Estadísticas a Propósito De La Industria Del Calzado, 2014

INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . Estadísticas apropósitodelaIndustriadelcalzado la Industriadelcalzadoysurelaciónconactividadeconómicapaís. de se realiza la producción. Finalmente, se considera la posición del comercio exterior de e importancia,asícomolaevolucióndeproducción. mover elusodedichainformación. pro es propósito Su INEGI. el difunde y genera recopila, mayoría su en que información la mediante calzado, del Industria la de económico panorama un ofrece documento Este También se abordan aspectos relacionados con la estructura de costos y el lugar don En primer lugar, se delimita la Industria del calzado y se presentan sus características - - 1 Índice

Delimitación de la Industria del calzado ...... 1 Importancia de la Industria del calzado ...... 3 Tamaño de los establecimientos, según el personal ocupado ...... 4 Actividades económicas ligadas a la Industria del calzado, según la Matriz de Insumo Producto...... 5 Insumos que requiere la Industria del calzado para producir ...... 6 ¿Cuáles son los principales costos para producir calzado? ...... 7 Destino de la producción de calzado ...... 8 ¿Cómo se integra la Industria del calzado con sus principales proveedores? ...... 9 ¿Dónde se produce? ...... 10 Evolución de la producción del calzado ...... 11 Inflación ¿Cuánto aumentan los precios del calzado? ...... 13 Más sobre los precios ...... 14 Remuneraciones...... 16 Financiamiento ...... 18 Comercio exterior ...... 19 Exportaciones de calzado ...... 19 Exportaciones según tipo de producto ...... 20 ¿A qué países se exportan productos de calzado? ...... 21 . Principales países exportadores de calzado ...... 22 Importaciones de calzado ...... 23 Importaciones según tipo de producto ...... 24 ¿De qué países se importan productos de calzado? ...... 25 Exportaciones e importaciones de calzado a través del tiempo ...... 26 Las exportaciones e importaciones están concentradas en pocas empresas ...... 27 Exportaciones por entidad federativa ...... 28 Gasto en calzado. ¿Cómo se distribuye el gasto de las familias mexicanas? ...... 29 Gasto en calzado ...... 30 Otra información de interés ...... 31 Glosario ...... 37

2 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . (ver tablaanterior). cación decalzadoconcortepielycuero,yaquedichaactividadeconómicarepresentó: Nota: El SCIAN presenta la siguiente desagregación: 2 dígitos sector, 3 dígitos subsector, 4 dígitos rama, 5 dígitos subrama y 6 dígitos Fuente:INEGI.CensosEconómicos2009. clase de actividad. Código deactividaddel importancia económicadecadaunaellas. la con junto tabla siguiente la en muestran se cuales las (SCIAN), Norte del de América Industrial En este estudio, la Industria del calzado está acotada a las actividades del Sistema de Clasificación Delimitación delaIndustriadelcalzado Le sigue por su importancia en la producción que genera, la Fabricación de calzado de plástico plástico de calzado de Fabricación la genera, que producción la en importancia su por sigue Le Al interior de la Fabricación de calzado se identifica que la actividad está concentrada en la Fabri Rama 3162 Clase 316219 Clase 316214 Clase 316213 Clase 316212 Clase 316211 SCIAN

78.0 73.3 % delaproducción. % delpersonalocupadoy materiales de tipo otro de calzado y huaraches de Fabricación Fabricación decalzadohule Fabricación decalzadoplástico Fabricación decalzadoconcortetela Fabricación decalzadoconcortepielycuero Fabricación decalzado Delimitación delaIndustriadelcalzado Nombre (Porcentajes) Económicas Unidades 100.0 62.1 17.7 13.8 3.2 3.2 Ocupado Personal 100.0 73.3 12.8 5.4 5.3 3.2 Producción 100.0 Bruta 10.9 78.0 2.5 2.5 6.1 1 - Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)

2 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . que estaindustriagenera estima se calzado, de fabricación la para insumos adquirir al Adicionalmente, 2009. micos Econó Censos los según manufactureras, Industrias las de ocupación la de total del 2.4% La Industria del calzado (Fabricación de calzado) empleó a Importancia delaIndustriadelcalzado y laproducciónel Fuente: INEGI.CensosEconómicos2009. Variables seleccionadasdelaIndustriadelcalzadocomo Las empresas del calzado representaron el representaron calzado del empresas Las Personalocupado porcentaje delaIndustriamanufacturera 2.4 0.5 porciento.

Unidadeseconómicas 17 milempleosextras 1 . 7

del total de la Industria manufacturera Industria la de total del 1.7% Producciónbruta */ consusproveedores. 0.5

112 727 personas, aportando el

y en la Industria del calzado: nufactureras: ma- Industrias las en padas ocu- personas de total Del 39% mujeres. 61% sonhombres 35% mujeres 65% sonhombres - 3 Tamaño de los establecimientos, según el personal ocupado

Los micro establecimientos de la Industria del calzado representaron el 78.5% de estas unidades, las cuales emplearon al 19.0% del personal ocupado de esta industria y generaron el 6.2% de la producción bruta total.

Este hecho contrasta con las empresas grandes, ya que 72 de ellas representaron el 1.0% del total de unidades, dieron empleo a tres de cada diez personas ocupadas y generaron casi el 40% de la producción.

Tamaño de las unidades económicas de la Industria del calzado Porcentajes

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

4 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . de insumoproducto(MIP Actividades económicasligadasalaIndustriadelcalzado,segúnMatriz Encadenamientos haciaatrásdelas (Insumos nacionaleseimportados) Importaciones Fabricación detelas Fabricación decalzado sintéticos, yfibrasquímicas Fabricación deresinasyhules hule Fabricación deproductos piel Curtido yacabadodecuero actividades económicas Principales proveedores */ ). Encadenamientos haciaadelantedelas (Demanda finaleintermedia) carbón derivados delpetróleoy Fabricación deproductos Elaboración deproductoslácteos Fabricación decalzado Exportaciones Consumo privado(familias) actividades económicas Principales clientes 5 Insumos*/ que requiere la Industria del calzado para producir

Para generar su producción, la Industria del calzado demanda insumos tanto del mercado nacional como del exterior (importaciones), sobresaliendo la demanda de insumos de origen nacional.

Insumos nacionales e importados de la Industria del calzado Porcentajes

Insumos importados Insumos nacionales

80.6 19.4

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, año base 2008. .

6 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . propia Industriadelcalzado,segúnlaMatrizdeInsumoProducto(MIP). la de provenientes insumos los de gastos los y químicas fibras y sintéticos, hules y resinas de hule, de productos de costos los siguen le piel; y cuero de acabado y Curtido del actividad la de venientes pro insumos los encuentran se calzado producir para importantes más gastos los entre general, En ¿Cuáles sonlosprincipalescostosparaproducircalzado? Fuente: INEGI.SistemadeCuentasNacionalesMéxico,Matriz deInsumo-Producto,añobase2008. Código SCIAN 3255 3241 5311 3116 2211 3222 5613 3132 3162 3252 3262 3161 Resto de las ramas económicas ramas las de Resto ycarbón del petróleo del derivados productos de Fabricación raíces bienes de Alquiler sinintermediación y adhesivos recubrimientos pinturas, de Fabricación comestibles avesanimales y otros ganado, de carne de y procesamiento empacado Matanza, energía eléctrica de y distribución transmisión Generación, y papel cartón de productos de Fabricación Servicios empleo de telas de Fabricación calzado de Fabricación químicas y fibras sintéticos, y resinas hules de Fabricación hule de productos de Fabricación y piel cuero de yCurtido acabado Total Principales costosdelaproduccióncalzado Denominación Porcentajes 100.0 17.2 43.0 2.2 1.3 1.4 2.1 2.6 3.0 3.2 3.5 5.3 5.4 9.8 7 - Destino de la producción de calzado

La producción de la industria en estudio se destina a cubrir la demanda final*/ que realizan las familias, el gobierno, las empresas y el resto del mundo, y la demanda intermedia que tienen las actividades económicas del país. En este sentido, la distribución según la MIP fue la siguiente:

Destino de la producción de calzado como: Porcentajes

Demanda intermedia Demanda final 9.1% 90.9%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, año base 2008. .

Dentro de la demanda final el Consumo privado es el principal destino de la producción de Calzado,..

...mientras que las Exportaciones representan el 8.7% de la producción.

8 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . La regiónmásimportantedel ¿Cómo seintegralaIndustriadelcalzadoconsusprincipalesproveedores? titivas queestosignifica. compe- ventajas las aprovechar de finalidad la con viceversa, o proveedores los con te presas se integran o acercan geográficamen costo total. el representar al piel, y cuero de do acaba y Curtido el es calzado de producción la de insumo principal el comentó, se Como do yacabadodepiel. el y país del de la producción de calzado el concentra Rincón, co del Rincón y Purísima del cipios de León, San Francis- to, conformada por los muni- Guanajua- de región la Así, país porsuproducciónde A continuación se muestra cómo las em- las cómo muestra se continuación A calzado de curti- de 76.4% 68.4% del 43% - - calzado eselcurtidoyacabadodecueropiel El principalinsumoparalafabricaciónde Municipios deGuanajuato 9 ¿Dónde se produce? La producción nacional de Calzado se encuentra Localización de la Industria del calzado localizada en ocho municipios del país principalmente:

a) León, Guanajuato aporta el 57.8% del valor total de la producción, b) Guadalajara, Jalisco el 10%, c) San Francisco del Rincón, Guanajuato 6.7% d) Purísima del Rincón, Guanajuato 3.9% e) Zapopan, Jalisco 3.1%, f) Iztapalapa, Distrito Federal 1.4% g) Toluca, México 1.3%, y h) San Mateo Atenco, México 1.2%.

Estos ocho municipios producen el 85.4% de la producción total de Calzado del país.

Los municipios más importantes del país por su producción de Calzado Producción Unidades económicas Personal ocupado (millones de pesos) Absoluto % Absoluto % Absoluto % Nacional 7 398 100.0 112 727 100.0 26 146 100.0 León, Guanajuato 2 330 31.5 57 064 50.6 15 119 57.8 Guadalajara, Jalisco 486 6.6 11 172 9.9 2 605 10.0 San Francisco del Rincón, Guanajuato 447 6.0 8 429 7.5 1 747 6.7 Purísima del Rincón, Guanajuato 176 2.4 4 448 3.9 1 018 3.9 . Zapopan, Jalisco 60 0.8 2 791 2.5 810 3.1 Iztapalapa, Distrito Federal 7 0.1 551 0.5 353 1.4 Toluca, México 6 0.1 1 069 0.9 347 1.3 San Mateo Atenco, México 1 337 18.1 6 795 6.0 304 1.2 Suma de los 8 municipios 4 849 65.6 92 319 81.8 22 302 85.4 Resto de los municipios 2 549 34.4 20 408 18.2 3 844 14.6

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. Nota: los municipios se ordenaron según el valor de la producción que aportan al total nacional.

Destaca que dentro del estado de México, en Toluca, se encuentran seis unidades económicas que se dedican principalmente a la producción de Calzado, mientras que en San Mateo Atenco se ubican 1 337; estos municipios producen el 1.3% y 1.2% de la producción total del Calzado del país, respectivamente. Es decir, mientras que en el primero está concentrada la producción en pocas empresas, en el segundo está dispersa en muchas unidades económicas.

10 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . de México(SCNM). Nacionales Cuentas de Sistema el según manufacturas, las que más creció calzado la del Industria 2013 en particular, en creciendo; están calzado del Industria la de y manufactureras dustrias In- las de (PIB) Bruto Interno Producto 2011,el de partir a que apreciar puede se continuación A Evolución delaproduccióncalzado Fuente: INEGI.SistemadeCuentasNacionalesMéxico,añobase 2008. 1 600 000 1 600 000 1 700 000 1 800 000 1 900 000 2 000 000 2 100 000 2 200 000 2 300 PIB delasmanufacturerasylaIndustriadelcalzado

2008 Millones depesosconstantes2008

PIB PIB 2009

Manufacturero de laIndustria del calzado P

2010

2011

2012

2013

11 500 12 000 12 500 13 000 13 500 14 000

11 En general, se observa un patrón en la producción de calzado, donde del primero al tercer trimestre la producción crece respecto al trimestre inmediato anterior y en el cuarto trimestre la producción baja.

PIB de la Industria del calzado Millones de pesos constantes de 2008

14500

14000

13500

13000

12500

12000

11500

11000 .

10500 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2008.

12 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 .

cada vezmenor. es calzado del precios los de variación la 2014 y 2013 en incluso Calzado, del precios los de la a superior tasa una a aumenta general lo por (INPC) Consumidor al Precios de Nacional Índice El Inflación ¿Cuántoaumentanlospreciosdelcalzado? 0 1 2 3 4 5 6 7 2007 Fuente: INEGI.ÍndiceNacionaldePreciosalConsumidor. Variación porcentualrespectoalmismomesdelañoanterior

2008 2009

Inflación 2010 Índice de de Precios al Consumidor 2011 (calzado) Índice de de Precios al Consumidor

Nacional

2012 2013 2014

13 Más sobre los precios

El INEGI ofrece información a un nivel muy detallado de los precios. Por ejemplo, difunde infor- mación de los tipos de Calzado: de material sintético, para niño y niña, para hombre y mujer, y los precios de los tenis. En la gráfica siguiente se observa la evolución de estos precios.

Inflación Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior

4.0 Calzado de material sintético

Calzado para niños y niñas

3.5 Calzado para mujer Calzado para hombre Tenis 3.0

2.5

2.0

1.5

1.0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor.

14 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . smso ms ms e at ifrain e o peis e 8 pouts genéricos productos 286 de yla Federación precios de Oficial en los Diario el www.inegi.org.mx Enelcuadrosiguientesemuestraunejemploparacalzado. en de consultar pueden información se cuales los capta ciudades, 46 para se y mes a mes Asimismo, Más sobrelosprecios Fuente: INEGI.ÍndiceNacionaldePreciosalConsumidor. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Aguascalientes, Ags. Ciudad Ejemplo deldetalledelainformaciónquesecaptamesames: Zapatos paraZapatos niños y niñas Zapatos paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas paraZapatos niños y niñas Zapatos paraZapatos hombre Zapatos paraZapatos hombre paraZapatos hombre Zapatos paraZapatos hombre paraZapatos hombre paraZapatos hombre paraZapatos hombre Nombre genérico Nombre Zapatos paraZapatos mujer paraZapatos mujer Zapatos paraZapatos mujer paraZapatos mujer paraZapatos mujer paraZapatos mujer paraZapatos mujer paraZapatos mujer paraZapatos mujer paraZapatos mujer paraZapatos mujer paraZapatos mujer Zapatos tenisZapatos tenisZapatos tenisZapatos tenisZapatos tenisZapatos tenisZapatos tenisZapatos tenisZapatos tenisZapatos tenisZapatos Zapatos tenisZapatos tenisZapatos ADRIANO BORZANI, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - DE CUERO RENATA ZAPATOS, DONATI, PIEL CORTE SUELA - DE CUERO Productos, preciosyciudad HUSH PUPPIES, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA HUSH PUPPIES, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA HUSH PUPPIES, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA PERRY ELLIS, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - DE CUERO EVOLUCION, ZAPATOS,EVOLUCION, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA QUINI KIDS,QUINI ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA SANDY ZAPATOS, PINGO, PIEL, CORTE SUELA CUERO MOROKI, DAMA, SINTETICO-SUELA CORTE SINTETICA SULLIVAN, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - DE CUERO CROWN, NIÑO, CORTE SINTETICO- SUELA SINTETICO- CORTE NIÑO, SINTETICA CROWN, WESTIES, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA WESTIES, - SINTETICA RUDITOS, ZAPATOS,RUDITOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA VICENZA, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - DE CUERO PACEÑO, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - DE CUERO ZAPATOS, PIEL CORTE COLOSO, SUELA - SINTETICA BLASITO, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA ERNEST, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA CONDORIN, ZAPATOS, PIEL CORTE CONDORIN, SUELA - CUERO CONFORT, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA CONFORT, - CUERO PAOLA, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA JOYCE, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA CHABELO, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - CUERO CHABELO, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - CUERO SPALDING, SUELA SINTETICO- CORTE SINTETICA SPALDING, SUELA SINTETICO- CORTE SINTETICA AVANTE, BOTAS, PIEL CORTE SUELA - DE CUERO FLEXI, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA FLEXI, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA OLLA, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA CHARLY, SUELA SINTETICO- CORTE SINTETICA AUDAZ, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - CUERO FIX MIX, SUELA SINTETICO- CORTE SINTETICA JEEP, BOTAS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA FLEXI, ZAPATOS, PIEL CORTE SUELA - CUERO PIRMA, SUELA SINTETICO- CORTE SINTETICA CAT, BOTAS, PIEL CORTE SUELA - SINTETICA CONVERSE, TELA CORTE SUELA - SINTETICA NIKE, SUELA SINTETICO- CORTE SINTETICA POLO, CORTE TEXTIL CORTE SUELAPOLO, - SINTETICA VANS, TEXTIL CORTE SUELA - SINTETICA PANAM, TELA CORTE SUELA - SINTETICA Marca yMarca fabricación de materiales promedio Precio Precio $1 259 $1 399 $1 040 $1 099 $ 230 $ 510 $ 429 $ 900 $ 670 $ 170 $ 145 $ 449 $ 999 $ 250 $ 690 $ 530 $ 899 $ 290 $ 500 $ 465 $ 450 $ 150 $ 545 $ 195 $ 479 $ 180 $ 180 $ 190 $ 375 $ 300 $ 400 $ 440 $ 322 $ 555 $ 459 $ 999 $ 165 $ 180 $ 649 $ 398 $ 700 $ 240 $ 898 Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR 15 Remuneraciones*/ Remuneración mensual por persona ocupada según el tamaño de la unidad económica Pesos mensuales

En la Industria del Calzado una persona recibió en promedio como remuneración 4 754 pesos mensuales en 2008. Es interesante observar como aumentan las remuneraciones conforme

aumenta el tamaño de la unidad por unidad económica

económica. Rango de personas ocupadas

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

Remuneración media y valor agregado por persona ocupada, según el tamaño de la unidad económica Miles de pesos anuales

300 Otro aspecto interesante se

observa al relacionar las remu- 250 Valor agregado por persona ocupada neraciones y el valor agregado, . 200 Remuneración media ya que el aumento de las remuneraciones está asociado tanto 150 al tamaño de las unidades eco- 100 nómicas como al valor agregado que genera en promedio cada 50 persona. 0

Rango de personas ocupadas por unidad económica Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

*/Las remuneraciones están conformadas por los sueldos, salarios y las prestaciones sociales que paga una empre- sa a sus trabajadores.

16 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . desde 1997. estables mantienen se reales, nos sociales. prestaciones las de y empleados a pagados sueldos los de seguidos empresas, las de importantes más ros representan los costos laborales Los sueldos y salarios, en térmi en salarios, y sueldos Los obre los a pagados salarios Los - - Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera. Los sueldos y sala 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Fuente: INEGI.CensosEconómicos2009. 0

del gastorubrocalzado. rios se deflactaron con el Índice Nacional de Precios al Consumidor por objeto 2007 Sueldos ysalariosporpersonaocupada

Distribución delasremuneraciones 68.4 2008

Precios constantesde2012

2009 Salarios

Porcentajes

2010 Sueldos

13.2 5.3

13.1

2011

2012 sociales Otras prestaciones patronales Contribuciones Sueldos Salarios

2013

- 17 Financiamiento

Unidades económicas que obtuvieron financiamiento Porcentajes El 30.8% de las unidades econó- micas que se dedican principalmente a la Fabricación de calzado obtuvieron financiamiento. Cifra que es superior a la del sector manufacturero.

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento?

Unidades económicas que obtuvieron financiamiento, según fuentes La principal fuente de financia- Porcentajes . miento de las empresas fueron los socios o propietarios, y en me- nor medida los bancos.

Cabe notar que las unidades económicas que se dedican principalmente a la Fabricación de calzado acuden más a los bancos que las del conjunto del sector manufacturero. Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009. Nota: La suma de los parciales no suman 100 debido a que una unidad económica pudo haber recibido más de un présta- mo para financiar su operación.

18 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Servicio INEGI, México, de Banco el por integrado Exterior, Comercio de Estadísticas de Trabajo de Grupo Fuente: las exportacionesbajaron(-) 2010 a 2012 el ritmo de crecimiento estuvo por arriba del 20%. En los primeros cinco meses de 2014 Las exportaciones de calzado a partir de 2010 registraron un comportamiento creciente. De hecho, de Exportaciones delCalzado ciones). (importa países otros de provenientes mercancías de compras las a y (exportaciones) países otros a realizan se que nacionales productos de ventas las a refiere se mercancías de exterior comercio El Comercio exterior 341 208 2007

Administración Tributaria ylaSecretaríadeEconomía. 318 242 2008

306 023 2009 Miles dedólares

384 897 2010

468 777 2011 10.3%

592 959 2012 respectoalmismoperiodode2013.

Exportaciones decalzado 675 398 2013

2010 25.8

Variación porcentualanual 2011 21.8

2012 26 . 5

2013 13.9

ene -may2014 -10.3 19

Exportaciones según tipo de producto

Los productos más importantes de las exportaciones son el Calzado con parte superior de cuero natural*/ y las Partes de calzado**/, que suman el 86.6% de las exportaciones totales.

Exportaciones según tipo de productos, 2013 (Porcentajes)

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. .

20 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . ¿A quépaísesseexportanproductosdecalzado? ligera reducción. de los años, éstas han mostrado una través a EUA los a destinan se que dos Unidosde América (EUA). Esta hacia concentración la notoria de calzado en 2013, sin embargo, es productos de exterior al ventas las el destinó se países 10 A Si se comparan las exportaciones 94.1% de - Fuente: International Trade Center. Fuente: International Trade Center. (Porcentajes conrespectoaltotaldeexportaciones) Exportaciones deMéxicoaEUA,variosaños Principales paísesadondeseexporta,2013 Productos decalzado Productos decalzado (Porcentajes) 21 Principales países exportadores de calzado

Las exportaciones de calzado de México representaron 0.5% de las exportaciones mundiales, ocupando el lugar número 24.

Principales países exportadores de calzado, 2012 (Porcentajes)

MÉXICOMéxico 0.5 Túnez 0.6 Dinamarca 0.6 Polonia 0.6 República Checa 0.6 Tailandia 0.6 Austria 0.7 Eslovaquia 0.9 Brasil 1.1 Estados Unidos de América 1.1 Reino Unido 1.3 Rumania 1.4 India 1.6 Portugal 1.8 Francia 2.2 España 2.3 Países Bajos (Holanda) 2.6 Indonesia 3.0 Bélgica 3.6 Alemania 3.9 Hong Kong (China) 4.4 Vietnam 8.8 Italia 9.1 China 39.4 . Fuente: International Trade Center.

22 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . repuntaron lascomprasdelexteriordecalzado. ritmo de crecimiento anual cada vez menor hasta el 2013, porque en los primeros cinco meses de 2014 Las importaciones de calzado a partir de 2010 han registrado un comportamiento creciente, pero a un Importaciones delCalzado une Guo e rbj d Etdsia d Cmri Exterior, Comercio de Estadísticas de Trabajo de Grupo Fuente: 524 302 2007 une Guo e rbj d Etdsia d Cmri Exterior, Comercio de Estadísticas de Trabajo de Grupo Fuente:

nerd pr l ac d Mxc, NG, evco de Servicio INEGI, México, de Banco Administración Tributaria ylaSecretaríadeEconomía. el por integrado 2010 27.6 602 978 2008

Importaciones decalzado Importaciones decalzado nerd pr l ac d Mxc, NG, evco de Servicio INEGI, México, de Banco Administración Tributaria ylaSecretaríade Economía. el por integrado

Variación porcentualanual 501 804 2009 2011 20.0 Miles dedólares

640 525 2010

2012 13.4

768 373

2011

871 500 2013 2012 4.8

913 633 ene 2013 -may2014 14.3

23 Importaciones según tipo de producto

Los productos de calzado que más se importan son el Calzado con parte superior de textil; el Calzado con parte superior de cuero natural, y el Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, que representaron el 92.2% del total en 2013.

Sobresale que las importaciones de Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico representan el 27.4% del total, pero por el lado de las exportaciones este tipo de productos no es relevante.

Importaciones según tipo de productos, 2013 (Porcentajes)

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

24 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . de trespaísesasiáticos:China,Vietnam eIndonesia. De 10 países se importa el ¿De quépaísesseimportanproductosdecalzado? Fuente: International Trade Center. Estados Unidos Estados de América Indonesia Camboya Resto de Portugal Vietnam países España China Brasil India Italia

Principales paísesdedondeseimporta,2013

96.4% 0.6 0.8 0.8 1.4 de productos de calzado en 2013, sobresaliendo las importaciones

3.6

4.3

5.1 Productos decalzado 5.9

(Porcentajes) 12.2

29.9

35.4

25 Exportaciones e importaciones a través del tiempo

Desde una perspectiva histórica, se aprecia que las exportaciones de calzado alcanzaron el punto más alto en 1997, y desde entonces empezaron a descender, revirtiendo ese comportamiento a partir de 2010.

Por su parte, las importaciones de calzado han presentado un comportamiento ascendente, situación que refleja un déficit de la balanza comercial de la Industria del calzado desde 2002.

Exportaciones e Importaciones de productos de calzado Miles de dólares 1 000 000

900 000

800 000

700 000 Importaciones 600 000

500 000

400 000 . 300 000

200 000 Exportaciones

100 000

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

26 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . Las exportacioneseimportacionesestánconcentradasenpocasempresas del calzadocuyovalorrepresentaalrededor70%dedichaproduccióngeneral. En las siguientes dos secciones se presenta información más general estas empresas las más grandes del país. el 70.9% de las importaciones en 28, siendo y empresas 26 en concentrado está exportaciones las de 58.1% El situación. estudiando tambiénse presenta lamisma grandes. más las en y empresas pocas en tradas concen están totales importaciones las como exportaciones las tanto general, En ron 213ylasimportadoras185. fue- exportadoras empresas Las Para el caso de la actividad que se está - Número deempresasexportadoraseimportadoras, empresas segúnelnúmerodepersonasocupadas Fuente: INEGI.Perfildelasempresasmanufacturerasexportación,2012 Valor delasexportacioneseimportaciones Fuente: INEGI.Perfildelasempresasmanufacturerasexportación, 2012 13 0.8 1 a 10 1 a 10 Empresas queimportan Empresas queexportan según elnúmerodepersonasocupadas

10 0.6

11 a 50 54 3.1 11 a 50

Estratos personal de ocupado

Estratos personal de ocupado 45 2.3

Porcentajes 51 250 a 23.4 51 250 a */ 91 , donde se ubica la producción

19.7 76

251 a500 251 a500 14.6 29

26 6.5

importan Empresas que exportan Empresas que

501 ymás 501 ymás 58.1 26

70.9 28

27 Exportaciones por entidad federativa

Como se comentó, en las exportaciones además del calzado están otros productos como el curtido y acabado y piel.

Guanajuato, Chihuahua y Coahuila de Zaragoza representaron el 87.3% de las exportaciones en 2012. Curtido y acabado de cuero y piel Exportaciones por entidad federativa, 2012 (Porcentajes)

Guanajuato 55.1

Chihuahua 22.2

Coahuila 10.0 de Zaragoza

Baja California 3.6

Jalisco 2.0 .

Veracruz de Ignacio 1.9 de la Llave

Sonora 1.7

Resto de 3.5 entidades

Fuente: INEGI. Exportaciones de mercancías por entidad federativa.

28 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . 1/ Fuente: INEGI.EncuestaNacionaldeIngresosyGastosenlosHogares, 2012. ¿Cómo sedistribuyeelgastodelasfamiliasmexicanas? Transferencias degasto*/ Cuidados personales Servicios deeducaciónyesparcimiento Transportes ycomunicaciones Cuidados delasalud Artículos yserviciosparalacasa Vivienda, energíaycombustibles Calzado Vestido Alimentos, bebidasytabaco Tipo deGasto Loshogaresestán ordenadosendeciles(eltotal dehogares,queesd que representael Del gasto de las familias, el que se realiza en Alimentos, bebidas y tabaco es el más importante, ya Nota: Lassumapuedenocoincidirconel100%porcuestionesde redondeo. Distribución porcentualdelgastodeloshogares,segúntipoydecil,2012 También destacanlosgastosen: • Asimismo, con base en el renglón de Calzado del cuadro siguiente, se puede señalar que los • Porsuparte,elgastoenCalzadodelasfamiliasrepresenta • Serviciosdeeducaciónyesparcimientocon • Transportes ycomunicacionescon */ Entre estas transferencias de gasto se encuentran las indemnizaciones pagadas a terceros, las pérdidas y robos en dinero, la ayuda en ayuda la dinero, en robos y pérdidas las terceros, a pagadas indemnizaciones las encuentran se gasto de transferencias estas Entre */ a lacompradeCalzado. el hogares destinan entre el etc.), asícomolosgastosparalacompraderegalosdestinadosa personasajenasalhogar dinero a parientes y personas ajenas al hogar; el pago de servicios al gobierno público (expedición de pasaporte, actas, licencias, placas, 1.8 ubican eneldecilXdestinan aestemismotipodegastoel19.9porciento. Servicios educativos y esparcimiento el 5.3% del gasto total; mientras que quienes se sus distribuyen gastos. Por ejemplo, los hogares que se encuentran en el decil I destinan al rubro de mexicanas familias las que en forma la muestra anterior cuadro El Descripción % (Decil I, donde se encuentran los hogares con más bajos ingresos) de su gasto total 34.0 % delgastototal(verprimeracolumnadedatoscuadrosiguiente). 1.7% 100.0 Total 13.8 18.5 34.0 3.9 7.3 2.5 6.1 8.9 1.9 3.2 (Decil X, donde están los hogares con más altos ingresos) y 100.0 10.0 52.2 18.5 (Porcentajes) 4.6 6.5 5.3 9.6 1.9 5.9 1.8 2.3 I e 31,559,379sedivide endiezpartes)deacuerdo con suingresocorriente. %. 100.0 12.4 48.4 1.5 7.4 7.3 2.9 5.9 9.8 2.0 2.5 II 13.8 100.0 13.5 47.0 11.0 1.6 7.2 8.0 1.7 5.4 2.1 2.3 III %. 100.0 14.7 10.1 45.3 IV 1.4 7.5 8.8 2.0 5.3 2.1 2.8 Deciles dehogares 100.0 16.2 41.7 2.7 6.9 9.9 2.7 5.2 9.7 2.2 2.8 V . 1.9 100.0 17.6 10.2 39.5 VI 2.0 7.2 9.9 3.6 5.1 2.0 2.9 % delgastototal. 100.0 13.0 17.7 38.1 VII 2.7 7.4 2.4 5.3 8.7 1.9 2.7 100.0 14.5 19.7 34.1 VIII 2.9 7.4 2.0 5.1 8.8 2.3 3.3 100.0 13.1 23.3 30.3 IX 4.2 7.4 2.1 6.1 8.3 1.9 3.3 1/ 100.0 19.9 19.7 23.0 6.4 7.5 2.8 7.4 7.8 1.7 3.7 X 29 Gasto en calzado

Del gasto total de las familias en Calzado, los hogares con los ingresos más altos ejercen el mayor gasto en este rubro.

Así, los hogares de los deciles VI, VII, VIII, IX y X erogan el 73.2% del gasto total en Calzado en el país.

Sólo el 10% de los hogares que tienen los ingresos más altos representa poco más de la cuarta parte del gasto total en Calzado.

Gasto total en Calzado de las familias, según deciles de hogares, 2012 (Porcentajes)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, 2012.

30 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . Industria delcalzado Ejemplo sobrelautilidaddeMatrizInsumo-Producto(MIP)para familias, segenerarían: efectos los conocer pueden se que es cuadro este económicos quetieneuncambioenalgunodeloscomponenteslademandafinal. de aplicaciones las de Una indirectos. e directos delas las importaciones, entreotrosrubros. ydestino y exportaciones las origen incluyendo el económicos, sectores refleja distintos MIP los la entre comerciales forma, transacciones esta De productivo. proceso propio para su otras, las realizar de las servicios poder y todas bienes entre adquiere una interrelaciones cada las que de muestran sentido MIP el en la económicas, de actividades cuadros los de columnas las y renglones Los económicos. 889 uso d taao drco e l poi Idsra e clao y calzado del Industria propia la en directos trabajos de puestos Otro ejemplo es suponer un incremento del incremento un suponer es ejemplo Otro brutode en unincrementodelProductointerno repercutiría Así, en el caso hipotético de un aumento del técnicos Coeficientes de denominado el destaca que los entre cuadros, cinco de consta MIP La 2 867 7 962 puestos de trabajo indirectos en el resto de la economía; y enelrestodelaeconomía; puestosdetrabajoindirectos delcalzadoy dentrodelapropiaIndustria puestosdetrabajodirectos derivado deuncambio10%enelconsumoprivado Puestos detrabajodirectoseindirectos Directos Directos 7 962 Puestos Puestos de trabajo 10% 10% de las exportaciones de calzado, lo que generaría que lo calzado, de exportaciones las de en el Consumo privado de calzado por parte de las Indirectos Indirectos 2 867 0.02 porciento. 310 n l et d ls sectores los de resto el en 31 ¿En cuánto influye la variación de los precios del calzado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)?

32 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . 2008. Otra información de interés: Medición de la Economía informal Economía la de Medición interés: de información Otra */ o formales,desempeñan sulaborbajocondicionesdedesprotecciónlaboral. los hogares, así como todas las variedades de trabajo que aunque ligado a unidades económicas registradas de remunerado doméstico servicio el subsistencia, de agricultura la a considera se donde informalidad” la de negocios que no cuentan con los registros básicos para operar, como a las denominadas “Otras modalidades La medición de la economía informal considera tanto al sector informal, el cual está conformado por micro por conformado está cual el informal, sector al tanto considera informal economía la de medición La Ocupación laboral,2012 Porcentajes PIB delaeconomíainformalporsector, 2012 Porcentajes */ , base , 33 - Otra información de interés: espacios y datos de México

La gran diversidad de formas que presenta el relieve del territorio mexicano permite observar una topografía contrastante y sobre todo heterogénea; estas características desempeñan un papel importante en las actividades económicas y sociales de nuestro país, influyen en el clima, en el tipo de suelo, en la vegetación y en general en la presencia de los recursos naturales; todo ello, a su vez, tiene efecto en las actividades agrícolas, ganaderas, forestales e industriales, así como en los asentamientos humanos y las vías de comunicación, entre otros aspectos.

Mediante el visualizador Espacios y Datos de México, disponible en el sitio del INEGI en Internet, se puede consultar información geográfica y estadística, así como la manera en que se relacionan estos ámbitos.

Rasgos sobre el relieve del Cerro de la Silla en Guadalupe, Nuevo León

34 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . Consulte elDENUEenwww.inegi.org.mx presentan se ahora unidades Directorio, 943 mil del 400 anterior millones versión 4 la 4 millones410mil198. las en de registradas Así, cerradas. estaban encontraron que se económicas que 13 mil 27 baja de y privado. datos los a acuerdo de recabados durantela Actualización deUnidadesEconómicas2013. nacional, territorio el en activos establecimientos los todos de ubicación y identificación la sobre información ofrece Económicas Unidades de Nacional Estadístico Directorio El Directorio EstadísticoNacionaldeUnidadesEconómicas(DENUE) Otra informacióndeinterés: eiao e sa culzcó, e noprrn 6 i 28 ndds cnmcs s dieron se y económicas unidades 268 mil 36 incorporaron se actualización, esta de Derivado Por ello, constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en los ámbitos público 35 Otra información de interés: Inventario Nacional de Viviendas (INV)

El INV proporciona información de población y vivienda con el siguiente desglose geográfico: a nivel de localidad para las menores de 2 500 habitantes. A nivel manzana para localidades de 2 500 o más habitantes, las cabeceras municipales y las localidades amanzanadas cercanas a las localidades de 5 000 y más habitantes.

De la información que se puede consultar en el INV sobresale:

Inventario Nacional de Viviendas

La información que ofrece este producto en materia de vivienda, población, entorno urbano carto- grafía digital proviene del Censo de Población y Vivienda 2010.

Consulte el INV en www.inegi.org.mx

36 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . Algunos delostemasson: Residuos sólidosurbanos El INEGIgenerainformaciónsobreestadísticasambientalesde Agua potable ysaneamiento,de Otro tipodeinformacióninterés Tratamiento deresi Recolección deresiduossólidosurbanos. Tratamiento deaguasresidualesmunicipales. Alcantarillado yvertido. Distribución. Potabilización. Captación. http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/modulosamb/default.aspx

¡Cuidemos nuestromedioambiente! duos sólidosurbanos. 37 Glosario Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un país con el exterior. Tiene superávit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y déficit cuando el valor de las primeras es menor a las segundas.

Demanda intermedia o consumo intermedio. Es el valor de los bienes y servicios que se consumen totalmente en el proceso de producción, para generar otros bienes o servicios.

Demanda final. Está constituida por las compras de bienes y servicios para consumo o inversión que realizan los consumidores finales, los cuales pueden ser familias, gobierno o para exportación. Ésta es igual a la oferta de bienes y servicios, que se conforma por la producción que se obtiene en el país, más lo que se importa.

Exportaciones. Son las ventas de mercancías al exterior que un país realiza a otros países.

Importaciones. Son las compras de mercancías provenientes del exterior.

Personal ocupado. Comprende tanto al personal contratado directamente por la razón social, como al personal suministrado por otra razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su dirección y control.

Producción. Es el valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad económica durante el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines de lucro o no y, el valor de la producción de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e impuestos a la producción o comercialización cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado dentro del territorio. .

Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero y especie antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social, ya sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo); o mediante un salario base que se complementa con comisiones por ventas u otras actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro de personal ocupado; pagos exclusivamente de comisiones y honorarios para aquel personal que no recibe un sueldo base; pagos de honorarios por servicios profesionales contratados de manera infrecuente.

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Clasificador oficial de México que permite clasificar y ordenar la información económica.

Tendencia-ciclo. Es la serie que comprende tanto la evolución a largo plazo de la variable (tendencia) como los movimientos regulares alrededor de la tendencia (ciclo). El ciclo se caracteriza por periodos alternados de expansión y contracción.

38 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014 . México Avenida delLagoy Avenida delasGarzas. Aguascalientes, Aguascalientes, entrelacalleINEGI, Fraccionamiento JardinesdelParque,20276 Aguascalientes, Avenida HéroedeNacozariSur2301,Puerta11, basamento Instituto NacionaldeEstadísticayGeografía de imprimirennoviembre2014lostalleresgráficos del Esta publicaciónconstade300ejemplaresyseterminó 39 Conociendo México

01 800 111 46 34 www.inegi.org.mx [email protected]

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40 INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del calzado, 2014