L'innovazione Come Veicolo Di Crescita Nell'era Digitale Di

L’innovazione come veicolo di crescita nell’era digitale Digital Content Forum Sanremo, 17 Febbraio 2012

GfK Retail and Technology – Via Vigna 6 – 20123 Milano - www.gfkrt.com GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Beni Durevoli - Importanza e trend % dei Paesi Gennaio – Dicembre 2011

Vendite in valore 129,5 Miliardi € Europa Top 5 -1,0 - 1,0 %

Germania 5,3

37,1 20,7 Gran Bretagna -0,1

Francia -1,4 9,3

Italia -8,5 20,2 12,7

Spagna -13,4 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 Beni Durevoli in Europa - Importanza e andamento in % dei settori Gennaio – Dicembre 2011

Vendite in valore 129,5 Miliardi € Europa Top 5 -1,0

Elettronica di -12,6 consumo

5,4 Grandi 0,4 Elettrodomestici

20,6 Telefonia 1,9

42,2 15,0 Piccoli 4,1 Elettrodomestici

Informatica 9,0 4,9 7,8

Altro -10,2

Italia -8,5

Elettronica di -22 consumo 6,2

Grandi -9 22,1 Elettrodomestici 17,7

Informatica -5 6,7 17,3

Piccoli -2 Elettrodomestici 30,0

Telefonia 5

Altro -12

Il prodotto del futuro?

5 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti

* TCE= Technical Consumer Equipment (Elettronica di Consumo, Fotografia, Informatica, Telefonia) GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

7 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 Prezzo Evoluzione 2006 - 2011

8 Price Index : Beni Durevoli – Base fissa 0,0 -1,3 -1,6

-4,1 -4,9 -6,1 -6,9 -7,2

-9,6

-12,9 -14,4

-17,5 -19,6 -20,5 -22,5 -24,0 -26,2

-28,8 -28,5 -28,8 -29,7 -30,4 -32,2 -33,4 -34,0 -34,5 -34,0 -35,4 -35,1 -36,2 -35,8 -36,2 -37,3 -37,1 -38,1 Apr 10 Apr 11 Apr Apr 06 Apr 07 Apr 09 Apr Oct 09 Oct 10 Oct 11 Oct Oct 06 Oct 07 Oct 08 Oct Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun Jun 06 Jun 08 Jun Feb 10 Feb 11 Feb Feb 06 Feb 07 Feb 08 Feb 09 Feb Aug 09 Aug 09 Dec 10 Aug 10 Dec 11 Aug Dec 06 Dec 07 Aug 07 Dec 08 Dec ------Jul 06-Aug06 Jul 07 Jul 08-Aug08 Jul 09 Jul 10 Jul 11 Jul Mar 06 Mar 07 Mar 08 08-Apr Mar 09 Mar 10 Mar 11 Mar Jan 06 Jan 06 Sep 07 Jan 07 Sep 08 Jan 08 Sep 09 Jan 09 Sep 10 Jan 10 Sep 11 Jan 11 Sep May 06 May 07 07-JunMay 08 May 09 May 10 May 11 May Nov 06 Nov 07 Nov 08 Nov 09 Nov 10 Nov GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 Prezzo Le ragioni dell’erosione di prezzo

Mix di prodotto? GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Prezzo dei telefoni cellulari e delle TV a schermo piatto Le ragioni dell’erosione di prezzo: mix di prodotto?

CELLULARI HD READY 45,7 56,9 70,0 83,3

FULL HD 42,7 54,1 SMARTPHONES 30,0 19,7

Gen ‘ 10 – Gen ‘11 – Gen ‘ 10 – Gen ‘11 – Dic ‘10 Dic ‘11 Dic ‘10 Dic ‘11 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 Prezzo Le ragioni dell’erosione di prezzo

Flessione del prezzo in ciascun settore! GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 Prezzo – Trend % Le ragioni dell’erosione di prezzo

12 Gen ‘11 – Dic ’11 vs Gen‘10 – Dic ’10

TV A SCHERMO PIATTO -7,6

NAVIGATORI -7,1

AUDIO STATICO -5,7

PC -8,1

TELEFONI CELLULARI -14,6 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 Prezzo Le ragioni dell’erosione di prezzo

Flessione dei prezzi medi, ma…….. ….. evoluzione verso prodotti “premianti” GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

14 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Sta cambiando la comunicazione: da Mass Media a Massive Media

Mass Media (TV) Massive Media (Internet) GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 I cambiamenti e il Marketing Mix

16 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 Distribuzione Evoluzione da tradizionale a “virtuale”

Negozio Internet “Full Virtual” tradizionale GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

18 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Continua innovazione tecnologica

NET BOOK BLU RAY SMART TV TV 3D

WEB BOOK TV LED SMARTPHONE MIRRORLESS

2007 2008 2009 2010 2011

Rispondere a emergenti necessità del consumatore?

Creazione di nuove “necessità” Innovazione : fattore necessario (ma non sufficiente) per sostenere i consumi, specialmente in epoca di crisi. GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 Evoluzione dei prodotti innovativi all’interno della Tecnologia di Consumo *

Peso in Valore

20 Gennaio ‘11 – Dicembre ‘11

12,5 11,7

6,1

3,9 3,0

2,0

0,3 0,1

LED SMARTPHONES SMART TV 3D WEBBOOKSTABLET NETBOOK BLU RAY MIRRORLESS PLAYER/REC.

* Tecnologia di Consumo ->Elettronica di Consumo, Fotografia, Informatica, Telefonia GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Contributo alla crescita prodotti innovativi, nella Tecnologia di Consumo *

21 Gen ‘11 – Dic ’11 vs Gen‘10 – Dic ’10

-8,8 TECNOLOGIA DI CONSUMO

4,0 SMARTPHONES

2,2 3D SMART TV

2,0 WEBBOOKSTABLET

1,4 LED TV

0,0 LETTORI BLUE RAY

-17,8 ALTRI PRODOTTI

* Tecnologia di Consumo ->Elettronica di Consumo, Fotografia, Informatica, Telefonia GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Entertainment Markets YTD OCTOBER 2011

Home Entertainment GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Beni Durevoli vs Tecnologia di Consumo vs. Entertainment Gennaio 2011 – Dicembre 2011 - Trend del mercato a Valore

Beni Durevoli: -8,5%

Tecnologia di Consumo: -8,8%

Home Entertainment: -5,7% GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Home Entertainment - Gennaio 2011 – Dicembre 2011 Peso a Valore in %

24 HOME ENTERTAINMENT -5,7%

Musica 9,3

Home Video 10,6 Libri 53,9

Videogiochi* 26,2

* Escluse Console Hardware * Per i Videogiochi è stato utilizzato il dato riferito al periodo Gennaio – Dicembre 2010 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Home Entertainment - Gennaio 2011 – Dicembre 2011 Valore Miliardi €

8,893 6,961

2,469 1,776

GERMANIA FRANCIA ITALIA SPAGNA

Andamento in valore -1,1% -1,6% -5,7% -8,5%

* Escluse Console Hardware * Per i Videogiochi è stato utilizzato il dato riferito al periodo Gennaio – Dicembre 2010 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Digital World

26 GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Il peso in valore del canale e-commerce

27 Gennaio 2011 – Dicembre 2011

10,6 9,6

6,1 5,1

3,3 3,4 3,3 2,6

Entertainment Beni Durevoli Foto Informatica Telefonia Piccoli Telefonia Grandi Elettrodomestici Elettrodomestici GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Trend del Mercato dei Libri - Digital World Fisico vs Digitale 2011-2015

28 100 90 80 70 60 50 Fisico 40 Digitale 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015

Il mercato degli eBook rappresenta il 17% negli Stati Uniti, il 6% in the UK, e solo l’1% in Europa Il prezzo degli eBook in Italia è inferiore a 9,99 € Nell’offerta attuale l’eBook è proposto in parte come un prodotto sostitutivo rispetto al libro fisico GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012 Trend del mercato del Home Video - Digital World Fisico vs Digitale 2011-2015

100 90 80 70 60 50 Fisico 40 Digitale 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015

Il mercato Home Video fisico è in flessione in tutta Europa Il peso del digitale è inferiore al 10% del totale mercato Europeo Negli Stati Uniti la digitalizzazione de mercato è molto più avanzata e offre casi di successo basati sull’utilizzo della rete GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Trend del mercato dei Videogiochi - Digital World Fisico vs Digitale 2011-2015

30 100 90 80 70 60 50 Fisico 40 Digitale 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015

Nel 2015 il business dei Videogiochi sarà suddiviso equamente tra digitale e fisico E’ prevista una crescita complessiva dei ricavi per effetto di due componenti: Integrazione del digitale e del fisico (non sostituzione) Offerta multicanale GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Trend del mercato della Musica - Digital World Fisico vs Digitale 2011-2015

100 90 80 70 60 50 Fisico 40 Digitale 30 Streaming 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015

Nel 2011 i download digitali equivalgono alla vendita dei CD fisici Lo streaming crescerà esponenzialmente nei prossimi 4 anni GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Mercato della Musica – TOP 10 ALBUM Gennaio 2011 – Dicembre 2011

32 4 8 1 L’amore è una 21 cosa semplice Vivere o niente Adele Tiziano Ferro XL Recording - SELF Capitol - EMI Vasco Rossi Capitol - EMI 5 9

Inedito Mylo Xyloto 2 Laura Pausini Coldplay Atlantic - WMI Capitol - EMI Viva i romantici 6 10 Modà Ultrasuoni - ULTRASUONI Io e te Chocabeck

Zucchero Gianna Nannini Universal - UNIVERSAL 3 RCA - SONY 7 Ora Christmas Jovanotti Universal - UNIVERSAL Michael Bublè Warner Bros - WMI GfK Group Analisi Mercato Libri January 2012

Mercato Musicale: peso album fisici e digitali Gennaio 2011 – Dicembre 2011

VIVERE O NIENTE - VASCO ROSSI 90% 10% VIVA I ROMANTICI - MODA' 95% 5% ORA - JOVANOTTI 88% 12% 21 - ADELE 81%

INEDITO - LAURA PAUSINI 19% 95% IO E TE - GIANNA NANNINI 5% 93% CHRISTMAS - MICHAEL BUBLE' 7% 85% L'AMORE È UNA COSA SEMPLICE - TIZIANO FERRO 15% 92% MYLO XYLOTO - COLDPLAY 8% 82% CHOCABECK - ZUCCHERO 18% 93% 0% 20% 40% 7% 60% 80% FISICO DIGITALE 100% GRAZIE PER L’ATTENZIONE!