Handel og kjøpesenter i Hordaland ap -r po D r U t A Nr. 7 - 13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: ”Handel og kjøpesenter i Hordaland” Publikasjonsserie/nr: AUD-rapport nr: 7-13 http://www.hordaland.no/aud-rapportar Dato: 6. september 2013 Forfattarar: Lasse Kolbjørn Anke Hansen / Stian Skår Ludvigsen, PhD Tlf: 55 23 93 02 / 55 23 92 79 E-post: [email protected] / [email protected] 2 Innhald Innleiing ............................................................................................................................................... 4 1: Omsetting og dekningsgrad i detaljhandelen ................................................................................. 5 2: Varehandel, fordeling mellom daglegvarebutikkar og kjøpesenter.............................................. 10 3: E-handel (inklusive postordrehandel) ........................................................................................... 13 4: Kjøpesenter i Hordaland ................................................................................................................ 16 Vedlegg .............................................................................................................................................. 21 Kjelder ............................................................................................................................................... 23 Tabelliste Tabell 1: Omsetting av varetypar i BA-regionar i 2012 ....................................................................... 6 Tabell 2: Dekningsgrad i kommunane og BA-regionane ..................................................................... 7 Tabell 3: Handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og BA-regionane (millionar kr.) ............................ 8 Tabell 4: Dekningsgrad i bydelane i Bergen ........................................................................................ 9 Tabell 5: Handelsgevinst/-lekkasje i bydelane i Bergen (millionar kr.) ............................................... 9 Tabell 6: Detaljhandelomsetting totalt og gjennom kjøpesenter ..................................................... 10 Tabell 7: Detaljhandelsomsetting totalt og gjennom kjøpesenter i kommunane (2012) ................. 11 Tabell 8: Nøkkeltal for kjøpesentera i Hordaland i 2012 ................................................................... 17 Tabell 9: Eigarstruktur i kjøpesentera i Hordaland............................................................................ 19 Tabell 10: Noregs 30 største kjøpesenter første halvår i 2013 ......................................................... 20 Tabell 11: Gruppering av varegrupper i tabell 1 ............................................................................... 21 Tabell 12: Samanlikning av varegrupper ved postordre-/internetthandel og detaljhandel i butikk/kiosk/torg ............................................................................................................................... 22 Figurliste Figur 1: Utvikling i handel etter vareslag, nasjonale tal, 2008T1-2013T1 ......................................... 14 Figur 2: Utvikling i postordre-/internetthandel sin del av detaljhandelen, nasjonale tal, 2008-13 .. 14 Figur 3: Samla framskriving av postordre- og internetthandel, nasjonale tal, 2013-2016 ............... 15 Figur 4: Framskriving etter varetype, nasjonale tal, 2013-2016 ....................................................... 15 3 Innleiing Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune (AUD) har sa- manfatta denne rapporten på førespurnad frå Planseksjonen i same avdeling. Den er meint som ei samanstilling av data, og inneheld få kommentarar eller analyse. Rapporten inneheld fire kapittel, der første kapittel inneheld data om omsetting, dekningsgrad og handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og bu- og arbeidsmarknadsregionane i fylket, andre kapittel inneheld data om fordeling mellom daglegvarebutikkar og kjøpesenter i Hordaland, tredje kapittel inneheld nasjonale data om elektronisk handel, mens siste kapittel inneheld ein del detaljert statis- tikk om kjøpesentera i fylket. I AUD opererer vi vanlegvis med dei politiske eller kulturelle samarbeidsregionane i fylket, men i va- rehandelsamanheng ser vi desse grensene som unaturlege, og har i staden halde oss til NIBR si inn- deling i bu- og arbeidsmarknadsregionar (BA-regionar). Vi ser bu- og arbeidsmarknaden som meir relevant for handelsdataa enn politiske samarbeidsregionar. Fordi vi har nokre kommunar i fylket som deler BA-regionar med kommunar i nabofylka, har vi inklu- dert data frå Gulen og Haugalandet i rapporten. Vi opererer soleis med eit utvida «fylke». 4 1: Omsetting og dekningsgrad i detaljhandelen Dette kapitlet gir data på omsetting, dekningsgrad og handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og bu- og arbeidsmarknadregionane i Hordaland, og i bydelane i Bergen. Omsettingsdata er levert i direkte- leveranse frå SSB, dekningsgrad for kommunane og BA-regionane er rekna ut på bakgrunn av SSB Statistikkbanken, tabell 04776: Omsetting per innbygger i detaljhandel, mens dekningsgrad for byde- lane i Bergen er rekna ut på bakgrunn av «Varehandelsrapporten 2013» frå SpareBank1 SR-Bank (som har fått sine data utlevert frå SSB). 1.1 Definisjonar Bu- og arbeidsmarknadsregionar (BA-regionar) er definert av Gundersen og Juvkam (2013).1 I denne inndelinga inngår Etne og Sveio i BA-region 45 Haugesund, og Gulen i BA-region 59 Masfjorden /Gulen. Vi har derfor inkludert dei kommunane utanfor Hordaland som inngår i desse regionane i vår utrekning av dekningsgrad. Når vi nedanfor skriv «fylket», inkluderer vi derfor Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Vindafjord og Gulen, saman med Hordaland. Bydelane i Bergen: Kjelda for handelsdata i bydelane i Bergen har berre oppgitt data for handelssen- tera i bydelane. For å rekne ut dekningsgrad må vi definere eit tilhøyrande handelsomland: bydelane i Bergen følgjer den inndelinga av grunnkrinsar i bydelar i Bergen som er publisert på http://statistikk.ivest.no, med følgjande unntak: Laksevåg er definert som strekninga frå Gyldenpris til Lyngbø, inkludert Melkeplassen og Nipedalen (grunnkrinsane 12010201 og 12012001 til -2014). Loddefjord er definert som alt vest for Lyderhorn, samt Bjørndalsskogen (grunnkrinsane 12011901 til -1925) Nesttun er definert som området frå Storetveit, Nedre Nattland og Sædalen i nord, Brattland og Totland i aust, Kaland og Samdal i sør-aust, Øvstun i sør, Skjold i sør-vest, og Hop i vest (grunnkrinsane 12010419 til -0421, 12011301 til -1314, 12011318 og -1319, og 12011401 til -1404). Fana/Rådal er definert som resten av Fana samt Ytrebygda. Dekningsgrad er definert som omsetting per innbyggjar i kommune eller BA-region delt på omsetting per innbyggjar i heile fylket [Bergen ved dekningsgrad i bydelane], multiplisert med 100. Fylket får dermed alltid ein dekningsgrad på 100 [Bergen får ein dekningsgrad på 100 når vi ser på deknings- graden i bydelane]. Innbyggjartalet som er brukt er middelfolkemengde, som er (folketalet ved inngangen av året pluss folketalet ved utgangen av året) dividert på 2. Handelsgevinst/-lekkasje er definert som (total handel i kommune eller BA-region) minus (innbyg- gjartal i kommune eller region multiplisert med omsetting per innbyggjar i heile fylket [Bergen ved dekningsgrad i bydelane]). Fylket [Bergen] får dermed alltid null handelsgevinst/-lekkasje. Vi får da tal for kommunane og BA-regionane [bydelane] som blir sett i relasjon til totalomsettinga i fylket [Ber- gen], og i sum går opp i null. Sjølvsagt skjer det handel på tvers av fylkesgrensene [bygrensene], men dette er utanfor vårt område, og derfor ikkje rekna inn. Varegrupper er samanstilt i vedlegg 1, og basert på SSB sin Standard for næringsinndeling 2007. På grunn av at det er mange små kommunar i Hordaland med få utsal av fleire av varegruppene, har vi fått levert dataa for BA-regionane. Mange av desse er heller ikkje store nok til at det er fleire utsal, så 1 «Inndelinger i senterstruktur, senteralitet og BA-regioner», NIBR-rapport 2013:1, http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Rapporter/Rapporter2013/NIBRrapport_2013_1.pdf 5 SSB har undertrykt omsettingstalet for varegrupper der det berre er eitt eller to føretak. Breitt vare- utval dominerer handelen i alle BA-regionane. Det er også stor omsetting i føretak med anna spesiali- sert vareutval. Elles er det berre regionane Bergen, Voss og Haugesund som har omsetting innanfor alle varetypar. I dei minste regionane, Austevoll, Modalen, Fedje og Masfjorden/Gulen, er det mang- lande tilbod innanfor dei fleste varetypar. Samstundes kan det hende at desse har tilgang til dei manglande varetypane gjennom butikkar med breitt vareutval. 1.2 Tabellar Kapitlet har fem tabellar: først oversikt over omsetting av varetypar i BA-regionar, deretter deknings- grad i kommunane og BA-regionane, så utrekna handelsgevinst/-lekkasje i kommunane og BA- regionane, og til sist to tabellar med dekningsgrad og handelsgevinst/-lekkasje for bydelane i Bergen. Tabell 1: Omsetting av varetypar i BA-regionar i 2012 ( ’ = millionar kroner; ’’ = milliardar kroner) r- Noreg Haugesund Bergen Stord Jondal/Kvam Kvinnherad Odda Voss Austevoll Modalen Fedje Masfjo den/Gulen Breitt vareutval 162’’ 3,4’’ 13’’ 1,2’’ 339’ 473’ 451’ 670’ 188’ : : 138’ Klede, utstyrsvarar, m.m. 40’’ 921‘ 3,6’’ 215’ 46’ 73’ 62’ 115’ : Belysningsutstyr, kjøkken, m.m. 24’’ 508’ 2,3’’ 106’ 8’ : 28’ 64’ : El. hushaldsapparat, TV, m.m. 17’’ 368’ 1,4’’ 114’ : 44’ 25’