Die Entwicklung des Filmlizenzhandels unter Berücksichtigung des Konzentrationsprozesses auf dem deutschen Fernsehmarkt Diplomarbeit zur Erlangung des Grades einer Diplom-Medienwirtin (FH) Vorgelegt an der: Fachhochschule Wiesbaden Fachbereich Medienwirtschaft im Wintersemester 2001/ 02 Von: Manuela Meier Roonstraße 4 65195 Wiesbaden Matrikelnummer: 931783 Fachsemester: 8 Betreuer: Herr Prof. Dr. Wolfgang Jäger Korreferent: Herr Michael Krohne Wiesbaden, 13. Februar 2002 INHALTSVERZEICHNIS Abbildungsverzeichnis ...............................................................................IV Tabellenverzeichnis .....................................................................................V 1 Einleitung ............................................................................................. 1 1.1 Einführung ....................................................................................... 1 1.2 Problemstellung............................................................................... 2 2 Aufbau und Entwicklung des deutschen Rundfunks ....................... 3 2.1 Rundfunkdefinition........................................................................... 3 2.2 Rechtliche und medienpolitische Rahmenbedingungen des deutschen Rundfunksystems.......................................................... 4 2.2.1 Grundgesetz................................................................................ 5 2.2.2 Rundfunkurteile des Bundesverfassungsgerichtes...................... 6 2.2.3 Rundfunkstaatsvertrag ................................................................ 8 2.2.4 Landesrundfunkgesetze ............................................................ 10 2.2.5 Landesmediengesetze und Landesmedienanstalten ................ 10 2.2.6 Europäische Regelungen .......................................................... 12 2.3 Entwicklung der deutschen Fernsehveranstalter ........................... 14 2.3.1 Anfänge der deutschen Rundfunkanstalten .............................. 14 2.3.2 Entwicklung der ARD ................................................................ 15 2.3.3 ZDF und die Einführung der Dritten Programme....................... 18 2.3.4 Beginn des dualen Rundfunks................................................... 23 2.3.5 Fernsehlandschaft der Neunzigerjahre ..................................... 28 2.3.6 Status quo ................................................................................. 33 3 Programmbeschaffungsformen der Fernsehveranstalter.............. 36 3.1 Eigenproduktion............................................................................. 37 3.2 Auftragsproduktion ........................................................................ 38 3.3 Koproduktion ................................................................................. 40 3.4 Lizenzerwerb ................................................................................. 42 4 Lizenzmarkt ........................................................................................ 44 4.1 Definition Lizenz ............................................................................ 44 4.2 Lizenzarten.................................................................................... 45 4.2.1 Einzellizenz ............................................................................... 46 4.2.2 Package-Deal............................................................................ 46 4.2.3 Volume-Deal.............................................................................. 47 4.2.4 Output-Deal............................................................................... 48 4.3 Kategorien von Lizenzprogrammen............................................... 51 4.3.1 Kinofilme.................................................................................... 53 4.3.2 TV-Movies ................................................................................. 54 4.3.3 Serien........................................................................................ 55 4.3.4 Comedy-Shows ......................................................................... 57 4.4 Marktstrukturen.............................................................................. 58 4.4.1 Marktakteure ............................................................................. 59 4.4.1.1 Fernsehveranstalter ............................................................ 61 4.4.1.2 Produzenten........................................................................ 64 4.4.1.3 Rechtehändler..................................................................... 68 4.4.1.4 Kabelnetzbetreiber .............................................................. 71 4.4.2 Geschäftsmodell der Lizenzhändler .......................................... 75 4.4.3 Aktuelle Situation auf dem Lizenzmarkt .................................... 79 4.4.3.1 Einflussfaktoren auf den TV-Lizenzmarkt............................ 84 4.4.3.2 Branchenanalyse nach Porter............................................. 87 4.5 Konzentration im Mediensektor ..................................................... 93 4.5.1 Horizontale Konzentration ......................................................... 93 4.5.2 Vertikale Konzentration ............................................................. 94 4.5.3 Der Konzentrationsprozess ....................................................... 94 5 Verwertungsmärkte für TV-Lizenzen.............................................. 100 5.1 Erstverwertung ............................................................................ 100 5.2 Zweitverwertung .......................................................................... 100 5.3 Drittverwertung ............................................................................ 103 6 Lizenzmodelle .................................................................................. 105 6.1 Unterschiedliche Zielsetzungen der Lizenzgeber und Lizenznehmer .............................................................................. 105 6.2 Bestandteile eines Lizenzvertrages ............................................. 107 6.3 Wirtschaftlich dynamische Modelle.............................................. 111 7 Perspektiven des Lizenzmarktes.................................................... 117 7.1 Tendenzen im TV-Lizenzhandel .................................................. 117 7.1.1 Ökonomisches Potenzial......................................................... 117 7.1.2 Entwicklungsmöglichkeiten für neue Lizenzmodelle................ 121 7.2 Strukturveränderungen auf Sender-, Rechtehändler- und Produzentenseite......................................................................... 125 7.3 Rechtliche und medienpolitische Forderungen............................ 128 8 Fazit................................................................................................... 131 ANHANG.................................................................................................... 134 LITERATURVERZEICHNIS....................................................................... 137 ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abbildung 1: Akteure des Lizenzmarktes 60 Abbildung 2: Kabelnetzbetreiber in Deutschland 73 Abbildung 3: Einflussfaktoren auf den TV-Lizenzmarkt 86 Abbildung 4: Wettbewerbsanalyse nach Porter 89 Abbildung 5: Marktanteile der Senderfamilien 1. Halbjahr 2000 96 Abbildung 6: Lizenzmodell der BRAINPOOL TV AG 113 IV TABELLENVERZEICHNIS Tabelle 1: Spielfilmausstrahlungen im Fernsehen 1990 bis 1999 30 Tabelle 2: Monatliche Zuschaueranteile Januar bis Juli 2001 35 Tabelle 3: Produktionsformen 36 Tabelle 4: Zusammensetzung des täglichen Fernsehkonsums nach Programmsparten und Sendern 52 Tabelle 5: TV-Sender 63 Tabelle 6: Filmstatistik 2000 80 Tabelle 7: Zielsetzungen der Lizenzgeber und Lizenznehmer 106 V Einleitung 1 Einleitung 1.1 Einführung In den neunziger Jahren hat sich der Handel mit TV-Lizenzrechten zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Die Einführung des dualen Rundfunk- systems mit einer wachsenden Zahl privater Fernsehveranstalter steigerte den Bedarf an attraktiven Filmrechten in außergewöhnlichem Maße. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990, welche Deutschland zu dem zweitwichtigsten Medienmarkt weltweit machte. Der Besitz attraktiver Filmrechte stellte sich als einer der zentralen Erfolgsfaktoren im Wettbewerb der Sender um die entscheidenden Marktanteile heraus. Mit zunehmendem Bedarf der deutschen Fernsehveranstalter stiegen die Preise für die begehrte Lizenzware, insbesondere die der amerikanischen Major-Studios, exponentiell an. Riskante Output-Deals seitens der Fernsehsender und Rechtehändler, sowie sinkende Margen im Rechtehandel waren die Folge des verschärften Wettbewerbs. Aktuell ist der Markt durch einen starken Trend zu horizontal und vertikal integrierten Medienunternehmen gekennzeichnet. Der Lizenzmarkt im besonderen weist eine hohe Wettbewerbsintensität verbunden mit ersten Konsolidierungs- tendenzen auf. Resultierend aus den oligopolistischen Strukturen des nationalen Fernsehsektors und den teuren Einkaufstouren in Hollywood sehen sich derzeit die am Neuen Markt notierten unabhängigen Filmrechtehändler großen Absatzschwierigkeiten gegenüber. Mit Bildung der beiden privaten Senderfamilien und ihren gebündelten Einkaufsaktivitäten, sowie den vielfältigen Rechte- verwertungsmöglichkeiten innerhalb der Senderfamilie, fand im Bereich des nationalen Filmrechtehandels ein Wandel von einem Verkäufer- zum Käufermarkt statt. Jedoch