ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. Proposta da Administração para Assembleia Geral 27 de abril de 2011 Matérias a serem submetidas em Assembleia Geral Ordinária........................................................Anexo A Matérias a serem submetidas em Assembleia Geral Extraordinária................................................ Anexo B Anexo A - Matérias a serem submetidas em Assembleia Geral Ordinária ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. Companhia Aberta CNPJ nº 33.256.439/0001- 39 NIRE 35.300.109.724 Senhores Acionistas, Em cumprimento às informações requeridas pelos artigos 9º, 10 e 12 da Instrução CVM nº481/2009, a Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”) vem apresentar aos Srs. acionistas os seguintes documentos e informações acerca das matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 27 de abril de 2011 (“AGO”): 1) Formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, incluindo (i) o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo em 31 de dezembro de 2010; (ii) Parecer dos Auditores Independentes e (iii) Parecer do Conselho Fiscal (Anexo I); 2) Comentários dos diretores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência (Anexo II); 3) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício, conforme Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº481/2009 (Anexo III); 4) Informações relativas aos candidatos a membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal indicados ou apoiados pela administração ou pelos acionistas controladores, nos termos dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência (Anexo IV); 5) Proposta de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal (Anexo V); 6) Informações relativas à remuneração dos administradores, nos termos do item 13 do Formulário de Referência (Anexo VI); e 7) Glossário dos termos utilizados nos itens 10, 12.6 a 12.10 e 13 do Formulário de Referência que integram o presente documento (Anexo VII). São Paulo, 25 de março de 2011. ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS - DFP DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2010 - ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA Versão : 1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 3 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 6 Demonstração do Resultado Abrangente 7 Demonstração do Fluxo de Caixa 8 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2010 à 31/12/2010 10 DMPL - 01/01/2009 à 31/12/2009 11 DMPL - 01/01/2008 à 31/12/2008 12 Demonstração do Valor Adicionado 13 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 14 Balanço Patrimonial Passivo 16 Demonstração do Resultado 18 Demonstração do Resultado Abrangente 20 Demonstração do Fluxo de Caixa 21 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2010 à 31/12/2010 23 DMPL - 01/01/2009 à 31/12/2009 24 DMPL - 01/01/2008 à 31/12/2008 25 Demonstração do Valor Adicionado 26 Relatório da Administração / Comentário do Desempenho 27 Notas Explicativas 44 Proposta de Orçamento de Capital 138 Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 139 Pareceres e Declarações Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 140 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2010 - ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA Versão : 1 Índice Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 142 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 143 Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 144 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2010 - ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA Versão : 1 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações Último Exercício Social (Unidades) 31/12/2010 Do Capital Integralizado Ordinárias 197.719.588 Preferenciais 346.664.408 Total 544.383.996 Em Tesouraria Ordinárias 26.468 Preferenciais 8.295.088 Total 8.321.556 PÁGINA: 1 de 144 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2010 - ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA Versão : 1 Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação (Reais / Ação) Reunião do Conselho de 11/08/2010 Dividendo 27/08/2010 Ordinária 0,33000 Administração Reunião do Conselho de 11/08/2010 Dividendo 27/08/2010 Preferencial 0,33000 Administração Reunião do Conselho de 23/02/2011 Dividendo 17/03/2011 Ordinária 0,47000 Administração Reunião do Conselho de 23/02/2011 Dividendo 17/03/2011 Preferencial 0,47000 Administração PÁGINA: 2 de 144 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2010 - ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Último Exercício Penúltimo Exercício Antepenúltimo Exercício Conta 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 1 Ativo Total 6.539.581 6.124.399 5.944.234 1.01 Ativo Circulante 563.952 216.200 906.919 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 407.704 58.926 778.991 1.01.02 Aplicações Financeiras 12.758 0 0 1.01.03 Contas a Receber 73.593 119.029 99.148 1.01.03.02 Outras Contas a Receber 73.593 119.029 99.148 1.01.03.02.01 Dividendos a Receber 72.787 119.020 98.279 1.01.03.02.02 Demais Contas a Receber 806 9 869 1.01.06 Tributos a Recuperar 69.897 38.245 28.780 1.02 Ativo Não Circulante 5.975.629 5.908.199 5.037.315 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 790.299 791.691 77.470 1.02.01.06 Tributos Diferidos 185 231 243 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 185 231 243 1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 780.869 774.082 77.034 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 9.245 17.378 193 1.02.01.09.03 Impostos a Recuperar 9.013 17.161 0 1.02.01.09.04 Depósitos Judiciais 232 217 193 1.02.02 Investimentos 4.939.167 4.870.345 4.713.682 1.02.02.01 Participações Societárias 4.939.167 4.870.345 4.713.682 1.02.02.01.02 Participações em Controladas 4.939.167 4.870.345 4.713.682 1.02.04 Intangível 246.163 246.163 246.163 PÁGINA: 3 de 144 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2010 - ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Último Exercício Penúltimo Exercício Antepenúltimo Exercício Conta 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 2 Passivo Total 6.539.581 6.124.399 5.944.234 2.01 Passivo Circulante 189.589 117.795 1.273.374 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 110 100 90 2.01.02 Fornecedores 110 10.026 426 2.01.03 Obrigações Fiscais 12 1.422 113 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 2.711 1.381 1.203.823 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0 1.203.823 2.01.04.02 Debêntures 2.711 1.381 0 2.01.05 Outras Obrigações 186.646 104.866 68.922 2.01.05.02 Outros 186.646 104.866 68.922 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 186.432 104.019 67.550 2.01.05.02.04 Demais Contas a Pagar 214 847 1.372 2.02 Passivo Não Circulante 1.196.662 1.189.992 6.743 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 1.193.405 1.186.485 0 2.02.01.02 Debêntures 1.193.405 1.186.485 0 2.02.02 Outras Obrigações 0 0 1.825 2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0 1.825 2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0 1.825 2.02.04 Provisões 3.257 3.507 4.918 2.03 Patrimônio Líquido 5.153.330 4.816.612 4.664.117 2.03.01 Capital Social Realizado 3.696.773 3.696.773 3.696.773 2.03.02 Reservas de Capital 7.688 4.482 2.906 2.03.03 Reservas de Reavaliação 7.590 8.156 10.280 2.03.04 Reservas de Lucros 1.462.279 1.116.578 1.003.973 2.03.04.01 Reserva Legal 180.854 142.912 119.575 2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 1.333.066 1.040.530 959.339 2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 68.323 56.856 52.391 2.03.04.09 Ações em Tesouraria -119.964 -123.720 -127.332 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0 -51.876 PÁGINA: 4 de 144 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2010 - ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA Versão : 1 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Último Exercício Penúltimo Exercício Antepenúltimo Exercício Conta 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -2.403 -4.075 -6.248 2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão -18.597 -5.302 8.309 PÁGINA: 5 de 144 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2010 - ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA Versão : 1 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Descrição da Conta Último Exercício Penúltimo Exercício Antepenúltimo Exercício Conta 01/01/2010 à 31/12/2010 01/01/2009 à 31/12/2009 01/01/2008 à 31/12/2008 3.04 Despesas/Receitas Operacionais 750.011 503.828 500.485 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -788 -671 -43.147 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 1.669 11 210.912 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 749.130 504.488 332.720 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 750.011 503.828 500.485 3.06 Resultado Financeiro 13.208 -68.693 -79.619 3.06.01 Receitas Financeiras 146.846 108.341 82.648 3.06.02 Despesas Financeiras -133.638 -177.034 -162.267 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 763.219 435.135 420.866 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -4.396 -1.818 -30.597 3.08.01 Corrente -4.350 -1.806 -17.452 3.08.02 Diferido -46 -12 -13.145 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 758.823 433.317 390.269 3.11 Lucro/Prejuízo do Período 758.823 433.317 390.269 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 3.99.01 Lucro Básico por Ação 3.99.01.01 ON 1,42000 0,81000 2,91000 3.99.01.02 PN 1,42000 0,81000 2,91000 3.99.02 Lucro Diluído por Ação 3.99.02.01 ON 1,42000 0,81000 2,91000 3.99.02.02