooperação de Patentes: Desde 1994, o país é membro signatário, significando que os estrangeiros detentores de patentes podem avaliar a possibilidade de obter uma patente, antes de investir na China. Sendo a patente concedida, eles terão a mesma proteção que outros produtos patenteados naquele país. • Marcas Registradas—Protocolo de Madrid: Desde 1995, a China é membro (e signatário do Acordo de Madrid desde 1989). Isso proporciona uma estrutura para o registro unitário de marcas registradas na China e em outros 84 países signatários.

Fonte: The Beijing Axis Analysis

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As mais importantes leis da China Por outro lado, em 2011, o gover- relacionadas com DPI incluem: no chinês lançou uma campanha especial de nove meses para ajudar • Lei de Patentes de 1985, revisada a combater as violações de DPI e em 1993, 2000 e 2008; estabeleceu um escritório subordina- • Lei de Direito Autoral de 1990, do ao Conselho de Estado. revisada em 2001 e 2010; • Lei das Marcas Registradas de Apesar do progresso em direção a 1982, revisada em 1993 e 2001; uma abordagem sistêmica dos DPI, • Lei contra Concorrência Desleal de a aplicação é muitas vezes com- 1993. plicada pela falta de dissuasores eficazes, mão-de-obra insuficiente, O Cenário atual protecionismo local, venda de falsi- ficações via internet em quantidades Em 2011, a Administração Estatal de atacado e sofisticação crescente da Indústria e Comércio da China das falsificações. Em alguns casos anunciou que o país investigou que envolvem a proteção dos DPI, 56.000 casos de infração da Lei das como infrações de marcas registra- Marcas Registradas em 2010, um das e patentes, o país desenvolveu aumento de 10% comparado com o um sistema de aplicação efetivo, ano anterior. Apesar do número cres- apesar de complexo. O ambiente de cente de processos e uma grande regulamentação é fragmentado, com quantidade de leis de proteção dos diferentes unidades administrativas DPI, a pirataria continua sendo um encarregadas de fazer aplicar a lei. grande problema em quase todos os A eficácia da aplicação aumentou setores. No estudo do Ambiente de nas grandes cidades e nos tribunais Negócios na China, publicado pela especializados em DPI. Câmara de Comércio Americana no país (AmCham) em abril de 2012, Medidas Preventivas 79% dos entrevistados disseram que a aplicação dos DPI no país era inefi- Para ajudar a prevenir complicações ciente. Houve uma leve deterioração com os DPI, empresas que exportam das percepções, se comparada com para a China devem considerar as a mesma pesquisa do ano anterior. seguintes medidas preventivas:

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 119 China Como Exportar

• Registrar a PI o mais cedo pos- informações que possam prejudi- sível, em chinês: muitas empresas car seus interesses. Em relação a estrangeiras na China cometem o isso, vale a pena manter provas de erro de não registrar a sua PI no primeiro uso para comprovar que país ou de negligenciar a tomada sua empresa criou o desenho, por de precauções necessárias, usando exemplo. a justificativa de que aplicação da • Manter atenção: empresas es- PI naquele país é difícil ou impos- trangeiras precisam treinar seus sível. Empresas que não registram funcionários a sempre procurarem PI podem descobrir que a sua já foi falsificações. registrada por uma empresa local, na esperança de lucrar a partir de taxas Opções de aplicação das leis de transferência ou licença. Expor- tadores brasileiros devem definir • Avisos / cartas de notificação quais produtos (marca registrada, judicial ou negociação direta; direito autoral ou patente) requerem • Processo penal; proteção. Além disso, empresas • Ação legal no tribunal do povo; estrangeiras devem também desen- • Ação administrativa através de volver e proteger sua PI na língua escritórios de DPI do governo. chinesa. Empresas com parceiros na China devem ter cuidado ao assinar Cada opção tem vantagens e des- contratos que protejam seus direitos, vantagens. A maioria dos casos de pois esses podem criar complica- DPI na China ainda é resolvida por ções nessas áreas ao término dos ação administrativa, que é mais contratos. econômica e rápida, porém menos • Manter uma documentação com- efetiva, e não é apropriada para pleta: na hora de ajuizar ação nas casos complexos, como quebra de cortes chinesas, empresas brasilei- patentes e direitos autorais. Ação ras devem preparar um conjunto de administrativa pode ser uma rota evidências. Na China, os que pres- apropriada para quebra de uma tam queixa são obrigados a juntar e marca registrada ou falsificação. submeter suas próprias provas, já É conduzida por escritórios de DPI que os participantes dos casos de apontados pelo governo: DPI não têm obrigação de revelar

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• Administração de Indústria e o infrator para a mesa e resultar em Comércio do Estado (SAIC), para penalidades e compensações, mas marcas registradas; será também mais demorado e caro. • Administração-Geral de Supervi- No caso de recorrer à legislação cri- são de Qualidade; minal, o primeiro passo é envolver o • Inspeção de Quarentenas, Segu- Bureau de Segurança Pública (PSB), rança e Saúde (AQSIS), para ques- que será obrigado a iniciar uma tões de DPI envolvendo qualidade investigação. Casos de acusados de de produtos e preocupação com a infringir DPI tratados na legislação saúde humana; criminal sofrem condenações mais • Escritório de Propriedade Intelectu- severas, mas convencer o PSB a agir al do Estado (SIPO), para patentes; em casos marginais pode ser difícil, • Administração Nacional de Direitos e o ônus da prova fica com a empre- Autorais (NCA), para direitos auto- sa acusada. rais.

Em casos que envolvem quebra de patente, cartas de notificação podem ser a opção mais fácil por reduzirem tempo e dinheiro. Porém é arriscado alertar o contraventor da ação iminente.

No caso de recorrer à legislação civil da China, uma ação pode ser iniciada nos tribunais de PI dentro dos Tribunais Intermediários (no caso de cidades de segundo e terceiro esca- lão) e dos Tribunais Superiores do Povo (nas cidades de 1º escalão e nas províncias). Um caso de alta vi- sibilidade poderá ser eficaz por trazer

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 121 Foto: iStockphoto/ Thinkstock Foto:

Chongqing night Como Exportar China

4 - Como Investir na China

4.1 Investindo na China 4.1.1 Ambiente para investimentos

A China está vivenciando a quarta Etapas de reforma década de abertura aos investimentos estrangeiros. Nesse período, o Antes de abrir sua economia em país tornou-se o maior exportador do 1978, a China era um país pobre, mundo, o segundo maior importador mas possuía uma vantagem com- e o maior mercado de consumo para petitiva: abundante mão-de-obra um grande número de produtos. de baixo custo. No início dos anos Aos Investimentos Estrangeiros 80, foram adotadas novas políticas Diretos (FDI) deve-se essa trans- que incentivavam os investimentos formação. A China foi o segundo estrangeiros. Um ambiente favorável maior beneficiário de FDI em 2012, foi formado com a criação das novas com US$ 120 bilhões. Investir no políticas, que têm por fim incentivar país tornou-se mais fácil e melhor os investimentos estrangeiros. Isso regulamentado, com regras claras permitiu que empresas multina- e com acesso a diversas opções de cionais aproveitassem a vantagem investimento para estrangeiros. Mas competitiva do país, construindo o país continua sendo complexo, instalações para fabricação e mon- com seu rápido desenvolvimento e, tagem, com o objetivo de exportar apesar do contínuo amadurecimento, globalmente. As políticas de atração o ambiente para investimentos ainda de FDI determinaram o sucesso da requer avaliação especial dos dife- reforma econômica nas primeiras rentes mercados, regiões, veículos décadas. de reforma econômica. de investimento e regulamentações.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 123 China Como Exportar

Gráfico 21: FDI anual na China e porcentagem no FDI mundial (US$ bilhões, 2000-12)

150 12%

125 10%

100 8%

75 6%

50 4%

25 2%

0 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

Os investimentos estrangeiros dire- como energia, telecomunicações e tos no país cresceram rapidamente transportes e até esses setores estão a partir de 1980, alcançando os US$ sendo abertos gradativamente para 120 bilhões em 2012. O governo os investidores estrangeiros. Mesmo chinês vem abrindo mercados para sem poder definir seus processos de investidores estrangeiros e instituin- investimento no país como fáceis, do regulamentação padronizada. As empresas que sustentaram uma empresas estatais chinesas man- sólida estratégia na China alcança- têm uma posição preponderante ram sucesso considerável ao longo em algumas indústrias estratégicas dos anos.

124 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Quadro 12: Estudo de Caso Embraco

A Embraco é uma das líderes no setor de compressores para a indústria de frigoríficos. Em 1987, antecipando um “boom” no mercado asiático, a empresa começou suas relações comerciais com a China, exportando seus produtos a partir de sua fábrica no Brasil. Depois de experimentar o sucesso comercial no mercado chinês e elevar o conhecimento da marca na Ásia, em 1993, decidiu estabelecer uma unidade de produção na China. O maior objetivo da Embraco era aproveitar as altas taxas de crescimento econômico na China e outros países asiáticos e, mais especificamente, o potencial de crescimento do mercado chinês de refrigeradores. Além disso, em relação a outros países asiáticos, a China oferecia infraestrutura adequada e custos trabalhistas mais baixos. Esse fator apresentou-se como uma grande oportunidade para os fabricantes estrangeiros estabelecerem presença no país e usá-lo como base de exportação para atender o mercado asiático.

Ao preparar-se para entrar no mercado chinês, a empresa realizou uma parceria local. Em abril de 1995, a Embraco e a Beijing Longda Light Industry Holding acordaram a criação de uma “joint-venture”. Ela investiu US$ 53 milhões na nova empresa, que foi nomeada Beijing Embraco Snowflake Compressor Company (Bes- co), mantendo uma participação de 55%. A Embraco estrategicamente escolheu Pequim como a localização de sua unidade de produção. Isso permitiu que a empresa fizesse uso dos benefícios por parte do governo, bem como se posicionasse para abastecer os mercados nacional e internacional. Com uma capacidade inicial de produção de 1,9 milhão de compressores, a empresa focou no rápido desenvolvimento do mercado interno de refrigeração.

Em 2006, a Besco mais uma vez fez uso de incentivos oferecidos pelo governo e iniciou suas operações em uma nova fábrica localizada dentro da Zona Industrial do Aeroporto Tianzhu, em Pequim. Desde então, a Em- braco tem aumentado continuamente sua capacidade de produção na China por meio dessa JV. Ao longo da jornada, a empresa aprendeu lições, como a importância de estabelecer uma relação com um "local player” que conhece bem aquele mercado; investir na conscientização da marca nesse mercado local; entender e respeitar as características culturais, incluindo as várias diferenças regionais existentes dentro do país; e mais importante, estar ciente de que os modelos de gestão utilizados em outros países muito provavelmente não serão aplicáveis à China.

Depois de 16 anos fazendo negócios na China, o país é atualmente o segundo maior mercado da Embraco em termos de número de compressores produzidos, com capacidade de produção de 9 milhões de unidades por ano. Seguindo em frente, o futuro parece promissor para a Embraco; sua iniciativa de produzir bens domésti- cos energeticamente eficientes segue a linha do 12º Plano Quinquenal (2011-2015), que visa a construir uma sociedade energeticamente eficiente e sustentável.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 125 China Como Exportar

A partir de 2001, houve várias redu- as empresas estrangeiras pagavam ções de tarifas e outras medidas de até 15%, enquanto as chinesas eram abertura do mercado. Também foram taxadas em 33%. simplificados os procedimentos de aprovação para novos projetos e Atuais áreas de interesse atividades. A maior preocupação das empresas estrangeiras não está Atualmente, as novas políticas de mais nas práticas irregulares ou dis- investimento do país têm a finali- criminatórias, e sim na pressão dos dade de elevar as indústrias chi- custos, entre os quais os salários nesas a um patamar mais alto: a crescentes, nas estratégias de “ma- fabricação de bens de maior valor rketing” e na contratação e retenção agregado. A China está passando de talentos. A legislação introduzida por uma fase de transição com as nos últimos anos fez muito para reformas econômicas inerentes ao promover um ambiente de negócios 12o Plano Quinquenal (2011-15), controlado e transparente no país, que têm impacto direto no clima em especial com as leis trabalhistas para investimentos e nas normas e e as leis antimonopólio. regulamentos que governam o FDI. O 12o Plano Quinquenal identifica sete Refletindo as condições mais ponde- indústrias estratégicas emergentes radas do ambiente de investimentos, e 37 subsegmentos como áreas as taxas de impostos corporativos fundamentais para a economia chi- também foram padronizadas. Até nesa, com as quais os planejadores 2008, as empresas estrangeiras re- econômicos pretendem levar o país cebiam um tratamento favorável em à liderança mundial. relação aos seus correspondentes chineses. No entanto, essa situação mudou com a entrada em vigor da Lei de Imposto de Renda Empresarial em 2008, que taxou uniformemente as empresas estrangeiras e domésti- cas na proporção de 25%. Até então

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Quadro 13: As Sete Indústrias Estratégicas Emergentes indicadas no 12o Plano Quinquenal da China

1. Tecnologias de Energia Limpa: alta eficiência e economia de energia, proteção ambiental avançada, uso de reciclagem, reutilização de resíduos dos produtos 2. Próxima Geração de TI: nova geração de aparelhos celulares, última geração dos principais equipamentos de Internet, dispositivos inteligentes, “internet of things (IOT)”, “three network convergence”, computação em nuvem, novos “displays”, circuitos integrados, “softwares” de ponta , servidores de ponta, cultura digital e indústrias criativas. 3. Biotecnologia: Biofarmacêuticos, produtos farmacêuticos inovadores, biomedicina, bio-agricultura, bio- fabricação e biologia marinha 4. Fabricação de Equipamentos de Ponta: indústrias aeroespacial e espacial, ferrovias e transporte, enge- nharia marítima, montagem inteligente 5. Energias Alternativas: energia nuclear, solar, eólica e de biomassa; redes elétricas 6. novos Materiais: Materiais de nova função, materiais estruturais avançados, compostos de alta perfor- mance, materiais de base genérica 7. Veículos de Energias Limpas: carros híbridos elétricos, carros elétricos e carros de combustível de célula

Transições fundamentais estão duzida através de incentivos fiscais também em andamento em termos e outros estímulos para orientar de prioridades geográficas e setoriais os investimentos para as regiões para os investimentos estrangeiros centrais e ocidentais e as empresas na China. Tais investimentos estão multinacionais estão sendo atraídas concentrados principalmente nas para o interior por preços e salários províncias costeiras, que recebem inferiores aos das mais desenvolvi- cerca de 83% do FDI total na China. das áreas costeiras. Várias empre- Essa ênfase nas áreas mais ricas sas estrangeiras estão instalando da costa está começando a mudar. fábricas e escritórios em cidades de Uma política do governo (a chamada segundo e terceiro escalão na China campanha “Go West” – veja maiores central, pois essas oferecem as detalhes no Catálogo de Investimen- melhores oportunidades de investi- tos Estrangeiros) está sendo intro- mento do país.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 127 China Como Exportar

Mudanças estão ocorrendo nos Ministério do Comércio (MOFCOM) setores que mais atraem investimen- e às vezes revisa as diretrizes para tos no país. Refletindo a urbanização investidores estrangeiros e aprova ou e o surgimento de uma classe média reprova os projetos. consumidora, os investimentos • O Ministério do Comércio (MO- em plantas fabris vêm diminuindo, FCOM) redige as regulamentações enquanto aumentam sensivelmente que normatizam o comércio exterior em serviços. Em 2005, as fábricas e os investimentos. Sua aprovação atraíam mais de 70% do FDI total da é exigida para todo projeto de inves- China; em 2010, porém, essa pro- timento estrangeiro acima de US$ porção diminuiu para 49%. Em 2011, 50 milhões para áreas definidas o setor de serviços, com 50,21%, como restritas; e acima de US$ 100 ultrapassou o setor de manufatura- milhões para aquelas definidas como dos, com 47,53%. estimuladas no Catálogo de Investi- mentos Estrangeiros. 4.1.2 Autoridades envolvidas com • A Administração do Estado para investimentos Indústria e Comércio (SAIC) emite licenças de negócios. Além disso, Todos os investimentos estrangeiros cuida da inspeção de marcas regis- na China, inclusive expansões de tradas, supervisiona a concorrência negócios, requerem aprovação do e é responsável por novas indústrias. Governo MOFCOM e NDRC são res- ponsáveis pelo exame prévio, revisão Outros escritórios e administrações, e aprovação de tais investimentos. entre as quais a Administração Outros departamentos do governo Estatal de Impostos (SAT) e a Admi- ajudam na supervisão das políticas nistração Estatal do Câmbio (SAFE) e administração dos investimentos formulam e fazem cumprir regras nacionais e locais no país. que afetam os investidores estrangeiros em vários setores. É fundamental • A Comissão Nacional de Desenvol- o entendimento da relação entre as vimento e Reformas (NDRC), antiga autoridades locais e centrais. Comissão Estatal de Planejamento, coordena as políticas de desenvolvimento. Esse órgão consulta o

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4.1.3 Formas de estabelecimento permanente. Estão sujeitos a restri- legal para investidores estrangei- ções rigorosas quanto aos tipos de ros atividades em que podem envolver- -se. Tecnicamente, não lhes é per- Os investidores estrangeiros na mitido conduzir negócios com fins China dispõem de opções para lucrativos nem contratar diretamente estruturar seu negócio no país. A funcionários locais. Os procedi- escolha mais adequada depende mentos de aprovação para ROs são de fatores como o tipo de atividade fáceis. Por esse motivo, e pelo baixo comercial, o setor da indústria, as custo, esse tipo de estrutura tornou- regulamentações governamentais, e -se a mais comum para investidores a localização. estrangeiros. De acordo com as regras que entraram em vigor em Para concretizar a estrutura dese- março de 2011, as atividades autori- jada de negócios, de acordo com a zadas para ROs na China são: legislação chinesa, o investidor deve - Pesquisa de mercado, exibição escolher uma das opções: e atividades de promoção dos produtos e serviços da empresa; • Escritórios de Representação - Ligação com contatos locais e -: são as estruturas mais fáceis e estrangeiros no país, representan- rápidas de serem estabelecidas, do a matriz da empresa; mas suas atividades são limitadas. - Serviços de consultoria cobra- Empresas estrangeiras podem estados por faturas administradas belecer ROs na China para realizar pela matriz no exterior; atividades de “liaison”, e muitas - “Marketing” para venda de pro- o fazem como primeiro passo na dutos, fornecimento de serviços, exploração do mercado chinês. ROs compras domésticas e investi- são comuns para empresas que mentos; operam nos setores restritos, como os de seguros ou telecomunica- • Empresas de Capital Totalmente ções, enquanto que para algumas Estrangeiro - são empresas total- áreas de serviços, como consultoria mente sob o controle do investidor ou “head-hunting”, o RO torna-se estrangeiro e que não requerem um praticamente um formato de negócio parceiro local. Na última década

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 129 China Como Exportar tornaram-se as estruturas preferidas oferecer uma solução para facilitar para investidores na China e chega- a entrada estrangeira no mercado ram a representar cerca de 80% das chinês, podem servir também para novas empresas que investem no limitar o investidor estrangeiro aos país. WFOEs são mais simples de termos de um contrato inicial e abrir e mais fáceis de fechar. Po- impedir a expansão dos seus inves- rém, as WFOEs não são permitidas timentos. Outro risco é o conflito em alguns setores como aviação, de interesses entre os parceiros da mineração e telecomunicações. A JV. Para as empresas estrangeiras, “joint-venture” é a única forma de a escolha de um parceiro é funda- entrada no mercado para as empre- mental pois pode ser especialmente sas estrangeiras desafiadora na China.

• “Joint-ventures” - são de dois • Sociedades por ações ou empre- tipos: sas de participações – em que os - JVs sino-estrangeiras igualitá- interesses dos investidores são de- rias são empresas de responsabili- finidos por meio de ações (seja por dade limitada, em que os lucros são acordo interno, seja no mercado de distribuídos proporcionalmente à ações). As WFOEs podem ser con- participação dos parceiros. Esse tipo vertidas em empresas de participa- de “joint-venture” é estimulado pelo ção como primeiro passo para uma governo chinês como uma forma de listagem local. A principal vantagem transferência de tecnologia e conhe- das empresas de participações, em cimentos; relação a outras formas de empresas - JVs de cooperação ou contratu- de capital estrangeiro, é que o sócio ais são entidades que representam chinês não mantém direitos de voto opções mais flexíveis, porém menos minoritário. protegidas pela legislação. Os lucros são distribuídos conforme um acor- • Empresas “holding” - é opção do contratual. tipicamente escolhida por empresas estrangeiras com presença extensiva Em algumas indústrias, como de mi- na China. Esse investimento facilita o neração e automotiva, a participação agrupamento de múltiplas empresas, dos estrangeiros ainda está limitada mas na China carece das vantagens por interesses minoritários. Ao mes- de uma “holding” comum em países mo tempo em que JVs possibilitam ocidentais. Em resposta às limita-

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ções financeiras que se aplicam às • Empresa de sociedade em investi- “holdings”, uma estrutura de investimento estrangeiro – com o advento mento adicional, denominada socie- da nova legislação em 2010, é viável dade de financiamento de grupo foi a formação de parceria com empre- introduzida em 1996 e são classifi- sas chinesas para investir no país. cadas como instituições financeiras Porém, nem todas as empresas são não bancárias embora possam atuar consideradas válidas para parcerias. como bancos para suas subsidiárias. Empresas públicas (SOEs) e empresas cotadas na bolsa de valores, • Filiais - Após a obtenção das por exemplo, ficam excluídas dessa aprovações necessárias, as empre- opção. sas estrangeiras têm permissão para estabelecer filiais na China. As filiais devem obter suas próprias licenças, mas não podem conduzir negócios da mesma forma que suas matrizes.

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Chinese Gate Renmin Square Chongqing Sichuan China at Night

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 131 China Como Exportar de N enhum anualmente 3-4 semanas estrangeiro N ão é permitida total limitado a 4 taxa de 5% -35% em investimento Aprovada pelo governo qualquer setor aberto a com uma parte chinesa Um representante-chefe investimento estrangeiro jurídica sob a lei chinesa Livre para engajar-se em Livre para engajar-se Incorporada como pessoa deve ser feito em conjunto Responsabilidade ilimitada Responsabilidade Rendimentos tributáveis Rendimentos Empresa de sociedade 100% propriedade da matriz uma empresa parceira a (estrangeiro ou local). N úmero que o investimento estrangeiro N ão pode investir em áreas matriz Filiais N enhum derivada da matriz Permitida que a matriz 4-6 semanas N ão disponível pessoa jurídica responsabilidade Incorporada como 25% sobre a renda Escopo de negócios não pode exceder os de mesma descrição 5-10 anos, renovável 100% propriedade da A matriz tem completa Pode realizar negócios negócios realizar Pode

Flexível chinesa N enhum derivada aprovado Permitida estrangeira limitado a 4 incorporação 6-8 semanas ou contratuais Incorporada como Responsabilidades Responsabilidades 25% sobre a renda contribuição mínima Sem requerimento de mencionadas durante de uma entidade única conselho (estrangeiros no escopo de negócios independentes ao invés JVs de cooperação Atividades empresariais ou locais). N úmero total Atividades não incluídas pessoa jurídica sob a lei Ao menos 3 membros do chinesa N enhum derivada aprovado por ações Permitida JVs sino- 30-50 anos limitado a 4 Empresa de incorporação igualitárias 6-8 semanas estrangeiras investimento total Incorporada como 25% sobre a renda Empresa estrangeira, mencionadas durante conselho (estrangeiros no escopo de negócios não menos que 25% do Atividades empresariais ou locais). N úmero total Atividades não incluídas pessoa jurídica sob a lei responsabilidade limitada Ao menos 3 membros do chinesa derivada aprovado Permitida Indefinida aprovadas limitado a 4 Empresa de USD 140,000 Estrangeiro 10-12 semanas Relizar todas as Relizar Empresas de responsabilidade Incorporada como 25% sobre a renda limitada, por ações empresa estrangeira 100% propriedade da Capital Totalmente Capital Totalmente conselho (estrangeiros no escopo de negócios atividades empresariais ou locais). N úmero total Atividades não incluídas pessoa jurídica sob a lei Ao menos 3 membros do N enhum anualmente não jurídica 3-4 semanas Escritório de N ão é permitida empresa matriz. total limitado a 4 responsabilidade Representação de 10% das despesas A matriz tem completa Aprovada pelo governo Um representante-chefe de contratos em nome da Engajamento em qualquer 100% propriedade da matriz da empresa matriz – Pessoa da empresa matriz – Pessoa Atividades sem fins lucrativos Estabelecido como um agente Sujeito a imposto de negócios dados para potenciais clientes (estrangeiro ou local). N úmero atividade lucrativa e assinatura - Realizar pesquisas e fornecer- Realizar Direito de Propriedade Repatriação Vigência da Estrutura Cronograma Capital Mínimo Requerido Diretores ( N úm/ local) Responsabilidade Conformidade Fiscal Atividades Permitidas Entidade de N egócios Atividades Restritas Resumo das estruturas 19: Resumo de negócios mais comuns na China Tabela Fonte: The Beijing Axis Analysis Fonte:

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Procedimentos de aprovação e re- representação no país é a contrata- gistro para principais investimentos ção de uma empresa intermediária estrangeiros chinesa para cuidar da solicitação. A intermediária fornece uma carta de Apesar do grande progresso na apresentação e pode facilitar o pro- transparência dos procedimentos cesso de registro em nome da em- de aprovação e registro para in- presa estrangeira. Nas principais ci- vestimentos estrangeiros, ainda há dades empresas chinesas oferecem espaço considerável para aperfei- esse serviço por um valor nominal. O çoamentos nessa área. Além disso, processo envolve a apresentação de muitos investidores acreditam que vários documentos às autoridades os funcionários do governo tomam que exigem 30 dias para completar a decisões fundamentadas em regras análise. Após a aprovação, a em- adicionais e não publicadas – talvez presa terá mais 30 dias para agilizar porque os procedimentos em fase seus selos de escritório (“office de transição sejam necessariamente seals”), a autorização de residência ambíguos. De qualquer forma, as permanente para seus funcionários e empresas terão que seguir o passo a novas contas bancárias. passo dos procedimentos, para obter as licenças e certificados. Outros requerimentos incluem:

Aprovação de escritórios de repre- • Solicitação para estabelecimento sentação de um escritório de representação, apresentada pela matriz, com deta- Os requerimentos de aprovação para lhes sobre o objetivo dos negócios escritórios de representação foram da empresa e as atividades previstas; eliminados para nove setores na • Certificado de incorporação; China, incluindo logística, comércio • Referência de crédito emitida por e manufatura e aplicam-se a outros um banco depositário com o qual setores como finanças, seguros, tenha relações de negócios; contabilidade e turismo. • Uma procuração em nome do principal representante e dos outros, O primeiro passo para uma empresa assinada pelo presidente ou diretor- estrangeira abrir um escritório de -geral da empresa estrangeira;

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 133 China Como Exportar

• Cartas de nomeação do principal de estabelecer-se; representante e outros funcionários • Lista dos itens a serem importa- expatriados que serão empregados dos pela WFOE; no escritório de representação; • Registro junto ao escritório local • Credenciais do principal represen- do SAIC. A WFOE deve ser registrada tante; em seguida com o SAT local, o escri- • Registro junto ao SAT local, con- tório alfandegário e a SAFE, 30 dias tendo a necessidade de um funcio- após o recebimento das licenças; nário com certificação de contador • O certificado de incorporação do reconhecida; requerente e o certificado do “status” • Registro junto aos Serviços Alfan- atual ou prova de identidade para degários da lista de itens pessoais e investidores individuais com tradu- de escritório a serem importados. ções juramentadas e autenticadas pelo consulado ou embaixada mais Aprovação de WFOEs próximas; • Por último, algumas das maiores WFOEs obtêm aprovação mais rápi- cidades requerem o registro em do que as JVs. Os principais passos cartório. do processo são os seguintes: Aprovação de JVs Igualitárias e de • Contato inicial com oficiais locais, JVs de Cooperação ou Contratuais através de intermediário chinês (por exemplo, um escritório de advo- Durante a fase de pré-aprovação, cacia) ou diretamente por parte da as partes devem assinar uma Carta empresa estrangeira; de Intenções que – apesar de não • Estudo de viabilidade parecido representar uma obrigação jurídica – com o exigido no processo de JV; deverá delinear o campo de atuação • Requerimento formal, estudo de e os objetivos de cada um dos viabilidade, estatutos propostos, tes- parceiros. temunhos e documentos referentes ao crédito financeiro do investidor Os documentos que devem ser estrangeiro; submetidos às autoridades são os • Resposta escrita do governo local seguintes: para a área onde o investidor preten-

134 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

• Solicitação para o estabelecimento 1.0 0.1 18.1 80.8 2011 de JV; 27,712 • Estudo de viabilidade, detalhando 1.1 0.2 18.1 80.6 2010 todos os custos e receitas previstas 27,406 para a empresa proposta; 1.6 0.1 • Contrato e estatutos. 18.3 80.0 2009 23,425 • Lista de nomes, incluindo os

indivíduos a serem nomeados como 1.7 0.1 16.8 81.4 2008 presidente, vice-presidente e os 27,514 diretores. Aprovada a JV, o parceiro 1.7 0.1 20.0 78.0 2007 chinês apresenta uma solicitação 37,871 para obter um certificado de aprova- 2.5 0.1 24.7 72.7 2006 ção. Após a obtenção desse docu- 46,485 mento a JV tem 30 dias para obter 2.7 0.1 23.8 73.4 2005 as licenças de negócios do escritório 44,001 local do SAIC, que são emitidas no 3.1 0.1 26.5 70.3 2004 prazo de 10 dias após recebimento 43,664 da solicitação. A data da licença 3.8 0.1 comercial é a data oficial do início da 30.5 65.6 2003 41,081 JV. Algumas grandes cidades exigem

das JVs Igualitárias o registro em 4.7 0.1 30.4 64.9 2002 cartório das suas instalações. Após 34,171 a obtenção da licença comercial, 6.1 0.1 34.0 59.8 2001 a JV registra-se junto ao escritório 26,140 local da Administração Estatal de Impostos (SAT) e à Administração Estatal do Câmbio (SAFE), que emite o Certificado de Registro de Empresa de Investimento Estrangeiro, neces- sário para abrir uma conta bancária com acesso ao câmbio. N o. de empresas Joint -ventures (%) Empresas estrangeiras (%) Empreendimentos cooperativos (%) share holding enterprises (%)*** Foreign-invested Tabela 20: N úmero de organizações capital estrangeiro na China, 2001-11 Tabela CEIC; MinistryFonte: of Commerce; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 135 China Como Exportar

4.1.4 Setores de investimento é crucial, sendo fundamental que investidores estrangeiros estejam O ambiente de investimentos gerou dispostos a fornecer treinamento e um impacto considerável nos setores conduzir programas de Pesquisa & que mais atraem FDI para a China. Desenvolvimento (R&D) ou centros A participação das empresas da de inovação. Varejo, construção e indústria de transformação diminuiu transportes são os maiores empre- rapidamente, e em 2011, pela pri- gadores do setor, mas ainda regis- meira vez, o setor terciário (serviços) tram níveis de produtividade baixos. superou o secundário em termos Em tendência oposta, considerando de FDI. O FDI em setores como o que o país estimula investimentos comércio atacadista e varejista, em tecnologia mais avançada e lim- serviços residenciais, “leasing” e pa, alguns investidores em produção serviços comerciais registraram uma de bens de menor valor agregado rápida expansão nos últimos anos. A (como os têxteis) levaram suas ope- China está na fase do seu desenvol- rações para outros países da Ásia, vimento em que a qualidade – e não como Bangladesh e Vietnã. mais o custo – da sua mão-de-obra

Gráfico 22: FDI por setor (Salário vs. FDI por setor, 1997-2011)

Salário médio annual (RMB) Primário (% de FDI) Secundário (% de FDI) Terciário (% de FDI) 80% 45,000

70% 40,000

60% 35,000 30,000 50% 25,000 40% 20,000 30% 15,000 20% 10,000 10% 5,000 0% 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

136 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Estímulos e desestímulos oficiais • Para a categoria de indústrias encorajadas aplicam-se vários Como parte do processo de refor- incentivos fiscais. O governo facilita mas, o Governo da China criou medi- o investimento oferecendo vanta- das para extinguir o antigo sistema gens para empresas estrangeiras regulatório de investimentos para dispostas a investir nesses setores. estabelecer um sistema mais ade- Tais vantagens incluem benefícios no quado à economia de mercado. Com VAT, remoção de tarifas de importa- o objetivo de permitir um desenvol- ção e exportação para maquinaria, vimento sustentável da sua econo- isenção e diminuição do imposto mia, as autoridades responsáveis, de renda, entre outros. Nessa cate- em especial o MOFCOM e a NDRC, goria, estão projetos intensivos em introduziram incentivos e políticas alta tecnologia, que contribuem para restritivas referentes a determinadas o desenvolvimento das províncias indústrias que são publicadas anual- ocidentais e centrais, além de inves- mente no Catálogo de Investimentos timentos que envolvem moderniza- Estrangeiros. ção da produção, criação de novos mercados e incrementos na competi- Esse catálogo é uma ferramenta tividade da economia chinesa. fundamental no planejamento de investimentos e permite auxiliar • Os investimentos dirigidos às na determinação do período mais indústrias restritas exigem um pro- apropriado para realizá-los. As mu- cesso burocrático mais complexo danças progressivamente definem a e em muitos casos de um parceiro direção adotada pelo governo chinês chinês. Investimentos em projetos relativas ao processo de liberaliza- que não contribuem para a melho- ção econômica, os compromissos ria do ambiente, nem beneficiam a assumidos pela China frente à OMC comunidade local, ou os relaciona- e as tendências futuras e evolução dos à exploração de alguns minérios do FDI. O relatório classifica investi- considerados estratégicos ou prote- mentos estrangeiros em três catego- gidos pelo governo são exemplos de rias: os encorajados, os restritos e indústrias restritas. os proibidos:

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 137 China Como Exportar

• Não são permitidos investimentos novo catálogo: (http://www.fbcs. estrangeiros nas indústrias proibidas. fi/files/Comparison_of_the_2007_ Em geral, trata-se de investimentos and_2011_Investment_Catalogues_ em projetos que degradam o Esta- UNOFFICIAL.pdf). do ou são contrários ao interesse público, projetos que colocam em Resumo das mudanças introduzidas risco a segurança nacional, como os no novo catálogo: que contaminam o meio ambiente, empobrecem recursos naturais ou • Principais mudanças na categoria são prejudiciais à saúde humana. de setores encorajados:

A última versão deste catálogo foi • Mineração – projetos de explora- publicada em dezembro de 2011 e ção e desenvolvimento de gases entrou em vigor em 30 de janeiro de naturais não convencionais são 2012, substituindo a edição ante- agora estimulados; rior de 2007. Nessa nova versão, • Processamento de alimentos – cresceu o número de indústrias nas projetos para a produção de adi- quais é encorajado o investimento tivos alimentares e ingredientes estrangeiro, e diminuíram aquelas naturais não estão mais sujeitos restritas ou proibidas. O catálogo aos acordos de participação estimula o investimento estrangeiro de capital estrangeiro; arma- em produção de tecnologias avança- zenamento de verduras, frutas das, em novas tecnologias, serviços frescas ou secas, produtos de modernos, novas fontes energéticas, pecuária ou aves não são mais tecnologias para economias energé- encorajados; ticas e favoráveis ao meio ambiente. • Fabricação de têxteis – é forneci- Projetos de valor inferior a US$ 300 da uma descrição mais detalha- milhões nessas categorias podem da dos projetos qualificados com ser aprovados pelos governos locais, foco em economias energéticas e as empresas envolvidas receberão e respeito ao meio ambiente; tratamento preferencial por meio • Fabricação de produtos de couro de benefícios fiscais. Investimento – é agora estimulado o uso de estrangeiro é permitido em qual- couro reciclado acrescentado no quer indústria não mencionada no processo de fabricação;

138 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

• Produtos químicos – vários tipos móveis. Apenas projetos para a de projetos de fabricação de fabricação de componente-chave produtos químicos não são mais para veículos movidos a novas estimulados, como por exemplo, fontes de energia são agora o etileno e produtos químicos encorajados; industriais de carvão; • Fabricação de maquinaria e • Fármacos – alguns projetos não aparelhos elétricos – projetos são mais encorajados – como a para fabricação de equipamentos fabricação de anticoncepcionais; destinados a centrais nucleares • Fabricação de minérios não de mais de um milhão de quilo- metálicos – entre os novos watts não são mais encorajados; projetos agora encorajados estão • Fabricação de equipamentos de a fabricação de vidro condutor comunicação e outros equipa- em películas finas para baterias e mentos elétricos como projetos vidro solar concentrador, além de para a fabricação de videocâ- projetos de reciclagem e reutili- maras digitais, equipamento zação de resíduos da indústria de áudiodigital e produção, edição construção; e projeção de cinema digital não • Fabricação de maquinaria – no- são mais estimulados. Projetos vos projetos estimulados incluem para a fabricação de equipamen- produção de equipamentos e tos de áudio e sistemas “touch” componentes de alta precisão, são agora encorajados assim alta resistência ou extrema com- como videocâmaras digitais de plexidade; alta definição; • Fabricação de equipamentos • Indústria de serviços – projetos especializados – novos projetos que envolvem o fornecimento de estimulados incluem projetos serviços de logística, informa- em benefício do meio ambiente, ções, consultoria, serviços de como a fabricação de equi- propriedade intelectual, serviços pamentos para o controle da domésticos e o estabelecimento poluição; de empresas de capital “venture” • Fabricação de automóveis e são agora encorajados; equipamentos – não é mais • Educação – programas de treina- encorajada a montagem de auto- mento para habilidades vocacio-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 139 China Como Exportar

nais são agora encorajados. rão obrigatoriamente formar uma “joint-venture” de cooperação • Principais mudanças na categoria com um parceiro chinês; de setores restritos: • Higiene e previdência social – o estabelecimento de instituições • Fármacos – a distribuição e vare- médicas é agora permitido. jo de farmacêuticos não é mais restrita; • Principais mudanças na categoria • Processamento de alimentos de setores proibidos: – projetos para a produção de bebidas carbonatadas não são • Serviços postais – serviços de mais restritos; correio domésticos para cartas • Atacado e varejo – projetos para são agora proibidos; a instalação de empresas de • Meios de comunicação – o catá- “franchising”, operações confia- logo de 2007 proibia investimen- das e administração de negócios tos estrangeiros em “websites” não são mais restritas; a cons- de notícias, serviços de pro- trução e operação de mercados gramação para redes de áudio de atacado de grande porte para ou vídeo, serviços de acesso à produtos agrícolas são agora Internet e operações culturais via restritos; Internet. O novo catálogo espe- • Serviços financeiros – projetos cifica que a música está excluída para estabelecimento de empre- dessas proibições sas de “leasing” financeiro não são mais restritos; Áreas privilegiadas para s investi- • Desenvolvimento imobiliário – mentos estrangeiros na China projetos de construção e ope- ração de moradias são agora Tecnologias limpas e energia proibidos; • Educação – restrições mais A abordagem da energia limpa pelo severas para projetos de esta- 12º Plano Quinquenal resultará em belecimentos de instituições de incentivos aos investimentos. A ensino médio, para as quais os China planeja multiplicar a produção investidores estrangeiros deve- hidroelétrica, a energia eólica e solar

140 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China na próxima década. As melhores bilhões) em infraestrutura para o oportunidades estarão no forneci- meio ambiente. Em geral, as opor- mento de equipamento avançado tunidades para investidores estran- para os projetos de infraestrutura geiros devem estar em três setores energética do país. Com as estrutu- principais: tratamento de esgoto, ras de custo em queda e as políticas resíduos sólidos e água. de apoio por parte do governo, os projetos fotovoltaicos aumentam A urbanização e o crescimento da desde 2009. O país está investindo população aumentaram a quantidade em projetos solares e indica um de esgoto produzido na China, e o momento oportuno para a entrada 12o Plano Quinquenal definiu como de empresas brasileiras no merca- objetivo a construção de uma nova do, tanto no fornecimento como na rede de tubulações e instalações administração de projetos. para tratamento, bem como de melhoramentos, das instalações de tra- Empresas multinacionais já iniciaram tamento de água e esgoto existentes. sua entrada nos mercados de tecno- A tecnologia e os conhecimentos logias limpas e de energia da China. estrangeiros serão proveitosos para Fabricantes de turbinas eólicas a consecução desses objetivos. investiram na construção de instala- ções e alguns dedicam-se ao desen- É previsto que a China invista RMB volvimento e à operação de parques 800 bilhões (US$ 125 bilhões) na eólicos. Oportunidades em equipa- infraestrutura para tratamento de mentos e componentes são mais resíduos sólidos entre 2011 e 2015. acessíveis que o desenvolvimento de Os investidores estrangeiros pode- projetos para parques eólicos. Por rão oferecer coleta de lixo avançada, outro lado, os investidores devem instalações de seleção, separação e operar com cautela pois as diretrizes tratamento especializado de resíduos nesta área estão em evolução. industriais, como os produzidos por fábricas de cimento ou papel. Para Infraestrutura para o meio ambiente enfrentar o problema da escassez de água, há oportunidades para O 12º Plano Quinquenal prevê um investidores no mercado primário gasto de RMB 3 trilhões (US$ 470 da água como novas instalações de

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 141 China Como Exportar tratamento de água, em especial em o país em favor do fornecimento de cidades de segundo e terceiro esca- maquinaria produzida, ou montadas lão, como também no mercado se- em suas fábricas na China. cundário como melhorias gerais do sistema de fornecimento. A maioria Setor automotivo e autopeças das grandes empresas internacionais já está estabelecida na China, mas A China é o maior mercado auto- ainda há oportunidades para cons- motivo do mundo e espera-se que o trução de estações de purificação crescimento da classe média torne o menores e para “design” e forneci- mercado mais promissor no futuro. mento de sistemas de dutos. Em 2012, o nível de posse de carros no país era de apenas 21,5 unidades Maquinaria por 100 domicílios urbanos. Muitas das principais multinacionais, como As vendas de máquinas para os Volkswagen, Toyota e General Mo- setores de energia eólica, automo- tors têm na China seu mercado mais tivo, construção e energia crescem lucrativo. O mercado interno do país enquanto outros setores, como já está lotado por parcerias formadas ferroviário e aeronáutico, estão satu- entre multinacionais e fabricantes rados. Desde 2007/08 verifica-se a chineses, de acordo com o procedi- tendência de empresas estrangeiras mento exigido pelo governo. Atual- estabelecerem sua produção de mente, há um processo de consoli- máquinas na China. Algumas estão dação em andamento na indústria, agora interessadas em expandir para em que o governo procura reduzir os respectivos segmentos consumi- o número de grupos fabricantes de dores, com bens de qualidade mé- automóveis de 14 para 10. Os últi- dia. Isso ocorre para maquinaria de mos anos registraram o crescimento construção e produção, para equipa- da indústria nacional chinesa, com mentos de impressão e embalagens, empresas como Geely e Chery, que máquinas elétricas de descarga são conhecidas no Brasil. As em- e máquinas para têxteis. Nesses presas chinesas dominam agora o segmentos as empresas estrangei- mercado de veículos menores, com ras procuram reduzir suas vendas motores abaixo de 1.6. e aumenta- de equipamentos importados para rão sua participação nos próximos

142 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China anos. O foco do mercado chinês está nos próximos anos. As melhores migrando gradativamente para cida- oportunidades devem surgir para os des em crescimento do segundo e produtos químicos especializados terceiro escalão nas regiões centrais e no setor agroquímico para ferti- do país, enquanto que nas grandes lizantes e pesticidas. As empresas cidades as autoridades estão procu- bem posicionadas para aproveitar rando limitar a posse de carros. essas oportunidades são as que conseguem estabelecer novas redes O último catálogo de orientação dos de distribuição na China. Fusões e investimentos estrangeiros na China aquisições podem representar uma classifica como “encorajados” os opção para multinacionais interessa- projetos para produção de autope- das em expandir no nível médio do ças para veículos movidos a novas mercado, onde há fortes empresas energias. Isso se aplica especial- chinesas que podem facilitar maior mente à construção e operação de acesso. Fabricantes de produtos estações de carregamento e troca químicos e indústrias são submeti- de baterias para veículos elétricos. dos pelas autoridades a um exame Outra oportunidade é o “afterma- minucioso. Questões ambientais rket”. Com o aumento da posse de devem impactar as operações dos veículos, espera-se um crescimento “players” chineses ou estrangeiros substancial do mercado de acessó- dessa indústria. rios e decoração de interiores, assim como para o mercado de conserto Mercados consumidores de automóveis e para os serviços de assistência rodoviária. A classe média emergente da China representa uma oportunidade extre- Produtos químicos mamente atraente para as empresas de produtos de consumo. O setor O setor de produtos químicos é de varejo no país ainda é muito importante para quase todas as fragmentado, com os 10 maiores principais indústrias do país e varejistas representando um conjun- cresce rapidamente desde 2009. to de apenas 10% das vendas totais, Espera-se uma sólida demanda enquanto que pequenas lojas inde- por produtos químicos tradicionais pendentes desempenham um impor-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 143 China Como Exportar tante papel. A China vive um rápido é de vestuário de marca, acessórios, crescimento na comercialização de cosméticos e perfumes. Outras ca- produtos de luxo e, como as grandes tegorias como joias, relógios, carros cidades já estão saturadas, o novo esportivos e produtos de decoração enfoque são as cidades médias. A da casa, também demonstram forte maior parte dos produtos vendidos aumento.

Gráfico 23: Consumo privado na China (2006-15F)

6 CAGR 5 2006-2010 17.6% 2011-2015F 18.9% 4

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F

Fonte: National Bureau of Statistics; The Beijing Axis Analysis

A rápida urbanização e o aumento desenvolvimento e alguns mercados, da renda estão mudando os padrões como o de cerveja e água engarra- de consumo no país, e tornando fada estão saturados. Todavia, há os consumidores cada vez mais algumas categorias em que o consu- conscientes e exigentes, o que gera mo per capita é baixo como é o caso novas oportunidades para produtos dos laticínios, comidas pré-prontas, como o café e o vinho. As diferentes sucos e bebidas aromatizadas, pro- indústrias de alimentos na China dutos de padaria e cereais. apresentam diferentes níveis de

144 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Saúde O mercado de capitais

A população chinesa está envelhe- A China oferece oportunidades cendo e, assim, crescem as ne- para investidores interessados no cessidades de atendimento médico mercado de capitais. Nem todo tipo concomitantemente com outras de ação está disponível para in- necessidades e transformações no vestidores estrangeiros individuais, estilo de vida. Essa realidade levou mas algumas surgiram nos últimos a alterações do último Catálogo de anos. Tecnicamente fechado para Investimentos da categoria de fárma- investidores estrangeiros, o mer- cos e instituições médicas de Res- cado de ações A, que negocia nas tritos para Permitidos. Desde 2009, bolsas ações, denominadas RMB, as Instituições médicas de capital de empresas chinesas incorporadas exclusivamente estrangeiro foram na China continental, nas bolsas de permitidas como projetos-piloto na valores de Xangai e Shenzhen. Em China e vários programas do gênero 2002, o programa de Investidores foram estabelecidos. Até agora, as Estrangeiros Institucionais Qualifi- multinacionais têm dificuldades para cados foi estabelecido no país para desenvolver produtos farmacêuti- permitir que investidores institucio- cos suficientemente baratos para o nais comprem ações A. Algumas mercado chinês. Os fabricantes de instituições estrangeiras, em especial equipamentos médicos têm mais su- bancos, aproveitaram-se, mesmo cesso no fornecimento de produtos que a proporção de ações A adqui- de médio e baixo custo com melho- ridas por meio do programa QFII res perspectivas de negócios. Em seja muito pequena em comparação geral, o mercado de saúde no país com o total das vendas de papéis. está passando por um longo período Algumas empresas chinesas listadas de reformas, e novas oportunidades em Xangai e Shenzhen têm ações devem surgir para as empresas es- denominadas em US$. São definidas trangeiras que souberem se adaptar como ações B e podem ser com- a um mercado em transformação. pradas por estrangeiros. As ações

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 145 China Como Exportar de algumas empresas chinesas são por parte de Investidores Estrangei- negociadas também na Bolsa de ros”. Valores de Hong Kong e são denominadas em HK$. No dia 25 de agosto de 2011, o Os investidores podem ainda com- MOFCOM finalizou e publicou as prar papéis de 70 empresas chinesas Disposições, formalizando o sistema listadas na Bolsa de Valores de Nova de avaliação da segurança nacional York. Os fundos mútuos e os Fun- do país, que terá forte impacto nas dos de Índices (ETFs) oferecem um transações de F&A por parte de amplo conjunto de investimentos. investidores estrangeiros no futuro. Essas disposições limitarão o esco- Outras restrições para investimen- po dos seus investimentos. tos especificados Um artigo referente às novas Dis- Em 8 de agosto de 2006, o MO- posições contém uma cláusula que FCOM, juntamente com cinco outras proíbe os investidores estrangeiros autoridades governamentais, promul- de contornar a avaliação de segu- gou as Regras para Fusões e Aqui- rança nacional por “qualquer meio”, sições de Empresas Nacionais por dentre os quais “participações Investidores Estrangeiros (“Regras comissionadas, fundos fiduciários, para F&A”). As regras para F&A exi- investimentos em vários níveis, ar- giram notificação e avaliação de tran- rendamentos, empréstimos, controle sações de F&A que pudessem ter o contratual e transações no exterior”. “na segurança econômica nacional”. Essa nova cláusula parece ter como Ao longo dos anos seguintes, foram alvo estruturas corporativas que vêm anunciadas várias outras exigências sendo utilizadas no país e que não de avaliação no caso de investimen- são explicitamente permitidas nem tos que tivessem algum impacto proibidas pela legislação chinesa. na segurança econômica da China. Em alguns setores nos quais existem Mais recentes são as “Disposições severas restrições à participação do Ministério do Comércio quanto à estrangeira, como serviços “onli- Implementação de um Sistema de ne” e telecomunicações, empresas Avaliação da Segurança para Fusões estrangeiras têm utilizado essas e Aquisições de Empresas Nacionais estruturas, inclusive entidades de

146 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China participação variável, para fazer para estimular os investimentos. negócios na China. Até mesmo no caso das estruturas corporativas já Os investimentos estrangeiros na implantadas, não está claro qual será China durante os anos 80 estavam o impacto do sistema de avaliação direcionados para as províncias do de segurança. Mais informações sul, mais próximas a Hong Kong e sobre o assunto podem ser encon- Taiwan, ou seja, na grande área de tradas no endereço http://english. Guangdong (incluindo as províncias mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelea- de Guangdong e Fujian), onde eram se/aaa/201112/20111207869355. canalizados com mais facilidade e html) era possível concentrar a mão-de- -obra. Ao longo de décadas, foram 4.1.5 Consideração geográfica estabelecidos centros de investimentos no delta do rio Pérola, ao redor Enquanto o investimento estrangeiro do município de Xangai e nos arredo- no país como um todo cresceu nas res das cidades de Pequim e Tianjin. últimas décadas, o desenvolvimento O movimento dos investimentos deslocou-se das regiões costeiras deu-se em etapas sucessivas: das em direção às regiões centrais e do regiões do sul para a costa leste e, oeste, onde a mão-de-obra é mais em seguida, para as costas do norte barata e os preços são mais baixos. perto de Pequim; a partir de 2000, Essas regiões beneficiam-se também para as regiões do centro e do oeste. de maiores incentivos do governo

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 147 China Como Exportar

Mapa 7: Classificação das áreas de oportunidades na China

Indústria Química Indústria Petrolífera Província de Liaoning, Municipalidades de Pequim, Xangai, Províncias de Liaoning, Shangdong e Hebei e Tianjin Municipalidade de Tianjin

Bens de Consumo para mercado local Produtos de Consumo para mercado internacional Província de Cantão Província de Fujian Municipalidades de Pequim e Xangai Guangdong (Delta do Rio Pérola), Jiangsu e Zhejiang (Delta do Rio Yangtze)

Indústria de Máquinas Província de Jilin Province e Municipalidade de Xangai

Ferro &Aço Indústria Aeronáutica Províncias de Liaoning, Shanxi, Hubei, Sichuan, Mongolia Interior Províncias de Liaoning, Shanxi e Sichuan Municipalidades de Pequim e Xangai Municipalidade de Xangai

Maquinário: Província de Jilin e Municipalidade de Xangai Indústria Financeira Indústria Electrônica Municipalidades de Xangai e Pequim Província de Cantão

No contexto desse movimento nas regiões centrais. As grandes geográfico, o foco dos investimentos cidades chinesas, Pequim, Xangai, está também mudando das grandes Cantão e Shenzhen, têm sido alvos cidades para as cidades médias das empresas e dos investidores

148 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China estrangeiros como pontos de entrada China. Localizada em um centro na China durante décadas. Qualquer de transportes com tráfico intenso empresa estrangeira que pretenda in- e com uma população em rápido vestir nessas cidades recém-urbani- crescimento, Chongqing oferece hoje zadas e, cujos habitantes atualmente vários atrativos para investidores ganham mais, enfrentará grande estrangeiros. Em 2007, era a 22a competição. As cidades médias são das 31 províncias do país em termos centros que oferecem perspectivas de FDI. Mas em 2011, ultrapassou atraentes para novos investidores. a capital Pequim, trazendo um valor estimado em US$ 10,8 bilhões. Uma história de sucesso recente Espera-se que até 2014 ela ultrapas- para ilustrar o movimento para o se também Tianjin e Xangai, duas oeste dos investimentos no país é a das maiores cidades costeiras na do município de Chongqing, à beira atração de FDI. do rio Yangtzé, na região central da

Mapa 8: Principais regiões econômicas na China (ETDZ)

Harbin ETDZ Urumchi ETDZ

Beijing ETDZ Tianjin ETDZ

Xining ETDZ Lanzhou ETDZ

Xi’an ETDZ

Wuhan ETDZ Hongqiao ETDZ Chengdu ETDZ Chongqing ETDZ

Existiam147 ETDZs de nível nacional até 22 de Outubro de 2012 - quase todas as capitais Guangzhou ETDZ provinciais têm uma ETDZ; algumas até mais. Shenzhen ETDZ

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 149 China Como Exportar

Zonas de investimento diu-se até englobar cidades inteiras. Quatro zonas econômicas especiais O investimento nos “hotspots” foram estabelecidas em 1980. Até geográficos da China acompanha as 2003, o número de “zonas” em zonas de desenvolvimento definidas várias regiões cresceu para milhares. pelo governo, onde o investimento Ao longo dos anos, porém, houve estrangeiro é bem vindo e estimulado um processo de consolidação, em por meio de incentivos fiscais, entre que se fechou um grande número outras medidas. Inicialmente essas dessas “zonas”, e em 2010 o total zonas eram apenas parques lotados estava reduzido a cerca de 1.500. de fábricas, mas o conceito expan-

Mapa 9: Tendências de transferência das estruturas econômicas regionais

China Central / Ocidental Norte da China

・No passado, 5 das 7 regiões que mais cresciam Foco Industrial: estavam localizadas na China Central/ Ocidental ・Indústria de Aço 6 11 ・Mudança de investimentos governamentais das ・Automotivo áreas costeiras para regiões do interior ・Construção de Navios ・Durante o período de 1995-2010, o número de ・Indústria Química zonas econômicas na região ocidental/central da 9 ・Construção de Máquinas China aumentou de 18% para 49% ・Indústria Aeroespacial ・Foco Industrial (somente na região central da 13 Leste da China China ): No. de Zonas Econ. ・Automotivo 15 no Oeste da China Foco Industrial: ・Produção de Motocicletas ・Automotivo ・Construção 158 Construção de Máquinas ・Indústria de Móveis ・ Indústria Química ・Processamento e Fabricação de metais ・ 1 ・Processamento de 1995 2010 Sul da China Plásticos

No. de Zonas Econ. Foco Industrial: No. de Zonas Econ da doCentro da China ・Automotivo Área Costeira No. de zonas industriais hi-tech ・Processamento de 618 808 P&D /centros de inovação plásticos ・Construção de 27 5 Máquinas 1995 2010 ・Indústria Elétrica 1995 2010

150 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Há essencialmente nove tipos de • Zonas industriais de desenvolvi- zonas de investimento na China: mento de alta tecnologia (HTDZs). Cidades abertas foram autorizadas a • Zonas econômicas especiais. As estabelecer HTDZs para atrair investi- quatro zonas de investimento origi- mentos de valor agregado mais alto. nais em Shenzhen, Xiamen, Zhuhai Essas zonas atualmente totalizam 50 e Shantou (assim como Hainan que e estão sediadas em universidades. foi acrescentada em 1988) eram regiões pobres que atraíam investi- • Zonas de Livre Comércio (FTZs). mentos de países vizinhos e cujos Existem 15 delas no país, e suas investidores beneficiavam-se de principais atividades são o arma- incentivos fiscais. Outra zona eco- zenamento e o processamento de nômica surgiu nos anos 90; a Nova exportações. Empresas estabele- Área de Pudong, um centro comer- cidas nessas zonas beneficiam-se cial e financeiro. Nos anos 80, 14 de importações e exportações sem cidades da costa sul e leste foram impostos, enquanto os materiais também abertas para investimentos permanecerem dentro delas. Isso estrangeiros. Finalmente nos anos permite aos fabricantes importar 90, todas as capitais de província materiais e equipamentos e depois foram abertas, assim como várias exportar produtos acabados. cidades de fronteira. • Zonas de processamento de • Zonas de desenvolvimento econô- exportações (EPZs). São cerca de 60 mico e tecnológico (ETDZs). Essas zonas supervisionadas pela alfânde- regiões de tecnologia intensiva, ga. Bens destinados à exportação, normalmente estabelecidas nas após completar o processamento, periferias das regiões urbanas, foram podem ser trazidos para essas zonas criadas em muitas das cidades sem uma declaração alfandegária abertas aos investimentos estran- formal, e sem pagamento de impos- geiros e, em 2010, chegavam a um tos. total de 69. ETDZs são “hotspots” para investimentos estrangeiros por • Zonas de cooperação de fronteira. proporcionarem acesso aos merca- A maior parte das 14 zonas de fron- dos locais da China. teira foi aprovada pelo governo em

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 151 China Como Exportar

1992. Estão localizadas nas provín- Mesmo assim, em 2004, o governo cias de Xinjiang, Yunnan, Mongólia central entrou em ação para regulá- Interior, Heilongjiang, Guangxi, Jilin e -las, e acredita-se que poucas ainda Liaoning. existam.

• Zonas de investimento de Taiwan. • Zonas privadas. Algumas em- Quatro delas estão em Fujian, pro- presas estrangeiras conseguiram víncia continental na fronteira com negociar a utilização de trecho de Taiwan. território para desenvolvimento e essas zonas privadas multiplicaram- • Zonas de nível local. O “status” -se nos últimos anos. Estão sujeitas legal dessas zonas é questionável e às autoridades locais e frequente- representam uma proposta arrisca- mente são criadas como subzonas da para investidores estrangeiros. das ETDZs.

Foto: Hemera/ Thinkstock

Jinshang Park Looking North at Drum Tower Beijing

152 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Descrição As empresas estrangeiras muitas vezes preferem “clusters”, onde constroem fábricas integradas, ou têm toda sua cadeia de abastecimento localizada na mesma área estratégica, como núcleo de sua empresa. Cidades de segundo nível fornecem custos menores de trabalho e terreno Melhorias na infraestrutura estão ajudando a aumentar competitividade do interior N o entanto, gestores ainda preferem trabalhar em Pequim, Xangai ou no Delta do escalão Rio Pérola, em comparação com cidades de segundo Essas zonas são geralmente isoladas ou estão longe da cidade N o entanto, há a vantagem de não ter que transferir fazendas, pessoas e propriedades A maioria das grandes cidades fornecem infraestrutura básica, incluindo energia elétrica e abastecimento de água N o entanto, nas áreas mais pobres, as condições podem variar drasticamente das grandes cidades; os serviços básicos, como energia e água, podem ser irregulares e imprevisíveis na China são as zonas que têm reduzida burocracia Os melhores lugares para estabelecer-se Algumas zonas promovem-se como um “balcão único”, capaz de ajudar com propriedades, licenças e funcionários • • • • • • • • • • Fator determinante Fator Clustering Disponibilidade e Custo do Terreno Trabalho/ Campo/ Zonas Verdes Infraestrutura N ível de burocracia Tabela 21: Outros fatores a considerar para abertura de um negócio na China Tabela Fonte: The Beijing Axis Analysis Fonte:

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 153 China Como Exportar

4.1.6 Principais políticas fiscais sistema fiscal chinês foram introduzidas em 1994, Após a entrada da À medida que a China amadurece e China na OMS houve mais mudan- torna-se global, o mesmo acontece ças e o país buscou conciliar seu com seu sistema de impostos, sub- sistema de impostos com os de metido a várias reformas nas últimas outros membros da organização. décadas. Após a reforma abrangente em 1994, o sistema chinês tornou- Imposto sobre Valor Agregado -se mais compatível com uma economia de mercado. Por outro lado, • Ao fazer negócios na China, com a abertura contínua da econo- empresas brasileiras encontrarão o mia, espera-se que novas políticas imposto sobre valor agregado, IVA fiscais entrem em vigor. Atualmente (VAT). Inicialmente ele era aplicado há 14 impostos aos quais os investi- a bens físicos, e não a serviços. dores estão sujeitos. Desde janeiro de 2012, porém, o país começou um programa-piloto Principais autoridades governamen- de IVA para indústrias de transporte tais encarregadas de regulamentar e e serviços modernos em Xangai, aplicar o sistema tributário: substituindo o Imposto de Negócios. Nesse processo, foram introduzidos O Ministério da Fazenda da China 2 níveis de IVA – 6% para serviços administra esse sistema juntamen- modernos e 11% para transporte. O te com a Administração Estatal de programa-piloto foi estendido através Impostos. Avisos de nova legislação da China continental na segunda me- fiscal são emitidos através de quatro tade de 2012, antes de uma amplia- fontes: ção para outras indústrias a partir de • Conselho de Estado; 2013. De qualquer forma, o IVA para • Administração Estatal de Impostos bens físicos é avaliado a cada etapa em conjunto com o Ministério da de produção, desde a matéria-prima Fazenda; até o produto acabado. A taxa padrão • Administração Estatal de Impos- aplicada é de 17% do preço de ven- tos; da. Itens considerados de necessida- • Escritórios de impostos locais. de básica, como produtos agrícolas As reformas mais significativas no e serviços de utilidade pública, são

154 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China taxados em nível menor de 13%. butáveis ou varejistas de menos de Ao pagar o imposto, é emitida uma RMB 800.000 — é concedido um fatura que discrimina o IVA pago e IVA menor, de 3%. Empresas estran- pode ser apresentada ao escritório geiras que investem no país estão de impostos para obter abatimento dispensadas de pagar IVA quando do valor do total devido na transação transferem bens de equipamentos final para o exterior. O vendedor sem- das sedes em outros países para sua pre cobra o imposto do comprador e sede na China. Para as empresas repassa esse valor para a autoridade que exportam para o país, o IVA será fiscal. Para atividades econômicas cobrado pela alfândega dentro de um classificadas como “contribuintes período que pode variar entre um dia de pequeno porte” – menos de RMB e três meses, dependendo da autori- 500.000 em renda de vendas tri- dade fiscal local no ponto de entrada. Foto: Dorling Kindersley RF/ Thinkstock Foto:

Chinese tea poured into tea pot

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 155 China Como Exportar a juros, “royalties”, aluguel e outros rendimentos passivos rendimentos outros e aluguel “royalties”, juros, a ra” Visão Geral do Imposto O valor do imposto pode ser reduzido para 15% empresas qualificadas que estão engajadas em indústrias selecionadas aplicáveis não-residentes, empresas ou não-residente matriz a Pagamentos cobrado é passageiros de veículos sobre imposto enquanto tonelagem, a com acordo de cobrado é caminhões e navios sobre Imposto de acordo com o tipo veículo e número assentos Aplicável a venda de bens, exceto propriedades e imóveis Calculado com base nos preços de venda e/ou volume vendas; é aplicável a 14 categorias diferentes bens consumo Aplicável a prestação de serviços, transferência de propriedades intangíveis e venda imóveis Cobrado sobre os ganhos realizados a partir de operações imobiliárias com taxas progressivas O ganho é calculado com base no “montante do valor de valorização da ter Aplicável a recursos naturais, incluindo metais não-ferrosos, com base na tonelagem / volume, a taxas especificadas pelo Ministério das Finanças Aplica-se a proprietários, usuários ou zeladores de casas e edifícios, à taxa de 1,2% do valor original com dedução certa ou 12% do valor do aluguel Os funcionários locais são tributados progressivamente, com base no saldo de sua renda mensal, após a dedução da contribuição de benefícios sociais • • • • • • • • • • • 10% 17% 25% Variável Variável Variável Variável 3% a 20% 5% a 45% 30% a 60% % do Imp. N ome do Imposto Imposto Retido na Fonte Imposto Retido Agregado Imposto de Valor IVA- Imposto sobre Consumo Imposto sobre N egócios Imposto sobre Valorização da Terra Imposto Imobiliário Individual Imposto de Renda Imposto sobre recursos Imposto de Renda Corporativo Imposto de Renda Imposto sobre embarcações e veículos Tabela 22: Breve visão geral dos impostos relevantes para negócios na China Tabela PWC; JLJ Group; The Beijing Axis Analysis Fonte:

156 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Imposto sobre Negócios para as rendas chinesas independentes de sua presença no país; para • Para empresas que fornecem estas, aplica-se uma taxa reduzida serviços, aplica-se o imposto sobre de 20%. Para parcerias de estrangei- negócios. A taxa normalmente varia ros com chineses, essa taxa aplica- entre 3 e 5% dos rendimentos gera- -se separadamente às entidades dos pelos serviços fornecidos. Por individuais, com base na alocação outro lado, a necessidade de pagar a de renda para cada organização. taxa de negócio independe do local onde os serviços são prestados. Imposto retido na fonte Fornecedores de serviços de capital estrangeiro, como advogados ou • Empresas estrangeiras que ga- contadores precisam pagar a taxa de nhem rendimentos na China sem ter negócios para toda renda baseada uma presença estabelecida no país na China, mesmo sem ter presença estão sujeitas aos impostos retidos permanente no país. na fonte. O imposto de 10% é pago pelo agente em nome da empre- Imposto de Renda das Empresas sa estrangeira. O Brasil e a China assinaram um acordo fiscal para • Todas as empresas que fazem evitar que ocorra dupla tributação. negócios no país estão sujeitas ao De acordo com as disposições do imposto de renda, forneçam elas tratado, os impostos retidos pelos produtos ou serviços. A legislação dois países ficam limitados em tributária chinesa distingue dois tipos determinados níveis, dependendo do de empresas: a residente fiscal e tipo de renda: a não residente fiscal. A empresa residente fiscal é definida com base - Dividendos: 15% na presença de um “management” - Juros: 15% efetivo estabelecido na China e deve - “Royalties”: 25% do valor bruto de 25% de impostos sobre suas rendas “royalty” para uso de marca; 15% no país. A empresa não residente para outros “royalties”. fiscal, aquela cuja administração efetiva não está na China, está sujeita ao mesmo nível de imposto, menos

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 157 China Como Exportar

Incentivos A importação de bens de equipamento é isenta de taxas alfande- Em alguns casos, o país encoraja gárias para empresas de capital investimentos estrangeiros por meio estrangeiro. Com exceção de bens de reduções de impostos. Para em- transferidos de outra sede da empre- presas que decidem estabelecer uma sa, conforme especificado acima, o presença direta no mercado chinês, IVA ainda é aplicado. Para receber existe a possibilidade de beneficiar- um tratamento isento de impostos -se de algumas dessas políticas. para tais importações, a empresa es- Em indústrias como agricultura, trangeira deve solicitar com antece- infraestrutura e proteção ambiental, o dência a certificação de “investimen- imposto de renda corporativo chega to nacionalmente encorajado”. Outro à metade das taxas normais. Inves- certificado precisa ser obtido pela tidores estrangeiros interessados na Administração Estatal para Inspeção região oeste da China podem solici- de Mercadorias Importadas e Expor- tar benefícios no imposto de renda. tadas. Os dois documentos devem ser apresentados para liberação As empresas estrangeiras de alta na alfândega. Quatro tipos de bens tecnologia também recebem trata- de capital qualificam-se para esse mento diferenciado. Empreendimen- tratamento: tos que envolvem transferência de tecnologia estão isentos de imposto • Bens financiados por governos ou de renda para seus primeiros 5 organizações intergovernamentais; milhões de RMB em lucros. Além • Bens de capital para uso pessoal; disso, a empresa poderá pagar um • Equipamento para manufatura de imposto de renda reduzido a 15%, exportações; caso participe de pesquisa e desen- • Tecnologia usada em conjunto volvimento em uma das seguintes com outros bens de capital. áreas: Em termos de fundos de investimen- • Desenvolvimento de “software”; to, a primeira legislação definitiva • Tecnologia de produto; sobre aquisição de empresas chine- • Desenho industrial; sas por parte de empresas estran- • Tecnologia da informação. geiras foi passada em 2003. Essa

158 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China legislação aumentou a transparência IVA nem impostos de negócios. As e gerou investimentos estrangeiros perdas da empresa comprada podem diretos no país. Empresas brasileiras ser reportadas fiscalmente por cinco podem adquirir uma empresa chi- anos. O controle de 25% ou mais de nesa de duas maneiras: comprando uma empresa chinesa leva a mesma ações ou formando uma nova em- a ser considerada como empresa de presa por meio da compra dos ativos capital estrangeiro pelo governo. da empresa chinesa. Há restrições para investimento estrangeiro em Acordos para compra de ativos no algumas indústrias. lugar de participação acionária são taxados em 10%. O imposto de selo No caso da compra de participação é menor (entre 0.03 e 0.05%) e acionária envolvendo uma empresa aplica-se, por outro lado, um impos- estrangeira, aplica-se um imposto to sobre escritura de 3 a 5% caso o de 10% no valor das ações adqui- acordo envolva terrenos ou proprie- ridas. Além disso, há um imposto dades imobiliárias. Ativos fixos ven- de selo adicional de 0,1% do preço didos como parte do acordo estão de venda das ações. As despesas normalmente sujeitos ao IVA chinês para o processo de aquisição não de 17%, enquanto ativos intangíveis são dedutíveis, nem os juros sobre são taxados em 5%. O preço de empréstimos. À empresa compra- compra dos ativos é utilizado como dora estrangeira, não são aplicados base para esses impostos.

Quadro 14: Despesas de escritórios de representação válidos na China

• Remuneração dos funcionários • Custos de aquisição • Custos de aluguel • Despesas de comunicação • Despesas de viagem • Serviços de tradução • Armazenagem/ Warehousing • Custos de aquisição de amostras

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 159 China Como Exportar

4.1.7 Recrutamento de recursos -obra barata está desaparecendo nas humanos na China grandes cidades.

As empresas estrangeiras que • Alta gerência muito jovem: Os expandem sua presença no país, níveis de educação têm subido nas encontram dificuldade para atrair ta- últimas décadas, criando vantagens lentos chineses devido à competição para a geração atual, inclusive no no mercado local. No passado, as melhor domínio de idiomas do que multinacionais contratavam expatria- gerações anteriores. Como resul- dos do país de origem da empresa tado, os jovens chineses com alto para os níveis de alta administração nível de educação são candidatos a na China. Hoje, as empresas optam posições gerenciais mais altas. por talentos locais, que falam o idioma, conhecem a cultura e entendem o mercado. Ao mesmo tempo, a prosperidade das empresas chinesas acirram a competição por talentos, obrigando as empresas estrangeiras a alterar suas estratégias de recrutamento. Ao investir no país, empresas brasileiras precisam considerar as questões relacionadas aos recursos humanos que incluem:

• Alta taxa de rotatividade dos fun- cionários: Uma geração mais nova e competitiva de trabalhadores chineses procura progressão de carreira e melhores oportunidades e não hesita em aceitar propostas melhores.

• Salários em crescimento: A expan- são econômica levou a um rápido aumento dos salários e a mão-de-

160 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China 50,000+ 65,000+ 70,000+ 1,500 – 5,500 1,500 – 5,500 2,500 – 4,500 2,500 – 6,000 35,000 – 55,000 18,000 – 29,000 13,000 – 27,000 13,000 – 21,000 Variação do salário mensal em RMB Variação MBA CP A Diploma universitário, MBA Diploma universitário Ensino superior em diante Ensino médio em diante Ensino médio em diante Ensino superior em diante Ensino médio em diante N ível Educacional Ensino superior Ensino médio em diante 8+ 0-3 2-5 3-6 0-4 8+ 0-3 5+ 8+ 10+ 15+ Anos de Experiência Diretor de Operações Diretor de Finanças Gerente Geral Gerente sênior Gerente de R H Balconista Motorista Analista Recepcionista Secretário (a) Executivo/ Assistente Pessoal Posição Secretário(a) júnior Tabela 23: Salários médios para funcionários em geral Tabela J.M. Gemini “Guide to China Market Salaries 4th QuarterFonte: 2012”; The Beijing Axis Analysis

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 161 China Como Exportar Custo para o funcionário 8% do salário Geralmente 2% do salário N enhuma contribuição é exigida Geralmente 1% do salário N enhuma contribuição Custo para o empregador Geralmente Geralmente 20% do salário, é substancialmente menor em algumas cidades (Shenzhen, H angzhou, N ingbo, Zhongshan) Geralmente entre 7% a 12% do salário De 0.4% a 3%, dependendo da localidade e grau de perigo que o negócio está engajado Geralmente 2% do salário De 0.5% a 1% do salário, dependendo da localidade Previdência Social Previdência Pensões Seguro médico Seguro relacionado a acidentes de trabalho Seguro Desemprego Seguro Maternidade Tabela 24: Custo de benefícios do sistema social para funcionários chineses Tabela The Beijing Axis Analysis Fonte:

162 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

O panorama de recrutamento mo- dificou-se com a urbanização e os altos níveis de educação da popula- ção chinesa. Investidores brasileiros devem esperar custos crescentes para a contratação e retenção de funcionários.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 163 Shanghai Foto: iStockphoto/ Thinkstock Foto: Como Exportar China

5 - A cultura de negócios chinesa

5.1 Fazendo negócios na China • As redes de conhecimento pessoal são consideradas fundamentais e Para fazer negócios com sucesso na devem ser cultivadas. China é preciso entender a cultura • A presença pública respeitável é do povo e as suas implicações nas importante. Aconselha-se aos empre- relações comerciais. A paciência é sários estrangeiros que não se deixem um aspecto importante e necessário levar pela irritação nem se compor- para muitos compromissos com tem de forma emocional. Ao contrá- homens de negócio na China, pois é rio, as trocas entre pessoas deverão essencial para estabelecer confiança passar sempre dentro de padrões e respeito mútuo que serão bené- controlados de emoção e ação. ficos nas tratativas com empresas • É importante entender o papel estrangeiras. “Status” e hierarquia do estado e do Partido Comunista são importantes e valorizam-se Chinês na economia do país. também a energia jovem e o ímpeto • As empresas brasileiras também que caracterizam os empreendedo- precisam observar as formas de in- res chineses das últimas décadas. É vestimento estrangeiro estimuladas, necessário seguir algumas regras de restritas e proibidas. conduta ao encontrar com chineses no contexto dos negócios, regras 5.1.1 Características da cultura que podem parecer estranhas. O chinesa respeito a esses “ritos de passagem” sinaliza uma apreciação da cultura Para conduzir negócios com eficácia chinesa, que não passará desperce- na China, é importante que as em- bida. presas brasileiras tenham um entendimento básico da cultura do país. • Gaste o tempo necessário para co- Geralmente, o envolvimento com um nhecer seus parceiros chineses, para parceiro chinês significa reuniões estabelecer uma relação de confiança presenciais e requer muita paciência e valorize os pequenos gestos (por para estabelecer confiança. Há várias exemplo, presentes, reuniões sociais) maneiras de construir essa confian- ça, formalmente ou informalmente.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 165 China Como Exportar

Há quase 2.000 anos, as obras de certa desconfiança da mentalida- Confúcio estabeleceram um siste- de chinesa, resultado dos eventos ma ético que continua tendo certa dos últimos 200 anos. Em 1893, a influência na mentalidade chinesa. Grã-Bretanha foi a primeira potência O ideal supremo desse sistema é o estrangeira a forçar a abertura do cumprimento do dever com base no comércio com a China através de próprio papel na sociedade. O dever tratados que os chineses classificam dos governantes é agir para atender como desiguais. Por meio de força aos interesses dos súditos, enquan- militar, vários países da Europa, to que os súditos devem obedecer. Estados Unidos e Japão, obrigaram O mesmo princípio é verdade para a China a fazer concessões em pais e filhos, irmãos mais velhos seu território, permitindo que seus e mais novos, etc., o que implica cidadãos ficassem isentos das leis uma hierarquia de “status” bastante locais. Apesar de nunca ter sido rígida e com grande respeito pela oficialmente colonizada, até pela autoridade. Alguns fatores contribu- própria extensão geográfica, a China íram para tornar esse sistema mais foi reduzida a um estado semicolo- complexo, especialmente a glória nial. Uma rebelião contra os estran- do empreendedorismo e o notável geiros, conhecida como rebelião dos enriquecimento de algumas pessoas. Boxers, foi iniciada em 1897, mas Trajetórias empresariais “da miséria imediatamente sufocada pela aliança para a riqueza” são comuns na China militar de oito países estrangeiros. A e inspiram a admiração de uma China não conseguiu livrar-se da in- meritocracia empresarial dedicada. fluência estrangeira até a derrota do As empresas chinesas demonstram Japão na Segunda Guerra Mundial. muito respeito pela autoridade e “sta- A afronta histórica daqueles tratados tus” e espera-se que respeitem seus desiguais e o domínio militar ainda pais, que trabalhadores respeitem pesam na imagem dos estrangeiros seus superiores, que todos os chine- no país. Os chineses em geral enten- ses respeitem o Partido Comunista. dem que seu país nunca prejudicou outros países, mas que sofreu danos Apesar de o país estar ligado comer- pelas mãos de vários estrangeiros cialmente às nações estrangeiras e, portanto, mantém certa descon- há milhares de anos, permanece fiança com relação a alguns países

166 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China ocidentais. Isso não se aplica neces- ção era saber avaliar o caráter das sariamente ao Brasil, cujas relações pessoas envolvidas nas transações com a China foram sempre positivas. comerciais antes de fechar negócios, Em 12 de novembro de 2004, o Pre- aceitando alguma exposição ao risco sidente da China, Hu Jintao, em seu de perdas. Por isso, as redes de discurso no Congresso do Brasil, conhecimentos mais utilizadas são declarou que a América Latina e a em primeiro lugar as de família, além China compartilham dos mesmos de colegas de escola e outros co- sentimentos por terem passado por nhecidos. Uma vez pedido um favor, experiências similares na busca de fica subentendido que outro favor do sua libertação nacional, na defesa da mesmo valor é devido no futuro. independência e no esforço de cons- trução do país. Afirmou esperar que As empresas brasileiras podem for- “as relações sino-latino-americanas talecer o “guanxi” mantendo contato levem ao apoio mútuo no campo da frequente com seus parceiros no política, do estímulo entre econo- país. Na base de uma relação forte, mias complementares e da intensa um bom parceiro chinês poderá até troca cultural”. O número crescente oferecer abertamente referências de de Institutos Confúcio no Brasil é empresas em setores não competi- um dos exemplos de esforços para tivos. aproximar e criar entendimento entre as duas culturas. Outro conceito importante é o de “face”, ou seja; o valor de manter Em mandarim “Guanxi” significa o uma aparência digna e uma boa estabelecimento de relações sociais imagem pública. Esse conceito é mutuamente proveitosas. Mais do relacionado naturalmente com as que em outras culturas, os negócios raízes confucionistas da sociedade no país são concretizados com base chinesa, em que “status” e dignidade na confiança recíproca. É importante eram preeminentes. No mundo dos entender as relações no contexto his- negócios, tal conceito de manter a tórico. Durante gerações a China foi “face” significa, em termos gerais, governada por autocracias burocráti- não contradizer com veemência as cas. A aplicação legal dos contratos colocações dos participantes chine- costumava ser duvidosa. A solu- ses, aceitar convites para refeições e

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 167 China Como Exportar outros eventos e minimizar falhas ou Pode ser feita uma distinção en- omissões. Significa também saber tre quem cresceu no período das controlar a irritação mesmo em con- reformas dos anos 80 e 90 e quem dições adversas. Nesse sentido, uma cresceu antes desse período. Para explosão emotiva deixará o hospede a geração mais velha, as noções chinês inevitavelmente constrangido. tradicionais de “guanxi” e “face” Manter a “face” é geralmente o moti- são bem mais relevantes do que vo das recusas indiretas de convites para os mais jovens. Muitos jovens ou pedidos, no lugar de uma clara estudaram no exterior, acostumaram- resposta negativa. É necessário -se com os hábitos estrangeiros e ter cautela antes de fazer críticas, têm mais facilidade para falar outras mesmo se bem intencionadas, e ao línguas, particularmente o inglês. A propor ideias ousadas. pressão para conquistar o sucesso é ainda maior para eles, inclusive pelas Nos últimos 30 anos, o panorama altas expectativas dos seus pais. socioeconômico da China vivenciou De qualquer maneira, a idade de um uma das transformações mais dra- profissional chinês será determinan- máticas da história. Uma sociedade te em sua visão de mundo, e essa pobre, insular, fundamentalmente consideração tem sua importância agrária tornou-se uma nação indus- nas relações comerciais. trializada e cada vez mais urbaniza- da. Grandes cidades como Pequim e 5.1.2 Uma reunião típica de negó- Xangai hospedam hoje migrantes de cios chinesa todas as regiões do país. A política de um filho, datada do início dos Reuniões de negócios na China são anos 80, criou uma geração de filhos diferentes das reuniões no Brasil. únicos numa sociedade que antiga- Sabendo o que esperar, a empresa mente valorizava grandes famílias. poderá focar nos seus objetivos co- Em consequência, notam-se diferen- merciais, apesar do ambiente pouco ças marcantes entre grupos de idade familiar. na China, devido aos ambientes contrastantes em que foram criados. 10 aspectos que podem ajudar empresas brasileiras a participar com sucesso de reuniões no país:

168 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Prepare materiais bilíngues força e nem tocar os chineses nem A primeira consideração ao ir a uma mesmo nas costas e nos ombros. reunião na China é a preparação de material em mandarim, inclusive Troca de cartões de visita cartões de visita. Gerentes mais ve- Leve sempre muitos cartões para lhos e de nível mais alto têm menor trocar com cada pessoa presente na probabilidade de falar uma língua reunião. Cartões devem ser apresen- estrangeira do que seus associados tados com as duas mãos e é educa- mais novos. Vale a pena contratar do olhar com atenção para o cartão um tradutor para os materiais e um recebido, demonstrando respeito intérprete para a reunião. antes de guardá-lo. Não escreva no cartão. Durante a reunião, é melhor Roupas conservadoras dirigir-se às pessoas usando seu Um terno de cor escura com gravata título e sobrenome. é uma escolha sem riscos para os homens. As mulheres devem evitar Organização de assentos saias acima do joelho e joias visto- Os assentos são organizados com sas. Cores muito gritantes ou estilos base na hierarquia. Os represen- moderninhos não são usuais nos tantes “senior” de ambos os lados ambientes de negócios na China. serão posicionados um em frente ao outro. Os indivíduos de nível hierár- Seja pontual quico mais baixo serão posicionados Na China é costume iniciar as longe dos de nível mais alto. reuniões na hora e é comum que os participantes chineses cheguem Conversa quebra-gelo antes da hora. Logo, é recomendável Um breve papo informal acontece ser pontual. normalmente antes do início da reunião. Os assuntos clássicos são Aperto de mão com leveza o tempo, viagens anteriores ou a Quando há apertos de mão na China, paisagem chinesa. isso acontece de forma leve, às vezes com certa inclinação da mão Apresentação e discussão para o lado, entre homens e mulhe- Apresentações em PowerPoint res. Estrangeiros não devem usar a são utilizadas frequentemente nas

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 169 China Como Exportar reuniões na China.. Se sua organiza- 5.1.3 Técnicas de negociação ção for reconhecida pelo tamanho e nível em sua categoria, não deixe de As empresas brasileiras, como todas mencionar nem deixe de valorizar os as que não têm familiaridade com prêmios recebidos. Fale sobre seus a China, podem ter dificuldade em clientes de grande porte para criar a achar o rumo no processo de nego- melhor percepção da empresa junto ciação chinês. A principal diferença aos seus convidados chineses. está na percepção do tempo. Os chineses têm muito mais disposição Chá para deixar estender as negociações, No início da reunião poderá ser ofe- como tática ou para deixar tempo recido chá com as folhas flutuando para discussões internas. Uma via- na xícara. É gentil tomar um pouco. gem para o país pode não ser sufi- Deixe que outros sirvam seu chá, ciente para determinar os detalhes de mas caso se sirva diretamente, cuide uma discussão. Itens concordados para não apontar o bico da chaleira durante o primeiro encontro estão na direção de um participante da sujeitos à rediscussão nas rodadas reunião. seguintes.

Evitando datas firmes Naturalmente, funcionários de Especialmente após uma primeira empresas que viajam até a China reunião, o grupo chinês será resis- para participar de negociações têm tente a um compromisso firme de cronogramas apertados. Mais do datas. Uma postura de insistência que suas contrapartes que trabalham nesse sentido pode ser percebida para empresas chinesas, visitantes como pressa excessiva. estrangeiros sentem a necessidade de entregar resultados antes de “Follow-up” voltar para a casa. Essas pressões É usual a troca de “e-mails” de adicionais podem ser aproveitadas agradecimento. Não fique surpreso, pelo lado chinês para ganhar uma por outro lado, se o retorno do lado vantagem. chinês demorar um pouco. Outra estratégia utilizada pelas empresas chinesas é o oferecimento de

170 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China hospitalidade excessiva, com o obje- gestos e posturas físicas. Lembre-se tivo de obter condições de vantagem também de escolher o tradutor com nas negociações. É usual na cultura todo cuidado, já que se tornará a voz chinesa ser extremamente generoso da empresa visitante, com a capaci- com os hóspedes, oferecendo pre- dade de influenciar imensamente na sentes e jantares. Aceitar é educa- percepção da empresa chinesa. do, mas esses gestos não devem interferir nas condições comerciais Historicamente, os contratos no país discutidas nas salas de reuniões. eram vistos como inúteis ou mesmo sinais de falta de confiança. Hoje, É respeitoso aceitar convites para contratos tornaram-se norma, mas jantares e outras atividades fora do tendem a ser mais curtos do que escritório. Esses encontros, apesar aqueles de países desenvolvidos e de sua aparência informal, podem com mais espaço para adaptações tornar-se parte integral do processo no caso de mudança das circunstân- de negociação. Os jantares são cias. usados pelos chineses para avaliar o nível de sinceridade do outro lado, Após a negociação com a empre- mesmo sem nenhuma discussão de sa chinesa, usa-se apresentar um negócios. As empresas brasileiras contrato padrão. As transações são podem considerar essas atividades estabelecidas na maioria dos casos fora do escritório parte do processo com valor “free on board” (FOB), de negócios. Uma demonstração sendo que são mais raras as con- de raiva ou ameaça de suspender dições inclusivas de custo e frete as negociações são situações mais (“cost and freight” - CFR) e de custo, raras, normalmente calculadas para seguro e frete (“cost, insurance and pressionar na negociação. freight” - CIF).

É importante que a comunicação Há grandes variações quanto aos seja estabelecida claramente para termos de pagamento. Contratos de os dois lados. É possível contratar importação chineses incluem geral- assistência local, não apenas por mente 30-40% de entrada, 40-60% sua capacidade de tradutores como no embarque e os 10% restantes de- também por seu entendimento dos vidos após as garantias. O pagamen-

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 171 China Como Exportar to para bens de alta tecnologia pesa Durante as negociações é possível mais no sentido da garantia. Uma prever disposições para evitar pro- forma de proteção para os exporta- blemas enfrentados por exportadores dores brasileiros nesse processo é a para receber pagamentos. manutenção do título dos bens até o pagamento total ser recebido. • Recusa de iniciar os procedimentos alfandegários porque os bens O método de pagamento concordado diminuíram de preço no período com mais frequência nas negocia- entre o fechamento da compra e a ções é a carta de crédito (LC). As chegada; empresas chinesas iniciam o paga- • Qualidade ou discrepâncias na mento abrindo uma LC por meio de listagem de produtos; um banco em favor do fornecedor • Envios atrasados ou redireciona- estrangeiro. Empresas menores dos; recusa por chegada com atraso. podem ter maiores dificuldades na obtenção de LCs, por estarem sujei- No passado, fazer negócios na tas a critérios mais severos que as China era associado com produtos empresas maiores. de baixa qualidade ou imitações e Uma LC no valor total concordado que a deslealdade comercial era um pode ser aberta assim que o con- problema. Hoje tudo isso mudou trato for assinado. As LCs emitidas significativamente. À medida que a têm validade de 90 dias normalmen- China se torna uma economia mais te – mas podem ser estendidas por avançada, suas empresas estão 30, 45 ou 60 dias – e devem ser cada vez mais adotando padrões registradas no SAFE (Administração internacionais, não apenas na quali- Estatal do Câmbio). Os bancos chi- dade dos seus produtos e serviços neses são confiáveis no recebimento como também na própria condução dos fundos devidos a exportadores dos negócios. estrangeiros, e os pagamentos são realizados normalmente cinco dias após o recebimento da documenta- ção de despacho.

172 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Anexos (Endereços)

Embaixada do Brasil em Pequim Tel.: (00852) 2525 7002 Nº 27, Guanghua Lu, Chaoyang Fax: (00852) 2877 2813 100600 Beijing, China E-mail: secomhkg@brazilianconsu- Tel.: (+86) 10 6532 2881 late.org.hk F a x : ( + 8 6 ) 1 0 6 5 3 2 2 7 5 1 http://pequim.itamaraty.gov.br/ SECOM- Setor de Promoção Co- mercial e Investimentos do Consu- Setor de Promoção Comercial e lado Geral de Xangai Investimentos da Embaixada do Nº 1375 Huaihai Zhonglu, 10/F, Brasil de Pequim (SECOM) Qihua Tower, 200031, Xangai, China 27, Guang Hua Lu, Beijing Tel.: (+86) 21 6437 0110 Tel.: (+86 10) 6532-2881 Ext: Fax: (+86) 21 6437 0160 926/928/929 E-mail: [email protected] Fax: (+86) 10 6532 2751 [email protected] Escritório Comercial do Brasil em Taipei Setor de Promoção Comercial e Nº 5F, Chungshan N. Rd., Sec. 6, Investimentos do Consulado Geral Shihlin de Cantão (SECOM) Taipei, Taiwan The Garden Hotel Office Tower, Room Tel.: (+88) 62 2835 7388 1221 368 (Provisório) Fax: (+88) 62 2835 7034 Huanshi Dong Lu E-mail: [email protected] Tel.: (+88) 20 8365 2236 Fax: (+88) 20 8365 2203 E-mail: [email protected] Adidância Agrícola Nº 27, Guanghua Lu, Chaoyang SECOM- Setor de Promoção Co- 100600 Beijing, China mercial e Investimentos do Consu- Tel.: (+86) 10 6532 2881 lado Geral de Hong Kong F a x : ( + 8 6 ) 1 0 6 5 3 2 2 7 5 1 Nº 30, Sun Hung Kai Centre, Harbour http://pequim.itamaraty.gov.br/ Road Wanchai, Hong Kong SAR, China

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 173 China Como Exportar

APEX - CNI Profissionais Brasileiros na China Room 1303-1305, Office Tower I, (PBC) China Central Place, 81 Jianguo Lu, E-mail: [email protected] Chao Yang, Beijing, China http://www.pbc-china.com/ Tel.: (+86) 10 5969 5333 Fax: (+86) 10 5969 5123 Representações chinesas no Brasil www.apexbrasil.com.br Embaixada da China no Brasil Entidades de Classe SES – Avenida das Nações, Lote 51 70443-900 - Brasília - DF Confederação Nacional de Agricul- Tel.: (+55) 61 2195 8200 tura e Pecuária (CNA) Fax: (+55) 61 3346 3299 Room 1303, Office Tower I, China http://br.china-embassy.org/por/ Central Place, 81 Jianguo Lu, Chao Yang Seção Comercial da Embaixada da Beijing, China China no Brasil Tel.: (+86) 10 5969 5333 ext. 883 SHIS, Qd 08, Conj. 05 Casa 20, Lago Fax: (+86) 10 5969 5123 Sul www.cna.org.br 71620-255 - Brasília - DF Tel.: (+55) 61 3248 1446 Conselho Empresarial Brasil-China Fax: (+55) 61 3248 2139 (CEBC) http://br.china-embassy.org/por/lqfw/ Rua Araújo Porto Alegre, 36/ Sala 1201, Centro Consulado da China em São Paulo 20030-902 - Rio de Janeiro - RJ - Rua Estados Unidos, 1071 Jardim Brasil América Tel.: (+55) 21 3212 4350 01427- 001- São Paulo - SP Fax: (+55) 21 3212 4351 Tel.: (+55) 11 3082 9877 www.cebc.org.br Fax: (+55) 61 3062 4396

Foro Brasil China Seção Comercial do Consulado da E-mail: [email protected] China em São Paulo http://www.forobrasilchina.com Rua Bolívia, 107 Jardim América 01437-040 - São Paulo - SP

174 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Tel.: (+55) 11 3062 2663 Banco BTG Pactual (Hong Kong) Fax: (+55) 11 3064 1813 3712-14 Two International Finance E-mail: [email protected] Center - 8 Finance Street, Central Zona de jurisdição consular: São Hong Kong Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Tel.: (+852) 3413 4600 Grande do Sul www.btgpactual.com

Consulado da China no Rio de Banco do Brasil (Xangai) Janeiro Unit 1305, 13rd Floor, Xangai Kerry Rua Muniz Barreto, 715 - Botafogo Center, 1515 Nanjing Road West 22251-090 - Rio de Janeiro - RJ Xangai, China Tel.: (+55) 21 2551 4578 Tel.: (+86) 21 6289 0707 Fax: (+55) 21 2551 5736 www.bb.com.br E-mail: comccco@consulado-china- -rj.org.br Banco Itau BBA (Xangai) Room 1009, 10/F, One Corporate Seção Comercial do Consulado da Avenue, nº 222, Hu Bin Road, Luwan China no Rio de Janeiro District Rua Muniz Barreto, 715 - Botafogo 200021, Xangai, China 22251-090 Rio de Janeiro - RJ Tel.: (+86) 21 3311 3466 Tel.: (+55) 21 2551 4878 Fax: (+86) 21 6340 6220 Fax: (+55) 21 2551 5736 www.itaubba.com.br E-mail: [email protected] Zona de jurisdição consular: Rio de BM&F Bovespa (Xangai) Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo 200 Yincheng (M) Rd, Suite 404 e Bahia Pudong New Area 200120, Xangai, China Empresas brasileiras na China Tel.: (+86) 21 5037 2886 www.bmfbovespa.com.br Asialink E-mail: [email protected] Bogamex – Source Solution in Asia www.asialink.com.br BR Foods (Xangai) Room 1111, nº 8 Middle Yincheng Road, Zhongrong Jasper Tower

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 175 China Como Exportar

200120, Shanghai, China Tel.: (+86) 0551 4276509 Tel.: (+ 86) 21 5010 5290 Fax: (+86) 0551 4276505 Fax: (+ 86) 21 5836 2683 www.ciser.com.br www.brasilfoods.com Citrosuco Brazil Schulz Co. Ltd. (Xangai) Comexport Cia. De Comércio Exterior 222, Hu Bin Road, Level 15/1.558, (Xangai) One Corporate Avenue, Lu Wan 1509#, Xangai Mart, Nº 2299 West District Yan’an Road Shanghai, China 200336, Shanhai, China Tel.: (+86) 21 6122 1201 Tel.: (+86) 21 6236 2131 Fax: (+86) 21 6122 1201 Fax: (+86) 21 6236 2707 www.schulz.com.br www.comexport.com.br

BWP Projetos, Consultorias e Parti- Duarte Garcia Caselli Guimarães e cipações (Beijing) Terra Advogados (Beijing) Tower D 26 & 27 F, Vantone Center Room 08-11, Gateway Building, Nº Nº 6 Chaowai Street, Chaoyang 10 Yabao Road, Chaoyang District District 100020, Beijing, China 100020, Beijing, China Tel.: (+86) 10 8562 6081 Tel.: (+86) 10 5905 5711 Fax: (+86) 10 8562 6082 Fax: (+86) 10 5905 5900 www.dgcgt.com.br www.bwpsa.com.br EAS Houpai Editar

Caloi (Xangai) Embraco China (Beijing) 20/F Mirae Asset Tower 166, Lujiazui 29 Yuhua Road Area B of Beijing Ring Road, Pudong Tianzhu Airport Industrial Zone 200120, Shanghai, China 101312, Beijing, China www.caloi.com Tel.: (+86) 10 8048 2255 Fax: (+86) 10 6725 6825 CISER – Cia. Ind. Carlos Schneider www.embraco.com Bao Gong Logistics Park, Tong Ling Bei Road, Xinzhan Zonghe Shiyan Zone Embraer (Haerbin e Beijing) 230011, Hefei, Anhui, China 1806#, Huamao Center Nº 2, Jian-

176 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China guo Road, Chaoyang District Intelbras 100025, Beijing, China Tel.: (+86) 755 8366 3300 Tel.: (+ 86) 10 6598 9988 Fax: (+86) 755 8366 3993 Fax: (+ 86) 10 6598 9986 www.intelbras.com.br www.embraer.com JBG Sourcing Felsberg Advogados (Xangai) Unit 1201, Block B, The First Place The 21st Century Building, 6th floor, Wealth Centre, NanCheng District Century Avenue Nº 210 Lujiazui, 523073, Guangzhou, China Pudong Tel.: (+86) 769 2311 4377 200120, Shangai, China Fax: (+86) 769 2282 0331 Tel.: (+86) 21 5172 7212 www.jbgsourcing.com Fax: (+86) 21 5172 0966 www.felsberg.com.br JBS S.A Room 1402-1403, Block B, Huakai FRAS-LE Friction Material (Pinghu) Plaza, Yuan Mei Road, Nan Cheng irimun Architects 523000, Dongguan, Guangdong, Globalize Trading Co. Ltd. (Xangai) China Unit 4, 205 Gaoji Road, Sijing Son- Tel.: (+769) 2200 1412 gjiang Fax: (+769) 2200 1415 201601, Shangai, China www.jbs.com.br Tel.: (+86) 21 5187 2685 Fax: (+86) 21 6091 8939 JM Brazil Assessoria (Xangai) http://www.globalize.biz/ Rm.1111 Yuandong Plaza, Nº1101 Pudong Nan Road (Asia) Limite Shangai, China Illec Imp. Ltd. (Xangai) Tel.: (+86) 21 5835 8300 / (+86) Room 4C, 1366 Wuzhong Road, 21 5835 8308 / (+86) 21 5835 Minhang District 9889 201103, Shanghai, China Fax: (+86) 21 5835 6511 Tel.: (+86) 21 6113 1286 www.braziljm.com www.illec.com.br

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 177 China Como Exportar

Lojas Riachuelo Tel.: (+86) 21 6876 6311 Gubei Road 1700, Bl. 16, Room 501, Fax: (+86) 21 6876 6312 Gubei Mandarine, Minhang www.noronhaadvogados.com.br 201103, Shanghai, China Tel.: (+86) 21 3230 2780 Odebrecht, (Xangai) www.riachuelo.com.br Room 3559, Level 35 CITIC Square, 1168, Nanjing Road West M.Cassab 200041, Shanghai, China 12C, Xintian Building, Nº 450, Tel.: (+86) 21 5117 8931 Fushan Road, Pudong www.odebrecht.com.br Xangai, China Tel.: (+86) 21 6876 4011 / (+86) Ourofino 21 6876 4007 Dong Fang Road, 69 - 19F, Office www.mcassab.com.br #1913 (Eton Hotel Building), Pudong New Area, 200122, Shanghai, China Magnesita Refratários S.A. (Xangai) Tel.: (+86) 21 5053 0207 Charity Bldg., Room 707 , Nº 88 Cao www.ourofio.com Xi Rd. (North), Xu Hui District, 200030, Shanghai, China Oxiteno www.magnesita.com.br Pangea International Entrerprise Ltd. (Xangai) Marcopolo S.A. (Changzhou) Room 2111, 21/F. 599 Jiangning Longjing road 1269, room 1306 - Road, Bldg 3, Jing’an District Changzhou New District 200041, Shanghai, China Jiangsu Province, China www.pangealimited.com Tel.: (+86) 519 8517 3106 Fax: (+86) 519 8517 3100 Pavimentare Import. Export. Distri- www.marcopolo.com.br buidora Comercial Ltda. Room 3042, 3th Floor, 85 Taoyuan Noronha Advogados (Xangai) Road, Lwuan District 450 Fushan Road Suntime, Interna- 200021, Shanghai, China tional Mansion, 14th Floor, Suite F, Tel.: (+86) 21 6157 7300 Pudong, Fax: (+86) 21 6157 7300 200122, Shanghai, China www.pavimentare.com

178 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Petrobrás (Beijing) Pu Jianguomenwai Avenue, 12h Floor - 200021, Shanghai, China Suite 1221, China World Tower, 1 Tel.: (+86) 21 6328 9099 100004, Beijing, China Fax: (+86) 21 6373 1338 www.petrobras.com.br www.simerx.com

Queiroz Galvão Internacional Ltda. Soprano Eletrometalurgia e Hidráu- Century Avenue, Nº 210, 6/F, Rm. lica Ltda. (Xanghai) 6022 - 21st Century Tower Room A 8418, 4th floor, Building Pudong New Area, 200120, Shan- 41, nº 808 HongQuiao Road, Xuhui ghai, China District www.queirozgalvao.com 200030, Shanghai, China Tel.: + 86 21 3363 7531 S4 Clean Energy do Brasil Fax: (+86) 21 3363 7531 Tel.: (+86) 21 32302703 www.soprano.com.br Fax: (+86) 21 32302703 www.s4cleanenergy.com Suzano 3202, United Plaza, 1468 West Nan- Sabbre Asia Marketing Advertising jing Road, Jing An Qu Huai’an Rd., 668, 2nd Floor, Jing’an 200040, Shanghai, China District Tel.: (+86) 21 62895506 200041, Shanghai, China Fax: (+86) 2162892817 www.sabbre.com www.suzano.com.br

Samarco Mineração (Xangai) TAM Airlines www.samarco.com.br F17, Richen International Center, 13 NongZhanGuan NanLu Shanghai Trends 100125, Beijing, China Tel.: (+86) 21 25258221 Tel.: (+86) 10 6502 6800 http://www.braziliangate.com/pt/ Fax: (+86) 10 6590 6691/2 whatis.html www.tam.com.br

SIMERX Timbro Trading 998, Renmin Road, Sala 202, Huang www.timbrotrading.com

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 179 China Como Exportar

Vale (Xangai) 100141, Beijing, China 50F, BM Inter Continental Business Tel.: (+86) 10 88177889 Center, 100 Yu Tong Road, Fax: (+86) 10 88177828 200070, Shanghai, China www.yafela.com Tel.: (+86) 21 2215 0020 www.vale.com Yi Cai He Room 2208, Building A, Lane 137, Votorantin Metais S.A. Bai Lan Road, Putuo Nº 1, Ai Li Mei Xin Road, Changshu 200063, Shanghai, China Economic Development Zone Tel.: (+86) 21 3255 6070 215536, Changshu, China www.yicaihe.com.cn Tel.: (+86) 512 5229 9401 Fax: (+86) 512 5229 2100 Contatos Governamentais (Brasil) www.uszinc.com Ministério das Relações Exteriores WEG (Nantong) Electric Motors Subsecretaria - Geral de Coopera- Nantong Economic and Technologi- ção, Cultura e Promoção Comercial cal Development Área Departamento de Promoção Co- 226010, Nantong, Jiangsu, China mercial e Investimentos (DPR) Tel.: (+86) 513 8598 9303 Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Fax: (+86) 513 8592 1310 Anexo I, Sala 534 www.weg.net 70170-900 – Brasília - DF Tel.: (+55) 61 2030 WDS – Woodbrook Asia Limited 6240/8793/8798 Tong Ren Road, nº 299, SOHO City, Fax: (+55) 61 2030 8790/6735 57th Floor, Jingan www.brasilglobalnet.gov.br 200040, Shanghai, China Tel.: (+86) 21 6171 7321 Divisão de Inteligência Comercial Fax: (+86) 21 61717321 (DIC) www.woodbrook.com Esplanada dos Ministérios, bloco H, Anexo I, Sala 516 Yafela 70170-900 Brasília – DF B1510, Jinyu Dacheng Business Tel.: (+55) 61 2030 8932 Center, Nº 6, Dacheng Road, Fengtai Fax: (+55) 61 2030 8954

180 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

E-mail: [email protected] Apex-Brasil SBN Quadra 02, Lote 11 Divisão de Investimentos (DINV) 70040-020 - Brasília-DF Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Tel.: (+55) 61 3426 0202 Anexo I, Sala 523 www.apexbrasil.com.br 70170-900 – Brasília – DF Tel.: +55 (61) 2030-8960 Confederação Nacional das Indús- Fax: +55 (61) 2030-8957 trias (CNI) E-mail: [email protected] SBN - Quadra 01, Bloco C 70040-903 - Brasília-DF Divisão de Operações de Promoção Tel.: (+55) 61 3317 9000 Comercial (DOC) Fax: (+55) 61 3317 9994 Esplanada dos Ministérios, Bloco H, www.cni.org.br Anexo I, Sala 427 70170-900 – Brasília - DF Serviço Brasileiro de Apoio às Mi- Tel.: (+55) 61 2030 8531 cro e Pequenas Empresas (Sebrae) Fax: (+55) 61 2030 6007 SGAS 604/605 - L2 Sul E-mail: [email protected] 70200-645 - Brasília - DF Tel.: (+55) 61 3348 7218 Ministério do Desenvolvimento, In- Fax: +55 61 347 4120 dústria e Comércio Exterior (MDIC) www.sebrae.com.br Esplanada dos Ministérios, Bloco J 70053-900 – Brasília - DF Contatos Governamentais (China) Tel.: (+55) 61 2027 7000 www.mdic.gov.br Beijing Municipal Public Security Bureau Departamento de Operações de Nº 9 Qianmendong Dajie, Dongcheng Comércio Exterior (DECEX) District Praça Pio X, 54 – 2° Andar - Sala 100740, Beijing, China 202 Tel.: (+86) 10 8402 0101 20091-040 - Rio de Janeiro - RJ www.bjgaj.gov.cn Tel.: (+55) 21 3849 1213/38491211 Fax: (+55) 21 3849 1180 www.mdic.gov.br

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 181 China Como Exportar

Certification and Accreditation Fax: (+86) 10 6567 7512 Administration of People’s Republic www.mofcom.gov.cn of China (CNCA) Nº 9 Madian Lu, Haidian District General Administration of Customs 100088, Beijing, China Nº 6, Jianguomen Dajie, Dongcheng Tel.: (+86) 10 8226 0777 District Fax: (+86) 10 8226 0753 100730, Beijing, China www.cnca.gov.cn Tel.: (+86) 10 6519 4114 Fax: (+86) 10 6519 4004/5397 China Banking Regulatory Commis- www.customs.gov.cn sion (CBRC) Nº 15, Jin Financial Street, Xicheng General Administration of Quality District Supervision, Inspection and Qua- 100140, Beijing, China rantine (AQSIQ) Tel.: (+86) 10 6627 7510 Nº. 9, Madian Donglu, Haidian Dis- Fax: (+86) 10 6605 1834 trict www.cbrc.gov.cn 100088, Beijing, China Tel.: (+86) 10 8226 2114 China Council for the Promotion of www.aqsiq.gov.cn International Trade (CCPIT) Nº 1, Fuxingmenwai Dajie, Xicheng Ministry of Agriculture (MOA) District Nº 11, Nongzhangguan Nanli 100860, Beijing, China 100025, Beijing, China Tel.: (+86) 10 8807 5000 Tel.: (+86) 10 5919 3366 Fax: (+86) 10 6801 1370 Fax: (+86) 10 5919 2468 www.ccpit.org www.moa.gov.cn

China Investment Promotion Ministry of Commerce (MOFCOM) Agency (CIPA) Ministry of Commer- Nº 2, Dong Changan Jie ce (MOFCOM) 100731, Beijing, China Nº 2, Dong Changan Jie Tel.: (+86) 10 6512 1919 100731, Beijing, China Fax: (+86) 10 6567 7512 Tel.: (+86) 10 6512 1919 www.mofcom.gov.cn

182 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Ministry of Finance (MOF) National Tourism Administration Nº 3, Nansanxiang, Shanlihe, Xi- Nº 9A, Jianguomennei Dajie cheng District 100740, Beijing, China 100820, Beijing, China Tel.: (+86) 10 6520 1114 Tel.: (+86) 10 6855 1114 Fax. (+86) 10 6513 7871 Fax: (+86) 10 6850 2466 www.cnta.gov.cn www.mof.gov.cn People’s Bank of China (PBoC) Ministry of Foreign Affairs Nº 32, Chengfang Jie, Xicheng Nº 2, Chaoyangmen Nandajie, Cha- District oyang District 100800, Beijing, China 100701, Beijing, China Tel.: (+86) 10 6619 4114 Tel.: (+86) 10 6596 1114 Fax: (+86) 10 6619 5370 Fax: (+86) 10 6596 3340 www.pbc.gov.cn www.fmprc.gov.cn State Administration of Foreign National Copyright Administration Exchange (SAFE) (NCA) Huarong Mansion, Nº 18, Fucheng Nº 40, Xuanwumenwai Dajie, Xi- Lu, Haidian District cheng District 100048, Beijing, China 100052, Beijing, China Tel.: (+86) 10 6840 2265 Tel.: (+86) 10 6512 4433 Fax: (+86) 10 8840 2315 Fax: (+86) 10 6512 7875 www.safe.gov.cn www.ncac.gov.cn State Administration for Industry National Development and Reform and Commerce (SAIC) Commission (NDRC) Nº 8, Sanlihe Lu Nº 38, Yuetannanjie, Xicheng District 100820, Beijing, China 100824, Beijing, China Tel. (+86) 10 8865 0000 Tel.: (+86) 10 6850 2114 www.saic.gov.cn Fax: (+86) 10 6851 2929 www.ndrc.gov.cn State Asset Management Commis- sion (SASAC) Nº 26, Xuanwumen Xidajie

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 183 China Como Exportar

100053, Beijing, China Consumer Protection Bureau of Tel.: (+86) 10 6319 2000 State Administration of Industry Fax: (+86) 10 6319 3624 and Commerce of China www.sasac.gov.cn Nº 8 Sanli He East Road, Xicheng District State Food and Drug Administration 100820, Beijing, China Nº 26, Xuanwumen Xidajie Tel.: (+86) 10 8865 1008 100053, Beijing, China Fax: (+86) 10 8865 1120 Tel.: (+86) 10 6831 0909 www.315.gov.cn Fax. (+86) 10 6831 1982 www.sda.gov.cn Principais Bancos

State Intellectual Property Office Agricultural Bank of China (SIPO) Nº 69, Jianguomen Nei Street, Dong- Nº 6, Xitucheng Lu, Jimenqiao, Hai- cheng District dian District 100005, Beijing, China 100088, Beijing, China Tel.: (+86) 10 8510 8888 Tel.: (+86) 10 6208 3114 www.abchina.com Fax: (+86) 10 6201 9615 www.sipo.gov.cn Bank of China Nº 1, Fuxingmen Wai Street Principais Órgãos Governamentais 100818, Beijing, China de Proteção ao Consumidor Tel.: (+86) 10 6659 6688 www.boc.cn China Consumers’ Association 3F, Nº12, Ganjiakou, Beiyi Street, Bank of Communications Fucheng Road, Haidian District Nº 188, Yincheng Middle Road, 100037, Beijing, China Pudong District Tel.: (+86) 10 6325 3100 200120, Xangai, China www.cca.org Tel.: (+86) 21 5888 6599 http://www.bankcomm.com

184 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

China Construction Bank Tel.: (+86) 64 9950 00 Nº 25, Jirong Street, Xicheng District http://www.chinadaily.com.cn/ 100032, Beijing, China Tel.: (+86) 01 6759 8311 Chinanews www.ccb.com Nº 12 Baiwanzhuang South St., Xicheng District Industrial and Commercial Bank of 100037, Beijing, China China Tel.: (+86) 10 8831 1100 Nº 55, Fuxingmen Nei Street Fax: (+86) 10 6832 7649 100140, Beijing, China http://www.ecns.cn/ Tel.: (+86) 10 6610 6114 www.icbc.com.cn The Economic Observer Nº 47, Ande Lu, Bulding 11A, Dong- Meios de Comunicação cheng District 100011, Beijing, China CCTV International Tel.: (+86) 10 5227 1366 Nº 11B, Fuxing Rd. Fax: (+86) 10 5227 1399 100038, Beijing, China http://www.eeo.com.cn/ens/ Tel.: (+86) 10 6850 8649 http://english.cntv.cn/01/index.shtml Global Times (Beijing) Nº. 15 Guanghua Rd, 7/F Topnew China.org.cn Tower Nº 89, Xi Sanhuan Bei Lu, 6th floor, 100026, Beijing, China Building B Tel.: (+86) 10 5293 7633 100089, Beijing, China http://www.globaltimes.cn/ Tel.: (+86) 10 8882 8349 Fax: (+86) 10 8882 8331 South China Morning Post http://www.china.org.cn/index.htm N1 - 1, Leighton Rd., Causeway Bay Hong Kong, China China Daily Tel.: (852) 2565 2222 Nº 15, Huixin Dongjie, Chaoyang Fax: (852) 2811 1048 District http://www.scmp.com/ 100029, Beijing, China

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 185 China Como Exportar

Principais Empresas de Logística District 201708, Xangai, China Shunfeng Express Tel.: (+86) 21 3977 7777 9F Wanji Bussiness Mansion, 11th http://www.zto.cn/ Xinzhou Street, Futian District Shenzhen, China Centros CCPIT Tel.: 4008 111 111 www.sf-express.com CCPIT (Beijing) Nº 1, Fuxingmenwai St. Yuantong Express 100860, Beijing, China Nº 28, 3029, Huaxugong Road, Hua- Tel.: (+86) 10 8807 5769 xin Town, Qingpu District Fax: (+86) 10 6803 0747 201705, Xangai, China http://www.bizchinanow.com/ Tel.: (+86) 21 6977 7888 www.yto.net.cn CCPIT (Dalian) Nº 9, Jiefang St., Zhongshan Yunda Express 116001, Dalian, Liaoning, China Nº 6679, Yinggang East Road, Qin- Tel.: (+86) 411 8253 2803 gpu District Fax: (+86) 411 8264 3422 201700, Xangai, China http://dl1.ccpit.org/ Tel.: 400 821 6789 Fax (+86) 21 3929 6949 CCPIT (Fujian) www.yundaex.com Nº 139, Hualin Rd., Fuzhou Fujian, China Worldwide Express Mail Service Tel.: (+86) 591 8784 1878 Nº 14, Taipinghu East Alley, Nº 127 Fax: (+86) 591 8784 2827 Xuanwumen West Street, Xicheng http://www.ccpitfujian.org/ District 100031, Beijing, China CCPIT (Guangxi) Tel.: (+86) 11185 Nº 6, Baiyun Rd. www.ems.com.cn 530029, Nanning, Guangxin, China Tel.: (+86) 771 577 2813 Zhongtong Express Fax: (+86) 771 577 2880 Nº 1685, Huazhi Road, Qingpu http://www.ccpitgx.org/en/ccpitgx.html

186 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

CCPIT (Guangzhou) Fax: (+86) 371 6393 4922 Nº 371, Huan Shi Dong Rd. http://www.ccpit-henan.org/ Tianhe, Guangzhou, China Tel.: (+86) 20 3785 3060 CCPIT (Hubei) Fax: (+86) 20 3785 3099 Nº 8, North Jianghan Rd. http://www.gzccpit.org.cn/en/index.do 430015, Wuhan, Hubei, China Tel.: (+86) 27 8575 7573 CCPIT (Gansu) Fax: (+86) 27 8577 5174 Nº 158, Jingning Rd., Chengguang http://www.hbccpit.org/en/index.aspx 730030, Lanzhou, Gansu, China Tel.: (+86) 931 884 4886 CCPIT (Hunan) Fax: (+86) 931 887 3377 Nº 1139, East 2nd Ring Rd. http://www.ccpitgs.org/ 410001, Changsha, Hunan, China Tel.: (+86) 731 8477 3335 CCPIT (Guizhou) Fax: (+86) 731 8477 3366 Nº 164, North Zhonghua Rd. http://e.hnccpit.org/ 550004, Guiyang, Guizhou, China Tel.: (+86) 851 690 1227 CCPIT (Inner Mongolia) Fax: (+86) 851 690 1372 Nº 1, Xinhua Rd. http://gzsw.gzcom.gov.cn/ 010055, Inner Mongolia, China Tel.: (+86) 471 694 6729 CCPIT (Hebei) Fax: (+86) 471 696 5404 Nº 368, Xinshi Rd., Shijiazhuang http://www.echinacities.com/hohhot/ 050091, Hebei, China listing/china-council-for-the-promo- Tel.: (+86) 311 8385 0238 tion-of-international-trade.html Fax: (+86) 311 8788 2626 http://www.ccpithebei.com/english. CCPIT (Jiangsu) html Nº 50, Zhonghua Rd. 21001, Nanjing, China CCPIT (Henan) Tel.: (+86) 25 5285 6709 Nº 115, Wenhua Rd. Fax: (+86) 25 5223 3048 450003, Zhengzhou, Henan, China http://en.ccpitjs.org/ Tel.: (+86) 371 6393 4922

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 187 China Como Exportar

CCPIT (Jilin) Tel.: (+86) 21 5878 8388 Nº 7, Hulun Rd., Changchun http://english.pudong.gov.cn/html/ 130051, Jilin, China pden/portal/index/index.htm Tel.: (+86) 431 8275 8238 Fax: (+86) 431 8275 8251 CCPIT (Qingdao) http://www.jlccpit.com/ Nº 121, Yan-an-san Rd. 266071, Qingdao, China CCPIT (Liaoning) Tel.: (+86) 532 8389 7600 Nº 43, Heping St., Heping Fax: (+86) 532 8389 7233 110003, Shenyang, Liaoning, China http://www.ccpitqd.org/ Tel.: (+86) 24 2324 4288 Fax: (+86) 24 8321 0518 CCPIT (Shandong) http://www.ccpitln.org/eindex/index. Nº 158, Jingsi Rd. asp 250001, Jinan, Shandong, China Tel.: (+86) 531 8616 8300 CCPIT (Nanjing) Fax: (+86) 531 8616 8316 Nº 259, Middle Jiangdong, 6th floor http://www.ccpitsd.com/ 210019, Nanjing, China Tel.: (+86) 25 8363 5371 CCPIT (Shantou) Fax: (+86) 25 8369 2014 Nº 47, Jintao Zhuang http://nanjing.ccpit.org/english/en- 515041, Shantou, China glish.htm?ChannelID=3115 Tel.: (+86) 754 8893 1836 Fax: (+86) 754 8893 1837 CCPIT (Ningbo) http://www.ccpitst.org/EN/index.htm Nº 77, Heyi Rd. 315000, Ningbo, China CCPIT (Shanxi) Tel.: (+86) 574 8736 1370 Xinchengnei, Xi’na Fax: (+86) 574 8736 8100 710006, Shanxi, China http://www.ccpitnb.org/tpl/en/index. Tel.: (+86) 29 8729 1413 php Fax: (+86) 29 8729 1461 http://www.ccpit-shaanxi.org/english/ CCPIT (Pudong, Xangai) default.asp Nº 2011, Century Av. 200135, Xangai, China

188 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

CCPIT (Sichuan) Fax: (+86) 571 8581 1953 Nº 36, Chengdu West St. http://www.ccpitzj.gov.cn/index_E. Shuxing, Sichuan, China php Tel.: (+86) 28 6196 3015 Fax: (+86) 28 6196 3099 CCPIT (Zhuhai) http://www.ccpit-sichuan.org/cc- Nº 131, Gongbei Gluf Rd. pitsc/ 519020, Zhuhai, China Tel.: (+86) 756 889 0118 CCPIT (Xangai) Fax: (+86) 756 828 0888 Nº 28, Jingling West Rd., 1st floor http://zh.ccpit.org/ 200021, Xangai, China Tel.: (+86) 21 5306 0228 Conferências e Feiras Relevantes Fax: (+86) 21 5383 7081 para as Empresas Brasileiras http://www.cpitsh.org/ccpit/en/index. asp The 113th China International Im- port Conference (Canton Fair) CCPIT (Xinjiang) Date: 15/04/2013 - 05/05/2013 Nº 273, Unity Rd. Venue: Nº 380, Yuejiang Zhong Road, 830049, Urumqi, Xinjiang, China Guangzhou, China Tel.: (+86) 991 286 3224 http://www.cantonfair.org.cn Fax: (+86) 931 286 0456 http://www.ccpitxj.org/index.asp PM CHINA 2013 - 2013 China (Shanghai) Int’l Powder Metallurgy CCPIT (Yunnan) Industry Exhibition & Conference Nº 175, Beijing Rd. Date: 25/04/2013 – 28/04/2013 650011, Kunming, Yunnan, China Venue: 5F, B Block, 66 Caobao Road, Tel.: (+86) 0871 3130723 Xuhui District, Shanghai, China http://yunnan.ccpit.org/ www.chinaexhibition.com/ Official_Site/11-2499-PM_CHI- CCPIT (Zhejiang) NA_2013_-_2013_China_(Shan- Nº 466, Yan’an Rd. ghai)_Int’l_Powder_Metallurgy_In- 310006, Zhejiang, China dustry_Exhibition_and_Conference. Tel.: (+86) 571 8581 1918 html

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 189 China Como Exportar

MTM Expo 2013 - The 17th Shan- http://www.chinaexhibition.com/ ghai Metallurgy Expo Official_Site/11-3171-Interwine_Chi- Date: 04/05/2013 – 06/06/2013 na_2013_-_The_10th_China_(Guan- Venue: 2345 Long Yang Road, Pu- gzhou)_International_Wine_and_Spi- dong Area, Shanghai, China rits_Exhibition.html www.chinaexhibition.com/Official_ Site/11-2374-MTM_Expo_2013_-_ China Sport Show 2013 - The 31st The_17th_Shanghai_Metallurgy_ China Sport Show Expo.html Date: 31/05/ 2013 – 03/06/2013 Venue: New China International Exhi- SIAL CHINA 2013 bition Center (NCIEC), Nº 88 Yuxiang Date: 07/05/2013 – 09/05/2013 Road, Tianzhu Airport Industrial Venue: Shanghai New International Zone, Shunyi District, Beijing Expo Centre (SNIEC) http://www.chinaexhibition.com/ www.chinaexhibition.com/Official_ Official_Site/11-2517-China_Sport_ Site/11-2250-SIAL_China_2013_-_ Show_2013_-_The_31st_China_ The_14th_Edition_of_SIAL_China. Sport_Show.html html IFPE 2013 - 22nd China (Guan- CCAF 2013 - 5th Annual China gzhou) Int’l Food Processing & Commercial Aircraft Forum 2013 Packaging Machinery & Ancillary Date: 22/05/2013 – 24/05/2013 Equipment Expo Venue: Crowne Plaza Century Park Date: 04/06/2013 – 06/06/2013 Shanghai Venue: China Import and Export www.cdmc.org.cn/ccaf/ Fair Complex, Nº 380, Xingang East Road, Guangzhou, China Interwine China 2013 - The 10th http://www.chinaexhibition.com/ China (Guangzhou) International Official_Site/11-3292-IFPE_2013_- Wine & Spirits Exhibition _22nd_China_(Guangzhou)_Int’l_ Date: 30/05/2013 – 06/01/2013 Food_Processing_and_Packaging_ Venue: Nº380, Yuejiang Zhong Road, Machinery_and_Ancillary_Equip- Guangzhou, China ment_Expo.html

190 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

MTM Expo 2013 - The 17th Shan- FlowEx China Expo 2013 ghai Metallurgy Expo Date: 05/06/2013 – 07/06/2013 Date: 04/06/2013 – 06/06/2013 Venue: Shanghai World Expo Exhibi- Venue: Shanghai New International tion & Convention Center (SWEECC), Expo Centre (SNIEC), 2345 Long Nº1099 Guozhan Road, Pudong Yang Road, Pudong Area, Shanghai, District, Shanghai, China 201204, China http://www.chinaexhibition.com/ http://www.chinaexhibition.com/ Official_Site/11-2365-2013_FLO- Official_Site/11-2374-MTM_ WEX_CHINA.html Expo_2013_-_The_17th_Shanghai_ Metallurgy_Expo.html AMPF 2013 - The 7th Annual Asia Mining Partnering Forum Retail Asia Expo 2013 Date: 06/06/2013 – 07/06/2013 Date: 04/06/2013 – 06/06/2013 Venue: Beijing Marriott Hotel Northe- Venue: Hong Kong Convention & ast, 26A Xiao Yun Road, Chaoyang Exhibition Centre (HKCEC), 1 Expo District, Beijing, China Drive, Wanchai, Hong Kong, SAR http://www.chinaexhibition.com/Offi- http://www.chinaexhibition.com/ cial_Site/11-3623-AMPF_2013_-_ Official_Site/11-2549-Retail_Asia_ The_7th_Annual_Asia_Mining_Part- Expo_2013.html nering_Forum.html

China AAE 2013 - The 11th China Rail & Metro China 2013 - The 8th (Guangzhou) International Auto China International Rail & Metro Accessories Expo Exhibition Date: 05/06/2013 – 07/06/2013 Date: 10/06/2013 – 13/06/2013 Venue: Poly World Trade Expo Center, Venue: Shanghai New International Nº 1000, Xingang Rd (E), Haizhu Expo Centre (SNIEC), 2345 Long District, Guangzhou, China Yang Road, Pudong Area, Shanghai, http://www.chinaexhibition.com/ China Official_Site/11-3160-China_ http://www.chinaexhibition.com/ AAE_2013_-_The_11th_China_ Official_Site/11-2532-Rail_and_Me- (Guangzhou)_International_Auto_Ac- tro_China_2013_-_The_8th_China_ cessories_Expo.html International_Rail_and_Metro_Exhi- bition.html

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 191 China Como Exportar

Metal & Metallurgy Guangzhou EASTPO 2013 - The 15th Shanghai 2013 - The 14th Guangzhou Inter- International Machine Tool Fair national Metal & Metallurgy Exhi- Date: 02/072013 – 05/07/2013 bition Venue: Shanghai New International Date: 16/06/2013 – 18/06/2013 Expo Centre (SNIEC), 2345 Long Venue: China Import and Export Fair Yang Road, Pudong Area, Shanghai, Pazhou Complex, Nº 380, Yuejiang China Zhong Road, Guangzhou, China http://www.chinaexhibition.com/Offi- www.chinaexhibition.com/Official_ cial_Site/11-2444-EASTPO_2013_-_ Site/11-2591-Metal_and_Metallur- The_15th_Shanghai_International_ gy_Guangzhou_2013_-_The_14th_ Machine_Tool_Fair.html Guangzhou_International_Metal_ and_Metallurgy_Exhibition.html DairyTek China 2013 Date: 17/07/2013 – 19/07/2013 Mines and Money Beijing 2013 Venue: Shanghai New International Date: 17/06/2013 – 20/06/2013 Expo Centre (SNIEC), 2345 Long Venue: Shangri-La China World Yang Road, Pudong Area, Shanghai, Hotel, No 1 Jianguomenwai Avenue, China Beijing, China http://www.chinaexhibition.com/ http://www.chinaexhibition.com/Offi- Official_Site/11-2616-DairyTek_Chi- cial_Site/11-3517-Mines_and_Mo- na_2013.html ney_Beijing_2013.html CMET 2013 Shanghai - The 6th BITE 2013 - Beijing International China International Medical Elec- Tourism Expo tronics Tech 2013 Date: 21/06/2013 – 23/06/2013 Date: 06/08/2013/08/06 Venue: China National Convention Venue: TBA Center, Nº7 Tianchen East Road, http://www.chinaexhibition.com/ Chaoyang District, Beijing, China Official_Site/11-3099-CMET_2013_ http://www.bitechina.com.cn/en/ Shanghai_-_The_6th_China_In- page/16/home.html ternational_Medical_Electronics_ Tech_2013.html

192 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

CMET 2013 Beijing - The 6th China Road, Futian District, Shenzhen, International Medical Electronics China Tech 2013 http://www.chinaexhibition.com/ Date: 08/08/2013 Official_Site/11-3785-2013_Global_ Venue: TBA Sourcing_Fair:_Electronics.html http://www.chinaexhibition.com/Offi- cial_Site/11-3100-CMET_2013_Bei- CIEME 2013 - The 12th China Inter- jing_-_The_6th_China_International_ national Equipment Manufacturing Medical_Electronics_Tech_2013. Exposition html Date: 01/092013 – 05/09/2013 Venue: Shenyang International Exhi- The 13th Xinjiang International bition Center (SYIEC), Nº 9 Huizhan Agriculture Fair (CXIAF 2013) Road Sujiatun District, Shenyang, Date: 14/08/2013 – 16/08/2013 China Venue: 167, North Youhao Road, http://www.chinaexhibition.com/Offi- Urumqi, Xinjiang cial_Site/11-3018-CIEME_2013_-_ http://www.chinaexhibition.com/Offi- The_12th_China_International_Equi- cial_Site/11-2695-CXIAF_2013_-_ pment_Manufacturing_Exposition. The_13th_Xinjiang_International_ html Agriculture_Fair.html China Paper/China Forest 2013 Hong Kong Food Expo 2013 Beijing - The 21st International Date: 15/08/2013 – 19/08/2013 Exhibition and Conference for the Venue: Hong Kong Convention & Pulp & Paper Industry in Asia Exhibition Centre (HKCEC), 1 Expo Date: 02/09/2013 – 04/09/2013 Drive, Wanchai, Hong Kong, SAR Venue: China International Exhibition http://www.chinaexhibition.com/ Center (CIEC), Nº 6, Bei-San-Huan Official_Site/11-2700-Hong_Kong_ East Road, Beijing, China Food_Expo_2013.html http://www.chinaexhibition.com/ Official_Site/11-2830-China_Paper/ 2013 Global Sourcing Fair: Electronics China_Forest_2013_Beijing_-_ Date: 27/08/2013 – 29/08/2013 The_21st_International_Exhibition_ Venue: Shenzhen Convention & Exhi- and_Conference_for_the_Pulp_and_ bition Center (SZCEC), Fuhua Third Paper_Industry_in_Asia.html

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 193 China Como Exportar

CIBTM 2013 - The China Incentive, tember_-_The_32nd_China_Interna- Business Travel & Meetings Exhi- tional_Furniture_Fair_(Guangzhou). bition html Date: 02/09/2013 – 04/09/2013 Venue: China National Convention CIFIT 2013 - The 17th China In- Center, Nº 7 Tianchen East Road, ternational Fair for Investment & Chaoyang District, Beijing, China Trade http://www.cibtm.com/ Date: 08/09/2013 – 11/09/2013 Venue: Exhibition Division, China CITEXPO 2013 - The 11th China (Xiamen) International Investment International Tire Expo Promotion Center, 8-10/F, Bldg. Date: 04/09/2013 – 06/09/2013 Zhenye, Nº 108, North Hubin Road, Venue: Shanghai Everbright Conven- Xiamen, China tion & Exhibition Center (SECEC), Nº http://www.chinafair.org.cn/english/ 88, Caobao Road, Shanghai, China index/index.aspx http://www.chinaexhibition.com/ Official_Site/11-2713-CITEX- CIBAS 2013 - The 2nd Chinese In- PO_2013_-_The_11th_China_Inter- ternational Business Aviation Show national_Tire_Expo.html 2013 Date: 10/09/2013 – 12/09/2013 China Health Food Expo Venue: Flight Inspection Center of Date: 06/09/2013 – 08/09/2013 CAAC (CFI), Nº 23, Tianzhu Road, Venue: SHANGHAI MART, 99 Xingyi Airport Industry Zone, Shunyi Dis- Rd, Changning District, Shanghai, trict, Beijing, China China http://www.cibas-beijing.com/ http://www.chihexpo.com HTML_en/

CIFF 2013 - The 32nd China Inter- CHIMPORT 2013 - China Import national Furniture Fair (Guangzhou) Fair 2013 Date: 07/09/2013 – 10/09/2013 Date: 26/09/2013 – 28/09/2013 Venue: Nº 380, Yuejiang Zhong Road, Venue: China Import and Export Fair Guangzhou, China Pazhou Complex, Nº 380, Yuejiang http://www.chinaexhibition.com/Offi- Zhong Road, Guangzhou, China cial_Site/11-3289-CIFF_2013_Sep- http://www.china-import-fair.com/

194 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 Como Exportar China

Canton Fair 2013 (Autumn) - The Interfood 2013 - The 2nd China 114th China Import and Export Fair (Guangzhou) International Foodstuff 2013 Exposition Date: 15/10/2013 – 04/11/2013 Date: 01/11/2013 – 03/11/2013 Venue: China Import and Export Fair Venue: Nan Fung International Con- Pazhou Complex, Nº 380, Yuejiang vention & Exhibition Center (NICEC), Zhong Road, Guangzhou, China 630-638 Xingang Dong Road, Guan- http://www.cantonfair.org.cn/en/ gzhou, China http://www.interfood.org/index.php/ CIMIE 2013 - The 10th China En/ (Beijing) International Metallurgy Industry Exhibition 2013 CHINA MINING 2013 - The 15th Date: 16/10/2013 – 18/10/2013 CHINA MINING Conference and Venue: China International Exhibition Exhibition 2013 Center (CIEC), N] 6, Bei-San-Huan Date: 02/11/2013 – 05/11/2013 East Road, Beijing, China Venue: Tianjin Meijiang Convention http://www.bcime.com/en/ and Exhibition Center, Nº 18 Youyi South Road, Xiqing District, Tianjin, CWP 2013 - China Wind Power China 2013 http://www.china-mining.org/en/ Date: 16/10/2013 – 18/10/2013 Venue: New China International Exhi- CMEF Autumn 2013 - The 70th bition Center (NCIEC), Nº 88 Yuxiang China International Medical Equip- Road, Tianzhu Airport Industrial ment Fair Zone, Shunyi District, Beijing, China Date: 03/11/2013 – 06/11/2013 http://www.chinawind.org.cn/ Venue: Xiamen International Confe- cwp2013/index_eng.asp rence & Exhibition Center Nº 198, Conference & Exhibition Rd, Siming CATF 2013 - The 11th China Agri- District, Xiamen, Fujian, China cultural Trade Fair http://www.chinaexhibition.com/ Date: 18/10/2013 – 21/10/2013 Official_Site/11-3124-CMEF_Autu- Venue: Nº16 Dongsanhuan North mn_2013_-_The_70th_China_Inter- Road, Beijing, China national_Medical_Equipment_Fair. www.regalland.com/chinaagtradefair/ html

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 195 China Como Exportar

CAF 2013 - China Yangling Agricul- Meat China 2013 tural High-Tech Fair Date: 13/11/2013 – 15/11/2013 Date: 05/11/2013 – 09/11/2013 Venue: Shanghai New International Venue: Nº 1 of Exhibition Hall Road, Expo Centre (SNIEC), 2345 Long Yangling Demonstration Zone, Sha- Yang Road, Pudong Area, Shanghai, anxi province, China China http://en.agri-fair.com/ http://www.fhcchina.com/en/index. asp FBIE CHINA 2013 - 2nd Shanghai International Import And Export Food & Beverages Exhibition Date: 07/11/2013 – 09/11/2013 Venue: Shanghai International Exhibi- tion Center (Intex Shanghai), 88 Lou shanguan Road (77 Xingyi Road), Changning District, Shanghai, China http://www.importfoodfair.com/en/ index.asp

196 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012