Sporting Clube De Portugal – Futebol, S.A.D
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SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, S.A.D. Sociedade Aberta Capital Social: €67.000.000 Capital Próprio a 30 de junho de 2018, aprovado em Assembleia Geral de 30 de setembro de 2018: -€13.323.556 Capital Próprio a 30 de setembro de 2018: €549.361 (objeto de revisão limitada, não auditado) Sede Social: Estádio José de Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, 1600 Lisboa Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499 PROSPETO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO NO MERCADO REGULAMENTADO EURONEXT LISBON GERIDO PELA EURONEXT LISBON ─ SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS, S.A. DE 28.000.000 AÇÕES ESCRITURAIS E NOMINATIVAS, COM O VALOR NOMINAL DE €1,00 CADA, REPRESENTATIVAS DE 41,79% DO CAPITAL SOCIAL O Prospeto deverá ser lido em conjunto com os documentos inseridos por remissão, os quais fazem parte integrante do mesmo 27 DE FEVEREIRO DE 2019 1 ÍNDICE ADVERTÊNCIAS ........................................................................................................................... 6 DECLARAÇÕES RELATIVAS AO FUTURO ............................................................................... 8 PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS ............................................................................ 9 DEFINIÇÕES ............................................................................................................................... 10 CAPÍTULO 1 – SUMÁRIO ............................................................................................................ 12 CAPÍTULO 2 – FATORES DE RISCO DO EMITENTE E DOS VALORES MOBILIÁRIOS A ADMITIR ...................................................................................................................................... 38 2.1. Riscos gerais relativos à atividade do Emitente ................................................................. 38 2.2. Riscos relacionados com a estrutura acionista e societária do Emitente ........................... 52 2.3. Riscos financeiros............................................................................................................... 53 2.4 Riscos relativos às Ações a admitir à negociação ................................................................ 62 CAPÍTULO 3 – RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO .......................................................... 65 3.1. Identificação dos responsáveis pela informação contida no Prospeto ............................... 65 3.1.1. Sporting Clube de Portugal – Futebol, S.A.D. ......................................................................... 65 3.1.2. Conselho de Administração ........................................................................................................... 65 3.1.3. Conselho Fiscal .................................................................................................................................. 66 3.1.4. Revisores Oficiais de Contas e Auditor Externo .................................................................... 66 3.2. Declaração dos responsáveis pela informação constante do Prospeto ............................... 67 3.3. Disposições legais relevantes sobre a responsabilidade pela informação contida no Prospeto .................................................................................................................................... 67 CAPÍTULO 4 – DADOS FINANCEIROS SELECIONADOS ..................................................... 68 4.1. Dados Financeiros Históricos ............................................................................................ 68 4.1.1. Informações Financeiras................................................................................................................. 68 4.1.2. Dados financeiros selecionados ................................................................................................... 72 4.1.3. Outras Informações Auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas ................................ 72 CAPÍTULO 5 – CAPITALIZAÇÃO E ENDIVIDAMENTO ................................................. 73 5.1. Capitalização ...................................................................................................................... 73 5.2. Endividamento Líquido ..................................................................................................... 75 CAPÍTULO 6 – INFORMAÇÃO RELATIVA À ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO ........................ 77 6.1. Informação Relativa aos Valores Mobiliários objeto da Admissão à Negociação.............. 77 6.1.1. Tipo e categoria ................................................................................................................................. 77 6.1.2. Legislação aplicável e tribunal competente ............................................................................. 77 6.1.3. Moeda ................................................................................................................................................... 77 6.1.4. Direitos, incluindo eventuais restrições dos mesmos, inerentes às Ações e o procedimento a observar para o exercício desses direitos .............................................................. 77 2 6.1.5. Declaração sobre as deliberações, autorizações e aprovações ao abrigo das quais as Ações irão ser admitidas à negociação ................................................................................................. 78 6.1.6. Eventuais restrições à livre transmissão e oneração das Ações ......................................... 78 6.1.7. Eventuais ofertas públicas de aquisição obrigatórias ........................................................... 79 6.1.8. Ofertas públicas de aquisição lançadas por terceiros durante o último exercício e o exercício em curso ....................................................................................................................................... 81 6.2. Admissão à negociação e modalidades de negociação ...................................................... 81 6.3. Mercados em que as ações da Sporting S.A.D. já foram admitidas ................................... 81 6.4. Subscrição ou colocação em privado das Ações ................................................................. 81 6.5. Intermediários na negociação secundária .......................................................................... 81 6.6. Estabilização ...................................................................................................................... 81 CAPÍTULO 7 – REGIME FISCAL ............................................................................................... 82 7.1. Pessoas singulares residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados das ações .................................................... 82 7.2. Pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados das ações .................................... 83 7.3. Pessoas coletivas residentes para efeitos fiscais em Portugal ou pessoas coletivas não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados das ações................................................................................................................... 83 7.4. Pessoas coletivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem estabelecimento estável ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados das ações .................................... 85 CAPÍTULO 8 – DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO EMITENTE ............................................. 87 8.1. Breve Historial .................................................................................................................... 87 8.2. Panorama Geral das Atividades do Emitente ..................................................................... 88 8.2.1. Mercado ............................................................................................................................................... 88 8.2.2. Principais Atividades ....................................................................................................................... 89 8.3. Informações sobre tendências .......................................................................................... 105 8.3.1. Alterações Significativas ............................................................................................................... 105 8.3.2. Tendências, Incertezas, Pedidos, Compromissos ou Ocorrências suscetíveis de afetar significativamente as Perspetivas do Emitente ............................................................................... 105 8.4. Estratégia e linhas de orientação...................................................................................... 107 8.5. Imóveis, instalações e equipamentos ............................................................................... 108 8.6. Investimentos e desinvestimentos .................................................................................... 108 8.6.1. Investimentos Futuros................................................................................................................... 117 8.6.2. Financiamento de Investimentos Futuros ............................................................................. 117 8.7. Investigação e desenvolvimento ....................................................................................... 117 8.8. Política de dividendos .....................................................................................................