Nordic Entertainment Group AB (Publ)
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Upptagande till handel av aktierna i Nordic Entertainment Group AB (publ) på Nasdaq Stockholm VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt (”Prospektet”) har upprättats till följd av beslutet vid extra bolagsstämma i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) den 7 februari 2019 om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (publ) till MTG:s aktieägare, och om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av aktierna i Nordic Entertainment Group AB (publ). I Prospektet avses med ”NENT Group”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”, beroende på sammanhanget, Nordic Entertainment Group AB (publ) eller Nordic Entertainment Group AB (publ) och dess dotterbolag. Svensk lag ska tillämpas på Prospektet. Eventuella tvister i samband med Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska uteslutande prövas enligt svensk lag och av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Detta Prospekt har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenska versionen äga företräde. Den svenska versionen av Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 § och 26 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen av det svenska Prospektet innebär inte att Finansinspektionen garanterar att informationen i det svenska Prospektet är riktig eller fullständig. Prospektet har upprättats till följd av ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och Prospektet innehåller inget erbju- dande att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra värdepapper i Bolaget, vare sig i Sverige eller i annan jurisdiktion. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess aktuella lydelse (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstift- ningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värde- papperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Aktierna i NENT Group har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Prospektet och andra dokument i anslutning till detta får ej distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlig- het med gällande lagar och förordningar. Personer som mottar Prospektet är skyldiga att informera sig om, och följa sådana restriktioner, och särskilt att inte publicera eller distribuera Prospektet i strid med tillämpliga lagar och förordningar. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Publiceringen av Prospektet innebär inte att informationen i Prospektet är riktig eller uppdaterad vid någon annan tidpunkt än vid publiceringen av Prospektet eller att inga förändringar inträffat i Bolagets aktiviteter efter tidpunkten för publiceringen av Prospektet. Om det sker väsentliga föränd- ringar av informationen i Prospektet kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i lagen om handel med finansiella instrument. En investering i värdepapper är förknippad med risker, se avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare tar ett beslut om investering måste de göra en själv- ständig bedömning av legala, skatterelaterade, finansiella och övriga konsekvenser av att teckna och förvärva aktier samt förlita sig på sin egen under- sökning, analys och utredning avseende Bolaget. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Framåtriktade uttalanden Detta Prospekt innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och finansiell, operationell och övrig utveckling. Framåtriktade uttalanden kan identifieras genom att de inte uteslutande hänvisar till historiska eller aktuella sakförhållanden och händelser, eller genom att de innehåller ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”förbereds”, ”förutsägs”, ”avses”, ”prognosticeras”, ”försöker” och ”kunna” eller negationer av sådana begrepp eller av liknande begrepp eller liknande terminologi. Alla framåtriktade uttalanden görs per Prospektets datum. Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden så att de åter- speglar eventuella ändrade uppgifter eller händelser eller motsvarande omständigheter, utöver vad som följer av lag. Även om Bolaget bedömer att de förväntningar som uttrycks i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti vad gäller påståendenas utfall eller riktighet. Följaktli- gen ska eventuella investerare inte förlita sig i alltför hög grad på dessa eller andra framåtriktade uttalanden. Verksamhets- och marknadsinformation Avsnittet ”Riskfaktorer” inkluderar en icke uttömmande beskrivning av riskfaktorer som kan leda till att faktiskt resultat eller faktisk utveckling skiljer sig väsentligt från historisk information eller framåtriktade uttalanden. Prospektet inkluderar historisk marknadsinformation och branschutveckling. Viss information har inhämtats från rapporter som utarbetats av tredje part och Bolaget har strävat efter att återge sådan information korrekt i Prospektet. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Verksamhets- och marknadsinformation är till sin natur föremål för osäkerhet och återspeglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsför- hållanden. Värdet av statistiska jämförelser för olika marknader är begränsat av olika anledningar. Bland dessa ingår att marknader kan ha definierats på olika sätt och att information kan ha inhämtats med hjälp av olika metoder och på basis av olika antaganden. Viss information i Prospektet har utar- betats av Bolaget, i vissa fall baserat på antaganden. Även om Bolaget bedömer att metoderna och antagandena är rimliga, har informationen endast i begränsad utsträckning granskats eller verifierats mot externa källor. Mot denna bakgrund bör läsaren notera att marknadsstatistik som redovi- sas i Prospektet omfattas av osäkerhet och att dess riktighet inte kan garanteras. Såvitt Bolaget vet och har kunnat förvissa sig om genom information som publicerats av tredje part, har emellertid inga fakta utelämnats som skulle kunna innebära att den lämnade informationen är felaktig eller vilsele- dande. Presentation av finansiell information Om inte annat anges har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information i Prospektet avseende Bolaget, som inte utgör en del av informationen som anges ha reviderats eller granskats av Bolagets revisor, har inhämtats från Bolagets interna redovisnings- och rapportsystem. Vissa nyckeltal som presenteras i Prospektet är s.k. alternativa nyckeltal, dvs. finansiella mått som inte är definie- rade enligt IFRS. Ett alternativt nyckeltal definieras som att det mäter historiskt eller framtida finansiellt resultat, finansiell ställning eller kassaflöden men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på detta sätt i det mest jämförbara IFRS-måttet. Dessa alternativa nyckeltal bör inte betraktas isolerat från eller som ett substitut till de nyckeltal som tas fram i enlighet med IFRS. Sådana mått, så som de definierats av NENT Group, kanske inte heller är jämförbara med andra mått med liknande namn som används av andra bolag. Vissa siffror i Prospektet har avrundats. Följaktligen går vissa tabeller inte jämnt upp. Exempelvis gäller detta när finansiella belopp presenteras i tusental, miljoner eller miljarder, och återfinns i första hand i avsnitten ”Utvald finansiell information”, ”Operationell och finansiell översikt” och ”Kapitalstruktur och annan finansiell information”. Innehållsförteckning Sammanfattning .............................................................................................................................................................................................................................. 2 Riskfaktorer ........................................................................................................................................................................................................................................... 12 Bakgrund och motiv ...................................................................................................................................................................................................................... 21 Information avseende utdelningen av NENT Group ....................................................................................................................................... 23 Marknadsöversikt ............................................................................................................................................................................................................................ 25 Verksamhetsbeskrivning ..........................................................................................................................................................................................................