Les Filières D'excellence Du Bassin Lémanique S'inscrit Dans Ce Cadre

ILLUSTRATION SUR LA RICHESSE ECONOMIQUE DU BASSIN LEMANIQUE

Les filières d’excellence

2012/2013

Document réalisé par la CCI de l’Ain pour le compte de l’ULCC CCI de l’Ain pour Plan 2

• Préambule…………………………………………………………………………… 3

• L’économie du bassin lémanique…………………………………………………. 5 • Les filières d’excellence

• Note méthodologique………………………………………………………… 13

• Les 20 filières d’excellence • Administration, management…………………………………………………………………………….... 19 • Agroalimentaire, nutrition, diététique……………………………………………………………………………. 23 • Arts graphiques, packaging, emballage………………………………………………………………………... 31 • Biotechnologie, santé, médical, bien-être……………………………………………………………………… 39 • Certification…………………………………………………………………………………………………………… 45 • Chimie, arômes, parfum…………………………………………………………………………………… 47 • Energie, environnement, Cleantech……………………………………………………………………… 53 • Finance………………………………………………………………………………………………………………... 59 • Génie civil, ingénierie………………………………………………………………………………………………. 65 • Horlogerie…………………………………………………………………………………………………………….. 71 • Logistique, transport, poids lourds……………………………………………………………………………… 77 • Machines outils, automatismes industriels……………………………………………………………………. 83 • Micromécanique, mécatronique…………………………………………………………………………………. 89 • Nanotechnologie……………………………………………………………………………………………………. 95 • Plasturgie, matériaux composites………………………………………………………………………………. 101 • Sports, outdoor……………………………………………………………………………………………………… 107 • Technologie de l’image et de la communication…………………………………………………………….. 113 • Technologie du bois……………………………………………………………………………………………….. 119 • Tourisme, hôtellerie……………………………………………………………………………………………….. 127 • Trading international………………………………………………………………………………………………. 133

• Annexes : les grands secteurs d’activités du bassin lémanique……………… 138

• Informations utiles…………………………………………………………………. 165 CCI de l’Ain pour Préambule 3

L’Union Lémanique des Chambres de Commerce et d’Industrie, créée en 1992, rassemble les Chambres de Commerce et d’Industrie du bassin lémanique soit les Chambres de l’Ain, de la Haute-Savoie, des Cantons de Genève, du Valais et de Vaud.

De nombreuses filières d’excellence peu ou pas assez connues dans les zones transfrontalières ou à l’étranger existent sur ce territoire, qui englobe, rappelons le, les cinq entités administratives entourant l’élément fédérateur que représente le lac Léman.

L’illustration de cette richesse économique, au travers de 20 filières d’excellence a été menée par l’Union Lémanique des Chambres de Commerce et d’Industrie, sous la présidence de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain, qui en a réalisé le document et a été cofinancée grâce au soutien actif du Conseil du Léman.

Cette étude a pour vocation de mieux connaître et faire connaître l’économie d’excellence, de la promouvoir en communiquant sur ses points forts, et d’initier des actions de rapprochement entre les filières françaises et suisses.

Véritable radiographie de chacune des 20 filières, elle met en avant leurs atouts majeurs : entreprises, centres de recherche, formation, clusters, incubateurs et pôles de compétitivité au travers de représentations cartographiques, statistiques et de données qualitatives, mettant en relief les synergies qui existent ou pourraient se développer entre ou au sein des filières.

Union Lémanique des Chambres de Commerce et d’Industrie

Danielle PRADEL Présidente de l’ULCC Vice-présidente de la CCI de l’Ain CCI de l’Ain pour Préambule 4

Créé le 19 février 1987, le Conseil du Léman vise à promouvoir les relations transfrontalières, à initier et à soutenir des projets de coopération franco-suisses qui touchent la vie quotidienne des habitants du bassin lémanique. Composé pour la partie française des Départements de l’Ain et de Haute-Savoie et pour la partie suisse des Cantons de Genève, du Valais et de Vaud, il est présidé à tour de rôle par chacune de ces entités pour une durée de 2 ans. Le Conseil général de l'Ain a l'honneur de le présider jusqu'à la fin de l'année 2013. M. Guy Larmanjat, Vice-président délégué au tourisme et aux affaires européennes et transfrontalières assume cette responsabilité.

Le Conseil du Léman dispose d'un budget annuel d'environ 400 000 € consacré au financement d’actions dans les domaines de l’économie et du tourisme, des transports, de l’éducation, de l’environnement, de la culture et du sport. Au regard de l'importance de l'enjeu économique pour le territoire, le Conseil du Léman a tenu à associer ces acteurs ; pour ce faire, il a signé une charte de coopération avec l’Union lémanique des Chambres de commerce dès le 27 avril 1992. Depuis lors, il a apporté son soutien à l'ensemble des projets menés par l'ULCC : enquête sur le commerce de détail transfrontalier, consolidation des statistiques de l'espace lémanique…

La présente étude recensant les filières d'excellence du bassin lémanique s'inscrit dans ce cadre. Convaincu de l'intérêt de ce travail de diagnostic pour valoriser les atouts économiques de la région lémanique, le Conseil du Léman se félicite de l'aboutissement de ce projet et salue le travail des 5 chambres impulsé par la CCI de l'Ain.

Conseil du Léman

Guy LARMANJAT Président du Conseil du Léman Vice-président du Conseil général de l'Ain chargé du tourisme et des affaires européennes et transfrontalières CCI de l’Ain pour

L’économie du bassin lémanique

Données de cadrage CCI de l’Ain pour

Le bassin lémanique, territoire des excellences

Au cœur de l’Europe, le bassin lémanique est un condensé d’atouts propices au développement économique.

De sa riche histoire est née son tissu économique dense et dynamique, sa vocation internationale, sa culture de l’accueil, ainsi que l’esprit d’innovation de ses entreprises.

Ces qualités, le territoire a su les cultiver et les développer pour donner naissance à une région économique d’envergure européenne au rayonnement mondial, grâce aux nombreuses organisations internationales, plaçant le territoire comme un haut lieu de la diplomatie, aux multinationales qui y sont implantées et à la notoriété de ses entreprises, de leurs produits et services.

L’attractivité qui en découle s’accompagne d’un développement démographique majeur, se caractérisant par un gain de + 850 000 habitants en 35 ans, portant la population du bassin lémanique à plus de 2 750 000 habitants aujourd’hui.

La diversité économique des entreprises du territoire, leur performance entre activités centenaires au fort pouvoir d’innovation et nouvelles technologies évoluent sans cesse portant la croissance économique et offrant de fortes perspectives de développement.

La formation en adéquation avec le tissu économique et les niveaux de compétences recherchées de l’apprentissage aux hautes écoles, associées à l’essor démographique, offrent aux entreprises une main d’œuvre importante, hautement qualifiée et cosmopolite.

Le large réseau de centres de recherche et de laboratoires, les volontés du secteur public et privé instaurent de fortes synergies pour assurer les transferts de technologies, l’innovation et la compétitivité des entreprises.

Ces atouts sont confortés par un large réseau de communication ouvert sur le monde, une politique de l’entrepreneuriat favorable et une qualité de vie qui contribue à attirer travailleurs et entreprises …

Une richesse et une variété économique qui se déclinent dans ce document, au fil de la présentation de ses filières d’excellence … CCI de l’Ain pour La Population

Données chiffrées

population légale 1975 1982 1990 1999 2009 1er janvier 2009 Genève 342 276 352 461 373 019 398 910 446 106 Valais 212 856 219 953 243 705 274 458 303 241 Vaud 519 608 526 552 571 973 611 613 688 245 Données des cantons suisses consolidées 1 074 740 1 098 966 1 188 697 1 284 981 1 437 592 Ain 376 477 418 516 471 019 515 478 588 853 Haute-Savoie 447 795 494 505 568 286 631 963 725 794

Données des départements 824 272 913 021 1 039 305 1 147 441 1 314 647 français consolidées Données consolidées des territoires étudiés 1 899 012 2 011 987 2 228 002 2 432 422 2 752 239 Regard, sur 34 ans d’évolution Poids de la population, en 2009

44% 42% 33%

43% 26% 25% 30% 21% 21% 62% 16%

56% 11%

-50% -29% -8% 13% 34% 55% 76% 97% 0% AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE Sources : Recensement de la population : INSEE (population municipale) – 2009; VALAIS VAUD ENSEMBLE Office fédéral de la statistique – 2009 (population résidante permanente) CCI de l’Ain pour La Population

8 Densité de la population du bassin lémanique

Sources : Recensement de la population : INSEE (population municipale) – 2009; Office fédéral de la statistique – 2009 (population résidante permanente) Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo

Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain CCI de l’Ain pour Les établissements

Données de cadrage Données chiffrées

Industrie BTP Commerce Services Total* Genève 1 582 1 854 5 282 15 595 24 770 Valais 1 435 1 838 3 507 8 739 19 841 Vaud 2 909 3 180 7 927 18 662 37 200 Données des cantons suisses consolidées 5 926 6 872 16 716 42 996 81 811 Ain 3 544 4 217 6 279 14 532 28 572 Haute-Savoie 4 071 6 858 10 339 31 075 52 343 Données des départements français consolidées 7 615 11 075 16 618 45 607 80 915 Données consolidées des Regard, sur 7 ans d’évolution territoires étudiés 13 541 17 947 33 334 88 603 162 726 Par secteur d’activité * Dont autres activités (agriculture…)

Poids 4% 60000 19% 50000 3% 40000 20% 30000 -4% 20000

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 10000 TOTAL SERVICES COMMERCE 0 BTP INDUSTRIE Genève Valais Vaud Ain H-Savoie Sources : Etablissements : INSEE – REE – 2001-2008; Office fédéral de la statistiques – 2001-2008 INDUSTRIE BTP COMMERCE SERVICES

CCI de l’Ain pour Les établissements

Sources : Etablissements : INSEE – REE – 2008; Office fédéral de la statistiques – 2008 Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo

Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain CCI de l’Ain pour L’emploi

Données de cadrage Données chiffrées

Industrie BTP Commerce Services Total* Genève 28 646 15 310 40 864 190 465 277 098 Valais 21 314 15 935 21 023 72 154 141 290 Vaud 42 609 23 523 55 455 204 161 340 244 Données des cantons suisses consolidées 92 569 54 768 117 342 466 780 758 632 Ain 47 347 14 365 23 398 54 429 139 598 Haute-Savoie 49 499 18 992 38 018 88 801 195 327 Données des départements Regard, sur 7 ans d’évolution français consolidées 96 846 33 357 61 416 143 230 334 925 Données consolidées des Par secteur d’activité territoires étudiés 189 415 88 125 178 758 610 010 1 093 557

* Dont autres activités (agriculture…)

22% Poids

400000 18% 350000 300000

-13% 250000 200000 -25% -15% -5% 5% 15% 25% 150000 100000 TOTAL SERVICES COMMERCE BTP INDUSTRIE 50000 0 Genève Valais Vaud Ain H-Savoie Sources : Pôle emploi, 2001-2008 emplois salariés; Office fédéral de la statistiques, 2001 - 2008 INDUSTRIE Construction COMMERCE SERVICES emploi total CCI de l’Ain pour L’emploi

Sources : Pôle emploi, 2008 emplois salariés; Office fédéral de la statistiques, 2008 emploi total Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo

Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain CCI de l’Ain pour

Les filières d’excellence CCI de l’Ain pour Note méthodologique 1/3

Pour répondre aux trois objectifs initiaux de la mise en lumière des filières d’excellence du bassin lémanique :

• Mieux connaître l'économie d'excellence du bassin lémanique, • Promouvoir le bassin lémanique en communicant sur ses points forts, • Faire des propositions d'actions de rapprochement des filières françaises et suisses présentes sur le bassin lémanique,

la réalisation de cette présente étude, a fait l’objet de l’élaboration par les cinq Chambres de Commerce, d’une méthodologie en plusieurs étapes. Chacune de ces étapes a pour objectif l’identification de ces filières d’excellence et leur description.

En préambule, l’Union Lémanique des Chambres de Commerce a réfléchi sur la notion de filière d’excellence et en a retenu la définition suivante :

Une filière d’excellence représente un ensemble d’activités concourant tout ou en partie à la réalisation d'un produit fini, s’organisant en chaîne de valeur continue ou non, pour lesquelles le territoire dispose d’atouts indéniables (entreprises, savoir-faire pointus, laboratoires, formation, clusters, ...) sources de valeur ajoutée (innovation, transfert de technologies, incubateurs, recherche…).

Elle ouvre un champ plus large que la définition proposée par les organismes statistiques, comme l’INSEE (1) , en intégrant les structures supports et en faisant abstraction de la nécessité de disposer sur le territoire de l’ensemble de la chaîne de valeur pour la réalisation d’un produit fini tout en la considérant. L’existence de telles chaînes de valeurs dans son intégralité seraient illusoires à l’échelle de ce territoire, elles ne peuvent se concevoir réellement qu’à l’échelle d’un pays voire du monde : par exemple, la filière électronique, allant du silicium à l'ordinateur en passant par les composants, ou encore la filière chocolat, allant de la culture du cacaoyer, de la production de lait, à la fabrication de chocolat.

Sur la base de cette définition, chaque Chambre a listé les filières ou secteurs d’activités phares de son territoire et de leurs points d’excellence (principales entreprises, principaux centres de recherche, pôle de compétitivité, cluster …).

(1) La filière, désigne couramment l'ensemble des secteurs d’activités (2) complémentaires qui concourent, d'amont en aval, à la réalisation d'un produit fini. On parle ainsi de filière électronique (du silicium à l'ordinateur en passant par les composants), filière automobile (de l'acier au véhicule en passant par les équipements) où les filières intègrent en général plusieurs secteurs. (2) Un secteur, regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale (au regard de la nomenclature d'activité économique considérée). L'activité d'un secteur n'est donc pas tout à fait homogène et comprend des productions ou services secondaires qui relèveraient d'autres items de la nomenclature que celui du secteur considéré.

CCI de l’Ain pour Note méthodologique 2/3

15 Parallèlement, un important et premier travail statistique a été engagé pour quantifier les secteurs d’activités définis dans les nomenclatures officielles (nomenclature en 38 et 88 postes de la nomenclature française), leur poids économique, et leur répartition géographique (cf. annexe), dans le but de documenter les premières approches qualitatives, de visualiser des secteurs d’activités d’importance pour l’ensemble du territoire … Le croisement des analyses qualitatives et quantitatives a abouti à l’élaboration d’une première liste de filières potentielles. Au-delà de la définition établie, et afin de communiquer sur l’excellence du bassin lémanique et d’initier des synergies entre les filières et les territoires, deux critères d’importance ont été ajoutés pour l’identification finale : . Une filière, de par l’activité de ses entreprises, doit être présente sur plusieurs des territoires, si ce n’est pas le cas, elle doit jouir d’une reconnaissance mondiale. • Elle doit se différencier par son poids dans le tissu économique ou sa spécificité par rapport à la France et à la Suisse. In fine, ce sont 20 filières d’excellence qui ont été retenues, couvrant les secteurs industriels, du BTP et des services et décrites par les codes d’activités la définissant. Certaines activités comme le commerce de détail, le commerce de gros et certains services comme ceux aux particuliers n’ont pas été considérés comme filière d’excellence dans la mesure où ces activités ne sont pas spécifiques aux territoires et se retrouvent dans toutes les économies. Dès lors, deux types de travaux ont été menés, un travail qualitatif pour recenser tous les atouts de la filière (entreprise, recherche, formation, regroupement d’entreprises en cluster ou pôle de compétitivité, incubateurs …) et un travail quantitatif pour mesurer le poids économique de la filière dans le territoire. Les listes des pôles de recherche, de clusters, entreprises… ont été fournies par chaque Chambre pour son territoire. La liste des centres de formation a bénéficié du travail déjà réalisé par l’Union Lémanique des Arts et Métiers (ULAM), que nous remercions pour la mise à disposition de leur travaux sur les centres de formation pour l’apprentissage d’un métier. Ils ont été complétés pour les autres formations. Les points suivants précisent ce travail : • Les entreprises recensées sont ressortissantes des Chambres de Commerce et ont été communiquées par ces dernières, puis agrégées filière par filière selon leur activité déclarée. Une même entreprise peut donc concourir à la description de plusieurs filières. D’autre part, pour une meilleure lisibilité du document, seule une centaine d’entreprises y figurent, sélectionnées sur un critère de taille, puis classées par ordre alphabétique. Il est entendu que chaque filière est décrite par un bien plus grand nombre d’entreprises. • Chaque entreprise qui en fera la demande, pourra par la suite être intégrée dans la liste des entreprises présélectionnées ou en être retirée, selon son souhait. • Les centres de recherches, les incubateurs, clusters, pôles de compétitivité et les formations ont fait l’objet d’une recherche qui se veut exhaustive. En raison de la densité des informations, certains établissements ont pu échapper à notre vigilance. • Les centres de recherche relèvent du secteur public ou privé si l’établissement est reconnu comme étant dédié uniquement à la recherche. • Les centres de formation couvrent les formations professionnalisantes et diplômantes de tous niveaux. CCI de l’Ain pour Note méthodologique 3/3

Afin de réaliser le travail statistique, chaque filière a donc été décrite, dans la mesure du possible, par les activités de la nomenclature d’activité française et suisse au niveau le plus fin, tout en identifiant les chaines de valeurs existantes même si ces dernières sont parfois partielles. Cette opération a nécessité dans un premier temps les rapprochements des codes NOGA de la nomenclature suisse et des codes APE de la nomenclature française pour les consolidations statistiques de ces cinq territoires relevant de deux pays différents. Cette étape appelle trois points d’attention : . Ces nomenclatures bien que basées sur la même nomenclature européenne présentent quelques différences dues aux spécificités du tissu économique de chaque pays. Cependant, ces différences impactent plus spécifiquement le détail des codes décrivant une filière (horlogerie, secteurs bancaires, certains secteurs de l’agroalimentaire…), que la filière elle-même. . Les activités décrites par les codes NOGA et APE peuvent concourir à la définition de plusieurs filières. Ainsi, la fabrication d’emballage en plastique se retrouve dans la filière "plasturgie" et dans la filière "emballage, arts graphiques". Il en résulte que les statistiques décrivant les filières ne peuvent en aucun cas être agrégées. Les données d’économie générale permettent d’avoir des indicateurs consolidés du tissu économique. . Certaines activités encore récentes comme les nanotechnologies, les matériaux composites par exemple, ne font pas l’objet d’un code d’activité propre, et sont intégrés dans d’autres secteurs d’activités qui pour certains relèveront bien de la filière considérée et pour d’autres non. . Certaines entreprises reconnues de la filière mais codifiées par un code ne relevant pas de la filière, pourront figurer dans la liste d’entreprises présentée mais ne seront pas comptabilisées dans les statistiques.

En conséquence, les statistiques présentées ne reflètent pas totalement la réalité de la filière. Cet écueil statistique peut être accentué quand certains emplois relevant d’une filière, par exemple les emplois informatiques, font partie intégrante d’une entreprise. Ils ne seront donc pas comptabilisés dans la filière. Toutes les statistiques présentées dans le document s’appuient sur des données issues des producteurs de statistiques officielles l’INSEE et Pôle Emploi pour la France et l’Office fédéral de la statistique pour la Suisse et sur les nomenclatures et des recensements des deux pays. Les années retenues correspondent aux années où les indicateurs étaient disponibles pour les deux entités.

La dernière étape du travail a été de cartographier les filières et d’en présenter les atouts à partir des informations recensées au préalable par chacune des chambres (entreprises, centres de recherche, formations ,…).

LES FILIERES D’EXCELLENCE • Administration, management • Agroalimentaire, nutrition, diététique • Arts graphiques, packaging, emballage • Biotechnologie, santé, médical, bien-être • Certification • Chimie, arômes, parfum • Energie, environnement, Cleantech • Finance • Génie civil, ingénierie • Horlogerie • Logistique, transport, poids lourds • Machines outils, automatismes industriels • Micromécanique, mécatronique • Nanotechnologie • Plasturgie, matériaux composites • Sports, outdoor • Technologie de l’image et de la communication • Technologie du bois • Tourisme, hôtellerie • Trading international

CCI de l’Ain pour

Administration, management CCI de l’Ain pour Présentation 20

. Origine. Le bassin lémanique accueille le siège de nombreuses administrations et d’entreprises internationales. Leur implantation sur ce territoire n’est pas le fruit du hasard, mais fait appel aux besoins de ces structures d’implanter leur centre de décision dans un environnement politique, économique stable et exempt de conflits militaires. La Suisse est entrée très tôt dans une politique de neutralité, afin de protéger ses populations pluriconfessionnelles et de rester à l’écart des grands conflits européens des siècles précédents. Le XIXe siècle marque la reconnaissance de cette neutralité au niveau international, mais aussi la création in situ d’organismes internationaux, comme la Croix Rouge et plus tard au XXe siècle, la Société des Nations, précurseur de l’ONU dont le

principal siège européen de cette institution est à Genève, suivi ou précédé de l’implantation de nombreux autres organismes

internationaux. Dans leur mouvance ce sont de nombreuses multinationales qui choisissent d’implanter leur siège dans le bassin lémanique venant s’incrémenter aux sièges des entreprises locales qui grâce à leur développement sont aujourd’hui mondialement connues.

. Aujourd’hui. Ce sont plus de 20 organisations internationales qui sont implantées dans le bassin lémanique et de nombreuses autres organisations non gouvernementales, employant plusieurs dizaines de milliers de personnes. A elles seules les organisations internationales, les missions permanentes et les consulats, les organisations internationales non gouvernementales du canton de Genève emploient près de 28 500 personnes*. Ces organisations traitent de domaines aussi variés que l’action humanitaire, le commerce, le droits de l’homme, l’environnement, la formation et l’éducation, le maintien de la paix, la propriété intellectuelle, la recherche nucléaire, le travail, la santé, les télécommunications, ... Une trentaine de groupes internationaux y ont installé leur siège, et continuent de choisir ce territoire pour ces nombreux atouts concurrentiels.

Ce sont donc des centaines de milliers de personnes qui de par le monde dépendent ou entretiennent des relations étroites avec le bassin lémanique.

• Formation. Un tissu dense de formation s’est développé dans les métiers de l’administration, de la gestion et du management. Ces métiers répondent aux besoins de ces administrations internationales ou sièges d’entreprises, mais aussi aux besoins spécifiques en management des autres activités du territoire, comme les formations en management hôtelier ou en management Administration, management Administration, d’entreprises .

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique (Genève) – Enquête réalisée à partir du recensement des entreprises 2008 . Les données statistiques sur l’ensemble du bassin lémanique pour évaluer le poids de cette filière soit en nombre d’établissements, soit en nombre d’emplois ne sont pas disponibles. CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE Administration, management 21

2 1 4 7 11

La région en entreprises 22

ADECCO RESSOURCES HUMAINES (Canton de Vaud) ; AGENCE DE COOPÉRATION ET D'INFORMATION Les centres de recherche POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL - ACICI (Canton de Genève) ; ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL - IATA (Canton de Genève) ; ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE- ÉCHANGE - . International Institute for Management Development (IMD) - Canton de Vaud AELE (Canton de Genève) ; BATA BRANDS (Canton de Vaud) ; BECKMAN COULTER EUROCENTER (Canton de Vaud) ; BIOSENSORS (Canton de Vaud) ; BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES . Management of Technology and Entrepreneurship Institute (MTEI) - Canton de Vaud - BCAH (Canton de Genève) ; BUREAU INTERNATIONAL D'ÉDUCATION - BIE (Canton de Genève) ; BUREAU . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève INTERNATIONAL DES TEXTILES ET DE L'HABILLEMENT - BITH (Canton de Genève) ; BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL - BIT (Canton de Genève) ; CENTRE CONSULTATIF SUR LA LEGISLATION DE L'OMC - ACWL (Canton de Genève) ; CENTRE D'ACCUEIL DE LA GENÈVE INTERNATIONALE - CAGI (Canton de Genève) ; CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL - ITC (Canton de Genève) ; LE CENTRE SUD - SOUTH CENTRE - CS (Canton de Genève) ; COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX- ROUGE - CICR (Canton de Les centres de formation Genève) ; COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE - C.I.O. (Canton de Vaud) ; COMMISSION D'INDEMNISATION DES NATIONS UNIES - UNCC (Canton de Genève) ; COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE - CEE- ONU (Canton de Genève) ; COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE - CEI (Canton de Genève) ; . Centre de Technologie en Informatique de Gestion (TEWI) - Canton du Valais CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT - CNUCED (Canton de Genève) ; . Centre d’Etudes Universitaire de Bourg-en-Bresse (CEUBA) - Ain CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT - CD (Canton de Genève) ; CONSEIL INTERNATIONAL DES AÉROPORTS . Centre International de l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov - Canton de Genève (Canton de Genève) ; COUR DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DE L'OSCS (Canton de Genève) ; EATON . Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) - Ain INDUSTRIES MANUFACTURING (Canton de Vaud) ; EDWARDS LIFESCIENCES (Canton de Vaud) ; . Ecole de Traduction et d’Interprétation (ETI) - Canton de Genève FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA CROIX- ROUGE ET DU CROISSANT- ROUGE - FISCR (Canton de . Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) - Canton de Vaud Genève) ; FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE - UNICEF (Canton de Genève) ; FONDS MONDIAL . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME - GFATM (Canton de Genève) ; GENERAL MILLS INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; GROUPE MUTUEL (Canton du Valais) ; HAUT . European University - Canton de Genève COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME - HCDH (Canton de Genève) ; HAUT . Fern Fachhochschule (FFH ) - Canton du Valais COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS - HCR (Canton de Genève) ; HOLOGIC EUROPE . Haute Ecole Commerciale (HEC) - Canton de Genève (Canton de Vaud) ; HONEYWELL (Canton de Vaud) ; INSTITUT DE RECHERCHE DES NATIONS UNIES POUR . Haute Ecole de Gestion (HEG) - Canton de Genève LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL - UNRISD (Canton de Genève) ; INTUITIVE SURGICAL (Canton de Vaud) ; . Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-Vd) - Canton de Vaud INVACARE INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; KUDELSKI (Canton de Vaud) ; LOGITECH EUROPE (Canton de . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais Vaud) ; MEDAIR (Canton de Vaud) ; MEDTRONIC EUROPE (Canton de Vaud) ; NESTLE (Canton de Vaud) ; . Institut de Management, Université de Haute-Savoie - Haute-Savoie NESPRESSO (Canton de Vaud) ; NISSAN INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; OI EUROPE (Canton de Vaud) ; ORGANISATION DES NATIONS UNIES - ONU (Canton de Genève) ; ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA . Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) - Canton de RECHERCHE NUCLÉAIRE - CERN (Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE DE Genève NORMALISATION - ISO (Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE DE PROTECTION CIVILE - . Institut des Professions des Affaires et du Commerce, Vallée de l’Arve (IPAC) OIPC (Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL - OIT (Canton de Genève) ; - Haute-Savoie ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS - OIM (Canton de Genève) ; ORGANISATION . International Institute for Management Développement (IMD) - Canton de Vaud MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE - OMM (Canton de Genève) ; ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ . Lycée Carriat - Ain INTELLECTUELLE - OMPI (Canton de Genève) ; ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - OMS (Canton de . Lycée Edgar Quinet - Ain Genève) ; ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE - OMC (Canton de Genève) ; PARKER HANNIFIN EUROPE (Canton de Vaud) ; PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; PPG INDUSTRIES EUROPE . Lycée d’Enseignement Agricole privé le Molard - Ain (Canton de Vaud) ; PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA - ONUSIDA (Canton de . Lycée Mme de Stael - Haute-Savoie Genève) ; SICPA SECURITY SOLUTIONS (Canton de Vaud) ; SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES . Lycée Privé Saint Pierre - Ain TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES - SITA (Canton de Genève) ; STARBUCKS COFFEE TRADING . Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain COMPANY (Canton de Vaud) ; STRYKER (Canton de Vaud) ; SUNSTAR SUISSE (Canton de Vaud) ; TETRA . Lycée Professionnel Marcelle Pardé - Ain LAVAL INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA . Lycée Professionnel Paul Painlevé - Ain NATURE - UICN (Canton de Vaud) ; UNION INTERNATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - UIT (Canton de . Lycée Professionnel Privé Jeanne d’Arc - Ain Genève) ; UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES - UPOV (Canton de Genève) ; UNION INTERPARLEMENTAIRE - UIP (Canton de Genève) ; VALE INTERNATIONAL (Canton de . Lycée Professionnel Saint-Exupéry - Ain Vaud) ; WORLD ECONOMIC FORUM - WTC (Canton de Genève) ; WORLD WIDLIFE FUND - WWF (Canton de . Lycée Professionnel Saint Joseph - Ain Vaud) ; YAHOO! (Canton de Vaud) . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève . Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud . Université Institut de Finance et Management (IFM) - Canton de Genève … . University of Management, Economics & Finances (UMEF) - Canton de Genève . Webster University in Geneva - Canton de Genève CCI de l’Ain pour

Agroalimentaire, nutrition, diététique CCI de l’Ain pour Présentation 24

• Origine. Plusieurs facteurs ont participé au développement des différentes branches d’activité de l’industrie agroalimentaire dans le bassin lémanique : la tradition agricole plurielle de ce territoire avec la reconnaissance de la haute qualité de ses productions, la présence de l’eau, moteur du développement de l’industrie des eaux minérales et des débuts l’industrie chocolatière (moulin hydraulique), l’ingéniosité, avec l’invention de produits qui ont marqué l’histoire de l’alimentation mais surtout cette capacité à poursuivre les innovations et s’adapter ou initier des nouveaux modes de consommation.

• Aujourd’hui. Les productions issues des entreprises agroalimentaires du bassin lémanique trouvent leurs débouchés dans l’important bassin de consommation que représentent la région lémanique ou les territoires nationaux mais aussi et surtout dans le monde entier. Ces produits véhiculent une image de marque forte, alliant qualité, authenticité et savoir-faire, accentuée par les nombreuses AOC des produits du monde agricole.

• Filière en quelques chiffres. La filière emploie 17 774 salariés pour 1 873 établissements. Bien que le secteur de l’agroalimentaire soit particulièrement développé en France et en Suisse, le bassin lémanique présente des indices de spécificité forts pour les secteurs de la transformation du thé et du café (1,96), de la fabrication de boisson (1,7), ou encore la fabrication de fromage (1,4) …

• Cœur de filière. Les industries agroalimentaires ont ce point commun de transformer des denrées alimentaires, qu’elles soient issues de la pluralité des productions agricoles locales ou non, des ressources naturelles, qu’elles soient à destination de la consommation humaine ou animale. En fonction des matières premières utilisées, elles s’inscrivent dans des processus de transformation très spécifiques. Dans le bassin lémanique, l’activité est dominée par la fabrication de boissons (eaux de table, vins…), la fabrication de produits alimentaires, dont la fabrication de plats préparés, la transformation du thé et du café, la fabrication de chocolat, la fabrication de produits laitiers dont les fromages, la transformation et la conservation de la viande et de la volailles ou encore la fabrication de pain et de pâtisserie… Ce cœur de filières associées aux activités connexes forme aujourd’hui une véritable chaîne de valeur dans le territoire. • En amont dans le bassin lémanique : les productions agricoles, les ressources naturelles, la production des herbicides, des fongicides et des insecticides destinés à protéger les cultures, la fabrication d’arômes, l’industrie des emballages, la fabrication de machines pour l’agroalimentaire, l’emballage, les arts graphiques … • En aval de la filière dans le bassin lémanique : la logistique et les transporteurs spécialisés, les réseaux de distributeurs.

• Zoom sur Alimentec. Constitué d'une plate-forme scientifique et technologique, d'un site d'enseignement supérieur et d'un parc industriel, le technopole Alimentec permet aux entreprises travaillant dans ou pour l'agroalimentaire de concrétiser leurs projets de développement et d’innovation, par l’accompagnement technique et réglementaire, le conseil et l’expérimentation en centre d’essais, Agroalimentaire, Agroalimentaire, nutrition, diététique la formation, la participation et la mise à disposition de travaux…

• Lien avec les autres filières. La filière agroalimentaire entretient des liens étroits avec la plasturgie, la mécanique pour la fabrication de machines, la carrosserie industrielle, les cleantech, la chimie, les arômes, les arts graphiques, le transport, la logistique …

• Formation. De nombreuses formations assurent aux entreprises du bassin lémanique la diversité des profils nécessaires à leur développement, de l’apprentissage aux formations supérieures (HES du Valais…). CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE Agroalimentaire, nutrition, diététique 25

3 1 2 3 1 2

3 Sources : Fichier des entreprises ressortissantes des chambres de Commerces et d’Industrie du Bassin lémanique Centres de formation, incubateurs, centres de recherche : Recensements ULCC, ULAM. Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain CCI de l’Ain pour Agroalimentaire, nutrition, diététique

La région en entreprises 26 Les centres de recherche ABATTOIRS DES CRETS (Ain) ; ACTINI (Haute-Savoie) ; ALLONNES DISTRIBUTION Les centres de recherche FRIGORIFIQUE (Ain) ; ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN (Haute-Savoie) ; BABY . Alimentec - Ain COQUE (Haute-Savoie) ; BARBEY (Canton de Vaud) ; BARILLA HARRY'S FRANCE (Ain) ; . Centre d'Innovation CPW - Canton de Vaud BELL SUISSE (Canton de Vaud) ; BISCUITS BOUVARD (Ain) ; BRESSOR (Ain) ; CAPA (Ain) ; . Centre de Recherche Nestlé - Canton de Vaud CBC PRELECO (Ain) ; CENTRE VIANDES BEAUVALLET FILS (Ain) ; CHALON MEGARD (Ain) . Firmenich - Canton de Genève ; CHER-MIGNON (Canton du Valais) ; CHOCOLATS ET CACAOS FAVARGER (Canton de . Givaudan Suisse - Canton de Genève Genève) ; CHOCOLATS ROHR (Canton de Genève) ; CIE D'ABATTAGE DE BOURG (Ain) ; . Médiplant - Canton du Valais COCA COLA ENTREPRISE (Ain) ; COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION (Haute-Savoie) . PEP Centre Technique de la Plasturgie et des Composites - Ain ; CONAGRA INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; CONFISERIE CHRISTIAN BOILLAT . Procter & Gamble - Canton de Genève (Canton de Vaud) ; CONSULTING PP CHOCOLAT (Canton de Genève) ; COOPERATIVE PRODUCTION BOURGEOIS (Haute-Savoie) ; CORNU SA (Canton de Vaud) ; DEL MAÎTRE Les centres de formation (Canton de Genève) ; DISTILERIE LOUIS-MORAND & CIE (Canton du Valais) ; DOMAINE DES Les centres de formation ABEILLES D'OR (Canton de Genève) ; DSM NUTRIONAL PRODUCTS (Canton du Valais) ; ENTREMONT ALLIANCE (Haute-Savoie) ; FLEUR DE PAINS (Canton de Vaud) ; FRANCE . Agrilogie Marcelin - Canton de Vaud DECOR (Haute-Savoie) ; FROMAGERE D'ANNECY (Haute-Savoie) ; FROMAGERE DE . Ecole d’Agriculture, Châteauneuf - Canton du Valais SAVOIE (Haute-Savoie) ; FROMAGERE D'ETEAUX (Haute-Savoie) ; FROMAGERIE CHABERT . Centre de Formation des Apprentis de Groisy (CFA ) - Haute-Savoie (Haute-Savoie) ; FROMAGERIE DE LA TOURNETTE (Haute-Savoie) ; FROMAGERIE . Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole et Agroalimentaire de GUILLOTEAU (Ain) ; FRUITE (Haute-Savoie) ; GAVAND ET PRUDENT (Ain) ; GILLES Cibeins (CFPPA) - Ain DESPLANCHES (Canton de Genève) ; GIRAUDET (Ain) ; GLACES DES ALPES (Haute-Savoie) . Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole et Agroalimentaire les ; GROUPE MINOTERIES (Canton de Vaud) ; GROUPE NESTLÉ (Canton de Vaud) ; GUYON Sardières (CFPPA) - Ain . Ecole d’Ingénieurs de Changins - Canton de Vaud INTERNATIONAL (Haute-Savoie) ; HA DESOSS (Ain) ; HENRI BADOUX (Canton de Vaud) ; . Ecole Nationale de l’Industrie du Lait et des Viandes (ENILV) - Haute-Savoie HILCONA GOURMET (Canton de Vaud) ; ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL . Ecole Professionnelle de Montreux - Canton de Vaud (Ain) ; JOWA (Canton de Vaud) ; KARIO (Ain) ; LA BONBONNIERE, MARGUERAT & CIE . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais (Canton de Genève) ; LA BRESSE (Ain) ; LA GERBE SAVOYARDE (Haute-Savoie) ; . HEDS Genève - Canton de Genève LAITERIES RÉUNIES GENÈVE (Canton de Genève) ; LAITIERE DES HAUTS DE SAVOIE . Maisons Familiales Rurales La Vernée (MFR) - Ain (Haute-Savoie) ; LANGLOYS TRAITEUR (Ain) ; LES FILS MAYE SA VINS DU VALAIS (Canton . Lycée Agricole de Poisy - Haute-Savoie du Valais) ; MARIE (Ain) ; MASSON (Haute-Savoie) ; MIFROMA FRANCE (Ain) ; M.G.S (Ain) ; . Lycée Agricole E. Herriot - Ain MOULIN MARION (Ain) ; MURGIER (Ain) ; NESTEC (Canton de Vaud) ; NESTLÉ NESPRESSO . Lycée de la Plaine de l’Ain - Ain (Canton de Vaud) ; NESTLÉ SUISSE (Canton de Vaud) ; NESTLÉ WATERS (Canton de Vaud) ; . Lycée des Métiers Gabriel Voisin - Ain NOUVELLE UTP (Ain) ; OBRIST (Canton de Vaud) ; PANAVI (Ain) ; PANICONCEPT (Canton de . Lycée Professionnel Privé Rural de l’Ain (LPPR) - Ain . Université Claude Bernard - Lyon I, site de Bourg-en-Bresse - Ain Genève) ; PATISFRANCE PURATOS (Ain) ; PHIL XN 290 (Ain) ; PLAINE SAVEUR (Ain) ; POCHAT ET FILS (Haute-Savoie) ; PRODAGUE (Canton de Vaud) ; PROTECTOR (Canton de Vaud) ; PROVIMI KLIBA (Canton de Vaud) ; REITZEL (Canton de Vaud) ; ROLAND Les clusters / Incubateurs MONTERRAT (Ain) ; RONSARD BRESSE (Ain) ; SIBERT ET FILS (Ain) ; S.O.D.E.S (Haute- Savoie) ; SAINT ANDRE (Ain) ; SALAISONS COUTURIER (Ain) ; SALAISONS STEMMELEN (Ain) ; SANARO SA (Canton du Valais) ; SCHENK (Canton de Vaud) ; SCHMIDHAUSER

(Haute-Savoie) ; SEROBA (Ain) ; SIMPLEX FROID (Ain) ; SOCOPA VIANDES (Haute-Savoie) ; . Alimentec - Ain . Cluster Rhône-Alpes Agroalimentaire SOREAL NUTRITION ANIMALE (Ain) ; SUD EST DESOSS (Ain) ; SUTER VIANDES (Canton de . PhytoArk - Canton du Valais Vaud) ; SYNGENTA CROP PROTECTION (Canton du Valais) ; SYSTEME U CENTRALE . Pôle de compétitivité « ViaMéca» - Ain REG.EST (Ain) ; TROPAL VIANDES (Ain) ; UVAVINS - CAVE DE LA CÔTE (Canton de Vaud) ; . Quartier de l’innovation de L’EPFL - Canton de Vaud VALCRÈME (Canton du Valais) ; … CCI de l’Ain pour Agroalimentaire, Nutrition, diététique

Dans cette étude, les activités agroalimentaire, nutrition, diététique sont Données chiffrées précisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités Etablissements Effectifs détaillées : Canton de Genève 304 4 507

• Les industries de transformation alimentaires ou agroalimentaire, Canton du Valais 312 3 160

• Les activités connexes des industries agroalimentaires comprenant Canton de Vaud 586 8 251 les fabricants de machines et d’équipements agroalimentaires, Données des cantons suisses • Les commerces de gros en alimentaire, consolidées 1 202 15 918 • Les activités d’entreposages et de stockage frigorifiques plus spécifiquement dédié à l’agroalimentaire. Ain 934 7 016

Haute-Savoie 1 148 8 198

Les activités agricoles, telles la viticulture, la production laitière… en amont de Données des départements la filière, n’ont pas été prises en compte en raison d’une non disponibilité des français consolidées 2 082 15 214 sources statistiques françaises. Données consolidées des territoires étudiés 3 284 31 132

Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 35%

28% 30% 26% 27% 23% 20% 18% 14% 9% 10% 10% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

Sources : Etablissements : INSEE – REE – 2008; Office fédéral de la statistiques – 2008 Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain Emploi : Pôle emploi, 2008; Office fédéral de la statistiques, 2008 Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie - Swisstopo

CCI de l’Ain pour Les industries de transformation ou industries agroalimentaires 28 Les industries agroalimentaires sont précisées par les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre Données chiffrées d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Boulangerie et boulangerie-pâtisserie - pâtisserie • Fabrication de fromage Canton de Genève 60 1 031 • Industrie des eaux de table Canton du Valais 156 1 686 • Fabrication industrielle de pain - pâtisserie fraîche Canton de Vaud 219 4 265 • Transformation et conservation de la viande de boucherie ou volailles • charcuterie Données des cantons suisses 435 6 982 • Fabrication de vins effervescents consolidées • Préparation industrielle de produits à base de viande Ain 660 4 941 • Fabrication de plats préparés Haute-Savoie 778 5 851 • Transformation du thé et du café • Fabrication d'aliments pour animaux de ferme Données des départements 1 438 10 792 • Fabrication de lait liquide et de produits frais français consolidées • Fabrication de cacao, chocolat Données consolidées des 1 873 17 774 • Fabrication de pâtes alimentaires territoires étudiés • Meunerie • … Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 42% 40% 35% 33% 30% 28% 24%

20% 12% 8% 9% 10% 6% 3% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Les activités connexes des industries agroalimentaires 29

Les activités connexes des industries agroalimentaires sont précisées Données chiffrées par les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois de l’activité détaillée : Etablissements Effectifs

Canton de Genève 6 42 • Entreposage et stockage frigorifique • Fabrication de machines et d’équipements pour l'industrie agro- Canton du Valais 8 38 alimentaire Canton de Vaud 31 334 Données des cantons suisses consolidées 45 414 Ain 20 526 Haute-Savoie 17 159 Données des départements français consolidées 37 685 Données consolidées des territoires étudiés 82 1 099

Poids des territoires

Localisation des effectifs 60% 48% 50% 38% 40% 30% 30% 24% 21% 20% 14% 10% 7% 10% 4% 3% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Arts graphiques, packaging, emballage CCI de l’Ain pour Présentation 32

• Origine. Dès le XVe siècle, le bassin lémanique s’est approprié l’imprimerie comme vecteur de diffusion des idées et du savoir. La mécanisation de l’imprimerie entraîne dans son sillage le développement des industries papetières, de la fabrication des encres, de la fabrication de machines pour l’imprimerie… et acquiert en parallèle une large renommée dans les arts graphiques, attestée par la e

création d’écoles spécialisées dans ce domaine dès le XIX siècle.

• Aujourd’hui. Les évolutions technologiques avec l’avènement de l’informatique et du numérique mais aussi l’évolution des modes de consommation ont entraîné une profonde mutation des activités d’imprimerie et de ses supports. Les emballages, avec le packaging, deviennent plus que jamais des outils de communication visuelle incontournables de l’industrie des arts graphiques.

• Filière en quelques chiffres. Les arts graphiques et les emballages occupent 18 619 salariés répartis dans quelques 3 300 établissements. La spécificité du bassin lémanique, par rapport aux territoires nationaux suisse et français, s’opère plus

spécifiquement dans les domaines des arts graphiques (activités spécialisées de design, photographie…), avec une concentration de Emballage

salariés deux fois plus forte. L’imprimerie de journaux et l’industrie des emballages en matières plastiques se distinguent avec des - indices de spécificité respectifs de 1,8 et 1,5. L’imprimerie de labeur présente des indices de spécificité s’inscrivant dans la moyenne suisse et française.

• Cœur de filière. Il se compose de trois branches d’activités principales :

 Les activités dites pré-presses permettant la conception du document à imprimer. C’est au cours de cette étape que les activités spécialisées de design, les agences de publicité, les activités de photographie sont impliquées.  La fabrication des supports d’impression (papier, emballage en plastique, en carton, verre..)

Packaging  En finalité, les activités d’impression, dont les techniques varient en fonction du support (offset, impression numérique, sérigraphie,

marquage à chaud…) et qui sont associées dans l’imprimerie aux activités de labeur ou à l’imprimerie de journaux. –

• En amont de la filière. Les équipementiers, les donneurs d’ordres, étroitement liés à l’industrie des biens de consommation et les annonceurs.

• Zoom sur les Ateliers de la Ville de Renens. Ils ont pour but d'encourager la création de nouvelles entreprises dans le domaine de la communication visuelle, du graphisme, du design ou de l'architecture. Dans un cadre propice à la création, à l'émulation, à la réalisation de projets et à la promotion de nouveaux produits, une zone "Incubateur" est destinée à offrir à de futurs créateurs d'entreprises une solution simple, économique, modulable, afin de préparer un projet et d'en examiner la faisabilité.

• Lien avec les autres filières. La chimie, l’informatique, les nouvelles technologies de l’information et de la communication la fabrication des biens de consommation (alimentaire, luxe, automobile, médical…), la logistique, …

Arts Arts graphiques • Formation. Les centres de formation du territoire sont plus spécifiquement orientés vers la formation en arts graphiques, comme le centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués de Genève, l'École Cantonale d’Arts de Lausanne, l'Ecole Romande d’Arts et de Communication à Lausanne... Ces écoles ont à cœur d’être en relation étroite avec le monde de l’entreprise, comme le montre l'Ecole Cantonale d’Art du Valais qui accueille dans ses locaux, les ateliers de la ville de Renens. CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE Arts graphiques, packaging, emballage 33

2 1

La région en entreprises 34

Les centres de recherche A ROSE (Ain) ; AGRIPLAS ATLANTIQUE (Ain) ; AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE Les centres de recherche (Canton du Valais) ; ALLARD EMBALLAGES (Ain) ; ANTONIN CLAUDE (Ain) ; ARD GRAPHIC (Canton de Vaud) ; BALL AEROCAN FRANCE (Ain) ; BOBST (Canton de Vaud) ; . Alimentec - Ain BOSCH PACKAGING TECHNOLOGY (Canton de Vaud) ; BTG ECLÉPENS (Canton de Vaud) . PEP Centre Technique de la Plasturgie et des Composites - Ain ; BURGGRAF (Canton de Genève) ; BVA LOGISTIQUE (Canton de Vaud) ; CARTONEO (Ain)

; C.C.M. (Ain) ; C.G.L. PACK ANNECY (Haute-Savoie) ; C.M.S.I.- CONCEPTION ET

MOULAGE (Ain) ; CDD (SUISSE) SÀRL (Canton de Genève) ; CEICA INDUSTRIE (Ain) ;

CENTRE D'IMPRESSION EDIPRESSE (Canton de Vaud) ; CIRA (Ain) ; CODIPLAS (Ain) ; COLOR 01 (Ain) ; COMIMPRESS (Ain) ; COMPOSE (Ain) ; CPC LEMAN (Haute-Savoie) ; STE DE MARQUAGE TECHNIQUE-SMT (Ain) ; DUCOMMUN (Canton de Vaud) ; EDELY PACKAGING (Ain) ; EDITION LE SAS, SAPERAS (Canton de Genève) ; ELLIPSE, REATO Les centres de formation (Canton de Genève) ; EMBALLAGES J.P. COMAS (Ain) ; EMIN LEYDIER (Ain) ; Les centres de formation ENTREPRISE D'ARTS GRAPHIQUES JEAN GENOUD (Canton de Vaud) ; ETNA (Ain) ; EUROPEENNE D'ETIQUETAGE ET DE CONDITIONNEMENT (Ain) ; FPP DESIGN LIMITED . Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués - Canton de Genève (Canton de Genève) ; GALLETET & CIE (Canton de Genève) ; GASCOGNE LAMINATES . Ecole Cantonale d’Arts de Lausanne (ECAL) - Canton de Vaud (Canton du Valais) ; GEORG UTZ (Ain) ; GILAC (Ain) ; GM EMBALLAGES (Ain) ; GOIFFON . Ecole Cantonale d’Art du Valais (ECAV) - Canton du Valais (Ain) ; GPACK (Ain) ; GRAPHIC SPACE (Canton de Genève) ; GS GROUPE D'EDITEURS . Ecole Romande d’Arts et de Communication (ERACOM) - Canton de Vaud (Canton de Genève) ; I-COLOR (Canton de Genève) ; IMPRIMERIE DANIEL FAURITE (Ain) ; . Ecole Supérieure d‘Arts Appliqués de Vevey (ESAA) - Canton de Vaud IMPRIMERIE D'ARVE (Canton de Genève) ; IMPRIMERIE DE CHAMPEL (Canton de Genève) . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais ; IMPRIMERIE DU MESSAGER (Haute-Savoie) ; IMPRIMERIE IPS (Ain) ; IMPRIMERIE . Lycée Arbez Carme - Ain SAVOY OFFSET (Haute-Savoie) ; IPC INTERNATIONAL PRODUCTION CONSULTING . Université Claude Bernard - Lyon I, site de Bourg-en-Bresse - Ain (Canton de Genève) ; JV PLAST (Ain) ; KALISTENE (Haute-Savoie) ; LABLABO (Haute- Savoie) ; LE CLOS CARRILLON (Ain) ; LETTRA SYSTÈME ECOFFEY (Canton de Genève) ; M.B.F. PLASTIQUES (Ain) ; MARVINPAC (Canton de Vaud) ; MINO GAILLARD-SNDG (Ain) ; MODEL EMBALLAGES (Canton de Vaud) ; MSK EMBALLAGE (Ain) ; MÜLLER PRODUCTION (Canton du Valais) ; OI EUROPE (Canton de Vaud) ; OTI-CR (Ain) ; PAC SERVICES SÀRL (Canton de Genève) ; PAPETERIES DU LEMAN (Haute-Savoie) ; PCL PRESSES CENTRALES (Canton de Vaud) ; PINARD EMBALLAGES (Ain) ; PLANCHER Les clusters / Incubateurs (Haute-Savoie) ; PLASTIQUES RG (Ain) ; PPF PAPERFORMS (Canton de Vaud) ; PPP PROFESSIONNAL PHOTO PROCESSING (Canton de Vaud) ; PRODUCTIONS . Ateliers de la Ville de Renens (design et technologie) - Canton de Vaud REALISATIONS PLASTIQ (Ain) ; PROMENS (Ain, Haute-Savoie) ; PUBLICITAS (Canton de . Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain Vaud) ; QUALIFORM (Ain) ; QUALITRI (Ain) ; RABUEL (Ain) ; REINE EMBALLAGES (Ain) ; . Pôle de compétitivité « Plastipolis » - Ain RELAIS INDUSTRIES (Haute-Savoie) ; REXAM REBOUL (Haute-Savoie) ; ROTH SAUTER (Canton de Vaud) ; ROVIP (Ain) ; SAINT GOBAIN EMBALLAGE (Ain) ; SAPAL (Canton de Vaud) ; SCHAWK UK LIMITED (Canton de Genève) ; SCHOELLER ARCA SYSTEMS (Ain) ; SEEC PACKAGING (Ain) ; SERIPLAST (Ain) ; SIP (Ain) ; SOCIÉTÉ DE CONDITIONNEMENT DES FROMAGES DE SAVOIE (Haute-Savoie) ; SP IMAGE ET COMMUNICATION (Canton de Genève) ; SPI (Ain) ; SRO-KUNDIG (Canton de Genève) ; SWISSPRINTERS LAUSANNE (Canton de Vaud) ; TETRA LAVAL INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; VETROPACK (Canton de Vaud) ; … CCI de l’Ain pour Arts graphiques, packaging, emballage

Dans cette étude, les industries de l’emballage et des arts graphiques Données chiffrées sont détaillées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois de l’activité Etablissements Effectifs détaillée : Canton de Genève 779 3 547

• Les industries de l’emballage, avec les emballage en bois, en Canton du Valais 286 1 528 plastiques, en verre… • Les industries des arts graphiques Canton de Vaud 933 5 329 • Activités connexes des industries de l’emballage et des arts Données des cantons graphiques suisses consolidées 1 998 10 404 Ain 474 5 274 Haute-Savoie 841 2 941 Données des départements français consolidées 1 315 8 215 Données consolidées des territoires étudiés 3 313 18 619

Poids des territoires

Localisation des effectifs 40%

29% 30% 28% 28% 25% 24% 19% 20% 16% 14%

9% 10% 8%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Emballage et activités connexes à l’emballage 36

Les industries de l’emballage et activités connexes sont précisées par les Données chiffrées activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs

• Fabrication d'emballages en matières plastiques Canton de Genève 23 368 • Fabrication de carton ondulé Canton du Valais 9 40 • Fabrication de verre creux • Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de Canton de Vaud 48 978 pesage Données des cantons • Fabrication d'emballages en bois suisses consolidées 80 1 386 • Fabrication de papier et de carton • Fabrication de cartonnages Ain 94 3 495 • Fabrication d'emballages métalliques légers Haute-Savoie 40 1 034 • Fabrication de machines d'imprimerie •… Données des départements français consolidées 134 4 529 Données consolidées des territoires étudiés 214 5 915

Poids des territoires

Localisation des effectifs 70% 59% 60%

50% 44% 40%

30% 22% 19% 17% 20% 17% 11% 10% 4% 6% 1% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Industrie des arts graphiques

Les industries des arts graphiques et activités connexes sont précisées Données chiffrées par les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois de l’activité détaillée : Etablissements Effectifs

Canton de Genève 756 3 179 • Imprimerie, impression offset Impression offset, sérigraphie, héliographie et reprographie Canton du Valais 277 1 488 • Activités des agences de publicité • Enseignement culturel Canton de Vaud 885 4 351 • Activités spécialisées de design Données des cantons 1 918 9 018 • Imprimerie de journaux suisses consolidées • Activités photographiques Ain 380 1 779 • Activités de pré-presse • Fabrication d'autres articles en papier ou en carton Haute-Savoie 801 1 907 • Reliure et activités connexes Données des départements • Création artistique relevant des arts plastiques français consolidées 1 181 3 686 • Fabrication d'articles de papeterie Données consolidées des •… territoires étudiés 3 099 12 704

Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 34%

29% 30% 26% 24% 25%

20% 14% 15% 12% 12% 9% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Biotechnologie, santé, médical, bien-être CCI de l’Ain pour Présentation 40

. Origine. Les atouts climatiques et thermaux du bassin lémanique, ont été, dès le XIXe siècle, les premiers moteurs du développement de cette filière santé avec les sanatoriums ou les thermes, déjà reconnus par une clientèle internationale. Dans le sillage de ces premiers établissements sont nés ou se sont développés des centres thermaux ou de bien-être, et des établissements

médicaux. Parallèlement, les industries pharmaceutiques se sont développées sur ce territoire, dans la mouvance des industries

chimiques.

être . Aujourd’hui. Le bassin lémanique jouit d’une large réputation dans le domaine de la santé et du bien-être grâce à ses cliniques - privées, ses centres hospitaliers, ses stations thermales, et l’excellence de ses entreprises… Il rayonne au niveau mondial dans les domaines des biotechnologies et plus particulièrement de la protéomique, de la génomique, et du biomédical…Ces nouvelles technologies dans le secteur privé sont souvent l’apanage de petites entreprises qui se démarquent par leur forte capacité d’innovation. Ces technologies sont largement fondées sur la génétique moléculaire, le génie génétique et les nanobiosciences portées dans le domaine privé par une forte synergie entre les centres de recherches, les laboratoires et les institutions académiques.

. Filière en quelques chiffres. 3 285 établissements emploient plus de 64 600 personnes. Cette filière présente dans son ensemble un indice de spécificité de 1,35, marquant une surconcentration des emplois par rapport aux territoires nationaux français et suisses dans quasiment tous les secteurs d’activités de la filière. On peut citer, la fabrication de produits pharmaceutiques, de lunettes, d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électro-médicaux et électro-thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et dentaire, mais aussi les activités hospitalières, la recherche-développement, …

. Cœur de la filière. Les technologies de la santé et du médical regroupent l’ensemble des concepteurs et fabricants de produits médicaux, médico- chirurgical, dentaires et de préparations pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques de base, d’équipements de diagnostics et de thérapies, les activités de recherches en biotechnologies...

Le secteur de la santé, lui-même, avec les établissements de soins, publics ou privés associés ou non à des centres de recherches. Et enfin le secteur du bien-être avec notamment les centres thermaux ou de remise en forme et les soins de beauté et la fabrication de soins dermatologiques...

. Zoom sur BioAlps, pôle sciences de la vie. Il a pour mission de favoriser et de promouvoir l’excellence et la performance de la région dans le secteur des Sciences de la vie, et ce au niveau régional, national et international. Ce pôle regroupe des institutions de recherche, des établissements d’enseignement, des entreprises en démarrage et des grandes multinationales pour permettre le transfert des technologies des laboratoires aux marchés.

Biotechnologie, santé, bienmédical, . Lien avec les autres filières. L’agroalimentaire avec le développement des foodtech… , la chimie, l’informatique, la plasturgie, l’agriculture, l’environnement, les nanotechnologies…

. Formation. Les formations dispensées dans le bassin lémanique répondent à chacune des disciplines de la filière, que ce soit dans le secteur de la santé, ou dans le secteur des technologies appliquées ou de la recherche. CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE Biotechnologie, santé, médical, bien-être 41

1 2 4 3 5 6 à 10

La région en entreprises 42 Les centres de formation ABBOTT HEALTHCARE (Ain) ; AC IMMUNE (Canton de Vaud) ; ADDEX PHAMACEUTICAL (Haute-Savoie) ; ADENT CLINIQUES DENTAIRES (Canton de Vaud) ; ADVANCED . ADEA - Ain ACCELERATOR APPLICATION (Ain) ; ADVANCED BIODESIGN (Haute-Savoie) ; ADVANCED . Centre de Formation d’Apprentis de Groisy - Haute-Savoie TECHNICAL FABRICATION (Haute-Savoie) ; ALCHIMIE FOREVER (Canton de Genève) ; . Centre de Formation d’Apprentis de l’Ain (CECOF) - Ain ALCON MANAGEMENT (Canton de Genève) ; ALCYON FRANCE (Ain) ; ALEXION PHARMA . Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; ALLERGAN INDUSTRIE (Haute-Savoie) ; ALLIANCE . Centre de Formation Professionnelle Santé et Social (CEFOPS) - Canton de Genève SANTE (Haute-Savoie) ; ALPS SURGERY INSTITUTE (Haute-Savoie) ; ANAVEX LIFE SCIENCE . Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève (Haute-Savoie) ; ANTEIS (Canton de Vaud) ; ANTHOGYR (Haute-Savoie) ; B. BRAUN MEDICAL . Ecole Club- Migros - Canton du Valais (Canton de Vaud) ; BAYER SANTE FAMILIALE (Haute-Savoie) ; BECKMAN COULTER . Ecole de Sage Femme - Ain INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; BIOKEMA (Canton de Vaud) ; BIOMERIEUX (Ain) ; . Ecoles de Soin et de Santé Communautaire (ESSC) - Canton de Vaud BIOSAFE (Canton de Vaud) ; BIOSENSORS EUROPE (Canton de Vaud) ; BIOTONUS CLINIQUE . Ecole Dumonceau - Ain BON PORT (Canton de Vaud) ; BIO-XTRAL (Haute-Savoie) ; BNL EUROLENS (Ain) ; BOIRON . Ecole Intercantonale de Laborantin(e)s en chimie (EIL) - Canton du Valais (Canton de Genève) ; CELLMADE (Haute-Savoie) ; CERMA (Haute-Savoie) ; CERMAVEIN . Ecole Médica SA - Canton de Vaud (Haute-Savoie) ; CHARLES RIVER LABORATORIES FRANC (Ain) ; CIC RIVIERA (Canton de . Ecole Minerva - Canton de Vaud Vaud) ; CLINIQUE BELMONT (Canton de Genève) ; CLINIQUE BOIS-CERF (Canton de Vaud) ; . Ecole Panorama - Canton de Vaud CLINIQUE CECIL (Canton de Vaud) ; CLINIQUE CONVERT (Ain) ; CLINIQUE DE GENOLIER . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud (Canton de Vaud) ; CLINIQUE DE JOLI-MONT (Canton de Genève) ; CLINIQUE DE LA PLAINE . Ecole Professionnelle de Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud (Canton de Genève) ; CLINIQUE DE LA SOURCE (Canton de Vaud) ; CLINIQUE DE . Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais MONTCHOISI (Canton de Vaud) ; CLINIQUE GÉNÉRALE BEAULIEU (Canton de Genève) ; . Ecole Supérieure de la Santé (eSSanté) - Canton de Vaud CLINIQUE LA COLLINE (Canton de Genève) ; CLINIQUE LA LIGNIÈRE (Canton de Vaud) ; . Euro Institut - Haute-Savoie CLINIQUE LA MÉTAIRIE (Canton de Vaud) ; CLINIQUE LA PRAIRIE (Canton de Vaud) ; . European Scientific Institute (ESI) - Haute-Savoie CLINIQUE MEDICALE DU SERMAY (Ain) ; CLINIQUE SSR (Ain) ; CLINIQUE VALMONT (Canton . Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVSanté) - Canton de Vaud de Vaud) ; DEBIOPHARM (Canton de Vaud) ; DEBIOTECH (Canton de Vaud) ; DERMADIS . Haute Ecole de la Santé – La Source (HELS) - Canton de Vaud (Haute-Savoie) ; E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS (Canton de Vaud) ; EDWARDS . Haute Ecole de Santé [HEDS] - Canton de Genève LIFESCIENCES (Canton de Vaud) ; ENDOSENSE (Canton de Genève) ; ESCOFFIER FRERES . Haute Ecole de Travail Social [HETS] - Canton de Genève (Haute-Savoie) ; EUROTEKNIKA (Haute-Savoie) ; FERRING INTERNATIONAL CENTER (Canton . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton de Valais de Vaud) ; GALDERMA (Canton de Vaud) ; GENEURO INNOVATION (Haute-Savoie) ; . Instituts de Formation en Soins Infirmier (I.F.S.I) - Ain GENEXION (Haute-Savoie) ; GENKYOTEX INNOVATION (Haute-Savoie) ; GENOMIC (Haute- . Institut Universitaire de Technologie (IUT) Lyon I, site de Bourg-en-Bresse - Ain Savoie) ; G-HEALTHCARE (Canton de Genève) ; GIBAUD (Canton de Genève) ; GROSFILLEY . Lycée Agricole Saint-Sorlin - Ain LUNETTES (Ain) ; HAEMONETICS (Canton de Vaud) ; HELVEMED (Canton de Genève) ; . Lycée Professionnel La Fontaine - Haute-Savoie HERAEUS MATERIALS (Canton de Vaud) ; HÔPITAL DE LA TOUR (Canton de Genève) ; . Lycée professionnel Marcel Pardé HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE (Canton de Genève) ; INSTITUT DE RECHERCHE . Lycée Professionnel Saint-Joseph - Ain PIERRE FABRE (Haute-Savoie) ; INT'AIR MEDICAL (Ain) ; INTERTECNICA (Haute-Savoie) ; . Lycée Xavier Bichat - Ain IONISOS (Ain) ; IVOCLAR VIVADENT (Haute-Savoie) ; LABCATAL (Haute-Savoie) ; LABGENE . Lycées Professionnels Rural de l’Ain - Ain SCIENTIFIC INSTRUMENTS (Haute-Savoie) ; LABLABO (Haute-Savoie) ; LABORATOIRE . Maison Familiale Rurale d’Annecy, Institut Rural - Haute-Savoie PRODENE KLINT (Haute-Savoie) ; LABORATOIRE SALEM FRANCE (Haute-Savoie) ; . Maison Familiale Rurale la Catie - Haute-Savoie LABORATOIRES GALDERMA (Haute-Savoie) ; LACLINIC (Canton de Vaud) ; LE PONTET (Ain) . Maison Familiale Rurale le Belvédère - Haute-Savoie ; LES BAINS DE LAVEY (Canton de Vaud) ; LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES (Ain) ; . Maison Familiale Rurale la Saulsaie (MFR) - Ain MACDERMID FRANCE (Ain) ; MAILLEFER INSTRUMENTS (Canton de Vaud) ; MDP (Ain) ; . Maison Familiale Rurale le Villaret - Haute-Savoie MEDICA FRANCE (Ain) ; MEDITEST VEVEY (Canton de Vaud) ; MEDTRONIC EUROPE (Canton . Pépinière Biotech - Haute-Savoie de Vaud) ; MERCK SERONO (Canton de Vaud) ; MERIAL (Ain) ; NOVARTIS CONSUMER . Pharmapeptides - Haute-Savoie HEALTH (Canton de Vaud) ; OM PHARMA (Canton de Genève) ; ORAPI (Ain) ; ORGANISATION . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) (Canton de Genève) ; POLYANALYTIC (Canton de Vaud) ; . Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud PREGLEM FRANCE (Haute-Savoie) ; PRODUCT LIFE AG (Canton de Genève) ; . Université de Savoie - Haute-Savoie . Webster University in Geneva - Canton de Genève CCI de l’Ain pour Biotechnologie, santé, médical, bien-être

La région en entreprises 43

Les centres de recherche PRODUITS DENTAIRES (Canton de Vaud) ; PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES Les centres de recherche SUR LE VIH/SIDA (ONUSIDA) (Canton de Genève) ; ROVIPHARM (Ain) ; SANISWISS . Addex Pharmaceuticals - Canton de Genève (Canton de Genève) ; SANOFI-AVENTIS (Canton de Genève) ; SCL INTERNATIONAL (Haute- . Atheris Laboratoires - Canton de Genève Savoie) ; SHIRE (Canton de Vaud) ; SMALL BONE INNOVAT. INTERNATIONAL (Ain) ; . Battelle Memorial Institute Geneva - Canton de Genève SOFRADIM (Ain) ; SOFRADIM PRODUCTION (Ain) ; STRAGEN FRANCE (Haute-Savoie) ; . Biopark - Haute-Savoie SYMBIOS ORTHOPÉDIE (Canton de Vaud) ; THERMALE DE DIVONNE LES BAINS (Ain) ; . Boiron - Canton de Genève TOURNIER BOTTU INTERNATIONAL (Ain) ; TURAL (Haute-Savoie) ; UNIMED (Canton de . Centre des Sciences Affectives - Canton de Genève Vaud) ; VALTRONIC TECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ; VIGISENSE (Canton de Genève) ; . Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) - Canton de Vaud . Centre Interfacultaire de Neurosciences - Canton de Genève … . Covance Central Laboratory Services - Canton de Genève . Data Mining International - Canton de Genève . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud . Eli Lilly - Canton de Genève . Faculté de Médecine de l’Université de Lausanne - Canton de Vaud . Fondation Suisse pour les Cyberthèses (FSC) - Canton du Valais . Geneva Creativity Center - Canton de Genève . Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) - Canton de Genève . Idiap Research Institute - Canton du Valais . Institut de Recherche en Ophtalmologie (IRO) - Canton du Valais . Institut de Recherche en Réadaptation-réinsertion (IRR) - Canton du Valais . Institut Ludwig de recherche sur le cancer - Canton de Vaud . Institut Suisse de Bio-Informatique - Canton de Vaud . Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer (ISREC) - Canton de Vaud . Laboratoire ABC - Haute-Savoie . Médiplant - Canton du Valais . Organisation Européenne pour la recherche nucléaire (CERN) - Canton de Genève . Pharmapeptides - Haute-Savoie . Unilabs - Canton de Genève

Les clusters / Incubateurs

. BioAlps - Canton de Genève . BioArk- Fondation The Ark - Canton du Valais . Biopark - Haute-Savoie . BioPôle - Canton de Vaud . Eclosion - Canton de Genève . I-care – Health Technology Rhône-Alpes Cluster - Rhône-Alpes . Pépinière Biotech - Haute-Savoie . PhytoArk – Fondation The Ark - Canton du Valais . Pôle de compétitivité « Lyonbiopole » - Rhône-Alpes . Quartier de l’Innovation de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Biotechnologie, santé, médical, bien-être

Dans cette étude, les secteurs de la biotechnologie, de la santé, du médical et Données chiffrées du bien-être sont précisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois de l’activité détaillée : Etablissements Effectifs • Activités hospitalières Canton de Genève 858 17 313 • Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles • Fabrication de préparations pharmaceutiques Canton du Valais 292 7 890 • Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie • Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire Canton de Vaud 1 028 28 444 • Commerce de gros de produits pharmaceutiques Données des cantons suisses • Laboratoires d'analyses médicales consolidées 2 178 53 647 • Soins de beauté • Fabrication de produits pharmaceutiques de base Ain 516 5 029 • Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques Haute-Savoie 970 5 949 • Entretien corporel Données des départements • Fabrication de lunettes français consolidées 1 486 10 978 • Recherche-développement en biotechnologie, en sciences humaines et sociales, … Données consolidées des 3 664 64 625 • Activités chirurgicales territoires étudiés

Poids des territoires Localisation des effectifs 50% 44%

40%

30% 26% 28% 27% 23% 20% 14% 12% 9% 10% 8% 8%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Certification CCI de l’Ain pour Certification

La région en entreprises 46 . L’origine. Les produits du bassin lémanique jouissent d’une image de qualité forte et ce depuis plusieurs siècles. Très tôt, l’importance d’apposer AIR ENGINEERING (Canton de Genève) ; AMLEAGUE (Canton de Genève) ; APC une marque de cette qualité est apparue. Ainsi est né « le poinçon de SOLUTIONS (Canton de Vaud) ; BUREAU VERITAS BIVAC (Canton de Vaud) ; CHALLENGE OPTIMUM (Canton de Genève) ; CHS CERTIFICATION D'HORLOGERIE Genève », certification prestigieuse de l’horlogerie créée il y a plus de 100 (Canton de Genève) ; CMCK SOLUTIONS (Canton de Genève) ; CODETHIC (Canton de ans. Dans cette mouvance, de nombreuses entreprises de certification se Genève) ; DIGART INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; EAGENÈVE (Canton de sont développées pour répondre au besoin de sécuriser les échanges Genève) ; ECOINVEST CARBON (Canton de Genève) ; FONDATION MÉDIAS ET commerciaux portés par la mondialisation (conformité des produits, des SOCIÉTÉ (Canton de Genève) ; H & LG CONSULTANTS (Canton de Vaud) ; INSIDE.CO (Canton de Genève) ; INSTITUT SUISSE D'ASSURANCE ET FINANCE ISLAMIQUE - méthodes de production, …). ISAFI (Canton de Genève) ; INTEGRISYS (Canton de Genève) ; INTERTEK CALEB BRETT INSPECTIONS (Canton de Genève) ; MCH MANAGEMENT CONSEIL HATLANEK . Aujourd’hui. Fort d’une concentration peu commune d’organismes et (Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION - ISO d’entreprises majeurs dans le domaine de la certification, de la (Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA SÉCURITÉ DES normalisation, et des contrôles, le bassin lémanique rayonne dans ce TRANSACTIONS ELECTRONIQUES - OISTE (Canton de Genève) ; PROCERT FORMATION (Canton de Genève) ; PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF domaine à l’international. Organismes et entreprises créent et délivrent ces FOREST CERTIFICATION SCHEMES - PEFC (Canton de Genève) ; QUALITY CONTROL agréments ou encore apportent un soutien pour leur obtention, par le biais NDT (Canton de Vaud) ; REDLINE SECURITY (Canton de Genève) ; RETIS (Canton de d’un réseau d’antennes, de laboratoires, de centres de contrôles, de Genève) ; SCORE NT (Canton de Genève) ; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE - formations employant des milliers de collaborateurs dans le monde entier. SGC (Canton de Genève) ; STANDARD & FOOD (Canton de Genève) ; SWENCO CONTRACTING (Canton de Genève) ; SWISS PARTNERSHIP SP (Canton de Genève) ; SWISSCAD (Canton de Genève) ; TEMPORA (Canton de Genève) ; TRUSTNETWORK . Le cœur de filière. Il se compose d’organismes ou d’entreprises dont la HOLDING (Canton de Genève) vocation est de définir et de déterminer des standards internationaux, ou nationaux de certification, de réaliser les contrôles nécessaires ou encore … d’accompagner les entreprises dans leurs démarches pour l’obtention de ces labels.

. Lien avec les autres filières. Cette filière intervient dans la réglementation de tous les secteurs d’activités que ce soient les secteurs Les centres de formation industriels, le commerce dont le commerce électronique, l’environnement . Haute Ecole Commerciale (HEC) - Canton de Genève avec par exemple la certification et la rationalisation de droits d’émission de . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES SO) -Canton de Genève CO2, les services, la santé, la sécurité, le management, les monnaies… . Organisme Intercantonal de certification - Canton de Vaud . Organisation internationale de Normalisation - ISO - Canton de Genève . Zoom sur un organisme de certification. L’Organisation Internationale de Normalisation - ISO - est le plus important organisme de normalisation au monde. Il a publié plus de 19 000 normes internationales, connues sous la terminologie normes ISO …

. Formation. Les organismes de normalisation et de certification assurent des formations professionnelles. Des liens étroits entre le secteur privé et l’enseignement permettent, de même, de former des spécialistes par voie de formation initiale dans ce domaine : Master de Normalisation, régulation sociale et développement durable, DAS en management durable… CCI de l’Ain pour

Chimie, arôme, parfum (hors industrie pharmaceutique) CCI de l’Ain pour Présentation 48

. Origine. Les ressources en eau, en énergie hydroélectrique, ainsi qu’en matières premières ont joué un rôle prépondérant dans l’établissement de l’industrie chimique, des arômes, et des parfums dans le bassin lémanique. De ces premières implantations sont nées de nombreuses synergies humaines et industrielles qui ont permis l’émergence de grands noms de la chimie mondiale.

. Aujourd’hui. Les productions issues des industries de la chimie, des arômes et des parfums du bassin lémanique ont investi le quotidien de la population mondiale.

. La filière en quelques chiffres. La filière, au sens de l’étude, rassemble près de 16 000 emplois pour près de 500 établissements. Elle présente, dans son ensemble, un indice de spécificité de 1,33 par rapport aux territoires français et suisse. Mais c’est une concentration d’emplois six fois plus importante dans le secteur de la fabrication des produits inorganiques de base (lessive, …), trois fois plus importante pour la fabrication de pesticides et autres produits agrochimiques, près de deux fois plus importante pour la

fabrication d’huiles essentielles ou encore la fabrication de parfums et de produits pour la toilette et leur commercialisation en gros….

. Cœur de filière. Cette filière s’inscrit en amont de nombreuses autres filières industrielles. Dans le bassin lémanique, tous les secteurs d’activités de la chimie sont présents que ce soit :  La chimie organique ou minérale, dite chimie de base avec la fabrication en grande quantité de matières premières comme le plastique, les résines, les colorants et les pigments, ou de produits inorganiques de base comme le chlore ou les produits azotés, les engrais…  La chimie fine, avec la fabrication à partir des produits de la chimie de base de molécules plus complexes, (composés, principes actifs) à forte valeur ajoutée qui vont être utilisés dans les produits finis (arômes, molécule de parfum…)  La chimie de spécialité avec la fabrication, à partir des matières premières de la chimie de produits possédant des propriétés bien définies pour un usage spécifique : huiles essentielles, produits phytosanitaires, encres d’imprimerie, savons et détergents, produits de beauté, …  En aval de la filière, la logistique et le commerce de gros, les autres secteurs industriels, … la pharmacie, traitée dans « la filière Biotechnologie, santé, médical, bien-être » avec la transformation des principes actifs élaborés par la chimie et le conditionnement sous forme de médicaments et autres préparations. . Zoom sur les centres de recherche et un pôle de compétitivité. Ils sont dans le domaine de la chimie, des arômes et des parfums souvent l’apanage des grands groupes industriels du bassin, mais pas exclusivement. En effet, le pôle de compétitivité, Chimie, arôme, arôme, Chimie, parfum Axelera, en région Rhône-Alpes et auquel adhèrent les entreprises de l’Ain et de la Haute-Savoie, a quant à lui, pour ambition d’accélérer la construction d’une filière industrielle et scientifique de dimension internationale, qui conjugue chimie et environnement.

. Lien avec les autres filières. Les produits issus de la chimie, que ce soit sous forme de molécules, de composés actifs, de matières premières, de produits finis, …, interviennent dans de nombreux domaines industriels ou de la vie courante. Les liens avec les autres filières du bassin sont nombreux : agroalimentaire, industrie pharmaceutique, beauté, parfumerie, agriculture, plasturgie, industrie automobile, matériaux composites, aéronautique, industrie du papier, industrie horlogère, matériaux composites, nanotechnologies, électricité, environnement …

. Formation. La formation aux métiers de la chimie est bien représentée avec entre autres, l'Ecole Intercantonale de Laborantin(e)s en chimie, l'Ecole supérieure de la santé, l'Université de Genève, l’EPFL ou encore les centres de formations propres aux grands groupes… CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Chimie, arôme, parfum (hors industrie pharmaceutique) 49

2 1 3

La région en entreprises 50

Les centres de recherche AKZO NOBEL INDUSTRIAL FINISHES (Ain) ; ALCIA LABORATOIRES (Haute-Savoie) ; Les centres de recherche ALPOL COSMETIQUE (Ain) ; AMEDIS-UE (Canton de Vaud) ; ARKEMA FRANCE (Ain) ; BACHEM PHARMA (Canton du Valais) ; BAIKOWSKI SAS (Haute-Savoie) ; ASF MONTHEY . Firmenich - Canton de Genève (Canton du Valais) ; BASF PHARMA (Canton du Valais, département de l’Ain) ; C.V.L.C. (Ain) ; . Givaudan Suisse - Canton de Genève CARBAGAS (Canton de Vaud) ; CELLAP LABORATOIRE (Canton de Vaud) ; CLARIANT . HPM Geneva - Canton de Genève MASTERBATCHES FRANCE (Haute-Savoie) ; COLGATE PALMOLIVE EUROPE (Canton de Genève) ; CONTEXA (Canton de Genève) ; COSMO INTERNATIONAL FRAGRANCES (Canton de Vaud) ; COSMOTEC (Canton du Valais) ; CRB (Canton de Vaud) ; CREA (Haute- Savoie) ; CRIDEC (Canton de Vaud) ; CVL COSMÉTICS (Canton de Vaud) ; DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE (Canton du Valais) ; DKSH FRANCE (Ain) ; EDIALUX FRANCE (Ain) ; ELIAN (Ain) ; EMKER (Canton de Genève) ; FCC (Canton de Vaud) ; FEBEX SA (Canton de Vaud) ; FERROPEM (Ain) ; FIRMENICH (Canton de Genève) ; GEDI (Haute- Les centres de formation Savoie) ; GIVAUDAN SUISSE (Canton de Genève) ; GYMAP COMPOUND (Ain) ; HORMETA (Canton de Vaud) ; HRAND DJEVAHIRDJIAN (Canton du Valais) ; HUNSTMAN ADVANCED . Ecole Inter-cantonale de Laborantin(e)s en chimie (EIL) - Canton du Valais MATERIALS (Canton du Valais) ; IDEAL CHIMIC (Canton de Genève) ; INEOS GROUP . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud (Canton de Vaud) ; INNOVAROMA (Canton de Genève) ; INTERNATIONAL COATING . Ecole Supérieure de la Santé (ESSanté) - Canton de Vaud PRODUCTS (Ain) ; JACOMEX (Ain) ; JALLUT (Canton de Vaud) ; JOHNSON EUROPE . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais (Canton de Vaud) ; LABORATOIRES BIOLOGIQUES ARVAL (Canton du Valais) ; . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève LABORATOIRES PROVENDI (Haute-Savoie) ; LABORATOIRES ROCHEX (Haute-Savoie) ; . Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud L'AIR LIQUIDE (Ain) ; LAM PLAN (Haute-Savoie) ; LCI COSMETICS INTERNATIONAL PARFUMERIE (Canton de Genève) ; LIFOCOLOR (Ain) ; LONZA (Canton du Valais) ; LOUIS TEMPIA (Canton de Genève) ; MACDERMID FRANCE (Ain) ; MAVALA (Canton de Genève) ; MECANIQUE GENERALE J.BENONY (Ain) ; MONSANTO INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; NOVASEP PROCESS (Ain) ; NUCER DIFFUSION (Canton de Genève) ; OCEDIS (Ain) ; OFFICE DE DIFF.PDS CHIMIQUES (Ain) ; ORAPI (Ain) ; PANCOSMA (Canton de Genève) ; PANCOSMA FRANCE (Ain) ; PANGAS (Canton de Vaud) ; PAUL SCERRI (Canton de Genève) ; POLYONE FRANCE (Ain) ; PPG INDUSTRIES EUROPE (Canton de Vaud) ; PROCTER & GAMBLE (Canton de Genève) ; PRODUITS CHIMIQUES PLATRET (Haute-Savoie) ; Les clusters / Incubateurs PYRAGRIC INDUSTRIE (Ain) ; ROBERTET (Canton de Genève) ; SENSIENT IMAGING TECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ; SIEGWERK FRANCE (Haute-Savoie) ; SILHOUET-TONE . Pôle de compétitivité Axelera - Région Rhône-Alpes (Canton de Vaud) ; SINELCO FRANCE (Haute-Savoie) ; SOCOL (Canton de Vaud) ; SPEICHIM PROCESSING (Ain) ; STEINER COMPANY INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; SUDAC AIR SERVICE (Ain) ; SUNERGO (Canton de Genève) ; SUNLIFE (Canton de Genève) ; SUNSTAR SUISSE (Canton de Vaud) ; TRB CHEMEDICA PRODUITS PHARMACEUTIQUES (Canton du Valais) ; TREDI (Ain) ; UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES (Ain) ; USINE MONT BLANC SOTRAGAL (Haute-Savoie) ; … CCI de l’Ain pour Chimie, arôme, parfum (hors industries pharmaceutiques) 51

Les industries de la chimie, des arômes et des parfums sont précisées Données chiffrées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois de l’activité détaillée : Etablissements Effectifs

126 6 555 • Les industries chimiques Canton de Genève

• Les activités de commerce de gros en parfumerie, produits de beauté et Canton du Valais 39 4 949 produits chimiques • L’extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux Canton de Vaud 134 1 853 Données des cantons suisses consolidées 299 13 357 Ain 111 1 580 Haute-Savoie 71 988 Données des départements français consolidées 182 2 568 Données consolidées des territoires étudiés 481 15 925 Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 41% 40% 31% 30% 26% 28% 23%

20% 15% 10% 12% 8% 10% 6%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Les industries chimiques

Les activités connexes des industries agroalimentaires sont précisées par Données chiffrées les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois de l’activité détaillée : Etablissements Effectifs Canton de Genève 36 3 273 • Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.

• Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Canton du Valais 21 4 890 • Fabrication d'huiles essentielles Canton de Vaud 48 1 168 • Fabrication de peintures, vernis, encres … • Fabrication de pesticides, … Données des cantons 9 331 • Fabrication de matières plastiques de base suisses consolidées 105 • Fabrication d'autres produits chimiques … Ain 48 1 285 • Fabrication de colorants et de pigments • Fabrication de savons, …, produits d'entretien Haute-Savoie 36 844 • … Données des départements français consolidées 84 2 129

Données consolidées des territoires étudiés 189 11 460

Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 43% 40%

29% 30% 25% 25% 19% 19% 20% 11% 11% 10% 10% 7%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Energie, environnement, cleantech CCI de l’Ain pour Présentation 54 . Origine. Si le développement de l’énergie hydroélectrique dans le bassin lémanique, dès le début du XXe siècle peut être considéré comme un précurseur, et même un acteur majeur de la filière aujourd’hui, c’est la prise de conscience de ces dernières décennies sur l’ensemble de la problématique énergétique et environnementale qui a réellement donné naissance à la filière.

. Aujourd’hui. Ce secteur est plus que jamais un enjeu de société majeur. La filière doit permettre de faire face à plusieurs déséquilibres : des besoins énergétiques en continuelle augmentation, face à des ressources en diminution (énergies fossiles) ou aléatoires (énergies

renouvelables) et face à des phénomènes environnementaux induits (pollution, pertes énergétiques, déchets..). Les acteurs du bassin lémanique se sont positionnés sur ces problématiques que ce soit en termes d’aménagement du territoire, de développement de solutions industrielles plus sobres et respectueuses de l’environnement (technologies propres, SME - Système Management Environnemental,…) ou le développement d’autres solutions environnementales dans le domaine des énergies renouvelables, des déchets, de l’eau…

. Filière en quelques chiffres. Ce sont près de 4 300 entreprises qui s’investissent aujourd’hui dans la filière et génèrent près de 38 000 emplois. Si l’ensemble de la filière présente une concentration de l’emploi similaire à celle que l’on observe dans les territoires nationaux, des secteurs comme la distribution d’électricité, la production d’électricité, la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques et thermiques, se distinguent avec des indices de spécificité allant respectivement de 4 à 2.

. Cœur de filière. Le champ d’application générique est vaste ; dans le bassin lémanique trois branches principales se dégagent :  Le secteur de l’énergie qui concerne toutes les activités de fabrication de chaleur, du froid, de lumière et de production d’un mouvement… comprend la production d’électricité, dont la production d’hydroélectricité, le transport et la distribution de l’énergie, la construction de réseaux, la fabrication de matériel (électrique, éclairage, de moteurs, de génératrices, de transformateurs…)…  Le secteur de l’environnement, qui est à rapprocher, ici, de la collecte des déchets et de leur retraitement, de l’assainissement et la gestion des eaux, du management environnemental permette d’améliorer les performances environnementales et énergétiques que ce soit dans l’habitat, les entreprises, les zones d’activités…  Le secteur des cleantech (technologies propres) investit tous les champs de l’activité humaine où l’efficacité énergétique et la gestion respectueuse des ressources naturelles en sont les principaux enjeux, avec le développement de technologies innovantes, de processus de fabrication et de services dédiés. Dans le bassin, la filière aéraulique, frigorifique et thermique comprenant la fabrication de machines et de systèmes performants, l’installation de solutions thermiques (pompes à chaleur, panneaux solaires, chauffe-eaux solaire …) en est un des acteurs reconnus.

. En amont de la filière, l’ingénierie, les bureaux d’études, … en aval, tous les secteurs d’activités dont le BTP, les collectivités…

. Zoom sur le cluster Cleantech Alps. Il vise à promouvoir en tant que pôle européen en matière de technologies propres, les filières photovoltaïques, petite hydraulique, traitement des déchets, eau, smart grid, écologie industrielle, efficacité énergétique aux travers d’évènements professionnels, de manifestations économiques et scientifiques, de mise en réseau des entreprises, des instituts, … Energie, environnement, Energie,environnement, cleantech comportant aussi des liens étroits avec la plateforme Cleantech Switzerland dédiée aux sociétés cleantech.

. Lien avec les autres filières. Les filières comme la certification, le BTP, l’industrie, que ce soit pour la diminution de la consommation énergétique, l’éco-conception des produits, la gestion des déchets, les nanotechnologies pour de nouvelles applications ou l’amélioration de l’existant…

. Formation. L’offre de formation pour cette filière est diversifiée, elle s’étend des centres de formation pour apprentis aux hautes écoles spécialisées et concerne tous les secteurs de la filière énergie, environnement et cleantech du bassin lémanique. CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Energie, environnement, cleantech 55

2 1 4

La région en entreprises 56 Les centres de recherche ABB FRANCE (Ain) ; ABB SÉCHERON (Canton de Genève) ; ADIXEN VACUUM PRODUCTS .Les Centre centres de Recherche de en Environnement recherche Alpin (CREALP) - Canton du Valais (Haute-Savoie) ; AGP (Ain) ; ALTEAU (Ain) ; AMALIS (Ain) ; AMPHENOL SOCAPEX (Haute- . Centre de Recherches Energétiques et Municipales (CREM) - Canton du Valais Savoie) ; ANJOS PRODUCTION (Ain) ; APPLIED MATERIALS SWITZERLAND (Canton de . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud Vaud) ; ARNOLD (Canton de Vaud) ; BELAIR (Haute-Savoie) ; BELAIR BIOTECH (Canton de . Geneva Creativity Center - Canton de Genève Genève) ; BIOCARB (Canton de Genève) ; BRESSANE DE TRAVAUX PUBLICS (Ain) ; . Institut d’Ingénierie de l’Environnement (IIE) - Canton de Vaud BROPLAST (Ain) ; C.SERRAND (Ain) ; CABLOFER RECYCLING (Canton de Vaud) ; CARRIER . Institut Universitaire de Technologie d’Annecy - Haute-Savoie (Ain) ; CHARPENTE CONCEPT (Canton de Genève) ; CIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS . Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN) - Canton de Genève THERMIQUES (Ain) ; CIPAG (Canton de Vaud) ; CLEANFIZZ (Canton de Genève) ; CLIMSANIT . Polytech Savoie - Haute-Savoie (Ain) ; CLYDE UNION (Haute-Savoie) ; COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GAZ (Canton de Vaud) ; COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (Ain) ; CONTINENTAL Les centres de formation INDUSTRIE (Ain) ; DALKIA FRANCE (Ain) ; DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS (Ain) ; DUPONT NEMOURS (Canton de Genève) ; E2S (Ain) ; EATON INDUSTRIES MANUFACTURING . Association pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain (Canton de Vaud) ; ECOSERVICES (Canton de Genève) ; ELECTRICITE DE FRANCE (Ain) ; . Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION (Ain) ; ENT GAUTHIER (Ain) ; ETAVIS TSA (Canton de . Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment - Ain Vaud) ; EXCOFFIER FRÈRES (Haute-Savoie) ; FABRIQUE BRESSANE - FABRESSE (Ain) ; . Centre de Formation Professionnelle Construction - Canton de Genève FACEACTIVE (Canton de Genève) ; FLUID AUTOMATION SYSTEMS (Canton de Genève) ; . Ecole Catholique d’Arts et Métiers - Ain FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON (Canton de Vaud) ; FRANCE AIR (Ain) ; GAZ INDUSTRIE . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud (Ain) ; GAZNAT (Canton de Vaud) ; GDF SUEZ (Ain) ; GENERALE DE DECONTAMINATION . Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais (Ain) ; GRESHAM (Canton de Genève) ; H3OC (Canton de Genève) ; IDEF SYSTÈMES (Haute- . Etablissement Régional d’Enseignement adapté Philibert Commerson - Ain Savoie) ; IM PROJET (Ain) ; JOS INTERNATIONAL (Ain) ; LABEL (Haute-Savoie) ; LBDI . Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA) - Canton de Genève ENVIRONNEMENT (Ain) ; LECLANCHE (Canton de Vaud) ; LEM (Canton de Genève) ; LUXALP . Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie des 2Savoies (ITII) - Haute-Savoie (Haute-Savoie) ; LYONNAISE DES EAUX FRANCE (Ain) ; MANAGAIR (Ain) ; MARS FISHCARE . Institut Universitaire de Technologie d’Annecy - Haute-Savoie EUROPE (Haute-Savoie) ; MAUERHOFER & ZUBER (Canton de Vaud) ; MECASONIC (Haute- . Institut Universitaire de Technologie – Lyon I - site de Bourg-en-Bresse (Ain) Savoie) ; MEMBRATEC (Canton du Valais) ; METALLURGIQUE D'EPERNAY (Ain) ; MICHAUD . Maison Familiale Rurale Champ Molliaz (MFR) - Haute-Savoie (Ain) ; OPTÉLEC (Haute-Savoie) ; PHILIPS FRANCE (Ain) ; PI INSTALL (Ain) ; POUYET (Haute- . Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation Clos des Baz (MFREO) - Haute- Savoie) ; QUINSON-FONLUPT (Ain) ; RECTIPHASE (Haute-Savoie) ; ROMANDE ENERGIE Savoie (Canton de Vaud) ; SA DES ANCIENS ETS LANGLADE PICARD (Ain) ; SAIREM (Ain) ; . Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain SALENDRE RESEAUX (Ain) ; SCHNEIDER ELECTRIC (Canton de Vaud) ; SCHNEIDER . Lycée Professionnel du Bugey - Ain ELECTRIC TELECONTROL (Ain) ; SDEL RESEAUX EXTERIEURS (Ain) ; SDEL SAVOIE . Lycée Professionnel du Mont-Banc - Haute-Savoie LÉMAN (Haute-Savoie) ; SEDELEC (Canton de Vaud) ; SELUX (Ain) ; SENSUS FRANCE (Ain) ; . Lycée Professionnel Porte des Alpes - Haute-Savoie SERBECO (Canton de Genève) ; SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (Canton de Genève) ; . Lycée Professionnel Saint-Exupéry - Ain SERVICES INDUSTRIELS DE LAUSANNE (Canton de Vaud) ; SERVIGNAT (Ain) ; SES . Polytech Savoie - Haute-Savoie SOCIETE D'ENERGIE SOLAIRE (Canton de Genève) ; SIE (Canton de Vaud) ; SIEMENS . Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud (Canton de Genève, Canton de Vaud) ; SIG (Canton de Genève) ; SIPREM (Ain) ; SIREM (Ain) ; Les clusters / Incubateurs SITA CENTRE EST (Ain) ; SOBECA (Ain) ; SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DE LA VALLÉE DE JOUX (Canton de Vaud) ; SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE (Canton de Vaud) ; . BlueArk, Fondation the Ark - Canton du Valais SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE INTERCOMMUNALE DE LA CÔTE (Canton de Vaud) ; SODECO . Cleantech Alps - Canton du Valais (Canton de Genève) ; SOFIES (Canton de Genève) ; SOFILEC (Ain) ; SOLSTIS (Canton de Vaud) . Cluster éco-énergies - Rhône-Alpes ; SOMFY (Haute-Savoie) ; SRB ENERGY (Canton de Genève) ; SRS SWISS RECYCLING . Cluster lumière - Rhône-Alpes SERVICES (Canton de Vaud) ; STE D EXPLOITAT. THERMIQUE FAUCIGNY- (Ain) STE DE . Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain GERANCE DE DISTRIB. D'EAU (Ain) ; STMI - TECHNIQUES MILIEU ION (Ain) ; SUNWATT BIO . Pôle de compétitivité « Tenerrdis » - Rhône-Alpes ENERGIE (Canton de Genève) ; TECHFINA (Canton de Genève) ; TECHNIBEL (Ain) ; . Pôles d’Excellence Ruraux « ENERBOIS » - Ain TECHNIQUES METALLURGIQUES AVANCEES (Haute-Savoie) ; THÉVENAZ-LEDUC (Canton . Quartier de l’Innovation de L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud) ; TREDI (Ain) ; TRIGÉNIUM (Haute-Savoie) ; TRILOGIE (Ain) ; VOLOTEK (Canton de de Vaud Genève) ; YELLOW POWER (Canton de Genève) ; ZIEHL-ABEGG (Ain) ; . Technopôle de l’Environnement d’Orbe (Technologie de l’Energie et de l’Environnement) - Canton de Vaud … CCI de l’Ain pour Energie, environnement, cleantech

Dans cette étude, les activités autour de l’énergie, de l’environnement, et des cleantech sont précisées par les grands secteurs d’activités suivants : Données chiffrées

Le secteur de l’énergie : Etablissements Effectifs • Production et la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur … • Commerce de gros de combustibles Canton de Genève 607 7 437 • Commerce de gros de matériel électrique

• Fabrication de moteurs, de génératrices, de transformateurs électrique Canton du Valais 491 4 943 • Fabrication d’appareils d’éclairages électriques et de matériels électriques • … Canton de Vaud 1 130 9 529 Le secteur des cleantech :

• Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Données des cantons suisses consolidées 2 228 21 909 • Fabrication d’équipements aéraulique et frigorifiques industrielles Le secteur de l’environnement : Ain 866 7 927 • Récupération des déchets triés • Collecte et traitement des eaux usées Haute-Savoie 1 143 7 129 • Travaux d’isolation • Collecte des déchets Données des départements français consolidées 2 009 15 056 • … Les entreprises intervenants dans les milieux de l’environnement, les cleantech, Données consolidées des et l’énergie, ne sont pas toutes identifiables par le biais de la nomenclature. Les territoires étudiés 4 237 36 965 statistiques présentées sont partielles. Poids des territoires

Localisation des effectifs 30% 27% 27% 26%

20% 21% 19% 20% 20%

14% 13% 12% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Aéraulique, Frigorifique, Thermique AFT 58

Le secteur de l’aéraulique, frigorifique et thermique est précisé par les Données chiffrées activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emploi des activités détaillées : Etablissements Effectifs Canton de Genève 164 1 755

• Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation Canton du Valais 186 1 468 • Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels • Fabrication d'autres pompes et compresseurs Canton de Vaud 363 2 506 • Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour Données des cantons suisses la plomberie et le chauffage consolidées 713 5 729 Ain 247 3 873 Haute-Savoie 489 2 835 Données des départements français consolidées 736 6 708 Données consolidées des territoires étudiés 1 449 12 437

Poids des territoires 40% Localisation des effectifs 34% 31% 30% 25% 23% 20% 20% 17% 13% 14% 11% 12% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Finance CCI de l’Ain pour Présentation 60

. Origine. Dès le XIVe et XVe siècle, le bassin lémanique se positionne comme un lieu de commerce de première importance, avec des foires d’envergure internationale, avec la présence de marchands étrangers qui s’échangent des marchandises venues de l’Europe tout entière mais aussi de contrées plus lointaines. Pour sécuriser les échanges monétaires lors de ces foires, les premiers services financiers sont apparus sous forme d’opérations de crédits et d’échanges de monnaies. Les négociants deviennent « banquiers ». Au XIXe siècle, le rôle des banques s’accentue avec le financement des compagnies de chemin de fer et l’émission d’emprunts publics…Le XXe siècle voit la création de nombreuses banques et l’implantation de banques étrangères, avec une spécialisation vers la gestion de fortune, renforçant l’attractivité internationale du bassin lémanique.

. Aujourd’hui. Le bassin lémanique est un des centres mondiaux de la finance. Genève fait partie des principales places financières mondiales et occupe le premier rang en matière de gestion de fortune privée.

. Filière en quelques chiffres. Le bassin lémanique compte près de 2 700 établissements bancaires ou établissements financiers et emploie plus de 37 000 personnes. Le secteur bancaire présente un indice de spécificité de 1,37 mettant en évidence une concentration des emplois bancaires plus forte dans le bassin lémanique que dans les territoires nationaux français et suisse. Les activités de gestion de fonds présentent même une concentration des emplois 3 fois plus importante que les deux territoires

nationaux.

. Cœur de filière. Cette filière concerne plus spécifiquement les activités bancaires, de courtages, d’investissement, les opérations boursières, et l’administration des marchés financiers.

. Les principales activités bancaires recouvrent banques commerciales, nationales, régionales et cantonales, banques privées,

banques étrangères, autres intermédiaires financiers, les succursales de banques étrangères, les caisses d’épargnes … Finance

. En amont de la filière, les entreprises de développement de logiciel dédié à la finance.

. Zoom sur La Fondation Genève Place Financière. Créée en 1991 par les 80 banques membres de la Bourse de Genève, Genève Place Financière est l'organe faîtier de la Place financière et a pour objectif principal de favoriser le développement et le rayonnement de celle-ci. La Fondation conduit son action au bénéfice de l'ensemble des partenaires de la Place. Ces actions se traduisent entre autre par des actions de promotion, d’information (conjoncture, statistiques, métiers…), de collaboration, de communication autour du secteur, assurer le développement d’une offre de formation professionnelle et académique répondants aux besoins des banques, …

. Lien avec les autres filières. Les activités bancaires sont imbriquées dans tous les domaines de l’économie. Elles interviennent ainsi dans la gestion des fonds et des investissements des entreprises des autres filières du bassin lémanique et sont un des supports du développement économique du territoire.

. Formation. Le bassin lémanique représente un centre important pour la formation initiale dans le domaine de la finance.

CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Finance 61

2 1 5

La région en entreprises 62

Les centres de recherche BANK J. SAFRA (Canton de Genève) ; BANQUE BÉNÉDICT HENTSCH & CIE (Canton de Genève) BANQUE CANTONALE DE GENEVE (Canton de Genève) ; BANQUE CANTONALE VAUDOISE . Swiss Finance Institute @ EPFL - Canton de Vaud (Canton de Vaud) ; BANQUE CRAMER & CIE (Canton de Genève) ; BANQUE DE SAVOIE (Haute- Savoie) ; BANQUE NATIONALE SUISSE (Canton de Genève) ; BANQUE POPULAIRE DES ALPES (Haute-Savoie) ; BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD (Canton de Genève) ; BANQUE RAIFFEISEN (Canton de Genève, Canton de Vaud) ; BNP PARIBAS (Canton de Genève) ; BONDPARTNERS (Canton de Vaud) ; BORDIER & CIE (Canton de Genève) ; CEGID (Haute- Savoie) ; CAISSE D’EPARGNE (Ain, Haute-Savoie) ; COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION (Canton de Genève, Canton du Valais, Canton de Vaud) ; CONINCO EXPLORERS IN FINANCE (Canton de Vaud) ; CREDIT AGRICOLE (Ain, Canton de Genève) ; CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE (Haute-Savoie) ; CREDIT SUISSE (Canton de Vaud) ; DEFI GESTION (Canton de Vaud) ; Les centres de formation EFG BANK EUROPEAN (Canton de Genève) ; GONET & CIE (Canton de Genève) ; I.F.P. INTERMONEY FINANCIAL PRODUCTS (Canton de Vaud) ; JULIUS BAER & CIE (Canton de Genève) ; LA POSTE SUISSE (Canton de Vaud) ; LA POSTE (Ain, Haute-Savoie) ; LOMBARD, . Centre d’Etudes Universitaire de Bourg-en-Bresse (CEUBA) - Ain ODIER & CIE (Canton de Genève) ; LYONNAISE DE BANQUE (Ain) ; MIRABAUD & CIE (Canton . Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) - Ain de Genève) ; MOURGUE D'ALGUE & CIE (Canton de Genève) ; NOTENSTEIN BANQUE PRIVEE . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud (Canton de Vaud) ; PICTET & CIE (Canton de Genève) ; PIGUET GALLAND & CIE (Canton de . European University - Canton de Genève Vaud) ; PREMIER INVESTMENT (Canton de Vaud) ; SG PRIVATE BANKING (Canton de Genève) ; . Haute Ecole Commerciale (HEC) - Canton de Genève SOCIETE GENERALE (Ain, Canton de Genève, Haute-Savoie) ; SOPRA GROUP (Haute-Savoie) ; . Institut de Management, Université de Haute-Savoie - Haute-Savoie SWISSQUOTE BANK (Canton de Vaud) ; UBS (Canton de Genève, Canton de Vaud) ; UNION . Institut des Professions des Affaires et du Commerce, Vallée de l’Arve (IPAC)- Hte-Savoie BANCAIRE PRIVÉE - UBP (Canton de Genève) ; . Lycée Mme de Stael - Haute-Savoie . Lycée Professionnel Saint-Exupéry - Ain . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève … . Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud . Université Institut de Finance et Management (IFM) - Canton de Genève . University of Management, Economics & Finances (UMEF) - Canton de Genève

Les clusters / Incubateurs

. Association romande des intermédiaires financiers - Canton de Genève . Association suisse des gérants de fortune - Canton de Genève . Genève Place Financière - Canton de Genève . Groupement des banquiers Privés - Canton de Genève . Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants - Canton de Genève

CCI de l’Ain pour Finance

Dans cette étude, les activités de finances sont précisées par les grands secteurs d’activités suivants : Données chiffrées

Les activités bancaires Etablissements Effectifs • Banques en mains étrangères • Grandes banques Genève 925 23 909 • Banques cantonales Valais 252 1 956 • Banquiers privés • Banques Raiffeisen Vaud 477 7 330 • Succursales de banques étrangères • Banques commerciales Données des cantons suisses • Autres intermédiations monétaires n.c.a. consolidées 1 654 33 195 • Autres banques • Banques régionales et caisses d'épargne Ain 403 1 274 • Autres établissements financiers n.c.a. Haute-Savoie 605 2 699

Les autres activités financières Données des départements • Établissements spécialisés dans les opérations boursières français consolidées 1 008 3 973 • Courtage de valeurs mobilières et de marchandises Données consolidées des • Sociétés d'investissement territoires étudiés 2 662 37 168 • Administration de marchés financiers

Poids des territoires Localisation des effectifs 70% 64% 60% 50% 40% 35%

30% 23% 18% 20% 20% 15% 9% 7% 10% 3% 5% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Génie civil, ingénierie CCI de l’Ain pour Présentation 66

. Origine. De sa situation particulière au cœur de massifs montagneux, le bassin lémanique acquiert dès le XIXe siècle une véritable expertise dans le secteur du génie civil et de l’ingénierie, qui perdure aujourd’hui, avec la construction, sur le territoire, de nombreux ouvrages d’art,dédiés à la gestion de l’eau (barrage hydroélectrique), au développement des infrastructures routières et ferroviaires (tunnels, ponts, viaduc…), …

. Aujourd’hui. La filière est support du développement économique et démographique du territoire, avec la conception et la réalisation de projets d’aménagements du territoire (infrastructures de transport, infrastructures urbaines de types réseaux…, constructions hydrauliques, constructions industrielles …) et ouvrages d’art associés. Avec la régie ou la réhabilitation de ces ouvrages d’art, dont les barrages, la prise en compte accrue des risques naturels (risques sismiques, de crues, de glissements de terrains, gestion des ressources en eaux) ou encore des problématiques environnementales (normes de construction, pollution…), la

filière fait continuellement évoluer ses nombreux domaines d’expertises.

. Filière en quelques chiffres. Le secteur du génie civil et de l’ingénierie génère près de 41 200 emplois répartis dans quelques 6000 entreprises. Si la filière présente des concentrations d’emplois similaires à celle des territoires de comparaisons (France et Suisse) avec un indice de spécificité de 1, les activités de construction d'autres bâtiments, d’architecture et des géomètres présentent, elles, une surreprésentation des emplois par rapport à ces territoires. La filière représente 43% des emplois générés par le secteur du BTP (Bâtiments Travaux Publics) sur le territoire.

. Cœur de la filière. Le génie civil est la branche du secteur du BTP qui comprend l’ensemble des techniques concernant la construction des infrastructures civiles (hors activités liées aux activités de terrassement, de démolition, de construction d’habitat, et des travaux de finition intérieur). Ainsi, dans le bassin les activités du génie civil se concentrent autour de la construction d’autres bâtiments (usines, entrepôts…), la construction de routes et autoroutes, des voies ferrées de surfaces et souterraines, la constructions des réseaux pour les fluides, des réseaux électriques et de télécommunications, la construction d’ouvrages d’art, l’entretien des ouvrages d’art … Les activités d’ingénieries concernent les activités d’architecture, les études techniques, analyses et essais, les inspections techniques, les activités de géomètres …

Génie civil, ingénieriecivil, Génie . Zoom sur CREALP, le Centre de Recherche sur l’Environnement Alpin. Il se consacre à la recherche appliquée dans le domaine des sciences de la terre et des dangers naturels orientés principalement vers les problématiques de surveillance environnementale et de dangers naturels (géologie, hydrologie). Il constitue une structure relais entre le monde académique, les acteurs privés (bureaux d’études, industriels…) et les structures institutionnelles.

. Lien avec les autres filières. De par son rôle dans le développement urbain (bâtiments industriels, réseau de communication et de transport …), dans la prévention et la gestion des risques, … les activités du génie civil concernent toutes les filières.

. Formation. Les formations proposées ont un spectre large, allant de l’apprentissage à l’école d’ingénieur, associées à des laboratoires de recherches. Les grandes écoles intègrent dans leur cursus toutes les nouvelles problématiques autour des évolutions des matériaux, des contraintes environnementales, des risques naturels … CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Génie civil, ingénierie 67

1 2

La région en entreprises 68

Les centres de recherche AIT-CETT CENTRE D'ÉTUDES ET DE TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES (Canton de Vaud) Les centres de recherche ; ALBERT PELICHET (Ain) ; ALTHER & LAMON (Canton du Valais) ; APCO TECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ; ARCELORMITTAL WIRE FRANCE (Ain) ; ARRK LCO-PROTOMOULE . Centre de recherche en environnement alpin (CREALP) - Canton du Valais (Haute-Savoie) ; BALZAN-IMMER (Canton de Vaud) ; BEAUJOLAISE DE CANALISATION . Institut d’architecture et de la ville (IA) - Canton de Vaud (Haute-Savoie) ; BELLONI (Canton de Genève) ; BETELEC (Canton de Vaud) ; BG . Institut d'ingénierie civile (IIC) - Canton de Vaud INGÉNIEURS CONSEILS (Canton de Vaud) ; BIAG BERATENDE INGENIEURE ETH SIA . Geneva Creativity Center - Canton de Genève USIC AG (Canton du Valais) ; BIAZZI (Canton de Vaud) ; BISA - BUREAU D'INGÉNIEURS . Polytech Savoie - Haute-Savoie (Canton du Valais) ; BRESSANE DE TRAVAUX PUBLICS (Ain) ; BRUNET T.P. (Ain) ;

BURCKHARDT & PARTNER (Canton de Vaud) ; BUREAU D'ETUDES PLANTIER (Haute-

Savoie) ; BUREAU D'INGÉNIEURS DANIEL WILLI (Canton de Vaud) ; CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN (Canton de Vaud) ; CECCON BTP (Haute-Savoie) ; CHAVAZ PERE ET FILS (Haute-Savoie) ; COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE (Haute-Savoie) ; COLAS SUISSE (Canton de Genève, Canton de Vaud) ; CSD INGÉNIEURS (Canton de Vaud, Les centres de formation Canton du Valais) ; DE CANALISATIONS ET DE TP (Ain) ; D'EQUIPEMENT DEPARTEMENT HTE SAVOIE (Haute-Savoie) ; DIETRICH ENGINEERING CONSULTANTS (Canton de Vaud) ; . Centre de Formation d’Apprentis du bâtiment - Ain DOLCI ARCHITECTES (Canton de Vaud) ; DPE (Canton du Valais) ; DUMAS TRAVAUX . Centre de Formation Professionnelle Construction - Canton de Genève PUBLICS (Ain) ; ECARTIP (Ain) ; EDMS (Canton de Genève) ; EGIS AMENAGEMENTS . Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) -Canton du Valais (Haute-Savoie) ; EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT (Haute-Savoie) ; EIFFAGE . Centre d'Enseignement Professionnel de Morges (CEPM) - Canton de Vaud CONSTRUCTION RHONE-ALPES (Ain) ; EIFFAGE TP RHÔNE-ALPES (Haute-Savoie) ; . Ecole de la Construction - Canton de Vaud EUROVIA ALPES (Ain, Haute-Savoie) ; EVERSYS (Canton du Valais) ; FAMY (Ain) ; . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud FELLRATH & BOSSO (Canton de Vaud) ; FERNANDEZ DORREGO (Ain) ; FINANCIERE DE . Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-Vd) - Canton de Vaud TERRASSEME (Ain) ; FONTAINE TP (Ain) ; FONTENAT TP (Ain) ; GALLE (Ain) ; GALLIA . Haute Ecole du Paysage d’Ingénierie et d‘Architecture (HEPIA) - Canton de Genève (Ain) ; GERMAIN ARMATURES (Ain) ; GUELPA (Haute-Savoie) ; GUILLAUME FAVRE . Institut Universitaire de Technologie d’Annecy (IUT) - Haute-Savoie INGÉNIEURS ET ARCHITECTES (Canton du Valais) ; HRS REAL ESTATE (Canton de Vaud) . Lycée Carriat - Ain ; HTP (Canton de Genève) ; HYDROSTADIUM (Haute-Savoie) ; IMPLENIA CONSTRUCTION . Polytech Savoie - Haute-Savoie (Canton de Genève) ; INDUNI & CIE (Canton de Genève) ; INGENIERIE CONCEPTION EXPERTISE (Haute-Savoie) ; INVERNIZZI DANIEL (Ain) ; JACQUET (Canton de Genève) ; JACQUET (Ain) ; JB BENEDETTI (Haute-Savoie) ; LAMI (Canton du Valais) ; LOSINGER Les clusters / Incubateurs MARAZZI (Canton de Genève) ; MAISON V. GUIMET FILS (Canton de Genève) ; MARTI CONSTRUCTION (Canton de Genève) ; MAULINI (Canton de Genève) ; MÉCALAC (Haute- . Cluster « Pôle innovations constructives - Rhône-Alpes Savoie) ; MICHEL GUILLERMIN (Ain) ; MITHIEUX TP (Haute-Savoie) ; MONOD - PIGUET + ASSOCIES INGÉNIEURS CONSEILS SA (Canton de Vaud) ; NABAFFA (Ain) ; NOMBRET ENTREPRISE (Ain) ; NOUVELLE DE TRAVAUX PUBL (Ain) ; PARUTTO (Ain) ; PERRIER TP (Ain, Haute-Savoie) ; PERRUCHE TP (Ain) ; PLCO PIPELINES CONSTRUCTION (Canton de Vaud) ; QUANTIS (Canton de Vaud) ; RAMPINI & CIE (Canton de Genève) ; REGIONALE CONSTRUCTION FLORIOT (Ain) ; RICHARD FRERES (Ain) ; RICHTER - DAHL-ROCHA & ASSOCIÉS (Canton de Vaud) ; RIEDER SYSTEMS (Canton de Vaud) ; ROUX TP (Ain) ; RUIZ (Ain) ; SACER SUD EST (Ain) ; SALZMANN INGENIEURUNTERNEHMUNG (Canton du Valais) ; SASSI BTP (Haute-Savoie) ; SCRASA (Canton de Genève) ; SCREG SUD EST (Haute-Savoie) ; SDEL RESEAUX EXTERIEURS (Ain) ; SERMI TECHNOLOGIES (Haute- Savoie) ; SOCAFL (Ain) ; SOCCO ENTREPRISE (Haute-Savoie) ; SOMEC (Ain) ; STEINER (Canton de Vaud) ; STUCKY (Canton de Vaud) ; TABOURET (Ain) ; TAGSOFF™ SÀRL (Canton de Genève) ; TECNOSERVICE ENGINEERING (Canton du Valais) ; URBAPLAN (Canton de Vaud) ; VAL TP (Ain) ; VALENTE GRUE ASSISTANCE (Ain) ; VCF LYON (Ain) ; VINCENT TP (Ain) ; VOLVO COMPACT EQUIPMENT (Ain) ; WEINMANN-ENERGIES (Canton de Vaud) ; … CCI de l’Ain pour Génie civil, ingénierie

Dans cette étude, le génie civil et les activités d’ingénierie sont précisées Données chiffrées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emploi des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Construction d'autres bâtiments

• Ingénierie, études techniques Canton de Genève 1 129 9 308

• Activités d'architecture Canton du Valais 946 8 687 • Construction de routes et autoroutes • Analyses, essais et inspections techniques Canton de Vaud 1 706 13 400 • Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction Données des cantons • Activité des géomètres suisses consolidées 3 781 31 395 • Construction de réseaux pour fluides • Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le Ain 737 4 087 génie civil Haute-Savoie 1 434 5 705 • Construction de réseaux électriques et de télécommunications Données des départements • Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 2 171 9 792 • Construction de voies ferrées de surface et souterraines français consolidées • Construction d'ouvrages d'art Données consolidées des 5 952 41 187 • Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux territoires étudiés • Construction et entretien de tunnels Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 33% 29% 30% 24% 23% 21% 19% 20% 16% 14% 12% 10% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Horlogerie CCI de l’Ain pour Présentation 72

. Origine. L’horlogerie s’est développée à Genève dès le milieu du XVIe siècle, grâce à un environnement humain, politique et économique favorable. L’important essor qui en a découlé a permis d’une part la création de la première corporation d’horloger au monde la « Maîtrise des horlogers de Genève », et d’autre part un essaimage des horlogers ainsi que le développement d’industries connexes pour la fabrication de pièces de haute précision pour l’horlogerie dans tout l’arc lémanique.

. Aujourd’hui. Cette industrie de pointe grâce à ses savoir-faire, ses capacités d’innovation et d’invention, les hautes technologies auxquelles elle se réfère et aussi grâce l’image de luxe ou de qualité qu’elle véhicule, permet au bassin lémanique d’affirmer son leadership sur le marché mondial de la montre, notamment.

. Filière en quelques chiffres. L’horlogerie comprenant dans cette étude l’industrie horlogère et le commerce en horlogerie génère 16 400 emplois pour 400 établissements environ, dont 94% sont dédiés uniquement à l’industrie horlogère. Ces données se porteraient à 18 300 emplois et près de 1 000 établissements si l’on considère aussi le commerce de détail d’articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé, qui jouent un véritable rôle vitrine pour cette activité dans le bassin lémanique. L’indice de spécificité montre une concentration 6 fois plus importante des effectifs de l’industrie horlogère dans le bassin lémanique par rapport

au reste de la France et de la Suisse.

. En amont de filière, se positionnent les fournisseurs de matières et de pièces de haute précision, en aval, le réseau de distribution qui pour ce secteur d’activité est mondial.

. Cœur de filière. La nomenclature d’activité de l’industrie horlogère, qui se découpe en 5 activités principales, reflète la structure horizontale qui prévaut dans l’industrie horlogère. En fin de chaîne : la fabrication et l’assemblage de montres ou de grosse horlogerie est alimentée en pièce d’assemblage ou d’habillage par les entreprises de fabrication d’habillage, de fabrication et Horlogerie d’assemblage de mouvements, de fabrication d’autres fournitures d’horlogerie et par les sous-traitants.

. Zoom sur TIMELAB – Fondation – Laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève - Pour répondre concrètement aux sollicitations de l'industrie horlogère et aux aspirations du monde de la recherche et de la formation, ce pôle de Recherche & Développement regroupe deux activités, la première autour du conseil, de l’expertise et du développement et la deuxième autour de la métrologie. Ce laboratoire réunit des ingénieurs et des experts du domaine de l'horlogerie et de la microtechnique afin d'offrir une solution concrète, efficiente et adaptée à la problématique des entreprises.

. Lien avec les autres filières. Des interactions très fortes en termes de technicité existent dans bassin lémanique avec la filière micromécanique et mécatronique ainsi qu’avec la filière des nanotechnologies, et de nouvelles collaborations se nouent avec l’industrie du luxe, notamment française.

. Formation. Les formations très spécialisées sont axées sur la formation professionnelle ou la formation continue pour adultes (Ecole d’Horlogerie (CFPT) du canton de Genève, Ecole Technique de la Vallée de Joux (ETVJ) du canton de Vaud…)

CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Horlogerie 73

2 1

La région en entreprises 74

Les centres de recherche AGENHOR (Canton de Genève) ; ALEXIS BARTHELAY (Ain) ; ALFRED ROCHAT ET FILS Les centres de recherche (Canton de Vaud) ; ALL TIME INVEST (Canton de Vaud) ; ANDERSEN GENÈVE (Canton de . Geneva Creativity Center - Canton de Genève Genève) ; ANTOINE PREZIUSO GENEVE (Canton de Genève) ; ARTYMA CONCEPT . Patek Philippe - Canton de Genève (Canton de Vaud) ; ASIC (Canton de Vaud) ; AUBERT-COMPLICATIONS (Canton de Vaud) ; . Rolex - Canton de Genève AUDEMARS PIGUET & CIE (Canton de Vaud) ; AVIATEX ALMEX TECHNOLOGY (Canton . TIMELAB - Canton de Genève de Vaud) ; BADOLLET INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; BAUME & MERCIER (Canton de Genève) ; BEDAT & CO (Canton de Genève) ; BLANCPAIN (Canton de Vaud) ; BORGEAUD (Canton de Vaud) ; BOUCLEDOR (Canton de Genève) ; BOVET FLEURIE (Canton de Genève) ; BRACELETS PROTEXO (Canton de Genève) ; CHARLES-LOUIS ROCHAT (Canton de Vaud) ; CHOURIET MONTRES (Canton de Genève) ; COUPATAN (Haute-Savoie) ; CREALUXE (Canton de Vaud) ; CREATIONS HORLOGERES DE LULLY SA - REVELATION (Canton de Vaud) ; D'AGUET INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; Les centres de formation DE GRISOGONO (Canton de Genève) ; DELANEAU (Canton de Genève) ; DRAGON DU CIEL (Canton de Genève) ; DRIVA (Canton de Genève) ; DUBOIS & DÉPRAZ (Canton de . Centre de Formation de l’horlogerie - Canton de Genève Vaud) ; DURAFOURG (Canton de Vaud) ; FAUCIGNY INSTRUMENTS (Haute-Savoie) ; . Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève FIEDLER (Canton de Genève) ; FRANCK MULLER WATCHLAND (Canton de Genève) ; . Ecole d’Horlogerie (CFPT) - Canton de Genève FREDERIQUE CONSTANT (Canton de Genève) ; GASSER-RAVUSSIN (Canton de Vaud) ; . Ecole Technique de la Vallée de Joux (ETVJ) - Canton de Vaud GLW (Canton de Genève) ; HUBLOT (Canton de Vaud) ; IN TIME (Canton de Genève) ; . Ifage Pont Rouge - Canton de Genève INTER T (Canton de Vaud) ; JACQUES DURAND OCCHIALI S.R.L. (Ain) ; JANVIER (Canton de Vaud) ; JEANVOINE (Ain) ; KIF PARECHOC (Canton de Vaud) ; LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & CIE (Canton de Genève) ; LEMAN CADRANS (Canton de Genève) ; LOUIS GOLAY INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; MANUFACTURE HORLOGÈRE VALLÉE DE JOUX (Canton de Vaud) ; MANUFACTURE HYSEK (Canton de Vaud) ; MANUFACTURE JAEGER-LECOULTRE (Canton de Vaud) ; MANUFACTURE ROGER DUBUIS (Canton de Genève) ; MAUBOUSSIN SUISSE (Canton de Genève) ; MB & F (Canton de Genève) ; Les clusters / Incubateurs MOBATIME (Canton de Vaud) ; MONTRES BREGUET (Canton de Vaud) ; MONTRES CHOURIET (Canton de Genève) ; MONTRES CLAUDE MEYLAN (Canton de Vaud) ; . Union des Fabricants d’Horlogerie (U.F.G.V.V.) - Cantons de Genève, de Vaud, et du MONTRES DEWITT (Canton de Genève) ; MONTRES ETOILE (Canton de Genève) ; Valais MONTRES ROMAIN GAUTHIER (Canton de Vaud) ; MONTRES TUDOR (Canton de Genève) ; PATEK PHILIPPE (Canton de Genève) ; PHILIPPE DUFOUR (Canton de Vaud) ; PIAGET (Canton de Genève) ; PIERHOR (Canton de Vaud) ; PIERRE DEROCHE (Canton de Vaud) ; PIGUET FRÈRES (Canton de Vaud) ; PITTET & FILS (Canton de Vaud) ; PORCHET (Canton de Vaud) ; PORTIAS (Canton de Genève) ; PURESTONE (Canton de Genève) ; RAYMOND WEIL (Canton de Genève) ; REGENCE PRODUCTION (Canton de Genève) ; RHODANUS MICROTECHIQUE AG (Canton du Valais) ; RJM DIFFUSION (Canton de Vaud) ; ROLEX (Canton de Genève) ; ROUAGES (Canton de Vaud) ; SAPHIR PRODUCT (Canton de Vaud) ; SARCAR TRAMEX (Canton de Genève) ; SAUTEBIN & BALLY (Canton de Vaud) ; STE ANTONIN CLAUDE (Ain) ; STRUB B. (Canton de Genève) ; SWISS WATCHES DISTRIBUTION (SWD) (Canton de Vaud) ; TEC EBAUCHES (Canton de Vaud) ; TECHNICAL SSO (Canton de Vaud) ; UNDERWOOD (Canton de Vaud) ; UNIVERSAL GENEVE (Canton de Genève) ; VACHERON CONSTANTIN (Canton de Genève) ; VAN CLEEF & ARPELS (Canton de Genève) ; WEST-END (Canton du Valais) ; WINDLER PEARL (Canton de Vaud) ; … CCI de l’Ain pour Horlogerie

Dans cette étude, le secteur de l’horlogerie est détaillé par les grands Données chiffrées secteurs d’activités suivants. Ils sont classés par ordre décroissant du nombre d’emploi des activités détaillées : Etablissements Effectifs

• L’industrie horlogère Canton de Genève 234 10 358 • Commerce de gros en horlogerie et en bijouterie Canton du Valais 21 657

Canton de Vaud 120 5 270 Données des cantons suisses consolidées 375 16 285 Ain 3 0 L’étude des commerces de détail n’a pas été retenue dans ce document, ce type d’activité ne différenciant pas, de manière générale, le bassin lémanique Haute-Savoie 5 116 par rapport aux autres territoires. Le commerce de détail en horlogerie et en bijouterie en est cependant une Données des départements français consolidées 8 116 spécificité. Données consolidées des territoires étudiés 383 16 401 Poids des territoires

Localisation des effectifs 70% 61% 63% 60% 50% 40% 31% 32% 30% 20%

10% 5% 4% 1% 1% 0% 1% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Industrie de l’horlogerie

Les activités de l’industrie de l’horlogerie sont précisées par les activités Données chiffrées suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emploi des activités détaillées : Etablissements Effectifs

Canton de Genève 126 9 851 • Fabrication et assemblage de montres

• Fabrication de l'habillage Canton du Valais 13 642 • Fabrication et assemblage de grosse horlogerie • Fabrication d'autres fournitures d'horlogerie Canton de Vaud 81 4 799 • Fabrication et assemblage de mouvements Données des cantons suisses consolidées 220 15 292 Ain 2 0 Haute-Savoie 3 77 Données des départements français consolidées 5 77 Données consolidées des territoires étudiés 225 15 369

Poids des territoires

Localisation des effectifs 70% 64% 60% 56% 50% 40% 36% 31% 30% 20%

10% 6% 4% 1% 1% 0% 1% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Logistique, transport, poids lourds CCI de l’Ain pour Présentation 78

. Origine. L’important bassin de consommation que représente la région lémanique, la densité des voies de communication performantes (aéroports internationaux, autoroutes, voies ferroviaires) ouvrant sur d’autres régions au fort potentiel de consommation ou la plaçant au cœur des flux de marchandises nationaux et internationaux, rendent cette région très attractive pour l’implantation des activités de logistique et de transports. Avec le développement des transports de marchandises par la route, cette région a déployé un réseau de constructeurs et de fabricants de carrosserie industrielle.

. Aujourd’hui. Elle est un outil indispensable à la compétitivité et à la valeur ajoutée des entreprises. En plein essor, elle se trouve au cœur de nombreux enjeux qui concernent la concurrence internationale, les ressources humaines, l’environnement, ou encore l’aménagement du territoire, avec le développement de zones d’activités dédiées, de ports francs ou encore de l’intermodalité…

. Filière en quelques chiffres. Elle représente un potentiel de 40 500 emplois, en forte progression sur ces dernières années. Les emplois sont ici plus qu’ailleurs sous-évalués car les statistiques ne tiennent pas compte des emplois intérimaires auxquels cette filière fait souvent appel. Les emplois dédiés au fret aérien et ferroviaire présentent une concentration supérieure à celle observée dans les territoires de référence. Il en est de même pour la carrosserie industrielle.

. Cœur de filière. Cette filière représente l’ensemble des opérations qui relient un fournisseur et un client, hors les activités de commerce de gros que l’on retrouve sur l’ensemble des territoires. Elle s’articule autour de la chaine de valeur suivante :  L’activité de fabrication de matériel de transport tels les poids lourds, de carrosseries industrielles spécialisées et des équipementiers.  Les activités de transports (frigorifiques ou non) dans des échanges grandes lignes et/ou interurbains, pouvant transiter par différents modes de transports (poids lourds, trains, avions) grâce à des pôles intermodaux. Elles assurent les différentes liaisons entre les lieux de fabrication, de stockage et de livraison.  Les activités de logistique (frigorifique ou non), avec des activités de stockage pur ou associé à de la manutention. Cette nouvelle tendance qui s’assimile à de la semi-industrialisation est porteuse d’emplois et permet à ce secteur de trouver de nouveaux débouchés.

. En amont de la filière, les fournisseurs, que ce soient les donneurs d’ordres ou les fournisseurs pour la construction automobile, en aval, les clients.

. Zoom sur les différents clusters ou les pôles de compétitivité du bassin lémanique. Ils ont ici à cœur de mettre en synergie l’ensemble des acteurs de la filière : les entreprises industrielles (groupes et PME), les prestataires logistiques, les transporteurs, les distributeurs, les milieux de la formation et de la recherche, les collectivités, les opérateurs de transport et de l’intermodalité, … pour

Logistique, transport, poids lourdspoids transport, Logistique, avoir une action sur le développement durable des territoires, favoriser l’innovation dans les technologies utilisées et accompagner l’industrialisation de la filière.

. Lien avec les autres filières. Cette filière interagit avec tous les autres secteurs d’activités, qu’ils soient industriels, commerciaux ou de services.

. Formation. Le bassin lémanique présente la spécificité d’offrir un large panel de formations pour l’ensemble de ces métiers. CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Logistique, transport, poids lourds 79

1 2 3 3

La région en entreprises 80 A. MITHIEUX (Haute-Savoie) ; AGILITY LOGISTICS (Canton de Genève, Canton du Valais) ; AIR Les centres de formation GLACIERS (Canton du Valais) ; AIR ZERMATT AG (Canton du Valais) ; ALLOIN TRANSPORTS Les centres de recherche (Haute-Savoie) ; ALLONNES DISTRIBUTION FRIGORIFIQUES (Ain) ; ASTR'IN (Ain) ; AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (Ain) ; AXE FROID (Ain) ; BALESTRAFIC (Canton de Genève) ; . ASSO. pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain BOMBARDIER TRANSPORTATION SWITZERLAND (Canton de Vaud) ; BREVET (Ain) ; BRP . Centre d’Enseignement Professionnel de Morges (CEPM) - Canton de Vaud EUROPEAN DISTRIBUTION (Canton de Vaud) ; C.S.D. TRANSPORT (Haute-Savoie) ; CAMION . Centre d’Etudes Universitaire de Bourg-en-Bresse (CEUBA) - Ain TRANSPORT (Canton de Vaud) ; CAND-LANDI (Canton de Vaud) ; CARROSSERIE INDUST. DE . Centre de Formation ADEA - Ain L'AIN (Ain) ; CARROSSERIE INDUSTRIELLE PREVOST (Ain) ; CEREGRAIN DISTRIBUTION (Ain) ; . Centre de Formation d’Apprentis (CECOF) - Ain CERETRANS (Ain) ; CHAPPAT TRANSPORTS (Ain) ; CHEVRIER TRANSPORTS (Haute-Savoie) ; . Centre de Formation d'Apprentis de la Mécanique Automobile - Haute-Savoie COLLOMB MURET AUTOMOBILES (Haute-Savoie) ; COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET . Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie D'AUTOBUS (Canton du Valais) ; CONCESSION TUNNEL MONT BLANC (Haute-Savoie) ; . Centre de Formation Professionnelle Hôtellerie/restauration - Canton de Genève DACHSER FRANCE (Ain) ; DBS TECHNIQUES (Canton de Genève) ; DÉCISION (Canton de Vaud) ; . Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais DGM VERON GRAUER (Canton de Genève) ; DHL LOGISTICS (Canton de Genève) ; EXAPAQ (Ain) . Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève ; FAUCHERRE TRANSPORTS (Canton de Vaud) ; FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. (Canton de . Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud Genève) ; FERLAY TRANSPORTS (Haute-Savoie) ; FERT GESTION (Canton de Genève) ; . Ecole Professionnelle de Martigny - Canton du Valais FONDATION DES PARKINGS (Canton de Genève) ; FRIDERICI SPECIAL (Canton de Genève) ; . Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais FRIDERICI SPÉCIAL (Canton de Vaud) ; GEFCO (Ain) ; GENÈVE AÉROPORT (Canton de Genève) ; . Ecole Romande d’Arts et de Communication (ERACOM) - Canton de Vaud GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES (Ain) ; GIRARD (Ain) ; GONDRAND (Canton de Vaud, Canton . Institut Universitaire de Technologie, Université de Savoie (IUT) - Haute-Savoie du Valais) ; GROUPE DUPESSEY (Haute-Savoie) ; HATTY VONNAS (Ain) ; HENRI HARSCH HH . Lycée Gabriel Voisin - Ain (Canton de Genève) ; HENRI HARSCH HH (Canton de Vaud) ; ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE . Lycée Privé Jeanne d’Arc - Ain INTERMARCHE (Ain) ; JCL LOGISTICS FRANCE (Haute-Savoie) ; JEAN CLAUDE MERMET (Haute- . Maison Familiale Rurale de Cruseilles (MFR) - Haute-Savoie Savoie) ; KIABI LOGISTIQUE (Ain) ; KUEHNE+NAGEL (Ain) ; LA FLECHE BRESSANE (Ain) ; LA . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève POSTE SUISSE (Canton de Vaud) ; LAMBERET (Ain) ; LES TRANSPORTS JACQUET FRERES (Ain) ; LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES (Ain) ; LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS (Ain) ; MERCIER MANUTENTION (Ain) ; MERMET ROBERT (Haute-Savoie) ; MONT BLANC OCEAN (Haute-Savoie) ; MR LOGISTIQUE (Ain) ; ND LOGISTICS (Ain) ; NORBERT DENTRESSANGLE (Ain) ; ORTRANS (Ain, Haute-Savoie) ; PALKIT (Ain) ; PANALOG (Ain) ; PANALPINA (Canton de Genève) Les clusters / Incubateurs ; PELICHET (Canton de Genève) ; PIROUX INDUSTRIE (Ain) ; REALISE (Canton de Genève) ; RENAULT TRUCKS (Ain) ; RITSCHARD (Canton de Genève) ; RIVERLAKE SHIPPING (Canton de Genève) ; SAFRAM (Canton de Genève) ; SAMADA (Ain) ; SCHNEIDER & CIE (Canton de Genève) ; . Automotive Cluster - Rhône-Alpes SCHNEIDER DEMENAGEMENTS (Canton de Genève, Canton de Vaud) ; SCHNEIDER . Cluster « Alliance Logistique » - Rhône-Alpes TRANSPORTS (Canton de Vaud) ; SERBECO (Canton de Genève) ; SIEBER TRANSPORTS . Cluster « Pil’es » - Rhône-Alpes VILLENEUVE (Canton de Vaud) ; SOCIÉTÉ DES AUTO-TRANSPORTS DU PIED DU JURA . MécaBourg - Ain VAUDOIS (Canton de Vaud) ; SOCODES - SOCIETE DE CONSTRUCTION (Ain) ; SOLAR IMULSE . Pôle de compétitivité « Lyon Urban Trucks&Bus » - Rhône-Alpes (canton de Vaud) ; SOMATRA (Canton de Genève) ; SOTRACOM (Haute-Savoie) ; STEF . Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain TRANSPORT MACON (Ain) ; STORENGY (Ain) ; SUISSE-ATLANTIQUE SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

MARITIME (Canton de Vaud) ; T D 2 C (Ain) ; T.G.C. (Ain) ; TEREVA (Ain) ; TMR (Canton du Valais) ; TRANS D.J.R. BROUSSE (Haute-Savoie) ; TRANSBRIG (Canton du Valais) ; TRANS'EXPRESS SERVICES (Haute-Savoie) ; TRANSPORT DUPONT BEDU (Ain) ; TRANSPORTS BREVET (Ain) ; TRANSPORTS CADILLAT (Ain) ; TRANSPORTS CARRIER (Ain) ; TRANSPORTS DETRAZ FILLOUX - TDF (Ain) ; TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS MULTI (Ain) ; TRANSPORTS FEUILLET (Ain) ; TRANSPORTS GALY (Ain) ; TRANSPORTS GUEBEY (Haute-Savoie) ; TRANSPORTS INTER LEGUMES (Ain) ; TRANSPORTS LAPERRIERE-GPE MAZET (Ain) ; TRANSPORTS MARMETH (Ain) ; TRANSPORTS ROUSSET (Ain) ; TRANSPORTS THIERRY MERCIER-TTM (Ain) ; VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR (Ain) ; VOYAGES BUCHARD (Canton du Valais) ; ZIEGLER (Canton de Genève) ; … CCI de l’Ain pour Logistique, transport, poids lourds

Dans cette étude, les activités de logistiques, du transport et des Données chiffrées industries du poids lourds et de la carrosserie industrielle sont précisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont Etablissements Effectifs classées par ordre décroissant du nombre d’emploi des activités Canton de Genève 547 9 484 détaillées :

Canton du Valais 612 4 089 • Transports routiers de fret • Transports aériens Canton de Vaud 970 10 226 • Entreposage et services auxiliaires des transports

• Activités de poste et de courrier Données des cantons suisses consolidées 2 129 23 799 • Construction de véhicules automobiles • Fabrication de carrosseries et remorques Ain 788 11 705 • Transports ferroviaires • Transports par eau Haute-Savoie 842 4 996 • … Données des départements français consolidées 1 630 16 701 Les activités autour des transport de personnes n’ont pas été retenues dans ce Données consolidées des document, ce type d’activité ne différenciant pas, de manière générale, le bassin 3 759 40 500 lémanique par rapport aux autres territoires. territoires étudiés Poids des territoires Localisation des effectifs 40%

29% 30% 26% 25% 22% 23% 21% 20% 16% 15% 12% 10% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Transport

Les activités de transports sont précisées par les activités suivantes. Données chiffrées Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs

• Transports routiers de fret interurbains Canton de Genève 536 9 427

• Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel Canton du Valais 605 4 071 • Messagerie, fret express • Services auxiliaires des transports aériens, transports aériens de fret Canton de Vaud 935 9 770 • Transports routiers de fret de proximité Données des cantons • Services auxiliaires des transports terrestres suisses consolidées 2 076 23 268 • Autres activités de poste et de courrier • Transports ferroviaires de fret Ain 682 5 495 • Affrètement et organisation des transports Haute-Savoie 758 3 858 • Transports maritimes et côtiers de fret Données des départements • Manutention non portuaire 1 440 9 353 • Services auxiliaires des transports par eau français consolidées • Manutention portuaire Données consolidées des 3 516 32 621 • … territoires étudiés Poids des territoires Localisation des effectifs 40%

29% 30% 30% 27% 22% 19% 20% 17% 17% 15% 12% 12% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Machines outils, automatismes industriels CCI de l’Ain pour Présentation 84

. Origine. La filière « machines-outils et automatismes industriels » s’est développée dans le sillage des donneurs d’ordres des différents secteurs industriels du bassin lémanique.

. Aujourd’hui. Les fabricants de machines et d’automatismes industriels, liés à la presque totalité du tissu industriel, par leur capacité d’innovation, d’adaptation et d’intégration des toutes dernières technologies sont un des maillons clés de l’industrialisation de nouveaux produits mais surtout de la compétitivité de leurs donneurs d’ordres.

. Filière en quelques chiffres. La filière, au sens de l’étude, emploie 26 900 personnes dans le bassin lémanique dont 70% travaillent pour l’industrie et 9% dans les services d’installation ou de réparation. Le reste concerne le commerce de gros. La fabrication de machines présente un indice de spécificité de 1,22. Cette plus forte concentration des effectifs dans le bassin lémanique par rapport aux territoires de référence est due notamment au poids que revêtent la fabrication de machines pour les industries du papier et du carton, deuxième employeur de la filière, avec un indice de spécificité de 10 et la fabrication d’équipements mécaniques comme la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission, avec un indice de spécificité de 3 et premier employeur de la filière. Les entreprises qui réalisent des automatismes industriels sont difficiles à quantifier, elles se répartissent dans différents secteurs de la nomenclature d’activités.

. Cœur de filière. Les deux branches industrielles qui composent cette filière concernent :  Les équipements mécaniques, avec la fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission, la fabrication de matériel de distribution électrique, la fabrication d’autres pompes et compresseurs, la fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques, la fabrication de moteurs…  La fabrication de machines ou de machines outils, avec des machines destinées à l’industrie du papier et du carton, de l’emballage, à l’industrie du BTP, aux industries textiles, au travail des métaux, aux secteurs agricole et agroalimentaire …  Une activité de services s’est développée autour de l’installation et de la réparation de ces équipements.

. En amont de la filière. Les bureaux d’études, les industries de transformation des métaux, les producteurs de matériels électriques et électroniques…

. En aval. Les donneurs d’ordre industriels et les entreprises de commerce de gros interentreprises.

. Zoom sur le pôle de compétitivité « ViaMéca ». Il développe une stratégie pour l’innovation dans la production de systèmes mécaniques intelligents adaptés à l’usage. Ce pôle, par l’association d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de formation, engagés dans une démarche partenariale, met en œuvre une stratégie commune de développement, destinée à dégager des synergies autour de projets innovants conduits en commun en direction d’un ou plusieurs marchés.

. Lien avec les autres filières. Cette filière est en amont de tous les secteurs industriels. Elle entretient des liens très étroits avec

Machinesautomatismes outils, industriels les nanotechnologies, la programmation informatique, les fabricants de composants électriques et électroniques …

. Formation. L’offre de formation pour cette filière est diversifiée, elle s’étend des centres de formation pour apprentis aux hautes écoles spécialisées. CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Machines outils, automatismes industriels 85

2 1 4 6

La région en entreprises 86

Les centres de recherche ABB SA (Ain) ; ABB - SÉCHERON (Canton de Genève) ; AGIE CHARMILLES (Canton de Genève) ; ALDIANCE (Haute-Savoie) ; ALLIANCE CONCEPT (Haute-Savoie) ; AMDI (Ain) ; . Pôle Européen de la Plasturgie - Ain AMYSA INDUCTION (Canton de Vaud) ; ANDRITZ HYDRO (Canton de Vaud) ; ARC MACHINES . Thésame - Haute-Savoie (Canton de Vaud) ; ATTEXOR CLINCH SYSTEMS (Canton de Vaud) ; AZ PRO CONCEPT (Ain) ; BAUMER (Haute-Savoie) ; BILLION (Ain) ; BERTHOUD C.N.C. (Ain) ; BLUEBOTICS (Canton de Vaud) ; BOBST (Canton de Vaud) ; BOSCH PACKAGING TECHNOLOGY (Canton de Vaud) ; BOSCH REXROTH FLUIDTECH (Haute-Savoie) ; BREMOR SERVICES (Canton de Vaud) ; Les centres de formation BUCCI INDUSTRIES FRANCE (Haute-Savoie) ; CHALON MEGARD (Ain) ; CHAMPALLE (Ain) ; CHARLYROBOT (Haute-Savoie) ; CHAVANEL (Haute-Savoie) ; CJTEK (Canton de Vaud) ; CMP . Asso. pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain AUTOMATION (Canton de Genève) ; COMATEL SERVICE (Ain) ; COMEL (Ain) ; COMETTO . Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie INDUSTRIE (Ain) ; COPPEL MAINTENANCE (Haute-Savoie) ; CORELEC EQUIPEMENTS (Ain) ; . Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment - Ain COTTET ELECTRONIC (Canton du valais) ; COVEMAT (Ain) ; DANFOSS (Ain) ; DELACHAUX . Centre de Formation Professionnelle Construction - Canton de Genève (Ain) ; DIMAT (Haute-Savoie) ; EATON HYDRAULICS (Haute-Savoie) ; EATON HYDRAULICS . Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais (Haute-Savoie) ; EDWIN KAMBER (Canton de Vaud) ; EICHHORN (Canton du valais) ; . Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève ELECTROMECANIQUE ELECTRONIQUE ROGER SEMER (Haute-Savoie) ; ELVAMAC (Canton . Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud de Vaud) ; EROCARB (Canton de Vaud) ; ESATECH (Canton de Genève) ; EURO NEGOCE B. & . Ecole Catholique d’Arts et Métiers - Ain J. (Haute-Savoie) ; FAMAT (Canton de Vaud) ; FLUID AUTOMATION SYSTEMS (Canton de . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud Genève) ; FONDAREX (Canton de Vaud) ; FP HYDRAULIQUE (Haute-Savoie) ; GERAL . Ecole Professionnelle de Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES (Ain) ; GGB FRANCE (Haute-Savoie) ; GOTEC (Canton du . Ecole Professionnelle de Martigny - Canton du Valais valais) ; HAM FRANCE (Haute-Savoie) ; HUDRY (Haute-Savoie) ; IAR LASER MÉCANIQUE . Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais (Canton de Vaud) ; IEM SA INGENIERIE ELECTRONIQUE & MONETIQUE (Canton de Genève) ; . Ecole Technique - Ecoles des Métiers - Lausanne (ETML) - Canton de Vaud IORI RESSORTS CHARRAT (Canton du valais) ; KBA-NOTASYS (Canton de Vaud) ; LE . Etablissement Régional d'Enseignement Adapté Philibert Commerson (EREA) - Ain CRENEAU INDUSTRIEL (Haute-Savoie) ; LES CREUSETS (Canton du valais) ; LIMATEC (Haute- . Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-Vd) - Canton de Vaud Savoie) ; LYPSIS (Ain) ; MABEO INDUSTRIES (Ain) ; MACHINES SERDI (Haute-Savoie) ; . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE (Haute-Savoie) ; MAILLEFER (Canton de Vaud) ; . Lycée Carriat - Ain MATISA MATÉRIEL INDUSTRIEL (Canton de Vaud) ; MEI (Canton de Genève) ; MISSIMI- . Lycée de l’Albanais - Haute-Savoie BERNEY (Canton de Vaud) ; NTN-SNR ROULEMENTS (Haute-Savoie) ; ORAPI (Ain) ; PARKER . Lycée de la Plaine de l’Ain - Ain HANNIFIN FRANCE (Haute-Savoie) ; PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE (Haute- . Lycée Gabriel Voisin - Ain Savoie) ; PELCO (Canton du valais) ; PREVOST (Haute-Savoie) ; PRONIC (Haute-Savoie) ; . Lycée Privé Lamartine - Ain PROSYS (Haute-Savoie) ; QUADRA 1 (Haute-Savoie) ; RBDH INGENIERIE INDUSTRIELLE (Ain) . Lycée Privé Saint Joseph - Ain ; RÉCO MÉCANIQUE (Canton du valais) ; REPELEC MOTEURS (Canton de Vaud) ; . Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain REVERMONT SERVICE PROJETS INGENIERIE (Ain) ; S2E (Ain) ; SACLA (Ain) ; SAIREM . Lycée Professionnel Arbez Carme - Ain SOCIETE POUR L'APPLICATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE . Lycée Professionnel du Bugey - Ain ET MICRO ONDES (Ain) ; SAMETEC (Canton du valais) ; SAPAL (Canton de Vaud) ; . Lycée Saint-Exupéry - Ain SCAPPATICCI (Ain) ; SCHEUCHZER (Canton de Vaud) ; SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY . Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation Clos des Baz (MFREO) - Haute- FRANCE (Ain) ; SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL (Ain) ; SCL INTERNATIONAL- Savoie SPECIAL COATING LABORATORY (Haute-Savoie) ; SÉCHERON (Canton de Genève) ; SERMA INDUSTRIE (Ain) ; SEROBA (Ain) ; SERVELEC INDUSTRIE (Ain) ; SIMONIN (Haute-Savoie) ; SISE (Ain) ; SOCIETE D'ETUDE D'INSTALLATIONS CONDITIONNEMENT (Haute-Savoie) ; SOVERP (Ain) ; STAUBLI FAVERGES SCA (Haute-Savoie) ; STE DE TRAVAUX ELECTRIQUES Les clusters / Incubateurs DU BUGEY (Ain) ; STUDER INNOCTEC (Canton du valais) ; SYNOVA (Canton de Vaud) ; TCI- ENGINEERING (Canton de Vaud) ; TORNOS TECHNOLOGIES FRANCE (Haute-Savoie) ; . MécaBourg - Ain VALENTE GRUE ASSISTANCE (Ain) ; VOLVO COMPACT EQUIPMENT (Ain) ; WEBER . Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain ASSEMBLAGES AUTOMATIQUES (Haute-Savoie) ; … CCI de l’Ain pour Machines outils, automatismes industriels (hors AFT) 87

Dans cette étude, les industries de fabrication des machines outils et Données chiffrées des automatismes industriels sont précisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre Etablissements Effectifs d’emploi des activités détaillées : 85 2 612 Canton de Genève

• Les équipements mécaniques Canton du Valais 130 1 674 • Les machines ou machines outils spécialisées à destination de l’industrie Canton de Vaud 303 6 859 • Les automatismes industriels Données des cantons suisses • Les activités de commerces de gros consolidées 518 11 145 • Les activités de services en liaison avec l’installation ou la réparation des machines et des équipements. Ain 599 5 029 Haute-Savoie 711 10 737

Données des départements Les entreprises participant à la fabrication des automatismes industriels ne sont 1 310 15 766 pas toutes identifiables par la nomenclature (bureau études, réalisation des français consolidées automatismes…). Données consolidées des territoires étudiés 1 828 26 911 Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 39% 40% 40% 33%

30% 25% 19% 20% 17% 10% 7% 10% 5% 6%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Micromécanique, mécatronique (hors horlogerie) CCI de l’Ain pour Présentation 90

. Origine. L’essor de la micromécanique et du décolletage dans le bassin lémanique est très lié à l’industrie horlogère, qui nécessite pour la réalisation de ses produits des pièces de très haute précision. Le développement des technologies a ensuite permis l’avènement de la mécatronique, domaine d’ingénierie interdisciplinaire.

. Aujourd’hui. Le bassin lémanique est reconnu dans le monde entier pour les savoir-faire de ses industriels dans ces domaines, grâce à la qualité de ses fabrications et à la flexibilité de ses moyens.

. Filière en quelques chiffres. Les secteurs d’activités identifiés comme pouvant décrire la filière représentent près de 3 400 établissements et emploient 45 600 personnes. Près du quart des salariés du bassin lémanique travaille ainsi pour la filière mécanique/mécatronique. Des sous-secteurs comme le décolletage, la fabrication d’engrenage et d’organes mécaniques de transmission, la fabrication d’autres outillages, la mécanique industrielle présentent des indices de spécificités exceptionnels (de 2 à 4) par rapport au reste du territoire français et suisse.

. Cœur de filière. La micromécanique est un ensemble de techniques concernant la conception, le fonctionnement et la fabrication des objets mécaniques de très petites dimensions. Le décolletage, une des activités de la micromécanique, est très développé dans le bassin. Il consiste en une série d’opérations d’usinage visant à fabriquer des pièces généralement métalliques, dont l’usinage de base est obtenu sur des machines automatiques ou semi-automatiques, à partir de barres, couronnes (bobines de fil) ou d’ébauches. Ces pièces sont ensuite traitées par des opérations mécaniques thermiques ou chimiques, avant d’être utilisées dans la réalisation de sous-ensembles.

La mécatronique est la combinaison synergique et systémique de la mécanique, l’électronique et de l’informatique en temps réel. Elle permet de concevoir des systèmes automatiques puissants et de permettre le contrôle de systèmes complexes. Cette terminologie de « mécatronique » reste encore mal identifiée en tant que telle, en effet pour l’automobile on parlera plutôt d’ABS – ESP, de domotique pour l’habitat, de commande pour l’aéronautique, de système de déplacement multiaxes pour l’industrie...

. Zoom sur « Arve Industrie » . C’est le pôle de compétitivité spécialisé dans la mécanique de précision et la mécatronique. Ce pôle dont les axes de développement principaux sont l’innovation, l’internationalisation, le financement et l’humain, compte 1500 chercheurs, dispose de 28 laboratoires publics et dépose 250 brevets/ an.

. Liens avec les autres filières. Ils sont nombreux tant les domaines de la micromécanique et la mécatronique se retrouvent dans tout notre environnement comme l’aéronautique, l’automobile, la connectique, l’hydraulique, les machines industrielles, l’industrie, le luxe, le Micromécanique,mécatronique médical, l'horlogerie, l'armement, l'électronique, la connectique, les travaux publics, les loisirs, l’équipement de la maison …

. Formation. Cette filière dispose d’une offre de formation étendue, initiale et continue, du CAP aux diplômes d’ingénieur (Institut des techniques d'Ingénieur de l'Industrie des 2 Savoies, Ecole Polytechnique fédérale …). La plateforme Mecaforma, apporte des informations sur les métiers de la filière, pour la Suisse.

La micromécanique, la mécatronique sont des secteurs d’activités qui n’existent pas au sens de la nomenclature française et suisse, seule l’activité de décolletage bénéficie d’une identification propre. Dans cette mesure, c’est la connaissance des entreprises travaillant dans ces domaines qui a permis l’identification des codes d’activité ayant servi de base à l’étude. In fine, l’ensemble des emplois retenus couvrent aussi les activités autour de la mécanique, la fabrication de composants électroniques … CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Micromécanique, mécatronique 91

1 2 3 4

Sources : Fichier des entreprises ressortissantes des chambres de Commerces et d’Industrie du Bassin lémanique Centres de formation, incubateurs, centres de recherche : Recensements ULCC, ULAM. Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain CCI de l’Ain pour Micromécanique, mécatronique (hors horlogerie) La région en entreprises 92 Les centres de recherche ABB SÉCHERON (Canton de Genève) ; AGIE CHARMILLES NEW TECHNOLOGIES (Canton de .Les Centre centres Technique de del’Industrie recherche du Décolletage (CT.DEC) - Haute-Savoie Genève) ; AIRCRAFT SERVICE NETWORK (ASN) (Canton de Genève) ; ALFRED MEILI (Canton . Centre Techniques des Industries Mécaniques (CETIM) - Haute-Savoie de Vaud) ; ALPEN'TECH (Haute-Savoie) ; ALTIA LA ROCHE/ FORON -SELONCOURT (Haute- . Geneva Creativity Center (GCC) - Canton de Genève Savoie) ; ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (Haute-Savoie) ; AMD DECOLLETAGE (Haute- . Laboratoire de Systèmes et Matériaux pour la Mécatronique (SYMME, Université de Savoie) ; APROTEC (Canton de Genève) ; ARTHUR BENE (Haute-Savoie) ; ASCENSEURS Savoie) - Haute-Savoie SCHINDLER (Canton de Genève) ; ATI STELLRAM (Canton de Vaud) ; AURUBIS SWITZERLAND . Microtechnologie pour l’industrie (MIND) - Haute-Savoie (Canton de Vaud) ; BALL AEROCAN FRANCE (Ain) ; BAUD VOUGY (Haute-Savoie) ; BAUMANN . PEP Centre Technique de la Plasturgie et des Composites (PEP ) - Ain RESSORTS (Haute-Savoie) ; BONIONI (Haute-Savoie) ; BONTAZ CENTRE (Haute-Savoie) ; . Thésame - Haute-Savoie BOUVERAT INDUSTRIES (Haute-Savoie) ; C.C.N. (Haute-Savoie) ; CEGELEC (Canton de Genève) Les centres de formation ; CHIMICOLOR (Ain) ; COMPOSE (Ain) ; COMPTOIR FRANCAIS DE L'INTERPHONE (Ain) ; COTTERLAZ JEAN (Haute-Savoie) ; COTTET ELECTRONIC (Canton du Valais) ; DBS . ASSO. pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain TECHNIQUES (Canton de Genève) ; DEL WEST (Canton de Vaud) ; DES FILIERES BALLOFFET . Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie (Ain) ; DOMIS SA (Haute-Savoie) ; E.M.T. 74 (Haute-Savoie) ; EFSA (Canton de Vaud) ; EICHHORN . Centre de Formation d’Apprentis du bâtiment (CFA) - Ain (Canton du Valais) ; ENDOSENSE (Canton de Genève) ; F.C.M.P. (Haute-Savoie) ; FILS ET . Centre de Formation en Horlogerie - Canton de Genève CABLES - SOFILEC (Ain) ; FIRSTEC (Canton de Genève) ; FLUID AUTOMATION SYSTEMS . Centre de Formation Professionnelle Construction - Canton de Genève (Canton de Genève) ; GERMAIN ARMATURES (Ain) ; FONDEX (Haute-Savoie) ; FRANK ET . Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais PIGNARD (Haute-Savoie) ; GAILLAT (Haute-Savoie) ; GRAPHOCOLOR (Haute-Savoie) ; GROUPE . Centre de Formation Professionnelle les Sardières (CFPPA sardières et Belley) - Ain ALLIANCE METAL (Ain) ; GROUPE ALLIANCE METAL (Ain) ; GUILLOT INDUSTRIE (Ain) ; . Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève HACER TRAITEMENTS DE SURFACE (Haute-Savoie) ; HACER TRAITEMENTS THERMIQUES - . Centre d’Enseignement Professionnel CEP UIG-UNIA - Canton de Genève HTT (Haute-Savoie) ; HACH LANGE (Canton de Genève) ; HITIM GROUP (Haute-Savoie) ; JEAN . Centre d‘Enseignement Professionnel Technique et Artisanal - Canton de Genève GALLAY (Canton de Genève) ; JOLIVET BENOIT (Haute-Savoie) ; KUGLER BIMETAL (Canton de . Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud Genève) ; LA CLUSIENNE - CLUFIX (Haute-Savoie) ; LA PRECISION (Haute-Savoie) ; LATHUILLE . Centre Technique de l’Industrie du Décolletage (CT.DEC) - Haute-Savoie HUDRY (Haute-Savoie) ; LEMAN INDUSTRIE (Haute-Savoie) ; LES CREUSETS (Canton du Valais) . Ecole de Mécatronique Industrielle - Canton de Genève ; LIAISONS ELECTRONIQUES-MÉCANIQUES LEM (Canton de Genève) ; LN INDUSTRIES . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud (Canton de Vaud) ; LN INDUSTRIES (Canton de Genève) ; M.G.B. (Haute-Savoie) ; MARS . Ecole Professionnelle de Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud FISHCARE EUROPE (Haute-Savoie) ; MARTIN JOSEPH (Haute-Savoie) ; MÉCATIS (Canton du . Ecole Professionnelle de Martigny - Canton du Valais Valais) ; MEDELEC (Canton de Vaud) ; MOBALPA (Haute-Savoie) ; NEXANS FRANCE (Ain) ; OTIS . Ecole Professionnelle de Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais (Canton de Genève) ; PARIS SAVOIE INDUSTRIES (Haute-Savoie) ; PARKER HANNIFIN EUROPE . Ecole Technique - Ecole des Métiers (ETML – Lausanne ; ETVJ - Joux) - Canton de Vaud (Canton de Vaud) ; PARKER LUCIFER (Canton de Genève) ; PELCO (Canton du Valais) ; . Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-Vd) - Canton de Vaud PERROTTON (Haute-Savoie) ; PERNAT EMILE (Haute-Savoie) ; PLANTIN (Ain) ; POPPE . Institut des techniques d'Ingénieur de l'Industrie des 2 Savoies (ITII) - Haute-Savoie POTTHOFF BONNEVILLE (Haute-Savoie) ; POPPE POTTHOFF SCIONZIER (Haute-Savoie) ; . MFR Instruction Maintenance Automobile et Aéronautique (IMAA) - Haute-Savoie PORALU (Ain) ; PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES (EUROPE) (Canton de Genève) ; . Lycée Agricole E. Herriot - Ain PRECIALP (Haute-Savoie) ; PREFEL (Haute-Savoie) ; RBDH AMBERIEU EN BUGEY (Ain) ; RÉCO . Lycée Charles Poncet - Haute-Savoie MÉCANIQUE (Canton du Valais) ; REUGE (Canton de Vaud) ; S.A.B. MONTMERLE (Ain) ; . Lycée du Mont-Blanc - Haute-Savoie S.E.F.E.A. (Haute-Savoie) ; SAMETEC (Canton du Valais) ; SARL SERCO (Ain) ; SAVOIE . Lycée Technologique Arbez Carme - Ain RECTIFICATION (Haute-Savoie) ; SÉCHERON (Canton de Genève) ; SEIGNOL HUGUENY (Ain) ; . Polytech Savoie (ESI) - Haute-Savoie SICLI MATÉRIEL-INCENDIE (Canton de Genève) ; SIEMENS SUISSE (Canton de Genève) ; SIREM . Technopôle de Microsoudure de Sainte-Croix - Canton de Vaud (Ain) ; SOMFY (Haute-Savoie) ; SPO-MB'TEC (Haute-Savoie) ; STEQUAL (Haute-Savoie) ; STMICROELECTRONICS (Ain) ; SUPERMETAL (Haute-Savoie) ; TECHNOCONTACT (Haute- Les clusters / Incubateurs Savoie) ; TECHNOGENIA (Haute-Savoie) ; TEFAL (Haute-Savoie) ; THALES ELECTRON DEVICES (Haute-Savoie) ; THERMOCOMPACT (Haute-Savoie) ; THEVENET TECHNOLOGIES (Haute- . FONdation Genevoise pour l’Innovation Technologique (FONGIT) - Canton de Genève Savoie) ; TUBESCA-COMABI (Ain) ; TUSA (Canton de Vaud) ; UGIVIS (Ain) ; USINES . Plate Forme Mecaforma – Canton de Vaud METALLURGIQUES DE VALLORBE (Canton de Vaud) ; ZEDCE (Haute-Savoie) ; ZWAHLEN & . Pôle de compétitivité « Arve Industrie Haute-Savoie Mont-Blanc » - Haute-Savoie MAYR (Canton de Vaud) ; . Pôle de compétitivité « Minalogic » - Rhône-Alpes . Pôle de compétitivité « Plastipolis » - Ain … . Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain CCI de l’Ain pour Micromécanique, mécatronique

(hors horlogerie) 93

Dans cette étude, la micromécanique et la mécatronique sont précisées Données chiffrées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emploi des activités détaillées : Etablissements Effectifs

• Décolletage Canton de Genève 331 3 330 • Mécanique industrielle Canton du Valais 282 2 597 • Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission • Fabrication de composants électroniques Canton de Vaud 786 8 052 • Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

• Traitement et revêtement des métaux Données des cantons suisses consolidées 1 399 13 979 • Fabrication d'articles métalliques ménagers • Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques Ain 797 7 714 • Réparation de machines et équipements mécaniques • Fabrication d'autres outillages Haute-Savoie 1 208 23 882 • Découpage, emboutissage Données des départements • Fabrication de moules et modèles français consolidées 2 005 31 596 • Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie Données consolidées des • Construction aéronautique et spatiale territoires étudiés 3 404 45 575 … Poids des territoires

Localisation des effectifs 60% 52% 50%

40% 35%

30% 23% 23% 20% 17% 18% 10% 8% 10% 7% 6%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

Micro et Nano technologies CCI de l’Ain pour Présentation 96

. Origine. La tradition de miniaturisation née de l’horlogerie, associée à l’innovation, la recherche et aux avancées technologiques a fait du bassin lémanique un territoire propice aux développements des micro et nanotechnologies. A partir de leur avènement dans les années 80, les entreprises de microtechnologies dont celles de la microélectronique participent activement au développement économique du bassin. L’entrée plus récente dans l’ère du nanomètre, est un virage pris depuis quelques années déjà par les laboratoires et les centre de recherche du territoire (CERN, …) et qui investit le domaine privé par transfert de technologies, notamment.

. Aujourd’hui. La microélectronique est le premier secteur industriel mondial, porté par le développement des filières de l’informatique, des télécommunications, … et des secteurs pour lesquels elle contribue à améliorer la fonctionnalité des produits (automobiles, aéronautique, médical …). Les nanotechnologies, quant à elles, devraient être largement porteuses de développement économique au cours des

prochaines années en révolutionnant de nombreux secteurs d’activités comme le domaine des matériaux, de la santé ou encore de

l’informatique. Le bassin lémanique s’est érigé au rang de leader mondial du développement de ces nouveaux produits, nouvelles applications et nouvelles techniques de fabrication utilisant nanotechnologies, grâce à sa recherche de pointe et des entreprises moteurs.

. Filière en quelques chiffres. Cette filière compte 394 établissements identifiés* générant près de 8 900 emplois, concernant plus spécifiquement les entreprises du secteurs de l’électronique et de la microélectronique. Le bassin offre une véritable spécificité pour les secteurs de la fabrication de composants électroniques, premier employeur de la filière avec près de 3 000 emplois et présentant une concentration d’emploi légèrement supérieure aux territoires de référence avec un indice de spécificité de 1,1. Le secteur de la fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques présente quant à lui un indice de spécificité de 1,25 et celui de la fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles, un indice de spécificité de 2,1.

. Cœur de la filière. Dans le bassin lémanique, il concerne plus spécifiquement les technologies de la microélectronique mais aussi les technologies MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), permettant d’étendre les procédés de fabrication utilisés en microélectronique pour réaliser des éléments mécaniques sur des substrats de silicium ou directement sur les circuits intégrés.

Les nanotechnologies, technologies qui permettent de voir ou manipuler les atomes, trouvent leurs principales applications dans les domaines des nanobiosciences avec les nouvelles techniques d’imagerie, de diagnostic et de soins…, des nanomatériaux donnant aux matériaux des propriétés exceptionnelles, et de la nanoélectronique, où l’électronique moléculaire devrait aussi faire évoluer l’informatique en augmentant considérablement la puissance de calculs des ordinateurs.

. Zoom sur Micronarc. Ce pôle micro-nanotechnique est une plate-forme de communication dont la mission est de contribuer à valoriser et promouvoir la place scientifique, technique et économique régionale des micro et nanotechniques, mais aussi les infrastructures de Micro Nanotechnologies et formation, de R&D, de transferts de technologies, les entreprises... Ce pôle vise à favoriser une interaction optimale de tous les acteurs concernés, d’offrir un outil de transmission de connaissances et d’échanges.

. Lien avec les autres filières. Les micro et nanotechnologies impactent ou impacteront de nombreuses filières comme le secteur médical, la chimie, l’agroalimentaire, le secteur de l’énergie, de l’informatique, des télécommunications, ainsi que tous les secteurs faisant appel aux matériaux (outdoor,…)

. Formation. Les formations en microtechniques sont plurielles tant dans leur diversité que dans les niveaux proposés. Les formations en nanotechnologies relèvent du domaine des grandes écoles et des universités. *Les nanotechnologies sont des secteurs d’activités qui n’existent pas au sens de la nomenclature française et suisse, seule les activités plus spécifiquement liées à l'électronique ou microtechnologies bénéficient de codes d’activités propres. In fine, Les comptages d’emplois et d’’entreprises relatifs à cette filière sont sous-évalués.

CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Micro et Nano technologies 97

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La région en entreprises 98 Les centres de recherche Les centres de recherche ABB - SÉCHERON (Canton de Genève) ; ABILIS SYSTEMS (Canton de Genève) ; ADVANCED SILICON (Canton de Vaud) ; AGILENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; . Center of Micronanotechnology (CMI) - Canton de vaud AGORABEE (Canton de Vaud) ; ALLIANCE CONSEIL ENERGIE (Ain) ; ALME (Haute-Savoie) ; . Ecole d’ingénieurs de Genève (EIG) - Canton de Genève ALPES DEIS (Haute-Savoie) ; ALPES TECHNOLOGIES (Haute-Savoie) ; ALPHA SERVICES . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud (Haute-Savoie) ; ANNECY ELECTRONIQUE (Haute-Savoie) ; ANNECY ELECTRONIQUE (Haute- . Geneva Creativity Center - Canton de Genève Savoie) ; ANTOINE PREZIUSO (Canton de Genève) ; ARP SUISSE (Canton de Vaud) ; . Organisation Européenne pour la recherche nucléaire (CERN) - Canton de Genève ARVELEC (Haute-Savoie) ; ATEÏS SUISSE (Canton de Vaud) ; ATELIERS CAGNON (Canton de . Université de Genève - Canton de Genève Genève) ; AZ PRO CONCEPT (Ain) ; BAUME & MERCIER (Canton de Genève) ; BERGOZ INSTRUMENTATION (Ain) ; BERNEY PRÉCISION (Canton de Vaud) ; CHARMILLES Les centres de formation TECHNOLOGIES (Canton de Genève) ; CHAUVIN ARNOUX (Haute-Savoie) ; CICOREL (Canton de Vaud) ; COLT TELECOM (Canton de Genève) ; COMPTOIR FRANCAIS DE L'INTERPHON . Asso. pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain (Ain) ; CONSISMETRIC (Canton de Vaud) ; COTTERLAZ JEAN (Haute-Savoie) ; COVADIS . Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie (Canton de Genève) ; CREADIODES (Ain) ; CYBELEC (Canton de Vaud) ; D.A.V (Haute-Savoie) ; . centre de Formation du BTP - Ain DEWITT MONTRES (Canton de Genève) ; DU PONT DE NEMOURS (Canton de Genève) ; EIA - . Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève ETUDES INGENIERIE AUTOM (Ain) ; ELC (Haute-Savoie) ; ELECTRICFIL AUTOMOTIVE (Ain) ; . Ecole Catholique des Arts et Métiers - Ain ENDOSENSE (Canton de Genève) ; F.T.E. MAXIMAL FRANCE (Haute-Savoie) ; FALARD . Ecole d’ingénieurs de Genève - Canton de Genève INDUSTRIE (Ain) ; FIRST EIE (Canton de Genève) ; FISCHER CONNECTORS (Canton de Vaud) . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud ; FLUID AUTOMATION SYSTEMS TECHNOLOGIES (Canton de Genève) ; FRANCK MULLER . Ecole Professionnelle Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud WATCHLAND (Canton de Genève) ; FREESCALE SEMICONDUCTOR (Canton de Genève) ; . Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais GABRIEL ET CIE (Ain) ; GIGATEC (Canton de Vaud) ; GROUPE VIDEO-COM 2000 (Haute- . Haute Ecole d‘Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) - Canton de Vaud Savoie) ; GRUNENWALD (Ain) ; HEXAGON METROLOGY (Canton de Vaud) ; HUBLOT (Canton . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais de Genève) ; IEM SA INGÉNIERIE ELECTRONIQUE & MONÉTIQUE (Canton de Genève) ; . HES-SO - Canton de Genève IRDAM (Canton de Vaud) ; JDC ELECTRONIC (Canton de Vaud) ; JEAN GALLAY (Canton de . Lycée Arbez carme - Ain Genève) ; KUDELSKI (Canton de Vaud) ; KUGLER BIMETAL (Canton de Genève) ; LADOIRE . Lycée Carriat - Ain (Canton de Genève) ; LAVANCHY ELECTRONIQUE (Canton de Vaud) ; LECROY (Canton de . Lycée de la Plaine de l’Ain - Ain Genève) ; LEM INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; LEMAN AVIONICS (Canton de Genève) . Lycée Privé Lamartine - Ain ; LEMO (Canton de Vaud) ; LN INDUSTRIES (Canton de Genève) ; MARVELL SWITZERLAND . Lycée Privé Saint-Joseph - Ain (Canton de Vaud) ; MEDLIS (Canton de Genève) ; MEGATRON (Haute-Savoie) ; MEGGITT . Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain (SENSOREX) (Haute-Savoie) ; METAPHYSICS (Canton de Vaud) ; MÉTRA INSTRUMENTS . Lycée Professionnel Catholique d’Apprentissage - Haute-Savoie (Canton de Vaud) ; METROLAB INSTRUMENTS (Canton de Genève) ; MG FRANCE (Haute- . Lycée Professionnel du Bugey - Ain Savoie) ; MONTRES JOURNE GENÈVE (Canton de Genève) ; NEW SERVICE F.L. (Ain) ; . Lycée Saint-Exupéry - Ain NICOMATIC (Haute-Savoie) ; OMNISENS (Canton de Vaud) ; ORAPI (Ain) ; PARATRONIC (Ain) ; . MFR d’Education et d’Orientation Clos des Baz (MFREO) - Haute-Savoie PATEK PHILIPPE (Canton de Genève) ; PIAGET (Canton de Genève) ; PLANTIN (Ain) ; PMS . Université de Genève - Canton de Genève BECUS METROLOGIE (Haute-Savoie) ; PRESTATIONS SERVICES ETUDES FABRICATION . Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud POUR INDUSTRIE (Haute-Savoie) ; ROGER DUBUIS (Canton de Genève) ; ROLEX (Canton de Genève) ; RUAG DEFENCE NEO SERVICES (Canton de Vaud) ; RÜEGER (Canton de Vaud) ; S.E.T. (Haute-Savoie) ; SCAIME (Haute-Savoie) ; SECAD (Ain) ; SÉCHERON (Canton de Les clusters / Incubateurs Genève) ; SENSILE TECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ; SENSUS FRANCE (Ain) ; SILTRONIX (Haute-Savoie) ; SISE (Ain) ; SOCOREX ISBA (Canton de Vaud) ; SPINEART (Canton de . Micronarc - Suisse Genève) ; STMICROELECTRONICS (Canton de Genève, Ain) ; SYLVAC (Canton de Vaud) ; . Parc Scientifique et Technologique d'Yverdon (Y-Parc) - Canton de Vaud SYSCOM INSTRUMENTS (Canton de Vaud) ; TAME TECHNOLOGIES APPLIQUEES A LA . Pôle de compétitivité « Minalogic » - Rhône-Alpes MICRO ELECTRONIQUE (Haute-Savoie) ; TESA (Canton de Vaud) ; THALES ELECTRON . Quartier de l’Innovation de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton DEVICES (Haute-Savoie) ; THERMO FISHER SCIENTIFIC (Canton de Vaud) ; TRIMOS (Canton de Vaud de Vaud) ; VACHERON CONSTANTIN (Canton de Genève) ; VALTRONIC TECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ; … CCI de l’Ain pour Micro et nanotechnologies

Dans cette étude, les nanotechnologies sont précisées par les grands Données chiffrées secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs

• Fabrication de composants électroniques Canton de Genève 72 1 335 • Fabrication d'équipements d'aide à la navigation Canton du Valais 19 156 • Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équip. électromédicaux et électrothérapeutiques Canton de Vaud 152 3 829 • Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

• Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et Données des cantons suisses consolidées 243 5 320 d'équipements électroniques et de télécommunication • Fabrication d'instrumentation scientifique et technique Ain 52 1 340 • Fabrication d'équipements de communication • Fabrication de cartes électroniques assemblées Haute-Savoie 99 2 217 • Fabrication de matériels optique et photographique Données des départements 151 3 557 Les nanotechnologies sont des secteurs d’activités qui n’existent pas au sens français consolidées de la nomenclature française et suisse, seule les activités plus spécifiquement Données consolidées des liées à l'électronique ou microtechnologies bénéficient de codes d’activités territoires étudiés 394 8 877 propres. In fine, Les emplois relatifs à cette filière sont sous-évalués. Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 43% 39% 40%

30% 25% 25% 18% 20% 15% 15% 13%

10% 5% 2% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

101

Plasturgie, matériaux composites CCI de l’Ain pour Présentation 102 . Origine. L’origine de la plasturgie dans le bassin lémanique est atypique, elle est née de l’évolution de l’industrie du peigne. Ceux-ci, à l’origine, réalisés en buis, le sont dès le XIXe siècle, en celluloïd et enfin en matière plastique avec l’apparition de ces nouvelles matières. Dès lors les entreprises en ont pressenti tout le potentiel et ont dès lors connu un fort développement. De leur première concentration géographique, un essaimage s’est opéré dans tout le bassin lémanique. Les matériaux composites, offrant de nombreux atouts en termes de résistances et de durabilités, investissent le bassin lémanique ces dernières décennies.

. Aujourd’hui, le plastique est le premier matériau utilisé pour l’emballage avec comme premier client le secteur agroalimentaire. Le BTP

est le second client de la plasturgie et le secteur automobile en est le troisième. Les matériaux composites sont plébiscités dans de nombreux domaine de pointe comme l’aéronautique, l’outdoor (sport automobile…)

. Filière en quelques chiffres. La filière compte près de 15 500 emplois répartis dans 500 entreprises. Le bassin lémanique présente une réelle concentration par rapport à l’industrie plastique en France et en Suisse, avec un indice de spécificité de 1,36. La surreprésentation des emplois apparaît plus spécifiquement dans les secteurs de la fabrication de produits de consommation courante, avec un indice de spécificité de 3, la fabrication de pièces techniques, la fabrication de colorants et de pigments, avec des indices de spécificité de 1,7 ou encore la fabrication de lunettes avec des indices de spécificité de 1,57. Les activités de transformation des matières plastiques occupent 80% des emplois de cette filière dans le bassin lémanique.

. Cœur de filière. Les transformateurs de matières plastiques sont au cœur de la filière avec comme activité principale la fabrication de pièces techniques, la fabrication d’emballage, la fabrication de produits de consommation courante, la fabrication de feuilles, tubes, …, la fabrication d’éléments pour la construction, la fabrication de lunettes … et les entreprises travaillant les matériaux composites.

. En amont dans le bassin lémanique, les producteurs de matières plastiques, la fabrication de colorants, les constructeurs de machines et périphériques, les constructeurs de moules et outillages, les bureaux d’études. Mais aussi les donneurs d’ordres locaux ou internationaux avec une grande partie de la production de la plasturgie en demi-produits en ce sens où ils rentrent dans la fabrication d’autres produits : automobile, BTP, aéronautique…

. En aval dans le bassin lémanique et dans le monde entier : les distributeurs et les donneurs d’ordres. . La plasturgie et les matériaux composites s’adressent à tous les domaines de la vie courante : téléphonie, aéronautique et optique, automobile, emballages cosmétiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires, matériel médical, jouets, bâtiment, sports, loisirs...

. Zoom sur deux pôles : « Plastipolis » et le « PEP - Centre Technique de la Plasturgie et des Composites » . Plastipolis est l’unique pôle de compétitivité français dans le secteur de la plasturgie. Spécialisé dans l’injection des thermoplastiques, le PEP - Centre Technique de la Plasturgie et des Composites apporte son soutien

Plasturgie, matériaux composites aux entreprises de la filière à travers des projets de développement de produits plastiques (de la pré-étude à l’industrialisation), réalise des expertises de défaillances, des essais, analyses et caractérisations, des études à haute valeur ajoutée...

. Lien avec les autres filières. De par sa diversité d’application, le secteur de la plasturgie a tissé des liens étroits avec d’autres filières du bassin lémanique comme l’agroalimentaire pour l’emballage, avec la filière bois, l’électronique avec le développement de la plastronique, les arts graphiques et le design….

. Formation. Elle bénéficie en outre d'une offre complète de formations initiales et continues du CAP au diplôme d'ingénieur (Ecole supérieure de la Plasturgie - INSA, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne …). CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Plasturgie, matériaux composites 103

2 1

La région en entreprises 104

Les centres de recherche A ROSE (Ain) ; ACT COMPOSITES (Canton de Genève) ; ALTHÉO (Canton de Les centres de recherche Genève) ; ANDRÉ GUEISSAZ (Canton de Vaud) ; API ARTICLES PLASTIQUES . Composite Research - Canton de Genève INDUSTRIES (Canton de Genève) ; ARBAN (Ain) ; ARKEMA FRANCE (Ain) ; . Hepia-cmefe – Canton de Genève BAILLY CREATIONS (Ain) ; BICHAT (Ain) ; BILLION (Ain) ; BNL EUROLENS (Ain) ; .Plastipolis - Ain C.C.M. (Ain) ; C.G.L. PACK ANNECY (Haute-Savoie) ; C.M.S.I.- CONCEPTION ET . PEP - Centre Technique de la Plasturgie et des Composites - Ain MOULAGE (Ain) ; C.SERRAND (Ain) ; CANPLAST (Canton de Vaud) ; CEICA . ∑-Sigmatech - Ain INDUSTRIE (Ain) ; COMPOSE (Ain) ; CONCEPTION ET REALISATIONS PLAST (Ain) ; COURANT (Ain) ; DICKSON PTL (Ain) ; DUQUEINE RHONE-ALPES (Ain) ; DYNATEC (Canton de Vaud) ; ELEGA (Canton de Genève) ; ELIAN (Ain) ; ERCE PLASTURGIE (Ain) ; ETS LALLEMAND SAS (Ain) ; EUDICA (Haute-Savoie) ; F. Les centres de formation MARMILLON (Ain) ; FONDERIE ET PLASTURGIE (Ain) ; FORMOPLAST (Canton de Vaud) ; GAGGIONE (Ain) ; GEORGES DAVID (Ain) ; GERGONNE INDUSTRIE (Ain) ; GILAC (Ain) ; GOIFFON (Ain) ; GPI (Ain) ; GREENE, TWEED & CO. (Canton de . Centre Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie, (CIRFAP) - Ain . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud Vaud) ; GROSFILLEX (Ain) ; HEXCEL COMPOSITES (Ain) ; ITW REYFLEX FRANCE . Haute école spécialisée - Canton de Genève (Haute-Savoie) ; ITW SMPI (Haute-Savoie) ; JAUSLIN PLEXACRYL (Canton de . Hepia-cmefe - Canton de Genève Vaud) ; JP GROSFILLEY (Ain) ; LABLABO (Haute-Savoie) ; LECHNER JEAN- . Institut Universitaire de Technologie Lyon I, site de Bellignat (IUT) - Ain CHARLES (Canton de Genève) ; LECOULTRE & FILS (Canton de Genève) ; LYPSIS . Lycée Technologique et Professionnel Arbez Carme - Ain (Ain) ; M.B.F. PLASTIQUES (Ain) ; MACDERMID FRANCE (Ain) ; MAINE . Site de Plasturgie de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, (INSA) - Ain PLASTIQUES (Haute-Savoie) ; MANUPLAST (Canton de Vaud) ; MECACORP (Ain) ; . Technodesign - Canton de Genève MGI COUTIER (Ain) ; MINO GAILLARD-SNDG (Ain) ; MOULAGE TECHNIQUE . Université de Genève - Canton de Genève SOUFFLAGE MTS (Ain) ; MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY (Ain) ; MSA

GALLET (Ain) ; ODEM (Haute-Savoie) ; ORAPI (Ain) ; ORMANCE (Canton de Genève) ; PANELCO (Ain) ; PINARD EMBALLAGES (Ain) ; PLASTIBELL (Ain) ; (Ain) ; PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR (Ain) ; PLASTIQUES RG (Ain) ; PLASTITECH SÀRL (Canton de Vaud) ; POLIECO (Ain) ; POLIMOON (Haute-Savoie) Les clusters / Incubateurs ; POLYONE FRANCE (Ain) ; POLYPLAST (Canton de Genève) ; PORALU MENUISERIES (Ain) ; PRODUCTIONS REALISATIONS PLASTIQUES (Ain) ; . Plastipolis - Ain PROMENS (Ain) ; PROMENS (Ain) ; QUALIFORM (Ain) ; QUALITRI (Ain) ; . Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain RAMELLA PLASTIQUES (Canton de Vaud) ; REDEL (Canton de Vaud) ; REVEYRON (Ain) ; ROCHAT INDUSTRIE (Canton de Vaud) ; ROVIP (Ain) ; ROVIPHARM (Ain) ; SAVOY MOULAGE (Haute-Savoie) ; SCHOELLER ARCA SYSTEMS (Ain) ; SISE (Ain) ; SOCIETE DE MARQUAGE INDUSTRIEL (Haute-Savoie) ; SOLIGNAC PLASTURGIE (Canton de Genève) ; SR2P (Ain) ; STALDER EXTRUSION (Canton de Vaud) ; STEEP (Ain) ; STYL'MONDE (Ain) ; SYLUMIS INDUSTRIES (Ain) ; T.M.P.- CONVERT- JOU PLAST (Ain) ; TECMAPLAST (Ain) ; TIFLEX (Ain) ; TORAY FILMS EUROPE (Ain) ; TRAMAPACK (Canton de Vaud) ; TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS SWITZERLAND (Canton de Vaud) ; VALLOTECH (Canton de Vaud) ; VAPE PLAST (Ain) ; VEKA (Haute-Savoie) ; VERNICOLOR (Ain) ; VINMER (Ain) ; ZANINI FRANCE (Ain) … CCI de l’Ain pour Plasturgie, matériaux composites

105

Dans cette étude, la filière de la plasturgie est précisée par les grands Données chiffrées secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emploi des activités détaillées : Etablissements Effectifs

• Les industries de transformation des matières plastiques Canton de Genève 17 81 • La fabrication de lunettes Canton du Valais 23 588 • La fabrication de matériaux composites • Activité connexe à la plasturgie (mouliste, fabrication de machines) Canton de Vaud 50 1 467

Données des cantons suisses consolidées 90 2 136

Ain 507 11 597 Les entreprises travaillant les matériaux composites ne sont pas identifiables par le biais de la nomenclature d’activité, ainsi que certaines activités spécifiques de Haute-Savoie 96 1 705 la plasturgie dans le bassin lémanique comme la fabrication de meubles ou Données des départements encore de jouets. Les statistiques présentées ci-après sous évaluent le nombre français consolidées 603 13 302 d’entreprises et d’emplois relevant de la filière. Données consolidées des territoires étudiés 693 15 438

Poids des territoires Localisation des effectifs 80% 73% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 14% 20% 11% 7% 10% 10% 3% 4% 2% 1% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Les transformateurs des matières plastiques 106

Les activités de transformation des matières plastiques sont précisées Données chiffrées par les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs Canton de Genève 15 90 • Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

• Fabrication d'emballages en matières plastiques Canton du Valais 17 130 • Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques Canton de Vaud 45 1 028 • Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières Données des cantons 77 1 248 plastiques suisses consolidées • Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction Ain 365 9 552 • Fabrication de lunettes • … Haute-Savoie 74 1 489 Données des départements français consolidées 439 11 041 Données consolidées des territoires étudiés 516 12 289

Poids des territoires

Localisation des effectifs 90% 78% 80% 71% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14% 12% 9% 8% 10% 3% 3% 1% 1% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

107

Sport, outdoor CCI de l’Ain pour Présentation 108

. Origine. Le caractère géographique exceptionnel de la région a vu la naissance et le développement de nombreuses activités sportives comme les sports de montagne (alpinisme, le ski, …), les sports nautiques ou encore d’autres sports de plein air, (randonnée, cyclotourisme …). Toute une industrie dédiée à la pratique de ces différentes activités sportives s’est développée dans le bassin lémanique. Parallèlement, l’implantation au début du XXe siècle du Comité International Olympique, a entraîné dans son sillage l’installation d’une cinquantaine de fédérations et d'organisations sportives internationales.

. Aujourd’hui. Le bassin lémanique est considéré comme la capitale internationale du sport que ce soit grâce à son industrie outdoor très développée, innovante et exportée dans le monde entier ou grâce à la présence de ces fédérations et organisations sportives internationales. Lausanne dispose depuis 1995 du titre honorifique de capitale Olympique. Le territoire accueille aussi un grand nombre de compétitions et autres manifestations sportives…

. Filière en quelques chiffres. La filière industrielle travaillant directement pour la fourniture d’articles de sport ou outdoor représente près de 4 300 salariés*. Un salarié sur quatre de la production d’articles de sport dans les territoires nationaux de référence (France et Suisse) travaille dans le bassin lémanique. Le nombre de salariés, dans les fédérations et organisations sportives internationales, la recherche et l’enseignement liés aux métiers du sport selon la dernière estimation, se porterait à plus de 1 000 collaborateurs*.

. Le cœur de filière. Il est composé : • D’une part, par l’ensemble des fédérations et organisations sportives internationales. • D’autre part, par le secteur de la transformation, avec les entreprises fabricant des articles de sports (équipements pour le ski ou les sports de neige, matériels pour les autres sports : vélo, bateaux, …) et l’équipement des personnes (articles textiles, chaussures, protection des yeux…, mais aussi par les équipementiers pour stations de sports d’hiver (engins de pistes, transport par câble, remontées mécaniques…) ou encore les marinas (pontons …). En amont de la filière industrielle se trouvent les producteurs de matières, les cabinets d’études, en aval de la filière, les consommateurs, les acteurs du tourisme…

Sport,outdoor . Zoom sur la Maison du Sport International. Elle regroupe sous le même toit plusieurs acteurs de l'administration du sport international, à savoir une trentaine de fédérations et organisations sportives internationales et une vingtaine d'entreprises actives dans le domaine du sport. Elle constitue un outil de travail remarquable, mis à la disposition des Fédérations sportives internationales, leur permettant de développer entre elles synergies, partage d'expériences et de connaissances.

. Lien avec les autres filières. La filière sport outdoor entretient des liens très étroits avec les filières des matériaux composites et de la plasturgie, la filière textile, dont les tissus techniques, le secteur de la santé, le travail des métaux et mécanique, le management, les nanotechnologies, l’horlogerie, le traitement de l’image, le droit …

. Formation. Le bassin lémanique dispose de nombreuses formations dans les métiers du sport. Ces formations pluridisciplinaires ou axées sur le management ou encore sur les études physiologiques, ont le point commun d’être en lien étroit avec le monde de l’entreprise, de l’innovation et de la recherche (AISTS, Laboratoire de Physiologie de l’Exercice,…).

* Les établissements et les emplois de cette filière sont sous-évaluées, ils ne tiennent pas compte des emplois relevant des administrations internationales du sport. Une étude réalisée en 2007, par l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS) estime à 1000, les postes de travail relevant des fédérations et organisations du sport international dans le territoire. CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Sport, outdoor 109

2 1 3

La région en entreprises 110 A D S (Ain) ; ACSA (Ain) ; AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (Canton de Vaud) ; ASSO. DES FED. S INTERNATIONALES DES SPORTS OLYMPIQUES D'HIVER (Canton de Vaud) ; ASSO. DES COMITÉS Les centres de recherche NATIONAUX OLYMPIQUES (Canton de Vaud) ; ASSO. DES FED. S INTERNATIONALES DES Les centres de formation SPORTS OLYMPIQUES D'ETÉ (Canton de Vaud) ; ASSO. EUROPÉENNE DE GOLF (Canton de Vaud) ; ASSO. INTERNATIONALE DE BOXE (Canton de Vaud) ; ASSO. INTERNATIONALE DE LA PRESSE . Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport - Canton de Vaud SPORTIVE (Canton de Vaud) ; ASSO. OLYMPIQUE INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE . Centre Mondial du Cyclisme (CMC) - Canton de Vaud MÉDICO-SPORTIVE (Canton de Vaud) ; ARCELORMITTAL WIRE FRANCE (Ain) ; BÉJART BALLET . Centre Sport Etudes (CESL) - Canton de Vaud LAUSANNE (Canton de Vaud) ; BNL EUROLENS (Ain) ; CARRIER SAS (Ain) ; COMITÉ . Ecole de Management et de Communication - Canton de Genève INTERNATIONAL OLYMPIQUE (C.I.O.) (Canton de Vaud) ; COMITÉ INTERNATIONAL PIERRE DE . European University - Canton de Genève COUBERTIN (Canton de Vaud) ; CONFED. EUROPÉENNE DE BILLARD (Canton de Vaud) ; . Laboratoire de Physiologie de l’Exercice, Université Annecy le Vieux - Ain CREATIONS FUSALP SA (Haute-Savoie) ; DECOVER INTERNATIONAL (Ain) ; DONGUY (Ain) ; . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève DUQUEINE RHONE-ALPES (Ain) ; EIDER (Haute-Savoie) ; EPICURUS (Canton du Valais) ; EUROPEAN ATHLETICS (Canton de Vaud) ; EVENT KNOWLEDGE SERVICES (Canton de Vaud) ; . Institut de formation aux métiers du sport - ouverture 2013 - Ain FED. AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE (Canton de Vaud) ; FED. EQUESTRE INTERNATIONALE (Canton de Vaud) ; FEDERATION INTERNATIONALE DE CANOË (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE LA MÉDECINE DU SPORT (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE D'HALTÉROPHILIE (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE BASEBALL (Canton de Vaud) ; Les clusters / Incubateurs FED. INTERNATIONALE DE BOBSLEIGH ET DE TOBOGGANING (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE CHIROPRATIQUE DU SPORT (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE . Cluster des industries de la Montagne (CIM) - Rhône-Alpes GOLF (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (Canton de Vaud) ; FED. . Cluster Sport - Canton de Vaud INTERNATIONALE DE HOCKEY (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE JUDO (Canton de . Maison du Sport International - Canton de Vaud Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE MÉMORABILIA OLYMPIQUE (Canton de Vaud) ; FED. . Pôle de Compétitivité « Techtera » - Rhône-Alpes INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE NATATION . Outdoor Sports Valley - Haute-Savoie (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE TENNIS DE TABLE (Canton de Vaud) ; FED. . Sporaltec – Sport Equipment Cluster of Rhône-Alpes - Rhône-Alpes INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DES LUTTES ASSOCIÉES (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS D'AVIRON (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE D'ESCRIME (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DU SPORT UNIVERSITAIRE (Canton de Vaud) ; FED. MONDIALE DE BRIDGE (Canton de Vaud) ; FED. MONDIALE DE SQUASH (Canton de Vaud) ; FED. MONDIALE DE TAEKWONDO (Canton de Vaud) ; FED. MONDIALE DE TIR À L'ARC (Canton de Vaud) ; FERIENDORF FIESCH SPORT- & FERIENZENTRUM (Canton du Valais) ; FONDATION INTERNATIONALE POUR LA TRÊVE OLYMPIQUE (Canton de Vaud) ; GEM LUNETTERIE (Ain) ; GEOPACK INDUSTRIES (Ain) ; GEORGES DAVID (Ain) ; GROSFILLEX SAS (Ain) ; GROSFILLEY LUNETTES (Ain) ; INTERNATIONAL MASTERS GAMES ASSO. (Canton de Vaud) ; INTERNATIONAL MIND SPORTS ASSO. (Canton de Vaud) ; INTERNATIONAL SKATING UNION (Canton de Vaud) ; JEAN ROSTAING (Ain) ; LALLEMAND (Ain) ; LUCAL (Ain) ; LUCIEN COLAS (Ain) ; LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES (Ain) ; LUNETTES REGE ET ASSOCIES (Ain) ; MARLYBAG (Ain) ; MAURICE PICCOLI (Ain) ; MAVIC SAS (Haute-Savoie, Ain) ; METAL ET PLASTIC (Ain) ; MILLET (Haute-Savoie) ; MODERN'OPTIQUE (Ain) ; MUSÉE OLYMPIQUE (Canton de Vaud) ; NIC IMPEX (Haute-Savoie) ; NIDECKER (Canton de Vaud) ; NOVA NAUTIC (Ain) ; ODLO FRANCE (Haute-Savoie) ; OPTIMETAL (Ain) ; OPTISUN (Ain) ; PATAGONIA EUROPE SNC (Haute-Savoie) ; PIC BOIS GRAVURES (Ain) ; PORALU (Ain) ; PURE FISHING EUROPE (Haute- Savoie) ; ROTAX (Ain) ; SALOMON (Haute-Savoie) ; SAVOYE ET CIE (Ain) ; SCOTT SPORTS (Haute- Savoie) ; SIMOND (Haute-Savoie) ; SKIS DYNASTAR (Haute-Savoie) ; SOLIDARITÉ OLYMPIQUE (Canton… de Vaud) ; TEAM ALINGHI (Canton de Vaud) ; TECNICA GROUP FRANCE (Haute-Savoie) ; TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (Canton de Vaud) ; TSL SPORT EQUIPMENT (Haute-Savoie) ; UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (Canton de Vaud) ; UNION DES ASSO.S EUROPÉENNES DE FOOTBALL (Canton de Vaud) ; UNION EUROPÉENNE DE GYMNASTIQUE (Canton de Vaud) ; UNION INTERNATIONALE… DE TRIATHLON (Canton de Vaud) ; WORLD SERIES BOXING (Canton de Vaud) ; CCI de l’Ain pour Sport, outdoor

111

Dans cette étude, les activités autour du sport et de l’outdoor sont Données chiffrées précisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités Etablissements Effectifs détaillées :

• Fabrication d'articles de sport Canton de Genève 117 1 023

• Commerce de gros d'habillement et de chaussures Canton du Valais 37 137 • Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie • Fabrication de vêtements de dessus, fabrication de vêtement et Canton de Vaud 132 455 accessoires Données des cantons suisses • Fabrication d'articles chaussants à mailles consolidées 286 1 615 • Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures … Ain 79 684 • Fabrication de chaussures Haute-Savoie 211 1 955 •… Données des départements Les établissements et les emplois de cette filière sont sous-évalués, ils ne français consolidées 290 2 639 tiennent pas compte des emplois relevant des administrations internationales du Données consolidées des sport, non identifiables par la nomenclature d’activités. D’autres part, le 576 4 254 commerce de détail des articles de sport, n’est pas considéré dans cette territoires étudiés présente étude. Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 46%

40% 37%

30% 23% 24% 20% 20% 16% 14% 11% 10% 6% 3% 0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

113

Technologies de l’image et de l’information CCI de l’Ain pour Présentation 114

. Origine. C’est en précurseur que s’inscrit le bassin lémanique dans l’essor des technologies de l’information et de l’image :  Avec l’invention du World Wide Web ou Web, au CERN, dans les années 1990. Ce nouveau mode d’exploitation a permis au réseau informatique que représente internet de prendre toute sa mesure, notamment pour les entreprises et le grand public. L’amélioration des

échanges numériques se poursuit sur le territoire avec l’implantation du très haut débit.  Avec la prise de conscience dès les années 60 de l’importance des évolutions à venir, il se positionne dès lors en acteur international majeur en favorisant l’émulation et la recherche dans les secteurs de l’image ou des sciences de l’information.

. Aujourd’hui. Le monde est devenu « mobile », avec le rapprochement de l’informatique et des télécommunications. L’image est aussi devenue un vecteur incontournable de notre société.

. Filière en quelques chiffres. Cette filière et l’innovation qu’elle véhicule est un facteur clé de l’économie, par la conception, la fabrication et la mise en œuvre de ces technologies et surtout par les usages qui en sont faits. Ainsi, l’ensemble des personnes travaillant dans la filière ne peut être identifié, une part importante étant intégrée dans tous les pans de l’économie au cœur de chaque entreprise. Seules les personnes relevant du «cœur de filière» sont identifiées dans cette étude. Plus de 42 000 salariés, travaillent dans les quelques 7 500 établissements du secteur. Dans son ensemble, la filière présente une concentration des emplois inférieure aux moyennes nationales françaises et suisses, avec un indice de spécificité de 0,77. Cela s’explique par la grande diversité de la filière qui se répartit entre production, commerce de gros et services. Par contre, le territoire présente des pôles d’excellence dans les domaines de l’image avec la production de films et de programmes pour la télévision, l’édition de chaînes généralistes, la programmation informatique.

. Cœur de filière. La filière des technologies de l’image et de l’information regroupe l’ensemble des outils et des médias permettant la production, le traitement, la transmission et la diffusion de l’information sous toutes ses formes (images, sons, textes et données). Elle peut se décomposer en 4 sous-ensembles :  Les activités informatiques, avec la fabrication d’ordinateurs, de serveurs, de matériels de réseaux, associés aux services informatiques de traitements de données, de conseil en système informatique et réalisation de logiciels.  Les activités de télécommunications (services des télécommunications, équipements de transmission, la fabrication de câbles et de fibres optiques…)  Les activités de la filière électronique (composants électroniques, semi-conducteurs, circuits imprimés, équipement de l’électronique grand public (télévisions, téléphonie, radios…) et enfin les instruments dits de mesures comme les instruments de navigation ou encore la production de matériel optique et photographique…  Les activités autour de l’image comme la post-production ou la production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision, leur programmation et leur diffusion, l’édition de jeux électroniques, …

. Zoom sur CITIA - Cité de l'Image en Mouvement -. Ce centre de ressources et de compétences dans le domaine de l'image en mouvement organise chaque année, le FIFA - Festival International du Film d'Animation et le MIFA -Marché International du Film d'Animation- ainsi que le Forum Blanc, rencontres professionnelles consacrées à la thématique Animation & Cross-media . C’est aussi un facilitateur d’’implantation d’entreprises de la filière image et un pôle de formation et de recherche.

Technologies de l’image et de l’information de et l’image de Technologies . Lien avec les autres filières. Cette filière investit tous les autres champs de l’économie, soit comme outil de production, soit comme vecteur de communication et avec le développement des nanotechnologies devrait connaitre de nouvelles révolutions…

. Formation. C’est environ une trentaine d’écoles, qui proposent des formations diversifiées aux futurs techniciens, ingénieurs et autres collaborateurs de la filière, que ce soit dans le domaine de l’image, des TIC… CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Technologies de l’image et de l’information 115

2 1 4 5 10

Sources : Fichier des entreprises ressortissantes des chambres de Commerces et d’Industrie du Bassin lémanique Centres de formation, incubateurs, centres de recherche : Recensements ULCC, ULAM. Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain CCI de l’Ain pour Technologies de l’image et de l’information La région en entreprises 116 ABILIS SYSTEMS (Canton de Genève) ; ABO NETWORK (Canton de Genève) ; ABONOBO Les centres de recherche (Canton de Genève) ; ADREXO (Ain, Haute-Savoie) ; AEROCOM (Haute-Savoie) ; AGENCE Les centres de recherche FRANCAISE INFORMATIQUE (Haute-Savoie) ; AGENCE NET DESIGN (Haute-Savoie) ; . Centre de Technologie en Informatique de Gestion (TEWI) - Canton du Valais AGENTIL (Canton de Genève) ; ALLTITUDE (Canton de Vaud) ; ALPVISION (Canton de Vaud) ; . Geneva Creativity Center - Canton de Genève ALTER EGO MEDIAS (Haute-Savoie) ; ALTIMAX (Haute-Savoie) ; APACHE CONSEIL (Haute- . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais Savoie) ; API ASSISTANCE PROFESSIONNELLE INFORMATIQUE (Canton de Vaud) ; . Idiap Research Institute - Canton du Valais ARTCAST DIGITAL (Haute-Savoie) ; ARX ITCONSULTING (Canton de Genève) ; ASSIMA SWITZERLAND (Canton de Vaud) ; BE I TECH (Haute-Savoie) ; BECHTLE SUISSE ROMANDE . Institut de Recherche en Art et en Design (IRAD) - Canton de Genève (Canton de Vaud) ; BOONDOOA CREATIONS (Haute-Savoie) ; CAMBRIDGE TECHNOLOGY . Institut de Recherche en Informatique et Télématique (ICARE) - Canton du Valais PARTNERS (Canton de Vaud) ; CEGID (Haute-Savoie) ; CIFEA DMK (Haute-Savoie) ; CINEDOC . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève FILMS (Haute-Savoie) ; CISA INFORMATIQUE (Ain) ; CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; CMRE LOGICIEL (Ain) ; COMPTOIR FRANCAIS DE L'INTERPHON (Ain) ; COMPUTER AIDED RISK EVALUATION & IMPROVEMENT SYSTEM (Haute-Savoie) ; CYBERBOTICS (Canton de Vaud) ; DAESIGN (Haute-Savoie) ; EFICIENS (Haute-Savoie) ; EGGBOX (Haute-Savoie) ; ELCA INFORMATIQUE (Canton de Vaud) ; ENKOM ROMANDIE Les centres de formation (Canton de Vaud) ; EONA (Haute-Savoie) ; E-PERLINK (Haute-Savoie) ; FELIX CREATION (Haute-Savoie) ; FRANCE TELECOM (Ain) ; FUTURE CREATION (Haute-Savoie) ; FUTURIA . Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey - Canton de Vaud PRODUCTION (Haute-Savoie) ; GETRONICS (SUISSE) (Canton de Vaud) ; GIT (Canton de . Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie Genève) ; HCI SOLUTIONS (Canton de Vaud) ; HYPERFICTION (Haute-Savoie) ; IMPLICITE (Haute-Savoie) ; IPSOTV- IP SOLUTIONS TV (Haute-Savoie) ; ITECOR INTERNATIONAL . Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués - Canton de Genève (Canton de Vaud) ; ITHEAC (Haute-Savoie) ; ITS INFORMATION TECHNOLOGIE SERVICES . Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais (Canton de Vaud) ; ITYCOM FRANCE (Haute-Savoie) ; IXION SERVICES (Canton de Vaud) ; . Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève KLOROFILE (Haute-Savoie) ; KUDELSKI (Canton de Vaud) ; LA MAISON DU NET (Haute- . Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud Savoie) ; LANETCO INTERNATIONAL (Haute-Savoie) ; LANEXPERT (Canton de Vaud) ; . Centre Universitaire d’Informatique (CUI) - Canton de Genève LEVIONNOIS ISABELLE (Haute-Savoie) ; LOGITECH EUROPE (Canton de Vaud) ; MARET CONSULTING (Canton de Genève) ; MARKET.CH / IBCOM (Canton de Genève) ; MEDIACOM . CCI de la Haute-Savoie - Haute-Savoie CONSULTING (Canton de Genève) ; MEDIAPOST (Ain, Haute-Savoie) ; MEGALOSTUDIO . Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) - Ain (Haute-Savoie) ; MICROPOLE (Canton de Vaud) ; N.S.I. (Haute-Savoie) ; NEO TECHNOLOGIES . Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud (Canton de Vaud) ; NOVAMOTION (Haute-Savoie) ; ODYSSEY FINANCIAL TECHNOLOGIES . Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais (Canton de Vaud) ; OFISA INFORMATIQUE (Canton de Vaud) ; ONDE M (Haute-Savoie) ; . Ecole Professionnelle de Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud ONYOURMAP (Canton de Vaud) ; ORANGE COMMUNICATIONS (Canton de Vaud) ; PISTE . Ecole Romande d’Arts et de Communication (ERACOM) - Canton de Vaud NOIRE (Haute-Savoie) ; PRAGMANTIC (Canton de Vaud) ; PROACTIVE PARTNERS (Canton de Vaud) ; PUBLICIS ACTIV FRANCE (Haute-Savoie) ; REFLEX COMMUNICATION (Haute-Savoie) . Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (ETML) - Canton de Vaud ; SALESFORCE.COM (Canton de Vaud) ; SEQUENTIEL (Haute-Savoie) ; SIP (Ain) ; SOPRA . Ecole Supérieure d’Arts Appliquées (ESAA) - Canton de Vaud GROUP (Haute-Savoie) ; SOPRA INFORMATIQUE (Canton de Vaud) ; STUDIO PINKA (Haute- . European University - Canton de Genève Savoie) ; SUNRISE COMMUNICATIONS AG (Canton de Vaud) ; SWAD (Haute-Savoie) ; SWISS . Fern Fachhochschule (FFH) - Canton du Valais FIBRE COMMUNICATIONS (Canton de Genève) ; SWISSCOM (Canton de Vaud) ; SWORD . Gobelins - Haute-Savoie SERVICES (Canton de Vaud) ; TAVERNIER VINCENT (Haute-Savoie) ; TECH DATA (Canton de . Haute Ecole d’Arts et de Design (HEAD) - Canton de Genève Vaud) ; UBISOFT ANNECY (Haute-Savoie) ; UPC CABLECOM (Canton de Vaud) ; VTX SERVICES (Canton de Vaud) ; VU D'ICI ET D'AILLEURS (Haute-Savoie) ; XENTIVE (Canton de . Haute Ecole d’Arts et de Design (ECAL) - Canton de Vaud Vaud) ; YAHOO (Canton de Vaud) ; … . Haute Ecole de Gestion de Genève - Canton de Genève . Haute Ecole d‘Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) - Canton de Vaud Les clusters / Incubateurs . Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève (HEPIA) - Canton de Genève . Alp ICT - Cantons de Vaud / Genève . Institut d‘Administration des Entreprises (IAE Annecy) - Haute-Savoie . Cité de l’image en Mouvement (CITIA ) - Haute-Savoie . IUT Annecy et CCI de la Haute-Savoie - Haute-Savoie . CITIA Entreprises, pépinières - Haute-Savoie . Lycée Arbez Carme - Ain . Fondation the Ark (TeleArk, IdeArk, TechnoArk) - Canton du Valais . The European Graduate School (EGS) - Canton du Valais . Fongit - Canton de Genève . Université Claude Bernard Lyon I, site de Bourg-en-Bresse - Ain . Parc Scientifique et Technologique d’Yverdon (Y-Parc) - Canton de Vaud . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève . Pôle de Compétitivité / cluster IMAGINOVE - Rhône-Alpes . Université IFM - Canton de Genève . Quartier de l’Innovation de l’EPFL - Canton de Vaud . Webster University in Geneva - Canton de Genève . Swiss Media Center (TIC et médias électroniques) - Canton de Vaud . Technopôle Sierre - Canton du Valais CCI de l’Ain pour Technologies de l’image

et de l’information 117

Dans cette étude, les technologies de l’image et de l’information sont précisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre Données chiffrées décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Conseil en systèmes et logiciels informatiques • Programmation informatique Canton de Genève 1 852 14 496 • Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements Canton du Valais 504 2 622 informatiques périphériques et de logiciels, de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication … Canton de Vaud 2 215 16 599 • Fabrication de composants électroniques • Télécommunications filaires Données des cantons suisses consolidées 4 571 33 717 • Activités des agences de publicité, activités spécialisées de design • Fabrication d'équipements d'aide à la navigation Ain 963 2 613 • Édition de chaînes généralistes • Études de marché et sondages Haute-Savoie 2 014 5 769 • Arts du spectacle vivant Données des départements • Enregistrement sonore et édition musicale 2 977 8 382 • Production de films et de programmes pour la télévision français consolidées • Projection de films cinématographiques Données consolidées des • Activités photographiques territoires étudiés 7 548 42 099 • Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques • … Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 39% 40% 34% 29% 27% 30% 25%

20% 13% 14% 10% 7% 6% 6%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

119

Technologie du bois CCI de l’Ain pour Présentation 120

. Origine. Née d’une activité artisanale locale, étroitement liée aux ressources forestières sises dans le bassin lémanique, l’industrie du bois a su développer plusieurs spécialités comme la scierie, le meuble, les matériaux en bois pour le bâtiment… Derrière l’image traditionnelle que véhicule la filière bois se cache une grande modernité.

. Aujourd’hui. Le bois est plébiscité pour sa mise en œuvre rapide dans la construction, ses qualités techniques, décoratives économiques et surtout écologiques… Avec tout l’intérêt que peut représenter cette matière dans le développement durable et les énergies renouvelables, l’industrie du bois profite d’un véritable engouement.

. Filière en quelques chiffres. 29 000 emplois dépendent directement de la filière bois dans le bassin. Si les TPE et les PME dominent ce tissu, de grands groupes sont implantés dans le bassin lémanique, notamment dans le secteur du meuble. Les activités tournées vers la fabrication de meubles, le travail du bois (notamment pour la fabrication de parquets assemblés, la fabrication de

charpentes et autres menuiseries) et la fabrication de machines pour le travail du bois présentent des surreprésentations de l’emploi

par rapport au territoire de référence (territoires nationaux français et suisse) avec des indices de spécificité allant respectivement de 1,4 à 2. Si les travaux de menuiseries pour le BTP s’inscrivent comme le deuxième employeur du secteur, les emplois sont moins concentrés dans le bassin que dans le territoire de référence.

. En amont de la filière. La sylviculture et les exploitations forestières assurent la production en bois et le renouvellement du patrimoine forestier.

. Cœur de filière. La scierie est le premier maillon entre la forêt et l’industrie du bois. Elle permet la première transformation du bois avec la découpe, le traitement ou encore le séchage, … le secteur de la deuxième transformation du bois est, dans le bassin lémanique, essentiellement tourné vers le secteur de la fabrication de charpente, d’emballages en bois ou en carton, de matériaux pour l’aménagement intérieur, de l’ameublement, secteur à forte valeur ajoutée, avec la fabrication de meubles de cuisine ou de meubles d’intérieur . Les activités connexes s’articulent autour de la fabrication de machines pour le travail du bois ou pour l’industrie du papier ou du carton.

. En aval de la filière. Le commerce de gros, le transport, le secteur du bâtiment, les différents secteurs industriels, la Technologie du boisdu Technologie commercialisation des produits d’équipement de la maison…

. Zoom sur la FED. interprofessionnelle du Bois de l’Ain « FIB 01 ». Elle accompagne les entreprises de la filière dans leur développement, la qualification de leur produit… Elle a aussi pour vocation de fédérer les différents acteurs de la filière et de promouvoir les entreprises et le matériau bois. Elle agit selon 8 enjeux majeurs, dont on peut citer les 3 suivants : développer les filières locales bois énergie, développer la construction bois…, favoriser le renouvellement de la ressource humaine dans la filière forêt bois,…

. Lien avec les autres filières. L’emballage, le BTP, l’équipement de la maison, la filière énergie …

. Formation. Le secteur bénéficie d'un large éventail de formations diplômantes de différents niveaux, de l'exploitation forestière aux métiers de deuxième transformation (menuiserie, ébénisterie), en alternance, en apprentissage, avant et post-bac. CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Technologie du bois 121

2 1

La région en entreprises 122 Les centres de recherche A. SCHNEIDER (Canton de Genève) ; AGENCEMENT RENOVATION 74 (Haute-Savoie) ; ALLARD Les centres de recherche EMBALLAGES (Ain) ; ALPIBOIS FAVRAT FRANCOIS (Haute-Savoie) ; ALTRIMA (Haute-Savoie) ; ARCADE JEAN ET FILS (Haute-Savoie) ; ARTISANS DU BOIS REUNIS (Haute-Savoie) ; ATTA . FED. Interprofessionnelle du Bois (FIB74) - Haute-Savoie NORM (Canton de Vaud) ; B.A.B. (Ain) ; BALLIVY (Ain) ; BATIBOIS (Haute-Savoie) ; BETEMPS . Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie - Haute-Savoie BOIS (Haute-Savoie) ; BIEDERMANN SA (Canton de Genève) ; BOIS RIL (Canton de Vaud) ; BOISSEC (Canton de Vaud) ; BRONDEX PAUL ET FILS (Haute-Savoie) ; BRUNO VERGORI ET FILS (Haute-Savoie) ; CAISSERIE MARCEL DUTOIT (Canton de Vaud) ; CARAN D'ACHE (Canton de Genève) ; CARTONEO (Ain) ; CERUTTI ET CIE (Canton de Genève) ; CHALETLAUSENAZ Les centres de formation (Haute-Savoie) ; CHALETS DUFOUR (Haute-Savoie) ; CHALETS SAGE (Haute-Savoie) ; CHAMBOST (Ain) ; CHARLES REMA (Ain) ; CHARMEIL AGENCEMENT (Ain) ; CHARPENTE & . Centre d'Enseignement Professionnel de Morges (CEPM) - Canton de Vaud MENUISERIE FORSTER (Canton de Genève) ; CHARPENTE KURTH (Canton de Vaud) ; . Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV) - Canton de Vaud CHARPENTE MENUISERIE PASCAL MOSSAZ (Haute-Savoie) ; CIE SAVOISIENNE DES . Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment - Ain INDUSTRIES DU BOIS (Haute-Savoie) ; CINNA (Ain) ; COBATEX (Haute-Savoie) ; CONFOR'M . Centre de Formation d’Apprentis Le Salève - Haute-Savoie HABITAT (Haute-Savoie) ; CORRAND EMBALLAGES (Ain) ; CUISINES MOREL (Haute-Savoie) ; . Centre de Formation Professionnelle Construction (CFPC) - Canton de Genève D. DUNOYER (Haute-Savoie) ; DANIEL SCHULTHESS (Canton de Genève) ; DASTA . Centre de Formation Professionnelle Forestière (CFPF) - Canton de Vaud CHARPENTES BOIS SA (Canton de Genève) ; DESPLANCHES (Ain) ; DISTRIBUTION METAL . Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud EQUIPEMENT (Ain) ; DUCRUET MAURICE ET FILS (Haute-Savoie) ; DUNOYER LOUIS ET FILS . Ecole Professionnelle de Martigny - Canton du Valais (Haute-Savoie) ; EBENISTERIE DENIS SCHNEEBERGER (Canton de Genève) ; EDELY . Ecole Technique du Bois - Ain PACKAGING (Ain) ; EGOKIEFER (Canton de Vaud) ; EMBALLAGES J.P. COMAS (Ain) ; EMIN . Ecole Technique - Ecoles des Métiers - Lausanne (ETML) - Canton de Vaud LEYDIER (Ain) ; ENTREPRISE ANDRE ROUX (Haute-Savoie) ; ENTREPRISE DURET (Canton de . Etablissement Compagnonnique d’Apprentissage - Haute-Savoie Genève) ; ESPACE CHARPENTE (Haute-Savoie) ; ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR . Lycée Agricole de Poisy - Haute-Savoie L'INTÉGRATION (Canton de Genève) ; ETNA (Ain) ; ETS LALLEMAND (Ain) ; EURO LAMELLE . Lycée Carriat - Ain (Haute-Savoie) ; EUROP.D'ETIQUETAGE ET CONDITION. (Ain) ; EVM MENUISERIE (Canton de . Lycée Louis Lachenal - Haute-Savoie Genève) ; EXPODESIGN (Canton de Genève) ; FABRIQUE DE CADRES ET BAGUETTES (Canton . Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain de Vaud) ; FAVRAT CONSTRUCTION BOIS (Haute-Savoie) ; FAZIO ET CIE (Canton de Genève) ; . Maison Familiale Rurale l’Arclosan (MFR) - Haute-Savoie FOURRIER PRODUCTIONS (Ain) ; GAB PASCAL GABELLA (Canton de Vaud) ; GALLI . Maison Familiale Rurale Cormaranche (MFR) - Ain DECORATION (Canton de Genève) ; GEORGES CONSTANTIN (Canton de Genève) ; GIRARDON . Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation Cinq Chemins (MFREO)- Hte-Savoie LYON-BEYNOST (Ain) ; GIROD-MORETTI (Ain) ; GUY PERRACINO (Haute-Savoie) ; HAYWARD . Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation Clos des Baz (MFREO) - Hte-Savoie POOL EUROPE (Ain) ; HG COMMERCIALE (Canton de Genève) ; HILTPOLD SA (Canton de Genève) ; INGENIUS (Haute-Savoie) ; J. BODENMANN (Canton de Vaud) ; LA SAVOYARDE (Haute-Savoie) ; LACROIX FRERES (Haute-Savoie) ; LALLIARD INDUSTRIES (Haute-Savoie) ; LBSA (Ain) ; LE COMPTOIR DU BOIS (Canton de Vaud) ; LE PRESENTOIR SEILLER (Ain) ; LES FILS DE CYRILLE DUCRET (Ain) ; LES MENUISERIES DE L'AIN (Ain) ; LES MENUISERIES MICHEL PHILIBERT (Ain) ; LP CHARPENTE (Haute-Savoie) ; M.A.B. (Ain) ; MARGUERON (Ain) ; Les clusters / Incubateurs MAROBAG ROMANDIE (Canton de Vaud) ; MARTIN (Haute-Savoie) ; MENÉTREY LAUSANNE (Canton de Vaud) ; MENUISERIE SAVOYARDE MENTHON ANDRE ET FILS (Haute-Savoie) ; MENUISERIE STREHL (Canton de Vaud) ; MEROTTO ET CIE (Haute-Savoie) ; MOBALPA (Haute- . FED. Interprofessionnelle du Bois de l'Ain (FIB01) - Ain Savoie) ; MOISSONNIER FRERES (Ain) ; MONNET SEVE (Ain) ; MUGNIER CHARPENTE (Haute- . FED. des métiers du bâtiment (FMB) - Canton de Genève Savoie) ; NINET GAVIN (Ain) ; NORBA (Canton de Vaud) ; NORBA (Canton de Genève) ; NORBA . Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie - Haute-Savoie PAYS… DE SAVOIE (Haute-Savoie) ; O'PALINES (Haute-Savoie) ; PACA BOIS (Ain) ; PAGANI . Pôle Excellence Ruraux « ENERBOIS » - Ain DISTRIBUTION (Ain) ; PAPAUX (Canton de Vaud) ; PERRIN GILBERT ET FILS (Haute-Savoie) ;

PIC BOIS GRAVURES (Ain) ; PLASSE (Ain) ; PLANTAZ GEORGES ET FILS (Haute-Savoie) ;

REINE EMBALLAGES (Ain) ; ROSET (Ain) ; RABUEL (Ain) ; SAMSE (Ain) ; SCIERIE ANTHOINE (Haute-Savoie) ; SIVALBP (Haute-Savoie) ; SMURFIT KAPPA PLV LYON (Ain) ; SOCONA HOLDING (Canton de Genève) ; TECHNIWOOD (Haute-Savoie) ; TRANS ALPES GRUMES (Haute- Savoie) ; TRYBA FENÊTRES-PORTES (Canton de Vaud) ; WIDER (Canton de Vaud) … CCI de l’Ain pour Technologie du bois

123

Dans cette étude, les industries de la technologie du bois sont précisées Données chiffrées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs

Canton de Genève 466 2 366 • Le travail du bois ou du papier

• La fabrication de meubles en bois Canton du Valais 678 5 038 • Les Machines pour le travail du bois • La fabrication de produits en bois (charpente, emballage…) Canton de Vaud 1 150 9 335 • Le Commerce de gros du bois ou des meubles Données des cantons suisses consolidées 2 294 16 739

Ain 973 5 583

Les activités de sylviculture… en amont de la filière n’ont pas été prises en Haute-Savoie 1 928 6 854 compte en raison d’une non disponibilité des sources statistiques françaises. Données des départements français consolidées 2 901 12 437 Données consolidées des territoires étudiés 5 195 29 176

Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 37% 32% 30% 22% 23% 19% 19% 20% 17% 13% 9% 10% 8%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, hors meubles … 124

Les activités du travail du bois et de la fabrication d’articles en bois sont Données chiffrées précisées par les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs

Canton de Genève 240 1 018 • Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

• Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation Canton du Valais 367 2 427 • Fabrication d'emballages en bois • Fabrication d'objets divers en bois … Canton de Vaud 519 2 657 • Fabrication de parquets assemblés Données des cantons suisses • Imprégnation du bois consolidées 1 126 6 102 • Fabrication de placage et de panneaux de bois Ain 133 832 •…. Haute-Savoie 201 620 Données des départements français consolidées 334 1 452 Données consolidées des territoires étudiés 1 460 7 554

Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 36% 35% 32% 30% 25%

20% 16% 14% 13% 11% 9% 10% 8%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour Fabrication de meubles

125

Les activités de fabrication de meubles sont précisées par les activités Données chiffrées suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs Canton de Genève 55 251 • Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement

• Fabrication de meubles de cuisine Canton du Valais 50 374 • Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur Canton de Vaud 95 430 • Fabrication de meubles de bureau et de magasin • … Données des cantons suisses 200 1 055 consolidées Ain 151 2 063 Haute-Savoie 273 1 539 Données des départements français consolidées 424 3 602 Données consolidées des territoires étudiés 624 4 657

Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 44% 44%

40% 33% 30% 24%

20% 15%

9% 8% 8% 9% 10% 5%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

127

Tourisme, hôtellerie CCI de l’Ain pour Présentation 128

. Origine. Au XVIIIe siècle, les intellectuels trouvent dans le bassin lémanique un lieu de liberté de pensées et d’échanges où ils se retrouvent. Ce sont les prémices du tourisme. Le XIXe siècle voit, quant à lui, se développer un tourisme de villégiature au bord des lacs et un tourisme de santé, dans les nombreuses stations thermales ou climatiques, draînant une riche population venue de toute l’Europe. Au XXe siècle, l’attrait de la montagne, avec l’alpinisme. Le ski annonce l’avènement du tourisme de montagne et plus spécifiquement des sports d’hiver, avec le développement de nombreuses stations de renommée mondiale.

. Aujourd’hui. Le tourisme est un vecteur économique et de rayonnement de première importance. Le bassin lémanique a su capitaliser sur le tourisme existant et en développer de nouvelles formes comme : le tourisme diplomatique, avec la présence de nombreuses organisations internationales, le tourisme d’affaires, avec l’organisation de conférences et de congrès, le tourisme culturel, avec l’organisation d’expositions d’envergure internationale, le tourisme médical avec le développement de cliniques spécialisées et des centres thermaux, le tourisme de plaisance, avec les lacs, le tourisme vert, avec la Viarhôna…, le tourisme gastronomique, avec les chefs étoilés … Les infrastructures qui portent le développement touristique sont nombreuses et de haute qualité : hôtels haut de gamme, parcs d’expositions, musées, stations de sports d’hiver, stations thermales, ports de plaisance, aéroports, TGV, …

. Filière en quelques chiffres. Les emplois directs de la filière tourisme, identifiables par les données statistiques, sont au nombre de 84 500. Ils présentent une forte croissance ces dernières années. Les emplois sont cependant sous-évalués puisque ces statistiques ne permettent pas de prendre en compte, par exemple, la totalité des emplois saisonniers, les emplois publics liés au tourisme, ou encore tous les emplois dédiés au transport des touristes…La concentration des emplois dans toutes les activités touristiques est plus forte que dans les territoires de référence avec un indice de spécificité de 1,3.

. Descriptif de la filière. Cette filière concerne toutes les activités liées au tourisme d’affaires ou d’agrément. La chaîne de valeur qui en découle dans le bassin lémanique est très large et complexe au vu de la diversité des activités touristiques qui y siègent.

. Cœur de filière. Il est composé par les infrastructures d’accueil : hébergement (hôtellerie, complexes touristiques…), lieux de congrès ou d’expositions, infrastructures médicales ou de bien-être, restaurants, stations hiver/été et leur équipements…, attractions touristiques (les casinos, les parcs à thème,…) mais aussi les offices de tourisme, … De très petites entreprises œuvrent aux côtés de groupes et de services publics dans le but de servir une clientèle très diversifiée.

Tourisme, hôtellerie Tourisme, . En amont, les fournisseurs de matériels pour l’hôtellerie et la restauration, les fabricants de matériels pour la montagne, la plaisance (équipement de la personne ou matériel pour les infrastructures), l’agriculture et l’agroalimentaire, le BTP, … En aval, les prestataires de services pour l’hôtellerie et la restauration, les agences de voyages, les organisateurs de manifestations, les e-technologies, le transport, la location de matériel, la clientèle …

. Zoom sur l’Ecole Hôtelière de Lausanne. En 2009, elle a lancé le premier incubateur d’entreprises dédié au secteur de l’Accueil. Son objectif est l’aide à la création, au financement, et au développement de sociétés grâce à un portefeuille de services.

. Lien avec les autres filières. Toutes les filières présentent des liens plus ou moins étroits avec ce secteur, que ce soit en tant que consommatrices de services, prestataires ou fournisseurs.

. Formation. La formation aux métiers du tourisme est très présente dans le bassin lémanique et est plus spécifiquement reconnue pour l’excellence de ses écoles hôtelières, avec entre autre la première école hôtelière au monde. CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Tourisme, hôtellerie 129

1 2 3 4 6

La région en entreprises 130

A.C.V. - AU CŒUR DU VILLAGE (Haute-Savoie) ; ACCOR GESTION HÔTELIÈRE (Canton de Vaud) ; Les centres de rechercheformation ANGLETERRE (Canton de Genève) ; ANNE-SOPHIE PIC (Canton de Vaud) ; ASTRA HÔTEL VEVEY (Canton de Vaud) ; AUTEUIL (Canton de Genève) ; AUX DUCS DE SAVOIE (Haute-Savoie) ; BEAU-RIVAGE PALACE . Centre de Formation d'Apprentis d'Ambérieu-en-Bugey (CECOF) - Ain (Canton de Vaud) ; BEAU-RIVAGE (Canton de Genève) ; BEST WESTERN (Haute-Savoie) ; BRISTOL (Canton . Centre de Formation d’Apprentis de Groisy - Haute-Savoie de Genève) ; CDM HÔTELS & RESTAURANTS (Canton de Vaud) ; CENTURY (Canton de Genève) ; CHALET ROYALP HÔTEL & SPA (Canton de Vaud) ; CHATEAU DE DIVONNE (Ain) ; CHATEAU DES AVENIERES . Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais (Haute-Savoie) ; CHURCHILL (Canton de Genève) ; CITÉ DES BAINS (Canton de Vaud) ; CORNAVIN (Canton . Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Contamine sur Arve - de Genève) ; CROWNE PLAZA GENEVA (Canton de Genève) ; D'ALLEVES (Canton de Genève) ; DE LA PAIX Haute-Savoie (Canton de Genève) ; DESIGN HÔTEL F6 (Canton de Genève) ; DIPLOMATE (Canton de Genève) ; DOMAINE . Centre de Formation Professionnelle Hôtellerie/Restauration - Canton de Genève DE CHÂTEAUVIEUX (Canton de Genève) ; DRAKE LONGCHAMP (Canton de Genève) ; DSR (Canton de . Centre de Formation Professionnelle Santé et Social (CEFOPS) - Canton de Genève Vaud) ; EASTWEST (Canton de Genève) ; EDELWEISS (Canton de Genève) ; EPSOM (Canton de Genève) ; . Centre de Perfectionnement Ecole Hôtelière (TSUJI) – Ain EXPRESS BY HOLIDAY INN (Canton de Genève) ; FLOCONS DE SEL (Haute-Savoie) ; FOUR SEASONS . Centre Elevage Biset - Haute-Savoie HÔTEL DES BERGUES (Canton de Genève) ; GEORGES BLANC (Ain) ; GOLF-HÔTEL RENÉ CAPT (Canton de Vaud) ; GRAND HÔTEL DES BAINS (Canton de Vaud) ; GRAND HÔTEL DU LAC VEVEY (Canton de Vaud) . Ecole d’Agriculture de Châteauneuf - Canton du Valais ; GRAND HÔTEL KEMPINSK (Canton de Genève) ; GROUPE BOAS (Canton de Vaud) ; GUIGNARD . Ecole de Traduction et d’Interprétation (ETI) - Canton de Genève DESSERTS ORBE SA (Canton de Vaud) ; HILTON EVIAN LES BAINS (Haute-Savoie) ; HÔTEL ALPENBLICK . Ecole Hôtelière de Genève - Canton de Genève (Canton du Valais) ; HOTEL BEAUREGARD (Haute-Savoie) ; HOTEL CHALET SAINT GEORGES - . Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) - Canton de Vaud RESTAURANT (Haute-Savoie) ; HÔTEL DE FRANCE (Ain) ; HOTEL DE LA VERNIAZ (Haute-Savoie) ; HÔTEL . Ecole Hôtelière Internationale Savoie Léman - Haute-Savoie DES TROIS COURONNES (Canton de Vaud) ; HOTEL DU GOUVERNEUR (Ain) ; HOTEL LE COTTAGE . Ecole Professionnelle de Montreux (EPM) - Canton de Vaud RESTAURANT GEORGES BISE (Haute-Savoie) ; HOTEL LE JULES VERNE (Haute-Savoie) ; HÔTEL LE . Etablissement Régional d’Enseignement Adapté Philibert Commerson - Ain MIRADOR KEMPINSKI (Canton de Vaud) ; HOTEL LE MONT BLANC (Haute-Savoie) ; HOTEL L'ERMITAGE (Haute-Savoie) ; HOTEL LYON EST (Ain) ; HOTEL ROYAL EVIAN (Haute-Savoie) ; HOTEL TERMINUS (Ain) ; . Glion Institute of Higher Education (GIHE) - Canton de Vaud INTERCONTINENTAL (Canton de Genève) ; JIVA HILL PARK HOTEL (Ain) ; LA COUR DES AUGUSTINS . Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais (Canton de Genève) ; L'ABBAYE DE TALLOIRES (Haute-Savoie) ; L'ARBOISIE (Haute-Savoie) ; L'AUBERGE . Hotel Institute Montreux (HIM) - Canton de Vaud DU PERE BISE (Haute-Savoie) ; LAUSANNE TOURISME (Canton de Vaud) ; LAUSANNE-PALACE (Canton de . Institut d’Administrations des Entreprises (IAE) - Haute-Savoie Vaud) ; LE DAHU (Haute-Savoie) ; LE FER A CHEVAL (Haute-Savoie) ; LE HAMEAU - ALBERT 1ER (Haute- . Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) - Canton du Valais Savoie) ; LE LABRADOR (Haute-Savoie) ; LE LODGE PARK (Haute-Savoie) ; LE RICHEMOND (Canton de . Les Roches International School of Hotel Management - Canton du Valais Genève) ; LE VIEUX CHALET (Haute-Savoie) ; LES AIGLONS (Haute-Savoie) ; LES ARMURES (Canton de . Lycée Gabriel Voisin - Ain Genève) ; LES FERMES DE MARIE (Haute-Savoie) ; LES ROCHES FLEURIES (Haute-Savoie) ; LES TRESOMS (Haute-Savoie) ; L'IMPERIAL PALACE (Haute-Savoie) ; MANDARIN ORIENTAL (Canton de . Lycée International de Ferney-Voltaire - Ain Genève) ; MANOTEL (Canton de Genève) ; MATTERHORN GOTTHARD BAHN (Canton du Valais) ; MEDIAN . Lycée Professionnel du Bugey - Ain (Ain) ; MERCURE (Ain) ; MERCURE ANNEMASSE (Haute-Savoie) ; MERCURE CHAMONIX CENTRE (Haute- . Lycée Professionnel Saint-Exupéry - Ain Savoie) ; MERCURE CHAMONIX LES BOSSONS (Haute-Savoie) ; MON-REPOS (Canton de Genève) ; . Maison Familiale Rurale d’Annecy le Vieux, Institut Rural (MFR) - Haute-Savoie MONTBRILLANT (Canton de Genève) ; MÖVENPICK GENÈVE (Canton de Genève) ; MÖVENPICK HÔTEL . Maison Familiale Rurale de Balan (MFR) - Ain LAUSANNE (Canton de Vaud) ; NASH VILLE (Canton de Genève) ; NEIGE ROC (Haute-Savoie) ; NH GENEVA . Maison Familiale Rurale de Pont de Veyle (MFR) - Ain AIRPORT (Canton de Genève) ; NH-REX (Canton de Genève) ; NOVAE RESTAURATION (Canton de Vaud) ; . Maison Familiale Rurale de Thônes, le Villaret (MFR) - Haute-Savoie NOVOTEL ANNECY CENTRE ATRIA (Haute-Savoie) ; NOVOTEL GENEVE AEROPORT FRANCE (Ain) ; NOVOTEL GENEVE CENTRE (Canton de Genève) ; OSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES (Ain) ; PALACE DE . Swiss Hotel Management School (SHMS) - Canton de Vaud MENTHON (Haute-Savoie) ; PARC DES EAUX-VIVES (Canton de Genève) ; PRÉSIDENT-WILSON (Canton de . University Centre « César ritz » (UCCR) - Canton du Valais Genève) ; PULLMAN FERNEY GENEVE (Ain) ; RAMADA ENCORE GENÈVE (Canton de Genève) ; RÉSERVE . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève (Canton de Genève) ; RESIDENCE CITYZEN (Canton de Genève) ; RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE - . University of Management, Economics & Finances (UMEF) - Canton de Genève BENOÎT VIOLIER (Canton de Vaud) ; RESTAURANT DENIS MARTIN LE CHÂTEAU (Canton de Vaud) ; RESTAURANT DU CERF - CARLO CRISCI (Canton de Vaud) ; RESTAURANT LE PONT DE BRENT - DÉCOTTERD STÉPHANE (Canton de Vaud) ; ROTARY (Canton de Genève) ; ROYAL PLAZA MONTREUX (Canton de Vaud) ; ROYAL (Canton de Genève) ; SAVOY (Canton de Genève) ; SEILER HOTELS ZERMATT Les clusters / Incubateurs (Canton du Valais) ; SOCIÉTÉ MONTREUX-PALACE (Canton de Vaud) ; STARLING GENEVA (Canton de Genève) ; STE HOTELIERE DU CHATEAU DE COUDREE (Haute-Savoie) ; SV (Canton de Vaud) ; SWISSOTEL GENÈVE MÉTROPOLE (Canton de Genève) ; TÉLÉ LEYSIN - COL DES MOSSES - LA . Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) - Canton de Vaud LÉCHERETTE (Canton de Vaud) ; THE AMBASSADOR (Canton de Genève) ; TELEVERBIIER (Canton du Valais) ; THE NEW MIDI (Canton de Genève) ; TIFFANY (Canton de Genève) ; TOURISTIQUE THERMALE HOTELIERE (Ain) ; VACANCES BLEUES HOTELS (Ain) ; WARWICK HÔTEL (Canton de Genève) ; ZERMATT BERGBAHNEN (Canton du Valais) … CCI de l’Ain pour Tourisme, hôtellerie

131

Dans cette étude, les activités touristiques et de l’hôtellerie sont Données chiffrées précisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités Etablissements Effectifs détaillées : Canton de Genève 2 105 17 263 • Restauration • Hébergement touristique (hôtellerie, …) Canton du Valais 2 288 16 421 • Téléphérique et remontées mécaniques Canton de Vaud 2 628 20 561 • Publicité et études de marché Données des cantons suisses • Organisation de jeux de hasard et d'argent 7 021 54 245 • Parcs d’attractions et parcs à thème consolidées •… Ain 1 834 6 511

Haute-Savoie 5 715 23 829 Données des départements français consolidées 7 549 30 340 Données consolidées des territoires étudiés 14 570 84 585

Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 39% 40%

28% 30% 24% 20% 18% 19% 20% 14% 16% 13% 10% 8%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

133

Trading international CCI de l’Ain pour Présentation 134

. Origine. Dès le XIXe siècle, avec le développement des échanges commerciaux mondiaux, des sociétés de négoce se développent. Elles assurent les transactions de matières premières ou de produits entre une partie du monde et un autre lieu en fonction des besoins, en assurant ou non le transport des marchandises. Le bassin lémanique est reconnu pour sa position centrale, avec un positionnement horaire favorable au commerce international et pour son savoir-faire dans le domaine bancaire. Il a vu, depuis le siècle dernier, s’implanter sur son territoire de nombreuses sociétés de trading ou des filiales d’importantes sociétés de négoces, qui pour certaines, notamment dans le secteur de l’agroalimentaire, se sont rapprochées de leurs principaux clients,.

. Aujourd’hui. Le bassin lémanique occupe une position mondialement reconnue dans le négoce international. La place de Genève est considérée comme la capitale mondiale du commerce de matières premières, plus particulièrement pour les matières premières combustibles (1/3 du négoce mondial), les matières premières agricoles (1er dans le monde pour le négoce des grains, et en Europe pour le négoce du sucre et du coton) , les minerais ou encore les métaux … Cependant, le développement des nouvelles technologies et des informations en temps réel, confronte ce secteur d’activité à une concurrence mondiale accrûe.

. Filière en quelques chiffres. Plus de 600 établissements de trading international représentant près de 6 000 emplois ont été identifiés. L’indice de spécificité est de 1,2. Le commerce de gros de combustibles et de produits annexes et le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail, présentent des indices de spécificité respectivement de 2 et 1,8.

. Cœur de filière. Il est défini par les activités des intermédiaires du commerce ou du commerce de gros inter-entreprises couvrant plus spécifiquement les échanges internationaux autour des matières premières comme les combustibles, tel le pétrole, ou encore les matières premières alimentaires telles les céréales.

. Tous les secteurs d’activités peuvent être concernés par les activités de trading international. Les sociétés de trading sont entourées par de nombreuses sociétés de services comme les banques, les assurances, les cabinets d’avocats, les sociétés de

Trading international Trading consulting, les affréteurs, compagnies d’inspection…

. Zoom sur le Geneva Trading and Shipping Association (GTSA). Cette association, crée en 2006 et composée de plus de 80 entreprises, représente les intérêts de l’ensemble des secteurs du négoce international et des matières premières. Elle œuvre dans l’intérêt de ses Membres auprès des autorités et met ses compétences à disposition des différentes institutions. GTSA offre une plate-forme d’échange et de services à ses adhérents et la plupart de ces projets sont d’intérêt général pour le secteur, telle la formation.

. Formation. Elles regroupent exclusivement des formations de niveau supérieur dispensées par les hautes écoles spécialisées ou l’université.

CCI de l’Ain pour LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE

Trading international 135

1 1 4 4

La région en entreprises 136

ACACIA TRADING (Canton de Genève) ; ADDAX ENERGY (Canton de Genève) ; ADDAX Les centres de recherche PETROLEUM (Canton de Genève) ; AECTRA (Canton de Vaud) ; AFEGRA TRADING (Canton de Les centres de formation Genève) ; AGAT TRADE SÀRL (Canton de Genève) ; AGRI SUD EST (Ain) ; AGRO FOOD TRADING (Canton de Genève) ; AGROBIO CRYSTAL (Canton de Genève) ; AGROCEAN (Canton de Vaud) ; ALECAR (Canton de Vaud) ; ARES TRADING (Canton de Vaud) ; ARGO TRADE . Haute Ecole Commerciale (HEC) - Canton de Genève (Canton de Genève) ; ASTRA ENERGY TRADING (Canton de Genève) ; ATLANTIC GLOBAL . Hautes Etudes Internationales (HEI) - Canton de Genève (Canton de Genève) ; ATLANTIC INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; ATLAS TRADING . Geneva Trading and Shipping Association (GTSA) - Canton de Genève (Canton de Genève) ; AUGUSTA ENERGY (Canton de Genève) ; BAILLET-BREDY (Ain) ; . Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève BAUMOND GROUP (Canton de Vaud) ; BAYTUR TRADING (Canton de Genève) ; BERNARD PRODUCTIONS VEGETALES (Ain) ; BKB ENERGY (Canton de Genève) ; BODAN INTERNATIONAL GENEVA SWITZERLAND (Canton de Genève) ; BOISNET ENERGIE (Ain) ; BOZZO BRASIL TRADING (Canton de Genève) ; BUNGE (Canton de Genève) ; CAGE GAS & OIL SERVICES (Canton de Genève) ; CARGILL INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; CDT Les clusters / Incubateurs INTER (Canton de Vaud) ; CEREALL INVESTMENT CO.SA (Canton de Genève) ; CGS CONTINENTAL GRAINS & SHIPPING (Canton de Genève) ; CHEMIUM INTERNATIONAL . Geneva Trading and Shipping Association (GTSA) - Canton de Genève (Canton de Genève) ; CLIVEDEN PETROLEUM (Canton de Genève) ; C-NERGY (Canton de Genève) ; CODEFINE (Canton de Vaud) ; COMSAR ENERGY TRADING (Canton de Genève) ; COTECNA INSPECTION (Canton de Genève) ; DELTA MARINE (Canton de Vaud) ; DOLPHIN ENERGY (Canton de Genève) ; DUKKAR (Canton de Genève) ; DUNAVANT (Canton de Genève) ; EBERHARD (Canton de Genève) ; ECOM AGROINDUSTRIAL CORP. LTD. (Canton de Vaud) ; ENERGY TRADING & COMMODITIES (Canton de Genève) ; ERIDANIA (Canton de Vaud) ; EXOIL TRADING (Canton de Genève) ; FAIR ENERGY (Canton de Genève) ; EURO NÉGOCE (Haute-Savoie) ; FINAGRAIN COMPAGNIE COMMERCIALE AGRICOLE ET FINANCIÈRE (Canton de Genève) ; FONLUPT SERVICE (Ain) ; GENOIL TRADING (Canton de Genève) ; GEOGAS TRADING (Canton de Genève) ; GERARD DELORME (Ain) ; GETI TRADE (Canton de Vaud) ; GIVAUDAN TRADING (Canton de Genève) ; GRAN TRADE COM (Canton de Genève) ; GUNVOR (Canton de Genève) ; HELISON MARKETING LTD (Canton de Vaud) ; INTERMÉTAL, COMPAGNIE DES MÉTAUX (Canton de Vaud) ; KIBAR INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; LANDMARK CHEMICALS (Canton de Vaud) ; LITASCO/LUKOIL (Canton de Genève) ; LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE (Canton de Genève) ; MECHEM (Canton de Vaud) ; MERCURIA ENERGY GROUP HOLDINGS (Canton de Genève) ; METINVEST INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; MINALEG FERROALLOYS ORES AND OXIDES (Canton de Vaud) ; MINERMET (Canton de Vaud) ; MINMET FINANCING COMPANY (Canton de Vaud) ; NESTRADE (Canton de Vaud) ; NOBLE RESOURCES INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; NORTHERN STAR (Canton de Vaud) ; NOVEL COMMODITIES (Canton de Genève) ; OLEOTRADING (Canton de Genève) ; OMEX INTERNATIONAL (Ain) ; P & R TRADING-INVESTMENT CO (Canton de Vaud) ; PETROLEX (Canton de Genève) ; PETROLIN (Canton de Genève) ; PETROLOGIC CAPITAL (Canton de Genève) ; PF (Canton de Vaud) ; RIAS TRADING (Canton de Vaud) ; RWE SUPPLY & TRADING SWITZERLAND S.A (Canton de Genève) ; SAT SWISS AGRI-TRADING (Canton de Vaud) ; SOELIS (Ain) ; SOLARIS COMMODITIES (Canton de Vaud) ; SONVIGO (Canton de Vaud) ; SUCAFINA (Canton de Genève) ; SUN COMMODITIES (Canton de Genève) ; SWISSOIL TRADING (Canton de Genève) ; TAMOIL (Canton de Genève) ; TAURUS PETROLEUM LIMITED (Canton de Genève) ; TERMCOTANK (Canton de Genève) ; THE RICE COMPANY (Canton de Genève) ; TIRUS INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; TOTSA TOTAL OIL TRADING (Canton de Genève) ; TRADIGRAIN (Canton de Genève) ; TRAFIGURA (Canton de Genève) ; VIPA LAUSANNE (Canton de Vaud) ; VITOL (Canton de Genève) … … CCI de l’Ain pour Trading international

137

Dans cette étude, le Trading international est détaillé par les grands Données chiffrées secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs

• Commerce de gros et intermédiaire du commerce en combustibles et Canton de Genève 158 2 796 de produits annexes Canton du Valais 27 268 • Commerce de gros et intermédiaire du commerce en céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Canton de Vaud 157 1 441 • Commerce de gros et intermédiaire du commerce en minerais et Données des cantons suisses métaux consolidées 342 4 505 • Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction • … Ain 156 612

Haute-Savoie 210 879

Les activités trading sont sous-évaluées : la nomenclature ne permet pas de Données des départements 366 1 491 prendre en compte les activités de service spécifiques liées (avocat, assureur, français consolidées affréteur…) Données consolidées des territoires étudiés 708 5 996

Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 47%

40% 30% 30% 24% 22% 22% 22%

20% 15% 10% 10% 4% 4%

0% Poids des établissements Poids des effectifs Ain Haute-Savoie Canton de Genève Canton du Valais Canton de Vaud

CCI de l’Ain pour

138

Annexes CCI de l’Ain pour

139

Les grands secteurs d’activités du bassin lémanique Les secteurs étudiés

Etude basée sur les nomenclatures en 88 ou 38 postes suisse et française • Agroalimentaire • Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, du cuir et de la chaussure • Travail du bois, hors meubles • Industrie du papier et du carton • Imprimerie et reproduction d’enregistrement • Industrie chimique • Industrie pharmaceutique • Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique • Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques • Métallurgie • Fabrication de produits métalliques (hors machines et équipements) • Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques • Fabrication d’équipements électriques • Fabrication de machines et équipements • Industrie automobile et fabrication d’autres matériels de transport • Fabrication de meubles • Autres industries manufacturières • Réparation et installation de machines et d’équipements • Production et distribution d’électricité, de gaz, et d’air conditionnée • BTP • Hôtellerie-restauration • Logistique et transport • Activités des services financiers • Activités des sièges sociaux

CCI de l’Ain pour Agroalimentaire, industries de transformation

141

Nomenclatures décrivant ce secteur d’activité. Elles sont classées par Données chiffrées ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Boulangerie et boulangerie-pâtisserie Genève 60 1 031 • Fabrication de fromage • Industrie des eaux de table Valais 156 1 686 • Fabrication industrielle de pain - pâtisserie fraîche Vaud 219 4 265 • Transformation et conservation de la viande • Fabrication de vins effervescents Données des cantons suisses consolidées 435 6 982 • Préparation industrielle de produits à base de viande • Fabrication de plats préparés Ain 660 4 941 • Transformation du thé et du café Haute-Savoie 778 5 851 • Fabrication d'aliments pour animaux de ferme • Fabrication de lait liquide et de produits frais Données des départements 1 438 10 792 • Fabrication de cacao, chocolat français consolidées • Fabrication de pâtes alimentaires Données consolidées des 1 873 17 774 •… territoires étudiés

Poids des territoires Localisation des effectifs 50% 42% 40% 35% 33% 30% 28% 24%

20% 12% 8% 9% 10% 6% 3% 0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Fabrication de textiles, industries de l'habillement, du cuir, chaussure 142

Nomenclatures décrivant ce secteur d’activité. Elles sont classées par Données chiffrées ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie Genève 91 547 • Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

• Fabrication d'autres textiles techniques et industriels Valais 36 129 • Fabrication d'autres vêtements et accessoires Vaud 113 307 • Fabrication de vêtements de dessus • Ennoblissement textile Données des cantons suisses 240 983 • Fabrication de vêtements de dessous consolidées • Fabrication d'autres textiles Ain 118 1 489 • Fabrication d'articles chaussants à mailles • Fabrication de vêtements de travail Haute-Savoie 152 753 • Fabrication d'étoffes à mailles Données des départements 270 2 242 français consolidées Données consolidées des territoires étudiés 510 3 225

Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 46%

40% 30% 30% 23% 22% 23% 20% 18% 17% 10% 10% 7% 4%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, hors meubles … 143

• Fabrication de placage et de panneaux de bois Valais 367 2 427 • Fabrication de parquets assemblés Vaud 519 2 657 • Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries • Fabrication d'emballages en bois Données des cantons suisses 1 126 6 102 • Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, consolidées vannerie et sparterie Ain 133 832 Haute-Savoie 201 620 Données des départements français consolidées 334 1 452 Données consolidées des territoires étudiés 1 460 7 554

Poids des territoires 40% Localisation des effectifs 36% 35% 32% 30% 25%

20% 16% 14% 13% 11% 9% 10% 8%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Industrie du papier et du carton

144

• Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation Valais 3 124 • Fabrication d'emballages en bois • Fabrication de papier et de carton Vaud 8 284 • Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie Données des cantons suisses et sparterie consolidées 15 436 • Fabrication de cartonnages • Fabrication d'autres articles en papier ou en carton Ain 26 689 • Fabrication de parquets assemblés Haute-Savoie 12 446 • Imprégnation du bois • … Données des départements français consolidées 38 1 135 Données consolidées des territoires étudiés 53 1 571 Poids des territoires

Localisation des effectifs 60% 49% 50% 44% 40% 28% 30% 23% 18% 20% 15% 8% 10% 8% 6% 2% 0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Imprimerie et reproduction d'enregistrements

145

Nomenclatures décrivant ce secteur d’activité. Elles sont classées Données chiffrées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Autre imprimerie (labeur) • Imprimerie de journaux Genève 137 902

• Activités de pré-presse Valais 97 774 • Reliure et activités connexes • Reproduction d'enregistrements Vaud 196 1 817 Données des cantons suisses consolidées 430 3 493 Ain 154 1 077 Haute-Savoie 210 514 Données des départements français consolidées 364 1 591 Données consolidées des territoires étudiés 794 5 084 Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 36%

30% 26% 25% 21% 19% 20% 17% 18% 15% 12% 10% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Industrie chimique

146

Nomenclatures décrivant ce secteur d’activité. Elles sont classées par Données chiffrées ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. • Fabrication de parfums / produits pour la toilette Genève 36 3 273

• Fabrication d'huiles essentielles Valais 21 4 890 • Fabrication de peintures, vernis, encres … • Fabrication de pesticides, … Vaud 48 1 168 • Fabrication de matières plastiques de base Données des cantons suisses • Fabrication d'autres produits chimiques consolidées 105 9 331 • Fabrication de colorants et de pigments • Fabrication de savons, …, produits d'entretien Ain 48 1 285 • … Haute-Savoie 36 844

Données des départements français consolidées 84 2 129 Données consolidées des territoires étudiés 189 11 460 Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 43% 40%

29% 30% 25% 25% 19% 19% 20% 11% 11% 10% 10% 7%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Industrie pharmaceutique

147

Valais 8 813

Vaud 19 2 106 Données des cantons suisses consolidées 48 3 425 Ain 9 556 Haute-Savoie 5 1 062 Données des départements français consolidées 14 1 618 Données consolidées des territoires étudiés 62 5 043 Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 42% 40% 34% 31% 30% 21% 20% 16% 15% 13% 11% 10% 10% 8%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

148

• Fabrication de produits de consommation courante en matières Valais 17 130 plastiques • Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques Vaud 45 1 028 • Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction Données des cantons suisses • Fabrication d'autres articles en caoutchouc consolidées 77 1 248 • Fabrication et rechapage de pneumatiques Ain 365 9 552 Haute-Savoie 74 1 489 Données des départements français consolidées 439 11 041 Données consolidées des territoires étudiés 516 12 289 Poids des territoires

Localisation des effectifs 90% 78% 80% 71% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14% 12% 9% 8% 10% 3% 3% 1% 1% 0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

149

• Fabrication de verre creux Valais 55 474 • Fabrication de béton prêt à l'emploi • Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. Vaud 100 1 448 • Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite Données des cantons suisses • Fabrication de fibres de verre consolidées 194 2 317 • Façonnage et transformation du verre plat • Fabrication de mortiers et bétons secs Ain 122 1 308 • Fabrication de ciment Haute-Savoie 161 797 •… Données des départements français consolidées 283 2 105 Données consolidées des territoires étudiés 477 4 422 Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 34% 33% 30% 30% 26% 21% 20% 18%

12% 11% 9% 10% 8%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Métallurgie

150

• Tréfilage à froid Valais 11 1 502 • Sidérurgie • Étirage à froid de barres Vaud 17 414 • Métallurgie des autres métaux non ferreux Données des cantons suisses • Fonderie d'autres métaux non ferreux consolidées 34 2 018 • Fonderie de fonte • Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires Ain 21 1 078 correspondants en acier Haute-Savoie 15 610 • … Données des départements français consolidées 36 1 688 Données consolidées des territoires étudiés 70 3 706 Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 41% 40% 30% 29% 30% 24% 21% 20% 16% 16% 11% 9% 10% 3% 0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Fabrication de produits métalliques

hors machines et équipements 151

• Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Valais 206 2 214 • Traitement et revêtement des métaux • Fabrication d'articles métalliques ménagers Vaud 506 4 740 • Fabrication d'autres outillages Données des cantons suisses • Découpage, emboutissage consolidées 956 8 429 • Fabrication de moules et modèles • Fabrication de portes et fenêtres en métal Ain 450 5 291 • Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts Haute-Savoie 905 16 657 • … Données des départements français consolidées 1 355 21 948 Données consolidées des territoires étudiés 2 311 30 377 Poids des territoires

Localisation des effectifs 60% 55%

50% 39% 40%

30% 22% 19% 20% 17% 16% 11% 9% 7% 10% 5%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 152

• Fabrication d'équipements d'aide à la navigation Valais 31 808 • Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques Vaud 219 8 413 • Fabrication d'instrumentation scientifique et technique Données des cantons suisses • Fabrication d'équipements de communication consolidées 436 20 361 • Fabrication de cartes électroniques assemblées • Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques Ain 39 531 • Fabrication de matériels optique et photographique Haute-Savoie 82 1 840 • Fabrication de produits électroniques grand public • Fabrication de supports magnétiques et optiques Données des départements français consolidées 121 2 371 Données consolidées des territoires étudiés 557 22 732 Poids des territoires

Localisation des effectifs 60% 49% 50% 39% 37% 40% 33% 30%

20% 15% 8% 10% 7% 6% 2% 4% 0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Fabrication d'équipements électriques

153

Nomenclatures décrivant ce secteur d’activité. Elles sont classées par Données chiffrées ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique • Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques Genève 34 591

• Fabrication d'appareils d'éclairage électrique Valais 24 254 • Fabrication d'autres matériels électriques • Fabrication de matériel d'installation électrique Vaud 69 1 353 • Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques Données des cantons suisses • Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques consolidées 127 2 198 • Fabrication d'appareils électroménagers • Fabrication d'appareils ménagers non électriques Ain 59 2 302 Haute-Savoie 56 2 044 Données des départements français consolidées 115 4 346 Données consolidées des territoires étudiés 242 6 544 Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 35% 31% 29% 30% 24% 23% 21% 20% 14% 10% 9% 10% 4%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Fabrication de machines et équipements n.c.a.

154

Nomenclatures décrivant ce secteur d’activité. Elles sont classées par Données chiffrées ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission • Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels Genève 39 1 546

• Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton Valais 45 1 282 • Fabrication d'autres pompes et compresseurs • Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction Vaud 95 4 886 • Fabrication de machines pour les industries textiles Données des cantons • Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques suisses consolidées 179 7 714 • Fabrication de matériel de levage et de manutention • … Ain 174 4 700 Haute-Savoie 156 7 509 Données des départements français consolidées 330 12 209 Données consolidées des territoires étudiés 509 19 923 Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 38% 34% 31% 30% 24% 25% 19% 20%

9% 10% 8% 8% 6%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Industrie automobile fabrication d’autres matériels de transport 155

• Fabrication d'autres équipements automobiles Valais 5 15 • Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles • Construction aéronautique et spatiale Vaud 37 836 • Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant Données des cantons suisses • Construction de bateaux de plaisance consolidées 60 1 036 • Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides Ain 53 5 035 • Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. • Construction de navires et de structures flottantes Haute-Savoie 41 1 593 • Fabrication de motocycles Données des départements français consolidées 94 6 628 Données consolidées des territoires étudiés 154 7 664

Poids des territoires

Localisation des effectifs 70% 66% 60% 50%

40% 34% 27% 30% 24% 21% 20% 12% 11% 10% 3% 2% 0% 0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Fabrication de meubles

156

• Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur Valais 50 374 • Fabrication de meubles de bureau et de magasin • Fabrication de matelas Vaud 95 430 Données des cantons suisses consolidées 200 1 055 Ain 151 2 063 Haute-Savoie 273 1 539 Données des départements français consolidées 424 3 602 Données consolidées des territoires étudiés 624 4 657

Poids des territoires

Localisation des effectifs 50% 44% 44%

40% 33% 30% 24%

20% 15%

9% 8% 8% 9% 10% 5%

0% Poids des établissements Poids des effectifs AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Autres industries manufacturières

157

• Fabrication d'articles de sport Valais 73 357 • Autres activités manufacturières n.c.a. • Fabrication de lunettes Vaud 213 1 763 • Fabrication de jeux et jouets Données des cantons suisses • Fabrication d'instruments de musique consolidées 552 4 790 • Fabrication d'articles de brosserie • Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires Ain 192 1 450 Haute-Savoie 255 2 871 Données des départements français consolidées 447 4 321 Données consolidées des territoires étudiés 999 9 111 Poids des territoires

Localisation des effectifs 40% 32% 29% 30% 26% 27% 21% 19% 19% 20% 16%

10% 7% 4%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Réparation et installation de machines et d’équipements 158

Nomenclatures décrivant ce secteur d’activité. Elles sont classées par Données chiffrées ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées : Etablissements Effectifs • Réparation de machines et équipements mécaniques Genève 41 627 • Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

• Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements Valais 70 273 de contrôle des processus industriels • Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux Vaud 165 879 • Installation de machines et équipements mécaniques Données des cantons suisses • Réparation d'ouvrages en métaux consolidées 276 1 779 • Réparation d'équipements électriques Ain 343 1 619 • Réparation et maintenance navale • … Haute-Savoie 274 1 098

Données des départements français consolidées 617 2 717 Données consolidées des territoires étudiés 893 4 496

Poids des territoires

Localisation des effectifs 50%

38% 40% 36% 31% 30% 24% 18% 20% 20% 14% 8% 10% 5% 6%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 159

• Production et distribution de vapeur et d'air conditionné Valais 61 1 888 • Commerce d'électricité • Commerce de combustibles gazeux par conduites Vaud 64 2 003 • Distribution de combustibles gazeux par conduites Données des cantons suisses • Transport d'électricité consolidées 130 5 380 • Production de combustibles gazeux Ain 156 70

Haute-Savoie 158 223 Données des départements français consolidées 314 293 Données consolidées des territoires étudiés 444 5 673

Poids des territoires Localisation des effectifs 40% 35% 36% 35% 33%

30% 26%

20% 14% 14%

10% 4% 1% 1% 0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour BTP

160

• Travaux de peinture et vitrerie Valais 1 838 15 935 • Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment • Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation Vaud 3 180 23 523 • Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Données des cantons suisses • Travaux de revêtement des sols et des murs consolidées 6 872 54 768 • Travaux de charpente • Travaux de menuiserie bois et PVC Ain 4 217 14 365 • Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Haute-Savoie 6 858 18 992 • … Données des départements français consolidées 11 075 33 357

Données consolidées des territoires étudiés 17 947 88 125 Poids des territoires

Localisation des effectifs 50%

38% 40%

30% 27% 24% 22% 18% 20% 18% 16% 17% 10% 10% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Logistique et transport

161

• Transport ferroviaire interurbain de voyageurs Valais 458 5640 • Messagerie, fret express • Services auxiliaires des transports aériens Vaud 758 10957 • Transports urbains et suburbains de voyageurs Données des cantons suisses • Transports routiers de fret de proximité consolidées 1860 28165 • Transports routiers réguliers de voyageurs Ain 813 7622 • Services auxiliaires des transports terrestres • Transports de voyageurs par taxis Haute-Savoie 1107 9620 • Transports aériens de passagers Données des départements • Autres transports routiers de voyageurs français consolidées 1920 17242 • Entreposage et stockage non frigorifique • Transports ferroviaires de fret … Données consolidées des territoires étudiés 3780 45407

Poids des territoires Localisation des effectifs 40%

29% 30% 25% 24% 22% 20% 21% 20% 17% 17% 12% 12% 10%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Hôtellerie - restauration

162

• Débits de boissons Valais 2 265 14 766 • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée • Restauration de type rapide Vaud 2 397 18 412 • Restauration collective sous contrat Données des cantons suisses • Services des traiteurs consolidées 6 603 49 692 • Autres services de restauration n.c.a. Ain 1 907 5 614 • … Haute-Savoie 5 324 18 542

Données des départements français consolidées 7 231 24 156 Données consolidées des territoires étudiés 13 834 73 848

Poids des territoires

Localisation des effectifs 50%

38% 40%

30% 25% 25% 22% 20% 20% 16% 17% 14% 14%

10% 8%

0% Poids des établissements Poids des effectifs

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Activités des services financiers hors assurance et caisses de retraite 163

• Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de Valais 228 1 903 retraite, n.c.a. • Fonds de placement et entités financières similaires Vaud 302 6 483 • Autre distribution de crédit Données des cantons suisses • Crédit-bail consolidées 909 29 326 • Activités de banque centrale Ain 878 1 973 Haute-Savoie 1 218 3 268 Données des départements français consolidées 2 096 5 241 Données consolidées des territoires étudiés 3 005 34 567 Poids des territoires

Localisation des effectifs 70% 61% 60% 50% 41% 40% 29% 30% 19% 20% 13% 10% 8% 9% 10% 6% 6% 0% Poids des établissements Poids des effectifs AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

164

• Conseil en relations publiques et communication Valais 127 900

Vaud 875 8 640

Données des cantons suisses consolidées 1 841 15 472 Ain 591 956 Haute-Savoie 1 048 1 690 Données des départements français consolidées 1 639 2 646 Données consolidées des territoires étudiés 3 480 18 118 Poids des territoires

Localisation des effectifs 60%

50% 48%

40% 33% 30% 30% 24% 25% 20% 17% 9% 10% 4% 5% 5% 0% Poids des établissements Poids des effectifs AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD

CCI de l’Ain pour Informations utiles 165

. Union Lémanique de l’Artisanat et des Métiers : www.ulam.info

. INSEE : www.insee.fr

. Pôle emploi : unistatis.orsid.com

. Office fédéral de la statistique : www.bfs.admin.ch

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain 1 rue Joseph Bernier CS 60048 01002 BOURG-EN-BRESSE CEDEX Tél. : 04 74 32 13 00 www.ain.cci.fr

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie 5 rue du 27ème BCA BP 2072 74011 ANNECY CEDEX Tél. : 04 50 33 72 00 www.haute-savoie.cci.fr

Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Genève 4 boulevard du Théâtre Case Postale 5039 1211 GENEVE 11 – SUISSE Tél. : + 41 22 819 91 11 www.ccig.ch

Chambre Valaisanne de Commerce et d'Industrie Maison du Valais Rue du Pré Fleuri 6 Case Postale 288 1951 SION – SUISSE Tél. : + 41 27 327 35 35 www.cci-valais.ch

Chambre Vaudoise du Commerce et de l'Industrie Avenue d'Ouchy 47 Case Postale 315 1001 LAUSANNE – SUISSE Tél. : + 41 21 613 35 35 www.cvci.ch