Supl Decretos 1689
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6 de Julio de 2017 Provincia de Río Negro MINISTERIO DE ECONOMÍA Resolución Nº 418 2 SUPLEMENTO Viedma, Julio de 2017.- Provincia de Río Negro Provincia de Río Negro a emitir Títulos de Deuda Pública Provincial en el MINISTERIO DE ECONOMÍA Mercado Nacional, en DOS (2) Clases, por hasta la suma de VALOR NOMI- Resolución Nº 418 NAL PESOS TRES MIL MILLONES (VN $3.000.000.000), destinado al Viedma, 30 de junio de 2017. "Programa de Cancelación de Letras de Tesorería", estableciéndose las Visto, el Expte. Nº 020484-EF-2017 del Registro del Ministerio de condiciones financieras de la operación; Economía, lo dispuesto por las Leyes Provinciales H N° 3.186, H Nº 4.415, Que en el citado Decreto Nº 359/17 se establecieron las condiciones Nº 5.096, Nº 5.126, Nº 5.159, N° 5.173 y Nº 5.186, Decretos Provinciales generales del Programa de Cancelación de Letras de Tesorería (el "Pro- Nº 147/16, N° 09/17 y Nº 359/17, Resolución Nº 314/17 del Ministerio de grama"); Economía (conforme fuera modificada por la Resolución Nº 354/17 del Que, el mismo Decreto en su Artículo 5º, faculta al Ministro de Economía Ministerio de Economía) y la Resolución Nº 359/17 del Ministerio de a determinar los términos y condiciones particulares de los Títulos, la Economía la cual fijó los términos y condiciones de la emisión; y oportunidad de las emisiones, como así también los términos y condiciones CONSIDERANDO: de cada serie y clase a emitirse, pudiendo asimismo dictar las resoluciones Que la Ley Provincial Nº 5.173 - Presupuesto 2.017 -, de conformidad complementarias o aclaratorias del Programa y/o de la emisión y colocación con su Artículo 2º, contempla en su Planillas Anexas 9 a 12, la suma de de los Títulos Públicos creados bajo el mismo; PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES Que, a su vez, el Decreto N° 359/17 en su Artículo 7º, faculta al Ministro CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ de Economía o a quien este designe, a negociar, suscribir, emitir, modificar, 6.471.462.600) como fuente de financiamiento, garantizando la atención aprobar, rechazar, y de ser necesario ratificar, los convenios e instrumentos de los gastos acordados a la Administración Pública Provincial para el ejercicio necesarios para la creación e implementación del Programa, y en su Artículo previsto; 8°, faculta al Ministro de Economía a celebrar acuerdos y/o contratos con Que el Artículo 52º de la Ley precedentemente mencionada, faculta al entidades oficiales y/o privadas, mercados de valores y/o organizaciones de Poder Ejecutivo a afectar los Recursos del Régimen de Coparticipación servicios financieros de información y compensación de operaciones, que Federal de Impuestos que le corresponda a la provincia, de acuerdo a lo resulten necesarios para la implementación de la operatoria; establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación - Provincias, Que a fin de aprovechar el contexto y oportunidad que presenta el sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Fe- mercado, se procedió a aprobar los términos y condiciones específicos de deral de Impuestos ratificado por Ley Nacional N° 25.570 o el régimen que emisión de los Títulos a través del dictado de la Resolución Nº 359/17 del lo sustituya, las Regalías Petrolíferas y adicionalmente otros recursos Ministerio de Economía que dispuso la emisión, bajo el Programa creado provinciales, en la medida de la utilización de la autorización para el uso del mediante Decreto Nº 359/17, de Títulos por un Valor Nominal de hasta crédito contenida en este presupuesto y/o para garantizar operaciones de PESOS TRES MIL MILLONES ($3.000.000.000), a emitirse conforme los crédito con organismos internacionales autorizadas en la presente ley y/o términos y condiciones particulares consignados en los Artículos 1 y 2 de la para refinanciar deudas contraídas por la provincia, en las que esté prevista citada resolución; la afectación y por un importe total igual a las cuotas de amortización e Que por cuestiones de mercado oportunamente se procedió a postergar y intereses que venzan en el ejercicio o por el total de estas deudas, aún cuando reanudar la oferta y emisión de la Clase 1 de los Títulos, conforme fuera sus vencimientos operen en ejercicios futuros; debidamente anunciado al público inversor en los avisos correspondientes Que la Ley Provincial Nº 5.186 declaró el estado de emergencia económico publicados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados - financiera del sector público provincial para el año 2.017, autorizando en Argentinos S.A.; su Artículo 3º al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a Que por el contexto y condiciones de mercado finalmente se procedió al refinanciar los pasivos financieros contraídos por la Provincia de Río Negro lanzamiento de la Clase 1 de los Títulos, con fecha de vencimiento a los 36 con entidades financieras, bancarias, el Estado Nacional, proveedores, meses de la Fecha de Emisión (los "Títulos de Deuda Clase 1"), lo que se vio contratistas y los contraídos mediante la emisión de certificados de deuda reflejado en el Prospecto Preliminar de fecha 28 de junio; pública; Que habiendo finalizado el período de suscripción de los Títulos de Deuda Que la Ley Provincial H Nº 4.415, en su Artículo 1º, autoriza al Poder Clase 1 y encontrándose determinada la tasa de interés y el monto a emitir, Ejecutivo a refinanciar los pasivos financieros contraídos por la Provincia resulta necesario: 1) Emitir los Títulos de Deuda Clase 1 en el marco del de Río Negro con entidades financieras, bancarias, el Estado Nacional, Programa de Cancelación de Letras de Tesorería creado por Artículo 1º del proveedores, contratistas y los contraídos mediante la emisión de certificados Decreto Nº 359/17; 2) Fijar los términos y condiciones definitivos de los de deuda pública por hasta la suma del stock de la deuda pública que surja de Títulos de Deuda Clase 1; 3) Aprobar el texto definitivo del Prospecto; y 4) los registros obrantes en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) Aprobar los modelos de Certificado Global y notificaciones a Banco Patagonia informado al Estado Nacional en el marco de las leyes y acuerdos vi- y Caja de Valores S.A.; gentes; Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la Que la citada Ley, en su Artículo 2º, establece que la reprogramación de Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Economía, la Contaduría Ge- las deudas mencionadas, podrá llevarse a cabo mediante la celebración de neral de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 0274/17; contratos de préstamo, refinanciación, renegociación y/o emisión de Que atento a las actuaciones cumplidas, la presente se dicta en uso de las certificados de deuda, pagarés, letras del tesoro, cheques de pagos diferidos, atribuciones conferidas por los Artículos 5º, 6°, 7º y 8° del Decreto Nº 359/ que prorroguen y/o reestructuren los créditos con los respectivos acreedores, 17, y las facultades conferidas por el Artículo 16° de la Ley N° 5.105, y de contratistas, proveedores, en pesos y/o en cualquier moneda extranjera, o conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 314/17 del Ministerio de bien mediante la concertación de nuevos préstamos con el Gobierno Economía (conforme fuera modificada por la Resolución Nº 354/17 del Nacional, entidades financieras nacionales y/o extranjeras en pesos y/o en Ministerio de Economía) y la Resolución Nº 359/17 del Ministerio de cualquier moneda y/o a través de la captación de fondos en los mercados de Economía la cual fijó los términos y condiciones de la emisión. capitales nacionales y/o extranjeros en pesos y/o en cualquier moneda, que Por ello, tendrán como único destino la cancelación de los pasivos financieros, El Ministro de Economía pudiendo constituirse nuevas garantías según lo autorizado en la misma RESUELVE: normativa; Artículo 1º - Emítase los Títulos de Deuda Clase 1 de la Provincia de Río Que el Decreto Nº 359/17 creó el Programa de Cancelación de Letras de Negro en el marco del "Programa de Cancelación de Letras de Tesorería" (el Tesorería por hasta un monto nominal de PESOS TRES MIL MILLONES "Programa"), por la suma total de PESOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES ($ 3.000.000.000), el cual prevé la creación de un Fondo Fiduciario al TRECIENTOS MIL (V/N $ 1.800.300.000) y de conformidad con los efecto con las sumas obtenidas como consecuencia de la emisión de Títulos siguientes términos y condiciones: Públicos de Río Negro, y la aplicación de dichos fondos a la cancelación de a) Monto nominal total: V/N PESOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES Letras de Tesorería a medida que se produzcan las fechas de cancelación de TRESCIENTOS MIL (V/N $ 1.800.300.000). cada vencimiento de Letras de Tesorería, de manera tal que esos fondos no b) Moneda de emisión: Pesos. pierdan valor relativo e incluso generen una renta adicional hasta la c) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: la finalización del mencionado Programa; denominación mínima será de valor nominal $1, la unidad mínima de Que por Resolución Nº 314/17 del Ministerio de Economía (conforme negociación será de $1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho fuera modificada por la Resolución N° 354/17 del Ministerio de Economía), monto. obrante a fs. [ ], se aprueban las condiciones financieras de la emisión de d) Moneda de suscripción e integración: en Pesos y/o Dólares Títulos Púbicos, a los fines de solicitar la correspondiente autorización al Estadounidenses al tipo de cambio publicado por el Banco Central de Ministerio de Hacienda de la Nación; la República Argentina, conforme la Comunicación "A" 3.500, Que mediante la Resolución Nº RESOL-2017-93-APN-SECH#MHA de correspondiente al día hábil anterior a la Fecha de Subasta Pública o fecha 2 de junio de 2017 (conforme fuera modificada por la Resolución Nº aquél que lo sustituya.