Otomotiv Sektörel Bakış 2018 kpmg.com.tr Dünyada ve Türkiye’de eğilimler Otomotiv sektörü, etki alanının genişliği ve gündemi olan elektrikli araçların geliştirilmesi diğer sektörlere olan etkisi ve katkısıyla modern 2018 için de öncelikler arasında. Giderek ekonominin gelişiminde geniş ve önemli bir sıkılaşan çevresel regülasyonlar hibrit ve yere sahip. İnsan hayatını doğrudan etkileyen elektrikli araçların gelişimine hız kazandırıyor. bir sektör olması sebebiyle ise, tüketicilerin Bağlanabilirlik ve dijitalizasyonun gelişimi, talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli bir araçların aynı zamanda birer veri merkezi dönüşüm halinde. Gerek büyük kentlerdeki olacağını gösteriyor. Bununla bağlantılı olarak trafik ve park yeri sıkıntıları gerekse artan araç içinde üretilen verinin sahipliği ve kimin maliyetler, tüketiciyi sahip olmak yerine mobilite koruması/hakimiyeti altında olacağı önemli bir çözümlere yönlendiriyor. tartışma ve rekabet konusu olmaya başladı. Tüm dünya sıfır kaza ve sıfır emisyon vizyonu Otonom araçların geliştirilmesi için teknoloji dahilinde kapsamlı bir dönüşüm içinde ve firmalarının da pazara girmesi, pazarı belirgin gelişmiş ülkelerin art arda açıkladığı sıfır biçimde ikiye ayırdı. Bir tarafta platform tasarımı emisyon planları, otomotiv sektörünün ve üretimi, diğer tarafta ise otonom sürüşü geleceğini de doğrudan etkiliyor. Benzinli ve ve iletişimi sağlayan teknolojik çözümler. dizel araç kullanımını yasaklayacağını açıklayan Geleneksel firmalar ve teknolojik çözümler ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Norveç ve üreten otomotiv firmalarının yakın bir gelecekte Fransa başı çekiyor. Son olarak dünyanın en bir ortak paydaya ulaşması bekleniyor ancak büyük otomobil pazarı olan Çin de, sıfır emisyon sektör evrimini şimdilik sürdürüyor. planını açıkladı. Bu vizyonun büyük bir değişimi beraberinde getireceğini görüyoruz. Öte yandan otomotiv sektörü Endüstri 4.0 süreçlerini en hızlı benimseyen ve hayata Teknoloji ve ilaç endüstrisinin hemen geçiren sektörlerin başında geliyor. Sektör, ardından dünya Ar-Ge yatırımlarının büyük nesnelerin interneti, robot teknolojileri ve bir bölümünün sahibi olan otomotiv sektörü, özellikle yedek parça üretiminde bir devrim geleceği inşa etmek için sıra dışı bir faaliyet sayılabilecek 3D (katmanlı) üretim olanaklarını içinde. Üreticilerin sıfır kazaya ve daha az verimli bir biçimde kullanmaya başladı. Özellikle yakıt kullanımına yönelik çalışmaları Ar-Ge prototiplerin oluşturulmasında başvurulan 3D faaliyetleri içinde önemli bir yer kaplıyor. teknolojisi prototip maliyetlerinin yüzde 50’ye Teknoloji şirketlerinin sektöre girişi ve yarattığı varan oranda düşmesini sağlıyor. Bu teknolojinin yıkıcı etkiler inovasyon vizyonunu da değiştirdi gelişmesiyle, işgücünün toplam üretim ve otomotiv sektörü Ar-Ge faaliyetlerinin maliyetleri içindeki payının giderek düşmesi merkezine dönüştü. Şirketler için inovasyonun ve düşük işgücü maliyeti avantajının önemini gücü rekabetin gücünü de belirliyor. kaybetmesi öngörülüyor. Genel anlamda ise Öyle ki, her bir otomobil şirketinin aynı akıllı üretim teknolojileri ürün tasarımının zamanda bir teknoloji şirketi gibi davranması ve gelişmesi, geleneksel üretimin dönüşmesi ve geleneksel üretimin, yeni trendlerle evrilmesi tedarik zincirindeki verimsizliklerin giderilmesi bir zorunluluk halini aldı. 2017 yılının öncelikli anlamında sektörü kökten etkileyecek. Sektörel Bakış - Otomotiv - 2018 3 Küresel pazarın bir başka dinamiği de yandan paylaşımlı kullanılan araçların daha gelişmekte olan ülkelere ve yükselen tüketim sık ve daha yüksek kapasiteyle kullanılması taleplerine yönelik olarak düşük maliyetle nedeniyle çok daha hızlı yıpranması ve araç tedariki. Ancak yükselen talep kadar arızalanması, araç satışları üzerinde olumlu etki değişen araç kullanım trendleri de, otomotivin yapabilir. gelecek planlarını şekillendiriyor. Araç kiralama Dünya otomotiv sektörünün içinde bulunduğu sektörüne olan ilginin ve otomobil paylaşma bu değişim, Türkiye otomotiv sektörünü de uygulamalarının artması müşteri beklentilerini doğrudan etkiliyor. Sektör son yıllarda Avrupa’ya yükseltiyor. Müşteri, bir sonraki sürüşünde aynı entegrasyonunu artırdı ve büyümesini kaliteyi arzuluyor ve bu da otomotiv firmalarının sürdürdü. Türkiye otomotiv sektörünü bugün bu deneyimi yaşatmaya rekabet açısından geldiği noktadan yukarıya taşıyacak, rekabet mecbur olduğunu gösteriyor. gücünü artıracak önemli konulardan biri, Ar-Ge Araç paylaşma uygulamalarının araç sahipliğini faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Uzun süredir düşürmesi ve buna bağlı olarak özel araç planlanan rekabetçi Türk markasının hayata satışlarının da azalabileceği öngörülüyor. Diğer geçirilmesi sektör itibarı için önemlidir. Dünya genelinde otomobil satışları (milyon adet) 000 81 82 808 8000 1 76,77 000 000 53,74 000 20 000 000 2000 1000 000 10 1999 2000 2013 2014 2015 2016 201 tm 2018 tm Kak tomote Sektörel Bakış - Otomotiv - 2018 5 Türkiye Pazarı Türkiye Otomotiv Sektörü Türkiye otomotiv sektörü, yeni ürün ve kapasite Türkiye, AB’ye yapılan motorlu taşıt ihracatında yatırımlarıyla üretim ve ihracat rakamlarını ise Japonya, Güney Kore ve ABD gibi güçlü her yıl biraz daha artırarak dünya pazarındaki oyuncuları geride bırakarak ilk sırada yer alıyor. yükselişini sürdürüyor. 2016 yılı verilerine göre Rakamlar, birçok olumsuz etkene rağmen Türkiye yüzde 16,1’lik artış ile 2016’da üretim 2017’de büyümenin devam ettiğini performansını en çok artıran ülkelerden biri gösteriyor. Otomotiv sektörü üretim ve konumuna geçerek, dünya sıralamasında iki ihracatı son 10 yılda en yüksek düzeye 2016 basamak birden yükseldi ve 15. sırada yer aldı. senesinde erişmişti. Kasım 2017 sonuna Avrupa’da Almanya, İspanya, Fransa, Birleşik kadar gerçekleşen rakamlar, geçen seneki Krallık ve Rusya’nın ardından 6. oldu. başarının 2017’de devam ettiğini ve rakamların yükseldiğini gösteriyor. 10 yıllık toplam otomotiv üretimi (adet) 1.800.000 1.00.000 1.00.000 1.200.000 1.000.000 800.000 1..8 1.8.2 00.000 1.8. 1.18.11 1.147.110 1.10. 1.12. 00.000 1.0.14 1.0. 1.02.8 8.0 200.000 0 200 2008 200 2010 2011 2012 201 201 201 201 2017 k 11 y) Kak 10 yıllık toplam otomotiv ihracatı adet) 1.00.000 1.200.000 1.000.000 800.000 1.21.8 00.000 1.11.82 2. 10.20 88.180 828.1 00.000 820.0 0. 2.2 200.000 28.0 0 2017 200 2008 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 k 11 y) Kak 8 Sektörel Bakış - Otomotiv - 2018 Üretim ve ihracat 2017 2017 yılı başında iç pazarda yaşanan daralmanın otomotiv sektörü üretimi, 2016’nın aynı otomotiv üretimine olumsuz etki edeceği dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi ve 1 öngörülüyordu. Ancak AB pazarındaki istikrarlı milyon 543 bin adet düzeyinde gerçekleşti. büyüme ve ülkemizde üretimine başlanan yeni Otomobil üretimi ise 2016 yılının aynı dönemine ürünlerin de etkisiyle, hem üretim hem de oranla yüzde 24 arttı ve 1 milyon 48 bin adet ihracat, sektör tarihinin en yüksek düzeyine olarak kaydedildi. Otomotiv üretiminin alt ulaştı. Otomotiv üretim ve ihracat rakamları 2017 kırılımlarında, 2017 Ocak-Kasım döneminde ticari boyunca birbirine paralel seyretti. araç grubu üretimi yüzde 2 arttı, hafif ticari araç grubunda yüzde 1, ağır ticari araç üretimi ise OSD verilerine göre yılın 11 ayında toplam yüzde 18 artış görüldü. Otomotiv sektörü üretimi (adet) 180.000 1.0 157.2 1.0 1.8 1.020 10.000 18.4 11.11 18. 1.2 10.000 128.121 120.000 10.81 100.000 1.8 71. 11.28 12.1 80.000 12.2 12.20 120.1 118.1 0.000 110.8 97. 0.000 8.08 20.000 0 ck Şubat Mart Nisan Mayıs r Temmuz Ağustos Eylül km Kasım Kak 2016 2017 Otomobil üretimi (adet) 120.000 10. 10.8 10. 102.0 101.8 97.8 97.12 .8 .8 100.000 88.2 80.000 10. 8.00 0.000 0. 82.175 8.8 77.01 .0 7.2 2.0 0.000 .00 8.20 20.000 2.2 0 ck Şubat Mart Nisan Mayıs r Temmuz Ağustos Eylül km Kasım Kak 2016 2017 Sektörel Bakış - Otomotiv - 2018 9 Otomotiv sektörü, son 11 yılda olduğu gibi 2017 yılının ilk 11 ayında toplam otomotiv 2017’de de en çok ihracat yapılan sektör ihracatı adet bazında yüzde 19 artarken, unvanını elinde tutuyor. TİM verilerine otomobil ihracatı yine adet bazında yüzde 28 göre Türkiye’nin 1 Ocak-30 Kasım 2017 artış gösterdi. 2016 ve 2017’nin ilk 11 aylık tarihleri arasında 142 milyar doların üzerinde dönemi OSD verilerine göre karşılaştırıldığında gerçekleşen toplam ihracat rakamının 26 milyar otomotiv ihracatındaki artış dolar bazında dolarlık bölümü otomotiv sektörü tarafından yüzde 21, euro bazında yüzde 20 oldu. Bu gerçekleştirildi. Toplam ihracattaki payı ise dönemde otomobil ihracatı yüzde 49 artarak ilk 11 aylık dönemde yüzde 18,3 seviyesinde 10,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Euro gerçekleşti. Böylece otomotiv sektörü ihracatı, bazında otomobil ihracatı ise yine yüzde 48 küresel finans krizi öncesinde 2008 yılındaki artarak 9,6 milyar euro düzeyine yükseldi. 24,7 milyar dolarlık rekor seviyenin üzerine çıkmış oldu. Otomotiv sektörü aylık ihracat kayıt rakamları (bin USD) 30.11.2017 tarihi itibarıyla .000.000 2.00.000 2.000.000 1.00.000 2.0.880 2.1.8 2.2.82 2.. 2.2.8 2.81.8 2..8 1.000.000 2.20.1 2.197.22 2.08. 00.000 1.81.8 0 ck Şubat Mart Nisan Mayıs r Temmuz Ağustos Eylül km Kasım Kak Otomobil ihracatı (adet) 30.11.2017 tarihi itibarıyla 10.000 1. 10.000 12.88 118.80 117.2 11.0 11. 11.0 112.8 120.000 10.0 .8 100.000 80.000 1.2 0.000 117.02 10. 8.80 8. 102.0 .28 .10 0.000 0.8 . 0.10 20.000 8.800 0 ck Şubat Mart Nisan Mayıs r Temmuz Ağustos Eylül km Kasım Katnak: OSD 2016 2017 10 Sektörel Bakış - Otomotiv - 2018 Otomotiv sektörü ihracatı (adet) 10.000 1. 10.000 12.88 118.80 117.2 11.0 11. 11.0 112.8 120.000 10.0 .8 100.000 80.000 1.2 0.000 117.02 10. 8.80 8. 102.0 .28 .10 0.000 0.8 . 0.10 20.000 8.800 0 ck Şubat Mart Nisan Mayıs r Temmuz Ağustos Eylül km Kasım Katnak: OSD 2016 2017 TİM verilerine göre 2017 yılı ilk 11 aylık sonuçlar önemli bir pazar olarak listeye girdi. NAFTA’da değerlendirildiğinde, AB pazarının Türkiye için yüzde 90 oranında artan bir ihracat rakamına ulaşıldı önemi ortaya çıkıyor. 2017 Kasım ayı sonu itibariyle ve toplam ihracatta yaklaşık yüzde 6 oranıyla en toplam otomotiv sektörü ihracatının yüzde 77’den çok ihracat yapılan ikinci ülke grubu oldu.