Chiffres Clés de l'Allier
POPULATION TERRITOIRE ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIE
EMPLOI FORMATION INNOVATION INTERNATIONAL
INDUSTRIE COMMERCE SERVICES TOURISME
CONSTRUCTION FONCIER ET IMMOBILIER ARTISANAT AGRICULTURE BTP D’ENTREPRISE 2020
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L'ALLIER Siège et délégation de Moulins Délégation de Montluçon Délégation de Vichy 17 cours Jean Jaurès 15 bd Carnot 5 à 15 rue Montaret 03000 Moulins 03100 Montluçon 03205 Vichy Cedex T. 04 70 35 40 00 T. 04 70 02 50 00 T. 04 70 30 41 00 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
L’ESSENTIEL
• 333 065 habitants, une population en légère baisse.
• 34,9 % de la population est âgée de 60 ans et plus.
• 3 agglomérations, Montluçon, Moulins et Vichy qui concentrent 66 % de la population.
• 191 établissements de 50 salariés et plus dont SAFRAN (aéronautique), PSA (automobile), VUITTON (industrie du luxe), CAP L’OREAL (produits de beauté), BOSCH (mécanique avancée).
• 1 665 immatriculations au RCS dont 42 % dans les services.
• 9,3 % le taux de chômage.
• 1,663 milliard d’euros d’exportations, un chiffre en hausse de 5,3 % par rapport à 2017.
• 38 établissements de 20 salariés et plus à capitaux étrangers.
• 1,98 milliard d’euros de niveau d’activité pour le commerce de détail, en hausse de 5 % par rapport à 2012.
• 6 millions de nuitées touristiques (1,6 millions en hébergement marchand et 4,4 millions en hébergement non-marchand).
• Plus de 1 million de visiteurs dans les sites touristiques de l’Allier dont 640 000 au Pal qui est le 4ème site touristique d’Auvergne – Rhône Alpes.
• La 1ère surface agricole utilisée (SAU) régionale.
2 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
L’Allier, c’est un cadre de vie exceptionnel propice à l’initiative économique et au bien-être des salariés.
Le département de l’Allier bénéficie d’une position géographique stratégique et centrale au cœur de la France, à 2 h de Lyon et 3 h de Paris.
L’Allier est marqué par une structuration autour des trois agglomérations de Montluçon, Moulins et Vichy, complétées d’un réseau de petites villes, l’ensemble créant un maillage territorial équilibré et de proximité.
L’économie départementale repose sur une forte représentation de l’agriculture mais aussi de l’industrie structurée autour de grandes entreprises et d’un tissu de petites et moyennes entreprises aux activités variées : aéronautique, défense, mécanique, électronique, agroalimentaire, nutrition-santé, transport et logistique …
POPULATION
⇢ Démographie Population (habitants) Allier Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)
2019 333 065 4,1 Source : Insee, estimations de population, 01/01/2019, données provisoires
⇢ Variation de la population : taux annuel moyen
0,6 % 0,5 % Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %
0,0 %
- 0,2 % - 0,1 %
- 0,4 %
- 0,6 % - 0,5 % - 0,6 % Variation Dont variation Dont variation 2016-2019 due au solde due au solde naturel apparent des entrées sorties
Source : Insee, estimations de population, 01/01/2019, données provisoires
► Structure de la population par tranche d'âge ⇢ Structure de la population par tranche d’âge 34,9 % Allier 35 % 29,9 % 30 % Auvergne-Rhône-Alpes 24,4 % 26,2 % 26,1 % 25,8 % 25 % 20 % 18,2 % 14,5 % 15 % 10 % 5 % 0 % 0-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus
Source : Insee, estimations de population, 01/01/2019, données provisoires
3 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
⇢ Population des principales aires urbaines
Vichy 82 963 Moulins 62 175 Montluçon 77 346 Source : Insee, recensement de la population, 2016, dernières données disponibles (aires urbaines selon la définition 2010) Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 % des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine
⇢ Salaire annuel net moyen par profession et catégorie sociale (PCS)
42 771 € Cadres et professions intellectuelles supérieures 45 058 €
26 493 € Professions intermédiaires 27 582 €
20 369 € Ouvriers 21 425 €
19 103 € Employés 20 044 €
10 734 € Apprentis et stagiaires 11 261 €
0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee DADS au 31/12/2016, dernières données disponibles Par ETP (équivalent temps plein)
⇢ Foyers fiscaux Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de foyers fiscaux 205 244 4 483 813 Revenu moyen par foyer fiscal 21 994 € 27 801 € Part des foyers imposés 37,5 % 45,4 % Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2018 (revenus 2017)
4 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
TERRITOIRE
⇢ Superficie Allier : 7 340 km2 soit 10,5 % de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Source : Insee / IGN
⇢ Densité de population Densité en habitants par km2 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
48 114 Source : Insee, recensement de la population 2016, dernières données disponibles
⇢ Communes et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre En nombre Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Communes 317 4 030 Communautés de communes 8 132 Communautés d’agglomérations 3 28 Métropoles 0 4 Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2019
⇢ Occupation des sols Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Part de surfaces artificialisées 6,9 % 8,8 % Source : Agreste, statistique agricole annuelle, 2018 provisoire Surfaces artificialisées : surfaces retirées de leur état naturel, forestier ou agricole
ACCESSIBILITÉ
Le département de l’Allier est à l’intersection des flux Nord-Sud avec par l’A71 et la N7 et des flux Est-Ouest avec la Route Centre-Europe-Atlantique ou RCEA (ensemble de routes traversant la France d’Est en Ouest) qui prendra définitivement la forme d’une autoroute à l’horizon 2021.
L’Allier profite aussi de liaisons ferroviaires régulières vers Paris et Lyon ainsi que de 3 aérodromes implantés dans chacune des agglomérations de Montluçon, Moulins, Vichy.
90 % de la population a accès à la 4G et d’ici 2022, 90 % des logements et locaux professionnels de l’Allier seront éligibles à la fibre optique.
5 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
6 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
7 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
ÉCONOMIE
⇢ Produit Intérieur Brut (PIB) PIB Auvergne-Rhône-Alpes / PIB PIB / hab. Auvergne-Rhône-Alpes France Rang en France PIB / hab. Rang en France
263 149 M€ 11,5 % 2e 33 000 € 2e Source : Eurostat, 2017
⇢ Valeur ajoutée brute En M€ Agriculture Industrie BTP Commerce Services Total
Auvergne-Rhône-Alpes 2 371 41 002 14 397 21 787 144 016 223 573 Répartition en % 1,1 18,3 6,4 9,7 64,4 100,0 France métropolitaine 33 634 275 145 104 984 192 280 1 318 009 1 924 051 Répartition en % 1,7 14,3 5,5 10,0 68,5 100,0 Source : Insee, comptes régionaux, 2015, données semi-définitives Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires
⇢ Établissements par secteur d’activité Industrie* BTP Commerce Services** Total
2 429 2 792 5 236 11 551 22 008
11 %
Industrie BTP 13 % Commerce Services
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2017, données semi-définitives 52 % *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. 24 % **Hors établissements publics administratifs de l’Etat, collectivités territoriales, associations, fondations et organismes professionnels
Allier
⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 et plus Total
15 332 5 442 1 043 191 22 008
5 % 1 %
0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 25 % 50 et plus
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2017, données semi-définitives 70 % *Y compris effectifs non déclarés
Allier 8 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
⇢ Emploi total par secteur d’activité Agriculture Industrie BTP Tertiaire Tertiaire non marchand marchand
Allier (%) 4,7 15,2 6,3 38,6 35,1 Auvergne-Rhône-Alpes (%) 2,1 14,8 6,5 46,7 30,0 Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2017, données provisoires
⇢ Créations d’entreprises
Créations d’entreprises Dont micro-entreprises
Allier 1 889 547 Auvergne-Rhône-Alpes 81 815 35 080 Source : Insee - 2018 Champ : activités marchandes hors secteur agricole
⇢ Créations d’entreprises par activité
Industrie* BTP Commerce Services Total
Allier 118 223 429 1 119 1 889 Source : Insee – 2018 Champ : activités marchandes hors secteur agricole *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées sous le régime de micro-entrepreneur (ex auto-entrepreneur).
⇢ Mouvement des établissements répertoriés par les CCI Industrie* BTP Commerce Services Total**
Nombre d’immatriculations 280 130 526 703 1 665 Nombre de radiations 87 83 439 438 1 066 Source : Fichiers économiques des CCI – 2018 Y compris micro-entrepreneurs * L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10. 71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. ** Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.
⇢ Mouvement d’entreprises artisanales Immatriculations Radiations Nombre Nombre
Total Allier 757 461 Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers – 2018 Y compris micro-entrepreneurs
⇢ Entreprises par tranche d’âge du dirigeant En % Allier
Moins de 30 ans 6,1 30 à 54 ans 53,6 55 ans et plus 40,2 Source : Fichiers économiques des CCI au 31/12/2018 Entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 9 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
EMPLOI
⇢ Nombre d’emplois Emploi total Dont emploi non salarié (%) Allier / Auvergne- Valeur absolue Rhône-Alpes (%)
Total 121 634 13,3 3,6 Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2017, données provisoires
⇢ Structure des emplois par qualification
0,9 % Cadres et professions 0,7 % 9,4 % 16,3 % intellectuelles supérieures Professions intermédiaires 28,0 % Employés 34,1 % 20,9 % Ouvriers Autres
22,3 %
34,9 % 32,4 %
Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee CLAP 31/12/2015, dernières données disponibles En postes salariés
⇢ Taux d’emploi
80 % 69,1 % 64,9 % 66,9 % 70 % 60 % 62,9 % 59,9 % 61,0 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Allier Auvergne-Rhône-Alpes France Métropolitaine Total Hommes Femmes Source : Insee, recensement de la population 2016 Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population ayant un emploi et la population totale
⇢ Taux de chômage En % Allier Auvergne-Rhône-Alpes France hors Mayotte
Taux de chômage 9,1 7,3 8,5 Source : Insee, 2ème trimestre 2019 Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières
⇢ Demandeurs d’emploi Allier Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A* 17 010 377 660 3 377 300 Source : DIRECCTE / DARES Pôle Emploi, 2ème trimestre 2019 *Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi Données corrigées des variations saisonnières 10 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
FORMATION
⇢ Formation continue et apprentissage Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre d’organismes de formation continue 269 12 844 Chiffre d’affaires des organismes 18,9 M€ 1 353,1 M€ Source : DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 2017, dernières données disponibles (données déclaratives)
Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Contrats d’apprentissage 1 131 33 954 Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Campagne 2018 (contrats débutant entre le 01/06/2018 et le 31/12/2018)
Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de CFA ayant leur site principal dans le département 4 83 Nombre de sites de formation de CFA accueillant des apprentis dans le département 22 582 Nombre d’apprentis formés sur un site de formation du département 2 253 52 665 Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction de la Formation et de l’Apprentissage, enquête Région sur les effectifs apprentis au 31/12/2018 CFA : Centres de formation des apprentis
⇢ Enseignement supérieur
Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Part des actifs de 25 à 54 ans avec diplôme du supérieur (%) 30,5 43,0 Source : Insee, recensement de la population, 2016, dernières données disponibles
L’Allier se caractérise par un maillage du territoire en matière d’enseignement supérieur avec des formations dans le domaine de l’industrie, du bâtiment, du numérique, du management, de l’entrepreneuriat, de la relation client, de la communication, de la santé, du management des risques et de la performance QSE, de l’hôtellerie- restauration et du sport.
La CCI de l’Allier est un acteur majeur de la formation à travers l’IFAG, l’IEQT et l’Académie du PLM, formation innovante au cœur de la performance industrielle.
11 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
INNOVATION
Chaque année dans l’Allier, des dizaines de brevets sont déposés par les entreprises. La CCI de l’Allier sensibilise et accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation.
INTERNATIONAL
⇢ Échanges internationaux de biens Allier Évolution 2018 / 2017 (%) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)
Exportations 1 663 M€ + 5,3 2,8 Importations 1 301 M€ - 0,4 2,1
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2018
⇢ Premiers produits exportés Allier Part / total Allier / Auvergne des exportations (%) Rhône-Alpes (%)
Produits chimiques, parfums et cosmétiques 617 M€ 37,1 6,1 Produits pharmaceutiques 215 M€ 12,9 6,0 Produits métallurgiques et produits métalliques 199 M€ 12,0 3,5 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 148 M€ 8,9 4,5 Machines industrielles et agricoles, machines diverses 126 M€ 7,6 1,6
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2018
12 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
⇢ Premiers pays clients Allier Part / total des exportations (%) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)
Italie 160 M€ 9,6 2,6 Allemagne 136 M€ 8,2 1,4 Etats-Unis 129 M€ 7,8 3,4 Espagne 127 M€ 7,7 2,5 Suède 99 M€ 6,0 10,4
⇢ Premiers pays fournisseurs
Allier Part / total des importations (%) Allier / Auvergne-Rhône-Alpes (%)
Allemagne 306 M€ 23,5 3,0 Espagne 167 M€ 12,9 4,3 Italie 137 M€ 10,5 1,8 Suède 93 M€ 7,1 8,2 Pologne 67 M€ 5,2 5,7
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2018
⇢ Implantations à l’étranger 29 entreprises de l’Allier sont implantées* à l’étranger, via 45 implantations. Source : Base de données des CCI, octobre 2019 *Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin (entreprises ayant leur siège en Auvergne-Rhône-Alpes)
⇢ Investissements étrangers L’Allier compte 38 établissements de 20 salariés et plus d’entreprises à capitaux étrangers*.
Source : Bases de données des CCI, octobre 2018 *Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise : - dont 33 % au moins du capital sont d’origine étrangère (50 % en Auvergne), - dont 33 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger (50 % en Auvergne).
13 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
INDUSTRIE
⇢ Établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié* 1 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et plus Total
1 631 514 219 47 18 2 429 Ensemble des établissements, hors BTP Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2017, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
⇢ Établissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité Nombre Emploi Emploi salarié d’établissements* salarié Allier / Auvergne- Rhône-Alpes (%)
A Ind. extractives 26 160 6,8
B Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 267 3 303 5,6
C Fab. de textiles, industries de l’habillement, cuir et chaussures 21 1 438 6,5
D Travail du bois, ind. du papier et imprimerie 56 544 2,5
E Cokéfaction et raffinage 0 0 0,0
F Ind. chimique 13 983 4,5
G Ind. pharmaceutique 8 311 1,9
H Fab. de produits en caoutchouc et plastique, autres produits minéraux non métalliques 59 1 870 3,5
I Métallurgie, fab. de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements 98 3 538 4,4
J Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques 9 1 368 6,0
K Fab. d’équipements électriques 13 328 1,4
L Fab. de machines et équipements n.c.a. 26 795 2,1
M Fab. de matériels de transport 9 615 2,4
N Autres ind. manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements 132 1 385 3,1
O Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; gestion des déchets 60 1 011 2,3
Total industrie Allier 794 17 649 3,7
Total industrie Auvergne-Rhône-Alpes 21 617 475 359
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2018, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A38) L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. * Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes) Les emplois de l’industrie n’intègrent pas les emplois intérimaires et les effectifs des activités de service qui résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie. 14 CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER CHIFFRES CLÉS DE L’ALLIER
⇢ Principales filières industrielles Les principales filières dans l’Allier sont l’agro-alimentaire et l’Industrie des biens d’équipements (métallurgie, construction mécanique, produits en caoutchouc et en plastique).
L’Allier compte 70 % d’entreprises industrielles de moins de 10 salariés et 4 % d’entreprises industrielles de 100 salariés et plus. Parmi les employeurs les plus importants : SAFRAN (aéronautique), SOCOPA VIANDES (agro- alimentaire), AMIS, GOODYEAR et PSA (automobile), VUITTON (industrie du luxe), CAP L’OREAL (produits de beauté).
⇢ Emploi salarié par secteur d’activité