Chiffres Clés de l'

POPULATION TERRITOIRE ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIE

EMPLOI FORMATION INNOVATION INTERNATIONAL

INDUSTRIE COMMERCE SERVICES TOURISME

CONSTRUCTION FONCIER ET IMMOBILIER ARTISANAT AGRICULTURE BTP D’ENTREPRISE 2020

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L'ALLIER Siège et délégation de Moulins Délégation de Montluçon Délégation de 17 cours Jean Jaurès 15 bd Carnot 5 à 15 rue Montaret 03000 Moulins 03100 Montluçon 03205 Vichy Cedex T. 04 70 35 40 00 T. 04 70 02 50 00 T. 04 70 30 41 00 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

L’ESSENTIEL

• 333 065 habitants, une population en légère baisse.

• 34,9 % de la population est âgée de 60 ans et plus.

• 3 agglomérations, Montluçon, Moulins et Vichy qui concentrent 66 % de la population.

• 191 établissements de 50 salariés et plus dont SAFRAN (aéronautique), PSA (automobile), VUITTON (industrie du luxe), CAP L’OREAL (produits de beauté), BOSCH (mécanique avancée).

• 1 665 immatriculations au RCS dont 42 % dans les services.

• 9,3 % le taux de chômage.

• 1,663 milliard d’euros d’exportations, un chiffre en hausse de 5,3 % par rapport à 2017.

• 38 établissements de 20 salariés et plus à capitaux étrangers.

• 1,98 milliard d’euros de niveau d’activité pour le commerce de détail, en hausse de 5 % par rapport à 2012.

• 6 millions de nuitées touristiques (1,6 millions en hébergement marchand et 4,4 millions en hébergement non-marchand).

• Plus de 1 million de visiteurs dans les sites touristiques de l’Allier dont 640 000 au Pal qui est le 4ème site touristique d’ – Rhône Alpes.

• La 1ère surface agricole utilisée (SAU) régionale.

2 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

L’Allier, c’est un cadre de vie exceptionnel propice à l’initiative économique et au bien-être des salariés.

Le département de l’Allier bénéficie d’une position géographique stratégique et centrale au cœur de la , à 2 h de Lyon et 3 h de Paris.

L’Allier est marqué par une structuration autour des trois agglomérations de Montluçon, Moulins et Vichy, complétées d’un réseau de petites villes, l’ensemble créant un maillage territorial équilibré et de proximité.

L’économie départementale repose sur une forte représentation de l’agriculture mais aussi de l’industrie structurée autour de grandes entreprises et d’un tissu de petites et moyennes entreprises aux activités variées : aéronautique, défense, mécanique, électronique, agroalimentaire, nutrition-santé, transport et logistique …

POPULATION

⇢ Démographie Population (habitants) Allier Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

2019 333 065 4,1 Source : Insee, estimations de population, 01/01/2019, données provisoires

⇢ Variation de la population : taux annuel moyen

0,6 % 0,5 % Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %

0,0 %

- 0,2 % - 0,1 %

- 0,4 %

- 0,6 % - 0,5 % - 0,6 % Variation Dont variation Dont variation 2016-2019 due au solde due au solde naturel apparent des entrées sorties

Source : Insee, estimations de population, 01/01/2019, données provisoires

► Structure de la population par tranche d'âge ⇢ Structure de la population par tranche d’âge 34,9 % Allier 35 % 29,9 % 30 % Auvergne-Rhône-Alpes 24,4 % 26,2 % 26,1 % 25,8 % 25 % 20 % 18,2 % 14,5 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus

Source : Insee, estimations de population, 01/01/2019, données provisoires

3 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

⇢ Population des principales aires urbaines

Vichy 82 963 Moulins 62 175 Montluçon 77 346 Source : Insee, recensement de la population, 2016, dernières données disponibles (aires urbaines selon la définition 2010) Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 % des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine

⇢ Salaire annuel net moyen par profession et catégorie sociale (PCS)

42 771 € Cadres et professions intellectuelles supérieures 45 058 €

26 493 € Professions intermédiaires 27 582 €

20 369 € Ouvriers 21 425 €

19 103 € Employés 20 044 €

10 734 € Apprentis et stagiaires 11 261 €

0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Source : Insee DADS au 31/12/2016, dernières données disponibles Par ETP (équivalent temps plein)

⇢ Foyers fiscaux Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de foyers fiscaux 205 244 4 483 813 Revenu moyen par foyer fiscal 21 994 € 27 801 € Part des foyers imposés 37,5 % 45,4 % Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2018 (revenus 2017)

4 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

TERRITOIRE

⇢ Superficie Allier : 7 340 km2 soit 10,5 % de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Source : Insee / IGN

⇢ Densité de population Densité en habitants par km2 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

48 114 Source : Insee, recensement de la population 2016, dernières données disponibles

⇢ Communes et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre En nombre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Communes 317 4 030 Communautés de communes 8 132 Communautés d’agglomérations 3 28 Métropoles 0 4 Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2019

⇢ Occupation des sols Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Part de surfaces artificialisées 6,9 % 8,8 % Source : Agreste, statistique agricole annuelle, 2018 provisoire Surfaces artificialisées : surfaces retirées de leur état naturel, forestier ou agricole

ACCESSIBILITÉ

Le département de l’Allier est à l’intersection des flux Nord-Sud avec par l’A71 et la N7 et des flux Est-Ouest avec la Route Centre-Europe-Atlantique ou RCEA (ensemble de routes traversant la France d’Est en Ouest) qui prendra définitivement la forme d’une autoroute à l’horizon 2021.

L’Allier profite aussi de liaisons ferroviaires régulières vers Paris et Lyon ainsi que de 3 aérodromes implantés dans chacune des agglomérations de Montluçon, Moulins, Vichy.

90 % de la population a accès à la 4G et d’ici 2022, 90 % des logements et locaux professionnels de l’Allier seront éligibles à la fibre optique.

5 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

6 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

7 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

ÉCONOMIE

⇢ Produit Intérieur Brut (PIB) PIB Auvergne-Rhône-Alpes / PIB PIB / hab. Auvergne-Rhône-Alpes France Rang en France PIB / hab. Rang en France

263 149 M€ 11,5 % 2e 33 000 € 2e Source : Eurostat, 2017

⇢ Valeur ajoutée brute En M€ Agriculture Industrie BTP Commerce Services Total

Auvergne-Rhône-Alpes 2 371 41 002 14 397 21 787 144 016 223 573 Répartition en % 1,1 18,3 6,4 9,7 64,4 100,0 France métropolitaine 33 634 275 145 104 984 192 280 1 318 009 1 924 051 Répartition en % 1,7 14,3 5,5 10,0 68,5 100,0 Source : Insee, comptes régionaux, 2015, données semi-définitives Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires

⇢ Établissements par secteur d’activité Industrie* BTP Commerce Services** Total

2 429 2 792 5 236 11 551 22 008

11 %

Industrie BTP 13 % Commerce Services

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2017, données semi-définitives 52 % *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. 24 % **Hors établissements publics administratifs de l’Etat, collectivités territoriales, associations, fondations et organismes professionnels

Allier

⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 et plus Total

15 332 5 442 1 043 191 22 008

5 % 1 %

0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 25 % 50 et plus

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2017, données semi-définitives 70 % *Y compris effectifs non déclarés

Allier 8 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

⇢ Emploi total par secteur d’activité Agriculture Industrie BTP Tertiaire Tertiaire non marchand marchand

Allier (%) 4,7 15,2 6,3 38,6 35,1 Auvergne-Rhône-Alpes (%) 2,1 14,8 6,5 46,7 30,0 Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2017, données provisoires

⇢ Créations d’entreprises

Créations d’entreprises Dont micro-entreprises

Allier 1 889 547 Auvergne-Rhône-Alpes 81 815 35 080 Source : Insee - 2018 Champ : activités marchandes hors secteur agricole

⇢ Créations d’entreprises par activité

Industrie* BTP Commerce Services Total

Allier 118 223 429 1 119 1 889 Source : Insee – 2018 Champ : activités marchandes hors secteur agricole *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées sous le régime de micro-entrepreneur (ex auto-entrepreneur).

⇢ Mouvement des établissements répertoriés par les CCI Industrie* BTP Commerce Services Total**

Nombre d’immatriculations 280 130 526 703 1 665 Nombre de radiations 87 83 439 438 1 066 Source : Fichiers économiques des CCI – 2018 Y compris micro-entrepreneurs * L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10. 71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. ** Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.

⇢ Mouvement d’entreprises artisanales Immatriculations Radiations Nombre Nombre

Total Allier 757 461 Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers – 2018 Y compris micro-entrepreneurs

⇢ Entreprises par tranche d’âge du dirigeant En % Allier

Moins de 30 ans 6,1 30 à 54 ans 53,6 55 ans et plus 40,2 Source : Fichiers économiques des CCI au 31/12/2018 Entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 9 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

EMPLOI

⇢ Nombre d’emplois Emploi total Dont emploi non salarié (%) Allier / Auvergne- Valeur absolue Rhône-Alpes (%)

Total 121 634 13,3 3,6 Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2017, données provisoires

⇢ Structure des emplois par qualification

0,9 % Cadres et professions 0,7 % 9,4 % 16,3 % intellectuelles supérieures Professions intermédiaires 28,0 % Employés 34,1 % 20,9 % Ouvriers Autres

22,3 %

34,9 % 32,4 %

Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Source : Insee CLAP 31/12/2015, dernières données disponibles En postes salariés

⇢ Taux d’emploi

80 % 69,1 % 64,9 % 66,9 % 70 % 60 % 62,9 % 59,9 % 61,0 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Allier Auvergne-Rhône-Alpes France Métropolitaine Total Hommes Femmes Source : Insee, recensement de la population 2016 Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population ayant un emploi et la population totale

⇢ Taux de chômage En % Allier Auvergne-Rhône-Alpes France hors Mayotte

Taux de chômage 9,1 7,3 8,5 Source : Insee, 2ème trimestre 2019 Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières

⇢ Demandeurs d’emploi Allier Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine

Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A* 17 010 377 660 3 377 300 Source : DIRECCTE / DARES Pôle Emploi, 2ème trimestre 2019 *Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi Données corrigées des variations saisonnières 10 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

FORMATION

⇢ Formation continue et apprentissage Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d’organismes de formation continue 269 12 844 Chiffre d’affaires des organismes 18,9 M€ 1 353,1 M€ Source : DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 2017, dernières données disponibles (données déclaratives)

Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Contrats d’apprentissage 1 131 33 954 Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Campagne 2018 (contrats débutant entre le 01/06/2018 et le 31/12/2018)

Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de CFA ayant leur site principal dans le département 4 83 Nombre de sites de formation de CFA accueillant des apprentis dans le département 22 582 Nombre d’apprentis formés sur un site de formation du département 2 253 52 665 Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction de la Formation et de l’Apprentissage, enquête Région sur les effectifs apprentis au 31/12/2018 CFA : Centres de formation des apprentis

⇢ Enseignement supérieur

Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Part des actifs de 25 à 54 ans avec diplôme du supérieur (%) 30,5 43,0 Source : Insee, recensement de la population, 2016, dernières données disponibles

L’Allier se caractérise par un maillage du territoire en matière d’enseignement supérieur avec des formations dans le domaine de l’industrie, du bâtiment, du numérique, du management, de l’entrepreneuriat, de la relation client, de la communication, de la santé, du management des risques et de la performance QSE, de l’hôtellerie- restauration et du sport.

La CCI de l’Allier est un acteur majeur de la formation à travers l’IFAG, l’IEQT et l’Académie du PLM, formation innovante au cœur de la performance industrielle.

11 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

INNOVATION

Chaque année dans l’Allier, des dizaines de brevets sont déposés par les entreprises. La CCI de l’Allier sensibilise et accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation.

INTERNATIONAL

⇢ Échanges internationaux de biens Allier Évolution 2018 / 2017 (%) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Exportations 1 663 M€ + 5,3 2,8 Importations 1 301 M€ - 0,4 2,1

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2018

⇢ Premiers produits exportés Allier Part / total Allier / Auvergne des exportations (%) Rhône-Alpes (%)

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 617 M€ 37,1 6,1 Produits pharmaceutiques 215 M€ 12,9 6,0 Produits métallurgiques et produits métalliques 199 M€ 12,0 3,5 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 148 M€ 8,9 4,5 Machines industrielles et agricoles, machines diverses 126 M€ 7,6 1,6

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2018

12 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

⇢ Premiers pays clients Allier Part / total des exportations (%) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Italie 160 M€ 9,6 2,6 Allemagne 136 M€ 8,2 1,4 Etats-Unis 129 M€ 7,8 3,4 Espagne 127 M€ 7,7 2,5 Suède 99 M€ 6,0 10,4

⇢ Premiers pays fournisseurs

Allier Part / total des importations (%) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Allemagne 306 M€ 23,5 3,0 Espagne 167 M€ 12,9 4,3 Italie 137 M€ 10,5 1,8 Suède 93 M€ 7,1 8,2 Pologne 67 M€ 5,2 5,7

Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2018

⇢ Implantations à l’étranger 29 entreprises de l’Allier sont implantées* à l’étranger, via 45 implantations. Source : Base de données des CCI, octobre 2019 *Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin (entreprises ayant leur siège en Auvergne-Rhône-Alpes)

⇢ Investissements étrangers L’Allier compte 38 établissements de 20 salariés et plus d’entreprises à capitaux étrangers*.

Source : Bases de données des CCI, octobre 2018 *Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise : - dont 33 % au moins du capital sont d’origine étrangère (50 % en Auvergne), - dont 33 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger (50 % en Auvergne).

13 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

INDUSTRIE

⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et plus Total

1 631 514 219 47 18 2 429 Ensemble des établissements, hors BTP Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2017, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés

⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité Nombre Emploi Emploi salarié d’établissements* salarié Allier / Auvergne- Rhône-Alpes (%)

A Ind. extractives 26 160 6,8

B Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 267 3 303 5,6

C Fab. de textiles, industries de l’habillement, cuir et chaussures 21 1 438 6,5

D Travail du bois, ind. du papier et imprimerie 56 544 2,5

E Cokéfaction et raffinage 0 0 0,0

F Ind. chimique 13 983 4,5

G Ind. pharmaceutique 8 311 1,9

H Fab. de produits en caoutchouc et plastique, autres produits minéraux non métalliques 59 1 870 3,5

I Métallurgie, fab. de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements 98 3 538 4,4

J Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 9 1 368 6,0

K Fab. d’équipements électriques 13 328 1,4

L Fab. de machines et équipements n.c.a. 26 795 2,1

M Fab. de matériels de transport 9 615 2,4

N Autres ind. manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements 132 1 385 3,1

O Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; gestion des déchets 60 1 011 2,3

Total industrie Allier 794 17 649 3,7

Total industrie Auvergne-Rhône-Alpes 21 617 475 359

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2018, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A38) L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. * Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes) Les emplois de l’industrie n’intègrent pas les emplois intérimaires et les effectifs des activités de service qui résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie. 14 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

⇢ Principales filières industrielles Les principales filières dans l’Allier sont l’agro-alimentaire et l’Industrie des biens d’équipements (métallurgie, construction mécanique, produits en caoutchouc et en plastique).

L’Allier compte 70 % d’entreprises industrielles de moins de 10 salariés et 4 % d’entreprises industrielles de 100 salariés et plus. Parmi les employeurs les plus importants : SAFRAN (aéronautique), SOCOPA VIANDES (agro- alimentaire), AMIS, GOODYEAR et PSA (automobile), VUITTON (industrie du luxe), CAP L’OREAL (produits de beauté).

⇢ Emploi salarié par secteur d’activité

A 0,5

B 12,4

C 4,7

D 4,6

E 0,2

F 4,6

G 3,5

H 11,1

I 16,7

J 4,8

K 4,9

L 7,9

M 5,5

N 9,6

O 9,1

0 5 10 15 20

’ ’ A Part de l’emploi salarié de l’industrie Auvergne-Rhône-Alpes (%)

15 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

COMMERCE

⇢ Principales activités commerciales L’Allier dispose d’une offre commerciale complète comme l’atteste le faible niveau de l’évasion commerciale qui s’établit à 8 % de la dépense des ménages dont seulement 3 % en vente en ligne et par correspondance.

64 % des commerces de détail et 74 % des surfaces commerciales sont concentrées dans les 3 agglomérations de Montluçon, Moulins et Vichy.

Le niveau d’activité des commerces de détail est de 1,98 milliard d’euros, en hausse de 5 % par rapport à 2012.

⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et plus Total

3 289 1 641 282 16 8 5 236 Ensemble des établissements Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2017, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés

⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité Nombre Emploi Emploi salarié Allier / d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes (%)

A - Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles 328 1 866 3,7 B - Commerce de gros 366 2 936 2,5 C - Commerce de détail 1 292 8 605 4,2 Total commerce Allier 1 986 13 407 3,6 Total commerce Auvergne-Rhône-Alpes 51 359 372 023 Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2018 (NAF 2008, niveau de regroupement A64) * Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

16 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

⇢ Établissements du commerce de détail et services de proximité 2018

Alimentaire 849 Equipement de la personne 502 Equipement de la maison 416 Culture/Loisirs 276 Hygiène/Santé/Beauté 720 Automobile/Moto 761 Bazar/Occasion/Divers 318 Cafés/Restaurants 1 103 Services à vitrine 893 Total 5 838 Source : CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, 2018 Nomenclature CCI France Contrairement aux indicateurs précédents, qui portent sur le commerce au sens strict de l’ensemble du champ marchand, celui-ci concerne les établissements disposant d’un point de vente inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés. Alimentaire : y compris les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) relevant de l’industrie selon la nomenclatureofficielle d’activités française (NAF 2008) Les cafés-restaurants relèvent des services selon la nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008). Services à vitrine : agences immobilières, agences de voyages, travail temporaire, enseignement de la conduite..., relevant des services selon la nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008)

⇢ Établissements commerciaux de 300 m2 et plus Nombre d’établissements en Allier : 331 - dont commerces alimentaires : 116 - dont commerces non alimentaires : 215 Source : CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, 2017 Établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, hors Automobile/Moto, Cafés/Restaurants et Services à vitrine

⇢ Dépenses commercialisables des ménages Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dépenses totales 3 292 M€ 74 044 M€ Dépenses moyennes par ménage 20 301 € 21 592 € Source : CCI France, IDC 2018, dépenses de consommation des ménages

⇢ Emploi salarié par secteur d’activité

A 13,6

B 31,2

C 55,2

0 15 30 45 60 75

’ A Part de l’emploi salarié du commerce Auvergne-Rhône-Alpes (%)

17 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

SERVICES

⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et plus Total

8 555 2 502 404 82 8 11 551 Ensemble des établissements Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2017, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés

⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité Nombre Emploi Emploi salarié d’établissements* salarié Allier / Auvergne- Rhône-Alpes (%)

A Transports et entreposage 241 4 577 2,8

B Hébergement et restauration 738 3 421 2,5

C Information et communication 71 693 0,9

D Activités financières et d’assurance 368 1 693 2,4

E Activités immobilières 172 771 2,6

F Activités spécialisées aux entreprises 495 2 291 1,4

G Activités de services administratifs et de soutien 567 6 756 2,7

H Administration 23 638 3,0

I Enseignement, santé humaine et action sociale 830 8 729 3,3

J Arts, spectacles et activités récréatives 260 952 2,9

K Autres activités de services 530 2 247 4,0

Total services Allier 4 295 32 768 2,6

Total services Auvergne-Rhône-Alpes 132 595 1 276 576

C : Edition, cinéma, médias, télécommunications, activités informatiques… F : Activités juridiques, comptables, architecture, publicité, conseil, ingénierie…, recherche-développement G : Activités de location, intérim et recrutement, agences de voyages, sécurité, nettoyage, centres d’appels… K : associations, services personnels… Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2018, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A21) *Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

18 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

⇢ Principaux secteurs dans les services L’Allier dispose d’une offre très diversifiée qui progresse chaque année et qui fait du secteur des services, un secteur d’activité économique majeur du département. Le service à la personne, l’hébergement et la restauration sont les services les plus importants sur le plan économique.

⇢ Emploi salarié par secteur d’activité

A 13,0

B 10,8

C 6,1

D 5,5

E 2,3

F 12,9

G 19,9

H 1,7

I 20,7

J 2,6

K 4,4

0 5 10 15 20 25 30

’ A Part de l’emploi salarié des services Auvergne-Rhône-Alpes (%)

19 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

TOURISME

En 2018, la fréquentation des lieux touristiques de l’Allier a battu un record avec plus d’un million de visiteurs. Les manifestations culturelles ont aussi connu une hausse de leur fréquentation avec plus de 250 000 visiteurs accueillis.

⇢ Capacité d’accueil touristique Nombre de lits Allier Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%) Hôtels 6 728 3,9 Campings 9 570 3,4 Auberges de jeunesse et centres sportifs 52 0,7 Résidences de tourisme et résidences hôtelières 385 0,2 Villages de vacances 172 0,3 Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Pôle Etudes Marketing, 2018

Nombre de résidences secondaires : 13 571 Source : Insee, recensement de la population 2016

⇢ Parc hôtelier : nombre d’hôtels classés Hôtels classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

Nombre d’hôtels 5 29 42 7 1 Source : Insee, 2019

⇢ Premiers sites touristiques visités Nom Nombre de visiteurs

Le Pal (Saint-Pourçain-sur-Besbre) 640 000 Sources et traitement : Observatoires départementaux, OnlyLyon Tourisme et Congrès, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Données 2018

⇢ Atouts touristiques L’Allier, berceau des rois de France et terre d’histoire, dispose d’une richesse patrimoniale exceptionnelle avec plus de 570 châteaux et belles demeures, des villages de caractère, des églises romanes, une architecture renaissance, Art nouveau ou Art déco, 3 villes majeures à l’architecture différente dont Vichy, « Reine des Villes d’eaux », candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’Allier, bénéficie aussi d’un environnement naturel privilégié avec plusieurs rivières sauvages, d’immenses forêts, des paysages variés mêlant bocage et petites montagnes, autant de lieux adaptés à la pratique d’activités de pleine nature, randonnée, vélo, pêche, chasse, sports d’eaux vives…

L’Allier c’est aussi plusieurs sites incontournables comme le Centre national du costume de scène, Paleopolis, le Street’Art City ou encore le Pal, l’un des plus grands parcs d’attractions et animalier d’Europe et le 4ème site touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de 640 000 visiteurs annuels.

20 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

CONSTRUCTION – BTP

⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et plus Total

1 857 785 138 12 0 2 792 Ensemble des établissements Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2017, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés

⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié Nombre Emploi Emploi salarié Allier / d’établissements* salarié Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Total construction Allier 1 008 5 682 3,1 Total construction Auvergne-Rhône-Alpes 28 735 181 383

Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2018 (NAF 2008, niveau de regroupement A10) * Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)

⇢ Caractéristiques du secteur construction Globalement l’année 2018 a été marquée par un léger recul des surfaces mises en chantier sur l’Allier. Cependant, cette baisse ne concerne pas les usines et les logements individuels dont les surfaces continuent de croître en 2018

⇢ Construction de locaux d’activité Surfaces des locaux Allier / Auvergne- mis en chantier (m2) Rhône-Alpes (%)

Hôtels 666 0,4 Bâtiment pour l’artisanat 2 401 1,3 Usines 14 880 3,2 Commerces 7 354 2,3 Bureaux, tertiaire 2 942 0,4 Locaux de service public 22 088 2,9 Entrepôts 5 574 1,1 Agriculture 48 350 7,2 Total 104 255 2,8 Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS – 2018 (en date de prise en compte)

⇢ Construction de logements Nombre de logements Allier / Auvergne- mis en chantier Rhône-Alpes (%)

Individuels purs 510 3,1 Individuels groupés 50 0,9 Collectifs et en résidence 180 0,6 Total 740 1,4 Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2018 (estimations date réelle) En raison des arrondis, le total peut légèrement différer de la somme des catégories.

21 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

FONCIER ET IMMOBILIER D’ENTREPRISE

⇢ Zones d’activités Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de zones d’activités 97 1 962 Source : TELEATLAS Multinet, mars 2019

⇢ Construction de locaux selon le type d’activité

2 % 7 % 7 % 16 % 8 % 23 %

9 %

20 %

Hôtels 44 % Bâtiment pour l’artisanat Usines 22 % 29 % Commerces 14 % Bureaux, tertiaire Surface des locaux Surface des locaux Entrepôts mis en chantier Allier mis en chantier Auvergne-Rhône-Alpes

Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS – 2018 (en date de prise en compte) Hors agriculture et services publics

ARTISANAT

⇢ Répartition des entreprises artisanales Alimentation Fabrication Bâtiment Services Activités non connues Total

697 936 2 388 2 109 18 6 148 Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers, 31/12/2018

⇢ Emploi salarié par activité économique Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Alimentation 1 487 48 396 Fabrication 1 710 65 001 Bâtiment 3 577 102 824 Services 2 470 84 988 Activités non connues 101 2 675 Total 9 345 303 884 Source : Traitement Urssaf après croisement des bases Urssaf et CRMA (Répertoire des Métiers), 31/12/2018

1,1 % Alimentation 15,9 % Fabrication 26,4 % Bâtiment Services Activités non définies

18,3 %

38,3 % Allier

Source : Traitement Urssaf après croisement des bases Urssaf et CRMA (Répertoire des Métiers), 31/12/2018

22 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER

AGRICULTURE

⇢ Exploitations et population agricoles Allier (Nombre) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Exploitations agricoles 5 523 8,8 Population active familiale 6 135 8,6 Source : Agreste, recensement agricole 2010, dernières données disponibles au plan départemental Population active familiale en UTA (quantité de travail annuel fourni par un actif travaillant à temps plein)

⇢ Territoire agricole Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Surface agricole utilisée du département (ha) 498 200 3 110 200 Part SAU / surface totale (%) 67,5 43,7 Surface boisée / surface totale (%) 21,8 37,4 Source : Agreste, statistique agricole annuelle 2018, provisoire

⇢ Agriculture biologique Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Surfaces en agriculture biologique 21 788 251 769 (surfaces engagées ou en conversion - ha) Part de la SAU (%) 4,5 8,8 Source : Agreste, Agence Bio, données 2018 provisoires SAU des exploitations (surface agricole utilisée)

⇢ Recettes de la production agricole Allier Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)

Productions animales 387 M€ 13,1 Productions végétales 251 M€ 9,5 Production de services 23 M€ 6,2 Source : Agreste, comptes de l’agriculture 2018 provisoires

⇢ Répartition de la production agricole

3,5 % 6,2 %

49,5 % 38,0 % 58,5 %

44,3 %

Productions animales Productions végétales Allier Auvergne-Rhône-Alpes Production de services

Source : Agreste, comptes de l’agriculture 2018 provisoires

⇢ Principales productions agricoles L’Allier possède la 1ère surface agricole utilisée (SAU) régionale. La production agricole est diversifiée, mêlant productions animales et végétales. L’agriculture départementale s’est spécialisée dans le haut de gamme et une majorité de productions sont sous label, certification et appellation d’origine contrôlée.

23 ↳  et publications économiques devotre CCI Découvrez lesautres prestations T. 04 70 02 [email protected] Contactez votre CCI : mesure, adapté àvotre projet. accompagnementd’un sur- Ayez leCCI Réflexe etbénéficiez 37 décryptés. 000actes d’achats 1 140 ménagesenquêtés, l’Allier : 45 produits analysés, et l’activité descommerces de consommation desménages Des donnéesexclusives surla combien dansl’Allier ? Qui achète, quoi, où, comment et consommation Flux de

ALLIER

ISSN 2552-5778 Document imprimé par un imprimeur Imprim’Vert Décembre 2019

PEFC/10-31-1327