Enero 2016 Pagos Móviles en América Latina y el Caribe
Pagos Móviles con fines de Inclusión Financiera en América Latina y el Caribe La inclusión en los servicios financieros es un tema de consideración a nivel global. Una realidad a la que se está poniendo foco en varios países, acompañada por el apoyo de organismos internacionales, a través de iniciativas impulsadas por la digitalización de los pagos y el uso del teléfono celular para efectuarlos. Diversas experiencias se están desarrollando en el mundo, incluyendo en América Latina y el Caribe con diferentes resultados de éxito. Muchas de ellas vienen de la mano de nuevos competidores, outsiders de la industria, que tuvieron la habilidad de divisar la oportunidad en un mercado al momento desatendido. El presente informe tiene como finalidad contribuir a la base de conocimiento relevando y clasificando las iniciativas actuales de pagos móviles utilizadas como medios de inclusión financiera en América Latina y el Caribe.
América Latina y el Caribe (LAC) es una región diversa en cuanto al desarrollo social y económico y también lo es en niveles de penetración móvil tanto de suscriptores únicos como de conexiones. El mercado móvil es hoy el cuarto más grande del mundo, con casi 326 millones de suscriptores únicos y 718 millones de conexiones en septiembre de 2014. Poco más de la mitad de la población de la región está ahora suscripta a un servicio móvil, y se espera que esa cifra llegue al 60% para el año 2020, en línea con el promedio mundial. La tasa general de penetración de conexiones en toda la región era del 112% en septiembre de 2014, muy por encima de la media mundial del 96%; y las de suscriptores en los mercados más grandes van desde el 37%, en México hasta 77% en Costa Rica 1. El gráfico muestra el detalle por país.
Porcentaje de suscriptores únicos y conexiones (GSMA, 2015)
1"The Mobile Economy 2015" http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf 1 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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Los desarrollos de iniciativas de sistemas de pagos móviles en la región también se han incrementado. La cantidad y variedad de modelos de negocios presentes refleja que al momento no hay uno con capacidad y envergadura para afianzarse y convertirse en el modelo tipo. Son iniciativas que se van probando y perfeccionando con el uso. En muchos casos la regulación moldea formalmente el ecosistema acompañando las implementaciones, en otros es uno de los principales factores que determina la forma.Lascaracterísticas variantes de los entornos regulatorios, la cultura de consumidores, demografía, entre otros, hacen al ecosistema particular en el que se desenvuelve cada modelo de negocios y son variables determinantes que definen el éxito del mismo.
Tomando como referencia los modelos de negocios sobre pagos móviles documentados por algunos autores 2,se tipificaron cada una de las iniciativas relevadas en la región, con algunos ajustes sobre los actores involucrados y se encuadraron en base a la conjugación entre el nivel de integración financiera, de acuerdo a los servicios ofrecidos, con las barreras encontradas para las entidades no financieras según los entornos regulatorios.
Cabe mencionar que los casos presentan una numerosa variedad de características y particularidades que para poder efectuar una clasificación implica abstraerse de algunos aspectos. Los límites de clasificación son líneas delgadas de división que no reflejan con certeza todos los matices de la realidad, pero se tomará un criterio al respecto, que lejos de ser el único, intentará simplificar la visión para su entendimiento.
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Ahorro a la Mano (COL) 1 TIM (BRA) 3.4 Ahorro a la Mano (COL) TIM (BRA) DaviPlata (COL) Oi Carteira (BRA) DaviPlata (COL) Oi Carteira (BRA) PlataMovil (COL) Transfer (MEX) PlataMovil (COL) Transfer (MEX) Dinero Electrónico (ECU) Zuum (BRA) Dinero Electrónico (ECU) Zuum (BRA) Mi Fon (MEX) Tu Dinero Móvil (PER) Mi Fon (MEX) Tu Dinero Móvil (PER) 3.3
3.2
3.1 Meu Dinheiro (BRA) Tigo Money Meu Dinheiro (BRA) Tigo Money Cuenta Movil (CHI) Mi Billetera Móvil (ARG) Cuenta Movil (CHI) Mi Billetera Móvil (ARG) Transfer (MEX) Olha Conta (BRA) Transfer (MEX) Olha Conta (BRA) Orange M-Peso (DOM) Orange M-Peso (DOM) 2 Nivel deNivel Integración Serv financieros
Nivel deNivel Integración financieros Serv 4
Barreras para Entidades No Financieras + -- Barreras para Entidades No Financieras +
Clasificación de modelos de negocios(Elaboración propia)
2 (Chaix& Torre, 2013); (Jimenez&Vangury, 2010); (Boer, R. & de Boer, T., 2009) 2 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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El cuadro refleja que cuanto mayor sean las barreras para las empresas no financieras, más participación se les da a las entidades bancarias o los actores tradicionales de la industria, y la misma relación se presenta en el nivel de integración financiera.
En el cuadrante superior derecho se encuentran los modelos en los que los bancos asumen el control de la mayor parte de la cadena de valor (Tipo 1), como es el caso de Colombia con “Ahorro a la Mano” de Bancolombia que adquirió la MVNO Uff!, similar al caso de Equity Bank en Kenia. (ver estudio de casos Kenia)
En el otro extremo se sitúan las Operadoras de Red Móvil (Tipo 2) tomando la responsabilidad de las funciones de la cadena de valor, como TigoMovil presente en países del Centro y Sur de América, o Digicel en el Caribe, siguiendo los pasos de Safaricom con M-Pesa relacionándolos con los casos en Kenia.
En el mismo cuadrante se ubican los proveedores de servicios independientes (Tipo 4) como son “OlhaConta” en Brasil y “Mi billetera Móvil” en Argentina, que proveen la plataforma de pagos y la gestión de las cuentas, trabajan independientemente del proveedor de la red y al ser jugadores chicos cuentan, en primera instancia, con menos barreras.
Los dos cuadrantes restantes representan los modelos de tipo colaborativo que tienen combinaciones de actores (Tipo 3). Algunas son alianzas entre operadoras móviles con instituciones bancarias (Tipo 3.1) con casos como “Meu Dinheiro” en Brasil con una alianza entre América Móvil y Banco Bradesco, o “Transfer” en México con América Móvil y Banco Banamex, similares a los casos en Kenia que involucraban a Safaricom con BCK y Equity Bank. Otro de los colaborativos que incluyen a los bancos son los asociados con proveedores de servicios independientes que actúan como gestor de redes transaccionales “DDDedo” en Colombia (Tipo 3.2).
La particularidad de esta forma de trabajo en conjunto es que la operación está bajo la licencia del socio estratégico bancario, el servicio se apalanca en la red de agentes que ambos aportan y la base de clientes viene de la mano de la operadora (en 3.1).
Continuando con los modelos colaborativos encontrados en el cuadrante superior izquierdo, se encuentran las cooperaciones entre operadoras de red móviles y proveedoras de servicios de pagos (Tipo 3.3) como el servicio “Zuum” en Brasil lanzado por MFS un joint venture entre Mastercard y Vivo (Telefónica) o “Tu Dinero Móvil” en Perú otra unión entre Mastercard y Movistar Perú. La particularidad de este modelo es que se requiere una licencia como entidad emisora de dinero electrónico.
En el último modelo colaborativo (Tipo 3.4) participan de tres actores: bancos, operadoras de red móvil y empresas proveedoras de servicios de pagos. Se pueden mencionar tres casos: dos de ellosson de Brasil: “Oi Carteira” cuyos integrantes son Oi, el Banco do Brasil y VISA; y “TIM Multibank Caixa” con Mastercard, Caixa Economica Federal y TIM.
3 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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Visa y Mastercard oficializan como responsables de la plataforma de pagos, procesamiento de transacciones y score del cliente. Los bancos como gestores de las cuentas y proveedores de servicios financieros, y las MNO como promotores y comercializadores del servicio en su base de clientes.
El tercer caso es el de México con el servicio también llamado “Transfer” pero sus socios son Telcel (América Móvil), Banco Inbursa y Mastercard. El último ofrece una tarjeta de débito adicional asociada a la cuenta.
En el cuadro clasificatorio se han utilizado algunas de las iniciativas con el objetivo de explicar los modelos y los actores identificados, ver los anexos para consultar el relevamiento completo detallando los servicios ofrecidos y algunas observaciones particulares.
Características comunes
A pesar de las diferencias en los modelos de negocios, se pueden identificar aspectos en común de las implementaciones como la definición de límites máximos de valor almacenable en las cuentas de dinero móvil y en los montos de transferencia. En cumplimiento normativo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se establecieron límites de operación con el dinero móvil. Si las cuentas requieren mayor límite deben originarse directamente en entidades bancarias y utilizar otros mecanismos transaccionales.
Otra de las características en común, que además facilita la adopción de este tipo de cuentas, es que tienen flexibilidades a la hora de solicitarlas. Son cuentas individuales, únicas y simplificadas diseñadas para satisfacer las necesidades de transacción de individuos de bajos recursos con requisitos mínimos de documentación. En todos los casos se requiere el número de identificación personal y el número de teléfono celular. La mayoría puede crearse directamente desde el teléfono celular, algunas requieren la aceptación de términos y condiciones, y otras la firma de un pequeño contrato. Esto normalmente está sujeto a la regulación establecida.
Respecto de tarifas de pagos móviles, se manejan varias estructuras de comisiones de los servicios, aunque por lo general son todos basados en transacciones, es decir se cobrasobre las transacciones base a los consumidores. Las transacciones pueden incluir tanto los pagos a otros (P2P), pagos de servicios, como los depósitos (cash in) o retiros de dinero en efectivo (cash out).
En general, el cobro de los servicios se fija en base a la motivación intrínseca de la iniciativa para generar comportamientos que beneficien su adopción. Por ejemplo, cobrar únicamente una tarifa por la transacción de retirar dinero en efectivo con el fin de incentivar el volumen de transacciones dentro del ecosistema; que los pagos P2P entre miembros de la misma red sean sin costo; o para atraer nuevos clientes el retiro de efectivo por miembros que no son de la red es gratuito pero se cobra al que lo envía.
Por otro último, las entidades emisoras de dinero electrónico deben tener un mecanismo de respaldo, sea un fondo de fideicomiso o seguro de depósito en entidades autorizadas que respalde el 100% del dinero en 4 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
Enero 2016 Pagos Móviles en América Latina y el Caribe operación y el emitido. La mayoría tiene específicamente determinado que no puede intermediar el dinero y todos deben garantizar la convertibilidad al efectivo en todo momento.
El uso de los productos presentes en la actualidad en LAC difiere sustancialmente del que se da en la región de África. En América Latina predomina el uso destinado a servicios, pago de facturas y a comerciantes, mientras que en la otra región son los pagos de tipo P2P.
Algunos casos para mencionar
Zuum (Brasil): Zuum es una empresa conjunta creada entre Vivo y Mastercard, que requiere una licencia particular para brindar servicios financieros móviles. Tiene además de la cuenta móvil la opción de solicitar una tarjeta de crédito prepaga. Este tipo de asociación descarta a los bancos en el terreno pagos móviles y es posible en un contexto país que tiene las características para hacerlo.
Brasil es visto como un líder mundial en la banca sin sucursales, con una de las redes de agentes más extensas del mundo, y por otro lado cuenta con un sector de comunicaciones móviles muy competitivo: El mayor operador, Vivo, tiene una cuota de mercado del 29%, seguido por TIM (26%), Claro (24,5%) y Oi (18,5%) 3. Donde los cuatro han desarrollado oficialmente algún tipo de solución de servicios financieros móviles.
Ahorro a la mano (Colombia): Iniciativa de Bancolombia, es una cuenta de ahorro sin costo que se crea desde el teléfono celular para cualquier compañía Claro, UFF,Tigo y Movistar. Al ser un producto bancario tiene beneficios como intereses por el monto ahorrado en la cuenta, posibilidad de realizar otro tipo de transacciones como recibir remesas internacionales o efectuar pagos de microseguros. Solo cobra comisión al retirar efectivo de cualquier agente.
Por otro lado, se puede mencionar que el Grupo Bancolombia adquiere la operadora Uff! Móvil con el propósito lograr mayor competitividad en el mercado de los servicios financieros apalancándose en la una red de ventas y alrededor de 100.000 puntos de recarga de Uff! en grandes superficies, cadena de almacenes, distribuidores y tiendas en todo el país.
Transfer (México): Transfer en México es una asociación entre tres entidades Telcel, Banco Banamex y Banco Inbursa. Cada banco participa en un modelo diferente, en el caso de Banco Ibursa agrega como asociado a Mastercard. Las cuentas de dinero móvil son cuentas de ahorro especiales , y en el último caso se asocia una tarjeta de débito adicional.
Mi Billetera Móvil (Argentina): impulsada por Sicom SA, una empresa con dinamismo y visión innovadora que, a lo largo de su trayectoria, diversificó su cartera de productos y servicios apostando al crecimiento de
3http://www.cgap.org/blog/mobile-payments-brazil-ready-set-go 5 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
Enero 2016 Pagos Móviles en América Latina y el Caribe sus corebusiness generando estratégicamente un ecosistema con sus unidades de negocio. En esta oportunidad, apalancándose en la tecnología y las nuevas tendencias mundiales, lanza su propia billetera virtual con la aplicación “Sos Móvil” pensada para incluir los que están fuera del sistema bancario.
El desarrollo de la billetera esta apalancado en su propia red de agentes (Sicom Pagos) para lograr la carga de la billetera, a través de un mecanismo llamado “ vuelto seguro ”. Cuando un cliente paga su factura en Sicom Pagos se carga el vuelto, siendo menor a ARS$15, directamente en la billetera del cliente, quedando disponible para que la próxima factura, si tiene el monto suficiente pueda pagarlo desde el celular. 4. Con 50.000 cuentas creadas, SosMovil es posible gracias al propio ecosistema en el que se encuentra inmerso.
Enfoques Regulatorios Desarrollar el marco regulatorio es un factor elemental que da soporte a la competencia entre los diferentes acercamientos al mercado por parte proveedores de servicios bancarios y no bancarios. Basadas en las recomendaciones de los cuerpos normativos globales (SSBs) 5 las reglas establecidas por el regulador tienen que: Permitir a no bancos emitir dinero electrónico (o su equivalente, en algunos casos permiten ofrecer servicios bajo otros nombres, como dinero móvil, pago móvil, o deposito electrónico) a través de: • licencias directas • armar una subsidiaria para este negocio • aplicar para una licencia de pagos bancaria (o equivalente) • prestar el servicio de dinero móvil en virtud de no objeción para no bancos o de su banco asociado, en espera de la aprobación de una regulación específica. E imponer requisitos de capitales iniciales o en continuidad proporcionales a los riesgos del negocio de dinero electrónico. Y permitir la utilización de las redes de agentes para efectuar operaciones de ‘depósito y retiro’. Y no prescribir la implementación de modelos específicos de interoperabilidad sin tener en cuenta un enfoque impulsado por el mercado. A los efectos de evaluar la regulación y supervisión de las implementaciones, se pueden dividir en dos grupos generales. Uno basado en la banca, donde el cliente tiene una relación contractual con el banco y este banco subcontrata algunas actividades a uno o más proveedores de servicios. Y el otro grupo, donde el cliente tiene una relación contractual con una entidad emisora de dinero electrónico no bancaria (como un MNO) y un banco normalmente tiene el circulante del dinero electrónico.
4 Entrevista a Raúl Zarif - CEO Sicom SA. (Lachowicz, 2015) 5 (CGAP, 2011) 6 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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En particular para América Latina y el Caribe, solo seis de los 19 mercados de dinero móvil carecen de un ambiente establecido bajo normas reguladas hasta abril de 2015. Dentro de los que poseen, podemos identificar en un extremo los que consideran el dinero electrónico como un depósito y sólo puede ser ofrecido por los bancos, pero a través de una disposición de ley bancaria se permite la creación de bancos especializados con regulación "más flexible". Es el caso de México, donde las entidades no bancarias pueden adquirir una licencia especial para emitir instrumentos de pago, en las que se requiere menos capital y menos carga de información de lo que se requiere para los bancos. El beneficio de este "banco de pagos" es que se integra de forma natural con el resto de la infraestructura bancaria (tarjetas, ATM, etc), "hereda" la normativa sobre AML/KYC/CFT y aprovecha el uso de agentes como corresponsales bancarios.
En el otro extremo, se sitúan los que consideran al dinero electrónico como no-depósito , y puede ser emitido por un tercero con licencia otorgada por la autoridad competente del sector financiero. Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay son adeptos a este modelo. Estas entidades no bancarias creadas específicamente con aval legal para emitir dinero electrónico, llamadas compañías de pagos o emisoras de e-money, deben crear cuentas de fideicomiso equivalentes al valor de dinero electrónico emitido y no se les permite intermediar con los fondos.
En el medio, se presentan los modelos que consideran al dinero electrónico como un depósito pero puede ser emitido por entidades no bancarias. Dado que es considerado un depósito puede estar sujeto a seguros y devengar intereses.
Los casos particulares de El Salvador y Honduras, están presentando en el Congreso opciones de regulaciones que permiten disponer de licencias específicas para operar pagos móviles domésticos. Una vez aprobadas darán una estabilidad legal a los sistemas que ya tienen desplegados en sus mercados y permitirán promover aún más su expansión.
El siguiente gráfico esquematiza las tendencias regulatorias respecto del dinero electrónico y en la tabla del anexo se puede apreciar las comparaciones regulatorias con mayor detalle.
7 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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Dinero electrónico No Banco
Perú Brasil Paraguay Uruguay Colombia Bolivia Chile Guatemala El Salvador Honduras
No Depósito Depósito
Ecuador México
Banco
Regulaciones del Dinero Electrónico (Elaboración propia)
Casos Particulares
Perú y Ecuador se destacan por su propuesta diferenciada ya que se originan desde iniciativas a nivel nacional. En el caso de Perú la propuesta surge de una Asociación de Bancos denominada ASBANC quienes están preparando el lanzamiento de una plataforma de dinero electrónico abierta e interoperable. Se trata de la creación de una propuesta de valor unificada para consumidores con bajos ingresos. Asociados con Ericsson, miembro del programa “Mobile PartnershipProgram” de MasterCard, están desarrollando la plataforma y esperan lanzarla para el 3Q de 2015. Para facilitar la implementación y futura administración, las empresas asociadas han creado una nueva compañía llamada Pagos Digitales Peruanos (PDP).
Pretenden posicionar a plataforma de naturaleza multilateral como un pilar central en el ecosistema de dinero electrónico.
El modelo de Ecuador tiene la particularidad de ser un acercamiento a los servicios financieros móviles de índole político antes que comercial ya que se trata de la creación de un “Sistema de Dinero Electrónico” (SDE) donde el único emisor y administrador del dinero electrónico es el Banco Central de Ecuador (CBE) 6 y la distribución estará determinada por un esfuerzo colaborativo en conjunto entre el sector público y privado. Esto es, las redes de agentes serán contratadas a las cooperativas financieras, cooperativas de crédito, redes de pago, y los operadores móviles locales. Por lo tanto, los clientes abren su cuenta de dinero electrónico directamente en el Banco Central en forma remota a través de un teléfono celular y la asocia a un monedero electrónico que será otorgado por la compañía de la línea telefónica.
6http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2014/01/2.6-Fausto-Valencia-BCE-Sistema-de-dinero-electr%C3%B3nico.pdf 8 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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La promoción de la inclusión financiera es uno de los grandes motivantes del proyecto, sin embargo no es el único. Este lanzamiento desde el Gobierno tiene como objetivo además reducir los altos costos en los que incurre por la gestión del efectivo para mantener la oferta de dólares de la nación y renovar viejos billetes.
Conclusiones
A partir del relevamiento y clasificación de iniciativas se puede concluir que, en la región de América Latina y el Caribe, la industria de pagos móviles destinados a mejorar los niveles de inclusión financiera está marcada por un alto nivel competitivo debido a la gran cantidad de actores involucrados en la cadena de valor y variedad de modelos de negocios presentes.
Las variantes están relacionadas con las características de los ecosistemas en los que se desenvuelven y el nivel de éxitodepende de la eliminación de una barrera de entrada en común: la adopción y difusión por parte de los consumidores.El instrumento de pago más conocido y totalmente aceptado es el efectivo, un producto sustituto que cumple la misma función pero que tiene presencia, disponibilidad y alcance muy fuerte.
Los pagos móviles en su nivel más elemental proveen el medio de pago reemplazando del efectivopero al mismo tiempo están representando una innovación en el canal de acceso al sistema financiero formal y trae aparejada una innovación en el servicio.
El gran desafío consiste en centrarse en el cliente para lograr adecuarlo a la realidad de cada contexto y ecosistema.La centralidad del cliente trata de proporcionar soluciones basadas en un profundo conocimiento de las necesidades, preferencias y comportamientos. Es un concepto con el que prácticamente todo el mundo está de acuerdo, sin embargo, se necesita mucho más que buenas intenciones para ponerlo en práctica.
Próximos años
En los próximos cinco años en los países de América Latina y el Caribe seguirán evolucionando las iniciativas de pagos móviles aprendiendo de la adopción del mercado y surgiendo nuevas transformaciones de los modelos existentes en base a la incorporación nuevas tecnologías y jugadores.
En los países que tienen niveles competitivos de pagos móviles muy altos posiblemente se vea la necesidad de una convergencia para lograr mayor interoperabilidad y conseguir que la interacción no solo se dé entre miembros de la red sino incorporando la totalidad de la infraestructura de pagos actual.
Desde el punto de vista de la demanda de servicios financieros y en particular bancarios, hay indicios en el panorama actual que denotan que en los próximos años se continuarán levantando algunas barreras de acceso a mercados inexplorados de la mano de la innovación tecnológica reduciendo los costos de
9 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
Enero 2016 Pagos Móviles en América Latina y el Caribe transacción y brindando alcance. Es muy probable que la flexibilización regulatoria acompañe dichos avances, mayormente en forma reactiva (ex post), pero también eliminando las barreras que, implícita o explícitamente, los dejaba excluidos. Surgiría una demanda potencial de servicios que es clave conocer en detalle para ajustar los productos y servicios rápidamente.
A medida que los segmentos excluidos se logren bancarizar, es decir que puedan acceder y usar una cuenta, se abre un abanico de posibilidades que hoy en día existen para los que se desenvuelven en el circuito bancarizado. Esto se traduce en mayores niveles de competencia, no solo de bancos sino que se suman los grandes jugadores como Amazon, Google, Facebook, Paypal que ya son una amenaza real a la industria.
Si la estrategia a largo plazo es mantener la relación con el cliente final, la clave está más que nunca en lograr la diferenciación a través de una propuesta de valor en el servicio que se ajuste a los gustos, necesidades y percepciones.
10 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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Anexo I Comparación Regulatoria
País Dinero móvil/electrónico ¿Depó - ¿Genera Emitido por Observaciones Regulatorias sito ? Interés? Argentina - - - Bolivia No No Bancos y no bancos con Las Empresas de Servicios de Pago Móvil deben contar con Licencia de Funcionamiento emitida por la ASFI. licencia Mecanismo de respaldo: Fideicomiso en unaentidad de intermediación financiera (regulada por ASFI), encaje al 100%. (Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras. Sección 5) 7 Brasil No No Instituciones de Pago con Instituciones de Pago. El saldo de la moneda electrónica se debe mantener en efectivo o en títulos públicos licencia federales por la institución emisora en una cuenta específica en el Banco Central.(Ley Nº 12.865, 9 de Octubre de 2013. Art 6) Colombia Sí Sí Sociedades Especializadas Son sociedades con licencia. Mecanismo de respaldo: Depósito del 100% en bancos. Seguro de depósito. en Depósitos Electrónicos (Ministerio de Hacienda - Decreto No. 1491 del 13 de julio del 2015) (SEDPE) Ecuador No No Banco Central Ecuador SDE - Sistema de Dinero Electrónico. Los bancos, MNO, ISPpueden participar en forma voluntaria comoMacroagentes. (Banco Central de Ecuador RESOLUCIÓN - 037-2014)
El Salvador No No Sociedades Proveedoras Emisión de Licencias mobilemoney. Las empresas estarían bajo la figura de “Sociedades Proveedoras de de Dinero Electrónico Dinero Electrónico”. (Superintendencia del Sistema Financiero - “Ley para facilitar la inclusión financiera”)
Guatemala Sí - Bancos y no bancos Los ‘no bancos’ se refierena empresasespecializadas en emisión y/o administración de tarjetas de crédito que formen partede un grupo financiero. (Reglamento para la Prestación de Servicios Financieros Móviles .- Junta Monetaria Resolución JM-120-2011)8Las cuentas son de depósitos monetarios y de ahorro, no especifica si ambas generan interés. Guyana No No Bancos y no bancos Deben tener licencia como Money Transfer Agencies. 9
7 Circular ASFI/137/12 (08/12) http://servdmzw.asfi.gob.bo/circular/textos/T09.pdf 8http://www.felaban.net/archivos_regulaciones/archivo20140717233952PM.pdf 9http://www.oas.org/juridico/MLA/en/guy/en_guy_Money_Trans_Act_2009.pdf 11 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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País Dinero móvil/electrónico ¿Depó- ¿Genera Emitido por Observaciones Regulatorias sito ? Interés? México Sí Sí Bancos /Bancos Llama bancos especializados a los que dan determinados servicios, como pagos de dinero electrónico. especializados Mecanismo de respaldo: seguro de depósito, 100% recursos invertidos en forma líquida. 10
Nicaragua No No Bancos y no bancos Deben constituirse como Entidades de Dinero Electrónico y califican como institución financiera no bancaria. 11
Paraguay No No Entidades de Medio de El Banco Central tiene que autorizar a las entidades (Bancos y No bancos) a operar como Entidad de Medio Pago Electrónico de Pago Electrónico (EMPE) .12 Perú No No Empresas Emisoras de Ley de Dinero electrónico. Las EEDE operan bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Dinero Electrónico Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 13 . Mecanismo de respaldo: Fideicomiso Uruguay No No Bancos y No bancos Aún no existen implementaciones
10 www.afi-global.org/sites/default/files/publications/mobile_financial_services_in_latin_american_countries_-_sp.pdf 11 http://www.superintendencia.gob.ni/documentos/marco_legal/generales/CD-SIBOIF-725-1-ABR26-2012.pdf 12 https://www.bcp.gov.py/userfiles/files/Res_6_Ac_18_Medios_Electronicos_Pago_13_03_14%281%29.pdf 13 http://www.bcrp.gob.pe/transparencia/normas-legales/ley-del-dinero-electronico.html 12 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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Anexo II Relevamiento de Iniciativas de PM para Inclusión Financiera por país.
Tipo Lanza- Emisor Dinero Iniciativa Organización Socios estratégicos Cash IN Observaciones Servicios MN miento electrónico
ARGENTINA P2P (doméstico) Mi Billetera Agentes Sicom Cash out ATM y Puntos Grupo Sicom 4 - 2013 Grupo Sicom Móvil Pagos Sicom Pagos Pago de Facturas BRASIL P2P (doméstico) Red Bradesco Expresso / Red de Pagos en Comercios Claro (América Bradesco. Sucrusales Meu Dinheiro 3.1 2013 Banco Bradesco Cuenta prepago Pago de Facturas Movil) (Partnership) Bradesco/ Corresponsales Cash out ATM Bradesco Recarga Crédito Recarga Crédito Sucursales Banco Es prepaga, se carga en el bco. Ofrecen Banco do Brasil / VISA do Brasil, Tarjeta tradicional VISA. R$ 1 /mes. Pagos en Comercios Oi Carteira Oi 3.4 2013 Banco do Brasil (Partnership) Corresponsales BB Emisión 10R$ q se reintegran en crédito P2P (doméstico) y Oficinas Postales o puntos Cash out ATM P2P (doméstico) Es prepaga, se carga en el bco. Ofrecen Pago de Facturas Caixa Económica TIM Multibank TIM (Telecom Tarjeta tradicional MasterCard. Servicios 3.4 Federal / Mastercard. 2015 Caixa Loterías Recarga Crédito Caixa Italia) Gratuitos excepto Cash Out en Loterías. (Partnership) 14 Pagos en Comercios Cash out Locales
14 MasterCard es responsable de la plataforma, procesamiento y acreditación de transacciones; CAIXA gestión de cuenta y disponibilización de serv financieros; TIM promoción y comercialización en su base de clientes.
13 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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Tipo Lanza- Emisor Dinero Iniciativa Organización Socios estratégicos Cash IN Observaciones Servicios MN miento electrónico Pagos en Comercios Puntos Zuum. P2P (doméstico) Vivo (Telefónica) + Puestos de Recarga Crédito Zuum MFS 3.3 MasterCard. (Joint 2013 MFS (licencia) diarios, Cuenta pre paga Venture) farmacias, on Otros pagos masivos line por Bcos Pago de Facturas Cash out ATM Red Cirrus Cash Out Agencias Agencias AgenciaOlhaConta OlhaConta OlhaConta 4 2015 OlhaConta OlhaConta Pagos en Comercios P2P (doméstico) BOLIVIA
E-FECTIVO Puntos de Cash OutPuntosTigo ESPM S.A. atención Tigo Money Tigo (Milicom) 2 2013 (Empresa de financiera Cuenta de pago en moneda nacional Recarga Crédito
Servicio de avalados por Pagos en Comercios Pago Móvil) ASFI P2P (doméstico) CHILE Cash out Depósito en el Cuenta de depósito a la vista (“cuenta banco de Chile Recarga Crédito Cuenta Móvil Entel 3.1 Banco de Chile 2010 Banco de Chile móvil”) se abre por contrato en o Banco Bancos Pago de Facturas Edwards. P2P (doméstico) COLOMBIA A nivel tecnológico Bancolombia A Microseguros móviles Ahorro a la Bancolombia 1 Redeban(Monedero 2013 Bancolombia la Mano Cuenta de ahorro Mano Link a otros productos Celular) Corresponsal bancarios
14 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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Tipo Lanza- Emisor Dinero Iniciativa Organización Socios estratégicos Cash IN Observaciones Servicios MN miento electrónico Bancario o en P2P (doméstico) todas las Cash Out Sucursales físicas Suc/ATM/Agencias Bancolombia Remesas Internacionales Pago de Facturas Cash out A nivel tecnológico P2P (doméstico) Redeban(Monedero Pagos en Comercios Banco Celular), los Banco Oficinas DaviPlata 1 2011 Davivienda operadores de Davivenda Daviplata Remesas Internacionales telefonía Móvil Pago de Facturas / Pagos Claro y Tigo. masivos Recarga Crédito
Corresponsales Cash Out VTU de Banco AV DDDedo 3.2 Banco AV Villas 2009 bancarios y DDDedo gestor redes transaccionales Pago de Facturas Colombia SA Villas Banco AV Villas Recarga Crédito
Mi Plata Une / Banco Corresponsal Cash Out PlataMovil (compañía de 1 Cooperativo 2014 PlataMovil bancario local Pagos en Comercios financiamiento) CoopCentral PlataMovil P2P (doméstico) Banco AV Villas / Recarga Crédito Bancos de Grupo Corresponsales Cash out ATM Aval (Banco AV Claro (América Banco AV bancarios (Red Transfer Aval 3.1 Villas, Banco de 2012 P2P (doméstico) Móvil) Villas Cerca) / oficinas Bogotá, Banco de av villas / ATMs Occidente y Banco Pago de Facturas Popular) ECUADOR Dinero Banco Central de Banco Central Centros de Bancos privados y públicos, Pagos en Comercios 1 2015 Electrónico Ecuador de Ecuador Transacción: cooperativas y mutualistas Pagos de Servicios
15 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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Tipo Lanza- Emisor Dinero Iniciativa Organización Socios estratégicos Cash IN Observaciones Servicios MN miento electrónico todas las puedensermacroagentes en el Cash out ATM / Centros Oficinas de sistema de dinero electrónico del de transacción atención de Banco Central del Ecuador. Macroagentes P2P (doméstico) EL SALVADOR Cash out P2P (doméstico) Tigo Money (SA Agentes Tigo Pago de Facturas Tigo Money 2 2011 Tigo Money del grupo Tigo) habilitados Otros pagos masivos Recarga Crédito Remesas Internacionales m-banco P2P (doméstico) m-banco (USA) 4 2011 *Sin acceso a información mobilemoney Remesas Internacionales GUATEMALA Billetera Cash out personal opera Tiendas Otros pagos masivos en Claro (América Claro/Agencias Bancamigo 3.1 Banrural 2011 una cuenta Es una cuenta en Banrural Pago de Facturas Móvil) Banrural/ Caja bancaria Rural P2P (doméstico) vinculada Recarga Crédito Cash out Pago de Facturas MahindraComviva, Agentes Tigo Tigo Money Tigo (Millicom) 2 2011 Tigo P2P (doméstico) India habilitados Remesas Internacionales Recarga Crédito GUYANA Mobile Mobile Money 2 2013 MMG Agentes MMG Supervisión de Bank of Guyana P2P (doméstico)
16 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )
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Tipo Lanza- Emisor Dinero Iniciativa Organización Socios estratégicos Cash IN Observaciones Servicios MN miento electrónico Money Guyana Pago de Facturas/ Pagos Guyana subsidiaria de Masivos GT&T Recarga Crédito Cash out HAITI Los fondos se depositan en la cartera P2P (doméstico) al visitar un agente autorizado o una Agente Pagos en Comercios Banque Banque sucursal de la BNC mediante la Banque Nationale autorizado o Lajancash Nationale de 1 2013 Nationale de recepción de una transferencia, Cash out de Credit, Haiti transferencia Credit Credit, Haití salario o haciendo una transferencia Recarga Crédito BNC online. de su cuenta bancaria en el BNC en Pago de Facturas/Pagos de bnconline. Masivos P2P (doméstico)
2015 Pago de Facturas DigicelMon Cash La iniciativa anterior se llamaba Mon Cash Digicel, Haiti 3.1 ScotiaBank, Haiti (Relan- Recarga Crédito agent TchoTcho y fue lanzada en 2010 zada) Cash out Pagos en Comercios HONDURAS P2P (doméstico) Pago de Facturas Banco Atlántida, Honduras limitantes Servicio distribuido y gestionado por Recarga Crédito Tigo Money Tigo (Millicom) 2 2011 Tigo Money Tigo regulatorias + red Tigo bajo licencia bancaria del socio Remesas Internacionales de distribución Cash out Pagos en Comercios JAMAICA CONEC Jamaica Co- Paymaster Jamaica Jamaica Co- Agentes Entidades deben obtener una Cash out 3.2 2013 Mobile operative Credit limited, Jamaica operative autorizados autorización para ofrecer pagos Recarga Crédito
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Tipo Lanza- Emisor Dinero Iniciativa Organización Socios estratégicos Cash IN Observaciones Servicios MN miento electrónico Wallet Union League, Credit Union electrónicos Pago de Facturas Jamaica League P2P (doméstico) Desembolsos/Reembolsos M3 (Mobile NatinoalCommercia NationalCom de préstamos Development NBC sucursales Money for 1 l Bank/ Transcel 2013 mercial Bank Autorización de Bank of Jamaica P2P (doméstico) Bank of Jamaica /ATMs Microfinance) (plataforma) /MFIs (NBC) Link a otros productos bancarios MEXICO Caja Popular En sucursales Mexicana, CIBanco, bancarias o Boom BBVA Bancomer, tarjetas No existe la opción de Pagos Boom Financialinc 3.2 Banorte, Bansefi, 2012 Bancos prepagas Remesas Internacionales domésticos como en Haití (USA) Grupo Elektra, REloadit / en Soriana, FAMSA, comercios Bancoppel, minoristas Pagos en Comercios eZuza eZuza 4 2013 Agente Ezuza Agente Ezuza Tiempo de aire Remesas Internacionales
Recarga Crédito P2P (doméstico) Sucursales de Maneja la cuenta de ahorro desde el Mi Fon Banorte 1 2012 Banorte Recarga Crédito Banorte / online celular Link a otros productos bancarios P2P (doméstico) Banco Banamex Banco Necesario cuenta de ahorro Transfer 3.1 Sucursales / Cash out Telcel (América (Citibank) Banamex Banamex Transfer 2012 Corresponsales ATM/Sucursales/ CB Movil) Banco Inbursa + Bancarios Cuenta de ahorros Transfer Inbursa Otros pagos masivos 3.4 Banco Inbursa MasterCard (adicTarj debito MasterCard) Recarga Crédito NICARAGUA mPeso Mpeso 3.3 Socios: Claro / 2010 Mpeso Agencias Tarjetas prepagas. Mpeso tiene Remesas Internacionales
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Tipo Lanza- Emisor Dinero Iniciativa Organización Socios estratégicos Cash IN Observaciones Servicios MN miento electrónico Movistar Cadena/Agencia fideicomiso con instituciones Recarga Crédito s Mpeso bancarias. Mpeso es una Entidad de Cash out Dinero Electrónico (EDE) regulada por la Súperintendencia de Bancos y Pago de Facturas otras Instituciones Financieras P2P (doméstico) (SIBOIF) PANAMA Cash out Cable Metro Bank, Banco Agentes Móvil cuenta simplificada que se abre en Recarga Crédito Movil Cash &WirelessPana 3.1 2014 Panamá MetroBank cash agencias ma Pago de Facturas P2P (doméstico) PARAGUAY Agentes Personal Envíos SA tiene licencia Personal Banco Recarga Crédito Billetera adheridos EMPES avalada por BCP. Con los (Telecom 3.1 Continental,ItaúUni 2013 Bancos Cash out Locales Personal Billetera bancos pueden crear cuentas de Argentina) banco, Visión Banco Personal ahorro 15 P2P (doméstico) Remesas Internacionales (Recepción de Western Unión) Recarga Crédito Tigo Money - Banco Familiar Puntos Tigo Tigo (Millicom) 3.1 2012 Tigo Pagos en Comercios / Giros Tigo (para créditos) Money Pago de Facturas P2P (doméstico) Créditos Cash out PERU
15 http://www.personal.com.py/financieras/billetera_contratos.html
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Tipo Lanza- Emisor Dinero Iniciativa Organización Socios estratégicos Cash IN Observaciones Servicios MN miento electrónico Cash out Billetera Claro (América Scotiabank 3.1 2012 Pago de Facturas Móvil Móvil), Perú P2P (doméstico)
Servicio de Cash out Tu Dinero Movistar Perú. Joint Agentes Tu Asociada a una Tarjeta "Tu dinero Mastercard 3.3 2015 JupiterTechnol Recarga Crédito Móvil Venture 16 Dinero Móvil Móvil" ogy Perú S.A. P2P (doméstico) REPUBLICA DOMINICANA Puntos Orange, Cash out que operan Orange M- Banco Popular Banco Popular como Tarjeta Prepagada Virtual Orange m- Orange (Altice) 3.1 2014 peso Dominicano Dominicano Subagentes peso. Bancarios del P2P (doméstico) Banco Fuente: Elaboración propia basado GSMA Mobile Money DeploymentTracker, en mayo del 2015 Referencias Tipos Modelos de Negocios.
TIPO 1 Modelo centrado en el Banco TIPO 2 Modelo centrado en MNO TIPO 3 Modelos colaborativos: 3.1 Bancos y MNO 3.2 Banco y Proveedores independientes 3.3 MNO y Proveedores de Servicios de Pagos 3.4 Banco, MNO y Proveedor de Servicio de Pagos TIPO 4 ISP: Proveedores de Servicios Independientes
16 Emisora de Dinero Electrónico
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Referencias
Boer, R. & de Boer, T. (2009). Mobile Payments 2010: Market Analysis and Overview, version 1.01. Innopay. CGAP (2011).Global Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion for the Poor. http://www.cgap.org/publications/global-standard-setting-bodies-and-financial-inclusion-poor Chaix, L., & Torre, D. (2013).The dual role of mobile payment solutions in developing countries.Université de NiceSophia-Antipolis. [GSMA,2015] Almazán, M. &Frydrych, J. (2015) “Mobile financial services in Latin America & the Caribbean: State of play, commercial models, and regulatory approaches”. Jimenez, A., &Vanguri, P. (2010).“Deconstructing the Mobile Money Value Chain through Cloud to Create New Business Opportunities”.IBM Global Business Services. Lachowicz, M. (2015). “Pagos Móviles y Bancarización de la Base de la Pirámide: la sinergia que promueve la inclusión en los servicios financieros. América Latina y el Caribe”.
Localizada en Argentina, María Soledad Lachowicz es Ingeniera en Sistemas de Información egresada en la Universidad Tecnológica Nacional. Cuenta con más de diez años de experiencia en la Industria de IT y Servicios Financieros. Actualmente, se desempeña como Project Manager en el Banco Hipotecario, una entidad bancaria nacional originada con fines sociales. Entusiasta del potencial de convergencia entre la tecnología y la inclusión financiera posee un Master en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones, de la Escuela de Management y Negocios de la Universidad de San Andrés, en la cual su tesis se basó en Pagos Móviles y Bancarización de la Base de la Pirámide.
21 María SoledadLachowicz. ( [email protected] )