Paparan Publik Tahunan Annual Public Expose Building Ecosystem for Sustainable Growth 5 November 2020 Agenda
InformasiPerusahaan 1
Perkembangan KegiatanUsaha 2 KinerjaKeuangan 3 Tanya Jawab 4
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 2 of 27 Riwayat Singkat Informasi Perusahaan
Didirikan sebagai Perusahan Efek dengan kegiatan usaha Perantara Pedagang 1989 Efek dan Penjamin Emisi Efek
1997 Memperoleh izin usaha Manajer Investasi dan peluncuran perdana 3 Reksa Dana
2000 Penawaran Umum Perdana dan Pencatatan Saham PANS di Bursa Efek Jakarta
2008 Peluncuran Panin Online Stock Trading (POST)
2011 Pengalihan kegiatan Manajer Investasi ke Entitas Anak, PT Panin Asset Management
2013 Peluncuran multiplatform online trading (Mobile, Web, Application, Syariah)
2019 Peluncuran POST Mobile 4
website: online trading: www. pans.co.id www. post.co.id 3 of 27 Pemegang Saham Informasi Perusahaan (Per 30 September 2020)
PT Panin Financial Tbk (Life Insurance) Votraint No.1103 Public 46,04% Pty Ltd - 922704000 (ownership <5%) 38,82% PT BANK PANIN Tbk* 15,14% (Bank) PT Patria Nusa Public 29,00% Adamas (ownership <5%) 30,00% PT PANIN SEKURITAS Tbk 41,00% (Securities Brokerage & Underwriting) 90,00%
PT PANIN ASSET MANAGEMENT (Fund Management)
Total Modal Disetor: Rp 90.000.000.000 Total Ekuitas : Rp 1.173.482.892.576
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 4 of 27 Dewan Komisaris & Direksi Informasi Perusahaan (Per 30 September 2020)
PANIN SEKURITAS PANIN ASSET MANAGEMENT
Dewan Komisaris Direksi Dewan Komisaris Direksi
Mu’min Ali Gunawan Indra Christanto Jamilah Mawira Ridwan Soetedja Presiden Komisaris Presiden Direktur Presiden Komisaris Presiden Direktur Aries Liman Rosmini Lidarjono Poppy S. Dharsono Winston S.A. Sual Wakil Presiden Komisaris Wakil Presiden Direktur Komisaris Direktur Kun Mawira Menas K. Shahaan Li Kwong Wing Rudiyanto Komisaris Direktur Komisaris Independen Direktur Peter Setiono Prama Nugraha Komisaris Independen Direktur Made Rugeh Ramia*) Tjiang Jefry Komisaris Independen Direktur
*) Telah meninggal dunia pada 30 Agustus 2020
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 5 of 27 Informasi Prestasi Perusahaan
Fitch Ratings Warta Ekonomi 2019 Infobank 8th Digital Brand Award 2019 IDX Appreciation 2018 2014-sekarang Living Legend Company Peringkat II Perusahaan Sekuritas Anggota Bursa Terbaik AA-(idn) National Excelence Digital Kategori Kinerja Keuangan Long-Term Rating Innovation Company
Tempo Media SPEx2 Awards 2018 Indonesia Most Admired Indonesia Most Innovative The Best in Securities Industry Companies Awards 2018 & 2017 Bussines Award 2018 & 2017 Top 5 Indonesia Most Admired Excellent Company for Service Companies in Securities Category Innovation
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 6 of 27 Perkembangan Layanan Kegiatan Usaha
• Efek Ekuitas (Saham, Rights dan Warrants) • Efek Pendapatan Tetap (Pemerintah dan Korporasi Transaksi Efek Obligasi) (Securities Trading) • Panin Online Stock Trading (POST) www.post.co.id, POST Pro Application, POST Mobile, POST Syariah
Pembiayaan Nasabah • Fasilitas Pembiayaan Marjin (Margin Financing) (Customer Financing) • Beli Efek Dengan Janjial Jual Kembali (Reverse Repo)
• Capital Market (IPO, Right Issue, Private Pacement) Corporate Finance • Corporate Finance Advisory
Riset Daily News, Market Outlook, Company Update, Technical (Research) and Fundamental Analysis
Asset Management Reksadana (Mutual Fund) (melalui Entitas Anak) Kontrak Pengelolaan Dana
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 7 of 27 Perkembangan Jaringan Pemasaran Kegiatan Usaha
PANIN SEKURITAS 1 Kantor Pusat 26 Kantor Cabang 5 Galeri Investasi
PANIN ASSET MGT 1 Kantor Cabang 5 Galeri Investasi “Layanan Produk dan Jasa Perseroan dan Entitas Anak melalui Bank dan Asuransi Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang dan 5 Galeri Investasi; Serta didukung oleh 317 Karyawan”
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 8 of 27 Perkembangan Panin Online Stock Trading (POST) Kegiatan Usaha
Fitur- fitur POST: o Research and News, updated daily o Portfolio (Printable) o Company Profile, Financial Information, and Ratios o Market Info: Running Trade, Stock Running, Personal Running, Complete Indices, Stock-Watch o Summary: Stock Quotes, Broker Quotes, Detail Transaction, Historical Price, etc. o Order: Buy, Sell, Amend, Withdraw, Conditional Order o Chart, Indicator and Draw-able
Multi Platform Online Trading Multi Platform Social Media
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 9 of 27 Perkembangan Marketing Program Kegiatan Usaha
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 10 of 27 Perkembangan Market Update Kegiatan Usaha
Youtube Tampans Channel
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 11 of 27 Perkembangan Literasi Keuangan Kegiatan Usaha Sekolah Pasar Modal (SPM) dan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS)
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 12 of 27 Perkembangan Literasi Keuangan Kegiatan Usaha
Webinar, Investor Gathering, Daily Update
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 13 of 27 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Kegiatan Sosial
PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) dan PT Panin Asset Management (PAM) tergerak untuk membantu tenaga medis guna melindungi diri serta berbagi dengan orang-orang yang terdampak Covid-19 yang membutuhkan bantuan. PANS dan PAM bersama-sama melakukan kegiatan CSR bekerjasama dengan Benih Baik, berbagai lembaga dan komunitas untuk penggalangan dana dan penyaluran donasi.
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 14 of 27 Perkembangan Transaksi Efek Kegiatan Usaha
Nilai Transaksi Efek dan Komisi Transaksi Perantara Pedagang Efek 90 85 12,90% 80 78 67 70 67 65 59 60 54 50 16,90% 40 30 20 33 47 47 62 64 46 54 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 Sept 19 Sept 20 Nilai transaksi (Rp Triliun) Komisi perantara (Rp Miliar)
Pada Januari-September 2020 dibandingkan Januari-September 2019: Nilai transaksi efek meningkat 16,90% Rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp 293,51 miliar (2019: Rp252,39 miliar) atau meningkat 16,30% Komisi Transaksi Perdagangan Efek meningkat 12,90%
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 15 of 27 Perkembangan Transaksi Efek Kegiatan Usaha
2016 2017 2018 2019 9M20 Nilai Perdagangan Nasabah Ritel via Online Trading (Rp Triliun) 16,22 16,58 29,36 30,82 29,44 Kontribusi Online Trading Terhadap Total Nilai Perdagangan 34,61% 35,43% 47,06% 47,85% 54,74% Nilai Perdagangan Nasabah Ritel via Broker (Rp Triliun) 13,36 12,14 17,60 14,72 11,30 Kontribusi Transaksi Ritel Terhadap Total Nilai Perdagangan 28,51% 25,50% 28,21% 22,85% 21,01% Nilai Perdagangan Nasabah Institusi (Rp Triliun) 17,28 18,07 15,43 18,87 13,04 Kontribusi Transaksi Institusi Terhadap Total Nilai Perdagangan 36,88% 38,62% 24,73% 29,30% 24,25% TOTAL NILAI TRANSAKSI (Rp Triliun) 46,86 46,79 62,39 64,40 53,78
Nilai Transaksi 9M19 vs 9M20 (Rp Triliun) +16,89% YoY 53,8 46,0 +29,82% YoY
29,4 -4,75% YoY +13,73% YoY 22,7 11,9 11,3 11,5 13,0
Ritel - OLT Ritel - Broker Institusi Total Sept 19 22,7 11,9 11,5 46,0 Sept 20 29,4 11,3 13,0 53,8
Sept 19 Sept 20
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 16 of 27 Perkembangan Jumlah Nasabah Kegiatan Usaha
21,3% 11,2%
Ritel Institusi 447 31.330 402 25.822 355 21.577 281 300 15.217 232 11.105 8.755
2015 2016 2017 2018 2019 Sept-20 2015 2016 2017 2018 2019 Sept-20
Jumlah nasabah aktif selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Tercatat peningkatan jumlah nasabah individu bertumbuh sebesar 21,3% YTD dan nasabah institusi bertumbuh 11,2% YTD.
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 17 of 27 Perkembangan Penjamin Pelaksana Emisi 2020 Kegiatan Usaha
IPO IPO PT Puri Global Sukses Tbk. PT Pinago Utama Tbk Rp 34.000.000.000 Rp 39.062.500.000 Lead Underwriter Lead Underwriter September 2020 Agustus 2020 (“PURI”) (“PNGO”) Penjamin Emisi 2020
IPO IPO IPO IPO IPO PT Batulicin Nusantara PT Bhakti Multi Artha PT Esta Multi Usaha PT Karya Bersama PT Makmur Berkah Maritim Tbk Tbk Tbk Anugerah Tbk Amanda Tbk Rp 73.500.000.000 Rp 206.000.000.000 Rp 24.000.000.000 Rp 215.000.000.000 Rp 64.350.000.000 Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate 2020 2020 2020 2020 2020
website: online trading: www. pans.co.id www. post.co.id 18 of 27 Perkembangan Penjamin Pelaksana Emisi Kegiatan Usaha
IPO IPO IPO PT Ateliers Mecaniques PT Mark Dynamics PT Malacca Trust Wuwungan D Indonesie Tbk. Indonesia Tbk Insurance Tbk Rp 30.720.000.000 Rp 40.000.000.000 Rp 79.495.860.000 Lead Underwriter Lead Underwriter Lead Underwriter November 2015 Juni 2017 September 2017 (“AMIN”) (“MARK”) (“MTWI”)
IPO IPO Right Issue III & II of PT Batavia Prosperindo PT Mahkota Group Tbk Trans Tbk PT Batavia Prosperindo Rp 158.329.800.000 Finance Tbk Rp 40.000.000.000 Joint Lead Underwriter Lead Underwriter Arranger Juli 2018 Maret 2018 & 2017 Juli 2018 (“MGRO”) (“BPTR”) (“BPFI”)
• Panin Sekuritas aktif bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi utk perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental dan prospek yang bagus.
website: online trading: www. pans.co.id www. post.co.id 19 of 27 Perkembangan Penjamin Emisi 2019 Kegiatan Usaha
IPO IPO IPO IPO IPO IPO PT Asia Sejahtera Mina PT Indonesia Fibreboard PT Nusantara Properti PT Krida Jaringan PT Singaraja Putra Tbk PT Palma Serasih Tbk Tbk Industry Tbk International Tbk Nusantara Tbk Rp 18.900.000.000 Rp 299.250.000.000 Rp 27.500.000.000 Rp 148.260.000.000 Rp 206.000.000.000 Rp 30.300.000.000 Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate 2019 2019 2019 2019 2019 2019
IPO IPO IPO IPO IPO PT DMS Propertindo Tbk PT Fuji Finance Indonesia PT Envy Technologies PT Indonesian Tobacco Tbk PT Uni-Charm Indonesia Rp 186.600.000.000 Tbk Indonesia Tbk Rp 60.019.140.000 Tbk Underwriter Syndicate Rp 33.000.000.000 Rp 222.000.000.000 Underwriter Syndicate Rp 1.246.971.600.000 2019 Underwriter Syndicate Underwriter Syndicate 2019 Underwriter Syndicate 2019 2019 2019
website: online trading: www. pans.co.id www. post.co.id 20 of 27 Perkembangan Panin Asset Management Kegiatan Usaha
45.000 42.271 37.148 37.593 40.000 35.920 34.486 35.000 30.000 32.281 25.000 20.000 11.402 12.634 11.800 15.000 11.897 9.228 10.126 10.000 5.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 9M-20 Jumlah Nasabah Dana Kelolaan (Rp Milliar)
* Total Dana Kelolaan diluar Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)
Komposisi Jumlah Nasabah Tipe Nasabah 2015 2016 2017 2018 2019 Sept 20 Institusi 0,59% 0,49% 0,48% 0,55% 0,58% 0,75% Retail/Individual 99,41% 99,51% 99,52% 99,45% 99,42% 99,25%
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 21 of 27 Posisi Keuangan Kinerja Keuangan
Posisi Keuangan Konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak (Rp Miliar)
2.630 (21,9%) 2.377 2.360 2.262 (33,6%) 1.826 1.844 (13,1%) 1.466 1.335 1.350 1.282 1.229 1.296 1.295 1.129 1.173 1.025 965 1.010 670 514 415
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sept 20 Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas
Total Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada 30 September 2020 dibandingkan 30 September 2019 mengalami penurunan 21,9% , 33,6% dan 13,1% karena: • Penurunan nilai Portofolio Efek dan Piutang Nasabah. • Penurunan Utang Bank. • Rugi tahun berjalan sebesar dan pembagian dividen.
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 22 of 27 Laba Rugi Kinerja Keuangan
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak (Rp Miliar) 647
548
448 436 (76,7%) 358 374 337 339 324 259 226 (139,9%) 179 155 171 115 119 (188,4%) 63 86 75
2014 2015 2016 2017 2018 Sept 19 Sept 20 (68) (105)
Pendapatan Usaha Laba Usaha Laba Tahun Berjalan
Pada Januari-September 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 terdapat penurunan Pendapatan Usaha, Laba Usaha dan Laba Tahun Berjalan karena adanya kerugian atas perdagangan efek yang belum direalisasi (unrealized loss), khususnya dalam reksa dana.
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 23 of 27 Komposisi Pendapatan Kinerja Keuangan
(dalam Jutaan Rupiah) 30 September 31 Desember 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Pendapatan dari Kegiatan Usaha: • Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek 67.197 59.491 85.411 65.006 67.487 53.649 • Pendapatan bunga dan dividen 89.314 93.565 129.779 90.053 98.153 66.302 • Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan penjualan efek 2.586 1.892 2.332 2.612 255 1.480 • Pendapatan kegiatan manajer investasi 106.658 139.193 185.528 230.612 292.251 317.847 Sub Jumlah 265.756 294.140 403.050 388.282 458.145 439.278 % Pendapatan dari Kegiatan Usaha Terhadap Total Pendapatan Usaha 352,21% 90,65% 107,48% 86,49% 83,63% 130,46% Keuntungan (Kerugian) atas perdagangan efek: • Terealisasi (1.410) 3.648 2.741 6.921 7.662 11.606 • Belum Terealisasi (188.893) 26.690 (30.800) 53.750 81.992 (114.166) Sub Jumlah (190.303) 30.338 (28.059) 60.671 89.654 (102.560) % Keuntungan Perdagangan Efek Terhadap Total Pendapatan Usaha -252,21% 9,35% -7,48% 13,51% 16,37% -30,46% Jumlah Pendapatan Usaha 75.453 324.479 374.991 448.953 547.799 336.718 Pada Januari-September 2020 dibandingkan Januari-September 2019: Pendapatan dari Kegiatan Usaha hanya mengalami penurunan 9,65% (Rp294.140 juta menjadi Rp265.756 juta) Penurunan Jumlah Pendapatan Usaha disebabkan oleh kerugian atas perdagangan efek yang belum direalisasi
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 24 of 27 Ikhtisar Keuangan Penting Kinerja Keuangan
Total Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Panin Sekuritas (dalam Rupiah)
Bulan 2020 2019 2018 Januari 649.875.420.915 691.048.462.243 702.551.915.045 Februari 672.119.696.442 741.808.475.676 760.365.271.088 Maret 653.026.450.771 759.041.531.206 731.490.912.017 April 656.100.034.407 875.397.923.286 672.556.694.085 Mei 622.499.471.177 757.649.899.908 611.596.310.678 Juni 587.050.537.574 761.618.696.941 667.488.414.448 Juli 615.294.420.651 890.809.230.646 650.861.780.588 Agustus 705.032.880.733 720.654.566.479 661.542.700.522 September 638.139.575.963 699.965.783.732 655.864.475.576 Oktober 709.319.933.714 644.674.738.500 November 642.034.940.196 630.112.524.645 Desember 685.336.026.872 654.630.954.952
Perseroan memiliki MKBD yang telah melampaui ketentuan Minimum MKBD sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang permodalan perusahaan efek.
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 25 of 27 Informasi Saham Kinerja Keuangan
Perdagangan Saham PANS di BEI Dividen (Rp/Saham) 450 420 Harga Saham Volume 400 Jumlah Kapitalisasi Transaksi 350 Saham Pasar pada Tertinggi Terendah Penutupan di Pasar 300 Tahun Beredar akhir periode Reguler 250 200 165 180 (Rp) (Rp) (Rp) (Unit) (Lembar) (Rp Miliar) 150 100 115 120100100 2018 2.500 1.280 1.450 16.730.900 720.000.000 1.044,00 100 80 80 50 50 13 17 5 5 8 15 25 25 2019 1.750 1300 1.425 24.586.500 720.000.000 1.026,00 0
2020 1.425 625 760 95.979.200 720.000.000 547,20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jun-20
Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Dividen 9,4 12,2 3,6 3,6 5,8 10,8 18,0 18,0 36,0 57,6 72,0 82,8 118,8 302,4 57,2 128,62 85,7 71,5 71,5 (Rp miliar) Dividend Payout 96,0 97,0 87,1 14,7 17,1 17,3 20,7 49,3 24,1 24,0 35,8 34,5 60,2 84,6 86,4 50,6 48,4 84,5 55,9 Ratio (%)
Perseroan secara konsisten memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham, tercermin dari pembagian laba Perseroan kepada pemegang sahamdalam bentuk dividen.
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id 26 of 27 Kantor Pusat: Kantor Cabang: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 17 Kelapa Gading - Jakarta Utara: (62-21) 2938 5767 Jl. Jend Sudirman kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12190 Pluit Village - Jakarta Utara: (62-21) 6667 0268 Telp : (62-21) 515 3055 PIK Cordoba - Jakarta Utara: (62-21) 2951 9658 Fax : (62-21) 515 3061 Pondok Indah - Jakarta Selatan: (62-21) 722 4420 E-mail : [email protected] Puri Niaga - Jakarta Barat: (62-21) 5835 1705 Website : www.pans.co.id Tanah Abang - Jakarta Pusat: (62-21) 2357 1177 Online Trading: www.post.co.id Alam Sutera - Tangerang: (62-21) 2921 1518 Bandung - Dago: (62-22) 426 8127, 426 8129 Bandung - Tamblong: (62-22) 2052 6726 Batam: (62-778) 459 222 Cilacap: (62-282) 538 344 Kantor Pusat: Denpasar - Bali: (62-361) 769 090 Kediri: (62-354) 289 6488 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 11 Makassar: (62-411) 600 0409 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190 Medan - Timor: (62-61) 457 6577 Telp : 1500 726 (Direct Customer Service) Medan - Iskandar Muda: (62-61) 453 0123 Fax : (62-21) 515 0601, 515 0187 Medan - Pemuda: (62-61) 457 6996 E-mail : cs@panin-am,co,id Padang: (62-751) 893 970, 893 971 Palembang: (62-711) 555 6014 Kantor Cabang: Pontianak: (62-561) 748 888 Sahid Sudirman Center - Jakarta: (62-21) 5081 6999 Semarang: (62-24) 850 2300 Surabaya: (62-31) 531 5488 Solo: (62-271) 734 682 Kelapa Gading - Jakarta Utara: (62-21) 2938 5769 Surabaya: (62-31) 561 3388 Pluit Village - Jakarta Utara: (62-21) 8082 3212 Pekanbaru: (62-761) 865 2022 Pondok Indah - Jakarta Selatan: (62-21) 2708 1220 Timika-Papua: (62-901) 326 8793 Yogyakarta: (62-274) 541 777 ext 133
website: online trading: www.pans.co.id www.post.co.id