NORDMAZEDONIEN Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Industrie Zielmarktanalyse 2020 mit Profilen der Marktakteure www.german-energy-solutions.de Impressum Herausgeber Delegation der Deutschen Wirtschaft in Nordmazedonien Blvrd. VMRO 1, MK-1000 Nordmazedonien T: +389 2 3296 785 E-Mail: [email protected] www.nordmazedonien.ahk.de Stand Februar 2020 Bildnachweis (Titelbild) © Skopje / 123rf.com Kontaktperson Patrick Martens Autoren Marian Malinov Lara Krsteva-Icokaeva Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrecht zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. INHALT TABELLENVERZEICHNIS ........................................................................................................................... 4 ABBILDUNGSVERZEICHNIS ...................................................................................................................... 4 ABKÜRZUNGEN ....................................................................................................................................... 5 WÄHRUNGSUMRECHNUNG .................................................................................................................... 7 ZUSAMMENFASSUNG ............................................................................................................................. 7 I. ZIELMARKT NORDMAZEDONIEN .......................................................................................................... 9 1.1 Politischer Hintergrund ............................................................................................................... 10 1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung ......................................................................................... 11 1.3 Industrieproduktion: Allgemeiner Überblick .............................................................................. 15 1.4 Außenhandel ............................................................................................................................... 19 1.5 Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland .................................................................................. 21 1.6 Investitionsklima und -förderung ............................................................................................... 22 II ENERGIEMARKT NORDMAZEDONIEN ................................................................................................ 24 2.1 Energieerzeugung und -verbrauch .............................................................................................. 28 2.2 Energiepreise .............................................................................................................................. 35 2.3 Energiepolitische Rahmenbedingungen ..................................................................................... 38 2.4 Erneuerbare Energien in Nordmazedonien ................................................................................ 39 2.5 Gesetzliche Rahmenbedingungen .............................................................................................. 41 2.6 Entwicklungen auf dem Energiemarkt ........................................................................................ 45 III ENERGIEEFFIZIENZ IN NORDMAZEDONIEN ....................................................................................... 47 3.1 Energieeffizienz in der Industrie ................................................................................................. 48 3.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Energieeffizienz .............................................................. 51 IV MARKTCHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN .......................................................................... 61 4.1 Marktstruktur und Marktattraktivität für Energieeffizienzmaßnahmen in der Industrie .......... 61 4.2 Marktbarrieren und Markthemmnisse ....................................................................................... 63 4.3 Wettbewerbssituation und Markt und Absatzpotenziale für deutsche Unternehmen ............. 64 4.4 Chancen und Risiken für eine Markterschließung im Bereich Energieeffizienz in der Industrie 72 4.5 Vertriebs- und Projektvergabestrukturen................................................................................... 73 4.6 Handlungsempfehlungen für deutsche Unternehmen ............................................................... 73 V ZIELGRUPPENANALYSE MIT PROFILEN DER MARKTAKTEURE ........................................................... 74 5.1 Unternehmen, Anbieter, potenzielle Partner im Bereich Energieeffizienz ................................ 74 VI SCHLUSSBETRACHTUNG ................................................................................................................... 93 3 TABELLENVERZEICHNIS Tabelle 1: Schlüsseldaten R. Nordmazedonien ..................................................................................... 10 Tabelle 2: Wirtschaftskennzahlen ......................................................................................................... 12 Tabelle 3: Top 5 Handelspartner Nordmazedoniens 2018 ................................................................... 19 Tabelle 4: Außenhandel Nordmazedoniens 2016-2018 (in Mio. €; Veränderung in %) ....................... 20 Tabelle 5: Warenhandel 2019 (in Mio. €) ............................................................................................. 20 Tabelle 6: Länge des Übertragungsnetzes nach Spannungsniveau ...................................................... 27 Tabelle 7: Anzahl der Trafostationen und Umspannanlagen ............................................................... 27 Tabelle 8: Installierte Leistung der Elektrozentralen in der R. Nordmazedonien ................................. 29 Tabelle 9: Kohlekraftwerke in der R. Nordmazedonien ........................................................................ 30 Tabelle 10: Kombinierte Anlagen in der R. Noedmazedonien .............................................................. 30 Tabelle 11: Wasserkraftwerke uín Nordmazedonien ........................................................................... 31 Tabelle 12: Endstromverbrauch 2013-2016 in GWh ............................................................................ 33 Tabelle 13: Endstromverbrauch nach Verbrauchssektoren 2013-2016 in GWh .................................. 33 Tabelle 14: Endwärmeverbrauch 2013-2016 ........................................................................................ 35 Tabelle 15: Endwärmeverbrauch nach Verbrauchdesektoren 2013-2016 ........................................... 35 Tabelle 16: Durchschnittliche Strompreise für haushalte 2017 ........................................................... 36 Tabelle 17: Durchschnittliche Strompreise für die Industrie 2017 ....................................................... 36 Tabelle 18: Gaspreise in der R. Nordmazedonien ................................................................................. 36 Tabelle 19: Wärmepreise Balkan Energy Group ................................................................................... 37 Tabelle 20: Wärmepreise Skopje Sever ................................................................................................ 37 Tabelle 21: Wärmepreise ELEM Energetika 2018 ................................................................................. 37 Tabelle 22: Jährliche Stromerzeugung aus EE 2011-2015 .................................................................... 41 Tabelle 23: SWOT-Analyse Nordmazedonien ..................................................................................... 62 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abb. 1: Die R. Nordmazedonien in Europa ............................................................................................. 9 Abb. 2: Wirtschaftswachstum Nordmazedonien (BIP, reale Veränderung in %) ................................. 15 Abb. 3: Einfuhrgüter 2019, Anteil in %.................................................................................................. 20 Abb. 4: Warenaustausch Deutschland-Nordmazedonien in Mio. € 2010-2019 ................................... 21 Abb. 5: Deutsche Ausführgüter 2019 in % ............................................................................................ 22 Abb. 6: Deutsche Einfuhrgüter 2019..................................................................................................... 22 Abb. 7: Lage der Technisch-Industriellen Wirtschaftszonen (TIRDZ) .................................................... 23 4 Abb. 8: Übertragungsnetz der R. Nordmazedonien ............................................................................. 27 Abb. 9: Beteiligung der installierten Leistung der einzelnen Typen von Elektrozentralen in der R. Nordmazedonien 2018 in % ..................................................................................................... 29 Abb. 10: Durchschnittlicher