Estudio De La Cadena De Valor De Las Producciones Cárnicas Y Lácteas De Ovino, Caprino Y Bovino De Andalucía
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ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DE LAS PRODUCCIONES CÁRNICAS Y LÁCTEAS DE OVINO, CAPRINO Y BOVINO DE ANDALUCÍA Proyecto INNOGAN Acción conjunta de cooperación INNOGAN Programa Regional LEADER+ Andalucía © Edita ACCION CONJUNTA INNOGAN www.innogan.es COORDINA Asociación para el Desarrollo Rural Litoral de la Janda C/ Teresa de Calcuta, 5 Bajo 11150 Vejer de la Frontera (Cádiz) Tel. 956 447 000 | Fax. 956 447 504 [email protected] www.jandalitoral.org PARTICIPAN Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda Asociación para el Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez Asociación para el Desarrollo Rural de los Alcornocales Asociación para el Desarrollo Rural Sierra de Cádiz Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comarca de los Vélez Asociación para el Desarrollo Rural del Altiplano de Granada Asociación para el Desarrollo Rural Sierra de Segura Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina Asociación para el Desarrollo Rural Sierra de Cazorla Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca de Antequera Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce Asociación Adroches para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches DIRECCIÓN Carlos Romero Valiente. GDR Litoral de la Janda COORDINACIÓN Mª Dolores Muñoz Basallote. GDR Litoral de la Janda ELABORACIÓN DE CONTENDOS Alicia Langreo Navarro. Saborá, SL Isabel Benito García. Saborá, SL DISEÑO Y MAQUETACIÓN Galeote Publicidad Mónica Padilla IMPRIME Fotocromía, industrias gráficas DEPÓSITO LEGAL CA-667-2008 Este trabajo ha sido realizado por Alicia Langreo Navarro e Isabel Benito García. INDICE PRESENTACIÓN. Jaime Castro Romero (Presidente del GDR Litoral de la Janda, GDR coordinador de la AC INNOGAN) 7 PRESENTACIÓN. Innogan 9 PRESENTACIÓN 11 1. METODOLOGÍA 13 2. LA SITUACIÓN GENERAL DE LA GANADERÍA EN ESPAÑA 15 2.1. El incremento del precio de las materias primas 15 2.2. Otros elementos que definen la situación general de la ganadería en la actualidad 17 2.3. Problemas específicos del ovino y caprino 17 2.4. Problemas específicos del vacuno 19 3. INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS CON MAYOR INFLUENCIA EN LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO, OVINO Y CAPRINO 21 3.1. Normas comunes de regulación de los mercados 21 3.2. Normativa de seguridad e higiene alimentaria y de bienestar animal 24 3.3. Normativa medioambiental 25 4. PRINCIPALES PARÁMETROS DE GANADERÍA ANDALUZA DE RUMIANTES 27 4.1. Los censos ganaderos andaluces 27 4.1.1. Análisis del censo de vacuno 27 4.1.2. Análisis del censo ovino 37 4.1.3. Análisis del censo caprino 40 4.2. Las producciones ganaderas andaluzas provenientes de ovino, caprino y bovino 43 4.2.1. Producción de carne 43 4.2.2. Producción de leche 45 4.3. La superficie pastable disponible en andalucía 46 4.3.1. La superficie pastable en las fuentes estadísticas 46 4.3.2. La dehesa como territorio básico para la ganadería 52 4.4. El consumo de productos de bovino, caprino y ovino en andalucía. 53 4.4.1. El consumo de carnes 54 4.4.2. El consumo de productos lácteos 58 ANEXO AL ANÁLISIS INDUSTRIAL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN 61 5. LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN EN OVINO, CAPRINO Y VACUNO EN ANDALUCÍA. CARNE Y LECHE 79 5.1. Análisis de las explotaciones ganaderas de herbívoros 88 5.1.1. Explotaciones de bovino 88 5.1.1.1. Las explotaciones de bovino según la encuesta de estructuras. 88 5.1.1.2. Análisis de las explotaciones de vacuno según el SIGGAN. 96 5.1.1.3. Las explotaciones de vacuno de leche según la cuotas lácteas 98 5.1.2. Explotaciones de ovino y caprino 99 5.1.2.2. Las explotaciones de ovino y caprino según el SIGGAN 103 5.1.2.3. Los derechos de prima en ovino y caprino 107 5.1.3. Análisis de la situación de los empresarios y del factor trabajo en las explotaciones de herbívoros. 108 5.2. Análisis de la estructura del sector de la alimentación animal 113 5.3. Análisis estructural de la industria láctea 117 5.3.1. Las macromagnitudes del sector lácteo 117 5.3.2. Las industrias lácteas 120 5.4. Análisis estructural de la industria cárnica andaluza 130 5.4.1. Las industrias cárnicas en Andalucía 130 5.4.2. Las macromagnitudes del sector cárnico 131 5.5. Los rasgos específicos de la ganadería de rumiantes ecológica 136 6. ANÁLISIS EMPRESARIAL DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE RUMIANTES ANDALUZAS 141 6.1. La Matriz Estructural de Relaciones 141 6.1.1. Análisis de las relaciones horizontales establecidas entre las cadenas de producción de rumiantes y de éstas con otras cadenas del sistema alimentario. 141 6.1.2. Análisis de las relaciones verticales establecidas dentro de las cadenas de producción de rumiantes. 143 6.2. Análisis de la situación empresarial de la cadena de producción 146 6.3. Los principales tipos de empresas ganaderas. Análisis estratégico 153 7. ANÁLISIS DEL ENTORNO 159 7.1. Algunos aspectos de la situación sanitaria 159 7.2. La calidad diferencial en la ganadería andaluza de rumiantes 161 7.3. Situación de la Investigación y el Desarrollo en el sector de rumiantes andaluz. 162 7.4. Elementos de los mercados intermedios 167 7.5. Las Asociaciones de las empresas de la cadena de producción 167 8. SÍNTESIS, ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LOS SECTORES, FACTORES DE ÉXITO Y PROPUESTAS. 169 8.1. Síntesis 169 8.2. Análisis estratégico del conjunto de las cadenas de producción 176 8.3. Factores de éxito de la ganadería de rumiantes en Andalucía 180 8.4. Propuestas 182 FICHAS DE EMPRESAS 185 ENTREVISTADOS 199 BIBLIOGRAFÍA 201 PRESENTACIÓN A continuación presentamos el “Estudio de la cadena de valor de las producciones cárnicas y lácteas de ovino, caprino y bovino de Andalucía” elaborado en el marco de la Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN”, que financia el Eje 2º del Programa Regional Leader Plus de Andalucía. Este estudio elaborado por un equipo de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito ganadero, que ha contado con la inestimable colaboración de los equipos técnicos de los 12 GDR participantes en el proyecto, de la Junta de Andalucía, así como de empresas y profesionales del propio sector ganadero andaluz, como no podría ser de otra manera, pretende con- tribuir a la mejora de la situación de la actividad ganadera y de sus producciones industriales. Con unos objetivos claros, diagnosticar la situación actual y, en base a esta realidad, proponer alternativas y líneas de mejo- ra para el propio sector, este estudio se suma e integra en las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía como es el caso del Plan Integral de la Ganadería Andaluza. Los territorios rurales de Andalucía que participamos en INNOGAN tenemos clara la importancia de la actividad ganadera y de sus desarrollos industriales, su contribución a nuestras economías, y por supuesto su participación clave en nuestro modelo de desarrollo rural sostenible. Gastronomía, actividades cotidianas, paisaje, biodiversidad, arquitectura rural, modelos de explotación de la tierra, etc., son elementos que conviven en nuestros territorios y que se encuentran muy marcados por la presencia de la actividad ganadera. 7 Las claves y las características de la ganadería andaluza, el análisis estratégico de las cadenas de producción, la reforma intermedia de la PAC y el actual chequeo médico, las relaciones entre las diferentes estructuras que conviven en el sector, y los factores de éxito de la ganadería andaluza, son entre otras, algunas de las cuestiones abordadas en este estudio. Por tanto estamos ante un estudio necesario para el sector, necesario para nuestros territorios y, en definitiva, necesario para seguir contribuyendo al modelo de desarrollo rural puesto en marcha por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Por tanto nuestro más sincero agradecimiento a tod@s los que han hecho posible esta realidad, y esperamos seguir contando con su apoyo y colaboración en esta tarea. Jaime Castro Romero Presidente del GDR Litoral de la Janda GDR coordinador de la AC INNOGAN PRESENTACIÓN “INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera” es una Acción Conjunta de Cooperación donde participan doce Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, que de una forma decidida han apostado por el sector ganadero, conscientes de la impor- tancia que el desarrollo de esta actividad genera en el mundo rural. Éste es un proyecto que nace con un objetivo claro, promover dentro del sector ganadero de Andalucía una cultura por la innovación en la gestión de las explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo, poniendo especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la valorización de las producciones ganaderas. INNOGAN pretende incidir de forma favorable en el desarrollo de la actividad ganadera en Andalucía, y para ello ha centra- do su atención en las especies rumiantes: vacuno, ovino y caprino, tanto de aptitud cárnica como láctea. Para conseguir estos objetivos INNOGAN ha puesto en marcha una serie de actuaciones estructuradas bajo las siguientes líneas de trabajo: A. Promoción de La Producción Ganadera Sostenible: B. Promoción del uso de las Nuevas Tecnologías en las Explotaciones Ganaderas 9 C. Sensibilización de los Componentes de La Cadena de Valor de las Producciones Ganaderas. D. Plan de Comunicación de la Acción Conjunta. PRESENTACIÓN El trabajo aquí planteado tiene como fin analizar la estructura y funcionamiento de las cadena de producción vinculada a la ganadería de rumiantes en Andalucía, reseñar las condiciones de su entorno y señalar sus posibilidades de desarrollo. Este trabajo responde a la demanda de un grupo de GDR de comarcas que consideran esta ganadería uno de los puntales de su desarrollo rural y local y han puesto en marcha el proyecto de cooperación INNOGAN.