Livre blanc Concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce ? REMERCIEMENTS
Le contenu de ce livre blanc n’aurait pas été aussi riche sans le soutien, Banques, prestataires de services de paiement les initiatives et les précieuses remarques d’un certain nombre de Préambule (PSP) ou autres établissements régulés et personnes que nous avons côtoyées tout au long du projet et avec acteurs du paiement suivent, ou tentent d’anticiper, les nombreuses lesquelles nous avons pu échanger librement. Nos discussions ont évolutions du marché des paiements. Comment les commerçants permis d’affiner notre réflexion et de balayer un périmètre étendu perçoivent-ils les nouvelles contraintes et les nouvelles opportunités du domaine. qui leur sont offertes du fait de ces évolutions ? Aujourd’hui, où en sont-ils de leur stratégie en matière de traitement des paiements Nous remercions tout particulièrement : collectés ?
Alain Lefeuvre, Directeur Innovation et Monétique, Groupe Rocher Ce livre blanc, à la fois didactique et réalisé à partir d’expériences Ancien DSI d’un grand groupe de distribution de produits textiles terrain, sensibilise le lecteur sur les opportunités qu’offre la et de chaussures concentration (centralisation) des flux de paiement. Un sujet complexe Arnaud Crouzet, Directeur Monétique, Auchan et actuel, mais sur lequel il existe encore peu de publications et d’études. Bernard Bascoul, BU Retail manager, Verifone Cet ouvrage est majoritairement destiné aux commerçants attentifs Catherine Fournier, Directrice Générale, Natixis Payment Solutions aux évolutions de marché et souvent sous contraintes financières, Denis Barritault, Consultant Senior, ACI Worldwide commerciales ou encore sécuritaires. Dominique Burban, Directeur centre de services, Groupe Eram Il a été rédigé de manière collégiale par un groupe d’experts financiers, Éric Israel, Directeur Grands Comptes (Retail) Europe, Merchant Retail, juridiques et techniques, ces derniers agissant exclusivement, et en ACI Worldwide toute indépendance, dans le domaine des moyens de paiement. Gaetano Sirianni, Manager Produit Acceptation, Worldline Hortense Delavenne, Chargée d’études et consultante, ADN’co Jean-Claude Poupard, Directeur Financements et Trésorerie, Europcar Jean-Paul Dalmas, Directeur Général, Nepting Michel Yvon, Responsable Monétique, Décathlon International Nicolas Brand, Responsable Business Development Omnicanal, Ingenico Olivier Ramos, Directeur Produits, en charge des Partenariats, Monext Philippe Cros, Directeur Marché des Paiements, Worldline Philippe Vigand, Directeur Général Adjoint, HPS Worldwide Romain Dreyfus, Spécialiste Fintech, White’In Sébastien Slim, Responsable Produit Acceptation, HPS Worldwide PRÉSENTATION
Laetitia de Pellegars, Pellegars Legal Sébastien Bik, White’in Laetitia de Pellegars a plus de 15 ans d’expérience Souvent appelé pour la gestion de projets en droit financier exercés chez Paribas, La Com- complexes, Sébastien Bik a notamment participé pagnie Financière Edmond de Rothschild, puis à la mise en œuvre de la plate-forme commune Lombard Odier en qualité de Secrétaire Générale entre BNPP et Natixis Payment Solutions, mais de la société de gestion. Elle a successivement aussi à la migration de nombreux SI bancaires. participé depuis 1996 au Comité juridique de la Ses diverses expériences lui confèrent une FBF, à l’AMAFI, à l’OCBF et à l’AFEPAME. Avo- compétence transverse dans le domaine cate au barreau de Paris depuis 2011, Laetitia a bancaire. Son expertise dans les moyens de accompagné de nombreuses sociétés en vue de paiement, les innovations technologiques en tant l’obtention d’un agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel qu’entrepreneur et les grands projets de systèmes d’information, l’a et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers et a dévelop- conduit à être un des fondateurs de White’in, société spécialisée dans pé une expertise en banque finance digitale. les projets d’innovation et de transformation digitale. 4 5 Pierre Bourras, ADN’co Mélina Le Sauze, Redbridge Debt & Treasury Advisory Pierre Bourras compte plus de 20 années Mélina Le Sauze est une spécialiste des d’expérience en monétique. Il a réalisé de problématiques de trésorerie au service des nombreuses missions auprès de grands comptes entreprises, des institutions, des établissements tels que LaSer Cofinoga, MasterCard, Natixis publics et des coopératives. Diplômée d’un Payment Solutions et dans la grande distribution, Mastère 2 de trésorerie, elle accompagne depuis en particulier sur les registres suivants : études dix ans les clients de Redbridge sur leurs projets préalables, études de cadrage, organisation de d’optimisation de la fonction cash management : projets MOA, direction de projets et coordination, centralisation de trésorerie, relations bancaires, gestion d’appels d’offres (RFI/RFP), gestion de négociation des conditions de flux et monétique. partenariats, lancement de nouvelles offres, chantiers innovants, etc. Il est intervenu sur la refonte de la monétique du groupe BPCE et le transfert de certaines activités au sein de sa JV avec BNP Paribas. INTRODUCTION d’image et les risques financiers inhérents aux vols de données de paiement (ex. : SONY) ;
des objectifs financiers, avec d’une part 5 - Acquisition cross- l’optimisation des frais bancaires5 liés au paiement, border, déliassage, optimisation du Le marché des paiements a connu ces dernières années des en remettant les transactions financières aux mieux- switching, plate-forme évolutions réglementaires, sécuritaires et comportementales très disants (schemes6 et/ou banques), et d’autre part, multi-acquéreurs, etc. significatives. L’ensemble de ces évolutions a un impact sur les la massification des opérations de paiement qui 6 -VISA, MasterCard ou modèles techniques et économiques du traitement des flux de renforce sensiblement le pouvoir de négociation face encore des schemes paiement pour les acteurs du commerce, et incite ces derniers à aux différents prestataires techniques (PSP, banques, domestiques comme Groupement des Cartes organiser la concentration de leurs flux de paiement. fabricants de matériels, etc.) ; Bancaires en France La concentration (centralisation) des paiements est l’action de des objectifs marketing, pour suivre des 7 -Identification des centraliser en un même point l’ensemble des encaissements par comportements d’achat de plus en plus diversifiés clients grâce à un token cartes, voire d’autres moyens de paiement, d’un commerçant. (Omnicanal7, Big Data8, mobilité, etc.) et ainsi 8 -Maîtrise des Cette pratique permet d’optimiser le pilotage de l’activité disposer d’une réponse adaptée pour capter et informations agrégées technologique1 et financière2 de l’ensemble des fidéliser les consommateurs. à des fins commerciales 1 - Simplification du et gestion de la fidélité pilotage du parc de points de vente d’un commerçant, tout en stimulant groupe terminaux l’innovation. Mais que recouvre concrètement le principe
de concentration (ou centralisation ou encore 2 - Optimisation de la 7 gestion de la trésorerie Historiquement considéré plutôt comme un massification) des flux de paiement ? Comment rendre concret
3 - Mise aux normes de moyen connexe du parcours d’achat, voire l’enjeu stratégique que cette concentration représente pour le sécurité (PCI) une contrainte par les acteurs du commerce, commerçant ? Quels sont les objectifs prioritaires à atteindre
4 - Depuis les évolutions le paiement monétique est souvent relégué au (sécuritaire, marketing, financier, capacité d’innovation, etc.) ? 3 réglementaires second plan. Les mises en conformité sécuritaires Quel écosystème construire ? Quel scénario privilégier pour sa européennes : MIF, DSP, nécessitent de lourds investissements pour mise en place ? Par quoi commencer ? Quels avantages en tirer ? DSP2 protéger l’entreprise de toute intrusion et vol de Quels sont les facteurs clés de succès ? données. En parallèle de ces contraintes et encouragées par les effets de la désintermédiation bancaire4, les directions financières Autant de questions essentielles pour les acteurs du commerce. s’approprient le sujet devenu un enjeu d’importantes économies. C’est en répondant à ces questions que ces derniers intégreront Par conséquent, la concentration des flux de paiement s’inscrit efficacement la concentration des flux de paiement dans une dans une réflexion globale de l’activité sur les moyens de paiement stratégie globale et en feront un outil majeur d’ouverture vers d’un commerçant. Cette réflexion est conduite par différents le commerce de demain, contribuant à leur transformation objectifs impactant l’entreprise en général : numérique.
des objectifs sécuritaires, avec la nécessité de protéger L’objectif de cet ouvrage est d’aider le lecteur à mieux appréhender les données sensibles liées au paiement pour limiter le risque ce sujet complexe et la variété de ses enjeux. Sommaire
introduction...... 6 1.2 Pré-acquisition : se mettre en conformité avec les régulations PCI...... 42
1. Décryptage de la concentration des flux de paiement ...... 10 1.3 Acquisition : détecter et réduire la fraude en temps réel...... 42 1 Les grands principes de la monétique : 2 Enjeux marketing : évolution du marché, fonctionnement et acteurs...... 10 des usages de consommation et des parcours d’achat...... 44 1.1 Notions de base...... 10 2.1 Acceptation : multiplier les canaux de paiement...... 44 1.2 Principaux acteurs impliqués dans un acte de paiement...... 11 2.2 Pré-acquisition : pré-centraliser le reporting et l’intelligence 1.3 Les acteurs qui veillent au bon fonctionnement et au respect des données transactionnelles, quel que soit le canal utilisé...... 50 des règles relatives aux opérations de paiement...... 13 2.3 Acquisition : se connecter à des schemes locaux et internationaux pour accepter des paiements transfrontières...... 50 2 Centralisation de l’acceptation versus décentralisation de l’acquisition...... 15 3 Enjeux financiers : baisser les différents 2.1 La centralisation de l’acceptation...... 15 postes de coûts liés à l’encaissement...... 52 2.2 La décentralisation de l’acquisition...... 19 3.1 Acceptation : réduire les coûts de gestion du parc de POI...... 52 2.3 Les besoins des commerçants à l’international (Europe) 3.2 Pré-acquisition : optimiser les coûts de processing sur l’acceptation et l’acquisition évoluent...... 20 en routant les transactions au(x) meilleur(s) acquéreur(s)...... 53 3.3 Acquisition : réduire les coûts de processing 2. Les évolutions réglementaires, sécuritaires et les commissions des schemes...... 57 et comportementales poussent les commerçants 4 Piloter l’activité globale des paiements...... 59 à centraliser leurs flux de paiement ...... 22
1 Évolutions réglementaires...... 22 4. Mettre en place une concentration des flux : les étapes clés ..... 61 1.1 L’introduction de la directive sur les services de paiement (DSP) 1 Différentes étapes et points d’attention a ouvert une brèche dans lemonopole des banques...... 23 jalonnent la mise en place d’une solution centralisée...... 61 1.2 Pourquoi une évolution de la directive sur les services 1.1 Concentration des paiements : phase d’évangélisation pour les commerçants... 61 de paiement (DSP2) et que peut en attendre le marché ?...... 26 1.2 Analyse du périmètre et du besoin du commerçant...... 64 1.3. MIF : de nouvelles règles sur les commissions d’interchange...... 29 1.3. Rédaction d’un dossier de consultation de marché ou RFP (Request For Proposal)...... 65 2 Évolutions sécuritaires...... 32
3 Évolutions comportementales...... 34 2 Positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur...... 66 2.1 Les banques...... 67 3. Les enjeux de la concentration des flux 2.2 Les grands PSP...... 69 de paiement pour les commerçants ...... 37 2.3 Les pure players...... 71 1 Enjeux techniques : obsolescence du matériel et des logiciels.... 40 3 Le marché du paiement en Europe reste néanmoins fragmenté..... 72 1.1 Acceptation : renforcer la sécurité dans les POI pour réduire la fraude...... 40 conclusion...... 76 décryptage de la concentration des flux de paiement décryptage de la concentration (émetteurs, acquéreurs, historiquement les banques et autres 1 des flux de paiement nouveaux acteurs du paiement).
1 Les grands principes de la monétique : fonctionnement et acteurs
1.1 Notions de base
Dans un système universel de paiement par cartes, différents acteurs sont impliqués :
L’émetteur, qui délivre la carte et tient le plus souvent le compte du consommateur ; Le porteur, autrement dit le consommateur qui utilise la carte pour 10 payer ; 11 L’accepteur de la carte, c’est-à-dire le commerçant ou le marchand qui reçoit ce paiement à l’aide d’un POI (Point of Interaction, nouvelle terminologie pour désigner le terminal de paiement quel Illustration de la chaîne de paiement par carte universelle, qu’il soit) ; dite « à quatre coins » // Source : ADN’co L’acquéreur, qui tient le compte du commerçant et facture une 1.2 Principaux acteurs impliqués dans un acte de paiement commission en échange notamment de la garantie de paiement donnée au travers de l’émetteur et du débouclement financier 1.2.1 L’émetteur effectif de l’opération ; Les réseaux, communément appelés « schemes », à la fois L’établissement émetteur est la banque du porteur de la carte. Il marques commerciales et réseaux techniques, sont en charge de remplit les fonctions suivantes : la promotion de leurs produits et du traitement informatique de leur utilisation. Ils gèrent également le débit de l’émetteur et le proposer le service de paiement par carte à sa clientèle et en crédit de l’acquéreur (compensation) ; définir les conditions d’utilisation dans le contrat porteur ; Les infrastructures, telles que les chambres de compensation produire ou sous-traiter la production de la carte (émission de (STET, CORE, Target 2, etc.). Ces dernières interviennent dans la carte) ; le règlement des opérations de paiement et permettent de les autoriser les transactions selon des conditions et une politique dénouer sur les comptes des porteurs et des accepteurs ; de risque préalablement définies ; Les régulateurs, nationaux ou internationaux, qui légifèrent et gérer la comptabilité des opérations sur le porteur (débit des contrôlent l’exercice des prestataires de services de paiement transactions, frais divers) ; concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? décryptage de la concentration des flux de paiement Livre blanc Livre
gérer les litiges et le risque client (mise en opposition, et remboursement dans différentes devises, reportings et échanges réclamation). de données, gestion des impayés.
1.2.2 Le porteur À noter qu’au-delà de ces services réglementés fournis par les prestataires de services de paiement, d’autres acteurs non Le porteur de la carte peut être une personne physique ou une réglementés interviennent dans la chaîne du paiement tant côté personne morale. Il dispose d’un compte de paiement dans émission que côté acquisition. l’établissement émetteur après avoir signé un contrat carte avec cet établissement. Il s’engage à respecter les règles d’utilisation 1.3 Les acteurs qui veillent au bon fonctionnement définies aux conditions générales de son contrat porteur. et au respect des règles relatives aux opérations de paiement
1.2.3 L’acceptation, fonction de l’accepteur 1.3.1 Les réseaux cartes ou « schemes » L’acceptation couvre la gestion des ordres de paiement ainsi Dans le cadre des paiements de détail (retail), la carte reste le que l’identification du consommateur (payeur), l’authentification moyen de paiement prédominant en Europe, sauf dans certains de l’ordre de paiement et son autorisation. La réglementation États du nord de l’Europe. Elle repose sur différents réseaux européenne tente de préserver une certaine neutralité nationaux, européens et internationaux. 12 technologique et n’entre pas dans le détail des supports utilisés. 13 Les cartes sont toujours émises dans le cadre des règles définies Pour des raisons de sécurité, tout support utilisé dans le cadre d’un par le réseau (scheme). Ces réseaux peuvent être interopérables réseau cartes fait l’objet de nombreuses normes et certifications suivant les accords passés entre eux. De façon générale, tous préalables par un organisme de certification ou par référence à les affiliés (émetteurs ou acquéreurs d’une part et porteurs et des normes internationales. Il existe donc autour des accepteurs accepteurs d’autre part) doivent se conformer aux dispositions de nombreux prestataires fournisseurs de hardware et de software, contractuelles de chaque réseau utilisé. Ainsi, dans un schéma ainsi que de prestations de gestion de la fraude, reporting, quatre coins, l’acceptation d’une carte en paiement par un impayés, fidélité, etc. commerçant suppose l’existence d’un contrat entre l’accepteur et un établissement bancaire et financier (dit « acquéreur »), qui 1.2.4 L’acquisition, fonction de l’acquéreur assurera l’acquisition des transactions en vue de leur dénouement financier (compensation). L’acquisition9 est la fonction de collecte des 9 - L’acquisition d’ordres opérations de retrait ou de paiement auprès de Les typologies d’instruments de paiement que l’on rencontre le de paiement figure dans le l’accepteur en vue de leur dénouement financier. Code monétaire et financier plus fréquemment sont les suivantes : à l’article L.314-1 5° dans Cette fonction de collecte de fonds est assurée la liste des sept services de par un prestataire de services de paiement agréé paiement couverts par le carte de débit ; à cet effet. D’un point de vue opérationnel, les monopole des Prestataires carte de crédit ; de Services de Paiement services traditionnellement inclus dans l’acquisition et au 5° de l’Annexe de la carte prépayée ; sont les suivants : traitement des transactions, directive sur les services de cartes professionnelles (Business) et cartes Entreprises paiement 2007/65/CE. autorisation et garantie de paiement, transactions (Corporate) ; concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? décryptage de la concentration des flux de paiement Livre blanc Livre
autres moyens de paiement souvent nommés « wallets » d’autorisation ou de compensation), soit un choc externe (Paypal, Paylib, Apple Pay, etc.). (exemple de la crise en Grèce) qui conduit à une désorganisation brutale du système. Chaque « scheme » exploite une marque. Quelques exemples : En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Banque de France (via l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou ACPR) disposent d’un pouvoir de contrôle, de police administrative et de sanction. Installée en mars 2010, l’ACPR est en charge de trois missions principales : 1.3.2 Les infrastructures nationales ou internationales contribuer à la stabilité du secteur financier ; La chaîne de valeur du paiement s’inscrit dans le cadre des protéger la clientèle ; infrastructures nationales ou internationales de paiement. Leur renforcer l’influence de la France sur la scène internationale et rôle est d’assurer le règlement des opérations. Elles peuvent être européenne. plus ou moins indépendantes des banques et des réseaux suivant l’organisation de chaque infrastructure nationale. La réglementation 2 Centralisation de l’acceptation versus européenne vise tout particulièrement les chambres de 14 décentralisation de l’acquisition compensation à risque systémique, qui compensent un important 15 volume de transactions. Elles sont soumises à des contraintes La distinction entre les deux notions est essentielle pour le spécifiques en matière notamment d’adhésion et de garantie. commerçant, en ce qu’elle traduit une différence fondamentale de statut réglementaire entre les deux activités. 1.3.3 Les régulateurs Autant l’activité d’acceptation stricto sensu n’est pas réglementée, Les nouvelles réglementations émises par les 10 - ERBP : Euro Retail autant celle de l’acquisition l’est et requiert l’obtention Payment régulateurs, qu’elles soient d’origine européenne préalable d’un agrément de prestataire de services de paiement Board (Commission européenne, Banque centrale (établissement de crédit, de monnaie électronique, de paiement 11 - EPC : European européenne, ERPB10, EPC11) ou nationale (ACPR12 Payment ou fonction d’agent de services de paiement déléguée par un et AMF13 en France), ont pour caractéristique Council établissement régulé). 12 - ACPR : Autorité de commune de rechercher à intensifier la concurrence contrôle prudentiel pour réduire le coût des paiements et des échanges et de résolution 2.1 La centralisation de l’acceptation financiers, ainsi que de faciliter leur développement 13 - AMF : Autorité des La centralisation de l’acceptation consiste à réaliser de manière marchés financiers tout en garantissant un niveau de sécurité élevé. groupée la collecte et l’échange de données de paiement d’un ou De manière comparable aux domaines bancaires et financiers, plusieurs commerçants qui peuvent appartenir à un même groupe le déclenchement d’un risque systémique peut survenir dans ou être en relation commerciale. les paiements avec pour origine soit la défaillance d’un acteur important (banque, établissement de paiement, plate-forme concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? décryptage de la concentration des flux de paiement Livre blanc Livre
2.1.1 Monétique autonome : chaque POI14 télécollecte de façon autonome
14 - POI (Point of Dans une monétique autonome, les POI ne sont Interaction) : terme de pas dépendants d’un système hôte (en général un plus en plus employé, qui élargit la notion de système d’encaissement). terminal de paiement à tout matériel, physique ou logiciel, pratiquant La monétique autonome impose une gestion l’acceptation d’une individuelle du POI et génère par conséquent transaction. des coûts additionnels et récurrents. Elle limite le pilotage global d’une activité et la mise à niveau technique et réglementaire d’un POI. La monétique autonome est donc adaptée à de petits commerçants, et non pas aux commerçants Banque acquéreur ayant plusieurs points de vente.
Exemple d’un commerçant disposant de plusieurs points de vente (PDV). 2.1.2 Monétique centralisée : les POI sont connectés Une télécollecte (TLC) est effectuée sur chaque POI. // Source : ADN’co 16 en temps réel à un serveur L’architecture monétique évolue vers une gestion centralisée 2.1.3 Illustrations de commerçants ayant déjà fait le 17 de tous les flux transactionnels de paiement et de leur routage. choix de la monétique centralisée L’architecture d’une monétique dite centralisée permet une mise en œuvre plus rapide, mais surtout une évolutivité accrue et une maintenance simplifiée. Elle permet de diffuser 15 - SAAS (Software rapidement une nouvelle version logicielle sur un As A Service) : modèle d’exploitation de logiciels parc hétérogène. La monétique bascule dans un sur des serveurs distants. monde SAAS15.
La mise en place d’une solution monétique centralisée a été conçue afin de permettre aux commerces organisés de rassembler tous les flux monétiques de leurs magasins, boutiques, sites ou autres en un seul serveur monétique. La centralisation de ces transactions cartes leur permet de suivre et de traiter l’activité de façon instantanée. Des solutions de monétique centralisée sont déjà adoptées par tous les grands remettants : grande distribution, enseignes nationales, chaînes de restauration/hôtellerie, etc.
Exemple d’un commerçant disposant de plusieurs points de vente (PDV). Tous les POI sont reliés à un serveur centralisé. L’ensemble des services monétiques sont fournis soit exclusivement par un prestataire, soit répartis entre plusieurs prestataires. // Source : ADN’co concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? décryptage de la concentration des flux de paiement Livre blanc Livre
L’acquéreur pourra, par conséquent, être habilité à réaliser un service d’acquisition dans un autre État que celui dans lequel il est immatriculé. Pour cela, il devra obtenir une autorisation de passeport en libre prestation de services.
Différentes hypothèses d’acquisition transfrontière peuvent se présenter (pour des pays membres de l’EEE) :
la carte et le marchand sont localisés dans le même pays, l’acquéreur est localisé dans un autre pays ; la carte et l’acquéreur sont localisés dans le même pays, le marchand est localisé dans un autre pays ; le marchand et l’acquéreur sont localisés dans le même pays, la carte est localisée dans un autre pays ; les trois (carte, acquéreur, marchand) sont localisés dans trois pays différents. 18 Dans cet exemple, le passage à une architecture monétique centralisée via un serveur Quel que soit le cas de figure, l’acquéreur est autorisé à 19 frontal de pilotage permet de redonner la main au commerçant, à l’usage « passeporter » son activité et peut fournir au marchand ce service en décorrélant les problématiques techniques et business. // Source : ADN’co dans tous les États membres de l’Espace économique européen.
2.2 La décentralisation de l’acquisition Ce passeport consiste uniquement à mettre en conformité l’activité de l’acquéreur avec la réglementation européenne et domestique. La réglementation européenne vise à créer un marché unique En revanche, il n’a pas d’influence sur les éventuelles spécificités du paiement et à faciliter l’extension, au niveau européen, de locales qui pourraient constituer un frein au développement l’utilisation de la carte. Un émetteur ou un acquéreur agréé par de solutions de centralisation d’acquisition paneuropéeennes l’autorité d’un État membre doit pouvoir exercer son activité (spécificités juridiques, scheme trois coins avec exclusivité dans toute l’Europe par une simple notification de demande de territoriale, systèmes de paiement débit locaux, fiscalité). passeport européen. Une analyse locale reste nécessaire. Il est parfois impossible de À cet effet, les réseaux cartes ne peuvent pas, au sein de réaliser une centralisation des ordres de paiement par carte sur l’Union européenne, mettre en place de restrictions territoriales un acquéreur unique. Le marchand devra alors contracter avec pouvant limiter l’exercice de services d’émission ou d’acquisition plusieurs acquéreurs : un acquéreur international ou européen transfrontières. En outre, les États membres de l’Union européenne et des acquéreurs locaux. Néanmoins, un standard européen n’ont pas le droit de restreindre l’exercice d’une activité d’émission EPAS (Electronic Protocols Application Software), piloté par le ou d’acquisition transfrontière à l’intérieur de la 16 - SEPA : Single consortium Nexo, vise à faciliter le déploiement de solutions quel 16 European Payment Area zone SEPA . que soit le standard local. concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? décryptage de la concentration des flux de paiement Livre blanc Livre
2.3 Les besoins des commerçants à l’international (Europe) Dans un premier temps, les commerçants tendent à s’orienter vers sur l’acceptation et l’acquisition évoluent une stratégie d’acceptation consolidée des pays et des canaux pour : Comme décrit précédemment, l’évolution de l’écosystème vers une monétique centralisée sur l’acceptation et décentralisée sur réaliser des gains opérationnels : l’acquisition est bénéfique pour l’ensemble du commerce. Par cette démarche, les commerçants tendent à concentrer leurs flux -- sur la plate-forme et sur le matériel, de paiement afin d’homogénéiser et d’optimiser leur système de -- sur la sécurité et les certifications ; paiement, avec un pilotage centralisé des flux de paiement. Ils adresser les nouveaux marchés plus facilement ; recherchent des solutions simples à mettre en œuvre et capables déployer leurs innovations plus rapidement. de leur offrir flexibilité et réactivité business. Dans un deuxième temps, les commerçants tendent à s’orienter vers des acquéreurs internationaux pour : avec CONCENTRATION SANS CONCENTRATION Phase 1 (acceptation) phase 2 (acquisition) massifier les volumes de transaction et optimiser les commissions ; améliorer le pilotage et la gestion financière ; 20 adresser les nouveaux marchés plus facilement. 21 Par ailleurs, la capacité de router des transactions au mieux-disant Acceptation Acceptation Solution d’acceptation Solution d’acceptation offre la possibilité aux commerçants de négocier des accords 1 3 globale globale
ACCEPTATION de routage des transactions (on-us) avec des acquéreurs locaux (déliassage).
Acceptation 2
Acquéreur Acquéreur local globale
ACQUISITION $ $ $
Voici les principales étapes pour construire une solution de concentration paneuropéenne (ce schéma est également adaptable à un groupe d’enseignes) Les évolutions réglemenatires, sécuritaires et comportementales Les évolutions réglementaires, De ce fait, les banques sont concurrencées par de nouveaux 2 sécuritaires et comportementales entrants : EP (établissement de paiement), EME (établissement de monnaie électronique), PSP (prestataires de services de poussent les commerçants à paiement), etc. En réaction, les banques et les PSP « historiques » centraliser leurs flux de paiement développent de nouveaux services pour rester compétitifs.
DSP DSP 2 MIF* SECURE PAY
2007 - 2009 2015 - 2018 2015 2015 Alors qu’en Europe les standards SEPA (Single Euro Payments
Area) sont définis et la migration finalisée pour les virements et SDD - SCT AISP* réglementation guidelines EBA les prélèvements (qui constituent désormais une grande partie EP PISP* interchanges
des opérations de paiement européennes), le système des › moyens de paiement › élargissement à de › encadrement du › sécurisation des harmonisés nouveaux acteurs niveau d’interchange paiements en ligne encaissements par cartes peine, quant à lui, à rattraper ce retard. pour les cartes des (authentification forte) › ouverture à de renforcement de la › particuliers Cependant, l’environnement actuel est plus que favorable à la nouveaux acteurs sécurité › règles surcharging révision de la chaîne de traitement des paiements par cartes. › encadrement des En effet, les avancées technologiques (terminaux de paiement, exceptions 22 sécurité, etc.), réglementaires ou financières (MIF, DSP, DSP2), et *AISP : Account Information Service Provider 23 cela sur un périmètre qui s’étend hors des frontières nationales, *PISP : Payment Initiation Service Provider * MIF : Multilateral Interchange Fees permettent de faire bouger les lignes. Les évolutions réglementaires marquantes des services de paiement 2007-2018 (DSP2) // Source : ADN’co 1 Évolutions réglementaires
Comme décrit précédemment, les différentes évolutions 1.1 L’introduction de la directive sur les services de paiement réglementaires bancaires en Europe (SEPA, DSP1, DSP2, MIF) (DSP) a ouvert une brèche dans le monopole des banques visent notamment à remettre en question des monopoles bancaires dans le domaine des paiements. La directive sur les services de paiement (DSP) a 17 - La réforme dite cassé le monopole bancaire dans le domaine des de « Bâle III », qui constitue la réponse La DSP1 et la DSP2 ouvrent un champ d’activité réservé paiements. En introduisant la notion d’établissement à la crise financière jusqu’alors aux seuls établissements bancaires. Ces deux directives de paiement, la première directive (DSP1) a ouvert de 2008 afin de se le marché à des nouveaux opérateurs dont les protéger des éventuelles favorisent les initiatives des sociétés commerciales qui souhaitent crises systémiques, « remonter » dans la chaîne de valeur du paiement et prendre exigences en fonds propres sont plus réduites que vise principalement à celles des banques (réforme Bâle III17) en raison du renforcer le niveau et le contrôle de leurs opérations. Les nouvelles règles émises par la qualité des fonds l’UE poussent l’écosystème monétique à s’ouvrir et à s’assouplir, caractère plus limité de leurs activités. propres des banques. avec une réduction des barrières à l’entrée sur le marché de l’acceptation/acquisition. Ces nouveaux acteurs ont abordé le marché avec un regard neuf en utilisant des technologies souvent plus récentes et moins coûteuses. À la différence des banques, ces opérateurs n’ont pas eu concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Les évolutions réglemenatires, sécuritaires et comportementales Livre blanc Livre
à assumer tout un historique technique et humain souvent lourd et payé par l’acheteur et le reversent ensuite au vendeur par virement complexe à gérer. Cette nouvelle forme d’établissement a permis après déduction d’une commission. aux start-up comme aux opérateurs de télécommunications ou aux acteurs du Web d’entrer sur ce marché. Il est possible qu’à terme, Suivant les modalités opérationnelles de la centralisation des certains acteurs assurent le traitement des paiements, tandis que flux de paiement et la réglementation du lieu d’implantation de d’autres se spécialisent dans les services liés à la valorisation des la tête centralisatrice, celle-ci pourra se trouver dans l’obligation données contenues dans les transactions. Les banques pourront d’obtenir un agrément en qualité d’établissement de paiement, de aussi exercer ces mêmes activités mais, à la différence des autres monnaie électronique ou de crédit, ou devra conclure un contrat acteurs, elles continueront à gérer des dépôts qu’elles sont seules d’agent avec un de ces prestataires. Cette désignation devra faire à pouvoir garantir. l’objet d’une autorisation auprès de l’autorité supervisant l’activité du prestataire (ACPR18 en France). Il est rappelé que 18 - ACPR : Autorité de Depuis la DSP1, le terme « prestataires de services de paiement » toute infraction est pénalement sanctionnée dans les contrôle prudentiel et (PSP) désigne tout établissement financier gérant les fonds des États membres de l’Union européenne. de résolution. opérations de paiement, et donc habilité à offrir des services et instruments de paiement et à gérer les flux financiers qui en découlent. La mise en conformité des acteurs du commerce relève donc d’un ensemble de choix réglementaires et stratégiques. De plus, l’encaissement pour compte de tiers est réglementé 24 et les marketplaces sont (désormais) encadrées. Dès lors qu’un Trois statuts juridiques sont possibles : agent de services de 25 marchand reçoit, sur un compte ouvert à son nom, les fonds d’un paiement (ASP), établissement de paiement (EP) ou établissement tiers, il est nécessaire qu’il s’interroge sur le cadre réglementaire de monnaie électronique (EME). Ces différents statuts dans lequel il agit. Le marchand qui centralise les ordres et/ correspondant à des périmètres d’activité plus ou moins élargis. ou l’acquisition des opérations de paiement pour le compte de tiers doit agir conformément au droit du pays dans lequel il est Dans le cas où un marchand encaisse pour le compte d’un tiers, immatriculé et dans lequel il réalise les services réglementés. une analyse approfondie est nécessaire pour déterminer si le marchand : Différents acteurs sont concernés par la problématique d’encaissement pour compte de tiers, par exemple : peut se prévaloir d’une des exceptions au monopole pour collecter des fonds pour le compte de tiers ; les offreurs de services de paiement ; peut présenter une demande d’exemption ; les plates-formes d’intermédiation ; peut mettre en place un contrat d’agent de paiement ou de les plates-formes de crowdfunding ; distributeur de monnaie électronique avec un prestataire de les sociétés pratiquant la vente à domicile avec des forces de services de paiement (banque, établissement de paiement ou de vente nomades et indépendantes ; monnaie électronique) ; les syndicats de copropriété ; doit obtenir un agrément d’établissement de paiement, de les franchisés ; monnaie électronique ou de crédit. La société de financement les structures nationales décentralisées (comme les Chambres ne permet pas d’exercer les services de paiement précisés, mais de Commerce et d’Industrie ou les Offices de tourisme) ; peut en revanche demander un deuxième statut d’établissement les marketplaces qui encaissent le montant des commandes de paiement ou de monnaie électronique. concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Les évolutions réglemenatires, sécuritaires et comportementales Livre blanc Livre
facteurs ayant favorisé l’évolution de la directive 2007 2007 PROTECTION Établissement de Crédit (EC) croissance nOUVEAUX LIMITÉE DES périmètres DIVERGENCE sÉCURITÉ techno- USAGES CONSOM- logiques MATEURS
Statuts juridiques Toutes les › Division › Plusieurs › Nouveaux › Non Établissement de Monnaie opérations frontières options de produits ou assurance sur Électronique (EME) de banque : nationales transposition services l’ensemble de › Collecte de fonds dans les droits novateurs la chaîne de
› Opérations › Plusieurs nationaux paiement
Émission / zones de + acquisition de crédit › Services bancaires marché de
Établissement de de monnaie paiement
électronique + de paiement + + + + Paiement (EP) + sur demande Les 7 services tous les services de paiement de paiement +
Encaissement + sur les Services de Paiement Directive pour compte sur les Services de Paiement 2 Directive tiers 2009 @ 2009
Agent de services de Paiement (ASP) IOB ou IOBSP 26 Services additionnels : de l’activité de collecte à l’activité de financement Les évolutions amenées par cette nouvelle version portent 27 essentiellement sur trois volets :
adéquation des statuts juridiques nécessaires l’introduction de nouveaux acteurs dans la chaîne de valeur du en fonction des différents services paiement ; le renforcement de la protection du consommateur ; 1.2 Pourquoi une évolution de la directive sur les services l’harmonisation des règles en matière de sécurité et de paiement (DSP2) et que peut en attendre le marché ? l’intervention accrue de l’European Banking Association (EBA). L’évolution digitale du paiement est dorénavant encadrée au niveau communautaire par la directive sur les services de paiement Introduction de nouveaux acteurs 19 2 (DSP2), qui devrait être transposée dans les États membres au dans la chaîne de valeur du paiement : les TPP plus tard le 13 janvier 2018. La DSP2 introduit dans le champ réglementaire 19 - TPP : Third Party l’effet disruptif de l’économie numérique qu’elle a Payment providers 1.2.1 Les principales raisons d’une deuxième directive constaté sur les différents marchés européens. L’objectif profond de cet acte juridique est d’harmoniser les règles pour faciliter la libre concurrence et le bon fonctionnement du Les initiateurs d’ordres ou PISP (Payment Initiation Services marché intérieur européen des paiements, dans l’intérêt des Providers) initient des ordres de paiement à partir de comptes consommateurs et des commerçants. Il impacte aussi bien les qu’ils ne gèrent pas. Ils sont basés dans toute l’Europe. Ils ont acteurs du paiement que les porteurs de carte. une position parfois bien établie dans certains pays comme concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Les évolutions réglemenatires, sécuritaires et comportementales Livre blanc Livre
l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Scandinavie : SOFORT et TRUSTLY, 1.3. MIF : de nouvelles règles par exemple. sur les commissions d’interchange Les agrégateurs de données ou AISP (Account Information Les réseaux cartes et les acteurs impliqués – acquéreurs mais surtout Services Providers) ont un accès aux comptes courants. Les émetteurs – sont directement concernés par les dernières évolutions principaux acteurs du marché en Europe s’appellent Bankin (FR), législatives européennes, et plus particulièrement par le règlement Tink (SE), Linxo (FR), Eurobits (ES), Fintonic (ES), F data (UK), OCU MIF (Multilateral Interchange Fees) relatif aux commissions (ES), Figo (GER) et Spiir (DK). d’interchange sur les opérations de paiement par carte. Depuis le 9 décembre 2015, un plafond unique et maximal des Renforcement de la protection du consommateur commissions d’interchange est en effet imposé pour les opérations nationales et transfrontières. Les dispositions de plafonnement Différentes dispositions de la DSP1 ont donc été revues dans le concernent les cartes de débit et de crédit des particuliers. Elles cadre de la DSP2 afin de renforcer les droits du consommateur tels s’appliquent aux cartes émises dans le cadre de réseaux quatre que l’abaissement des seuils en deçà desquels le consommateur coins et de certains réseaux trois coins. est responsable, ou encore le renforcement du droit à remboursement, dans les 8 semaines, des ordres sans indication Elles ont pour effet concret de faire baisser les commissions de montant. facturées aux commerçants par leur acquéreur. 28 1.2.2 Que peut attendre le marché de la DSP2 ? 29 MIF entrée en vigueur en deux temps
La DSP2 entérine la création de nouveaux acteurs du paiement 1 2 (services d’accès aux comptes et initiateurs de paiement) et leur décembre 2015 juin 2016 impose des obligations afin de protéger le consommateur contre Plafonnement des commissions › Obligation d’identification les fraudes et assurer la sécurité de ces services de paiement. d’interchange domestiques et visuelle et électronique des intra EEA cartes › 0,20 % pour le débit › Séparation des activités de Les banques devront s’adapter à cette nouvelle donne, processing et de marque au sein › 0,30 % pour le crédit puisqu’elles devront respecter un certain nombre de contraintes des schemes › Commission provisoire et › Fin de la période de transition en faveur de ces nouveaux acteurs. Les banques seront « universelle » de 0,23 % pour les cartes universelles en notamment dans l’obligation de leur transmettre les informations Réseaux 3 coins et cartes France (décembre 2016) des comptes clients. commerciales* exclus
* sauf les cartes débitées sur les comptes des collaborateurs Les mutations envisagées du secteur des services de paiement › › imposent aux banques de faire preuve de réactivité, afin de
s’adapter dans les meilleures conditions aux changements Des impacts techniques Un impact direct à la baisse et opérationnels qui ont engendrés par l’entrée en vigueur de la DSP2. A minima, pour sur le revenu des émetteurs aussi des conséquences (20 à 25%) être prêtes à « servir » les PSP tiers dans le délai imposé par le sur le modèle économique législateur européen, mais aussi pour développer des services innovants qui concurrenceront les services proposés par ces nouveaux acteurs. // Source : ADN’co concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Les évolutions réglemenatires, sécuritaires et comportementales Livre blanc Livre
1.3.1 Fin de la règle « Honor all cards » En effet, les règles appliquées jusqu’alors par les schemes ainsi que les pratiques mises en œuvre par les PSP ont été En conséquence logique du plafonnement des interchanges jugées trop évasives, laissant commerçants et consommateurs imposé par type de carte (débit ou crédit), le commerçant n’est ignorants des écarts pouvant exister entre les commissions. Par plus tenu, depuis le 9 juin 2016, d’accepter indistinctement toutes exemple, les différentes commissions n’étant pas distinguées, les les cartes portant la marque d’un scheme. Il peut désormais commerçants étaient dans l’incapacité de choisir une marque sur choisir de n’accepter que les paiements effectués avec certaines des cartes cobadgées (celle au coût le plus bas) ou d’orienter le catégories de cartes du scheme – par exemple uniquement les consommateur vers l’utilisation de cette marque. cartes de débit. Le commerçant doit en informer clairement sa clientèle à l’entrée du point de vente ou sur le site Internet pour Même lorsque les commerçants avaient connaissance des écarts ce qui concerne l’e-commerce. de coûts, les règles régissant le scheme les empêchaient souvent de prendre des mesures visant à réduire les commissions. 1.3.2 Choix de la marque au point de vente La nouvelle réglementation permet aux commerçants de L’application de ces modifications réglementaires a un impact sélectionner le réseau de traitement de la transaction monétique important sur le parcours client. Le choix de la marque ou de indépendamment du scheme d’émission. Ce déliassage l’application de paiement doit se faire par le consommateur au réglementaire permet donc, par exemple, de traiter une 30 point de vente, à chaque opération. Les commerçants peuvent, transaction monétique Visa sur le réseau MasterCard. Ce choix 31 cependant, exercer un « choix prioritaire » pour une marque ou peut dorénavant être dicté par des considérations économiques une application de paiement (sans contact, par exemple). Ce choix et non plus associé au réseau d’émission de la carte. reste uniquement une priorité et le matériel d’acceptation doit être en mesure de laisser la possibilité au porteur de faire un autre choix. 1.3.5 Conséquences pour les acquéreurs et les marchands 1.3.3 Tarification différenciée
Les acquéreurs doivent présenter aux accepteurs les tarifs pour Conséquences pour les acquéreurs les différentes catégories de cartes et de marques auxquelles s’appliquent des interchanges différents et fournir un reporting Les acquéreurs peuvent élargir le choix du meilleur routage des mensuel détaillant ces opérations. ordres selon des critères prédéfinis (coûts, garanties, sécurité, etc.). Cependant, toutes les conditions permettant de router des transactions ne doivent pas être discriminatoires. Sont ainsi 1.3.4 Séparation des schemes et des infrastructures visés toutes les règles et mécanismes permettant de guider des de traitement (déliassage réglementaire) transactions via un canal ou un processus spécifique ou de gérer Le régulateur impose désormais que soit faite la distinction entre deux ou plusieurs marques ou applications de paiement sur un le scheme et le réseau d’acheminement et de traitement emprunté support de paiement. par les transactions monétiques. concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Les évolutions réglemenatires, sécuritaires et comportementales Livre blanc Livre
Conséquences pour les marchands Dans le cadre de l’harmonisation européenne, de stratégies nationales ou encore de normes dictées par les réseaux Afin de réduire leurs commissions, les commerçants peuvent internationaux Visa et MasterCard, de nombreuses règles dorénavant router leurs flux en dissociant marque et réseau sécuritaires ont été renforcées pour faire face aux risques de fraude d’acheminement. que la numérisation des paiements et la professionnalisation des fraudeurs rendent toujours très présents.
Les différentes mises en conformité réglementaire ont un Les normes PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) impact et des coûts significatifs sur les commerçants et les servent de référence aux conditions techniques et opérationnelles acquéreurs. La centralisation des POI pour les commerçants conçues pour protéger les données du titulaire de la carte. Ces et celle des flux pour les acquéreurs facilitent la mise en normes s’appliquent à toutes les entités impliquées dans le œuvre et le déploiement de ces évolutions. traitement des cartes de paiement, y compris les commerçants,
les entreprises de traitement, les institutions financières et les Le mécanisme de centralisation des flux permet prestataires de services, mais aussi a toutes les autres entités qui d’appliquer notamment : stockent, traitent ou transmettent des données du titulaire et/ou une agilité sur la préqualification des transactions des données d’identification. Les données concernées sont : le via le calcul en temps réel des différentes commissions numéro de la carte ; la date de fin de validité ; le nom du titulaire 32 pour les acquéreurs ; de la carte ; le cryptogramme visuel (CVV2). 33 une mise en œuvre facilitée de la MIF permettant une réduction des coûts pour le commerçant. s Les terminaux de paiement électroniques (TPE) doivent suivre une réglementation sécuritaire forte. Les terminaux actuels doivent se soumettre aux normes de sécurité PCI conduites en France par le 2 Évolutions sécuritaires GIE CB et au plan européen par Visa, concernant la conception physique du matériel.
constats ENJEU La norme PCI PTS (Payment Card Industry PIN Transaction Security) concerne les exigences de sécurité relatives à la saisie › Non-chiffrement des données sensibles stockées sur les serveurs du code PIN. Les protections sont d’abord physiques, avec des intermédiaires, dispositifs destinés à rendre extrêmement difficile la copie de la
› Difficulté de cohérence d’ensemble piste magnétique, notamment sur les DAB ou les automates de sur la politique de risque due à paiement, ou encore la frappe du code secret (protection visuelle SÉCURISer la décentralisation des données LES DONNÉES du clavier par un « bouclier » de confidentialité). Le référentiel PCI bancaires, › SENSIBLES PTS prône des exigences fortes de chiffrement protégeant le code › Une partie du matériel n’accepte secret à partir de sa frappe au clavier et tout au long du dialogue pas le chiffrement des données sensibles (chiffrement du numéro de entre la carte et le terminal. carte et autres données liées). concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Les évolutions réglemenatires, sécuritaires et comportementales Livre blanc Livre
20 21 22 ATAWAD , showrooming , web-to-store, SOLOMO , 20 - ATATWAD : Se mettre aux normes PCI DSS a un coût non négligeable. digitalisation des points de vente, etc., le AnyTime, AnyWhere, AnyDevice En fonction de la taille du commerçant, les investissements commerce connaît une profonde mutation, portée nécessaires peuvent atteindre plusieurs millions d’euros. essentiellement par les nouveaux usages d’Internet, 21 - Le showrooming, c’est se rendre en Or, la centralisation des flux de paiement permet de du mobile et la nouvelle accessibilité de l’offre. Avec magasin pour regarder déléguer à la fois l’investissement et la responsabilité du l’avènement des smartphones, des tablettes et des des produits, les objets connectés et l’évolution des comportements, comparer, puis les risque sécuritaire vers un PSP, qui agit en tant que tiers acheter immédiatement de confiance. D nous assistons à un phénomène de convergence en ligne via son entre commerces off- et on-line. Les consommateurs smartphone ou repartir chez soi pour les acheter intègrent ainsi, dans une même démarche d’achat, sur Internet 3 Évolutions comportementales des étapes sur Internet (fixe ou mobile) et en magasin. 22 - SOLOMO : Social Ils réagissent à de nouvelles sollicitations, désormais Local Mobile géolocalisées et personnalisées grâce à une gestion constats ENJEU de plus en plus fine de leur marketing par les acteurs du commerce. Ils peuvent payer en ligne, sur leur mobile, à la commande ou Un commerce en mutation : à la livraison, avec leur carte ou leur wallet, tout en bénéficiant › Croissance soutenue du automatiquement de coupons personnalisés ou en gérant leur 34 e-commerce (14,3 % en 2015) et de ses déclinaisons : M-commerce programme de fidélité, et ce, en une seule et même opération. (+54 % en 2015), S-commerce, 35 T- commerce À la révolution de ce commerce « connecté », fait écho celle du › Un monde mobile, cross-canal et convergent : plus de 30 % des paiement qui vit de son côté une révolution en termes de variété mobinautes utilisent leur mobile des supports proposés (wallet, mobile, sans contact), de rapidité en magasin. 60 % des retraits en des transactions (SEPA, instant payment), et du nombre d’acteurs magasin s’accompagne d’achats Suivre les supplémentaires évolutions du concernés. En effet, les différentes évolutions, qu’elles soient marché et « coller réglementaires (SEPA, DSP puis DSP2, MIF) ou normatives (Nexo), Un consommateur » aux nouveaux visent notamment à favoriser la concurrence et l’innovation, ambivalent et sélectif › usages de à diminuer les barrières nationales et à orienter les offres de consommation › Ouvert aux nouvelles technologies paiement vers la satisfaction des besoins des consommateurs , il est ultra-équipé et connecté : dans un cadre sécurisé (normes PCI). plus d’un Français sur deux (57,6 % en 2015) a un smartphone et 40 % d’entre eux utilisent au quotidien 3 Le commerce connecté et le paiement s’imbriquent désormais dans « devices » (ordinateur, smartphone, des expériences clients diversifiées, multisupports et deviennent tablette, etc.) plus que jamais omnicanal. L’expérience client s’accompagne d’une › Il est peu réceptif aux nouveaux multiplication des moyens de paiement correspondant à autant formats ou moyens de paiement. Et est réticent aux changements dans de besoins et d’usages particuliers (ex. : tunnel d’achat, praticité, ses habitudes (seulement 16 % des sécurité, anonymat, type de bien ou service acheté, montant). internautes se disent prêts à utiliser un portefeuille électronique.) concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Livre blanc Livre Les enjeux de la concentration Le moyen de paiement étant un identifiant de rapprochement, la centralisation des flux de paiement permet d’analyser le 3 des flux de paiement comportement client. Géolocaliser, identifier, s’adapter aux nouveaux comportements reste difficile sans consolidation pour les commerçants des actes d’achat d’un consommateur. Des bouleversements qui impactent nécessairement la chaîne de valeur et les modèles de la distribution, mais également du secteur du paiement, et qui imposent aux acteurs concernés de Les commerçants sont à un stade de réflexion mature faire des choix stratégiques forts. sur le sujet h La mise en place de solutions d’acceptation monétique Pour l’heure, seule la carte de fidélité permet de consolider un centralisée est une approche aujourd’hui mature. Verifone, comportement, mais seulement si le consommateur l’utilise lors par exemple, déploie ces solutions depuis de nombreuses de tous ses achats dans les enseignes. s années, pour l’ensemble de ses clients européens. De nombreux retailers, des plus grands aux plus modestes, se sont déjà engagés dans cette voie avec Verifone, menant à des économies financières substantielles. Aujourd’hui, les demandes croissantes de sécurité (PCI-DSS, P2PE) 36 et les demandes métiers (Omni-canal) renforcent cette 37 tendance et la rendent même indispensable dans pratiquement tous les secteurs. Elle est facilitée par l’amélioration des infrastructures (réseaux , télécoms, data center…) permettant d’en fiabiliser l’exploitation.
Bernard Bascoul, BU Retail Manager, Verifone
Des enjeux transverses h « Suite à l’ensemble des évolutions rapides qui s’opèrent sur le marché des paiements, le groupe Auchan a décidé de concentrer ses flux de paiement afin de répondre à trois enjeux stratégiques majeurs : financier, sécurité et innovation .
I. Financier : optimiser les coûts d’acceptation et d’acquisition et favoriser la génération de revenus.
concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre
Auchan dispose d’un écosystème monétique agile, avec Acceptation Pré-acquisition Acquisition des coûts négociés et optimisés en :
› Renforcer la sécurité › Se mettre aux › Détecter et réduire la massifiant les flux pour bénéficier d’économies d’échelle technique dans les TPE pour normes PCI fraude en temps réel réduire la fraude sur les processing fees des PSP, des banques et des schemes (CB, Visa, MasterCard) ; › Se connecter à des › Multiplier les › Centraliser le reporting optimisant le routage en privilégiant le chemin (scheme schemes locaux et canaux de paiement et l’intelligence des marketing internationaux pour données transactionnelles, + banque acquéreur) qui propose le coût global le plus accepter les paiements quel que soit le canal bas en fonction des caractéristiques de la carte utilisée ; transfrontières pouvant modifier instantanément les règles de routage › Réduire les coûts de › Optimiser les coûts de › Réduire les coûts gestion du parc de TPE processing en routant de processing et les en fonction des fenêtres de tir. FINANCE les transactions au(x) commissions des meilleur(s) acquéreur(s) schemes II. Sécurité : favoriser la conformité PCI DSS et maîtriser la fraude. Enjeux et stratégie des acteurs du commerce. // Source : ADN’co Auchan dispose d’un écosystème monétique sécurisé sans surcoût, qui répond aux contraintes PCI DSS tout 38 en conservant l’indépendance des lignes de caisse Concentration des paiements : les bonnes pratiques du commerçant. Auchan garantit la confidentialité, Compte tenu de l’évolution du marché et des usages, les 39 l’intégrité et la protection des données paiements- commerçants tendent à centraliser de plus en plus leurs risque de Big Data à l’insu de l’enseigne. flux de paiement. La grande distribution, les companies aériennes et les pétroliers ont déjà largement entamé la III. Innovation : faciliter les nouveaux parcours clients démarche. Voici une liste non exhaustite des raions qui et proposer des services à valeur ajoutée. Simplifier la poussent ces acteurs à centraliser leur flux de paiement: gestion des paiements pour les points de vente. Réduire le coût des commissions et maitriser Auchan dispose d’un écosystème monétique capable l’acheminement de la transaction de manière fluide afin de d’intégrer facilement les nouveaux services de paiement à ventiler les transactions aux acquéreux les mieux-disants. valeur ajoutée (parcours multicanal, wallets, mPOS, etc.). » Réduire le nombre de fournisseurs au niveau de
la transaction pour faire de larges économies, mais Arnaud Crouzet, Directeur Monétique, Auchan aussi élargir le nombre de fournisseurs au niveau de
l’infrastructure de l’acceptation. Déveloper une stratégie omnicanal pour, par exemple, Comme décrit page ci-contre, la centralisation de l’acceptation initer une transaction en e-commerce et la terminer des flux de paiement est un sujet transverse touchant aussi bien la au point de vente (click and collect). technique que le marketing ou la finance. Valoriser les transactions et les données cartes (Big Data) afin de piloter l’activité. concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre
HPS répond à l’ensemble de ces problématiques difficulté de cohérence d’ensemble sur la politique de se positionne comme un leader mondialement risque due à la décentralisation des données bancaires ; reconnu dans l’édition des solutions de paiement une partie du matériel n’accepte pas le chiffrement électronique dédiées aux institutions financières. des données sensibles (chiffrement du numéro de carte
et autres données liées). » Philippe Vigand, Directeur Général Adjoint, HPS Worldwide Sébastien Slim, Responsable Produit Acceptation, HPS Worldwide. Ancien DSI d’un grand groupe de distribution de produits textiles et de chaussures
La centralisation des flux de paiement est un choix stratégique fort qui doit nécessairement être géré au niveau de la direction En complément de ces normes PCI, les stratégies nationales, générale. Dans cette partie, nous tenterons de comprendre les notamment en France, imposent que les équipements se raisons qui poussent les commerçants à centraliser les flux de modernisent. Depuis le 1er janvier 2016, les industriels du secteur paiement. doivent proposer aux commerçants des terminaux :
communiquant par la technologie IP, afin de réduire les frais de 1 Enjeux techniques : obsolescence télécommunication ; 40 du matériel et des logiciels équipés de la technologie sans contact. L’ensemble des TPE en France devra en être équipé d’ici au 1er janvier 2020. 41 1.1 Acceptation : renforcer la sécurité dans les POI pour réduire la fraude Les acteurs du commerce sont donc dans l’obligation de renouveler leur parc de POI. Les industriels du TPE, dont Sécuriser les données sensibles s l’approche stratégique évolue et qui, de plus en plus, élargissent « Les évolutions réglementaires, notamment en termes de leur périmètre vers les services autour de la transaction, sécurité, poussent les commerçants à la centralisation des proposent de nouvelles gammes de POI (Telium Tetra d’Ingenico flux de paiement. Les terminaux de paiement deviennent Group, Albert d’Aevi, Engage et Carbon de Verifone, etc.). Ils rapidement obsolètes, plus aux normes (au sens PCI permettent aux commerçants de déployer des services à valeur DSS et aussi au sens agrément GIE CB). Les enseignes ajoutée dans la chaîne de valeur du paiement. Ces nouveaux POI ont donc intérêt à marginaliser les coûts de mise à avec écran tactile intègrent des applications métier (couponing, niveau PCI DSS par le transfert de responsabilité vers un fidélité, réservation de taxis). prestataire technique et à sécuriser l’accès aux données sensibles cartes (PCI DSS, PCI PTS, PA DSS, P2PE). En élargissant le périmètre de leur offre vers ces services à valeur ajoutée, les acteurs sont sur le point d’entamer une D’autres facteurs liés à la sécurité poussent les véritable révolution dans le monde du paiement. De même, les commerçants à la centralisation des flux de paiement : commerçants peuvent entrevoir une nouvelle façon d’utiliser leurs terminaux et les nouveaux moyens de paiement comme un non-chiffrement des données sensibles stockées sur les élément promotionnel. serveurs intermédiaires ; concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre
L’enjeu pour les acteurs du commerce est de proposer des exigences sécuritaires se renforcent. Compte tenu services et des solutions innovantes capables de simplifier les des investissements lourds pour se mettre aux normes processus de paiement et de rendre l’expérience d’achat des sécuritaires, les acteurs du commerce concentrent leurs flux consommateurs aussi transparente que sûre, quels que soient le de paiement. La concentration des flux de paiement aide canal ou la méthode de paiement. à réduire les risques de fraude et limite l’investissement nécessaire pour être conforme aux normes sécuritaires. De ce fait, les prestataires de paiement ont développé des outils de C’est pourquoi la concentration des flux de paiement lutte contre la fraude de plus en plus performants et garantissant se démocratise. C’est exactement la même chose la confidentialité et l’intégrité des données. Ils offrent également que les détecteurs de fumée qu’on a installés dans les des outils de contrôle et de reporting complets permettant une appartements. Aujourd’hui, tout le monde en est équipé. »
analyse décisionnelle ou la mise en conformité MIF++. L’intérêt Philippe Cros, directeur marché des paiements, Worldline du commerçant est principalement de disposer d’un écosystème Gaetano Sirianni, Manager produit d’acceptation, Worldline monétique qui peut être développé sur plusieurs pays, permettant d’intégrer facilement de nouveaux services de paiement à valeur ajoutée, de nouveaux modes de paiement (parcours multicanal, Voici les fonctionnalités clés des modules de fraude des wallets, mPOS, etc.) et d’être capable d’héberger les innovations prestataires de services de paiement : à venir sur le m/e-commerce. 42 modèles sectoriels prédéfinis : pour appliquer et mémoriser 43 1.2 Pré-acquisition : se mettre des profils de risque spécifiques à chaque secteur (liste noire/ en conformité avec les régulations PCI grise/blanche : IP, BIN, clients, codes postaux, e-mails, nom, n° de L’évolution des exigences sécuritaires et réglementaires, crédibilisée carte, n° de téléphone) ; par de nombreux scandales de vol de données, oblige les contrôles multiparamètres : pour détecter les comportements commerçants à disposer d’un écosystème monétique sécurisé et suspects à l’aide de règles préconfigurées. Par exemple : nombre de sans surcoût, qui réponde aux contraintes imposées par les réseaux cartes par client, carte commerciale, carte virtuelle, montant, carte internationaux et nationaux. Or, les investissements pour se mettre à demande d’autorisation systématique, réseau CB, association n° aux normes et maintenir les niveaux d’obligations PCI sont lourds et de carte et adresse IP, authentification 3-D Secure, e-mail gratuit, coûteux, rendant les barrières à l’entrée complexes à franchir. nombre de clients par carte, réputation d’adresse IP ; mutualisation des connaissances : pour croiser les pratiques 1.3 Acquisition : détecter et réduire la fraude en temps réel frauduleuses repérées dans tous les secteurs ; réseaux neuronaux en temps réel : pour corréler les transactions et suivre de près les comportements suspects ; La concentration des flux de paiement pour mieux Identifiant machine : pour identifier un appareil utilisé en vue maîtriser la fraude d’effectuer une transaction frauduleuse et le tracer. « L’acte de paiement se dématérialise. Par conséquent, la fraude tend à augmenter chaque année. Au début, Géolocalisation IP : pour différencier les transactions risquées il s’agissait de quelques individus ; aujourd’hui, il s’agit des transactions légitimes en identifiant la localisation exacte de de réseaux criminels internationaux. De ce fait, les l’acheteur. concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre de nouvelles opportunités aux fraudeurs. Pour éviter 2 Enjeux marketing : évolution du marché, des des demandes de remboursement simultanées sur des usages de consommation et des parcours d’achat canaux différents, la solution de paiement omnicanal doit d’une part savoir gérer cette complexité et d’autre part permettre de mutualiser les contrôles de fraude 2.1 Acceptation : multiplier les canaux de paiement sur l’ensemble des canaux d’acceptation. L’expérience Avec l’avènement des smartphones, des tablettes et des objets magasin permet d’éviter de refuser des ventes connectés portés par l’évolution des comportements, la convergence web ou mobiles légitimes. entre commerce off- et on-line est devenue une réalité. Faire du paiement un facilitateur de business plutôt qu’un frein au développement : l’utilisation du token Le lieu d’achat, le choix des produits, le mode de paiement et est plus qu’une question de désensibilisation d’une de livraison sont déterminants lors d’un acte d’achat. Or, l’acte donnée carte et de connaissance client. C’est un moyen d’achat est maintenant omnicanal, puisque le client peut payer sur supplémentaire pour disposer d’une plus grande flexibilité un site et se faire livrer dans une boutique, acheter en boutique, dans la relation commerciale et débiter un consommateur payer via son mobile et se faire livrer à domicile, etc. L’enjeu à partir de modalités qui profiteront du meilleur des pour le commerce est donc d’offrir le plus de scénarios d’achat deux mondes, virtuel et réel. Le commerce organisé possibles, et ce de manière simple et fluide, quel que soit le canal peut désormais fournir en magasin une expérience choisi par le client. d’achat positive, connectée et contextualisée. 44 Nicolas Brand, responsable 45 Monétique centralisée, catalyseur de l’omnicanalité ? Business Development Omnicanal, Ingenico L’omnicanal est souvent perçu comme l’aboutissement d’une meilleure intégration des différents canaux de vente, l’homogénéisation des programmes de fidélité Les nouveaux parcours client omnicanal réduisent la frontière de ou encore de livraison client. Les marchands les plus l’acceptation par Internet et en proximité. avancés dans la démarche ont compris que le paiement omnicanal permet d’aller au-delà et doit souvent s’appuyer sur un interlocuteur qui maîtrise l’ensemble 1 2 3 de la chaîne d’acceptation du paiement, du terminal jusqu’à la pré-acquisition pour :
Assurer la sécurité du paiement de bout en bout :
le chiffrement P2PE nécessite d’être au plus proche du › Je commande et je paye › Je vais dans le restaurant › Mon paiement est validé terminal pour y loger les clefs et chiffrer la donnée sensible. en ligne sur l’application Mc McDonald’s sélectionné et ma carte débitée Les secteurs d’activité qui impliquent instantanéité et Donald’s par carte ou PayPal › Je flashe le code avec mon › Je reçois ma commande › J’obtiens un flashcode sur mobile (ou j’entre le numéro à l’endroit indiqué très haute disponibilité bénéficient d’un token généré mon mobile (ou un numéro de facture) sur une borne par le terminal en quelques millisecondes. de facture) interactive Améliorer les dispositifs de lutte contre la fraude : le décloisonnement des activités commerciales ouvre
Exemple de parcours client chez McDonald’s France concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre
La clé de l’omnicanalité est d’identifier un client à travers les après le produit : c’est ce qui s’emboîte l’un dans l’autre ; le différents canaux. Néanmoins, il est difficile de retrouver le client produit, on va le trouver dans le canal A ou dans le canal B. »
sans identifiant unique, sauf s’il s’identifie lui-même par : Alain Lefeuvre, Directeur Innovation et Monétique, Groupe Rocher sa carte de fidélité ; la saisie de ses coordonnées lors d’une commande sur Internet ; Une réponse omnicanal avec la « tokenisation » son compte ; etc. Il est toutefois possible de chiffrer ce numéro en anonymisant les données grâce à un token. Or, l’identifiant que l’on retrouve sur tous les canaux est celui de la carte de paiement qui serait donc un point d’entrée unique parfait. Mais il existe une forte restriction, voire une interdiction Données de la carte Tokenisation Token anonymisé de l’environnement bancaire quant à l’utilisation de ce numéro, compte tenu des forts risques de fraude.
« Face au comportement de plus en plus hybride des Message : consommateurs, qui vont et viennent entre magasin et Message : 46 b501cGOsyvJzg/5w9Sy... Internet via leur mobile, la frontière entres commerces PAN-nom-prénom-montant- date… 47 de proximité et e-marchands s’efface. Dans ce contexte, le paiement devient stratégique. En permettant d’améliorer la connaissance client, il est la promesse de plus de ventes et de moins de fraudes.
On peut avoir une force multicanal, mais il faut aller au- Anonymisation et chiffrement irréversible delà dans cette relation omnicanal et se dire : un client ou un consommateur, son point d’entrée c’est une La « tokenisation » est un moyen d’obtenir un identifiant unique marque, donc quel que soit le moment de la décision pour un client, ce qui permet de le reconnaître quel que soit le de consultation, d’intérêt ou d’achat, s’il adhère, s’il est canal et ainsi de lui faire vivre un réel parcours omnicanal. Le token familier d’une marque, il doit, quel que soit le canal, être est un outil utilisé par les fournisseurs de services de paiement considéré comme adhérent à la marque et bénéficier des et plus ou moins normalisé. Néanmoins, il est important d’être avantages qui y sont attachés, quelles que soient les offres, vigilant et de ne pas s’enfermer dans des tokens dont l’algorithme quels que soient les canaux. On est dans une approche est propriétaire, ce qui implique : totalement transverse. C’est une nouvelle dimension. une dépendance très forte vis-à-vis du/des fournisseur(s) ; Un client, une marque et pas un produit ; le produit vient une complexité accrue dans les échanges entre les canaux. encore plus tard. Dans la chronologie, on a d’abord la notion de marque/d’enseigne, puis le canal, et peut-être Il est donc recommandé d’obtenir un algorithme ouvert, accessible à l’ensemble des canaux, à des fins d’interopérabilité. concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre
Exemple : Pierre se rend à la Fnac pour s’acheter une nouvelle Connaître ses clients et développer de nouveaux enceinte identifiée au préalable sur le site Internet de cette parcours clients enseigne. Pour cet achat, Pierre souhaiterait recevoir une facture « Les parcours d’achat vont évoluer de manière très dématérialisée. Pendant qu’il est à la Fnac, il en profite pour passer significative dans les prochaines années. Une solution de du temps dans le rayon des jeux vidéo, car il s’est récemment centralisation des flux de paiement aide à développer acheté une console de jeux. des parcours clients omnicanal.
Lors du paiement, Pierre est identifié par le token de sa carte. Une Insérer la carte dans les terminaux ou enregistrer les facture dématérialisée lui est envoyée sur son adresse mail qu’il a codes cartes sur Internet, c’est la façon de payer du renseignée sur le site Internet de la Fnac lors d’un achat en ligne passé. Le modèle Uber est un bon exemple. Dans un précédent. Par ailleurs, grâce aux données de géolocalisation, taxi traditionnel, le client paye avec sa carte à la fin de la via l’identifiant technique de son portable, il reçoit une offre course ; alors qu’avec Uber, la carte est préenregistrée. personnalisée pour les jeux vidéo. On lui offre également un bon Le client n’a pas besoin de sortir sa carte. de réduction sur les produits audio. Collecter des données sur un client pour mieux le Les offres de paiement doivent s’intégrer au mieux dans comprendre, mieux le cerner, mais aussi mieux le 48 l’expérience et le parcours client, aux côtés de services à valeur servir et anticiper ses attentes, est capital pour les ajoutée (coupons, fidélité, récompenses, géolocalisation, etc.) commerçants. Or, il est impossible de géolocaliser, 49 censés simplifier la vie des consommateurs et des marchands d’identifier, de s’adapter aux nouveaux comportements avant, pendant et après l’acte d’achat. sans consolidation des actes d’achat d’un consommateur.
En matière de paiement mobile, on observe déjà une multitude À cet effet, établir une connaissance client via la de services et d’offres dans de nombreux pays émergents ou « tokenisation », c’est-à-dire être capable d’identifier développés. Plusieurs centaines de projets (certains en phase son client par le biais de son moyen de paiement quel pilote et d’autres plus aboutis, basés sur différentes technologies que soit le canal, va bientôt devenir incontournable telles que NFC, SMS, QR Code, Infrason, Bluetooth, etc.) sont en pour l’ensemble du commerce. Le token est en cours de par le monde, portés par différents types d’acteurs. effet une mine d’informations pour le commerçant : historique des commandes, préférences et habitudes du Les groupes de la distribution ne sont pas en reste, à l’instar de client, etc. Le moyen de paiement étant un identifiant Starbucks US (dont le service de paiement mobile réalise 10 % de rapprochement, la centralisation des flux de du chiffre d’affaires de l’enseigne aux États-Unis), du consortium paiement permet d’analyser le comportement client. » de distributeurs américains MCX (Walmart, Target, Best Buy, etc.) avec CurrentC, ou bien du groupe allemand Otto qui a lancé son Éric Israel, Directeur Grands Comptes (Retail) Europe, ACI Worlwide offre Yapital en Europe. Denis Barritault, Consultant Senior, ACI Worlwide concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre
2.2 Pré-acquisition : pré-centraliser le reporting et l’intelligence L’acquisition transfrontière contribue à l’optimisation de la gestion des données transactionnelles, quel que soit le canal utilisé des flux en permettant un traitement centralisé des encaissements par cartes bancaires réalisés dans plusieurs pays et à travers Des volumes de données toujours plus importants, des parcours différents canaux de distribution. Ce service est non seulement clients toujours plus cross-canal et convergents, une volonté forte proposé par des banques (cas des acteurs francophones), qui de personnalisation et d’adaptation aux attentes des clients, commercialisent une offre propre ou relaient celle d’un partenaire le secteur des paiements n’échappe pas au phénomène « Big en marque blanche, mais également par des prestataires Data », qui constitue sans nul doute l’un des leviers sur lesquels spécialisés (acquéreurs non bancaires, voire PSP). se joueront les revenus et les axes de différenciation de demain.
C’est en particulier pour protéger ou exploiter ce patrimoine de Acquisition Acquisition connaissances que certains acteurs développent leur propre solution domestique transfrontière de paiement ou ne veulent pas dépendre de tiers. Géolocaliser, • Proximité des • Une vision consolidée identifier, s’adapter aux nouveaux comportements reste difficile acquéreurs pour les de l’activité cartes sans consolidation des actes d’achat d’un consommateur. Sans filiales • Harmonisation des centralisation des flux de paiement, l’utilisation du Big Data reste • Traitement des procédures de facturation limitée. cartes locales avec sur Visa/MasterCard et 50 avantages un avantage financier économies d’échelle (vs une acquisition 51 2.3 Acquisition : se connecter à des schemes locaux et • Rationalisation du totalement centralisée) internationaux pour accepter des paiements transfrontières nombre de contrats • Optimisation du Avant la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, les projets processus de règlement d’acquisition transfrontière (ou cross-border) n’offraient qu’un intérêt économique limité aux commerçants en raison des règles imposées par les grands réseaux. Cependant, l’optimisation du • Structure très • Dépendance forte traitement des encaissements par carte bancaire était déjà une hétérogène en fonction aux fournisseurs Visa question légitime pour les enseignes implantées dans plusieurs des pays et MasterCard (sur les cartes cobadgées) pays, dans la mesure où le moyen de paiement privilégié par • Un nombre important les consommateurs pour leurs achats courants génère des coûts de prestataires • Possibilité d’avoir un prestataire ne traitant relativement importants. En effet, le coût d’acquisition des cartes • Aucune vision pas les cartes de débit consolidée représente en moyenne près de 90 % du coût total sur les moyens inconvénients locales ou à un prix de paiement. Il est donc légitime que les commerçants envisagent plus élevé en passant de rationaliser l’encaissement par carte. par le réseau Visa ou MasterCard Pour répondre à cette demande, la gamme de services • Investissements d’acquisition transfrontière proposée par les prestataires s’est techniques au départ considérablement développée ces dernières années. pour harmoniser et adapter les SI 52 Livre blanc nouvelles solutions, commel’emploi detablettes,cequipeut Enfin, ilfaut réfléchirauxmoyens de créerlavaleuravec de bénéficiant decertifications deniveau 4. etGPRSdevrontsous RTC être remplacés pardesversionsIP prévisions budgétaires. Parexemple, les modèles vieillissant pour identifierleséventuels coûtsdechangementetaffinerles commerçant abesoinde considérer leséquipementsenplace équipements. Danslarevue desprocess monétiques,le composant sonparc POIpouranticiperlesévolutionsdes Pour cefaire, lecommerçantanalyselesversionsdes matériels en direct, mainteneur, technique,etc. compatibleplate-forme plusieurs pays ; en fonctionde : La négociationsurleséquipementspeutprendre différents angles de caisse. les différents coûtsd’exploitation techniqueetdel’infrastructure gros. prix desPOIdevientsensiblementmoinscherpourdel’achaten les équipementssurl’ensembledupérimètre. Ilestànoterquele recommandé d’envisagerunerefonte dumatérielafind’harmoniser Au-delà desaspectsréglementaires etsécuritaires, ilest 3.1 Acceptation :réduire lescoûtsdegestion duparc dePOI spécifiques àchaqueprojet. résultant descontraintesréglementaires, fiscalesetjuridiques des prestataires monétiquesetbancaires, maisaussilescoûts de chaquesolutionenintégrantnonseulementlesrémunérations Une analyse de chaque projet devra permettre d’arbitrer les coûts de coûtsliésàl’encaissement 3 Enjeuxfinanciers :baisserlesdifférentspostes
de l’achatoulalocation. les intervenantssollicités :partenaires bancaires, terminalistes : uneouplusieursenseignes,un la géographieconcernée L’homogénéisation desappareils entre touslespaysréduit CONCENTRATION DES PAIEMENTS, QUELSENJEUXPOURLECOMMERCE utilisée par certains commerçantsdans lebutd’effectuer un d’acheminement officialiseunepratique quiétaitdéjàlargement La distinction descommissionsduscheme etdecelles du réseau la négociationaveclesacquéreurs. La concentrationdesfluxfaciliteledéliassageet,parconséquent, en routant lestransactionsau(x)meilleur(s)acquéreur(s) 3.2 Pré-acquisition :optimiserlescoûtsdeprocessing technologies GPRSnotamment. pour lescommerçantsetartisansitinérantsnomadesusantdes paiement parmobileaupointdevente(M-POS)sedéveloppent des porte-monnaieélectroniques. Parexemple,lesoffres de être incorporésauxdifférents canauxdedistribution,àl’instar mobilité. Denouveauxmoyensdepaiementpeuventégalement être un élémentdifférenciant dans uncontextede paiement en acceptation pompes àessence Lignes decaisse TPE autonomes Paiement proxi. M-commerce Sites mobiles Sites internet TPE intégrés E-commerce LES ENJEUXDELACONCENTRA DAC fonctions un routage dynamiqueoptimisé.//Source : Worldline Comprendre lanouvelle chaînedevaleurpermet
support transverses (Pré-acquisition) › › › › acquéreur, «schemefees»lesplusbas,etc.) des règlesderoutage émisesparlecommerçant(«on-us» le meilleuracquéreur etlemeilleur«scheme»enfonction comission monétiqueglobaleenprivilégianttempsréel Sécurisation desflux&Optimisationdynamiquedela
Crédit commercants Encaissement tiers Déliassage etroutage Consolidation paiement
commerçant (
contrats f acilitateur TION DESFLUXDEPAIEMENT ( helpdesk , fraude Acq ... , ,…) Acq n Acq 2 Acq 1 reporting matrice CB …)
mul du marchand de routage dynamique VISA Stratégie ti - acquisition MC On us 53 concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre
routage sélectif des transactions en fonction de l’émetteur. Déliassage « on us » Cette technique de déliassage permet de ventiler, d’une part les transactions en fonction de la concordance émetteur/acquéreur Les coûts des commissions bancaires se négocient en fonction (« on us »), et d’autre part les contrats d’acceptation/d’acquisition. de différents critères : nombre de transactions, panier moyen, etc. Or, la grande majorité des systèmes de paiement par carte Déliassage acquéreur à « quatre coins » prévoit le versement, par la banque acquéreur à la banque du porteur, d’une commission d’interchange dont le Ainsi, certains établissements bancaires offrent aux commerçants montant correspond généralement à un pourcentage de la valeur la possibilité de « déliasser » les contrats d’acceptation et de de chaque transaction encaissée par le commerçant. ventiler (router) les flux vers différents acquéreurs : En procédant à un routage des transactions vers la banque Exemple 1 : émettrice de la carte, méthode communément appelée « on- - Acquéreur A : CB us », certaines banques consentent à réduire, voire supprimer - Acquéreur B : Visa le montant de leur commission d’interchange, ouvrant ainsi la - Acquéreur C : MasterCard voie à de nouvelles économies. Dans le cadre du « on-us », le reversement d’une commission d’interchange à une banque Exemple 2 : tierce n’a plus lieu d’être. La technique est valable dans d’autres 54 - Acquéreur A : CB + Visa pays européens, notamment en Espagne ou encore en Italie. 55 - Acquéreur B : MasterCard Aujourd’hui, la mise en application de la MIF++ tend à harmoniser les coûts d’interchange au niveau européen. Néanmoins, les grands commerçants auront toujours un intérêt économique à
Transaction négocier les coûts de transaction. Société Générale SWOT du déliassage « on us » en France
EXPORT
Faiblesses : Transaction Forces : la visibilité BNP Paribas les prérequis du projet CENTRALISATION
DES TRANSACTIONS • Un aiguillage des flux facilité • Une structure monétique centrali- EXPORT • Une meilleure visibilité sur les sée doit être mise en place avec un opérations via des reportings prestataire Transaction détaillés • Coûts additionnels facturés par le PSP BPCE • La mise en place du « on us » sous-entend de créer autant de EXPORT contrats commerçants qu’il y a d’acquéreurs ayant accepté le dé- liassage : les rapprochements ban- caires s’en retrouvent complexifiés Déliassage des transactions concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre
3.3 Acquisition : réduire les coûts Menace : l’adhésion Opportunité : des économies des acquéreurs de processing et les commissions des schemes Même si les évolutions réglementaires récentes poussent à une • Des économies matérielles : les • En fonction de l’historique de meilleures cotations « on us » sont chaque client, certains établisse- harmonisation à la baisse des commissions d’interchange, il reste de 30 à 50 % en deçà des cota- ments bancaires ne souhaitent certaines spécificités qu’il est important de prendre en compte. tions « off us » pas forcément se positionner sur • Économies globales pouvant le « on us » Capping des interchanges aller jusqu’à 20 % de diminution • Une amplitude de négociation du coût large (certaines banques agissent Les évolutions à la baisse des interchanges ont considérablement sur la partie variable, d’autres sur affecté le revenu des émetteurs de cartes en Europe, en même la partie fixe des commissions) temps qu’elles réduisaient le coût de leur acceptation par les • La mise en place du « on us » im- commerçants. Dès 2014, sans attendre la réglementation édictée plique d’avoir autant de contrats commerçants par magasin qu’il par l’UE, plusieurs pays ont adopté des dispositions visant à y a de banques et n’est rentable plafonner, voire à supprimer les commissions d’interchange : ce que si 30 % des cartes au mini- fut le cas de la Hongrie, de la France, des Pays-Bas, de l’Italie, mum est déliassé de la Pologne, de l’Espagne ou encore du Royaume-Uni. Ces 56 évolutions ont permis aux commerçants de réaliser des économies À qui s’adresse le déliassage ? sur le coût d’acceptation des cartes pouvant dépasser les 20 %. 57
Pour que le déliassage soit un projet économiquement intéressant, Couverture des besoins le volume de flux monétique doit être important (plusieurs dizaines, voire centaines de millions d’euros) et le commerçant doit être De par leur diversité, les commissions d’interchange sont prêt à « déliasser » a minima 30 % de ses flux monétiques, ce qui également de nature à influencer le périmètre de l’acquisition implique une potentielle multiplication du nombre de partenaires transfrontière. Dans les pays où elles restent fixées par les réseaux bancaires, et donc de contrats commerçants. domestiques via des accords bilatéraux (exemple Girocard en Allemagne), les commissions d’interchange domestiques peuvent Enfin, il est important de noter que l’attitude des banques vis-à-vis être inférieures à celles définies par la MIF (0,2 et 0,3 %). du déliassage est très hétérogène, tant en termes d’acceptation de la technique que des niveaux de réduction accordés. Certaines Pour profiter de conditions avantageuses dans ces pays, le grandes banques acceptent facilement le déliassage, d’autres commerçant s’appliquera à ce que ses transactions soient traitées sont plus réticentes à baisser les prix sur les encaissements de par un acquéreur local. Il est donc utile de vérifier que le prestataire leurs cartes porteurs. Dans tous les cas, mener une négociation est bien en mesure d’intégrer ces transactions à sa plate-forme et objective s’impose. de les router vers un acquéreur domestique.
Un autre critère d’évaluation concerne la capacité des offres d’acquisition transfrontière à traiter les encaissements cartes réalisés par le biais des divers canaux de distribution du concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? LES ENJEUX DE LA CONCENTRATION DES FLUX DE PAIEMENT Livre blanc Livre
commerçant. En effet, toutes les offres ne sont pas en mesure des encaissements par cartes réalisés dans les autres de couvrir ces différents canaux ou de proposer des solutions pays. Une fois en place, la nouvelle organisation a prévu adaptées. de générer une économie de plusieurs millions d’euros par an par rapport aux coûts actuellement supportés Sécurité pour l’encaissement des flux monétiques.
Dans certains pays, les grilles de commissions d’interchange La mise en œuvre de la nouvelle organisation s’est définies par les réseaux internationaux prévoient l’application essentiellement faite avec des ressources internes de taux supérieurs, dès lors que le processus d’encaissement issues de différents départements du groupe (trésorerie, ne respecte pas certaines normes sécuritaires (ex. : cartes non informatique, opérations marketing et du e-commerce). authentifiées au Royaume-Uni). Les derniers développements ont été assurés par le département d’informatique interne, qui a œuvré en Le processus de sélection d’une offre d’acquisition transfrontière collaboration avec l’acquéreur afin de rendre la nouvelle est également l’occasion d’approfondir les enjeux associés architecture opérationnelle dès le début 2014. La aux normes de sécurité EMV (Eurocard MasterCard Visa) et PCI principale source de coût se justifie par l’installation de DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Au-delà nouveaux terminaux de paiement, qui offrent l’avantage, des investissements initiaux induits par un tel projet, la mise en par rapport aux précédents, d’être homogènes 58 conformité à ces normes laisse non seulement entrevoir une dans chaque type de point de vente. » 59 réduction du taux de fraude et d’impayés, mais ouvre également la Jean-Claude Poupard, Directeur Financements et Trésorerie, Europcar voie à une baisse des coûts d’encaissement. En effet, les grilles de commission d’interchange définies par les réseaux internationaux prévoient l’application de taux inférieurs, dès lors que le processus 4 Piloter l’activité globale des paiements d’encaissement respecte bien ces normes sécuritaires. Outils de contrôle et reportings complets pour l’analyse décisionnelle La concentration des flux augmente le volume d’opérations et par conséquent réduit les coûts Les prestataires de services de paiement proposent des portails de traitement d’accès à l’ensemble des informations techniques et financières du commerçant : gestion des contrats d’acceptation, administration « En 2012, Europcar a décidé de revoir l’organisation et gestion des parcs de terminaux, administration des règles de dédiée à l’encaissement des transactions réglées par carte routage acquéreur (DMC) et de lutte contre la fraude (DRM), de paiement avec l’ambition de déployer une architecture visualisation des transactions, gestion d’alertes permettant d’aviser unique dans l’ensemble des points de vente du groupe les utilisateurs sur les situations à risque ou anormales (terminaux implanté dans sept pays en Europe. non connectés, terminaux non télécollectés, etc.), informations financières (graphique sur le CA de la semaine jour par jour et Au final, Europcar a choisi de scinder l’acquisition des flux mensuel, meilleur CA par point de vente du jour, etc.). entre un acquéreur qui ne traite que les flux monétiques en France, et un second qui a la charge de l’ensemble 60 Livre blanc informations relativesinformations àchaque niveau(uneenseigneparexemple). possible d’intégrer sur un rapportuniqueconsolidé toutes les détail ouglobalisépar niveau hiérarchique défini.Ilestdonc notammentderestituer duniveau et permettent lesinformations Les enseigne, pays,global). regroupement imbriquédeniveauxpointvente,magasin, les POIàtousniveauxsouhaitésparlecommerçant (exemple : derattacheretregrouperouverte etparamétrablepermettant multi-enseignes, multipays)etintègre unegestiondehiérarchie Le issus del’activitéproximité etventeàdistance. L’ensemble terminal). de terminaux, desreportings intègre lesflux le plusfin(enseigne,pointdevente,activitécommerciale outype du niveauleplusglobal(groupe, zonegéographique)auniveau unpilotageetreportingcela permet del’activitétrèscomplet, Lorsque l’ensembledesfluxestconcentréenunpointunique, Visibilité consolidéeetinstantanéedel’activité difficile àgérer. matériel, instantanée »del’activité, › › › reporting estglobal(multipointsdevente,multimagasins, reportings sontconstituésselonces critères deregroupement
Management duparc determinaux Pas desupervisioninteractivedu Peu devisibilitéconsolidéeet« concentra constats tion despaiements, quelsenjeuxpourlecommerce? › ET SÉCURISer L’ACTIVITÉ PILOTER ENJEU
4
Voici quelquesexemples : retiennent leprestataire deleurchoix. échelle. l’implémentation desystèmesd’acceptationcentralisésàgrande Les enseignesdelagrandedistributionsontpionnières dans dans l 1.1.1 Lesenseignesdelagrandedistribution,pionnières pour lescommerçants 1.1 Concentrationdespaiements :phased’évangélisation centralisée jalonnent miseenpaced’unesoution 1 Différentesétapes etpointsd’attention
› les étapes clés une concentration desflux : Mettre enplace
’implément Pour cefaire, cesenseigneslancentdesappelsd’offres et ›
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tion desytèmescenralisé
// Source : ADN’co ›
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61 concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Mettre en place une concentration des flux : les étapes clés
Une gestion centralisée sur le maximum de points de vente 1.1.2 Des concentrateurs de flux potentiels aux profils très divers « Decathlon est présent dans vingt-sept pays avec plus La concentration des flux de paiement concerne l’ensemble des de mille points de vente. Les équipes des services, des acteurs du commerce : grande distribution, commerces de taille marques et des magasins travaillent avec une ambition intermédiaire et petits commerces. constante : innover dans tous les domaines pour rester le principal partenaire de jeu de tous les sportifs. De ce fait, Toutefois, la maturité et la capacité de mise en œuvre sont les magasins Decathlon sont centralisés dans plusieurs proportionnelles à la taille du commerçant. Si la réflexion sur le pays : France, Espagne, Allemagne et Italie. Pourtant, les sujet s’impose plus naturellement pour les commerçants avec un pays ne sont pas au même stade de maturité sur le sujet. volume de transactions élevé, elle peut également être envisagée pour les autres commerçants. Les commerçants indépendants Le modèle monétique de Decathlon est basé sur 4 piliers peuvent effectivement se regrouper dans des structures ad hoc fondamentaux : flexibilité, autonomie, mutualisation pour agréger leurs flux afin d’atteindre un volume de transactions et innovation. L’enseigne réduit ses frais monétiques plus important. Ils bénéficieront ainsi des mêmes conditions et du dans le cadre d’une consolidation européenne cross- même niveau de service que la grande distribution. canal et cross-country, en optimisant le routage des 62 transactions. De plus, une analyse du reporting aide Par ailleurs, comme décrit dans le schéma ci-dessous, l’avancement 63 à améliorer l’efficacité des opérations de trésorerie et de la réflexion diffère selon la forme d’organisation : franchises, d’achat. Enfin, la centralisation permet un déploiement groupements, intégrés. à l’échelle européenne de nouveaux services à valeur ajoutée au lieu des initiatives locales.
La compétition est lancée entre tous les acteurs : PSP, acquéreurs, schemes, banques, moyens de paiement, etc. Le tout à un niveau international jamais égalé. Le retailer devient au cœur des attentions de tous. »
Michel Yvon, Responsable Monétique, Décathlon International
Par ailleurs, ces enseignes sont à la recherche d’une solution unique, simplifiée, souple et personnalisée d’acquisition à l’international pour toucher une cible clientèle multipays (Europe). concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Mettre en place une concentration des flux : les étapes clés Livre blanc Livre
1.2 Analyse du périmètre et du besoin du commerçant Commerçants de Grande distribution Avant de s’engager dans une solution dite centralisée, un audit taille intermédiaire de l’existant et des besoins est indispensable. Quelle architecture technique pour le traitement des flux paiements ? Quel(s) Acceptation : se Se dirigent vers des partenaire(s) technique(s) ? etc. dirigent vers des acteurs tels que : acteurs tels que : • Des constructeurs • Des constructeurs • Des processeurs • Des mainteneurs • Des banques quelle architecture quel(s) partenaire(s) quelles modalités de quelle optimisation pour les paiements? technique(s)? mise en œuvre? financière ? type d’acteur • Des SSII de taille ma- privilégié jeure Réfléchir Consulter les Accompagner Étudier • Des éditeurs de logi- sur les apports opérateurs techniques la mise en œuvre l’optimisation d’une centralisation susceptibles du choix retenu financière ciels des flux d’accompagner votre post-déploiement de paiement commerce dans la Acquisition : se dirigent mise en œuvre de vers des banques cette plate-forme européenne * Observé sur la base de 10 appels d’offres lancés depuis août 2015 › Quels besoins ? › identifier les › définir la feuille › analyser les coûts prestataires susceptibles de route actuels d’acceptation › Quels enjeux ? de répondre à facturés par les banques 64 › mettre en place › Quelle architecture l’architecture envisagé acquéreurs 1.3. Rédaction d’un dossier de consultation l’organisation projet technique ? › les consulter › définir les scénarios 65 › participer à la de marché ou RFP (Request For Proposal) › Quelle organisation ? possibles d’optimisation › analyser leurs appports rédaction du dossier financière selon les › Quels avantages ? de mise en œuvre › les comparer zones géographiques La constitution d’un RFP (Request For Proposal) est indispensable › Quelles contraintes ? › assurer la PMO › débattre avec les › définir le plan de test/ banques acquéreurs pour trouver le prestataire technique susceptible d’accompagner validation/POC selon les flux traités un projet de concentration des flux de paiement. Un exemple de › définir le plan › mettre en place le de migration après scénario le plus efficace structure de RFP est donné ci-après, avec les questions et critères la phase pilote clés devant être couverts :
Les réponses à ces questions structurent la rédaction d’un appel Contenu du RFP Cadre de la réponse au RFP d’offres. Par ailleurs, comme décrit ci-dessous, le périmètre et le contenu des appels d’offres diffèrent en fonction de la taille du Présentation de l’entreprise et de Informations générales sur les commerce. ses objectifs soumissionnaires (avantages de l’offre, aspects qualitatifs, références vérifiables, etc.) Commerçants de Grande distribution taille intermédiaire Contexte et règlement de la Vision du marché et des évolutions 90 % des appels 90 % des appels d’of- consultation à prévoir d’offres sont scindés en fres lient les demandes observation* deux appels d’offres : d’acceptation et d’ac- • Acceptation quisition • Acquisition concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Mettre en place une concentration des flux : les étapes clés Livre blanc Livre
Trois types d’acteurs sont à considérer pour leur capacité à Contenu du RFP Cadre de la réponse au RFP accompagner un projet de concentration des flux de paiement : Périmètre et données de la Accompagnement et consultation : engagements : les banques ; • Descriptifs des systèmes, solu- • Périmètre géographique les PSP (Payment Service Providers) ; tions et architectures monétiques • Éléments techniques et fonc- • Volumétries actuelles et futures tionnels, architectures les pure players. • Services de paiement et besoins • Niveaux de performance, de fonctionnels actuels et à venir service et garanties 2.1 Les banques • Niveaux de performance et de • Estimation contractuelle et fi- services à garantir nancière Les grandes banques européennes accompagnent leurs clients • Exigences sécuritaires et tech- • Modalités de participation et dans leurs besoins de collecte des paiements. À titre d’exemple : niques à respecter calendrier de mise en œuvre du • Échanges à prévoir et processus projet Oney a développé une offre pour compte de tiers ; à mettre en œuvre re • Ensemble des contraintes à BNP Paribas souhaite devenir la 1 banque européenne de flux ; prendre en compte Barclays avec sa filiale Barclaycard est un acteur important de la • Planning et trajectoires de mi- monétique ; gration éventuelles Natixis Payment Solutions souhaite se développer en Europe ; 66 • Innovations à intégrer Banco Santander travaille en partenariat avec Evalon Merchant • Réalisation d’un POC (Proof of Services ; 67 Concept), etc. etc. Format de la réponse (nb d’exemplaires ; Word, Excel, Le marché français de l’acquisition reste encore contrôlé dans PPT ; limites en nb de pages ou d’annexes ; réutilisation sa majorité par des banques, même si de nouveaux acteurs se de certains supports dans le sont positionnés depuis quelques années, tels qu’Afone, Adyen document ; liste de questions ou Dalenys (ex-Rentabiliweb). Le paiement est considéré par les particulières, etc.) banques comme un produit d’appel pour vendre d’autres produits financiers (XSell). Pour conserver ou gagner des parts de marché, les banques répondent aux appels d’offres des remettants, qui sont émis régulièrement. 2 Positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur Déplacement de la valeur sur la filière acceptatione Comme nous l’avons vu précédemment, trois positionnements « Nous constatons un déplacement de la valeur sur différents sont possibles pour les acteurs du paiement : l’acceptation et cela aiguise de nombreux appétits. Alors que le paiement semble en passe d’être relégué au rang acceptation ; de simple commodité, la mise à disposition d’une plate- acquisition ; forme multiservice et multicanal semble être une réponse acceptation et acquisition. adaptée à des contextes d’usages différents intégrant à la fois les attentes légitimes de consommateurs toujours concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Mettre en place une concentration des flux : les étapes clés Livre blanc Livre
plus mobiles et connectés et celles de commerçants qui Concilier ces objectifs avec la massification et l’industrialisation souhaitent toujours plus de fluidité dans les parcours d’achat. reste cependant un défi. Ces derniers peuvent être asynchrones ou en temps réel. »
Catherine Fournier, Directrice Générale Natixis Payment Solutions 2.1.2 Vers du « sur-mesure de masse » Grâce aux nouvelles technologies, les usines modernes réconcilient la standardisation et la personnalisation. Les chaînes Il en est autrement dans le reste des pays de la zone SEPA, avec de production allient automatisation et finition basée sur un notamment la disparition de filiales interbancaires (ex. : Banksys savoir-faire manuel ; le « sur-mesure de masse » est devenu la racheté par Atos Worldline, NETS en Scandinavie), la présence cible. À une époque où certains annoncent l’ère de l’industrie d’acteurs spécialisés uniquement dans le métier de l’acquisition « servicielle », les usines de paiement ne doivent pas se tromper (ex. : WorldPay en Grande-Bretagne, Concardis, B+S ou Equens en se limitant à l’effet de masse, mais évoluer vers de véritables en Allemagne), l’arrivée d’acteurs américains (EVO International « hubs de services ». a racheté tour à tour Deutsche Card Services en Allemagne et e-Service en Pologne, MasterCard a racheté Trevica en Pologne, 2.2 Les grands PSP Datacash en Grande-Bretagne et Provus en Turquie). Parmi les grands PSP qui se sont positionnés historiquement sur 68 2.1.1 Massification des flux de paiement le paiement par carte, citons : Ingenico (avec les rachats successifs d’EasyCash, d’Ogone et de Global Collect), ACI Worldwide, 69 Des usines de paiement émergent dans la plupart des grands Monext (Payline), Verifone (Paybox), Wirecard, Worldline (Sips), groupes bancaires afin de réduire le coût unitaire de traitement Worldpay. des paiements en faisant des économies d’échelle grâce à une massification des flux. Par ailleurs, les différentes évolutions Acceptation/acquisition : un marché devenu concurrentiel réglementaires (SEPA, DSP, DSP2, MIF, PCI DSS) et normatives « Le marché européen de l’acquisition connaît une (Nexo) ont accéléré la construction de ces usines de paiement qui forte mutation avec des alliances de plus en plus ont l’ambition d’être à la fois industrielles et agiles. massives entre banques et PSP. Les offres diffèrent selon les corps de métier : La construction de ces usines a nécessité de lourds investissements qu’il reste encore à rentabiliser, mais grâce aux volumes atteints, I. les terminalistes. Actuellement, ils diversifient leurs elles ont déjà réduit de manière significative le coût unitaire matériels et essaient de renforcer leur position dans d’exploitation et de maintenance. les services. Nous pouvons souligner que le choix d’un terminaliste implique nécessairement une certaine L’objectif de ces usines de paiement est d’apporter une dépendance vis-à-vis du fournisseur. Je m’explique : si différenciation à travers des services à valeur ajoutée. Après une enseigne décide de racheter des magasins, alors avoir travaillé sur la marge, il leur faut désormais travailler sur les l’ensemble des POI (points of interaction) devra être services. remplacé par le matériel du fournisseur. Par ailleurs, les « POI » des terminalistes ne sont souvent pas compatibles avec d’autres solutions ; concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Mettre en place une concentration des flux : les étapes clés Livre blanc Livre
II. les processeurs, men of the middle (pré-acquisition). sécurisées dans le respect des normes en vigueur. Elle se Ils proposent des solutions indépendantes aux POI, en distingue par sa capacité à faire bénéficier ses clients des marque blanche pour les commerçants et les banques. Le nombreux avantages d’une offre unique et homogène pour choix d’un processeur permet à un commerçant de garder tous ses canaux de vente: mPOS, Retail, TPE, Automate, son indépendance et de la flexibilité ; e-commerce... Nepting propose en effet un système d’acceptation innovant pour la convergence des paiements III. les banques. Le marché français est encore contrôlé de tous les canaux de vente du commerce. L’alliance dans sa majorité par les banques. Néanmoins, ces de la sécurité et de la performance pour le traitement dernières perdent actuellement des parts de marché, de paiements indépendamment du point d’acception car la compétition s’intensifie sur les marchés de la (terminal, PDA, mobile, tablette…) est la principale raison qui pousse les commerçants à choisir Nepting. monétique et les frontières entre acteurs se font de plus en plus floues. Pour apporter de la valeur à leur offre et Jean-Paul Dalmas, Directeur Général, Nepting ne pas perdre la relation client, elles se repositionnent sur la chaîne de valeur et proposent de nouveaux services à valeur ajoutée aux commerçants. 2.3 Les « pure players »
La compétition s’intensifie donc sur les marchés de la Parmi les pure players qui se positionnent plutôt sur le marché 70 des flux de paiement SEPA et du collecting (virement SCT et monétique et aucun acteur n’a cependant encore réussi à 71 adresser l’intégralité de la chaîne de valeur monétique. » prélèvement SDD), citons Casyopé, OlkyPay, Sentenial et SlimPay. Ces acteurs commencent à intégrer la carte bancaire. Olivier Ramos, Directeur produits, en charge des partenariats, Monext Suivre les évolutions du marché et « coller » aux nouveaux usages de consommation Quels prestataires choisir ? « Ouverts aux nouvelles technologies, les consommateurs Il est souvent difficile pour les commerçants de faire un sont ultraéquipés et connectés : plus d’un Français sur choix sur le type de prestataire de services de paiement. deux (57,60 % en 2015) a un smartphone et 40 % d’entre Les grands acteurs souhaitent maîtriser l’ensemble de eux utilisent au quotidien trois « devices » (ordinateur, la chaine monétique, alors que les nouveaux entrants, smartphone, tablette, etc.). Nous vivons dans un monde se positionnent surtout sur le M-Pos (Payleven et mobile, cross-canal et convergent. Déjà plus de 30 % I-Zettle par exemple). Concernant les banques, elles des mobinautes utilisent leur mobile en magasin. Le sont déjà en place chez les petits commerçants. commerce connaît une mutation profonde. Nepting a décidé d’apporter une réponse innovante à la Le marché des paiements n’est pas en reste. La mouvance problématique de la monétique actuelle pour le traitement SEPA, les directives européennes, l’effervescence de l’ensemble des moyens de paiement existants, technologique, etc. façonnent un marché plus émergents et à venir, avec un système monétique de homogène, plus compétitif et plus convulsif que jamais. nouvelle génération multi-devices. Nepting équipe tout Néanmoins, les PSP sur Internet et en proximité sont trop type de points d’acceptation avec son système monétique cloisonnés pour réussir une transformation omnicanal. multi-canal et multi-constructeurs et ses solutions Pour autant, Eram a fait le choix de ne pas mettre tous concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Mettre en place une concentration des flux : les étapes clés Livre blanc Livre
ses œufs dans le même panier (ex. : Ingenico – Ogone ; qui lui est propre et qui rend par conséquent les offres, les chaînes Monext-Payline, etc.). Choisir plusieurs prestataires de valeur et le poids des acteurs distincts d’un pays à l’autre. techniques implique nécessairement beaucoup de souplesse et d’agilité au sein de l’organisation. » En résumé, on peut souligner :
Dominique Burban, Directeur centre de services, Groupe Eram la persistance de règles et de standards locaux différents d’un pays à l’autre (protocoles, systèmes domestiques, niveaux des commissions d’interchange, etc.) ; 3 Le marché du paiement la dichotomie marquée entre cartes de débit et cartes de crédit en Europe reste néanmoins fragmenté dans la plupart des pays ; Laprésence d’acteurs plus ou moins dominants, par exemple : Comme nous l’avons vu précédemment, le marché du paiement acquéreurs/processeurs (Worldpay au Royaume-Uni, Banksys/ en zone SEPA est réglementé et évolutif. Atos Worldline en Belgique, PBS/Nets au Danemark, Polcard en Pologne, SIBS au Portugal, CartaSi/ICBPI en Italie, FirstData au Une fois que les directives émises par l’Europe sont transposées Royaume-Uni ou en Allemagne), fabricants de POI (Ingenico ou en droit national, les régulateurs de chaque pays de la zone SEPA VeriFone) ; (ACPR en France) se chargent de surveiller les sociétés soumises à des pratiques commerciales et business models différents. 72 la réglementation (EP, EME). Les régulateurs vérifient notamment 73 la conformité et le respect des exigences sécuritaires : lutte contre Toutefois, à plus ou moins long terme, ces différences devraient la fraude, lutte anti-blanchiment, lutte antiterroriste, sécurité, etc. s’amoindrir du fait de l’accélération de plusieurs phénomènes : Il est à noter qu’un agrément est parfois plus simple à obtenir dans certains pays. impacts des réglementations européennes ; initiatives et standards communautaires (CAS, ISO 20022, PCI Malgré une ambition affichée de créer un espace des paiements DSS, Nexo) ; harmonisés, la monétique européenne reste donc éclatée et mouvements de consolidation, fusions et acquisitions ; fragmentée. C’est un marché qui reste essentiellement local. Le homogénéisation des démarches multipays de la part des choix d’un PSP se fait donc en fonction des particularités et des acteurs internationaux de taille moyenne ; habitudes de consommation de chaque pays de la zone euro. développement continu du e-commerce qui s’affranchit plus L’Europe revoit régulièrement les règles du paiement en Europe aisément des frontières ; pour essayer de les harmoniser. Cela prendra beaucoup de temps interdiction de licences territoriales : les schemes ne peuvent car, pour le moment, il n’existe que peu d’opérateurs à dimension plus imposer de restrictions territoriales au sein de l’Union dans les européenne. Ces acteurs doivent faire évoluer régulièrement leur accords de licences tant côté acquisition qu’émission de cartes. offre en fonction des nouvelles règles émises par l’Europe. Les commerçants peuvent donc choisir un acquéreur en dehors de leur État membre et ainsi pratiquer une acquisition transfrontière. Si les deux instruments européens SCT (virement) et SDD (prélèvement) sont désormais sur les rails, il est difficile d’en dire Pour conclure, ces mutations sont bénéfiques pour les autant pour les cartes de paiement. Malgré quelques similitudes, commerçants qui se repositionnent sur les activités monétiques, chaque pays européen est façonné par une histoire de la carte reprennent le pouvoir et récupèrent la maîtrise des flux pour concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? Livre blanc Livre
contextualiser la transaction de paiement et répondre aux nouveaux parcours clients. Les commerçants qui concentrent leurs flux profitent d’opportunités réglementaires et technologiques. L’enjeu est stratégique et peut devenir moteur dans le cadre de la transformation digitale d’un commerce.
74 CONCLUSION financiers : initiateurs ou suiveurs, les régulateurs provoquent un déplacement de la valeur sur des acteurs jusqu’alors limités à leurs activités principales. Par exemple, à la baisse des interchanges s’ajoute la possibilité pour les commerçants d’optimiser leurs Nouvelles tendances et défis en matière de paiement commissions en routant leurs transactions directement vers les émetteurs ou les schemes en fonction du mieux-disant ; Au-delà de certains effets de mode, les changements dans le sécuritaires : des normes de protection des données sensibles domaine des paiements sont le résultat de la conjonction de liées à la carte bancaire ont été édictées. Ces exigences sécuritaires différentes évolutions. contraignent l’écosystème à investir massivement pour s’y conformer. Si on analyse les solutions permettant de gérer ces En tête, les évolutions technologiques qui accélèrent l’essor de la contraintes, l’orientation vers une concentration des paiements mobilité dans le comportement global de l’individu, fractionnant apparaît souvent comme la meilleure réponse ; le tunnel d’achat entre plusieurs canaux. Le commerce doit par marketing : avec l’émergence de l’omnicanal, l’industrie conséquent gérer cette ubiquité tout en maîtrisant l’identification du commerce de détail est en pleine restructuration et les de son client, essence de l’omnicanalité. En parallèle, les modes commerçants sont de plus en plus désireux de répondre aux de vente se transforment, à l’instar des places de marché exerçant besoins du consommateur omnicanal, qui souhaite pouvoir des services de paiement pour le compte de tiers, même s’ils sont acheter n’importe où, n’importe quand et comme il le souhaite. 76 concurrents. À cela s’ajoutent avec crédibilité des instruments de Une concentration des paiements centralise l’ensemble des canaux 77 paiement de nouvelle génération, comme le virement instantané. et des données liés au paiement. Cet atout stratégique permet également d’optimiser le pilotage de l’activité technologique et En France, face à ces enjeux, Michel Sapin, ministre de l’Économie financière de l’ensemble des points de vente d’un commerçant, et des Finances, a détaillé lors des Assises des moyens de paiement tout en stimulant l’innovation. le plan qui vise, par exemple, à équiper tous les commerçants de terminaux compatibles avec le paiement sans contact d’ici à Les écueils sont cependant nombreux. Le périmètre géographique 2020. La stratégie de Bercy s’articule autour de quatre objectifs : du projet, le nombre de magasins (et de transactions) concernés, faciliter l’adoption des moyens de paiement électroniques, l’environnement technique existant, sont une série d’éléments à renforcer leur sécurité, développer la compétitivité de l’industrie analyser avant de mettre en place une stratégie. française des paiements et pérenniser l’exercice de concertation
entre utilisateurs et acteurs du secteur. De leur côté, les acteurs du Tout cela ouvre la voie à une formalisation des 23 - RFI : Request For paiement essaient de s’adapter aux normes réglementaires pour attendus, sous forme de RFI23/RFP24, à destination Information répondre aux nouvelles demandes des distributeurs. des PSP25. Une série de questions est à considérer : 24 - RFP : Request For comment se positionnent les PSP sur la chaîne de Poposal La concentration des paiements, levier stratégique dans le valeur (Gateway, Full PSP, acquéreur) ? Le PSP est-il 25 - PSP : Prestataire de secteur du commerce de détail (retail) un partenaire potentiel crédible pour une alliance services de paiement stratégique, business ou technologique ? Quelles Les évolutions réglementaires, sécuritaires et comportementales sont les qualités et les richesses de l’offre ? L’offre est-elle au ont déjà poussé certains commerçants (Carrefour, Système U, etc.) à niveau des attentes du marché, aussi bien au plan des clients concentrer leurs flux de paiement pour répondre à différents enjeux : adressés que de la maîtrise des pratiques locales ? La technologie concentration des paiements, quels enjeux pour le commerce? décryptage de la concentration des flux de paiement Livre blanc Livre
du PSP est-elle agile et évolutive ? Le catalogue de services est-il varié ? Quel statut (EP, EME) ? Le PSP est-il agréé PCI DSS ? etc.
Ces projets sont souvent complexes, quel que soit le domaine : technique, financier et juridique. Un projet de concentration des paiements doit être mûrement réfléchi. Quels sont les objectifs prioritaires ? Quel écosystème construire ? Quel scénario à mettre en place ?
78 79 Direction Artistique : Delphine Ribeyre Achevé d’imprimer par Meilleures-Impressions.com 02 96 76 51 20.