FICHA DE MERCADO
RÚSSIA
Projecto DiMarkets Ficha de Mercado – Rússia
Índice
1. Caracterização Geral ...... 3
2. Contexto Económico Social ...... 5
2.1. Situação Económica ...... 5
2.2. Balança Comercial ...... 6
2.3. Investimento ...... 10
3. Relações Económicas com Portugal ...... 11
3.1. Comércio ...... 11
3.2. Investimento ...... 13
4. Relações Nacionais e Internacionais ...... 14
5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling ...... 15
5.1 Indústria Automóvel ...... 15
5.2 Embalagem ...... 21
5.3 Plásticos ...... 21
6. Indústria de Moldes e Ferramentas Especiais ...... 23
6.1 Indústria de Tooling Local ...... 23
6.2 Principais mercados de importação e exportação ...... 23
7. Condições Legais de Acesso ao Mercado ...... 28
7.1 Regime Geral de Importação ...... 28
7.2 Regime de Investimento Estrangeiro ...... 28
7.3 Quadro Legal ...... 30
8 Outras Informações ...... 31
9 Fontes de Informação ...... 32
9.1 Endereços de Internet ...... 32
9.2 Revistas ...... 32
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Ficha de Mercado – Rússia
1. Caracterização Geral
Designação Oficial: Federação Russa
Capital: Moscovo
Outras cidades importantes: S. Petersburgo, Rostov e Novosibirsk
Superfície: 17.075.400 Km 2
Regiões: 83
População : 141,9 milhões de habitantes (estimativa de 1 de Janeiro 2010)
Densidade populacional: 8,3 Hab. /Km 2 (estimativa de 1 de Janeiro 2010)
Língua: Russo e línguas locais
Religião: O cristianismo é a religião predominante, expresso através da Igreja Ortodoxa Russa. Existem ainda minorias significativas de muçulmanos, budistas e judeus.
Unidade monetária: Rublo (RUB)
1 EUR = 41,3 RUB (Dezembro de 2010)
Fuso horário: O maior País do Mundo, com 11 fusos horários
Risco do país: Risco de estrutura económica BB (AAA = risco menor; D = risco maior)
(EIU – Outubro 2010)
Ranking em negócios: Ranking geral - 62 (entre 82 países)
Risco de crédito: 4 (1 = risco menor; 7 = risco maior)
(COSEC – Setembro 2010)
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Grau da abertura e dimensão relativa do mercado: Exp. + Imp. / PIB = 48,5 % (2009)
Imp. / PIB = 20,4 % (2009)
Imp. / Imp. Mundial = 1,5 % (2009)
Corrente Eléctrica: 220 Volts AC, 50Hz.
Pesos e Medidas: É usado o sistema métrico.
Fontes: AICEP Portugal Global e CIA
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2. Contexto Económico-Social 2.1. Situação Económica
Em 2009, a Rússia foi fortemente atingida pela crise económica e financeira, sendo conduzida a um défice orçamental de 5,9% nesse ano. A quebra da procura externa e a diminuição do preço do petróleo conduziram à descida das exportações em 36% em 2009 relativamente a 2008, além das importações terem caído 34%.
A contracção da economia russa provocou também um impacto negativo nos fluxos de investimento directo estrangeiro (IDE) canalizados para o país. O Banco da Rússia indica que em 2009, o total do IDE tenha sofrido uma descida superior a 51%, comparativamente a 2008.
A retoma da Russia deve se essencialmente a iniciativas governamentais de estímulo à economia, à recuperação da procura externa e às baixas taxas de juros, apontando se para que, em 2010 o PIB cresça 4,2%, mantendo se um crescimento médio anual superior a 4%, até 2014.
Principais Indicadores Macroeconómicos
Unidade 2007 a 2008 a 2009 a 2010 c 2011 c 2012 c
População Milhões 142,3 141,8 141,9 141,7 141,5 141,2 PIB a preços de 10 9 USD 1.300 1.668 1.231 1.585 1.729 1.918 mercado PIB per capita USD 9.130 11.760 8.670 11.190 12.220 13.590 Crescimento real do % 8,1 5,6 7,9 4,2 4,0 4,4 PIB Consumo priva do Var. % 13,8 10,7 7,6 3,8 4,1 4,3 Consumo público Var. % 3,7 2,9 2,0 2,0 2,5 2,6 Taxa de desemprego % 6,1 6,4 8,4 7,9 7,5 6,8 Taxa de inflação % 9,0 14,1 11,7 6,7 7,8 6,8 Saldo do sector % do PIB 5,4 4,1 5,9 4,8 3,9 3,3 público Balança corrente 10 9 USD 77,8 103,7 49,0 68,8 56,6 49,9 Balança corrente % do PIB 6,0 6,2 4,0 4,3 3,3 2,6 Dívida externa % do PIB 368,1 402,5 387,7 384,7 402,5 425,8 Taxa de câmbio 1USD=xRUB 25,6 24,9 31,7 30,0 30,5 30,7 (média) Taxa de câmbio 1EUR=xRUB 35,0 36,5 44,2 38,8 36,3 35,3 (média)
Fonte: AICEP Portugal Global Notas: (a) Valores efectivos (b) Estimativa (c) Previsões
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2.2. Balança Comercial
As quotas internacionais do mercado russo desceram em 2009 para 2,4% e 1,5%, enquanto país exportador e importador, respectivamente, em relação ao ano anterior, tendo a balança comercial da Rússia registado um coeficiente de cobertura das importações de 160%.
A Rússia depende essencialmente dos sectores da energia e metais, traduzindo a primeira indústria perto de 64% das suas exportações totais. Nos últimos anos, verificou se uma subida acentuada das exportações, aliada a um significativo aumento das importações, causadas pelo crescimento da procura interna, designadamente maquinaria, equipamento e veículos. Em 2009, as exportações e importações russas desceram 36,4% e 39,3%, respectivamente.
Evolução da Balança Comercial
Fonte: AICEP Portugal Global
(10 9 USD) 2006 2007 2008 2009 Posição no ranking mundial como exportador 13ª 12ª 9ª 13ª Posição no ranking mundial como importador 19ª 17ª 17ª 17ª
Fonte: AICEP Portugal Global
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Evolução das Exportações e Importações Russas
Fonte: Alfândegas da Rússia Unidade: Milhões USD
Os principais fornecedores da Rússia são: a China, a Alemanha, o Japão e a Ucrânia, sendo que a China tem vindo, gradualmente, a solidificar a sua liderança. Actualmente, a União Europeia constitui o principal parceiro comercial da Rússia, assumindo mais de 46% do comércio externo do país, com especial destaque para a posição da Alemanha neste contexto.
Principais Fornecedores
Fonte: Alfândegas da Rússia Ano: 2009
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Principais Produtos Importados
Fonte: Alfândegas da Rússia Ano: 2009
A única novidade no ranking de principais clientes da Rússia é a entrada da Turquia, mantendo se a Holanda na liderança. Após o declínio da União Soviética, aproximadamente 86% das trocas comerciais são realizadas com países fora da Comunidade de Estados Independentes (CEI).
Principais Países Clientes
Fonte: Alfândegas da Rússia Ano: 2009
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Enquanto a estrutura das exportações da Rússia se compõe essencialmente de combustíveis minerais, revelando a vulnerabilidade do país em relação à variação de preços externos, as importações concentram se nas máquinas e equipamentos e em veículos e outro material de transporte.
Principais Produtos Transaccionados em 2009
Exportações
Fonte: AICEP Portugal Global
Importações
Fonte: AICEP Portugal Global
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2.3. Investimento
O crescimento do mercado doméstico e a liberalização de sectores determinantes atraíram investidores estrangeiros, o que representou um investimento total superior a 70 mil milhões de dólares, em 2008, colocando a Rússia na 5ª posição do ranking internacional.
A Rússia, na condição de emissor de investimento para o exterior, encontrava se, em 2008, em 12º lugar. O investimento russo no estrangeiro diminuiu 21,7% em 2009 comparativamente ao ano anterior. Os principais destinos do investimento russo foram: Chipre, Holanda, Ilhas Virgens Britânicas, Reino Unido e Gibraltar.
Investimento Directo (106 USD) 2007 2008 2009 Investimento estrangeiro na Rússia 55.073 75.461 38.722 Investimento da Rússia no estrangeiro 45.916 56.091 46.057 Posição no ranking mundial como receptor 8ª 5ª 6ª Posição no ranking mundial como emissor 13ª 12ª 15ª
Fonte: UNCTAD
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3. Relações Económicas com Portugal
3.1. Comércio
Em 2009, a Rússia constituiu o 31º cliente e o 14º fornecedor de Portugal. Por um lado, verifica se uma descida das exportações portuguesas para o mercado russo, por outro constata se um forte acréscimo das importações portuguesas.
Posição da Rússia nos Fluxos Comerciais com Portugal
2007 2008 2009
Enquanto Cliente 28ª 26ª 31ª Enquanto Fornecedor 17ª 22ª 14ª
Fonte: AICEP Portugal Global
A balança comercial entre Rússia e Portugal registou uma recuperação em 2007 e 2008, devido à expressiva quebra das importações.
Nos últimos anos, as exportações de Portugal para o mercado russo têm assinalado uma evolução favorável, com uma taxa de crescimento médio anual superior a 13%. Em 2009, as exportações representaram uma descida de 50% em comparação a 2008, contrariamente às importações, onde se constatou uma subida próxima dos 16%.
Nos dados relativos a Agosto de 2010, e em relação ao período homólogo, verifica se um aumento de 19,2% das exportações portuguesas, ao passo que as importações subiram 35,6%.
Evolução da Balança Comercial Bilateral
Fonte: AICEP Portugal Global
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As exportações portuguesas para a Rússia são essencialmente máquinas e aparelhos, madeira e cortiça, produtos alimentares, calçado, metais comuns e minerais e minérios, que traduzem 70,4% do seu total. Em 2009, segundo o INE – Instituto Nacional de Estatística, verificou se uma forte descida do número de empresas portuguesas exportadoras para o mercado russo, 384 empresas face às 446 exportadoras registadas em 2008.
Exportações por Grupos de Produtos em 2009
Fonte: AICEP Portugal Global
As importações portuguesas provenientes do mercado russo concentram se nos combustíveis minerais, os quais traduziram 80% do total importado em 2009, os metais comuns e os produtos agrícolas. Estes três grupos foram responsáveis por 93,5% do total das importações nesse ano. O número de empresas portuguesas importadoras da Rússia diminuiu entre 2008 e 2009, atingindo 244 no primeiro ano e 189 no ano seguinte.
Importações por Grupos de Produtos em 2009
Fonte: AICEP Portugal Global
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3.2. Investimento
Posição da Rússia nos Fluxos de Investimento para Portugal 2007 2008 2009
Enquanto receptor (IDE) 28ª 25ª 28ª
Portugal enquanto emissor (IDPE) 35ª 26ª 43ª
Fonte: AICEP Portugal Global
O Banco de Portugal aponta para um investimento directo da Rússia no mercado português pouco significativo, posicionando se em 28º lugar, em 2009, no ranking dos investidores estrangeiros. A Rússia, enquanto destino do investimento directo português no exterior (IDPE), ocupava, em 2009, a 43ª posição.
De acordo com o Banco de Portugal, o investimento directo de Portugal na Rússia tem sido inexpressivo, tendo se no entanto registado investimentos nos anos de 2005, 2007, 2008 e 2009.
Investimento Directo de Portugal na Rússia (10 3 EUR) 2007 2008 2009
Investimento Bruto 1.855 5.064 250
Desinvestimento 0 411 0
Investimento Líquido 1.855 4.653 250
Fonte: AICEP Portugal Global
O investimento bruto da Rússia no mercado português destina se principalmente a alugueres e serviços prestados a empresas e indústrias transformadoras.
Investimento Directo da Rússia em Portugal (10 3 EUR) 2007 2008 2009 Investimento Bruto 2.264 10.403 2.733
Desinvestimento 236 785 1.179
Investimento Líquido 2.028 9.618 1.554
Fonte: AICEP Portugal Global
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4. Relações Nacionais e Internacionais
A Rússia é membro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), do Fórum de Cooperação Económica Ásia Pacífico (APEC), da Organização das Nações Unidas (ONU), com destaque para o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED) e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO).
Apesar de possuir o estatuto de observador, a Rússia não é membro da Organização Mundial do Comércio (OMC). A 19 de Novembro de 2006, os EUA e a Rússia assinaram o Acordo Bilateral sobre as condições de entrada da Rússia na OMC.
No contexto regional, a Rússia faz parte do Conselho da Europa, do Banco Internacional para a Cooperação Económica, do Conselho dos Estados do Mar Báltico e da Comunidade dos Estados Independentes (CEI).
A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) consiste numa associação 12 Estados, criada a partir do desmantelamento soviético em Dezembro de 1991. A CEI compreende todas as Repúblicas da ex URSS (Arménia, Azerbaijão, Bieolorrússia, Cazaquistão, Croácia, Geórgia, Moldávia, Quirguizistão, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão), excepto os 3 Estados Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia). Esta organização pretende promover o reforço de união e cooperação económica, política, de defesa e ambiente, entre aqueles países.
O Acordo de Parceria e Cooperação (APC) é a base do relacionamento entre a Rússia e a União Europeia, com os seguintes objectivos: cooperação nos sectores de energia, transportes, ciência e tecnologia e apoio à Rússia na transição para a economia de mercado.
Para mais informação, consultar o Portal Europa, tema “Relações Externas”, mercado Rússia – http://ec.europa.eu/external_relations/russia/index_en.htm
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5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling 5.1 Indústria Automóvel
Face ao ano anterior, em 2007, as vendas de automóveis na Rússia aumentaram 35%. Nesse ano, a Rússia passou do 5º maior mercado europeu automóvel para 3º, a seguir à Alemanha e Itália.
Em 2007, a Rússia era um dos mercados com maior rapidez de crescimento do sector automóvel, com um total de vendas estimado em 2 milhões de unidades no valor de 30 mil milhões de dólares. Nos últimos anos, os principais fabricantes de automóveis internacionais anunciaram a criação de instalações na Rússia, reflectindo a importância crescente deste mercado para os principais players da indústria automóvel.
No mercado russo, o aumento da procura tem vindo a ser efectuado com base nas marcas estrangeiras produzidas localmente, cujas vendas são já superiores às marcas nacionais que tradicionalmente lideravam as vendas neste mercado, por outro lado, regista se que a importação de carros usados estar actualmente em declínio.
Em conjunto com a abertura progressiva da economia russa e o apoio do Governo local na atracção de investimento estrangeiro, também o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), tem sido um importante parceiro para o desenvolvimento da Indústria Automóvel russa, considerando que esta, sendo devidamente reestruturada e tornando se altamente competitiva, poderá contribuir de maneira considerável para o aumento do PIB do país.
O BERD tem vindo a apoiar o crescimento do fabrico de automóveis nacionais e estrangeiros na Rússia com os seguintes objectivos: reforçar a concorrência, promover a tecnologia em larga escala e a transferência de competências, construir e melhorar a cadeia de abastecimento local e promover a consciência ambiental na indústria nacional, incluindo a necessidade de uma maior eficiência de combustível.
Produção de marcas estrangeiras
Fonte: European Bank for Reconstruction and Development
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Apesar de uma forte entrada de fabricantes estrangeiros, o desenvolvimento do sector automóvel russo enfrenta ainda algumas limitações devido à situação económico financeira relativamente instável verificada nos últimos anos. Muitos fabricantes de automóveis apesar dos fortes investimentos efectuados neste mercado, possuem linhas de montagem relativamente pequenas, produzindo menos de 100 mil automóveis de passageiros por ano, aguardando a consolidação do crescimento do mercado para reforçarem a sua produção local.
Grupos Principais Empresas
AvtoVAZ OAO AvtoVAZ / OAO SeAZ
SOK OAO RosLada / OAO Izmash Avto / Component Factories
Kamaz OAO Kamaz
RusPromAvto OAO GAZ / OAO Pavlovo Bus / OAO Liaz / OAO Ural AZ
SeverStalAvto OAO ZMZ / OAO UAZ
Moscow Group OAO Moskvich AMO ZIL
Este contexto catapultou a Rússia para o top do ranking mundial no sector automóvel, registando se ao longo dos últimos anos uma importância gradual. A maioria das previsões aponta para um aumento de mais de 50% do mercado automóvel russo para os próximos anos, com as marcas estrangeiras a adquirirem uma quota de mercado superior a 80%. Estas previsões relativas à rápida expansão do mercado automóvel russo baseiam se essencialmente na tendência passada de uma forte taxa de crescimento nas vendas de automóveis, baseadas em políticas de liberalização do mercado do crédito, bem como na baixa densidade de automóveis per capita ainda existente.
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Localização dos tradicionais OEM’s na Russia
Presentemente, a maior densidade de automóveis (veículos por mil pessoas) na Rússia é de cerca de 180, em comparação por exemplo com 552 na Alemanha, 512 no Reino Unido, 389 na República Checa e 328 na Polónia.
As previsões da crescente quota de mercado de marcas estrangeiras fundamentam se na análise da competitividade das marcas existentes a nível local, sendo Avtovaz a única a ter um papel relevante no sector de automóveis de passageiros, produzindo cerca de 800 mil unidades por ano, em Togliatti (Samara).
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Actualmente, as marcas estrangeiras continuam a ser na sua maioria importadas, no entanto regista se a importância crescente da Ford, produzindo quase 70.000 unidades/ano, seguida da ligação entre a GM com Avtovaz, a qual no caso do Chevy Niva produz cerca de 60.000 unidades/ano.
De seguida apresentamos uma tabela com a indicação das marcas e modelos produzidos nas diferentes linhas de montagem de OEM´s internacionais presentes na Rússia.
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Marcas e Modelos Localização Hyundai: Elantra, Accent, Sonata, Santa Fe Classic, Porter, Hyundai Tractor HD 500, Hyundai County и TagAZ, Rostov–on–Don Hyundai Aero Town KIA Spectra, Ssang Yong IzhAvto, Izhevsk BMW, Kia Sportage, Magentis, Carens, Cee'd, Mohave и Rio, Chevrolet Aveo, Chevrolet Laccetti, Chevrolet AVTOTOR Holding, Kalininegrado Epica, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Trail Blazer, Cadillac Escalade, Opel Astra e Zafira. Chevrolet Captiva, Chevrolet Cruze, Opel Antara, Opel GM, Shushary, Região de Leninegrado Astra, Toyota Camry Nissan Motor Rus, Região Vyborgsky, Nissan Teana, Nissan X Trail S.Petersburgo Renault Logan AVTOFRAMOS, Moscovo
Volkswagen Tiguan, Skoda Fabia, Skoda Octavia Volkswagen Group Rus, Reg. Kaluga
Volvo Trucks, Renault Trucks Região de Kaluga
Peugeot, Citroen, Mitsubishi PSA Peugeot Citroen Mitsubishi, Kaluga ZAO Ford Motor Company, Vsevolojsk, Ford Focus Região de Leninegrado Sollers: ZMA, Naberejnyi Chelny, Rep. FIAT Albea и FIAT Doblo do Tartaristão SsangYong Kyron, SsangYong Rexton Sollers: Vladivostok
De realçar ainda que todos os investimentos nestas unidades de produção automóvel, arrastam consigo um não menos importante desenvolvimento de fornecedores de componentes quer locais, quer internacionais, os quais realizaram novos investimentos no mercado gerando novas oportunidades para as empresas de tooling .
Localização dos Fornecedores de Componentes Automóveis na Russia
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Fornecedores Internacionais da Indústria Automóvel na Rússia
Fornecedor Commodity Localização Parceiro
1 Michelin Tires Moscow Region Greenfield
2 Continental Tires Moscow Moscow Tire Factory
3 Nokian Tires Kirov Kirov Tire Factory
4 Matador, Slovakia Tires Omsk Omsk Tire Factory
5 Glaverbel / Splintex Glass Nizhny Novgorod Bor Tire Factory Precision 6 Siemens VDO Instrument Cluster Chistopol Instruments Factory 7 Bosch Headlamps Ryazan Bosch Fuel Supply / Injection 8 Bosch Saratov Systems 9 Bosch Spark Plugs Saratov
10 Lear Seats Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod / 11 Johnson Controls Seat Components Tver Injection Molded Plastics 12 Nypro, USA Moscow (small) Ingersoll Rand Nizhny Novgorod 13 Power Tools GAZ Factory (InstrumRand) (Pavlovo) Samara Cable 14 Delphi Wire Harness Samara Company Connecto AB, 15 Wire Harness Vyborg Finnskor Sweden Chassis Structures 16 Bentler Veliky Novgorod Engineering (R&D only) 17 TRW Switches Pskov Technical Assistance
18 TRW Brake Components Kineshma Technical Assistance Autocomponent Airbags / Steering 19 Breed Technologies Togliatti Engineering (Italy) Wheels Plastic, Syzran (Rus) Tenneco 20 Exhaust Systems Togliatti Automotive 21 Engelhand Catalysts Urals
22 Henkel Teroson NVH adhesives Syzran Plastic, Sizran
23 ZF Power teering Togliatti Technical Assistance Automatica 24 ZF Saint Petersburg Transmissions / Axels 25 Battrade, Turkey Batteries Moscow Region RAC (Russian Supplier Park: Seats, Listo f global 26 Automotive Togliatti Exhaust, Glass suppliers TBD Components) 27 VOITH Bus Transmissions Kazan KMPO
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5.2 Embalagem
O mercado de embalagem é, actualmente, um dos principais segmentos de desenvolvimento da economia russa. Segundo o State Commitee of Statistics , o crescimento neste sector atingiu 53% desde 1999 a 2003, o que significa mais de 10%/ano, sendo muito superior ao crescimento do mercado mundial, que aumentou 4 a 5% no mesmo período.
Segmentos diferentes, tais como certos tipos de embalagens de papelão e plástico flexível estão a crescer ainda mais rapidamente, sendo o crescimento anual de 15 a 20%.
A maioria dos analistas da Indústria acredita que ao longo dos últimos anos este valor foi significativamente incrementado e mesmo apesar das dificuldades económicas registadas em 2008 e 2009, o mercado de embalagens russo irá consolidar a sua importância nos próximos anos, crescendo a um nível superior de outros mercados internacionais. Empresas líderes mundiais, como a Alcan, a Stora Enso, SCA, TetraPak, Amcor, Rexam, Sisecam, Owens Illinois, já anunciaram projectos para a Rússia.
Em termos locais, os fabricantes de embalagens russos instalaram equipamentos modernos de alta qualidade durante os últimos anos, o que fez aumentar a sua capacidade de produção e o investimento em novas tecnologias para satisfazer a procura por embalagens de alta qualidade.
Entre 2005 e 2009, os principais produtores, como Komus Upakovka (plástico rígido), Metupak (latas de alimentos e tampas de metal) e Metall Art Pack (latas de metal, latas e tampas) investiram milhões, preparando se para uma maior expansão na Rússia e para desenvolver as exportações para a Comunidade de Estados Independentes – CEI e Europa Oriental.
5.3 Plásticos
A indústria de plástico beneficia do boom económico verificado nos últimos anos neste mercado. O consumo per capita de materiais plásticos na Rússia é ainda significativamente mais baixo que na Europa Ocidental, mas a procura doméstica aumentou de modo considerável desde o final da década de 90.
Em muitos casos a crescente procura por produtos plásticos tem sido determinada pela substituição de materiais, nomeadamente o metal ou o papel. Por exemplo, estimava se que em 2007, o consumo de plástico per capita seria de 2,7 kg, valor muito baixo quando comparado com outros países da Europa Ocidental, cujo valor variava entre 17 kg e 22 kg por habitante.
O consumo de plástico na Rússia cresceu gradualmente nos últimos dez anos, prevendo se que tal tendência tenha continuidade nos próximos anos, tornando se este um mercado chave de exportação para diversos fornecedores europeus, salientando se as máquinas e equipamentos de processamento de plástico, valorizados pela busca por alta qualidade e tecnologia inovadora.
O mercado para máquinas de injecção está a desenvolver se particularmente bem na Rússia, in dependentemente da área de intervenção das empresas – embalagens, acessórios para indústria
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Ficha de Mercado – Rússia
automóvel ou injecção de peças técnicas. Os fabricantes russos estão, de uma forma geral a aumentar gradualmente a sua capacidade produtiva e a investir na modernização das fábricas.
Cerca de duas mil empresas russas competem hoje no mercado de transformação de plásticos, com um parque de injectoras estimado em 10 mil unidades, havendo mais de 80% a necessitarem de substituição. Neste contexto, o desenvolvimento da indústria russa promete excelentes opor tunidades nos próximos anos, impulsionada por uma maior intensidade na modernização das suas máquinas.
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6. Indústria de Moldes e Ferramentas Especiais
6.1 Indústria de Tooling Local O futuro da Indústria de Moldes Russa parece ser muito auspicioso, com enormes potencialidades de crescimento e evolução, principalmente devido à afluência de investimento directo estrangeiro verificado nos últimos anos e ao significativo crescimento do mercado local.
A indústria local de moldes e ferramentas concentra se essencialmente nas regiões de Moscovo e S. Petersburgo, aproveitando as oportunidades de desenvolvimento geradas pelas empresas directamente relacionadas com as multinacionais estrangeiras que investiram no mercado, no entanto, regista se que a imagem dos fabricantes locais é caracterizada por baixos preços de produção que são contrabalançados por longos prazos de entrega, baixa qualidade técnica e carências tecnológicas para o desenvolvimento de produtos de alta complexidade.
Apesar da crise dos últimos dois anos, os fabricantes de automóveis de marcas estrangeiras instalados na Rússia — BMW, Hyundai, Ford, GM/Chevrolet, Cadillac, Chery, Nissan, Opel, GreatWall, SsangYong, Geelly, ZX, Faw, Toyota, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda, Suzuki, Isuzu — têm vindo a desenvolver a sua produção, o que conduziu ao crescimento da procura por peças plásticas injectadas e, consequentemente, moldes e ferramentas especiais.
A evolução das importações russas de moldes, relativa aos anos 2007 e 2008, foi positiva, registando um crescimento de 20,6%.
6.2 Principais mercados de importação e exportação
Evolução das Exportações portuguesas de Moldes Mundo e Rússia
2005 2006 2007 2008 2009 Var 0 5/0 9 Mundo 314.339 361.148 317.637 414.537 367.391 5,5%
Rússia 2.289 6.436 3.512 6.621 3.318 43,6%
200 9 20 10 Var 09/10 Mundo 223.196 186.246 16,6 %
Rússia 1.828 3.192 74,6 %
Fonte: INE / Unidade: Milhares de Euros
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Evolução das Importações e Exportações russas de moldes p/ injecção plástica (p.p. 848071)
2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08 Exportação 10.347 9.680 10.503 10.545 9.379 11%
Importação 48.206 76.087 106.784 128.040 102.922 20%
Saldo 37.859 64.407 96281 117.495 93.543
Fonte: WTA Unidade: Milhões USD
Evolução dos principais Países Fornecedores de Moldes e Ferramentas Especiais (p.p. 8480) Países 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08
Itália 18,1 18,7 51,1 44,2 35,2 20,3
Alemanha 15,4 21,2 35,9 39,8 27,8 30,2
Coreia do Sul 4,6 5,3 6,2 12,9 22,1 71,0
China 2,3 10,6 15,4 19,1 20,2 5,8
Turquia 4,8 17,1 11,6 16,0 13,5 15,5
França 2,0 2,0 8,5 8,1 8,4 3,2
Croácia 2,0 1,5 2,0 4,0 6,7 67,8
Rep. Checa 3,4 2,3 7,6 8,1 5,8 28,1
Portugal 0,7 6,3 2,9 8,3 5,3 -36,2
Polónia 18,1 18,7 51,1 44,2 35,2 20,3 Total Mundo P.P. 15,4 21,2 35,9 39,8 27,8 30,2 8480
Fonte: WTA Unidade: Milhões USD
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Ficha de Mercado – Rússia
Principais Países Fornecedores de Moldes e Ferramentas Especiais (p.p. 8480)
Fonte: WTA / Ano: 2009
Evolução dos principais Países Fornecedores de Moldes de Injecção (p.p. 848071) Países 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08 Coreia do 3,9 4,8 2,7 11,3 20,5 81,1 Sul Itália 11,3 15,4 35,1 27,0 18,4 31,8
Alemanha 9,9 11,4 16,5 17,5 14,1 19,5
China 1,7 9,1 10,5 13,3 13,6 2,7
Portugal 0,7 6,2 2,8 7,9 4,7 -40,0
França 1,9 0,9 3,2 5,9 4,6 21,7
Luxemburgo 2,7 1,5 9,2 9,3 3,4 64,0
Turquia 0,2 4,6 2,0 4,1 3,3 20,3
Áustria 0,9 2,8 5,0 6,9 2,7 60,2
Finlândia 0,4 1,0 1,8 0,8 2,2 190,2 Total Mundo 46,5 76,1 106,8 128,0 102,9 19,6 P.P. 848071
Fonte: WTA
Unidade: Milhões USD
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Principais Países Fornecedores de Moldes de Injecção (p.p. 848071)
Fonte: WTA Ano: 2009
Oportunidades para a Indústria de Engineering and Tooling
• Mercado com grandes potencialidades de crescimento; • Produção local de moldes e ferramentas especiais caracteriza se por preços baixos, longos prazos de entrega e qualidade não corresponde às normas internacionalmente adoptadas; • Crescimento do volume de produção de peças plásticas injectadas para a indústria automóvel, embalagem e indústria eléctrica e electrónica; • Crescente exigência na qualidade das peças produzidas;
Principais dificuldades no acesso ao mercado:
Ao nível da informação/comunicação: • Língua – Dificuldade de comunicação em língua que não seja o russo; • Acesso à informação sobre o mercado, nomeadamente directórios sectoriais; • Falta de informação qualificada sobre as empresas locais;
Ao nível jurídico/legal: • Interpretação da legislação local; • Compreensão do funcionamento das entidades ligadas ao comércio externo;
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• Desalfandegamento de mercadorias; • Falta de transparência e grande burocracia; • Existência duma forte economia informal;
Ao nível do mercado: • Concorrência crescente de países europeus tradicionais nesta área (ex: Alemanha, Itália), mas também de novos players mais próximos do mercado (ex: Polónia e República Checa); • Consolidação da posição da China enquanto fornecedor;
Propostas de actuação no mercado russo
Ao nível da informação de mercado: • Realização de Estudo de Mercado do Sector; • Obtenção prévia de informação de mercado sobre o sector/empresas a abordar;
Ao nível da promoção: • Promoção institucional e empresarial do Sector no mercado – “Engineering and Tooling from Portugal”; • Presença contínua das empresas no mercado; • Participação em feiras (Interplástica – Rosmould) e organização de visitas regulares ao mercado como forma de dar visibilidade à oferta; • Convite a empresas locais para visitar Portugal como forma de apresentação da oferta; • Participação nas Conferências do sector no mercado
Ao nível do negócio: • Desenvolvimento do conhecimento do mercado criação de estruturas de negócio e acompanhamento técnico; • Procurar o desenvolvimento de parcerias locais com experiência no Sector para dar solidez à oferta; • Reunir o maior conhecimento possível sobre potenciais parceiros e clarificar todos os termos dos contratos incluindo condições seguras de pagamento; • Dar atenção prioritária à logística, transporte e desalfandegamento de mercadorias;
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7. Condições Legais de Acesso ao Mercado 7.1 Regime Geral de Importação
As reformas sobre o comércio externo modificaram os procedimentos das importações e exportações. Existe uma liberalização das importações para a maioria dos produtos, com a excepção das licenças de importação para alguns bens, principalmente por razões de segurança e de saúde pública, tais como: álcool etílico e vodka, armas de combate e de desporto, explosivos, equipamento militar, materiais radioactivos, venenos e narcóticos.
O Código Aduaneiro, aprovado a 1 de Janeiro de 2004, sofreu alterações importantes: novos modelos de formulários aduaneiros; suspensão da legislação que possibilitava a escolha da moeda de pagamento para efeitos alfandegários, o que significa que as despesas na operação de desalfandegamento só podem ser efectuadas em rublos.
O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias rege a Pauta Aduaneira, com os direitos avaliados numa base “ad valorem” sobre o valor CIF dos bens. No entanto, os direitos aduaneiros variam de acordo com as mercadorias a importar e do país de origem das mesmas.
Os direitos aduaneiros encontram se estruturados em cinco níveis base, que variam dos 5% aos 30%. Reduziu se a taxa máxima para 25% para a maioria dos produtos, enquanto os restantes continuam com 30%, sendo que aos equipamentos tecnológicos não se aplicam taxas.
Existe ainda o pagamento de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), cujas taxas variam consoante os produtos, sendo 18% a taxa normal (para a maioria dos bens) e 10% (taxa reduzida), aplicável a alguns bens alimentares, jornais, artigos para criança e medicamentos, entre outros.
Os Impostos Especiais de Consumo (IEC) incidem sobre artigos de joalharia, bebidas alcoólicas, tabaco, veículos automóveis e produtos petrolíferos.
Para consultar tarifas e outras taxas aplicadas na entrada de produtos na Rússia, http://mkaccdb.eu.int (“Tariffs Applied Database”).
Os bens exportados estão sujeitos a um processo de certificação da sua conformidade com as especificações técnicas e de segurança do país (Normas GOST R), cuja responsabilidade é do Comité Nacional de Standardização e Metrologia da Federação da Rússia.
7.2 Regime de Investimento Estrangeiro
Em 2008, o Governo aprovou uma legislação do investimento externo, visando a definição do quadro legal de operações em sectores determinantes.
A Rússia possui limitadas medidas de controlo cambiais, estando algumas operações sobre divisas estrangeiras e transferências de capitais sujeitas à aprovação do Banco Central. Sob o
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regime de investimento externo, as sociedades podem implementar uma das formas societárias patentes na legislação comercial russa.
As empresas submetem a inscrição na Câmara de Registo Nacional, no Ministério da Justiça e devem constar nos Serviços Fiscais, para obtenção de conta bancária. A Lei sobre o Mercado de Valores rege as Sociedades Anónimas, devendo as acções estar registadas junto da Comissão Federal de Valores.
Os Acordos production-sharing (participação na produção) permitem que os investidores participem em projectos de grande dimensão com um parceiro russo.
O reinvestimento de lucros para o estabelecimento de novas instalações está livre de imposto sobre o rendimento, abrangendo as transferências de fundos de uma empresa estrangeira para a sua subsidiária russa. Deverão ser investidos, no mínimo, 20 milhões de rublos durante um período inferior a 3 anos, de modo a usufruir deste apoio, além da concessão de outras regalias fiscais sob a forma de isenção de pagamento de IVA e direitos aduaneiros.
Os apoios regionais destinam se às operações localizadas nas Zonas Económicas Especiais: Dubna (Região de Moscovo), Zelenogrado (Moscovo), S. Petersburgo, Tomsk, Região de Lipetsk, Elabuga (Tatarstão), República de Altay, República de Buryatyiam Região de Krasnodar, Região de Stavropol, Região de Irkutsk, Região de Kalininegrado.
O Governo russo criou novas medidas no âmbito das Parcerias Público Privadas (PPP), com vista a promover o investimento e a inovação, o desenvolvimento das infra estruturas económicas e sociais, sob 3 formas: Acordos de Concessão, Fundo de Investimento da Federação Russa e Zonas Económicas Especiais.
As empresas criadas sob o regime de investimento estrangeiro, beneficiam do estatuto de empresas de direito russo, com as mesmas vantagens de projectos de investimento estrangeiro.
A Cláusula Grandfather protege o promotor externo de alterações legislativas posteriores, que influenciem as condições anteriormente acordadas no desenvolvimento do negócio e apenas consagra projectos prioritários e empresas com participação de capital estrangeiro de 25%, no mínimo.
A compra de terrenos e imóveis é tratada separadamente pela legislação russa, contrariamente à aquisição de terras para uso agrícola, que se mantém proibida aos investidores estrangeiros, podendo apenas arrendá los por um período máximo de 49 anos.
No que diz respeito à relação entre Portugal e Rússia, encontra se em vigor a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal.
Por último, existe uma linha de crédito comercial (200 milhões de Euros) para o mercado russo, contemplando o fortalecimento de relações comerciais entre as partes, através do reforço das exportações portuguesas para este mercado.
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7.3 Quadro Legal Regime de Importação
• Lei Federal n.º 164-FZ, de 8 de Dezembro de 2003 (com alterações) – Regulamenta o comércio externo.
• Lei Federal n.º 61-FZ, de 28 de Maio de 2003 (com alterações) – Aprova o Código Aduaneiro.
• Lei Federal n.º 184-FZ, de 27 de Dezembro de 2002 (com alterações) – Regula a certificação e homologação técnica de produtos.
Regime de Investimento Estrangeiro
• Lei Federal n.º 57-FZ, de 2008 – Regulamenta o investimento estrangeiro em 42 sectores considerados determinantes para o Governo da Rússia.
• Lei Federal n.º 160-FZ, de 9 de Julho de 1999 – Define o regime jurídico do investimento estrangeiro.
• Lei Federal n.º 39-FZ, de 25 de Fevereiro de 1999 (com alterações) – Trata do investimento em bens de capitais.
• Lei Federal n .º 14-FZ, de 8 de Fevereiro de 1998 (com alterações) – Regulamenta o quadro legal das sociedades de responsabilidade limitada.
• Lei Federal n.º 208-FZ, de 26 de Dezembro de 1995 (com alterações) – Estabelece o regime jurídico das sociedades anónimas.
• Decreto do Presidente da Federação Russa n.º 213, de 15 de Novembro de 1991 – Trata da liberalização da actividade económica.
Para pesquisar a legislação russa em língua inglesa, aceder aos sites “Russia on the Net” – http://www.ru/eng/index.html , tema “Government and Legislation” e “Corporate Governance in Russia” – http://www.corp gov.org/bd/index.php3?base_id=1
Acordos Relevantes
• Resolução da Assembleia da República n. 10, DR n.º 47, Série I-A, de 25 de Fevereiro de 2002 – Trata da Convenção entre Portugal e a Rússia para Evitar a Dupla Tributação e Evitar a Fraude e Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em 29 de Maio de 2000.
• Decreto n.º 26/95, DR n.º 167, Série I-A, de 21 de Julho – Aprova o Acordo de Promoção e Protecção Recíprocas de Investimentos entre Portugal e a Rússia.
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8 Outras Informações
Riscos de Crédito e Caução e do Investimento Nacional no Estrangeiro
A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. gere, por conta do Estado português, a garantia de cobertura de riscos de crédito e caução e do investimento nacional no estrangeiro, originados por factos de cariz político, monetário e catastrófico.
No contexto das Políticas de Cobertura para Mercados de Destino das Exportações Portuguesas, apólice individual, a cobertura para o mercado da Rússia é a seguinte (Setembro 2010):
Curto prazo: Sector Público – Aberta sem restrições; Sector Privado: Caso a caso.
Médio/Longo prazos: Sector Público Aberta sem restrições, com possível exigência de garantia bancária ou garantia soberana; Sector Privado: Caso a caso.
Para indicações detalhadas sobre políticas e condições de cobertura, consultar a Direcção Internacional da COSEC.
Centro de Negócios da AICEP em Moscovo
ul. Guiliarovskogo 51, str. 1129110 Moscovo Tel: 00 7 495 787 11 92/3 Fax: 00 7 495 787 11 91 E mail: [email protected] Embaixada de Portugal na Rússia
Botanitchesky Per., 1 Moscovo Rússia Horário: das 9h30 às 17h30 Telefone: 007 495 981 34 10 Fax: 007 495 789 8539 Embaixada da Rússia em Portugal
Rua Visconde de Santarém, 59 1000 286 Lisboa Telefone: 218 462 423 / 218 462 424 / 218 462 524 Fax: 218 463 008 Horário: das 09h00 às 19h00
E mail: [email protected]
Homepage: http://www.portugal.mid.ru
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9 Fontes de Informação
9.1 Endereços de Internet
• Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) – http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Home.aspx
• Market Access – www.marketaccess.pt
• Ministry of Finance http://www.minfin.ru/en
• Central Bank of the Russian Federation – http://www.cbr.ru/eng/
• Market Access Database – http://mkaccdb.eu.int
• Russia – The World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the world factbook/geos/rs.html
• Russia Profile.org – http://www.russiaprofile.org/page.php?pageid=MainPage
• Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation –
http://www.tpprf.ru/en/about/mission/
• Federal State Statistics Service – http://www.gks.ru/wps/portal/english
• European Bank for Reconstruction and Development www.ebrd.com/downloads/research/economics/auto.pdf
• Russian National Group – http://www.russia travel.com/
• Trade Partner Europe – http://www.tradepartner.eu/news/Top+Stories/2010 02 19/2010+Russia.+TradePartner+Europe+monitors+the+packaging+sector
9.2 Revistas
• Revista Portugal Global, Janeiro 2009, pp. 31 38
• Revista Portugal Global, Julho 2009, pp. 23 24
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